《斯元商業咨詢：網絡安全科技供應鏈報告-廠商成分分析及國產化替代指南（2023版）（75頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《斯元商業咨詢：網絡安全科技供應鏈報告-廠商成分分析及國產化替代指南（2023版）（75頁）.pdf（75頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、Cyber Security Technology Supply Chain Report廠商成分分析及國產化替代指南Vendor Composition Analysis and Localization-Substitution Guide網絡安全科技供應鏈報告1st Edition2023.06物互聯的時代，機遇與挑戰并行，便捷和風險共生?！皼]有網絡安全就沒有國家安全，就沒有經濟社會穩定運行，廣大人民群眾利益也難以得到保障?！绷暯娇倳浉呶萁驳脑捳Z，為推動我國網絡安全體系的建立，樹立正確的網絡安全觀指明了方向。當前國際秩序面臨深度調整，全球科技競爭格局正加速重構。中國企業在過去數十年

2、的科技發展中已高度嵌入全球供應鏈體系，技術競爭與經濟博弈，導致了中斷風險的客觀存在。如何構建安全可控的網絡安全科技供應鏈，是中國眾多關鍵基礎設施企業需要思考的問題。逐步打造并完善“內外雙供應鏈”，是有效防范全球網絡安全科技供應鏈中斷的必然選擇。構建國產供應鏈體系，在防范國外供應鏈技術體系壁壘、提升國產技術安全性并促進生態持續健康發展等方面，都有著十分重要的意義。斯元商業咨詢基于網安行業最新技術動態及長期行業調研數據，對當前在國內有業務開展、已為國內甲方企事業單位采購使用的全球及中國港澳臺地區的主流網絡安全科技供應鏈廠商進行了系統梳理，現發布網絡安全科技供應鏈報告：廠商成分分析及國產化替代指南

3、Cyber Security Technology Supply Chain Report:Vendor Composition Analysis and Localization-Substitution Guide，助力國內眾多關鍵基礎設施與甲方企事業單位的監管與合規/安全/運營/采購等相關部門負責人及時了解供應鏈廠商基本成分信息與技術產品組成，以及國產化替代可選項，在合規梳理、安全體系建設和技術選型等環節輔助決策。本報告屬于斯元商業咨詢Cyber Security Billboard系列報告之一。萬引 言目錄國際廠商成分要素分析網絡安全科技供應鏈發展態勢產品分類及國產化替代一覽斯元研究附

4、錄網絡安全科技供應鏈要點概覽國產化替代廠商臻選指南0101020203030404050506060707網絡安全科技供應鏈要點概覽Executive Summary of Cyber Security Technology Supply Chain Status01科技斷供風險隨著中美貿易摩擦和俄烏沖突的發展，科技斷供已從潛在風險變為現實問題，供應鏈廠商可能隨時因受到涉及國家/地區的相關法規限制被動禁售，關鍵信息基礎設施等甲方單位亟需未雨綢繆。國內政策合規要求隨著數字化經濟的發展，為提升數字產業的基礎產品自主可控能力，應對不確定的產業現狀，國內近年出臺了一系列網絡安全法律法規及合規管理要求，

5、以保障數字化產業供應鏈安全。外資企業中資化隨著中國資本的國際拓展，部分國際企業已有中資成分；同時，一些外資企業為了更好地拓展國內市場，也在通過合資等形式轉為中資。中資化后的新企業主體，對科技供應鏈廠商的選擇，也有了新的傾向。本地服務與支持許多國際廠商在國內投入資源不足，或其產品技術與國內安全場景不契合，跨國公司的國內分支因發展國內市場業務需要，會采取部分科技供應鏈本地化，以獲得更好的中文支持、業務契合和更高效的本地服務支持。國產化/本地化驅動要素網絡安全廠商品牌一覽國際廠商/品牌137A10BluecatDataVisorGlobalSignKarambaQualysSplunkWatchgu

6、ardAcronisC2A SecurityDarktraceGigamonKasperskyRadwareSymantecWebrootAcunetixCarbon BlackDigicertGroup-IBKeysightRAPID7SynopsysZeroFOXAhnLabCatoDigital ShadowsGuardKnoxKnowBe4RapidSSLTaniumZscalerAkamaiCensysDXCGuardsquareMcAfeeRedbendTenableAllotCheckmarxEfficientIPHCLMenlo SecurityRedShieldThalesA

7、piiroCheckPointElasticHex-RaysMicro FocusRiscureThreatQuotientAquaCiscoEntrustIBMMicrosoftRSAThycoticArgusCitrixEscryptIllumioNETSCOUTScantistTrapXArmisClarotyESETImmunityNeuVectorSecomeaTrellixArubaCloudFlareExabeamImpervaNortonLifeLockSecuriti.aiTrend MicroArxanCode42F5IndegyNozomiSecurity Scoreca

8、rdTripwireAttivoColorTokensFarsightInfobloxObserveITSecuronixTrustArcAvastContrastFireEyeInformaticaOKTAServiceNowTrustwaveAviraCybellumFireMoni-Sprint安訊奔OneTrustShodanTufinaxwayCyberArkForcePointIvantiPalo AltoSonarSourceUpGuardBarracudaCyberbitForeScoutIxiaParaFlareSonicWallVeracodeBeyond Security

9、CyberIntForgeRockJumpcloudProofpointSophosVirusTotalBitdefenderCylanceFortinetJuniperPulse SecureSpirentVMware廠商品牌說明：僅收錄當前在國內有業務開展、已為國內企事業單位采購使用的廠商。部分廠商因并購等原因，已成為其他廠商旗下的子公司、子品牌，或退役不再獨立使用（并購關系請參考本報告第二部分相關內容）。但考慮到部分甲方客戶依然在原有廠商品牌基礎上延續采購和維保續費，為方便甲方機構對應檢索，本報告依然按照原有廠商品牌維度展示。網絡安全廠商產品技術一覽產品技術分類說明：依據公開信息收集整理

10、。更多網絡安全新興技術賽道分析，請參考斯元商業咨詢 Emerging Technology Vendor Index 網安新興賽道廠商速查指南報告，獲取方式見文末斯元研究部分。常用名稱（中）常用名稱（英）AAD安全AD SecurityAAPI安全API SecurityA安全辦公空間Secure WorkspaceA安全編排自動化與響應SOARA安全訪問服務邊緣SASEA安全服務邊緣SSEA安全開發生命周期SDLA安全開發與運維DevSecOpsA安全評級服務SRSA安全托管服務商MSSPA安全網絡網關SWGA安全信息和事件管理SIEMA安全意識培訓SATB靶場/攻防實訓Cyber Rang

11、eC側信道分析SCAC車聯網安全Automotive SecurityDDDoS防護DDoS DefenseDDNS安全DNS SecurityD動態數據脫敏DDMD動態應用安全測試/黑盒DASTF反爬蟲Anti-BotF反釣魚Anti-FishingF反勒索Anti-RansomwareF反欺詐Anti-FraudF防病毒AV常用名稱（中）常用名稱（英）G高級持續性威脅防護APT ProtectionG工控安全ICS/OT SecurityG攻擊面評估ASAG固件安全Firmware SecurityJ基于風險的漏洞管理RBVMJ微隔離MicrosegmentationJ加密流量分析ETAJ

12、交互式應用安全測試/灰盒IASTJ靜態數據脫敏SDMJ靜態應用安全測試/白盒SASTK擴展檢測與響應XDRL零信任Zero TrustL零信任網絡訪問ZTNAL漏洞評估VAM蜜罐/欺騙誘捕Honeypot/DeceptionM模糊測試FuzzingN內部（人員）風險管理IRMN內部（人員）威脅檢測ITDN逆向工程Reverse EngineeringQ企業密鑰管理EKMR容器安全Container SecurityR軟件成分分析SCAR軟件定義邊界SDPR弱點/漏洞優先級技術VPTS沙箱Sandbox常用名稱（中）常用名稱（英）S商業電子郵件欺詐防護BEC ProtectionS身份即服務ID

13、aaSS身份目錄即服務DaaSS身份與訪問管理IAMS數據安全平臺DSPsS數據庫審計與防護DAPS數據脫敏Data MaskingS數據泄漏防護DLPS數據隱私Data PrivacyS數字風險防護DRPS數字證書CAT特權訪問管理PAMT統一終端安全UEST托管的威脅檢測與響應服務MDRWWeb應用防火墻WAFWWeb應用和API保護WAAPW外部攻擊面管理EASMW網絡安全測試與保障Cybersecurity Test&AssuranceW網絡安全策略管理NSPMW網絡安全網格架構CSMAW網絡安全資產管理CSAMW網絡檢測與響應/網絡流量分析NDR/NTAW網絡準入控制NACW網絡資產

14、攻擊面管理CAASMW威脅情報查詢TI Lookup常用名稱（中）常用名稱（英）W威脅情報明文TI FeedW威脅情報平臺TIPW威脅情報網關TIGW物聯網安全IOT SecurityX下一代防火墻NGFWX虛擬桌面VDIY移動威脅防御MTDY隱私管理工具PMTY隱私影響評估PIAsY應用運行時自我保護RASPY硬件安全模塊HSMY應用防護/加固Application ShieldingY用戶實體行為分析UEBAY用戶驗證UAY郵件安全網關SEGY遠程瀏覽器隔離RBIY云安全配置管理CSPMY云工作負載保護平臺CWPPY云原生應用保護平臺CNAPPZ終端檢測與響應EDRZ終端應用隔離與控制EA

