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1、銀行行業及其人才與人力資源服務需求分析 2022-2023 十大行業洞察 序言 2022年，中國銀行業實現經營業績穩定增長，資產和業務結構持續優化，服務實體經濟能力增強；盈利水平修復回升，非息收入占比提升，盈利基礎更為牢固；資產質量企穩向好，風險抵補能力有所增強；高風險影子銀行業務持續壓降，房地產信貸風險穩妥化解，銀行業總體保持穩健運行。那么，中國目前的銀行業發展有哪些特征？銀行業發展趨勢如何？銀行業相關領域的人才缺口有多大？銀行的人力資源管理特點是什么？銀行通常需要哪些人力資源服務？本報告重點圍繞上述問題展開研究，梳理銀行業發展情況及其人才與人力資源服務現狀，并對銀行業人力資源服務方案提出建

2、議。核心觀點 從行業整體來看，中國銀行業從單一銀行體系，逐步發展成為多元化、多層次的銀行業體系，行業競爭日趨激烈，市場效率不斷提高，為我國經濟發展提供了有力支撐。全球銀行業經歷了從物理網點1.0時代到無形化、開放化、智能化的數字銀行4.0時代的發展；中國銀行業則在發展過程中愈發注重中小企業發展、鄉村振興、綠色金融、老年群體服務、消費者權益保護等議題。零售銀行、數字銀行、開放銀行正成為銀行業重要的業務形態。未來，寬信用、金融支持廣大市場主體、數字化轉型、高彈性、加強對外合作、建立新型工作方式與形態等將成為銀行業整體發展的主流趨勢。從行業關鍵企業來看，中資大行在世界范圍內具有顯著競爭優勢。中資大行

3、中，工商銀行連續十年位居榜首；建設銀行、農業銀行、中國銀行緊隨其后，連續五年包攬前四；交通銀行排名上升至第十名。招商銀行、郵政儲蓄銀行、興業銀行、浦發銀行和中信銀行也躋身前20強。地方行中，上海銀行、北京銀行、寧波銀行、浙商銀行進入前100強，且名次均有提升。從行業人才供需來看，銀行業整體就業規模較大，但近年來從業人員增長率都維持在較低水平，整體就業人口容量趨于飽和，但對于金融科技人才、復合型人才需求仍存在缺口，校招與獵頭是其獲取人才的主要渠道。銀行業人員的整體性縮減，一方面與宏觀經濟環境與就業形勢相關，另一方面也受銀行業普遍的數字化轉型影響。從行業人力資源服務來看，可從人才引進、人才培訓、人

4、才保留、業務外包、SSC建設與企業出海服務等角度切入。針對銀行業特殊人才需求、薪酬制度與激勵機制改革趨勢、從業人員素質提升需求、基礎性可替代性崗位縮減趨勢、數字化轉型背景、海外業務擴張等關鍵點，銀行業亟需更加綜合性、一站式的人力資源服務解決方案。行業及市場分析 FESCO 定義及分類 行業概況 發展趨勢 發展歷程 重點業務形態 銀行業銀行業，在我國是指中國人民銀行，監管機構，自律組織，以及在中華人民共和國境內設立的商業銀行、城市信用合作社、農村信用合作社等吸收公眾存款的金融機構、非銀行金融機構以及政策性銀行。銀行一詞最早始于意大利語Banko，后轉化為英文Bank。歷史上的銀行最早是由貨幣經營

5、業發展而來。1.1 基本概況-定義銀行銀行，是指依法成立的經營貨幣信貸業務的金融機構，是商品貨幣經濟發展到一定階段的產物，通過發行信用貨幣、管理貨幣流通、調劑資金供求、辦理貨幣存貸與結算等，充當信用的中介人。最早的銀行業發源于西歐古代社會的貨幣兌換業，公元前2000年的巴比倫寺廟、公元前500年的希臘寺廟，均已從事保管金銀、發放貸款、收付利息的活動。公元前200年的羅馬帝國，先后出現了銀錢商和類似銀行的商業機構。狹義維度1.1 基本概況-分類以銀行根本性質作為劃分依據，主要可分為中央銀行（行政管理機構）、開發性銀行、政策性銀行、商業銀行四大類。再細分，根據中國銀保監會數據，截至2021年12月

6、末，中國銀行業金融機構法人共4602家，分為22種機構類型。序號機構類型機構數量1開發性金融機構12政策性銀行23國有大型商業銀行64股份制商業銀行125城市商業銀行1286民營銀行197外資法人銀行418住房儲蓄銀行1序號機構類型機構數量9農村商業銀行159610農村合作銀行2311農村信用社57712村鎮銀行165113農村資金互助社3914貸款公司1315信托公司68序號機構類型機構數量16金融資產管理公司517金融租賃公司7118企業集團財務公司25519汽車金融公司2520消費金融公司3021貨幣經紀公司622其他金融機構33信息來源：中國銀行保險監督管理委員會官網，銀行業金融機構法

7、人名單（截至2021年12月末），2022年3月21日。本報告將主要聚焦國有大型商業銀行和股份制商業銀行，對該分類下的銀行主體進行關鍵企業分析、人力資源服務解決方案案例分析等研究。1.2 發展歷程-全球1.02.04.03.0Banca物理網點強依賴ATM信息化 互聯網化Online&Mobile移動化 隨時隨地Banking Anywhere開放化 無形化 智能化高度依賴物理網點及人工；產品及服務單一，并不存在其他服務性功能，整體運營效率低下；后期信息技術逐步應用到銀行業，賬戶管理等基礎業務開始具備初步電子化能力。銀行依然保持著以產品為中心的商業模式；網點分支機構規模逐漸擴張，地理限制性下降

8、；ATM等信息化技術開始在銀行業成功應用，大幅提升了人員的工作效率?；ヂ摼W銀行、手機銀行成為業務獲得的主要途徑；普通物理網點數量有所減少。商業模式由以產品為中心向以用戶為中心轉變；金融服務與生活場景相互融合，銀行無處不在；網點的依賴性進一步下降，但智慧網點重要性提升。15C198020072017意大利西雅那銀行：現代銀行體系第一家銀行（1472）美國安全第一網絡銀行（SFNB）：第一家網上銀行（1995）智能手機興起（2007）開放銀行元年（2017）信息來源：艾瑞咨詢，銀行4.0時代-中國數字銀行白皮書，2021年11月16日。1949-19781979-19851986-20032003

9、-20132013以來1.2 發展歷程-中國自新中國成立以來，我國銀行業主要經歷了五個發展階段。其間，中國銀行業從單一銀行體系，逐步發展成為多元化、多層次的銀行業體系，行業競爭日趨激烈，市場效率不斷提高，為我國經濟發展提供了有力支撐。單一銀行體系大一統格局破冰四大專業銀行成立股份制銀行、城商行成立國有專業銀行實現商業化改制國有大行股改上市多元化銀行體系基本建立民營銀行試點銀行業進一步開放改革開放前，我國銀行業實行統一的金融體制。中國人民銀行除發行貨幣外，還辦理對企業和個人的存貸款業務。1979年2月，中國農業銀行恢復，打破了大一統的金融體制格局；1983年9月，國務院正式下發了關于中國人民銀行

10、專門行使中央銀行職能的決定。股份制商業銀行深化改革，多家股份制銀行先后上市；城商行發展迅速，部分城商行競爭力顯著提升；農商行、村鎮銀行試點，農村金融機構規范發展；大批外資分行改為外資獨資法人機構。政策性銀行成立，國有專業銀行實現商業化改制；城市信用社改革，城商行成為銀行體系的新成員；行社脫鉤，農信社回歸“合作制”。2014年，銀監會宣布開展民營銀行試點工作，互聯網銀行出現。信息來源：曾剛（中國社科院金融所銀行研究室主任），新中國70年：銀行業的五個發展階段，載于中國金融期刊（中國人民銀行主管、中國金融出版社主辦的金融財經類刊物）。1983年國務院正式下發關于中國人民銀行專門行使中央銀行職能的決

11、定。1985年中華人民共和國經濟特區外資銀行、中外合資銀行管理條例頒布，允許外資銀行在深圳、珠海、廈門、汕頭和海南設立營業性分支機構。1993年國務院發布關于金融體制改革的決定，以治理整頓金融秩序為主題，提出了新一輪金融體制改革目標和措施。1995年國務院正式下發關于組建城市合作銀行的通知，人民銀行在全國范圍內開展城市合作銀行組建工作。1996年國務院發布農村信用社與中國農業銀行脫離行政隸屬關系實施方案，正式實行“行社分離”。2003年國務院正式下發深化農村信用社改革試點方案的通知，開啟了農信社市場化改革的新階段。信息來源：曾剛，新中國70年：銀行業的五個發展階段，載于中國金融期刊。艾瑞咨詢，

12、銀行4.0時代-中國數字銀行白皮書，2021年11月16日。1.3 行業概況-政策背景（重點時間軸）關于僑資、外資金融機構在中國設立常駐機構的管理辦法頒布。2004年銀監會出臺城市商業銀行監管與發展綱要，將城商行納入商業銀行的統一監管。2006年國務院正式頒布中華人民共和國外資銀行管理條例，并在后續實踐中不斷修訂。2016年中國銀行業信息科技“十三五”發展規劃監管指導意見頒布，明確指出銀行業務“上云”的技術發展路徑。2019年、2022年先后出臺兩部金融科技三年發展規劃，通過目標拆解，央行對各商業銀行及具備金融科技能力的企業及單位下達了金融科技建設指標。2020年關于2021年進一步推動小微企

13、業金融服務高質量發展的通知發布，鼓勵銀行業充分運用金融科技，在重點領域搭建供應鏈產業鏈金融平臺。信息來源：中國銀行保險監督管理委員會官網，http:/ 行業概況-政策背景（重點方向）近年來（2021-2022年），我國銀行業政策主要集中于中小企業發展、鄉村振興、綠色金融、老年群體服務、消費者權益保護等方面。序號重點方向具體政策1中小企業發展2021年2月，中國人民銀行等五部門發布關于進一步延長普惠小微企業貸款延期還本付息政策和信用貸款支持政策實施期限有關事宜的通知。2021年10月，中國人民銀行印發關于做好小微企業銀行賬戶優化服務和風險防控工作的指導意見。2021年11月，銀保監會就關于規范銀

14、行服務市場調節價管理的指導意見公開征求意見，旨在規范銀行服務市場調節價管理，鼓勵對小微企業等差異化定價。2022年4月，中國銀保監會辦公廳發布關于2022年進一步強化金融支持小微企業發展工作的通知。2鄉村振興2021年3月，中國銀保監會等四部門發布關于深入扎實做好過渡期脫貧人口小額信貸工作的通知。2021年4月，銀保監會發布關于2021年銀行業保險業高質量服務鄉村振興的通知。2021年6月，中國人民銀行、銀保監會發布金融機構服務鄉村振興考核評估辦法。2021年9月，銀保監會印發支持國家鄉村振興重點幫扶縣工作方案。2022年4月，中國銀保監會發布關于2022年銀行業保險業服務全面推進鄉村振興重點

15、工作的通知。信息來源：中國銀行保險監督管理委員會官網，http:/ 優訊輿情，行業信息盤點：2021年銀行業政策信息匯總，2022年2月。1.3 行業概況-政策背景（重點方向）序號重點方向具體政策3綠色金融2021年4月，中國人民銀行等三部門發布綠色債券支持項目目錄（2021年版）。2021年6月，中國人民銀行印發銀行業金融機構綠色金融評價方案。2022年6月，中國銀保監會印發銀行業保險業綠色金融指引的通知。4老年群體服務2021年3月，中國銀保監會辦公廳發布關于銀行保險機構切實解決老年人運用智能技術困難的通知。2021年9月，銀保監會辦公廳發布關于開展養老理財產品試點的通知。2021年12月

