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1、部門：企服研究一組2023 iResearch Inc.騰挪：2023年中國RPA行業研究報告署名：江文慧2目 錄CONTENTS01觀局：中外RPA對比RPA會被取代嗎？RPA在國外是如何發展的？RPA在國內的發展能否復刻國外道路？02騰挪：國內RPA發展困境與短期針對性策略03起手式：提前埋伏的長期發展策略04收官：RPA賽道廠商縱覽1.11.21.3引路：困境與策略地圖拓客困境短期策略：RPA智能化盈利與融資瓶頸短期策略：組件累積與復用2.12.22.32.42.5完善解決方案能力：RPA+低代碼技術篇縱深拓展需求場景：RPA+流程挖掘產品能力縱向提升：RPA+iPaaS3.13.23.

2、3市場規模產業鏈指標維度廠商矩陣4.14.24.34.432023.6 iResearch I摘要來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。潮起潮落：幾年前，“數字勞動力”聲名鵲起，“RPA將會引起下崗”的頭條言論不勝枚舉，吸引資本持續涌入RPA賽道，RPA賽道炙手可熱。然而，產品基礎門檻不高的賽道加之熱錢流入，導致廠商同質化競爭嚴重，甚至開始出現激烈的價格競爭，拉低整體客戶體驗，并引發了RPA廠商在拓客、盈利、融資上遇到一系列的困境，市場增速低于預期；反聽內視：反觀國外廠商，在IT標準化程度高、企業業務驅動意向明顯而成本考慮因素占比較低、人才與技術成熟、自動化場景經驗較多的背景下，RPA開始朝著超

3、級自動化百寶箱進階，靈活與其他技術結合，挖掘更深度，規模更大的需求場景；目光拉回國內，因種種差異化因素導致需求端與供給端驅動力不足，國內RPA難以一步登天完全復刻國外的模式，大刀闊斧變革絕無可能，為今之技，只有小步騰挪，先廣泛調用人工智能、復刻組件，再培養流程挖掘、iPaaS等適合深度需求場景的高門檻能力，抓準目標客戶群體進行集中攻略，以盤活僵局，改善整體發展環境。落子無悔：因而，即使市場規模在2022年增速回落至35%，我們仍因為RPA有明確ROI（低成本減輕人力負擔）、非標準系統連接等優勢，以及數字經濟爆發的時代背景，而對市場保持樂觀態度，故認為未來三年增速仍可保持在40%。4觀局：中外R

4、PA對比0152023.6 iResearch IRPA會被取代嗎？明確ROI和非標準IT環境奠定賽道長青基礎，數字經濟翻倍需求場景 RPA項目通過模擬員工在電腦界面的操縱，自動化替代員工執行任務，節省員工工作時間、增加同時間內處理的業務單數。部署RPA以后，公司可對RPA項目帶來的ROI（投資回報率）進行明確的量化。ROI通常在幾倍到百倍之間，并且在后期項目建設中常有明顯增長的傾向，因而RPA備受企業采購的青睞。在這種需求根基下，數字經濟的崛起進一步帶來了需求的上漲。隨著數字化的發展，企業規模不斷擴張，企業流程更加復雜，數據類型、數量、應用間交叉操作次數上漲，創造出更多非核心業務的操作需求。

5、與此同時，中國中小企業多、封閉系統多、系統接口標準化程度不高，考量到企業的投入成本限制與IT背景，RPA不僅不會被以編碼執行相關操作的產品替代，其規模還會保持常量增長。來源：中國信息通信研究院，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。RPA的需求錨點與增長因素6.26.47.17.58.421.024.928.831.737.225.2%27.1%29.2%31.2%32.5%20172018201920202021數字產業化（萬億元）產業數字化（萬億元）產業數字化占GDP比重（%）新舊系統迭代軟件交叉使用增多軟件積累數據增多非結構化數據爆發2017年-2021年中國數字經濟發展狀況需求上漲數字經濟帶來

6、員工與應用交互的場景數量上漲需求基底顯著的投資回報率ROI=增長的業務利潤如需要額外招聘人的成本投資總額投資總額+-增長的業務利潤：同時間處理的業務量的增長帶的收入，具體衡量方法視案例定制；如需要額外招聘人的成本：使用RPA后增長的業務量所對應的人力需求量；投資總額：常常包括RPA項目的軟件費用、服務費用，以及企業自身配置RPA所需的硬件設置或運行環境配置；62023.6 iResearch IRPA在國外是如何發展的？融合RPA與多種工具的實踐百寶箱，靈活搭配，全面擴張需求覆蓋范圍超級自動化融合了RPA、流程挖掘、低代碼、AI、iPaaS等多種技術的綜合實踐，是能針對不同需求場景靈活采用解決

