零壹財經：2019Q1全球金融科技發展指數（GFI）與投融資報告(41頁).pdf

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1、 版權未經許可不得轉載 零壹智庫信息科技（北京）有限公司 全球金融科技發展指數（GFI） 與投融資報告 研究機構： 零壹財經零壹智庫 2019 Q1 報告 摘要 2019年第一季度，零壹GFI有所回暖，自1月份的133（近一年來的最低值），持續回升 至181，達到8個月以來的最高值。 融資情況 2019年第一季度，全球至少發生196筆金融科技融資事件，環比增長12.6%，同比減少 29.7%；融資總額約為488億元，環比減少20.2%，同比減少61.6%。3月發生融資事件 共99筆，為近半年來的最高值， 已披露的融資總額約為216億元。 國別分布 一季度中國金融科技融資事件63筆，占全球總數的

2、32.1%；融資總額約為197.2億元， 占全球的40.4%。美國43筆融資，總額為123.6億元；另有7個國家融資超過5億元。 業態分布 區塊鏈仍為最受關注的領域，但季度融資筆數和總額創新低，Q1獲得47筆共39億元融 資。汽車金融領域僅有8筆融資，但融資總額高達104億元，原因在于瓜子二手車在2月 份獲得了D輪15億元的融資。網貸融資筆數減少，成熟度遞增，3月份C輪及其以后的融 資筆數占到40.0%；支付領域自2018年下半年以來，基本維持在每季度25筆左右，且筆 均金額較高， 3月獲得14筆融資，總額為60.5億元 。 全球金融科技發展指數 PART1PART1 編制方法 數據來源：零壹

3、智庫 注：1）全球金融科技發展指數除微信指數外各指標的基期均為2016年1月，基準值為100；微信指數的基期是2017年1月，權重調整見小括號里面的數值，基準 值亦為100；2）統計數據基于股權投資事件，不包括并購、債權投資、ICO融資以及IPO上市后的融資；3）由于數據可能有所遺漏或失誤，零壹財經會根據當 前信息對往期指數進行追溯調整。 零壹GFI（Global Fintech Index）是零 壹財經零壹智庫于 2017年1月推出的國內 首個金融科技投融資指 數，主要包括投融資活 躍度、投融資成熟度、 社會認知度等指標。該 指數以2016年1月為基 期，基數為100，每月 發布一次。 表1

4、 零壹財經全球金融科技發展指數編制方法表 二級指數 二級指數占上級 指數權重 三級指數 三級指數占上級指數權 重 四級指數 四級指數占上級 指數權重 編制依據 投融資指數60% 投融資活躍度50% 融資筆數50% 零壹投融資數據 庫 融資金額50% 投融資成熟度50% 獲C輪及以后 輪融資/上市公司占當期 獲融資公司總數的比例 100% 社會認知指數40% 百度搜索40%（30%） Fintech60% 百度金融科技30% 互聯網金融10% 谷歌趨勢60%（40%）Fintech100%谷歌 微信指數0%（30%） Fintech60% 微信金融科技30% 互聯網金融10% 指數整體情況 20

5、19年1月，零壹GFI為2018年2月份以來的最低值133，但后續持續回升，3月份回升至181，為近8個月以來的最高 值，環比增加28.4%。納入微信指數后的零壹GFI與未納入的走勢相同。 零壹GFI走勢（ 2016Q1-2019Q1 ） 數據來源：零壹智庫 133 141 181 121 123 165 0 50 100 150 200 250 300 2016 Q2 Q3 Q4 2017 Q2 Q3 Q4 2018 Q2 Q3 Q4 2019 零壹GFI零壹GFI（納入微信） 二級指數 投融資指數和社會認知指數 自2018年以來，投融資指數呈V字變化（3個月為一個周期）。2019年第一季度

6、，投融資指數同樣先降后升，2月小幅下降至 91，而后大幅度升至155（環比增加65.9%）。社會認知度則在第一季度呈持續增長，2月份增幅較大（環比增長13.0%），3月份 小幅增至221。 零壹GFI-投融資指數、社會認知指數（ 2016Q1-2019Q1） 數據來源：零壹智庫 94 91 155 192 217221 0 50 100 150 200 250 300 350 2016 Q2 Q3 Q4 2017 Q2 Q3 Q4 2018 Q2 Q3 Q4 2019 投融資指數社會認知指數 三級指數 投融資活躍度和成熟度指數 2019年第一季度，全球金融科技融資筆數雖處于波動中，但融資金額逐

