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1、2023中國供應鏈物流創新科技報告1開篇致辭22023年疫情常態化管理后，行業各界躊躇滿志，但經過開年的期盼、四五月份的觀望、六七八月份的失落，現在才等到了旺季的影子。在上半年的承壓之下，國內公路物流運價大幅下跌、國際海運運價更是跌幅超過七成，運量不振的情況下，營收大幅下滑，利潤一落千丈。中小物流企業在生存線上掙扎，物流裝備、軟件、配套等領域也都壓力巨大，資本收緊，行業溫度驟降。當然，結構性增長機會還在，中國新能源等制造產業的供應鏈物流仍保持著良好增長；即時物流、電商快遞、貨運平臺企業領都實現了快速增長，帶動了物流行業領域增長引擎切換?；ヂ摼W對物流業的變革進入深化期，互聯網物流真真切切呈現了其

2、面目。數智化雖然受到物流業不振的影響，物流企業應用數字化領域暫時放緩，但貨主方供應鏈數字化的速度并未減緩，反倒呈現進一步加速深化的態勢。原生數字化訂單不僅僅來自線上零售，線下零售O2O和智能制造的快速普及使得門店訂單、渠道訂單與制造訂單數字化加速，這都推動了基于商品企劃、整合計劃、訂單中心、庫存中心、履約中心和對賬中心的供應鏈協同平臺深化推廣。智能化在柔性機器人、大模型與算法應用方面帶給行業更多領先實踐。雙碳目標在政策落地方面進展神速，從能耗雙控到碳排放雙控、國家控排行業從發電向鋼鐵水泥擴展、CCER重啟等等，都表明今年將會是企業碳管理做出重大變革的年份。物流領域的新周期已然開啟，如何深刻理解

3、經濟周期、物流發展低潮、互聯網物流、數智化深化、綠色化大動作等情況的綜合作用，選擇企業活下去、求發展、更上一層樓的戰略舉措，是擺在物流企業家們面前的重大課題。羅戈研究在過去八年一直堅持深度研究服務物流業，讓大家更看清趨勢之路，走適合您企業的發展道路！期待與您更多開啟合作、共同發展！潘永剛/羅戈研究院長2023年9月報告介紹其他物流相關物流企業企業供應鏈制造商品牌商電商零售商教育咨詢培訓相關物流軟硬件數字化運營綠色低碳運營.快遞零擔快運整車即時配送冷鏈最強物流年度工具書又準時與大家見面啦！不用再花費時間閱讀各個公司的最新財報，也不用在茫茫數據海中查找相關資料，一本書詳細歸納解讀2022年到202

4、3年上半年供應鏈物流行業內的“大事件”，以及這些“大事件”背后的驅動因素和影響。我們將本報告分為了五個章節，分別是宏觀環境、商業與供應鏈、供應鏈物流新周期、數智化和綠色化。完整版報告以word的形式呈現，覆蓋面廣、分析詳實，全部內容超過350頁，一共展示了超過340張圖表，并在報告后附上了11張不同領域的國內及全球供應鏈物流市場排名榜單。簡版中也相應的對每個章節進行了框架介紹，并節選了部分內容展示。購買請掃3報告受眾LOGResearch Consulting目錄一、宏觀環境二、商業與供應鏈三、供應鏈物流新周期四、數智化五、綠色化1.政策環境2.經濟與社會環境章節概述一、宏 觀 環 境5第一章

5、從政策環境、經濟環境兩個方面進行分析，囊括一年半內的重大供應鏈相關政策、重要經濟指標、經濟發展、人口發展分析，全面描述2022年至2023年上半年與供應鏈相關的國內背景發展。從政策環境角度，在經濟、產業、供應鏈物流科技、綠色雙碳四個方面進行梳理；從經濟環境角度，在經濟發展指標、數字經濟規模、人口結構三個方面進行梳理，分析當下經濟、政策環境對供應鏈物流產業帶來的影響，加強對供應鏈物流行業發展環境更為全面、宏觀的認知。政策環境經濟發展產業發展供應鏈物流發展供應鏈物流相關科技發展綠色雙碳經濟與社會環境經濟發展指標數字經濟規模人口結構國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進1.政 策 環 境6新的發展

6、環境下，黨的二十大報告中明確提出，要加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。黨的十八大以來，黨中央已經對做大做強經濟內循環、做優做精國際循環進行了謀篇布局，立足當前、著眼長遠推動構建內需驅動型經濟體系；從提出并深入推進“一帶一路”建設、構建人類命運共同體，到建設自由貿易區、啟動自由貿易港、舉辦進口博覽會、提出穩外貿穩外資，每一項決策部署都體現出我國一直在持續推動更高層次的開放型經濟發展。產業經濟供應鏈物流供應鏈物流科技綠色雙碳經濟深化數字經濟發展數字技術賦能鄉村振興、強化下沉市場物流基礎設施建設鼓勵商貿、物流企業“走出去“供應鏈物流“十四五”現代物流發展規劃綜合立體交通