16、，銀保監會發布加強金融消費者權益保護提升金融服務適老化水平的通知。5消費者權益保護2021年3月，網信辦等四部門發布常見類型移動互聯網應用程序必要個人信息范圍規定。2021年7月，銀保監會發布銀行保險機構消費者權益保護監管評價辦法。2021年7月，最高人民法院發布關于審理使用人臉識別技術處理個人信息相關民事案件適用法律若干問題的規定。2021年7月，中國人民銀行推動出臺征信業務管理辦法。近年來（2021-2022年），我國銀行業政策主要集中于中小企業發展、鄉村振興、綠色金融、老年群體服務、消費者權益保護等方面。1.3 行業概況-市場規模（全球）統計指標絕對值（2020年）平均增長率（2015-

17、2020年）預計平均增長率（2021-2025年）整體銀行業務總收入57,390億美元4.9%5.1%凈資產收益率6.7%8.7%7%-10%風險成本占信貸百分比0.8%0.6%0.5%-0.7%貸存比94%85%80%-85%細分零售銀行業務19,340億美元4.9%5.0%商業和企業銀行業務21,400億美元3.5%4.2%支付業務8,680億美元6.4%5.4%財富和資產管理7,960億美元6.7%6.3%區域2020年銀行業務總收入平均增長率（2015-2020年）預計平均增長率（2021-2025年）北美16,470億美元4.0%4.5%歐洲12,520億美元2.8%3.0%亞洲（不

18、包括中國）8,900億美元2.0%4.7%拉丁美洲3,580億美元5.2%3.4%中東和非洲2,220億美元5.1%8.3%信息來源：麥肯錫，“大分化”時代來臨：麥肯錫全球銀行業年度報告（2021），2022年2月。全球銀行業約25%的收入增長由2021年后擔保貸款驅動；隨著增長重心朝零售借貸轉移，全球銀行業約40%的收入增長將來自中國；約10%的增長來自歐洲；全球銀行業貸款增長情況在低利率環境中仍然低迷；總體而言，全球銀行業資產負債流動性過高，導致盈利能力下降增長乏力。1.3 行業概況-市場規模（全球）信息來源：麥肯錫，“大分化”時代來臨：麥肯錫全球銀行業年度報告（2021），2022年2月

19、。北美：ROE略高于股本成本；約45%的收入增長來自于費用收入驅動；零售借貸略有起色。歐洲：借貸在低利率環境中增速緩慢，導致盈利能力下降，增長乏力；歐洲央行（英格蘭銀行和其他央行）的政策利率仍在低位徘徊，導致全歐洲凈息差暫無起色。亞洲：盈利能力受限，但隨著亞洲新興市場從危機中恢復，增長略有起色；受南亞和東南亞銀行業務市場快速增長的驅動，約35%的收入增長來自于費用收入。拉丁美洲：ROE繼續高于股本成本；低利率導致收入增長放緩，且縮減了凈利差和收入增幅；約60%的銀行業務收入來自巴西和墨西哥。中東和非洲：貸款和費用收入（支付業務和財富管理業務）滲透率上升，收入增長有所起色。1.3 行業概況-市場

20、規模（中國）1,068,8181,274,2271,459,7581,667,3451,898,3092,204,3162,452,9372,621,9672,830,1823,116,8043,374,26600.020.040.060.080.10.120.140.160.180.20500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,00020112012201320142015201620172018201920202021中國銀行業總資產規模（2011-2021）總資產（單位：億元）同比增長（單位：%）信息來源：中國銀行

21、保險監督管理委員會官網，http:/ 1.3 行業概況-市場規模（中國）1,002,5251,192,9341,363,5731,553,0531,758,3862,037,4242,266,0992,414,1322,596,3422,857,6663,089,82600.020.040.060.080.10.120.140.160.180.20500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,00020112012201320142015201620172018201920202021中國銀行業總負債規模（2011-2021

22、）總資產（單位：億元）同比增長（單位：%）注：1.本圖表年度總負債規模根據銀保監會每年發布的銀行業金融總負債（季度）數據取平均值而得。2.農村金融機構包括農村商業銀行、農村合作銀行、農村信用社和新型農村金融機構。3.其他類金融機構包括政策性銀行及國家開發銀行、民營銀行、外資銀行、非銀行金融機構和金融資產投資公司。84.05%15.95%負債規模占銀行業總負債規模比例（2021年，商業性vs非商業性）商業銀行非商業銀行40.50%18.05%13.10%13.40%14.95%負債規模占銀行業總負債規模比例（2021年，細分類型）大型商業銀行股份制商業銀行城市商業銀行農村金融機構其他類金融機構信

23、息來源：中國銀行保險監督管理委員會官網，http:/ 1.3 行業概況-技術趨勢“3+1”數字化技術趨勢核心目標：提升客戶體驗和員工體驗客戶銷售、營銷和服務能力提升投研和投資管理能力提升中后臺管理專業性和效率提升三大數字化戰略藍圖 數字化：圍繞客戶、投資管理、中后臺專業管理資管價值鏈打造端到端資管科技平臺；自動化：通過機器人流程自動化等新技術實現流程和運營效率提升；智能化：圍繞資管價值鏈實現人工智能和大數據高級分析的規?；瘧?。數字化產品創新；對外科技輸出；生態圈戰略。收購和戰略投資金融科技；打造金融科技加速器；建立創新實驗室；基于科技平臺打造開放API，建立資管科技創新生態。IT基礎設施和科

24、技治理體系升級+大數據規?；瘧媚芰?敏捷和高數字商的科技數據組織一套數字化基礎能力信息來源：麥肯錫，中國銀行業CEO季刊（2020年冬季刊）。1.3 行業概況-細分業務領域分業經營模式商業銀行業務一般可分為資產業務、負債業務、中間業務三大類；此外，還存在國際業務、聯行業務等細分領域。資產業務貸款業務：信用貸款、抵押貸款、保證書擔保貸款、貸款證券化等。投資業務：購買政府債券（國庫券/短期債券、中長期債券、長期債券）等。負債業務活期存款：商業銀行重要的資金來源，及創造信用的重要條件。定期存款：占銀行存款業務比重較高，是商業銀行穩定的資金來源。儲蓄存款：個人為積蓄貨幣和取得利息收入而開立的存款帳戶

25、，可分為活期、定期兩種形式?？赊D讓定期存單：能夠流通轉讓，滿足流動性和盈利性的雙重要求?？赊D讓支付命令存款帳戶：本質上是一種不使用支票的支票帳戶。自動轉帳服務存款帳戶：存戶可同時開立兩個帳戶（儲蓄和活期），可即時從前者劃款至后者。掉期存款：將存款名義上兌換成其所選擇的外幣，作為外幣定期存款存入銀行。中間業務結算業務：通過銀行匯票、商業匯票、銀行本票、支票等結算工具，進行同城或異地結算。信用證業務：銀行信用證、可/不可撤銷信用證、保兌/不保兌信用證、一般/特定信用證等。信托業務：投資信托、融資信托、公益信托、職工福利信托等。租賃業務：融資性租賃、操作性租賃、出售與返租式租賃、轉租賃等。代理業務：

26、由商業銀行代客戶收取應收款項，并向客戶提供資金融通。銀行卡業務：信用卡、支票卡、自動出納機卡和記帳卡、靈光卡和激光卡等。咨詢業務：企業財務資料資信評價、商品市場供需結構變化趨勢介紹、金融市場動態分析等。國際業務：國際結算業務、國際信貸與投資等。聯行業務：全國聯行往來、分行轄內往來、支行轄內往來等。國際業務聯行業務信息來源：億歐智庫：https:/ 1.3 行業概況-商業模式業務范疇角度分業經營模式混業經營模式又稱“專業銀行模式”，典型特征是長短期金融業務基本上是分開的。具體體現為商業銀行主要經營短期資金融通業務，長期信用銀行、信托銀行及證券公司等則主要經營中長期資金融通業務，彼此之間有嚴格的業

27、務界限，跨界經營難度較大。又稱“全能銀行模式”，指銀行可經營多種金融業務，即承擔金融的全部職能?？赏ㄟ^多樣化、綜合化的業務經營，分散風險，降低交易成本、增強盈利能力，更加有利于銀行的運作和不良資產的盤活。業務形態角度零售銀行模式數字銀行模式信息來源：MBA智庫，我國商業銀行經營模式的選擇研究；MBA智庫官網，https:/ 克里斯斯金納（Chris Skinner），互聯網銀行：數字新金融時代（Digital Bank）；BCG，中國開放銀行白皮書2021。開放銀行模式零售銀行（Retail Banking）是指向個人、家庭及中小企業提供綜合性、一體化金融服務的銀行；與批發銀行（Wholesa

28、le Banking）概念相對。零售銀行主要包括交易分散、交易金額較小、費用成本較高、客戶流動性較強、貸款風險較低等特征。數字銀行（Digital Banking）是指在現代信息技術的加持下，使業務從傳統的物理空間向智能化、網絡化的虛擬信息空間轉變的銀行。真正的數字銀行，并不是簡單的銀行業務數字化，而是服務理念、系統架構、運營管理、場景生態的綜合轉型。開放銀行（Open Banking）是指通過平臺化商業模式，共享數據、算法、交易、流程和其他業務功能，為商業生態系統的客戶、員工、第三方開發者、金融科技公司、供應商和其他合作伙伴提供服務的銀行。（如：某電商平臺希望銀行為其客戶提供賬戶查詢、支付、

29、消費貸款等服務，銀行開放若干個金融服務接口供電商平臺調用，用戶可直接從該電商平臺在線獲取上述銀行服務而無需再到銀行辦理。）零售銀行、數字銀行、開放銀行并未覆蓋銀行業所有業務形態，但是近年來銀行業務主要的演變方向，因此予以重點分析。1.4 業務形態重點趨勢研究-零售銀行信息來源：畢馬威，未來銀行2.0：零售銀行轉型；德勤，零售銀行：轉型求變 引領未來。傳統零售業務面臨的四大挑戰以客戶忠誠度下降、客戶對產品服務需求的多元化、客戶對體驗更加關注為特征的客戶需求升級帶來的挑戰，獲取客戶和維護客戶的難度和成本不斷上升。第三方支付和移動互聯網高速發展帶來銀行零售客戶金融“脫媒”的挑戰，銀行在線上場景和支付

30、端“全面失守”。銀行之間、非銀行金融機構、金融科技公司之間在渠道、產品和客戶服務方面的競合生態變遷的挑戰，中小銀行面臨巨大的競爭壓力。數字化和金融科技高速發展改變了零售銀行的客戶經營方式、產品和服務交付模式、風險管理模式，對傳統銀行的零售業務模式帶來挑戰和沖擊。1234零售銀行轉型的十項具體內容1.交易信道轉變：從模擬到數字；2.交互方式轉變：從單純滿足單一金融需求的交易互動上升到以良好的客戶關系和咨詢服務為紐帶的持續性互動；3.忠誠計劃轉變：從消費獎勵到提供咨詢服務；4.客戶體驗轉變：從通用型產品/服務到超個性化一站式方案?？蛻艚换ィǔ浇灰追懂牐?.員工角色轉變：從提供產品服務和完成交易到

31、提供咨詢服務和建立維系銀客關系；6.員工素質轉變：從臨時的、低技能的員工到穩定的、專業化的金融人才；7.運營模式轉變：從以網點為核心到以客服中心為核心。全渠道管理（融合線上線下渠道）人才管理(建立專業化的人才體系）8.覆蓋方式轉變：從一味推行地域覆蓋到多渠道融合的戰略覆蓋；9.系統設施轉變：從既有單一系統的集成到靈活的云技術平臺；10.數據環境轉變：從數據匱乏到大數據分析驅動型決策。1.4 業務形態重點趨勢研究-零售銀行2,2602,8403,0403,6205,2205,58001,0002,0003,0004,0005,0006,000活期存款其它存款抵押貸款投資支付和交易消費金融和其它貸

