《?？淳W絡科技（山東）股份有限公司創業板上市招股說明書（613頁）.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《?？淳W絡科技（山東）股份有限公司創業板上市招股說明書（613頁）.PDF（613頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、A A ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 Hicon Network Technology（Shandong）Co.,Ltd.（山東省濟南市經十路 18567號新廣電中心大樓六樓）首次公開發行股票首次公開發行股票并在創業板上市并在創業板上市 招股招股說明說明書書 保薦保薦人人（主承銷商）（主承銷商）（山東省濟南市市中區經七路 86號）創業板投資創業板投資風險提示風險提示：本次發行股票擬在創業板上市，創業板公司具有創新本次發行股票擬在創業板上市，創業板公司具有創新投入投入大、新舊產業融合存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不大、新舊產業融合存在不確定性、尚

2、處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。創業板的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-1 發行概況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數 本次公開發行股份 4,170萬股，占發行后總股本的比例為10%。本次公開發行的股份均為新股，公司原股東不公開發售股份 每股面值 人民幣 1.00元 每股發行價格 30.22元/股 發行日期 2023

3、年 6月 9日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 41,700.00萬股 保薦人（主承銷商）中泰證券股份有限公司 招股說明書簽署日期 2023年 6月 15日 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-2 聲聲 明明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價

4、值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-3 目目 錄錄 發行概況發行概況.1 聲聲 明明.2 目目 錄錄.3 第一節第一節 釋義釋義.7 第二節第二節 概覽概覽.11 一、重大事項提示.11 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.15 三、本次發行概況.16 四、發行人主營業務經營情況.18 五、發行人板塊定位情況.21 六、發行人報告期主要財務數據和財務指標.22 七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.23 八、發行人選擇的上市標準.23 九、發行人公司治理特殊安

5、排.24 十、募集資金運用與未來發展規劃.24 十一、其他對發行人有重大影響的事項.25 第三節第三節 風險因素風險因素.26 一、與發行人相關的風險.26 二、與行業相關的風險.31 三、其他風險.32 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.34 一、發行人概況.34 二、發行人設立情況.34 三、發行人 2017 年以來的股本和股東變化情況.37 四、發行人成立以來重要事件.46 五、公司在其他證券市場的上市或掛牌情況.51 六、發行人的組織結構及股權結構.51 七、發行人控股子公司、分公司、參股公司情況.53 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-4 八、持有 5%

6、以上股份的主要股東及實際控制人情況.65 九、發行人特別表決權股份或類似安排的情況.70 十、發行人協議控制架構的具體安排.71 十一、控股股東、實際控制人的合規性.71 十二、發行人股本情況.71 十三、發行人董事、監事、高級管理人員與其他核心人員.73 十四、發行人員工情況.88 第五節第五節 業務和技術業務和技術.94 一、公司主營業務、主要產品或服務的情況.94 二、公司所處行業的基本情況及競爭狀況.127 三、公司銷售情況及主要客戶.177 四、公司采購情況及主要供應商.197 五、公司主要固定資產、無形資產等資源要素情況.213 六、公司核心技術和研發情況.270 七、公司環境保護

7、情況.276 八、公司境外經營情況.276 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.277 一、與財務會計信息相關的重大事項或重要性水平的判斷標準.277 二、財務會計報表.277 三、會計師審計意見及關鍵審計事項.283 四、對發行人未來盈利（經營）能力或財務狀況可能產生影響的主要因素，以及對發行人具有核心意義、或其變動對業績變動具有較強預示作用的財務或非財務指標.285 五、財務報表的編制基礎、合并財務報表合并范圍及變化情況.287 六、報告期采用的主要會計政策和會計估計.288 七、非經常性損益.343 八、公司適用的稅種、稅率及享受的稅收優惠政策.348 九、主

8、要財務指標.351 十、經營成果分析.352 十一、資產質量分析.428 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-5 十二、償債能力、流動性與持續經營能力分析.473 十三、重大投資或資本性支出.480 十四、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.480 十五、盈利預測情況.481 十六、財務報告審計截止日后的主要經營狀況.481 十七、關于發行人信息系統核查情況的說明.481 第七節第七節 募集資金募集資金運用與未來發展規劃運用與未來發展規劃.500 一、本次募集資金投資項目規劃.500 二、募集資金投資項目情況.501 三、公司發展戰略和業務發展目標.512 第八節第八

9、節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.517 一、報告期內發行人公司治理存在的缺陷及改進情況.517 二、發行人內部控制情況.517 三、公司報告期內違法違規行為情況.520 四、發行人報告期內資金占用及對外擔保情況.520 五、發行人直接面向市場獨立運營情況.520 六、同業競爭.528 七、關聯方和關聯交易.531 第九節第九節 投資者保護投資者保護.554 一、發行后的股利分配政策、決策程序及本次發行前后股利分配政策的差異情況.554 二、本次發行前滾存利潤的分配安排.556 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.557 一、重大合同.557 二、對外擔保情況.563 三、訴訟或仲裁事

10、項.563 四、關于發行人原董事、副總經理董崇飛及員工狄敏涉及刑事犯罪事宜 563 第十一節第十一節 聲明聲明.573 一、發行人及其全體董事、監事、高級管理人員聲明.573 二、發行人控股股東聲明.574 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-6 三、發行人實際控制人聲明.575 四、保薦人（主承銷商）聲明.576 五、發行人律師聲明.579 六、會計師事務所聲明.580 七、資產評估機構聲明.581 八、驗資機構聲明.583 第十二節第十二節 附件附件.584 一、備查文件目錄.584 二、備查文件的查閱.585 三、股東投票機制情況.585 四、與投資者保護相關的承諾.5

11、87 五、發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項.607 六、發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.610 七、審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.612 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-7 第一節第一節 釋義釋義 除非文中另有所指，本報告中下列簡稱具有如下含義：一、普通術語一、普通術語 本公司、公司、股份公司、發行人、?？垂煞?指 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 ?？从邢?指 山東?？淳W絡科技有限公司，前身系山東廣電新媒體有限責任公司 新媒體公司 指 山東廣電新媒體有限責任公司 傳媒集團、廣電傳媒

12、集團 指 山東廣電傳媒集團有限公司 網絡電視公司 指 山東網絡電視有限公司 數字電視公司 指 山東數字電視有限公司 新媒體研究院 指 山東新媒體研究院有限公司，后更名為山東?？葱旅襟w研究院有限公司 ?？囱芯吭?指 山東?？葱旅襟w研究院有限公司 廣電信息咨詢 指 山東廣電信息咨詢有限公司 金卡股份 指 山東金卡股份有限公司 甌沙文化 指 上海甌沙文化發展有限公司 樸華惠新 指 寧波梅山保稅港區樸華惠新股權投資合伙企業（有限合伙）中財金控 指 安徽中財金控新媒體產業基金（有限合伙）廣電泛橋 指 濟南廣電泛橋壹期股權投資基金合伙企業（有限合伙）愛上傳媒 指 愛上電視傳媒（北京）有限公司 中國移動 指

13、 中國移動通信集團有限公司 中國聯通 指 中國聯合網絡通信集團有限公司 中國電信 指 中國電信集團有限公司 山東移動 指 中國移動通信集團山東有限公司 山東聯通 指 中國聯合網絡通信有限公司山東省分公司 山東電信 指 中國電信集團有限公司山東分公司 山東長城寬帶 指 山東長城寬帶信息服務有限公司 山東樂拍 指 山東樂拍商業有限公司 咪咕視訊 指 咪咕視訊科技有限公司 咪咕數字 指 咪咕數字傳媒有限公司 咪咕音樂 指 咪咕音樂有限公司 天翼視訊 指 天翼視訊傳媒有限公司 天翼閱讀 指 天翼閱讀文化傳播有限公司 新媒股份 指 廣東南方新媒體股份有限公司，股票代碼：300770.SZ 東方明珠 指

14、東方明珠新媒體股份有限公司，股票代碼：600637.SH 芒果超媒 指 芒果超媒股份有限公司，股票代碼：300413.SZ 重數傳媒 指 重慶廣電數字傳媒股份有限公司 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-8 無線傳媒 指 河北廣電無線傳媒股份有限公司 華數傳媒 指 華數傳媒控股股份有限公司，股票代碼：000156.SZ 華數傳媒網絡 指 華數傳媒網絡有限公司 銀河互聯網 指 銀河互聯網電視有限公司 快樂陽光 指 湖南快樂陽光互動娛樂傳媒有限公司 捷成股份 指 北京捷成世紀科技股份有限公司 中廣影視 指 中廣影視衛星有限責任公司 未來電視 指 未來電視有限公司 文旅云智能 指

15、山東文旅云智能科技有限公司 中傳視友 指 中傳視友（北京）傳媒科技有限公司 濱化傳媒 指 山東濱化傳媒有限公司 中泰證券、保薦人、保薦機構、主承銷商 指 中泰證券股份有限公司 中匯會計師、申報會計師 指 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）德和衡律師、發行人律師 指 北京德和衡律師事務所 振魯所 指 山東振魯會計師事務所有限公司 本招股說明書 指 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書 公司章程 指 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司章程 公司章程（草案）指 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司章程（草案）股東大會議事規則 指 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司股東大會議

16、事規則 董事會議事規則 指 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司董事會議事規則 監事會議事規則 指 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司監事會議事規則 對外擔保管理制度 指 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司對外擔保管理制度 關聯交易管理制度 指 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司關聯交易管理制度 對外投資管理制度 指 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司對外投資管理制度 信息披露管理制度 指 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司信息披露管理制度 投資者關系管理制度 指 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司投資者關系管理制度 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 上市規則 指 深圳證券交

17、易所創業板股票上市規則 中宣部 指 中國共產黨中央委員會宣傳部 廣電總局 指 中華人民共和國國家廣播電視總局 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 財政部 指 中華人民共和國財政部 文旅部 指 中華人民共和國文化和旅游部 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-9 國家統計局 指 中華人民共和國國家統計局 證監會、中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 報告期、最近三年 指 2020年、2021年和2022年 報告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31

18、日 本次發行 指 公司本次公開發行不超過4,170萬股人民幣普通股（A股）的行為 二、專業術語二、專業術語 IPTV 指 Internet Protocol Television，即交互式網絡電視，以電視機為顯示終端，中央和省兩級IPTV集成播控平臺引入內容并集成播控后，規范對接到電信運營商架設的專網定向傳輸通道，向公眾提供包括廣播電視節目等視聽節目及增值服務在內的多種交互式服務的業務 EPG 指 Electronic Program Guide，即電子節目指南 三網融合 指 電信網、廣播電視網、互聯網在向寬帶通信網、數字電視網、下一代互聯網演進過程中，其技術功能趨于一致，業務范圍趨于相同，網

19、絡互聯互通、資源共享，能為用戶提供話音、數據和廣播電視等多種服務 新媒體 指 以寬帶互聯網、移動互聯網等信息網絡為傳輸通道，以電視機、電腦、移動終端等為接收終端，向用戶提供信息和娛樂服務的傳播形態和媒體形態。公司目前從事的新媒體業務主要包括IPTV業務 互聯網視聽節目服務 指 制作、編輯、集成并通過互聯網向公眾提供視音頻節目，以及為他人提供上載傳播視聽節目服務制作、編輯、集成并通過互聯網向公眾提供視音頻節目，以及為他人提供上載傳播視聽節目服務 電信運營商 指 提供互聯網接入、移動電話或網絡接入、固定電話等業務的通信服務公司 增值電信業務 指 利用公共網絡基礎設施提供電信與信息服務的業務 流媒體

20、 指 將節目內容經壓縮后以數據包形式發出，通過網絡傳輸，用戶運用解壓設備進行解壓后觀看節目的技術和過程 點播功能 指 用戶通過遙控器以交互方式選擇收看眾多視頻內容或瀏覽各類民生資訊信息，并且在視頻播放過程中，使用快進、快退、暫停、記憶（收藏/書簽）、停止等功能 BOSS 指 Business and Operation Support System，即業務運營支撐系統 CDN 指 Content Delivery Network，即內容分發網絡技術，主要應用在視聽節目網絡傳輸環節，通過增加一層網絡架構，將視聽節目等內容發布到最接近用戶的網絡節點，使用戶可以就近取得所需的內容 OTT 指 Ove

21、r the Top，即互聯網電視，以電視機為接收終端，利用互聯網為傳輸通道，經互聯網集成機構進行集成后，向公眾提供視聽節目及增值業務 DTMB 指 Digital Television Terrestrial Multimedia Broadcasting，即數字電視地面廣播，是數字電視技術的一種，即通過接受電視塔發出的地面數字電視信號，收看電視節目 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-10 注：除非特別說明，本招股說明書部分表格中單項數據加總數與表格合計數可能存在微小差異，均因計算過程中的四舍五入所形成。本招股說明書引用的第三方數據或結論，均已注明資料來源，確保權威、客觀、

22、獨立并符合時效性要求。所引用的第三方數據并非專門為本次發行準備，發行人并未為此支付費用或提供幫助。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-11 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對本招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀本招股說明書全文。一、一、重大事項提示重大事項提示 本公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書全文，并特別關注以下重要事項及公司風險。（一）關于（一）關于本次發行本次發行的決議的決議和和審批審批情況情況 1、本次發行上市已履行的外部審批手續、本次發行上市已履行的外部審批手續 2020 年 12月 3 日，中央文化體制改

23、革和發展工作領導小組辦公室下發關于?？淳W絡科技（山東）股份有限公司首次公開發行股票并上市的函（文改辦發函2020495 號），原則同意公司首次公開發行股票并上市；2020 年 12 月11 日，國家廣播電視總局下發關于同意?？淳W絡科技（山東）股份有限公司申請公開發行股票并上市的意見（廣電函2020200 號），同意公司公開發行股票并上市。2、本次發行上市已履行的內部審議程序、本次發行上市已履行的內部審議程序 2020 年 10 月 13 日，發行人召開第一屆董事會第四次會議，審議通過了關于公司申請首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票并在深圳證券交易所創業板上市的議案、關于公司首次公開發行人民

24、幣普通股（A 股）股票募集資金投資項目及可行性的議案等議案。2020 年 10 月 29 日，公司召開 2020 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于公司申請首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票并在深圳證券交易所創業板上市的議案、關于公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票募集資金投資項目及可行性的議案等議案。綜上，發行人就本次發行上市已履行相關審批、備案流程、手續。（二）特別（二）特別風險提示風險提示 本公司特別提醒投資者注意以下風險扼要提示，欲詳細了解，請認真閱讀?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-12 本招股說明書“第三節 風險因素”。1、產業政策變化風險、產業政策

25、變化風險 近年來，發行人 IPTV 業務受國家和山東省產業政策的大力支持，有關部門先后出臺了推進三網融合總體方案、關于在全國范圍全面推進三網融合工作深入開展的通知、關于 IPTV 集成播控平臺建設有關問題的通知、山東省推進三網融合實施方案、山東省“十三五”戰略性新興產業發展規劃等多部產業政策和發展規劃，提出加快推進三網融合，建設完善 IPTV 播控平臺兩級架構，集成播控平臺與傳輸系統規范對接，促進 IPTV 相關產業發展，進一步豐富人民群眾的文化生活等發展目標。盡管現階段公司從事的 IPTV 業務受到產業政策的支持，但如果未來出現不利于公司業務發展的產業政策調整，將對公司的業務帶來不利影響。2

26、、資質授權變化的風險資質授權變化的風險 根據廣電總局關于 IPTV 集成播控平臺建設有關問題的通知（廣發201243 號）等文件要求，我國 IPTV 行業實行兩級集成播控平臺的架構：中央設立 IPTV 集成播控總平臺，由中央電視臺負責；各省設立 IPTV 集成播控分平臺，由省級電視臺負責。公司作為山東廣播電視臺旗下 IPTV 業務的運營主體，取得了相應授權，山東廣播電視臺授權公司獨家運營與山東 IPTV 集成播控相關的經營性業務，同時授權公司運營與移動互聯網視聽節目服務配套的經營性業務。除非山東廣播電視臺從事相關業務的許可證及相關批準文件到期未能延展或被終止，上述授權長期有效。IPTV 業務及

27、移動媒體平臺服務業務是公司經營的主要業務，報告期內IPTV 業務及移動媒體平臺服務業務收入占公司營業收入的比例保持在 90.00%以上。如未來山東廣播電視臺從事相關業務的許可證及相關批準文件到期未能延展或被提前終止或山東廣播電視臺收回對公司的上述業務資質授權，公司經營業績或將受到重大不利影響。3、安全運營風險安全運營風險 報告期內，IPTV 業務為公司主要收入來源。公司承擔山東 IPTV 集成播控分平臺運營方職責，負責將電視播出信號、視聽節目內容等資源進行整合后，?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-13 規范對接到電信運營商 IPTV 信號專用傳輸網絡，進而為 IPTV 終端

28、用戶提供內容和服務。若公司未能對播出內容進行有效審核，或未能完整并準確地進行編碼、對接等操作，或發生軟硬件故障等不可預料事件，導致不能保證向運營商提供高質量、內容完整、信號不間斷的廣播電視節目，將影響公司的聲譽并對公司的經營造成不利影響。4、終端市場競爭風險終端市場競爭風險 目前，我國居民家庭電視收視的主要方式包括有線電視、IPTV 及互聯網電視等；隨著用戶收看視聽節目的方式越來越多樣化，除了電視端以外，PC 端、移動端視頻也逐漸成為人們觀賞視聽節目的重要渠道。IPTV 與有線電視及互聯網電視存在著競爭關系，同時也與 PC 端、移動端視頻存在著一定的競爭關系。盡管不同的電視收視方式在交互性、流

29、暢清晰度、觀看直播等方面存在著差異，不同類型的視聽終端也對應著不同的應用場景，但如 IPTV 業務節目內容和服務無法滿足終端用戶日益增長的需求，未來 IPTV 用戶數及收視份額因終端市場競爭出現增長停滯或萎縮，電信運營商對終端用戶的基礎業務定價以及向公司的分成比例存在下降的可能，或者對版權方結算模式的變化，進而導致 IPTV業務每用戶月均收入存在下降的風險，公司經營業績和持續盈利能力或將會大幅下滑。5、客戶集中度較高的風險客戶集中度較高的風險 公司業務的主要客戶為三大電信運營商及其下屬公司。報告期內，公司對三大電信運營商及其下屬公司的銷售收入合計為 90,141.32 萬元、94,820.58

30、 萬元及 98,959.20 萬元，分別占當期營業收入的 96.38%、97.45%及 96.94%。若下游主要客戶的經營狀況或業務結構發生重大變化，或其未來減少對公司產品的采購，將對公司的經營業績產生重大不利影響。6、IPTV 基礎業務用戶規模擴張受限的風險基礎業務用戶規模擴張受限的風險 IPTV 業務為公司主要業務，也是公司收入和利潤的主要來源。根據廣電總局的相關政策，公司只能和本地電信運營商合作在山東省區域內提供 IPTV 業務服務，不得跨區域經營，因此，在目前的政策規定下，公司 IPTV 基礎業務的總體用戶規模將受限于山東省人口及家庭總規模，當 IPTV 用戶數量發展到?？淳W絡科技（山

31、東）股份有限公司 招股說明書 1-1-14 一定規模后，用戶數量增長速度將下降。若公司不能采取有效措施拓展其他不受基礎用戶規模限制的業務類型，則公司存在經營業績增長放緩甚至下滑的風險。7、技術研發投入不足的風險技術研發投入不足的風險 在三網融合、信息技術不斷進步的背景下，近年來，與網絡視聽新媒體產業相關的流媒體技術、CDN 技術、視音頻編解碼技術、超高清技術、IP 組播技術、大數據云計算技術、人工智能推薦等新技術不斷涌現。為滿足 IPTV 業務的安全性及穩定性，公司需要投入大量資源進行技術研發和升級。報告期內，公司的研發費用分別為 3,929.49 萬元、4,090.85萬元及 4,230.6

32、0 萬元，分別占公司同期營業收入比重的 4.20%、4.20%及 4.14%。如果公司未來無法保證對技術研發的持續投入，將對公司的盈利能力及市場競爭力產生不利影響。8、應收賬款壞賬風險應收賬款壞賬風險 報告期內，公司應收賬款賬面金額較大。報告期各期末，公司應收賬款的賬面價值分別為 45,494.24 萬元、48,592.28 萬元及 59,606.02 萬元，占同期公司總資產的比例分別為 23.32%、22.39%及 23.01%。公司主要客戶為三大電信運營商及其下屬公司，商業信譽良好，但若客戶經營情況發生不利變化不能按期回款，則公司可能存在因大額計提壞賬準備導致經營業績下滑的風險。9、版權采

33、購導致的資產流動性、短期償債能版權采購導致的資產流動性、短期償債能力、毛利率、經營業績、盈力、毛利率、經營業績、盈利能力下降風險利能力下降風險 版權內容采購是公司進行 IPTV 業務的基礎，優質的版權內容有助于公司持續提高 IPTV 業務滲透率、加強終端用戶黏性、促進終端用戶付費意愿、提升 IPTV 增值業務盈利能力。公司在 IPTV 業務經營中會發生較大金額的版權采購支出，報告期內，公司版權內容采購金額分別為 34,757.27 萬元、34,295.91萬元及 41,450.61 萬元，占當期采購金額的比重分別為 93.33%、94.25%及95.58%。未來隨著公司經營規模的擴大及募投項目

34、的實施，將進一步發生大量的版權采購支出，可能帶來資產流動性、短期償債能力、毛利率下降的風險，如若 IPTV 業務或版權市場發生重大不利變化，則存在著版權采購導致公司未來經營業績下滑、盈利能力下降的風險。此外，在版權采購中，如公司無法持?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-15 續采購到優質版權內容，則未來公司存在著終端用戶流失、毛利率下滑、業績下滑、盈利能力下降的風險。10、知識產權糾紛風險知識產權糾紛風險 IPTV 業務等廣電新媒體業務涉及視聽節目版權使用。如果因版權發生糾紛，涉及法律訴訟或仲裁，除可能直接影響公司經濟利益外，還可能影響公司的企業形象，最終對公司的業務開展帶來

35、不利影響。盡管公司已建立了相應的預防機制，但仍然存在因侵犯第三方知識產權而引起糾紛的風險。（三）（三）發行人及相關方作出的重要承諾發行人及相關方作出的重要承諾 本公司提示投資者認真閱讀本公司、股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，具體承諾事項請參見本招股說明書“第十二節 附件/四、與投資者保護相關的承諾”、“第十二節 附件/五、發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項”。（四）（四）本次發行前滾存利潤的分配安排本次發行前滾存利潤的分配安排 公司首次公開發行并上市前的滾存未分配

36、利潤由發行后的全體新老股東按發行完成后的持股比例共同享有。（五）（五）本次發行后的股利分配政策本次發行后的股利分配政策 本次發行后的股利分配政策參見本招股說明書“第九節 投資者保護/一、發行后的股利分配政策、決策程序及本次發行前后股利分配政策的差異情況”。二二、發行人及本次發行的中介機構基本情況、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 成立日期成立日期 2010年 11月 26日 注冊資本注冊資本 37,530.00萬元 法定代表人法定代表人 張曉剛 注冊地址注冊地址 山東省濟南市經十路 18567號新

37、廣電中心大樓六樓 主要生產經營地址主要生產經營地址 山東省濟南市經十路 9777 號魯商國奧城 5 號樓 36層 控股股東控股股東 山東廣電傳媒集團有限公司 實際控制人實際控制人 山東廣播電視臺 行業分類行業分類 I63 電信、廣播電視和衛星傳輸服務 在其他交易場所（申在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況請）掛牌或上市的情況 無 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-16（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 中泰證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 中泰證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 北京德和衡律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無

38、審計機構審計機構 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 山東正源和信資產評估有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系 無（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機構股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 收款銀行收款銀行 交通銀行濟南市中支行 其他與本次發行有關的機構其他與本次發行有關的機構 無 三三、本次發行概況、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值每股面值 人民幣 1.00

39、元 發行股數發行股數 4,170 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 10.00%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 4,170 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 10.00%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例占發行后總股本比例-發行后總股本發行后總股本 41,700萬股 每股發行價格每股發行價格 30.22元/股 發行市盈率發行市盈率 33.75 倍（根據發行價格除以發行后每股收益計算，發行后每股收益按照 2022 年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產 5.87 元（以 2022年

40、12 月 31 經審計的歸屬于母公司股東的凈資產除以發行前總股本計算）發行前每股收益發行前每股收益 0.99元（以2022 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產 8.09 元（以 2022年 12 月 31 經審計的歸屬于母公司股東的凈資產與募集資金凈額之和除以發行后總股本計算）發行后每股收益發行后每股收益 0.90元（以2022 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）發行市凈率發行市凈率 3.74倍（每股發行價格除以發行后每股凈資產）發行方式發行方式 本次發行最終采用

41、網下向符合條件的網下投資者詢價配售和?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-17 網上向持有深圳市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象發行對象 符合資格的網下投資者和在深圳證券交易所開戶并開通創業板交易權限的自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）；中國證監會或深交所等監管部門另有規定的，按其規定處理 承銷方式承銷方式 余額包銷 募集資金總額募集資金總額 126,017.40萬元 募集資金凈額募集資金凈額 116,947.69萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 ?？葱旅襟w云平臺升級建設項目 版權內容采購項目 發

42、行費用概算發行費用概算 本次發行費用總額為 9,069.71萬元，包括：1、保薦及承銷費用：7,869.40萬元；2、審計及驗資費用：509.43萬元；3、律師費用：207.55萬元；4、本次發行上市相關手續費用及其他費用：49.36萬元；5、用于本次發行的信息披露費用：433.96萬元。注：以上發行費用均不含增值稅。高級管理人員、員工擬參高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況與戰略配售情況-保薦保薦人人相關子公司擬參與相關子公司擬參與戰略配售情況戰略配售情況 本次發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募

43、基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保?、基本養老保險基金（以下簡稱“養老金”）、企業年金基金和職業年金基金（以下簡稱“年金基金”）、符合保險資金運用管理辦法等規定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外投資者資金報價中位數、加權平均數孰低值，保薦人相關子公司無需參與本次發行的戰略配售 擬公開發售股份股東名擬公開發售股份股東名稱、持股數量及擬公開發稱、持股數量及擬公開發售股份數量售股份數量 無 發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則 本次發行的承銷費、保薦費、審計及驗資費、律師費、信息披露費、發行手續費等發行相關費用由發行人承擔（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日

44、期 刊登刊登詢價詢價公告日期公告日期 2023年 5月 31日 初步初步詢價日期詢價日期 2023年 6月 5日 刊登刊登發行發行公告日期公告日期 2023年 6月 8日 申購日期申購日期 2023年 6月 9日 繳款日期繳款日期 2023年 6月 13日 股票上市日期股票上市日期 本次股票發行結束后將盡快向深圳證券交易所申請股票上市 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-18 四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況（一）主營業務及產品（一）主營業務及產品 公司是文化產業振興、三網融合、媒體融合政策大背景下誕生的新媒體業務運營商。經山東廣播電視臺授權，公司獨家運營

45、與山東 IPTV 集成播控相關的經營性業務，曾榮獲“山東省重點文化企業”、“山東省瞪羚企業”等稱號。公司以新一代信息技術為支撐，以新媒體視聽內容建設為驅動，充分發揮IPTV 清晰流暢、雙向交互等特點，持續增強優質文化內容供應，不斷提升IPTV 服務水平，擴大 IPTV 的傳播力和影響力，力爭將 IPTV 打造成文化宣傳領域的主力軍、主渠道和主陣地。報告期內，公司主營業務包括 IPTV 業務和移動媒體平臺服務業務，其中IPTV 業務為公司主要收入來源。公司 IPTV 業務基于公司構建的多樣化視聽節目內容庫，通過電信運營商虛擬專網傳輸，向電視終端家庭用戶提供多種視聽節目服務，具備直播、點播、時移、

