5-英國儲能參與市場經驗風險20220831.pdf

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1、英國儲能參與市場經驗分享英國儲能參與市場經驗分享陳帝澎 博士陳帝澎 博士遠景電力和環境產品貿易負責人遠景電力和環境產品貿易負責人2022年9月 2022 Envision Digital.All Rights Reserved|Page 2本幻燈片內容僅代表個人技術觀點不代表任何企業和組織意見聲明聲明歐洲儲能市場概況歐洲儲能市場概況歐洲能源轉型過程中的能源結構凸顯了靈活電力容量的嚴重短缺。當前歐洲應對危機的政策路線圖側重于“加倍”發展風能和太陽能，這將進一步加劇對靈活性投資的需求。當前推動可再生能源的投資和部署既能滿足能源獨立的需求，又可以幫助實現脫碳目標。在這樣的大背景下，電池是目前唯一兼顧

2、經濟性和可擴展性的用以幫助低碳實現平衡的靈活性存在形式。迄今為止，英國在歐洲率先部署了電池儲能系統(BESS)。但市場和政策對當前能源危機的反應正在加速刺激歐洲其它市場對電池儲能的投資。背景背景市場增長潛力 價格信號 政策障礙 總結英國高高低目前輔助服務收入較好（150鎊/kW/年）。批發和平衡市場價差和波動不斷增加。建設性政策支持和高增長。德國高中高市場對平衡靈活性增長的需求很強勁。批發市場價格波動大。但投資需要政策和電網規則的改革。法國中中中核電比例較高導致新能源比例較低。目前價格波動極大。有一些容量價格支持但需要更多政策和電網規則改革。僅到 2030 年，西歐就可能需要 50-70 吉瓦

3、的電池儲能投資。這一要求將隨著風能和太陽能建設的發展而增長。投資者仍面臨政策問題和電網規則帶來的諸多實際挑戰。然而，隨著當前歐洲能源危機推高回報率并強調對新的靈活產能的需求，電池儲能的投資勢頭在 2022 年在整個歐洲加快了步伐。英國儲能市場被廣泛認為是世界上最熱門的市場之一，并網電池存儲容量為 1.7GW，獲批建設容量為 13.8GW（來自 Solar Media 的英國電池存儲項目數據庫報告）。根據 Modo Energy 的數據，每兆瓦的平均收入從 2020 年的 6.3 萬英鎊翻了一番，到 2021 年達到 12.3 萬英鎊，這主要得益于輔助服務DC的增長。英國儲能市場概況英國儲能市場

4、概況 2022 Envision Digital.All Rights Reserved|Page 5英國儲能電池的收入來源英國儲能電池的收入來源10%10%20%60%正常市場狀態下英國儲能電池最佳收入組合調頻調頻隨著新能源比例的增加，為了應對系統轉動慣量的降低，電網運營商服務推出調頻服務來逐秒平衡電網頻率。調頻由發電和需求單位提供，這些單位可以響應電網頻率的變化而改變其功率輸入或輸出。最近幾個月，我們看到動態遏制(DC)價格的波動性增加。長期以來，DC為參與者提供了可靠且較豐厚的 17 英鎊/MWh（約0.136元/度）淺充淺放，降低儲能損耗容量市場容量市場通過招投標獲得向容量市場提供系統

5、容量的收入更長的充放時間，以及更高的降額系數，更有利于獲得這些收入。另外容量市場收入可以為融資提供穩定的現金流。1）新建資產最長 15 年2）翻新資產最長 3 年3）存量資產1年價差套利價差套利通過電池充放來最大化現貨批發市場價差從而獲取利潤。隨著電力系統持續脫碳過程的繼續，預計價差將保持較高水平，對未來對價差套利策略持續利好。平衡機制平衡機制當實時發用電不平衡時，電網運營商利用平衡市場來購買發用電的調節電量以糾正系統不平衡。平衡市場主體通過故意產生日內能源不平衡量，以便接收或支付不平衡價格，而不是現貨市場日前價格。與批發市場相比，平衡市場深度不夠。雖然隨著可再生能源容量的增加，不平衡程度將增

6、加，但由于來自電池和其他靈活性供應商的競爭加劇，該市場的利潤更容易被蠶食。收入疊加（收入疊加（Revenue Stacking)Revenue Stacking)這些收入來源共同推動了電池儲能的“收入疊加”。然而，收入類別不僅僅是相加的，它們是高度相互依存的。例如，電池儲能獲取能源套利收入的能力直接受到其輔助服務和平衡市場策略的限制。電池儲能獲利策略通常會在市場條件的驅動下每天甚至每小時動態變化。2022 Envision Digital.All Rights Reserved|Page 7英國電池儲能收入組合演變調頻2021 年的大部分收入來自動態遏制(DC)，但是DC 市場將變得供過于求，

7、雖然將引入DR 和 DM 形式（要求更加精細的調節）的新機會，但這些服務的數量需求在短期內通常會很小。存儲所有者和優化者將需要考慮跨多個市場運營他們的資產，采用混合策略，以最大限度地提高回報。價差套利2021 年有出現了23 天的時間電池可以通過批發市場的價差套利獲得超過調頻DC服務上限的利潤。容量市場最低的 T-1 容量市場(CM)清算價格為6.95 英鎊/千瓦（約56元/千瓦），而 T-4 價格保持在 20 英鎊/千瓦（約160元/千瓦）左右。容量機制為投資者提供了長期收益。在容量市場(CM)T-4 拍賣中出清的3.3GW（降額 1.03GW）新電池存儲容量將于2025-26 年交付，創紀

8、錄的價格為 30.59 英鎊/千瓦（約246元/千瓦）（降額）。2022 Envision Digital.All Rights Reserved|Page 8關于門迪儲能系統當時歐洲最大投資方運營方2021年7月中旬，100MW/100MWh Minety電池儲能系統（BESS）在英格蘭南部威爾特郡建成。當時號稱是歐洲同類項目中最大的。2020年3月19日，開發商PensoPower宣布2月份已獲得土地權、規劃許可和并網報價，后面會將100MW項目擴容到150MW。最初的 100MW 得到了中國華能集團和國新國際投資有限公司共同投資的。殼牌歐洲能源公司與殼牌旗下的能源技術公司 Limejump 簽署了一項針對首批 100 兆瓦的多年電力承購協議，以優化電池并將其用于頻率響應和能源交易等市場機會。Penso 正在為下一個 50MW 尋找另一家承購商。2022 Envision Digital.All Rights Reserved|Page 9市場主體的表現