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1、 山東金帝精密機械科技股份有限公司山東金帝精密機械科技股份有限公司（聊城市東昌府區鄭家鎮工業區 66 號）首次公開發行股票首次公開發行股票并在主板上市并在主板上市 招股招股說明說明書書 保薦保薦人（人（主承銷商主承銷商）（深圳市羅湖區紅嶺中路（深圳市羅湖區紅嶺中路 1012 號國信證券大廈號國信證券大廈 16-26 層）層）山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-1 聲明聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任

2、何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-2 發行概況發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數發行股數 本次發行股份 54,776,667 股，占本次發行后公司總股本的25%。本次發行均為新股，不涉及股東公開發售股份。每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格每股發行價格 21.77 元 預計發行日期預計發行日期 2

3、023 年 8 月 23 日 上市證券交易所和板塊上市證券交易所和板塊 上海證券交易所主板 發行后總股本發行后總股本 219,106,667 股 保薦人、主承銷商保薦人、主承銷商 國信證券股份有限公司 招股招股說明說明書簽署日期書簽署日期 2023 年 8 月 29 日 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-3 目錄目錄 聲明聲明.1 發行概況發行概況.2 目錄目錄.3 第一節第一節 釋義釋義.8 一、普通術語.8 二、專業術語.10 第二節第二節 概覽概覽.12 一、重大事項提示.12 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.15 三、本次發行概況.15 四、發行人主營業務經

4、營情況.17 五、發行人板塊定位情況.23 六、發行人報告期主要財務數據和財務指標.26 七、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況.27 八、發行人選擇的上市標準.28 九、發行人公司治理特殊安排等重要事項.28 十、募集資金運用與未來發展規劃.29 十一、其他對發行人有重大影響的事項.29 第三節第三節 風險因素風險因素.30 一、與發行人相關的風險.30 二、與行業相關的風險.34 三、其他風險.37 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.38 一、發行人基本情況.38 二、發行人設立情況和報告期內股本、股東變化情況.38 三、發行人成立以來重要事件.40 四、發行人在其他證

5、券市場的上市/掛牌情況.70 五、發行人股權結構.70 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4 六、發行人控股子公司、參股公司情況.71 七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況.73 八、發行人股本情況.78 九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況.86 十、發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的協議及其履行情況.94 十一、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有公司股份情況.94 十二、董事、監事、高級管理人員最近三年內變動情況.95 十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情況.96 十四、董事

6、、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況.97 十五、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排.99 十六、發行人員工及其社會保障情況.103 第五節第五節 業務與技術業務與技術.107 一、發行人的主營業務情況.107 二、發行人所處行業的基本情況.127 三、發行人主營業務情況.164 四、發行人的主要固定資產及無形資產情況.203 五、發行人的業務資質.236 六、發行人的技術水平及研發情況.239 七、環境保護及安全生產情況.247 八、發行人境外經營及境外資產情況.255 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.256 一、最近三年經審計

7、的財務報表.256 二、審計意見、關鍵審計事項和重要性水平判斷標準.260 三、財務報表的編制基礎及合并財務報表范圍.263 四、報告期內主要會計估計和會計政策.264 五、公司主要稅種和稅率.299 六、分部信息.301 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-5 七、經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表.301 八、主要財務指標.302 九、經營成果分析.304 十、資產質量分析.354 十一、償債能力、流動性與持續經營能力分析.385 十二、報告期的重大資本性支出與資產業務重組.404 十三、資產負債表日后事項、或有事項、其他重要事項及重大擔保、訴訟.405 十四、盈利預測

8、信息.405 十五、財務報告審計基準日后的主要財務信息和經營狀況.405 十六、財務報表項目比較數據變動分析.408 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.414 一、本次發行募集資金運用概況.414 二、本次發行募集資金投資項目.416 三、公司制定的發展規劃及措施.428 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.432 一、發行人公司治理存在的缺陷及改進情況.432 二、公司管理層及注冊會計師對內部控制的評價.432 三、報告期內違法違規情況.433 四、報告期內資金占用和對外擔保情況.436 五、發行人獨立性情況.438 六、同業競爭.440 七、關

9、聯方與關聯關系.440 八、關聯交易.454 第九節第九節 投資者保護投資者保護.477 一、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.477 二、發行前公司股利分配政策及實際分配情況.477 三、發行上市后公司股利分配政策.477 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.481 一、信息披露與投資者關系安排.481 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-6 二、發行人重要合同.481 三、發行人對外擔保情況.486 四、重大訴訟及仲裁事項.486 第十一節第十一節 聲明聲明.488 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.488 二、發行人控股股東、實際控制人聲

10、明.489 三、保薦人（主承銷商）聲明.490 四、發行人律師聲明.492 五、審計機構聲明.493 六、驗資機構聲明.494 關于簽字注冊會計師離職的說明.495 七、驗資復核機構聲明.496 第十二節第十二節 附件附件.497 一、備查文件目錄.497 二、備查文件查閱時間.497 三、備查文件查閱地點.497 附件附件 1：重要承諾：重要承諾.499 一、本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限以及股東持股及減持意向等承諾.499 二、穩定股價的措施和承諾.505 三、對欺詐發行上市的股份購回承諾.510 四、填補被攤薄即期回報的措施及承諾.512 五、利潤分配政策的

11、承諾.514 六、關于避免同業競爭的承諾.515 七、關于規范關聯交易的承諾.517 八、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾.521 九、關于未履行承諾時的約束措施.524 十、其他承諾事項.529 附件附件 2：股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及：股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明運行情況說明.532 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-7 一、股東大會制度的建立健全及運行情況.532 二、董事會制度的建立健全及運行情況.532 三、監事會制度的建立健全及運行情況.533 四、獨立董事

12、制度的建立健全及運行情況.533 五、董事會秘書制度建立健全及運作情況.534 附件附件 3：審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明：審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.535 一、戰略委員會.535 二、審計委員會.535 三、提名委員會.536 四、薪酬與考核委員會.536 附件附件 4：募集資金運用情況：募集資金運用情況.537 一、高端裝備精密軸承保持器智能制造升級改造項目.537 二、營銷網絡建設項目.538 三、高精密軸承保持器技術研發中心項目.539 四、汽車高精密關鍵零部件智能化生產建設項目.540 五、汽車精密沖壓零部件技術研究中心項目.542 六、補充營運資金項目.

13、542 附件附件 5：子公司、參股公司簡要情況：子公司、參股公司簡要情況.543 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-8 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非另有說明，下列詞匯具有如下含義：一、普通術語一、普通術語 發行人、金帝股份、公司 指 山東金帝精密機械科技股份有限公司 保薦機構、保薦人、主承銷商 指 國信證券股份有限公司 發行人律師、中倫律師 指 北京市中倫律師事務所 發行人會計師、上會會計師 指 上會會計師事務所（特殊普通合伙）金帝咨詢 指 聊城市金帝企業管理咨詢有限公司 金源基金 指 聊城市金源新舊動能轉換股權投資基金合伙企業（有限合伙）鑫智源 指 聊城

14、市鑫智源創業投資中心合伙企業（有限合伙）鑫慧源 指 聊城市鑫慧源創業投資中心合伙企業（有限合伙）鑫創源 指 聊城市鑫創源創業投資合伙企業（有限合伙）新強聯 指 洛陽新強聯回轉支承股份有限公司 瀾溪創投 指 寧波瀾溪創新股權投資合伙企業（有限合伙）澳源投資 指 寧波澳源股權投資有限公司 博源節能 指 聊城市博源節能科技有限公司 金之橋 指 聊城市金之橋進出口有限公司 金?；?指 海南金?；弁顿Y有限公司 致遠精工 指 致遠精工科技（香港）有限公司 意吉希 指 山東意吉希精密制造有限公司 博源精密 指 聊城財金博源汽車部件有限公司、山東博源精密機械有限公司 金之源進出口 指 聊城金之源進出口有限公司

15、 博遠科技 指 博遠（山東）新能源科技發展有限公司 金源科技 指 金源（山東）新能源科技發展有限公司 博遠上海 指 博遠（山東）新能源科技發展有限公司上海分公司 天蔚藍 指 天蔚藍電驅動科技（江蘇）有限公司 邁德工科 指 邁德工科汽車科技（山東）有限公司 財源基金 指 聊城市財源新舊動能轉換股權投資基金合伙企業（有限合伙）國開基金 指 國開發展基金有限公司 高新區財金 指 聊城高新區財金建設發展有限公司、聊城高新財金控股有限山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-9 公司 高新區財政局 指 聊城高新技術產業開發區財政局 新動能基金 指 山東省新動能基金管理有限公司 財信基金 指

16、聊城市財信新動能基金管理有限公司 黃河三角洲 指 黃河三角洲產業投資基金管理有限公司 新欣金帝 指 聊城市新欣金帝保持器科技有限公司 金帝保持器廠 指 聊城市金帝保持器廠 金帝軸承 指 聊城市金帝軸承有限公司 鑫帝軸承 指 聊城市鑫帝軸承有限公司 金帝精工 指 聊城市金帝精工制造有限公司 裕泰保持器 指 聊城市裕泰保持器科技有限公司 合創保持器 指 聊城市合創保持器有限公司 創新保持器 指 聊城市創新保持器有限公司 華強博宇 指 聊城市華強博宇精密機械有限公司 金之源 指 聊城市金之源軸承有限公司 潤達軸承 指 聊城市潤達軸承保持器廠 永昌軸承 指 聊城市永昌軸承保持器有限公司 展越機床 指

17、聊城展越機床設備有限公司 卓力機床 指 聊城卓力機床設備有限公司 昆山得熱明 指 昆山得熱明金屬制品有限公司 海宏模具 指 聊城市海宏模具科技有限公司 宏晟新能源 指 聊城市宏晟新能源汽車科技有限公司 祺裕軸承 指 聊城市祺裕軸承配件廠 歐偉金屬 指 聊城市歐偉金屬制品廠 圣通沖壓 指 聊城市圣通沖壓配件廠 雙園軸承 指 聊城市雙園軸承配件廠 合一機械 指 聊城市合一機械制造有限公司 福之源 指 聊城市福之源精工制造有限公司 光洋股份 指 常州光洋軸承股份有限公司及其控股子公司 斯凱孚（SKF）指 Svenska Kullager-Fabriken，瑞典滾珠軸承制造公司集團及其控股子公司 舍弗

18、勒（Schaeffler）指 Schaeffler Technologies AG&Co.KG，德國舍弗勒集團及其控股子公司 恩斯克（NSK）指 NSK Ltd.，日本精工株式會社及其控股子公司 瓦房店軸承 指 瓦房店軸承集團有限責任公司及其控股子公司 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-10 洛陽軸承 指 洛陽 LYC 軸承有限公司及其控股子公司 蔚來 指 蔚來控股有限公司及其控股子公司 煙臺天成 指 煙臺天成機械有限公司及受同一控制的公司 長城汽車、長城 指 長城汽車股份有限公司及其控股子公司 翰昂 指 翰昂系統 EFP 株式會社及其控股子公司 維斯塔斯（VESTAS）指

19、 維斯塔斯風力技術集團（Vestas Wind Systems A/S）遠景能源 指 遠景能源有限公司 公司章程 指 現行有效的山東金帝精密機械科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 山東金帝精密機械科技股份有限公司章程（草案）股東大會議事規則 指 山東金帝精密機械科技股份有限公司股東大會議事規則 董事會議事規則 指 山東金帝精密機械科技股份有限公司董事會議事規則 監事會議事規則 指 山東金帝精密機械科技股份有限公司監事會議事規則 法律意見書 指 北京市中倫律師事務所關于山東金帝精密機械科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市的法律意見書 股東大會 指 山東金帝精密機械科技股份有限公司股

20、東大會 董事會 指 山東金帝精密機械科技股份有限公司董事會 監事會 指 山東金帝精密機械科技股份有限公司監事會 國務院 指 中華人民共和國國務院 財政部 指 中華人民共和國財政部 證監會、中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 上交所 指 上海證券交易所 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 企業會計準則 指 財政部頒布的企業會計準則基本準則和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定的合稱 報告期 指 2020 年度、2021 年度、2022

21、 年度 元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元 二、專業術語二、專業術語 軸承 指 當代機械設備中一種重要零部件。它的主要功能是支撐機械旋轉體，降低其運動過程中的摩擦系數，并保證其回轉精度 保持架、軸承保持架、保持器、軸承保持器 指 部分地包裹全部或部分滾動體，并隨之運動的軸承零件，用以隔離滾動體，通常還引導滾動體并將其保持在軸承內 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-11 風電行業軸承保持架、風電設備軸承保持架 指 應用于風電機組設備軸承的保持架統稱 傳統汽車傳動系統 指 基本作用是將發動機發出的動力傳遞給汽車的驅動車輪，產生驅動力。廣義的傳動系統包括變速箱、發動機、變速

22、器、離合器等 新能源汽車電驅動系統 指 應用于新能源汽車，新能源汽車電驅動系統的主要功能是將電能高效地轉化為車輪的動能，起到能量轉化的作用，包括驅動電機、電機控制器、減速器等 驅動電機 指 實現電能轉換為機械能的設備 精密沖壓 指 靠壓力機和模具對板材、帶材、管材和型材等施加外力，使之產生塑性變形或分離，從而獲得所需形狀和尺寸的工件（沖壓件）的成形加工方法；精沖零件的幾何形狀、尺寸公差和形位公差以及剪切面質量都遠高于普通沖裁的零件 DCT 雙離合變速箱 指 DCT 變速箱有兩套離合器，主要負責分別掛奇數檔和偶數檔（含 N 檔）；在這兩組離合器的工作過程中,兩組離合器片交替工作,完成 DCT 變

23、速箱升檔和降檔的任務 AT 自動變速箱 指 AT 自動變速箱即自動擋，由液力變扭器、行星齒輪和液壓操縱系統組成，通過液力傳遞和齒輪組合的方式來達到變速變矩 模具 指 一種裝在壓力機上的生產工具，通過壓力機能把金屬或非金屬材料制出所需形狀和尺寸的零件或制品 機加工 指 即機械加工，是指通過一種機械設備對工件的外形尺寸或性能進行改變的過程，按加工方式上的差別可分為切削加工和壓力加工 熱處理 指 將金屬材料放在一定的介質中加熱到適宜的溫度，并在此溫度中保持一定時間后，又以不同速度在不同的介質中冷卻，通過改變金屬材料表面或內部的顯微組織結構來控制其性能的一種工藝 表面處理 指 在基體材料表面上人工形成

24、一層與基體的機械、物理和化學性能不同的表層的工藝方法。表面處理的目的是滿足產品的耐蝕性、耐磨性、裝飾或其他特種功能要求 電鍍 指 利用電解原理在某些金屬表面上鍍上一薄層其他金屬或合金的過程，是利用電解作用使金屬或其他材料制件的表面附著一層金屬膜的工藝從而起到防止金屬氧化（如銹蝕），提高耐磨性、導電性、反光性、抗腐蝕性及增進美觀等作用 IATF16949 指 IATF16949:2016 是全球通用的汽車行業質量管理標準，涵蓋了有效運行質量管理體系的相關要求。2016 年國際汽車工作組（IATF）正式發布 IATF16949:2016，取代 ISO/TS16949:2009作為規范汽車行業質量管

25、理的標準 特別說明：本招股說明書部分表格中單項數據加總數與表格合計數可能存在微小差異，均因計算過程中的四舍五入所形成。山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-12 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、重大事項提示一、重大事項提示（一）（一）重要承諾以及未能履行承諾的約束措施重要承諾以及未能履行承諾的約束措施 發行人、股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾、未能履行承諾的約束措施等詳見本招股說明書“附件 1：重要承諾”相關內容。（二）本次發行前滾

26、存利潤分配方案（二）本次發行前滾存利潤分配方案 經公司 2021 年年度股東大會審議批準，公司截至在上海證券交易所主板發行上市之日前取得的滾存未分配利潤，將由本次發行上市完成后的新老股東按照發行后的持股比例共同享有。（三）本次發行后的利潤分配政策（三）本次發行后的利潤分配政策 公司 2021 年年度股東大會審議通過的關于首次公開發行股票并上市后適用的公司分紅政策及的議案，具體內容詳見本招股說明書“第九節 投資者保護”之“三、發行上市后公司股利分配政策”。（四）本公司特別提醒投資者注意風險因素中的下列風險（四）本公司特別提醒投資者注意風險因素中的下列風險 本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書“第

27、三節 風險因素”的全部內容，充分了解公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定，并特別關注其中的以下風險因素：1、宏觀經濟波動風險、宏觀經濟波動風險 公司軸承保持架產品是軸承的基礎零件，主要銷售客戶為斯凱孚（SKF）、舍弗勒（Schaeffler）、恩斯克（NSK）等跨國軸承企業，這些跨國軸承企業的下游客戶主要處于汽車、風電、工程機械、家用電器等多個行業；公司汽車精密零部件產品作為汽車配件，公司已成功為蔚來、長城汽車供應電驅動、傳動系統等零部件。由于發行人產品下游應用行業非常廣泛，且以汽車、風電、機械、家用山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-13 電器等行業為主，下游行業的整體需

28、求主要受到宏觀經濟景氣度的影響。目前全球經濟面臨通脹、俄烏戰爭等不利因素的影響，全球宏觀經濟增長預期不佳；國內宏觀經濟受勞動力成本上升、產業結構轉型等因素綜合影響，宏觀經濟預期增速降低。受全球和國內宏觀景氣度下降的影響，公司下游應用行業整體增速預期降低，如發行人不能持續推進新產品開發以擴大市場容量，不能加大在增速較快細分領域如新能源汽車開拓力度，發行人將可能受宏觀經濟景氣度降低的影響，出現增長勢頭放緩甚至下滑的情形。2、關于、關于風電風電行業需求波動風險行業需求波動風險 根據 2019 年 5 月國家發改委關于完善風電上網電價政策的通知要求，風電項目分別必須在 2020 年底和 2021 年底

29、前完成并網發電才能獲得補貼。受此政策影響，2020 年底之前國內陸上風電、2021 年底之前海上風電都出現“搶裝”趨勢。2020 年和 2021 年，公司風電行業保持架銷售收入分別為 15,396.92 萬元和 13,795.04 萬元?！皳屟b潮”短期內給行業帶來高速增長，但也透支了之后一段時間內的需求，搶裝后國內風電新增裝機量存在下滑的風險。受此影響，變槳保持架銷售收入2021 年較 2020 年下降 3,186.58 萬元，2022 年較 2021 年下降 900.86 萬元。如果未來風電行業需求下滑、競爭加劇，或者國家對風電補貼政策發生變化，風電新增裝機容量可能出現增長勢頭放緩或出現下降

30、；在這種情形下，公司如不能有效持續拓展客戶并增加市場占有率，將可能導致公司風電行業保持架產品收入不能持續增長甚至下降的情況。其次，發行人保持架目前主要為變槳軸承保持架，隨著風電行業降本壓力，如發行人不能在技術含量要求更高的風電主軸、齒輪箱、大功率偏航變槳軸承保持架領域持續取得突破，發行人風電行業保持架總體毛利率存在下滑風險，從而對其經營業績產生不利影響。3、原材料價格波動風險、原材料價格波動風險 公司產品的主要原材料為鋼材等金屬材料，其價格的波動對本行業原材料的采購價格具有較大影響。公司生產成本中直接材料占據較大比例，報告期內占比約 40%左右，原材料價格波動對公司營業成本及利潤的影響較大。2

31、020 年至 2022年，公司鋼材平均采購價格從 2020 年的 5,300 元/噸左右漲至 2022 年的 6,400 元山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-14/噸左右，銅材平均采購價格從 2020 年的 58,000 元/噸左右漲至 2022 年的 72,000元/噸左右，出現了較大幅度的上漲。公司產品的主要原材料為鋼材、銅材等金屬材料，其價格的波動對公司的毛利具有較大影響。原材料單價波動的敏感性分析如下：原材料單價上升/下降百分比 5.00%10.00%20.00%毛利跌/漲幅 4.28%8.56%17.12%注：以 2022 年主營業務收入、主營業務成本和直接材料占

32、生產成本的比例為基礎，且假設產品價格不變的情況下分析原材料單價變動不同幅度給毛利帶來的影響 如在未來主要原材料市場價格出現大幅上升，如公司產品價格不能跟隨原材料價格及時調整以將風險向下游轉移，可能會導致公司毛利率下降，影響到公司盈利水平。因此，公司面臨原材料價格波動的風險。4、新能源汽車、新能源汽車行業行業波動風險波動風險 近年來，新能源汽車市場增長較快，2022 年我國新能源汽車產量及銷量分別達到 705.80 萬輛和 688.70 萬輛，同比增長 99.10%和 95.60%，產銷均創歷史新高。但目前全球新能源汽車的發展仍處于成長階段，新能源汽車產銷量在汽車行業總體占比依然不高，購買成本、

33、充電時間、續航能力、配套充電設施等因素仍會對新能源汽車產業的發展形成一定的制約。若未來受到行業政策變化、配套設施建設和推廣、客戶認可度等因素影響，導致新能源汽車市場需求出現較大波動，將會對公司的生產經營造成不利影響。新能源汽車市場在快速發展的同時，市場競爭也日趨激烈。目前市場中的新能源汽車品牌種類繁多，各車企通過新車型的持續上市、不斷提升汽車性能、升級駕駛體驗和用戶體驗等優化措施，使得部分汽車品牌市場占有率處于快速的動態變化中。因此在短期內，存在公司部分客戶車型的銷量出現較大波動，從而引發零部件需求量的變化，造成公司作為上游零部件供應商的業績存在波動風險。此外，若公司在終端車型產品換代和技術更

34、新方面無法及時與客戶保持同步，亦將面臨較大的市場競爭壓力，導致業績下滑的風險。山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-15 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 山東金帝精密機械科技股份有限公司 成立日期成立日期 2016 年 10 月 9 日 注冊資本注冊資本 16,433 萬元 法定代表人法定代表人 鄭廣會 注冊地址注冊地址 聊城市東昌府區鄭家鎮工業區 66 號 主要生產經營地址主要生產經營地址 聊城市東昌府區鄭家鎮工業區 66 號 控股股東控股股東 聊城市金帝企業管理咨詢有

35、限公司 實際控制人實際控制人 鄭廣會、趙秀華 行業分類行業分類 C34 通用設備制造業 在其他交易場所（申請）掛牌或在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況上市的情況 無（二）本次發行的中介機構基本情況（二）本次發行的中介機構基本情況 保薦人、主承銷商保薦人、主承銷商 國信證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 北京市中倫律師事務所 審計機構審計機構 上會會計師事務所（特殊普通合伙）發行人與本次發行有關的保薦發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的人員之間存在的直接或間接的

36、股權關系或其他利益關系股權關系或其他利益關系 無（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機構股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 收款銀行收款銀行 中國工商銀行深圳市分行深港支行 三、本次發行概況三、本次發行概況（一）本次發行基本情況（一）本次發行基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 54,776,667 股 占發行后總股本比占發行后總股本比例例 25%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 54,776,667 股 占發行后總股本比占發行后總股本比例例 25%股東公開發售股份數量股東公開

37、發售股份數量-占發行后總股本比占發行后總股本比例例-山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-16 發行后總股本發行后總股本 219,106,667 股 每股發行價格每股發行價格 21.77 元 發行市盈率發行市盈率 41.68 倍（按詢價后確定的每股發行價格除以發行后每股收益確定，每股收益按照 2022 年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產 5.51 元（按 2022 年 12 月31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益發行前每股收益 0.70 元（按 202

38、2 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產 9.11 元（按 2022 年 12 月31 日經審計的歸屬于母公司的所有者權益加本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益發行后每股收益 0.52 元（按 2022 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率發行市凈率 2.39 倍（每股發行價格/發行后每股凈資產）發行方式發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售

39、存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象發行對象 符合資格的參與戰略配售的投資者、網下投資者和已開立上海證券交易所股票賬戶的境內自然人、法人、證券投資基金及符合法律、法規、規范性文件規定的其他投資者（國家法律、法規及上海證券交易所業務規則等禁止參與者除外）承銷方式承銷方式 主承銷商余額包銷 募集資金總額募集資金總額 119,248.80 萬元 募集資金凈額募集資金凈額 109,070.48 萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 高端裝備精密軸承保持器智能制造升級改造項目 汽車高精密關鍵零部件智能化生產建設項目 高精密軸承保持器技術研發中心項目 汽車精密沖壓零部件技術研究

40、中心項目 營銷網絡建設項目 補充營運資金項目 發行費用概算發行費用概算 保薦及承銷費用：7,751.17 萬元 審計及驗資費用：1,009.43 萬元 律師費用：816.00 萬元 用于本次發行的信息披露費用：519.81 萬元 發行手續費用及其他費用：81.91 萬元 注：（1）如文中合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，均系計算中四舍五入造成；（2）上述發行費用均不含增值稅金額，本次發行上市相關手續費用及材料制作費用較招股意向書的披露金額有所調整，系根據發行情況將印花稅計入所致。高級管理人員、員工參與高級管理人員、員工參與戰略配售情況戰略配售情況 發行人高級管理人員、核心員工通過國信

41、證券金帝股份員工參與戰略配售 1 號集合資產管理計劃、國信證券金帝股份員工參與戰略配售 2 號集合資產管理計山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-17 劃參與戰略配售，實際獲配數量分別為本次公開發行規模的 7.96%、0.62%，即 4,360,587 股、340,284 股，獲配股數對應金額分別為 94,929,978.99 元、7,407,982.68 元。專項資產管理計劃承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 12 個月。保薦人相關子公司參與保薦人相關子公司參與戰略配售情況（如有）戰略配售情況（如有）無 擬公開發售股份股東名擬公開發售股份股東名稱

42、、持股數量及擬公開發稱、持股數量及擬公開發售股份數量、發行費用的售股份數量、發行費用的分攤原則（如有）分攤原則（如有）無（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登刊登初步詢價初步詢價公告日期公告日期 2023 年 8 月 15 日 初步詢價日期初步詢價日期 2023 年 8 月 18 日 刊登刊登發行發行公告日期公告日期 2023 年 8 月 22 日 網上、網下申購日期網上、網下申購日期 2023 年 8 月 23 日 網上、網下繳款日期網上、網下繳款日期 2023 年 8 月 25 日 股票上市日期股票上市日期 本次股票發行結束后將盡快在上海證券交易所主板上市（三三）本

43、次）本次戰略配售情況戰略配售情況 1、參與對象、參與對象 本次發行中，戰略配售投資者的選擇在考慮投資者資質以及市場情況后綜合確定，主要包括國信證券金帝股份員工參與戰略配售 1 號集合資產管理計劃、國信證券金帝股份員工參與戰略配售 2 號集合資產管理計劃（發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃，以下分別簡稱“金帝股份資管計劃 1 號”和“金帝股份資管計劃 2 號”，兩者合稱“金帝股份資管計劃”）。2、參與規模、參與規模 發行人與保薦人（主承銷商）協商確定本次公開發行股份數量為 5,477.6667萬股。初始戰略配售發行數量為 547.7666 萬股，占本次發行數量的

44、 10%。依據本次發行價格確定的最終戰略配售數量為 470.0871 萬股，占本次發行數量的8.58%。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額 77.6795 萬股回撥至網下發行。金帝股份資管計劃 1 號和金帝股份資管計劃 2 號具體情況如下：（1）金帝股份資管計劃 1 號基本情況如下：具體名稱：國信證券金帝股份員工參與戰略配售 1 號集合資產管理計劃 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-18 設立時間：2023 年 7 月 11 日 募集資金規模：9,493 萬元 認購金額上限：9,493 萬元 管理人：國信證券股份有限公司 實際支配主體：國信證券股份有限公司，發行人的高

45、級管理人員及核心員工非實際支配主體 資管計劃參與人姓名、職務及比例情況：序號序號 姓名姓名 職務職務 實際繳款金實際繳款金額（萬元）額（萬元）參與比例參與比例 員工類別員工類別 勞動關系所屬公司勞動關系所屬公司 1 鄭廣會 董事長、總經理 1,250 13.17%高級管理人員 發行人 2 溫春國 董事、副總經理 200 2.11%高級管理人員 發行人 3 薛泰堯 副總經理、董秘、財務總監 450 4.74%高級管理人員 發行人 4 鄭德儉 董事、資金運營部經理 200 2.11%核心員工 發行人 5 鄭世育 董事、項目經理 120 1.26%核心員工 發行人 6 代孝中 監事、事業部經理 17

