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1、航空運輸行業及其人才與人力資源服務需求分析 2022-2023 十大行業洞察核心觀點：航空運輸行業具備長期發展潛力，行業人才需求創造人力資源服務市場機遇從整體行業來看，我國民航運輸市場短期受疫情影響較大，長期具備持續發展潛力。航空運輸屬于傳統服務行業，具有強周期、重資產運營等特點。2021年以來，疫情仍為阻礙行業復蘇的主要因素。隨著疫情的防控、復工復產的持續推進，航空運輸業的客、貨運量較上年同期有所增長，但未及疫情前水平。近年來我國航空運輸業快速發展，但航空運輸規模占我國交通運輸市場的比重仍較小，航空運輸業仍有較大的發展空間?？紤]航空需求的持續性及宏觀經濟恢復向好趨勢，預計航空運輸業增長的長期

2、趨勢將不變。未來隨著我國經濟發展、城鎮人均可支配收入持續增長，出行需求不斷擴大，航空運輸未來將維持增長。從行業關鍵企業來看，國內企業以國有和民營為主，各有所長。截至2020年底，我國運輸航空公司64家，其中國有控股49家，民營和民營控股15家，9家上市公司。中國航空運力儲備充足，已躋身世界航空運輸企業第一陣營；春秋航空作為低成本航司龍頭，盈利能力行業領先；2021年海南航空宣布破產重整；順豐控股與嘉里物流攜手融合發展開拓國際市場，業務涵蓋國際快遞、跨境電商包裹、國際貨代、國際供應鏈等；京東集團2017年4月正式成立京東物流集團，2021年5月于香港聯交所主板上市。從行業人才來看，行業人員規模趨

3、于穩定，專業技術人員與貨運人才仍存在相應缺口?！笆奈濉泵裼煤娇杖瞬虐l展規劃圍繞提升人才供給能力、加強重點人才培養、創新人才管理機制等方面作重點部署。人才供給層面，我國民航從業人員規?？傮w趨于穩定，專業技術人才重要性凸顯，貨運人才仍需大力發展與培養。人才需求層面，通用航空人才成為航空運輸企業人才來源重要渠道。人才畫像層面，專業技術人員、操作人員、服務人員與銷售人員構成行業關鍵人才版圖。從人力資源服務視角來看，行業于人力資源全周期均存在潛在服務需求。人才引進層面，以南方航空為代表的重點航司與以民航飛行學院為代表的職業院校，均設立了不同層次的人才引進計劃，給予關鍵人才相關便利。人才保留層面，以順豐

4、航空、天津航空為代表的重點企業通過組織管控治理與人才盤點等不同手段，為關鍵人才保留添磚加瓦。人才培養層面，大興國際機場建立人才雙跨機制，培養復合型人才隊伍；順豐航空竭力為內部員工提供多元化的職業上升通道。業務外包層面，航空貨運可從藍領外包切入，延伸關聯行業服務；航空客運可積極交流拓展服務人員勞務派遣與外包服務。行業及市場分析CONTENTSCONTENTS行業關鍵企業行業人才供需分析行業人力資源服務方案展望1.1 基本概念1.2 發展歷程1.3 行業概況1.4 發展趨勢一、行業及市場分析.05目錄：第一章 資料來源：國民經濟行業分類1.1 概念界定：民用航空運輸為本報告主要分析對象民用航空行業

5、航空運輸航空貨運工業航空航空客運農業航空航空探險活動航空科研飛行訓練私人航空航空體育活動無人機公務航空通用航空定義：民用航空，是指使用航空器從事除了國防、警察和海關等國家航空活動以外的航空活動。民用航空活動是航空活動的一部分，同時以“使用”航空器界定了它和航空制造業的界限，用“非軍事等性質”表明了它和軍事航空等國家航空活動的界限。廣義的民用航空行業包括航空運輸及通用航空，而狹義的民用航空業僅指航空運輸行業。其中，民用航空運輸是本報告主要分析研究對象。1.1 航空運輸概述及特點航空貨運資料來源：上市公司行業分類指引、國民經濟行業分類、國信證券基本定義：根據上市公司行業分類指引，航空貨運是在具有航

6、空線路和飛機場的條件下，利用飛機、直升機及其他航空器作為運輸工具進行貨物運輸的一種運輸方式。行業分類：a.根據上市公司行業分類指引，航空物流行業可分類為，G56 航空運輸業b.根據國民經濟行業分類，航空物流行業可分類為，G5639 其他航空運輸輔助活動主要特征：a.速度快：最大程度縮短物流時間b.運輸成本高：包括開拓航線、修建機場和機場維護，以及燃料、飛行員薪水等c.安全性高：操作流程各環節十分嚴格表：航空貨運行業特點行業特點概述運輸時效性高運輸速度快由于航空物流所采用的運送工具是飛機，飛機的運輸速度比其他的交通工具要快得多，是目前世界上最快捷的運輸方式之一。航空物流的這一特點適用于一些特種貨

7、物的需求，例如海鮮、活動物等鮮活易腐的貨物，由于貨物本身的性質導 致這一類貨物對時間的要求較高，只能采用航空運輸；破損率低安全性好航空物流的操作流程各環節十分嚴格，破損的情況大大減少，貨物裝上飛機后在空中損壞的幾率很低。因此，相比于其他運輸方式，航空物流貨物的破損率低、安全性好。1.1 航空運輸概述及特點航空客運資料來源：中研網數據研究院 航空客運是使用飛機、直升機及其他航空器運送人員的一種運輸方式,具有快速、機動的特點,是現代旅客運輸,尤其是遠程旅客運輸的重要方式。同時，它也是國家和地區交通運輸系統的有機組成部分。航空客運與鐵路客運、公路客運共同組成了我國的旅客交通運輸系統。盡管航空客運在總

8、運輸量方面遜色于公路客運及鐵路客運方式，但其因具有快速、高效及能勝任遠距離運輸的優勢，航空客運仍在我國交通運輸系統中占據重要的地位。表：航空客運具備季節性特點時間釋義1-2月春運，不同年份也可提前上年12月，單向航空旺季，近年單向性逐步減弱3月春運過后的需求淡季，月底公商務市場逐步回暖4月從中旬開始公商務活動旺季5月相對偏淡，月底臨近高考，客源減少6月淡季，高考、中考結束之后需求逐步走暖7-8月公商務疊加暑期旅游，航空需求旺季9-10月公商務活動較為密集，“十一”長假和秋游需求11-12月天氣轉冷，旅客出行意愿降低，航空淡季。但部分南方旅游航線走暖 1.2 發展歷程-航空貨運：歷經三次整合，推

9、動行業發展發展歷程：近年來，中國航空貨運發展速度較快，對深度參與國際合作與分工、服務國家重大戰略實施、實現經濟結構轉型升級發揮了重要意義。民用航空發展階段1 以中航、東航、南航集團重組為起點。航空公司推行客貨并舉的戰略，成立專業化的貨運公司或貨運部?？罩蟹蘸偷孛娣障嘟Y合，推動物流環節專業化發展專業化分工32002年-2007年2007年-2012年2012年至今垂直化整合2快運化融合 航空快遞與航空貨運的競爭加速，促使航空貨運向航空快遞看齊 主要特征：航空貨運管理趨于精細化、關注服務的時效性與地空資源整合的服務鏈延伸。用戶體驗零售化 時效標準化、提供競爭能力 貿易便利化效用提高 產品多樣性

10、與服務個性化資料來源：國航官網，東航官網，南航官網，民航業“十四五”發展規劃 1.2 發展歷程-航空客運：航司的深度整合為我國民航行業發展趨勢資料來源：億渡數據整理回顧我國航空客運的發展，深度整合、合并重組為主要趨勢，且多以政府為主導。近十年越來越多的地方國資背景航空和民營航空通過股權合作加入三大航的勢力范圍。三大航通過與地方國資背景的航空公司合作，獲得當地政府的補貼和航線等資源的支持；民營航空通過與三大航合作以尋求更好的發展空間。1986年以前：中國民航局實行政企合一。其既是主管民航事務的政府部門，又是以“中國民航”名義直接經營航空運輸、通用航空業務的全國性企業。下設北京、上海、廣州、成都、

11、蘭州（后遷至西安）、沈陽6個地區管理局。第二次深度整合：2002 年聯合重組，形成三大航格局。印發 民航體制改革方案，對民航局直屬的九架航司進行聯合重組，初步形成三大航“國航、東航、南航”格局。2010年國航增資民營航司深圳航空，成為其控股股東。時深圳航空為中國第五大航空公司，國有控股航司推動民航行業整合逐步加速。2019年均瑤集團及其控股公司吉祥航空與東方航空進行交叉持股的計劃，升級為戰略合作伙伴關系，正式開啟“股權+業務”全面合作。第一次深度整合：1987年民航業進行體制改革，實行政企分開，組建六個骨干航空公司。按區域劃分在北京、上海、廣州、西安、成都、沈陽組建起 6 個航司，分別為中國國

12、際航空公司、中國東方航空公司、中國南方航空公司、中國西南航空公司、中國西北航空公司、中國北方航空公司，實行政企分開、自主經營、自負盈虧、平等競爭。第三次深度整合開始：2009 年東方航空吸收合并上海航空?！皷|上重組”發揮地域協同作用成功避免航權流失，增加東航凈資產，降低負債率。自此三大航三足鼎立的競爭格局完全確立。2018年春秋航空參與南方航空定增，成為其第五大股東，持股占比1.67%。開啟了民營航司與國有控股航司相互持股，深度綁定的序幕。1986198720022009201020182019 上游中游下游貨運代理航空承運機場作業中國外運 中國國航 南方航空 東方航空 東航物流 春秋航空 順

13、豐控股 圓通速遞 白云機場深圳機場首都機場.地面物流地面物流順豐控股交運股份圓通速遞順豐控股圓通速遞交運股份機場作業白云機場深圳機場首都機場貨品供應方貨品需求方1.3 產業鏈航空貨運華貿物流 1.3 行業概況-航空客運產業鏈行業產業鏈主要圍繞航空器制造和服務形成，主要參與者包括上游設備提供者、中游服務提供者及下游服務對象。資料來源：十四五“民用航空”發展規劃，CAPSE 航空運輸行業產業鏈是圍繞航空器的制造和服務形成的。涉及航空設備的設計、制造、維修、機場運營、旅客運輸等多個環節和產業。從各環節的主要功能看，大致可以分為兩個互相銜接的環節：上游民用航空器制造環節、航空機場運營環節和中游公共航空

14、運輸環節。其中民用航空器制造業作為民用航空行業的上游行業，直接提供了航空運輸的基本生產力即飛機。中國飛機制造長期被外國技術壟斷，議價能力較低。目前，全球飛機制造行業由波音公司和空客公司壟斷了全球民用干線飛機市場。航空公司和機場運營商為航空運輸行業中游參與者，航空運輸企業發展與機場服務密不可分。機場作為航空運輸的地面載體，是航空公司在役客、貨機的始發地、經停地和目的地，同時為客、貨機提供起降、維護及旅客過港等相關服務。機場和航空公司各有獨立法人，不具備管轄關系，加之機場在航空運輸行業中的寡頭壟斷地位，導致航空公司對機場不具備控制力和相關費用的議價能力。機場建設規模和服務能力決定航空公司服務質量，

15、航空公司盈利后繳納的基金費用可為機場建設提供補貼，二者相互促進，推動民用航空行業蓬勃發展。1.3 行業概況-政策背景資料來源：交通強國建設綱要、中國民航網、國信證券近年來航空運輸業重要政策匯總時間文件名稱核心內容2017年1月關于印發民用機場收費標準調整方案的通知(民航2017年18號文)2017年4月1日開始,民用機場國航內線起降費整體提高10%左右,安檢費提高40%至50%,停場費提高5%至10%,客 橋費提高100%,出租類業務定價市場化、一類機場地服收費市場化,二類機場地服基礎服務收費標準提高20%左右等。2017年9月關于把控運行總量調整航班結構,提升航班正點率的若干政策措施)對航班