7、方案的百寶箱。其中，流程挖掘可高效化RPA的執行流程并縮短開發時間，iPaaS能對RPA數據采集時的短板做互補并進一步提供企業系統集成的綜合性編排平臺。低代碼和AI不僅能融入RPA中，還可以與其他技術聯動，提升整體開發能力的便捷性與業務的智能性，提升體驗。在國外，超級自動化實踐通常是RPA頭部與其他生態合作伙伴完成，或由大型綜合性科技公司（如微軟、IBM）靈活選取相關技術，提供完整解決方案。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。1）低代碼作為一種開發技術，通常被RPA設計平臺采用，讓更多業務人員參與自動化流程的設計，生成組件并復用，也會被AI、iPaaS設計平臺使用提升開發速度；2）低代碼作為一

8、種應用設計的產品時，可以在大型解決方案中對某環節的應用缺失等問題，快速設計出應用，提升整體服務的閉環性；超級自動化綜合實踐的拆解RPA：專注于負責重復性任務自動化模擬人類與應用程序和系統交互，批量化執行讀取數據并轉錄至目標應用/系統、自動生成表單、發送郵件等操作；衍生業務：文檔管理與數據分析由于RPA的自動化執行任務常常涉及到文檔的使用、數據的采集，因而許多RPA廠商會衍生出文檔管理（包括文檔合規審核、核心字段識別等）和數據處理、分析的業務應用；產品-iPaaS：補足短板1）通常用于標準化系統的集成，尤其有大量數據接通需求，并且數據對接即時性要求高的場景，補足在此種需求場景下，RPA收集數據及

9、時性不強、對第三方系統界面變動依賴的缺陷；2）進一步為企業提供多種系統集成工具與編排平臺，提升復雜系統部署下企業的聯通需求；技術&產品-低代碼：提升開發效率、查漏補缺技術-流程挖掘：優化RPA任務流、發掘RPA新需求場景1）發現：收集各個系統/應用的事件日志；2）建模：利用已有信息還原數據流、工作流；3）優化：可視化呈現根據得到的性能指標、資源調配情況，讓更多業務人員參與流程優化；技術&產品-AI：對衍生業務與相關技術整體的智能度提升，增加與產品使用人員的智能交互1）智能對話類功能可以融入到RPA產品的設計和使用中，增強與使用人員的交互；2）智能識別類功能的融入可以加強RPA對紙質資料的識別，

10、將線上線下業務一體化；3）語義理解、知識圖譜等能力可以融入到衍生業務中，增加如自動生成摘要、合規審核的功能；4）流程挖掘可以融入機器學習、深度學習等技術，提升流程梳理的精度；5）AI作為一種綜合智能平臺產品，也會提供數據訓練、AI組件構建等功能，可對各類業務的智能化做底層支撐；72023.6 iResearch IRPA在國內的發展能否復刻國外道路？需求端受成本、IT架構標準度限制，供給端技術和服務成熟度未達頂峰從需求端看，國內中小企業占多數，對RPA的需求還停留在單點化的自動化場景應用上，并且受成本限制，項目部署以節省勞動力的數量為目標導向。而在國外，更多企業以業務的閉環性、聯通效率為驅動，

11、自動化場景往往應用涉及更廣泛的技術。同時，由于國外IT標準化較高，綜合性的解決方案可復制性較強，因而供給端對于綜合性的超級自動化應用發展動力更足。對比國內供給側，發展匹配綜合、復雜性需求的動力不足，并且在解決方案的制定上，人才、技術與服務經驗與國外比仍有差距，同時缺少IBM類的大型綜合性軟件商，因而不建議RPA廠商直接配備超級自動化應用的全部技術實踐，應當小步騰挪發展，實現穩定增長。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。國內更加缺少”knowhow”人才，這種人才即需要理解業務流程，又需要清楚企業信息化基礎架構的組成；20152017202220192020201820212016海外國內成熟期