46、5 1.84%核心員工 發行人 7 王立紅 營銷管理中心副總監 1,887 19.88%核心員工 發行人 8 孫瑞龍 市場研究部經理 145 1.53%核心員工 發行人 9 劉振獎 團隊經理 450 4.74%核心員工 發行人 10 郭鑫 項目經理 100 1.05%核心員工 發行人 11 王學浩 事業部經理 143 1.51%核心員工 發行人 12 趙海軍 董事會辦公室主任 100 1.05%核心員工 發行人 13 張丹丹 會計核算一部經理 110 1.16%核心員工 發行人 14 趙培振 研發經理 200 2.11%核心員工 發行人 15 史卜太 工藝技術部主任 230 2.42%核心員工

47、 發行人 16 周孟文 業務主管 100 1.05%核心員工 發行人 17 何光輝 后勤保障員工 100 1.05%核心員工 發行人 18 張書文 后勤保障員工 110 1.16%核心員工 發行人 19 張桂蛟 項目經理 105 1.11%核心員工 發行人 20 景玉敏 體系專員 120 1.26%核心員工 發行人 21 劉朋 共生平臺副主任 105 1.11%核心員工 發行人 22 李燕 總監助理 200 2.11%核心員工 發行人 23 趙丕鵬 材料工程師 100 1.05%核心員工 發行人 24 周蒙 計劃管理部經理 174 1.83%核心員工 發行人 25 李陽華 外貿主管 135 1

48、.42%核心員工 發行人 26 田飛 營銷報價主管 100 1.05%核心員工 發行人 27 徐小雪 營銷計劃專員 150 1.58%核心員工 發行人 28 彭海勤 自動化經理 309 3.26%核心員工 聊城市博源節能科技有限公司 29 陳水金 工藝技術部主任 100 1.05%核心員工 聊城市博源節能科技有限公司 30 郝峰 事業部經理 100 1.05%核心員工 山東博源精密機械有限公司 31 郭清友 工藝工程師 202 2.13%核心員工 山東博源精密機械有限公司 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-19 32 劉麗楠 人力資源經理 130 1.37%核心員工 山東博

49、源精密機械有限公司 33 秦學冰 品質策劃工程師 180 1.90%核心員工 山東博源精密機械有限公司 34 張寧 財務管理部主管 100 1.05%核心員工 山東意吉希精密制造有限公司 35 苗勝甲 銷售專員 294 3.10%核心員工 山東意吉希精密制造有限公司 36 俞小琴 行政主管 100 1.05%核心員工 天蔚藍電驅動科技（江蘇）有限公司 37 黃勁松 數據庫主管 149 1.57%核心員工 天蔚藍電驅動科技（江蘇）有限公司 38 鄭金秀 成本管理部主管 420 4.42%核心員工 聊城市金之橋進出口有限公司 39 王鵬 產品工程師 150 1.58%核心員工 博遠（山東）新能源科

50、技發展有限公司上海分公司 合計合計 9,493 100.00%-注 1：合計數與各部分數直接相加之和在尾數存在的差異系由四舍五入造成；注 2：金帝股份資管計劃 1 號為權益類資管計劃，其募集資金的 100%用于參與本次戰略配售，即用于支付本次戰略配售的價款；注 3：聊城市博源節能科技有限公司、山東意吉希精密制造有限公司、天蔚藍電驅動科技（江蘇）有限公司和聊城市金之橋進出口有限公司為發行人全資子公司；注 4：根據山東金帝精密機械科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書（注冊稿）披露，山東博源精密機械有限公司和博遠（山東）新能源科技發展有限公司為發行人控股子公司，均為發行人合并報表范

51、圍內的子公司。（2）金帝股份資管計劃 2 號基本情況如下：具體名稱：國信證券金帝股份員工參與戰略配售 2 號集合資產管理計劃 設立時間：2023 年 7 月 11 日 募集資金規模：926.00 萬元 認購金額上限：740.80 萬元 管理人：國信證券股份有限公司 實際支配主體：國信證券股份有限公司，發行人的高級管理人員及核心員工非實際支配主體 資管計劃參與人姓名、職務及比例情況：序號序號 姓名姓名 職務職務 實際繳款金額實際繳款金額（萬元）（萬元）參與比例參與比例 員工類別員工類別 勞動關系所屬公司勞動關系所屬公司 1 劉斌 綜合管理中心總監 50 5.40%核心員工 發行人 2 王樂齊 資

52、金運營部主管 40 4.32%核心員工 發行人 3 周純姐 質量檢驗室副經理 40 4.32%核心員工 發行人 4 鄭金兵 項目主管 40 4.32%核心員工 發行人 5 溫春鎮 車間主管 46 4.97%核心員工 發行人 6 劉延龍 工程師 40 4.32%核心員工 發行人 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-20 7 楊新建 工程師 40 4.32%核心員工 發行人 8 閆興遠 工程師 40 4.32%核心員工 發行人 9 馬興祺 客戶管理專員 40 4.32%核心員工 發行人 10 馬興亮 供應商質量工程師 50 5.40%核心員工 發行人 11 于長平 車間主管 10

53、0 10.80%核心員工 發行人 12 王建鵬 生產主管 50 5.40%核心員工 聊城市博源節能科技有限公司 13 吳長祥 精沖模具設計工程師 40 4.32%核心員工 聊城市博源節能科技有限公司 14 田大海 車加工調機員 40 4.32%核心員工 聊城市博源節能科技有限公司 15 宋克男 模具設計主管 40 4.32%核心員工 聊城市博源節能科技有限公司 16 肖林芳 會計核算二部經理 60 6.48%核心員工 聊城市博源節能科技有限公司 17 唐欣欣 人力資源經理 40 4.32%核心員工 山東博源精密機械有限公司 18 白廣新 零類車間主任 40 4.32%核心員工 山東意吉希精密制

54、造有限公司 19 呂心坤 車間主任 40 4.32%核心員工 金源（山東）新能源科技發展有限公司 20 韓冬雪 資金會計 50 5.40%核心員工 聊城市金之橋進出口有限公司 合計合計 926 100.00%-注 1：合計數與各部分數直接相加之和在尾數存在的差異系由四舍五入造成；注2：金帝股份資管計劃2號為混合類資管計劃，其募集資金的80%用于參與本次戰略配售，即用于支付本次戰略配售的價款；注 3：聊城市博源節能科技有限公司、山東意吉希精密制造有限公司、金源（山東）新能源科技發展有限公司和聊城市金之橋進出口有限公司為發行人全資子公司；注 4：根據山東金帝精密機械科技股份有限公司首次公開發行股票

55、并在主板上市招股說明書（注冊稿）披露，山東博源精密機械有限公司為發行人控股子公司，博源精密為發行人合并報表范圍內的子公司。（3）專項資產管理計劃的審議情況 發行人于 2023 年 7 月 2 日召開的第三屆董事會第四次會議審議通過了關于公司高級管理人員和核心員工參與公司戰略配售的議案。綜上，本次發行最終戰略配售結果如下：序號序號 投資者名稱投資者名稱 類型類型 獲配股數獲配股數（萬股）（萬股）獲配股數占本次獲配股數占本次發行數量的比例發行數量的比例（%）獲配金額（獲配金額（萬萬元）元）限售期限售期（月月）1 金帝股份資管計劃 1 號 發行公司高級管理人員與核心員工通過設立專項資產管理計劃 43

56、6.0587 7.96%9,492.997899 12 2 金帝股份資管計劃 2 號 34.0284 0.62%740.798268 12 合計合計 470.0871 8.58%10,233.796167-3、配售條件、配售條件 金帝股份資管計劃已與發行人簽署戰略配售協議，不參加本次發行初步詢價，并承諾按照發行人和保薦人（主承銷商）確定的發行價格認購其承諾認購的股票數量。山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-21 4、限限售期限售期限 金帝股份資管計劃承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 12 個月。限售期屆滿后，參與戰略配售的投資者對獲配股份的減持

57、適用中國證監會和上交所關于股份減持的有關規定。四、四、發行人主營業務經營情況發行人主營業務經營情況（一）（一）主要業務、主要產品及其用途主要業務、主要產品及其用途 公司的主營業務為精密機械零部件的研發、生產和銷售，立足精密沖壓技術，并綜合開發運用激光切割、數控精密機加工、注塑和精密鑄造等多種工藝，形成了軸承保持架和汽車精密零部件兩大類主營產品。軸承保持架產品系軸承中重要零部件之一，終端應用領域涉及汽車工業、風電設備、工程機械、機床工業等行業；汽車精密零部件產品主要應用于電驅動系統、傳動系統等關鍵核心汽車系統，包括新能源汽車電驅動系統零部件，傳統汽車變速箱、發動機系統零部件等。（二）（二）經營模

58、式及重要供應商、客戶經營模式及重要供應商、客戶 公司經營模式為依賴自主研發，采購原材料經公司自主制造加工后直接向下游客戶銷售，經營模式穩定。研發環節，公司依賴自主研發，與高校、科研機構合作研發為輔，根據下游行業或重要客戶的產業配套需求和客戶具體需求進行針對性開發，滿足公司發展需要。采購環節，公司產品所需的主要原材料為鋼材（鋼帶、鋼板）與銅材（銅卷板），重要供應商包括寶武集團、山東首鋼鋼鐵貿易有限公司等國內大型鋼鐵公司，KME MANSFFLD GMBH、中鋁洛陽銅加工有限公司等國內外大型銅材生產企業。生產環節，公司主要采取“以銷定產”與“適度備貨”相結合的生產模式，生產部門根據客戶產業配套需求

59、、質量要求、采購量、交貨期等需求，結合各個產品的生產工序、各條產線的生產能力，安排生產計劃并組織生產。銷售環節，公司采取直接銷售的模式進行銷售，直接銷售模式又分為非寄售山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-22 模式和寄售模式。軸承保持架業務的重要客戶包括斯凱孚（SKF）、舍弗勒（Schaeffler）、恩斯克（NSK）等全球八大軸承公司，軸承保持架產品中細分產品風電軸承保持架下游的風電軸承客戶，如舍弗勒（Schaeffler）、斯凱孚（SKF）、天馬軸承、洛陽軸承、新強聯等，均為風電變槳軸承、齒輪箱軸承市場中占據主導地位的公司；汽車精密零部件業務的重要客戶包括蔚來、長城汽車等

60、主流汽車廠商，舍弗勒（Schaeffler）、斯凱孚（SKF）、麥格納（MAGNA）、翰昂（HANON）、博澤（Brose）、捷太格特（JTEKT）、法雷奧（Valeo）、愛信、博格華納等全球知名汽車零部件廠商供應商。（三）（三）行業競爭情況及市場競爭地位行業競爭情況及市場競爭地位 報告期各期，公司分別實現營業收入 63,225.60 萬元、91,435.26 萬元和109,728.26 萬元，經營業績規模較大，且保持增長。公司業務以精密沖壓工藝為主線發展至今，形成了軸承保持架和汽車精密零部件兩大類主營產品，兩類產品的市場競爭充分，集中度相對較低。公司已進入行業內知名軸承廠商和汽車領域廠商的供

61、應體系，占據一定的市場地位。1、軸承保持架軸承保持架產品產品 公司由國家工業和信息化部認定為軸承保持架“國家級制造業單項冠軍示范企業”、“專精特新小巨人企業”，由國家發展改革委認定為“國家企業技術中心”，參與起草了 2 項國家級軸承相關標準和 2 項工信部軸承行業標準。公司在行業內擁有廣泛的知名度和良好的品牌形象，與全球八大軸承公司建立了長期穩定的合作關系，與我國行業內規模較大的軸承公司均存在業務往來。公司風電軸承保持架產品廣泛應用于我國風電機組設備。2、汽車精密零部件產品汽車精密零部件產品 汽車產業是全球最大產業之一，是我國支柱產業，汽車零配件種類繁多，行業規模巨大。我國汽車零部件行業市場整

62、體參與者較多，競爭較為充分。公司主要生產不同類型汽車的電驅動系統、傳動系統、動力系統等關鍵核心汽車系統用零部件，同時生產工藝通用或相似的門鎖、安全、座椅等其他系統中的相關精密零部件。公司建有“山東省高端汽車零部件精密沖壓技術工程實驗室”技術研發創新平臺，在汽車精密零部件領域具有較強的模具設計模擬仿真技術、精沖設備山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-23 適應性改造能力、自動化生產能力和新產品同步開發能力，提高了新產品開發速度，完成多類型產品矩陣的布局。公司與多家國內外知名汽車整車企業和全球大型汽車零部件企業建立了長期合作關系，榮獲蔚來“守望獎”及“質量獎”等獎項。得益于新能源

63、汽車銷量的快速增長，尤其是終端消費者對國產新能源汽車品牌的認可，公司將在與國內新能源汽車企業建立緊密合作關系的基礎上，抓住機遇，加大對新能源汽車電驅動系統精密零部件的投資，實現在新能源汽車領域的持續增長。五、五、發行人板塊定位情況發行人板塊定位情況（一）公司業務模式成熟（一）公司業務模式成熟 公司立足精密沖壓技術，并綜合開發運用激光切割、數控精密機加工、注塑和精密鑄造等多種工藝，以滿足下游行業和客戶的綜合需求，形成了軸承保持架和汽車精密零部件兩大類產品，具備成熟的業務經營模式。采購模式方面主要原材料均來源于國內大型鋼材或銅材廠商，供貨渠道穩定，能夠滿足正常生產和交付要求；生產模式主要采取自主生

64、產的方式，能夠滿足客戶嚴格產品質量、及時交貨等需求；銷售模式采取向客戶直接銷售的方式，下游主要客戶均為行業內知名中大型企業；研發模式主要依賴自主開發，主要產品均擁有自主知識產權，滿足公司持續增長對新產品開發、產品升級迭代的要求。（二）公司經營業績穩定、規模較大（二）公司經營業績穩定、規模較大 截至 2022 年 12 月末，公司資產總額為 18.72 億元，歸屬于母公司所有者權益 9.06 億元，經營規模較大。報告期各期，公司分別實現營業收入 63,225.60 萬元、91,435.26 萬元和 109,728.26 萬元，凈利潤分別為 11,031.89 萬元、11,488.24萬元和 12

65、,557.17 萬元，經營業績保持增長。公司業務以精密沖壓工藝為主線發展至今，已成為規模較大、業績穩定的公司，報告期內軸承保持架業務穩步增長的同時，汽車精密零部件業務快速增長，未來持續增長可期。（三）公司業務具有行業代表性（三）公司業務具有行業代表性 公司業務以精密沖壓工藝為主線，規模較大，從規?？匆丫哂行袠I代表性，具體到公司各個細分領域情況如下：山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-24 1、軸承保持架的行業代表性、軸承保持架的行業代表性（1）榮獲軸承保持架“國家級制造業單項冠軍示范企業”等稱號 公司深耕軸承行業多年，專注軸承保持架的研發、生產與銷售，由國家工業和信息化部認定

66、為軸承保持架“國家級制造業單項冠軍示范企業”、“專精特新小巨人企業”，由國家發展改革委認定為“國家企業技術中心”，參與起草了2 項國家級軸承相關標準和 2 項工信部軸承行業標準。公司在行業內擁有廣泛的知名度和良好的品牌形象，具有行業代表性。（2）公司與國內外知名軸承公司合作長期、穩定 通過公司對既有市場的有效維護與新市場的努力開拓，報告期內軸承保持架銷售額穩步提升，已經與全球八大軸承公司建立了長期穩定的合作關系，其中斯凱孚（SKF）、舍弗勒（Schaeffler）、恩斯克（NSK）三家廠商銷售占比較高。同時，我國行業內規模較大的軸承公司均與公司存在業務往來。對于公司的風電軸承保持架產品，也通過

67、下游客戶應用于維斯塔斯（VESTAS）、金風科技、通用電氣（GE）、遠景能源、西門子歌美颯、明陽智能、運達股份、三一重能等廠商的風電主機，產品工藝與質量獲得了直接客戶與主機廠商的認可。國產化程度較高的風電變槳軸承由天馬軸承、洛陽軸承、瓦房店軸承、新強聯等廠商占據主導地位，該等國內軸承廠商也系公司變槳軸承保持架的直接銷售客戶。國產化程度較低的風電齒輪箱軸承主要由舍弗勒、斯凱孚、鐵姆肯等外資企業占據，公司報告期內開始向該等齒輪箱軸承廠商供貨，齒輪箱軸承保持架的銷售額也逐年上升。因此，公司風電軸承保持架產品在我國風電機組設備及零部件不斷推進國產化的背景下發揮了越來越重要的作用。（3）保持架產品具備較

68、強的技術競爭優勢 公司在軸承保持架原料下料、生產加工、自動化檢測等過程，以及提升產品性能、生產效率、降低生產成本等方面具有自主知識產權的技術。公司自主研發的模具設計參數優化技術，能夠有效提高模具設計效率和模具設計質量；精密拉伸技術能夠精確計算下料尺寸，彌補拉伸過程中材料流動不均勻的情況；低摩擦耐腐蝕表面鍍層技術，通過提升塑料涂層與基體之間的附著力，優化保持架的耐鹽霧性，延長保持架的使用壽命；CCD 視覺檢測系統，利用設計多姿態角度攝山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-25 像功能，對保持架實時檢測，提高檢測精準度和質檢效率。風電變槳保持架和齒輪箱保持架作為公司風電軸承保持架的

69、主要產品，具有技術優勢。對于風電變槳保持架，公司綜合運用激光切割、焊接、尺寸控制等工藝，形成圓度優化與焊接工藝核心技術，攻克保持架在整體成形過程中圓度、側面平行度、平面度、孔位置度等精度控制難題；并與噴砂工藝、氮碳共滲工藝有效結合，消除材料表面應力，提高表面硬度及耐磨性。公司在風電變槳保持架中的技術創新應用，使得其能夠覆蓋幾乎下游風電機組所有工況條件。對于風電齒輪箱保持架，公司經過自主研發形成的“精密拉伸技術”、“大型保持架整體沖壓技術”和“高速無毛刺沖裁工藝”等 3 項核心技術，成功應用到了齒輪箱保持架的生產過程中，同時選擇了鋼材代替銅材，精密沖壓工藝代替鍛造、鑄造工藝的技術路線，依靠用料材

70、質與技術突破兩方面使得公司產品具備競爭優勢。2、汽車精密零部件的行業代表性、汽車精密零部件的行業代表性（1）公司主要汽車精密零部件產品聚焦汽車核心系統，且擁有優質的客戶資源顯示公司業務具有行業代表性 公司產品聚焦于傳統汽車傳動系統（傳統汽車的核心系統）和新能源汽車電驅動系統（新能源汽車的核心系統），同時兼顧門鎖、安全、座椅等其他系統。對于新能源電機轉子精密沖壓零部件、變速箱精密沖壓零部件、汽車座椅精密沖壓零部件等產品，公司成為下游國內外知名整車廠或零部件廠商的主要供應商之一。公司的重要客戶包括蔚來（國內高端新能源汽車代表企業）、長城汽車（國內具有自主品牌的知名內資整車廠）等主流汽車廠商，舍弗勒

71、（Schaeffler）、斯凱孚（SKF）、麥格納（MAGNA）、翰昂（HANON）、博澤（Brose）、捷太格特（JTEKT）、法雷奧（Valeo）、愛信、博格華納等全球知名汽車零部件供應商，并進入德國采埃孚、日本愛信等世界知名變速箱生廠商的供應體系。在快速發展的新能源汽車領域，公司已實現由汽車精密零部件向驅動電機轉子總成的突破，獲得了蔚來、匯川聯合動力、上海電驅動、英搏爾等關于鑄鋁轉子總成的定點，增長空間顯著擴大。其中，蔚來是國內高端新能源汽車代表企業，其他廠商為國內新能源汽車產業中主要的第三方獨立的電驅動系統廠商。（2）汽車精密零部件業務具有較強的技術創新優勢 山東金帝精密機械科技股份有

72、限公司 招股說明書 1-1-26 公司建有“山東省高端汽車零部件精密沖壓技術工程實驗室”技術研發創新平臺，在汽車精密零部件領域具有自主研發的核心技術，包括模具設計模擬仿真與加工技術、精沖設備適應性改造技術、質量控制檢測技術等：在公司長期積累形成的零部件精密沖壓、沖裁的基礎上，汽車零部件的生產與模具設計仿真技術高效結合，運用于新產品研發過程，提高了公司的開發速度；精沖設備適應性改造技術能夠結合產品和模具成形的特殊要求，優化精沖設備，完成復雜零件的一次精沖成形；依靠定制開發的檢測設備，采用分工序在線自動檢測技術和出貨前自動全檢技術，用數字化手段控制產品質量。依靠自主研發的核心技術和先進設備，公司設

73、計了穩定高效的加工工序和生產線，大大提高了生產效率和產品的穩定性，提高了新產品開發速度，完成多類型產品矩陣的布局。目前，公司新能源汽車異步感應電機鑄鋁轉子的生產在鑄鋁轉子模具設計、制造，鑄鋁轉子成型等環節形成了核心技術，實現模具開發效率的提升，確保成型之后的產品孔隙率低、高強度、高電導率的技術要求，有效減少 NVH 對整車的影響。因此，公司的業務模式成熟，經營業績穩定，經營規模較大，具有行業代表性，符合主板定位要求。六、發行人報告期主要財務數據和財務指標六、發行人報告期主要財務數據和財務指標 單位：萬元 項目項目 2022 年年/2022.12.31 2021 年年/2021.12.31 20

74、20 年年/2020.12.31 資產總額 187,167.04 156,153.19 110,606.36 歸屬于母公司所有者權益 90,601.96 81,064.41 47,761.61 資產負債率（母公司）37.77%33.66%46.15%營業收入 109,728.26 91,435.26 63,225.60 凈利潤 12,557.17 11,488.24 11,031.89 歸屬于母公司所有者的凈利潤 12,634.91 11,544.46 11,033.94 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 11,445.26 10,914.49 9,042.76 加權平均凈資產收益

75、率（歸屬于公司普通股股東的凈利潤）（%）14.39 21.57 26.26 加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤）（%）13.03 20.40 21.53 基本每股收益（歸屬于公司普通股股東的凈利潤）（元/股）0.77 0.78 0.74 基本每股收益（扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤）（元/股）0.70 0.74 0.61 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-27 項目項目 2022 年年/2022.12.31 2021 年年/2021.12.31 2020 年年/2020.12.31 稀釋每股收益（歸屬于公司普通股股東的凈利潤

76、）（元/股）0.77 0.78 0.74 稀釋每股收益（扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤）（元/股）0.70 0.74 0.61 經營活動產生的現金流量凈額 5,841.61 4,492.71 6,806.66 現金分紅 3,286.60-研發費用占營業收入的比例 6.61%6.13%5.91%七、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況七、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況（一）財務報告審計截止日后主要經營情況（一）財務報告審計截止日后主要經營情況 財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司所處經營環境、經營模式、稅收政策、主要客戶及供應商均未發生重大不利變化，

77、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未發生重大變更，未發生其他可能影響投資者判斷的重大事項。（二）（二）2023 年年 1-6 月月財務數據財務數據情況情況 經上會會計師審閱，公司 2023 年1-6月財務數據與上年同期對比情況如下：單位：萬元 項目項目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 1-6 月月 變動比例變動比例 資產總計 194,408.59 187,167.04 3.87%所有者權益合計 100,325.05 90,726.79 10.58%營業收入 57,390.67 54,473.24 5

78、.36%營業利潤 10,639.10 8,212.87 29.54%利潤總額 10,662.09 8,203.37 29.97%凈利潤 9,496.38 7,639.33 24.31%歸屬于母公司所有者的凈利潤 8,998.56 7,671.94 17.29%扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 6,871.10 7,337.59-6.36%經營活動產生的現金流量凈額 8,714.53 568.93 1431.75%2023 年 1-6 月，公司經營狀況良好，經營業績穩定，具體情況請詳見本招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“十五、財務報告審計基準日后的主要財務信息和經營狀

79、況”。山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-28（三三）2023 年年 1-9 月主要經營業績預計月主要經營業績預計 根據公司經審閱的 2023 年 1-6 月財務報表及目前的經營情況，如果未來公司經營及外部環境未發生重大不利變化，結合當前市場及公司實際經營情況，公司對 2023 年 1-9 月業績預測以及與上年同期對比情況如下：單位：萬元 項目項目 2023 年年 1-9 月（預計數）月（預計數）2022 年年 1-9 月月 變動比例變動比例 營業收入 90,000.00-97,000.00 79,262.87 13.55%-22.38%歸屬于母公司所有者的凈利潤 12,50

80、0.00-13,800.00 10,312.60 21.21%-33.82%扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 10,300.00-11,600.00 9,566.94 7.66%-21.25%公司預計 2023 年 1-9 月營業收入、歸屬于母公司所有者的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤等業績指標較 2022 年 1-9 月均呈上升趨勢。上述 2023 年 1-9 月業績預測系公司初步估算的結果，未經會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。八八、發行人選擇的上市標準、發行人選擇的上市標準 根據 上海證券交易所股票上市規則，發行人選取的具體上市標準為“（

81、一）最近 3 年凈利潤均為正，且最近 3 年凈利潤累計不低于 1.5 億元，最近一年凈利潤不低于 6,000 萬元，最近 3 年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 1 億元或營業收入累計不低于 10 億元”。根據上會會計師出具的上會師報字（2023）第 2034 號審計報告，發行人最近三個會計年度歸屬于母公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據）均為正且累計為 31,402.51 萬元，最近一年歸屬于母公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據）為 11,445.26 萬元；最近三年經營活動產生的現金流量凈額累計為 17,140.98 萬元，最近三年營業收入累計

82、為 264,389.12 萬元。因此，發行人滿足上述上市標準。九九、發行人公司治理特殊安排等重要事項、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，公司治理結構方面不存在特殊安排事項。山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-29 十十、募集資金運用與未來發展規劃、募集資金運用與未來發展規劃 本次募集資金扣除發行費用后，將全部用于公司主營業務相關的項目，并按輕重緩急程度投資于以下項目：序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額（萬元）（萬元）擬使用募擬使用募集資金集資金（萬元）（萬元）建設期建設期 項目備案情況項目備案情況 環評批復環評批復 文號文號 1 高端裝備精密

83、軸承保持器智能制造升級改造項目 27,820.00 27,820.00 2 年 已取得山東省建設項目備案證明，項目代碼：2104-371502-04-01-612402 東昌環審2021095 號 2 營銷網絡建設項目 4,088.40 4,088.40 2 年 不適用 不適用 3 高精密軸承保持器技術研發中心項目 3,500.00 3,500.00 2 年 已取得山東省建設項目備案證明，項目代碼：2203-371502-04-03-341722 東昌環審202247 號 4 汽車高精密關鍵零部件智能化生產建設 項目 37,483.00 37,483.00 2 年 已取得山東省建設項目備案證明

84、，項目代碼：2103-371591-04-01-795444 聊高新環報告表202116號 5 汽車精密沖壓零部件技術研究中心項目 3,000.00 3,000.00 2 年 已取得山東省建設項目備案證明，項目代碼：2203-371591-04-01-480983 聊高新行審投資環評202218 號 6 補充營運資金項目 10,000.00 10,000.00-不適用 不適用 合計合計 85,891.40 85,891.40-本次發行募集資金到位前，公司可根據上述各項目的實際進度，以自有或自籌資金支付項目所需款項；募集資金到位后，公司將嚴格按照有關的制度使用募集資金，募集資金可用于置換預先已投

85、入募投項目的資金以及支付項目剩余款項。若本次募集資金不能滿足上述全部項目的資金需求，資金缺口部分由公司自籌解決。如本次實際募集資金超過項目投資需求，則超出部分用于補充公司流動資金或根據中國證監會及交易所的有關規定處理。十十一一、其他對發行人有重大影響的事項、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在其他有重大影響的事項。山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-30 第三節第三節 風險因素風險因素 一、與發行人相關的風險一、與發行人相關的風險（一）人力資源風險（一）人力資源風險 隨著我國老齡化社會的加速到來和城鄉社會結構的改變，勞動力供求矛盾日益突出，用工企

86、業普遍面臨勞動力供應減少的局面，勞動力供應減少導致勞動力薪酬成本不斷上升。制造業同時也面臨服務業的人力資源競爭，相較于新興服務行業，制造業的工作環境和薪資待遇有不足之處。公司作為精密機械零部件研發制造型企業，技術人員、生產工人是公司重要的人力資源。近年來公司也日益面臨“招工難”及“人難留”的問題。由于公司所在地外來務工人員較少、對高端技術人員的吸引力有限，如果未來公司招收不到足夠的生產工人和經驗豐富的技術人員，則公司產品的研發后勁、生產進度、訂單交付進度將得不到保證，最終對公司經營造成不利影響；同時公司需要提高薪酬待遇以吸引和留住技術人員和生產工人，從而導致勞動力成本上升，減少公司利潤。公司面

87、臨著“招工難”和人力成本持續上升導致經營利潤下滑的風險。（二）技術風險（二）技術風險 公司通過自主研發和生產實踐，逐步形成軸承保持架和汽車精密零部件領域的技術體系和生產工藝。盡管公司重視研發技術人員的激勵、重視研發技術投入、重視研發技術合作，不斷嘗試技術創新和工藝應用創新，但是仍存在技術和工藝被同行業公司或其他后入者趕超、核心技術人員流失、核心技術泄密的風險，這將對公司未來的業務拓展帶來不利影響。（三）產品質量控制的風險（三）產品質量控制的風險 公司銷售精密機械零部件產品規格型號多、數量大，客戶群體主要是汽車行業、軸承行業、風電行業等，公司產品的質量直接關系到風電設備、汽車、工業機械等設備的使

88、用壽命。盡管公司一直以來非常重視產品的質量管理，在產品質量控制方面實施了多項措施，但由于檢測設備、檢測人員的局限性以及產品質量瑕疵的隱蔽性，仍存在不合格產品不能被檢出的風險。一旦不合格產品被交付給公司客戶，公司不僅將增加后期退貨等履約成本，而且也面臨著承擔質量賠償責山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-31 任的風險，同時還會對公司整體品牌形象造成負面影響。公司精密機械零部件產品未來隨著公司經營規模的擴大，產品種類及型號的不斷增加，因產品質量問題帶來的履約成本和賠償責任也會進一步加大。（四四）公司業務規模增長引致的管理風險）公司業務規模增長引致的管理風險 報告期內，公司業務規模

89、整體呈現增長趨勢。隨著公司業務的不斷拓展和募集資金投資項目逐步建成投產，公司的生產、銷售規模將大幅增加，公司生產經營管理的難度也將同步增加，需要公司在市場開拓、產品研發、質量管理、內部控制、財務管理等諸多方面進行調整完善，對各部門工作的協調性、連續性、嚴密性提出更高的要求。如果公司管理水平不能適應公司規模迅速擴張的需要，組織模式和管理體系不能及時跟隨公司規模的擴大而及時調整，公司將面臨規模迅速擴張導致的管理風險，最終對公司經營業績造成負面影響。（五五）安全生產風險）安全生產風險 公司精密機械零部件產品在生產過程中需要經過切割下料、沖壓、拉伸、車邊、研磨、壓坡等工序，存在一定危險性，對生產人員的

90、操作要求較高。如果公司安全培訓未嚴格執行，安全防護設施配備不到位，員工在日常生產中出現操作不當、設備使用意外等，將可能導致安全生產事故。（六六）客戶流失的風險）客戶流失的風險 斯凱孚（SKF）、舍弗勒（Schaeffler）、恩斯克（NSK）、蔚然、長城、翰昂、麥格納等客戶在選擇供應商時，不僅要求考核產品的質量和技術，同時還對供應商的價格、交貨周期、生產環境、健康衛生以及安全生產等進行考核認證。如果公司未來不能持續保持綜合競爭優勢，可能存在競爭加劇導致公司客戶流失的風險，從而對公司的經營造成不利影響。（七七）應收賬款回收的風險）應收賬款回收的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 23

91、,091.44 萬元、28,155.29 萬元和 34,990.12 萬元，占期末總資產的比例分別為 20.88%、18.03%和 18.69%。報告期各期末 97%以上的應收賬款賬齡在一年以內。隨著公司營業規模的擴大，營業收入增加，應收賬款絕對金額相應的可能會增加，應收賬款管理的難度將會加大，如果公司采取的收款措施不力或客戶信用、經營狀況發生重大不利變化，山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-32 應收賬款發生壞賬的風險將會加大，將對公司生產經營帶來不利影響。（八八）存貨跌價的風險）存貨跌價的風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 14,251.70 萬元、24,250.