46、回看、智能推薦等多種功能，能夠實現與內容消費者之間的實質性互動。在 IPTV 業務中，公司注重對精品內容、特色內容以及人民群眾關注度高的視聽節目內容的選取，構建出多樣化的視聽節目內容庫；根據版權內容類型及市場關注度對視聽節目內容進行編排整合，合理設計與管理電子節目指南（EPG），提高視聽節目內容選擇和觀看的便利性；運用流媒體技術、CDN 技術、IP 組播技術等信息技術保證節目觀看的清晰、流暢，提升 IPTV 業務服務質量。公司移動媒體平臺服務業務基于云端基礎架構為客戶提供移動媒體運營整體解決方案，重點聚焦移動視聽和政務服務等領域。公司通過在自主研發的“輕快云”平臺向客戶提供服務端口，為客戶搭建

47、獨立的移動媒體運營、宣傳平臺，可幫助客戶實現云存儲、音視頻直播、圖文資料、視頻資料發布、用戶留言、活動發布、數據統計、賬戶管理、快拍分享等功能。報告期內，公司主營業務收入分別為 91,209.39 萬元、95,178.16 萬元及98,362.72 萬元，其中，IPTV 業務收入分別為 89,931.53 萬元、94,559.41 萬元及98,028.71萬元，收入保持穩定增長。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-19（二）主要經營模式（二）主要經營模式 我國 IPTV 產業鏈主要包括內容提供、集成播控、信號傳輸等環節。IPTV業務運營商處于產業中間，在推動產業發展中起著承上

48、啟下的作用。公司在IPTV 業務鏈中承擔集成播控相關運營方職責，具體職責主要包括：全部視聽節目版權的內容引入和統一集成；直播節目的信號接收、集成、編碼與轉碼處理和輸出；點播節目的采集、加工編排和內容審核；構建版權內容庫；電子節目指南管理及設計；與中央 IPTV 集成播控總平臺運營方、電信運營商 IPTV 信號傳輸的規范對接。公司 IPTV 業務采購的產品和服務主要包括版權內容、播控服務以及技術服務、寬帶通信費等，其中版權內容采購金額占比較高，既包括向中央電視臺、山東廣播電視臺及山東各地市臺采購的直播內容，也包括向銀河互聯網、華數傳媒等視聽節目提供方采購的點播內容。公司 IPTV 業務的客戶為山

49、東地區三大電信運營商，終端用戶主要為使用 IPTV 業務服務的終端消費者，即電視終端家庭用戶。公司 IPTV 業務終端用戶的開發拓展由電信運營商與公司分別或合作進行。公司 IPTV 業務功能包括直播、點播、回看、智能推薦以及個性化優質視聽節目增值服務等形式。根據提供節目內容以及終端用戶付費方式的不同，公司 IPTV 業務可細分為基礎業務和增值業務?；A業務主要向終端用戶提供基礎視聽節目服務，主要以中央、各省級衛視頻道、山東本地地方頻道的直播、點播、回看以及電影、電視劇、綜藝、音樂等免費內容的點播為主，終端用戶在支付 IPTV 基本視聽服務費之后，無需再額外支付其他費用即可收看基礎業務中的直播、

50、點播內容。增值業務主要向終端用戶提供個性化的優質視聽節目，包括電影、綜藝、音樂、特色頻道等付費節目內容，終端用戶通過購買付費點播內容的方式享受公司提供的增值服務。隨著“智慧廣電”戰略的不斷推進，IPTV 的功能和應用領域不斷拓展，IPTV 逐漸實現用戶從“看電視”到“用電視”的轉變，智慧化服務向日常生活的方方面面滲透，IPTV 成為家庭智能生活的大屏入口。近年來，公司圍繞?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-20 IPTV 終端，跨界整合政務信息資源、社會行業資源、教育資源等，已拓展推出數字鄉村、數字社區、數字教育、數字養老等創新性的服務。2022 年 12 月，公司“IPTV

51、114模式全方位助力消費幫扶”項目被國家發展和改革委員會遴選為“2022 年全國消費幫扶助力鄉村振興優秀典型案例”。公司除擁有 IPTV 集成播控服務經營資質外，還擁有不受用戶地域限制的互聯網電視內容服務、移動互聯網視聽節目服務等資質。公司在大力發展IPTV 業務的同時，積極開展突破用戶地域限制的業務。（三）競爭地位（三）競爭地位 就公司主要從事的 IPTV 行業而言，其上游主要是版權內容提供商、技術服務提供商以及軟、硬件設備提供商等，下游則主要為電信運營商及收看IPTV 內容服務的終端客戶。IPTV 業務運營商處于產業中間，在推動產業發展中起著承上啟下的作用。公司 IPTV 業務可提供包括視

52、聽節目服務的直播、點播、回看、智能推薦以及個性化優質視聽節目增值服務。鑒于廣播電視行業兼具意識形態和產業雙重屬性，各項廣播電視業務必須依照行業政策規定開展。根據廣電總局的相關規定，IPTV 業務采用中央和省級綜合廣播控制平臺的管理模式，每個省份僅存在一家省級集成播控分平臺。公司經山東廣播電視臺授權，獨家經營與山東IPTV 集成播控相關的經營性業務，處于 IPTV業務領域的區域獨占地位。隨著新一代信息技術的發展，越來越多樣的視聽服務產品涌現，終端用戶收看視聽節目的方式越來越多樣化，IPTV、有線電視、互聯網電視、PC 端視頻、移動端視頻等均構成人們觀看視聽節目的重要渠道，終端用戶對于視聽服務需求

53、越來越向個性化、多樣化方向發展。這就促使 IPTV 企業提供優質的內容服務和豐富的應用資源，在內容、服務等方面尋求差異化運營，以滿足終端用戶的新興需求，提高終端用戶體驗。報告期內，公司不斷豐富版權采購來源，通過采購精品內容、特色內容以及人民群眾關注度高的版權內容不斷豐富版權內容庫的建設，致力于打造具有核心競爭力的媒體內容資源庫。同時，公司緊跟信息技術及新媒體行業技術發展趨勢，把信息技術運用作為戰略重點，積極運用包括流媒體技術、內容分發?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-21 網絡技術、視音頻編解碼技術等信息技術提升 IPTV 業務服務質量。報告期內，公司 IPTV 用戶數持續

54、增長，報告期各期末 IPTV 用戶數分別為1,482.12 萬戶、1,546.07 萬戶和 1,649.73 萬戶。公司“基于大數據的 IPTV 智能推薦系統”于 2021 年榮獲國家廣播電視總局首屆廣播電視和網絡視聽人工智能應用創新大賽（MediaAIAC）智能推薦類三等獎以及中國新聞技術工作者聯合會頒發的 2021 年“王選新聞科學技術獎”三等獎。五、發行人五、發行人板塊定位情況板塊定位情況（一）公司符合創業板定位相關指標要求（一）公司符合創業板定位相關指標要求 2022 年 12 月 30 日，深交所發布深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 年修訂），針對支持和鼓

55、勵在創業板發行上市的成長型創新創業企業確定了三套標準。發行人基本情況與三套標準比對如下：標準標準 具體內容具體內容 發行人基本情況發行人基本情況 適用性判斷適用性判斷 標準一 最近三年研發投入復合增長率不低于15%，最近一年研發投入金額不低于 1000萬元，且最近三年營業收入復合增長率不低于 20%2020年至 2022 年，發行人研發投入復合增長率3.76%，2022 年研發投入4,230.60萬元/標準二 最近三年累計研發投入金額不低于 5000 萬元，且最近三年營業收入復合增長率不低于 20%2020 年至 2022 年，發行人研發投入分別為 3,929.49 萬元、4,090.85萬元

56、、4,230.60萬元，最近三年研發投入合計不低于 5000 萬元 符合 標準三 屬于制造業優化升級、現代服務業或者數字經濟等現代產業體系領域，且最近三年營業收入復合增長率不低于 30%發行人主營的 IPTV 業務符合國家文化數字化戰略和數字經濟的發展方向，屬于數字經濟等現代產業體系領域 符合 豁免條件：最近一年營業收入金額達到 3 億元的企業，或者按照關于開展創新企業境內發行股票或存托憑證試點的若干意見等相關規則申報創業板的已境外上市紅籌企業，不適用前款規定的營業收入復合增長率要求 發行人最近一年營業收入達到 3億元 符合豁免條件 因此，發行人符合深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫

57、行規定（2022 年修訂）第三條中的標準（二）和標準（三），屬于深交所支持和鼓勵在創業板發行上市的企業。（二）公司符合創業板行業領域要求（二）公司符合創業板行業領域要求 報告期內，公司主營業務包括 IPTV 業務和移動媒體平臺服務業務，其中IPTV 業務為公司主要收入來源。根據國家統計局發布的國民經濟行業分類代?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-22 碼表（GB/T4754-2017），公司屬于信息傳輸、軟件和信息技術服務業電信、廣播電視和衛星傳輸服務業（I63）。根據中國證監會發布的上市公司行業分類指引規定，公司為電信、廣播電視和衛星傳輸服務業（分類代碼 I63）。根據國家

58、統計局發布的戰略性新興產業分類（2018），公司屬于數字創意產業下的數字文化創意活動，符合國家文化數字化戰略和數字經濟的發展方向，是國家鼓勵、推動的文化產業發展類型。公司不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 年修訂）第五條規定的不支持或禁止上市的相關行業。公司具有顯著的創新、創造、創意特征以及科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合的特征；公司重視技術創新，形成多項核心技術，取得多項技術專利及眾多軟件著作權，多個項目榮獲技術創新、創造、創意獎項，符合創新驅動發展戰略的要求；公司具備成長性和技術創新的基礎和能力，符合創業板的定位要求，具體詳見本招股說明書“第五節

59、業務和技術/二、公司所處行業的基本情況及競爭狀況/（三）所屬行業特點和發展趨勢/5、公司創新、創造、創意特征；科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況”的內容。六、發行人報告期主要財務數據和財務指標六、發行人報告期主要財務數據和財務指標 項目項目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 資產總額（萬元）259,075.98 217,022.16 195,089.57 歸屬于母公司所有者權益（萬元）220,440.48 179,044.39 158,6

60、67.67 資產負債率（母公司）（%）14.72 17.24 18.28 營業收入（萬元）102,085.98 97,300.80 93,527.06 凈利潤（萬元）41,396.10 43,976.72 38,812.77 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）41,396.10 43,976.72 38,812.77 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）37,340.63 40,095.02 34,870.87 基本每股收益（元）1.10 1.17 1.03 稀釋每股收益（元）1.10 1.17 1.03 加權平均凈資產收益率（%）20.72 26.35 26.30 經營活動產

61、生的現金流29,257.54 42,101.62 40,699.91 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-23 項目項目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 量凈額（萬元）現金分紅（萬元）-23,600.00 10,000.00 研發投入占營業收入的比例（%）4.14 4.20 4.20 七、七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況及經營狀況 發行人已披露財務報告審計截止日后經會計師事

62、務所審閱的主要財務信息及經營狀況，詳見本招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析/十六、財務報告審計截止日后的主要經營狀況”。財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日之間，發行人經營狀況良好。發行人所處行業未發生重大變化，發行人的主要業務模式、主要客戶、稅收政策等均未發生重大變化，發行人的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未發生重大變更，發行人未發生其他可能影響投資者判斷的重大事項。發行人 2023 年 1-6 月的業績預計情況如下：單位：萬元 項目項目 2023 年年 1-6 月月 2022 年年 1-6 月月 變動幅度變動幅度 營業收入 48,000.0056,000.00 50,6

63、61.43-5.25%10.54%歸屬于母公司股東的凈利潤 20,000.0024,000.00 20,718.83-3.47%15.84%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 18,000.0022,000.00 18,731.82-3.91%17.45%上述 2023 年 1-6 月的財務數據系公司管理層預計數據，未經審計或審閱，不構成發行人所做的盈利預測或業績承諾。八、發行人選擇的上市標準八、發行人選擇的上市標準 公司按照上市規則第 2.1.2 條選擇的具體上市標準為：最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于 5,000萬元。公司 2021 年和 2022 年的扣除非經常性損益前后

64、孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 40,095.02 萬元、37,340.63 萬元，合計為 77,435.65 萬元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元，因此符合所選上市標準。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-24 九九、發行人公司治理特殊安排、發行人公司治理特殊安排 截至本招股說明書簽署日，公司治理結構方面不存在特殊安排。十十、募集資金運用募集資金運用與未來發展規劃與未來發展規劃 經公司 2020 年度第一次臨時股東大會審議通過，公司本次擬公開發行不超過 4,170 萬股人民幣普通股（A 股），募集資金扣除發行費用后，將按照輕重緩急順序

65、投入以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 投資金額投資金額 擬使用募集資金金額擬使用募集資金金額 1 ?？葱旅襟w云平臺升級建設項目 25,777.44 25,777.44 2 版權內容采購項目 97,537.60 60,000.00 合計合計 123,315.04 85,777.44 在本次發行募集資金到位前，公司將根據上述項目的實際進度，以自籌資金先行投入上述項目，待本次發行募集資金到位后再以募集資金置換先期投入的自籌資金。若本次發行實際募集資金凈額低于計劃利用募集資金額，募集資金不足部分由公司通過銀行貸款等方式自籌解決；若本次募集資金凈額超過計劃利用募集資金額，公司將嚴格按照監

66、管機構的有關規定管理和使用超募資金。關于募集資金投資項目的具體情況參見本招股說明書“第七節 募集資金運 用與未來發展規劃”。在國家促進文化產業發展、三網融合和媒體融合等政策的支持下，公司以建設成為全國領先的視聽新媒體運營和科研機構、打造具有“科技+文化”屬性的生態型企業為主要發展目標，自覺承擔“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的歷史使命，以 5G、大數據、人工智能等先進技術為支撐，以網絡視聽內容建設為驅動，推動傳統媒體和新興媒體在內容、渠道、平臺、經營、管理等方面的深度融合，實現以多屏視聽為主導的信息科技與文化創意產業發展，探索科技與文化產業融合發展新路徑，使公司發展成為極具傳播力、公

67、信力、影響力和市場價值的新型傳媒與科技集團，不斷滿足人民群眾日益增長的對美好生活的需求。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-25 十一、其他對發行人有重大影響的事項十一、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在其他未披露的對公司有重大影響的事項。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-26 第第三三節節 風險因素風險因素 一、與發行人相關的風險一、與發行人相關的風險（一）創新風險（一）創新風險 近年來，信息技術的進步、大眾需求的多樣化、商業模式的不斷創新使得新媒體行業處于快速發展變化之中，新的產品及服務模式不斷涌現，對行業企業在技術創新、

68、內容創新、模式創新等方面均提出了較高要求，創新能力的競爭對于行業企業發展而言至關重要。具體到公司的主要業務 IPTV 業務而言，需要公司在經營中進行大量資源投入以研發新的技術應用，持續增強視聽節目服務的安全性和穩定性，提升視聽節目的流暢性和清晰度；需要公司持續更新優質節目內容，合理設計與管理電子節目指南，提高視聽節目內容選擇和觀看的便利性，以滿足終端用戶日益多樣化、個性化的視聽服務需求。如果公司無法通過創新來應對和適應行業發展變化，或無法及時將研發創新成果轉化落地并進行有效保護和利用，無法及時滿足終端用戶日益多樣化、個性化的服務需求，公司的業務、財務狀況、經營成果和發展前景將會受到不利影響。（

69、二）（二）技術風險技術風險 1、技術研發投入不足的風險技術研發投入不足的風險 在三網融合、信息技術不斷進步的背景下，近年來，與網絡視聽新媒體產業相關的流媒體技術、CDN 技術、視音頻編解碼技術、超高清技術、IP 組播技術、大數據云計算技術、人工智能推薦等新技術不斷涌現。為滿足 IPTV 業務的安全性及穩定性，公司需要投入大量資源進行技術研發和升級。報告期內，公司的研發費用分別為 3,929.49 萬元、4,090.85萬元及 4,230.60 萬元，分別占公司同期營業收入比重的 4.20%、4.20%及 4.14%。如果公司未來無法保證對技術研發的持續投入，將對公司的盈利能力及市場競爭力產生不

70、利影響。2、知識產權受到侵害和泄密的風險知識產權受到侵害和泄密的風險 公司擁有的專利、著作權等知識產權是公司核心競爭力的重要組成部分。截至本招股說明書簽署日，公司及其子公司共擁有 42 項專利，同時擁有 235 項?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-27 計算機軟件著作權。公司已與核心技術人員簽訂了勞動合同和保密協議，勞動合同中對競業禁止進行了相關的約定。如果由于核心技術人員流動、或知識產權保護措施不力等原因，導致公司知識產權受到侵害或泄密，將在一定程度上削弱公司的競爭優勢，對競爭力產生不利影響。3、技術人員流失風險技術人員流失風險 作為新媒體運營商，公司主要經營 IPTV

71、業務和移動媒體平臺服務業務，新一代信息技術的研發和應用在公司業務經營中起到至關重要的作用。隨著行業的迅速發展，技術人才需求增大，技術人才的競爭日益激烈，維持技術人才隊伍的穩定并持續吸收優秀技術人才的加入是保持技術優勢的關鍵。與此同時，公司業務在持續擴張，對專業技術人才的需求量持續增加，對技術人才的素質要求也越來越高。如未來公司在技術人員的招聘、待遇、培養機制建設滯后，則存在技術人員流失，研發水平下降的風險。（三）（三）經營風險經營風險 1、資質授權變化的風險資質授權變化的風險 根據廣電總局關于 IPTV 集成播控平臺建設有關問題的通知（廣發201243 號）等文件要求，我國 IPTV 行業實行

72、兩級集成播控平臺的架構：中央設立 IPTV 集成播控總平臺，由中央電視臺負責；各省設立 IPTV 集成播控分平臺，由省級電視臺負責。公司作為山東廣播電視臺旗下 IPTV 業務的運營主體，取得了相應授權，山東廣播電視臺授權公司獨家運營與山東 IPTV 集成播控相關的經營性業務，同時授權公司運營與移動互聯網視聽節目服務配套的經營性業務。除非山東廣播電視臺從事相關業務的許可證及相關批準文件到期未能延展或被終止，上述授權長期有效。IPTV 業務及移動媒體平臺服務業務是公司經營的主要業務，報告期內IPTV 業務及移動媒體平臺服務業務收入占公司營業收入的比例保持在 90.00%以上。如未來山東廣播電視臺從

73、事相關業務的許可證及相關批準文件到期未能延展或被提前終止或山東廣播電視臺收回對公司的上述業務資質授權，公司經營業績或將受到重大不利影響。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-28 2、安全運營風險安全運營風險 報告期內，IPTV 業務為公司主要收入來源。公司承擔山東 IPTV 集成播控分平臺運營方職責，負責將電視播出信號、視聽節目內容等資源進行整合后，規范對接到電信運營商 IPTV 信號專用傳輸網絡，進而為 IPTV 終端用戶提供內容和服務。若公司未能對播出內容進行有效審核，或未能完整并準確地進行編碼、對接等操作，或發生軟硬件故障等不可預料事件，導致不能保證向運營商提供高質量、

74、內容完整、信號不間斷的廣播電視節目，將影響公司的聲譽并對公司的經營造成不利影響。3、客戶集中度較高的風險客戶集中度較高的風險 公司業務的主要客戶為三大電信運營商及其下屬公司。報告期內，公司對三大電信運營商及其下屬公司的銷售收入合計為 90,141.32 萬元、94,820.58 萬元及 98,959.20 萬元，分別占當期營業收入的 96.38%、97.45%及 96.94%。若下游主要客戶的經營狀況或業務結構發生重大變化，或其未來減少對公司產品的采購，將對公司的經營業績產生重大不利影響。（四）（四）內控風險內控風險 1、公司規模擴大帶來的治理風險公司規模擴大帶來的治理風險 公司處于快速發展階

75、段，近年來經營規模不斷擴大，總資產由 2020 年末的195,089.57 萬元增加至 2022 年末的 259,075.98 萬元，組織架構和管理體系亦日益復雜。隨著本次發行后募集資金到位，未來公司的人員規模及業務規模將進一步擴大。上述方面均對公司內控及管理層治理水平提出了更高要求。公司按照公司法 上市公司章程指引等法律法規的要求成立了股東大會、董事會和監事會，建立了規范的公司治理結構；通過建立內控制度、財務管理制度，對公司員工及管理人員在日常采購、銷售、內部管理等活動中的行為予以約束和規范。盡管如此，如果在實際執行過程中發生公司員工及管理人員主觀惡意違反公司相關制度、侵占公司利益的情形或公

76、司管理水平無法與業務發展速度相匹配，組織模式和管理制度未能隨著公司規模的擴大而及時調整、完善，將影響公司的運行效率和發展活力，公司將面臨規模擴大帶來的治理風險。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-29 2、控股股東不當控制的風險控股股東不當控制的風險 本次公開發行股票前，公司控股股東廣電傳媒集團直接持有本公司290,180,387 股股份，占總股本的 77.32%。本次發行后，廣電傳媒集團仍維持控股地位。公司根據公司法、上市公司章程指引等法律法規和規范性文件，設置了股東大會、董事會及其專門委員會、監事會和審計部等決策監督機構，公司制定了公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規

77、則、監事會議事規則、獨立董事工作制度、董事會秘書工作制度、總經理工作細則、關聯交易管理制度、對外擔保管理制度等相關的內部控制制度。但若公司內部控制有效性不足，控股股東仍可憑借其持股比例優勢，通過行使投票表決權、其他直接或間接方式對公司的重大經營決策、人事任免等施加不適當影響，在一定程度上存在著控股股東不當控制的風險。3、部分關聯交易持續發生的風險部分關聯交易持續發生的風險 經山東廣播電視臺授權，公司獨家運營與山東 IPTV 集成播控相關的經營性業務，雙方已就授權事項簽署了長期協議，預計未來公司與山東廣播電視臺發生的播控費關聯交易將持續發生；同時，公司自山東廣播電視臺引入本地廣播電視頻道的節目內

78、容，雙方已簽署視聽節目內容版權許可長期合作協議，合作期限為 20 年，未來山東廣播電視臺將持續為公司提供優質的版權內容，雙方就視聽節目版權合作而發生的關聯交易將持續進行。雖然公司制定了規范的關聯交易管理制度確保關聯交易的公平公正，但仍存在著關聯方通過關聯交易損害公司及其他非關聯股東利益的風險。（五）（五）財務風險財務風險 1、應收賬款壞賬風險應收賬款壞賬風險 報告期內，公司應收賬款賬面金額較大。報告期各期末，公司應收賬款的賬面價值分別為 45,494.24 萬元、48,592.28 萬元及 59,606.02 萬元，占同期公司總資產的比例分別為 23.32%、22.39%及 23.01%。公司

79、主要客戶為三大電信運營商及其下屬公司，商業信譽良好，但若客戶經營情況發生不利變化不能按期回款，則公司可能存在因大額計提壞賬準備導致經營業績下滑的風險。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-30 2、稅收優惠政策變動的風險稅收優惠政策變動的風險 根據高新技術企業認定管理辦法（國科發火201632 號）和高新技術企業認定管理工作指引（國科發火2016195 號）有關規定，公司于 2018 年被認定為高新技術企業，取得編號為 GR201837000396 的高新技術企業證書，認定有效期三年，故公司 2019 年度、2020 年度享受 15%的企業所得稅優惠稅率。公司于 2021 年

80、12 月通過高新技術企業復審認定，取得編號為GR202137001826 的高新技術企業證書，認定有效期三年，故公司 2021年至2023 年享受 15%的企業所得稅優惠稅率。?？囱芯吭河?2020 年被認定為高新技術企業，取得編號為 GR202037003532 的高新技術企業證書，認定有效期三年，故?？囱芯吭?2020 年度、2021 年度、2022 年度享受 15%的企業所得稅優惠稅率。如果國家相關稅收征管政策發生變化，或者公司在持續經營過程中，未能達到相關優惠條件，則公司的稅負水平有可能增加，引致公司未來經營業績、現金流狀況受到不利影響。3、版權采購導致的資產流動性、短期償債能力、版權

81、采購導致的資產流動性、短期償債能力、毛利率毛利率、經營業績、經營業績、盈盈利能力利能力下降風險下降風險 版權內容采購是公司進行 IPTV 業務的基礎，優質的版權內容有助于公司持續提高 IPTV 業務滲透率、加強終端用戶黏性、促進終端用戶付費意愿、提升 IPTV 增值業務盈利能力。公司在 IPTV 業務經營中會發生較大金額的版權采購支出，報告期內，公司版權內容采購金額分別為 34,757.27 萬元、34,295.91萬元及 41,450.61 萬元，占當期采購金額的比重分別為 93.33%、94.25%及95.58%。未來隨著公司經營規模的擴大及募投項目的實施，將進一步發生大量的版權采購支出，

82、可能帶來資產流動性、短期償債能力、毛利率下降的風險，如若 IPTV 業務或版權市場發生重大不利變化，則存在著版權采購導致公司未來經營業績下滑、盈利能力下降的風險。此外，在版權采購中，如公司無法持續采購到優質版權內容，則未來公司存在著終端用戶流失、毛利率下滑、業績下滑、盈利能力下降的風險。（六）（六）知識產權糾紛風險知識產權糾紛風險 IPTV 業務等廣電新媒體業務涉及視聽節目版權使用。如果因版權發生糾紛，?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-31 涉及法律訴訟或仲裁，除可能直接影響公司經濟利益外，還可能影響公司的企業形象，最終對公司的業務開展帶來不利影響。盡管公司已建立了相應的預

83、防機制，但仍然存在因侵犯第三方知識產權而引起糾紛的風險。二、與行業相關的風險二、與行業相關的風險（一）產業政策變化風險（一）產業政策變化風險 近年來，發行人 IPTV 業務受國家和山東省產業政策的大力支持，有關部門先后出臺了推進三網融合總體方案、關于在全國范圍全面推進三網融合工作深入開展的通知、關于 IPTV 集成播控平臺建設有關問題的通知、山東省推進三網融合實施方案、山東省“十三五”戰略性新興產業發展規劃等多部產業政策和發展規劃，提出加快推進三網融合，建設完善 IPTV 播控平臺兩級架構，集成播控平臺與傳輸系統規范對接，促進 IPTV 相關產業發展，進一步豐富人民群眾的文化生活等發展目標。盡

84、管現階段公司從事的 IPTV 業務受到產業政策的支持，但如果未來出現不利于公司業務發展的產業政策調整，將對公司的業務帶來不利影響。（二）終端市場競爭風險（二）終端市場競爭風險 目前，我國居民家庭電視收視的主要方式包括有線電視、IPTV 及互聯網電視等；隨著用戶收看視聽節目的方式越來越多樣化，除了電視端以外，PC 端、移動端視頻也逐漸成為人們觀賞視聽節目的重要渠道。IPTV 與有線電視及互聯網電視存在著競爭關系，同時也與 PC 端、移動端視頻存在著一定的競爭關系。盡管不同的電視收視方式在交互性、流暢清晰度、觀看直播等方面存在著差異，不同類型的視聽終端也對應著不同的應用場景，但如 IPTV 業務節

85、目內容和服務無法滿足終端用戶日益增長的需求，未來 IPTV 用戶數及收視份額因終端市場競爭出現增長停滯或萎縮，電信運營商對終端用戶的基礎業務定價以及向公司的分成比例存在下降的可能，或者對版權方結算模式的變化，進而導致IPTV 業務每用戶月均收入存在下降的風險，公司經營業績和持續盈利能力或將會大幅下滑。（三）（三）IPTV 基礎業務用戶基礎業務用戶規模規模擴張受限擴張受限的的風險風險 IPTV 業務為公司主要業務，也是公司收入和利潤的主要來源。根據廣電總?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-32 局的相關政策，公司只能和本地電信運營商合作在山東省區域內提供 IPTV 業務服務，不

86、得跨區域經營，因此，在目前的政策規定下，公司 IPTV 基礎業務的總體用戶規模將受限于山東省人口及家庭總規模，當 IPTV 用戶數量發展到一定規模后，基礎業務用戶數量增長速度將下降。若公司不能采取有效措施拓展其他不受地域限制的業務類型，則公司存在經營業績增長放緩甚至下滑的風險。（四）行業監管風險（四）行業監管風險 公司所運營的新媒體業務承擔著傳播先進文化、維護人民群眾公共文化權益等社會責任，播控安全要求較高，受中宣部、廣電總局、工信部、文旅部等多個部門的嚴格監督和管理。國家有關部門對行業市場準入和經營等均制定了嚴格的監管措施。如果公司未來不能持續滿足國家產業政策、行業準入政策以及相關標準的要求