12、成長期初創期衰退期Blue Prism上市Uipath獲5.68億美元D輪融資，估值70億美元Uibot與來也合并，進軍RPA+AI碼棧更名為阿里云RPA整體技術與服務尚未成熟融合型人才欠缺供給側差異國內外RPA供需差異對比需求側差異據工信部，全國企業中99%以上都是中小企業，自動化操作的需求還停留在單點、場景化需求；中小企業占比多人力成本仍低于國外IT架構標準化低根據國際勞工組織（ILO），中國勞動力成本上升快速，但整體仍低于美國，2020年平均月工資仍相差5倍左右；中國的商業環境更注重增長，技術發展起步晚，但發展速度快，因而忽略、遺漏了IT架構標準化的問題；8騰挪：國內RPA廠商發展困境與

13、短期針對性策略0292023.6 iResearch I引路：RPA供給方的困境與策略地圖來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。困境策略【短期策略1】針對拓客困境-結合AI：在產品上結合AI縱向提升功能，衍生智能業務場景，但可以大范圍、快速的橫向提升產品以及相關業務的體驗，是短期可采取最高效、采取范圍最廣的策略；【短期策略2】針對盈利困境-組件復用：使用頻率高的點狀場景，可做成開箱即用的RPA直接售賣，即不適合公開售賣，也可以作為組件在開發設計時復用提升開發效率，降低開發成本；【短期策略3】針對盈利-固化場景下結合SaaS：短期內可將幾個經典的固化業務（人力、財務做成SaaS形態的RPA，免去前

14、期定制和后期運維成本，提升盈利?！鹃L期策略3】低代碼查漏補缺，培養用戶使用習慣：廠商可利用低代碼的靈活性提升某個行業的解決方案的閉環性，并且可培養用戶使用習慣，提升使用粘性；【長期策略1】結合流程挖掘：更加適合對于大型企業的后期項目部署，新需求的挖掘，以及對復雜流程的優化，縮短前期開發時間，提高運行效率與體驗。短期長期拓客困境盈利困境投資困境市場發展前期許多廠商難以平衡RPA對第三方系統的依賴性，導致客戶整體產品體驗差，對RPA的使用體驗水平產生誤解。1）拓客瓶頸以及價格競爭帶來頂層收入下降；2）重定制與運維加重廠商成本；3）兩者共同作用收緊盈利；后期融資更看重利潤空間相關的指標，前期則更關注

15、流量等潛在指標，因而盈利問題導致后期融資難度較大；壓縮收入影響后期融資業務場景有固化和非固化之分，固化業務短期內可做SaaS，非固化業務需結合低代碼長期慢慢積累：在RPA面臨的相關業務場景中，對于流程固定，對IT依賴度高的場景，可以認為是固化場景，這種場景往往比策略二組件復用中提到的點狀場景更綜合，如人力、財稅等。而其余流程受隨機干擾因素高、對IT依賴度也高的為非固化場景，往往需要累積經驗、結合低代碼，提升解決方案的閉環程度與可復制性，對三種困境均有緩解；【長期策略2】結合iPaaS：iPaaS深入集成部分系統，連接數據、調用業務，從而將RPA業務范疇集中至更專業的自動化或者彌補其他非標系統的

16、集成，開拓新場景；102023.6 iResearch I2023.6 iResearch I來源：RPA中國，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。拓客困境RPA對第三方系統依賴難以平衡，拉低產品穩定性體驗 一半以上的客戶產品體驗差：與2021年相比，2022年RPA需求方對產品的整體認可度是有所上升的，但是實踐成效達到或超過預期的客戶占比為45%，不足一半。產品體驗差的來源：RPA作為一種軟件，異常的因素也會包括運行環境不匹配、實際業務數據與測試不一致，但其特有的并且占大比例的因素來源于對第三方系統的依賴。當第三方系統發生變更時，RPA無法識別、執行。有兩點要素

17、加劇了這種不穩定性帶來的任務量。1）由于這種不穩定性在指令中可能就會出現，因而在堆疊的子流程、主流程、甚至多個流程中出現狀況的次數、種類都會上升；2）在業務流程封裝并運行后，許多原始細節的處理沒有得到規范記錄、同步，導致相關使用人員變更后業務流轉過程黑盒化，甚至最后RPA項目以失敗告終；盡管這些上述現象可以在設計方法、管理手段、規范維護上得到緩解，但由于RPA廠商能力水平（包括方案定制與產品運營維護）參差不齊，使得相當一部分客戶對RPA 產品產生錯誤認知，難以塑造產品統一優良的體驗口碑。2022年RPA實踐成效和客戶預期管理分析10.9%25.5%31.6%29.0%3.0%13.1%31.9

