維深（Wellsenn）：2022年度VR&AR產業出貨量跟蹤系列報告（14頁）.pdf

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1、VR/AR產業出貨量跟蹤系列報告 2022年度 深圳市維深信息技術有限公司 All Rights ReservedWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XR2免免責責聲聲明明：本報告所采取的數據均來自于合規渠道，研究方法和分析邏輯基于維深信息的專業理解，準確的反應了作者的研究觀點。本報告僅在相關法律許可的情況下發布和流轉，在任何情況下，本報告中的信息或者表述的觀點均不構成對任何人和任何機構的投資建議。本報告的信息來源于公開的資料和數據庫，維

2、深信息對該信息的準確性、完整性或者可靠性做盡可能的追求但不做任何保證。本報告所陳列的數據和資料、觀點意見和推測預測僅反應報告發布時點維深信息的判斷，在不同時期，維深信息可發出與本報告所載的資料、意見及推測不一致的報告。維深信息不保證本報告所含的信息在最新的狀態，同時，維深信息對本報告所含信息可在不發出通知的情況下做出修改，讀者可自行關注和跟蹤維深信息最新更新和修改。版版權權聲聲明明：本報告版權歸屬為維深信息，歡迎研究和引用本報告內容，引用請注明數據來源為“維深信息wellsenn XR”，對未注明來源的引用、盜用、篡改或其他侵犯維深信息著作權的行為，維深信息將保留追求法律責任的權利。何萬城 W

3、ellsenn XR 首席分析師 電話/微信：18611823719 Email：Wellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XR維深信息 Wellsenn XR 全球VR/AR產業出貨量跟蹤系列報告3前言 根據維深信息wellsenn XR的調研和跟蹤統計，2022年全球VR出貨量為986萬臺，較2021年下跌4%，分季度銷量來看，前三季度銷量逐步下滑，四季度有黑五和雙十一等活動是傳統銷量旺季，出貨量超全年三分之一，但四季度仍同比下滑13%，分

4、區域來看，中國國內VR整體出貨量121萬臺，較2021年增長218%，海外市場整體出貨量為865萬臺，較2021年下滑13%。2022年全球VR頭顯出貨中97%為VR一體機，具備獨立算力和系統的VR一體機成為主流的產品形態，PC VR、PS VR、手機VR等依靠外部算力的分體式VR占比為3%；97%的VR為消費端市場出貨，僅3%頭顯為B端場景出貨，VR產業已實現B端到C端市場的跨越；98%為Fast LCD屏幕，Mini LED背光LCD，硅基OLED也逐步裝機使用；97%的VR頭顯分辨率為雙目4K，0.5%達5K分辨率；94%采用菲涅爾透鏡方案，pancake方案占比為4.9%；93%頭顯具

5、備6dof交互功能；頭手6dof交互已經成了VR行業的主流交互方式，但仍有7%的產品為3dof。2022年全球AR出貨量為42萬臺，較2021年增長45%，出貨量呈現出季度環比增長的趨勢，增長主要來自于消費級AR的貢獻，主打觀影和信息提示等中國品牌AR眼鏡實現了較大幅度的增長；海外AR出貨量為29萬臺，增長26%，海外增速較為平穩，2022年發布的新品少，尤其是消費級產品，造成增速較低，2022年中國AR出貨量14萬臺，增長133%。2022年全球AR出貨中有59%為分體式，41%為一體式，兩種產品形態出貨量相當；62%為消費端市場出貨，38%為B端市場；79%采用了雙目光機，但仍有21%采用

6、了單目；BB光學方案AR出貨占比為49%，光波導占比25%，自由曲面方案占比20%；采用硅基OLED屏幕AR出貨占比為64%，被認為是AR顯示終極方案的Micro LED 開始有量產裝機；57%具備3dof交互定位能力，僅19%具備6DOF能力，仍有24%不具備追蹤定位功能。Wellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XR維深信息 Wellsenn XR 全球VR/AR產業出貨量跟蹤系列報告4n 2022年全球VR出貨量為986萬臺，較2021年