87、，或者公司出現違法、違規等現象，則可能受到國家有關部門的處罰，從而對公司的生產經營帶來不利影響。三、其他風險三、其他風險（一）（一）募集資金投資項目政策變動風險募集資金投資項目政策變動風險 公司所屬的廣電新媒體行業，受國家有關法律、法規及政策的嚴格監管，有著嚴格的行業準入和管理政策。本次公開發行募集資金所投資的項目，均為文化產業振興、三網融合和媒體融合等政策重點支持的內容。如在募集資金投資項目完成前，政策變化對于募集資金投資項目產生不利影響，將可能影響募集資金投資項目的實施。因此，本次發行存在募集資金投資項目受不利政策變化沖擊的風險。（二）（二）本次公開發行攤薄即期回報的風險本次公開發行攤薄即

88、期回報的風險 公司本次公開發行股票后，隨著募集資金的到位，總股本和凈資產將會有一定幅度的增加，但本次募集資金投資項目需要經歷一定時間的投資期和運營期，預期效益不能立即體現。公司凈利潤的增長在短期內不能與公司凈資產增長保持同步，可能導致凈資產收益率及每股收益較以前年度有所下降。因此，本次募集資金到位后公司即期回報（基本每股收益、凈資產收益率等財務指標）存在被攤薄的風險。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-33（三三）發行失敗風險）發行失敗風險 公司本次申請在深圳證券交易所創業板公開發行股票并上市。本次發行的發行結果受到證券市場整體情況、投資者對本次發行方案的認可程度等多種內、外

89、部因素的影響，存在因發行認購不足等情況導致發行中止甚至發行失敗的風險。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-34 第第四四節節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人概況一、發行人概況 中文名稱中文名稱 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 英文名稱英文名稱 Hicon Network Technology（Shandong）Co.,Ltd.注冊資本注冊資本 37,530 萬元 法定代表人法定代表人 張曉剛 有限公司成立日期有限公司成立日期 2010年 11月 26 日 股份公司成立日期股份公司成立日期 2019年 11月 28 日 住所住所 山東省濟南市經十路 18567 號新

90、廣電中心大樓六樓 郵政編碼郵政編碼 250062 電話號碼電話號碼 0531-81690182 傳真號碼傳真號碼 0531-81690182 互聯網網址互聯網網址 https:/ 負責信息披露和投資者關系負責信息披露和投資者關系的部門、負責人和電話號碼的部門、負責人和電話號碼 董事會辦公室，鄧強，0531-81690182 二、發行人設立情況二、發行人設立情況（一）有限公司設立情況（一）有限公司設立情況 公司前身?？从邢拊旅襟w公司。2010 年 3 月 1 日，山東電視臺、山東電視廣告發展總公司、山東齊潤影視傳媒中心簽訂出資協議書，一致同意出資設立新媒體公司。新媒體公司注冊資本 1,000

91、 萬元，由全體股東分兩期繳足，其中山東電視臺以實物（機器設備和車輛）出資 700 萬元，山東電視廣告發展總公司、山東齊潤影視傳媒中心分別以貨幣出資 150 萬元。2010 年 10 月 17 日，山東銘潤資產評估不動產估價有限公司出具山東電視臺擬對外投資的固定資產評估報告（魯銘潤評報字（2010）第 2024 號），以 2010 年 9 月 30 日為基準日，對山東電視臺實物出資進行評估，評估價值為7,047,380元。2010 年 11 月 17 日，山東省財政廳作出關于同意山東電視臺對外投資的批復（魯財資201081 號），同意山東電視臺控股設立新媒體公司，該公司?？淳W絡科技（山東）股份有

92、限公司 招股說明書 1-1-35 注冊資本 1,000 萬元，其中山東電視臺以實物出資 700 萬元，山東電視廣告發展總公司、山東齊潤影視傳媒中心分別以貨幣出資 150 萬元；山東電視臺出資的非貨幣資產賬面評估值 7,047,380 元，超出用于注冊資本部分 47,380 元，計入新媒體公司資本公積。2010 年 11 月 24 日，山東振魯會計師事務所有限公司對新媒體公司股東山東電視廣告發展總公司、山東齊潤影視傳媒中心出資情況進行了審驗，并出具了魯振會審驗字2010第 1019 號驗資報告。經審驗，截至 2010 年 11 月 24日止，新媒體公司已收到股東山東電視廣告發展總公司、山東齊潤影

93、視傳媒中心繳納的注冊資本（實收資本）合計人民幣 300 萬元，全部以貨幣出資。2010年 11 月 26 日，新媒體公司取得了注冊號為 370000000002383 的企業法人營業執照。新媒體公司設立時股權結構及出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資方式出資方式 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 山東電視臺 實物 700.00-70.00 2 山東電視廣告發展總公司 貨幣 150.00 150.00 15.00 3 山東齊潤影視傳媒中心 貨幣 150.00 150.00 15.00 合計合計 1,000.00 300.0

94、0 100.00 2011 年 8月 24 日，山東電視臺與新媒體公司簽署實物財產轉移協議書，山東電視臺將其在公司登記注冊時認繳出資的實物資產 7,047,380 元轉移給山東新媒體公司有限責任公司，其中 700 萬元作為注冊資本金，47,380 元作為資本公積。2011 年 9 月 1 日，振魯所對新媒體公司股東山東電視臺實物出資情況進行審驗，并出具魯振會審驗字2011第 1019 號驗資報告，經審驗，截至 2011年 9 月 1 日，新媒體公司已收到山東電視臺繳納的實物出資，即本期實收注冊資本 700 萬元，股東以實物出資 700 萬元，新媒體公司累計實繳注冊資本為1,000萬元。2011

95、 年 10 月 10 日，山東省工商行政管理局向公司換發了新的企業法人營業執照。山東電視臺實物出資后，新媒體公司的股權結構及出資情況如下：?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-36 序號序號 股東名稱股東名稱 出資方式出資方式 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 山東電視臺 實物 700.00 700.00 70.00 2 山東電視廣告發展總公司 貨幣 150.00 150.00 15.00 3 山東齊潤影視傳媒中心 貨幣 150.00 150.00 15.00 合計合計 1,000.00 1,000.00 100.

96、00（二）股份公司設立情況（二）股份公司設立情況 ?？垂煞菹涤珊？从邢拚w變更設立。2019 年 9月 10 日，山東省廣播電視局出具山東省廣播電視局關于山東?？淳W絡科技有限公司整體變更設立股份有限公司的批復，原則同意?？从邢拚w變更設立股份有限公司。2019 年 10 月 12 日，中匯會計師出具中匯會審2019第 4679 號審計報告，截至 2019 年 5月 31 日，?？从邢藿泴徲嫷膬糍Y產為 113,574.34 萬元。2019 年 10 月 13 日，山東正源和信資產評估有限公司出具魯正信評報字（2019）第 0037 號資產評估報告，截至 2019 年 5 月 31 日，?？从邢藿?/p>

97、評估的股東全部權益資本價值為 116,180.58 萬元。2019 年 10 月 15 日，?？从邢薰蓶|會審議通過股份公司設立方案，以?？从邢藿刂?2019 年 5 月 31 日止經審計的凈資產 113,574.34 萬元，扣除 2019 年 6月公司股東決議同意分配的 2018 年度利潤人民幣 5,000 萬元后，按 108,574.34萬元進行折股。其中 37,530.00 萬元的凈資產作為股份有限公司注冊資本，其余71,044.34萬元計入資本公積。2019 年 10 月 31 日，山東省財政廳出具山東省財政廳關于同意山東?？淳W絡科技有限公司整體變更設立股份有限公司的批復（魯財文2019

98、12 號），同意?？从邢拚w變更設立股份有限公司。2019 年 11 月 22 日，中匯會計師出具了中匯會驗20194724 號驗資報告，經審驗，截至 2019 年 11 月 22 日，公司已收到全體股東以?？从邢迌糍Y產折合的注冊資本（實收股本）37,530.00萬元。2019 年 11 月 28 日，公司在山東省市場監督管理局完成變更登記，取得統一社會信用代碼為 9137000056670893XT的企業法人營業執照。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-37 股份公司成立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資方式出資方式 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例

99、持股比例（%）1 廣電傳媒集團 凈資產折股 29,018.0387 77.32 2 樸華惠新 凈資產折股 3,869.0733 10.31 3 中財金控 凈資產折股 2,708.3513 7.22 4 廣電泛橋 凈資產折股 1,934.5367 5.15 合計合計 37,530.0000 100.00 三、發行人三、發行人 2017 年以來年以來的股本和股東變化情況的股本和股東變化情況 2017 年初，新媒體公司的股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資方式出資方式 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 山東廣播電視臺 貨幣

100、、實物 25,700.00 25,700.00 98.846 2 山東廣電實業發展總公司 貨幣 150.00 150.00 0.577 3 山東齊潤影視傳媒中心 貨幣 150.00 150.00 0.577 合計合計 26,000.00 26,000.00 100.00 報告期內，公司的歷次股本和股東變化情況具體如下：（一）（一）2017 年年 10 月，股權劃轉及股權轉讓月，股權劃轉及股權轉讓 2016 年 8月 15 日，山東省人民政府作出山東省人民政府關于山東廣播電視臺管理體制改革創新工作實施方案的批復，同意山東廣播電視臺管理體制改革創新工作實施方案，由山東省文化體制改革和發展工作領導小

101、組辦公室負責印發并組織實施。2016 年 8 月 17 日，山東省文化體制改革和發展工作領導小組辦公室作出關于印發的通知（魯文改辦發20164 號），實施方案要求將山東廣播電視臺可經營性資產剝離，按照資產無償劃轉、股權無償劃轉等方式分期分批注入廣電傳媒集團，其中新媒體公司作為山東廣播電視臺的臺屬企業亦在上述劃轉范圍內。2017 年 9月 11日，新媒體公司召開股東會，通過決議同意山東廣播電視臺將其持有的新媒體公司全部股權無償劃轉給廣電傳媒集團；同意山東齊潤影視傳媒中心、山東廣電實業發展總公司分別將其持有的新媒體公司股權以對應的經審計凈資產值 150.19 萬元的價格轉讓給廣電傳媒集團；同意新媒

102、體公司股東?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-38 變更為廣電傳媒集團；其他股東放棄優先購買權，并相應修改公司章程。2017 年 9月 11日，山東廣電實業發展總公司、山東齊潤影視傳媒中心分別與廣電傳媒集團簽署股權轉讓協議，將各自持有的新媒體公司 0.577%的股權分別以 150.19 萬元轉讓給廣電傳媒集團。2017 年 9月 21 日，山東省財政廳作出關于同意山東廣播電視臺劃轉所持股權的函（魯財資201766 號），同意山東廣播電視臺將其持有的新媒體公司25,700萬元股權（占股權比例 98.846%）劃轉給廣電傳媒集團。2017 年 10 月 19 日，山東廣播電視臺出

103、具關于同意山東廣電新媒體有限責任公司股東變更的函，同意將新媒體公司原股東山東齊潤影視傳媒中心、山東廣電實業發展總公司所持有的新媒體公司各 0.577%的股權分別轉讓給廣電傳媒集團，轉讓價格以審計價值為準，兩家各 150.19萬元。2017 年 10月 20 日，山東省工商行政管理局向公司換發了新的營業執照。本次股權劃轉及股權轉讓前，廣電傳媒集團、山東廣電實業發展總公司、山東齊潤影視傳媒中心均為山東廣播電視臺全資控股的企業。本次股權劃轉及股權轉讓為同一控制下的劃轉和轉讓。本次股權劃轉及股權轉讓完成后，新媒體公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資方式出資方式 認繳出資額認繳出資額（萬

104、元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 廣電傳媒集團 貨幣、實物 26,000.00 26,000.00 100.00 合計合計 26,000.00 26,000.00 100.00（二）（二）2018 年年 4 月，月，增資增資及及更名更名 2017 年 6月 12 日，新媒體公司召開股東會，通過山東廣電新媒體有限責任公司增資擴股方案；同意新媒體公司按照國有資產管理的有關法律、法規和規定履行相關審批、掛牌交易程序。本次增資中所增注冊資本將分為多個資產包同時在產權交易所掛牌。上述資產包將按照產權交易所交易規則和程序征集并確定最終的投資者。2017 年 7 月

105、6 日，山東省新聞出版廣電局作出關于同意山東廣電新媒體有限責任公司引入戰略投資者的批復，同意新媒體公司引入戰略投資者。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-39 2017 年 7 月 18 日，中共山東省委宣傳部作出的復函（魯宣函201715 號），同意新媒體公司引入戰略投資者。2017 年 8 月 15 日，山東正源和信資產評估有限公司出具魯正信評報字（2017）第 0102 號山東廣電新媒體有限責任公司擬引入戰略投資者所涉及山東廣電新媒體有限責任公司股權全部權益價值資產評估報告，新媒體公司股東全部權益在評估基準日 2017 年 5月 31日的價值為 139,500萬元。20

106、17 年 10 月 18 日，山東省財政廳作出關于同意山東廣電新媒體有限責任公司引進戰略投資者的批復（魯財文資201742 號），同意新媒體公司以增資擴股的方式引進戰略投資者。2017 年 10 月 24 日，山東省財政廳作出關于同意對山東廣電新媒體有限責任公司資產評估結果進行備案的函（魯財文資函20179 號），對魯正信評報字（2017）第 0102 號山東廣電新媒體有限責任公司擬引入戰略投資者所涉及山東廣電新媒體有限責任公司股權全部權益價值資產評估報告予以備案。2017 年 11月 8日，新媒體公司就增資事宜在山東文化產權交易所掛牌征集意向投資方。2018 年 1 月 9 日，山東文化產權

107、交易所出具產權交易掛牌公告結果通知，確認意向投資方分別為樸華惠新、中財金控、廣電泛橋。2018 年 2月 28 日，樸華惠新、中財金控、廣電泛橋分別與新媒體公司、廣電傳媒集團簽署增資協議書，其中樸華惠新增資 18,666.668 萬元，其中3,466.668 萬元計入注冊資本，占標的公司注冊資本的比例為 10.31%，15,200 萬元計入資本公積；中財金控增資 13,066.6676 萬元，其中 2,426.6676 萬元計入注冊資本，占標的公司注冊資本的比例為 7.22%，10,640 萬元計入資本公積；廣電泛橋增資 9,333.3340 萬元，其中 1,733.3340 萬元計入注冊資本

108、，占標的公司注冊資本的比例為 5.15%，7,600萬元計入資本公積。2018 年 3月 26 日，新媒體公司召開股東會，決議通過公司增加注冊資本和實收資本，由原注冊資本 26,000 萬元增至 33,626.6696 萬元，新增部分由樸華惠新、中財金控、廣電泛橋以貨幣出資認購，其他股東放棄優先增資權；同意公司名稱變更為山東?？淳W絡科技有限公司。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-40 2018 年 5 月 4 日，中匯會計師出具中匯會驗20183442 號驗資報告，經審驗，截至 2018 年 5 月 3 日，?？从邢抟咽盏綐闳A惠新、中財金控、廣電泛橋繳納的新增注冊資本（實收

109、資本）合計 7,626.6696 萬元，全部以貨幣出資，公司累計注冊資本（實收資本）33,626.6696 萬元。2018 年 4 月 20 日，山東省工商行政管理局向公司換發了新的營業執照。本次增資后，?？从邢薜墓蓹嘟Y構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資方式出資方式 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 廣電傳媒集團 貨幣、實物 26,000.0000 26,000.0000 77.32 2 樸華惠新 貨幣 3,466.6680 3,466.6680 10.31 3 中財金控 貨幣 2,426.6676 2,426.6676 7

110、.22 4 廣電泛橋 貨幣 1,733.3340 1,733.3340 5.15 合計合計 33,626.6696 33,626.6696 100.00（三）（三）2019 年年 11 月，整體變更為股份有限公司月，整體變更為股份有限公司 發行人整體變更為股份有限公司的具體情況參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況/二、發行人設立情況/（二）股份公司設立情況”及“第四節 發行人基本情況/三、發行人報告期內的股本和股東變化情況/（四）歷次股權變動、整體變更、利潤分配等事項依法履行的相關審批、備案程序及納稅申報義務，歷次增資及股權轉讓的定價依據及公允性，款項支付情況，股東支付增資、股權轉讓款的資

111、金具體來源/2、發行人整體變更”。（四）歷次股權變動、整體變更、利潤分配等事項依法履行的相關審批、（四）歷次股權變動、整體變更、利潤分配等事項依法履行的相關審批、備案程序及納稅申報義務，歷次增資及股權轉讓的定價依據及公允性，款項支備案程序及納稅申報義務，歷次增資及股權轉讓的定價依據及公允性，款項支付情況，股東支付增資、股權轉讓款的資金具體來源付情況，股東支付增資、股權轉讓款的資金具體來源 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-41 1、發行人歷次股權變動、發行人歷次股權變動 自設立至本招股說明書簽署日，發行人歷次股權變動情況如下：序號序號 事項事項 審批審批/備案程序備案程序

112、轉讓價格轉讓價格/增資價格增資價格 定價依據及定價依據及 公允性公允性 資金來源資金來源 是否已實際是否已實際支付支付 納稅申報納稅申報 義務義務 1 2010年 11月，新媒體公司 設 立，注 冊 資 本1,000 萬元，由全體股東分兩期繳足，其中山東電視臺以實物（機器設備和車輛）出資 700 萬元，山東電視廣告發展總公司、山東齊潤影視傳媒中心分別以貨幣出資 150萬元 山東省財政廳關于同意山東電視臺對外投資的批復（魯財資201081號）公司設立，不涉及轉讓/增資事項 公司設立，不涉及轉讓/增資定價依據 山東電視臺以經評估的實物（機器設備和車輛）出資，其他股東以貨幣出資 是 公司設立，不涉及

113、所得稅繳納 2 2013 年 1 月，公司第一次增加注冊資本，山東廣播電視臺認繳新增注冊資本 5,000 萬元，公司注冊資本由原 1,000萬元增至 6,000萬元 新媒體公司股東會/中共山東省委宣傳部對的批復（魯宣字201276 號）/山東省財政廳關于同意山東新媒體公司有限責任公司增加注冊資本的函（魯財資201275號）1元/出資額 經山東省財政廳審批同意 自有資金 是 本次增資事項不涉及所得稅繳納 3 2013 年 9 月，公司股東資產劃轉、股東變更，山東電視臺將 700 萬元股權全部劃轉至山東廣播電視臺 新媒體公司股東會/山東省財政廳關于同意資產劃轉的函（魯財資201354號）無償劃轉

114、經山東省財政廳審批同意 本次為無償劃轉，不涉及資金支付 不適用 本次為無償劃轉，不涉及所得稅繳納 4 2013年 11月，公司第二次增加注冊資本，山東廣播電視臺認繳新增注冊資本 5,000 萬元，公新媒體公司股東會/中共山東省委宣傳部對的批復（魯宣字201276 號）/山東省1元/出資額 發行人其他股東均為山東廣播電視臺全資子公司，增資自有資金 是 本次增資事項不涉及所得稅繳納 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-42 序號序號 事項事項 審批審批/備案程序備案程序 轉讓價格轉讓價格/增資價格增資價格 定價依據及定價依據及 公允性公允性 資金來源資金來源 是否已實際是否已實際

115、支付支付 納稅申報納稅申報 義務義務 司注冊資本由原 6,000萬元增至 11,000萬元 財政廳關于同意山東廣播電視臺對山東廣電新媒體有限責任公司增資的函（魯財資201367號）價格已經山東省財政廳審批同意 5 2014 年 8 月，公司第三次增加注冊資本，山東廣播電視臺認繳新增注冊資本 5,000 萬元，公司注冊資本由原 11,000萬元增至 16,000萬元 新媒體公司股東會/中共山東省委宣傳部對的批復（魯宣字201276 號）/山東省財政廳關于同意山東廣播電視臺對山東廣電新媒體有限責任公司增資的函（魯財資201426號）1元/出資額 發行人其他股東均為山東廣播電視臺全資子公司，增資價格

116、已經山東省財政廳審批同意 自有資金 是 本次增資事項不涉及所得稅繳納 6 2015 年 7 月，公司第四次增加注冊資本，山東廣播電視臺認繳新增注冊資本 5,000 萬元，公司注冊資本由原 16,000萬元增至 21,000萬元 新媒體公司股東會/中共山東省委宣傳部關于山東廣播電視臺對山東廣電新媒體有限責任公司追加投資的請示的復函（魯宣字20157 號）/山東省財政廳關于同意山東廣播電視臺向山東廣電新媒體有限責任公司增資的函（魯財資201544號）1元/出資額 發行人其他股東均為山東廣播電視臺全資子公司，增資價格已經山東省財政廳審批同意 自有資金 是 本次增資事項不涉及所得稅繳納 7 2016

117、年 4 月，公司第五次增加注冊資本，山東廣播電視臺認繳新增注冊資本 5,000 萬元，公司注冊資本由原 21,000萬元增至 26,000萬元 新媒體公司股東會/中共山東省委宣傳部關于山東廣播電視臺對山東廣電新媒體有限責任公司追加投資的請示的復函（魯宣字20157 號）/山東省財政廳關于同意山東廣播電視臺向山東廣電新媒體有限責任公司增資的函（魯財資201544號）1元/出資額 發行人其他股東均為山東廣播電視臺全資子公司，增資價格已經山東省財政廳審批同意 自有資金 是 本次增資事項不涉及所得稅繳納 8 2017 年 10 月，公司股東變更，山東廣播電視臺將其持有的新媒體公司全部股權（25,700

118、 萬元出資額，占公司股權比例 98.85%）無償劃轉新媒體公司股東會/山東省人民政府關于山東廣播電視臺管理體制改革創新工作實施方案的批復/山東省文化體制改革和發展工作領導小組辦公室關于印發的通知（魯文改辦發無償劃轉 經山東省財政廳審批同意 本次為無償劃轉，不涉及資金支付 不適用 本次為無償劃轉，不涉及所得稅繳納 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-43 序號序號 事項事項 審批審批/備案程序備案程序 轉讓價格轉讓價格/增資價格增資價格 定價依據及定價依據及 公允性公允性 資金來源資金來源 是否已實際是否已實際支付支付 納稅申報納稅申報 義務義務 給廣電傳媒集團 20164 號

119、）/山東省財政廳關于同意山東廣播電視臺劃轉所持股權的函（魯財資201766號）9 2017 年 10 月，公司股東變更，山東廣電實業發展總公司、山東齊潤影視傳媒中心分別將其持有的新媒體公司全部股 權（150 萬 元 出 資額，占公司 股權比 例0.577%）以對應的經審計凈資產值 150.19 萬元的價格轉讓給傳媒集團 新媒體公司股東會/山東廣播電視臺關于同意山東廣電新媒體有限責任公司股東變更的函 1元/出資額 以經審計的凈資產確定，定價公允、合理 自有資金 是 本次轉讓價格以經審計凈資產 1 元/出資額為基礎，不存在溢價，無需繳納企業所得稅 10 2018 年 4 月，公司第六次增加注冊資本

120、，公司注冊資本由 26,000 萬元增至 33,626.6696萬元 新媒體公司股東會/中共山東省委宣傳部的復函（魯宣函201715 號）/山東省財政廳關于同意山東廣電新媒體有限責任公司引進戰略投資者的批復（魯財文資201742號）5.38元/出資額 以山東省財政廳備案的評估結果為基礎，通過在產權交易所公開掛牌的方式確定，定價公允、合理 自有資金 是 本次增資事項不涉及所得稅繳納 發行人歷次股權變動依法履行了相關審批、備案程序及納稅申報義務；歷次增資及股權轉讓的定價公允且均已實際支付；股東支付增資、股權轉讓款的資金來源為自有資金。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-44 2、

121、發行人整體變更、發行人整體變更 2019 年 9月 10 日，山東省廣播電視局作出山東省廣播電視局關于山東?？淳W絡科技有限公司整體變更設立股份有限公司的批復，同意?？从邢拚w變更設立股份有限公司。2019 年 10 月 31 日，山東省財政廳作出山東省財政廳關于同意山東?？淳W絡科技有限公司整體變更設立股份有限公司的批復（魯財文201912 號），同意?？从邢拚w變更設立股份有限公司；同意對山東正源和信資產評估有限公司出具的魯正信評報字（2019）第 0037 號資產評估報告予以備案。2019 年 11月 21日，全體發起人簽署了發起人協議，同意將?？从邢抟越刂?2019 年 5 月 31 日經

122、審計的凈資產 113,574.34 萬元全部投入擬設立的股份公司，其中：37,530 萬元作為股份公司的注冊資本，扣除基準日后對 2018 年度凈利潤分紅 5,000.00 萬元后，其余計入股份公司的資本公積。股份公司注冊資本（股本）為人民幣 37,530 萬元，股份總數為 37,530 萬股，每股面值 1 元，均為普通股。2019 年 11 月 22日，?？从邢拚匍_股東會，通過決議同意公司以 2019年 5月 31 日為基準日，整體變更為股份有限公司，由公司現有股東作為發起人，簽署發起人協議，同意以經審計的凈資產 113,574.34 萬元，扣除基準日后對2018 年度凈利潤分紅 5,000

123、.00 萬元后，折合公司股本 37,530 萬股，每股面值人民幣 1.00 元，差額部分計入公司資本公積。2019 年 11 月 22 日，中匯會計師事務所出具中匯會驗20194724 號驗資報告，經審驗：截止 2019 年 11 月 22 日，公司（籌）變更后的累計注冊資本為人民幣 37,530 萬元，實收資本為人民幣 37,530萬元。2019 年 11 月 28 日，山東省市場監督管理局向公司頒發了變更后的營業執照，公司注冊資本為 37,530 萬元。本次整體變更時，發行人的股東均為有限公司股東或合伙企業股東，不存在自然人股東，因此發行人自身并不涉及個人所得稅納稅申報或代扣代繳義務。樸華

124、惠新、中財金控、廣電泛橋已分別出具承諾：本企業自?？垂煞萑〉玫耐顿Y收益將按照關于個人獨資企業和合伙企業投資者征收個人所得稅的規?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-45 定、財政部、國家稅務總局關于合伙企業合伙人所得稅問題的通知等相關規定及時履行納稅申報義務，如未及時履行納稅申報義務導致?？垂煞荼恢鞴芏悇諜C關處罰，本企業自愿代?？垂煞堇U納相關罰款或其他款項，保證?？垂煞莶灰虼嗽馐苋魏螕p失。綜上所述，發行人整體變更已履行了相關審批、備案程序；本次整體變更時，發行人自身并不涉及個人所得稅納稅申報或代扣代繳義務。3、發行人歷次利潤分配、發行人歷次利潤分配 自設立至本招股說明書簽署日，

125、發行人歷次利潤分配情況如下：序號序號 年度年度 審批程序審批程序 利潤分配方案利潤分配方案 納稅申報義務納稅申報義務 1 2018年 股東會 發 行 人 可 分 配 利 潤 中 的155,645,356.20元予以分配 發行人不存在納稅申報或代扣代繳義務 2 2019年 股東會 發行人未分配利潤 50,000,000 元按照各股東持股比例進行分配 發行人不存在納稅申報或代扣代繳義務 3 2020年 股東大會 發行人以截至 2020 年 6 月 30 日未分配利潤中的 100,000,000 元按照各股東持股比例進行分配 發行人不存在納稅申報或代扣代繳義務 4 2020年 股東大會 發行人以截至

126、 2020 年 12 月 31 日未分配利潤中的 236,000,000 元按照各股東持股比例進行分配 發行人不存在納稅申報或代扣代繳義務 發行人歷次利潤分配時，發行人的股東均為有限公司股東或合伙企業股東，不存在自然人股東，因此發行人自身并不涉及個人所得稅納稅申報或代扣代繳義務。發行人公司股東及合伙企業股東的所得稅納稅申報情況如下：（1）有限公司股東所得稅納稅申報情況 根據企業所得稅法及企業所得稅法實施條例的相關規定，居民企業直接投資于其他居民企業取得的投資收益為免稅收入，發行人歷次利潤分配時廣電傳媒集團取得的分紅為免稅收入。（2）合伙企業股東所得稅納稅申報情況 根據財政部、國家稅務總局關于合