15、ICZ自動化安全風險評估ASRAZ自動化攻擊模擬BASZZ網絡安全科技供應鏈大事記2022年1月5日，2021OSCAR開源先鋒日&金融行業開源技術應用社區閉門會議在北京召開。會上，中電科擬態安全技術有限公司（以下簡稱：擬態公司）的新產品-電科安測探巡-SCA代碼成分分析平臺（以下簡稱：電科探巡）重磅問世。電科探巡于2021年11月份在國內上線，由擬態公司聯合實驗室發布，在南洋理工大學網絡空間安全攻防實驗室原班人馬成果的基礎上進行國內環境的優化開發，形成了面向國內環境和客戶服務的代碼安全管理平臺。2022年1月31日，Citrix 宣布，私募股權公司Vista Equity Partners和

16、Elliott Management旗下的私募股權Evergreen Coast Capital將以全現金交易收購Citrix，交易價值為165億美元，包括承擔Citrix的債務。9月30日，Vista Equity Partners和Evergreen Coast Capital宣布完成收購Citrix并將其與TIBCO合并，成立新集團Cloud Software Group（CSG），至此，Citrix股票停止交易，不再在納斯達克上市。CSG由Tom Krause擔任CEO，他之前為Broadcom軟件業務總裁，于2022年7月離職。CSG將幫助全球超過1億用戶適應、轉型和應對每個現代企業

17、在私有、公共、托管和主權云環境中面臨的挑戰。2022年5月26日，Broadcom表示，它將通過一筆涉資高達610億美元的現金和股票交易收購VMware，此舉進一步使這家芯片制造商的業務呈多元化，擴大到企業軟件領域。2022年8月4日，ZeroFox宣布完成收購IDX，并通過與L&F Acquisition合并完成納斯達克上市，股票代碼“ZFOX”，上市市值約為14億美金。本次交易計劃于2021年12月便已宣布啟動，采用的是SPAC方式，其中還包括了由Monarch Alternative Capital牽頭的資本機構共同提供的1.7億美元融資。2022年8月25日，加拿大軟件巨頭OpenTe

18、xt宣布以約60億美元的價格收購全球最大的軟件公司之一Micro Focus，后者擁有安全信息和事件管理系統ArcSight、身份與訪問管理NetIQ、應用安全測試Fortify、數據隱私和保護Voltage等業界知名產品，為包括財富全球500強在內的數千家組織提供服務。2023年1月31日，OpenText宣布收購已完成，隨后，Micro Focus從納斯達克和倫敦交易所退市。網絡安全科技供應鏈大事記2022年9月19日，Palo Alto 宣布即將以6億美元收購2021 RSAC創新沙盒冠軍Apiiro。但由于雙方對估值存在分歧，10月20日Palo Alto 宣布將不會繼續收購Apiir

19、o。11月3日，Apiiro宣布完成新一輪約1億美元的B輪新融資，由General Catalyst領投，Kleiner Perkins、Greylock Partners等跟投。11月17日，Palo Alto宣布將以約1.95億美元現金（及可調整的股權激勵）收購另一個應用安全領域的以色列初創企業Cider Security，預計在2023財年第二季度完成。2022年10月11日，全球數字身份識別領導者ForgeRock今天宣布，它已達成最終協議，由Thoma Bravo以每股23.25美元的價格收購，全現金交易價值約23億美元。ForgeRock僅在 13 個月前完成了紐約證券交易所的首次

20、公開募股，此次收購將結束 ForgeRock作為上市公司的短暫時期。2022年10月12日，全球最大的安全意識培訓和模擬釣魚平臺提供商KnowBe4（Nasdaq:KNBE）宣布，已與Vista Equity Partners簽訂最終協議，以全現金交易方式收購，按股權價值計算，交易金額約為46億美元。2023年2月1日，KnowBe4宣布交易完成，從納斯達克退市。2022年11月2日，HelpSystems宣布更名為Fortra，將聚焦安全和防御，旗下擁有安全產品線20+，包括Alert Logic、Beyond Security、Digital Guardian、Cobalt Strike、

21、Tripwire、Digital Defense、Terranova Security、Agari、PhishLabs、Core Security、GoAnywhere、Titus以及其他知名軟件和服務提供商。2022年11月4日，NortonLifeLock和Avast合并后的新公司對外宣布命名為：Gen，原NortonLifeLock的股票代碼也變更為GEN。至此，Avast退市，Gen旗下整合了Norton、Avast、LifeLock、Avira、AVG、Reputation Defender 和 Ccleaner一系列品牌，成為全世界最大的殺毒軟件廠商。02國際廠商成分要素分析Com

22、position Analysis of Global Cyber Security Technology Vendors 國際廠商成分要素分析國際廠商涉及國家地區20個業務路徑國際廠商一般會通過開設分支機構（獨資公司、合資公司或代表處）直接觸達國內用戶，或經由本地代理商分銷轉售等形式，在國內落地業務。137家涉及產品技術98類2021年國內業務營收約35-40億國產化嘗試隨著國產化大趨勢，國際廠商近年來也在不斷嘗試OEM、White Label、企業內資化等方式，以規避相關規定。部分國際廠商還會嘗試國內業務出售、源代碼、知識產權等其他深度合作形態，以曲線滿足國產化要求。營收組成營收主要包括軟

23、硬件產品+維保、軟件或SaaS訂閱、數據服務、技術服務、安全服務等幾種形式。用戶群體金融、企業、互聯網、高科技等行業是外資廠商的主要用戶群體。MNC跨國企業的中國分部出于集團總部（所在國家）的管理規范、安全合規或統一管理考慮，往往也會首選國際安全廠商作為其供應商，這部分市場體量相對獨立。但隨著等保2.0的推進及數據安全法個人信息保護法的落地，國際廠商對于中國法律法規適配不足，MNC跨國企業也在積極了解并接納國內的網絡安全廠商及技術方案，以期更好的適應網絡安全監管要求。國際廠商成分要素涉及國家地區美國新加坡俄羅斯丹麥比利時新西蘭10862121204311以色列德國韓國荷蘭羅馬尼亞英國加拿大澳大

24、利亞印度西班牙65111歐盟日本11廠商涉及國家地區說明：依據公開信息，按廠商總部所在地、上市地、母公司所在地、并購資本所在地及其他法律法規有影響能力的國家和地區等維度綜合收集整理。1個廠商可能會涉及多個國家地區。捷克瑞士22國際廠商成分要素涉及國家地區美國 108 A10 Acunetix Akamai Allot Aqua Armis Aruba Arxan Attivo Avast Avira axway Barracuda Beyond Security Bluecat Carbon Black Censys Checkmarx CheckPoint Cisco Citrix Clar

25、oty CloudFlare Code42 ColorTokens Contrast CyberArk Cylance DataVisor Digicert Digital Shadows DXC EfficientIP Elastic Entrust Exabeam F5 Farsight FireEye FireMon ForcePoint ForeScout ForgeRock Fortinet Gigamon IBM Illumio Immunity Imperva Indegy Infoblox Informatica Ivanti Ixia Jumpcloud Juniper Ka

26、ramba Keysight KnowBe4 McAfee Menlo Security Micro Focus Microsoft NETSCOUT NeuVector NortonLifeLock Nozomi ObserveIT OKTA OneTrust Palo Alto Proofpoint Pulse Secure Qualys Radware RAPID7 RapidSSL Redbend RSA Securiti.ai Security Scorecard Securonix ServiceNow Shodan SonicWall Splunk Symantec Synops

27、ys Tanium Tenable Thales ThreatQuotient Thycotic TrapX Trellix Trend Micro Tripwire TrustArc Trustwave Tufin UpGuard Veracode VirusTotal VMware Watchguard Webroot ZeroFOX Zscaler廠商涉及國家地區說明：依據公開信息，按廠商總部所在地、上市地、母公司所在地、并購資本所在地及其他法律法規有影響能力的國家和地區等維度綜合收集整理。1個廠商可能會涉及多個國家地區。國際廠商成分要素涉及國家地區以色列 20Allot ApiiroA

28、qua Argus C2A Security Cato CheckmarxCheckPointClarotyCybellumCyberArk CyberbitCyberIntForescoutGuardKnoxImperva KarambaRadwareTrapXTufin 英國 6AvastAcunetixDarktraceMicro FocusSophosSpirent新加坡 6Acronis Group-IBGlobalSigni-Sprint安訊奔ScantistTrustwave加拿大 5BluecatCylanceMicro FocusSonicWallWebroot德國 4Arg

29、usAviraEscryptNeuVector韓國 3AhnLabCybellumRedbend俄羅斯 2Group-IBKaspersky澳大利亞 1ParaFlare丹麥 1Secomea荷蘭 1Riscure捷克 2AvastESET羅馬尼亞 1 Bitdefender歐盟 1 axway日本 1 Trend Micro瑞士 2AcronisSonarSource西班牙 1VirusTotal新西蘭 1RedShield印度 1HCL廠商涉及國家地區說明：依據公開信息，按廠商總部所在地、上市地、母公司所在地、并購資本所在地及其他法律法規有影響能力的國家和地區等維度綜合收集整理。1個廠商可

30、能會涉及多個國家地區。比利時 2GuardsquareHex-Rays國際廠商成分要素廠商并購關系BroadcomBroadcomSymantecVMwareFortraFortra(HelpSystemsHelpSystems)Beyond SecurityTripwireGen(Gen(NortonLifeLockNortonLifeLock)AvastAviraOpenTextOpenTextWebrootKeysightKeysightIxiaBlackberryBlackberryCylanceETASETASEscryptInvictiInvictiAcunetixGoogleGo

