DT媒體：2020中國RPA指數測評報告(42頁).pdf

《DT媒體：2020中國RPA指數測評報告(42頁).pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《DT媒體：2020中國RPA指數測評報告(42頁).pdf（42頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、企 業 服 務 數 據 專 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE 分析師：吳勇、邳佳琦 20202020中國中國RPARPA指數測評報告指數測評報告 目錄目錄/ /CONTENTCONTENT 0101 核心觀點核心觀點 0202市場指數市場指數 0303用戶指數用戶指數 0404品牌指數品牌指數 0505發展趨勢發展趨勢 PART .ONEPART .ONE 核心觀點核心觀點 企 業 服 務 數 據 專 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE 核心觀點核心觀點 數據來源：T研究 2020/08 1234 大型企業拉動下，大型企

2、業拉動下，RPARPA 整體市場持續擴大整體市場持續擴大 RPARPA市場聚焦在頭部行市場聚焦在頭部行 業，整體市場依然處于業，整體市場依然處于 萌芽期萌芽期 短期內，專業的短期內，專業的RPARPA廠廠 商更具競爭優勢。商更具競爭優勢。 RPARPA服務形態逐漸走向服務形態逐漸走向 工具標準化與垂直業務工具標準化與垂直業務 化兩條路徑?；瘍蓷l路徑。 RPA幫助大型企業大幅減少復 雜繁瑣的人力流程操作，實現 人力資源的優化，提高企業運 營效率。 雖然迫于疫情影響，中國企業 的運營活動受到很大抑制，但 RPA的用戶主要為大型企業， 抗風險能力較強。同時在線業 務的開展也讓RPA場景逐漸深 入。在

3、疫情緩解，復產復工氣 氛高漲的當下，RPA市場活躍 度逐漸增強。 RPA市場依然處于拓荒階段， 實踐熱度最高的北上廣區域依 然存在大量“無主地”，等待 RPA品牌商開拓。 當前RPA滲透行業主要集中在 制造、金融、建筑與房地產、 信息通訊等少數頭部行業，已 形成大量RPA成熟場景，并以 融入企業用戶的日常運營中。 RPA作為普適性的應用，除頭 部行業外，對其他行業用戶業 務流程結合程度不足，依然存 在大量行業場景待探索。 以RPA為主要產品解決方案的 廠商定位、宣傳更清晰，從而 在RPA產品知名度更具優勢， 滲透率較高。 綜合IT產品解決方案的廠商雖 然在行業用戶服務方面積累了 豐富的經驗，但

4、同時其整體產 品的復雜度偏高，產品調整難 度大、周期較長。短期內，綜 合廠商的動作較緩，但從長期 來看，其產品的韌性較強，行 業經驗是其競爭的底氣。 一部分RPA品牌的產品設計逐 步輕量化、工具化，尋求被集 成，使其更易適配三方系統， 更好融入大型企業用戶IT系統。 另一部分RPA品牌則尋求深化、 進一步深入流程、了解業務， 與企業的戰略相結合。 PART .TWOPART .TWO 市場指數市場指數 企 業 服 務 數 據 專 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE 國內國內RPARPA市場規模邁過市場規模邁過1212億，增長勢能依舊億，增長勢能依舊 數據來源

5、：T研究 2020/08 單位：億元 抓緊大客戶，抓緊大客戶，RPARPA避過疫情之鋒。避過疫情之鋒。2020年開年以來，疫 情為絕大多數行業按下了暫停鍵，營銷陷于停滯，加重了企業運 營負擔，以往運營中的缺點被一再放大。企業被迫重新審視投入 產出、提振運營效率。在此背景下，RPA“穩定”、“提效”、 “易用”的特性深得企業親睞，并在大型企業中率先得到了應用。 同時，大型企業的強大抗壓能力也讓成長中的RPA順利避過疫情 壓迫，實現了逆市增長。 AIAI概念加持，概念加持，RPARPA搭上數字化、新基建快車。搭上數字化、新基建快車。隨著語 音識別、圖像識別、知識圖譜、OCR識別、語音識別等AI技術