16、時刻容量進行控制和航班結構調整,特別要求主協 調機場和輔協調機場增量控制在3%以內,胡煥庸線東南側機場時刻總量增量控制在5%以內。2016年21個主協調機場總體增速為6.7%,起降航班架次占到全國的56.7%。2017年12月民用航空國內運輸市場價格行為規則的通知關于進一步推進民航國內航空旅客運輸價格改革有關問題的通知(一)頭等艙、公務艙旅客運價實行市場調節價,經濟艙旅客運價根據不同航線市場競爭狀況分別實行市場調節價、政府指導價;(二)5家以上(含5家)航空運輸企業參與運營 的國內航線,國內旅客運價實行市場調節價,由航空運輸企業依法自主制定;2018年1月國內投資民用航空業規定放寬國航股份、南

17、航股份、東航股份股權結構至國有相對控股,民航業混改拉開序幕2018年11月關于印發新時代民航強國建設行動綱要的通知著力補短板、強弱項,重點補齊空域、基礎設施、專業技術人員等核心資源短板,大幅提高有效供給能力;到2035年,我國人均航空出行次數超過1次,民航旅客周轉量在綜合交通中的比重超過1/3;拓展國際化、大眾化的航空市場空間,著力拓展國際航空市場,著力推進航空服務大眾化,著力拓展現代綜合交通運輸服務空間,全面提升航空服務質量;2019年5月關于統籌推進民航降成本工作的實施意見降低民航發展基金征收標準,將向航空公司收取的民航發展基金征收標準,在現行的基礎上下調50%確保已經出臺的 稅收優惠政策

18、在行業內順利實施;暫停與飛機起降費相關的收費標準上浮;落實國家增值稅稅率16%下調至13%的調整 政策,跟進下調航空煤油進銷差價,據實調整海上運保費等與航空煤油銷售價格相關的收費標準。2019年9月交通強國建設綱要依托京津冀、長三角、粵港澳大灣區等世界級城市群,打造 具有全球競爭力的國際航空樞紐完善航空服務網絡,逐步 加密機場網建設,大力發展支線航空,推進干支有效銜接;推動空陸等聯運發展,形成統一的多式聯運標準和規則;完善航空物流網絡,大力發展航空物流樞紐,提升航空貨運效率。政策引領：近年來，航空運輸行業相關政策不斷推動行業進程，包括混改、收費標準提升、打造航空樞紐完善航空服務網絡等關鍵性政策

19、，不斷推動行業發展邁向新高度。鞏固拓展疫情防控和民航發展成果，將民航“十四五”發展分為兩個階段把握。2021-2022年是恢復期和積蓄期，重點要扎實做好“六穩”工作，全面落實“六?！比蝿?，加快重大項目實施，抓緊推進改革，調控運力投放，穩定扶持政策，積蓄發展動能，促進行業恢復增長。2023-2025年是增長期和釋放期，重點要擴大國內市場、恢復國際市場，釋放改革成效，提高對外開放水平，著力增強創新發展動能，加快提升容量規模和質量效率，全方位推進民航高質量發展?！笆奈濉泵裼煤娇瞻l展規劃 民航“十四五”規劃目標明確，預計“十四五”中后期民航市場發展將逐步恢復。1.3 行業概況-行業壁壘由于持續的重資

20、產投資、飛機租賃的長周期以及政府部門對民航業的強監管，民航行業具有較高的行業壁壘，易形成強者恒強的行業格局。資料來源：前瞻產業研究院行業壁壘分析持續重資產投資由于民航業具有明顯的規模經濟與范圍經濟特征，而航空公司要想獲得這種規模經濟與范圍經濟就必須擁有并維持規模龐大的機隊。為此，民航公司要購買昂貴的現代化飛機，并支付相應的維修、維護成本。這使得民航業成為典型的資本密集型行業，需要巨額的資金投入。長資金回收周期和較低的行業利潤率由于飛機的折舊年限長、運營過程中需要支付昂貴的起降費和航油價格，使得投入民航業的資金回收期較長。同時由于激烈的競爭和市場規模的限制，使得民航業成為利潤率較低的行業。較高市

21、場進入壁壘及較大沉沒成本民航業的市場進入壁壘主要由初始資本投入量的要求和技術上的要求決定。飛行設備、空管設備等不僅造價高昂,而且具有極高的技術要求,具有很強的專用性。民航業是以由現代各前沿科學技術支持的高度復雜的空中交通運輸網來支撐的。這決定了民航業較高的進入壁壘和較大的沉淀成本。資源稀缺性及高壟斷性航空資源受空域限制，機場和航線均是有限的稀缺資源，不能容納過多的航空公司展開自由競爭。而且因為民航業具有規模經濟和范圍經濟的特征，使大公司能以較低的成本排擠小公司，同時又由于行業有著較高的進入壁壘，從而使航空市場有 著日益集中的發展趨勢，直接表現為一輪又一輪的兼并、聯合、重組。1.3 行業概況-航

22、空貨運：中國航空貨運行業上市公司區域分布 區域概況：航空貨運是現代物流的重要組層部分，從區域分布來看，上市企業多分布在東南沿海的交通便利地區，上海、廣東、北京憑借良好的經濟優勢，上市企業數量最多；中西部地區航空貨運行業發展則明顯落后，鮮有上市企業分布。具體地區分布：a.北京：中國國航、中國外運、首都機場b.遼寧：圓通速遞a.山東：山航Bd.上海：中國東航、東航物流、華貿物流、上海機場、春秋航空、吉祥航空e.福建：廈門空港f.廣東：南方控股、順豐控股、白云機場、深圳機場g.貴州：華夏航空h.海南：ST海航上市航空貨運公司區域2021年全國各地航空貨運上市公司分布情況資料來源：各公司公告、前瞻產業

23、研究院 1.4 行業概況-航空貨運：中國航空貨運行業上市公司業績情況2020年航空貨運上市公司-業務布局情況分析公司簡稱航空貨運業務占比（%）航空貨運業務營收（億元）航空貨運業務毛利率（%）重點布局區域航空貨運業務概況中國國航12.31%85.538.82%國內、歐洲、亞太地區、北美公司從事國際、國內定期和不定期航空貨、郵和行李運輸業務,以及與主營業務相關的地面服務和航空快遞業務,業務遍布全球南方航空17.82%164.933.11%國內以廣州-北京為雙樞紐核心開展航空客貨運業務中國東航8.35%48.95-22.86%國內公司圍繞上海、北京核心樞紐和西安、昆明區域樞紐,為全球旅客和客戶提供優

24、質便捷的航空運輸及延伸服務春秋航空1.58%1.48-7.77%國內定位于低成本航空業務模式,為提高飛機日利用率,貨運業務開展較少吉祥航空6.14%6.2017.02%國內除經營國內、國際航空貨運業務外,公司全資子公司吉祥物流主營業務為國際、國內貨物運輸代理等華夏航空0.44%0.2112.93%國內致力于中小城市航空業務,航線覆蓋支線航點占全國支線航點的47%順豐控股/國內為我國首家民營貨運航空公司,現今已發展為國內最大、全球前列的貨運航空公司,形成覆蓋全國、輻射亞洲、觸達歐洲、通航全球70余城的貨運航線網絡圓通速遞3.42%11.9323.80%華東地區圓通航空以杭州蕭山國際機場作為行政總

25、部及主運營基地,不斷擴 大經營范圍,進一步拓展地區及國際貨運航線網絡東航物流100.00%151.1131.07%國內依托全球航線網絡資源、擁有國內樞紐機場的地面操作資源、多元 化的泛航空物流產品服務體系,以全方位信息系統為支撐,專注于為國內外客戶提供安全、高效、精準、便捷的天地合一全程綜合物流服務從業務概況來看，代表性航空貨運企業業務同質化明顯：1.傳統航司：國航、南方航空、中國東航三家大型國有控股航司國際貨運業務占比較高，其中南方航空貨運業務規模最大，貨運周轉量、機隊數量、可用貨運噸公里數均排名第一。2.快遞物流：除航空公司外，物流企業順豐控股、圓通速遞、東航物流航空貨運業務布局也較廣，其

26、中東航物流旗下擁有中國貨運航空、東航快遞、東航運輸、東航供應鏈等多家子公司，依托東航股份700多架客機腹艙以及中貨航10余架全貨機，借助天合聯盟網絡，構建了遍布全國、輻射全球的航線網絡，在同類物流企業中規模領先。資料來源：各公司公告、前瞻產業研究院 1.4 行業概況-航空客運：我國國內航空客運公司及其成員單位構成資料來源：前瞻產業研究院2021年我國各大航空公司及其成員單位構成國航系南航系東航系海航系地方國企民企中國航空集團公司中國南方航空集團公司中國東方航空集團公司海航航空集團有限公司四川航空股份有限公司春秋航空股份有限公司中國國際航空股份有限公司中國南方航空股份有限公司中國東方航空股份有限

27、公司海航集團有限公司成都航空有限公司上海吉祥航空股份有限公司深圳航空有限責任公司（含昆明航空)廈門航空有限公司（含河北航空、江西航空)上海航空有限公司海南航空控股股份有限公司青島航空股份有限公司九元航空有限公司昆明航空有限公司珠海航空有限公司中國聯合航空有限公司天津航空有限責任公司山東航空集團有限公司（參股)奧凱航空有限公司大連航空有限責任公司汕頭航空有限公司中國東方航空江蘇有限公司西部航空有限責任公司山東航空股份有限公司(參股)華夏航空有限公司澳門航空股份有限公司貴州航空有限公司中國東方航空武漢有限責任公司大新華航空有限公司幸福航空有限責任公司中國國際航空內蒙古有限公司重慶航空有限責任公司東

28、方航空云南有限公司云南祥鵬航空有限責任公司東海航空有限公司中國國際貨運航空有限公司中田南方航空河南航空有限公司海南航空(香港)有限公司瑞麗航空有限公司北京航空有限責任公司河北航空有限公司長安航空有限責任公司順豐航空有限公司中國國際航空內蒙古有限公司江西航空有限公司山西航空有限責任公司浙江長龍航空有限公司山東航空集團有限公司(參股)烏魯木齊航空有限責任公司山東航空股份有限公司（參股)廣西北部灣航空有限責任公司西藏航空有限公司(參股)福州航空有限責任公司中國新華航空集團有限公司北京首都航空有限公司香港航空 1.4 行業概況-航空客運：中國航空客運行業上市公司客運業績情況2021年航空客運上市公司-

29、業績情況公司簡稱航空客運業務占比（%）航空客運業務營收（億元）重點布局區域中國國航87.69%583.17國內、歐洲、亞太地區、北美南方航空82.18%753.92國內中國東航91.65%541.05國內春秋航空98.42%90.19國內吉祥航空93.86%93.75國內華夏航空92.21%365.82國內資料來源：各公司公告、前瞻產業研究院按營業收入分，我國航空客運上市企業可分為三個梯隊：第一梯隊為2020年營業收入500億元以上的企業，包括南方航空、中國國航及中國東航，均為國營航司;第二梯隊為2020年營業收入100-500億元的企業，包括華夏航空;第三梯隊為2020年營業收入100億元以

30、下的企業，如春秋航空、吉祥航空。500億元100-500億元100億元中國國航南方航空中國東航華夏航空春秋航空吉祥航空 資料來源：華經產業研究院、物流時代周刊、世經未來1.4 發展趨勢(1)0303民營資本進入成為國際、國內航空運輸業發展重要特點 航空運輸為我國交通運輸體系中重要的組成部分，民營資本的進入將為航空運輸行業帶來新的活力、創新的經營模式和較高的運營效率。在國際航空運輸行業內，目前世界上大多數機場和航空公司都是由私有經濟擁有、控制或參股，國有資本已逐步退出該行業；在我國，根據民航局于2005年7月頒布的國內投資民用航空業規定（試行），我國已放寬了對民營資本進入民航業的管制，打破了國有