32、款全球零售銀行收入池（產品視角，2019年）業務收入（單位：億美元）8801,2302,2803,4907,2707,39001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000東歐中東和非洲拉美西歐北美亞太全球零售銀行收入池（地域視角，2019年）區域收入（單位：億美元）信息來源：BCG，2021年全球零售銀行業報告，2021年7月。從區域角度而言，受疫情影響，發達國家市場零售銀行前景介于中等與慘淡之間。即便是在相對樂觀的情景下，發達國家市場零售銀行收入想要回升至2019年的水平，客觀來看其速度也十分緩慢。從產品角度而言，來自消費貸款和其它貸款的收入受到疫情的沖擊

33、最大。具體表現為新企業存活困難；電商的積極影響部分被消費支出的下降所抵消；不良貸款持續給零售銀行的未來增長帶來壓力。1.4 業務形態重點趨勢研究-數字銀行銀行數字化轉型的四重驅動1市場需求側驅動：80后、90后、00后用戶占比超90%。年輕一代的消費者逐漸習慣線上化、個性化的服務體驗；客戶更希望通過數字化渠道獲取服務。2市場供給側驅動：依靠支付、社交等高頻屬性的互聯網平臺對用戶掌控能力較強，金融產品輸出存在競爭優勢。34銀行內在困境驅動：傳統利息收入下滑，成本高企，整體創收困難。組織架構冗雜，追求規模收入的高成本擴張經營策略“積重難返”。政策驅動：適當的約束和準確的指引是數字銀行發展的風向標。

34、監管機構陸續出臺針對銀行類金融機構相關的科技頂層規劃。銀行數字化轉型的六大挑戰敏捷組織尚未普及，未達到數字化轉型敏捷要求復合型人才短缺，影響科技和業務有效融合信息來源：艾瑞咨詢，銀行4.0時代-2021年中國數字銀行白皮書，2021年11月16日。新浪財經、蘇寧金融研究中心，中國銀行業數字化轉型報告2022。缺少全量數據數字化轉型延伸至對公，對銀行風控提出新要求數據資產管理難度大，數據價值挖掘不充分外部環境尚待優化 1.4 業務形態重點趨勢研究-數字銀行銀行數字化轉型的具體路徑用戶感知數據管理系統支持智能化、無形化、開放化的極致體驗數據分析、數據獲取和使用成為核心競爭力業務高并發、高頻迭代給傳

35、統系統提出挑戰智慧渠道建設“協調一致的銀行智慧全渠道建設”風控及管理數字化“信息線上化、風控自動化”業務系統升級“新一代分布式業務系統搭建”痛點/需求/特點轉變維度劃分 解決方案信息來源：艾瑞咨詢，銀行4.0時代-2021年中國數字銀行白皮書，2021年11月16日。銀行數字化轉型的核心目標：通過改善業務體系、整合業務數據，從而提供更好的用戶服務。銀行數字化轉型的三個維度：系統支持層面 數據管理層面 用戶感知層面銀行數字化轉型三維度技術解決方案：業務系統升級 數據管理轉型 智慧渠道建設 1.4 業務形態重點趨勢研究-開放銀行開放銀行在監管范疇內，以“連接”與“融合”為手段，基于標準化API、S

36、DK、H5、小程序等連接方式，通過引入或輸出第三方產品、服務、數據和技術，從而實現更廣、更深、更精準客戶觸達的業態形式。信息來源：BCG，中國開放銀行白皮書2021執行主體方面開放內容方面連接形式方面開放關系方面限定在商業銀行范疇，且與市場上原有的“開放證券”“開放保險”等理念相區別。并不僅限于API、SDK等形式，也包括H5、小程序等所有廣義上實現商業銀行與生態合作伙伴或金融科技賦能商連接的形式。不僅包括產品和服務，也包括技術和數據。既包括“走出去”，也包括“引進來”。銀行與商業、政務、金融科技等生態系統合作伙伴共享數據、算法、交易、流程或其他業務功能，共同實現“銀行服務無處不在”的終極愿景

37、。開放銀行具有普惠化的社會價值開放銀行具有規?；纳虡I價值開放銀行幫助商業銀行將產品和服務嵌入到更多客戶旅程的場景中，包括民生生活、產業經營、政務服務等，通過降低金融服務門檻有效觸達長尾客戶。1.4 業務形態重點趨勢研究-開放銀行共享的應用程序共享的運營與成長共享的數據與洞察開放銀行的可信共享機制開放銀行的生態構建數字化連接監管機構開發者資本服務商數據服務供應商解決方案供應商平臺服務商產業鏈參與方標準化API平臺云端架構應用市場安全嵌入式金融服務客戶數據驅動；金融產品的可組合性；開放API；金融機構與同行、可信第三方（TTP）以及金融科技公司的合作和協同，為產品創新及服務的個性化創造了有利條件

38、。全方位產業賦能信息來源：IDC、平安銀行，中國開放銀行白皮書2022。1.5 銀行業整體發展趨勢寬信用持續發力穩增長金融進一步支持廣大市場主體加快推進數字化轉型提高彈性，增強抗風險能力開展對外合作，建立生態系統重新定義工作方式與形態信息來源：德勤，中國銀行業2021年發展回顧及2022年展望報告；IBM，2022年全球銀行與金融市場展望。2022年政府工作報告直接提出“推動金融機構降低實際貸款利率、減少收費”。普惠金融領域、“專精特新”企業、綠色金融、出口信貸等領域仍為信貸投放重點領域。2022年政府工作報告將去年重點支持的受疫情影響較大的“小微企業群體”進一步擴展到“廣大市場主體”，幫助廣

39、泛的巿場主體都切實感受到融資便利度提升，綜合融資成本穩中有降。2022年1月17日，中國銀保監會辦公廳關于銀行業保險業數字化轉型的指導意見發布。目標到2025年，銀行業保險業數字化轉型將取得明顯成效。具體包括戰略組織流程、經營管理、數據能力、科技能力、風險防范等方面。為應對疫情，銀行業將工作負載和業務遷移到新的渠道、運營領域以及合作伙伴，彈性躍居行業優先任務的前列。同時，銀行業需重新審視風險狀況，在內部和整個生態系統中增強安全能力的部署。越來越多的銀行在加快轉型步伐的過程中，開展外部合作，在運營模式中以更低的成本結構提供更好的功能。銀行業各主體之間利用數字資產迅猛發展的勢頭，努力打造新的客戶與

40、合作伙伴生態系統。銀行業的員工隊伍在不斷變化的實體和數字工作環境中，工作方式、形態等都發生著重要變化，對更深層次的依賴關系提出了需求。這種需求鼓勵銀行向開放式組織轉變，打造分散、靈活的工作結構，推動新型協作方式與智能化工作流程。行業關鍵企業FESCOFESCO國際領先企業國內領先企業2.1 國際領先企業信息來源：銀行家官網，Top 1000 World Banks 2022 2022年7月4日，英國銀行家（(The Banker)）雜志發布2022年全球銀行1000強排行榜（基于一級資本）。數據顯示，全球最大的1000家銀行，一級資本首次突破10萬億美元，達到10.38萬億美元，與上年同比增長

41、4.7%；1000家銀行總資產首次突破150萬億美元，達到154.21萬億美元。排名銀行名稱（中）總部所在地一級資本規模（單位：億美元）1中國工商銀行中國5088.482中國建設銀行中國4043.223中國農業銀行中國3771.374中國銀行中國3412.455摩根大通美國2461.626美國銀行美國1964.657花旗集團美國1695.688富國銀行美國1596.719匯豐控股英國1562.9210交通銀行中國1507.42排名銀行名稱（中）總部所在地一級資本規模（單位：億美元）11招商銀行中國1305.1512三菱日聯金融集團日本1264.4013中國郵政儲蓄銀行中國1244.9114農業

42、信貸銀行法國1222.1515法國巴黎銀行法國1139.2616興業銀行中國1074.6517高盛集團美國1067.6618浦發銀行中國1034.4319中信銀行中國992.2120桑坦德銀行 西班牙936.95在后續選取案例研究時，國際領先企業（除中國外）分別從美國、英國、日本、法國、西班牙各選取1家作為代表；其中，選取美國、法國企業中排名相對靠前的銀行作為代表。國內領先企業則選取全球排名Top4的四大國有銀行，及全球排名相對靠前的招商銀行。2.1 國際領先企業：摩根大通（美國）信息來源：摩根大通官網，https:/ Chase&Co，2021 ANNUAL REPORT摩根大通集團（J.P

43、.Morgan Chase&Co），2000年12月由J.P.摩根公司和大通-曼哈頓公司合并而成，是美國主要的商業銀行之一，總部位于美國紐約。企業總資產3.7萬億美元，為全球100多個國家和地區的重要公司、政府和機構提供解決方案。在亞太地區，摩根大通致力于通過在勞動力就業能力培訓、小企業發展和金融能力建設等領域的重點慈善項目促進亞太地區的經濟增長和經濟包容性。在華方面，摩根大通則主要通過其在北京、上海、天津、廣州、成都、哈爾濱、蘇州及深圳的業務網絡及分支機構為中國本土及跨國公司、金融機構和政府機構提供全方位的金融服務。投融資管理受企業、保險公司、基金會、政府機構和慈善機構等全球投資者委托，提升

44、其資產效率。資金服務與貿易提供全方位的現金管理解決方案，幫助資金管理者應對各種挑戰。憑借業務專長，幫助全球客戶降低風險、提升效率。證券服務幫助機構投資者、傳統與另類資產和基金管理公司、經紀商和股票發行人應對不斷變化的市場需求。全球資金流動致力于提供流動資金方案，實現全球資金活性流動。摩根大通基本業務模塊2.1 國際領先企業：摩根大通（美國）信息來源：J.P.Morgan Chase&Co，2021 ANNUAL REPORT數據維度（單位：百萬美元，比率除外）2019年2020年2021年總資產（Total Assets）2,686,477 3,384,757 3,743,567貸款（Loan

45、s）997,6201,012,853 1,077,714存款（Deposits）1,562,431 2,144,257 2,462,303一級資本比率（Tier 1 Capital Ratio）14.10%15.00%15.00%總資本比率（Total Capital Ratio）16.0%17.3%16.8%股東權益總額（Total Stockholdersequity）261,330279,354294,127總市值（Market Capitalization）429,913387,492466,2064.58.514.415.45.611.717.41921.317.921.724.42

46、4.726.932.536.438.439.11.522.3544.331.352.263.964.485.194.345.2966.196.31910.728.8815.36024681012141618051015202530354045200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021摩根大通收益概覽（2004-2021）凈利潤（Net Income）（單位：十億美元）攤薄每股收益（Diluted Earnings per share）（單位：美元）摩根大通關鍵指標數據（2019-2021）2.