7、月增加，因此投融資活躍度處于一個不斷增長的狀態，3 月增至138，為半年來的最高值。3月C輪及其以后的融資筆數高達22筆，占比22.2%，為歷史第三高值，因此3月的投融資成熟 度也大幅增至171（環比增加69.3%）。 零壹GFI-投融資成熟度、活躍度指數（ 2016Q1-2019Q1） 數據來源：零壹智庫 121 101 171 67 81 138 0 100 200 300 400 500 2016 Q2 Q3 Q4 2017 Q2 Q3 Q4 2018 Q2 Q3 Q4 2019 投融資成熟度投融資活躍度 全球金融科技投融資詳情 PART2PART2 2019年Q1全球金融科技投融資筆數

8、與總額 據零壹智庫統計，2019年第一季度全球至少發生196筆金融科技融資事件，環比增長12.6%，同比減少29.7%；已披露的融資總 額約為488億元，環比減少20.2%，同比減少61.6%。2月受春節影響，中國僅發生10筆融資事件，為2016年以來的最低值；3月 發生融資事件共99筆，為近半年來的最高值， 涉及總金額約為216億元。除2月外，海外融資金額筆數均高于中國（2月，瓜子二 手車獲得了D輪15億元的融資） 數據來源：零壹智庫 注：為了便于統計，我們將外幣以各筆融資公開當月最后一個交易日外匯交易開盤時的匯率換算成人民幣，下文不再贅述。 中國 海外 22 10 31 29 36 68

9、201901201902201903 20.2 101.2 75.8 72.8 77.9 140.2 201901201902201903 共196筆 共488億元 全球金融科技投融資走勢 從已披露的融資金額來看，2018年Q2融資金額達到最高值1556.4億元，此后開始持續下降，2019Q1降至488.0億元，環比下 降20.2，同比大幅下降61.6%。融資筆數在一路攀升至346筆后，于2018年Q4“腰斬”降至174筆，環比下降49.7%；2019年 Q1小幅回暖至196筆，環比增長12.6%。 全球金融科技投融資月度走勢（2016Q1-2019Q1）數據來源：零壹智庫 291.2 532

10、.7 302.9 233.5 265.8 375.0 462.4 529.1 1272.1 1556.4 917.3 611.9 488.0 134.0 173 194 228 191 180 193 196 279 326 346 174 196 0 50 100 150 200 250 300 350 400 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2016Q1Q2Q3Q42017Q1Q2Q3Q42018Q1Q2Q3Q42019Q1 金額（億元）筆數 全球金融科技投融資地域分布 一季度中國金融科技融資事件63筆，占全球總數的32.1%；融資總額約為197

11、.2億元，占全球的40.4%。美國共發生43筆融資事件， 總額為123.6億元。德國僅獲9筆融資，但季度融資總額首次進入前三名，共達47.6億元（單筆融資金額均在1億美元以上）。另有 7個國家融資超過5億元，分別為德國（47.6億元）、英國（40.4億元）、印度（35.4億元）、澳大利亞（6.9億元）、越南（6.7億 元）、韓國（6.1億元）、新加坡（5.1億元）。 數據來源：零壹智庫 2019Q1全球金融科技投融資地域分布 （按融資筆數，單位：筆） 2019Q1全球金融科技投融資地域分布 （按金額，單位：億元） 63 43 25 21 9 8 4 23 197.2 123.6 35.4 40

12、.4 47.6 5.1 3.3 35.5 中國 美國 印度 英國 德國 新加坡 法國 其他 全球金融科技投融資輪次分布 2019Q1季度種子/天使、A輪融資共有92筆，占全球總數量的46.9%。C輪及其以后的融資筆數為36筆，占18.4%，同比環比均有 所上升。2家互聯網券商實現IPO上市：3月8日，富途控股正式登陸納斯達克，共募集1億元美金；3月20日，老虎證券在納斯達克 上市，共募集1.04億美元。 2019Q1全球金融科技投融資輪次分布 （按融資筆數，單位：筆） 2019Q1全球金融科技投融資輪次分布 （按金額，單位：億元） 數據來源：零壹智庫 注：A輪含Pre-A、A，A+；B含Pre