31、資本對航空業的壟斷局面，除了傳統大型國有航空公司外，近年來也涌現了包括本公司在內的數家獨具自身經營特點和市場競爭力的民營航空企業。0202航空運輸服務呈現差異化、個性化發展趨勢 隨著國民經濟的快速發展，航空運輸業已從單純提供運輸服務，轉變為以現代服務業為導向、運輸業為基礎的現代化綜合性行業。同時，隨著航空運輸行業全面競爭的展開和深化，從業企業提供的服務亦日益呈現出差異化、個性化的特點，通過航空運輸服務的過程體驗、技術手段、創新意識創造更高的附加值。因此，航空運輸行業的競爭將不再局限于成本和價格的競爭，而形成以差異化經營、個性化運作和服務創新為主的綜合實力競爭格局。0101樞紐運營成為全球航空運

32、輸業的發展潮流 作為資金投入規模較大的資本密集型行業，航空運輸業的規模經濟效應明顯。將大型機場作為運營樞紐，使其成為重要的客運快速中轉中心、集散中心和綜合物流結點是航空運輸業的重要趨勢，為航空運輸行業普遍認定為最能夠發揮航空運輸企業規模經濟效應的航線體系。尤其在航空貨運方面，空鐵、空陸聯運將是航空物流發展的重要趨勢，空中物流網絡與地面物流網絡通過線路互補、貨源互補，有效提升物流需求，提高運營效率，擴大腹地范圍，實現服務一體化。此外，“航空物流+制造”等多元產業融合將成為提升行業競爭力的重要舉措。航空物流企業將通過輸出上下游供應鏈一體化的解決方案等，實現制造、流通和消費的無縫對接。培育具有國際競

33、爭力的全球供應鏈體系，將成為航空物流業和制造業深度聯動融合發展的核心。0404落實綠色發展理念，航空運輸推行節能減排、低碳運營模式目前，生態環境頂板效應日趨顯現，傳統粗放發展模式難以為繼。中央財經委員會第九次會議強調，我國力爭2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和。航空運輸行業作為碳排放的主要行業之一，亦承擔節能減排的社會責任，并逐步推行低碳運營的航空運輸模式。根據IATA的計劃，全球航空運輸行業自2020年開始降低碳排放量，力爭到2050年將行業碳排放量降至2005年的50%。0505宏觀環境、政策導向推動我國航空制造能力提高自主力度在疫情期間國際航空貨運能力出現明顯短板，以及疊加未

34、來可能受到以美國為首的制裁威脅的背景下，我國正加強國內航空制造能力，加強核心科技產品的國產化。例如，相關航空制造企業探索推動研制干、支、通貨運飛機，助力我國加強航空貨運機隊能力建設。同時，探索支持客改貨發展，推動完善客改貨工程設計、取證、改裝與維修產業鏈條。隨著“一帶一路”的持續建設和RCEP實施的不斷深化，我國與相關沿線國家的戰略合作將繼續深入，推動與相關國家互設轉運中心，推進樞紐網絡共商共建，完善航空物流海外運營網絡布局，保障常態化與應急狀態下空域暢通、中轉可行。0606疫情加速推動技術創新，設備智能化、運營數字化逐步加深 智能化、數字化是引領航空運輸行業變革的重要因素。尤其在航空貨運領域

35、，受疫情影響，多家企業加速推動技術變革，如漢莎貨運推出了24小時數字化實時報價系統，為客戶提供24小時的個性化、專業性服務；順豐科技上線“數據燈塔”助力客戶進行物流和倉儲分析、決策等。隨著以樞紐機場為核心的信息平臺加快建設，信息化水平將得以提高，企業間將逐步打通信息壁壘，以樞紐機場為核心的共享物流將得以快速發展，企業間將逐步實現設施設備、物流資源、數據信息等共享，從而達到降本增效的核心目標，通過廣泛推廣應用智能設施、建設安保智能設施等，以智慧為變革動力的新導向將為航空物流提供更高品質、更高效率的服務產品。1.4 發展趨勢(2)資料來源：華經產業研究院、物流時代周刊、世經未來 行業及市場分析CO

36、NTENTSCONTENTS行業關鍵企業行業人才供需分析行業人力資源服務方案展望目錄：第二章二、行業關鍵企業 .2 2中國國航春秋航空海南航空順豐航空京東物流 2.1 中國國際航空股份有限公司 中國國航是國內唯一的載國旗航空公司，主基地位于北京首都國際機場。在強大的機隊實力支撐下，目前航線網絡已覆蓋六大洲，具備全球運營能力。公司構建了以北京、成都、上海、深圳為一級重要節點的四角菱形網絡。通過樞紐網絡建設，持續打造北京超級樞紐，成都國際樞紐、上海和深圳國際門戶，同時占據北京首都國際機場和成都天府國際機場最大時刻份額。國航布局的菱形樞紐網絡覆蓋了我國人口密集程度最高、經濟發展最快的地區。國際運力充

37、足，三大航中位居首位。國航在國際航線的運力投放顯著優于國內其他航司，高占比的國際運力意味著更高質量的國際業務收入。中國國航的競爭優勢 中國航空股份有限公司是中國國有控股三大航空公司之一，主要從事定期、不定期航空客運運輸業務，是中國唯一載國旗飛行的民用航空公司。具有國內航空公司排名第一的品牌價值，在航空客運、貨運及相關服務方面，均處于國內領先地位。2002年，中國國際航空公司聯合中國航空總公司和中國西南航空公司，成立了中國航空集團公司，并以三方資源為基礎組建新的中國國際航空公司。2004年9月，中國國航正式成立，同年12月在香港和倫敦上市，并于2006年8月在上交所上市。通過兼并收購、加強樞紐基

38、地建設，不斷完善航線網絡、鞏固資源優勢，服務遍及195個國家及地區的 1317 個目的地，已躋身世界航空運輸企業第一陣營。中國國航介紹資料來源：公司官網、億渡數據 2.1 中國國際航空股份有限公司資料來源：Choice數據，公司年報1213.621367.741361.81695.04745.32114.8199.5891.05-184.75-218.3586.3782.0172.52-158.22-188.29-400-20002004006008001000120014001600中國國航近年營收與利潤情況營業收入（億元）利潤總額（億元）凈利潤（億元）2018年2019年2020年2021

39、年2017年 2.2 春秋航空股份有限公司春秋航空介紹資料來源：公司官網、億渡數據 春秋航空2004年成立于上海，是國內首家低成本航空公司。在設立初期，春秋航空主要提供國內航線的運輸業務，2010年開始經營日本、香港等國際及地區航線，并于2015年正式登陸A股。上市6年來，春秋航空進入快速發展階段，以大幅領先國內全服務航司的凈利率成為國內規模最大民營航空公司之一。春秋航空的競爭優勢 中國低成本航司龍頭，盈利能力全行業領先。低成本模式使航空業回歸了其本質，通過對需求的重新定位和對資源的重新分配，保持行業最高水平資產周轉率，春秋航空能夠精準定位價格敏感型需求，與三大航錯位競爭，以行業最低成本創 造

40、行業最高回報，長期享受需求紅利。就低成本的具體措施來看，春秋航空充分吸取了海外低成本航司的運營經驗，打造出符合國內市場環境的“兩單、兩低、兩高”運營模式。單一機型，單一艙位。高客座率，高周轉率。低銷售費用，低管理費用。坐擁需求紅利，我國低成本航空市場滲透率比對全球各地尚有極大提升空間。通過保持穩健的杠桿率水平、對燃油成本進行有效轉嫁以及通過對外匯風險敞口進行主動管理等綜合措施，構建了領先行業的風險抵御能力，以應對航空業多發的危機。2.2 春秋航空股份有限公司資料來源：Choice數據，公司年報109.71131.14148.0493.73108.5816.5120.0224.04-6.050.

41、1612.6215.0318.38-5.910.37-2002040608010012014016020172018201920202021春秋航空近年營收與利潤情況營業收入（億元）利潤總額（億元）凈利潤（億元）28%34%16%2%32%41%29%10%35%42%31%11%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%北美歐洲亞太中國全球各地低成本航空市場份額（區域內航線）占比對比200920182020 2.3 海南航空股份有限公司資料來源：公司官網、億渡數據 海航是中國四大航空公司之一，擁有波音787、波音737系列空中客車A350系列和空中客車A330系列為主的年輕豪華

42、機隊，適用于客運和貨運飛行，為旅客打造獨立空間的優質頭等艙與寬敞舒適的全新商務艙。海南航空共運營飛機229架，寬體客機73架。2020年財富中國500強，海南航空控股股份有限公司排名第141位。2021年10月31日，海南省高級人民法院向海航集團及相關破產重整企業送達民事裁定書。根據民事裁定書，海南省高級人民法院裁定批準海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整計劃，上述裁定為終審裁定。2021年12月7日，海南航空控股股份有限公司因涉嫌信息披露違法違規，中國證監會決定對公司立案。海南航空介紹海南航空的公司優勢 具有國際影響力的安全品牌。海航本年度安全運行 44.3 萬飛行小時，自開航以來累計

43、安全飛行超過835萬小時，取得了連續安全運行 28 周年、連續超過 10 年未發生公司原因嚴重征候、連續 4 年未發生人為原因一般征候的優異成績，安全水平行業領先，為中國民航由“民航大國”向“民航強國”的跨越式發展貢獻了重要力量。差異化網絡核心競爭力。海航控股積極響應國家民航強國、“一帶一路”、海南自貿港建設、京津冀協同發展、粵港澳大灣區建設等發展戰略，實施差異化發展策略，聚焦門戶和區域樞紐核心市場，主核心市場網絡效應顯現。持續提升的運營品質。2020年海航控股嚴格落實“真情服務”工作要求，牢固樹立“航班正常就是最好的服務”的工作思想，不斷完善以運行控制為核心的航班正常管理體系。通過全流程的運

44、行管理，促進運行效率的提升，全力打造“運行高效”與“服務優質”的優秀航空公司，助力海南自由貿易港建設。根據民航局統計數據，海航控股2020 年航班正常率 87.68%，較 2019 年提升 6.55 個百分點。2.3 海南航空控股股份有限公司資料來源：Choice數據，公司年報海南航空近年營收與利潤情況599.04677.64723.89294.01340.0248.1-49.9410.7-713.0240.4938.82-36.487.55-687.4340.47-800-600-400-2000200400600800營業收入（億元）利潤總額（億元）凈利潤（億元）2018年2019年202

45、0年2021年2017年 2.4 順豐控股數據來源：山西證券研究所 順豐控股股份有限公司（002352.SZ）創立于1993年，為中國最大、全球第四的綜合快遞物流集團。公司在國內服務164萬企業客戶和4.9億個人用戶，覆蓋99.4%城市及2,859個縣區，具備快遞、快運、冷鏈、同城、供應鏈等板塊的全產品服務能力，參與建設亞洲第一個、世界第四個貨運樞紐機場“鄂州花湖機場”。在國際市場，公司與嘉里物流攜手融合發展，業務涵蓋國際快遞、跨境電商包裹、國際貨代、國際供應鏈等。公司為深圳證券交易所上市的最大型物流公司，納入滬深300及MSCI新興市場指數成分股，直接或間接控股4家上市公司：嘉里物流（063

46、6.HK）、順豐同城（9699.HK）、順豐房托（2191.HK）、Kerry Express Thailand（KEX）。1993-1997創業起步期1993年公司成立主攻珠三角地區快件1997-2001高速成長期走出華南，業務覆蓋全國2002-2007管理優化期2002年在深圳設立總部，從加盟制轉為直營制2003年與揚子江合作，成為國內首家擁有包機的民營快遞企業2008-2012競爭領先期2009年順豐航空順豐科技成立2010年開始開拓國際市場2012 至今戰略轉型期2013年出讓25%股權進行戰略融資2014年轉型綜合物流服務提供商2017年借殼上市順豐控股介紹順豐控股發展歷程 2.4