47、1 國際領先企業：匯豐控股（英國）信息來源：匯豐官網， 匯豐控股有限公司為匯豐集團的控股公司，成立于1991年，總部位于英國倫敦，是全球規模最大的銀行及金融服務機構之一。匯豐業務根基深厚，國際網絡遍及全球，在歐洲、香港、亞太其它地區、中東、北美洲及拉丁美洲的87個國家和地區共設有約7500個辦事處。匯豐的產品及服務主要通過兩大客戶群（個人理財和工商業務），以及兩大環球業務（環球銀行及資本市場和環球私人銀行）進行推廣。匯豐主要業務板塊個人銀行在基礎的銀行賬戶及借記卡服務、貸款及信用卡服務、投資及保險產品及相關資訊服務之上，進一步提供“匯豐留學通”一站式留學解決方案、全渠道數字支持服務、粵港澳大灣

48、區理財通等產品與服務。小企業銀行匯豐匯融主要為小企業提供存款、貸款、外匯、信息等產品及服務。同時，匯豐也向小企業提供行業專屬服務方案、跨境電商專屬服務方案。商業理財針對企業投融資、價值增長、業務創新、未來可持續發展等不同需求，為商業客戶提供個性化或綜合性解決方案和平臺移動化資產管理體系。環球私人銀行匯豐環球私人銀行在全球規模前列和增速前列的市場中，為個人、企業以及家庭提供廣泛的產品和服務。環球銀行及資本市場為全球各地企業及金融機構客戶提供定制設計的金融服務，業務范圍包括環球資本市場、環球投資銀行、企業銀行及金融機構業務，以及環球交易銀行。村鎮銀行主要面向小微企業提供貸款服務；并孵化了貸得樂個人

49、無抵押小額貸款、貸得利小微快抵貸、個人住房按揭貸款、公司及個人微信金融等產品和服務；同時通過匯豐財資網輕松完成對賬戶的遠程操作和管理。2.1 國際領先企業：匯豐控股（英國）信息來源：HSBC Holdings plc,Annual Report and Accounts 2021富途牛牛官網，主營業務構成（2021年）財富管理與私人銀行（217.53億美元）全球銀行與市場（165.58億美元）商業銀行（132.94億美元）營收地域構成（2021年）亞太（253.03億美元）歐洲（210.58億美元）北美（76.57億美元）拉丁美洲（65.92億美元）中東和北非（25.65億美元）713.296

50、05.35632.49613.47600.08500.63517.07538.76708.61628.83636.446.22%-15.13%4.48%-3.01%-2.18%-16.57%3.28%4.19%31.53%-11.26%1.21%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%010020030040050060070080020112012201320142015201620172018201920202021總營收及同比增速概覽（2011-2021，億美元）2.1 國際領先企業：三菱日聯金融集團（日本）信息來源：三菱日聯金融集團官網，w

51、ww.mufg.jp 2005年10月1日，由三菱東京金融集團（MTFG）和日聯控股（UFJ Holding）合并正式成立，合并后集團總資產達到1.64萬億美元，與瑞穗金融集團、三井住友金融集團并列為日本三大銀行集團。同時，合并后三菱日聯金融集團分行系統一舉成為全日規模最大的系統，通過全球各地112家（原MTFG共有86家、UFJ共有26家）分行開拓海外業務，形成了業務分布更為均衡的全球網絡。2019年6月，中國人民銀行授權日本三菱日聯銀行擔任日本人民幣業務清算行。業務版圖三菱日聯金融集團數字服務事業部通過擴大數字交易聯系點和提高便利性，為個人和企業的非面對面交易提供數字金融服務，同時促進企業

52、數字化轉型，鞏固業務基礎。零售事業部為個人和企業客戶提供廣泛的金融服務，包括貸款、資金結算、資產管理、繼承和房地產等，以及提供各類綜合解決方案。全球CIB業務部為全球大型企業客戶開展企業投資銀行（CIB）業務，以商業銀行和證券職能為核心，提供集團整體、高附加值的解決方案。全球商業銀行事業部合作伙伴包括美國MUFG聯合銀行、泰國大城銀行、印度尼西亞達納蒙銀行等，主要為美國和東南亞當地中小企業和個人客戶提供金融服務。受托財產事業部利用先進的專業知識，提供資產管理、養老金業務等相關咨詢服務，以幫助全球客戶提高運營和產品開發能力。企業銀行事業部為全球大公司客戶提供貸款、資金結算和外匯等服務；以及利用集

53、團公司專業知識，提供全面解決方案，為提高客戶的企業價值做出貢獻。2.1 國際領先企業：三菱日聯金融集團（日本）信息來源：Mitsubishi UFJ Financial Group,MUFG Report 2021(Integrated Report)百度股市通官網，https:/ 國際領先企業：農業信貸銀行（法國）信息來源：法國農業信貸銀行官網，www.credit-agricole.fr 法國農業信貸銀行成立于1920年8月，總部位于法國巴黎，是法國互助合作性質的半官方農業信貸機構，也是法國最大的銀行，資本額近1000億美元。法國農業信貸銀行受法國農業部、財政部雙重領導，參與制定農業信貸政

54、策，控制、協調地方金庫業務，吸收存款，發行長期債券及會員長期貸款，向鄉村住房公共事業提供貸款。此外，還承接辦理租賃、結算、外匯、投資等業務。法國農業信貸銀行與中國金融機構建有代理行關系，并在北京設有代表處。零售銀行業務 農業信貸：39家區域性銀行共同提供全方位服務。拼箱私人銀行：致力于為高端客戶專門定制拼箱網絡。LCL是法國農業信貸銀行子公司，也是法國最大的零售銀行之一。儲蓄與保險業務 阿蒙迪（Amundi）：歐洲領先的杰出資產管理公司，管理資產達1.653萬億歐元，躋身全球前十。農業信貸銀行保險：歐洲首家銀行保險公司，整合國內外保險業務。法國農業信貸銀行基本業務模塊&旗下品牌（部分）專業金融

55、服務-投融資與保付代理 CAL&F：集團負責專業融資的子公司之一。Eurofactor：同樣是致力于法國農業銀行集團客戶的保理品牌。Unifergie：租賃與保理子公司，致力于為與能源管理和環境保護相關的項目提供資金。資產布局與品牌孵化 CA Grands Crus：發展葡萄酒莊園。Mozaic：提供年輕人的產品和服務。Uni-mdias：法國第五大新聞集團。Pleinchamp：服務農民的在線出版商。2.1 國際領先企業：農業信貸銀行（法國）信息來源：財富官網，http:/ Agricole），Fourth quarter and full-year 2021 0.0020,000.0040

56、,000.0060,000.0080,000.00100,000.00120,000.000500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,00020112012201320142015201620172018201920202021總資產與總營收（2011-2021）（單位：百萬美元）總資產總營收-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%-10,000-8,000-6,000-4,000-2,00002,0004,0006,0008,00020112012201320142015201620

57、172018201920202021凈利潤與凈利率（2011-2021）凈利潤（單位：百萬美元）凈利率法國農業信貸銀行2012年虧損額創自11年前上市以來新高，原因包括退出希臘市場帶來的損失、營收下降并對資產進行巨額減計等。2.1 國際領先企業：桑坦德銀行（西班牙）信息來源：桑坦德銀行官網，富途牛牛官網，桑坦德銀行，又稱西班牙國際銀行有限公司（SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A.），成立于1857年，總部位于西班牙桑坦德，是全球知名的多功能銀行，旨在通過負責任的行為成為全球頂尖的開放金融服務平臺。桑坦德銀行北京代表處成立于1993年，在符合中國金融法規的前提下，通過代表

58、處的平臺為中國的基礎設施建設提供了一系列金融服務，包括出口信貸、貿易融資等。營收構成（業務視角，2021年）業務領域營收（單位：歐元）占比零售銀行421.88億88.59%企業投資銀行48.94億10.28%財富管理15.79億3.32%房地產-3,300萬-0.07%企業中心-10.05億-2.11%營收構成（地域視角，2021年）地域營收（單位：歐元）占比拉丁美洲215.07億44.23%歐洲大陸154.41億31.75%美國63.22億13%英國53.58億11.02%基于拉丁美洲、歐洲、北美三個地理區域的經濟規模，桑坦德銀行在全球競爭中依然保持核心市場的領先地位。桑坦德銀行在新興市場和

59、發達市場之間采取多元化的平衡策略，針對個人、中小企業、中型市場公司、大型企業等不同客戶群開展多樣化業務，這種多元化與多樣性是其盈利穩定性的源泉和保障。2.1 國際領先企業：桑坦德銀行（西班牙）-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%44045046047048049050051052053020112012201320142015201620172018201920202021總營收與同比增長率（2011-2021）總營收（單位：億歐元）同比增長率-300.00%-250.00%-200.00%-150.00%-100.00%-50.00%0.00%

60、50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%-100-80-60-40-2002040608010020112012201320142015201620172018201920202021歸母凈利潤與同比增長率（2011-2021）歸母凈利潤（單位：億歐元）同比增長率 在過去十年中，桑坦德銀行總營收和歸母凈利潤變化的背后，是客戶數量，尤其是其中數字客戶數量的變化。2022年第二季度末，桑坦德銀行同步增加了700萬個客戶群，僅2022年Q2便增加了200萬個客戶群，但在提高各類客戶體驗和滿意度方面有待加強，以進一步提升盈利能力。同時，桑坦德銀行通過創新與新一代客戶的財務互

61、動方式，2022年第二季度末數字客戶數量同比增長10%，且數字銷售額占總銷售額比例達到了56%，同比增長了4個百分點。信息來源：桑坦德銀行官網，富途牛牛官網， 2.2 國內領先企業 2022年7月4日，英國銀行家（(The Banker)）雜志發布2022年全球銀行1000強排行榜（基于一級資本）。數據顯示，全球最大的1000家銀行中，中國共有140家銀行上榜，比2021年減少4家。但另一方面，中資銀行一級資本總額（3.38萬億美元）同比增加14.4%，與美國上榜的186家銀行相比，是美資銀行一級資本總額的兩倍。具體而言，中資大行中，工商銀行連續十年位居該榜單榜首；建設銀行、農業銀行、中國銀行

62、緊隨其后，連續五年包攬榜單前四；交通銀行排名上升至第十名。招商銀行、郵政儲蓄銀行、興業銀行、浦發銀行和中信銀行也躋身前20強。地方行中，上海銀行、北京銀行、寧波銀行、浙商銀行進入前100強，且名次均有提升。信息來源：銀行家官網，Top 1000 World Banks 2022 銀行名稱2021年排名2022年排名升降位次中國工商銀行110中國建設銀行220中國農業銀行330中國銀行440交通銀行11101招商銀行14113中國郵政儲蓄銀行15132銀行名稱2021年排名2022年排名升降位次興業銀行19163上海浦東發展銀行18180中信銀行24195中國民生銀行26224中國光大銀行322

63、75平安銀行40391銀行名稱2021年排名2022年排名升降位次華夏銀行51465北京銀行625012廣發銀行64613上海銀行6768-1江蘇銀行7071-1浙商銀行997920全球銀行Top 1000榜單 前100強 中資銀行概覽2.2 國內領先企業-中國工商銀行信息來源：中國工商銀行官網，Maigoo官網，https:/ 貴金屬 基金 保險外匯業務 個人結匯 個人購匯 外匯存款 國際匯款“匯財通”外匯理財“匯市通”外匯買賣便利金融 移動金融 小微融資 匯款支付 旅游消費 留學服務 個人貸款企業集團服務 指令授權 養老與薪酬福利管理顧問 銀企互聯 企業年金、基金托管業務 投融資顧問政府機

64、構服務 銀財通 工銀e政務 財政直接支付 財政授權支付 工銀e社保2.2 國內領先企業-中國工商銀行信息來源：中國工商銀行股份有限公司，2021年年度報告百度股市通官網，https:/ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021總營收與同比增長率（2013-2021）總營收（單位：億元）同比增長率0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%050010001500200025003000350040002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20

65、20 2021凈利潤（含同比增長率）與凈利率（2013-2021）凈利潤（單位：億元）同比增長率凈利率營收構成（業務視角，2021年）業務領域營收（單位：元）占比企業金融業務4058億43.04%個人金融業務3996億42.39%資金業務1316億13.96%其它57.35億0.61%營收構成（地域視角，2021年）地區營收（單位：元）占比環渤海地區1492億15.82%長三角地區1414億15%國內其它地區5131億54.42%境外1391億14.76%2.2 國內領先企業-中國建設銀行信息來源：中國建設銀行官網，中國建設銀行成立于1954年，原名為“中國人民建設銀行”，當時是財政部下屬的一

66、家國有獨資銀行，負責管理和分配根據國家經濟計劃撥給建設項目和基礎建設相關項目的政府資金。1979年，中國人民建設銀行成為一家國務院直屬的金融機構，并逐漸承擔了更多商業銀行的職能。隨著國家開發銀行在1994年成立，其承接了中國人民建設銀行的政策性貸款職能，中國人民建設銀行逐漸成為一家綜合性的商業銀行。1996年，中國人民建設銀行更名為中國建設銀行。信用卡業務 投資理財 個人貸款 電子銀行 科創專項服務 云服務行業平臺 企業智能撮合平臺 財務顧問 信貸融資 賬戶結算 投資理財 綜合金融與服務 資產管理與服務 生活服務個人客戶公司機構小微企業私人銀行2.2 國內領先企業-中國建設銀行-2.00%0.