31、ogleVirusTotalIvantiIvantiPulse SecureProofpointProofpointObserveITVMwareVMwareCarbon BlackSentinelOneSentinelOneAttivoReliaQuestReliaQuestDigital ShadowsElbit SystemsElbit SystemsCyberbitContinentalContinentalArgusLGLGCybellumTrellixTrellixFireEyeSamsungSamsungRedbendTenableTenableIndegySingtelSing

32、telTrustwaveSUSESUSENeuVectorHPHPAruba廠商品牌說明：僅收錄當前在國內有業務開展、已為國內企事業單位采購使用的廠商。部分廠商因并購等原因，已成為其他廠商旗下的子公司、子品牌，或退役不再獨立使用。但考慮到部分甲方客戶依然在原有廠商品牌基礎上延續采購和維保續費，為方便甲方機構對應檢索，本報告依然按照原有廠商品牌維度展示。Digital.aiDigital.aiArxanDomainToolsDomainToolsFarsightCyxteraCyxteraImmunityMicro Focus國際廠商成分要素資本并購關系Francisco PartnersFra

33、ncisco PartnersForcePointWatchguardArmisInsight PartnersInsight PartnersSonicWallSeahawk HoldingsSeahawk HoldingsVeracodeTA AssociatesTA AssociatesThycoticTPGTPGTufinTurn/River CapitalTurn/River CapitalCheckmarxH&FH&FBarracudaKKRKKRRSASTGSTG廠商品牌說明：僅收錄當前在國內有業務開展、已為國內企事業單位采購使用的廠商。部分廠商因并購等原因，已成為其他廠商旗下的

34、子公司、子品牌，或退役不再獨立使用。但考慮到部分甲方客戶依然在原有廠商品牌基礎上延續采購和維保續費，為方便甲方機構對應檢索，本報告依然按照原有廠商品牌維度展示。ForescoutAdventAdventThomaThoma BravoBravoImpervaProofpointSophosForgeRockCitrixElliott ManagementElliott ManagementGigamonInfobloxVista EquityVista EquityCitrixKnowBe4Digicert國際廠商成分要素上市地點NASDAQ納斯達克19AkamaiFortinetSplunk

35、AllotGenSynopsysCheckPointMicrosoftTenableCiscoNETSCOUTZeroFoxCyberArkOKTAZscalerF5RadwareQualysRAPID7NYSE 紐約證券交易所13A10JuniperCloudFlareKeysightDXCPalo AltoElasticServiceNowForgeRockTufinIBMVMwareInformaticaEuronext 歐洲證券交易所1axwayNSE 印度國家證券交易所1HCLTSE 東京證券交易所1Trend MicroLSE 倫敦證券交易所2DarktraceSpirent廠商品

36、牌說明：僅收錄當前在國內有業務開展、已為國內企事業單位采購使用的廠商。部分廠商因并購等原因，已成為其他廠商旗下的子公司、子品牌，或退役不再獨立使用。但考慮到部分甲方客戶依然在原有廠商品牌基礎上延續采購和維保續費，為方便甲方機構對應檢索，本報告依然按照原有廠商品牌維度展示。03網絡安全科技供應鏈發展態勢Marketing Trends for Cyber Security Technology Supply Chain Status國際廠商產品營收組成分析CR125.0%CR346.3%CR451.8%CR556.8%CR866.5%CR1081.1%國際廠商營收集中度137個國際廠商，技術類型

37、多樣，生態依然基本完善。隨著國產化趨勢發展，細分技術品牌業務收縮較快，營收主要集中于CR10的頭部大型廠商，占比81.1%。伴隨著近年來國內網絡安全的投入加大，網絡安全和開發安全高速增長。網絡安全等硬件類技術產品的整體市場份額占比55%，其次為應用安全15%，開發安全11%，安全運營9%。0200004000060000800001000001200000%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%安全運營9%工控&物聯網1%開發安全11%身份安全2%數據安全1%網絡安全55%應用安全15%云安全1%終端安全2%其他類型3%產品技術發展趨勢：開發安全開發安全相關產品技術在整

38、個國際科技供應鏈中占比約11%。目前活躍在國內市場的國際廠商數量大約10+。國內進行同類技術產品研發的廠商數量大約25+。AST相關產品技術已發展多年，市場相對成熟，占據當前主要份額。隨著對于開源組件的使用依賴，開源軟件漏洞、源代碼污染、開發環境漏洞等軟件供應鏈安全問題頻發，SCA技術實踐被業界密切關注，國內涌現了一批相關創新企業。Fuzzing技術較為前沿，國內歷史存量市場不大。近年來隨著國內科技產業的完善，在國防、科工、基礎軟件、IOT等領域涌現出許多全新應用場景，國內也出現部分專注Fuzzing領域的創新企業。代 表 廠 商 國 際部分相關產品技術常用名稱（中）常用名稱（英）英文全稱安全

39、開發生命周期SDLSDL安全開發與運維DevSecOpsDevSecOps動態應用安全測試/黑盒DASTDynamic Application Security Testing交互式應用安全測試/灰盒IASTInteractive Application Security Testing靜態應用安全測試/白盒SASTStatic Application Security Testing軟件成分分析SCASoftware Composition Analysis模糊測試FuzzingFuzz Testing代 表 廠 商 國 內SynopsysContrastHCLMicro FocusChec

40、kmarxScantistVeracodeSonarSourceRAPID7Apiiro蜚語安全孝道科技懸鏡安全海云安云起無垠長亭科技盛邦安全知道創宇火線安全產品技術發展趨勢：數據安全數據安全相關產品技術在整個國際科技供應鏈中占比僅約1%。目前活躍在國內市場的國際廠商數量大約10+。國內進行同類技術產品研發的廠商數量大約40+。DLP、數據脫敏、數據庫審計等相關產品技術已發展多年，市場相對成熟，占據當前主要份額。隨著相關法律法規的出臺，出于數據安全的敏感性和管理的復雜性，大多數國際廠商產品難以適配國內客戶復雜的合規需求，甲方客戶也更加傾向選取國產產品。數據隱私管理這一全新市場，隨著相關法規的細

41、化落地，會迎來一個高速發展的階段，出現了大量聚焦此方向的初創企業。代 表 廠 商 國 際部分相關產品技術常用名稱（中）常用名稱（英）英文全稱動態數據脫敏DDMDynamic Data Masking靜態數據脫敏SDMStatic Data Masking數據安全平臺DSPsData Security Platforms數據庫審計與防護DAPDatabase Audit and Protection數據脫敏Data MaskingData Masking數據泄漏防護DLPData Loss Prevention數據隱私Data PrivacyData Privacy隱私管理工具PMTPrivac

42、y Management Tools隱私影響評估PIAsPrivacy Impact Assessments代 表 廠 商 國 內IBMMicro FocusThalesInformaticaForcePointProofpointOneTrustSecuriti.aiTrustArc藪貓科技觀安信息美創科技世平信息數安行紅途科技安恒信息天空衛士網安天目產品技術發展趨勢：工控&物聯網安全工控&物聯網安全相關產品技術在整個國際科技供應鏈中占比僅約1%。目前在國內市場提供相關產品的國際廠商大約20+。國內進行同類技術產品研發的廠商數量大約80+。工控領域涉及國家關鍵基礎設施，對自主可控要求較高。但

43、由于行業和技術發展處于早期，且部分工業控制設備和系統為國際廠商提供，出于技術和兼容支持等綜合原因，依然會配套使用部分國際網絡安全廠商解決方案。車聯網市場相對開放，新能源汽車產業對新技術接受度較高，有眾多專業細分的國際廠商的網絡安全工具會被采用。代 表 廠 商 國 際部分相關產品技術常用名稱（中）常用名稱（英）英文全稱車聯網安全Automotive SecurityAutomotive Security工控安全ICS/OT SecurityICS/OT Security物聯網安全IOT SecurityIOT Security代 表 廠 商 國 內ClarotyForeScoutNozomiSe

44、comeaTenableEntrustArgusRiscureCybellumGuardKnox木鏈科技天懋信息 梆梆安全騰訊安全奇安信360數字安全天融信青蓮云產品技術發展趨勢：終端安全終端安全相關產品技術在整個國際科技供應鏈中占比僅約2%。目前在國內市場提供相關產品的國際廠商有近20家。國內進行同類技術產品研發的廠商數量大約30+。防病毒作為最傳統的解決方案，依然擁有相當的存量市場。國際殺毒巨頭品牌在國內依然擁有根基用戶，國內幾家老牌安全企業也在殺毒領域深耕多年，能力基本成熟。隨著全球終端安全技術理念的變革，國內廠商在EDR、UES等方面也同步大力投入，但由于終端本身的復雜性很高，相關技術

45、挑戰也很大。勒索攻擊愈發嚴峻，終端安全的意義也在被用戶重新審視和評估。代 表 廠 商 國 際部分相關產品技術常用名稱（中）常用名稱（英）英文全稱防病毒AVAnti-Virus統一終端安全UESUnified Endpoint Security終端檢測與響應EDREndpoint Detection and Response終端應用隔離與控制EAICEndpoint Application Isolation and Containment代 表 廠 商 國 內SophosAhnLabAvastAviraBitdefenderESETKasperskyNortonLifeLockTrend Mi

46、croWatchguard深信服聯軟科技360數字安全安天火絨一知安全產品技術發展趨勢：身份安全身份安全相關產品技術在整個國際科技供應鏈中占比僅約2%。目前在國內市場提供相關產品的國際廠商有大約10+。國內進行同類技術產品研發的廠商數量大約30+。IAM等身份安全與治理體系作為企業治理的一部分，業界已有多年成熟的發展，國內外均有眾多成熟的廠商。特權賬戶、域安全等細分賽道，市場認知正在走向成熟。隨著網絡安全的重視程度提升，身份安全被納入零信任等多個新技術理念之中，在新的語境下又彰顯出其特有的價值。代 表 廠 商 國 際部分相關產品技術常用名稱（中）常用名稱（英）英文全稱AD安全AD Securi