6、的 逐漸成熟，以往非結構化數據造成的“流程斷點”已被填平， RPA與AI的結合首次實現了長鏈路自動化流程的打通。同時，AI 技術開啟了機器人的認知力，使RPA獲得了學習再進化的能力， 讓其能夠適配更廣泛的應用場景。最后，作為AI落地的重點方向， 在全面邁向數智化時代的過程中，RPA作為普適性的智能自動化 基礎應用，未來有機會借力AI、加速拓展，甚至形成新基建的小 風口。 注：RPA市場規模不含國外RPA品牌在國內市場的營收 企業用戶期望借助企業用戶期望借助RPARPA達成的目標達成的目標釋放、跨越、提升釋放、跨越、提升 72.7 % 61.6 % 43.4 % 解放人力解放人力 執行跨系統流程

7、執行跨系統流程 提升員工的工作提升員工的工作 體驗體驗 數據來源：T研究 2020/08 釋放。釋放。企業運營中總有一些高度重復、且具有固定模式的工作（如：發票核驗、簡歷篩 選等）需要占用大量人力。通過導入RPA，此類工作可以交由機器人處理，釋放的人力可 投入更高級別、更有價值的工作，優化企業人力資源結構。 跨越?？缭?。 RPA機器人部署無需更改或升級企業內部現有的核心IT基礎架構，而是以“外掛” 的形式存在于企業當前安裝的應用程序的外部。企業可以在不影響業務系統的情況下，聯 通各個離散系統，整合業務流程，提升業務執行效率。 提升。提升。RPA機器人代替人工手動操作，不僅有效減少大量枯燥工作（

8、如：數據錄入）給 員工造成的負擔與人為錯誤，同時一線員工可以維護和“管理”自己的RPA機器人輔助日 常工作，減負提效，提升工作體驗。 數據來源：T研究 2020/08 RPARPA市場已出現市場已出現明顯的品牌梯隊明顯的品牌梯隊 市市 場場 滲滲 透透 指指 數數 市場曝光指數市場曝光指數 專業RPA品牌 ERP背景品牌 其他細分品牌 PART .THREEPART .THREE 用戶指數用戶指數 企 業 服 務 數 據 專 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE 用戶行為指數用戶行為指數 RPARPA應用成熟場景主要集中在頭部行業，其他行業水位較低應用成熟場景

9、主要集中在頭部行業，其他行業水位較低 RPARPA滲透率越高的行業日應用時長越高滲透率越高的行業日應用時長越高 注：本報告所述的信息、通訊信息、通訊行業企業主要為提供電信服務的組織機構 平均停留平均停留 1.9 h/d 整體來看， 企業日常運營依賴RPA的程度遠落后于高頻信息化應用（如：協同OA）。但 進一步分析發現，頭部行業對RPA的應用依賴度很高，已經出現大量成熟應用場景（如： 財務、審計、采購供應、HR、IT運維等），并在向更多的部門以及相關角色滲透，幫助 企業優化業務、信息化、數字化能力。而其他行業在業務流程方面與RPA匹配不足，業 務場景下RPA的流程自動化通路較欠缺，供應商的RPA

10、應用場景開發力度有待加強。 數據來源：T研究 2020/08 終端用戶的日常應用主要圍繞自動化流程的設計、報表整合展開終端用戶的日常應用主要圍繞自動化流程的設計、報表整合展開 數據來源：T研究 2020/08 65.2 % 62.2 % 54.2 % 自動化流程的設計自動化流程的設計 自動化流程的設計、整合報表自動化流程的設計、整合報表是RPA的核心能力 企業用戶對機器人執行過程的管控（機器人運行調度、機器人運行設置） 等功能的使用度不斷加重，顯示企業業務流程正在處于不斷調整的過程中， 企業用戶對流程敏捷、智能化流程敏捷、智能化的訴求愈發明顯。受其影響，未來 RPA與AI的結合會愈發緊密，啟智