127、伙企業合伙人所得稅問題的通知（財稅2008159 號），合伙企業以每一個合伙人為納稅義務人。合伙企業合伙人是自然人的，繳納個人所得稅；合伙人是法人和其他組織的，繳納企業所得稅。根據關于個人獨資企業和合伙企業投資者征收個人所得稅的規定（財稅200091 號），投資者從合伙企業取得的生產經營所得，由合伙企業向企業實際?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-46 經營管理所在地主管稅務機關申報繳納投資者應繳納的個人所得稅。根據上述規定，合伙企業并非所得稅的納稅主體，合伙企業的納稅義務人為該合伙企業的合伙人，合伙企業自身是其合伙人個人所得稅的扣繳義務人。因此，發行人無需為其合伙企業股東履

128、行所得稅代扣代繳義務，不涉及個人所得稅納稅申報義務。樸華惠新、中財金控、廣電泛橋已分別出具承諾：“本企業自?？垂煞萑〉玫耐顿Y收益將按照關于個人獨資企業和合伙企業投資者征收個人所得稅的規定、財政部、國家稅務總局關于合伙企業合伙人所得稅問題的通知等相關規定及時履行納稅申報義務，如未及時履行納稅申報義務導致?？垂煞荼恢鞴芏悇諜C關處罰，本企業自愿代?？垂煞堇U納相關罰款或其他款項，保證?？垂煞莶灰虼嗽馐苋魏螕p失?！本C上所述，發行人歷次利潤分配已履行了相關審批程序；歷次利潤分配時，發行人自身并不涉及個人所得稅納稅申報或代扣代繳義務。四、四、發行發行人人成立以來重要事件成立以來重要事件 報告期內，發行人未發

129、生重大資產重組。為減少公司層級架構，加強公司整體運營管控能力，公司于 2019 年吸收合并其全資子公司網絡電視公司，具體情況如下：（一）網絡電視公司基本情況（一）網絡電視公司基本情況 網絡電視公司在被發行人吸收合并前為發行人全資子公司，系發行人IPTV 業務實際運營主體，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 山東網絡電視有限公司 成立時間成立時間 2010年 12月 30 日 注冊資本注冊資本 1,300 萬元 實繳資本實繳資本 1,300 萬元 注冊地注冊地 濟南市經十路 18567 號新廣電中心大樓 612房間 主營業務主營業務 IPTV 業務 經營范圍經營范圍 電子產品設計、開發、銷售、維修

130、，貨物及技術的進出口業務；多媒體互動網絡系統的開發設計、建設、維護；計算機軟硬件、系統集成、網絡工程的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；文化藝術交流策劃，企業形象?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-47 及市場營銷策劃；計算機軟件制作；設計、制作、代理、發布國內廣告業務；增值電信業務經營許可證批準范圍內的信息服務業務；廣播電視節目制作經營；國內旅游信息咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）注銷時間注銷時間 2019年 4 月 15日 注銷前股權結構注銷前股權結構 ?？从邢蕹止?100.00%（二）網絡電視公司的歷史沿革及吸收合并情況（二）網絡

131、電視公司的歷史沿革及吸收合并情況 網絡電視公司的主要歷史沿革情況如下：1、2010 年年 12 月，網絡電視公司設立月，網絡電視公司設立 網絡電視公司系由新媒體公司出資設立的有限責任公司。2010 年 12月 20 日，新媒體公司作出股東決定，成立網絡電視公司。2010 年 12 月 28 日，振魯所對網絡電視公司股東的出資情況進行了審驗，并出具了魯振會審驗字2010第 1022 號驗資報告。經審驗，截至 2010年 12月 28 日止，網絡電視公司已收到股東繳納的注冊資本（實收資本）合計人民幣300萬元，全部以貨幣出資。2010 年 12 月 30 日，山東省工商行政管理局向網絡電視公司頒發

132、了注冊號為 370000000002535 的企業法人營業執照，注冊資本 300 萬元，實收資本為300 萬元，經營范圍為：一般經營項目：設計、制作、代理、發布國內廣告業務。設立時，網絡電視公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）出資方式出資方式 出資比例出資比例 1 新媒體公司 300.00 300.00 貨幣 100.00%合計合計 300.00 300.00-100.00%2、2013 年年 3 月，網絡電視公司第一次增加注冊資本月，網絡電視公司第一次增加注冊資本 2012 年 11 月 19 日，中共山東省

133、委員會宣傳部作出中共山東省委宣傳部關于山東網絡電視有限公司吸收山東濱化傳媒有限公司投資的批復（魯宣字2012101號），同意網絡電視公司吸收濱化傳媒投資。2012 年 11 月 22 日，山東省財政廳作出關于同意山東省廣播電影電視局?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-48 所屬山東網絡電視有限公司吸收山東濱化傳媒有限公司投資的批復（魯財教201292 號），同意濱化傳媒分次以現金增資和資本公積轉增股本的方式參股網絡電視公司。2013 年 2 月 26 日，網絡電視公司召開股東會決議，同意濱化傳媒以現金1,000 萬元對網絡電視公司出資，其中 100 萬元作為注冊資本，900

134、萬元作為資本公積，由全體股東共享；同意增加公司注冊資本和實收資本，注冊資本由300萬元增加至 400 萬元；并相應修改公司章程。2013 年 3 月 1 日，山東潤銘會計師事務所出具魯潤銘會驗字2013第 027號驗資報告，經審驗，截至 2013 年 3 月 1 日，網絡電視公司已收到新股東濱化傳媒繳納的款項 1,000 萬元，全部以貨幣出資，其中新增注冊資本 100 萬元，剩余 900 萬元計入資本公積。2013 年 3月 21 日，山東省工商行政管理局向網絡電視公司換發了新的企業法人營業執照。本次增資后，網絡電視公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（

135、萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）出資方式出資方式 出資比例出資比例 1 新媒體公司 300.00 300.00 貨幣 75.00%2 濱化傳媒 100.00 100.00 貨幣 25.00%合計合計 400.00 400.00-100.00%3、2013 年年 6 月，網絡電視公司月，網絡電視公司資本公積轉增股本資本公積轉增股本 2012 年 11 月 22 日，山東省財政廳作出關于同意山東省廣播電影電視局所屬山東網絡電視有限公司吸收山東濱化傳媒有限公司投資的批復（魯財教201292 號），同意濱化傳媒分次以現金增資和資本公積轉增股本的方式參股網絡電視公司。2013 年 6月 25

136、日，網絡電視公司召開股東會，通過決議同意網絡電視公司由原注冊資本 400 萬元增至 1,300 萬元，新增注冊資本 900 萬元以公司資本公積轉增，股東按原持股比例轉增，其中，新媒體公司出資 675 萬元，濱化傳媒出資 225 萬元；并相應修改公司章程。2013 年 6 月 26 日，山東舜興會計師事務所出具魯舜興會驗字2013第?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-49 1502號驗資報告，經審驗，截至 2013 年 6月 26日，網絡電視公司已將 900萬元轉增資本。2013 年 6月 28 日，山東省工商行政管理局向網絡電視公司換發了新的企業法人營業執照。本次增資后，網絡

137、電視公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）出資方式出資方式 出資比例出資比例 1 新媒體公司 975.00 975.00 貨幣 75.00%2 濱化傳媒 325.00 325.00 貨幣 25.00%合計合計 1,300.00 1,300.00-100.00%4、2015 年年 1 月，網絡電視公司第一次股權轉讓月，網絡電視公司第一次股權轉讓 2014 年 9月 27 日，山東華瑞誠岳資產評估有限公司出具編號為魯華瑞誠岳評報字2014第 020 號山東網絡電視有限公司部分股權轉讓項目資產評估報告，評估后的股東全部

138、權益價值為 43,441,478.80 元。2014 年 9月 30 日，網絡電視公司召開股東會，通過決議同意原股東濱化傳媒將其持有的網絡電視公司 25%的股權（325 萬元出資額）轉讓給新股東新媒體研究院；并相應修改公司章程。2014 年 9 月 30 日，濱化傳媒與新媒體研究院簽署股權轉讓協議，濱化傳媒同意將其持有的網絡電視公司 25%的股權（325 萬元出資額）轉讓給新股東新媒體研究院，轉讓價格為 1,051.45 萬元。2020 年 6月 24 日，山東省財政廳出具關于對?？淳W絡科技（山東）股份有限公司歷史沿革事項予以確認的函，對本次股權轉讓事項予以確認。本次股權轉讓后，網絡電視公司的

139、股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）出資方式出資方式 出資比例出資比例 1 新媒體公司 975.00 975.00 貨幣 75.00%2 新媒體研究院 325.00 325.00 貨幣 25.00%合計合計 1,300.00 1,300.00-100.00%?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-50 5、2018 年年 4 月，網絡電視公司股權無償劃轉月，網絡電視公司股權無償劃轉 2018 年 3月 12 日，網絡電視公司召開股東會，通過決議同意將新媒體研究院持有的網絡電視公司 25%的股權無償劃轉給

140、新媒體公司；并相應修改公司章程。2018 年 3 月 12 日，新媒體研究院與新媒體公司簽署股權無償劃轉協議，新媒體研究院同意將其持有的網絡電視公司 25%的股權無償劃轉給新媒體公司。2018 年 3月 30 日，廣電傳媒集團作出關于同意山東新媒體研究院所持山東網絡電視有限公司股權無償劃轉新媒體公司的批復，同意將新媒體研究院持有的網絡電視公司 25%股權無償劃轉給新媒體公司。2018 年 5 月 21 日，山東省財政廳作出重大事項備案通知書（魯財文資備案20182號），同意對股權無償劃轉事項進行備案。2018 年 4 月 4 日，山東省工商行政管理局向網絡電視公司換發了新的營業執照。本次股權劃

141、轉后，網絡電視公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）出資方式出資方式 出資比例出資比例 1 新媒體公司 1,300.00 1,300.00 貨幣 100.00%合計合計 1,300.00 1,300.00-100.00%6、2019 年年 4 月，月，?？从邢尬蘸喜⒑？从邢尬蘸喜⒕W絡電視公司網絡電視公司 為減少公司層級架構，加強公司整體運營管控能力，?？从邢抻?2019 年 4月吸收合并網絡電視公司，過程如下：2018 年 4 月 12 日，山東省國有文化資產管理理事會日常工作辦公室作出關于山東廣電新媒體有限

142、責任公司吸收合并山東網絡電視有限公司進行備案的請示的復函，同意對新媒體公司吸收合并網絡電視公司事項進行備案。2018 年 5 月 21 日，山東省財政廳作出重大事項備案通知書（魯財文資備案20181號），同意對?？从邢尬蘸喜⒕W絡電視公司事項進行備案。2018年 7月 9日，網絡電視公司股東?？从邢拮鞒鰶Q定，同意?？从邢尬蘸喜⒆庸揪W絡電視公司，吸收合并完成后，?？从邢薮胬m，網絡電視公司解散?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-51 并注銷；同日，?？从邢拚匍_股東會，通過決議同意?？从邢尬蘸喜⒆庸揪W絡電視公司，吸收合并完成后，?？从邢薮胬m，網絡電視公司解散并注銷。2018

143、 年 7月 9 日，?？从邢夼c網絡電視公司簽署吸收合并協議，雙方同意進行吸收合并，?？从邢尬蘸喜⒕W絡電視公司后繼續存在，網絡電視公司注銷，吸收合并完成后，網絡電視公司的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務由?？从邢蕹薪?。2018 年 11月 7日，?？从邢夼c網絡電視公司簽署吸收合并協議之補充協議，雙方確認，截止 2018 年 10 月 30 日，網絡電視的資產總計 28,540.73 萬元，負債總計 9,483.18 萬元。2018 年 7月 20 日，?？从邢藓途W絡電視公司在大眾日報上進行了吸收合并公告。2019 年 4月 15 日，網絡電視公司完成注銷的工商變更手續。（三

144、）本次吸收合并對發行人業務、管理層、實際控制人及經營業績的影（三）本次吸收合并對發行人業務、管理層、實際控制人及經營業績的影響響 本次吸收合并為發行人吸收合并其子公司，有利于減少公司層級架構，節約管理成本，提升管理效率。作為公司的全資子公司，網絡電視公司財務報表已納入公司合并報表范圍，因此本次吸收合并是公司內部管理架構的調整，不會改變公司的經營范圍、資產、實質性經營活動和業務屬性，不會對公司的管理層、實際控制人及經營業績產生不利影響，亦不存在損害公司和全體股東利益的情形。五、公司在其他證券市場的上市或掛牌情況五、公司在其他證券市場的上市或掛牌情況 本次公開發行股票前，公司未在其他證券市場上市或

145、掛牌。六、發行人的組織結構及股權結構六、發行人的組織結構及股權結構（一）發行人組織結構（一）發行人組織結構 截至本招股說明書簽署日，公司的組織結構如下：?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-52 公司建立了完整的法人治理結構，公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會 4 個專門委員會以及董事會辦公室。公司共設置了 15 個職能部門，各職能部門的主要職責如下：序號序號 部門部門 主要職責主要職責 1 董事會辦公室 主要負責公司股票的發行、上市工作，負責投資者關系管理及對外聯絡，組織和籌備董事會會議、監事會會議和股東大會的會務工作，會議文件及公司治理各項文

146、件的整理和保存，負責公司對外投資、企業并購、資產重組等資本項目的可行性研究和具體實施工作。2 運營商事業部 負責公司對三大運營商的 IPTV等業務合作。3 數字應用事業部 負責依托大小屏聯動優勢，探索?？磾底只脚_的行業應用創新模式，具體包括但不限于打造海星云平臺、數字鄉鎮/社區及文體等行業市場拓展和運營等工作。4 產業發展事業部 負責根據公司產業發展戰略布局，推動產業運營與資本運營結合，孵化產業創新項目，積極構建?？炊嘣a業發展新生態。5 版權部 負責承擔公司版權節目引入、結算及合作方節目侵權訴訟工作，助力?？凑w業務的健康可持續發展。6 研發中心 負責公司技術項目的評估與管理、技術平臺的

147、架構設計與建設、后臺系統的研發與迭代、前端產品的設計與研發、綜合產品的質量測試與維護等工作。7 運維中心 負責公司的安全播出，IPTV、增值運營、智慧廣電、?？大w育等業務系統的建設、維護、優化、升級以及對業務部門的技術支持等工作。8 戰略規劃部 負責公司戰略規劃、資本運營、文秘機要、黨務和重大項目的策劃、調研、立項和監督實施等工作。9 投資部 負責公司對外投資規劃，擬投資項目的論證、立項以及公司投資企業或項目的投資管理等工作。10 綜合管理部 負責公司行政辦公、后勤、固定資產管理及辦公信息化、?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-53 序號序號 部門部門 主要職責主要職責 企業

148、文化、工會等方面的工作。11 財務部 負責公司財會、審計制度建設，財務、預算、分析、稅務管理及會計核算、監督、審計等工作。12 審計部 負責公司財務內部審計、風險控制審計等工作。13 人力資源部 負責公司人力資源規劃、招聘與配置、培訓與開發、薪酬福利、績效考核、勞動用工與勞動關系、人力資源信息管理等方面的工作。14 內容編創中心 負責公司內容安全保障體系建設、版權內容建設與合作營銷等工作，打造自有內容高地，拓展內容版權運營新模式，推動公司文化產業領域的發展。15 法務部 負責公司法律制度體系建立及法律事務處理，為公司經營、管理決策提供可行性、合法性分析和法律風險分析，保障公司依法經營，最大限度

149、維護公司的合法利益。（二）發行人股權結構（二）發行人股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司的股權結構如下：注：公司控股股東廣電傳媒集團為公司股東廣電泛橋的有限合伙人，持有廣電泛橋23.81%的合伙份額；同時，廣電傳媒集團還是廣電泛橋的執行事務合伙人濟南廣電泛橋投資管理合伙企業（有限合伙）的有限合伙人，持有其 30%的合伙份額。七、發行人控股子公司、分公司、參股公司情況七、發行人控股子公司、分公司、參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人擁有 1 家全資子公司，2 家分公司、2 家參股公司。具體情況如下：（一）控股子公司情況（一）控股子公司情況 發行人全資子公司?？囱芯吭旱幕厩闆r如下：?？?/p>

150、網絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-54 名稱名稱 山東?？葱旅襟w研究院有限公司 曾用名曾用名 山東新媒體研究院有限公司 成立時間成立時間 2014年 9 月 29日 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實收資本實收資本 1,000 萬元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 山東省濟南市歷下區經十路 9777號魯商國奧城 5 號樓 34 層 法定代表人法定代表人 張曉剛 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 ?？垂煞莩止?100.00%，為控股股東 經營范圍經營范圍 許可項目：廣播電視節目制作經營；第二類增值電信業務；互聯網信息服務；出版物批發；出版物零售；出版物互聯網

151、銷售；食品互聯網銷售；食品銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：廣告發布；軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；軟件銷售；電子產品銷售；電子元器件零售；網絡設備銷售；教學專用儀器銷售；辦公用品銷售；第二類醫療器械銷售；計算機及通訊設備租賃；醫療設備租賃；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；信息系統集成服務；信息系統運行維護服務；信息技術咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；企業管理咨詢；教育咨詢服務（不含涉許可審批的

152、教育培訓活動）；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；網絡技術服務；數據處理和存儲支持服務；數據處理服務；廣告制作；廣告設計、代理；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；專業設計服務；工業設計服務；數字內容制作服務（不含出版發行）；組織文化藝術交流活動；企業形象策劃；市場營銷策劃；會議及展覽服務；版權代理；保健食品（預包裝）銷售；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；寵物食品及用品零售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；食品銷售（僅銷售預包裝食品）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及主營業務及在發行人業務在發行人業務板塊中定位板

153、塊中定位 主要從事 EPG 技術的研發及相關軟件產品制作，為發行人主營業務的開展提供技術支持 主要財務數據（萬元）主要財務數據（萬元）項目項目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 總資產 1,156.73 凈資產 527.94 營業收入 1,538.69 凈利潤 118.87 注：以上財務數據已經中匯會計師審計（二）分公司情況（二）分公司情況 1、武漢分公司、武漢分公司 武漢分公司的基本情況如下：?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-55 名稱名稱 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司武漢分公司 成立時間成立時間 2019年 7 月 11日 統一社會信用代碼

154、統一社會信用代碼 91420100MA4K4MKH0W 住所住所 武漢東湖新技術開發區光谷大道中國光谷云計算海外高新企業孵化中心 1 號樓 2303 負責人負責人 許強 經營范圍經營范圍 增值電信業務經營許可證批準范圍內的信息服務業務；廣播電視節目制作；利用信息網絡經營音樂娛樂產品、演出（節）目、動漫產品。（以上項目憑許可證在核定期限內經營）。國內廣告業務；企業管理咨詢服務；商務文化活動策劃；會議、展覽服務；軟件開發、信息系統集成服務,信息技術咨詢服務,數據處理和存儲服務；版權轉讓和代理服務；電子產品設計、開發、銷售、維修；批發、零售及網上銷售農畜產品、食品、紡織、服裝、日用品、文化體育用品及

155、器材、五金交電及電子產品；票務代理；代辦移動通信服務。（依法須經審批的項目,經相關部門審批后方可開展經營活動）2、青島分公司、青島分公司 青島分公司的基本情況如下：名稱名稱 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司青島分公司 成立時間成立時間 2022年 10月 11 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91370202MAC1PM8B74 住所住所 山東省青島市市南區香港中路 32號 2層戶 056（集中辦公區）負責人負責人 袁強 經營范圍經營范圍 一般項目：軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；網絡技術服務；互聯網數據服務；信息系統集成服務。（除依法須經批準的項目

156、外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（三）其他參股公司情況（三）其他參股公司情況 1、文旅云智能、文旅云智能 發行人的參股公司文旅云智能的基本情況如下：名稱名稱 山東文旅云智能科技有限公司 成立時間成立時間 2020年 12月 24 日 注冊資本注冊資本 5,400 萬元 住所住所 山東省濟南市歷城區洪家樓街道花園路 81號 202 室 法定代表人法定代表人 曲磊 發行人出資金額發行人出資金額 1,500 萬元 發行人持股比例發行人持股比例 27.78%發行人入股時間發行人入股時間 2020年 12月 24 日 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-56 股東構成及控股方股東構

157、成及控股方 山東文旅集團有限公司（控股股東）持股 55.56%，?？垂煞莩止?27.78%，深圳市騰訊產業創投有限公司持股 9.26%，山東省財金投資集團有限公司持股 7.41%經營范圍經營范圍 一般項目：軟件開發；軟件銷售；網絡技術服務；信息技術咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；廣告設計、代理；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；廣告制作；企業管理咨詢；企業管理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；票據信息咨詢服務；市場營銷策劃；會議及展覽服務；酒店管理；票務代理服務；旅客票務代理；商務代理代辦服務；旅行社服務網點旅游招徠、咨詢服務；互聯網銷

158、售（除銷售需要許可的商品）；互聯網數據服務；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；城鄉市容管理；市政設施管理；人工智能硬件銷售；人工智能公共數據平臺；人工智能應用軟件開發；信息系統集成服務；物聯網設備制造；物聯網設備銷售；物聯網應用服務；數字文化創意內容應用服務；園區管理服務；云計算設備制造；云計算設備銷售；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；非居住房地產租賃；農副產品銷售；食品經營（銷售預包裝食品）；食品互聯網銷售（銷售預包裝食品）；工藝美術品及禮儀用品制造（象牙及其制品除外）；日用百貨銷售；廚具衛具及日用雜品零售；針紡織品銷

159、售；針紡織品及原料銷售；皮革制品銷售；日用木制品銷售；服裝服飾零售；鞋帽零售；金屬鏈條及其他金屬制品銷售；安防設備銷售；日用玻璃制品銷售；珠寶首飾零售；化妝品零售；電子產品銷售；家具零配件銷售；橡膠制品銷售；家用電器銷售；安全、消防用金屬制品制造。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：旅游業務；第一類增值電信業務；第二類增值電信業務；住宿服務；網絡文化經營；食品經營（銷售散裝食品）；食品經營；食品互聯網銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）主營業務主營業務 負責“好客山東 云游齊魯”（一部手機游

160、山東）智慧文旅平臺及相關項目的開發、建設和運營 2、中傳視友、中傳視友 發行人的參股公司中傳視友的基本情況如下：名稱名稱 中傳視友（北京）傳媒科技有限公司 成立時間成立時間 2006年 7 月 12日 注冊資本注冊資本 1,400 萬元 住所住所 北京市朝陽區晨光家園 306 號樓 6 層 601內 6007室 法定代表人法定代表人 陳斯華 發行人出資金額發行人出資金額 28 萬元 發行人持股比例發行人持股比例 2%發行人入股時間發行人入股時間 2017年 6 月 13日 股東構成及控股方股東構成及控股方 李貴斌（控股股東）持股 41.67%，北京愛白楊傳媒科技中心?？淳W絡科技（山東）股份有限

161、公司 招股說明書 1-1-57（有限合伙）持股 25.19%，北京中傳資產管理有限公司持股15.40%，陳斯華持股 6.43%，鐘亦鳴持股 5.41%，?？垂煞莩止?%，李長春持股 1.49%，關秀玲持股 0.63%，雷建軍持股0.63%，黃金鐸持股 0.42%，徐君持股 0.35%，李藝威持股0.28%，周國寶持股 0.10%經營范圍經營范圍 因特網信息服務業務（除新聞、出版、教育、醫療保健、藥品、醫療器械以外的內容）；制作、發行動畫片、電視綜藝、專題片；第二類增值電信業務中的信息服務業務（不含固定網電話信息服務和互聯網信息服務）；從事互聯網文化活動；人力資源服務；技術推廣服務；動畫設計；設

162、計、制作、代理、發布廣告；銷售計算機、軟件及輔助設備、機械設備、電子產品；計算機技術培訓（不得面向全國招生）。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；人才中介服務；從事互聯網文化活動以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主營業務主營業務 微視頻移動互聯平臺運營（四）（四）2017 年以來處置的控股子公司、參股公司情況年以來處置的控股子公司、參股公司情況 2017 年以來，公司共處置 5家控股子公司及參股公司，具體如下：1、2017 年年 10 月月，轉讓廣電信息咨詢股權，轉讓廣電信息咨詢股權（1）設立的原

163、因 新媒體公司看好母嬰市場的未來發展，于 2015 年 2 月出資成立山東愛貝果信息科技有限公司（廣電信息咨詢的前身，以下簡稱“愛貝果”），該公司主要從事母嬰軟件“愛貝果”軟件的開發運營。（2）歷史沿革 愛貝果成立時基本情況如下：名稱名稱 山東愛貝果信息科技有限公司 成立時間成立時間 2015年 2 月 11日 注冊資本注冊資本 500萬元 注冊地址注冊地址 山東省濟南市歷下區經十路 18567號廣電大樓十五樓 法定代表人法定代表人 張新剛 經營范圍經營范圍 計算機網絡技術開發、技術咨詢、技術服務承辦會議展覽,國內廣告業務版權轉讓及代理服務教育咨詢,青少年及少兒才藝技能培訓家庭服務,孕嬰服務批

164、發、零售及網上銷售農畜產品、食品、紡織品、服裝、日用品、文化體育用品及器材、五金交電及電子產品。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）愛貝果成立時股權結構如下：?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-58 序號序號 股東名稱股東名稱 出資方式出資方式 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 新媒體公司 貨幣 200.00 100.00 40.00 2 山東世紀陽光影視文化傳播有限公司 貨幣 150.00 75.00 30.00 3 濟南碧生源家庭用品有限公司 貨幣 150.00 25.00 30.00 合

165、計合計 500.00 200.00 100.00 注：根據章程約定，新媒體公司擁有 60%表決權 2017 年 5月 26 日，愛貝果更名為廣電信息咨詢。（3）轉讓程序是否合法合規 在發行人轉讓廣電信息咨詢的股權前，廣電信息咨詢主要從事母嬰軟件“愛貝果”軟件的開發運營，經營業務與發行人的主營業務相關度較低，因此發行人將持有的廣電信息咨詢股權予以轉讓。2017 年 8 月 1 日，新媒體公司召開股東會，通過決議同意新媒體公司將其持有的廣電信息咨詢 40%的股權轉讓給廣電傳媒集團。根據山東同方有限責任會計師事務所于 2017 年 8 月 29 日出具的山東廣電信息咨詢有限公司審計報告（魯同會事專字

166、（2017）第 2196 號），截至審計基準日 2017 年 7 月 31 日，廣電信息咨詢經審計的凈資產為 569,313.47 元。2017 年 9 月 6 日，廣電信息咨詢召開股東會，通過決議同意原股東新媒體公司將其持有的廣電信息咨詢 40%的股權以 284,656.74 元轉讓給廣電傳媒集團。其他股東放棄優先購買權。2017 年 9 月 12 日，新媒體公司與廣電傳媒集團簽署股權轉讓協議，新媒體公司將其持有的廣電信息咨詢 40%股權以 284,656.74 元轉讓給廣電傳媒集團。（注：本次轉讓前，新媒體公司對廣電信息咨詢的實繳出資占全部股東已實繳出資的比例為 50%，故本次股權轉讓的作

167、價為經審計凈資產值的 50%）2017 年 10 月 19 日，山東廣播電視臺出具關于同意山東廣電新媒體有限責任公司轉讓所持山東廣電信息咨詢有限公司股權的函，同意新媒體公司將其持有的廣電信息咨詢 40%股權以 284,656.74 元的價格轉讓給廣電傳媒集團。2017 年 10月 26 日，廣電信息咨詢完成股權轉讓的工商變更手續。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-59 上述轉讓事項已經山東省財政廳于 2020 年 6 月 24 日出具的關于對?？淳W絡科技（山東）股份有限公司歷史沿革事項予以確認的函予以確認。廣電信息咨詢的轉讓程序合法合規。2、2018 年年 9 月，注銷參股

168、公司金卡股份月，注銷參股公司金卡股份（1）金卡股份基本情況 金卡股份為公司的參股公司，擬建設運營基于廣電金卡系統的第三方支付平臺，基本情況如下：公司名稱公司名稱 山東金卡股份有限公司 成立時間成立時間 2014年 5 月 20日 注冊資本注冊資本 2,000 萬元 實繳資本實繳資本 0 萬元 住所住所 山東省濟南市歷下區經十路 18567號廣電大樓 15 樓 經營范圍經營范圍 計算機軟件開發及技術服務；第三方支付業務；計算機系統集成及軟件產品的銷售；計算機網絡技術開發；信息技術咨詢服務、成果轉讓。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）注銷時間注銷時間 2018年 9 月 17