92、77 萬元和 28,432.70 萬元，占期末總資產的比例分別為 12.89%、15.53%和 15.19%。若未來市場環境發生變化或客戶取消訂單導致產品滯銷、存貨積壓，從而使得公司存貨跌價損失繼續增加和營業收入下降，將對公司的盈利產生不利影響。（九九）匯率變動風險）匯率變動風險 報告期內，公司主營業務收入中境外銷售收入分別為 7,319.40 萬元、10,003.56萬元和11,103.96萬元，占當期主營業務收入比例分別為12.71%、12.57%和 11.37%，境外銷售收入規模保持穩定。近年來由于國際形勢動蕩導致人民幣對美元的波動幅度加大，公司存在匯率波動對經營業績產生影響的風險。（十

93、十）財政補貼風險）財政補貼風險 報告期內，公司計入損益的政府補助對各年利潤總額影響的情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 計入當期損益的政府補助 974.73 801.13 2,129.65 利潤總額 13,139.95 12,647.81 12,656.22 政府補助占利潤總額的比重 7.42%6.33%16.83%公司的政府補助主要系收到政府部門及相關部門撥付的補助或獎勵。報告期內，公司計入損益的政府補助占利潤總額的比重分別為16.83%、6.33%和7.42%，2020 年政府補助占利潤總額的比重略大。若未來公司獲得政府補助大幅減少，

94、則有可能給公司的現金流和經營成果帶來一定影響。（十一十一）稅收優惠風險）稅收優惠風險 報告期內，發行人享有的稅收優惠政策對各期利潤總額的影響如下：單位：萬元 項目項目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 稅收優惠總額 1,704.27 704.28 945.61 利潤總額 13,139.95 12,647.81 12,656.22 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-33 項目項目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 稅收優惠總額占利潤總額的比重 12.97%5.57%7.47%報告期內，發行人根據相關政策和法律法規享受企業所得

95、稅和土地使用稅優惠政策，稅收優惠金額主要系高新技術企業所得稅優惠。報告期各期稅收優惠總額占利潤總額的比例分別為 7.47%，5.57%和 12.97%。未來，若稅收優惠政策發生不利變化，或金帝股份、博源節能不再滿足高新技術企業認證條件，將導致稅收優惠金額減少，對公司的經營業績產生不利影響。（十二十二）募投項目實施風險）募投項目實施風險 公司本次發行的募投項目為高端裝備精密軸承保持器智能制造升級改造項目、營銷網絡建設項目、高精密軸承保持器技術研發中心項目、汽車高精密關鍵零部件智能化生產建設項目、汽車精密沖壓零部件技術研究中心項目和補充營運資金項目。盡管公司充分分析了該等募投項目的可行性，但是該等

96、分析系基于公司對當前市場環境、技術水平和發展趨勢的判斷和理解。如果在募投項目實施過程中，相關因素發生較大變化，導致募投項目無法順利實施或產能未及時消化，則將對公司的生產經營帶來不利影響。（十三十三）募投項目新增固定資產折舊影響公司經營業績的風險）募投項目新增固定資產折舊影響公司經營業績的風險 公司實施募投項目后，固定資產折舊費用將有所增加。由于建設進度、設備調試、市場開拓等因素，募投項目達產、消化新增產能有一個過程。因此，本次募投項目實施后，存在新增固定資產折舊不能及時消化帶來經營業績波動以及公司凈資產收益率下降的風險。（十四十四）租賃房屋未辦理備案和部分租賃房屋尚未取得產權證書的相關風）租賃

97、房屋未辦理備案和部分租賃房屋尚未取得產權證書的相關風險險 截至本招股說明書簽署日，發行人及子公司租賃的生產經營場所、職工宿舍等均未辦理房屋租賃備案手續，未辦理租賃備案的租賃行為存在被要求停止租賃的風險，也存在受到主管房地產管理部門行政處罰的風險。發行人子公司承租的 36 處用于職工居住的房屋尚未取得不動產權證，詳細情況參見“第五節 業務與技術”之“四、發行人的主要固定資產及無形資產情山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-34 況”。若上述租賃房屋因未辦理產證而無法正常使用，將對公司的生產經營產生不利影響。（十五十五）部分房屋建筑物未取得產權證書的風險）部分房屋建筑物未取得產權證

98、書的風險 截至本招股說明書簽署日，發行人及子公司部分房屋建筑物未取得房屋產權證書，上述建筑主要包括自行建設的倉庫、門崗、車間輔助用房等，詳細情況參見“第五節 業務與技術”之“四、發行人的主要固定資產及無形資產情況”。雖然相關行政管理部門確認發行人可繼續使用上述房屋，維持現狀，不會對其進行行政處罰或強制拆除，但仍存在發行人不能正常使用該等房屋建筑物的風險。（十六）實際控制人不當控制的（十六）實際控制人不當控制的風險風險 發行人實際控制人為鄭廣會、趙秀華夫婦，本次發行前合計持有公司 77.70%股份，處于控制地位；本次發行后合計持有 58.28%股份，仍處于控制地位。如果實際控制人利用其控制地位，

99、通過行使表決權等方式對發行人的人事任免、經營決策等進行不當控制，可能會損害發行人及中小股東的利益。（十七）凈資產收益率下降的風險（十七）凈資產收益率下降的風險 報告期內，公司扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率分別為21.53%、20.40%和 13.03%，報告期內由于凈資產規模的逐年增加導致加權平均凈資產收益率有一定的波動。本次發行完成后，公司的凈資產規模將大幅增加。由于募集資金投資項目的實施需要一定周期，項目效益需要在建設投產一段時間后才能達到預計的水平，因此，公司存在短期內凈資產收益率出現較大幅度下降的風險。二、與行業相關的風險二、與行業相關的風險（一）（一）宏觀經濟波動風險宏觀經

100、濟波動風險 公司軸承保持架產品是軸承的基礎零件，主要銷售客戶為斯凱孚（SKF）、舍弗勒（Schaeffler）、恩斯克（NSK）等跨國軸承企業，這些跨國軸承企業的下游客戶主要處于汽車、風電、工程機械、家用電器等多個行業；公司汽車精密零部件產品作為汽車配件，公司已成功為蔚來、長城汽車供應電驅動、傳動系統等零部件。由于發行人產品下游應用行業非常廣泛，且以汽車、風電、機械、家用山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-35 電器等行業為主，下游行業的整體需求主要受到宏觀經濟景氣度的影響。目前全球經濟面臨通脹、俄烏戰爭等不利因素的影響，全球宏觀經濟增長預期不佳；國內宏觀經濟受勞動力成本上升

101、、產業結構轉型等因素綜合影響，宏觀經濟預期增速降低。受全球和國內宏觀景氣度下降的影響，公司下游應用行業整體增速預期降低，如發行人不能持續推進新產品開發以擴大市場容量，不能加大在增速較快細分領域如新能源汽車開拓力度，發行人將可能受宏觀經濟景氣度降低的影響，出現增長勢頭放緩甚至下滑的情形。（二）（二）關于關于風電風電行業需求波動風險行業需求波動風險 根據 2019 年 5 月國家發改委關于完善風電上網電價政策的通知要求，風電項目分別必須在 2020 年底和 2021 年底前完成并網發電才能獲得補貼。受此政策影響，2020 年底之前國內陸上風電、2021 年底之前海上風電都出現“搶裝”趨勢。2020

102、 年和 2021 年，公司風電行業保持架銷售收入分別為 15,396.92 萬元和 13,795.04 萬元?！皳屟b潮”短期內給行業帶來高速增長，但也透支了之后一段時間內的需求，搶裝后國內風電新增裝機量存在下滑的風險。受此影響，變槳保持架銷售收入2021 年較 2020 年下降 3,186.58 萬元，2022 年較 2021 年下降 900.86 萬元。如果未來風電行業需求下滑、競爭加劇，或者國家對風電補貼政策發生變化，風電新增裝機容量可能出現增長勢頭放緩或出現下降；在這種情形下，公司如不能有效持續拓展客戶并增加市場占有率，將可能導致公司風電行業保持架產品收入不能持續增長甚至下降的情況。其次

103、，發行人保持架目前主要為變槳軸承保持架，隨著風電行業降本壓力，如發行人不能在技術含量要求更高的風電主軸、齒輪箱、大功率偏航變槳軸承保持架領域持續取得突破，發行人風電行業保持架總體毛利率存在下滑風險，從而對其經營業績產生不利影響。（三三）原材料價格波動風險）原材料價格波動風險 公司產品的主要原材料為鋼材等金屬材料，其價格的波動對本行業原材料的采購價格具有較大影響。公司生產成本中直接材料占據較大比例，報告期內占比約 40%左右，原材料價格波動對公司營業成本及利潤的影響較大。2020 年至 2022年，公司鋼材平均采購價格從 2020 年的 5,300 元/噸左右漲至 2022 年的 6,400 元

104、山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-36/噸左右，銅材平均采購價格從 2020 年的 58,000 元/噸左右漲至 2022 年的 72,000元/噸左右，出現了較大幅度的上漲。公司產品的主要原材料為鋼材、銅材等金屬材料，其價格的波動對公司的毛利具有較大影響。原材料單價波動的敏感性分析如下：原材料單價上升/下降百分比 5.00%10.00%20.00%毛利跌/漲幅 4.28%8.56%17.12%注：以 2022 年主營業務收入、主營業務成本和直接材料占生產成本的比例為基礎，且假設產品價格不變的情況下分析原材料單價變動不同幅度給毛利帶來的影響 如在未來主要原材料市場價格出現大

105、幅上升，如公司產品價格不能跟隨原材料價格及時調整以將風險向下游轉移，可能會導致公司毛利率下降，影響到公司盈利水平。因此，公司面臨原材料價格波動的風險。（四）新能源汽車（四）新能源汽車行業行業波動風險波動風險 近年來，新能源汽車市場增長較快，2022 年我國新能源汽車產量及銷量分別達到 705.80 萬輛和 688.70 萬輛，同比增長 99.10%和 95.60%，產銷均創歷史新高。但目前全球新能源汽車的發展仍處于成長階段，新能源汽車產銷量在汽車行業總體占比依然不高，購買成本、充電時間、續航能力、配套充電設施等因素仍會對新能源汽車產業的發展形成一定的制約。若未來受到行業政策變化、配套設施建設和

106、推廣、客戶認可度等因素影響，導致新能源汽車市場需求出現較大波動，將會對公司的生產經營造成不利影響。新能源汽車市場在快速發展的同時，市場競爭也日趨激烈。目前市場中的新能源汽車品牌種類繁多，各車企通過新車型的持續上市、不斷提升汽車性能、升級駕駛體驗和用戶體驗等優化措施，使得部分汽車品牌市場占有率處于快速的動態變化中。因此在短期內，存在公司部分客戶車型的銷量出現較大波動，從而引發零部件需求量的變化，造成公司作為上游零部件供應商的業績存在波動風險。此外，若公司在終端車型產品換代和技術更新方面無法及時與客戶保持同步，亦將面臨較大的市場競爭壓力，導致業績下滑的風險。山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說

107、明書 1-1-37 三、其他風險三、其他風險（一）發行失敗風險（一）發行失敗風險 發行人本次計劃首次公開發行股票并上市，在取得相關審批后將根據發行規則進行發行。公開發行時證券市場整體情況、發行人經營業績、投資者對本次發行方案的認可程度等多種因素將直接或間接影響發行人本次發行。如上述因素出現不利變動，發行人首次公開發行可能存在因認購不足而導致的發行失敗風險。山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-38 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況 一、一、發行人基本情況發行人基本情況 中文名稱中文名稱 山東金帝精密機械科技股份有限公司 英文名稱英文名稱 Shandong Golden

108、 Empire Precision Machinery Technology Co.,Ltd.注冊資本注冊資本 16,433 萬元 法定代表人法定代表人 鄭廣會 成立日期成立日期 2016 年 10 月 9 日 公司住所公司住所 聊城市東昌府區鄭家鎮工業區 66 號 郵政編碼郵政編碼 252035 電話電話號碼號碼 0635-5057000 傳真傳真號碼號碼 0635-5057000 互聯網網址互聯網網址 http:/ 負責信息披露和投資負責信息披露和投資者關系的部門者關系的部門 董事會辦公室 負責信息披露和投資負責信息披露和投資者關系的負責人者關系的負責人 薛泰堯 負責信息披露和投資負責信息

109、披露和投資者關系的聯系方式者關系的聯系方式 0635-5057000 二、二、發行人設立情況和報告期內股本、股東變化情況發行人設立情況和報告期內股本、股東變化情況（一）發行人設立情況（一）發行人設立情況 金帝股份系經聊城市工商行政管理局核發的準予設立/開業登記通知書（聊工商）登記內設字2016第 926 號）批準，由鄭廣會、金帝咨詢共同發起設立的股份有限公司。2016 年 9 月 25 日，金帝股份召開創立大會暨第一次股東大會，會議通過了金帝股份設立的相關決議。金帝股份設立時注冊資本 10,000 萬元，其中金帝咨詢出資 8,000 萬元、鄭廣會出資 2,000 萬元。2016 年 10 月

110、9 日，金帝股份取得了聊城市工商行政管理局核發的統一社會信用代碼為 91371500MA3CJ2B45B 的營業執照。公司發起設立時，各發起人及持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 金帝咨詢 8,000.00 80.00 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-39 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例（持股比例（%）2 鄭廣會 2,000.00 20.00 合計合計 10,000.00 100.00（二）發行人報告期內股本、股東變化情況（二）發行人報告期內股本、股東變化情況 1、2021 年

111、年 12 月，金帝股份增加注冊資本至月，金帝股份增加注冊資本至 16,433 萬元萬元 2021 年 12 月 19 日，金帝股份股東大會通過決議，同意公司增加注冊資本1,594 萬元。其中，新強聯認購新增注冊資本 740 萬元，澳源投資認購新增注冊資本 370 萬元，瀾溪創投認購新增注冊資本 370 萬元，鑫創源認購新增注冊資本114 萬元。本次增資價格為每股 13.48 元，超出注冊資本的部分計入資本公積。2021 年 12 月 21 日，上會會計師出具驗資報告（上會師報字（2022）第0073 號），截至 2021 年 12 月 20 日，公司收到股東新強聯本期繳納的出資 9,975.2

112、0萬元，其中注冊資本 740 萬元，資本公積 9,235.20 萬元；公司分別收到股東澳源投資、瀾溪創投本期繳納的出資 4,987.60 萬元，其中注冊資本 370 萬元，資本公積 4,617.60 萬元；公司收到股東鑫創源本期繳納的出資 1,536.72 萬元，其中注冊資本 114 萬元，資本公積 1,422.72 萬元。金帝股份本次增資已全部出資到位。2021 年 12 月 21 日，金帝股份完成本次工商變更登記手續。本次增資完成后，金帝股份的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 金帝咨詢 8,000.00 48.68 2 鄭廣會

113、 2,000.00 12.17 3 鑫智源 1,269.00 7.72 4 鑫慧源 270.00 1.64 5 金源基金 3,300.00 20.08 6 新強聯 740.00 4.50 7 澳源投資 370.00 2.25 8 瀾溪創投 370.00 2.25 9 鑫創源 114.00 0.69 合計合計 16,433.00 100.00 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-40 三、三、發行人成立以來重要事件發行人成立以來重要事件 為理順原有業務和公司架構，消除同業競爭、減少關聯交易，發行人自設立以來整合了實際控制人控制的所有軸承保持架和汽車零部件相關業務。（一）（一）2

114、016 年收購新欣金帝、金帝保持器廠經營性資產與負債年收購新欣金帝、金帝保持器廠經營性資產與負債 新欣金帝、金帝保持器廠系實際控制人鄭廣會早年創辦并控制的企業，自設立以來主要從事軸承保持架的生產與銷售業務。本次收購前，新欣金帝、金帝保持器廠已具備一定的業務規模。1、本次收購基本情況本次收購基本情況 本次資產收購情況具體如下：收購方收購方 轉讓方轉讓方 收購時間收購時間 標的概述標的概述 金帝股份 新欣金帝 2016.11 新欣金帝、金帝保持器廠的軸承保持架、沖壓件等生產、銷售所必須的資產、負債及相關資源，具體包括固定資產、存貨、應收款項、負債及業務相關資源（主要包括供應商資源、客戶資源、銷售渠

115、道、管理團隊及業務運營系統、員工、注冊商標、專利技術等）金帝保持器廠 2、本次收購前新欣金帝、金帝保持器廠基本情況本次收購前新欣金帝、金帝保持器廠基本情況（1）新欣金帝基本情況 本次收購前，新欣金帝基本情況如下：項目項目 基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 聊城市新欣金帝保持器科技有限公司 成立時間成立時間 2007 年 6 月 26 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91371500663544674C 注冊資本注冊資本 12,100 萬元 注冊地注冊地 聊城市鄭家鎮駐地 經營范圍經營范圍 軸承保持架研發及相關咨詢、技術推廣；軸承配件、機械配件加工、銷售（上述依法須經批準的項目，經相關部

116、門批準后方可開展經營活動）；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。股東結構及控制情況股東結構及控制情況 趙秀華持有 45.26%出資額，鄭金凱（代鄭廣會持有）持有 31.27%出資額，張懷勇（代鄭廣會持有）持有 23.47%出資額。新欣金帝成立于 2007 年 6 月，主要從事軸承保持架的生產、銷售業務，是實際控制人夫婦設立的公司，在發行人設立之前新欣金帝為實際控制人軸承保持架最主要的業務主體。山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-41 1）新欣金帝股權代持情況、認定依據、代持原因及清理 新欣金帝股權代持情況及認定依據 序號序號

117、股權變更事項股權變更事項 工商登記工商登記 實際持股實際持股 認定依據認定依據 名義名義 股東股東 認繳出資認繳出資額（萬元）額（萬元）實際實際 股東股東 認繳出資認繳出資額（萬元）額（萬元）1 2007 年 6 月,新欣金帝設立，設立時注冊資本 200 萬元 趙秀華 200.00 趙秀華 200.00 趙秀華以貨幣出資 200萬元 2 2010 年 11 月,新欣金帝第一次增資，注冊資本由 200 萬元增加至 1,000 萬元 趙秀華 1,000.00 趙秀華 1,000.00 趙秀華以貨幣出資 100萬元，以實物出資 700萬元 3 2011 年 2 月，新欣金帝第一次股權轉讓，趙秀華將持

118、有的新欣金帝 300 萬元出資額轉讓給鄭金凱 趙秀華 700.00 趙秀華 700.00 未支付股權轉讓對價 鄭金凱 300.00 鄭廣會 300.00 4 2012 年 12 月，新欣金帝第二次增資，注冊資本由 1,000萬元增加至 4,000 萬元 趙秀華 2,700.00 趙秀華 2,700.00 趙秀華以貨幣出資2,000萬元 鄭金凱 1,300.00 鄭廣會 1,300.00 鄭廣會安排其控制企業金帝保持器廠、合創保持器向鄭金凱轉賬1,000萬元用于實繳出資 5 2013 年 12 月，新欣金帝第三次增資，注冊資本由 4,000萬元增加至 5,500 萬元 趙秀華 3,300.00

119、趙秀華 3,300.00 趙秀華以貨幣出資 600萬元 鄭金凱 2,200.00 鄭廣會 2,200.00 鄭廣會安排其控制企業新欣金帝、潤達軸承通過張春燕向鄭金凱轉賬900 萬元用于實繳出資 6 2013 年 12 月，新欣金帝第四次增資，注冊資本由 5,500萬元至 6,850 萬元 趙秀華 3,300.00 趙秀華 3,300.00-鄭金凱 2,200.00 鄭廣會 3,550.00-張懷勇 1,350.00 鄭廣會安排其控制企業新欣金帝通過合創保持器、金帝保持器廠、張春燕合計向張懷勇轉賬1,150 萬元，安排其控制企業金帝保持器廠向張懷勇轉賬 200 萬元，用于實繳出資 7 2014

120、年 12 月，新欣金帝第五次增資，注冊資本由 6,850萬元增加至 8,700 萬元 趙秀華 4,176.00 趙秀華 4,176.00 趙秀華以貨幣出資 876萬元 鄭金凱 2,784.00 鄭廣會 4,524.00 鄭廣會安排其控制企業創新保持器、金帝保持器廠通過鄭金秀向鄭金凱轉賬 584 萬元用于實繳出資 張懷勇 1,740.00 鄭廣會安排其控制企業合創保持器、裕泰保持器、金帝保持器廠通過鄭金秀向張懷勇轉賬 76山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-42 序號序號 股權變更事項股權變更事項 工商登記工商登記 實際持股實際持股 認定依據認定依據 名義名義 股東股東 認繳出

121、資認繳出資額（萬元）額（萬元）實際實際 股東股東 認繳出資認繳出資額（萬元）額（萬元）萬元，安排其控制企業金帝保持器廠、新欣金帝通過鄭金秀向張懷勇轉賬 314 萬元，用于實繳出資 8 2015 年 4 月，新欣金帝第六次增資，注冊資本由 8,700萬元增加至 12,100 萬元 趙秀華 5,476.00 趙秀華 5,476.00 趙秀華以貨幣出資1,300萬元 鄭金凱 3,784.00 鄭廣會 6,624.00 鄭廣會本人并安排其控制企業金帝保持器廠通過鄭月玲、張義國、郭富宇、合創保持器、金之源向鄭金凱合計轉賬1,000 萬元，用于實繳 出資 張懷勇 2,840.00 鄭廣會安排其控制企業永昌

122、軸承、金帝保持器廠、展越機床通過創新保持器向張懷勇合計轉賬 1,100 萬元，用于實繳出資 9 2017 年 10 月，趙秀華、鄭金凱、張懷勇向鄭廣申、邱香梅轉讓其持有新欣金帝全部股權 鄭廣申 8,470.00 趙秀華 5,476.00 未支付股權轉讓對價 邱香梅 3,630.00 鄭廣會 6,624.00 10 2021 年 8 月，新欣金帝工商注銷-上述代持人主要工作經歷如下：鄭金凱，1990 年 7 月生，2008 年 11 月至 2017 年 9 月就職于聊城市福之源精工機械制造有限公司（鄭金凱父母控制公司），2017 年 11 月至今就職于金帝股份。張懷勇，1984 年 6 月生，2

123、009 年至 2020 年曾先后就職于金帝保持器廠、金帝股份，主要負責發行人公共關系維護。2020 年從金帝股份離職，目前從事自由職業。2016 年發行人收購了新欣金帝經營性資產和負債后，新欣金帝已無實際生產經營業務。新欣金帝已于 2021 年 8 月注銷。新欣金帝代持情況、代持原因及代持清理 新欣金帝歷史上股權代持情況如下：山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-43 序號序號 起始時間起始時間 終止時間終止時間 代持人代持人 被代持人被代持人 親屬關系親屬關系 代持原因代持原因 代持清理代持清理 1 2011 年 2月 12 日 2017 年 10月 17 日 鄭金凱 鄭廣會

124、、趙秀華 鄭廣會與鄭金凱系叔侄關系 為對外顯示新欣金帝股權多元化，體現更好的公司形象，擴大新欣金帝經營規模，鄭廣會安排鄭金凱代持新欣金帝少數股權。2017 年 10 月 17日，鄭廣會、趙秀華安排鄭金凱將新欣金帝股權轉讓給鄭廣申、邱香梅，鄭廣會、趙秀華與鄭金凱之間股權代持關系 解除 2 2013 年 12月 26 日 2017 年 10月 17 日 張懷勇 鄭廣會與張懷勇系叔侄婿關系 為對外顯示新欣金帝股權多元化，體現更好的公司形象，擴大新欣金帝經營規模，鄭廣會安排張懷勇代持新欣金帝少數股權。2017 年 10 月 17日，鄭廣會、趙秀華安排張懷勇將新欣金帝股權轉讓給鄭廣申，鄭廣會、趙秀華與張

125、懷勇之間股權代持關系解除 3 2017 年 10月 17 日 2021 年 8月 17 日（注銷）鄭廣申、邱香梅 鄭廣會與鄭廣申、邱香梅系遠房親戚關系 鑒于新欣金帝業務已重組至發行人，趙秀華、鄭金凱、張懷勇在發行人處均擔任職務不便于繼續持有新欣金帝股權，而鄭廣申、邱香梅未在發行人處擔任職務，鄭廣會、趙秀華委托鄭廣申、邱香梅代為持有新欣金帝股權 鄭廣會、趙秀華安排鄭廣申、邱香梅注銷新欣金帝，2021 年 8 月 17 日新欣金帝注銷，鄭廣會、趙秀華與鄭廣申、邱香梅之間股權代持關系 解除 被代持人投資發行人是否存在違反或規避當時相關法律法規等相關規定 根據對鄭廣會、趙秀華、鄭金凱、張懷勇、鄭廣申、