11、的機器員工將逐漸展露自主適配、執行 的能力。 整合報表整合報表 機器人運行調度機器人運行調度 用戶畫像指數用戶畫像指數 01% 10%15% 6%10% 5%6% 4%5% 2%4% 1%2% 15%以上 北上廣成北上廣成RPARPA當前最主要的必爭之地當前最主要的必爭之地 17.5 20.0 26.4 數據來源：T研究 2020/08 5.7 4.2 3.3 3.0 1.9 1.8 1.8 1.6 2.4 1.6 作為傳統信息化高地，北京、上海、廣東 區域市場更易理解、接受嘗試RPA，是 RPA品牌成長的“天然沃土”。 經過幾年的成長，RPA品牌有了明顯成長， 但市場依然存在大片“空地待墾”

12、，尤其 是熱點市場北上廣的潛力遠未見底。 綜上所述，本土RPA市場依然處于萌芽階 段，圍繞熱點區域市場的開拓依然是未來 RPA品牌商的主要任務。 數據來源：T研究 2020/08 制造業實踐、潛力雙榜首，零售業潛力巨大制造業實踐、潛力雙榜首，零售業潛力巨大 6.3 13.0 8.7 4.3 17.4 11.0 8.7 21.7 324.7 萬企業萬企業 630.9 萬企業萬企業 11.7 萬企業萬企業 157.2 萬企業萬企業 89.1 萬企業萬企業 193.4 萬企業萬企業 49.1 萬企業萬企業 當前實際實踐指數 該行業市場 剩余市場空間上限 制造業業務流程復雜（如：流水線分多個工段，各工

13、段均可設置監管多個崗位），存在大量規則、重復 性流程，亦為RPA實踐最積極的行業。當前制造業的RPA應用場景成熟度相對較高，數量較多（如：物 料清單自動化生成，物流數據自動化跟蹤，采購訂單創建與管理等）。RPA在簡化和優化復雜的后臺運 營促進企業業務流程自動化方面效果明顯，對制造業潛在客戶具有較強吸引力。 傳統零售業存在業務操作繁瑣、退換貨和客戶問題處理及時性、人力成本大流動性強等問題，與RPA的 主要能力較為契合。當前零售業表現略顯低調，未來RAP將在零售行業逐漸兌現其巨大的潛力。 以大客戶為基礎的以大客戶為基礎的RPARPA賽道，短期內重點依舊在大客戶市場賽道，短期內重點依舊在大客戶市場

14、不 同 規 模 企 業 ， 應 用不 同 規 模 企 業 ， 應 用 R P A R P A 重 度 場 景重 度 場 景 0.0 2.7 14.7 17.4 13.0 52.2 數據來源：T研究 2020/08 PART .FOURPART .FOUR 品牌指數品牌指數 企 業 服 務 數 據 專 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE RPARPA產業產業BrandingBranding指數（指數（1 1） 認知指數認知指數 轉化指數轉化指數 滿意指數滿意指數 對RPA品牌的認知水平 在認知基礎上的實際應用水平 使用RPA產品的綜合感受 0.40.4 2.6

15、2.6 3.23.2 注：指數值滿分10分制，本報告中所有指數均以10分滿分為基礎 中國中國RPARPA品牌市場指數品牌市場指數 行 業 均 值行 業 均 值 數據來源：T研究 2020/08 RPARPA產業產業BrandingBranding指數（指數（2 2） 中國中國RPARPA用戶評價指數用戶評價指數 上手難易度上手難易度 使 用 體 驗使 用 體 驗 功 能 適 配功 能 適 配 性價比性價比 服 務 能 力服 務 能 力 RPA的配置和部署難易度 員工應用RPA之后對原有工作、IT系 統應用體驗感受 RPA與現有業務系統的流程識別與適 配 產品價格與價值比值的直觀感受 企業用戶對

16、品牌商技術服務、商務服 務的綜合評價 行 業 均 值行 業 均 值 數據來源：T研究 2020/08 云擴云擴RPARPA 云擴云擴RPARPA品牌指數品牌指數 市場指數市場指數 用戶評價指數用戶評價指數 1.01.0 2.92.9 3.53.5 認知指數認知指數 轉化指數轉化指數 滿意指數滿意指數 數據來源：T研究 2020/08 云擴云擴RPARPA屬性面板屬性面板 云擴科技自主研發并 打造了全國首個智能開放 的企業RPA平臺云擴 智能RPA。迄今獲得紅杉 資本、金沙江創投等全球 一線投資機構合計超4500 萬美金投資。 云擴科技致力于為各 行 業 客 戶 提 供 智 能 的 RPA+AI