18、%39.0%15.1%0.9%高度認可認可一般認可不認可其他20212022高度認可成效預期，超額完成目標認可成效預期，大約剛好完成目標一般認可成效預期，完成部分目標不認可成效戰略投資2億1.5億令才科技202264A+輪6300萬1億英諾森202267股權投資-云擴科技202134B+輪-9.75億2017-2022年中國RPA投融資筆數與輪次152023.6 iResearch I短期策略：組件積累與復用一舉多得：點狀RPA可直接售賣、組件復用減輕定制成本 許多RPA廠商設立的應用市場，將點狀的自動化操作場景需求包裝為開箱即用的RPA，只要下載簡單配置即可運行。也有廠商不選擇開放到應用市場

19、，但是會積累點狀場景的行業組件并復用，以減輕定制成本。應用市場上開箱即用的RPA盡管種類豐富，但更多為個人用戶使用，創造的收入屈指可數，主要作用還是擴大RPA使用群體、吸引客戶流。然而，對于一些可以固化的、綜合性較高的業務場景，封裝為SaaS應用售賣給B端客戶是收益較大的策略。這類SaaS應用并非停留在下圖中的點狀場景，而是在較為通用的人力資源、采購、財稅領域，對多層級的整體流程的自動化任務進行打包，目前已有幾家RPA廠商推出使用。注釋：該數據來源于市場公開的RPA廠商的應用市場產品信息，共1162個產品，約346萬下載量。其他行業的場景占比15%；來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。電商23

20、%辦公工具15%人事財務11%快遞物流6%營銷推廣5%制造業4%教育培訓4%銀行金融4%政府事務4%新聞媒體4%醫療健康7%電商辦公工具人事財務快遞物流營銷推廣制造業教育培訓銀行金融政府事務新聞媒體醫療健康RPA開箱即用應用的點狀場景分布現狀電商平臺（淘寶/拼多多/京東/1688）商品信息轉移機器人；電商平臺商品自動上架機器人；消息群發機器人；電商平臺消息自動回復機器人；直播帶貨互動機器人；流量/關鍵詞信息數據采集；批量文件格式轉換；圖片識別文字到txt；批量重命名；批量素材下載；EXCEL批量處理（合并、提取、拆分）；網頁數據批量抓??；郵箱定時發送；釘釘定時批量群發；企業信息查詢；增值發票識

21、別；自動稅款申報；發票驗證、識別；招聘信息采集；城鄉人力資源錄入；扶貧受益戶關聯；人口普查錄入；防疫二維碼生成；核算檢測錄入；疫苗接種查詢；消息群發；自動關注；批量加好友；供應商稅號批量添加；ERP合同導入 自動排課；自動降重 同花順信息讀??；讀取銀行回單 SAP對賬；CAD數據提取 評論抓??；新聞上傳；16起手式：提前埋伏的長期發展策略03172023.6 iResearch I2023.6 iResearch I來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。完善解決方案能力：RPA+低代碼固化業務可做SaaS，非固化業務結合低代碼完善方案如前所述，價格與定制運維成

22、本是干擾RPA盈利空間和后期融資的主要因素。其中，定制運維成本可以通過在不同的業務場景使用不同的產品策略得到緩解。這里的業務場景指L2層級的場景以及下屬流程（L1通常是企業的總宏偉目標）。根據業務對IT依賴度和業務流程成熟度兩個維度，可以將兩維度均高的場景歸為可固化業務（如財務、雇傭到退休），通過RPA+SaaS塑造開箱即用的產品可降低定制成本，而通過融合低代碼可以將不穩定的非固化業務做成更為閉環的解決方案并減輕后期運維負擔。目前，這種按企業流程架構拆分非固化業務、結合低代碼提供完整解決方案的策略在國內尚不成熟，僅個別頭部RPA廠商和少數大型綜合廠商可做。員工考評員工激勵約束績效管理外部招聘內

23、部招聘臨時員工招聘員工招聘薪酬/福利計劃薪酬/福利執行薪資管理人才招聘戰略職業發展設計勞動力計劃人力資源規劃人力資源財務供應鏈L2L3L4制定績效管理方案實施績效評估工作升遷管理L5外部流程HR專員二級領導一級領導員工制定績效方案根據方案自我評估對下屬評測對下屬評測綜合公示將結果更新到員工信息、薪酬福利討論員工下一步發展規劃升遷管理高高業務對IT依賴度業務流程成熟度固化與非固化業務的象限劃分可固化業務業務流程成熟度高，IT系統依賴高，可模板化執行；非固化業務對IT系統依賴程度高但是業務流程受干擾因素多，難以復制；非關注點業務無論其業務流程的成熟度如何，其對IT依賴度不高，僅靠發郵件、消息就能完