47、tyActive Directory Security企業密鑰管理EKMEnterprise Key Management身份即服務IDaaSIdentity as a Service身份目錄即服務DaaSDirectory as a Service身份與訪問管理IAMIdentity and Access Management特權訪問管理PAMPrivileged Access Management用戶驗證UAUser Authentication代 表 廠 商 國 內CyberArkIBMOKTAThalesTenableJumpcloudMicrosofti-Sprint安訊奔秩簡科技派

48、拉軟件齊治科技帕拉迪寧盾竹云產品技術發展趨勢：應用安全應用安全相關產品技術在整個國際科技供應鏈中占比約15%。目前在國內市場提供相關產品的國際廠商有大約25+。國內進行同類技術產品研發的廠商數量大約60+。隨著互聯網和移動的興起，應用類攻擊成為網絡攻擊主流，應用安全也在以前所未有的速度發展。WAF，DDoS等傳統工具有成熟的存量市場，但近年來也不斷有新的技術演進和變革，進行技術迭代。隨著應用安全攻防加劇，技術基線不斷提升，RASP、BAS、ASM等新理念也開始逐步為客戶所接受，并開始商業應用。代 表 廠 商 國 際部分相關產品技術常用名稱（中）常用名稱（英）英文全稱反爬蟲Anti-BotAnt

49、i-BotDDoS防護DDoS DefenseDistributed Denial of Service Protection攻擊面評估ASAAttack Surface Assessment基于風險的漏洞管理RBVMRisk-Based Vulnerability Management漏洞評估VAVulnerability Assessment弱點/漏洞優先級技術VPTVulnerability Prioritization TechnologyWeb應用防火墻WAFWeb Applicatioin FirewallWeb應用和API保護WAAPWeb Application and API

50、 Protection外部攻擊面管理EASMExternal Attack Surface Management應用運行時自我保護RASPRuntime Application Self-protection自動化攻擊模擬BASBreach and Attack Simulation代 表 廠 商 國 內BarracudaF5ImpervaRadwareAkamaiCitrixFortinetRAPID7Tenable邊界無限長亭科技深信服瑞數信息安銳信息中云網安產品技術發展趨勢：云安全云安全相關產品技術在整個國際科技供應鏈中占比僅約1%。目前在國內市場提供相關產品的國際廠商有近20家。國內進

51、行同類技術產品研發的廠商數量大約30+。隨著云的發展，云原生安全也隨之出現。云原生安全的最大能力提供方為公有云廠商自身，國際上AWS、Azure均有長期大量專注的投入來提升整體安全能力，國內公有云也在同步跟進。國內客戶業務的公有云化程度較低，與云和云原生相關的安全建設基礎較為薄弱，目前有實踐能力的集中于頭部企業，發展成熟仍需要一個較長的時期。代 表 廠 商 國 際部分相關產品技術常用名稱（中）常用名稱（英）英文全稱微隔離MicrosegmentationMicrosegmentation容器安全Container SecurityContainer Security遠程瀏覽器隔離RBIRemo

52、te Browser Isolation云安全配置管理CSPMCloud Security Posture Management云工作負載保護平臺CWPPCloud Workload Protection Platform云原生應用保護平臺CNAPPCloud-Native Application Protection Platforms代 表 廠 商 國 內ZscalerAquaNeuVectorAkamaiMicrosoftCloudFlareMenlo SecurityIllumio邊界無限騰訊安全阿里云安全產品技術發展趨勢：安全運營安全運營相關產品技術在整個國際科技供應鏈中占比約9%。

53、目前在國內市場提供相關產品的國際廠商有大約20+。國內進行同類技術產品研發的廠商數量大約50+。SIEM、MSSP等方案有多年的發展，用戶認知、技術和服務體系相對成熟，在國內有一定的用戶基礎。SOAR等新興技術近年來也在不斷完善，被部分安全體系相對完善的用戶所采用。威脅情報經過多年的發展，現在正在進入成熟期，已被眾多用戶和網絡安全廠商納入基礎能力范疇。隨著攻防演練等活動的展開，資產作為一個相對傳統的管理要素，整體梳理和攻擊面評估的重要性被再次強調。代 表 廠 商 國 際部分相關產品技術常用名稱（中）常用名稱（英）英文全稱安全編排自動化與響應SOARSecurity Orchestration，

54、Automation and Response安全托管服務商MSSPManaged Security Service Provider安全信息和事件管理SIEMSecurity Information and Event Management數字風險防護DRPDigital Risk Protection托管的威脅檢測與響應服務MDRManaged Detection and Response網絡安全資產管理CSAMCybersecurity Asset Management網絡資產攻擊面管理CAASMCyber Asset Attack Surface Management威脅情報查詢TI

55、LookupThreat Intelligence Lookup威脅情報明文TI FeedThreat Intelligence Feed代 表 廠 商 國 內ElasticIBMMicro FocusSplunkVirusTotalDXCPalo AltoProofpointFortinet深信服云紛科技天際友盟未嵐科技天懋信息碳澤眾智維霧幟智能產品技術發展趨勢：網絡安全網絡安全相關產品技術在整個國際科技供應鏈中占比約55%。目前在國內市場提供相關產品的國際廠商有大約25+。國內進行同類技術產品研發的廠商數量大約100+。NGFW等網絡安全技術產品以硬件形態為主，在國內各類業務場景中被廣泛應

56、用，在安全市場中占據最大比重的份額，也是國際廠商最大的存量用戶市場。隨著高級威脅的不斷演進，APT、NDR、ETA、TIG等網絡流量分析工具也在近年被甲方用戶廣泛使用，并在攻防演練和日常安全體系建設中發揮出關鍵作用。代 表 廠 商 國 際部分相關產品技術常用名稱（中）常用名稱（英）英文全稱高級持續性威脅防護APT ProtectionAdvanced Persistent Threat Protection加密流量分析ETAEncrypted Traffic Analysis網絡安全策略管理NSPMNetwork Security Policy Management網絡檢測與響應/網絡流量分析

57、NDR/NTANetwork Detection and Response/Network Traffic Analysis網絡準入控制NACNetwork Access Control威脅情報網關TIGThreat Intelligence Gateway下一代防火墻NGFWNext Generation Firewalls代 表 廠 商 國 內CiscoCheckPointFortinetGigamonNETSCOUTPalo AltoSonicWallWatchguardDarktraceFireMon山石網科奇安信天融信深信服04國產化替代廠商臻選指南Selective Vendor

58、Guide for Localization-Substitution網絡安全科技供應鏈國產化替代臻選廠商Selective Vendor Guide for Cyber Security Technology Supply Chain Localization-Substitution成立時間：2017年公司簡介：木鏈科技受益于陳純院士技術指導，專注工業互聯網安全領域。業務涵蓋安全合規整改、安全運營中心建設、網絡安全實驗室規劃及安全業務創新，并建有安全服務團隊為客戶提供工控系統全生命周期安全服務。目前，核心業務在軍工、電力能源、鋼鐵冶金、軌道交通、石油石化、市政水務、智能制造、煙草等行業落地

59、。擁有工信一所、信通院、中國電子、中國船舶、國家電網、中能融合、中天鋼鐵、普天鐵心等重要客戶伙伴。核心產品：工控網絡安全靶場，工業互聯網安全運營平臺，工控安全審計平臺，工控安全防火墻，主機衛士，工控安全綜合管理平臺等20余款基礎產品聯系方式：，400-0571-950，掛牌時間：2016年公司簡介：天懋信息是一家專注于專網安全產品自主研發和技術創新的高新技術企業、廣東省專精特新企業；基于“主動安全監管”的理念，推出的以TINDAE為核心的系列專網安全產品及解決方案，賦能客戶安全管理，保障專網安全運行。天懋信息是公安部重點實驗室、CNNVD技術支撐單位；擁有國家信息安全服務資質；連續4年入選了中

60、國網絡安全企業百強榜單，獲得大數據安全創新者、中國杰出網絡安全企業等榮譽。核心產品：專網安全雷達系統，網絡違規行為監測分析系統，邊界安全監測系統，專網空間測繪系統，天懋聯合防控安全管理系統，專網資產大數據管理系統聯系方式：，020-38788449，木鏈科技天懋信息成立時間：2014年公司簡介：長亭科技是國際頂尖的網絡信息安全公司之一，全球首發基于智能語義分析的下一代 Web 應用防火墻產品。目前，公司已推出以攻、防、知、查、抓為核心的新一代安全防護體系，以技術為導向，產品與服務所涉及到的算法與核心技術均領先國際行業前沿標準，不僅顛覆了繁瑣耗時的傳統工作原理，更將產品性能提升至領先水準，為企業

61、用戶帶來更快、更精準、更智能的安全防護。核心產品：雷池下一代 Web 應用防火墻，諦聽偽裝欺騙系統，洞鑒安全評估系統，牧云主機安全管理平臺，萬象安全分析與管理平臺聯系方式：，4000-327-707， SaaS 平臺、網絡空間資產測繪、終端檢測與響應等產品的綜合安全解決方案。核心產品：網絡準入控制，終端安全管理，數據防泄露，數據安全擺渡，軟件定義邊界，網絡入侵檢測，移動端安全管理，云主機安全管理聯系方式：，400-6288-116，聯軟科技成立時間：2013年公司簡介：觀安信息是一家提供大數據+泛安全產品與服務的高新技術企業。公司聚焦數據安全、網絡空間安全、5G安全、人工智能安全、工業互聯網安