67、00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%01000200030004000500060007000800090002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021總營收與同比增長率（2013-2021）總營收（單位：億元）同比增長率信息來源：中國建設銀行股份有限公司，2021年年度報告（A股）百度股市通官網，https:/ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021凈利潤（含同比增長率）與凈利率（2013-2021）凈利潤（單位：億元）同比增長率凈利率營收構成（業務視角，202

68、1年）業務領域營收（單位：元）占比個人銀行業務3503億42.5%企業銀行業務3044億36.94%其它業務1695.73億20.57%營收構成（地域視角，2021年）地區營收（單位：元）占比長三角地區1668億20.23%中部地區1374億16.67%西部地區1185億14.37%其它地區4016億48.73%2.2 國內領先企業-中國農業銀行中國農業銀行成立于1951年，前身為農業合作銀行。自上世紀70年代末以來，相繼經歷了國家專業銀行、國有獨資商業銀行和國有控股商業銀行等不同發展階段。2009年1月，整體改制為股份有限公司。中國農業銀行憑借全面的業務組合、龐大的分銷網絡和領先的技術平臺，

69、向廣大客戶提供各種公司銀行和零售銀行產品和服務，同時開展金融市場業務及資產管理業務，業務范圍涵蓋投資銀行、基金管理、金融租賃、人壽保險等領域，是國內金融體系的重要組成部分。信息來源：中國農業銀行官網，中國農業銀行股份有限公司，2021年度報告（A股）三農服務小微企業個人服務企業服務 以高質量發展為主題；突出“服務鄉村振興的領軍銀行”和“服務實體經濟的主力銀行”兩大定位；全面實施“三農”縣域、綠色金融、數字經營三大戰略。農戶小額貸款 農產品行情咨詢 農村城鎮化貸款 數字鄉村平臺融資融信財富管理結算服務賬戶服務分行特色產品：小微網貸（浙江）蘇微貸（江蘇）財園信貸通（江西）投資理財 信用卡 個人電子

70、銀行 網絡支付存款貸款支付結算外匯服務留學金融開放銀行信息資訊服務投資與資產服務現金管理 養老金 托管業務 國際業務 公務卡報銷2.2 國內領先企業-中國農業銀行0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%0100020003000400050006000700080002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021總營收與同比增長率（2013-2021）總營收（單位：億元）同比增長率0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%050010001500

71、200025002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021凈利潤（含同比增長率）與凈利率（2013-2021）凈利潤（單位：億元）同比增長率凈利率信息來源：百度股市通官網，https:/ 國內領先企業-中國銀行中國銀行成立于1912年，先后行使中央銀行、國際匯兌銀行和國際貿易專業銀行職能。1949年以后，長期作為國家外匯外貿專業銀行，統一經營管理國家外匯，開展國際貿易結算、僑匯和其他非貿易外匯業務。1994年改組為國有獨資商業銀行，全面提供各類金融服務，發展成為本外幣兼營、業務品種齊全、實力雄厚的大型商業銀行。中國銀行是中國全球化和綜合化程度最高的

72、銀行之一，在中國內地及境外61個國家和地區設有機構，中銀香港、澳門分行擔任當地的發鈔行。信息來源：中國銀行官網， 中國銀行股份有限公司，2021年年度報告（A股）科技金融 加大綜合支持力度 完善產品和服務體系 持續深化銀政合作綠色金融 綠色債券市場領先 綠色產品和服務多樣 積極參與可持續金融交流合作普惠金融 推動數字普惠轉型 創新特色產品和服務 提升普惠服務質效跨境金融 跨境競爭優勢明顯 創新引領跨境服務 提升跨境品牌價值消費金融 完善產品體系 加快數字轉型財富金融 平臺化 配置化 專業化 數字化 全球化 綜合化2.2 國內領先企業-中國銀行信息來源：百度股市通官網，https:/ 2014

73、2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021總營收與同比增長率（2013-2021）總營收（單位：億元）同比增長率-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%050010001500200025002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021凈利潤（含同比增長率）與凈利率（2013-2021）凈利潤（單位：億元）同比增長率凈利率營收構成（業務視角，2021年）業務領域營收（單位：元）占比個人銀行業務2162億35.7%企業銀行業務

74、2034億33.6%資金運營業務1079億17.81%其它業務780.86億12.89%營收構成（地域視角，2021年）地區營收（單位：元）占比中國內地4807億79.38%中國港澳臺地區1072億17.71%其它國家和地區176.56億2.92%2.2 國內領先企業-招商銀行招商銀行1987年成立于深圳蛇口，是中國境內第一家完全由企業法人持股的股份制商業銀行，也是國家從體制外推動銀行業改革的第一家試點銀行?，F已發展成為滬港兩地上市，擁有商業銀行、金融租賃、基金管理、人壽保險、境外投行等金融牌照的銀行集團。個人業務信用卡業務公司業務 企業網銀及App 國內業務 跨境金融 投資銀行 離岸業務 資

75、產托管 養老金金融 同業金融 小微企業金融 公司理財產品 融資租賃 企業服務 一卡通 金葵花理財 私人銀行 個人貸款 儲蓄業務 貸款分期 汽車分期 保險理財 居家生活 投資理財 跨境金融 網上銀行 高端專享 優惠禮遇招商銀行主要業務版塊信息來源：招商銀行官網：http:/ 國內領先企業-招商銀行0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%05001000150020002500300035002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021總營收與同比增長率（2013-2021）總營收（單位：億元）同比增長率0.00%

76、5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%02004006008001000120014002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021凈利潤（含同比增長率）與凈利率（2013-2021）凈利潤（單位：億元）同比增長率凈利率營收構成（業務視角，2021年）業務領域營收（單位：元）占比零售金融業務1790億54.04%批發金融業務1338億40.38%其它業務184.62億5.57%營收構成（地域視角，2021年）地區營收（單位：元）占比總行（深圳）1475億44.54%長三角地區414.

77、46億12.51%珠三角及海西地區353.81億10.68%其它地區106932.37%信息來源：百度股市通官網，https:/ 人才洞察 人才需求 人才供給 人才畫像3.1 人才洞察-中國銀行業從業人員整體情況308319.1337.8356.7372.2379.04379.62394.8393.28396.61-0.0100.010.020.030.040.050.060.070501001502002503003504004502010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019中國銀行業從業人員數量（2010-2019）人數（單位：萬人）同

78、比增長率中國銀行業從業人員總數，2010-2014年每年以大概20萬人的速度增加，2014-2016年增長速度趨緩，2017年再次增長20萬人左右后，2018年首次出現負增長，隨后增長率都維持在較低水平，整體就業人口容量趨于飽和。中國銀行業從業人員數量（2020-2021，萬人）年份東部地區中部地區西部地區 東北地區總數2020-81.789.539-2021-81.390.938.1-地區人數同比增長-0.41.4-0.9-同比增長率-0.49%1.56%-2.31%-注：中國區域金融運行報告2020年報告、2021年報告均未公布東部地區銀行業從業人員數量，暫無法計算全國銀行業從業人員總數。

79、信息來源：中國人民銀行，中國區域金融運行報告（2010-2021年各年度報告）。中國銀行業從業人員地域分布（2019）東部地區中部地區西部地區東北地區3.1 人才洞察-中國銀行業從業人員整體情況 中國銀行業主要金融機構中，傳統四大行（工、農、中、建）從業人員數量位居前四，且具有絕對優勢的規模體量；此外，包括交通銀行、招商銀行、興業銀行等在內的其它共14家銀行從業人員數量也突破了萬人。受宏觀經濟環境和數字化轉型影響，銀行業人員呈縮減趨勢。在共計18家員工數量過萬的銀行中，2017-2019年處于人員縮減趨勢的8家，占比44.44%；處于人員增長狀態的10家，占比55.56%。其中，傳統四大行人員

80、均處于縮減趨勢。0100000200000300000400000500000600000中國農業銀行中國工商銀行中國建設銀行中國銀行交通銀行招商銀行興業銀行中信銀行民生銀行浦發銀行光大銀行華夏銀行平安銀行寧波銀行江蘇銀行北京銀行南京銀行上海銀行中國銀行業主要金融機構從業人員數量201720182019信息來源：各銀行官方年報。農業銀行、中信銀行為集團口徑統計；其它銀行均為母公司口徑統計。3.1 人才洞察-中國銀行業從業人員結構情況 由于各銀行機構對于員工職能結構的官方劃分標準存在差異，本報告選取傳統四大行的從業人員結構作為代表性參考?？傮w而言，2C個人銀行業務、網點柜臺服務、綜合營銷三個方面

81、的從業人員普遍人數較多、占比較高。另外值得注意的是，傳統四大行均將金融科技相關的技術職能作為一個單獨的職能分類，中國工商銀行與中國建設銀行金融科技人才占比較高，均達8%以上；中國農業銀行和中國銀行金融科技人才隊伍建設相對滯后，占比分別為2%、3.07%。中國工商銀行從業人員結構（2021）職能人數占比個人銀行業務18188341.9%運營與綜合保障 7162516.5%公司銀行業務5512912.7%經營管理386348.9%金融科技351618.1%風險及合規管理 282166.5%新興業務91162.1%非銀行業務43411.0%其他99842.3%中國建設銀行從業人員結構（2021）職能

82、人數占比營業網點與綜合柜員18407152.40%個人銀行業務4026911.47%公司銀行業務347419.89%信息技術開發與運營286368.15%風險管理、內審、法律和合規 199765.69%管理層108613.09%財務會計68701.96%金融市場業務6370.18%其他251917.17%信息來源：中國工商銀行股份有限公司2021年度報告（A股）；中國建設中國建設銀行股份有限2021年年度報告（A股）；中國農業銀行股份有限公司2021年度報告（A股）；中國銀行股份有限公司2021年年度報告（A股）。中國農業銀行從業人員結構（2021）職能人數占比營銷人員14301431.40%

83、管理人員12049726.50%柜面人員7428116.30%技能人員248315.50%財務人員188904.20%行政人員165403.60%風險管理人員158533.50%科技人員90592.00%交易人員4140.10%其他317956.90%中國銀行從業人員結構（2021）職能人數占比綜合營銷服務與柜員 10693734.91%個人金融業務5777218.86%公司金融業務4980816.26%風險與內部控制管理 277229.05%運營服務與財務管理 233117.61%信息科技94043.07%金融市場業務10720.35%其他302959.89%注：中國農業銀行的風險管理、財務

84、、行政、營銷、交易、科技人員數量，不包括相關部門管理人員。3.2 人才供給-校招人才池75487481062677525871656369382267460266846967179766849820.70%22.10%22.00%21.70%21.50%21.20%21.00%20.90%20.30%19.00%19.50%20.00%20.50%21.00%21.50%22.00%22.50%0100000200000300000400000500000600000700000800000900000201120122013201420152016201720182019中國財經商貿大類專業