126、邱香梅的訪談，鄭廣會、趙秀華、鄭金凱、張懷勇、鄭廣申、邱香梅就新欣金帝股權代持出具的確認函，基于商業安排訴求，鄭廣會、趙秀華分別委托鄭金凱、張懷勇、鄭廣申、邱香梅代持新欣金帝股權，代持人與被代持人之間不存在通過股份代持規避相關法律法規等情形。鄭廣會不存在公務員法、關于嚴禁黨政機關和黨政干部經商、辦企業的決定、關于進一步制止黨政機關和黨政干部經商、辦企業的規定、關于“不準在領導干部管轄的業務范圍內個人從事可能與公共利益發生沖突的經商辦企業活動”的解釋、國有企業領導人員廉潔從業若干規定等文件規定的公務員、黨政機關干部、職工、縣級以上黨和國家機關退（離）休干部、現役軍人、參照公務員管理的人員、國有企

127、業領導人員及其配偶、子女等禁止、限制對外投資持有公司股權、不適合擔任股東的情形。山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-44 清理代持的過程是否符合法律法規的規定，是否符合被代持人的意愿，上述股權代持及解除是否存在糾紛或潛在糾紛 根據對鄭廣會、趙秀華、鄭金凱、張懷勇、鄭廣申、邱香梅的訪談，以及查閱鄭廣會、趙秀華、鄭金凱、張懷勇、鄭廣申、邱香梅就金帝保持器廠股權代持出具的確認函，新欣金帝的股權代持已全部清理，清理代持的過程符合法律法規的規定，系被代持人真實的意思表示，不存在其他利益安排，亦不存在糾紛或潛在糾紛。（2）金帝保持器廠基本情況 本次收購前，金帝保持器廠基本情況如下：項目項

128、目 基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 聊城市金帝保持器廠 成立時間成立時間 2005 年 8 月 23 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913715027797049831 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元 實繳資本實繳資本 100.00 萬元 注冊地注冊地 東昌府區鄭家鎮鄭家村 經營范圍經營范圍 軸承配件、機械配件生產、銷售 股東結構及控制情況股東結構及控制情況 郭鑫（代鄭廣會持有）持有 100%出資額 金帝保持器廠成立于 2005 年 8 月，主要從事軸承保持架的生產、銷售業務，是鄭廣會以他人名義成立的公司。1）金帝保持器廠股權代持情況、認定依據、代持原因及清理 金帝保持器

129、廠是實際控制人早年間軸承保持架的業務主體，但金帝保持器廠為個人獨資企業，不利于保持架業務的發展壯大，故 2007 年新欣金帝設立之后，軸承保持架業務主要由新欣金帝承接并開展，金帝保持器廠主要作為新欣金帝的銷售平臺。金帝保持器廠股權代持情況、認定依據 序號序號 股權變更事項股權變更事項 工商登記工商登記 實際持股實際持股 認定依據認定依據 名義名義 股東股東 認繳出資認繳出資額（萬元）額（萬元）實際實際 股東股東 認繳出資認繳出資額（萬元）額（萬元）1 2005 年 8 月，金帝保持器廠設 苗勝保 100.00 鄭廣會 100.00 鄭廣會向苗勝保提供了山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明

130、書 1-1-45 序號序號 股權變更事項股權變更事項 工商登記工商登記 實際持股實際持股 認定依據認定依據 名義名義 股東股東 認繳出資認繳出資額（萬元）額（萬元）實際實際 股東股東 認繳出資認繳出資額（萬元）額（萬元）立，設立時出資額 100 萬元 現金出資款 100 萬元 2 2011 年 8 月，金帝保持器廠變更投資人，投資人由苗勝保變更為郭鑫 郭鑫 100.00 鄭廣會 100.00 未支付股權轉讓對價 3 2014 年 6 月，金帝保持器廠第一次增資，出資額由 100 萬元增加至 1,000 萬元 郭鑫 1,000.00 鄭廣會 1,000.00 未實繳出資 4 2017 年 10

131、月，金帝保持器廠變更投資人變更，投資人由郭鑫變更為鄭廣松 鄭廣松 1,000.00 鄭廣會 1,000.00 未支付股權轉讓對價 5 2020 年 11 月，金帝保持器廠工商注銷-上述代持人主要工作經歷如下：苗勝保，1982 年 7 月生，2000 年至今曾先后就職于裕泰保持器、金帝股份等公司，在上述公司任普通員工。郭鑫，1991 年 9 月生，2011 年至今曾先后就職于金帝保持器廠、金帝股份，主要從事銷售工作。2016 年發行人收購了金帝保持器廠經營性資產和負債后，金帝保持器廠已無實際生產業務。金帝保持器廠已于 2020 年 11 月注銷。金帝保持器廠代持情況、代持原因及代持清理 金帝保持

132、器廠歷史上股權代持情況如下：序號序號 起始時間起始時間 終止時間終止時間 代持人代持人 被代持人被代持人 親屬關系親屬關系 代持原因代持原因 代持清理代持清理 1 2005 年 8月 23 日 2011 年 8月 29 日 苗勝保 鄭廣會 鄭廣會與苗勝保系表兄弟關系 為開展軸承保持器業務，鄭廣會擬設立金帝保持器廠。鄭廣會基于工作便利、業務運營考慮，委托苗勝保代為持有金帝保持器廠股權，并由鄭廣會負責向苗勝保提供代持股權出資資金 2011 年 8 月 29 日，鄭廣會安排苗勝保將金帝保持器廠轉讓給郭鑫，鄭廣會與苗勝保之間代持關系解除 2 2011 年 8月 29 日 2017 年 10月 19 日

133、 郭鑫 鄭廣會與郭鑫系舅甥 關系 鑒于苗勝保在 2011 年期間自身工作繁忙，不便于簽署涉及金帝保持器廠相關文件，鄭廣會安排金帝保持器廠投資人由苗勝保變更為郭鑫，鄭廣會委托郭鑫代為持有金帝保持器2017 年 10 月 19 日，鄭廣會安排郭鑫將金帝保持器廠轉讓給鄭廣松，鄭廣會與郭鑫之間代持關系解除 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-46 序號序號 起始時間起始時間 終止時間終止時間 代持人代持人 被代持人被代持人 親屬關系親屬關系 代持原因代持原因 代持清理代持清理 廠股權 3 2017 年 10月 19 日 2020 年 11月 3 日（注銷）鄭廣松 鄭廣會與鄭廣松系遠房

134、親戚關系 鑒于金帝保持器廠業務已重組至發行人，郭鑫在發行人處擔任銷售職務，不便于繼續代持金帝保持器廠股權，鄭廣會安排金帝保持器廠投資人由郭鑫變更為鄭廣松 鄭廣會安排鄭廣松注銷金帝保持器廠，2020 年 11 月 3 日金帝保持器廠注銷，鄭廣會與鄭廣松之間代持關系解除 被代持人投資發行人是否存在違反或規避當時相關法律法規等相關規定 根據對鄭廣會、苗勝保、郭鑫、鄭廣松的訪談，以及鄭廣會、苗勝保、郭鑫、鄭廣松就金帝保持器廠股權代持出具的確認函，基于工作便利、業務運營考慮，鄭廣會與苗勝保、郭鑫、鄭廣松建立股權代持關系，代持人與被代持人之間不存在通過股份代持規避相關法律法規等情形。鄭廣會不存在公務員法、

135、關于嚴禁黨政機關和黨政干部經商、辦企業的決定、關于進一步制止黨政機關和黨政干部經商、辦企業的規定、關于“不準在領導干部管轄的業務范圍內個人從事可能與公共利益發生沖突的經商辦企業活動”的解釋、國有企業領導人員廉潔從業若干規定等文件規定的公務員、黨政機關干部、職工、縣級以上黨和國家機關退（離）休干部、現役軍人、參照公務員管理的人員、國有企業領導人員及其配偶、子女等禁止、限制對外投資持有公司股權、不適合擔任股東的情形。清理代持的過程是否符合法律法規的規定，是否符合被代持人的意愿，上述股權代持及解除是否存在糾紛或潛在糾紛 根據對鄭廣會、苗勝保、郭鑫、鄭廣松的訪談，以及查閱鄭廣會、苗勝保、郭鑫、鄭廣松就

136、金帝保持器廠股權代持出具的確認函，金帝保持器廠的股權代持已全部清理，清理代持的過程符合法律法規的規定，系被代持人真實的意思表示，不存在其他利益安排，亦不存在糾紛或潛在糾紛。3、本次收購審計評估情況本次收購審計評估情況 本次收購資產及負債的審計以 2016 年 8 月 31 日為基準日，經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）濟南分所審計，并出具聊城市金帝保持器廠擬轉讓資產及相關負債情況專項審計報告（XYZH/2016JNA30366 號）和聊城市新欣金帝保持器科技有限公司擬轉讓資產及相關負債情況專項審計報告山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-47（XYZH/2016JNA303

137、65 號）。本次專項審計過程中會計師根據資產負債特征進行了篩選，貨幣資金、未能及時收到回函的應收款項和發出商品、部分固定資產、應付款項等未納入重組審計范圍。本次納入收購范圍的資產和負債經審計后的賬面值如下：單位：萬元 金帝保持器廠金帝保持器廠 擬轉讓資產項目擬轉讓資產項目 2016/8/31 金額金額 擬轉讓負債項目擬轉讓負債項目 2016/8/31 金額金額 應收票據 261.00 短期借款 3,645.00 應收賬款 816.64 預付款項 725.14 其他應收款 17.95 存貨 1,736.40 固定資產 5,061.34 資產合計 8,618.48 負債合計 3,645.00 擬轉

138、讓資產凈值擬轉讓資產凈值 4,973.48 新欣金帝新欣金帝 擬轉讓資產項目擬轉讓資產項目 2016/8/31 金額金額 擬轉讓負債項目擬轉讓負債項目 2016/8/31 金額金額 應收票據 276.00 短期借款 8,910.00 應收賬款 4,029.63 長期借款 8,437.50 預付款項 49.45 存貨 5,321.70 固定資產 1,761.91 無形資產 1,092.16 資產合計 12,530.85 負債合計 17,347.50 擬轉讓資產凈值擬轉讓資產凈值 -4,816.65 北京中天華資產評估有限責任公司出具的編號為中天華資評報字【2016】第1736 號和第 1737

139、號資產評估報告，以 2016 年 8 月 31 日為評估基準日、經資產基礎法對本次收購標的資產進行評估，評估結果如下：1）金帝保持器廠相關資產評估值為 9,808.81 萬元，相關負債評估值為3,645.00 萬元，凈資產評估值為 6,163.81 萬元。金帝保持器廠相關資產評估增值1,190.33 萬元，增值資產包括固定資產中的建筑物、設備及存貨。2）新欣金帝擬收購資產評估值為 13,921.40 萬元，相關負債評估值為山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-48 17,347.50 萬元，凈資產評估值為-3,426.10 萬元。新欣金帝相關資產評估增值1,390.54 萬元，

140、增值資產包括固定資產中的設備、無形資產中的土地使用權、存貨。4、本次收購執行情況本次收購執行情況 2016 年 11 月 6 日，發行人與新欣金帝、金帝保持器廠簽訂 資產轉讓協議，考慮到發行人的后續發展，三方協商后決定按照金帝保持器廠、新欣金帝審計后賬面凈值 156.83 萬元作為定價依據。由于本次審計評估的基準日為 2016 年 8 月 31 日，而交割日為 2016 年 10 月31 日，基準日至交割日之間兩個公司仍正常經營，資產負債本身也在持續發生變化，且專項審計僅審計了納入本次審計范圍內的資產和負債。在重組梳理過程中，隨著應收款項和固定資產梳理清晰，實際交割資產范圍有所變化。發行人最終

141、實際承接新欣金帝、金帝保持器廠兩公司凈資產共計 3,311.92 萬元，其中承接新欣金帝資產 15,909.10 萬元，負債 18,238.48 萬元；承接金帝保持器廠資產9,578.15 萬元，負債 3,936.85 萬元。（1）資產交割情況 本次收購中，發行人收購新欣金帝截至 2016 年 10 月 31 日賬面凈值為15,909.10 萬元的資產，其中應收票據 1,023.57 萬元、應收賬款 6,139.99 萬元，預付賬款 601.33 萬元、其他應收款 81.78 萬元、存貨 5,269.77 萬元、固定資產1,693.25 萬元、在建工程 12.04 萬元、無形資產（土地使用權）

142、1,087.37 萬元；收購金帝保持器廠截至 2016 年 10 月 31 日賬面凈值為 9,578.15 萬元的資產，其中應收票據 218.66 萬元、應收賬款 1,782.61 萬元、預付賬款 282.61 萬元、其他應收款 101.06 萬元、存貨 1,582.77 萬元、固定資產 5,610.43 萬元。本次收購相關資產按賬面價值入賬。根據資產轉讓協議約定，本次收購涉及相關商標、專利等無形資產的交割。截至 2020 年 6 月 30 日，相關商標、專利等已完成權屬變更登記手續。（2）負債交割情況 本次收購中，新欣金帝將截至 2016 年 10 月 31 日賬面凈值為 18,238.48

143、 萬元的負債交割于發行人，其中短期借款 10,310.00 萬元、應付賬款 38.78 萬元、其山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-49 他應付款 14.70 萬元、長期借款 7,875.00 萬元；金帝保持器廠將截至 2016 年 10月 31 日賬面凈值為 3,936.85 萬元的負債交割于發行人，其中短期借款 3,200.00萬元，應付賬款 736.85 萬元。本次收購相關負債按賬面價值入賬。本次交割完成后，上述負債均由發行人承擔。截至本招股說明書簽署之日，上述款項均正常履行完畢，不存在到期未清償的情形，未對相關債權人造成損失。（3）人員安置情況 自 2016 年 11

144、 月起，新欣金帝、金帝保持器廠人員轉至發行人處繼續任職，相關工資、福利均由發行人承擔。（4）客戶、供應商的切換工作 本次收購完成后，新欣金帝、金帝保持器廠的客戶和供應商陸續切換至發行人。金帝保持器廠和新欣金帝已分別于 2020 年 11 月和 2021 年 8 月辦理完成工商注銷手續。5、本次資產收購履行的法定程序本次資產收購履行的法定程序 2016 年 9 月 25 日，發行人創立大會審議通過了關于收購聊城市金帝保持器廠、聊城市新欣金帝保持器科技有限公司資產的議案。6、金帝保持器廠、新欣金帝代持情形對發行人股權清晰、穩定的影響金帝保持器廠、新欣金帝代持情形對發行人股權清晰、穩定的影響 金帝保

145、持器廠、新欣金帝自設立之日起受發行人實際控制人鄭廣會控制，歷史上存在股權代持。金帝保持器廠、新欣金帝業務已于 2016 年重組至發行人，截至本招股說明書簽署日，金帝保持器廠、新欣金帝已完成注銷手續，金帝保持器廠、新欣金帝歷史上股權代持情形不影響發行人股權清晰、穩定。（二）（二）2018 年收購意吉希年收購意吉希 2018 年 9 月，發行人全資子公司致遠精工收購意吉希 100%股權，具體情況如下：山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-50 1、本次收購前意吉?；厩闆r本次收購前意吉?；厩闆r 項目項目 基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 山東意吉希精密制造有限公司 成立時間成立

146、時間 2016 年 8 月 9 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91371500MA3CEXB18M 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元 法定代表人法定代表人 JANG MOON SU（張文洙）注冊地注冊地 聊城市高新區中華路東元江路北 經營范圍經營范圍 汽車配件、沖壓件的研發生產加工；銷售本公司自產產品并提供相關服務批準范圍內的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東結構及控制情況股東結構及控制情況 蘇州意吉希精工有限公司持有 100%出資額 意吉希成立于 2016 年 8 月，主要從事軸承保持架的生產與銷售。2、本次收購具體情況本次收購具體情況

147、2018 年 8 月，發行人子公司致遠精工受讓蘇州意吉希精工有限公司（以下簡稱“蘇州意吉?！保┏钟械囊饧?100%出資額共計 1,000.00 萬元，意吉希成為金帝股份全資子公司。因蘇州意吉希未實繳出資，故本次受讓價格按 0 元確定。2018 年 9 月，意吉希完成公司變更登記手續。3、本次收購構成同一控制下企業合并本次收購構成同一控制下企業合并 本次收購前，意吉希股權結構圖如下：本次收購前，鄭廣會通過控制華強博宇間接控制意吉希。鄭廣會能夠對意吉山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-51 希的經營決策、對外投資、人員任免等重大事項起控制作用，為意吉希實際控制人。綜上，本次收購

148、前，致遠精工與意吉希均受鄭廣會控制且控制時間超過一年，2018 年發行人收購意吉希構成同一控制下企業合并。4、本次收購履行的內部決策程序本次收購履行的內部決策程序 2018 年 8 月 7 日，公司董事會審議通過了關于全資子公司致遠精工科技（香港）有限公司收購山東意吉希精密制造有限公司的議案。2018 年 8 月 24 日，公司 2018 年臨時股東大會審議通過了關于全資子公司致遠精工科技（香港）有限公司收購山東意吉希精密制造有限公司的議案。2018 年 8 月 26 日，蘇州意吉希精工有限公司作出股東決定，同意向致遠精工轉讓其持有意吉希 100%出資額。（三）（三）2019 年收購博源節能股

149、權年收購博源節能股權 2019 年 9 月，公司收購張世霞、鄭金秀持有的博源節能 32.73%、21.82%股權，構成同一控制下的企業合并。本次收購前，博源節能注冊資本 16,500 萬元，其中名義股東張世霞、鄭金秀分別持有博源節能 32.73%、21.82%股權，二人所持股權均為代公司實際控制人鄭廣會持有。博源節能自成立以來，主要從事汽車精密零部件的研發、生產和銷售，與金帝股份存在同業競爭情形。為消除同業競爭、規范運作并降低管理成本，2019 年 9 月，張世霞、鄭金秀向金帝股份轉讓其合計持有的博源節能 54.55%股權。本次收購后，博源節能成為公司的控股子公司。由于張世霞、鄭金秀所持博源節

150、能股權為代持股權，金帝股份收購博源節能的股權實際上構成同一控制下的企業合并。1、本次收購前博源節能基本情況本次收購前博源節能基本情況 本次收購前，博源節能基本情況如下：項目項目 基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 聊城市博源節能科技有限公司 成立時間成立時間 2011 年 8 月 30 日 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-52 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913715005819390310 注冊資本注冊資本 16,500 萬元 法定代表人法定代表人 張世霞 注冊地注冊地 聊城高新技術產業開發區中華路東、元江路北 經營范圍經營范圍 軸承保持架研發及相關咨詢、技術推廣

151、；軸承配件、機械配件、汽車沖壓件加工、銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。股東結構及控制情況股東結構及控制情況 張世霞持有 32.73%出資額，鄭金秀持有 21.82%出資額，國開基金持有 45.45%出資額。博源節能成立于 2011 年 8 月，主要從事汽車精密零部件的研發、生產和銷售。金帝股份設立之前，博源節能主要處于研發和市場開拓階段，經營規模與實際控制人的軸承保持架業務相比明顯較小。2、本次收購具體情況本次收購具體情況 2017 年 12 月，金帝股份分別與張世霞、鄭金秀簽訂股權轉讓協議，協議約定張世霞將持有的博源節能

152、32.73%股權（對應注冊資本 5,400 萬元）轉讓給發行人，鄭金秀將持有的博源節能 21.82%股權（對應注冊資本 3,600 萬元）轉讓給發行人。2019 年 9 月，博源節能完成工商變更登記手續。本次收購前一年度 2018 年收購雙方相關財務對比情況如下：單位：萬元 項目項目 金帝股份（母公司）金帝股份（母公司）博源節能博源節能 博源節能占金帝股份的博源節能占金帝股份的比例比例 2018 年年 12 月月 31 日日/2018 年度年度 2018 年年 12 月月 31 日日/2018 年度年度 總資產 54,566.97 31,619.41 57.95%凈資產 15,389.55 8

153、,016.77 52.09%營業收入 41,495.13 12,970.75 31.26%利潤總額 4,285.65 2,639.54 61.59%注：以上財務數據未經審計。金帝股份 2018 年度利潤總額為 4,285.65 萬元，博源節能利潤總額為 2,639.54萬元，博源節能利潤總額占金帝股份利潤總額的比例為 61.59%。從資產、收入和利潤的實際規模來看，金帝股份的業務規模大于博源節能，盈利能力更強。從業務構成來看，金帝股份的主要產品為軸承保持架，并有部分汽車精密零部件產品，而博源節能主要產品僅為汽車精密零部件，二者業務存在關聯性。山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1

154、-53 3、本次收購構成同一控制下企業合并本次收購構成同一控制下企業合并 博源節能成立于 2011 年 8 月，是鄭廣會以親屬名義成立的公司。本次收購前博源節能的股權除國開基金外均為被代持人鄭廣會所有。（1）博源節能股權代持情況、認定依據 序號序號 股權變更事項股權變更事項 工商登記工商登記 實際持股實際持股 認定依據認定依據 名義股東名義股東 認繳出資認繳出資額（萬元）額（萬元）實際股東實際股東 認繳出資認繳出資額（萬元）額（萬元）1 2011 年 8 月，博源節能設立，設立時注冊資本 100 萬元 鄭金凱 40.00 鄭廣會 100.00 鄭廣會安排其控制企業金帝保持器廠向鄭金凱、鄭金秀分

155、別轉賬 40 萬元、60 萬元，用于實繳出資 鄭金秀 60.00 2 2013 年 3 月，博源節能第一次增資，注冊資本由 100 萬元增加至 1,500 萬元 鄭金凱 600.00 鄭廣會 1,500.00 鄭廣會向王興借款1,100 萬元，并由王興向鄭金凱、鄭金秀分別轉賬 560 萬元、540萬元；鄭廣會安排其控制企業金帝保持器廠、合創保持器向鄭金秀轉賬 300 萬元，用于實繳出資 鄭金秀 900.00 3 2013 年 12 月，博源節能第二次增資，注冊資本由 1,500 萬萬元元增加至 3,000 萬元 鄭金凱 1,200.00 鄭廣會 3,000.00 鄭廣會安排其控制企業新欣金帝、

156、金帝保持器廠、華強博宇合計向鄭金凱、鄭金秀分別轉賬 600 萬元、900 萬，用于實繳出資 鄭金秀 1,800.00 4 2014 年 12 月，博源節能第一次股權轉讓，鄭金凱、鄭金秀分別向張世霞轉讓1,200萬元、600 萬元注冊資本 張世霞 1,800.00 鄭廣會 3,000.00 未支付股權轉讓價款 鄭金秀 1,200.00 5 2015 年 4 月，博源節能第三增資，注冊資本由 3,000 萬元增加至 6,100 萬元 張世霞 3,660.00 鄭廣會 6,100.00 鄭廣會安排其控制企業金帝保持器廠、創新保持器向張世霞轉賬 1,860 萬元，用于實繳出資 鄭金秀 2,440.00

157、 鄭廣會安排其控制企業創新保持器、金帝保持器廠、潤達軸承、新欣金帝向鄭金秀合計轉賬 1,240 萬元，用于實繳出資 6 2016 年 7 月，博源節能第四次增資，注冊資本由 6,100 萬元增加至 9,000 萬元 張世霞 5,400.00 鄭廣會 9,000.00 未實繳出資 鄭金秀 3,600.00 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-54 序號序號 股權變更事項股權變更事項 工商登記工商登記 實際持股實際持股 認定依據認定依據 名義股東名義股東 認繳出資認繳出資額（萬元）額（萬元）實際股東實際股東 認繳出資認繳出資額（萬元）額（萬元）7 2017 年 2 月，博源節能第

158、五次增資，注冊資本由 9,000 萬元增加至 16,500 萬元 國開基金 7,500.00 國開基金 7,500.00 國開基金以貨幣出資7,500 萬元 張世霞 5,400.00 鄭廣會 9,000.00-鄭金秀 3,600.00-8 2019 年 9 月，博源節能第一次減資，注冊資本由 16,500 萬元減少至 16,000 萬元；博源節能第二次股權轉讓，張世霞、鄭金秀將持有的博源節能 5,400萬元、3,600 萬元股權轉讓給發行人（股權代持解除）國開基金 7,000.00 國開基金 7,000.00-金帝股份 9,000.00 金帝股份 9,000.00 金帝股份按張世霞、鄭金秀實繳

159、注冊資本共計 6,100 萬元分別向兩人支付 4,000 萬元、2,100 萬元股權轉讓款，張世霞、鄭金秀收到股權轉讓款后轉賬給鄭廣會 上述代持人主要工作經歷如下：鄭金凱，1990 年 7 月生，2008 年 11 月至 2017 年 9 月在就職于聊城市福之源精工機械制造有限公司（鄭金凱父母控制公司），2017 年 11 月至今就職于金帝股份。鄭金秀，1987 年 4 月生，2011 年至今先后就職于金之橋、金帝股份，主要從事會計工作。張世霞，1964 年 6 月生，無工作經歷。（2）博源節能代持情況、代持原因及代持清理 博源節能歷史上股權代持情況如下：序號序號 起始時間起始時間 終止時間終

160、止時間 代持人代持人 被代持人被代持人 親屬關系親屬關系 代持原因代持原因 代持清理代持清理 1 2011 年 8月 30 日 2014 年 12月 17 日 鄭金凱 鄭廣會 鄭廣會與鄭金凱系叔侄關系 為開拓汽車零部件業務板塊，鄭廣會擬設立博源節能。鄭廣會基于工作便利、業務運營考慮，委托鄭金凱、鄭金秀代為持有博源節能股權。2014 年 12 月 17 日，鄭廣會安排鄭金凱將持有博源節能股權轉讓給張世霞，鄭廣會與鄭金凱之間股權代持關系解除 2 2011 年 8月 30 日 2019 年 9月 11 日 鄭金秀 鄭廣會與鄭金秀系叔侄關系 為開拓汽車零部件業務板塊，鄭廣會擬設立博源節能。鄭廣會基于工

161、作便利、業務運營考慮，委托鄭金凱、鄭金秀代為持有博源節能2019 年 9 月 11 日，鄭廣會安排鄭金秀將持有博源節能股權真實轉讓給發行人，鄭廣會與鄭金秀之間股權代持關系 解除 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-55 序號序號 起始時間起始時間 終止時間終止時間 代持人代持人 被代持人被代持人 親屬關系親屬關系 代持原因代持原因 代持清理代持清理 股權。3 2014 年 12月 17 日 2019 年 9月 11 日 張世霞 張世霞系鄭廣會兄嫂 博源節能于 2014 年形成規?；\作，考慮到鄭金凱年齡較?。〞r年24 歲），持有博源節能股權且擔任法定代表人不利于博源節能對外商

162、業運作，鄭廣會決定改由張世霞代其持有博源節能股權 2019 年 9 月 11 日，鄭廣會安排張世霞將持有博源節能股權真實轉讓給發行人，鄭廣會與張世霞之間股權代持關系解除 為解除股權代持關系，2017 年 12 月，金帝股份分別與張世霞、鄭金秀簽訂股權轉讓協議，協議約定張世霞將持有的博源節能 32.73%股權（對應注冊資本 5,400 萬元）轉讓給發行人，鄭金秀將持有的博源節能 21.82%股權（對應注冊資本 3,600 萬元）轉讓給發行人。金帝股份于 2017 年 12 月、2019 年 9 月分兩期按兩人實繳注冊資本共計 6,100 萬元分別向兩人支付 4,000 萬元、2,100 萬元股權

163、轉讓款（其余2,900萬元未實繳的注冊資本由金帝股份于2019年10月出資到位），代持人張世霞、鄭金秀收到股權轉讓款后轉賬給被代持人鄭廣會，自此股權代持關系解除。（3）被代持人投資發行人是否存在違反或規避當時相關法律法規等相關規定 根據對鄭廣會、鄭金凱、鄭金秀、張世霞的訪談，鄭廣會、趙秀華、鄭廣會、鄭金凱、鄭金秀、張世霞就博源節能股權代持出具的確認函，基于商業安排訴求，鄭廣會分別委托鄭金凱、鄭金秀、張世霞代持博源節能股權，代持人與被代持人之間不存在通過股份代持規避相關法律法規等情形。鄭廣會不存在公務員法、關于嚴禁黨政機關和黨政干部經商、辦企業的決定、關于進一步制止黨政機關和黨政干部經商、辦企業

164、的規定、關于“不準在領導干部管轄的業務范圍內個人從事可能與公共利益發生沖突的經商辦企業活動”的解釋、國有企業領導人員廉潔從業若干規定等文件規定的公務員、黨政機關干部、職工、縣級以上黨和國家機關退（離）休干部、現役軍人、參照公務員管理的人員、國有企業領導人員及其配偶、子女等禁止、限制對外投資持有公司股權、不適合擔任股東的情形。（4）清理代持的過程是否符合法律法規的規定，是否符合被代持人的意愿，山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-56 上述股權代持及解除是否存在糾紛或潛在糾紛 根據對鄭廣會、鄭金凱、鄭金秀、張世霞的訪談，以及查閱鄭廣會、趙秀華、鄭廣會、鄭金凱、鄭金秀、張世霞就博源