47、順豐控股順豐控股的競爭優勢 順豐自有全貨機64架，占比全行業達1/3，優勢難以復制。截至2020年底，公司共有全貨機78架，全貨機線路條數達83條。順豐航空自有的64架全貨機占比全行業的190架高達32.8%，在行業內具備絕對優勢。截至2020年，公司獲得散航航線共計1922條。全貨機/散航發貨比例逐年提升，公司航空運力持續增強。截至2020年H1，公司全貨機發貨量/散航發貨量占比分別為52.14%/47.86%，較前相比，全貨機發貨量所占比例呈現出逐年提升的態勢?？紤]到全貨機運輸較之散航運輸具備自有航權時刻等優勢，自主性、靈活性強，為公司帶來了更強的航空運力。四大航空物流基地，“點對點”直發

48、覆蓋全國，為高時效保障。公司以北京（首都機場）、杭州（蕭山機場）、深圳（寶安機場）、成都（雙流機場）為中心，分別設立了航空物流基地。以四個航空物流基地為樞紐中心，公司與全國范圍內的主要城市實現“點對點”航空直發。同時，公司在四個航空物流基地基本實現了機場地面服務自營化。順豐控股“軸輻式”航空網絡2016-2020年公司全貨機及散航發貨量占比42.97%56.0%59.05%57.23%49.24%57.03%44.90%40.95%42.77%50.76%05010015020162017201820192020全貨機發貨量占比（%）散航發貨量占比（%）資料來源：順豐官網、順豐各年度年公司年報

49、、中國銀河證券研究 2.4 順豐控股 業績表現：2020年，公司營收同比+37.3%，凈利潤同比+26.4%，疫情背景下業績表現優異，基本符合預期。2021年上半年營收883億元，同比+24.2%，歸母凈利潤7.6億元，同比-79.8%。其中2021Q1和Q2歸母凈利潤/扣非后歸母凈利潤分別為-9.89/-11.34億元和17.49/6.57億元?？梢?，公司逐步走出2021年1季度虧損的影響，業績呈現改善趨勢。業務構成：2021上半年新興業務占比超30%，供應鏈業務營收增速近80%。新興業務占比逐步提升，綜合物流龍頭戰略定位愈見明朗。2021年上半年，公司的七大業務板塊：時效、經濟、快運、冷運

50、、同城、國際、供應鏈的分部收入占比總營業收入比例分別為52.3%、16.9%、13%、4.2%、2.5%、3.7%、1.4%。較前相比，公司的時效件仍為最主要的收入來源，但占比有所下調，與此同時，經濟件及新興業務的占比有較為顯著的提升。273.82389.11481.01574.83710.94909.491121.931540.00883.0042.10%23.62%19.50%23.68%27.92%23.37%37.30%24.20%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%02004006008001000120

51、0140016001800201320142015201620172018201920202021H1營業總收入（億元）yoy(%)時效件,52.30%經濟件,16.90%快運,13%冷鏈,4.20%國際,3.70%同城,2.50%供應鏈,6%其他,1.40%2021H1公司主營業務構成（新口徑）2013-2021年公司營業收入及同比變動資料來源：Wind，中國銀河證券研究院整理業績表現與業務構成 2.5 京東物流 資料來源：京東物流官網、跨越速運官網、京東全球超級港概念規劃 京東集團2007年開始自建物流，2017年4月正式成立京東物流集團，2021年5月，京東物流于香港聯交所主板上市。京東

52、物流是中國領先的技術驅動的供應鏈解決方案及物流服務商，以“技術驅動，引領全球高效流通和可持續發展”為使命，致力于成為全球最值得信賴的供應鏈基礎設施服務商。一體化供應鏈物流服務是京東物流的核心賽道。目前，京東物流主要聚焦于快消、服裝、家電家具、3C、汽車、生鮮等六大行業，為客戶提供一體化供應鏈解決方案和物流服務，幫助客戶優化存貨管理、減少運營成本、高效分配內部資源，實現新的增長。同時，京東物流將長期積累的解決方案、產品和能力模塊化，以更加靈活、可調用與組合的方式，滿足不同行業的中小客戶需求。京東物流介紹初創期2007-2016轉型期2017-2018發展期2018至今 2019年，京東物流發布供

53、應鏈產業平合，包括全供應鏈服務和供應鏈技術平臺 2020年，京東生鮮發起餐飲零售發屐聯盟 2017年，京東物流子公司開始獨立運營，完成企業物流向物流企業的轉型 2018年，京東物流正式推出供應鏈、快遞、冷鏈、速運、跨境、云倉六大產品系，提供面向社會的第三方個人寄遞業務 2018年，京東發布全球化戰略，共建全球智能供應鏈基礎網絡 2007年，京東建立北上廣物流體系 2010年，京東推出211限時達服務，樹立快捷、可靠的配送服務標準 2011年，京東物流的履約訂單量突破1億 2014年，京東上?！皝喼抟惶枴眰}庫正式投入運營 2016年，京東物流成立“X事業部”，打造智慧倉儲物流系統京東物流發展歷程

54、 2.5 京東物流資料來源：京東物流官網、跨越速運官網、京東全球超級港概念規劃 京東物流采用倉配模式提升物流效率。采取“區域倉-前置倉-末端配送”的倉配模式，省略發件到分揀中心的流程，有助于提升物流效率?？蔀橛脩籼峁┮惑w化供應鏈服務京東物流注重倉儲的樞紐作用，通過在全中國構建多種倉儲網絡推動商家（包括自營商城和第三方商家）將貨物運入倉庫，使商品儲存在離用戶較近的地方最終提高物流時效與用戶體驗。京東建立完善的物流網絡設施，為其業務的穩健發展奠定良好基礎。京東物流己建立高度協同的六大網絡基本覆蓋中國所有地區城鎮及人口，為用戶提供良好的服務體驗，持續形成自身的競爭優勢。同時京東物流通過建設完善的物流

55、網絡對關鍵基礎設施進行控制及運營的同時不斷加強供應鏈網絡與行業參氣者及全球合作伙伴的能力進行互補，為自身業務的長遠發展提供保障。京東物流的競爭優勢京東物流最后一公里配送網絡大件網絡冷鏈網絡跨境網絡倉儲網絡綜合運輸網絡倉儲：總面積2.1千萬平，ROC倉超過300個跨境：32個保稅倉庫及海外倉庫，國際航線覆蓋220個國家冷鏈：87個溫控冷鏈倉庫，運營面積超過49萬平方米綜合運輸：約200個分揀中心，7500輛卡車及其他車輛最后一公里配送：超過19萬名自有配送員，約7800個配送站大件：86個大件倉庫，102個分揀中心 京東物流收入由2020年的人民幣734億元增加42.7%至2021年的人民幣1,

56、047億元，總收入增加乃受來自一體化供應鏈客戶收入增加27.8%及來自其他客戶收入增加89.5%所驅動。來自一體化供應鏈客戶收入增加主要是受外部一體化供應鏈客戶數量增長以及ARPC增加所帶動。京東物流外部一體化供應鏈客戶數量由2020年的52,666名增至2021年的74,602名。該等外部一體化供應鏈客戶數量增長主要由于客戶對服務的需求上升以及持續的銷售及市場推廣活動。京東物流的營收仍主要來自一體化供應鏈客戶。近年，一體化供應鏈客戶對京東物流營收的貢獻占比逐年下降，但仍占主要部分，2020年占75.8%。其主要原因在于盡管京東物流持續發展其他客戶，但該部分客戶增速仍有待提升。資料來源：京東物

57、流2021年度報告，頭豹2021年順豐控股與京東物流對比研究報告378.73498.48733.751046.93-29.23-17.73-33.53-147.67-27.65-22.37-40.37-156.61-200020040060080010001200京東物流近年營收與利潤情況營業收入（億元）利潤總額（億元）凈利潤（億元）90.20%90.20%83.90%83.90%75.80%75.80%9.80%9.80%16.10%16.10%24.20%24.20%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100

58、.00%201820192020京東物流營收來源來自一體化供應鏈客戶來自其他客戶2018年2019年2020年2021年2.5 京東物流京東物流收入情況 行業及市場分析CONTENTSCONTENTS行業關鍵企業行業人才供需分析行業人力資源服務方案展望目錄：第三章3.1 人才戰略3.2 人才供給3.3 人才需求3.4 人才畫像三、行業人才供需分析.35 3.1 人才戰略“十四五”民用航空發展規劃人才隊伍建設內容民用航空行業正深度重塑，體系化的人才戰略將成為企業進化和競爭的關鍵根基科技創新人才推進計劃行業工匠人才培養計劃數字化人才賦能計劃直屬院校教育設施提升計劃專欄10:人才強業工程第一節：提升

59、人才供給能力第二節：加強重點人才培養第三節：創新人才管理機制第六篇 第二十一章：加強民航人才隊伍建設資料來源：中國民用航空局“十四五”民用航空發展規劃“十四五”民用航空發展規劃中，于多處提及”人才隊伍建設“、”人才培養“、”人才管理機制“等涉及人才發展戰略的內容。其中，第六篇第二十一章加強民航人才隊伍建設及專欄10人才強業工程對人才隊伍建設以及人才強業工程做了重點部署。3.2 人才戰略-“十四五”民用航空發展規劃人才隊伍建設內容完善人才多元化供給格局。全面增強直屬院校對行業專業人才培養的示范標桿作用，參與研制和落實民航專業人才培養標準體系。深化校企合作，引導民航企業在專業人才聯合培養方面發揮重

60、要作用。鼓勵引導更多社會資源按照民航人才培養標準開展教育培訓，持續完善“院校企業社會培訓機構”民航人才供給格局，為民航發展提供強大人才支撐。提升直屬院校核心競爭力。中國民航大學瞄準建設世界雙一流院校，著力建設中國特色世界一流民航大學。中國民用航空飛行學院著力建設世界一流飛行大學。中國民航管理干部學院著力建設一流行業黨校，成為民航業高質量培訓教育的引領者。廣州民航職業技術學院努力建設國內一流、具有國際影響力的高層次職業院校。上海民航職業技術學院力爭進入國家“雙高計劃”建設單位。加快推進直屬院?；A設施建設項目，打造智慧教育教學平臺，提升民航院校教育設施現代化水平。提升民航人才培養培訓質量。加強師

61、德師風建設，培養高素質復合型師資隊伍。構建高水平特色學科專業體系，支持直屬院校按程序申報博士學位授予單位，深入推進民航專業新工科改革，增設大數據、人工智能、物聯網等新興學科專業，打造一流民航特色課程。加強虛擬仿真實驗課程建設，推動行業線上教學資源共享共用。深化產教融合、校企合作，鼓勵職業學校和企業合作制定人才培養或職工培訓方案，促進人才培養培訓與產業運行相融合。加強行業指導，支持民航職業教育教學指導委員會建設，構建民航人才培養培訓質量評價體系。以民航強國建設為導向，以質量提升為主線，堅持黨的教育方針和開放包容的人才政策，發揮高水平院校示范引領作用，統籌利用內外部資源，構建多渠道、多層次的高水平

62、民航教育和培訓體系，打造民航創新型、技術技能型和國際化人才隊伍，支撐行業高質量發展。第二十一章 加強民航人才隊伍建設第一節 提升人才供給能力第二節 加強重點人才培養加強科技創新人才隊伍建設。繼續實施科技創新人才推進計劃，加大民航領域科技領軍人才、拔尖人才以及創新團隊的培養和引進。圍繞提高自主創新能力的要求，建設系統化的科技創新人才培養體系。聚焦行業重大科研方向需求，依托重大科研項目，培養建設若干國家級科研創新團隊。加強專業技能人才隊伍建設。加強飛行、空管、機務、通航等專業人才培養。實施工匠人才計劃，培養選拔懂技術會創新的民航工匠人才隊伍。加強智慧民航新技術人才隊伍建設，強化大數據、5、人工智能