24、成業務場景，甚至不需要IT系統就能完成，因而不在本篇報告的關注點內；企業架構L2-L5流程的橫剖面展示：以人力資源為例l業務流程成熟度：通過業界對標活資深專家對L4業務運轉邏輯進行打分評判；l業務對IT依賴度：僅需要線下的操作即可完成的L4場景可認為是無依賴；需要人與系統交互為一般依賴；業務場景需要完全在IT系統中運行才能完成執行的是強依賴；182023.6 iResearch I縱深拓展需求場景：RPA+流程挖掘適用于大規?？v深場景，有益于后期需求場景發掘和優化并縮短開發時間RPA與流程挖掘結合通常在RPA現有項目的優化、后期項目升級中結合使用，可以優化原有RPA項目流程、發現更多自動化需求

25、場景。這種需求場景往往有流程復雜度高、重復操作量大、業務數據密集、對自動化要求更加精細嚴格的特征。RPA供給商在這種需求背景下配合流程挖掘可以在大型項目或后期追加項目中大幅提升客戶體驗，并減輕定制服務對人力的依賴，縮短前期開發時間。流程挖掘技術門檻不高，對于經驗積累的要求較為嚴格，目前直接提供流程挖掘的廠商較少，但是八成以上的企業有意愿計劃在2年左右嘗試流程挖掘，因而RPA供給商需要通過與相關技術的服務商合作或者提早累積經驗來補齊能力。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。RPA與流程挖掘的結合確定需求目標和范圍RPA設計和實施監控和流程優化數據準備和收集流程建模、發現識別自動化機會一般結合步驟

26、經驗門檻熟知相關類別的業務流程，才能選擇合適的挖掘算法。解釋和解讀挖掘結果等都需要經驗和領域知識的支持。對于數據的預處理，需要有業務經驗，才能掌握數據重點特征值所在、評估數據質量與可靠性，并選擇合適的模式進行數據轉換或標準化處理。RPA廠商除與相關服務商進行合作外，可以通過招聘相關數據分析師、數據領域專家、業務專家來補齊能力。2022年RPA用戶對流程挖掘/任務挖掘的采納意愿N=89RPA企業用戶觀望態度39.3%可以嘗試22.5%愿意嘗試13.5%非常有意愿11.2%沒有意愿10.1%其他3.4%非常有意愿：計劃1年內嘗試；愿意嘗試：計劃2年內嘗試；可以嘗試：22.5%的企業中，有70%可在

27、2-3年內嘗試；192023.6 iResearch I產品能力縱向提升：RPA+iPaaS開拓多系統下數據和信息交換類的端到端自動化場景iPaaS與RPA在數據集成功能有所重疊，但通常情況下，RPA的數據集成方法用在較為簡單的環境，而iPaaS的集成能力面臨的需求場景更加廣泛、復雜。因而，iPaaS能在系統更加復雜的交換需求中彌補RPA對三方系統依賴帶來的不穩定性，配合RPA對于非標準接口系統的連接能力和自動化操作能力，可實現更全面、穩定的數據流和信息交換需求。目前能夠直接綜合兩種功能的RPA廠商較少，RPA廠商可以選擇與服務商合作或者被集成到iPaaS產品上的方式來提升產品集成能力，這種策

28、略既可以緩解RPA運行不穩定性現象，又可以擴大需求場景范圍，只是可拓寬場景集中在封閉性不強的垂直行業下，中大型企業多系統下有大量數據和信息交換并有及時性要求類的場景需求。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。RPA與iPaaS的結合重疊功能部分數據集成需求：RPA主要通過在用戶界面上元素的識別與抓取、復制等操作實現；iPaaS則通過API調用等多種后端集成方式實現；iPaaS特有RPA特有專注于負責處理任務級別的自動化，通過模擬用戶操作的形式，模擬用戶登錄等執行操作流程、自動處理電子郵件附件等更靈活的自動化需求場景，并能用此種方式連接封閉、非標準系統；可專注于負責處理處理系統和應用程序級別的集成

29、和流程編排：包括數據轉換、系統連接、API管理等功能，實現不同應用和系統之間的集成和數據交互；iPaaS和RPA的關系一般結合步驟確定集成需求和自動化需求設計和實施測試、部署、監控和流程優化iPaaS和RPA的連接例如通過iPaaS平臺的API或集成插件來觸發和控制RPA任務的執行。應用系統集成自動化流程設計和應用利用iPaaS平臺提供的集成工具和功能，將企業的應用和系統進行集成。這包括建立連接、配置API、定義數據映射和轉換規則等。確保不同應用和系統之間的數據能夠無縫流動和共享。20收官：RPA賽道廠商縱覽04212023.6 iResearch I市場規模2022增速不及預期，但未來三年增