165、節能股權代持出具的確認函，博源節能的股權代持已全部清理，清理代持的過程符合法律法規的規定，系被代持人真實的意思表示，不存在其他利益安排，亦不存在糾紛或潛在糾紛。綜上，本次收購前，發行人與博源節能均受鄭廣會控制且控制時間超過一年，2019 年發行人收購博源節能構成同一控制下企業合并。4、本次收購所履行的內部決策程序本次收購所履行的內部決策程序 2017 年 11 月 20 日，公司董事會審議通過了關于收購聊城市博源節能科技有限公司股權的議案。2017 年 12 月 11 日，公司 2017 年臨時股東大會審議通過了關于收購聊城市博源節能科技有限公司股權的議案。2019 年 7 月 20 日，博源

166、節能股東會審議通過了股東變更事宜，同意張世霞、鄭金秀將持有的博源節能 32.73%股權、21.82%股權轉讓給發行人，國開基金放棄優先受讓權。5、國開基金持有博源節能的股權具有國開基金持有博源節能的股權具有“明股實債明股實債”性質性質（1）國開基金投資合同主要內容 2016 年 3 月 14 日，國開基金（甲方）、張世霞（乙方）、博源節能（丙方）、高新區財政局（丁方）簽署投資合同（合同編號：3710201606100000246），博源節能于同日獲得國開行山東省分行下撥的 7,500 萬元專項基金投資，投資期限為自首筆增資款繳付完成之日起 14 年。高新區財政局不參與投資，投資合同約定投資項目

167、建設期屆滿后，國開基金有權要求高新區財政局按照約定的時間和價款分批回購國開基金持有的博源節能股權。鄭廣會及其配偶趙秀華、張世霞及其配偶鄭廣民、聊城市財信投資有限公司對前述投資收益及投資本金的支付提供連帶責任擔保。2017 年 2 月，博源節能 7,500 萬元增資完成工商變更手續。上述投資合同的主要條款如下：“第三條第三條 本次增資本次增資 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-57 3.1 投資金額和期限（1）甲方同意，基于本合同中的各項條款以及丙方和乙方的陳述、聲明、保證和各項承諾，以人民幣現金柒仟伍佰萬元對丙方進行增資。甲方有權在上述增資金額范圍內一次性或分期繳付增資款并

168、對應持有相應股權。各方股東資本金應按項目建設進度同比例到位。甲方繳付增資計劃表如下：序號序號 增資繳付期限增資繳付期限 增資金額增資金額 1 2016 年 3 月 14 日 7,500 萬元（2）各方同意，甲方對丙方的投資期限為自首筆增資繳付完成日之日起 14年（以下簡稱“投資期限”）。在投資期限內，甲方有權按照本合同第五條的約定要求丁方受讓甲方持有的丙方股權以實現甲方收回對丙方的投資本金。第四條第四條 投后管理投后管理 各方同意，本次增資完成后甲方不向丙方委派董事、監事和高級管理人員，股東會是丙方最高權力機構，丙方股東會表決涉及下述可能影響甲方權益的“重大事件”時，應經全體股東所持表決權三分

169、之二及以上決議通過，其他事項由全體股東所持表決權二分之一及以上通過：（1）修改公司章程與甲方相關內容、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式；（2）丙方設立新的子公司；（3）對外舉借或出借單獨或合計超過丙方最近一期經審計凈資產的 50%的負債或資產；（4）在丙方財產或資產上設定任何擔保權益或對外提供保證擔保，單獨或合計超過丙方最近一期經審計凈資產的 80%；（5）其他可能對甲方的權利產生不利影響的重大事項。第五條第五條 投資回收投資回收 5.1 項目建設期屆滿后，甲方有權要求丁方按照本條規定的時間、比例和價格受讓甲方持有的丙方股權，丁方有義務按照甲方要求受讓有關股

170、權（每一次受山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-58 讓的股權以下稱為“標的股權”）并在本條規定的受讓交割日之前及時、足額支付股權受讓價款。5.2 丁方在每個受讓交割日前應當支付的股權轉讓對價按每次退出的標的股權的實際投資額為定價基礎確定。丁方受讓計劃如下：序號序號 受讓交割日受讓交割日 標的股權轉讓對價標的股權轉讓對價 1 2021 年 3 月 13 日 1,500 萬元 2 2026 年 3 月 13 日 2,500 萬元 3 2030 年 3 月 13 日 3,500 萬元 5.3 各方同意，每一次受讓交割日轉讓標的股權應按照如下時間和進度操作，以確保丁方在受讓交割日之

171、前以合法的方式向甲方支付標的股權轉讓價款：（1）丁方在受讓交割日前與甲方簽署股權轉讓合同；（2）丁方在受讓交割日前支付標的股權的轉讓價款。第六條第六條 投資收益投資收益 6.1 甲方按照本條約定的標準和時間計算和收取投資收益。6.2 投資期限內甲方的投資收益自首筆增資款繳付完成日（含該日）開始計算。6.3 投資期限內甲方每年通過現金分紅、受讓溢價等方式取得的投資收益應按照 1.2%/年的投資收益率計算。甲方在每個核算期內應當取得投資收益=該核算期內甲方實繳出資額余額*投資收益率*該核算期的實際投資天數/360。在每個核算期內甲方應當獲得的投資收益=該核算期的投資收益+以前核算期內應得未得的投資

172、收益。6.4 甲方實現投資收益的方式和時間 6.4.1 投資收益支付方式 乙方、丙方與丁方共同承諾將按照第六條的約定向甲方支付投資收益（支付方式包括但不限于丙方現金分紅、乙方或丁方向甲方補足投資收益、丁方向甲方支付受讓溢價等方式），就該投資收益支付義務，乙方、丙方和丁方相互承擔連山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-59 帶責任。6.4.2 投資收益支付時間 在不違反法律強制性規定的前提下，丙方、乙方或丁方應按照如下約定的時間核算甲方的投資收益，并于支付日向甲方支付相應投資收益：每季度核算一次，投資收益核算日為首筆增資款繳付完成日起每年 3 月 20日、6 月 20 日、9 月

173、 20 日、12 月 20 日，支付日為核算日后的第一日。支付日為法定節假日或公休日的，則順延至法定節假日或公休日的第一個工作日。本合同項下最后一個核算期的投資收益支付日為投資退出日。6.4.3 如需以丙方分紅的方式向甲方支付投資收益，乙方和丙方應確保在上述第 6.4.2 款約定的投資收益核算日前召開股東會會議，并做出利潤分配或其他適當決議，以使甲方合法且按時足額獲得丙方分紅。甲方當季度自丙方取得的現金分紅超過本合同約定的投資收益要求的部分，留存丙方下一季度分配。第七條第七條 履約保障履約保障 各方一致同意，為保障乙方、丙方、丁方對甲方投資收益、受讓本金的支付義務，乙方、丙方、丁方應提供如下擔

174、保方式：一、一、由鄭廣會及其配偶向甲方提供連帶責任保證擔保；二、二、由乙方及其配偶向甲方提供連帶責任保證擔保；三、三、由聊城市財信投資有限公司向甲方提供連帶責任保證擔保；為擔保本合同的履行，如果甲方債權既有物的擔保又有人的擔保的，丁方未履行到期債務或者發生本合同（或擔保合同）約定的實現擔保無權的情形，甲方有權直接要求保證人直接承擔保證責任，也有權就物的擔保實現債權?！保?）回購及保證安排 1）回購事項 根據上述投資合同，國開基金回購主要涉及高新區財政局和博源節能，山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-60 高新區財政局本出于支持地方經濟發展目的，通過上述安排協助博源節能實現從國

175、開基金的融資，故在簽訂合同后，高新區財政局要求獲得反擔保，反擔保采用向聊城高新技術產業開發區管理委員會下屬國有控制主體山東九州國際高科發展有限公司（聊城高新技術產業開發區管理委員會之全資子公司聊城高新控股集團有限公司之子公司,現更名為山東九州高科建設有限公司）形式實現。博源節能和關聯方新欣金帝向山東九州國際高科發展有限公司提供反擔保，并簽訂抵押反擔保合同。博源節能和新欣金帝于 2016 年 5 月分別辦理動產抵押登記手續，履行保證義務。2021 年 8 月因新欣金帝需要辦理工商注銷手續，經山東九州高科建設有限公司同意，解除新欣金帝擔保義務，并由博源節能另行簽訂抵押擔保合同，博源節能以其設備辦理

176、補充擔保，擔保到期日為 2030 年 4月 6 日。2020 年 11 月，高新區財政局與金帝股份、博源節能簽署關于專項基金回購安排之合同書，各方就國開基金投資退出、投資交割事宜達成如下協議：在投資回收受讓交割日或依據投資合同觸發股權提前受讓的情形時，由金帝股份作為回購方履行各期股權回購義務并交割各期股權，即由金帝股份向國開基金直接實際支付專項基金投資回收款，并負責與國開基金協調專項基金投資回收款支付事宜；在未經金帝股份書面同意的情況下，高新區財政局無權按照投資合同 向國開基金支付專項基金投資回收款或受讓國開基金所持有的博源節能全部或部分股權。2021 年 1 月，為保證國開基金能夠按照投資協

177、議約定順利收回投資，發行人主動向國開基金提出提供連帶責任保證，并為此簽訂保證合同，為債權人國開基金向博源節能增資 7,500 萬元（主合同本金）簽訂投資協議主合同中約定的回購價款、投資收益以及其他資金補足義務等承擔連帶責任保證。2）回購保證安排 根據上述投資合同，聊城市財信投資有限公司作為擔保方之一，向國開基金提供連帶責任保證擔保。2016 年 3 月 14 日，新欣金帝、金帝保持器廠、實際控制人鄭廣會和趙秀華以及實際控制人鄭廣會之兄長鄭廣民、兄嫂張世霞向聊城市財信投資有限公司就上述保證義務提供反擔保。山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-61（3）投資合同履行情況 2016

178、年 3 月博源節能收到國開基金委托資金 7,500 萬元，后續博源節能按協議約定償還投資本金和利息費用，雙方未發生糾紛。關于本金部分，2018 年 6 月，博源節能提前償還了 500 萬元專項基金作為減資處理，博源節能于 2019 年 9 月完成工商變更登記手續。2021 年 3 月，國開基金按照協議收回 1,500 萬元專項基金，作為減資處理，博源節能于 2021 年 3月完成工商變更登記手續。關于利息部分，國家開發銀行山東省分行每季度從博源節能賬戶扣收利息，截止到2022年12月31日，博源節能累計支付利息558.30萬元，年利率為1.20%。綜上，根據上述投資合同，國開基金在投資期限內按

179、照約定投資收益率（平均年化投資收益率不超過 1.2%）收取投資收益，并在投資項目建設期屆滿后按合同約定收回投資。投資期限內，國開基金不向博源節能委派董事、監事和高級管理人員，不參與公司管理。國開基金對博源節能的投資約定了固定的投資收益率，且投資收益不與發行人經營業績掛鉤。因此，國開基金該筆投資屬于債權融資，其實質上屬于在固定期限內提供固定金額及固定收益率的長期借款，具有“明股實債”的性質，金帝股份實際控制博源節能 100%股權。6、本次收購相關稅務處理本次收購相關稅務處理 根據股權轉讓所得個人所得稅管理辦法（試行）的相關規定，張世霞、鄭金秀轉讓博源節能股權，需由受讓方金帝股份作為扣繳義務人對個

180、人股權轉讓所得繳納個人所得稅。2022 年 2 月 21 日，國家稅務總局聊城市經濟技術開發區稅務局出具企業股權變更環節完稅說明，轉讓方此次股權轉讓個人所得稅為零。7、博源節能代持情形對發行人股權清晰、穩定的影響博源節能代持情形對發行人股權清晰、穩定的影響 經核查，發行人及其子公司中除博源節能、金之橋歷史上存在股權代持外，不存在其他股權代持。截至本招股說明書簽署日，博源節能歷史上股權代持已解除，不存在糾紛或潛在糾紛，發行人持有各子公司股權清晰、穩定。山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-62（四）（四）2019 年收購金之橋股權年收購金之橋股權 2019 年 11 月，公司收購

181、金之橋 100%股權。具體情況如下：1、本次收購前金之橋基本情況本次收購前金之橋基本情況 本次收購前，金之橋基本情況如下：項目項目 基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 聊城市金之橋進出口有限公司 成立時間成立時間 2012 年 6 月 4 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91371500597840570Q 注冊資本注冊資本 160 萬元 法定代表人法定代表人 鄭金凱 注冊地注冊地 聊城市東昌東路南柳園南路東新東方國際 A 座 2710、2712 號房 經營范圍經營范圍 自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。機電設備、管道設備、化工產品及原

182、料（危險化學品、易燃易爆品、易制毒化學品除外）、制冷設備、供暖設備、計算機軟硬件、電子產品（不含無線電發射設備）、建筑材料、金屬材料（國家限定或禁止公司經營的除外）、裝飾材料、五金、土雜品的銷售；計算機軟硬件開發；商務信息咨詢、企業管理咨詢（不含期貨、證券及相關業務咨詢；不含金融業務咨詢；不含消費儲值卡等相關業務）。（上述經營項目依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東股東結構及控制情況結構及控制情況 鄭金凱（代鄭廣會持有）持有 70%出資額，鄭金秀（代鄭廣會持有）持有 30%出資額。金之橋成立于 2012 年 6 月，是實際控制人相關業務的出口平臺，本次收購前具體經營模式為

183、向實際控制人控制的企業采購保持架并出口給境外客戶。2、本次收購具體情況本次收購具體情況 2019 年10 月，鄭金凱將持有的金之橋 70%出資額按注冊資本轉讓給發行人，鄭金秀將持有的金之橋 30%出資額按注冊資本轉讓給發行人。本次收購完成后，金之橋為發行人全資子公司。2019 年 11 月，金之橋完成工商變更登記。本次收購前一年度收購雙方相關財務對比情況如下：山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-63 單位：萬元 項目項目 金帝股份（母公司）金帝股份（母公司）金之橋金之橋 金之橋占金帝股份的金之橋占金帝股份的比例比例 2018 年年 12 月月 31 日日/2018 年度年度

184、2018 年年 12 月月 31 日日/2018 年度年度 總資產 54,566.97 3,429.19 6.28%凈資產 15,389.55 215.29 1.40%營業收入 41,495.13 6,915.36 16.67%利潤總額 4,285.65 204.85 4.78%注：以上財務數據未經審計。收購前，金之橋業務主要來源于與發行人的內部交易，扣除內部交易之后，金之橋收入及利潤總額占金帝股份收入及利潤總額的比例更低。3、本次收購構成同一控制下企業合并本次收購構成同一控制下企業合并 金之橋成立于 2012 年 6 月，是鄭廣會以親屬名義成立的公司。本次收購前金之橋的股權均為代持人代鄭廣會

185、持有。（1）金之橋股權代持情況、認定依據 序號序號 股權變更事項股權變更事項 工商登記工商登記 實際持股實際持股 認定依據認定依據 名義股東名義股東 認繳出資認繳出資額（萬元）額（萬元）實際股東實際股東 認繳出資認繳出資額（萬元）額（萬元）1 2012 年 6 月，金之橋設立 鄭金凱 112.00 鄭廣會 160.00 鄭廣會安排其控制企業金帝保持器廠向鄭金凱、鄭金秀分別轉賬112 萬元、48 萬元，用于實繳出資 鄭金秀 48.00 2 2019 年 11 月，鄭金凱、鄭金秀將持有金之橋全部股權轉讓給金帝股份，股權代持關系解除 金帝股份 160.00 金帝股份 160.00 金帝股份分別向鄭金

186、凱、鄭金秀支付股權轉讓款 112 萬元、48 萬元，鄭金凱、鄭金秀收到股權轉讓款后轉賬給鄭廣會 上述代持人主要工作經歷如下：鄭金凱，1990 年 7 月生，2008 年 11 月至 2017 年 9 月在就職于聊城市福之源精工機械制造有限公司（鄭金凱父母控制公司），2017 年 11 月至今就職于金帝股份。鄭金秀，1987 年 4 月生，2011 年至今先后就職于金之橋、金帝股份，主要從事會計工作。（2）金之橋代持情況、代持原因及代持清理 金之橋歷史上股權代持情況如下：山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-64 序號序號 起始時間起始時間 終止時間終止時間 代持人代持人 被代持

187、人被代持人 親屬關系親屬關系 代持原因代持原因 代持清理代持清理 1 2012 年 6月 4 日 2019 年 11月 27 日 鄭金凱 鄭廣會 鄭廣會與鄭金凱系叔侄關系 為單獨成立進出口貿易公司，鄭廣會擬設立金之橋。鄭廣會基于工作便利、業務運營安排，委托鄭金凱、鄭金秀代為持有金之橋股權，并由鄭廣會負責向鄭金凱、鄭金秀提供代持股權出資資金 2019 年 11 月 27日，鄭廣會安排鄭金凱將持有金之橋股權真實轉讓給發行人，鄭廣會與鄭金凱之間股權代持關系解除 2 2012 年 6月 4 日 2019 年 11月 27 日 鄭金秀 鄭廣會與鄭金秀系叔侄關系 為單獨成立進出口貿易公司，鄭廣會擬設立金之

188、橋。鄭廣會基于工作便利、業務運營安排，委托鄭金凱、鄭金秀代為持有金之橋股權，并由鄭廣會負責向鄭金凱、鄭金秀提供代持股權出資資金 2019 年 11 月 27日，鄭廣會安排鄭金秀將持有金之橋股權真實轉讓給發行人，鄭廣會與鄭金秀之間股權代持關系解除（3）被代持人投資發行人是否存在違反或規避當時相關法律法規等相關規定 根據對鄭廣會、鄭金凱、鄭金秀的訪談，鄭廣會、鄭金凱、鄭金秀就金之橋股權代持出具的確認函，基于商業安排訴求，鄭廣會分別委托鄭金凱、鄭金秀代持金之橋股權，代持人與被代持人之間不存在通過股份代持規避相關法律法規等情形，鄭廣會不存在公務員法、關于嚴禁黨政機關和黨政干部經商、辦企業的決定、關于進

189、一步制止黨政機關和黨政干部經商、辦企業的規定、關于“不準在領導干部管轄的業務范圍內個人從事可能與公共利益發生沖突的經商辦企業活動”的解釋、國有企業領導人員廉潔從業若干規定 等文件規定的公務員、黨政機關干部、職工、縣級以上黨和國家機關退（離）休干部、現役軍人、參照公務員管理的人員、國有企業領導人員及其配偶、子女等禁止、限制對外投資持有公司股權、不適合擔任股東的情形。（4）清理代持的過程是否符合法律法規的規定，是否符合被代持人的意愿，上述股權代持及解除是否存在糾紛或潛在糾紛 根據對鄭廣會、鄭金凱、鄭金秀的訪談，以及鄭廣會、鄭金凱、鄭金秀就金之橋股權代持出具的確認函，金之橋清理代持的過程符合法律法規

190、的規定，系被代持人真實的意思表示，不存在其他利益安排，亦不存在糾紛或潛在糾紛。綜上，本次收購前，發行人與金之橋均受鄭廣會控制且控制時間超過一年。山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-65 因此，2019 年發行人收購金之橋構成同一控制下企業合并。4、本次收購履行的內部決策程序、本次收購履行的內部決策程序 2019 年 8 月 16 日，發行人董事會審議通過關于收購聊城市金之橋進出口有限公司 160 萬股權的議案。2019 年 10 月 31 日，發行人股東大會審議通過了關于收購聊城市金之橋進出口有限公司股權的議案。5、本次收購相關稅務處理本次收購相關稅務處理 根據股權轉讓所得個

191、人所得稅管理辦法（試行）的相關規定，鄭金凱、鄭金秀轉讓金之橋股權，需由受讓方金帝股份作為扣繳義務人對個人股權轉讓所得繳納個人所得稅。2021 年，國家稅務總局聊城市東昌府區稅務局出具關于聊城市金之橋進出口有限公司股權轉讓稅務合規的復函，該局認為鄭廣會于 2019 年 11 月安排代持人鄭金凱、鄭金秀將持有聊城市金之橋進出口有限公司全部股權按照已實繳的注冊資本定價（1 元/股）轉讓給鄭廣會控制的金帝股份，構成同一控制下股權資產整合，按照已實繳的注冊資本為定價依據具備合理性。鄭廣會、鄭金凱、鄭金秀無需就上述股權轉讓繳納個人所得稅。6、金之橋代持情形對發行人股權清晰、穩定的影響、金之橋代持情形對發行

192、人股權清晰、穩定的影響 經核查，發行人及其子公司中除博源節能、金之橋歷史上存在股權代持外，不存在其他股權代持。截至本招股說明書簽署日，金之橋歷史上股權代持已解除，不存在糾紛或潛在糾紛，發行人持有各子公司股權清晰、穩定。（五）（五）2020 年收購博源精密部分股權年收購博源精密部分股權 2020 年 6 月，為擴大產業布局，公司收購博源精密部分股權。本次收購具體情況如下：1、本次收購前博源精密基本情況本次收購前博源精密基本情況 本次收購前，博源精密基本情況如下：山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-66 項目項目 基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 聊城財金博源汽車部件有限公司（

193、曾用名）成立時間成立時間 2018 年 10 月 30 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91371500MA3NFLF83L 注冊資本注冊資本 13,760.00 萬元 法定代表人法定代表人 沈傳喜 注冊地注冊地 聊城高新區中華路東、元江路北 經營范圍經營范圍 汽車零部件、軌道交通、航空航天、機械配件加工、銷售；新材料加工及配送；技術研發與開發服務、相關咨詢、技術推廣（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）股東結構及控制情況股東結構及控制情況 財源基金持有 63.66%出資額，高新區財金持有 21.80%出資額，金?；鄢钟?10.90%出資額，博源節能持有 3.63%出資

194、額 2、博源精密歷史沿革博源精密歷史沿革（1）2018 年 10 月，博源精密成立 2018 年 10 月 26 日，博源精密股東高新區財金、博源節能簽署了公司章程。2018 年 10 月 30 日，博源精密取得了聊城高新技術產業開發區市場監督管理局核發的營業執照。設立時，博源精密的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）認繳出資比例認繳出資比例 1 高新區財金 3,000.00 60.00%2 博源節能 2,000.00 40.00%合計合計 5,000.00 100.00%（2）2019 年 8 月，博源精密股權轉讓 2019 年 8 月 21 日，博

195、源精密股東會通過決議，同意公司股東博源節能將其持有的公司 1,500 萬元出資額轉讓給金?；?。2019 年 8 月 23 日，博源精密取得了聊城高新技術產業開發區市場監督管理局核發的營業執照。本次股權轉讓完成后，博源精密的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）認繳出資比例認繳出資比例 1 高新區財金 3,000.00 60.00%2 金?；?1,500.00 30.00%3 博源節能 500.00 10.00%山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-67 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）認繳出資比例認繳出資比

196、例 合計合計 5,000.00 100.00%（3）2020 年 3 月，博源精密第一次增資 2020 年 3 月 5 日，博源精密股東會通過決議，同意財源基金認購博源精密新增 8,760 萬元注冊資本。2020 年 3 月 16 日，博源精密取得了聊城高新技術產業開發區市場監督管理局核發的營業執照。本次增資完成后，博源精密股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）認繳出資比例認繳出資比例 1 財源基金 8,760.00 63.66%2 高新區財金 3,000.00 21.80%3 金?；?1,500.00 10.90%4 博源節能 500.00 3.63%

197、合計合計 13,760.00 100.00%2022 年 2 月 8 日，聊城高新區技術產業開發區財政管理部出具關于山東博源精密機械有限公司國有股權變動情況的說明，認為上述增資行為履行了國有資產監督管理審批程序，符合企業國有資產交易監督管理辦法第四十五條關于非公開協議方式進行增資的情形。上述增資行為未損害國有股東利益，亦未造成國有資產流失，增資行為結果合法有效。（4）2020 年 6 月，博源精密股權轉讓和第二次增資 2020 年 5 月 11 日，聊城高新技術產業開發區管理委員會出具關于同意聊城高新區財金建設發展有限公司轉讓所持聊城財金博源汽車部件有限公司國有股權的批復（聊高新區管發2020

198、19 號），同意高新區財金轉讓所持聊城財金博源汽車部件有限公司 21.8%的股權。2020年5月15日，山東舜天信誠資產評估有限公司出具魯舜誠評報字2020第 3702144 號 資產評估報告，對博源精密于評估基準日（2020 年 5 月 12 日）的股東全部權益的市場價值進行評估，評估作價 110,942,412.17 元。2020 年 5 月 20 日，聊城高新技術產業開發區管理委員會出具關于對聊城財金博源汽車部件有限公司資產評估結果予以核準的批復（聊高新區管發 2020山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-68 23 號），根據山東舜天信誠資產評估有限公司出具的評估報告（

199、魯舜誠評報字2020第 3702144 號，評估基準日為 2020 年 5 月 12 日），同意高新區財金轉讓所持聊城財金博源汽車部件有限公司 21.8%股權，最終掛牌轉讓價格以不低于股權評估價值為底價進行轉讓。2020 年 5 月 21 日，高新區財金通過山東產權交易中心發布其所持聊城財金博源汽車部件有限公司 21.80%國有股權轉讓的公告，公開征集受讓方。2020 年 6 月 17 日，山東產權交易中心發布聊城財金博源汽車部件有限公司 21.8%國有股權轉讓項目交易動態，截止 2020 年 6 月 17 日，聊城財金博源汽車部件有限公司 21.8%國有股權轉讓項目（項目代碼:SDZR200

200、23）掛牌公告期滿。在公告期間，有一家意向受讓方到中心辦理了受讓登記，山東產權交易中心擬采取協議轉讓方式組織交易。2020 年 6 月 18 日，博源精密股東會通過決議，同意公司股東高新區財金將其持有的公司 3,000 萬元出資額轉讓給金?；?，同意財源基金對公司增資 1,100萬元。2020 年 6 月 23 日，高新區財金與金?；酆炇甬a權交易合同（2020）年277 號），約定高新區財金將其持有的博源精密 21.8%國有股權以 1,680 萬元的價格轉讓給金?；?。同日，山東產權交易中心出具產權交易憑證,核實本次股權轉讓的交易主體、標的通過山東產權交易中心履行交易程序達成交易結果，符合交易的程

201、序性規定。2020 年 6 月 24 日，博源精密取得了聊城高新技術產業開發區市場監督管理局核發的營業執照。本次股權轉讓和增資完成后，博源精密股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）認繳出資比例認繳出資比例 1 財源基金 9,860.00 66.35%2 金?；?4,500.00 30.28%3 博源節能 500.00 3.36%合計合計 14,860.00 100.00%其中，財源基金股權結構如下：序號序號 股東股東名稱名稱 合伙份額（萬元）合伙份額（萬元）持股比例持股比例 1 黃河三角洲 300.00 1.00%山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說

202、明書 1-1-69 序號序號 股東股東名稱名稱 合伙份額（萬元）合伙份額（萬元）持股比例持股比例 2 財信基金 6,000.00 20.00%3 新動能基金 6,000.00 20.00%4 金?；?17,700.00 59.00%合計合計 30,000.00 100.00%（5）2022 年 4 月，博源精密第二次增資 2022 年 4 月 23 日，博源精密作出股東會決議，同意海南認購博源精密新增10,140 萬元注冊資本，同意修訂公司章程。2022 年 4 月 25 日，博源精密取得了聊城高新技術產業開發區行政審批服務局核發的營業執照。本次增資完成后，博源精密股權結構如下：序號序號 股東

203、名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 金?；?14,640.00 58.56%2 財源基金 9,860.00 39.44%3 博源節能 500.00 2.00%合計合計 25,000.00 100.00%3、本次收購具體情況本次收購具體情況 本次收購具體情況參見本節前述“2、博源精密歷史沿革”之“（4）2020年 6 月，博源精密股權轉讓和第二次增資”。本次收購前一年度收購雙方相關財務對比情況如下：單位：萬元 項目項目 金帝股份（母公司）金帝股份（母公司）博源精密博源精密 博源精密占金博源精密占金帝股份的比例帝股份的比例 2019 年年 12 月月 31 日日