62、全及公共安全等核心方向，為運營商、政府、金融、電力、公安、醫療等行業用戶提供全面的信息安全解決方案。被認定為國家重大活動網絡安全保衛技術支持單位、工信部專精特新“小巨人”企業、5G創新企業、上海市高新技術企業。核心產品：觀安魅影威脅誘捕系統，觀安觀鏡WEB應用安全防護系統，觀安觀鑒流量審計系統，觀安觀智數據安全管控系統，觀安觀智數據水印溯源系統聯系方式：4007280510，www.idss-觀安信息成立時間：2012年公司簡介：瑞數信息(River Security)是中國動態安全技術的創新者和Bots自動化攻擊防護領域專業廠商，提供覆蓋Web、APP、云和API資產的全渠道應用、業務、數據

63、及云安全等在內的安全產品及服務。公司總部位于上海，在北京、廣州、成都、深圳、南京等20多個城市設有分公司、辦事處和服務團隊，并在成都、上海和北京分別設有研發中心和研發團隊。業務覆蓋三大運營商、金融、政府、制造、能源、交通、醫療、教育、電商互聯網等眾多行業。核心產品：動態應用保護系統Botgate，動態Web應用防火墻（靈動River Safeplus），API安全管控平臺（API BotDefender)，APP動態安全（APP BotDefender）聯系方式：，400-611-8558，瑞數信息成立時間：2000年公司簡介：深信服科技股份有限公司是專注于企業級網絡安全、云計算、IT基礎設施

64、及物聯網的產品和服務供應商，擁有深信服智安全和信服云兩大業務品牌，致力于讓每個用戶的數字化更簡單、更安全。自2000年成立以來，公司先后被評為國家級高新技術企業、下一代互聯網信息安全技術國家地方聯合工程實驗室、廣東省智能云計算工程技術研究中心等。目前在全球有50余個分支機構，員工規模超9000名。核心產品：下一代防火墻AF、全網行為管理AC、SSL VPN、終端安全管理系統EDR、安全感知及高級威脅檢測SIP、可擴展檢測響應平臺XDR、零信任、云安全資源池聯系方式：，400-806-6868，深 信 服成立時間：2021年公司簡介：丈八網安專注于網絡空間靶場產品研發與服務，首創“下一代數字化網

65、絡靶場”理念。主攻方向包括網絡空間模擬仿真、網絡攻防技術研究、人才培養。核心技術團隊由國內知名安全公司的專家構成，畢業于清華大學、解放軍信息工程大學等知名院校。公司擁有專業的網絡安全研究團隊“蛇矛實驗室”，主要從事紅藍對抗、滲透測試、逆向破解、病毒分析、工控安全等工作，業務覆蓋特種、關基、工控、政企、金融、能源等領域。核心產品：火天網演網絡靶場平臺、火天網訓實訓教學平臺、火天網測測試評估平臺、火天網弈技能競技平臺、攻防推演平臺、密碼靶場平臺、工控靶場平臺聯系方式：，010-53822673，丈八網安成立時間：2021年公司簡介：億格云是SASE安全廠商，提供一體化辦公安全解決方案，幫助企業解決

66、數字化轉型過程中遇到的移動和遠程辦公安全、數據安全、終端安全等問題；自主研發的零信任SASE平臺億格云樞，15分鐘即可上線，為企業提供更安全、更高效、更簡單的辦公安全方案。公司已服務數十家上市公司和獨角獸企業，包括吉利控股、傳音控股、廣聯達、零跑汽車等行業頭部客戶，在智能制造、金融、游戲、泛互聯網等領域得到客戶廣泛認可。核心產品：SASE平臺：億格云樞，一體化Agent、零信任安全訪問、防病毒、威脅檢測響應（XDR）、數據防泄漏（XDLP）、全球應用加速等一體化安全服務聯系方式：，400-8055-865，億 格 云成立時間：2017年公司簡介：云紛科技是專注于安全運營及托管的第三方安全托管服

67、務商，是上海市高新技術企業，入選2021年沙利文安全托管象限，并擁有一系列自主研發的安全產品，包括SIEM平臺，UEBA用戶行為分析平臺，釣魚意識培訓平臺等，可結合安全分析團隊及無縫接入各類國內外安全產品為客戶提供高質量的安全解決方案。云紛科技的客戶來自于國內外不同國家，涉及金融保險，醫藥，零售，能源，工業制造，互聯網行業等。核心產品：安全運營服務，安全托管服務，InsightX安全運營平臺，Redkernel 用戶及實體行為分析平臺，釣魚意識培訓平臺，攻防演練，云原生安全托管，反勒索解決方案等聯系方式：，400-606-2882，云紛科技成立時間：2021年公司簡介：藪貓科技作為網絡與數據安

68、全領域的創新型企業，依托頂尖安全團隊的硬核技術，通過威脅檢測與響應（DR）系列創新產品以及滲透測試、安全審計、數據咨詢等專業服務，為企業提供下一代數據安全解決方案，讓數據更安全。We listen,we hunt.核心產品：青騅數據風險檢測與響應產品 DDR，颯露紫 API 安全檢測與響應產品 ADR聯系方式：，0571-88691170，藪貓科技成立時間：2015年公司簡介：北京天際友盟成立于2015年，總部在北京。一直以來，天際友盟秉承“創造安全價值”的品牌理念，致力于為客戶提供全生命周期的數字風險防護，以安全能力出發，以產品和服務落地，為客戶的數字化業務保駕護航。天際友盟在北京、石家莊兩

69、地設有研發中心，在上海、深圳、香港、西安、沈陽、長春、哈爾濱、長沙、石家莊、太原等多地設有分公司和辦事處，為全國各地的客戶及合作伙伴提供及時、高效、優質的服務。核心產品：威脅情報訂閱TI Feed，威脅情報查詢TI Lookup，威脅情報平臺TIP-SIC，威脅情報網關TIG-Leon，數字風險防護DRP聯系方式：mkttj-，400-0810-700，www.tj-天際友盟成立時間：2019年公司簡介：邊界無限（BoundaryX）是國內提供全鏈路云安全防護產品和實戰化攻防體系建設的網絡安全企業，是RASP/ADR、應用安全、云原生安全“靈動智御”安全理念的創領者，致力于通過還原真實攻防來幫

70、助政企客戶構建更安全、更靈動的網絡及更動態、更有價值的縱深防御體系。靖云甲ADR基于RASP技術，是針對應用運行時安全防護的顛覆性解決方案，更是邊界無限打造云原生應用整體防護平臺的起點和戰略支點，為云時代應用安全提供實時保障。核心產品：靖云甲ADR應用安全檢測與響應解決方案聯系方式：,400-060-1337，邊界無限成立時間：2021年公司簡介：21年甲方企業安全建設工作經驗，8年甲方企業零信任安全建設落地經驗，已獲得IDG資本、金沙江創投、方廣資本和完美世界等創投機構兩輪過億元投資，核心旗艦產品持安遠望辦公安全平臺 是Google BeyondCorp在國內的最佳實踐，用戶覆蓋互聯網、金融

71、、能源、科技、高端制造、新零售領域，用戶量過百萬。核心產品：持安遠望辦公安全平臺（All in One 零信任運營管理后臺+零信任大腦）聯系方式：，400-608-0402，持安科技成立時間：2022年公司簡介：未嵐科技是國內第一個率先提出自適應攻擊面管理理念的創新型企業，參考Gartner最新提出的CAASM和VPT理念，以“1+N”的攻擊面技術架構，結合人工智能知識圖譜技術，打造了一套智能的攻擊面管理技術平臺。通過技術手段自動的發現、清點、分類、排序和監控其攻擊面并持續對其進行主動運營，從而減少黑客攻擊成功的機會，為政企客戶提供全面立體的攻擊面管理整體解決方案。核心產品：網絡資產攻擊面管理

72、平臺聯系方式：，400-1641-434，未嵐科技讓資產攻擊面可知可見可管可控You can secure what you can see成立時間：2019年公司簡介：筋斗騰云SupraAXES致力于提供新一代IT基礎設施解決方案，創新性推出了SupraAXES安全辦公空間，以動態全息投影方式將資源的用戶界面呈現給用戶，打造易用、完善、徹底的云原生零信任體系，助力用戶超越云和移動，隨時隨地辦公，提升業務發展效率，為企業賦能。安全辦公空間被看作是下一代的零信任辦公解決方案，是零信任的未來模式，在金融、企業、互聯網等眾多行業和業務場景中得到應用落地。核心產品：SupraAXES安全辦公空間聯系方

73、式：，筋斗騰云成立時間：2019年公司簡介：蜚語安全是一家專注于提供軟件供應鏈安全創新解決方案的網絡安全企業，成立于2019年，創始團隊來自上海交通大學計算機系。蜚語安全深耕左移開發安全領域，以自動化程序分析技術為核心，致力于探索軟件供應鏈安全的新場景和新邊界。公司業務涵蓋金融、軍工、信創、能源電力、軌道交通、汽車電子、互聯網等行業，卓越的技術實力和以客戶為中心的理念為我們贏得了眾多客戶的認可。核心產品：Corax代碼安全分析平臺、Stork軟件成分分析平臺、安全攻防業務聯系方式：,021-54396155,蜚語安全成立時間：2021年公司簡介：作為數據中心特權訪問管理新銳，秩簡科技以自主可控