169、日 金卡股份設立時，股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資方式出資方式 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 新媒體公司 貨幣 680.00-34.00 2 新一代專網通信技術有限公司 貨幣 660.00-33.00 3 北京金卡國信信息服務有限公司 貨幣 660.00-33.00 合計合計 2,000.00-100.00 注：新一代專網通信技術有限公司持有北京金卡國信信息服務有限公司 77.78%股份 新一代專網通信技術有限公司直接持有金卡股份 33%股權，通過北京金卡國信信息服務有限公司持有 33%股權，合計控制金卡股份

170、66%股權，系金卡股份的控股股東。因市場環境變化等原因，公司設立后未實繳出資且未實際經營。（2）主要財務數據 金卡股份成立于 2014 年 5 月，成立后未實繳出資且未實際經營，于 2018?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-60 年 9 月注銷。2018 年 1-6月其主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2018 年年 6 月月 30 日日/2018 年年 1-6 月月 總資產-凈資產-凈利潤-注：以上財務數據未經審計（3）注銷情況 因金卡股份自設立后未實繳出資且未實際經營，2017年 10 月 9日，金卡股份召開臨時股東大會，同意解散金卡股份，進行清算。2018年 9

171、 月 17日，金卡股份完成注銷的工商手續。（4）注銷時不存在糾紛，注銷后的資產、人員處置情況，報告期不存在重大違法違規行為 經核查金卡股份的清算報告、股東確認清算報告的股東會決議，并經檢索中國裁判文書網（http:/ 索 當 地 政 府 部 門 的 門 戶 網 站、國 家 企 業 信 用 信 息 公 示 系 統（http:/ 年年 1 月，注銷甌沙文化月，注銷甌沙文化（1）甌沙文化基本情況 甌沙文化擬運營影視文化藝術衍生品項目，其基本情況如下：?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-61 公司名稱公司名稱 上海甌沙文化發展有限公司 成立時間成立時間 2016年 10月 26 日

172、注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實繳資本實繳資本 0 萬元 住所住所 中國（上海）自由貿易試驗區浦東大道 2123 號三層 經營范圍經營范圍 文化藝術交流活動策劃,企業管理咨詢,商務信息咨詢,會展服務,電腦圖文設計、制作,文化用品、工藝品、玩具、日用百貨的銷售,自有設備租賃,從事計算機科技、電子科技領域內的技術服務、技術咨詢、技術轉讓、技術開發,計算機系統集成,知識產權代理,電子產品維修,票務代理,廣播電視節目制作,醫療器械經營,各類廣告的設計、制作、代理、發布,電信業務?！疽婪毥浥鷾实捻椖?經相關部門批準后方可開展經營活動】注銷時間注銷時間 2019年 1 月 28日 甌沙文化設立時，

173、股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資方式出資方式 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 新媒體公司 貨幣 510.00-51.00 2 上海斯順資產管理合伙企業（有限合伙）貨幣 490.00-49.00 合計合計 1,000.00-100.00 因市場環境變化等原因，甌沙文化設立后未實繳出資且未實際經營。（2）主要財務數據 甌沙文化成立于 2016 年 10 月，成立后未實繳出資且未實際經營，于 2019年 1 月注銷。2018 年度其主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2018 年年 12 月月 31 日日/2018

174、年度年度 總資產-凈資產-凈利潤-注：以上財務數據經中匯會計師事務所于?？垂煞莺喜蟊矸秶鷥冗M行審計（3）注銷情況 因甌沙文化自設立后未實繳出資且未實際經營，2018年 9 月 10日，甌沙文化召開臨時股東會，同意解散甌沙文化。2019年 1月 28日，甌沙文化完成注銷的工商手續。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-62（4）注銷時不存在糾紛，注銷后的資產、人員處置情況，報告期不存在重大違法違規行為 經核查甌沙文化的清算報告、股東確認清算報告的股東會決議，并經檢索中國裁判文書網（http:/ 年年 3 月，轉讓數字電視公司股權月，轉讓數字電視公司股權（1）設立的原因 2012

175、 年 12 月 18 日，國家廣播電影電視總局發布了地面數字電視廣播覆蓋網發展規劃，要求“到 2020 年，全國地面數字電視廣播覆蓋網基本建成，地面數字電視綜合覆蓋率基本達到現有模擬電視覆蓋水平?！鄙綎|省地面數字電視覆蓋工程的建設，可以提高山東廣電節目的傳播套數和全省覆蓋率，為山東省廣大農村地區及邊遠地區的群眾，及時了解、掌握黨的路線、方針、政策提供基本條件。在上述背景下，數字電視公司于 2013 年 9 月成立，其主要提供地面數字電視（DTMB）的運維服務及進行電視機頂盒銷售。（2）歷史沿革 數字電視公司成立時基本情況如下：名稱名稱 山東數字電視有限公司 成立時間成立時間 2013年 9 月

176、 23日 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-63 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 注冊地址注冊地址 濰坊高新區金馬路 211 號車間（濰坊東升電子股份有限公司二樓）法定代表人法定代表人 魏戈 經營范圍經營范圍 前置許可經營項目：無。一般經營項目：地面數字電視覆蓋服務系統的建設、維護；開展地面數字電視覆蓋服務、移動電視、車載電視、手持終端電視業務的咨詢服務；數字電視技術研發、軟件開發、系統集成和技術咨詢服務；機頂盒銷售。（余額交付期至 2015 年 8月 12日）（以上范圍不含法律法規禁止、限制經營的項目，依法需要許可經營的，憑相關許可證經營）數字電視公司成立時股權結構如

177、下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資方式出資方式 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 網絡電視公司 貨幣 550.00 100.00 55.00 2 濰坊東升電子股份有限公司 貨幣 450.00 450.00 45.00 合計合計 1,000.00 550.00 100.00 2014 年 7 月，網絡電視公司將所持數字電視公司 55%股權（550 萬元出資額）以 100 萬元轉讓給新媒體公司。本次轉讓后，數字電視公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資方式出資方式 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資

178、額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 新媒體公司 貨幣 550.00 100.00 55.00 2 濰坊東升電子股份有限公司 貨幣 450.00 450.00 45.00 合計合計 1,000.00 550.00 100.00 2014 年 7 月至 2015 年 10 月，新媒體公司分三次以貨幣認繳出資 450 萬元。出資到位后，數字電視公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資方式出資方式 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 新媒體公司 貨幣 550.00 550.00 55.00 2 濰坊東升電子股份有限公司

179、貨幣 450.00 450.00 45.00 合計合計 1,000.00 1,000.00 100.00 2015 年 1 月，數字電視公司股東濰坊東升電子股份有限公司更名為山東東升電子集團股份有限公司。2017 年 4 月，數字電視公司召開股東會，同意原股東山東東升電子集團股份有限公司將所持數字電視公司 45%股權（450 萬元出資額）轉讓給山東東方?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-64 萬象傳媒有限公司（自然人控股的民營企業）。本次轉讓后，數字電視公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資方式出資方式 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（

180、萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 新媒體公司 貨幣 550.00 550.00 55.00 2 山東東方萬象傳媒有限公司 貨幣 450.00 450.00 45.00 合計合計 1,000.00 1,000.00 100.00（3）轉讓程序合法合規 數字電視公司主要提供地面數字電視（DTMB）的運維服務及進行電視機頂盒銷售。數字電視公司的業務與發行人主營業務之間的相關性較小，發行人將持有的數字電視公司股權予以轉讓。2019 年 3 月 5 日，數字電視公司召開股東會，決議同意股東?？从邢迣⑵涑钟械臄底蛛娨暪?55%的股權（對應 550 萬元出資額）以 147.532 萬元的價格轉讓給廣

181、電傳媒集團，其他股東放棄優先購買權；并相應修改公司章程。同日，?？从邢夼c廣電傳媒集團簽署股權轉讓協議。2019 年 1月 17 日，山東正源和信資產評估有限公司出具了山東?？淳W絡科技有限公司擬股權轉讓所涉及山東數字電視有限公司股東全部權益價值資產評估報告【魯正信評報（2019）第 0005 號】，數字電視全部股東權益在評估基準日（2018 年 8 月 31 日）的市場價值為 268.24 萬元，據此，雙方協商確定本次股權轉讓的價格為 147.532 萬元。2019 年 3月 20 日，數字電視公司完成股權轉讓的工商變更手續。轉讓完成后，?？从邢薏辉俪钟袛底蛛娨暤墓蓹?。上述轉讓事項已經山東省財政

182、廳于 2020 年 6 月 24 日出具的關于對?？淳W絡科技（山東）股份有限公司歷史沿革事項予以確認的函予以確認。數字電視公司的轉讓程序合法合規。2020 年 3 月，傳媒集團通過在山東產權交易中心公開掛牌的方式，將所持有的數字電視 50%股權以 1,371,510.00 元的價格轉讓給山東東方萬象傳媒有限公司；2020 年 5 月 11日，上述轉讓完成工商變更登記。轉讓完成后，山東東方萬象傳媒有限公司持股 95%，傳媒集團持股 5%。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-65 5、2019 年年 4 月，吸收合并網絡電視公司月，吸收合并網絡電視公司 發行人吸收合并網絡電視公司

183、情況參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況/四、發行人成立以來重要事件”。八、持有八、持有 5%以上股份的以上股份的主要股東及實際控制人情況主要股東及實際控制人情況（一）控股股東基本情況（一）控股股東基本情況 截至本招股說明書簽署日，傳媒集團直接持有公司 77.32%的股份，為公司的控股股東。傳媒集團的基本情況如下：公司名稱公司名稱 山東廣電傳媒集團有限公司 成立時間成立時間 1997年 9 月 12日 注冊資本注冊資本 60,000 萬元 實收資本實收資本 46,000 萬元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 濟南市青年東路 18 號 股東構成股東構成 山東廣播電視臺持股 10

184、0.00%經營范圍經營范圍 廣播電視廣告經營；新聞以外的廣播電視節目拍攝制作生產、發行銷售及相關購銷代理業務；影視劇的投資、發行；廣播電視技術設備租賃、技術開發與運營；文化影視產業園區建設開發運營；廣電文化產業投資、基金管理、資產管理；版權運營管理及銷售代理；品牌形象包裝設計服務；影視文化娛樂服務、文化藝術交流；房屋租賃、場地租賃、車位租賃、汽車租賃；物業管理服務；勞務派遣。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 傳媒集團主要從事國有資產管理業務，與發行人主營業務無關 主要財務數據（萬元）主要財務數據（萬元）

185、項目項目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 1-12 月月 總資產 95,038.13 凈資產 91,749.18 營業收入 208.51 凈利潤-3,792.40 注：表格中財務數據為單體財務數據；2022年度財務數據未經審計。（二）實際控制人基本情況（二）實際控制人基本情況 截至本招股說明書簽署日，山東廣播電視臺持有傳媒集團 100%股權，為公司的實際控制人。山東廣播電視臺的基本情況如下：名稱名稱 山東廣播電視臺 單位性質單位性質 事業單位法人 法定代表人法定代表人 呂芃 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-66 開辦資金開辦資金 424,509.6

186、1 萬元 住所住所 濟南市經十路 18567 號 舉辦單位舉辦單位 山東省廣播電視局 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 12370000575491736L 宗旨和業務范圍宗旨和業務范圍 認真貫徹執行中央和省委、省政府的宣傳工作方針，牢牢把握正確輿論導向，弘揚時代主旋律，及時準確有效地宣傳黨的路線、方針、政策；做好廣播電視節目安全播出和技術保障工作；辦好健康向上的廣播電視節目，豐富全省人民群眾的精神文化生活；發揮廣播電視媒體的特點和優勢，大力發展新媒體業務，拓展宣傳陣地和宣傳渠道；以資產和業務為紐帶，整合全省廣播電視資源，跨地區、跨行業、跨所有制組建大型廣播影視傳媒集團，做大做強廣播影視產業；

187、負責山東廣播電視臺事業發展和對各組成單位的管理；完成省委、省政府交辦的其他任務 主要財務數據（萬元）主要財務數據（萬元）項目項目 2022 年年 12 月月 31 日日 總資產 392,166.90 凈資產 387,401.06 注 1：財務數據未經審計；注 2：山東廣播電視臺系山東省屬事業單位，執行事業單位會計制度，無利潤會計要素。（三）控股股東和實際控制人持有發行人的股份是否存在質押（三）控股股東和實際控制人持有發行人的股份是否存在質押、凍結或發、凍結或發生訴訟糾紛等生訴訟糾紛等情況情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東和實際控制人持有發行人的股份不存在質押、凍結或發生訴訟糾紛等情況。

188、（四）其他持有發行人（四）其他持有發行人 5%以上以上股份或表決權的股份或表決權的主要股東的基本情況主要股東的基本情況 1、樸華惠新樸華惠新（1）基本情況 名稱名稱 寧波梅山保稅港區樸華惠新股權投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2017年 11月 13 日 執行事務合伙人執行事務合伙人 德清樸盈投資管理合伙企業（有限合伙）認繳出資額認繳出資額 20,430 萬元 主要經營場所主要經營場所 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 C區 F0255 經營范圍經營范圍 股權投資（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（

189、依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 主營業務為股權投資，與發行人主營業務無關 截至本招股說明書簽署日，樸華惠新合伙人出資情況如下：?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-67 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）認繳比例認繳比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 德清樸盈投資管理合伙企業（有限合伙）10.00 0.05 普通合伙人 2 中視傳媒股份有限公司 5,469.00 26.77 有限合伙人 3 浙報數字文化集團股份有限公司 4,376.00 21.42 有限

190、合伙人 4 上海國鑫投資發展有限公司 4,376.00 21.42 有限合伙人 5 樸盈國視（上海）股權投資基金合伙企業（有限合伙）6,199.00 30.34 有限合伙人 合計合計 20,430.00 100.00-（2）私募基金備案情況 樸華惠新于 2018 年 6 月 29 日備案為私募基金（基金編號：SCF449），基金管理人為德清樸盈投資管理合伙企業（有限合伙）（登記編號：P1060010）。（3）主要財務數據 樸華惠新最近一年的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 總資產 19,305.20 凈資產 19,304.17

191、凈利潤-205.08 注：2022年財務數據未經審計。2、中財金控中財金控（1）基本情況 名稱名稱 安徽中財金控新媒體產業基金（有限合伙）成立時間成立時間 2016年 11月 16 日 執行事務合伙人執行事務合伙人 中財文投私募基金管理（青島）有限公司 認繳出資額認繳出資額 50,000 萬元 主要經營場所主要經營場所 合肥市包河區包河經濟開發區花園大道 17號 經營范圍經營范圍 投資管理、資產管理（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 主營業務為投資管理，與發行人主營業務無關 截至本招股說明書簽署日，中財金

192、控合伙人出資情況如下：?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-68 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）認繳比例認繳比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 中財文投私募基金管理（青島）有限公司 100.00 0.20 普通合伙人 2 裴濤 30,000.00 60.00 有限合伙人 3 中國財經出版傳媒集團有限責任公司 5,000.00 10.00 有限合伙人 4 中財金控投資有限公司 2,400.00 4.80 有限合伙人 5 中財荃興資本管理有限公司 500.00 1.00 有限合伙人 6 珠海首通科技發展有限公司 12,000.00 24.00

193、有限合伙人 合計合計 50,000.00 100.00-（2）私募基金備案情況 中財金控于 2017 年 6月 28日備案為私募基金（基金編號：SR5835），基金管理人為中財文投私募基金管理（青島）有限公司（登記編號：P1060724）。（3）主要財務數據 中財金控最近一年的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 總資產 43,921.61 凈資產 43,921.60 凈利潤-236.96 注：2022年財務數據未經審計。3、廣電泛橋廣電泛橋（1）基本情況 名稱名稱 濟南廣電泛橋壹期股權投資基金合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間

194、2017年 9 月 7日 執行事務合伙人執行事務合伙人 濟南廣電泛橋投資管理合伙企業（有限合伙）認繳出資額認繳出資額 42,000 萬元 主要經營場所主要經營場所 山東省濟南市歷城區山大路 126 號科苑大廈 227 室 經營范圍經營范圍 以自有資金從事對未上市企業的投資、對上市公司非公開發行股票的投資以及相關咨詢服務（取得相關許可或備案后開展經營，未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 主營業務為股權投資，與發行人主營業務無關 截至本招

195、股說明書簽署日，廣電泛橋合伙人出資情況如下：?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-69 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）認繳比例認繳比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 濟南廣電泛橋投資管理合伙企業（有限合伙）1,000.00 2.38 普通合伙人 2 上海泛柒投資管理中心（有限合伙）11,000.00 26.19 有限合伙人 3 山東高速通和投資有限公司 10,000.00 23.81 有限合伙人 4 廣電傳媒集團 10,000.00 23.81 有限合伙人 5 山東國惠投資控股集團有限公司 10,000.00 23.81 有限合伙人 合計合

196、計 42,000.00 100.00-（2）私募基金備案情況 廣電泛橋于 2018 年 1 月 3 日備案為私募基金（基金編號：SY1267），基金管理人為上海泛橋創業投資有限公司（登記編號：P1028439）。（3）主要財務數據 廣電泛橋最近一年的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 總資產 10,518.06 凈資產 10,518.06 凈利潤-194.12 注：2022年度財務數據已經山東君楷會計師事務所（普通合伙）審計。（五）樸華惠新、中財金控、廣電泛橋的實際控制人情況及背景材料，各（五）樸華惠新、中財金控、廣電泛橋的實際控

197、制人情況及背景材料，各股東之間的關聯關系，與發行人客戶、供應商的關系，投資發行人的原因及背股東之間的關聯關系，與發行人客戶、供應商的關系，投資發行人的原因及背景情況，與發行人的交叉任職情況，發行人董監高及其近親屬在上述主體持股景情況，與發行人的交叉任職情況，發行人董監高及其近親屬在上述主體持股或任職的情況或任職的情況 1、樸華惠新、中財金控、廣電泛橋的實際控制人情況及背景材料，各股、樸華惠新、中財金控、廣電泛橋的實際控制人情況及背景材料，各股東之間的關聯關系，與發行人客戶、供應商的關系，投資發行人的原因及背景東之間的關聯關系，與發行人客戶、供應商的關系，投資發行人的原因及背景情況情況 序號序號

198、 股東股東名稱名稱 實際控制人實際控制人 背景材料背景材料 與其他兩名與其他兩名股東之間是股東之間是否存在關聯否存在關聯關系關系 與發行人前十與發行人前十大客戶、供應大客戶、供應商是否存在關商是否存在關聯關系聯關系 投資發行人的原投資發行人的原因及背景情況因及背景情況 1 樸華惠新 無實際控制人（注 1）樸華惠新成立于 2017 年11 月 13 日，認繳出資額20,430 萬元，主要從事股權投資業務，專項投資于否 否 發行人通過在產權交易所公開掛牌引入外部投資者，樸華惠新看?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-70 序號序號 股東股東名稱名稱 實際控制人實際控制人 背景材料背

199、景材料 與其他兩名與其他兩名股東之間是股東之間是否存在關聯否存在關聯關系關系 與發行人前十與發行人前十大客戶、供應大客戶、供應商是否存在關商是否存在關聯關系聯關系 投資發行人的原投資發行人的原因及背景情況因及背景情況 ?？垂煞菰鲑Y擴股項目 好發行人的發展前景 2 中財金控 國務院 中財金控成立于 2016 年11 月 16 日，認繳出資額50,000 萬元，主要從事股權 投 資 業 務，專 注 于IPTV、OTT、網絡電視、網絡游戲等領域的股權投資和并購重組 否 否 發行人通過在產權交易所公開掛牌引入外部投資者，中財金控看好發行人的發展前景 3 廣電泛橋 無實際控制人（注 2）廣電泛橋成立于

200、2017 年9 月 7 日，認繳出資額42,000 萬元，主要從事股權投資業務，主要投資領域為山東廣電傳媒產業 否 否 發行人通過在產權交易所公開掛牌引入外部投資者，廣電泛橋看好發行人的發展前景 注 1：根據樸華惠新各合伙人簽署的合伙協議及其出具的說明，樸華惠新專項投資于?？垂煞菰鲑Y擴股項目，除非經全體合伙人一致同意不進行其他項目投資，項目退出亦需要由全體合伙人一致同意，執行事務合伙人主要負責合伙企業日常運營事項，任一合伙人無法對樸華惠新實現控制。注 2：根據廣電泛橋各合伙人簽署的合伙協議，合伙人會議為廣電泛橋的最高決策機構，審議改變合伙企業的名稱、經營范圍、主要經營場所的地點、投資范圍，處分

201、合伙企業的不動產，決定執行事務合伙人的除名，合伙協議的修改，決定投資決策委員會議事規則等事項時需全體合伙人一致同意，任一合伙人無法對廣電泛橋實現控制。2、與發行人的交叉任職情況，發行人董監高及其近親屬在上述主體持股、與發行人的交叉任職情況，發行人董監高及其近親屬在上述主體持股或任職的情況或任職的情況 除樸華惠新執行事務合伙人委派代表查勇擔任發行人董事并間接持有樸華惠新 12.14 萬元的出資額、中財金控執行事務合伙人委派代表張宇霞擔任發行人監事并間接持有中財金控 27.00 萬元的出資額外，樸華惠新、中財金控、廣電泛橋與發行人不存在交叉任職，發行人董監高及其近親屬不存在在上述主體持股或任職的情

202、形。（六）發行人股東不存在為發行人董監高及其近親屬代持股份的情形（六）發行人股東不存在為發行人董監高及其近親屬代持股份的情形 根據發行人股東提供的確認資料，并經保薦人、發行人律師核查，發行人股東不存在為發行人董監高及其近親屬代持股份的情形。九九、發行人特別表決權股份或類似安排的情況、發行人特別表決權股份或類似安排的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在特別表決權股份或類似安排。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-71 十十、發行人、發行人協議控制架構的具體安排協議控制架構的具體安排 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在協議控制架構情況。十一十一、控股股東、實際控制人的合規

203、性控股股東、實際控制人的合規性 報告期內，發行人控股股東、實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾 健康安全等領域的重大違法行為。十二十二、發行人股本情況、發行人股本情況（一）本次發行股份及發行前后的股本情況（一）本次發行股份及發行前后的股本情況 公司本次發行前股份總數為 37,530 萬股，本次擬發行不超過 4,170 萬股，本次發行的股份數量占發行后股份總數的比例不低于 10%。本次發行前后公司股本情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發

204、行后 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例（%）持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例（%）1 廣電傳媒集團（SS）290,180,387 77.32 290,180,387 69.59 2 樸華惠新 38,690,733 10.31 38,690,733 9.28 3 中財金控 27,083,513 7.22 27,083,513 6.49 4 廣電泛橋 19,345,367 5.15 19,345,367 4.64 5 社會公眾股-41,700,000 10.00 合計合計 375,300,000 100.00 417,000,000 100.00 注：SS為 State-o

205、wned Shareholder的縮寫，表示國有股東（二）本次發行前公司前十名股東（二）本次發行前公司前十名股東 截至本招股說明書簽署日，公司前十名股東情況如下：序號序號 股東股東 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 廣電傳媒集團（SS）290,180,387 77.32 2 樸華惠新 38,690,733 10.31 3 中財金控 27,083,513 7.22 4 廣電泛橋 19,345,367 5.15 合計合計 375,300,000 100.00 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-72 注：SS為 State-owned Shareholder

206、的縮寫，表示國有股東（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，公司不存在自然人股東。（四）發行人國有股份和外資股份情況（四）發行人國有股份和外資股份情況 1、國有、國有股份股份 2020 年 2 月 28 日，山東省財政廳下發山東省財政廳關于?？淳W絡科技（山東）股份有限公司首次公開發行 A 股股票并上市國有股權管理有關問題的批復（魯財文20201 號），廣電傳媒集團持有?？垂煞?290,180,387 股股份，股東性質為國有股東。2、外資股份外資股份 截至本招股說明書簽署日，公司不存在外資股份。

207、根據國家廣播電視總局下發的關于同意?？淳W絡科技（山東）股份有限公司申請公開發行股票并上市的意見（廣電函2020200 號），公司為具備獨立法人資格的國有控股單位，公司及其股東不屬于外商獨資、中外合資、中外合作機構，股東構成符合國家對廣播電視產業的規定。（五）最近一年發行人新增股東情況（五）最近一年發行人新增股東情況 截至本招股說明書簽署日，公司最近一年未引入新股東。（六）本次發行前各股東間的關聯關系（六）本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系、一致行動關系及關聯股東各自持及關聯股東各自持股比例股比例 截至本招股說明書簽署日，傳媒集團作為公司股東廣電泛橋的有限合伙人，持有廣電泛橋 23.81

208、%的合伙份額；同時，傳媒集團亦是廣電泛橋的執行事務合伙人濟南廣電泛橋投資管理合伙企業（有限合伙）的有限合伙人，持有其 30%的合伙份額。上述股東持有發行人股份的比例參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況/六、發行人的組織結構及股權結構/（二）發行人股權結構”。除上述情況外，截至本招股說明書簽署日，公司各股東之間不存在其他關聯關系和一致行動關系。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-73（七）發行人股東公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營（七）發行人股東公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響產生的影響 本次發行不涉及發行人股東公開發售股份的情況。

209、十十三三、發行人董事、監事、高級管理人員與其他核心人員、發行人董事、監事、高級管理人員與其他核心人員（一）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的簡要情況（一）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的簡要情況 1、董事董事 公司董事會由 9 名成員組成，其中獨立董事 3 人。公司董事由股東大會選舉產生，每屆任期 3 年，并可連選連任。公司董事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任期任期 選舉情況選舉情況 1 張先 董事長 董事會 2022.12-2025.12 2022年 12 月 30日，2022年第一次臨時股東大會、第二屆董事會第一次會議選舉 2 張曉剛 董事、總經理

210、 董事會 2022.12-2025.12 2022年 12 月 30日，2022年第一次臨時股東大會選舉 3 孫珊 董事 董事會 2022.12-2025.12 2022年 12 月 30日，2022年第一次臨時股東大會選舉 4 許強 董事、副總經理 董事會 2022.12-2025.12 2022年 12 月 30日，2022年第一次臨時股東大會選舉 5 鄧強 董事、董事會秘書 董事會 2022.12-2025.12 2022年 12 月 30日，2022年第一次臨時股東大會選舉 6 查勇 董事 董事會 2022.12-2025.12 2022年 12 月 30日，2022年第一次臨時股東大

211、會選舉 7 朱玲 獨立董事 董事會 2022.12-2025.12 2022年 12 月 30日，2022年第一次臨時股東大會選舉 8 馬得華 獨立董事 董事會 2022.12-2025.12 2022年 12 月 30日，2022年第一次臨時股東大會選舉 9 楊承磊 獨立董事 董事會 2022.12-2025.12 2022年 12 月 30日，2022年第一次臨時股東大會選舉 上述董事的簡歷如下：（1）張先，男，1966 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-74 高級編輯職稱。曾就職于山東人民廣播電臺、山東廣播電視臺；1987

212、 年 8 月至2016 年 9 月，歷任山東人民廣播電臺山東縱橫組（專題部）副組長、社教部副主任、文藝部副主任、文藝頻道總監、山東廣播電視臺辦公室主任等職務；2016 年 9 月至 2021 年 1 月，任山東廣播交通頻道總監；2021 年 1 月至今任傳媒集團總經理；2018 年 3 月至 2019 年 11 月任?？从邢薅麻L；2019 年 11 月至今任?？垂煞荻麻L。（2）張曉剛，男，1969 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1997 年 10 月至 2003 年 5 月，任山東電視臺文藝部編導；2003 年 5月至 2004 年 1 月，任山東電視臺公共頻道編輯；

213、2004 年 1 月至 2007 年 3 月，任山東電視臺公共頻道廣告組組長；2007 年 3 月至 2009年 7 月，任山東電視臺公共頻道總監助理兼廣告部主任；2009 年 7 月至 2011年 7月，任山東電視臺少兒頻道北京基地副總經理；2011 年 7 月至 2012 年 10 月任新媒體公司副總經理；2012年 10月至 2018 年 3月任新媒體公司董事、副總經理；2018 年 3月至 2019年 11 月任?？从邢薅?、總經理；2019 年 11 月至今任?？垂煞荻?、總經理；2017年至今任?？囱芯吭簣绦卸?。（3）孫珊，女，1969 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學