13、-B，B，B+；C輪含Pre-C，C，C+，下同 種子/天使 A B C D輪及其以后 Pre-IPO IPO 戰略投資 47 45 25 18 15 1 2 43 8.0 43.8 51.2 45.4 219.4 6.7 13.7 99.7 全球金融科技投融資領域分布 一季度區塊鏈領域獲得47筆共39億元融資，同比環比均有所下降，但3月有所回暖，融資總額環比增長45.3%。汽車金融領域僅 有8筆融資，但融資金額高達104億元，原因在于瓜子二手車在2月份獲得了D輪15億元的融資。3月，支付及IT服務融資表現突出， 均獲得14筆融資，金額分別為60.5億元和17.6億元。富途證券和老虎證券2家I

14、PO上市企業均為互聯網券商。 2019Q1全球金融科技投融資領域分布 （按融資筆數，單位：筆） 2019Q1全球金融科技投融資領域分布 （按金額，單位：億元） 數據來源：零壹智庫 注: 1）平臺可能涉足多個領域，為了方便統計，我們根據其業務側重點進行劃分，每家平臺僅對應一個類別；2）其他包括：眾籌、第三方、供應鏈金融、農村金融。 支付 網貸 大數據 理財 IT服務 互聯網保險 汽車金融 互聯網銀行 證券 區塊鏈 消費金融 其它 47 26 20 19 19 15 14 8 3 3 3 19 39.0 95.6 23.7 59.9 32.4 19.9 28.6 104.0 34.0 18.5 1

15、2.1 20.5 69.3 88.2 113.7 57.5 39.0 83 148 161 62 47 0 40 80 120 160 2018Q1 Q2 Q3 Q4 2019Q1 區塊鏈：仍備受關注，季度融資筆數和總額創新低 2019年Q1，區塊鏈領域所獲融資筆數及金額均達到了各季度最低值，但3月份有回暖的趨勢。3月筆數環比增長30.8%（17筆），金額更是增長近一倍， 達14.9億元。其中，中國有12筆，涉及金額7.2億元；美國獲得15筆21.7億元融資，首次超過中國。有2筆融資超過1億美元，分別來自于美國的Bakkt （1.8億美元）和中國的嘉楠耘智（1億美元）。 一季度，區塊鏈領域并未

16、發生C輪及其的融資，種子/天使輪融資共23筆；A輪融資8筆，但涉及金額達16.8億元，占整體42.6%，此前A輪融資金額占比從 未超過25%，主要因為美國的Bakkt獲得1.8億美元A輪投資。 全球區塊鏈領域投融資季度走勢（2018Q1-2019Q1） 數據來源：零壹智庫 21.7 7.2 6.1 1.6 1.3 1.1 15 12 1 6 3 10 0 5 10 15 20 25 美國中國韓國英國瑞士其它 2019Q1全球區塊鏈領域投融資國別分布 金額/億元 筆數 網貸：投融資成熟度有遞增趨勢 2018年四季度開始，網貸領域的融資大幅減少，2019年Q1再創新低，僅有19筆23.7億元。雖然

17、融資筆數減少，但成熟度有遞增 的趨勢：2018年411月C輪及以后的筆數占比由7.1%一路攀升至33.3%；2019年1月份以來融資成熟度再次攀升，3月份C輪及其 以后的融資筆數占到40.0%。 全球網貸領域投融資季度走勢（2018Q1-2019Q1） 數據來源：零壹智庫 58.3 40.9 212.2 44.2 23.7 42 40 45 20 19 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 50 100 150 200 250 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 金額/億元筆數 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 3

18、5% 40% 45% 201801 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 201901 2 3 全球網貸領域C輪及其以后筆數占比（201801-201901） 支付：融資筆數穩定，筆均金額較高 2018年至今，全球金融科技融資筆數各季度波動 較大，但支付領域的融資情況相對比較穩定。 2018年下半年以來，基本維持在每季度25筆左右， 且筆均金額較高。 2019年Q1，一些國家在支付領域發生了單筆金額 較高的融資事件，如：澳大利亞的Airwallex獲 6.74億元投資；越南的Momo獲得6.71元的C輪投 資；以色列的Rewire融資1.15億元。 全球支付領域投融資季度走勢（20