85、?？飘厴I生數量（2011-2019）畢業生人數占當年畢業生總人數比例信息來源：中國教育部官網，http:/ 人才供給-管理人才庫2022年5月20日，中國銀行業協會發布中國銀行業協會中國銀行業管理人才庫管理辦法（試行），正式建立中國銀行業管理人才庫（簡稱“管理人才庫”）。1.地方中小銀行高管人員需求服務；2.全國性銀行輸出高管人才信息匯集；3.境外戰投及海外高管人才信息匯集；4.在任獨立董事信息匯集；5.獨立董事需求服務；管理人才庫人才主體高管人才庫外部監事庫獨立董事庫 高管人才庫：主要為管理人才流轉到地方中小銀行任職搭建平臺。獨立董事庫、外部監事庫：用于銀行機構獨立董事、外部監事供需信息匯集

86、和相關服務。管理人才庫主要功能11.信息披露報告匯總；12.行業研究成果分享；13.在線教育培訓。6.獨立董事合格人選推薦；7.在任外部監事信息匯集；8.外部監事需求服務；9.外部監事合格人選推薦；10.公司治理政策法規匯總；信息來源：中國銀行業協會，中國銀行業協會中國銀行業管理人才庫管理辦法（試行），2022年5月20日。3.2 人才供給-管理人才庫管理人才庫人才入庫路徑全國性銀行可推薦有意愿有能力的高管人員、獨立董事、外部監事合格人選。地方中小銀行可推薦獨立董事、外部監事合格人選。銀行推薦注冊會計師協會、律師協會、高校院所可以通過紙質方式推薦獨立董事、外部監事合格人選。銀行業內有一定影響力

87、的專家、學者可以通過紙質方式推薦高管人員、獨立董事、外部監事合格人選。符合條件的個人可以注冊賬號，登錄管理人才庫進行高管人員、獨立董事、外部監事合格人選自薦，自主錄入信息。銀行機構的卸任獨立董事、外部監事本人未提出退出管理人才庫且履職評價為稱職的，將保留其信息作為獨立董事、外部監事合格人選。非銀行機構推薦專家推薦個人自薦自動入庫管理人才庫運行機制高管人才庫獨立董事庫外部監事庫地方中小銀行（或其上級管理機構）提出需求及條件平臺篩選符合條件人選地方中小銀行（或其上級管理機構）確定意向人選雙方自主對接溝通反饋平臺結果，做好信息登記后續服務銀行機構提出需求及條件銀行機構通過平臺篩選符合條件人選銀行機構

88、確定意向人選雙方自主對接溝通反饋平臺結果，做好信息登記后續服務信息來源：中國銀行業協會，中國銀行業協會中國銀行業管理人才庫管理辦法（試行），2022年5月20日。3.3 人才需求-整體組織架構、職能分類與崗位設置銀行治理結構通常包括：股東大會、董事會、監事會、高級管理層、省/自治區分行、直轄市分行、直屬分行、專業子公司、海外分行及代表處等。分類級別職能詳述總行總行管理職能投資職能 不直接參與具體的業務經營；制定發展規劃，考核下級分行；設置金融市場條線，執行投資職能。分行一級分行直轄市或省級行部分管理職能部分營銷職能 承上啟下，分解完成總行下達的發展目標；部分參與具體的經營業務，需要完成業績指標

89、。二級分行市行支行一級支行區、縣級行營銷職能 需要完成業績指標，承接具體項目；基本不承擔管理職能，不具有風險審批權限。二級支行儲蓄所營業網點分理處在高層管理職能外，銀行業職能分類主要包括：營銷與業務職能、產品職能、運營職能、風控職能。營銷與業務職能：發掘公司及個人潛力客戶，維護客戶關系，營銷各類金融產品與服務，滿足客戶需求，開拓市場分額。產品職能：研發各類金融產品與服務，滿足客戶需求，提升產品與服務市場競爭力，為營銷與業務職能人員提供抓手。運營職能：負責會計結算、資金清算和現金業務；完善會計體系，健全會計業務規章制度，規范會計業務流程，確保會計結算業務穩健運行。風控職能：預防控制信用風險、市場

90、風險和操作風險，監測風險指標，管控運行風險，落實全面風險管理要求。具體崗位設置方面，銀行業一般分為前、中、后臺三個環節。前臺以客戶為中心，負責業務拓展的、直接面對客戶的部門和人員，為客戶提供一站式、全方位的服務。綜合柜員客戶經理大堂經理外匯交易員通過分析宏觀市場環境和內部資源情況，制定各項業務發展策略。風險管理崗計劃財務崗產品開發崗渠道管理崗戰略規劃崗主要為前臺業務提供支持、交易處理、共享服務、集中處理貸款審批等。會計崗IT支持崗呼叫中心崗貸款審批崗中臺后臺3.3 人才需求-校園招聘一直以來，各大銀行均作為校園招聘中的主力軍發揮著吸納應屆生就業的重要作用。以傳統四大行2022屆校園招聘為例：中

91、國銀行業四大行2022屆校園招聘概況銀行招聘機構主要招聘崗位特殊招聘項目中國工商銀行 總行本部 分支機構（共39家省/自治區/直轄市分行）直屬機構（各中心、業務部等）控股公司 境外機構客戶經理崗博士后研究崗星辰管培生項目科技菁英項目專業英才項目中國建設銀行 總行本部 分支機構（共31家省/自治區/直轄市分行；共6家市級分行）直屬機構（各中心、研修院等）控股公司客戶經理崗營銷管理崗開發工程師管培生項目（主要為技術研發、產品市場方向）中國農業銀行 總行本部 分支機構（共32家省/自治區/直轄市分行；共5家市級分行）直屬機構（數據中心、研發中心）控股公司博士后研究崗技術管理崗軟件研發崗信息安全崗市場

92、拓展崗中國銀行 總行本部 分支機構 直屬機構（各中心、研修院等）審計分部 控股公司 港澳臺及海外機構信息科技崗數據分析崗風險管理崗市場營銷崗財務會計崗法律崗管培生項目（信息科技、公司金融、個人金融、金融市場、風險合規、渠道運營、綜合管理等方向）小語種培養計劃（俄語、德語、法語、日語、朝鮮語/韓語、西班牙語、葡萄牙語、塞爾維亞語）信息來源：中國工商銀行官網，http:/ 人才需求-社會招聘（管理人才/專家人才）社會招聘方面，除基礎服務類、業務類崗位外，銀行業各機構的招聘難點主要集中于高層管理人才與高級專業人才的獲取。針對此，銀行主要通過獵頭實現人才獲取，從而催生出了金融獵頭這一獵頭市場重要的細分

93、領域。中國銀行業主要獵頭需求分類標準具體職位主要任職要求按職位層次銀行高管熟悉中國金融市場中層經理掌握企業、高端零售客戶資源合規人才熟悉中外法律環境按具體職位理財規劃師具有海外金融機構工作背景者優先，同時熟悉中國銀行業運作規則，熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業務。具有注冊金融籌劃師（CFP）、注冊財務籌劃師（RFP）、特許財富管理師（CWM）、金融理財師等職業資格證書者優先。外資銀行主管 熟悉銀行機構的風險管理與內部控制，熟悉中國銀行業運作程序。高級財務會計 一般要求7年以上相關工作經歷，或4年以上會計師事務所工作經歷，具有注冊會計師、中級會計師資格證者優先。信息來源：金融業（銀行機構）獵頭

94、市場調查報告，2021年7月3.3 人才需求-主要特征及趨勢1、可替代性較強的崗位明顯縮減 具體崗位主要包括：網點柜員、客服人員，以及部分基礎性會計和運營支持等相關人才。針對上述崗位，中國銀行、農業銀行、招商銀行、光大銀行、寧波銀行等相關人才占比均呈顯著下降趨勢。同時，銀行業普遍將人才方向調整為零售和公司業務職能崗位。網點冗余與效率欠佳是導致該人才需求趨勢變化的主要原因。推動網點崗位設置和勞動組合優化，提升網點人力資源使用效率，實施網點轉型、“勞動組合優化”與提升人才使用效率的工作規劃。中國工商銀行人力資源戰略規劃針對零售業務和網點轉型，制定網點崗位優化調整指導意見，推動網點勞動組合優化，指導

95、柜面人員有序轉崗，盤活基層行人力資源。中國農業銀行人力資源戰略規劃2、業務人員需求普遍增加 從各大銀行人員職能結構變化情況來看，業務崗位（零售業務與公司業務）占比增加明顯，零售業務尤其突出。結合中國金融市場的實際情況，各銀行對公貸款組合毀滅價值，而零售貸款組合創造價值；零售貸款組合的高占比與銀行經濟的高利潤相關聯。相比對公貸款，零售業務具有議價能力更強、更易帶動中間業務且風險更加分散的特點?；阢y行零售業務凈利差高、手續費高、風險成本低且資本占用低的特征，傳統內資銀行向零售轉型成為必然趨勢。目前，招商銀行在零售業務版塊表現強勁?？v然向零售業務轉型是目前國內銀行勢在必行的重點戰略，但是并不意味著

96、對公司銀行業務的絕對貶低，公司銀行業務的核心地位依舊保持。從員工絕對數據來看，多數銀行的對公業務人員仍處于增長態勢。3.3 人才需求-主要特征及趨勢3、風控、信息科技等人才愈發緊俏2021年，金融科技從業人員數量1000人以上銀行共16家，占本行員工總數比例差異較大，位于1.99%-22.14%不等。其中，中國工商銀行金融科技從業人員數量最多，為35000人；平安銀行金融科技從業人員占本行員工總數比例最高，達22.14%。350001512112873100439059900064285300453942863303306223612059129710558.10%4.03%4.20%9.69

97、%1.99%22.14%10.64%2.76%5.03%7.73%5.285.31%5.11%5.47%7.52%9.05%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%0500010000150002000025000300003500040000中國工商銀行中國建設銀行中國銀行招商銀行中國農業銀行平安銀行浦發銀行中國郵政儲蓄銀行交通銀行中信銀行興業銀行民生銀行光大銀行廣發銀行北京銀行上海銀行中國各大銀行金融科技從業人員情況（2021）金融科技從業人員數量占員工總數比例信息來源：各大銀行2021年度年報；零壹智庫-零壹財經，https:/ 人才畫像-年齡結構在對銀行從業

98、人員的抽樣調查中，樣本總數1,246,593，其中高管樣本量757。具體年齡結構如下：35738724943446586017391228.70%20.00%37.40%14.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%010000020000030000040000050000030歲及以下31-40歲41-50歲51歲及以上銀行業從業人員年齡分布人數占比10996481.30%13.10%85.60%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%020040060080031-40歲41-50歲51歲及以上銀行業高管人才年齡分布人數占比中國銀行

99、業四大行從業人員年齡分布（2021）30歲及以下人數占比31-40歲人數占比41-50歲人數占比51歲及以上人數占比中國工商銀行8942220.60%11677026.90%9984023.00%12805629.50%中國建設銀行7370920.99%10450929.75%9223826.26%8079623.00%中國農業銀行8763319.3%10561323.2%12192826.8%14000030.7%中國銀行6699321.87%11294136.87%7299723.83%5339217.43%信息來源：東方財富Choice財富；中國工商銀行股份有限公司2021年度報告（A股

100、）；中國建設中國建設銀行股份有限2021年年度報告（A股）；中國農業銀行股份有限公司2021年度報告（A股）；中國銀行股份有限公司2021年年度報告（A股）。3.4 人才畫像-學歷結構在對銀行從業人員的抽樣調查中，樣本總數1,712,939，其中高管樣本量711。具體學歷結構如下：21943450554688360010435912.80%29.50%51.60%6.10%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%02000004000006000008000001000000?？埔韵麓髮１究拼T士及以上銀行業從業人員學歷分布人數占比36214288173