30、長率仍會在40%以上2021年RPA投資到達高峰后，在同質化競爭嚴重的背景下出現拓客、盈利一系列的瓶頸，因而盡管需求場景穩步上漲，供給側的收入增速卻比之前預想的要慢，疊加疫情等因素沖擊，2022年增速回落至35%，整體規模在41億。但是，考慮到中國企業重視ROI、IT系統整體標準化發展周期長、發展信創、重視內部系統安全的背景，以及RPA供給側也在積極采取多種策略改善客戶整體體驗的情況，對后期RPA市場增長仍然有信心，2023年至2025年，整體市場增速仍將在40%以上，2025年市場會破百億，并且市場集中度會逐步上升，整體增速向頭部廠商靠攏。注：RPA產品與相關服務均計入市場規模中。來源：艾瑞

31、咨詢研究院自主研究及繪制。2020-2025e中國RPA市場規模18.230.541.059.386.8125.379%67%35%44%47%44%2020202120222023e2024e2025e市場規模（億元）增速（%）222023.6 iResearch I產業鏈技術與服務協作伙伴可短且內全面高效提升RPA廠商的服務競爭力RPA基礎技術門檻不高，因而有RPA產品的廠商類型較多。除原生RPA廠商以及AI背景發展過來的RPA廠商，基礎云大廠、綜合軟件廠商也會發展RPA能力來補齊自己的軟件能力矩陣。此外，由于RPA在金融行業的應用扎根早、覆蓋廣，因而一些金融科技企業也部署了RPA。RPA

32、廠商會不同程度的掌握流程挖掘、AI、iPaaS、低代碼等技術，但有時也會調用技術伙伴的能力，同時，對接的集成、實施商不僅提供交付集成等服務，有時也會提供相關的技術組件，兩種合作伙伴都是RPA廠商快速提升競爭力的核心因素。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。AI流程挖掘技術協作RPA廠商下游客戶應用集成/實施商服務協作AI型RPA廠商原生RPA廠商云廠商綜合軟件廠商垂直行業類負責咨詢、集成、實施、交付、運維超級自動化產品渠道商合作共同擴大市場范圍iPaaSRPA市場產業鏈232023.6 iResearch I可視化支持編寫語言組件數量產品基礎能力執行器設計器管理器多用戶能力開放性觸發模式部署模

33、式運行模式多種監控方式統一管理平臺多任務管理元素抓取縱向指標-需求覆蓋度從營收量級、產品基礎能力、場景拓展廣度、垂直行業深度三個方面權衡產品基礎能力差異較小，垂直場景深度拉開差距來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。需求覆蓋度需求場景覆蓋廣度企業數量開發者數量應用場景數量運營商其他工業汽車地產金融產品基礎能力：廠商在設計器、執行器、管理器的基礎功能上幾乎一致，然而在元素識別精度、易上手程度、部署與運行的模式種類、設計的流程穩定性程度、可管理的任務量等精細化指標差異較為明顯，此外，對信創環境的支持、互動模式與本地生態（微信、釘釘等）的適配能力也會成為額外的加分項；需求場景覆蓋度：基本與廠商經驗、體

34、量規模、產品易用性策略成良性正相關關系，同時也受社區活躍度、證書與競賽參與度的影響；垂直行業深度：這里每個廠商的分數取其涉及的所有垂直行業的最高分，衡量標準包括相關客戶累計數量、解決方案是否與垂直行業特色掛鉤、是否融合多種業務場景提升解決方案閉環性；縱向指標-需求覆蓋度營收量級垂直場景覆蓋深度政務制造業制造業242023.6 iResearch I橫向指標-產品前瞻性從AI、流程挖掘、數據管理、交互性四方面衡量，各方面均出現廠商競爭差異化特征來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。橫向指標-產品前瞻性01AI能力02流程挖掘04交互性03數據管理重視AI能力綜合度、AI與其他場景融合度 廠商普遍具