204、/2019 年度年度 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 74,225.87 4,524.89 6.10%凈資產 37,484.66 2,276.87 6.07%營業收入 42,323.60 1.00 0.00%利潤總額 6,208.95-157.80-4、本次收購履行的內部決策程序本次收購履行的內部決策程序 2020 年 6 月 8 日，發行人第二屆董事會第五次會議審議通過關于全資子山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-70 公司海南金?；弁顿Y有限公司收購聊城財金博源汽車部件有限公司部分股權的議案。（六）（六）重大資產重組對發行人管理層、重大資

205、產重組對發行人管理層、控制權、業務發展控制權、業務發展及經營業績的影及經營業績的影響響 新欣金帝、金帝保持器廠、博源節能、金之橋、博源精密自設立以來均為實際控制人鄭廣會控制企業，發行人進行前述同一控制下的資產重組形成了發行人主營業務，重組后報告期內發行人主營業務未發生重大變動，公司管理層、控制權在重組前后亦未發生重大變化。發行人上述同一控制下的資產重組行為是從公司整體發展角度作出的戰略規劃。上述資產重組完成后，公司承接了原實際控制人控制企業的全部軸承保持架和汽車零部件相關業務，以發揮業務協同優勢、提高規模經濟效應，同時避免同業競爭、減少關聯交易。四、四、發行人在其他證券市場的上市發行人在其他證

206、券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在在其他證券市場上市/掛牌的情形。五、五、發行人股權結構發行人股權結構 截至本招股說明書簽署日，發行人股權結構圖如下：山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-71 六、六、發行人發行人控股子公司、參股公司情況控股子公司、參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共有 12 家子公司和 1 家分公司，發行人無參股公司。（一）（一）發行人重要子公司情況發行人重要子公司情況 1、聊城市博源節能科技有限公司聊城市博源節能科技有限公司 項目項目 基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 聊城市博源節能科技有限公司 成立時間成立時

207、間 2011 年 8 月 30 日 注冊資本注冊資本 14,500 萬元 實收資本實收資本 14,500 萬元 注冊地注冊地 聊城高新技術產業開發區中華路東、元江路北 主要生產經營地主要生產經營地 聊城高新技術產業開發區中華路東、元江路北 經營范圍經營范圍 一般項目：軸承制造；汽車零部件及配件制造；第一類醫療器械生產；第一類醫療器械銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；第二類醫療器械銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：貨物進出口；第二類醫療器械生產；第三類醫療器械生產；第三類醫療器械經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開

208、展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）主營業務情況主營業務情況 主要從事汽車精密零部件的研發、生產和銷售 在發行人業務板塊中在發行人業務板塊中定位定位 發行人汽車精密零部件業務的重要組成部分 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 公司持有 62.07%出資額；國開基金持有 37.93%出資額。最近一年財務數據最近一年財務數據（萬元）（萬元）項目項目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 總資產 54,184.42 凈資產 20,473.34 營業收入 40,783.99 凈利潤 4,451.31 審計情況 經上會會計師事務所審計 2、山東博源精密機械有限公司山東博源精密

209、機械有限公司 項目項目 基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 山東博源精密機械有限公司 成立時間成立時間 2018 年 10 月 30 日 注冊資本注冊資本 25,000 萬元 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-72 實收資本實收資本 25,000 萬元 注冊地注冊地 聊城市高新技術產業開發區中華路東、元江路北 主要生產經營地主要生產經營地 聊城市高新技術產業開發區中華路東、元江路北 經營范圍經營范圍 一般項目：汽車零部件及配件制造；軌道交通工程機械及部件銷售；合成材料制造（不含危險化學品）；軟件開發；第一類醫療器械生產；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；插電式混合動力

210、專用發動機銷售；發電機及發電機組制造（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：第二類醫療器械生產；第三類醫療器械生產；第三類醫療器械經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）主營業務情況主營業務情況 從事汽車精密零部件業務 在發行人業務板塊中在發行人業務板塊中定位定位 發行人汽車精密零部件業務的重要組成部分 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 財源基金持有 39.44%出資額；金?；鄢钟?58.56%出資額；博源節能持有 2.00%出資額。最近一年財務數據最近一年財務數據（萬元）（萬元）項目項目 2022 年年 12 月

211、月 31 日日/2022 年度年度 總資產 41,237.97 凈資產 21,740.16 營業收入 9,780.74 凈利潤-1,847.30 審計情況 經上會會計師事務所審計（二）（二）發行人其它子公司情況發行人其它子公司情況 序號序號 公司名稱公司名稱 股東構成股東構成 出資金額出資金額 持股比例持股比例 入股時間入股時間 控股方控股方 主營業務情況主營業務情況 1 聊城市金之橋進出口有限公司 金帝股份 160 萬元 100.00%2019.11 金帝股份 主要從事原材料采購、公司部分產品出口等貿易業務 2 山東意吉希精密制造有限公司 致遠精工 2,000 萬元 100.00%2018.

212、9 致遠精工 主要從事軸承保持架的生產與銷售業務 3 海南金?；弁顿Y有限公司 金帝股份 30,000 萬元 100.00%2019.6 金帝股份 持有博源精密、財源基金、金之源進出口、金源科技、博遠科技、天蔚藍出資額，無實際生產經營 4 致遠精工科技（香港）有限公司 金帝股份 1,000,000 股 100.00%2017.2 金帝股份 主要從事公司部分產品的出口業務 5 聊城市財源新舊動能轉換股權投資基金合伙企業（有限合伙）金?；?17,700 萬元 59.00%2020.5-持有博源精密 39.44%出資額 新動能基金 6,000 萬元 20.00%2019.11 財信基金 6,000 萬

213、元 20.00%2019.11 黃河三角洲 300 萬元 1.00%2019.11 6 聊城金之源進出口有限公司 金?；?100 萬元 100.00%2020.10 金?；?主要從事原材料采購業務 7 金源（山東）新能源科技發展有限公司 金?；?5,000 萬元 100.00%2021.8 金?；?主要從事軸承保持架的生產與銷售業務 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-73 序號序號 公司名稱公司名稱 股東構成股東構成 出資金額出資金額 持股比例持股比例 入股時間入股時間 控股方控股方 主營業務情況主營業務情況 8 博遠（山東）新能源科技發展有限公司 金?；?350 萬元 7

214、0.00%2021.4 金?；?主要從事雙極板業務作為公司新能源汽車產品的拓展 重 慶 科 燃 千智 企 業 管 理合伙企業（有限合伙）150 萬元 30.00%2021.4 9 天蔚藍電驅動科技（江蘇）有限公司 金?；?1,000 萬元 100.00%2022.6 金?；?主要從事新能源汽車電驅動系統零部件的研發和試生產 10 邁德工科汽車科技（山東）有限公司 博源精密 3,680 萬元 92.00%2023.1 博源精密 主要從事新能源汽車電驅動系統零部件生產、銷售、研發 德恩新能源科技（上海）有限公司 320 萬元 8.00%2023.1 七、七、持有發行人持有發行人 5%以上股份的主要

215、股東及實際控制人基本情況以上股份的主要股東及實際控制人基本情況（一）（一）公司股東情況公司股東情況 截至本招股說明書簽署日，發行人股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例持股比例 1 金帝咨詢 8,000.00 48.68%2 金源基金 3,300.00 20.08%3 鄭廣會 2,000.00 12.17%4 鑫智源 1,269.00 7.72%5 新強聯 740.00 4.50%6 寧波澳源 370.00 2.25%7 瀾溪創新 370.00 2.25%8 鑫慧源 270.00 1.64%9 鑫創源 114.00 0.69%合計合計 16,433.00

216、 100.00%（二）（二）控股股東、實際控制人基本情況控股股東、實際控制人基本情況 1、控股股東控股股東 公司控股股東為金帝咨詢，金帝咨詢直接持有發行人 8,000 萬股股份，占發行人股本總額的 48.68%。金帝咨詢基本情況如下：項目項目 基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 聊城市金帝企業管理咨詢有限公司 成立時間成立時間 2016 年 8 月 24 日 注冊資本注冊資本 5,000 萬元 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-74 實收資本實收資本 5,000 萬元 注冊地注冊地 山東省聊城市東昌府區鄭家鎮鄭家村 主要生產經營地主要生產經營地 山東省聊城市東昌府區鄭家鎮鄭

217、家村 股東構成股東構成 鄭廣會持有 100%出資額 經營范圍經營范圍 企業管理咨詢、軟件開發。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 股權投資業務 主營業務與發行人主主營業務與發行人主營業務的關系營業務的關系 主營業務為持有發行人股權，與發行人不存在同業競爭 主要財務數據（萬元）主要財務數據（萬元）項目項目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 總資產 20,378.95 凈資產 10,432.39 營業收入 0.00 凈利潤 1,544.29 審計情況 上述數據為母公司財務數據，已經聊城正坤有限責任會計師事務所審計 2、實際控制人實際控

218、制人 公司實際控制人為鄭廣會、趙秀華夫婦。鄭廣會先生直接持有公司 12.17%股份，通過金帝咨詢間接持有公司 48.68%股份，與趙秀華女士通過鑫慧源間接持有公司 1.64%股份，通過鑫智源間接持有公司 3.36%股份，通過金源基金間接持有公司 11.85%股份。實際控制人夫婦合計持有公司 77.70%股份。公司實際控制人基本情況如下：鄭廣會先生，中國國籍，擁有匈牙利居留權（2026 年 7 月到期），身份證號碼為 37250119730820XXXX。趙秀華女士，中國國籍，擁有匈牙利居留權（2026 年 7 月到期），身份證號碼為 37250119741025XXXX。3、控股股東和實際控制

219、人直接或間接持有發行人的股份質押、凍結或發生控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份質押、凍結或發生訴訟糾紛等情況訴訟糾紛等情況 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人股份的質押情況如下：山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-75 序號序號 股東股東名稱名稱 質權人質權人 質押股數質押股數（萬股）（萬股）質押期限質押期限 累計質押股累計質押股數（萬股）數（萬股）占其所占其所持股份持股份比例比例 占公司總占公司總股本比例股本比例 1 金帝咨詢 聊城市財信投資有限公司 1,000.00 2020.11.12 至2026.12.30 1,000

220、12.50%6.09%2020 年 11 月，金帝股份與國家開發銀行山東省分行簽定人民幣資金借款合同（編號：3712202001100000047），國家開發銀行山東省分行同意向金帝股份提供 10,000 萬元貸款額度，用于建設高端裝備關鍵零部件提質升級項目，借款期限為 2020 年 11 月 27 日至 2026 年 11 月 26 日。同時，金帝股份與聊城市財信投資有限公司簽訂委托保證合同（lccxtz003），約定由聊城市財信投資有限公司為上述借款行為提供連帶責任保證，并由金帝咨詢、金帝股份向其提供反擔保。故金帝咨詢與聊城市財信投資有限公司簽訂股權質押合同（Iccxtz002），約定金帝

221、咨詢以其持有的金帝股份 1,000 萬股股份，向聊城市財信投資有限公司提供質押反擔保。上述股權質押已辦理了股權出質登記手續（質權登記編號：（聊行審）股質登記設字2020第 82 號）。上述股權質押合計僅占發行人總股本的 6.09%，而實際控制人直接和間接持有發行人的股權比例為 77.70%，且上述質押目的均系為發行人及其子公司的銀行貸款提供反擔保，不存在用于其他用途的情形，發行人及子公司具備相應的貸款清償能力。因此上述質押不會影響實際控制人的控制權及發行人股權的清晰穩定。除上述股份質押情況外，控股股東及實際控制人直接或間接持有的發行人股份不存在其他質押、凍結或發生訴訟糾紛等情況。（三）（三）其

222、他持有發行人其他持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東基本情況以上股份或表決權的主要股東基本情況 1、聊城市金源新舊動能轉換股權投資基金合伙企業（有限合伙）聊城市金源新舊動能轉換股權投資基金合伙企業（有限合伙）金源基金持有發行人 3,300.00 萬股，占本次發行前總股本的 20.08%，其基本情況如下：項目項目 基本情況基本情況 企業名稱企業名稱 聊城市金源新舊動能轉換股權投資基金合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2019 年 11 月 25 日 出資額出資額 20,000 萬元 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-76 實繳出資額實繳出資額 20,000 萬元 執

223、行事務合伙人執行事務合伙人 黃河三角洲產業投資基金管理有限公司 注冊地注冊地 山東省聊城市東昌府區東昌路新東方國際商住樓 27 層 A-2703 經營范圍經營范圍 從事對未上市企業的股權投資、對上市公司非公開發行股票的投資及相關咨詢服務（企業在取得營業執照后,向中國證券投資基金業協會辦理登記備案手續,并向地方金融監管機構報送規則制度及有關重大事項）（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）。主營業務主營業務 主營業務為股權投資 截至本招股說明書簽署日，金源基金出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類別合伙人類別 出資比例出資比例 1 聊城市金帝企業管理咨詢有限公司

224、有限合伙人 59.00%2 山東省新動能基金管理有限公司 有限合伙人 20.00%3 聊城市財信新動能基金管理有限公司 有限合伙人 20.00%4 黃河三角洲產業投資基金管理有限公司 普通合伙人 1.00%合合 計計-100.00%金源基金系依據山東省財政廳關于申報 2019 年度省新舊動能轉換項目基金的通知（魯財基金【2019】7 號）、山東省財政廳印發關于促進省新舊動能轉換基金加快設立加快投資的若干政策措施的通知（魯財基金【2019】3 號），由省級引導基金（新動能基金）聯合市、縣級引導基金（財信基金），聯合社會資本出資設立的、投資于金帝股份高端裝備關鍵零部件提質升級項目的單一項目基金。金

225、源基金為已經備案的私募基金（備案編號為 SJK474），基金管理人為黃河三角洲產業投資基金管理有限公司，管理人已辦理私募基金管理人登記（登記編號：P1001998）。2、聊城市鑫智源創業投資中心合伙企業（有限合伙）聊城市鑫智源創業投資中心合伙企業（有限合伙）鑫智源持有發行人 1,269.00 萬股，占本次發行前總股本的 7.72%，其基本情況如下：項目項目 基本情況基本情況 企業名稱企業名稱 聊城市鑫智源創業投資中心合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2018 年 10 月 23 日 出資額出資額 2,284.20 萬元 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-77 實繳出資額

226、實繳出資額 2,284.20 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 鄭廣會 注冊地注冊地 山東省聊城市東昌府區柳園辦事處柳園路與東昌路交叉口東南角新東方國際商住樓 27 層 A-2703 經營范圍經營范圍 創業投資業務；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務（需向省級發展改革部門申請備案、需向中國證券投資基金業協會申請登記備案后開展經營活動，未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代理客戶理財等金融業務）；企業營銷策劃；企業管理咨詢；稅務服務；會務服務；市場調查。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 員工持股平臺 截至本招股說明書簽署日，鑫智

227、源合伙人出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 任職情況任職情況 1 鄭廣會 普通合伙人 993.60 43.4988%董事長、總經理 2 薛泰堯 有限合伙人 93.60 4.0977%副總經理、董秘、財務總監 3 陸松 有限合伙人 93.60 4.0977%超前創新研究中心總監 4 王立紅 有限合伙人 93.60 4.0977%營銷管理中心副總監 5 鄭金凱 有限合伙人 73.80 3.2309%物資采購部主管 6 郭鑫 有限合伙人 73.80 3.2309%項目經理 7 陳水金 有限合伙人 73.80 3.2

228、309%工藝技術部主任 8 趙培振 有限合伙人 73.80 3.2309%研發經理 9 溫春國 有限合伙人 73.80 3.2309%董事、副總經理 10 鄭金秀 有限合伙人 73.80 3.2309%成本管理部主管 11 張學澤 有限合伙人 55.80 2.4429%副總經理 12 袁錫銘 有限合伙人 52.20 2.2853%總經辦共生平臺經理 13 鄭德儉 有限合伙人 37.80 1.6548%董事、資金運營部經理 14 代孝中 有限合伙人 37.80 1.6548%監事、事業部經理 15 鄭世育 有限合伙人 37.80 1.6548%董事、項目經理 16 劉振獎 有限合伙人 32.40

229、 1.4184%團隊經理 17 史卜太 有限合伙人 21.60 0.9456%工藝技術部主任 18 蔡志遠 有限合伙人 21.60 0.9456%客戶服務副經理 19 李輝 有限合伙人 21.60 0.9456%模具設計工程師 20 周純姐 有限合伙人 21.60 0.9456%質量檢驗室副經理 21 崔成浩 有限合伙人 21.60 0.9456%質量管理室副經理 22 劉紅軍 有限合伙人 21.60 0.9456%項目采購經理 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-78 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例

230、 任職情況任職情況 23 柳雪芹 有限合伙人 21.60 0.9456%監事、項目經理 24 孫瑞龍 有限合伙人 21.60 0.9456%市場研究部經理 25 周孟文 有限合伙人 21.60 0.9456%業務主管 26 田明秀 有限合伙人 21.60 0.9456%事業部經理 27 王學浩 有限合伙人 14.40 0.6304%事業部經理 28 宋克男 有限合伙人 14.40 0.6304%模具設計主管 29 王建鵬 有限合伙人 14.40 0.6304%生產主管 30 李法邦 有限合伙人 10.80 0.4728%業務開發經理 31 劉金花 有限合伙人 10.80 0.4728%業務主管

231、 32 馬海濤 有限合伙人 10.80 0.4728%質量管理室主任 33 張繼瑋 有限合伙人 10.80 0.4728%監事、業務主管 34 李正祥 有限合伙人 10.80 0.4728%業務開發經理 合計合計 2,284.20 100.00%-（四）（四）發行人特別表決權或類似安排情況發行人特別表決權或類似安排情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在特別表決權或類似安排情況。（五）（五）發行人協議控制架構情況發行人協議控制架構情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在協議控制架構情形。（六）（六）發行人控股股東、實際控制人報告期內刑事犯罪及重大違法情況發行人控股股東、實際控制人報告期內刑

232、事犯罪及重大違法情況 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東、實際控制人報告期內不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪情形，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。八、八、發行人股本情況發行人股本情況（一）（一）本次發行前后發行人股本情況本次發行前后發行人股本情況 發行人本次發行前總股本 16,433 萬股，本次公開發行 54,776,667 股，占本次發行后公司總股本的 25%。本次發行不涉及股東公開發售股票。本次發行前后，發行人股本結構如下：山東金帝精密機械科技股份有限公司 招

233、股說明書 1-1-79 股東股東 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 一、有限售條件的流通股一、有限售條件的流通股 16,433.00 100.00%16,433.00 75.00%金帝咨詢 8,000.00 48.68%8,000.00 36.51%金源基金 3,300.00 20.08%3,300.00 15.06%鄭廣會 2,000.00 12.17%2,000.00 9.13%鑫智源 1,269.00 7.72%1,269.00 5.79%新強聯 740.00 4.50%740.00 3.38%

234、澳源投資 370.00 2.25%370.00 1.69%瀾溪創投 370.00 2.25%370.00 1.69%鑫慧源 270.00 1.64%270.00 1.23%鑫創源 114.00 0.69%114.00 0.52%二、本次發行流通股二、本次發行流通股-5,477.67 25.00%合計合計 16,433.00 100.00%21,910.67 100.00%（二）（二）本次發行前前十名股東持股情況本次發行前前十名股東持股情況 本次發行前，發行人共有股東 9 名，具體情況如下：序號序號 股東股東名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 金帝咨詢 8,000.0

235、0 48.68%2 金源基金 3,300.00 20.08%3 鄭廣會 2,000.00 12.17%4 鑫智源 1,269.00 7.72%5 新強聯 740.00 4.50%6 澳源投資 370.00 2.25%7 瀾溪創投 370.00 2.25%8 鑫慧源 270.00 1.64%9 鑫創源 114.00 0.69%合計合計 16,433.00 100.00%（三）（三）本次發行前發行人的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務本次發行前發行人的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，發行人共有 1 名自然人股東，其持股情況及在公司任職情況如下：山東金帝精密機

236、械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-80 序號序號 姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 在公司任職情況在公司任職情況 1 鄭廣會 2,000.00 12.17%董事長、總經理（四）（四）發行人股本中國有股份及外資股份情況發行人股本中國有股份及外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，發行人股本中不存在國有股份或外資股份情形。（五）（五）申報前十二個月新增股東申報前十二個月新增股東 發行人首次申報前十二個月新增股東為新強聯、澳源投資、瀾溪創投、鑫創源。1、新增股東基本情況新增股東基本情況（1）新強聯 項目項目 基本情況基本情況 公司名稱 洛陽新強聯回轉支承股份有限公司 成

237、立時間 2005 年 8 月 3 日 統一社會信用代碼 9141030077798968XM 法定代表人 肖爭強 注冊地 洛新工業園區九州路 經營范圍 大型回轉支承的設計、制造；精密軸承的設計、制造；盾構機零部件的設計、制造；中高頻淬火，軸承滾子來料加工；鍛件、鑄件、法蘭的銷售；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需原輔材料、技術、設備的進口業務（國家限定公司經營的除外）。新強聯為在深圳證券交易所創業板上市的股份有限公司，股票代碼為300850.SZ。（2）澳源投資 項目項目 基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 寧波澳源股權投資有限公司 成立時間成立時間 2021 年 12 月 10 日 統

238、一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330205MA7DCHU39N 注冊資本注冊資本 5,000 萬元 法定代表人法定代表人 化震 注冊地注冊地 浙江省寧波市江北區慈城鎮慈湖人家 366 號 1636 室 經營范圍經營范圍 一般項目：股權投資；（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-81 截至本招股說明書簽署日，澳源投資穿透后的出資結構如下：第一層股東第一層股東/持股比例持股比例 第二層股東第二層股東/持股比例持股比例 金風投

239、資控股有限公司 100.00%新疆金風科技股份有限公司 100.00%（上市公司，股票代碼：002202.SZ/02208.HK）金風投資控股有限公司系上市公司新疆金風科技股份有限公司（股票代碼：002202.SZ/02208.HK）全資子公司。（3）瀾溪創投 項目項目 基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 寧波瀾溪創新股權投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2020 年 5 月 22 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330205MA2H5T627E 注冊資本注冊資本 61,000 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 瀾溪（寧波）私募基金管理有限公司（曾用名：瀾溪（寧波）資產管理

240、有限公司）注冊地注冊地 浙江省寧波市江北區慈城鎮慈湖人家 366 號 1181 室 經營范圍經營范圍 一般項目：股權投資；（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。截至本招股說明書簽署日，瀾溪創投合伙人及其出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 海南九羽投資有限公司 有限合伙人 60,000.00 98.36 2 瀾溪（寧波）私募基金管理有限公司 普通合伙人 1,000.00 1.64 合計合

241、計 61,000.00 100.00 瀾溪創投為已經備案的私募基金，備案編號為 SLQ993，基金類型為股權投資基金，備案時間為 2021 年 1 月 28 日，基金管理人為瀾溪（寧波）私募基金管理有限公司。瀾溪（寧波）資產管理有限公司為已經登記的私募股權、創業投資基金管理人，登記編號為 P1032929，登記日期為 2016 年 8 月 15 日。（4）鑫創源 項目項目 基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 聊城市鑫創源創業投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2021 年 12 月 10 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91371502MA7DY35Y5G 山東金帝精密機械科技股份

242、有限公司 招股說明書 1-1-82 項目項目 基本情況基本情況 注冊資本注冊資本 1,536.72 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 趙海軍 注冊地注冊地 山東省聊城市東昌府區柳園辦事處柳園南路 2 號新東方國際商住樓2712 室 經營范圍經營范圍 一般項目：創業投資（限投資未上市企業）；企業管理；創業空間服務；以自有資金從事投資活動；企業管理咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）鑫創源系員工持股平臺，其合伙人及其出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）任職情況任職情況 1 王立紅

243、 有限合伙人 229.16 14.91 營銷管理中心副總監 2 陸松 有限合伙人 134.8 8.77 超前創新研究中心總監 3 李長輝 有限合伙人 94.36 6.14 技術工程部經理 4 薛泰堯 有限合伙人 80.88 5.26 副總經理、董秘、財務總監 5 胡建廷 有限合伙人 80.88 5.26 安環總務部經理 6 王新 有限合伙人 67.4 4.39 成本室主管 7 郝峰 有限合伙人 67.4 4.39 事業部經理 8 孫寶龍 有限合伙人 53.92 3.51 業務開發經理 9 劉振獎 有限合伙人 40.44 2.63 團隊經理 10 孫小慶 有限合伙人 40.44 2.63 后勤保

244、障員工 11 趙海軍 普通合伙人 40.44 2.63 董事會辦公室主任 12 李法邦 有限合伙人 40.44 2.63 業務開發經理 13 李全蕾 有限合伙人 26.96 1.75 采購主管 14 鄭世育 有限合伙人 26.96 1.75 董事、項目經理 15 劉偉 有限合伙人 26.96 1.75 安環主管 16 李令躍 有限合伙人 26.96 1.75 業務開發經理 17 郭鑫 有限合伙人 26.96 1.75 項目經理 18 張洪慶 有限合伙人 26.96 1.75 質量檢驗室副經理 19 苗秀花 有限合伙人 26.96 1.75 人事專員 20 肖林芳 有限合伙人 26.96 1.7

245、5 會計核算二部經理 21 何光輝 有限合伙人 26.96 1.75 后勤保障員工 22 孫瑞龍 有限合伙人 26.96 1.75 市場研究部經理 23 程鎮 有限合伙人 26.96 1.75 事業部經理 24 張丹丹 有限合伙人 26.96 1.75 會計核算一部經理 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-83 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）任職情況任職情況 25 景玉敏 有限合伙人 26.96 1.75 體系專員 26 鄭金兵 有限合伙人 26.96 1.75 項目主管 27 彭海勤 有限合伙

246、人 26.96 1.75 自動化經理 28 張書文 有限合伙人 26.96 1.75 后勤保障員工 29 宋克男 有限合伙人 26.96 1.75 模具設計主管 30 代孝中 有限合伙人 26.96 1.75 監事、事業部經理 31 鄭德儉 有限合伙人 26.96 1.75 董事、資金運營部經理 32 周蒙 有限合伙人 26.96 1.75 計劃管理部經理 33 溫春國 有限合伙人 26.96 1.75 董事、副總經理 合計合計 1,536.72 100.00-2、新增股東入股原因、入股價格及定價依據新增股東入股原因、入股價格及定價依據 新增股東入股原因、入股價格及定價依據如下：序號序號 股權

247、變動事項股權變動事項 涉及股東涉及股東 入股背景和原因入股背景和原因 入股價格入股價格 定價依據及整體估值定價依據及整體估值 PE 倍數倍數 1 2021 年 12 月，發行人第三次增加注冊資本至 16,433萬元，其中新強聯認繳注冊資本 740 萬元，澳源投資認繳注冊資本 370 萬元，瀾溪創投認繳注冊資本 370 萬元，鑫創源認繳注冊資本114 萬元 新強聯 新強聯主營回轉支承產品，為公司風電保持架客戶，看好公司的發展前景而入股 13.48 元/股 本次增資以金帝股份 2021年預計盈利情況為基礎，經交易各方協商一致確定公司投前估值為 20 億元，折算每股定價 13.48 元。根據2021

248、 年度實際盈利情況測算，本次增資的市盈率為17-18 倍左右，符合公司所處行業和現階段的私募估值水平。綜上，本次增資定價公允。澳源投資 澳源投資為金風科技子公司，看好公司的發展前景而入股 瀾溪創投 看好公司的發展前景 而入股 鑫創源 員工持股平臺，核心員工看好公司的發展前景而入股 3、新增股東與發行人相關方的關聯關系新增股東與發行人相關方的關聯關系 截至本招股說明書簽署日，新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員的關聯關系情況如下：序號序號 股東全稱股東全稱 與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員的關聯關系與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員的關聯關系 1 洛陽新強聯回轉支

249、承股份有限公司 不存在關聯關系 2 寧波澳源股權投資不存在關聯關系 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-84 序號序號 股東全稱股東全稱 與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員的關聯關系與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員的關聯關系 有限公司 3 寧波瀾溪創新股權投資合伙企業（有限合伙）不存在關聯關系 4 聊城市鑫創源創業投資合伙企業（有限合伙）發行人員工持股平臺，其中發行人董事、副總經理溫春國、董事鄭德儉、董事鄭世育、監事代孝中、副總經理、財務總監、董事會秘書薛泰堯、實際控制人親屬郭鑫擔任有限合伙人 除上述關聯關系外，新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理

250、人員不存在關聯關系；新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系；新增股東不存在股權代持情形。（六）（六）本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東的各自本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東的各自持股比例持股比例 截至本招股說明書簽署之日，公司股東之間的關聯關系如下：股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 金帝咨詢 8,000.00 48.68%1、鄭廣會持有金帝咨詢 100%股權，金帝咨詢持有金源基金 59%合伙份額；2、鄭廣會持有鑫智源 43.50%合伙份額，并擔任執行事務合伙人、普通合伙人