74、的專利技術，提供數據中心內部的特權身份管理、應用身份管理、會話操作審計等整體解決方案。秩簡科技助力客戶高效、安全地完成從特權身份的發現、保護、控制、分發、回收、到回溯審計的閉環管理。核心產品：特權賬號管理套件，運維審計（堡壘機），應用身份管理等解決方案聯系方式：，021-31429788，秩簡科技05產品分類及國產化替代一覽Vendor Index and Localization-Substitution by Technology Category安全編排自動化與響應 SOARSecurity Orchestration，Automation and ResponseFortinetPal

75、o AltoRAPID7Splunk國產化替代國際廠商盛華安碳澤眾智維AD安全Active Directory SecurityTenable國產化替代國際廠商中安網星安全訪問服務邊緣 SASESecure Access Service EdgeBarracudaCatoForcePointFortinetJuniperPalo AltoSymantecZscaler國產化替代國際廠商億格云奇安信深信服賽博諦聽安全辦公空間Secure WorkspaceCitrixVMware國產化替代國際廠商筋斗騰云SupraAXES更多完整網絡安全新興技術賽道分析，請參考斯元商業咨詢Emerging Te

76、chnologyVendor Index 網安新興賽道廠商速查指南報告，獲取方式見附錄。產品技術分類及國產化替代安全開發與運維DevSecOpsApiiroHCLMicro FocusNeuVector國產化替代國際廠商孝道科技懸鏡安全海云安開源網安安全服務邊緣 SSE Security Service EdgeCiscoForcePointMicrosoftPalo AltoProofpointRSAZscaler國產化替代國際廠商綠盟科技安全評級服務 SRSSecurity Rating ServiceSecurity ScorecardUpGuard國產化替代國際廠商竟安科技安全開發生命

77、周期 SDL Security Development LifecycleApiiroContrast國產化替代國際廠商懸鏡安全孝道科技海云安國舜更多完整網絡安全新興技術賽道分析，請參考斯元商業咨詢Emerging TechnologyVendor Index 網安新興賽道廠商速查指南報告，獲取方式見附錄。產品技術分類及國產化替代安全信息和事件管理 SIEMSecurity Information and Event ManagementElasticExabeamFortinetIBMMicrosoftSplunkMicro Focus國產化替代國際廠商啟明星辰聯成科技奇安信云紛科技安全托管

78、服務商 MSSP Managed Security Service ProviderDXCGroup-IBIBM國產化替代國際廠商云紛科技深信服安恒信息 眾智維安全意識培訓 SATSecurity Awareness TrainingBarracudaCode42Group-IBKnowBe4ProofpointSymantec國產化替代國際廠商易念科技丈八網安紅山瑞達谷安天下安全網絡網關 SWG Secure Web GatewayA10CiscoForcePointFortinetMenlo SecuritySymantecZscaler國產化替代國際廠商深信服極盾科技長亭科技更多完整網絡

79、安全新興技術賽道分析，請參考斯元商業咨詢Emerging TechnologyVendor Index 網安新興賽道廠商速查指南報告，獲取方式見附錄。產品技術分類及國產化替代反爬蟲Anti-BotBarracudaF5ImpervaRadwareRedShield國產化替代國際廠商安銳信息無脅科技長亭科技瑞數信息API安全API SecurityAkamaiaxwayBarracudaF5Imperva國產化替代國際廠商威脅獵人派拉軟件安銳信息喜數信息側信道分析 SCASide-Channel AnalysisRiscure國產化替代國際廠商觀源科技紐創信安靶場/攻防實訓Cyber Range

80、Cyberbit國產化替代國際廠商木鏈科技丈八網安華順信安賽寧網安更多完整網絡安全新興技術賽道分析，請參考斯元商業咨詢Emerging TechnologyVendor Index 網安新興賽道廠商速查指南報告，獲取方式見附錄。產品技術分類及國產化替代DNS安全DNS SecurityBluecatCiscoEfficientIPInfoblox國產化替代國際廠商ZDNS360政企安全信安世紀奇安信車聯網安全Automotive SecurityArgusC2A SecurityCybellumEscryptGuardKnoxKarambaRedbendRiscure國產化替代國際廠商梆梆安全

81、騰訊安全啟明星辰奇安信動態數據脫敏 DDMDynamic Data MaskingIBMInformaticaMicrosoftThales國產化替代國際廠商觀安信息明朝萬達美創科技安華金和DDoS防護 DDoS DefenseDistributed Denial of Service ProtectionA10AllotF5FortinetJuniperRadware國產化替代國際廠商盛邦安全知道創宇阿里云騰訊云更多完整網絡安全新興技術賽道分析，請參考斯元商業咨詢Emerging TechnologyVendor Index 網安新興賽道廠商速查指南報告，獲取方式見附錄。產品技術分類及國產化

82、替代高級持續性威脅防護 APT ProtectionAdvanced Persistent Threat ProtectionCiscoForcePointFortinetKasperskyPalo AltoSophos國產化替代國際廠商奇安信安芯網盾科來金睛云華動態應用安全測試/黑盒 DASTDynamic Application Security TestingAcunetixBeyond SecurityHCLImmunityMicro FocusQualysRAPID7SynopsysVeracode國產化替代國際廠商長亭科技盛邦安全懸鏡安全開源網安攻擊面評估 ASAAttack Su

83、rface AssessmentPalo AltoParaFlare國產化替代國際廠商華順信安華云安金睛云華天懋信息防病毒 AVAnti-VirusAhnLabAvastAviraBitdefenderESETNortonLifeLockKasperskyMcAfeeTrend Micro國產化替代國際廠商安天火絨安全更多完整網絡安全新興技術賽道分析，請參考斯元商業咨詢Emerging TechnologyVendor Index 網安新興賽道廠商速查指南報告，獲取方式見附錄。產品技術分類及國產化替代微隔離MicrosegmentationAkamaiCiscoColorTokensIllum

84、ioMicrosoftPalo AltoZscaler國產化替代國際廠商薔薇靈動奇安信觀安信息工控安全ICS/OT SecurityClarotyForeScoutIndegyNozomiSecomeaTenable國產化替代國際廠商木鏈科技天地和興天融信長揚科技加密流量分析 ETAEncrypted Traffic AnalysisCiscoGigamonJuniper國產化替代國際廠商科來極客信安金睛云華基于風險的漏洞管理 RBVMRisk-Based Vulnerability ManagementAcunetixCheckPointIBMRAPID7Tenable國產化替代國際廠商華云

85、安斗象科技盛邦安全知道創宇更多完整網絡安全新興技術賽道分析，請參考斯元商業咨詢Emerging TechnologyVendor Index 網安新興賽道廠商速查指南報告，獲取方式見附錄。產品技術分類及國產化替代靜態應用安全測試/白盒 SASTStatic Application Security TestingApiiroBeyond SecurityCheckmarxContrastMicro FocusSonarSourceSynopsysVeracode國產化替代國際廠商海云安蜚語安全懸鏡安全知道創宇交互式應用安全測試/灰盒 IASTInteractive Application Se

86、curity TestingAcunetixCheckmarxContrastSynopsys國產化替代國際廠商長亭科技懸鏡安全孝道科技火線安全擴展檢測與響應 XDRExtended Detection and ResponseBitdefenderCylanceElasticExabeamFortinetMicrosoftPalo AltoRAPID7SophosSymantecTrellixTrend MicroWatchguardCiscoCheckPoint國產化替代國際廠商騰訊天幕極盾科技未來智安科來靜態數據脫敏 SDMStatic Data MaskingIBMInformatic

87、aMicro FocusMicrosoft國產化替代國際廠商觀安信息世平信息煉石網絡美創科技更多完整網絡安全新興技術賽道分析，請參考斯元商業咨詢Emerging TechnologyVendor Index 網安新興賽道廠商速查指南報告，獲取方式見附錄。產品技術分類及國產化替代漏洞評估 VAVulnerability AssessmentImmunityQualysRAPID7TenableTripwire國產化替代國際廠商斗象科技觀安信息知道創宇丈八網安零信任Zero TrustAkamaiCatoCheckPointCiscoCitrixCloudFlareForcePointForeSc

88、outFortinetPalo AltoProofpointPulse SecureSymantecZscaler國產化替代國際廠商億格云深信服 筋斗騰云SupraAXES派拉軟件持安科技蜜罐/欺騙誘捕Honeypot/DeceptionAttivoTrapX國產化替代國際廠商長亭科技 觀安信息非凡安全知道創宇零信任網絡訪問 ZTNAZero-Trust Network AccessAkamaiArubaCatoCitrixCylanceForcePointIvantiPalo AltoProofpointZscaler國產化替代國際廠商騰訊安全 筋斗騰云SupraAXES派拉軟件深信服更多完

89、整網絡安全新興技術賽道分析，請參考斯元商業咨詢Emerging TechnologyVendor Index 網安新興賽道廠商速查指南報告，獲取方式見附錄。產品技術分類及國產化替代內部（人員）威脅檢測 ITDInsider Threat DetectionCode42ExabeamGroup-IBObserveITProofpointSecuronixTrapX國產化替代國際廠商極盾科技天懋信息觀安信息模糊測試 FuzzingFuzz TestingBeyond Security國產化替代國際廠商云起無垠企業密鑰管理 EKMEnterprise Key ManagementIBMMicro F