63、、物聯網等技術培訓，加強新機型、新業態、新趨勢培訓，提升從業人員的創新思維能力、崗位全流程思維能力。加強飛行員技能全生命周期管理體系建設。加強中西部地區人才隊伍建設。通過本地培養、人才交流、掛職任職等方式，支持中西部地區民航發展。加強國際化人才隊伍建設。實施國際化人才培養計劃，建立包括院校教育、崗位培訓、實踐培養等各環節的國際人才培養體系。面向全行業機關和企事業單位，完善民航重點領域國際化人才儲備。著力培養德才兼備、具備國際視野、通曉國際規則、精通對外談判的國際化人才。發揮國際合作中心平臺作用。支持青年人才參加海外培訓，加大對國際化后備人才參加國際活動的資助力度。強化公務員隊伍建設。實施黨政管

64、理人才素質能力提升計劃，完善培訓體系，著力提升公務員隊伍的政治理論水平、專業知識水平和綜合素養。加大對公務員的信息化知識和技能培養，適應數字化轉型要求。建設世界一流的國家級監察員培訓學院，夯實監察員培訓能力，提升監察員隊伍水平。資料來源：中國民用航空局“十四五”民用航空發展規劃 3.2 人才戰略-“十四五”民用航空發展規劃人才隊伍建設內容 完善人才評價激勵機制。建立以品德和能力為導向、以崗位需求為目標的人才使用機制，引導民航單位樹立正確用人導向，加快形成不拘一格用好人才的良好局面。進一步建立健全專業技術和技能人才的職稱評定、職業技能鑒定和等級認定等人才評價體系。完善人才分配、激勵、保障制度，建

65、立健全人才價值導向的激勵保障機制。完善人才要素流動機制。充分發揮市場配置作用，激發民航人才市場活力。推動民航國際人才交流。探索建立民航院校、科研院所與企事業單位內部人才流動機制。推動實現要素價格市場決定、流動自主有序、配置高效公平。以民航強國建設為導向，以質量提升為主線，堅持黨的教育方針和開放包容的人才政策，發揮高水平院校示范引領作用，統籌利用內外部資源，構建多渠道、多層次的高水平民航教育和培訓體系，打造民航創新型、技術技能型和國際化人才隊伍，支撐行業高質量發展。第二十一章 加強民航人才隊伍建設第三節 創新人才管理機制專欄10:人才強業工程（一）科技創新人才推進計劃瞄準民航應用基礎研究和國際前

66、沿技術，依托重點實驗室和工程技術研究中心等平臺，建設50個一流科研團隊，重點支持和培養200名高水平民航科技創新人才。（二）行業工匠人才培養計劃依托職業院校、企業等，實施知識更新工程，開展技能提升行動，加強行業高技能人才培養，壯大高技能人才隊伍。實施工匠人才千人計劃，選拔和培養1000名五一勞動獎章、技術能手、金牌員工、技師和高級技師等行業工匠人才。（三）數字化人才賦能計劃大力培養行業數字化人才，支持行業院校增設民航信息化相關學科專業，提高專業人才數字化素養。發揮企業和院校培訓主體作用，完善在職人員數字化課程培訓計劃，加大對行業相關領域人才的數字化能力培訓。（四）直屬院校教育設施提升計劃加快民

67、航大學新校區、飛行學院天府校區、上海民航職業技術學院浦東校區、廣州民航職業技術學院花都校區、管干院老校區（花家地、昆明和東校區）綜合改造維修及東校區建設。研究推進各直屬院校教學科研保障條件提升。資料來源：中國民用航空局“十四五”民用航空發展規劃 3.2 人才供給-總量：我國民航從業人員規模相對穩定資料來源：根據國航、東航、南航、海航、山航、春秋、華夏及吉祥航空2015-2020年公司年報數據整理0200004000060000800001000001200002015201620172018201920208家上市民航公司在職人員變化國航東航南航海航山航春秋華夏吉祥20152016201720

68、1820192020國航773478002283506881608982489373東航710337533375277770058113681157南航872029313296234100831103876100431海航117811123024772262363404836971山航8680946710378109501166311784春秋463056176345760584848470華夏151823492985390744275045吉祥468558326514749986288990合計266876282982306011322193342086342221以8家上市公司近5年在職人

69、員變化為參考，我國民航從業人員規模穩定：2015年2020年5年間，民用航空從業人員規模呈穩步上漲趨勢，由2015年的166876人，上升到2020年的342221人。8家上市航空公司中，可以看出從業人員規模大致分為三個層次，以南方航空、東方航空及中國國航的從業人數最多，突破8萬人以上；海南航空、山東航空的從業人事分別為36971人、11784人；以春秋航空、華夏航空及吉祥航空在職人員最少，為1萬人以下。3.2 人才供給-專業技術人員：專業技術人員數量航空運輸業是支撐國民經濟發展的基礎性、戰略性、先導性產業，其中我國已經建成全球最大的物流市場，根據中物聯物流采購培訓中心數據，從業人員超過500

70、0多萬，是服務業的主要就業渠道之一?！笆奈濉睍r期，我國航空運輸業發展仍將處于重要戰略機遇期，在國民經濟中的產業地位將進一步提升，是構建新發展格局的重要支點。同時，貨運人才需求仍面臨巨大缺口，人才數量、質量、結構仍需要優化，尤其在數字化轉型、智能化改造、物流業與制造業深度融合、國際物流大通道建設等方面仍需補齊人才短板。專業人才重要性2021年中國民航駕駛員執照分類統計表執照種類數量比上年增減個數運動駕駛員執照（SPl）1515402私用駕駛員執照（PPL）4822807商用駕駛員執照（CPL）424454564多人制機組駕駛員執照（MPL）187-5航線運輸駕駛員執照（ATPL）2726710

71、26合計762366794截止2021年底，全行業持照機務人員63480名，比上年增減3145名；持照簽派員10822名，比上年增加1828名。截止2021年底，空管行業四類專業技術人員共35263名，比上年新增2161名。其中，空中交通管制人員16236名，比上年新增1235名。其他專業技術人員數量資料來源：中國民用航空局“十四五”民用航空發展規劃 航空運輸企業人才來源的重要渠道為通用航空人才。目前中國通用航空仍面臨飛行員培養渠道不暢，人員短缺，流失嚴重(向航空運輸企業流動)的情況。根據民航局發布的2013-2020年中國通用航空在冊飛機的數量，再以行業平均水平人機比推算，飛行員數量配比2：

72、1;機務配比1：1;保障人員(特指民航局授予執照的機場運營、通信、氣象、簽派等專業人員)配比0.5：1進行測算，五年人才缺口均保持在1000人以上。圖：2016-2020年中國通用航空從業飛行人員缺口（單位：人）3.3 人才需求-通用航空人才向航空運輸企業流動資料來源：前瞻產業研究院中國通用航空行業人才培養現狀分析18001600140012001000800600400200020162017201820192020通用航空成為航空運輸企業人才來源重要渠道 民航類型人員類型崗位類型參考崗位平均薪酬統計（綜合招聘數據）現有招聘公司統計（綜合招聘網站數據）當前招聘總計人數客運服務人員客艙服務/乘

73、務崗空中乘務員0.8-1萬/月中國國航內蒙古有限公司，若干若干地面服務崗機場值機人員0.6-0.8萬/月中科國創(天津)企業管理集團有限公司，50人；鄂爾多斯市通用航空有限責任公司，3人；重慶慶航航空服務有限公司，1人54人旅客服務人員0.4-0.45萬/月鄂爾多斯市通用航空有限責任公司，10人；北京飛航航空地面服務有限公司，1人；北京昱翔航空地面服務有限公司，1人；上海玄航航空服務有限公司，10人；吉祥航空，1人首航云服河北航空服務有限公司，1人；廣東萬事通航空地勤服務有限公司，1人25人機場地勤人員0.6-0.8萬/月遼寧藍翼國際航空服務有限公司，10人；河北京飛航空服務有限公司，4人首興

74、(河北)航空服務有限公司，15人河北洛航航空服務有限公司，1人；河北空聯航空服務有限公司，1人；河北建飛機場管理有限公司，11人；首航云服河北航空服務有限公司，1人；43人營銷、銷售服務崗航線銷售人員1-1.5萬/月北京保盛航空服務有限公司，10人；重慶云航航空票務有限公司，5人；河北協航通用航空服務有限公司，30人；河北華航航空服務有限公司，1人；首航云服河北航空服務有限公司，1人；47人貨運與機場生產/操作人員地勤搬運崗行李分揀0.4-0.6萬/月廣東萬事通航空地勤服務有限公司，1人；上海吉祥航空股份有限公司江蘇分公司，1人；2人行李裝卸0.5-0.7萬/月廣東萬事通航空地勤服務有限公司，

75、1人；上海吉曉航空地勤服務有限公司，20人；21人生產供應崗飛機的客艙清潔、機供品的回收與洗滌，以及特種車輛的隨車輔助工作0.4-0.6萬/月新華正達，1人；北京易速聘人力資源有限公司，50人；華夏航空，2人；西安天元航空技術服務有限公司，20人；天成商務航空有限公司，1人；74人庫區倉庫管理員0.7-0.9萬/月上海瀚威物流有限公司，廣州機場，1人；上?？禒q物流有限公司，浦東機場，2人；上海啟港航空設備有限公司，虹橋機場，1人；上海展通國際物流有限公司，浦東機場，1人；廣州偉世博物流供應鏈有限公司，白云機場，1人6人地勤司機崗擺渡車駕駛員0.3-0.4萬/月西部航空，2人；廣州奧德航空服務有

76、限公司，3人；上海外服（云南）人力資源服務有限公司，昆明長水機場，1人6人通用車輛駕駛員0.6-0.8萬/月廣州偉世博物流供應鏈有限公司，廣州機場，1人1人特種車輛駕駛員0.8-1萬/月中國國際航空股份有限公司-溫州分公司，若干；中國國際航空股份有限公司-浙江分公司，若干；廣州偉世博物流供應鏈有限公司，白云機場，1人；上海外服（云南）人力資源服務有限公司，昆明長水機場，1人若干3.3 人才需求-航空貨運及客運崗位招聘信息匯總資料來源：根據各招聘網站專業技術人員部分招聘信息整理（截止2022年7月）年齡：20歲-30歲硬性要求：男性身高169-185CM，體重不低于50KG；女性身高160-18

77、5CM，體重不低于45KG穩定性：較高民航飛行員粗略分為機長和副駕兩等級，機長又分為機長，教員，檢查員等等；副駕駛又分為第一階段副駕駛、第二階段副駕駛、第三階段副駕駛、第四階段副駕駛、左座副駕駛。一名合格的民航飛行員對飛行安全起到重要的作用，需要經過嚴格的考核。晉升、加薪資格與證照：中國民航空勤登機證、民用航空器駕駛員執照（商照或航線運輸執照）、空勤人員體格檢查合格證、飛行教員還需要教員執照。3.4 人才畫像-民航貨運與機場：專業技術人員關鍵技能驅動力基本情況綜合素質專業技術人員資料來源：根據各招聘網站專業技術人員招聘信息整理 3.4 人才畫像-民航貨運與機場：操作人員關鍵技能驅動力基本情況綜