101、5.10%30.10%40.50%24.30%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%0100200300400?？票究拼T士博士銀行業高管人才學歷分布人數占比中國銀行業四大行從業人員年齡分布（2021）?？萍耙韵氯藬嫡急缺究迫藬嫡急却T士人數占比博士人數占比中國工商銀行12805629.5%26262460.5%425419.8%8680.2%中國建設銀行9114625.95%22392463.75%3570310.16%4790.14%中國農業銀行16886037.1%25140555.2%343417.6%5680.1%中國銀行6423620.97%209769

102、68.48%碩士及以上共32317人，占比10.55%信息來源：東方財富Choice財富；中國工商銀行股份有限公司2021年度報告（A股）；中國建設中國建設銀行股份有限2021年年度報告（A股）；中國農業銀行股份有限公司2021年度報告（A股）；中國銀行股份有限公司2021年年度報告（A股）。行業人力資源服務方案展望FESCOFESCO 人才引進 人才保留 SSC建設 人才培訓 業務外包 企業出海4.1 人才引進-校園招聘某國有商業銀行總行機構在西南某省會城市的校園招聘案例（2018年10-12月）問題一：傳統的校園招聘宣傳方式影響有限校園招聘宣講現場收取簡歷份數與擬招聘人數比例約為6:1，遠

103、低于網申簡歷遞交數與招聘人數比例。問題二：北上廣不再是應屆生追逐的焦點總行機構同時在北上廣等一線城市展開校園招聘。該銀行在西南某省會城市的分中心已簽約人員中，本市高校畢業生占比50%；該分中心的簽約率和簽約人數均高于北上廣分中心。問題三：“安穩”的國企不再是吸引應屆生的亮點本次招聘初次簽約中，有1/3的人員放棄簽約。經了解，其主要去向為BAT等大型民營互聯網企業，少量簽約以華為為代表的大型民營通訊企業。在雇主大軍中，國有大型商業銀行不再是一枝獨秀。15.63%9.38%28.13%31.25%43.75%46.88%50.00%53.13%0.00%10.00%20.00%30.00%40.0

104、0%50.00%60.00%其它渠道校園BBS企業招聘官方微信公眾號企業官方網站校內海報、易拉寶宣傳企業校園招聘宣講會老師、同學介紹校內就業平臺微信公眾號校園招聘宣傳渠道分布受訪者占比信息來源：劉婧，國有商業銀行如何應對90后大學生就業變化帶來的挑戰，載于人才資源開發，2019年8月。策略一：定制招聘規劃，確保預見性策略二：拓寬招聘渠道，確保精準性策略三：提高招聘格局，確保前瞻性4.1 人才引進-中高端人才尋訪中國工商銀行“人才興行”戰略自股改上市之后，中國工商銀行一直以來積極實施“人才興行、人才強行”戰略，不斷拓寬選人用人視野，以市場化的手段廣攬英才，為建設國際一流現代金融企業提供強大的智力

105、支持和人才保障。不拘一格引進人才加大人力資源改革力度，以引進海外人才為突破口，逐步確立市場化的選人用人新機制。堅持“國際人才本土化、本土人才國際化”原則，實現人才的雙向進出、交互培養。原德意志銀行亞太區總裁張紅力正式加盟工商銀行擔任副行長，開創了國有控股商業銀行引進外資銀行高管直接出任副行長的先河。先后從一些國際知名銀行引進了35名海外人才到境外機構及控股公司擔任中高級管理或專業職務。成功引進了7名從事資深量化分析、金融市場業務系統架構等金融前沿崗位的海外中高端專業人才。兼顧國際慣例和引進人才的個性化要求。引進人才任職以中高端專業崗位為主，配備專門的支持團隊，充分授權人才放手開展工作，提高管理

106、決策效率。營造環境留住人才搭建平臺成就人才全員培訓提升人才建立覆蓋各專業、分級分類的崗位職級新體系，通過“縱向可進退，橫向可交流”的職業發展體系拓寬員工的晉升、發展和退出通道，為員工加快成長創造條件。為增強人才的可持續發展能力，通過組織大范圍、多層次、高質量的培訓，著力提升人才隊伍的整體素質。人才尋訪成果信息來源：中國工商銀行官網：http:/ 人才培訓-職業資格考試培訓 中國銀行業從業人員資格認證（Certification of China Banking Professional，CCBP）是對從事銀行業專業崗位的學識、技術和能力的基本要求。此外，其它金融財會類職業資格考試培訓需求也不斷

107、增長，報考人次逐年攀升。（如：會計專業資格、銀行/證券/基金/期貨類、注冊會計師、稅務師、經濟專業技術資格、ACCA/CFA/CMA、審計專業技術資格等）人才需求是職業教育發展的底層驅動。未來，職業教育培訓重要趨勢之一是為各個崗位提供“定制化”技能提升計劃。職業資格考試主要幫助學員提升考試相關專業學識和技能，輔助通過資格考試或考取相關職位。52663176810511172124523.90%23.60%24.50%26.70%27.70%28.10%21.00%22.00%23.00%24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%29.00%020040060080010001

108、2001400201520162017201820192020中國金融財會類職業資格考試報考人次與綜合參培率報考人次（萬人次）綜合參培率在銀行業不斷發展的環境下，內部崗位的分化以及對從業人員專業度要求的提升推動了從業人員持續提升自身職業素養的需求，對專業人才需求的旺盛需求對職業教育市場同樣具有正向刺激作用。隨著職業教育平臺型產業生態的完善，各主體之間多層信息壁壘被打破，生態內信息實現快速交換流通，極大提升了全行業范圍內信息與資源的分配效率，并為未來人才數字化建設奠定基礎。以SaaS為基礎的“行業培訓+就業服務平臺”有望成為最有發展前景的數字化平臺商業模式。信息來源：艾瑞咨詢，2022年全球職業

109、教育行業發展報告。4.2 人才培訓-領導力培訓中國郵政儲蓄銀行“航計劃”品牌培訓項目實踐中國郵政儲蓄銀行“航計劃”品牌培訓項目構建了“實踐為根，認識為本，螺旋式，一體化”的領導干部培養模式，從一體化培訓項目搭建、螺旋式培訓教學設計、認知型學習體驗培養三個層次開展設計。一體化培訓項目搭建基于拉姆查蘭的領導梯隊理論，根據組織發展需要、培訓目標與教學要求、領導干部的層級及職能對應的能力需求，從管理自我、管理他人和管理團隊三個維度進行科學設計，搭建一體化培訓項目。在項目體系搭建中，著重考慮兩方面內容：一是注重不同培訓項目的核心理念一脈相承；二是通過科學分析不同層級管理人員的工作職責范疇和能力層次，深度

110、挖掘培訓需求點，匹配合適的課程，助力學員實現崗位職責的能力要求。螺旋式培訓教學設計認知型學習體驗培養“測”：探究實際情況，從實踐出發客觀測評，在線測評分析能力短板主觀測評，兩極案例分析愿景差距“培”：彌補實踐不足，提高認識黨性修養能力團隊管理能力金融專業能力企業文化建設能力“練”：實現成果轉化，回歸實踐思維碰撞，智慧共享，團隊共創課題解決方案崗位實踐，行動學習，持續改進管理痛點難點ORID學習復盤應用積分激勵機制應用行動計劃跟蹤應用信息來源：趙媛，秦旭，王長順，“實踐為根 認識為本 螺旋式 一體化”領導干部培養模式創新郵儲銀行“航計劃”品牌培訓項目實踐，載于郵政研究，2022年5月。4.3 人

111、才保留-薪酬績效制度改革農業銀行多維度薪酬績效考核機制轉型在我國金融市場結構以及金融部門組織架構調整的環境下，農業銀行作為我國銀行體系的中間力量，在我國金融市場多元化改革以及金融監管體制改革過程中發揮著關鍵的作用。多維度的薪酬績效考核機制是當下農業銀行優化人力資源結構、激發員工工作能動性以及提升人力資源管理效益的重要工具。遵循多維度薪酬績效考核機制的基本原則完善績效考核指標庫以及績效考核方法戰略導向原則：深入分析公司宏觀戰略下的微觀人才需求，根據戰略人才需求進行人才激勵。經濟成本控制原則：綜合評估薪酬績效管理對于企業財務現金流、應付賬款的影響。公平性原則：從員工的勞動價值出發制定員工的薪酬水平

112、，并公平、客觀地考核員工的工作績效。動態性原則：對戰略目標、薪酬績效管理的內容以及流程進行動態升級。在構建績效考核指標庫的過程中綜合考慮績效考核指標的可行程度以及計量的科學程度；由于農業銀行總行工作崗位和支行工作崗位存在一定程度的差異化問題，在制定績效考核指標的過程中針對不同工作崗位的屬性制定相對應的考核指標；結合區塊鏈以及大數據等互聯網工具搭建智能化、自動化的績效考核指標管理平臺，對績效考核信息、績效考核成果進行在線系統性處理。2019-2020年農業銀行薪酬支出情況年份應付職工薪酬（億元）支付給職工的現金總額（億元）薪酬福利總額（億元）2019504.711190.651242.51202

113、0568.111170.211233.61信息來源：王榮華，農業銀行多維度薪酬績效考核機制的轉型探討，載于全國流通經濟，2022年7月。4.3 人才保留-薪酬績效制度改革城市商業銀行薪酬績效管理機制轉型隨著銀行之間競爭不斷加劇，城市商業銀行特別是地方性商業銀行為了能夠在市場競爭中穩定發展，需要從多方面入手為銀行保留人才，其中薪酬績效管理發揮著重要作用。管理責任目標不明晰 缺少完善的考核分配機制 考評與分配方法不公平 績效考核指標設定不合理 績效工資激勵過于保障化提高內外部收入的公平性避免績效工資過于保障化及時調整員工薪酬激勵制度積極引進多種管理方式做好員工職業生涯規劃工作加強崗位設計與管理優化

114、人員的崗位分布城市商業銀行薪酬績效管理存在的問題建立城市商業銀行薪酬績效管理機制的相關措施信息來源：劉燕，關于城市商業銀行薪酬績效管理機制的相關探討，載于全國流通經濟，2022年3月。4.3 人才保留-股權激勵2021年6月2日，銀保監會發布銀行保險機構公司治理準則，明確提出：銀行保險機構可以根據國家有關規定，建立市場化的中長期激勵機制，不斷優化薪酬結構。同時，銀行保險機構薪酬管理及中長期激勵約束機制應當兼顧業務人員與黨務、風險管理、合規管理、內部審計等管理、監督人員。股權激勵在銀行業中的重要性逐漸提升。銀行業股權激勵的重要性與意義：緩解委托代理行為 不同股權激勵方式優勢互補 優于其他激勵機制

115、 優于其他激勵機制銀行業股權激勵機遇與條件銀行業股權激勵實施障礙 2008年金融危機的爆發，讓行業開始關注金融機構管理層高管人員的短期行為，建立一個有利于管理層長期經營行為的激勵機制顯得異常重要。民營、外資銀行等各類機構逐步增多，如何縮小國內銀行與外資銀行之間的差距、增加我國銀行業留住人才、吸引人才的能力以及實現可持續經營成為了重要的課題。缺少法律層面的保障；中國銀行業的壟斷地位和政策優勢給股權激勵計劃的實施帶來了巨大的爭議；中國資本市場的低效率影響著股權激勵的效果。4.4 業務外包中國人民銀行常德市中心支行：基層央行運維外包實踐 近年來，人民銀行各分支行積極加快架構轉型，全面落實“三集中”（