17、機器人產品與解 決方案，通過RPA+AI賦 能，提升行業運營效率， 為企業降本增效，加快數 字化變革。目前公司已服 務來自金融、能源、電信、 財稅、制造、物流、零售 等多個行業的數百家企業。 云擴云擴RPARPA品牌優勢區域指數品牌優勢區域指數 數據來源：T研究 2020/08 解決方案解決方案 云擴云擴RPARPA客戶案例精選客戶案例精選 國藥集團是由國務院國資委直接管理的唯一 一家以醫藥健康產業為主業的中央醫藥企業，是 國家創新型企業，中央醫藥儲備單位，是中國和 亞洲綜合實力和規模領先的綜合性生命健康產業 集團，擁有集科技研發、工業制造、物流分銷、 零售連鎖、醫療健康、工程技術、專業會展、

18、國 際經營、金融投資等為一體的大健康全產業鏈。 項項 目目 背背 景景 CMS*預收款制單業務涉及多個系統（銀行CBS*、自研CMS* 、 Excel表格），整個業務流程涉及大量操作。 CMS業務流程固定、執行頻繁，且要求每日在規定時間內完成。 財務人員每日重復大量單調操作，不僅容易產生人為操作錯誤 且效率較低，浪費人力。 應用效果應用效果 客戶痛點客戶痛點 實現機器人擬態操作： 自動完成銀行CBS數據導出 自動將導出的銀行數據填寫 到指定表格中 自動將表格數據按規則錄入 到CMS系統中 RPA軟件機器人自動執行 大量重復性工作，規范數 據來源，形成標準化數據 表，在釋放財務人員勞動 力的同時

19、降低人為操作風 險，也能及時了解公司資 金回籠情況。 登錄系統 賬戶歷史 余額查詢 選擇 日期 銀行 類型 機器人在每個工作日定時啟動執行流程機器人在每個工作日定時啟動執行流程 CBSCBS 資金管理系統資金管理系統 賬戶管理 查詢并導出全部到 Excel表 讀取Excel 打開 Excel臺帳 寫入數 據到新 的臺帳 表格 登錄CMS 財務管理 財務預收款 銷售預收款 -新增 錄入數據 并保存 CMSCMS 財務系統財務系統 注*： 本案例中，CMS指財務系統，CBS為資金管理系統 浪潮浪潮EAbotEAbot 浪潮浪潮EAbotEAbot品牌指數品牌指數 市場指數市場指數 用戶評價指數用戶

20、評價指數 0.60.6 3.23.2 4.54.5 認知指數認知指數 轉化指數轉化指數 滿意指數滿意指數 數據來源：T研究 2020/08 浪潮浪潮EAbotEAbot屬性面板屬性面板 浪潮云ERP是中國領 先企業管理軟件和云服務 提供商。在浪潮GS產品基 礎上，浪潮云ERP深度融 合業務處理與人工智能， 面向財務管理、供應鏈、 人力資源管理等領域推出 企業智能機器人EAbot （易寶特）。 EAbot機器人依托浪 潮強大的大數據能力+AI 能力，可為企業提供智能 報賬、智能制證、智能對 賬、智能報告、智能補庫、 自動考勤、簡歷智能分類 等多場景全方位的智能服 務，助力打造EA企業大腦， 加速

21、數字化轉型。 浪潮浪潮EAbotEAbot品牌優勢區域指數品牌優勢區域指數 數據來源：T研究 2020/08 解決方案解決方案 浪潮浪潮EAbotEAbot客戶案例精選客戶案例精選 中國鐵塔是按照中央和國務院有關要求，于 2014年7月18日由中國電信、中國移動和中國 聯通等三家電信企業共同出資設立的大型通信設 施綜合服務企業。公司注冊資本100億元，主要 從事通信鐵塔等基站配套設施和室內分布系統的 建設、維護和運營。 項項 目目 背背 景景 在系統運行以及財務人員的日常工作中，存在執行規范不確定 性、系統對業務涵蓋的不完整性等缺陷。 財務人員需對業務進行大量的稽核檢查工作，員工的基礎工作 量