214、歷，高級編輯職稱。1991 年 7 月至 1993 年 2 月，任濟南市市中區稅務局科員；1993 年 2 月至 1994 年 12 月，任山東電視臺經濟部編輯；1995 年 1 月至 2007年 1 月，任山東廣播電視臺齊魯頻道報道部主任；2007 年 1月至 2009年 8月，任山東廣播電視臺社教部副主任；2009 年 8 月到 2019 年 11 月，任山東廣播電視臺齊魯頻道副總監；2019 年 11 月至 2021 年 7 月，任山東廣播電視臺財務資產部主任；2021 年 7 月至今，任山東廣播電視臺齊魯頻道總監。2020 年 6 月至今，擔任公司董事。（4）許強，男，1973 年出生

215、，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1995年 9月至 2004 年 6 月，曾任職于濟南金鐘電子衡器有限責任公司、江蘇博西家用電器銷售有限公司、上海中魯通信技術有限公司、北京國際交換系統有限公司，擔任區域經理等職務；2004 年 6 月至 2013 年 2 月，任 UT 斯達康（中國）有限公司山東分公司區域經理、總經理等職務；2013年 2 月至 2019年 4月，任網絡電視公司副總經理、總經理等職務；2018 年 3 月至 2019 年 11 月，任海?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-75 看有限董事、副總經理；2019 年 11 月至今，任?？垂煞荻?、副總經理。

216、（5）鄧強，男，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2005 年至 2009 年，任山東電視臺新聞中心、公共新聞頻道記者；2010 年至2018 年，任?？从邢迲鹇砸巹澆靠偙O；2018 年 3 月至 2019 年 11 月任?？从邢薅?、董事會秘書；2019 年 11月至今任?？垂煞荻?、董事會秘書。（6）查勇，男，1972 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，中國注冊會計師，管理咨詢師。1996 年 7 月至 2003 年 12 月先后任職于新疆會計師事務所、新疆華西會計師事務所、天津五洲聯合會計師事務所，任項目經理、高級項目經理、副經理。2004 年 2

217、 月至 2010 年 12 月，歷任中信國安葡萄酒業股份有限公司董事會秘書、副總經理、董事。2012 年 9 月至 2016年 7 月，歷任華數傳媒控股股份有限公司董事會秘書、副總裁。2016 年 8 月至今歷任德清樸盈投資管理合伙企業（有限合伙）投資決策委員會主席、執行事務合伙人委派代表。2018 年 3 月至 2019 年 11 月，任?？从邢薅?。2019 年11月至今，任?？垂煞荻?。（7）朱玲，女，1967 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中國注冊稅務師、高級會計師、律師。1989年 7 月至 1994年 9月就職于山東省稅務局；1994 年 9 月至 2000 年 1

218、 月，擔任山東省國稅局法規處主任科員；2000 年 1 月至 2010 年 12 月，任山東振魯稅務師事務所所長；2010 年 12 月至2020 年 3 月，歷任立信稅務師事務所有限公司副總經理、董事；2016 年 11 月至今，擔任山東立信德豪稅務師事務所有限公司執行董事兼總經理；2020 年 6月至今，擔任公司獨立董事。（8）馬得華，男，1980 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。2008 年 9 月至今，歷任山東大學法學院講師、副教授、碩士生導師、院長助理。2020 年 6月至今，擔任公司獨立董事。（9）楊承磊，男，1972 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研

219、究生學歷。1998 年 9 月至今，歷任山東大學計算機科學與技術系助教、山東大學計算機科學與技術學院講師、副教授、教授、山東大學軟件學院教授。2020年 6 月至今，擔任公司獨立董事。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-76 2、監事監事 本公司監事會由 3 名監事組成，其中包含 1 名職工監事。公司監事每屆任期三年，可連選連任。公司監事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任期任期 選舉情況選舉情況 1 布茂發 監事會主席 監事會 2022.12-2025.12 2022年 12月 30 日，2022年第一次臨時股東大會、第二屆監事會第一次會議選舉 2

220、張宇霞 監事 監事會 2022.12-2025.12 2022年 12月 30 日，2022年第一次臨時股東大會選舉 3 夏晴 職工代表監事 職工代表大會 2022.12-2025.12 2022年 12月 30 日，職工代表大會選舉 上述監事的簡歷如下：（1）布茂發，男，1964 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1992 年至 2003 年，參與創辦都市類報紙三聯報，相繼任副總編輯、總編輯；2003 年 1 月至 2009年 9月，任商業化網絡媒體“百靈網”總編輯、總經理，兼任山東省互聯網協會常務理事及山東省互聯網新聞信息服務工作委員會副主任委員；2009 年 9 月至

221、2011 年 7 月，任齊魯網副總編輯，2010 年 11月至 2018 年 3 月，任?？从邢薅?、副總經理；2014 年 7 月至 2020 年 3 月，任數字電視董事長；2018 年 3 月至 2019 年 11 月，任?？从邢薇O事會主席；2019年 11月至今，任公司監事會主席。（2）張宇霞，女，1973 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1999 年-2008 年任中國網通北京分公司副總經理；2008 年擔任央視國際網絡有限公司總經理助理兼 IPTV 事業部總監；2011 年，創辦未來電視有限公司并出任董事兼總經理，現任中財文投私募基金管理（青島）有限公司執行董事兼

222、經理；2018 年 3 月至 2019 年 11 月，任?？从邢薇O事。2019 年 11 月至今，任公司監事。（3）夏晴，男，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1992年 7月至 1999 年 5 月，任三聯集團總裁辦秘書、黨辦秘書、人力資源部主管；1999 年 5 月至 2011 年 7 月，任百靈信息科技有限公司人力資源部總監；2011 年 7 月至 2014 年 12 月，任新媒體公司綜合管理部副總監；2014 年 12 月?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-77 至今，任公司人力資源部總監。2020年 6月至今，任公司職工代表監事。3、高級管理人

223、員高級管理人員 本公司共有 6 名高級管理人員，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任期任期 1 張曉剛 董事、總經理 2022.12-2025.12 2 許強 董事、副總經理 2022.12-2025.12 3 趙儒祥 副總經理 2022.12-2025.12 4 申玉紅 副總經理 2022.12-2025.12 5 鄧強 董事、董事會秘書 2022.12-2025.12 6 杜鵑 財務負責人 2022.12-2025.12 上述高級管理人員簡歷如下：（1）張曉剛，公司總經理。其簡歷參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況/十三、發行人董事、監事、高級管理人員與其他核心人員/（一）董

224、事、監事、高級管理人員與其他核心人員的簡要情況/1、董事”。（2）許強，公司副總經理。其簡歷參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況/十三、發行人董事、監事、高級管理人員與其他核心人員/（一）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的簡要情況/1、董事”。（3）趙儒祥，男，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2005-2011 年任山東衛視欄目導演；2011-2013 年任公司齊魯網活動部總監、影業部總監；2013 年至 2019 年 4 月任網絡電視公司副總經理；2017 年至 2018年 3 月兼任公司產品創新事業部總經理；2018 年 3 月至 2019 年 11 月任

225、?？从邢薷笨偨浝砑娈a品創新事業部、運營事業部總經理；2019 年 11 月至今任?？垂煞莞笨偨浝?。（4）申玉紅，女，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，?？茖W歷。1998-2002 年，任大唐電信科技股份有限公司市場部經理；2003 年至 2005年，任新加坡金鷹國際集團大中華區資訊部總經理；2005 年至 2011 年，任山東邦尼科技發展有限公司常務副總經理；2011 年至 2018 年，任公司無線/輕快事業部總經理；2018 年至 2019 年 11 月，任?？从邢薷笨偨浝砑?IPTV 事業部總經理；2019 年 11月至今，任?？垂煞莞笨偨浝?。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司

226、招股說明書 1-1-78（5）鄧強，公司董事會秘書，其簡歷參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況/十三、發行人董事、監事、高級管理人員與其他核心人員/（一）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的簡要情況/1、董事”。（6）杜鵑，女，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2004 年至 2009 年，任職于山東電視臺公共頻道；2010 年至 2019 年 8 月，任?？从邢挢攧湛偙O、綜合部總監；2019 年 8 月至 2019 年 11 月，任?？从邢挢攧肇撠熑?；2019 年 11月至今任?？垂煞葚攧肇撠熑?。4、其他核心人員其他核心人員 公司其他核心人員為 3 名核心技術人

227、員，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 1 許強 副總經理 2 程亞輝 運維中心總經理 3 隆龍 研發中心總經理 上述其他核心人員簡歷如下：（1）許強，簡歷參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況/十三、發行人董事、監事、高級管理人員與其他核心人員/（一）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的簡要情況/1、董事”。（2）程亞輝，簡歷參見本招股說明書“第五節 業務和技術/六、公司核心技術和研發情況/（三）公司研發人員情況”。（3）隆龍，簡歷參見本招股說明書“第五節 業務和技術/六、公司核心技術和研發情況/（三）公司研發人員情況”。（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況（

228、二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況符合公司法等相關規定，具體兼職情況如下：姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位兼職單位 在兼職單位的職務在兼職單位的職務 兼職單位與發行人的兼職單位與發行人的關聯關系關聯關系 張先 董事長 傳媒集團 黨委副書記、總經理 發行人控股股東 山東廣電視覺科技有限公司 董事 發行人控股股東傳媒集團控制的企業 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-79 姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位兼職單位 在兼職單位的職務在兼職單位的職務 兼職單位與發行人的兼職單位與發

229、行人的關聯關系關聯關系 張曉剛 董事、總經理 ?？囱芯吭?執行董事 發行人全資子公司 中傳視友 董事 無 鄧強 董事、董事會秘書 廣電信息咨詢 監事 發行人控股股東傳媒集團控制的企業、發行人報告期內曾經的子公司 查勇 董事 德清韶華投資管理有限公司 執行董事兼總經理 發行人董事兼任執行董事兼總經理的企業 德清樸盈投資管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 發行人董事間接控制的企業 德清鑠金投資管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 發行人董事兼任執行事務合伙人的企業 寧波梅山保稅港區樸臻投資管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 發行人董事兼任執行事務合伙人的企業 孫珊 董事 山東廣播

230、電視臺 齊魯頻道總監 發行人實際控制人 山東齊魯電視傳媒有限公司 董事長兼總經理 發行人董事兼任董事長兼總經理的企業 朱玲 獨立董事 濟南道哲企業咨詢管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 發行人董事兼任執行事務合伙人的企業 山東立信德豪稅務師事務所有限公司 執行董事兼總經理 發行人董事兼任執行董事兼總經理的企業 山東銘潤資產評估不動產估價有限公司 執行董事兼經理 發行人董事兼任執行董事兼經理的企業 泰山財產保險股份有限公司 獨立董事 無 蘭劍智能科技股份有限公司 獨立董事 無 馬得華 獨立董事 山東大學法學院 副教授、院長助理 無 楊承磊 獨立董事 山東大學軟件學院 教授 無 布茂發 監事會

231、 主席 ?？囱芯吭?監事 發行人全資子公司 文旅云智能 監事 發行人的聯營企業 張宇霞 監事 中財文投私募基金管理（青島）有限公司 執行董事兼經理 發行人監事兼任執行董事的企業 上海眾視數字科技有限公司 董事 發行人監事兼任董事的企業 山西智慧傳媒科技有限公司 董事 發行人監事兼任董事的企業 深圳我看華騰網絡技術有限公司 董事 發行人監事兼任董事的企業 貴廣新媒科技（無錫）有限公司 董事 發行人監事兼任董事的企業 無錫派瑞新媒體投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 發行人監事控制的企業 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-80 姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位兼

232、職單位 在兼職單位的職務在兼職單位的職務 兼職單位與發行人的兼職單位與發行人的關聯關系關聯關系 派瑞無錫產業投資中心（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 發行人監事控制的企業 共青城派瑞新媒投資管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 發行人監事控制的企業 優地網絡有限公司 董事長 發行人監事兼任董事長的企業 瑞智未來（武漢）科技合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 發行人監事兼任執行事務合伙人的企業（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間存在的親屬關（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間存在的親屬關系系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相

233、互之間不存在親屬關系。（四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年涉及行政處罰、（四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況會立案調查情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年不涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況。（五五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂的協議及其）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員

234、與公司簽訂的協議及其履行情況履行情況 本公司與在公司任職領薪的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂了勞動合同和保密協議，勞動合同中對競業禁止進行了相關的約定。截至本招股說明書簽署日，上述合同及協議均有效執行。（六六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在最近）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在最近兩兩年內年內的的變動情變動情況況 1、董事變動情況董事變動情況 2019 年 1 月，發行人時任董事 5 名，分別為董事長張先、董事張曉剛、董事許強、董事鄧強及董事曹強。2019 年 1 月以來，發行人董事的變動情況如下：?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-81 變動時

235、間變動時間 變動后變動后 董事會成員董事會成員 職位職位 變動原因及對公司的影響變動原因及對公司的影響 2019年 4 月 張先 董事長 曹強去世，變更為查勇，對公司生產經營無不利影響 張曉剛 董事 許強 董事 鄧強 董事 查勇 董事 2019年 11月 張先 董事長 公司整體變更為股份有限公司，根據公司經營需要，選舉董事會成員，成員未實際發生變化 張曉剛 董事 許強 董事 鄧強 董事 查勇 董事 2020年 6 月 張先 董事長 股份公司第一屆董事會成員增加 1 名董事及 3 名獨立董事，對公司生產經營無不利影響 張曉剛 董事 孫珊 董事 許強 董事 鄧強 董事 查勇 董事 朱玲 獨立董事

236、馬得華 獨立董事 楊承磊 獨立董事 2、監事變動情況監事變動情況 2019 年 1 月，發行人時任監事 3 名，為監事會主席布茂發、監事張宇霞及職工代表監事鄧暉。2019 年 1月以來，發行人監事的變動情況如下：變動時間變動時間 變動后變動后 監事會成員監事會成員 職位職位 變動原因及對公司的影響變動原因及對公司的影響 2019年 11月 布茂發 監事會主席 公司整體變更為股份有限公司，根據公司經營需要，選舉監事會成員，成員未實際發生變化 張宇霞 監事 鄧暉 職工代表監事 2020年 6 月 布茂發 監事會主席 因鄧暉工作變動，職工代表大會選舉夏晴為公司職工代表監事 張宇霞 監事 夏晴 職工代

237、表監事 3、高級管理人員變動情況、高級管理人員變動情況（1）2018 年以來高管人員變動的原因及合理性，與發行人控股股東、實際控制人不存在糾紛或潛在糾紛 2018 年 1 月，發行人時任高級管理人員 4 名，為總經理郭戰江、副總經理?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-82 譚魯民、副總經理布茂發及副總經理張曉剛。2018 年 1 月以來，發行人高級管理人員的變動情況如下：變動時間變動時間 變動后人員變動后人員 職位職位 變動原因及對公司的影響變動原因及對公司的影響 2018年 3 月 張曉剛 總經理 新媒體公司增資擴股并更名?？从邢藓蟾鼡Q、增加管理層成員，其中原總經理郭戰江、

238、原副總經理譚魯民因工作調動，不在發行人處繼續任職，原副總經理布茂發調整為監事，對公司生產經營無不利影響 許強 副總經理 趙儒祥 副總經理 申玉紅 副總經理 鄧強 董事會秘書 杜鵑 財務總監 2019年 11月 張曉剛 總經理 公司整體變更為股份有限公司，根據公司經營需要，任命管理層成員，成員未實際發生變化 許強 副總經理 趙儒祥 副總經理 申玉紅 副總經理 鄧強 董事會秘書 杜鵑 財務總監 公司上述高級管理人員的變動主要是基于進一步完善公司的法人治理結構進行的調整，以及因工作職務調整等出現的相關變動，未對公司的控制權與持續經營產生重大不利影響，具有合理性。離職高級管理人員與發行人控股股東、實際

239、控制人不存在糾紛或潛在糾紛。（2）2018 年以來發行人高管未發生重大不利變化 離職高管在發行人的原分管工作事項 離職高管原分管工作及工作接替安排如下：姓名姓名 原擔任職務原擔任職務 原分管工作原分管工作 工作接替安排工作接替安排 郭戰江 總經理 全面主持公司工作 由新任總經理張曉剛負責全面主持公司工作 布茂發 副總經理 分管公司戰略規劃、機要及行政事務，協助總經理管理財務工作 由新任董事會秘書鄧強負責戰略規劃、機要工作；新任財務總監杜鵑負責財務、行政工作 譚魯民 副總經理 分管宣傳工作，主持市場經營等工作 由新任副總經理許強、新任副總經理趙儒祥、新任副總經理申玉紅分管不同業務部門的市場經營及

240、宣傳工作 離職高管原分管工作主要為戰略規劃、機要、宣傳、市場經營等，已由新任高管接替相關工作，上述人員的離職未對發行人生產經營產生不利影響。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-83 高管更換人數比例 2018 年 1 月以來，曾經及正在擔任發行人高級管理人員的人數合計為 9 人，其中卸任 3 人，新增 5人，變動比例為 88.89%。根據首發業務若干問題解答問題 17：“變動后新增的董事、高級管理人員來自原股東委派或發行人內部培養產生的，原則上不構成人員的重大變化。發行人管理層因退休、調任等原因發生崗位變化的，不輕易認定為重大變化”。發行人高管的變動情況如下：卸任高管卸任高管

241、 姓名姓名 原擔任職務原擔任職務 卸任原因卸任原因 郭戰江 總經理 工作調動，前往傳媒集團任職 布茂發 副總經理 工作崗位變化，調整為發行人監事 譚魯民 副總經理 工作調動，前往山東廣播電視臺任職 新增加高管新增加高管 姓名姓名 現擔任職務現擔任職務 在發行人內部擔任的原職務在發行人內部擔任的原職務 許強 副總經理 發行人全資子公司網絡電視公司總經理 趙儒祥 副總經理 發行人產品創新事業部總經理、發行人全資子公司網絡電視公司副總經理 申玉紅 副總經理 發行人無線/輕快事業部總經理 鄧強 董事會秘書 發行人戰略規劃部總監 杜鵑 財務總監 發行人財務總監、綜合部總監 發行人離職高管均因工作調動或崗

242、位變化，新增的高級管理人員均為內部培養產生，因此不構成人員的重大變化。上述高管人員變化未對公司生產經營產生不利影響 報告期內，公司不斷完善內部管理結構、提高管理水平以適應公司戰略發展的需求。公司按照上市公司的要求，持續完善法人治理結構，規范股東大會、董事會、監事會的運作，聘請獨立董事并設立董事會專門委員會，完善公司管理層的工作制度，建立科學有效的公司決策體系。報告期內，在公司經營管理團隊的帶領下，公司營業收入和凈利潤穩步增長，公司高管人員的變化未對公司生產經營產生不利影響。綜上，2018 年 1 月以來發行人高級管理人員未發生重大不利變化，未對公司生產經營產生不利影響。?？淳W絡科技（山東）股份

243、有限公司 招股說明書 1-1-84 4、其他核心人員變動情況、其他核心人員變動情況 最近兩年，公司其他核心人員未發生變化。公司上述董事、監事、高級管理人員的變動主要是基于進一步完善公司的法人治理結構進行的調整，以及因工作職務調整、個人原因等出現的相關變動，未對公司的控制權與持續經營產生重大不利影響。（七七）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情況）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，除本招股說明書“第四節 發行人基本情況/十三、發行人董事、監事、高級管理人員與其他核心人員/（八）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有發行人股份

244、的情況”中披露的對發行人的直接或間接持股情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他主要對外投資情況如下：序序號號 姓名姓名 在公司在公司任職任職 對外投資企業對外投資企業 出資出資 比例比例 1 查勇 董事 德清韶華投資管理有限公司 70.00%德清樸道投資管理合伙企業（有限合伙）82.28%寧波梅山保稅港區樸臻投資管理合伙企業（有限合伙）50.00%德清鑠金投資管理合伙企業（有限合伙）50.00%杭州天真企業發展有限公司 40.00%德清聯璟投資管理合伙企業（有限合伙）50.00%德清聯珺投資管理合伙企業（有限合伙）50.00%德清璟石投資管理合伙企業（有限合伙）50.00%德

245、清原力投資管理合伙企業（有限合伙）50.00%寧波梅山保稅港區樸鴻投資管理合伙企業（有限合伙）67.00%海南原力企業咨詢有限公司 51.00%2 朱玲 獨立 董事 濟南道哲企業咨詢管理合伙企業（有限合伙）60.00%山東立信德豪稅務師事務所有限公司 93.00%山東銘潤資產評估不動產估價有限公司 67.00%3 張宇霞 監事 共青城派瑞新媒投資管理合伙企業（有限合伙）90.00%瑞智未來（武漢）科技合伙企業（有限合伙）65.00%上述對外投資與發行人及其子公司不存在利益沖突。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-85（八八）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有

246、發行人）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有發行人股份的情況股份的情況 1、直接及間接持有發行人股份情況直接及間接持有發行人股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事查勇、監事張宇霞通過合伙企業股東間接持有公司股份。董事查勇間接持有公司股份情況如下圖：?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-86 監事張宇霞間接持有公司股份情況如下圖：除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬不存在其他直接或間接持有發行人股份的情況。2、所持有發行人股份的質押或凍結情況所持有發行人股份的質押或凍結情況 截至本招股說明書簽署日，董事查勇、監事張宇霞所間接持有的

247、本公司股份不存在質押或凍結的情況。（九九）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況 1、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬組成、確定依據及董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬組成、確定依據及所履行的程序所履行的程序 報告期內，除獨立董事外，在本公司任職并領薪的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬主要由基本工資、績效工資、年終績效、社會保險及住房公積金等組成。公司董事會下設薪酬與考核委員會，負責制定、審查公司薪酬政策與方案，制定考核標準并進行考核。董事、監事、高級管理人員的薪酬方案均按照公司章程等公司治理制度履行

248、了相應的審議程序。公司給予獨立董事適當的津貼，標準由董事會制訂預案，股東大會審議通過。公司其?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-87 他核心人員均在公司任職，其薪酬系根據公司人力資源相關制度進行確定。2、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員報告期內薪酬總額占各期董事、監事、高級管理人員及其他核心人員報告期內薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重發行人利潤總額的比重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬總額占公司當期利潤總額的比例如下：年度年度 薪酬總額（萬元）薪酬總額（萬元）利潤總額（萬元）利潤總額（萬元）占比占比 2020年 1,231.89 45,11

249、2.41 2.73%2021年 1,280.89 51,234.48 2.50%2022年 1,372.68 48,126.10 2.85%注：各期薪酬總額系各期董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的任職期間所涉薪酬加總，非現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員當期薪酬總額。3、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年從發行人及其關董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年從發行人及其關聯企業領取收入的情況聯企業領取收入的情況 本公司現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員 2022 年從公司及其關聯企業領取收入的情況如下：序號序號 姓名姓名 現任職務現任職務 2022 年從

250、公司領取薪酬年從公司領取薪酬情況（萬元）情況（萬元）2022 年從公司關聯方領取年從公司關聯方領取薪酬情況薪酬情況 1 張先 董事長 未領薪 在傳媒集團領薪 2 張曉剛 董事、總經理 238.29 未領薪 3 許強 董事、副總經理 152.91 未領薪 4 鄧強 董事、董事會秘書 142.70 未領薪 5 查勇 董事 未領薪 在德清樸盈投資管理合伙企業（有限合伙）領薪 6 孫珊 董事 未領薪 在山東廣播電視臺領薪 7 馬得華 獨立董事 6.00 未領薪 8 朱玲 獨立董事 6.00 在山東立信德豪稅務師事務所有限公司領薪 9 楊承磊 獨立董事 6.00 未領薪 10 布茂發 監事會主席 138

251、.13 未領薪 11 張宇霞 監事 未領薪 在共青城派瑞新媒投資管理合伙企業（有限合伙）領薪 12 夏晴 職工監事 70.46 未領薪 13 杜鵑 財務總監 142.74 未領薪 14 趙儒祥 副總經理 153.54 未領薪 15 申玉紅 副總經理 155.40 未領薪 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-88 序號序號 姓名姓名 現任職務現任職務 2022 年從公司領取薪酬年從公司領取薪酬情況（萬元）情況（萬元）2022 年從公司關聯方領取年從公司關聯方領取薪酬情況薪酬情況 16 程亞輝 運維中心總經理 78.32 未領薪 17 隆龍 研發中心總經理 82.18 未領薪 注

252、：張曉剛曾在山東廣播電視臺保留事業編制，該期間其工資、社保、公積金等由山東廣播電視臺代發代繳，費用實際由發行人承擔 4、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員享受的其他待遇和退休金董事、監事、高級管理人員及其他核心人員享受的其他待遇和退休金計劃計劃 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未在公司享受其他待遇和退休金計劃等。（十十）發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排）發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在已經制定或實施的股權激勵及相關安排。十十四四、發行人員工情況、發行人員工情況（一）員工人數及報告期內的變化情

253、況（一）員工人數及報告期內的變化情況 報告期各期末，公司及其控股子公司在冊員工總數如下表所示：項目項目 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 員工人數（名）336 342 358（二）員工構成情況（二）員工構成情況 截至 2022 年 12月 31 日，公司及其控股子公司員工構成如下表所示：項目項目 類別類別 人數人數 占比占比 年齡構成 30 歲以下（含 30歲）71 21.13%31-40 歲（含 40 歲）222 66.07%41-50 歲（含 50 歲）39 11.61%51 歲以上 4 1.19%合計合計 336 100.00%教育構成 博士 1 0.30

254、%碩士 40 11.90%本科 273 81.25%本科以下 22 6.55%合計合計 336 100.00%?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-89 項目項目 類別類別 人數人數 占比占比 崗位構成 行政管理人員 86 25.60%經營人員 47 13.99%研發人員 152 45.24%銷售人員 41 12.20%財務人員 10 2.98%合計合計 336 100.00%（三）報告期內社會保險和住房公積金繳納情況（三）報告期內社會保險和住房公積金繳納情況 1、社會保險和住房公積金繳納人數和比例、社會保險和住房公積金繳納人數和比例 報告期各期末，公司在冊員工社會保險及住房公

255、積金繳納比例均在 99.00%以上。截至 2022 年末，公司在冊員工社會保險及住房公積金繳納比例達到99.70%。報告期各期末，公司在冊員工繳納社會保險及住房公積金的人數和比例具體統計如下：社保社保/公積金公積金項目項目 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 員工員工 總數總數 繳納繳納 人數人數 繳納繳納 比例比例 員工員工 總數總數 繳納繳納 人數人數 繳納繳納 比例比例 員工員工 總數總數 繳納繳納 人數人數 繳納繳納 比例比例 養老保險 336 335 99.70%342 342 100.00%358 357 99.72%工傷保險 336 335 99.7

256、0%342 342 100.00%358 357 99.72%醫療保險 336 335 99.70%342 342 100.00%358 357 99.72%失業保險 336 335 99.70%342 342 100.00%358 357 99.72%生育保險 336 335 99.70%342 342 100.00%358 357 99.72%住房公積金 336 335 99.70%342 342 100.00%358 357 99.72%2、未繳納社會保險和住房公積金的原因、未繳納社會保險和住房公積金的原因 報告期各期末，公司個別在冊員工未繳納社會保險和住房公積金，主要系員工當月入職未辦

257、理增員（已于次月起正常繳納），以及個別員工選擇在戶籍所在地繳納，自愿放棄公司社保。公司控股股東傳媒集團關于社會保險及住房公積金繳納的承諾參見本招股說明書“第十二節 附件/五、發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項/（二）關于社會保險及住房公積金繳納的承諾”。公司及其控股子公司屬地人力資源和社會保障主管部門、住房公積金主管?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-90 部門已出具合規證明，報告期內，公司及其子公司不存在因違反國家社會保險和住房公積金相關法律法規而受到行政處罰的情形。（四）報告期內員工工資情況（四）報告期內員工工資情況 1、發行人人均薪酬水平與