116、軟件集中開發、系統集中運行、數據集中管理）相關要求。但基層央行特別是縣支行科技履職面臨轉型，存在人員老化、科技實力薄弱的問題，存在安全隱患。為緩解科技管理困境，中國人民銀行常德市中心支行在常德臨澧支行開展了科技運維服務外包試點，以探索一套可管可控的運維外包管理體系。2021年12月30日，中國銀保監會印發銀行保險機構信息科技外包風險監管辦法；此外，人民銀行發布了中國人民銀行信息科技外包風險管理辦法，明確了人民銀行IT外包的范圍、要求、監督、改進、風險管控和評估等問題，涵蓋了外包的全生命周期，為各分行展開運維外包實踐提供了政策支持。1充分調查論證，選擇合適外包服務商2健全制度體系，實現外包管理“

117、五統一”對比各家服務商的企業狀況、資質能力、服務信譽、內部控制、服務和技術支持能力、市場評價和監管評價等。統一的價格體系、管理辦法和組織架構；統一的外包維護人員上崗資質認證；統一的信息化外包支撐系統建設；統一的外包服務商招投標規范；統一的外包服務績效考核體系。3加快支撐系統建設，實現外包信息化管理4實行派駐外包管理，加強維護外包隊伍建設5合理選擇外包內容，防范外包風險信息來源：唐詮杰，基層央行運維外包管理的應用探索以人民銀行常德市中心支行為例，載于金融科技時代，2022年10月。4.5 數字化轉型-SSC建設HRSSC模式在中國銀行業的適用性多數銀行規模較大，跨地域經營職能部門人員較多有一定的

118、管理基礎且有提高管理水平的意愿較高的企業信息化水平銀行分支機構間的相似性HRSSC招聘員工服務薪酬福利培訓COE招聘員工服務薪酬福利培訓BP總行行長總行BPA分行行長A分行BPB分行行長B分行BP信息來源：朱麗瑩，HRSSC模式分析及在國內銀行業的應用探索，上海交通大學。銀行人力資源管理中心HRSSC模式在降低HR服務成本、提高服務質量和效率，以及加強公司集中化管理等方面都體現出優勢，但在籌建和執行過程中仍然存在一定風險：員工的不穩定性公司規模的限制法律風險先期巨額的成本投入內部溝通和與客戶溝通的成本過程中，不斷進行IT系統和平臺的整合設計，將不同分行和支行的人力資源軟件進行統一，按照規定的操

119、作流程開發ERP軟件功能。4.6 企業出海服務交通銀行海外機構營運戰略轉型問題一：海外機構市場滲透不夠主要依靠境內分行“走出去”客戶資源，海外本土客戶拓展不足。問題二：海外機構營運效率較低：以資產規模拉動利潤增長的粗放式海外機構發展模式，忽略了海外機構營運效率的提升。問題三：海外機構管理模式有效性差多以“分行管理”模式為主，各海外機構各自為營，面臨著“小而全、小而散”的問題。轉粗放式客戶管理為精細化客戶管理轉做傳統業務為深挖潛在的業務需求轉粗淺境內外聯動為全集團內部協作目標規模與效益相結合聯動與本土化相結合合規風控與業務發展相結合原則深挖海外客戶資源：走出去客戶拓展、海外本土客戶拓展拓展新興業

120、務領域：跨境人民幣業務、離岸業務強化集團內部協作：與事業部和子公司合作、“交行-匯豐1+1”戰略合作海外機構風險管理：合規風險管理、國別風險管理、市場風險管理、信用風險管理具體措施全球授信管理，實行客戶統一策略落實協同機制，提升協作成效加強信息共享，形成雙向互補開展產品創新，提升應用成效人才隊伍建設，“外派+屬地”人才并用保障措施信息來源：曹舒會渂，交通銀行海外機構營運戰略轉型研究，2021年12月。市場職位對標崗位職級地區年固定薪酬年總現金收入25分位50分位 75分位 90分位25分位50分位 75分位 90分位行長支行副行長總監/專家一線城市36.859.580.3104.576.712

121、6.9164.9218.6新一線城市29.447.564.283.561.3101.4131.8174.7二線城市25.340.955.271.952.887.3113.4150.3支行行長副總及以上一線城市59.898.4148.9199.3104.6173.2262351.5新一線城市47.878.7119159.283.6138.4209.3280.9二線城市41.167.7102.413771.9119.1180.1241.7客戶融資客戶融資專員中級一線城市16.621.826.833.121.828.93544.1新一線城市13.317.421.426.517.423.12835.2

122、二線城市11.41518.422.81519.924.130.3客戶融資主管主管/高級一線城市21.82936.245.530.340.451.262.8新一線城市17.423.22936.424.232.240.950.2二線城市1519.924.931.320.827.835.243.2客戶融資經理經理/資深一線城市3239.251.360.649.160.779.192.4新一線城市25.631.44148.439.248.563.273.8二線城市222735.341.733.841.754.463.5客戶融資總監總監/專家一線城市36.452.375.596.860.589.3126

123、.9162.5新一線城市29.141.860.477.348.471.4101.4129.8二線城市25.135.951.966.641.661.487.3111.7附：銀行行業關鍵崗位薪酬水平（1）市場職位對標崗位職級地區年固定薪酬年總現金收入25分位50分位 75分位 90分位25分位50分位 75分位 90分位公司業務對公客戶經理助理初級/助理一線城市1316.520.524.716.420.925.631.4新一線城市10.413.216.419.713.116.720.525.1二線城市8.911.314.11711.314.417.621.6對公客戶經理中級一線城市16.119.1

124、25.430.220.924.332.838.6新一線城市12.915.320.324.216.719.426.230.8二線城市11.113.117.420.814.416.722.626.5對公高級客戶經理主管/高級一線城市20.326.434.640.72836.248.556.8新一線城市16.221.127.732.522.428.938.845.4二線城市1418.123.82819.324.933.439.1對公客戶總監總監/專家一線城市30.747.866.68851.980.4114.8151.1新一線城市24.638.253.370.341.564.391.7120.7二線

125、城市21.132.945.860.535.755.378.9103.9個人業務個人客戶經理助理初級/助理一線城市8.711.61518.411.114.81923.3新一線城市79.31214.78.911.815.218.6二線城市6810.312.77.710.213.116個人客戶經理中級一線城市1215.819.824.415.820.925.832.4新一線城市9.612.615.819.512.616.720.625.9二線城市8.310.913.616.810.814.417.722.3個人高級客戶經理主管/高級一線城市15.920.326.230.922.128.236.942

126、.4新一線城市12.716.320.924.717.722.629.533.9二線城市10.9141821.215.219.425.429.2個人客戶總監總監/專家一線城市24.336.450.263.539.66081.1104.7新一線城市19.429.140.150.731.74864.883.7二線城市16.72534.543.727.341.355.872附：銀行行業關鍵崗位薪酬水平（2）市場職位對標崗位職級地區年固定薪酬年總現金收入25分位50分位 75分位 90分位25分位50分位 75分位 90分位客戶投資客戶投資助理初級/助理一線城市14.818.824.329.721.22

127、6.433.842.4新一線城市11.81519.423.716.921.12733.9二線城市10.21316.720.414.618.223.329.2客戶投資專員中級一線城市17.62329.53425.933.842.549.4新一線城市14.118.423.527.220.72733.939.5二線城市12.115.820.323.417.823.229.234客戶投資主管主管/高級一線城市24.629.639.146.93946.862.274.4新一線城市19.723.631.237.531.137.449.759.4二線城市16.920.326.932.226.832.242.

128、851.1客戶投資經理經理/資深一線城市3241.853.264.753.370.290.4107.7新一線城市25.633.442.551.742.656.172.386.1二線城市2228.836.644.536.748.362.274.1信貸業務信貸業務專員中級一線城市16.321.126.13221.527.934.543.1新一線城市13.116.920.825.517.222.327.534.4二線城市11.214.517.92214.819.223.729.6信貸業務主管主管/高級一線城市22.128.835.94530.740.551.164.4新一線城市17.72328.73

129、624.532.440.951.4二線城市15.219.824.73121.127.835.244.3信貸業務經理經理/資深一線城市31.938.750.75947.457.674.787.9新一線城市25.530.940.547.237.94659.770.3二線城市21.926.634.940.632.639.651.460.5附：銀行行業關鍵崗位薪酬水平（3）市場職位對標崗位職級地區年固定薪酬年總現金收入25分位50分位 75分位 90分位25分位50分位 75分位 90分位綜合業務初級綜合業務專員初級/助理一線城市11.513.917.821.415.819.524.429.4新一線城

130、市9.211.114.217.112.615.619.523.5二線城市7.99.612.214.710.913.416.820.2綜合業務專員中級一線城市14.718.424.828.72126.235.241.7新一線城市11.714.719.822.916.820.928.133.3二線城市10.112.617.119.714.51824.228.7高級綜合業務專員主管/高級一線城市19.923.932.237.330.337.148.358.2新一線城市15.919.125.729.824.229.738.646.5二線城市13.716.422.125.720.925.533.240綜

131、合業務經理經理/資深一線城市26.134.645.853.843.357.375.886.9新一線城市20.827.736.64334.645.860.569.5二線城市17.923.831.53729.839.452.159.8國際業務國際業務客戶經理中級一線城市15.219.525.929.920.826.735.541.5新一線城市12.215.520.723.916.621.328.433.2二線城市10.513.417.820.514.318.324.428.6國際業務主管主管/高級一線城市20.326.433.840.529.738.850.358.9新一線城市16.221.127

132、32.323.73140.247.1二線城市1418.123.327.820.426.734.640.5柜員柜員中級一線城市10.413.516.920.514.919.223.929.4新一線城市8.310.813.516.411.915.319.123.5二線城市7.29.311.614.110.213.216.420.2高級柜員主管/高級一線城市12.816.422.526.119.725.535.239.5新一線城市10.213.11820.915.820.428.131.6二線城市8.811.315.51813.617.624.227.2附：銀行行業關鍵崗位薪酬水平（4）市場職位對標

133、崗位職級地區年固定薪酬年總現金收入25分位50分位 75分位 90分位25分位50分位 75分位 90分位風險管理風險管理專員中級一線城市16.719.525.429.923.126.634.941.5新一線城市13.415.620.323.918.521.227.933.1二線城市11.513.417.520.615.918.32428.5風險管理主管主管/高級一線城市21.426.335.242.531.338.150.260.9新一線城市17.12128.1342530.440.148.7二線城市14.718.124.229.221.526.234.541.9風險管理經理經理/資深一線城

134、市29.337.349.160.744.957.376.193.3新一線城市23.429.839.348.535.945.860.874.6二線城市20.225.733.841.730.939.452.464.2風險管理總監總監/專家一線城市34.849.97386.859.683.3124146.3新一線城市27.839.958.469.447.666.699.1116.9二線城市2434.350.259.74157.385.3100.6信息技術軟件開發工程師中級一線城市23.529.637.444.926.633.842.951.2新一線城市18.823.729.935.921.32734

135、.340.9二線城市16.120.425.730.918.323.329.535.2高級軟件開發工程師主管/高級一線城市33.139.851.562.139.947.961.675.7新一線城市26.531.841.149.631.938.349.260.4二線城市22.827.435.442.727.43342.452軟件開發經理經理/資深一線城市4555.670.783.559.373.291.7108.7新一線城市35.944.456.566.847.458.573.386.8二線城市30.938.248.657.540.850.363.174.7軟件開發總監總監/專家一線城市4774.5106.2136.665.8105.4147.8190.2新一線城市37.559.584.8109.152.684.2118.1152二線城市32.351.27393.945.372.5101.6130.8附：銀行行業關鍵崗位薪酬水平（5）提供全生命周期管理咨詢服務激活組織賦能員工圍繞組織發展與人才發展的全生命周期，結合組織實際情況，立足自身管理經驗、專業顧問、線上系統等，為客戶提供個性化的管理咨詢解決方案，幫助客戶實現激活組織、賦能員工。掃碼獲取十大行業報告掃碼關注FESCO官方管理咨詢服務 Thanks!