7、下跌4%，主要原因為2022年全年Meta出貨量約為790萬臺，較2021年下滑約9%，由于Quest 2發售已兩年，產品處于生命周期末，同時三季度漲價100美元，一定程度影響了銷量；2022年10月份發售的Meta Quest Pro定價較高，造成整體銷量大幅低于預期，2022年整體銷量僅為11.2萬臺，大幅低于目標銷量；PS VR、Valve Index等產品銷量逐步萎縮；Pico 在2022年C端和B端合計貢獻了98萬臺出貨量，較2021年增長510%，但未能彌補行業整體出貨量下滑。n 2022年分季度銷量來看，前三季度銷量逐步下滑，四季度有黑五和雙十一等活動是傳統銷量旺季，出貨量超全年

8、三分之一，但四季度仍同比下滑13%。全球VR頭顯2022出貨量數據來源：wellsenn XR數據來源：wellsenn XR注：本數據不包含VR盒子注：本數據不包含VR盒子1623573323435981,029 9861,2502,0003,5006,50012,00021,00028,00035,00005,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00020162017201820192020202120222023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E全球VR年度出貨量（萬臺）105938131

9、92211762393932762301393410501001502002503003504004502020Q12020Q2 2020Q3 2020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q2 2022Q3 2022Q4全球VR季度出貨量（萬臺）Wellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XR維深信息 Wellsenn XR 全球VR/AR產業出貨量跟蹤系列報告5n 2022年中國國內VR整體出貨量121萬臺，

10、較2021年增長218%，貢獻最大的為Pico，國內整體出貨量達79萬臺，此外，愛奇藝、NOLO、Meta 也在國內取得了超5萬臺的銷量。n 2022年海外市場整體出貨量為865萬臺，較2021年下滑13%，主因為Quest 2銷量持續下滑，Valve Index、PS VR等產品老舊已逐步萎縮和退市，同時新的產品增量較小，新品Meta Quest Pro 銷量低于預期，Pico 在海外剛起步，新的增量未能彌補舊產品的銷量下滑。全球VR頭顯2022出貨量數據來源：wellsenn XR數據來源：wellsenn XR注：本數據不包含VR盒子注：本數據不包含VR盒子293812115030080

11、05699918651,0501,7002,70005001,0001,5002,0002,5003,0002020202120222023E2024E2025E國內外VR年度出貨量（萬臺）中國海外9987733112151702283782511961113066688771113253427350501001502002503003504004502020Q12020Q2 2020Q3 2020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q2 2022Q3 2022Q4全球VR季度出貨量（萬臺）海外中國大陸Wellsenn XRWellsenn XRWellse

12、nn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XR維深信息 Wellsenn XR 全球VR/AR產業出貨量跟蹤系列報告6數據來源：wellsenn XR數據來源：wellsenn XR全球VR頭顯2022出貨量分析n 2022年全球VR頭顯出貨中97%為VR一體機，具備獨立算力和系統的VR一體機成為主流的產品形態，PC VR、PS VR、手機VR等依靠外部算力的分體式VR占比為3%，VR從早期的手機、PC配件逐步進化成獨立的一體機形態，實現了軟硬件和內容生態的閉環。n 2022年97%的VR為消費端市

13、場出貨，僅3%頭顯為B端場景出貨，B端場景主要集中在教育培訓、線下游藝、文旅黨建等領域，VR產業已實現B端到C端市場的跨越。注：本數據不包含VR盒子注：本數據不包含VR盒子一體機97%分體機3%2022年全球出貨VR產品形態一體機分體機B端3%C端97%2022年全球出貨VR目標市場B端C端Wellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XR維深信息 Wellsenn XR 全球VR/AR產業出貨量跟蹤系列報告7數據來源：wellsenn XR數據來

14、源：wellsenn XR全球VR頭顯2022出貨量分析n 2022年全球VR出貨屏幕類型中，98%為Fast LCD屏幕，Fast LCD屏幕生產工藝成熟，性價比高，為絕大部分VR頭顯的首選屏幕，例如Quest 2、pico 4等均選用，此外，Mini LED背光LCD以較高的亮度和對比度等，開始逐步裝機，硅基OLED以更高的PPI、對比度等，有部分產品試水使用。n 2022年97%的VR頭顯分辨率為雙目4K水平，出貨主力為當前的主流消費級VR一體機，0.5%達到5K分辨率，努力做高端嘗試，仍有超過2%的產品雙目分辨率較低為2-3K分辨率，主要為一些老舊的B端產品。注：本數據不包含VR盒子注