258、行業平均工資水平的對比發行人人均薪酬水平與行業平均工資水平的對比 報告期內，公司人均薪酬水平與行業平均工資水平的對比情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年年度度 新媒股份 未披露 29.86 33.09 東方明珠 未披露 30.61 26.78 芒果超媒 未披露 45.56 34.75 重數傳媒 未披露 17.34 17.02 無線傳媒 未披露 40.89 41.12 平均平均值值/32.85 30.55 發行人發行人 28.99 26.39 25.39 注 1：同行業公司各期人均薪酬=當期計提的應付職工薪酬/期末員工人數；截至 2023年 3 月

259、 27日，同行業公司尚未公告 2022年年度報告。注 2：發行人平均工資=各期人工成本總金額/各期末員工人數。從同行業公司可獲取的薪酬信息來看，因公司所處的地域不同以及公司具體業務構成的不同，新媒股份、東方明珠、芒果超媒的薪酬水平高于本公司；無線傳媒人均薪酬水平較高主要系其員工人數較少，人均產出較高；重數傳媒與公司業務構成相近，所處地域的經濟發展程度也較為相近，但規模體量低于公司，因而人均薪酬水平低于公司。報告期內，同行業公司薪酬的平均水平呈現小幅的上漲，公司的人均薪酬水平亦呈現一定的上漲，與行業平均的變化趨勢不存在明顯的差異。2、發行人薪酬水平與經營所在地平均工資的對比發行人薪酬水平與經營所

260、在地平均工資的對比 報告期內，發行人年平均工資與所在地區年平均工資對比情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年年度度 濟南市年平均工資/11.92 10.84 發行人年平均工資 28.99 26.39 25.39 注 1：濟南市平均工資系城鎮非私營單位在崗職工年平均工資，2022 年未從公開渠道查詢到濟南市平均工資情況。注 2：發行人平均工資=各期人工成本總金額/各期末員工人數。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-91 經對比，2020 年至 2021 年發行人平均薪酬水平高于所在地的平均薪酬水平，波動方向一致，波動趨勢不存在顯著差

261、異。3、發行人各類業務人員的人均薪酬水平發行人各類業務人員的人均薪酬水平 公司主要經營 IPTV 業務和移動媒體平臺服務業務，報告期內，公司總體薪酬水平與主要業務的人均薪酬水平如下：單位：萬元 費用類別費用類別 項目項目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年年度度 IPTV 業務 人工成本 956.16 861.53 991.25 平均人員數量 38 41 46 人均薪酬 25.16 21.01 21.55 移動媒體平臺服務業務 人工成本 64.12 165.50 250.47 平均人員數量 5 10 16 人均薪酬 12.82 16.55 15.65 主營業務合計主營業務合計

262、 人工成本人工成本 1,020.28 1,027.03 1,241.72 平均平均人員數量人員數量 43 51 62 人均薪酬人均薪酬 23.73 20.14 20.03 注：表中各期人員數量系各期月平均人員數量。報告期內，得益于公司 IPTV 業務的發展，公司 IPTV 業務人員的人均薪酬水平穩定增長；受業務規模下降影響，移動媒體平臺服務業務的人均薪酬水平2022年度有所下降。（五）發行人員工保留事業編制的原因及合理性，前述員工的具體任職信（五）發行人員工保留事業編制的原因及合理性，前述員工的具體任職信息，由山東廣播電視臺代發代繳工資及社保等未違反相關法規政策的規定息，由山東廣播電視臺代發代

263、繳工資及社保等未違反相關法規政策的規定 1、發行人員工保留事業編制的原因及合理性，前述員工的具體任職信息、發行人員工保留事業編制的原因及合理性，前述員工的具體任職信息 截至 2020 年末，發行人存在 1 名員工張曉剛保留事業編制，其在公司擔任董事兼總經理。由于事業編制人員安置問題存在著政策不明確、補償及福利標準不統一等問題，張曉剛保留了其在山東廣播電視臺的事業編制，其社會保險、住房公積金、薪酬由山東廣播電視臺代為繳納、支付，由?？垂煞輰嶋H承擔。根據山東廣播電視臺出具的關于?？淳W絡科技（山東）股份有限公司事業單位編制人員相關事項的聲明，張曉剛不屬于山東廣播電視臺領導人員，其在?？垂煞萑温氁讶〉?/p>

264、山東廣播電視臺的同意，其任職符合山東廣播電視臺的人事管理規定以及中共中央組織部關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-92（任職）問題的意見的相關規定；除接受?？垂煞菸袨閺垥詣偞U社會保險及住房公積金、代發工資事項外，張曉剛不承擔山東廣播電視臺的其他工作，專職在?？垂煞莨ぷ?，不在山東廣播電視臺領取任何薪酬、補貼等報酬。山東廣播電視臺不以任何方式對張曉剛在?？垂煞莸墓ぷ魇┘痈缮婊蛴绊?，保證不影響其任職獨立性。根據山東廣播電視臺出具的?？淳W絡科技（山東）股份有限公司實際控制人關于保證公司獨立性的聲明，山東廣播電視臺保證發行人的生產經營與行政管理（

265、包括勞動、人事及薪酬管理等）完全獨立于山東廣播電視臺及山東廣播電視臺下屬企業（不包括發行人，下同）；山東廣播電視臺承諾與發行人保持人員獨立，發行人的總經理、副總經理、財務負責人和董事會秘書等高級管理人員不會在山東廣播電視臺及山東廣播電視臺下屬企事業單位擔任除董事、監事以外的職務，不會在山東廣播電視臺及山東廣播電視臺下屬企業領薪；山東廣播電視臺不干預發行人董事會和股東大會行使職權作出人事任免決定。2、由山東廣播電視臺代發代繳工資及社保等未違反相關法規政策的規定、由山東廣播電視臺代發代繳工資及社保等未違反相關法規政策的規定 公司報告期內曾經保留事業編制員工的工資、社會保險、住房公積金由公司實際承擔

266、并由山東廣播電視臺代發代繳。經保薦人及發行人律師對中華人民共和國勞動法、工資支付暫行規定、中華人民共和國社會保險法、住房公積金管理條例等全國性法規政策及發行人所在地山東省濟南市的工資、社會保險、住房公積金相關的法規政策的查詢，上述法規政策對代發代繳工資及社保、住房公積金未有禁止性的規定，發行人委托山東廣播電視臺為保留事業編制的員工代發代繳工資及社保、住房公積金的行為未違反相關法規政策的規定。針對社保及公積金繳納情況，發行人及山東廣播電視臺已取得單位所在地社保及住房公積金主管部門出具的證明文件，確認報告期內，發行人及山東廣播電視臺不存在因違反社保及住房公積金相關法律、法規而受到行政處罰的情形。3

267、、張曉剛退出事業編制的相關手續已辦理完畢、張曉剛退出事業編制的相關手續已辦理完畢 2021 年 3 月 9 日，山東廣播電視臺黨委會研究通過了張曉剛事業編身份退?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-93 出方案，同意張曉剛因上市工作需要轉換身份，退出事業編制，按照有關規定辦理相關手續。2021 年 5 月 8日，?？垂煞菡匍_ 2020年度股東大會，審議通過了張曉剛退出事業編制相關事項的議案。張曉剛退出事業編制相關手續已于 2021 年 6 月辦理完畢，張曉剛的工資、社保、公積金后續由發行人直接發放或繳納，不再由山東廣播電視臺代發代繳。（六）報告期（六）報告期內不存在勞務派遣用工

268、的情況內不存在勞務派遣用工的情況 報告期各期末，發行人及其控股子公司在冊員工總數分別為 358 人、342人及 336 人。發行人根據中華人民共和國勞動法、中華人民共和國勞動合同法等國家及地方有關勞動法律、法規、規范性文件的規定聘用員工，與員工簽訂勞動合同。報告期內，發行人不存在勞務派遣用工的情況。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-94 第五節第五節 業務和技術業務和技術 一、公司主營業務、主要產品或服務一、公司主營業務、主要產品或服務的情況的情況（一）公司主營業務的（一）公司主營業務的基本基本情況情況 公司是文化產業振興、三網融合、媒體融合政策大背景下誕生的新媒體業務運營

269、商。經山東廣播電視臺授權，公司獨家運營與山東 IPTV 集成播控相關的經營性業務，曾榮獲“山東省重點文化企業”、“山東省瞪羚企業”等稱號。公司以新一代信息技術為支撐，以新媒體視聽內容建設為驅動，充分發揮IPTV 清晰流暢、雙向交互等特點，持續增強優質文化內容供應，不斷提升IPTV 服務水平，擴大 IPTV 的傳播力和影響力，力爭將 IPTV 打造成文化宣傳領域的主力軍、主渠道和主陣地。報告期內，公司主營業務包括 IPTV 業務和移動媒體平臺服務業務，其中IPTV 業務為公司主要收入來源。1、公司業務及主要產品或服務情況公司業務及主要產品或服務情況（1）IPTV 業務 公司 IPTV 業務基于公

270、司構建的多樣化視聽節目內容庫，通過電信運營商虛擬專網傳輸，向電視終端家庭用戶提供多種視聽節目服務，具備直播、點播、時移、回看、智能推薦等多種功能，能夠實現與內容消費者之間的實質性互動。在 IPTV 業務中，公司注重對精品內容、特色內容以及人民群眾關注度高的視聽節目內容的選取，構建出多樣化的視聽節目內容庫；根據版權內容類型及市場關注度對視聽節目內容進行編排整合，合理設計與管理電子節目指南（EPG），提高視聽節目內容選擇和觀看的便利性；運用流媒體技術、CDN 技術、IP 組播技術等信息技術保證節目觀看的清晰、流暢，提升 IPTV 業務服務質量。根據提供節目內容以及終端用戶付費方式的不同，IPTV

271、業務可細分為基礎業務和增值業務?；A業務主要向終端用戶提供直播和基礎點播視聽節目服務，增值業務主要向終端用戶提供個性化的點播視聽節目服務。我國 IPTV 行業實行牌照管理制度，山東廣播電視臺持有國家廣電總局頒?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-95 發的 IPTV 集成播控資質牌照，負責建設山東省 IPTV 集成播控分平臺。公司經山東廣播電視臺授權，獨家運營與山東 IPTV 集成播控相關的經營性業務，并打造了“?？?TV”IPTV 業務品牌。IPTV 產業鏈主要包括內容提供、集成播控、信號傳輸等環節。IPTV 業務運營商處于產業中間，在推動產業發展中起著承上啟下的作用。公司在

272、 IPTV業務鏈中承擔集成播控運營方職責，主要包括：視聽節目版權內容的評估與引入和統一集成；直播節目的信號接收、集成、編轉碼處理和輸出；點播節目的采集、加工編排和內容審核；構建版權內容庫；電子節目指南（EPG）的設計與管理；與中央 IPTV 集成播控總平臺運營方、電信運營商 IPTV 信號傳輸的對接等。（2）移動媒體平臺服務業務 公司移動媒體平臺服務業務基于云端基礎架構為客戶提供移動媒體運營整體解決方案，重點聚焦移動視聽和政務服務等領域，主要基于自身搭建的“輕快云”平臺開展業務。公司通過向各地市、區縣電視臺、政企單位提供“輕快云”平臺服務端口，并根據客戶需求實現個性化平臺功能，同時提供平臺性能

273、升級、運行支持等服務，協助客戶建立微網站、手機客戶端等模式的獨立移動媒體運營、宣傳平臺，平臺建立完成后由客戶主要負責后續的推廣、運營等工作。公司移動媒體平臺服務業務客戶以區縣電視臺為主?？蛻敉ㄟ^公司搭建的移動媒體運營平臺，可實現云存儲、音視頻直播、圖文資料、視頻資料發布、用戶留言、活動發布、數據統計、賬戶管理快拍分享等功能，便于各地市、區縣電視臺及政企單位利用該平臺實現內容分享、傳播、互動等功能。節目內容審核及發布、用戶留言審核等平臺內容運營工作主要由客戶負責，公司保留對于客戶所提供的內容進行刪減、下線、停止使用等處理的權力。（3）其他業務 報告期內，公司其他業務主要為依托公司平臺、技術應用及

274、內容資源，為客戶提供內容服務、運營服務等業務。在內容服務方面，公司與下游諸如手機視頻、短視頻、網絡電視等新媒體?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-96 運營方合作并向其提供版權內容，根據版權內容所產生的收益進行分成的方式獲取收入；在運營服務方面，公司對客戶直播流信號源進行運營支持、構建內容定制化專區服務，并根據具體運營支持任務向客戶收取費用。由于當前新媒體行業正處于快速發展時期，不同媒介端的產品種類及服務形式變化較快，報告期內公司內容服務及運營服務等其他業務在具體形式及服務內容上存在多樣化及變化較快的特點。2、公司營業收入構成公司營業收入構成及特征及特征 報告期內，公司主營業

275、務收入占比在 90%以上，公司主營業務突出。公司報告期營業收入構成情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 IPTV 業務 98,028.71 96.03%94,559.41 97.18%89,931.53 96.16%其中：IPTV基礎業務 81,185.14 79.53%78,482.88 80.66%75,796.32 81.04%IPTV增值業務 16,843.57 16.50%16,076.52 16.52%14,135.22 15.11%移動媒體平臺服務業務 334.01

276、0.33%618.75 0.64%1,277.85 1.37%其他業務 3,723.26 3.65%2,122.64 2.18%2,317.68 2.48%合計合計 102,085.98 100.00%97,300.80 100.00%93,527.06 100.00%（二）公司主要業務經營模式（二）公司主要業務經營模式 1、IPTV 業務業務（1）業務運作模式 根據國家相關政策規定，公司 IPTV 業務運作采取合作模式，主要合作方為中央 IPTV 集成播控總平臺運營方和山東地區三大電信運營商，其中：愛上傳媒作為中央 IPTV 集成播控總平臺運營方負責全國性內容服務平臺節目信號的集成播控工作，

277、并將集成后的節目信號傳送至山東 IPTV 集成播控分平臺；公司承擔山東 IPTV 集成播控分平臺運營方職責，主要負責與中央 IPTV 集成播控總平臺運營方對接，并將全國性內容服務平臺的節目信號與山東省內節目信號進行集成并審查后，規范對接到電信運營商 IPTV 信號專用傳輸網絡；山東移動、山東聯通和山東電信等山東地區電信運營商作為 IPTV 傳輸系統運營方，?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-97 負責將 IPTV 節目信號傳輸至終端用戶。根據上述模式，公司承擔山東 IPTV 集成播控分平臺運營方職責，將接收到的總平臺節目信號、山東省內其他內容服務平臺的節目信號、公司自身采購的

278、其他節目內容集成之后，分別向山東移動、山東聯通和山東電信提供節目信號。為保證終端用戶能夠享受到差異化服務，公司提供給不同電信運營商的節目信號在電子節目單編排、視聽節目內容等方面存在差異；電信運營商在收到公司的節目信號后，通過自身的專線傳輸網絡將節目信號傳遞給最終用戶。公司 IPTV 智能運營平臺以大數據中心、AI 智能推薦、內容審核監管等系統為核心，借助流媒體技術、CDN 技術、視音頻編解碼技術、IP 組播技術、大數據云計算技術、智能推薦等信息技術，可提供包括直播、點播、回看、智能推薦以及個性化優質視聽節目增值服務在內的多樣化視聽服務。在 IPTV 業務中，公司注重對精品內容、特色內容以及人民

279、群眾關注度高的視聽節目內容的選取，構建出多樣化的視聽節目內容庫；根據版權內容類型及市場關注度對視聽節目內容進行編排整合，合理設計與管理電子節目指南（EPG），提高視聽節目內容選擇和觀看的便利性；運用流媒體技術、CDN 技術、IP 組播技術等信息技術保證節目觀看的清晰、流暢，提升 IPTV 業務服務質量。截至本招股說明書簽署日，公司 IPTV 智能運營平臺能夠支持 2,000 萬終端用戶同時在線觀看，可提供 200 余路高清、標清直播頻道，同時可以提供 3 小時時移和 72 小時回看功能。隨著“智慧廣電”戰略的不斷推進，IPTV 的功能和應用領域不斷拓展，IPTV 逐漸實現用戶從“看電視”到“用

280、電視”的轉變，智慧化服務向日常生活的方方面面滲透，IPTV 成為家庭智能生活的大屏入口。近年來，公司圍繞IPTV 終端，跨界整合政務信息資源、社會行業資源、教育資源等，已拓展推出數字鄉村、數字社區、數字教育、數字養老等創新性的服務。2022 年 12 月，公司“IPTV114模式全方位助力消費幫扶”項目被國家發展和改革委員會遴選為“2022 年全國消費幫扶助力鄉村振興優秀典型案例”。公司除擁有 IPTV 集成播控服務經營資質外，還擁有不受用戶地域限制的?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-98 互聯網電視內容服務、移動互聯網視聽節目服務等資質。公司在大力發展IPTV 業務的同時

281、，積極開展突破用戶地域限制的業務。（2）盈利模式 公司 IPTV業務功能包括直播、點播、回看、智能推薦以及個性化優質視聽節目增值服務等形式。根據提供節目內容以及終端用戶付費方式的不同，公司 IPTV業務可細分為基礎業務和增值業務?；A業務主要向終端用戶提供基礎視聽節目服務，主要以中央、各省級衛視頻道、山東本地地方頻道的直播、點播、回看以及電影、電視劇、綜藝、音樂等免費內容的點播為主，終端用戶在支付 IPTV基本視聽服務費之后，無需再額外支付其他費用即可收看基礎業務中的直播、點播內容。針對 IPTV基礎業務，公司與電信運營商以 IPTV用戶數為基礎按照合同約定的每月每戶單價進行結算。增值業務主要

282、向終端用戶提供個性化的優質視聽節目，包括電影、綜藝、音樂、特色頻道等付費節目內容，終端用戶通過購買付費點播內容的方式享受公司提供的增值服務。針對 IPTV增值業務，公司與電信運營商對終端用戶購買增值服務產生的收入按比例進行分成。IPTV 基礎業務與運營商約定的具體結算單價及變化情況、IPTV 增值業務與運營商之間約定的分成比例及變化情況、不同運營商的結算單價和分成比例之間的差異情況已申請豁免披露。經查詢公開披露信息，同行業可比公司未披露 IPTV 基礎業務和 IPTV 增值業務與電信運營商具體分成比例相關信息。（3）采購模式 公司 IPTV 業務采購內容主要包括版權內容、播控服務以及技術服務、

283、寬帶通信費等，其中版權內容采購占比相對較大。IPTV 業務版權內容構成 報告期內，公司 IPTV 基礎業務的節目內容主要由中央 IPTV 集成播控總平臺運營方提供的全國性視聽節目內容、公司購買版權的視聽節目內容等資源組?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-99 成；IPTV 增值業務中的點播內容主要由公司通過自行采購的內容資源或由增值服務合作方提供的內容資源組成。公司 IPTV 業務節目內容來源及結算方式情況大致如下：業務類別業務類別 節目內容節目內容 版權內容方版權內容方 結算方式結算方式 財務核算財務核算 基礎業務-直播節目 中央各頻道及各省級衛視頻道版權內容 愛上傳媒、中

284、廣影視衛星有限責任公司 除山東聯通側愛上傳媒分成收入由山東聯通直接向愛上傳媒進行支付外，其他分成收入均由?？垂煞菹虬鏅喾竭M行支付 由?？垂煞葜Ц兜姆殖墒杖胗嬋氚鏅喑杀?；由山東聯通直接支付給愛上傳媒的分成收入不計入公司成本 山東省本地地面頻道版權內容 山東廣播電視臺及山東省內各地市廣播電視臺等 根據相關版權內容合同約定總金額分期支付或營運收入分成方式采購 計入公司版權成本 數字及特色頻道版權內容 中央數字電視傳媒有限公司等 根據相關版權內容合同約定總金額分期支付或營運收入分成方式采購 計入公司版權成本 基礎業務-點播節目 影視劇、電影、紀錄片、綜藝、音樂、戲曲、生活等節目內容 銀河互聯網、華數傳

285、媒、快樂陽光等 根據相關版權內容合同約定總金額分期支付或營運收入分成方式采購 計入公司版權成本 增值業務-點播節目 影視劇、電影、紀錄片、綜藝、音樂、戲曲、生活等節目內容 百視通、華數傳媒、捷成華視、快樂陽光等 根據相關版權內容合同約定總金額分期支付或營運收入分成方式采購 計入公司版權成本 公司基礎業務和增值業務所提供的視聽節目內容，均由公司 IPTV 智能運營平臺審查后傳輸給電信運營商，再由電信運營商傳送至終端用戶。采購流程 針對版權采購公司建立了版權委員會、版權管理部等專門機構，負責公司版權節目的引入、評估等工作的決策及執行。公司版權采購一般按年度進行統一規劃、統一采購。公司版權采購的基本

286、流程為：1）業務部門及版權管理部結合版權市場變化情況、上一年度版權供應商考核情況等因素，制定年度版權采購預算及采購計劃并提交版權委員會審議；2）年度版權采購計劃通過版權委員會審議后，上報公司總經理辦公會批復；3）年度版權采購計劃通過批準后，版權管理部將開展具體版權引入工作，根據市場版權代理情況發送評審會召開的相關時間、地點?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-100 信息及評審條件，供應商在接到通知后準備應答材料及版權節目片單參與評審；4）經評審確定供應商后，進入商務談判環節，雙方就基礎包價格和增值包比例等關鍵結算條款進行談判；5）談判完成后，雙方簽署版權采購合同，后續由供應商

287、按照合同提供相關節目內容，公司根據合同約定與供應商進行結算付款。若業務實施過程中需新增版權采購內容，公司也將視版權采購的規模情況履行相應的審議及外部招標、評審流程。對于技術及信號服務等其他重要項目的采購需求，由業務或技術部門提出采購方案，經分管副總經理、總經理核準通過后，采用招標或商務洽談等方式選擇供應商，與其簽訂采購合同。對于零星日常耗用物資的采購，經管理層審批同意后進行采購。（4）業務服務模式 根據公司與電信運營商簽訂合同中對于權利義務的約定以及行業產業鏈分工慣例，公司在 IPTV 業務鏈中承擔集成播控平臺運營方職責，主要負責 IPTV視聽節目內容的評估與引入和統一集成；直播節目的信號接收

288、、集成、編轉碼處理和輸出；電子節目指南（EPG）的設計與管理；與中央 IPTV 集成播控總平臺運營方、電信運營商 IPTV 信號傳輸的對接等工作，公司在開展 IPTV 過程中不直接面對終端用戶。電信運營商在 IPTV 業務鏈中主要負責將 IPTV 集成播控分平臺運營方提供的 IPTV 視聽節目信號通過虛擬專網傳輸至終端用戶，同時負責終端用戶管理、終端用戶業務受理、安裝調試、技術服務、用戶服務及日常維護等工作。終端用戶通過與電信運營商簽訂合同辦理 IPTV 相關業務，由電信運營商負責終端用戶業務受理、安裝調試、技術服務等工作。終端用戶在支付 IPTV基本視聽服務費用之后即可收看基礎業務中的直播、

289、點播節目內容；通過購買付費點播內容可收看電影、綜藝、音樂、特色頻道等付費增值服務節目內容。終端用戶通過機頂盒等節目信號接收設備在電視等終端界面通過對電子節目單進行操作，選擇擬收看的視聽節目并發出指令，公司 IPTV 智能運營平臺在收到操作指令后，提供相應的視聽節目，其中 IPTV 基礎業務包括直播和點播功能，IPTV 增值業務以點播功能為主。公司 IPTV 業務電子節目單界面如下：?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-101 公司通過電子節目單可提供的主要功能包括直播和點播，終端用戶可以根據需求點選不同的節目菜單選擇觀看。公司 IPTV 直播業務流程為：接收中央及各地市直播頻道

290、信號對直播頻道信號進行編轉碼處理，使輸出的直播信號符合 IPTV 播放標準按照播出要求進行信號延時處理后，將直播頻道與非直播內容統一編排電子節目指南通過電信運營商的虛擬專網向終端用戶提供直播服務。公司 IPTV 點播業務流程為：采集相關點播內容對點播內容進行技術審核，檢測是否存在馬賽克、彩條、靜幀等視頻質量問題符合質量要求的內容進入統一媒體資源庫進行存儲管理，未通過技術審核的內容需重新進行采集媒體資源庫中的節目素材由節目編輯部門進行編輯加工、信息編目等處理后，由節目審核部門進行審核內容審核通過后，與直播內容統一進行電子節目指南編排通過電信運營商的虛擬專網向終端用戶提供點播服務。（5）發行人版權

291、獲取及傳播的審查機制以及對傳播、發布的信息內容合規性的審核流程及審核要求 發行人版權獲取及傳播的審查機制 根據專網及定向傳播視聽節目服務管理規定（廣電總局令第 6 號），專網及定向傳播視聽節目服務單位不得轉播、鏈接、聚合、集成非法廣播電視頻道節目、非法視聽節目網站的節目和未取得內容提供服務許可的單位開辦的節目。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-102 為加強 IPTV 節目版權引入管理，明確節目版權評估、引入及使用部門的職責，發行人制定了?？淳W絡科技（山東）股份有限公司節目版權引入管理制度。在 IPTV 節目版權獲取環節，發行人執行 IPTV 節目版權引入評估機制，由版權管

292、理部負責對擬引入節目版權鏈信息進行評估及甄別，在評估過程中 IPTV版權方需向發行人提供授權書、版權鏈文件、廣播電視經營許可證、公映或發行許可證等相關文件；以及用于境內復制、發行的進口音像制品批準文件。對于未通過評估的 IPTV 版權方，發行人將不會對其發出山東 IPTV 內容合作入圍評審會邀請書進行入圍評審，從而無法成為發行人 IPTV 版權內容供應商。在 IPTV 節目傳播審查環節，發行人審核 IPTV 版權內容供應商相關的資料證明、節目版權證明等資料。如 IPTV 版權內容供應商不能提供合格的資質證明、版權合規性證明等材料，發行人有權對相關節目進行下線處理。根據?？淳W絡科技（山東）股份有

293、限公司節目版權引入管理制度，IPTV 版權內容供應商有弄虛作假、違法亂紀欺詐行為的，一經查實將列入發行人合作版權方黑名單，三年內不得參與發行人任何版權節目的引入工作。截至本招股說明書簽署日，發行人在 IPTV 節目版權獲取及傳播環節已建立了審查機制，所獲取及傳播的 IPTV 節目版權均來源于擁有合法版權的供應商，符合相關法律法規的規定。發行人對傳播、發布的信息內容合規性的審核流程及審核要求 根據專網及定向傳播視聽節目服務管理規定（廣電總局令第 6 號），專網及定向傳播視聽節目服務單位應當有健全的節目內容編審和安全傳播管理制度；專網及定向傳播視聽節目服務單位傳播的節目應當符合法律、行政法規、部門

294、規章的規定，不得含有以下內容：（一）違反憲法確定的基本原則，煽動抗拒或者破壞憲法、法律、行政法規實施；（二）危害國家統一、主權和領土完整，泄露國家秘密，危害國家安全，損害國家榮譽和利益；（三）詆毀民族優秀文化傳統，煽動民族仇恨、民族歧視，侵害民族風俗習慣，歪曲民族歷史和民族歷史人物，傷害民族感情，破壞民族團結；（四）宣揚宗教狂熱，危害宗教和睦，傷害信教公民宗教感情，破壞信教公民和不信教公民團結，宣揚邪?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-103 教、迷信；（五）危害社會公德，擾亂社會秩序，破壞社會穩定，宣揚淫穢、賭博、吸毒，渲染暴力、恐怖，教唆犯罪或者傳授犯罪方法；（六）侵害未

295、成年人合法權益或者損害未成年人身心健康；（七）侮辱、誹謗他人或者散布他人隱私，侵害他人合法權益；（八）法律、行政法規禁止的其他內容。為保障 IPTV 節目傳播、發布信息內容的合規性，發行人制定了IPTV 內容運營安全審核制度，規定所有引入的 IPTV 節目內容須逐一進行版權和內容審核后才能進行上線運營工作，未經審核的內容不允許導入系統上線發布。發行人IPTV 內容運營安全審核制度中對于傳播、發布的信息內容合規性的主要審核流程及審核要求情況如下：版權事業部在引進和置換的節目后，進行節目版權事項審核工作；由技術部門人員進行技術審核工作，審核相關節目完整性及馬賽克、黑屏、聲音異常等情況；公司智能審核