22、大，財務工作的及時性、準確性無法保障、工程應付帳款支 付的及時性無法保證。 應用效果應用效果 客戶痛點客戶痛點 中國鐵塔公司應用浪潮EAbot 后，工作模式從人操作軟件轉 變為計算機自主判斷運行，不 僅解放人力，同時也實現了效 率的大幅提升。 實現了項目關閉自動化實現了項目關閉自動化。機器 人24小時不間斷操作，1天可完 成原3-5天的人工工作，大大提 高了項目關閉效率。 實現了財務報賬稽核檢查的自實現了財務報賬稽核檢查的自 動化。動化。原某省每月稽查工作需 配備19人，機器人代替人工稽 核后，只需人工查驗異常記錄， 僅需6人，且檢查項成功率達 70%。未來預計成功率可達 90%以上，省級稽查

23、人員可進 一步精編至2人。 通過通過未通過未通過 解析機器人解析機器人 取數機器人取數機器人 識別機器人識別機器人 抽數機器人抽數機器人 規則校驗規則校驗 稽核機器人稽核機器人 人工干預人工干預 不通過不通過 返回返回 通過通過 規則設置規則設置自動執行區自動執行區 機器學習 規則補充 5 5類單據 101101項檢查點 稽核報告稽核報告 實時監控器實時監控器 下發任務下發任務 單據提報單據提報 OCROCR識別識別 服務器服務器 財務系統財務系統 業務系統業務系統 合同文本合同文本 報賬單信息 發票驗證信息 報賬附件 租金 支付周期 站址交付狀態 合同正文 UiBotUiBot 來也科技來也

24、科技 UiBotUiBot品牌指數品牌指數 市場指數市場指數 用戶評價指數用戶評價指數 1.11.1 2.72.7 3.73.7 認知指數認知指數 轉化指數轉化指數 滿意指數滿意指數 數據來源：T研究 2020/08 UiBotUiBot屬性面板屬性面板 來也科技創辦于2015 年，致力于做人機共生時 代具備全球影響力的智能 機器人公司。2019年，來 也科技與奧森科技合并， 攜手推出機器人流程自動 化平臺“UiBot”。 UiBot可模擬人在計 算機上的操作，按照一定 的規則自動執行任務，如 處理郵件和文檔，大批量 生成文件和報告，進入 CRM系統執行特定任務等。 UiBot團隊還在AI方面

25、具 有深厚技術積累，從流程 自動化到認知自動化，推 出了一系列RPA+AI解決 方案。 UiBotUiBot品牌優勢區域指數品牌優勢區域指數 數據來源：T研究 2020/08 金蝶小金蝶小K K 金蝶小金蝶小KK品牌指數品牌指數 市場指數市場指數 用戶評價指數用戶評價指數 0.50.5 3.23.2 4.14.1 認知指數認知指數 轉化指數轉化指數 滿意指數滿意指數 數據來源：T研究 2020/08 金蝶小金蝶小KK屬性面板屬性面板 金蝶小K-RPA機器人 為金蝶自主研發推出的一 款獨立RPA產品，聚焦 ERP 客戶的業務流程應用。 金蝶小K是基于云計 算、大數據，深度融合語 音識別、圖像識別

26、等先進 技術，從感知能力、計算 能力、認知能力等方面推 動智能財務的全面場景化 應用，可實現智能報銷、 智能審核、智能付款、智 能記賬、智能報稅、以及 共享運營的智能分析及預 警等多項功能。 金蝶小金蝶小K K品牌優勢區域指數品牌優勢區域指數 數據來源：T研究 2020/08 金蝶小金蝶小K K于于20192019年年7 7月月 正式發布正式發布 小友小友RPARPA 用友網絡用友網絡 小友小友RPARPA品牌指數品牌指數 市場指數市場指數 用戶評價指數用戶評價指數 0.40.4 3.63.6 3.23.2 認知指數認知指數 轉化指數轉化指數 滿意指數滿意指數 數據來源：T研究 2020/08