251、；3、鄭廣會、趙秀華合計持有鑫慧源 100%合伙份額，趙秀華擔任鑫慧源執行事務合伙人、普通合伙人。金源基金 3,300.00 20.08%鄭廣會 2,000.00 12.17%鑫智源 1,269.00 7.72%鑫慧源 270.00 1.64%截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東、實際控制人的一致行動人包括鑫智源、鑫慧源。除上述情況外，公司股東之間不存在關聯關系、一致行動關系。（七）公司發行前涉及的特殊協議安排（七）公司發行前涉及的特殊協議安排 1、金源基金合伙人與金帝咨詢的回購安排、金源基金合伙人與金帝咨詢的回購安排 金源基金系依據山東省財政廳關于申報 2019 年度省新舊動能轉換項目基金

252、的通知（魯財基金【2019】7 號）、山東省財政廳印發關于促進省新舊動能轉換基金加快設立加快投資的若干政策措施的通知（魯財基金【2019】3 號），由省級引導基金（新動能基金）聯合市、縣級引導基金（財信基金），聯合社會資本出資設立的、投資于金帝股份高端裝備關鍵零部件提質升級項目的單一項目基金。截至本招股說明書簽署日，金帝咨詢持有金源基金 59%合伙份額，新動能基金、財信基金分別持有金源基金 20%合伙份額，黃河三角洲持有金源基金 1%山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-85 合伙份額并擔任執行事務合伙人。本次發行前，金源基金相關合伙人之間存在合伙份額回購安排，具體如下：（1）

253、山東省新動能基金管理有限公司與金帝咨詢回購安排 山東省新動能基金管理有限公司與金帝咨詢簽署 聊城市金源新舊動能轉換股權投資基金合伙企業（有限合伙）財產份額回購協議，約定金帝咨詢回購山東省新動能基金管理有限公司持有金源基金全部財產份額。其中，于發行人收到金源基金第一筆增資款之日起滿 6 年對應日，金帝咨詢支付山東省新動能基金管理有限公司 40%財產份額回購款；于發行人收到金源基金第一筆增資款之日起滿7年對應日，金帝咨詢支付山東省新動能基金管理有限公司60%財產份額回購款。財產份額回購價款=山東省新動能基金管理有限公司對金源基金的實繳出資+山東省新動能基金管理有限公司對基金的實繳出資額投資年化收益

254、率 5%（山東省新動能基金管理有限公司實繳出資之日至全額收到財產份額回購價款之日之間的天數）360。山東省新動能基金管理有限公司分次實繳的，回購價款分段計算。山東省新動能基金管理有限公司全額收到金帝咨詢上述財產份額回購價款后，應配合金帝咨詢在工商管理部門辦理相應的財產份額變更登記手續。（2）聊城市財信新動能基金管理有限公司與金帝咨詢回購安排 聊城市財信新動能基金管理有限公司與金帝咨詢簽署 聊城市金源新舊動能轉換股權投資基金合伙企業（有限合伙）財產份額回購協議，約定自聊城市財信新動能基金管理有限公司與金帝咨詢出資至金源基金之日滿 6 年至金源基金存續期屆滿前，聊城市財信新動能基金管理有限公司與金

255、帝咨詢均有權提出對聊城市財信新動能基金管理有限公司持有的金源基金合伙份額進行回購與被回購，對方均需無條件接受?；刭弮r格為聊城市財信新動能基金管理有限公司出資至金源基金的原始實繳出資額，同時，金帝咨詢按照聊城市財信新動能基金管理有限公司對金源基金實繳出資額 0.2%/年的回報率向聊城市財信新動能基金管理有限公司支付回報款。聊城市財信新動能基金管理有限公司全額收到金帝咨詢上述財產份額回購價款后，應配合金帝咨詢在工商管理部門辦理相應的財產份額變更登記手續。山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-86 金源基金相關合伙人之間存在合伙份額回購的安排，但上述回購安排中發行人不作為回購協議當事

256、人。金帝咨詢回購新動能基金、財信基金持有的金源基金財產份額后，發行人實際控制人鄭廣會通過金帝咨詢間接持有發行人股權比例將進一步提高，進一步增強實際控制人的控制權，不會導致發行人控制權發生變化；前述回購協議不與市值掛鉤；前述回購協議不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形。2、發行人股東之間的特殊協議安排、發行人股東之間的特殊協議安排 2021 年 12 月，新強聯、澳源投資、瀾溪創投入股發行人，并與發行人、發行人控股股東金帝咨詢、實際控制人鄭廣會、發行人股東鑫智源、鑫慧源簽署了投資協議 投資協議補充協議。根據投資協議補充協議約定，發行人控股股東金帝咨詢、實際控制人鄭廣會

257、與發行人股東新強聯、寧波澳源、瀾溪創投之間存在股份回購、優先購買、共同出售、反稀釋、優先清算等股東特殊權利的安排，相關安排在發行人向證監會或證券交易所提交首次公司發行股票并上市材料之時（具體以公司首次申報材料簽署日為準）立即終止執行，且未附帶終止恢復條款。上述股東特殊權利條款在終止后對協議簽署各方不再具有約束力和效力，各方均不再享有上述條款項下的權利，均無需再承擔在上述股東特殊權利條款項下的責任和義務。因此，上述對賭條款簽署及解除不會導致發行人控制權發生變化，不與市值掛鉤，不存在嚴重影響發行人持續經營能力或其他嚴重影響投資者利益的情形。九九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況、董事

258、、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況（一）董事（一）董事 截至本招股說明書簽署日，發行人本屆董事會共有董事 9 名，其中獨立董事3 名。根據公司章程，公司董事由股東大會選舉或更換，任期三年，任期屆滿可連選連任。董事會設董事長一人，董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生和罷免。董事會成員基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任職期間任職期間 1 鄭廣會 董事長、總經理 鄭廣會 2022 年 12 月-2025 年 12 月 2 趙秀華 董事、人力資源副經理 鄭廣會 2022 年 12 月-2025 年 12 月 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-8

259、7 序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任職期間任職期間 3 溫春國 董事、副總經理 鄭廣會 2022 年 12 月-2025 年 12 月 4 鄭德儉 董事、資金運營部經理 鄭廣會 2022 年 12 月-2025 年 12 月 5 鄭世育 董事、項目經理 鄭廣會 2022 年 12 月-2025 年 12 月 6 王洋 董事 金源基金 2022 年 12 月-2025 年 12 月 7 程明 獨立董事 董事會 2022 年 12 月-2025 年 12 月 8 隋國鑫 獨立董事 董事會 2022 年 12 月-2025 年 12 月 9 王德建 獨立董事 董事會 2022 年 12

260、 月-2025 年 12 月 上述董事會成員簡歷如下：1、鄭廣會先生，發行人董事長、總經理，1973 年出生，中國國籍，匈牙利居留權，工商管理碩士學歷，正高級工程師。國家高層次人才特殊支持計劃領軍人才（鄭廣輝）。1996 年 5 月至 2005 年 8 月在聊城市金帝軸承有限公司歷任技術員、技術中心主任等；2005 年 8 月至 2017 年 10 月在聊城市金帝保持器廠任負責人；2007 年 6 月至 2017 年 10 月兼任聊城市新欣金帝保持器科技有限公司總經理；2016 年 9 月至今在發行人處任董事長兼總經理。2、趙秀華女士，發行人董事，1974 年出生，中國國籍，匈牙利居留權，中專

261、學歷。1996 年 5 月至 2007 年 5 月在聊城市金帝軸承有限公司任職會計；2007年 6 月至 2017 年 10 月任聊城市新欣金帝保持器科技有限公司執行董事；2016年 9 月至今，在發行人處任董事、人力資源副經理。3、溫春國先生，發行人董事、副總經理，1983 年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2004 年 7 月至 2016 年 9 月，在聊城市金帝軸承有限公司、聊城市金帝保持器廠、聊城市新欣金帝保持器科技有限公司歷任品質部經理、技術部經理；2016 年 9 月至今，在發行人處任董事、副總經理。曾作為發明人或設計人參與公司多項專利的研發工作，參與的大功率風電機組軸承

262、保持架項目獲得中國機械工業科學技術獎三等獎、參與的大功率海上風電軸承保持架項目獲得山東省裝備制造科技創新獎。4、鄭德儉先生，發行人董事，1961 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1995 至 2003 年 7 月，在鄭家鎮經委任職；2003 年 8 月至 2016 年 9月，在聊城市金帝軸承有限公司、聊城市金帝保持器廠、聊城市新欣金帝保持器山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-88 科技有限公司任財務科長；在 2016 年 10 月至 2019 年 11 月，在發行人任融資部經理；2019 年 12 月至今，在發行人處任董事、資金運營部經理。5、鄭世育先生，發行人

263、董事，1986 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2011 年 8 月至 2016 年 9 月，在聊城市金帝保持器廠、聊城市新欣金帝保持器科技有限公司任模具設計工程師；2016 年 10 月至 2019 年 5 月，在發行人處任模具設計工程師；2019 年 5 月至今，在發行人處任項目經理；2019 年12 月至今，在發行人處任董事。參與的大功率風電機組軸承保持架項目獲得中國機械工業科學技術獎三等獎。6、王洋先生，發行人董事，1988 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2009 年至 2011 年，在莘縣莘州街道辦事處任干事；2011 年至2020 年，在莘縣縣委

264、政法委歷任辦公室副主任、研究室主任，其中于 2017 年至2019 年在莘縣大王寨鎮掛職黨委委員；2020 年至今，在黃河三角洲產業投資基金管理有限公司歷任投資經理、投資副總裁、聊城分公司總經理。2022 年 9 月至今，在發行人處任董事。7、程明先生，發行人獨立董事，1960 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，東南大學首席教授、博士研究生導師。程明先生獲得 2016年國家技術發明獎二等獎（排一）、2013 年教育部自然科學一等獎（排一）、2019年江蘇省科學技術一等獎（排一）、2018 年中國產學研合作創新獎、2019 年江蘇省專利金獎。1987 年至今在東南大學工作，現任

265、東南大學首席教授，電氣工程學院教授委員會主任，江蘇省新能源汽車電機及驅動系統工程實驗室主任。2013年 1 月至 2018 年 12 月任無錫信捷電氣股份有限公司獨立董事。2021 年 1 月至今，在發行人處任獨立董事。8、隋國鑫先生，發行人獨立董事，1966 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，中國科學院金屬研究所研究員、博士研究生導師。隋國鑫先生先后負責承擔完成了國家自然科學基金、中國科學院知識創新工程方向性項目、“十一五”配套研制項目、NSAF 聯合基金項目、中國科學院知識創新工程 GF 科技創新重大項目（子課題層次）、中國科學院國際合作項目、中國科學院先導專項（課題層次

266、）、國家自然科學基金區域聯合基金重大項目等科研任務。1994年至今在中國科學院金屬研究所工作，現任中國科學院金屬研究所研究員、山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-89 博士研究生導師，聚合物復合材料研究團隊學術帶頭人。2021 年 1 月至今，在發行人處任獨立董事。9、王德建先生，發行人獨立董事，1966 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，山東大學管理學院副教授，碩士研究生導師，國際注冊內部審計師（CIA），中國注冊會計師（CPA，非執業），高級會計師，山東大學MBA、EMBA 授課教師。王德建先生專業領域為公司財務管理、公司投融資、內部控制與風險管理、會計

267、信息與管理決策、資本運營實務、管理會計工具與戰略成本管理等，先后主持中國博士后科研基金、山東省博士后創新基金、山東省社科規劃研究項目、山東省軟科學研究項目等。1992 年 7 月至今歷任山東醫科大學財務處副科長、山東大學計財處科長高級會計師、山東大學管理學院副教授、碩士研究生導師。2011 年 11 月至 2019 年 6 月任恒天海龍股份有限公司獨立董事、2016 年 8 月至 2022 年 1 月任山東聯創互聯網傳媒股份有限公司獨立董事、2017 年 1 月至 2020 年 4 月任齊峰新材股份有限公司獨立董事、2018 年 1 月至2020 年 12 月任斯太爾動力股份有限公司獨立董事。

268、2016 年 11 月至 2022 年 10月，任山東得利斯食品股份有限公司獨立董事；2020 年 2 月至今，任山東商河農村商業銀行股份有限公司監事。2021 年 1 月至今，在發行人處任獨立董事。（二）監事（二）監事 截至本招股說明書簽署日，發行人監事會有監事 3 名，其中職工代表監事 1名。股東代表監事由股東大會選舉產生，職工代表監事由職工通過民主方式推舉產生，監事任期三年，任期屆滿可連選連任。監事會設主席一人，由全體監事過半數選舉產生。監事會成員基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任職期間任職期間 1 代孝中 監事會主席、職工代表監事、事業部經理-2022 年 1

269、2 月-2025 年 12 月 2 張繼瑋 監事、業務主管 鄭廣會 2022 年 12 月-2025 年 12 月 3 柳雪芹 監事、項目經理 鄭廣會 2022 年 12 月-2025 年 12 月 上述監事會成員簡歷如下：1、代孝中先生，發行人監事，1966 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，初中學歷。1996 年 7 月至 2016 年 9 月，在聊城市金帝軸承有限公司、聊城市金帝保持器廠、聊城市新欣金帝保持器科技有限公司任車間主任、生產經理；2016山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-90 年 9 月至今，在發行人處任事業部經理；2019 年 12 月至今，在發行人處

270、任監事。2、柳雪芹女士，發行人監事，1990 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。2008 年 6 月至 2016 年 9 月，任聊城市新欣金帝保持器科技有限公司技術部工程師；2016 年 10 月至今，在發行人處任項目經理；2019 年 12 月至今，在發行人處任監事。3、張繼瑋女士，發行人監事，1990 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2013 年 6 月至 2014 年 10 月，就職于濟南盟泰科技有限公司外貿部；2015 年 3 月至 2016 年 9 月，任聊城市新欣金帝保持器科技有限公司銷售主管；2016 年 9 月至今，任發行人業務主管；2019 年 12 月至今，

271、在發行人處任監事。（三）高級管理人員（三）高級管理人員 截至本招股說明書簽署日，發行人共有高級管理人員 4 名，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任職期間任職期間 1 鄭廣會 董事長、總經理 2022 年 12 月-2025 年 12 月 2 張學澤 副總經理 2022 年 12 月-2025 年 12 月 3 溫春國 董事、副總經理 2022 年 12 月-2025 年 12 月 4 薛泰堯 副總經理、財務總監、董事會秘書 2022 年 12 月-2025 年 12 月 上述高級管理人員簡歷如下：1、鄭廣會先生簡歷詳見本節“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況”之“（

272、一）董事”。2、張學澤先生，發行人副總經理，1967 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1990 年 7 月至 1995 年 7 月，在大港油田四站技校任講師；1995年 7 月至 2000 年 5 月，在天津靜海第一空調設備廠任業務科長；2000 年 5 月至2020 年 3 月，在天津天海同步科技有限公司任總經理；2018 年 3 月至 2020 年 1月，任常州光洋軸承股份有限公司副總經理；2020 年 4 月至今，在發行人處任副總經理。3、溫春國先生簡歷詳見本節“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況”之“（一）董事”。4、薛泰堯先生，發行人副總經理、財務總監、

273、董事會秘書，1973 年出生，山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-91 中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1993 年 7 月至 2000 年 3 月，在青島市黃島區糧食集團公司及子公司工作；2000 年 3 月至 2004 年 1 月，在青島海爾空調電子有限公司工作；2004 年 1 月至 2009 年 3 月，在賽輪集團股份有限公司任財務部部長；2009 年 4 月至 2011 年 6 月，在青島普什寶楓實業有限公司任副總經理兼財務總監；2011 年 6 月至 2017 年 8 月，在山東豐元化學股份有限公司任財務總監；2017 年 8 月至 2018 年 8 月，在

274、青島九天飛行國際學院股份有限公司任副總經理兼財務總監；2019 年 3 月至今就職于金帝股份，目前在發行人處任副總經理、財務總監、董事會秘書。（四）其他核心人員（四）其他核心人員 截至本招股說明書簽署日，發行人有其他核心人員 6 名，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 1 溫春國 董事、副總經理 2 鄭世育 董事、項目經理 3 趙培振 研發經理 4 陳水金 博源節能工藝技術部主任 5 宋克男 博源節能模具設計主管 6 陸松 超前創新研究中心總監 上述核心人員簡歷如下：1、溫春國先生簡歷詳見本節“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況”之“（一）董事”。2、鄭世育先生簡歷詳見

275、本節“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況”之“（一）董事”。3、趙培振先生，1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，高級工程師。2000 年 1 月至 2005 年 7 月任聊城市金帝軸承有限公司技術員，2005年 8 月至 2007 年 5 月任聊城市金帝保持器廠工程師助理、技術工程師，2007 年6 月至 2016 年 9 月任聊城市新欣金帝保持器科技有限公司技術工程師、技術部主任、技術部經理，2016 年 10 月至今任發行人研發經理。曾榮獲聊城市水城工匠、山東省富民興魯勞動獎章、聊城市高層次高技能人才、齊魯首席技師等榮譽稱號，并獲得山東省職工優秀技術創新

276、成果二等獎。曾作為發明人或設計人參與山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-92 公司多項專利的研發工作，并曾參與JB/T10470-2019 滾動軸承零件鉚釘的國家標準起草和貫標工作，且通過國標委審核。4、陳水金先生，1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，全國鍛壓協會企業精沖質量審核師。2005 年 8 月至 2016 年 8 月任嘉興和新精沖科技有限公司工程部經理，2016 年 8 月至今就職于博源節能，現任博源節能工藝技術部主任。5、宋克男先生，1989 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，Cad 工程師。2011 年 2 月至 2016 年 2

277、 月任嘉興和新精沖科技有限公司模具設計工程師，2016 年 3 月至今就職于博源節能，現任博源節能模具設計主管。6、陸松先生，1985 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2006年 2 月至 2015 年 8 月任友祿股份有限公司經理，2015 年 9 月至今就職于博源節能，現任博源節能超前創新研究中心總監。（五）（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，發行人現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在發行人合并報表范圍主體以外的兼職情況如下：姓名姓名 公司公司 職務職務 兼職情況兼職情況 兼職

278、單位與公司兼職單位與公司關系關系 兼職單位兼職單位 兼職單位任職兼職單位任職 鄭廣會 董事長、總經理 金帝咨詢 執行董事 發行人控股股東 鑫智源 執行事務合伙人 發行人股東 趙秀華 董事 鑫慧源 執行事務合伙人 發行人股東 鄭世育 董事 聊城市東昌府區朝陽信息咨詢中心 負責人 無 聊城市江北水城旅游度假區幼幼信息咨詢中心 負責人 無 王洋 董事 黃河三角洲產業投資基金管理有限公司 投資副總裁 發行人股東金源基金之執行事務合伙人 黃河三角洲產業投資基金管理有限公司聊城分公司 負責人 發行人股東金源基金之執行事務合伙人的分公司 金源基金 執行事務合伙人委派代表 發行人股東 黃河三角洲榮昌（煙臺）創

279、業投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 無 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-93 姓名姓名 公司公司 職務職務 兼職情況兼職情況 兼職單位與公司兼職單位與公司關系關系 兼職單位兼職單位 兼職單位任職兼職單位任職 聊城市城市發展股權投資基金合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 無 濟南盛恒創智股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 無 濟南水合投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人 無 水發環境科技股份有限公司 董事 無 山東華光光電子股份有限公司 監事 無 程明 獨立董事 東南大學 教授 無 江蘇省新能源汽車電機及驅動系統工程實驗室 主任 無

280、隋國鑫 獨立董事 中國科學院金屬研究所 研究員 無 王德建 獨立董事 山東大學 副教授 無 中通客車股份有限公司 獨立董事 無 山東商河農村商業銀行股份有限公司 監事 無 薛泰堯 副總經理、董事會秘書、財務總監 青島智信合一企業管理咨詢有限公司 監事 無 除上述兼職情況外，公司現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他兼職。（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的親屬關系（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，發行人董事長鄭廣會、董事趙秀華為夫妻關系，發行人董事趙秀華與其他核心人員趙培振為姐弟關系。除此之外，發行人董事、監事、高級管理人員

281、及其他核心人員相互之間不存在親屬關系。（七）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員（七）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年涉及行政處罰、最近三年涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況會立案調查情況 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年不涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況。山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-94 十十、發行人與董事、監事、高

282、級管理人員及其他核心人員簽訂的協議、發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的協議及其履行情況及其履行情況 發行人與在公司任職并領取薪酬的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂了勞動合同 保密協議和競業限制協議，與外部董事、獨立董事分別簽訂了聘任合同。公司董事、監事、高級管理人員自相關協議簽署以來，嚴格履行協議約定的義務和職責，遵守相關承諾，迄今未發生違反合同義務、責任或承諾的情形。十一十一、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有公其近親屬持有公司股份情況司股份情況（一）直接持有發行人股份的情況（一）直接持有發行人股份的情況

283、截至本招股說明書簽署日，除董事長鄭廣會直接持有發行人 12.17%股份外，發行人其他董事、監事、高級管理人員與核心人員及其近親屬未直接持有發行人股份。（二）間接持有發行人股份的情況（二）間接持有發行人股份的情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心人員及其近親屬間接持有發行人股份情況如下：姓名姓名 職務及親屬關系職務及親屬關系 持股公司名稱持股公司名稱 間接持有發行人股間接持有發行人股份數量（萬股）份數量（萬股）間接持有發行間接持有發行人股份比例人股份比例 鄭廣會 實際控制人之一、董事長、總經理 金帝咨詢 9,947.00 60.53%鑫智源 552.00 3.36%鑫慧

284、源 27.00 0.16%趙秀華 實際控制人之一、董事、人力資源副經理 鑫慧源 243.00 1.48%溫春國 董事、副總經理 鑫智源 41.00 0.25%鑫創源 2.00 0.01%鄭德儉 董事、資金運營部經理 鑫智源 21.00 0.13%鑫創源 2.00 0.01%鄭世育 董事、項目經理 鑫智源 21.00 0.13%鑫創源 2.00 0.01%代孝中 監事會主席、職工代表鑫智源 21.00 0.13%山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-95 姓名姓名 職務及親屬關系職務及親屬關系 持股公司名稱持股公司名稱 間接持有發行人股間接持有發行人股份數量（萬股）份數量（萬股）

285、間接持有發行間接持有發行人股份比例人股份比例 監事、事業部經理 鑫創源 2.00 0.01%柳雪芹 監事、項目經理 鑫智源 12.00 0.07%張繼瑋 監事、業務主管 鑫智源 6.00 0.04%張學澤 副總經理 鑫智源 31.00 0.19%薛泰堯 副總經理、董事會秘書、財務總監 鑫智源 52.00 0.32%鑫創源 6.00 0.04%趙培振 其他核心人員、實際控制人弟弟 鑫智源 41.00 0.25%陳水金 其他核心人員 鑫智源 41.00 0.25%宋克男 其他核心人員 鑫智源 8.00 0.05%鑫創源 2.00 0.01%陸松 其他核心人員 鑫智源 52.00 0.32%鑫創源

286、10.00 0.06%截至本招股說明書簽署之日，除發行人董事長、總經理鄭廣會控制的金帝咨詢持有發行人股份存在質押外，發行人其他董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或者間接持有的發行人股份不存在其他質押或凍結情況。金帝咨詢持有的發行人股份質押情況詳見本節“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況”之“（二）控股股東、實際控制人基本情況”之“3、控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份質押、凍結或發生訴訟糾紛等情況”。十二十二、董事、監事、高級管理人員董事、監事、高級管理人員最近三年內最近三年內變動情況變動情況（一）董事的變動情況（一）董事的變動情況 截至

287、2020 年 1 月 1 日，發行人董事會成員為鄭廣會、趙秀華、溫春國、鄭德儉、鄭世育，其中鄭廣會為發行人董事長。發行人董事最近三年內變動情況如下：序號序號 董事會構成董事會構成 變動變動情況情況 變動原因變動原因 1 鄭廣會、趙秀華、溫春國、鄭德儉、鄭世育、王國川、程明、隋國鑫、王德建 2021 年 1 月 20 日，經發行人 2021 年第一次臨時股東大會審議，發行人董事會由 5 名董事增加至 9 名董事，其中選舉王國川先生為發行人非獨立董事，選舉程明、隋國鑫、王德建先生為發行人獨立董事 完善法人治理結構 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-96 序號序號 董事會構成董事

288、會構成 變動變動情況情況 變動原因變動原因 2 鄭廣會、趙秀華、溫春國、鄭德儉、鄭世育、程明、隋國鑫、王德建 2022 年 9 月 1 日，因工作調整原因，發行人原董事王國川向發行人董事會提交辭職報告，申請辭去公司董事職務 個人職業規劃調整 3 鄭廣會、趙秀華、溫春國、鄭德儉、鄭世育、王洋、程明、隋國鑫、王德建 2022 年 9 月 18 日，發行人召開 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過 關于補選公司董事及確定董事薪酬的議案，補選王洋為發行人董事 完善法人治理結構（二）監事的變動情況（二）監事的變動情況 截至 2020 年 1 月 1 日，發行人監事會成員為代孝中、柳雪芹、張繼瑋。截至

289、本招股說明書簽署日，發行人監事未發生變動。（三）高級管理人員的變動情況（三）高級管理人員的變動情況 截至 2020 年 1 月 1 日，發行人高級管理人員包括總經理鄭廣會，副總經理溫春國，副總經理、董事會秘書、財務總監薛泰堯。發行人高級管理人員最近三年變動情況如下：序號序號 高級管理人員構成高級管理人員構成 變動情況變動情況 變動原因變動原因 1 鄭廣會、溫春國、張學澤、薛泰堯 2020 年 4 月 10 日，經公司第二屆董事會第三次會議審議，聘請張學澤為公司副總經理。個人職業規劃調整（四）其他核心人員的變動情況（四）其他核心人員的變動情況 截至 2020 年 1 月 1 日，發行人其他核心人

290、員包括溫春國、鄭世育、趙培振、陳水金、宋克男、陸松。截至本招股說明書簽署日，發行人其他核心人員未發生變動。綜上，發行人董事、高級管理人員最近 3 年雖有調整，但未對公司生產經營產生重大不利影響，發行人最近 3 年董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未發生重大不利變化。十三十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情況況 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情況如下：山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-97 序號序號 姓名姓名 職務職務 對外投資企業名稱對外投資企

291、業名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例/持股持股比例比例 1 鄭廣會 董事長、總經理 鑫智源 993.60 43.50%2 鑫慧源 50.00 10.00%3 金帝咨詢 5,000.00 100.00%4 金源基金 11,800.00 通過金帝咨詢持股 59.00%5 昆山得熱明 49.00 49.00%6 趙秀華 董事、人力資源副經理 鑫慧源 450.00 90.00%7 鄭世育 董事、項目經理 聊城市東昌府區朝陽信息咨詢中心-8 聊城市江北水城旅游度假區幼幼信息咨詢中心-9 薛泰堯 副總經理、財務總監、董事會秘書 青島智信合一企業管理咨詢有限公司 30.00 10.00%昆山

292、得熱明金屬制品有限公司成立于 2010 年 11 月，主要從事軸承套圈的熱處理業務（金沃股份招股說明書披露為前五大外協廠商之一），與發行人主營業務不同且不存在上下游關系。昆山得熱明為鄭廣會名下參股公司，鄭廣會未在該公司任職，亦未參與該公司實際生產經營活動。除上述列明的投資外，其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在對外投資情況。公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員以上對外投資與本公司不存在利益沖突。十四十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬組成、確定依據（一）董事、監

293、事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬組成、確定依據及所履行程序及所履行程序 1、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬組成董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬組成 1）在公司擔任職務的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員，薪酬由基本工資、績效工資、福利津貼、獎金等構成，擔任董事、監事的職工不領取因其董事、監事身份而獲得的額外報酬。2）公司外部董事王洋在公司領取薪酬，為人民幣 6 萬元/年（含稅）。3）公司獨立董事程明、隋國鑫、王德建在公司領取獨立董事津貼，分別為人民幣 8 萬元/年（含稅）。自 2023 年 1 月起，獨立董事隋國鑫因個人原因自愿山東金帝精密機械科技股份有限公司

294、 招股說明書 1-1-98 放棄領取獨立董事津貼。2、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬的確定依據、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬的確定依據及履行程序及履行程序 公司根據公司章程相關規定設立董事會薪酬與考核委員會，負責公司董事、高級管理人員的薪酬方案。薪酬與考核委員會根據相關人員的工作職責、重要性、社會相關崗位的薪酬水平制定薪酬方案。公司董事、高級管理人員薪酬情況已經薪酬與考核委員會、董事會履行相關決策程序審議確定。（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員報告期內薪酬總額占當（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員報告期內薪酬總額占當期利潤總額的比例期利潤總額的比例