90、ocusThales國產化替代國際廠商信安世紀三未信安煉石網絡安御道合內部（人員）風險管理 IRMInsider Risk ManagementMicrosoft國產化替代國際廠商天空衛士全知科技更多完整網絡安全新興技術賽道分析，請參考斯元商業咨詢Emerging TechnologyVendor Index 網安新興賽道廠商速查指南報告，獲取方式見附錄。產品技術分類及國產化替代軟件定義邊界 SDPSoftware Defined PerimeterAkamaiCatoCheckPointCiscoFortinetPalo AltoProofpointSymantec國產化替代國際廠商聯軟科技

91、億格云騰訊安全深信服容器安全Container SecurityAquaBitdefenderCheckPointNeuVectorPalo AltoQualysRAPID7Trend Micro國產化替代國際廠商騰訊云鼎邊界無限綠盟科技小佑科技弱點/漏洞優先級技術 VPTVulnerability Prioritization TechnologyImmunityRAPID7Tenable國產化替代國際廠商華云安知其安未嵐科技軟件成分分析 SCASoftware Composition AnalysisApiiroCheckmarxContrastImmunityScantistSynops

92、ysVeracode國產化替代國際廠商孝道科技蜚語安全酷德啄木鳥更多完整網絡安全新興技術賽道分析，請參考斯元商業咨詢Emerging TechnologyVendor Index 網安新興賽道廠商速查指南報告，獲取方式見附錄。產品技術分類及國產化替代身份目錄即服務 DaaSDirectory as a ServiceJumpcloudMicrosoftOKTA國產化替代國際廠商寧盾沙箱SandboxFireEyeFortinetGroup-IB國產化替代國際廠商一知安全科來安恒信息安天身份與訪問管理 IAMIdentity and Access ManagementCyberArkForgeR

93、ockIBMi-Sprint安訊奔OKTAThales國產化替代國際廠商派拉軟件竹云Authing身份即服務 IDaaSIdentity as a ServiceCiscoEntrustMicrosoftOKTA國產化替代國際廠商派拉軟件阿里云騰訊安全更多完整網絡安全新興技術賽道分析，請參考斯元商業咨詢Emerging TechnologyVendor Index 網安新興賽道廠商速查指南報告，獲取方式見附錄。產品技術分類及國產化替代數據脫敏Data MaskingInformaticaMicro FocusMicrosoftThales國產化替代國際廠商觀安信息煉石網絡世平信息電科網安數據安

94、全平臺 DSPsData Security PlatformsImpervaMicro FocusThales國產化替代國際廠商數安行紅途科技觀安信息美創科技數據泄漏防護 DLPData Loss PreventionAcronisCode42ForcePointNeuVectorPalo AltoProofpointSymantec國產化替代國際廠商藪貓科技天空衛士觀安信息億格云數據庫審計與防護 DAPDatabase Audit and ProtectionIBMImperva國產化替代國際廠商安恒信息觀安信息安華金和昂楷科技更多完整網絡安全新興技術賽道分析，請參考斯元商業咨詢Emergi

95、ng TechnologyVendor Index 網安新興賽道廠商速查指南報告，獲取方式見附錄。產品技術分類及國產化替代數字證書 CACertificate AuthorityEntrustRSASymantec國產化替代國際廠商信安世紀數字認證飛天誠信吉大正元數據隱私Data PrivacyOneTrustSecuriti.aiTrustArc國產化替代國際廠商紅途科技數安行全知科技天空衛士特權訪問管理 PAMPrivileged Access ManagementCyberArki-Sprint安訊奔SymantecThycotic國產化替代國際廠商齊治科技帕拉迪派拉軟件秩簡科技數字風險

96、防護 DRPDigital Risk ProtectionCyberIntDigital ShadowsGroup-IBProofpointZeroFox國產化替代國際廠商天際友盟更多完整網絡安全新興技術賽道分析，請參考斯元商業咨詢Emerging TechnologyVendor Index 網安新興賽道廠商速查指南報告，獲取方式見附錄。產品技術分類及國產化替代外部攻擊面管理 EASMExternal Attack Surface ManagementCensysCyberIntGroup-IBPalo AltoShodan國產化替代國際廠商華云安華順信安灰度安全魔方安全統一終端安全 UES

97、Unified Endpoint SecurityAcronisKasperskyMicrosoftSophosSymantecTanium國產化替代國際廠商深信服聯軟科技奇安信一知安全網絡安全策略管理 NSPMNetwork Security Policy ManagementCheckPointCiscoFireMonMicro FocusPalo AltoTufin國產化替代國際廠商安博通奇安信山石網科托管的威脅檢測與響應服務 MDRManaged Detection and ResponseBitdefenderCheckPointGroup-IBParaFlareRAPID7Soph

98、osTrustwave國產化替代國際廠商長亭科技深信服奇安信綠盟科技更多完整網絡安全新興技術賽道分析，請參考斯元商業咨詢Emerging TechnologyVendor Index 網安新興賽道廠商速查指南報告，獲取方式見附錄。產品技術分類及國產化替代網絡安全資產管理 CSAMCybersecurity Asset ManagementArmisQualysServiceNow國產化替代國際廠商天懋信息華順信安未嵐科技網絡安全測試與保障 Cybersecurity Test&AssuranceIxiaSpirent國產化替代國際廠商網測科技觸點互動網絡檢測與響應/網絡流量分析 NDR/NTA

99、Network Detection and Response/Network Traffic AnalysisBarracudaDarktraceGigamonNETSCOUT國產化替代國際廠商科來深信服騰訊天幕斗象科技網絡安全網格架構 CSMACybersecurity Mesh ArchitectureFortinetIBMPalo Alto國產化替代國際廠商繹云科技云幀科技賽博諦聽更多完整網絡安全新興技術賽道分析，請參考斯元商業咨詢Emerging TechnologyVendor Index 網安新興賽道廠商速查指南報告，獲取方式見附錄。產品技術分類及國產化替代Web應用防火墻 WAF

100、Web Applicatioin FirewallBarracudaF5FortinetImpervaQualys國產化替代國際廠商長亭科技深信服綠盟科技瑞數信息網絡準入控制 NACNetwork Access ControlArubaCiscoForeScoutFortinetPulse Secure國產化替代國際廠商聯軟科技深信服畫方科技盈高科技Web應用和API保護 WAAPWeb Application and API ProtectionAkamaiBarracudaCitrixF5ImpervaRadwareRedShield國產化替代國際廠商瑞數信息安銳信息長亭科技中云網安網絡資

101、產攻擊面管理 CAASMCyber Asset Attack Surface ManagementGroup-IBPalo Alto國產化替代國際廠商天懋信息華順信安未嵐科技華云安更多完整網絡安全新興技術賽道分析，請參考斯元商業咨詢Emerging TechnologyVendor Index 網安新興賽道廠商速查指南報告，獲取方式見附錄。產品技術分類及國產化替代威脅情報平臺 TIPThreat Intelligence PlatformCiscoKasperskyPalo AltoThreatQuotient國產化替代國際廠商奇安信微步在線天際友盟綠盟科技威脅情報查詢 TI LookupTh

102、reat Intelligence LookupGroup-IBIBMKasperskyThreatQuotientVirusTotal國產化替代國際廠商奇安信微步在線天際友盟知道創宇威脅情報網關 TIGThreat Intelligence GatewayKeysightNETSCOUT國產化替代國際廠商公安一所K01天際友盟騰訊安全威脅情報明文 TI FeedThreat Intelligence FeedFarsightFortinetGroup-IBIBMKasperskyKeysightVirusTotalWebroot國產化替代國際廠商天際友盟騰訊安全更多完整網絡安全新興技術賽道分

103、析，請參考斯元商業咨詢Emerging TechnologyVendor Index 網安新興賽道廠商速查指南報告，獲取方式見附錄。產品技術分類及國產化替代虛擬桌面 VDIVirtual Desktop InfrastructureCitrix國產化替代國際廠商筋斗騰云SupraAXES物聯網安全IOT SecurityAllotArmisCiscoEntrustForeScoutFortinetKeysightPalo AltoRiscureSpirentTrapX國產化替代國際廠商天懋信息 360政企安全騰訊安全青蓮云移動威脅防御 MTDMobile Threat DefenseCheck

104、PointIvantiKasperskySophosSymantec國產化替代國際廠商安天梆梆安全指掌易下一代防火墻 NGFWNext Generation FirewallsCheckPointForcePointFortinetJuniperSonicWallWatchguardPACisco國產化替代國際廠商深信服天融信山石網科奇安信更多完整網絡安全新興技術賽道分析，請參考斯元商業咨詢Emerging TechnologyVendor Index 網安新興賽道廠商速查指南報告，獲取方式見附錄。產品技術分類及國產化替代硬件安全模塊 HSMHardware Security ModuleEn

105、trustThales國產化替代國際廠商電科網安三未信安東進科技得安隱私管理工具 PMTPrivacy Management ToolsOneTrustSecuriti.aiTrustArc國產化替代國際廠商尚隱科技英斯盾紅途科技海云安應用運行時自我保護 RASPRuntime Application Self-protectionContrastImpervaMicro Focus國產化替代國際廠商邊界無限懸鏡安全孝道科技開源網安隱私影響評估 PIAsPrivacy Impact AssessmentsOneTrustSecuriti.aiTrustArc國產化替代國際廠商尚隱科技英斯盾普瑞

106、數安更多完整網絡安全新興技術賽道分析，請參考斯元商業咨詢Emerging TechnologyVendor Index 網安新興賽道廠商速查指南報告，獲取方式見附錄。產品技術分類及國產化替代郵件安全網關 SEGSecure Email GatewayBarracudaCiscoFireEyeForcePointFortinetMicrosoftProofpoint國產化替代國際廠商天空衛士網際思安Coremail亞信安全用戶實體行為分析 UEBAUser&Entity Behavior AnalyticsCylanceExabeamSecuronixSplunk國產化替代國際廠商天懋信息觀安信