35、備AI能力，但在AI能力綜合度（OCR、NLP、知識圖譜等均覆蓋）上差異較大，有的廠商甚至可提供綜合性較高的獨立AI能力平臺與RPA配合使用。此外，在與AI融合的場景中，AI是否能與文檔審核、數據管理、流程挖掘、交互功能融合也是額外的加分項；流程挖掘能力水平差異較大，自有能力配備更加分 明確自己有流程挖掘能力的廠商較少，多數在企業有相關需求時尋求外部合作伙伴協助。在自己配備流程挖掘能力的廠商中，流程挖掘結果的可視化、自研算法、客戶經驗積累數量，均為加分亮點；交互性分與人的交互、與系統的集成交互 在與人的交互中，具備單獨的交互輔助小助手、ChatGPT能力的接入、融合低代碼形式打造的易用程度，都

36、算入計分范疇內；在與系統的交互中，平臺對API的集成支持、是否支持集成到別系統中、是否有API編排能力，甚至iPaaS底座，都是加分的亮點；數據的管理、連接、可視化利用是加分項 存在廠商提供綜合性數據平臺的能力，增強解決方案的閉環性，實現數據采存管用，甚至配備低代碼化的數據建模功能，利用RPA與數據的交際，提升數據資產的利用；在數據庫的連接中，數據庫的可連接范圍、信創數據庫的適配性，均為加分點；252023.6 iResearch IUipath來也金智維弘璣影刀藝賽旗實在智能達觀數據云擴科技新紐科技九科信息容智信息廠商競爭格局供給側可在垂直行業滲透、產品前瞻角度重點打造差異化競爭優勢，需求側

37、還應結合自身需求場景深淺、價格等因素考量來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。產品前瞻性廠商競爭矩陣 產品前瞻性角度是供給側形成差異化競爭力的重點維度，尤其是AI能力與流程挖掘的布局差異化較為明顯；需求覆蓋度總體得分波動較小，但各家需求覆蓋重點不同，尤其是在垂直領域的攻克上可以打造較為明顯的差異化競爭優勢；擅長垂直領域、相關經驗是企業選型的首要考慮因素，此外，價格、自身規模對應的需求場景深度也是需考慮的問題；在此挑選前提下，若需求場景較深則選擇產品前瞻性較高廠商，若需求場景較寬泛且點狀分散，可以選擇需求覆蓋度較高的廠商；需求側選型策略供給側差異化分布行業平均水平線行業平均水平線需求覆蓋度2620

38、23.6 iResearch I軟通動力軟通AI端云一體化產品”是基于AI+RPA技術的軟硬一體化解決方案，致力于解決企業內部業務流重復且繁瑣帶來的各類斷點、堵點等問題。產品還可以通過端側AI和自動化能力的延伸實現功能開箱即用，進一步賦能企業業務提效。除具備端云協同、安全可信、軟硬一體三大優勢以外，“軟通AI端云一體化產品”還與華為Atlas 300I/V Pro推理卡完成兼容性測試、適配華為鯤鵬 920 處理器，為信創環境下的流程智能與自動化場景提供解決方案，滿足大型國央企、金融、企事業單位的信創數字化轉型升級需求。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。軟通動力AI端云一體化產品與核心優勢l

39、端云協同云上AI模型60+種，400+控件可控使用；AI服務可本地化部署，保證數據不出客戶機房；AI模型可在云上持續迭代；產品優勢l 軟硬一體構建場景化解決方案，打造全場“數智員工”；預裝華為HiLens Agent架構，開箱即用；客戶機房部署，無需改造網絡，敏感數據不出域；l 安全可信七大安全機制保障安全；德國BSI AIC4可信標準審計認證+等保3級雙認證。軟通AI端云一體化產品客戶案例1：國央企客戶案例3：制造業覆蓋行業與場景行業銀行保險智能制造場景財務稅務AI服務管理中心設計器執行器AI服務+RPA工具服務器等硬件設備幫助客戶構建整體解決方案AI邊云服務器集成人力運維行政方案：對現有管

40、理模式、業務系統進行改造升級、對核心業務場景進行自動智能化升級實施；客戶案例2：金融業效果：預計為中鐵十一局共享中心全年累計節約人力達4600人日。住房按揭貸款押品登記：可實現70%以上的登記流程自動化，并縮短85%的流程周期時間數據提?。嚎蓪崿F95%以上的登記流程自動化，并縮短90%的流程周期時間；對公開戶要素比對：實現“零差錯率”。方案：實現了7個RPA+AI場景的落地，并成功應用到財務、人力、運營等領域；效果：1）財務：計提計價準備場景店均節省32小時/月、財務月報的導出和發送節省55個時/月；2）人力資源：實現財報自動分析、分發等場景.端云一體賦能業務流程智能自動化運轉，國產適配更貼信