27、 小友小友RPARPA屬性面板屬性面板 小友流程機器人（小 友RPA）是用友財務云基 于基于語音識別、圖像識 別、語義識別等諸多人工 智能技術推出的財務機器 人，可以結合企業實際提 供多種智能化應用場景， 為企業創造價值。 小友RPA幫助企業將 員工基于規則的常規操作 自動化，借助豐富的自動 化插件，可以實現對用友 系列ERP產品（特別是NC 產品）、大部分B/S應用、 久其報表等系統的流程自 動化，賦能企業智慧經營， 有效地減少成本，增強效 率，提升業績。 小友小友RPARPA品牌優勢區域指數品牌優勢區域指數 數據來源：T研究 2020/08 PART .FIVEPART .FIVE 發展趨

28、勢發展趨勢 企 業 服 務 數 據 專 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE 疫情催化下，疫情催化下，RPARPA的應用程度會進一步加強的應用程度會進一步加強 在嘗試并確認實踐效果的情況下，企業將學 習如何更好地標準化機器人，并嘗試將其代入更 多部門以及崗位角色中，最終應用于整個公司甚 至行業。 突入而來的疫情幾乎讓所有的企業陷 入“休克”，資金循環轉變成單向流出，迫 使企業管理者重新審視人力及管理成本， RPA展示流程自動化方式贏得更多關注。 為了應對經濟衰退的挑戰，更多的企 業組織將會選擇導入RPA，通過自動化調整 業務模型，降低運營成本，減少人為錯誤損

29、失，提升業務流程運轉效率。 更多的組織使用更多的組織使用 更大的部署范圍更大的部署范圍 戰術型戰術型RPARPA逐漸淡出大型企業用戶視野逐漸淡出大型企業用戶視野 RPA品牌的演進路線開始分化，主要路線分為兩 大類：一類發展思路為強化產品的適配性、通用性， 為企業用戶提供快速的戰術性優勢，另一類則深入強 化產品對企業長期業務發展的支持，幫助企業用戶構 建戰略性優勢。 大型企業需考慮如何將大型企業需考慮如何將RPARPA整合到其數字轉型戰整合到其數字轉型戰 略中，明確流程治理和運營模式，確保足夠的規模彈略中，明確流程治理和運營模式，確保足夠的規模彈 性，滿足自動化越來越精細地規劃、建模和設計，以性

30、，滿足自動化越來越精細地規劃、建模和設計，以 持續提供價值。持續提供價值。隨著大型企業逐步擴大署規模，應用 到更加大量、更為復雜密集的流程時，戰術性RPA的 設計局限性開始顯現（包括但不限于：總體編碼水平、 可擴展潛力、協作潛力、安全性、可審計能力等）， 企業用戶可能需要大量調試工作，甚至大量更改管理 開銷的代碼密集型部署。 演進演進 獨立專業獨立專業RPARPA品牌將面臨艱難的抉擇品牌將面臨艱難的抉擇 學習學習ERPERP深入業務化的方式深入業務化的方式 做大平臺進行機器人賦能做大平臺進行機器人賦能 向縱向滲透發展，逐漸深入客戶系統，積累服務 數據，不斷挖掘應用場景、融入企業流程，由體系外

31、的“外掛”向體系內的“構件”演變，最終完成角色 轉變。 獨立專業獨立專業RPARPA去哪兒？去哪兒？ 由橫向延伸發展，開放能力接口，聯合 AI廠商、咨詢機構、生態核心企業等合作伙 伴，形成機器人能力平臺。承擔機器人能力 賦能角色，支持集成、引用，幫合作伙伴拓 展客戶，實現雙贏。 企企 業業 服服 務務 數數 據據 專專 家家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICEDATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE 獨立專業獨立專業RPARPA品牌將面臨艱難的抉擇品牌將面臨艱難的抉擇 隨著 跨界玩家的加入讓RPA與跨界廠商所在的行 業結合的更加緊密，隨著更多應用場景的發 掘與探索，RPA深入恒業。 財務 AIAI不是萬金油，亦需落地行業不是萬金油，亦需落地行業 行業生態行業生態 阿里巴巴 京東 蘇寧 零售、電商零售、電商 保險業保險業 能源業能源業 銀行業銀行業 其他行業其他行業 招商銀行 興業銀行 中海油 國家電網 工商銀行 建設銀行 平安科技