15、：本數據不包含VR盒子FAST-LCD98%MINI-LCD 1%OLED 1%硅基OLED 0.08%2022全球出貨VR屏幕類型FAST-LCDMINI-LCDOLED硅基OLED2K 0.8%2.5K 0.4%3K 1.7%4K97%5K 0.5%8K 0.07%2022年全球出貨VR雙目分辨率水平2K2.5K3K4K5K8KWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XR維深信息 Wellsenn XR 全球VR/AR產業出貨量跟蹤系列報

16、告8數據來源：wellsenn XR數據來源：wellsenn XR全球VR頭顯2022出貨量分析n 2022年全球VR出貨，其中94%采用菲涅爾透鏡方案，菲涅爾透鏡加工工藝成熟，成本較低。VR光學中更輕薄的pancake方案占比為4.9%，以Pico 4、Quest Pro、YVR2、創維pancake 1等為代表，2022年下半年發布的新產品逐步升級成了pancake光學方案。n 2022年全球VR出貨中93%頭顯具備6dof交互功能，頭手6dof交互已經成了VR行業的主流交互方式，但仍有7%的產品為3dof，主要集中在B端領域，用于教育培訓、文旅黨建等場景。注：本數據不包含VR盒子注：本

17、數據不包含VR盒子pancake 4.9%菲涅爾透鏡 94%非球面透鏡0.9%其他 0.2%2022年全球出貨VR光學方案pancake菲涅爾透鏡非球面透鏡其他3dof7%6dof93%2022年全球出貨VR交互方式3dof6dofWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XR維深信息 Wellsenn XR 全球VR/AR產業出貨量跟蹤系列報告9全球AR頭顯2022銷量數據來源：wellsenn XR數據來源：wellsenn XRn 202

18、2年全球AR出貨量為42萬臺，較2021年增長45%，增長主要來自于消費級AR的貢獻，其中主打觀影和信息提示等中國品牌AR眼鏡實現了較大幅度的增長，Neal、Rokid、雷鳥、影目等品牌產品貢獻了較大的增量，微軟、Realwear、愛普生等主打B端的產品出貨量穩定。分季度來看，2022年全球AR出貨量呈現出季度環比增長的趨勢，這主要得益于國產AR在C端市場的持續新品發布和銷量貢獻。n 預計2023年全年出貨達到80萬臺，Nreal、雷鳥、Rokid等BB方案主打觀影場景的AR眼鏡持續突破，預計各家能實現10-30萬臺不等銷量，同時國產手機廠商推出以BB為主的觀影AR，影目、李未可、奇點臨近、致

19、敬未知、星紀時代等均有新品上市，預計各家能實現1-10萬臺的銷量。55812242942801503001,2004,80016,80050,400126,000020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,00020162017201820192020202120222023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E全球AR年度出貨量(萬臺）4.55.86.27.16.36.97.68.48.28.79.715.70.02.04.06.08.010.012.014.016.018.02020Q12020Q2

20、2020Q3 2020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q2 2022Q3 2022Q4全球AR季度出貨量（萬臺)Wellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XR維深信息 Wellsenn XR 全球VR/AR產業出貨量跟蹤系列報告10全球AR頭顯2022銷量數據來源：wellsenn XR數據來源：wellsenn XR56142035601823296011524005010015020025030020

21、20202120222023E2024E2025E國內外AR年度出貨量（萬臺）中國海外n 2022年海外AR出貨量為29萬臺，增長26%，海外增速較為平穩，2022年發布的新品少，尤其是消費級產品，造成增速較低，2022年中國AR出貨量14萬臺，增長133%，國內增速較高原因來自于消費級AR的貢獻，包括觀影眼鏡以及信息提示眼鏡。n AR國內外出貨量差距比VR差距小，但AR產業整體出貨量基數小，產業發展進度較VR落后3-5年。3.74.64.75.44.95.56.06.55.95.86.210.80.91.21.51.71.41.41.61.92.32.83.54.90.02.04.06.08