295、 報告期內，發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額占公司各期利潤總額的情況如下：項目項目 2022年度年度 2021年度年度 2020年度年度 薪酬總額（萬元）753.97 732.62 624.86 利潤總額（萬元）13,139.95 12,647.81 12,656.22 占比占比 5.74%5.79%4.94%報告期內發行人董事、監事、高級管理人及其他核心人員薪酬總額分別為624.86 萬元、732.62 萬元、753.97 萬元，占當期利潤總額的比重分別為 4.94%、5.79%、5.74%。（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年從發行人及其（三）董事、監事

296、、高級管理人員及其他核心人員最近一年從發行人及其關聯企業獲得收入情況關聯企業獲得收入情況 2022 年度，公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員從發行人及其關聯企業領取薪酬的情況如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 2022 年度從公司年度從公司領取的薪酬領取的薪酬 是否在關聯企是否在關聯企業領取薪酬業領取薪酬 1 鄭廣會 董事長、總經理 96.12 否 2 趙秀華 董事、人力資源副經理 22.00 否 3 溫春國 董事、副總經理 62.43 否 4 鄭德儉 董事、資金運營部經理 30.85 否 5 鄭世育 董事、項目經理、其他核心人員 40.69 否 山東金帝精密機械科

297、技股份有限公司 招股說明書 1-1-99 序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 2022 年度從公司年度從公司領取的薪酬領取的薪酬 是否在關聯企是否在關聯企業領取薪酬業領取薪酬 6 王洋 董事 2.00 否 7 程明 獨立董事 8.00 否 8 隋國鑫 獨立董事 8.00 否 9 王德建 獨立董事 8.00 否 10 代孝中 監事會主席、職工代表監事、事業部經理 32.48 否 11 張繼瑋 監事、業務主管 24.95 否 12 柳雪芹 監事、項目經理 18.85 否 13 張學澤 副總經理 101.34 否 14 薛泰堯 副總經理、財務總監、董事會秘書 89.22 否 15 趙培振 其他核心

298、人員、研發經理 32.53 否 16 陳水金 其他核心人員、工藝技術部主任 66.38 否 17 宋克男 其他核心人員、模具設計主管 34.36 否 18 陸松 其他核心人員、超前創新研究中心總監 71.77 否 19 王國川 董事 4.00 否 截至本招股說明書簽署之日，除上述薪酬外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均未在公司享受其他待遇和退休金計劃。十五十五、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排安排 為充分調動員工的積極性和凝聚力，促進公司持續健康穩定發展，公司制定并實施了股權激勵方案，由公司管理層及核

299、心骨干員工通過鑫智源、鑫創源持有發行人股份的形式，以間接持股的方式實現員工持股。（一）員工持股平臺獲得公司股份的過程（一）員工持股平臺獲得公司股份的過程 鑫智源、鑫創源分別于 2018 年、2021 年通過增資方式入股發行人。鑫智源、鑫創源基本情況參見本節“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東基本情況”之“2、聊城市鑫智源創業投資中心合伙企業（有限合伙）”、“八、發行人股本情況”之“（五）申報前十二個月新增股東”之“1、新增股東基本情況”之“（4）鑫創源”。鑫智源、鑫創源全體合伙人均為發行人在職員工，不山東金帝精密

300、機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-100 存在外部人員，相關出資份額已由員工實際繳付。（二）相關協議安排（二）相關協議安排 1、鑫智源、鑫智源 根據鑫智源全體合伙人簽署的合伙協議，對于員工持股平臺的流轉、退出機制約定如下：“如果公司在中華人民共和國境內或境外，根據上市地證券發行法律法規和證券交易所上市規則進行首次公開發行股票并在證券交易所上市交易（但不包括股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌、轉讓），或者公司全部股權被某上市公司（“上市公司”指在中國境內或境外，根據上市地證券發行法律法規和證券交易所上市規則進行公開發行股票并在證券交易所上市交易的公司，但不包括股票在全國中小企業股份轉讓系

301、統掛牌轉讓的公司以及股票在美國粉單交易市場或美國場外柜臺交易系統掛牌交易的公司）以發行股份購買資產的形式所收購（以下稱“上市”），則在合伙企業所持公司股份法定鎖定期或承諾鎖定期（不少于36 個月，以較晚期間為準，下稱“鎖定期”）屆滿前，合伙人不得以任何理由、任何形式要求合伙企業將持有的公司股份全部或部分變現。如公司成功上市，在滿足鎖定期、法律、法規、規范性文件有關持股和減持等相關規定、本協議約定的其他條件的前提下，合伙人有權要求合伙企業將持有的公司股份予以特定數量變現。如合伙人具有公司董事、監事、高級管理人員等存在法定出售公司股份限制條件的身份，則合伙人請求合伙企業變現公司股份的數額不得違反該

302、等法定限制條件，合伙人亦不得違反其自愿鎖定承諾，對于違反法定限制條件和承諾鎖定的變現公司股份請求，合伙企業不予辦理?！备鶕沃窃慈w合伙人簽署的合伙協議，對于員工持股平臺特殊情形下合伙份額的處置約定如下：“若為合伙協議約定的正面退出而退伙：1如果合伙人在公司上市前發生前述退伙事宜，其退伙時可通過合伙企業回購或執行事務合伙人指定主體受讓等方式以（該合伙人投資成本*（1+合伙人持有合伙份額天數/365*5%）該合伙人通過合伙企業已獲得的分紅）的價格收回其持有的全部合伙份額。山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-101 2.如果合伙人在公司上市之日起發生前述退伙事宜，其退伙時取回的財

303、產按照市場價格變現退出。其中正面退伙情形包括合伙人死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的，合伙人因公負傷喪失勞動能力，公司終止與其勞動關系或聘用關系的，合伙人因退休而離職的。若為合伙協議約定的中性退出退伙：1.如果合伙人在公司上市前發生前述退伙事宜，其退伙時可通過合伙企業回購或執行事務合伙人指定主體受讓等方式以（該合伙人投資成本*（1+合伙人持有合伙份額天數/365*5%）該合伙人通過合伙企業已獲得的分紅）的價格收回其持有的全部合伙份額。2.如果合伙人在公司上市之日起 12 個月內發生前述退伙事宜，其退伙時可通過合伙企業回購或執行事務合伙人指定主體受讓等方式以（該合伙人投資成本*（1+合伙

304、人持有合伙份額天數/365*10%）該合伙人通過合伙企業已獲得的分紅）和（合伙人間接持有公司股份變現收益+合伙企業截至退伙日的累積未分配凈利潤總額 合伙人退伙日在合伙企業的出資比例（退伙合伙人在退伙日的實繳出資額/各合伙人實繳出資總額）二者孰低的價格收回其持有的全部合伙份額。3.如果合伙人在公司上市之日起滿 12 個月（不含當日）不足 24 個月內發生前述退伙事宜，其退伙時可通過合伙企業回購或執行事務合伙人指定主體受讓等方式以（合伙人間接持有公司股份對應的股票市值 30%）的價格收回其持有的全部合伙份額。（股票市值=退伙生效日（含當日）前 20 個交易日公司股票交易均價*合伙人間接持有公司股份

305、數量，前述所稱交易均價的計算公式為：退伙生效日前若干個交易日公司股票交易均價退伙生效日前若干個交易日公司股票交易總額退伙生效日前若干個交易日公司股票交易總量。）4.如果合伙人在公司上市之日起滿 24 個月（不含當日）不足 36 個月內發生前述退伙事宜，其退伙時可通過合伙企業回購或執行事務合伙人指定主體受讓等方式以（合伙人間接持有公司股份對應的股票市值 60%）的價格收回其持有的全部合伙份額。（股票市值=退伙生效日（含當日）前 20 個交易日公司股票交易均價*合伙人間接持有公司股份數量，前述所稱交易均價的計算公式為：退伙生效山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-102 日前若干個

306、交易日公司股票交易均價退伙生效日前若干個交易日公司股票交易總額退伙生效日前若干個交易日公司股票交易總量。）5.如果合伙人在公司上市之日起滿 36 個月后發生前述退伙事宜，其退伙時取回的財產按照市場價格變現退出。其中中性退伙情形包括合伙人患病或者非因公負傷，在規定的醫療期滿后不能從事原工作，也不能從事由公司另行安排的工作而離職、合伙人在勞動期限內主動從公司（含公司全資、控股子公司）離職、公司與合伙人簽訂的勞動合同期限屆滿且公司決定不再續簽勞動合同而離職、合伙人在合伙企業中的全部財產份額被人民法院強制執行、因法院判決或合伙人和配偶協議離婚時進行財產分割導致配偶一方獲得合伙人的全部合伙份額的、合伙人

307、不能勝任工作，經過培訓或者調整崗位，仍不能勝任工作的而被公司辭退的。若為合伙協議約定的當然退伙、負面退出退伙或除名：如果合伙人發生當然退伙、負面退出退伙或被除名，其退伙時可以通過合伙企業回購或執行事務合伙人指定主體受讓等方式以（該合伙人投資成本該合伙人通過合伙企業已獲得的分紅）的價格收回其持有的全部合伙份額。其中負面退伙情形包括合伙人違反國家有關法律、行政法規、公司章程、公司內部管理制度的規定，給公司造成重大經濟損失；合伙人因犯罪行為被依法追究刑事責任；合伙人嚴重失職、瀆職、營私舞弊，給公司造成重大損害；合伙人在任職期間存在受賄、索賄、侵占、盜竊、泄露商業秘密，或合伙人違反公司有關競業限制的規

308、定、存在其他給公司造成損害或影響公司聲譽的行為。退伙事由實際發生之日為退伙生效日。經執行事務合伙人同意或召開合伙人會議經全體合伙人一致同意，可以豁免上述退伙事由。執行事務合伙人、全體合伙人可依據公平、公正、合情、合理的原則作出豁免或者不予豁免的決定。如基于法律、法規、監管部門的要求或本合伙企業、各合伙人作出關于間接持有公司股份鎖定的承諾而導致合伙份額收回、退伙、除名事宜無法立刻執行的，各方均同意本合伙協議約定的退伙、除名觸發情形、觸發時點、取回的財產的計算方式仍保持不變，待符合法律、法規、監管部門的要求及相關承諾后執行款項支付、工商變更登記手續?！鄙綎|金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書

309、1-1-103 2、鑫創源、鑫創源 根據鑫創源全體合伙人簽署的合伙協議，未對員工持股流轉、變現進行特殊約定。（三）股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響（三）股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響 發行人實施的股權激勵有助于兼顧員工與公司長遠利益，為公司持續發展夯實基礎。上述股權激勵實施前后，發行人控股股東、實際控制人未發生變化。上述股權激勵對報告期內發行人經營狀況、財務狀況、控制權不會產生重大影響。十六、發行人員工及其社會保障情況十六、發行人員工及其社會保障情況（一）員工人數及變化情況（一）員工人數及變化情況 報告期各期末，發行人在冊員工人數如下：單位：人

310、 項目項目 2022年年12月月31日日 2021年年12月月31日日 2020年年12月月31日日 員工人數 2,747 2,489 1,805（二）員工結構情況（二）員工結構情況 截至 2022 年 12 月 31 日，發行人及子公司在冊員工的專業結構情況如下：分類結構分類結構 員工人數（人）員工人數（人）占比占比 專業結構 生產人員 2,020 73.53%技術人員 402 14.63%銷售人員 56 2.04%財務人員 41 1.49%行政及管理人員 228 8.30%合計合計 2,747 100.00%（三）發行人員工社保及住房公積金繳納情況（三）發行人員工社保及住房公積金繳納情況

311、公司依據中華人民共和國勞動法等法律法規與員工簽訂勞動合同，并為員工提供了必要的社會保障計劃。根據國家及地方的有關規定，公司為員工繳納了養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險和住房公積金。1、報告期各期公司社會保險和住房公積金繳納人員情況如下：、報告期各期公司社會保險和住房公積金繳納人員情況如下：報告期內，發行人職工社會保險和住房公積金繳納情況如下：山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-104 單位：人 報告期報告期 項目項目 員工人數員工人數 實繳人數實繳人數 城鄉居民城鄉居民社保社保 未繳人數未繳人數 2022 年 12 月 養老保險 2,747 2,613-134

312、 醫療保險 2,605-142 失業保險 2,613-134 工傷保險 2,619-128 生育保險 注 2-注 2 住房公積金 2,612-135 2021 年 12 月 養老保險 2,489 2,187-302 醫療保險 2,173-316 失業保險 2,187-302 工傷保險 2,197-292 生育保險 注 2-注 2 住房公積金 2,184-305 2020 年 12 月 養老保險 1,805 1,526-279 醫療保險 1,516-289 失業保險 1,526-279 工傷保險 1,539-266 生育保險 注 2-注 2 住房公積金 1,525-280 注 1：未繳人數=員工

313、人數-實繳人數-城鄉居民社保報銷人數（如有）；注 2：根據 山東省全面推進生育保險和職工基本醫療保險合并實施方案 的相關規定，自 2020 年起，生育保險和醫療保險合并繳納。報告期內，發行人為員工繳納社保及公積金的實際人數與在冊人數存在差異，主要原因系發行人聘用的員工多為農村戶籍，較為看重當前收入，通常自身參與城鄉居民社保且在戶籍地一般擁有宅基地和自建住房，因此，繳納職工社保和公積金的意愿較低。報告期各期末，發行人未繳納職工社保和公積金的具體情況如下：單位：人 未繳納原因未繳納原因 養老保險養老保險 醫療保險醫療保險 失業保險失業保險 工傷保險工傷保險 生育保險生育保險 住房公積金住房公積金

314、2022 年末 超齡無法繳納 12 12 12 12-12 當月入職尚未繳納 4 5 4 4-5 自行在其他單位繳9 9 9 9-9 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-105 未繳納原因未繳納原因 養老保險養老保險 醫療保險醫療保險 失業保險失業保險 工傷保險工傷保險 生育保險生育保險 住房公積金住房公積金 納/靈活就業 自愿放棄 109 116 109 103-109 合計合計 134 142 134 128-135 2021 年末年末 超齡無法繳納 66 66 66 65-66 當月入職尚未繳納 72 72 72 72-72 自行在其他單位繳納/靈活就業 8 8 8 8

315、-4 自愿放棄 156 170 156 147 163 合計合計 302 316 302 292-305 2020 年末年末 超齡無法繳納 48 48 48 47-48 當月入職尚未繳納 67 67 67 67-65 自行在其他單位繳納/靈活就業 5 5 5 5-3 自愿放棄 159 169 159 147 164 合計合計 279 289 279 266-280 發行人就員工社保公積金繳納事宜進行了積極整改，發行人報告期內繳納比例逐年提升。2022 年 12 月末發行人職工社保公積金繳納比例在已提升至 94.83%及以上。2、發行人報告期社保公積金補繳金額測算、發行人報告期社保公積金補繳金額

316、測算 報告期內，發行人根據聊城當地繳費基數計提并繳納職工社保和公積金。報告期內發行人應繳未繳金額以及對發行人凈利潤的影響如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 2021 年年 2020 年年 應繳未繳金額 128.07 148.21 208.24 凈利潤 12,557.17 11,488.24 11,031.89 應繳未繳金額占凈利潤的比例 1.02%1.29%1.89%注：山東省人民政府于 2020 年 3 月 23 日發布 關于做好階段性減免社會保險費工作的通知：“2020 年 2 月至 6 月，免征中小微企業基本養老保險、失業保險和工傷保險單位繳費部分；2020 年 2 月至 4 月

317、，對大型企業等其他參保單位（不含機關事業單位）基本養老保險、失業保險和工傷保險單位繳費部分減半征收”。山東省人力資源和社會保障廳、山東省財政廳于 2020 年 7 月 9 日發布關于延長階段性減免企業社會保險費政策實施期限等問題的通知：“我省對中小微企業三項社會保險單位繳費部分免征的政策，延長執行到 2020年 12 月底；對大型企業等其他參保單位（不含機關事業單位）三項社會保險單位繳費部分山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-106 減半征收的政策，延長執行到 2020 年 6 月底”。經測算，報告期發行人應繳未繳職工社保公積金的金額占當年凈利潤的比例分別為 1.89%、1.

318、29%和 1.02%，對發行人報告期內的經營業績和持續經營能力的影響較小。3、主管部門出具的合規證明、主管部門出具的合規證明 根據發行人（含分公司）所在地社會保險、住房公積金管理部門出具的報告期內無違規證明或繳存證明，發行人（含分公司）報告期內已依法為員工繳納社會保險、住房公積金，不存在因違反勞動保障與社會保險及住房公積金管理的相關法律、法規而受到行政處罰或違法投訴的記錄。4、公司控股股東、實際控制人出具的承諾、公司控股股東、實際控制人出具的承諾 發行人控股股東、實際控制人已出具承諾：如應有權部門要求或決定，金帝股份及子公司、分公司需要為員工補繳社保、住房公積金或因未繳納社保、住房公積金而承擔

319、罰款或損失，本企業/本人愿無條件代金帝股份及子公司、分公司承擔上述所有補繳金額、承擔任何罰款、滯納金或損失賠償責任，保證金帝股份及子公司、分公司不因此受到損失，并保證不對金帝股份及下屬子公司、分公司的生產經營、財務狀況和盈利能力產生重大不利影響。5、相關風險、應對方案、相關風險、應對方案 發行人存在未為部分員工繳納社會保險和住房公積金的情形，如全額補繳職工社會保險及住房公積金對發行人報告期內的經營業績不會產生重大不利影響，由于該事項仍存在一定的瑕疵，不排除未來受到相應主管部門行政處罰的風險。公司已通過積極宣傳職工社保和住房公積金政策、報銷城鄉居民社保、提供住宿等措施為員工提供相關福利，保障了未

320、繳納職工社會保險和住房公積金員工的勞動者權益。對于發行人可能就上述情況遭受的補繳、追繳或處罰風險，發行人控股股東、實際控制人已出具兜底承諾。因此，發行人報告期內存在部分員工未繳納社會保險和住房公積金的情形，但不構成重大違法行為，亦未受到人力資源和社會保障部門或住房公積金管理中心的行政處罰，不構成本次發行上市的實質性障礙。發行人實際控制人已出具了承諾，因此，該事項對發行人的持續經營不構成重大不利影響。山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-107 第五節第五節 業務與技術業務與技術 一、發行人的主營業務情況一、發行人的主營業務情況（一）主營業務、主要產品的基本情況（一）主營業務、主

321、要產品的基本情況 1、主營業務的基本情況、主營業務的基本情況 公司的主營業務為精密機械零部件的研發、生產和銷售。公司立足精密沖壓技術，并綜合開發運用激光切割、數控精密機加工、注塑和精密鑄造等多種工藝，形成了軸承保持架和汽車精密零部件兩大類主營產品。軸承保持架產品終端應用領域涉及汽車工業、風電設備、工程機械、機床工業等行業；汽車精密零部件主要包括應用于新能源汽車電驅動和傳統汽車變速箱、發動機等核心系統的零部件。公司深耕精密機械零部件制造領域多年，被評選為高新技術企業，由國家工業和信息化部認定為軸承保持架“國家級制造業單項冠軍示范企業”、“專精特新小巨人企業”，由國家發展改革委認定為“國家企業技術

322、中心”，并參與起草了 2 項國家級軸承相關標準和 2 項工信部軸承行業標準，在行業內擁有廣泛的知名度和良好的品牌形象。公司在軸承保持架領域，經過多年的產品積累和技術沉淀，能夠覆蓋眾多保持架產品型號，并形成了具有自主知識產權的關鍵核心技術。近年來大型風電設備軸承保持架亦通過工藝技術的不斷改進升級，緊跟風電機組設備大型化和國產化的市場趨勢，確立市場競爭優勢，成為公司主要保持架產品類型之一。公司在汽車精密零部件領域具有較強的模具設計模擬仿真技術、精沖設備適應性改造能力、自動化生產能力和新產品同步開發能力，提高了新產品開發速度。公司主要生產不同類型汽車的電驅動系統、傳動系統、動力系統等關鍵核心汽車系統

323、用零部件，同時生產工藝通用或相似的門鎖、安全、座椅等其他系統中的相關精密零部件，完成多類型產品矩陣的布局。公司建有“風電軸承保持架技術國家地方聯合工程研究中心”、“山東省軸承保持架工程技術研究中心”和“山東省高端汽車零部件精密沖壓技術工程實驗室”等技術研發創新平臺，為公司產品品質控制、供貨能力、技術成果轉化提供了有力保障。憑借過硬的軸承保持架產品質量以及技術先發優勢，公司成功進入斯凱孚山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-108（SKF）、舍弗勒（Schaeffler）、恩斯克（NSK）等全球八大軸承公司以及瓦房店軸承、洛陽軸承、煙臺天成等國內知名軸承公司的供應商體系，并與之建

324、立長期穩定的合作關系。針對風電軸承保持架領域，公司產品也通過斯凱孚、舍弗勒、煙臺天成等應用于維斯塔斯（VESTAS）、金風科技、通用電氣（GE）、遠景能源、西門子歌美颯、明陽智能、運達股份、三一重能等廠商的風電主機。汽車精密零部件領域，公司直接進入蔚來、長城汽車等主流汽車廠商供應體系，并為舍弗勒、斯凱孚、麥格納（MAGNA）、翰昂（HANON）、博澤（Brose）、捷太格特（JTEKT）、法雷奧（Valeo）、愛信、博格華納等全球知名汽車零部件廠商供貨。公司先后獲得恩斯克“年度優秀獎”、舍弗勒“最佳供應商獎”、捷太格特“品質優良獎”、煙臺天成機械有限公司“獨家戰略合作伙伴獎”及“質量優秀獎”、

325、瓦房店軸承“優秀供應商”、蔚來“守望獎”及“質量獎”等。2、主要產品的基本情況、主要產品的基本情況（1）軸承保持架 軸承系支撐機械設備中轉動的部件，而軸承保持架作為軸承的重要組成部分之一，其基本作用是使軸承在轉動過程中保持滾動體均勻分布并引導滾動體在正確的滾動軌跡上滾動。軸承保持架產品包括以變槳保持架、齒輪箱保持架為主的風電行業軸承保持架，和以球類保持架、滾子保持架為主的其他終端應用行業的軸承保持架，具體如下：類別類別 主要產品名稱主要產品名稱 公司產品公司產品 直接客戶產品直接客戶產品 風電行業保持架 變槳軸承保持架 齒輪箱軸承保持架 主軸軸承保持架 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說

326、明書 1-1-109 類別類別 主要產品名稱主要產品名稱 公司產品公司產品 直接客戶產品直接客戶產品 偏航軸承保持架 其他行業保持架 球類軸承保持架 滾子軸承保持架 由于風電行業軸承保持架產品的尺寸形態相比其他行業保持架較大，生產技術工藝等方面亦存在一定差異，因此公司將風電行業保持架作為單獨一類保持架列示。公司風電行業保持架產品包括變槳保持架、齒輪箱保持架、主軸保持架和偏航保持架等 4 種，系風電設備軸承的主要元件，對風電設備軸承的正常運轉起到至關重要的作用。風電機組設備中涉及的主要軸承相關部位及主要功能如下圖所示。公司其他終端應用行業的軸承保持架，包括球類保持架與滾子保持架，直接客戶主要為國

327、內外知名軸承成品廠商，終端應用行業較為廣泛。公司軸承保持架應用領域如下：山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-110 （2）汽車精密零部件 公司汽車精密零部件產品按照終端汽車類型可分為應用于傳統汽車傳動系統的變速箱、發動機零部件，和應用于新能源汽車電驅動系統的零部件。變速箱零部件主要產品包括變速箱結合齒、軸承壓板、離合器鋼片等；發動機零部件主要產品包括法蘭、鏈輪等；電驅動零部件主要產品包括短路環、短路支撐環、屏蔽板、鑄鋁轉子等。傳統汽車傳動系統的基本作用是將發動機發出的動力傳遞給汽車的驅動車輪，產生驅動力。廣義的傳動系統包括變速箱、發動機、變速器、離合器等。新能源汽車電驅動系統

328、的主要功能是將電能高效地轉化為車輪的動能，起到能量轉化的作用。公司汽車精密零部件產品具體情況如下：產品產品 類型類型 典型產品名稱典型產品名稱 公司產品公司產品 直接客戶產品直接客戶產品 公司產品的作用公司產品的作用 傳統汽車傳動系統變速箱零部件 變速箱結合齒 應用在DCT雙離合變速箱中，與滑塊、鍵等零件組合成變速箱的同步器系統 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-111 產品產品 類型類型 典型產品名稱典型產品名稱 公司產品公司產品 直接客戶產品直接客戶產品 公司產品的作用公司產品的作用 軸承壓板 應用在DCT雙離合變速箱中，與軸承裝配在一起用于固定輸入和輸出軸 離合器鋼片

329、 應用在 AT 自動變速箱中，與摩擦片、鼓裝配在一起用于傳遞發動機動力 傳統汽車傳動系統發動機零部件 法蘭 應用在發動機排氣管道上，與排氣管焊接在一起，用于將分段的排氣管路連接在一起 鏈輪 應用在汽車發動機上，與鏈條、皮帶輪等零件組合在一起構成發動機正時系統 新能源汽車電驅動系統電驅動系統零部件 短路環、短路支撐環 應用在新能源電動汽車異步感應驅動電機轉子上 屏蔽板 應用在新能源汽車電機控制器上，用于屏蔽外部對控制器的干擾 鑄鋁轉子 應用于新能源汽車異步感應驅動電機 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-112 公司汽車精密零部件具體應用部位如下：3、主營業務收入的主要構成、主

330、營業務收入的主要構成 報告期內，公司主營業務收入主要來自于軸承保持架、汽車精密零部件以及軸承配件，具體情況如下：單位：萬元、%項目項目 2022 年年 2021 年年 2020 年年 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 軸承保持架軸承保持架 51,783.99 53.04 47,302.81 59.43 38,457.33 66.79 其中：風電行業保持架 17,831.14 18.26 13,795.04 17.33 15,396.92 26.74 其他行業保持架 33,952.85 34.77 33,507.76 42.10 23,060.41 40.05 汽車精密

331、零部件汽車精密零部件 42,668.55 43.70 29,278.38 36.78 16,956.24 29.45 其中：傳統汽車傳動系統 18,288.34 18.73 15,312.93 19.24 9,977.07 17.33 新能源汽車電驅動系統 16,505.42 16.90 9,616.09 12.08 4,227.66 7.34 門鎖、安全、座椅等其他系統 7,874.79 8.07 4,349.36 5.46 2,751.52 4.78 軸承配件軸承配件 3,184.19 3.26 3,014.80 3.79 2,161.75 3.75 合計合計 97,636.73 100.

332、00 79,595.99 100.00 57,575.32 100.00 山東金帝精密機械科技股份有限公司 招股說明書 1-1-113（二）主要經營模式（二）主要經營模式 1、采購模式、采購模式 公司根據銷售需求計劃及當前成品庫存數量制定原材料采購計劃，由采購部門負責原材料的采購。原材料主要系鋼材、銅材等金屬材料。公司結合在手訂單情況、自身庫存和資金情況，總體上按照生產計劃編制采購計劃，在滿足正常生產交付要求的前提下，維持一定數量的合理庫存，最大限度弱化原材料市場價格波動所引發的成本風險。公司制定了采購相關管理制度，將采購程序及各部門在采購環節中的職責、質量標準、供應商選擇、檢驗及倉庫管理等方

333、面對采購進行規范管理；對于合格供應商選擇制度，公司協調質量部門、技術部門和生產部門配合采購部共同負責合格供應商的開發評審。評審內容包括質量體系、生產能力、過程控制能力、技術保障能力等。如供應商的樣品滿足技術指標，且批量產品試用合格，則列入合格供應商名單。因公司存在外協加工情形，公司不定期對外協加工廠商實施現場審核。如經糾正后仍無法滿足公司要求，公司取消其合格供應商資格。為最大程度地保證產品質量的穩定性以及終端產品的適配性，經公司與部分客戶開展技術交流，由公司技術人員根據客戶的技術需求進行產品設計，再由雙方在滿足目標性能的前提下協商出最佳的原材料規格、型號范圍并篩選出最佳的供應商范圍，該機制保障了采購質量能夠滿足客戶要求。2、生產模式、生產模式 公司主要采取“以銷定產”與“適度備貨”相結合的生產模式，生產部門根據銷售訂單（含長期客戶預期訂單）、交貨期以及庫存情況，結合各個產品的生產工序、各條