78、合素質參與崗位培訓培養相關崗位技能年齡：35歲-55歲需求：住宿、食堂、勞保備裝穩定性：偏低理解力較低、情緒管理能力較低群體意識較強薪酬健康類保障操作人員資料來源：根據各招聘網站民航操作人員招聘信息整理 3.4 人才畫像-民航客運市場：服務人員 客艙服務人員/乘務員關鍵技能驅動力基本情況綜合素質地面服務人員關鍵技能驅動力基本情況綜合素質各類客艙服務與應急管理知識：客艙設備及客艙服務；民航危險品、客艙安全、應急處置、救護；旅客心理服務等職業素質：熟悉客源國概況及風俗、服務禮儀等知識；熟悉職業形象塑造知識年齡：20歲-30歲需求：職業發展、轉正穩定性：較高服務、禮儀、形象素質高晉升、轉正專業技能：

79、全面了解地面服務部全流程運行保障，提供旅客服務職業素養：掌握服務禮儀、職業形象塑造等知識年齡：20歲-30歲需求：職業發展、轉正穩定性：較高服務、禮儀、形象素質高晉升、轉正資料來源：根據各招聘網站民航服務人員招聘信息整理 3.4 人才畫像-民航客運市場：銷售人員關鍵技能驅動力基本情況綜合素質掌握民航銷售相關知識年齡：不限需求：薪酬、晉升穩定性：中等市場敏銳性及數字敏感性薪酬、晉升營銷、銷售服務人員崗位職責:1、做好所負責航線的航班整體銷售預案及規劃，合理制定團散比及運價政策，制定全年/半年/季度分配方案。2、監督所負責航線團隊切位協議的規范執行，做好出票及扣損統計。3、參考歷史數據及當前市場情

80、況，完成日常航班團隊收客跟進及臨時團隊報價。4、與合作旅行社/代理保持緊密溝通，持續拓展上海及長三角地區旅行社/代理，搜集市場動向獲取優勢的非航資源。5、協同各合作公司及本公司其它部門積極組織產品活動，提高品牌認知度和旅客忠實度，進而持續提高航班收益針對關鍵銷售期做好總結工作。6、積極主動接受安全生產教育和培訓，主動對部門安全生產工作提出批評、檢舉和建議，配合部門對不安全事件的調查。航線銷售專員-招聘需求：資料來源：根據各招聘網站民航銷售人員招聘信息整理 行業及市場分析CONTENTSCONTENTS行業關鍵企業行業人才供需分析行業人力資源服務方案展望4.1 人才引進4.2 人才保留4.3 人

81、才培養4.4 業務外包目錄：第四章南方航空集團介紹4.1 人才引進-南方航空集團 公司概覽：中國南方航空集團有限公司，簡稱“南航集團”，是經國務院批準、由國務院國資委直接管理的中央企業，總部設在廣東省廣州市，注冊資本177.68億元。截至2020年12月31日，南航集團擁有員工11萬余人，運營總資產達3480億元人民幣。集團下屬有9家全資公司、4家控股子公司和18家參股公司。企業實力：2020年，南航年旅客運輸量居亞洲第一、世界第二，旅客運輸量連續42年居中國各航空公司之首，貨郵運輸量世界前十。南航運營包括波音787、777、737系列，空客A330、A320系列等型號客貨運輸飛機超過860架

82、，旗下南航物流公司擁有貨機16架，為中國大陸最大規模大型貨機機隊。校招-明珠優才管培生計劃（2023）招聘崗位1.信息中心IT研究院院長2.戰略規劃投資部總經理助理3.法律標準部總經理助理4.工程技術分公司飛機改裝首席設計師（3個方向）5.工程技術分公司國際市場營銷總監 .薪酬機制:提供具有市場競爭力的薪酬和福利，推行“以崗位價值為基礎，以績效貢獻為導向”的市場化薪酬機制，實施協議制工資，另享受中長期激勵等其他收入。政策支持:一人一策實施高層次人才精準培優，提供專題研修、選派擔任訪問學者、推薦至相關行業組織任職等機會。根據需求可配備研發團隊、科研助理，提供科研啟動經費，賦予充分的團隊技術路線選

83、擇決策權。提供良好的職業發展通道、項目扶持等支持。符合條件的海外人才，享受引進人才居留和出入境、落戶、社會保險、稅收、子女入學、一次性生活補貼等方面優惠政策，優先推薦申報高端人才安家費等獎勵申領。項目目的：南航為聚焦高質量發展、建設世界一流航空運輸企業，根據干部人才隊伍建設需要，培養高素質專業化年輕干部的專項人才培養計劃。培養模式：通過包括融入期、蛻變期與集成期的分段培養模式，從知識學習、項目歷練、課題研究、快速實習、輪崗鍛煉與導師帶教多維助力，幫助管培生實現自我提升。福利支持：提供七險兩金的全面福利保障，以及具備市場競爭力的薪資水平，個人層面分配溫馨單人宿舍，以及比市場同水平更豐富的帶薪假期

84、。社招-高層次人才全球招聘計劃（2022）資料來源：中國南方航空2023屆“明珠優才管培生計劃”全球招聘正式啟動！、南航集團面向全球招聘高層次人才簡章 4.1 人才引進-民航飛行學院第一層次人才：中國科學院院士、中國工程院院士、“長江學者”特聘教授人選、“國家特支計劃”杰出人才、領軍人才、“千人計劃”長期項目人選、新世紀百千萬人才工程國家級人選、國家杰出青年基金項目人選；國家重大科技專項、973計劃、863計劃、國家科技支撐計劃等計劃項目的首席科學家；或與上述人員水平相當者。第二層次人才：“國家特支計劃”青年人選、“千人計劃”青年項目人選、“長江學者”青年項目人選、國家自然科學基金優秀青年科學

85、基金項目人選；國家自然（社會）科學基金重點項目負責人；國家科技成果獎一等獎前三名或二等獎前兩名；省部科技成果獎一等獎負責人；省部級學術帶頭人和學科帶頭人；或與上述人員水平相當者。第三層次人才：國家級教學成果一等獎（前三名）、二等獎（前兩名）獲得者，且具有博士學位的人員；省部級科技進步獎或哲社優秀成果獎一等獎負責人以外的前兩名獲得者，且具有博士學位的人員；高水平大學或科研院所具有博士學位的正高級職稱人員；或與上述人員水平相當者。第四層次人才：博士學位人員；博士后工作經歷人員。學校直屬中國民用航空局，其前身是1956年5月，經周恩來總理批準成立，由毛澤東主席任命軍政領導的中國民用航空局航空學校。學

86、?，F有教職員工3300人，各類教師1300余人。其中，具有特級飛行員、功勛飛行員、教授、研究員、教授高級工程師等高級職稱的教師500余人，有博士、碩士學位的中青年教師占教師總數的85%以上。他們當中有國際民航組織專家組成員、有民航特聘專家、四川省有突出貢獻的中青年專家教授、國務院特殊津貼獲得者。中國民航飛行學院介紹中國民航飛行學院人才引進資料來源：中國民航飛行學院2018年高層次人才引進公告待遇發放（一）安家費。學校在高層次人才工作初期期滿考核合格后的次月發放安家費，第四層次人才安家費一次性全額發放，第一、二、三層次人才安家費發放方式“一人一議”。（二）科研啟動經費。學校依據中國民航飛行學院科

87、研項目管理辦法優先安排高層次人才科研項目的立項及資助。（三）第一、二層次人才采取“一人一議”的協議年薪制；博士后在工作初期期滿考核合格后2年內，校內工資待遇享受副高級專業技術職務工資待遇，之后按職稱評聘情況享受相應待遇；其他人員按相關政策規定享受相應的工資待遇等。民航系統部門經理、總監、(副)總經理 C-LEVEL社招：中高端人才尋訪民航系統文秘 HR財務 職能主管經理 維修工程師針對航空運輸業職能及技術崗位：辦公商務崗、政務服務崗、專業技術崗報名系統搭建、廣告發布、資質審核、筆試+面試命題測評、無領導小組組織、行業專家邀約、心理測評、HR面試官主持等針對航空運輸業單位性質：招聘流程外包 企事

88、業單位公招項目航空運輸業各類崗位、在校實習生 應屆畢業生校園招聘&初級崗位批量招聘、靈工兼職中高端尋訪辦公商務崗專業技術崗RPO招聘流程外包在線筆試、視頻面試考務服務批量招聘 靈工兼職 職場新人校招社招中高端人才尋訪涉及渠道中高端人才專業技術人才銷售人員操作人員服務人員涉及崗位4.1 人才引進-基于航空運輸業人才性質的人才招聘服務福利服務人事服務咨詢服務彈性福利健康管理服務人事代辦績效體系設計企業文化建設組織體系設計薪酬體系設計法律合規服務基礎人事管理薪酬財稅服務重點關注：航空專業技術人才專業技術人才操作及服務人員銷售人員123聚焦航空運輸行業人才保留痛點，尤其針對航空客運對專業技術人才人才的

89、強烈需求，以福利服務為核心提升員工滿意度，以專業人事服務為重點深化員工體驗，以咨詢服務為延伸保障企業戰略目標落地及組織隊伍的長期穩定。4.2 人才保留 4.2 人才保留-順豐組織管理與職級體系案例組織管控：總部集中管理的典型組織，總部核心職能管控強大。順豐按照地理區域將城市業務區按照華南、華北、華東等分大區進行集中管理，以促進大區內的技術規格、成本、操作流程、資費等的標準化管理。此外，還將原來分散在分撥中心和城市業務區的人力資源、財務、營運管理等部分核心職能，因集約程度偏弱，不利于核心資源的整合，為此開展加強總部管控。其中，順豐速運總部各部門中，營運本部、人力資源本部是核心部門。人才培養：順豐

90、在人員管理方面，特別強調價值觀、誠信、忠誠度，并淡化學歷和出身，有部分高管就出身業務一線。順豐對人的專業素質、職業能力要求很高，但很多是從通過后天學習獲得的。此外，順豐人員培養很有自身獨特特點，職能和支持人員，甚至包括總裁王衛在內每年必須到一線參加業務體驗，由一線人員打分評估，評估結果與年度績效獎金掛鉤。順豐三級組織管理模式順豐總部核心職級體系資料來源：順豐速運人力資源管理實踐分析 1.人才戰略：公司參照“蓄水池”理念，全面提升各層級人才梯隊建設。依據人才庫的層級特點，從員工隊伍中選拔高潛質人員成為基層儲備人才，從基層隊伍中選拔高潛質人員成為中層儲備人才，從中層隊伍中選拔高潛質人員成為高層儲備

91、人才，從而形成人才滾動池。當管理崗位空缺時，優先任用儲備人才。2.梯隊建設：天津航空已開展了四屆“天航之星”后備管理人才選拔工作，參照“PVCD”原則，從工作業績、價值標準、勝任素質以及發展潛力等方面嚴格選拔人才，對符合條件的人才納入相應層級的人才池，等待后續開發。3.人才盤點：基于公司戰略，通過人才盤點，優先解決轉型過程中對現有人才合理配置的需求，探明現有人才發展潛力，為公司戰略進軍提供人力領域的“糧草物資”。天津航空介紹：天津航空是天津市政府與海航集團共同組建的區域航空公司，自2009年6月8日正式更名成立至今，總機隊規模近90架，安全運營超100萬小時，年航班量全國排名第六，年旅客運輸量

92、全國排名第十，生產規模不斷擴大，經營水平持續提升，展望未來，公司將成為亞太乃至全球有影響力的干線精益型航空公司。轉型時期的人才困惑：基于企業的宏觀戰略定位，未來公司將不斷出現管理崗位的人才短缺。稀缺的人才如果從外部引進，可能會存在用工文化差異的問題，也會打擊內部員工的積極性；如果從內部培養，也存在公司需要什么樣的人才、能適應公司轉型的人才在哪、人才如何培養與使用等問題。天津航空介紹及人才困惑人才戰略、梯隊建設與人才盤點圖：天津航空梯隊建設示意圖4.2 人才保留-天津航空人才盤點案例資料來源：典范talking丨天津航空轉型時期的人才盤點后備人才管培/校招選撥培養選撥初級管理人才中級管理人才高級