22、.010.012.014.016.018.02020Q12020Q2 2020Q3 2020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q2 2022Q3 2022Q4全球AR季度出貨量（萬臺）海外中國大陸Wellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XR維深信息 Wellsenn XR 全球VR/AR產業出貨量跟蹤系列報告11全球AR頭顯2022年出貨量分析數據來源：wellsenn XR數據來源：wellsenn X

23、R分體式AR59%一體式AR41%2022年全球出貨AR產品形態分體式AR一體式ARB端38%C端62%2022年全球出貨AR市場類型B端C端n 2022年全球AR出貨的產品形態中，59%為分體式，41%為一體式，兩種產品形態出貨量相當，受制于體積、算力和功耗、AR頭顯離真正眼鏡化AR一體機尚有一段距離。n 2022年全球AR出貨中62%為消費端市場，38%為B端市場，消費端市場主打觀影、信息提示等AR眼鏡占比超過6成，此類眼鏡在2022年取得了一定的銷量突破；B端市場仍集中在工業協作、教育文旅、軍事安防等領域。Wellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn

24、 XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XR維深信息 Wellsenn XR 全球VR/AR產業出貨量跟蹤系列報告12全球AR頭顯2022年出貨量分析數據來源：wellsenn XR數據來源：wellsenn XR單目21%雙目79%2022年全球出貨AR光機形態單目雙目自由曲面20%離軸透鏡4%BB49%光波導25%棱鏡2%2002年全球出貨AR光學方案自由曲面離軸透鏡BB光波導棱鏡n 2022年全球AR出貨中79%采用了雙目光機，但仍有21%采用了單目，單目的產品主要集中在特定的領域，例如在B端的工業協作，C端的信息提

25、示等領域，單目AR產品設計主要針對特定應用場景以及產品成本因素考量。n 2022年，BB光學方案AR出貨占比為49%，BB方案在屏幕選擇、FOV以及成本方面為當前較為理想的光學方案，裝機應用最核心的產品來自于觀影眼鏡。光波導占比25%，包含Hololens 2、Magic Leap 2等高端B端產品，以及影目Air、OPPO Air Glass、李未可Metalens 等消費級產品。Wellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XR維深信息 Wel

26、lsenn XR 全球VR/AR產業出貨量跟蹤系列報告13全球AR頭顯2022年出貨量分析數據來源：wellsenn XR數據來源：wellsenn XR3DOF57%6DOF19%其他24%2022年全球出貨AR追蹤定位方式3DOF6DOF無n 2022年采用硅基OLED屏幕AR出貨占比為64%，硅基OLED當前主要搭配BB、自由曲面以及陣列光波導光學方案使用。被認為是AR顯示終極方案的Micro LED 開始有量產裝機，例如OPPO Air Glass，李未可Metalens以及Vuzix shield，不過為單綠色顯示，此類產品主打信息提示功能。n 2022年出貨AR中有57%具備3do

27、f交互定位能力，僅19%具備6DOF能力，仍有24%不具備追蹤定位功能，受制于體積、重量和功耗，AR頭顯當前在追蹤定位方面尚未大規模具備6DOF能力。硅基OLED64%LCOS9%DLP1%lcd15%Micro LED2%lbs9%2022年全球出貨AR屏幕類型硅基OLEDLCOSDLPlcdMicro LEDlbsWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XR14維維深深信信息息WWe el ll ls se en nn n X XR R是

28、是V VR R/A AR R/MMR R產產業業垂垂直直研研究究機機構構，公公司司專專注注于于對對V VR R/A AR R/MMR R產產業業上上游游供供應應鏈鏈和和整整機機，中中游游V VR R/A AR R/MMR R軟軟件件、下下游游V VR R/A AR R/MMR R內內容容以以及及應應用用場場景景的的系系統統性性跟跟蹤蹤和和研研究究，以以定定量量分分析析為為主主定定性性分分析析為為輔輔、通通過過自自上上而而下下和和自自下下而而上上相相結結合合的的研研究究方方法法，為為V VR R/A AR R/MMR R從從業業者者和和投投資資者者提提供供及及時時的的、客客觀觀的的、全全面面的的、有有前前瞻瞻性性的的數數據據分分析析、行行業業研研究究和和咨咨詢詢服服務務。公眾號XR產業交流群Wellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XRWellsenn XR