41、創需求272023.6 iResearch I金智維RPA+X，融合多元技術提供全生命周期數字員工解決方案珠海金智維信息科技有限公司是一家專注于提供企業級RPA平臺的人工智能公司，以“RPA+AI+大數據”為核心技術，打造“RPA+X”產品矩陣與能力平臺，“X”包括 AI、大數據、低代碼、云原生、AIGC等創新技術，以探索和實現端到端的超自動化場景、為政企提供一站式數字員工整體解決方案。金智維全面適配國產主流基礎軟硬件，深耕金融行業領域，打造全行業可用的RPA平臺。目前，金智維已經為全行業提供超80萬名數字員工，簽約客戶超1000家，其中金融機構客戶超450家，含國有六大行總行在內的200余家

42、銀行客戶。此外，金智維還與650多家政企客戶建立合作關系，集中在數字政府、智慧城市、大型國企、通信等領域，代表性客戶包括珠海市香洲區政府、四川省德陽市政府、中國移動、中國航空、華發集團、建發集團等。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。金智維一站式數字員工整體解決方案與典型行業實踐案例場景應用數字金融數字政府數字企業數字財稅數字人力RPA+X產品矩陣RPAAI大數據低代碼云原生核心技術ARM x86Windows Linux iOS Android信創環境基礎設施智能化運維數字化運營超級自動化一體化監控數字員工平臺人工智能平臺卓越中心（CoE）建設咨詢平臺應用1800+個場景累計處理任務170萬

43、+實現業務審批秒批秒辦總計簡化流程97個環節節省人力900人/年服務覆蓋場景約60個線上辦公效率提升90%節省人力50%1200+自動化流程節省人力220+人/年2022年場景增長率達40%部署部門超7個應用情況應用場景效能提升某市政府某大型券商某大型集團應用機構某國有大行節省人力1400+人/年覆蓋1.7萬個網點282023.6 iResearch I實在智能實在智能打造真正人人可用的數字化工具，助力企業數字化升級實在智能將人工智能科技公司的背景與RPA融合，疊加智能文檔（IDP）、商業智能（BI）、對話智能（CI）、決策智能（DI）等具體業務，實現超級自動化解決方案，致力于通過全國產、全自

44、研的AI技術與RPA產品，助力政府企業實現數字化改革和轉型升級。公司旗下全線產品全面支持國產化信創生態，廣泛兼容、適配行業主流的國產芯片、國產數據庫、國產服務器及操作系統?！皩嵲赗PA數字員工”已在各大央企、國企及政府的國產信創系統中穩定運行數百萬小時。此外，實在智能率先在業內推出了融合拾取技術及智能屏幕語義理解技術，創新發布IPA新模式，引領RPA開發進入人人可用的“點選用”新時代。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。識別各類型單據關鍵信息讀取影像系統審核單據數據核對關鍵信息并記錄至系統RPA自動讀取IDP智能處理RPA自動執行IPA模式快速搭建流程，智能組件即選即用財報審核單據審核修訂審核

45、上下文內容一致性審核形式審核評價分類人貨匹配情緒識別股價預測商品推薦風險識別合同合同審核核圖形分類形分類某國有銀行供應鏈金融貸款業務審單場景合同發票中登文件鑒真發票交叉比對自定義審核規則RPA組件化調用自定義抽取模型RPA+AI銀行智能審單解決方案及典型應用實踐案例審單工作往往需要投入大量的人力，且對人員專注度要求高，人工處理出錯概率高。實在智能打造的人人可用的AI能力訓練平臺以及RPA自動化平臺，可以支持業務人員自主訓練OCR模型、搭建RPA流程。IDP-文檔AI模型訓練內容抽取內容審核跨文本比對云腦-決策AI模型訓練智能審核智能預測智能分類智能推薦30LEGAL STATEMENT版權聲明

46、本報告為艾瑞數智旗下品牌艾瑞咨詢制作，其版權歸屬艾瑞咨詢，沒有經過艾瑞咨詢的書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制、傳播或輸出中華人民共和國境外。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。免責條款本報告中行業數據及相關市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數據采集于公開信息，并且結合艾瑞監測產品數據，通過艾瑞統計預測模型估算獲得；企業數據主要為訪談獲得，艾瑞咨詢對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求，但不作任何保證。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議。本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。合作說明合作說明該報告案例章節包含部分企業的商業展示，旨在體現行業發展狀況，供各界參考。法律聲明THANKS艾 瑞 咨 詢 為 商 業 決 策 賦 能