93、管理人才培養選撥培養后備人才后備人才銷售經理銷售經理人 才 池XXX分總經理公司銷售部經理商務部經理產品部經理工程部經理辦事處經理第一繼任人選第一繼任人選第一繼任人選第二繼任人選第二繼任人選第二繼任人選12 4.3 人才培養-高職院校航空服務專業人才培養特點航空服務人才培養特點提高綜合素質加強師資培訓創新課程設置 提高綜合素質，滿足用人標準。航空服務人才市場出現“數量大過剩與高質量人才短缺”的不均衡狀態。民航服務真正需要的人才難與尋覓。高質量、高素質人才培養迫在眉睫，提高民航服務人才的培養質量已經成為高等院校的重要使命。創新課程設置，增加實訓機會。高職教育培養適合行業需要的高素質技能性人才，突

94、出實踐能力。大部分學校都十分重視建設實訓基地。將“學與做”緊密結合，大力推行工學結合的人才培養模式。加強師資培訓，促進校企合作。學校以請進來走出去為途徑建設“雙師型”師資隊伍，打造一支實踐能力強充滿活力的航空服務教學團隊，特別是外語師資隊伍建設?！半p師”型教師，應即是“講師”又是“高級技師”。學校大力開展校企合作，不斷開拓就業渠道。與各大型航空公司建立長期而穩定的教學、實訓、實習的合作關系。資料來源：航空服務專業人才分析和可行性分析報告 全力提升大興機場人才隊伍質量。大興機場科技含量高、運營管理復雜難度系數大，投產初期就要面對快速上量對安全、運行的沖擊。集團公司專門設置“新機場人才庫”，動員所

95、屬成員企業為大興機場做戰略人才儲備。在實踐中發現和培養人才。大興機場項目建設及運營籌備過程中，涌現出許多敢干事、會干事、干成事的“干將”“闖將”，截至目前，機場共有中、高級職稱者268人，研究生以上學歷的占47%，民航專業評標專家庫成員45人。從2017年至2020年，大興機場持續開展校園招聘334名大學畢業生，進行全流程、全方位、全視角培養，堅持多崗位鍛煉、基層墩苗磨練、重點工作錘煉、必要臺階歷練和急難險重任務考驗相結合，帶動青年人才資源向一線聚集，在一線歷練成長，儲備了一大批適應未來中國民航機場建設運營高質量發展需要的青年后備力量。努力打造機場行業人力資源管理樣板。近年來，大興機場基于“四

96、型機場”建設所需要的能力素質，致力于培養具有平安底線意識、綠色發展理念、智慧洞察思維、人文思考維度等能力特質的管理隊伍。建立人才雙跨機制，培養復合型人才隊伍。大興機場建設指揮部成立后，在運行前期階段，人員構成以“建設為主，運營為輔”，后期設備安裝調試和試運行階段則以“運營為主，建設為輔”。2016年10月，為適應大興機場運營籌備的需要，首都機場集團公司設立了運營籌備辦公室，與大興機場建設指揮部實行“兩塊牌子，人才雙跨”。從集團內、外部廣泛補充有經驗的機場運營管理人員及應屆畢業生，根據工程項目規模、周期及運營的實際需求，成功建立了建設和運營管理兩個團隊人員交互介入和動態有序流動的機制，大膽嘗試兩

97、個團隊管理人員交叉掛職，培養復合型人才，提升建設運營總體管理效能。資料來源：北京大興機場：打造全國民航機場建設運營人才高地4.3 人才培養-大興國際機場人才培養案例 4.3 人才培養-順豐航空人才培養案例1.“豐翼行動”一啟動就得到了公司內部員工的廣泛關注。2007年第一批次申報飛行崗的應聘人員達50余人，最終錄取6人，其中4人來自快件收派一線。據了解，目前這6人已全部完成職業轉型，實現了由快遞一線人員向飛行員的跨越，在貨運飛行崗位上發光發熱。2.順豐航空素來重視企業文化建設，奉行“成就客戶、創新包容、平等尊重、開放共贏”的核心價值觀與誠信基本準則，在業務規模不斷擴大的同時，將員工視作支撐企業

98、持續健康發展的寶貴資產。而“豐翼行動”正是順豐航空以順豐文化為基礎落實的人才發展舉措，竭力為內部員工提供多元化的職業上升通道，以實現員工與企業的共同成長。為了滿足航空人才團隊發展需要，促進順豐集團內部人才多元化成長，順豐航空于2007年正式啟動“豐翼行動”。本著“以德為本、以才為先、以績為導”的人才理念，順豐航空定期面向全網員工招收飛行、簽派、機務等崗位的民航專業技術人員，只要符合招聘條件的員工都可以應聘。順豐航空目前員工的平均年齡是31.39歲，這支年輕的人才隊伍為順豐航空營造年輕、開放、創新的組織氛圍提供了天然基因?？爝f航空是有別于傳統貨運航空的新市場領域，更強調運輸服務的時效性、穩定性。

99、因此，順豐航空較快的運營節奏與開放的文化氛圍為員工成長提供了更大探索、創新的空間。順豐航空“豐翼行動”介紹“豐翼行動”培養成果資料來源：從快遞小哥到貨運機長順豐航空人才培養側記 集中實訓專業選修課程專業核心課程專業基礎課程公共基礎課程人才成長規律第四階段：綜合實力培養航空物流企業參觀航空物流綜合技能實訓頂崗實習畢業設計與答辯第三階段：拓展能力培養賓客關系維護物流方案策劃與設計基礎日語基礎韓語辦公軟件使用信息素養航空旅游基礎旅游攝影民航服務心理民航市場營銷第一階段：基礎能力培養貨物運輸民航貨物運輸、配載與平衡、航空運輸地理倉配管理倉儲管理、物流配送國際貨代物流英語、報關報檢業務操作第二階段：崗位

100、能力培養1.形體訓練2.美學與形象設計3.管理學4.民航概論5.溝通禮儀6.航空物流概論7.航空法律法規8.航空物流信息系統9.危險品運輸10.快遞實務11物流企業管理12.物流設施與設備13國際貿易實務思想政治課程1.思想道德修養與法律基礎2.毛澤東思想與中國特色社會主義理論體系概論3.形式與政策4.中國近現代史5.軍事理論6.勞動教育身心修養課程1.軍事技能2.大學生職業生涯規劃3.大學生創新創業指導4.大學生就業指導5.大學生心理健康6.體育與健康教育7.大學美育公共選修課程1.大學語文2.高等數學3.職業口才4.應用文寫作5.文學欣賞6.中國傳統文化科技人文課程1.實用語文 2.經濟數

101、學3.實用英語 4.計算機應用基礎5.普通話 6.科技信息講座7.英語口語 8入學與安全教育9社會調查（實踐）10.畢業與安全教育民航貨物運輸職業技能等級證書國際貨運代理從業人員資格證書物流管理技能等級證書職業技能等級、職業資格證書培養目標：根據張家界航空工業職業技術學院航空物流專業2020級人才培養方案，該專業的培養目標為，培養學生系統掌握民航貨物運輸實際操作技能、倉儲管理、物流配送、航空快遞業務、國際貨運代理和報關知識的高素質的復合型技術技能人才。畢業生經過3-5年的發展，能夠成為航空物流企業的技術骨干、運營主管和客戶服務主管等。4.3 人才培養-職業院校課程設置資料來源：張家界航空工業職

102、業技術學院航空物流專業2020級人才培養方案圖：航空物流專業2020級人才培養方案 聚焦航空貨運領域藍領操作工等需求，構建專業操作、生產領域崗位外包服務，并進一步延伸拓展至制造業生產型外包服務市場領域。以民航貨運市場藍領勞務外包服務為契機，全面拓展民航貨運公司服務業務，縱深產業鏈條服務，拓展機場藍領外包服務業務，以民航貨運藍領操作工崗位外包服務為基礎，延伸關聯行業服務，進一步深化物流行業勞務外包業務。航空貨運藍領崗位外包航空行業生產型崗位外包4.4 業務外包 關注各大航空公司合規管理進程，積極交流拓展服務人員勞務派遣與外包服務。深化民航人力資源服務專業化能力與經驗積累，全面拓展民航人力資源服務

103、業務。航空客運服務人員派遣與外包、全面拓展人力資源服務 示例：基于藍領用工的數字化管理線上考勤管理以移動考勤為切入點，借助LBS定位技術，實現員工手機在線打卡簽到。通過智能化的員工管理，幫助企業對內部人員進行有效管理。薪資核算E薪稅作為FESCO的智能算薪平臺，配合稅收新政增加了專項附加扣除抵扣項申請功能，并與薪酬管理集成，實現個人抵扣項的線上申請、線上審批，并且與薪酬數據同步計稅。通過與金稅三期數據交互，系統進行風險提示，同時線上政策知識庫的提供和更新，幫助HR從大量咨詢和查詢的工作中解放出來。移動學習平臺幫助企業一站式構建學習平臺，豐富的課程資源、多元的學習入口、場景化運營滲透，搭建專屬的

104、企業培訓平臺，全面加速企業員工培訓。附錄附錄：航空運輸行業薪酬數據統計.6 1典型薪酬數據統計（1）：乘務員（空乘）乘務員（空乘）薪酬統計對標崗位對標崗位職級職級地區地區年固定薪酬（萬元）年固定薪酬（萬元）年總現金收入（萬元）年總現金收入（萬元）2525分位分位5050分位分位7575分位分位9090分位分位2525分位分位5050分位分位7575分位分位9090分位分位乘務員（空乘）中級一線城市9.211.614.617.910.513.41720.5新一線城市7.49.211.714.38.410.713.616.3二線城市6.381012.37.29.211.714.1典型薪酬數據統計（

105、2）：運輸管理（調度管理）運輸管理（調度管理）薪酬統計對標崗位對標崗位職級職級地區地區年固定薪酬（萬元）年固定薪酬（萬元）年總現金收入（萬元）年總現金收入（萬元）2525分位分位5050分位分位7575分位分位9090分位分位2525分位分位5050分位分位7575分位分位9090分位分位運輸專員（初級調度專員）初級/助理新一線城市8.21012.215.6911.113.317.4二線城市7.18.610.513.57.79.511.515運輸主管（運力調度主管）主管一線城市17.621.126.533.221.125.73239.6新一線城市14.116.921.126.516.820.6

106、25.631.6二線城市12.114.518.222.814.517.72227.2運輸經理（運力調度經理）經理一線城市25.429.836.245.332.93947.758.3新一線城市20.323.828.936.226.331.238.146.6二線城市17.520.524.931.222.626.832.840.1運輸總監（運輸調度總監）總監一線城市27.237.853.172.438.252.372.999.6新一線城市21.730.242.457.930.541.858.379.6二線城市18.72636.549.826.33650.268.5典型薪酬數據統計（3）：操作管理操作

107、管理薪酬統計市場職位市場職位對標崗位對標崗位職級職級地區地區年固定薪酬年固定薪酬(萬）萬）年總現金收入年總現金收入(萬）萬）2525分位分位5050分位分位7575分位分位9090分位分位2525分位分位5050分位分位7575分位分位操作助理初級/助理一線城市6.37.39.111.47.28.410.313新一線城市55.87.39.15.76.78.310.3二線城市4.356.37.94.95.87.18.9操作專員中級一線城市8.19.511.814.29.411.213.816.5新一線城市6.57.69.411.47.58.91113.2二線城市5.66.58.19.86.57.