296、平臺對節目內容進行機審審核人員根據機審初篩結果對節目內容進行人工審核，審核時應完整審看包括片頭片尾在內的全部內容，不得快進和遺漏，并填寫事業部月度內容上線審核表；由三側運營負責人對節目進行上線前的審核；審核流程通過后編輯可對節目進行正常的上線推薦運營工作；節目上線后相關負責人審核節目的終端呈現效果；事業部負責人不定期的抽查節目上線的終端呈現效果。截至本招股說明書簽署日，發行人已建立健全的節目內容編審和安全傳播管理制度，在報告期內未發生傳播相關法規中規定不得含有的內容，符合相關法律法規的規定。（6）終端用戶拓展與推廣營銷情況 終端用戶拓展與推廣營銷方式 公司 IPTV 業務終端用戶的開發拓展由電

297、信運營商與公司分別或合作進行。電信運營商主要利用其網上營業廳、實體營業廳、掌上營業廳和服務熱線等渠道，主要采取在實體營業廳展示臺擺放宣傳冊、宣傳展板；通過網上營業廳、掌上營業廳發布相關業務信息；通過電話服務熱線向潛在客戶推銷，組織線下宣傳等方式進行業務推廣。公司主要通過廣告投放、策劃組織線下活動等方式擴大公司 IPTV 業務影響力及“?？?TV”品牌的知名度。?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-104 由于 IPTV 業務需要通過電信運營商所提供的寬帶構建的虛擬專網傳輸，同時 IPTV 業務可為電信運營商寬帶業務賦予視頻直播、回看、點播及增值業務等內容服務，與電信運營商豐富家

298、庭市場內容及智能家居業務發展目標相契合，因此電信運營商存在將公司 IPTV 業務與已有的寬帶業務和“電話與寬帶”業務組成套餐的方式向終端用戶推廣的情形。電信運營商在將 IPTV 業務與已有業務組合銷售過程中并不強制要求終端用戶購買 IPTV 業務，終端用戶在辦理業務時可以選擇購買包含 IPTV 業務的套餐，也可以選擇購買未包含 IPTV 業務的套餐，且電信運營商通常對于套餐中的 IPTV 業務進行單獨定價，因此公司 IPTV 業務與運營商寬帶或電信業務進行組合銷售的情形不屬于捆綁銷售。為推廣公司 IPTV 業務并提升公司 IPTV 業務知名度，報告期內公司主要通過廣告投放、策劃組織線下活動等方

299、式進行業務宣傳，報告期內公司因進行廣告宣傳和活動策劃活動共產生業務宣傳費 247.55 萬元，因此公司亦進行了業務推廣活動。報告期內，公司 IPTV 用戶數持續增長，截至報告期各期末 IPTV 業務用戶數分別為 1,482.12 萬戶、1,546.07萬戶和 1,649.73萬戶。發行人 IPTV 與運營商合作的具體套餐情況 對于 IPTV 基礎業務，報告期內公司與電信運營商合作套餐主要以寬帶套餐和“電話與寬帶”套餐形式為主，電信運營商在將 IPTV 業務與已有業務組合銷售過程中并不強制要求終端用戶購買 IPTV 業務，終端用戶在辦理業務時可以選擇購買包含 IPTV 業務的套餐，也可以選擇購買

300、未包含 IPTV 業務的套餐；對于 IPTV 增值業務，報告期內公司與電信運營商合作套餐主要以付費節目內容頻道套餐為主。報告期內公司與電信運營商合作套餐形式在報告期內不存在重大變化，具體情況如下：A、截至本招股說明書簽署日，對于IPTV基礎業務山東省電信運營商提供的主要套餐情況如下：（a）山東移動提供的主要IPTV基礎業務套餐情況：套餐名稱套餐名稱 套餐內容套餐內容 套餐價格套餐價格 寬帶套餐 100M/200M/300M/500M/1000M每月 70元/90元/100 元/300 元/500元；?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-105 套餐名稱套餐名稱 套餐內容套餐內容

301、 套餐價格套餐價格 寬帶 此外收取 100元設備安裝費 100M/200M/300M/500M/1000M寬帶；及 IPTV基礎業務 每月 70元/90元/100 元/300 元/500元；IPTV 基礎業務每月 13元，此外收取 200 元設備安裝費 電話套餐 10G-60G 國內流量/500-1000 分鐘通話/200M-300M寬帶 每月 68元/98元/128 元/158 元/198元；此外收取 100元設備安裝費 10G-60G 國內流量/500-1000 分鐘通話/200M-300M寬帶；及 IPTV 基礎業務 每月 68元/98元/128 元/158 元/198元；IPTV 基礎

302、業務每月 13元，此外收取 200 元設備安裝費（b）山東聯通提供的主要IPTV基礎業務套餐情況：套餐名稱套餐名稱 套餐內容套餐內容 套餐價格套餐價格 寬帶套餐 200M/300M寬帶 每年 600元/800 元；此外收取設備調測費 160元 200M/300M寬帶；及 IPTV 基礎版 每年 600元/800 元；IPTV 基礎業務每月 10元，此外收取設備調測費 260元 200M/300M寬帶；及智慧 IPTV3.0版 每年 600元/800 元；IPTV 基礎業務每月 20元，此外收取設備調測費 260元 4G 融合電話套餐 10G 國內流量/300-500分鐘通話/200M 寬帶 每

303、月 59元/69元；此外收取設備調測費 100元 10G 國內流量/300-500分鐘通話/200M 寬帶；及 IPTV 基礎版 每月 59元/69元；IPTV 基礎業務每月 10元，此外收取設備調測費 200元 10G 國內流量/300-500分鐘通話/200M 寬帶；及智慧 IPTV3.0版 每月 59元/69元；IPTV 基礎業務每月 20元，此外收取設備調測費 200元 5G 融合電話套餐 30G-150G 國內流量/500-2000分鐘通話/500M-1000M寬帶 每月 159元/229 元/329元/429 元；此外收取設備調試費 350 元 30G-150G 國內流量/500-

304、2000分鐘通話/500M-1000M寬帶；及 IPTV 基礎版 每月 159元/229 元/329元/429 元；IPTV 基礎業務每月 10元，此外收取設備調測費 450元 30G-150G 國內流量/500-2000分鐘通話/500M-1000M寬帶；及智慧 IPTV3.0版 每月 159元/229 元/329元/429 元；IPTV 基礎業務每月 20元，此外收取設備調測費 450元（c）山東電信提供的主要IPTV基礎業務套餐情況：套餐名稱套餐名稱 套餐內容套餐內容 套餐價格套餐價格 寬帶套餐 100M/200M/300M 寬帶 每年 360元/480 元/480元；此外收取設備調測費

305、 100元 100M/200M/300M 寬帶；及 IPTV 基礎版 每年 360元/480 元/480元；IPTV 基礎業務每月 13元，此外收取 200 元設備調測費 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-106 套餐名稱套餐名稱 套餐內容套餐內容 套餐價格套餐價格 電話套餐 10G 國內流量/300-500分鐘通話/100M-200M寬帶 每月 59元/69元；此外收取設備調測費 100元 10G 國內流量/300 分鐘通話/100M寬帶；及 IPTV 基礎版 每月 59元/69元；IPTV 基礎業務每月 13元，此外收取設備調測費 200元 B、截至本招股說明書簽署日，

306、對于IPTV增值業務山東省電信運營商提供的主要套餐情況如下：（a）山東移動提供的主要IPTV增值業務套餐情況：套餐內容套餐內容 套餐價格套餐價格 戲苑 VIP 內容月包 10 元/月 環球紀實 VIP 內容月包 15 元/月 動漫樂園 VIP 內容月包 20 元/月 電視劇 VIP 內容月包 20 元/月 電影 VIP 內容月包 20 元/月 電影、電視劇 VIP 內容月包 29 元/月 電影、電視劇、動漫樂園 VIP 內容月包 39 元/月 戲苑 VIP 內容季包 27 元/季 環球紀實 VIP 內容季包 40 元/季 動漫樂園 VIP 內容季包 54 元/季 電視劇 VIP 內容季包 54

307、 元/季 電影 VIP 內容季包 54 元/季 環球紀實 VIP 內容半年包 72 元/半年 動漫樂園 VIP 內容半年包 96 元/半年 電視劇 VIP 內容半年包 96 元/半年 電影 VIP 內容半年包 96 元/半年 電影、電視劇、動漫樂園 VIP 內容年包 349.9 元/年（b）山東聯通提供的主要IPTV增值業務套餐情況：套餐內容套餐內容 套餐價格套餐價格 4K VIP 內容月包 14.9元/月 綜藝 VIP 內容月包 14.9元/月 青春動漫館 VIP 內容月包 14.9元/月 紀實 VIP 內容月包 14.9元/月 電影 VIP 內容月包 19.9元/月 劇場 VIP 內容月包

308、 19.9元/月 少兒 VIP 內容月包 19.9元/月 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-107 套餐內容套餐內容 套餐價格套餐價格 電影、劇場、綜藝、青春動漫館、生活月包 29.9元/月 電影、少兒、劇場、綜藝、青春動漫館、紀實、4K、生活月包 39.9元/月 少兒 VIP 內容季包 53.9元/季 綜藝 VIP 內容年包 139元/年 劇場 VIP 內容年包 189元/年 少兒 VIP 內容年包 189元/年 電影 VIP 內容年包 199元/年 電影、少兒、劇場、綜藝、青春動漫館、紀實、4K、生活年包 360元/年（c）山東電信提供的主要IPTV增值業務套餐情況：套

309、餐內容套餐內容 套餐價格套餐價格 紀實內容月包 15 元/月 綜藝內容月包 15 元/月 4K內容月包 19.9元/月 電影內容月包 19.9元/月 電視劇內容月包 19.9元/月 少兒內容月包 19.9元/月 電視劇、綜藝、紀實內容月包 39 元/月 電視劇、綜藝、紀實內容季包 99 元/季 少兒內容半年包 90 元/半年 電影內容年包 189元/年 少兒內容年包 189元/年 電視劇、綜藝、紀實內容年包 360元/年 公司業務開展以及用戶獲取渠道對電信運營商不存在重大依賴 根據相關政策法規文件規定，IPTV業務全部內容應由廣電機構IPTV總分平臺集成后，經一個接口統一提供給電信運營商的IP

310、TV傳輸系統進行傳輸。由于公司IPTV業務需要通過山東地區電信運營商所提供的寬帶構建的虛擬專網傳輸，山東地區電信運營商所傳輸的全部IPTV業務節目內容也必須經由公司所運營的IPTV分平臺，因此公司與電信運營商為IPTV集成播控分平臺運營方與IPTV信號傳輸方的業務合作關系，公司IPTV業務的開展對電信運營商不存在重大依賴?；趪鴦赵宏P于印發“寬帶中國”戰略及實施方案的通知（國發201331 號）中制定的“寬帶中國”戰略及實施方案，電信運營商在報告期內均將寬帶業務作為發展重點之一。公司 IPTV 業務可為電信運營商寬帶賦予視頻直播、?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-108 回

311、看、點播及增值業務等內容服務，延伸了電信運營商傳統寬帶業務的服務范圍和內容，為消費者帶來更高的價值，已成為終端用戶訂購運營商寬帶業務套餐的重要考慮因素，因此公司與電信運營商具有實現互利共贏的商業需求，公司 IPTV 業務用戶獲取渠道對電信運營商不存在重大依賴。（7）發行人、運營商、內容提供方、終端用戶之間合同簽訂的方式、主要合同條款、上述參與方的合作模式及分別承擔的責任及義務 發行人、運營商、內容提供方、終端用戶之間合同簽訂的方式和主要合同條款 報告期內，發行人、運營商、內容提供方、終端用戶之間合同簽訂的方式和主要合同條款情況如下：項目項目 內容提供方與發行人內容提供方與發行人 發行人與電信運

312、營商發行人與電信運營商 電信運營商與終端用戶電信運營商與終端用戶 合同簽訂方式 線下簽訂 線下簽訂 線下簽訂；通過電視終端、手機終端、網上營業廳等方式線上簽訂 主要合同條款 1、內容提供方負責提供內容服務，內容提供方按照?？垂煞莸募夹g規范要求提供內容，并保證內容的及時性、穩定性、安全性和合法性，?？垂煞菘筛鶕热萏峁┓剿峁┑墓澞績热葸M行靈活編排并自行決定上下線運營，內容提供方確保?？垂煞萆鲜霾僮鞯目尚行?。如因內容提供方內容以及?？垂煞?、內容提供方的上述操作引發第三方權利追索，由內容提供方承擔法律責任。2、內容提供方保證對提供給?？垂煞莸膬热輷碛泻戏ò鏅?，確保?？垂煞菘梢园凑占s定使用內容提供方

313、節目，如?？垂煞菰谑褂霉澞窟^程中涉及違法或侵權，由內容提供方處理因此引起的一切糾紛并承擔全部責任。3、?？垂煞葚撠焹热萏?、?？垂煞葚撠煴Ｕ蠘I務開展的合法性，?？垂煞輵斎〉瞄_展本業務所需要的全部內容授權，并持續具備開展本業務所需要的行政許可和管理方授權。2、?？垂煞葚撠焹热菁刹タ丨h節的安全保障，應對所有內容進行審核，所有內容需由?？垂煞葸M行上下線操作。3、?？垂煞葚撠?IPTV 產品中所有視頻內容的審核，以確保內容不存在任何權利瑕疵。4、?？垂煞葚撠?IPTV 業務產品 EPG的全部管理工作，重點負責視頻內容推薦界面的管理運營，努力提高視頻增值板塊的運營價值。5、電信運營商負責 IPTV業

314、務傳輸系統的規劃、建設、運營和管理；負責提供支持 IPTV 業務正常開展的網絡寬帶、IPTV傳輸分發平臺能力等硬件設施；負責主要合同條款包括約定IPTV 業務服務內容、資費信息、服務期限、續期服務辦理規則及退訂服務辦理規則 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-109 項目項目 內容提供方與發行人內容提供方與發行人 發行人與電信運營商發行人與電信運營商 電信運營商與終端用戶電信運營商與終端用戶 供方所提供的節目內容在約定的平臺上正常播出及系統維護，確保用戶正常訂購、收看節目。4、?？垂煞輰Σコ龉澞坎扇底职鏅啾Ｗo措施，保障內容提供方提供的內容不被非法拷貝和下載。IPTV 業務山

315、東省內各個傳輸環節的安全保障工作。6、電信運營商負責用戶管理和終端管理，負責業務受理、安裝調試、技術服務、用戶服務及日常維護等工作。發行人、運營商、內容提供方、終端用戶的合作模式及分別承擔的責任及義務 IPTV 產業鏈主要包括內容提供、集成播控、信號傳輸和內容消費等環節，分別對應內容提供方、IPTV 集成播控分平臺運營方、電信運營方和終端用戶。IPTV 產業鏈整體合作模式為由內容提供方負責將 IPTV 視聽節目內容提供給IPTV 集成播控分平臺運營方進行集成編排和內容審核等工作，IPTV 集成播控分平臺運營方將相關內容資源統一集成并審查后，與電信運營商的 IPTV 傳輸系統規范對接，由電信運營

316、商通過虛擬專網將節目信號傳遞給終端用戶進行內容消費，產業鏈示意圖如下：A、內容提供商：內容提供商負責根據 IPTV 集成播控分平臺運營方的技術規范要求提供 IPTV 視聽節目內容。內容提供商應保證所提供 IPTV 視聽節目內容的及時性、穩定性、安全性和合法性，如 IPTV 集成播控分平臺運營方在使用 IPTV 視聽節目內容過程中涉及違法或侵權，由對應的內容提供商承擔全部責任。B、IPTV 集成播控分平臺運營方：IPTV 集成播控分平臺運營方主要負責IPTV 視聽節目內容的評估與引入和統一集成；直播節目的信號接收、集成、編?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-110 轉碼處理和輸

317、出；電子節目指南（EPG）的設計與管理；與中央 IPTV集成播控總平臺運營方、電信運營商 IPTV 信號傳輸的對接等工作，是 IPTV 產業鏈的核心。C、電信運營商：電信運營商主要負責將 IPTV 集成播控分平臺運營方提供的 IPTV 視聽節目信號通過虛擬專網傳輸至終端用戶，同時負責終端用戶管理、終端用戶業務受理、安裝調試、技術服務、用戶服務及日常維護等工作。D、終端用戶：終端用戶為 IPTV 視聽節目內容的最終消費者，終端用戶可根據個人興趣訂購和觀看 IPTV 視聽節目內容。發行人與運營商對終端用戶管理、定價權、計費及結算、內容等方面的權利及分工情況 報告期內，發行人與電信運營商就 IPTV

318、 業務合同中關于終端用戶管理、定價權、計費及結算、內容等方面的權利及分工的主要條款或約定情況如下：項目項目 山東移動側分工山東移動側分工 山東聯通側分工山東聯通側分工 山東電信側分工山東電信側分工 終端用戶管理 山東移動負責業務受理、終端管理、安裝調試、客戶服務、日常維護等服務類工作 山東聯通負責業務受理、安裝調試、技術服務、客戶服務及日常維護等工作 山東電信負責 IPTV業務的用戶管理和終端管理，負責業務受理、安裝調試、技術服務、用戶服務及日常維護等工作 終端用戶定價 IPTV 基礎業務：由電信運營商負責對于終端用戶觀看 IPTV 基礎業務的定價；IPTV 增值業務：由發行人與電信運營商協商

319、確定對于終端用戶觀看 IPTV 增值業務的定價 計費及結算 山東移動負責包括用戶的認證、鑒權、計費等功能，與發行人的業務平臺實現對接；發行人與山東移動根據合同約定的比例進行分成，并以經雙方確認的結算單為依據進行結算 山東聯通與發行人共同參與 IPTV 計費認證共享系統的管理；發行人與山東聯通根據合同約定的比例進行分成，并以經雙方確認的結算單為依據進行結算 山東電信負責山東電信業務管理平臺側的管理，包括用戶的認證、鑒權、計費等功能，與發行人的業務平臺實現對接；發行人與山東電信根據合同約定的比例進行分成，并以經雙方確認的結算單為依據進行結算 內容 發行人有責任提供符合客戶收看習慣的優質內容服務和用

320、戶體驗，并確保節目的內容質量、更新時效和安全播出 發行人負責山東省覆蓋節目資源的組織和提供，并負責接入本地區IPTV 內容平臺 發行人負責 IPTV 業務中所有視頻內容的審核，所有內容由發行人進行上下線操作 經對比，報告期內發行人與三家電信運營商就 IPTV 業務合同中關于終端?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-111 用戶管理、定價權、計費及結算、內容等方面的權利及分工的主要條款或約定無顯著差異。（8）發行人用戶數量及收入在不同運營商分布情況 發行人用戶數量及收入在不同運營商分布情況 經山東廣播電視臺授權，報告期內發行人獨家運營與山東 IPTV 集成播控相關的經營性業務。報

321、告期內發行人 IPTV 業務用戶數及營業收入情況在中國移動、中國聯通和中國電信的分布情況如下：截至報告期各期末發行人 IPTV 業務用戶數在中國移動、中國聯通和中國電信的分布情況 單位：萬戶 公司公司 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 IPTV 用戶數用戶數 占比占比 IPTV 用戶數用戶數 占比占比 IPTV 用戶數用戶數 占比占比 中國移動 920.87 55.82%831.52 53.78%826.50 55.77%中國聯通 462.50 28.03%453.67 29.34%432.78 29.20%

322、中國電信 266.36 16.15%260.88 16.87%222.83 15.03%合計合計 1,649.73 100.00%1,546.07 100.00%1,482.12 100.00%報告期內發行人對中國移動、中國聯通和中國電信營業收入的分布情況 單位：萬元 公司公司 2022 年年度度 2021 年度年度 2020 年度年度 營業收入營業收入 占比占比 營業收入營業收入 占比占比 營業收入營業收入 占比占比 中國移動 53,441.09 54.00%52,369.07 55.23%48,917.02 54.27%中國聯通 29,717.90 30.03%27,870.22 29.3

323、9%27,427.68 30.43%中國電信 15,800.21 15.97%14,581.28 15.38%13,796.62 15.31%合計合計 98,959.20 100.00%94,820.58 100.00%90,141.32 100.00%公司業務分布與運營商在當地的業務規模、競爭態勢匹配情況 A、三家電信運營商的業務規模及競爭態勢情況 發行人 IPTV 業務需要通過山東地區電信運營商所提供的寬帶構建的虛擬專網傳輸給終端用戶，因此發行人 IPTV 業務發展和開拓與電信運營商寬帶業務的發展和開拓具有一定相關性。報告期內，中國移動、中國聯通和中國電信?？淳W絡科技（山東）股份有限公司

324、招股說明書 1-1-112 全國寬帶用戶數及營業收入情況如下1：a、截至報告期各期末中國移動、中國聯通和中國電信全國寬帶用戶數情況 單位：億戶 公司公司 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 寬帶寬帶 用戶數用戶數 占比占比 寬帶寬帶 用戶數用戶數 占比占比 寬帶寬帶 用戶數用戶數 占比占比 中國移動 2.72/2.40 47.52%2.10 46.14%中國聯通 未披露/0.95 18.81%0.86 18.92%中國電信 1.81/1.70 33.66%1.59 34.94%合計合計/5.05 100.00%

325、4.55 100.00%注：數據來源于上述公司年度報告數據 b、報告期內中國移動、中國聯通和中國電信營業收入情況 單位：億元 公司公司 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年度年度 2020 年度年度 營業收入營業收入 占比占比 營業收入營業收入 占比占比 營業收入營業收入 占比占比 中國移動 9,372.59 53.04%8,482.58 52.68%7,680.70 52.41%中國聯通 3,549.44 20.09%3,278.54 20.36%3,038.38 20.73%中國電信 4,749.67 26.88%4,341.59 26.96%3,935.61 26.86%

326、合計合計 17,671.70 100.00%16,102.71 100.00%14,654.69 100.00%注：數據來源于上述公司年度數據 2020 年及 2021 年，中國移動全國寬帶用戶數占三家電信運營商全國寬帶用戶數的比例分別為 46.14%、47.52%；2020 年、2021 年及 2022 年，中國移動營業收入占三家電信運營商營業收入的比例分別為 52.41%、52.68%、53.04%，中國移動全國寬帶用戶數及營業收入等經營數據整體高于中國聯通和中國電信。B、公司業務分布情況與三家電信運營商的業務規模及競爭態勢情況相匹配 報告期內，發行人 IPTV 業務中國移動用戶數占發行人

327、 IPTV 業務總用戶數的比例分別為 55.77%、53.78%及 55.82%，同期發行人對中國移動的銷售收入占發行人對三家運營商銷售收入的比例分別為 54.27%、55.23%及 54.00%，高于發行人 IPTV 業務中國聯通與中國電信相關數據，與同期中國移動全國寬帶 1 中國移動、中國聯通和中國電信均為上市公司，根據其公開披露信息無法獲取上述三家運營商在山東省寬帶用戶及營業收入情況，故選取三家運營商披露的全國數據信息進行比較 ?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-113 用戶數及營業收入占三家電信運營商全國寬帶用戶數及營業收入的比例變動趨勢無顯著差異。根據中國聯通 20

328、19 年 9 月的公告，中國聯通與中國電信簽署5G 網絡共建共享框架合作協議書，“根據合作協議，聯通運營公司將與中國電信在全國范圍內合作共建一張 5G 接入網絡，雙方劃定區域，分區建設，各自負責在劃定區域內的 5G 網絡建設相關工作，誰建設、誰投資、誰維護、誰承擔網絡運營成本。網絡建設區域上，雙方將在 15 個城市分區承建 5G 網絡（以雙方4G 基站（含室分）總規模為主要參考，北京、天津、鄭州、青島、石家莊北方5 個城市，聯通運營公司與中國電信的建設區域比例為 6:4；聯通運營公司將獨立承建廣東省的 9 個地市、浙江省的 5 個地市以及前述地區之外的北方 8 ?。ê颖?、河南、黑龍江、吉林、遼

329、寧、內蒙古、山東、山西）”。根據該公告內容，中國聯通與中國電信在分區承建 5G 網絡時以雙方 4G 基站（含室分）總規模為主要參考，同時中國聯通將獨立承建包括山東省在內的北方 8 省 5G 網絡建設，可知中國聯通在山東地區網絡建設規模高于中國電信。受中國聯通在山東地區網絡建設規模高于中國電信等因素影響，報告期內發行人 IPTV業務中國聯通用戶數及發行人對中國聯通的銷售收入高于中國電信。綜上所述，發行人 IPTV 用戶數量及營業收入在不同運營商分布情況與運營商業務規模及競爭態勢相匹配。（9）IPTV 業務模式與有線電視、互聯網電視、商業視頻網站業務模式的差異情況 IPTV 業務與有線電視、互聯網

330、電視、商業視頻網站基于提供視聽節目內容服務業務在采購模式、銷售模式、盈利模式、計費模式、結算模式等方面的差異情況如下：項目項目 IPTV 業務業務 商業視頻網站商業視頻網站 有線電視有線電視 互聯網電視互聯網電視 采購模式 主要通過招標或商務洽談等方式 采取詢價招標或協商報價原則 主要通過公開招標或商務洽談的方式 主要通過詢價招標或商務洽談的方式 銷售模式 采用通過電信運營商面向終端用戶銷售的模式 直接面向終端用戶銷售 直接面向終端用戶銷售 直接面向終端用戶銷售 盈利模式 通過提供 IPTV集主要包括提供網絡通過向終端用戶提由于其運營的?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-11

331、4 項目項目 IPTV 業務業務 商業視頻網站商業視頻網站 有線電視有線電視 互聯網電視互聯網電視 成播控相關的經營性業務獲取收入，并賺取收入與相應采購成本、人工成本及其他成本等之間的差額 視頻點播等視聽節目而獲取的收入以及廣告收入，并賺取收入與相應成本之間的差額 供電視節目收視業務、視頻點播等基本業務和增值業務獲取收入，并賺取收入與相應采購成本、人工成本及其他成本等之間的差額 主體較多，不同主體的營利模式存在差異，主要包括硬件銷售、平臺及內容上的廣告收入、付費內容收入等，并賺取收入與相應成本之間的差額 計費模式 對于 IPTV 基礎業務，終端用戶根據合同約定向電信運營商定期支付IPTV 基本

332、視聽服務費；對于 IPTV 增值業務，終端用戶根據購買的付費頻道內容及期限定期支付費用 用戶可免費觀看基礎視聽節目；用戶根據購買的付費視聽節目內容或會員服務權限定期或一次性支付費用 用戶根據合同約定每月支付固定的基本收視維護費；用戶根據購買有線電視增值業務具體視聽節目內容定期支付費用 除了硬件銷售收外，后續服務多以免費為主，用戶為所需內容或服務支付費用 結算模式 IPTV 業務經營方不直接面向終端用戶，由電信運營商負責終端用戶費用的收取。IPTV 業務經營方根據與電信運營商簽訂合同約定的分成比例進行結算 直接面向終端用戶，與終端用戶就其購買的付費視聽節目內容或其它會員服務進行結算 直接面向終端

333、用戶，與終端用戶就收視維護費和增值服務費進行結算 直接面向終端用戶，與終端用戶就其購買的硬件設備或其它會員服務進行結算（10）IPTV 用戶的獲取方式 由于公司 IPTV 業務與電信運營商豐富家庭市場內容及智能家居業務發展目標相契合，同時根據行業產業鏈分工慣例及公司與電信運營商簽訂的合同，終端用戶管理、終端用戶業務受理、安裝調試、技術服務、用戶服務及日常維護等工作主要由電信運營商負責，公司 IPTV 業務終端用戶主要由電信運營商通過推廣獲取。電信運營商在推廣IPTV業務中主要利用其網上營業廳、實體營業廳、掌上營業廳和服務熱線等渠道，采取在實體營業廳展示臺擺放宣傳冊、宣傳展板；通過網上營業廳、掌上營業廳發布相關業務信息；通過電話服務熱線向潛在客戶推銷，組織線下宣傳推廣等方式獲取IPTV業務終端用戶。報告期內公司主要?？淳W絡科技（山東）股份有限公司 招股說明書 1-1-115 通過廣告投放、策