19、18Q1-2019Q1） 數據來源：零壹智庫 22.2 87.0 69.1 117.1 95.6 20 18 25 24 26 0 5 10 15 20 25 30 0 20 40 60 80 100 120 140 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 金額/億元筆數 全球金融科技投融資TOP20 （按披露融資額降序排列） PART3PART3 2019年Q1全球金融科技投融資TOP20 平臺名稱國家業務標簽融資金額輪次主要投資方 瓜子二手車中國消費金融,汽車金融15億美元D軟銀中國 OakNorth英國大數據4.4億美元戰略投資SoftBank capita

20、l軟銀海外，Clermont Group N26德國互聯網銀行3億美元DGIC新加坡政府投資公司，Insight Venture Partners，騰訊，Horizons Ventures維港投資，安聯 明略數據中國大數據20億人民幣D騰訊，金拓資本，華興新經濟基金，中航信托 Marqeta美國支付2.5億美元E未透露 美國Toast美國支付2.5億美元E Tiger Global Management，Technology Crossover Ventures，Bessemer Venture Partners，T. Rowe Price Associates Chime美國互聯網銀行,其他

21、2億美元D DST Global，Coatue，General Atlantic，ICONIQ Capital，Dragoneer Investment Group，Menlo Ventures， Forerunner Ventures，Cathay Innovation Bakkt美國區塊鏈1.825億美元種子/天使 Pantera Capital，M12，波士頓咨詢集團，Protocol Ventures，PayU，洲際交易所，Goldfinch Partners，Horizo？ ns Ventures，CMT Digital，Galaxy Digital LP，Eagle Seven 萬

22、國數據中國IT服務1.5億美元戰略投資平安海外控股 翼支付中國支付9.45億人民幣A前海母基金，中廣核產業基金，東興資本，中信建投資本 資料來源：零壹數據 2019年Q1全球金融科技投融資TOP20 平臺名稱國家業務標簽融資金額輪次主要投資方 FRIDAY德國 互聯網保險, 汽車金融 1.14億歐元戰略投資SevenVentures，German Media Pool，Baloise Holding wefox Group 德國 互聯網保險 ,其他 1.25億美元BMubadala Ventures，Goldman Sachs，CreditEase Fintech Investment Fun

23、d，CreditEase Raisin德國理財1.14億美元DPayPal，Index Ventures，Ribbit Capital，Thrive Ventures PhonePe印度支付74.3億盧比戰略投資PhonePe Pvt Ltd Acorns美國理財1.05億美元ENBC Universal，Comcast Ventures，TPG， MSD Capital，DST Global， BlackRock， Bain Capital Ventures 老虎證券中國證券1.04億美元IPO未透露 嘉楠耘智中國區塊鏈1億美元戰略投資未透露 Airwallex澳大利亞支付1億美元C DST

24、 Global，Tencent Holdings，Square Peg Capital，Sequoia Capital China，Horizons Ventures，Hillhouse Capital Group，Gobi Partners PayIt美國支付1億美元BInsight Partners 富途證券中國證券1億美元IPO未透露 資料來源：零壹數據 北京 上海 廣州 深圳 成都 武漢 服務近300客戶 家 獨立的新金融知識服務機構，建立了媒體+數據+研究+智庫+學院 的獨立第三方服務平臺，覆蓋新金融生態的各個細分領域，提供 研究、咨詢、品牌、培訓、傳播等服務。已經服務超過300家機

25、構。 零壹財經是中國互聯網金融協會成員、北京市互聯網金融行業協 會發起單位并任投資者教育與保護專委會主任單位、中國融資租 賃三十人論壇成員機構、湖北融資租賃協會副會長單位。 媒體數據研究智庫學院 免責聲明 本報告研究過程和研究結論均保持獨立，零壹智庫對本報告的獨立性負責。本報告中信息均來源于公開信息 及相關行業機構提供的資料，零壹智庫對這些信息的準確性及完整性不作任何保證。報告中的信息或所表達 意見并不構成任何投資建議。本報告的完整著作權為零壹智庫信息科技（北京）有限公司所有，未經本公司 書面許可，任何機構和個人不得以任何形式使用，包括但不限于復制、轉載、編譯或建立鏡像等。 + + Thanks