107、息云紛科技極盾科技遠程瀏覽器隔離 RBIRemote Browser IsolationCheckPointCloudFlareForcePointFortinetMenlo SecurityProofpointSymantecZscaler國產化替代國際廠商筋斗騰云SupraAXES奇安信用戶驗證 UAUser AuthenticationForgeRocki-Sprint安訊奔國產化替代國際廠商極驗科技無脅科技派拉軟件竹云更多完整網絡安全新興技術賽道分析，請參考斯元商業咨詢Emerging TechnologyVendor Index 網安新興賽道廠商速查指南報告，獲取方式見附錄。產品技術

108、分類及國產化替代云原生應用保護平臺 CNAPPCloud-Native Application Protection PlatformsAquaNeuVectorPalo Alto國產化替代國際廠商邊界無限小佑科技青藤云安全騰訊安全云安全配置管理 CSPMCloud Security Posture ManagementAquaCheckPointPalo AltoRadwareRAPID7TenableTrend MicroZscaler國產化替代國際廠商默安科技小佑科技終端檢測與響應 EDREndpoint Detection and ResponseBitdefenderCarbon B

109、lackCiscoCylanceElasticFireEyeFortinetMicrosoftPalo AltoQualysTaniumTrend MicroWatchguard國產化替代國際廠商聯軟科技奇安信深信服億格云云工作負載保護平臺 CWPPCloud Workload Protection PlatformBitdefenderJuniperKasperskyNeuVectorSophosSymantecTrend Micro國產化替代國際廠商公安一所G01長亭科技青藤云安全奇安信更多完整網絡安全新興技術賽道分析，請參考斯元商業咨詢Emerging TechnologyVendor

110、Index 網安新興賽道廠商速查指南報告，獲取方式見附錄。產品技術分類及國產化替代自動化攻擊模擬 BASBreach and Attack SimulationGroup-IBImmunityKeysightRAPID7Tenable國產化替代國際廠商知其安華云安懸鏡安全灰度安全終端應用隔離與控制 EAICEndpoint Application Isolation and ContainmentBitdefenderCylance國產化替代國際廠商一知安全自動化安全風險評估 ASRAAutomating Security Risk AssessmentsIBMRSAServiceNow國產化

111、替代國際廠商知其安華云安灰度安全更多完整網絡安全新興技術賽道分析，請參考斯元商業咨詢Emerging TechnologyVendor Index 網安新興賽道廠商速查指南報告，獲取方式見附錄。應用防護/加固Application Shielding國產化替代國際廠商梆梆安全愛加密頂象幾緯ArxanGuardsquare產品技術分類及國產化替代反勒索Anti-RansomwareAvastAviraBitdefenderESETNortonLifeLockKasperskyRapid7Trend Micro國產化替代國際廠商聯軟科技瑞數信息反欺詐Anti-FraudDataVisorF5IBM

112、AkamaiGroup-IB國產化替代國際廠商威脅獵人無糖信息瑞數信息反釣魚Anti-FishingProofpointDigital ShadowsZeroFOXGroup-IB國產化替代國際廠商天際友盟長亭科技綠盟科技騰訊安全更多完整網絡安全新興技術賽道分析，請參考斯元商業咨詢Emerging TechnologyVendor Index 網安新興賽道廠商速查指南報告，獲取方式見斯元研究。商業電子郵件欺詐防護BEC ProtectionBusiness Email Compromise Protection國產化替代國際廠商天空衛士CoremailMicrosoftProofpointCi

113、sco產品技術分類及國產化替代固件安全Firmware SecurityHex-Rays國產化替代國際廠商廣州鏈安固源科技賽博堡壘逆向工程Reverse EngineeringHex-Rays國產化替代國際廠商廣州鏈安更多完整網絡安全新興技術賽道分析，請參考斯元商業咨詢Emerging TechnologyVendor Index 網安新興賽道廠商速查指南報告，獲取方式見斯元研究。產品技術分類及國產化替代06斯元研究Research of Z1 Consulting斯元研究為助力企業安全負責人、渠道合作伙伴和安全從業者及時了解網安行業的新興賽道及前沿產品，在項目產品選型時，高效檢索細分賽道和代

114、表性廠商，斯元商業咨詢推出了網安新興賽道廠商速查指南 Emerging Technology Vendor Index，2023首版共收錄190個賽道，新增廠商700+家，共達2000+家國內外廠商，并將持續更新發布。本指南屬于斯元商業咨詢CyberSecurity Billboard系列報告之一。網安新興賽道廠商速查指南Emerging Technology Vendor Index 1.關注【安全喵喵站】公眾號2.后臺發送關鍵詞【速查指南】即可獲取最新版下載鏈接點擊了解更多獲取方式斯元研究科技創新，是網絡安全行業革新的核心活力來源。風險投資，是當下加速初創企業發展的不二選擇。在科技創新和風

115、險投資高速發展的如今，商業模式和市場規則愈發專業成熟。初創企業完成首輪機構融資，代表著資本市場對其商業價值的專業認可，也是進入高速增長資本加速通道的入場門票。本報告是斯元商業咨詢為網絡安全行業中準備或正在啟動創業、缺乏融資經驗的首次創業者提供的首輪機構融資指南，也是為對網絡安全行業有興趣的專業天使投資機構提供的網安行業投資態勢分析。斯元持續關注網絡安全行業中的創新力量，希望可以助力創業者提高首輪融資效率，加速突破創業啟動的第一關。本報告屬于斯元商業咨詢CyberSecurity Billboard系列報告之一。獲取方式1.關注【安全喵喵站】公眾號2.后臺發送關鍵詞【天使投資】即可獲取最新版下載

116、鏈接網安初創天使投資態勢報告2020-2022Cyber Security Start-ups and Angel Investment Status Report點擊了解更多斯元研究對于技術型的初次創業者而言，如何在技術賽道碎片過百的網絡安全市場中脫穎而出，如何根據市場容量、競爭優勢、業務場景和團隊特點正確制定契合自身的成長戰略，如何與投資機構闡釋細分技術領域的應用場景和商業價值，如何快速與行業戰略資源建立聯系，都是全新的挑戰。在這些方面，網絡安全創業加速器會是創業者很好的助力。作為國內首家專業聚焦網絡安全商業市場研究分析和加速服務的機構，斯元商業咨詢持續關注網絡安全的創新力量，為了助力創業

117、者加速成長，斯元對國際和國內部分加速器進行調研和總結，正式發布網絡安全創業加速器調研報告國際國內。獲取方式1.關注【安全喵喵站】公眾號2.后臺發送關鍵詞【加速】即可獲取最新版下載鏈接網絡安全創業加速器調研報告國際 國內Cyber Security Accelerator for Start-ups Research Report點擊了解更多斯元研究為協助創業者及時抓住時代紅利，加快成長步伐，繁星創投、紅華資本、航行資本、斯元商業咨詢四機構經過深入調研，依據過往3年的行業生態活動數據，聯合制作了網安創業生態圖ExplorerMap for Cyber Security Startups。網安創業

118、生態圖以第三方專業視角，將網安行業從投資機構、并購方、媒體及協會、FA財務顧問、加速器、總代理、獵頭等幾個維度進行了生態解構，詳細展示了不同維度下的活躍機構及代表性機構介紹。獲取方式1.關注【安全喵喵站】公眾號2.后臺發送關鍵詞【創業生態圖】即可獲取最新版下載鏈接網 安 創 業 生 態 圖Explorer Map for Cyber Security Startups點擊了解更多斯元研究為了提供更有價值的信息服務，助力網安從業者輕松快速了解行業，斯元商業咨詢上線網絡安全行業最強搜索引擎，新興賽道，國內國際廠商，一站式速查。點擊直達07附錄Appendix斯元商業咨詢，是國內首家專業網安行業加速

119、器機構，輔助網安初創企業提升營銷能力，助力業務加速成長。斯元的服務內容包括業務戰略梳理、品牌宣傳與曝光、GTM策略規劃、銷售體系與人才梯隊搭建、國際國內競品分析等。此外，斯元還為安全企業的戰略協同合作與并購、國內企業業務出海探索、投資機構投后管理與服務及其他安全行業生態拓展提供咨詢與服務。安全喵喵站，是斯元商業咨詢旗下、專注于網絡安全行業的媒體平臺，服務于關注安全行業發展、國內外商業資訊與市場態勢的人群，致力于提供全面的營銷服務，為業務拓展、渠道建設、品牌觸達添磚加瓦。www.z1- Hellaz1- 關于 斯元版權聲明本報告為斯元商業咨詢制作，其版權歸屬斯元商業咨詢。沒有經過斯元商業咨詢的書

120、面許可，任何組織及個人不得以任何形式對報告內容進行使用、復制、修改、傳播。轉載、摘編或引用本報告內容和觀點應注明“來源于斯元商業咨詢網絡安全科技供應鏈報告：廠商成分分析及國產化替代指南”，并書面知會斯元商業咨詢。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他相關法律法規。免責聲明本報告并非針對任何使用本報告而使斯元商業咨詢及其關聯公司違反當地的法律或法規或可致使斯元商業咨詢受制于法律或法規的任何地區、國家或其他管轄區域的公民或居民。本報告中數據及分析主要為公司研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法完成，部分文字和數據采集于公開信息，斯元商業咨詢并不能擔保其準確性或完整性。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議，斯元商業咨詢不對因使用本報告的材料而引致的損失負任何法律責任。聲明www.z1-