108、79.511.3高級操作專員高級一線城市12.314.217.821.715.717.722.427.1新一線城市9.811.314.217.312.614.217.921.6二線城市8.49.712.214.910.812.215.418.6操作主管主管一線城市12.514.218.421.915.417.922.727新一線城市1011.414.717.512.314.318.121.6二線城市8.69.812.715.110.612.315.618.6資深操作專員資深一線城市16.519.824.131.322.627.232.943新一線城市13.215.819.22518.121.7

109、26.334.4二線城市11.313.616.521.515.618.722.629.6操作經理經理一線城市17.920.325.630.223.426.633.839.4新一線城市14.316.220.424.118.721.22731.5二線城市12.31417.620.716.118.323.227.1典型薪酬數據統計（4）：貨運代理貨運代理薪酬統計市場職位市場職位對標崗位對標崗位職級職級地區地區年固定薪酬年固定薪酬(萬）萬）年總現金收入年總現金收入(萬）萬）2525分位分位5050分位分位7575分位分位9090分位分位2525分位分位5050分位分位7575分位分位貨運代理中級一線城

110、市9.611.914.718.210.913.616.821.2新一線城市7.79.511.714.68.710.913.516.9二線城市6.68.210.112.57.59.411.614.6貨運代理主管主管一線城市14.517.722.627.617.821.527.133.5新一線城市11.614.118.12214.217.221.726.8二線城市1012.215.51912.214.818.623.1貨運代理經理經理一線城市21.624.930.339.427.632.339.551.5新一線城市17.219.924.231.52225.831.541.2二線城市14.817.1

111、20.827.11922.227.135.4典型薪酬數據統計（5）：倉儲管理倉儲管理薪酬統計市場職位市場職位對標崗位對標崗位職級職級地區地區年固定薪酬年固定薪酬(萬）萬）年總現金收入年總現金收入(萬）萬）2525分位分位5050分位分位7575分位分位9090分位分位2525分位分位5050分位分位7575分位分位初級倉儲專員初級/助理一線城市78.310.1137.99.211.214.5新一線城市5.66.68.110.46.37.4911.5二線城市4.85.76.98.95.46.37.79.9倉儲專員中級一線城市8.510.313.316.59.611.915.318.7新一線城市6

112、.88.210.713.17.79.512.214.9二線城市5.87.19.211.36.68.210.512.8高級倉儲專員高級一線城市12.915.119.322.615.718.423.527.1新一線城市10.312.115.41812.614.718.821.6二線城市8.910.413.315.510.812.616.218.6倉儲主管主管一線城市12.114.918.923.114.718.423.328.1新一線城市9.611.915.118.511.714.718.622.5二線城市8.310.31315.910.112.61619.3倉儲經理經理一線城市18.921.52

113、7.432.224.228.135.341.8新一線城市15.117.221.925.719.322.428.233.4二線城市1314.818.922.116.619.324.328.7典型薪酬數據統計（6）：物流運營物流運營薪酬統計市場職位市場職位對標崗位對標崗位職級職級地區地區年固定薪酬年固定薪酬(萬）萬）年總現金收入年總現金收入(萬）萬）2525分位分位5050分位分位7575分位分位9090分位分位2525分位分位5050分位分位7575分位分位物流運營助理初級/助理一線城市10.21214.81911.413.316.321新一線城市8.29.611.915.29.110.6131

114、6.8二線城市78.310.213.17.89.111.214.5物流運營專員中級一線城市1214.518.722.213.616.721.225.1新一線城市9.611.614.917.710.813.416.920二線城市8.21012.815.39.311.514.617.3高級物流運營專員高級一線城市18.821.126.233.922.825.931.840.8新一線城市1516.920.927.118.220.725.432.6二線城市12.914.51823.315.717.821.928物流運營主管主管一線城市17.221.925.933.920.626.131.640.4新一

115、線城市13.817.520.72716.420.825.332.3二線城市11.81517.823.314.117.921.827.8物流運營經理經理一線城市26.430.439.446.434.839.551.161.3新一線城市21.124.331.537.127.831.640.849二線城市18.220.927.131.92427.235.142.2典型薪酬數據統計（7）：報關管理報關管理薪酬統計市場職位市場職位對標崗位對標崗位職級職級地區地區年固定薪酬年固定薪酬(萬）萬）年總現金收入年總現金收入(萬）萬）2525分位分位5050分位分位7575分位分位9090分位分位2525分位分位

116、5050分位分位7575分位分位報關助理初級/助理一線城市7.59.111.413.68.510.112.715.1新一線城市67.29.110.86.8810.212二線城市5.26.27.89.35.86.98.710.4報關專員中級一線城市8.610.512.916.21012.214.918.6新一線城市6.98.410.312.989.711.914.8二線城市5.97.28.911.16.98.410.212.8高級報關專員高級一線城市12.615.41924.315.319.123.229.9新一線城市10.112.315.219.412.215.218.523.9二線城市8.7

117、10.613.116.710.513.115.920.6報關主管主管一線城市13.515.418.823.7171923.829.6新一線城市10.812.31518.913.615.21923.6二線城市9.310.612.916.311.713.116.420.3報關經理經理一線城市192329.13525.730.739.147.6新一線城市15.218.423.22820.624.531.238.1二線城市13.115.92024.117.721.126.932.8典型薪酬數據統計（8）：進出口管理進出口管理薪酬統計市場職位市場職位對標崗位對標崗位職級職級地區地區年固定薪酬年固定薪酬(

118、萬）萬）年總現金收入年總現金收入(萬）萬）2525分位分位5050分位分位7575分位分位9090分位分位2525分位分位5050分位分位7575分位分位進出口助理初級/助理一線城市8.710.312.915.99.711.414.317.4新一線城市6.98.310.312.77.79.111.413.9二線城市67.18.910.96.77.89.812進出口專員中級一線城市12.113.416.421.213.71518.424.3新一線城市9.710.713.116.9111214.719.4二線城市8.39.211.314.69.510.312.616.7高級進出口專員高級一線城市1

119、7.319.523.930.421.123.429.137.1新一線城市13.915.619.124.316.818.723.229.7二線城市11.913.416.420.914.516.12025.5進出口主管主管一線城市17.119.924.930.82124.730.937.5新一線城市13.615.919.924.616.719.724.730二線城市11.713.717.121.214.41721.225.8資深進出口專員資深一線城市23.728.935.544.531.33846.358.5新一線城市18.923.128.435.52530.43746.8二線城市16.319.9

120、24.430.621.526.231.940.3進出口經理經理一線城市23.529.535.845.730.838.446.558.7新一線城市18.823.528.636.524.630.737.246.9二線城市16.220.324.631.421.226.43240.3進出口總監總監一線城市31.341.155.571.943.157.376.5100.9新一線城市2532.844.357.534.445.861.280.6二線城市21.528.238.249.529.639.452.669.4典型薪酬數據統計（9）：安檢及維修管理安檢及維修管理薪酬統計市場職位市場職位對標崗位對標崗位職

121、級職級地區地區年固定薪酬年固定薪酬(萬）萬）年總現金收入年總現金收入(萬）萬）2020分位分位5050分位分位7575分位分位9090分位分位2020分位分位5050分位分位7575分位分位安檢員初級/助理一線城市8.39.412.114.89.210.413.416.4新一線城市6.77.59.711.87.38.310.713.1二線城市5.76.58.310.16.37.29.211.3安檢主管主管一線城市15.116.820.626.518.220.224.732.2新一線城市12.113.416.521.214.616.119.725.8二線城市10.411.614.218.212.

122、513.91722.2維修專員初級/助理一線城市9.11113.317.11012.314.818.9新一線城市7.28.810.613.689.811.815.1二線城市6.27.69.211.76.98.510.213典型薪酬數據統計（10）：客戶服務客戶服務薪酬統計市場職位市場職位對標崗位對標崗位職級職級地區地區年固定薪酬年固定薪酬(萬）萬）年總現金收入年總現金收入(萬）萬）2525分位分位5050分位分位7575分位分位9090分位分位2525分位分位5050分位分位7575分位分位初級客戶服務專員初級/助理一線城市11.713.717.321.414.31721.826.3新一線城市

123、9.310.913.817.111.513.617.421二線城市89.411.914.79.911.71518.1客戶服務專員中級一線城市14.117.322.626.418.22228.734.1新一線城市11.313.818.121.114.617.622.927.3二線城市9.711.915.618.112.615.119.723.5高級客戶服務專員高級一線城市22.626.43241.531.937.545.158.1新一線城市18.121.125.633.225.5303646.5二線城市15.618.22228.521.925.83140客戶服務主管主管一線城市23.227.13

124、2.541.632.337.945.557.3新一線城市18.521.62633.225.830.336.445.8二線城市1618.622.328.622.226.131.339.4客戶服務經理經理一線城市32.738.249.260.150.158.775.691.3新一線城市26.130.539.34840.146.960.472.9二線城市22.526.333.941.334.540.45262.8客戶服務專家專家一線城市42.25377.69966.481.9121.5152.3新一線城市33.742.36279.15365.597.1121.7二線城市2936.453.468.14

125、5.656.483.6104.7客戶服務總監總監一線城市41.854.778.297.47189.9132162.8新一線城市33.443.762.577.856.871.8105.5130.1二線城市28.737.653.86748.961.890.8112典型薪酬數據統計（11）：客運及訂票服務客運及訂票服務薪酬統計市場職位市場職位對標崗位對標崗位職級職級地區地區年固定薪酬年固定薪酬(萬）萬）年總現金收入年總現金收入(萬）萬）2525分位分位5050分位分位7575分位分位9090分位分位2525分位分位5050分位分位7575分位分位客運司機初級/助理一線城市12.214.317.621

126、.813.515.719.424.3新一線城市9.711.41417.410.812.515.519.4二線城市8.49.812.1159.310.813.316.7客運主管主管一線城市20.824.932.739.224.629.738.946.7新一線城市16.619.926.131.319.723.731.137.3二線城市14.317.222.52716.920.426.732.1客運經理經理一線城市29.435.942.754.937.646.154.270.9新一線城市23.528.734.143.93036.943.356.7二線城市20.224.729.437.825.831.

127、737.348.8訂票助理初級/助理一線城市8.610.312.915.69.912.11517.9新一線城市6.98.210.312.57.99.71214.3二線城市5.97.18.910.76.88.310.312.3市場職位市場職位對標崗位對標崗位職級職級地區地區年固定薪酬年固定薪酬(萬）萬）年總現金收入年總現金收入(萬）萬）2525分位分位5050分位分位7575分位分位9090分位分位2525分位分位5050分位分位7575分位分位地勤初級/助理一線城市8.29.311.114.69.110.412.516.3新一線城市6.67.58.911.77.28.31013二線城市5.76

128、.47.710.16.27.28.611.2地勤主管主管一線城市13.416.219.925.816.319.724.230.7新一線城市10.712.915.920.61315.719.324.6二線城市9.211.113.717.711.213.516.621.1地勤服務薪酬典型薪酬數據統計（12）：地勤服務典型薪酬數據統計（13）：機械管理機械管理市場職位市場職位-對標崗位對標崗位職級職級地區地區年固定薪酬年固定薪酬(萬）萬）年總現金收入年總現金收入(萬）萬）2525分位分位5050分位分位7575分位分位9090分位分位2525分位分位5050分位分位7575分位分位機械管理工程師中級

129、一線城市16.51922.829.418.721.726.433.3新一線城市13.215.218.223.514.917.321.126.6二線城市11.313.115.720.212.814.918.222.9機械管理主管主管一線城市22.528.13442.627.735.341.852.7新一線城市17.922.527.23422.128.233.442.1二線城市15.419.423.429.31924.328.736.2機械管理經理經理一線城市34.439.74959.844.652.265.178.9新一線城市27.531.739.147.835.741.75263二線城市23.727.333.741.130.735.944.854.2 提供全生命周期管理咨詢服務激活組織賦能員工圍繞組織發展與人才發展的全生命周期，結合組織實際情況，立足自身管理經驗、專業顧問、線上系統等，為客戶提供個性化的管理咨詢解決方案，幫助客戶實現激活組織、賦能員工。掃碼獲取十大行業報告掃碼關注FESCO官方管理咨詢服務