7、網建設冷鏈物流多式聯運產業提質增效綠色雙碳綠色能源轉型綠色交通物流綠色包裝、園區供應鏈物流科技智慧物流自動駕駛經濟發展：深化數字經濟發展，促進產業轉型升級1.政 策 環 境72023年2月，中共中央、國務院印發了數字中國建設整體布局規劃（以下簡稱規劃），并發出通知，要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。產業提質增效仍是當下產業升級、產業融合、產業轉型的發展重點。國家從建立統一大市場、促進外資增量、建設質量強國、加強金融服務等幾個方面給出具體措施，促進產業發展。時間部門政策主要內容2022.4國務院中共中央國務院關于加快建設全國統一大市場的意見持續推動國內市場高效暢通和規模拓展，進一步降低市場交

8、易成本，培育參與國際競爭合作新優勢。2023.6人民銀行、交通運輸部、銀保監會關于進一步做好交通物流領域金融支持與服務的通知金融部門要用好用足各項政策工具，促進交通物流與經濟社會協調可持續發展。銀行業金融機構要完善組織保障和內部激勵機制，創新豐富符合交通物流行業需求特點的信貸產品，切實加大信貸支持力度。2023.6國家發展改革委、工業和信息化部、財政部、人民銀行四部委國家發展改革委等部門關于做好2023 年 降成本重點工作的通知增強稅費優惠政策的精準性、針對性。對科技創新、重點產業鏈等領域，出臺針對性減稅降費政策。完善稅費優惠政策。2023年底前，對月銷售額10萬元以下的小規模納稅人免征增值稅

9、，對小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入減按1%征收增值稅，對生產、生活性服務業納稅人分別實施5%、10%增值稅加計抵減。目標2025年數字經濟質效大幅增強，數字技術創新應用創新全球領先2035年數字中國建設體系化布局更加科學完備，經濟、政治、文化、社會、生態文明建設各領域數字化發展更加協調充分。五位一體數字產業培育壯大數字經濟核心產業研究制定推動數字產業高質量發展的措施打造具有國際競爭力的數字產業集群數字技術和實體經濟深度融合重點領域：農業、工業、金融、教育、醫療、交通、能源等加快數字技術創新應用發展生態支持數字企業發展壯大健全大中小企業融通創新工作機制發揮“綠燈”投資案例引導推動平臺企

10、業規范健康發展兩大基礎打通數字基礎設施大動脈移動物聯網全面發展，北斗規模應用大力推進，推進傳統基礎設施數字化、智能化改造暢通數據資源大循環構建國家數據管理體制機制，建立數據產權制度，開展數據資產計價研究數字中國建設整體布局規劃主要內容2022年以來我國產業發展相關政策供應鏈物流相關科技發展：智慧物流&自動駕駛1.政 策 環 境82022年1月，交通運輸部、科學技術部聯合印發了交通領域科技創新中長期發展規劃綱要（2021-2035年）。該綱要從交通基礎設施、交通裝備、運輸服務三個要素維度和智慧、安全、綠色三個價值維度布局六方面研發任務，是指導未來十五年我國交通運輸科技創新的綱領性文件。時間部門政

11、策內容2022.6交通運輸部基于區塊鏈的進口干散貨進出港業務電子平臺建設指南明確了提單信息、進口艙單信息、提貨單信息等上鏈的數據格式、交互要求等，推動港航企業加強協調聯動，加快平臺應用和數據共享，促進航運數字化轉型。2022.8科技部支持建設新一代人工智能示范應用場景的通知首批支持建設十個示范應用場景，其中包括智能供應鏈。針對智能倉儲、智能配送、冷鏈運輸等關鍵環節，運用人機交互、物流機械臂控制、反向定制、需求預測與售后追蹤等關鍵技術，優化場景驅動的智能供應鏈算法。推動高速公路無人物流、高級別自動駕駛汽車、智能網聯公交車、自主代客泊車等場景發展。2022.10交通運輸部、國家標準化管理委員會交通

12、運輸智慧物流標準體系建設指南到2025年，聚焦基礎設施、運載裝備、系統平臺、電子單證、數據交互與共享、運行服務與管理等領域，完成重點標準制修訂30項以上時間部門政策內容2022.9交通運輸部公布第一批智能交通先導應用 試 點 項 目（自動駕駛和智能航運方向）“北京城市出行服務與物流自動駕駛先導應用試點”等18個項目作為第一批智能交通先導應用試點項目。2022.10工信部ISO34501道路車輛自動駕駛系統測試場景詞匯正式發布該標準作為自動駕駛系統測試場景的重要基礎性標準，滿足了行業在開展自動駕駛測試評價相關工作時采用標準化語言描述測試場景的需求，將廣泛應用于全球智能網聯汽車自動駕駛技術及產品的

13、研發、測試和管理，為智慧出行、區域接駁及道路運輸等各類自動駕駛應用提供重要基礎支撐。2022年以來我國智慧物流相關政策2022年以來我國自動駕駛相關政策50.1 50.249.547.449.650.24949.450.149.2484750.152.651.949.248.84950PMI指數50%+與上月比較無變化經濟發展指標：生產總值穩步上升，消費品市場反復波動，居民消費水平有所下降2.經 濟 與 社 會 環 境9根據國家統計局數據，2022全年國內生產總值121.02萬億元，比上年增長3.0%。2023上半年國內生產總值為59.3萬億元，比上年同期增長5.5%。6.52.1-9.7-0

14、.53.93.28.430.5-5.6-0.12.99.115.910.51.78.9-16.4-22.7-21.1-4-1.58.4-1.7-8.1-8.4-14.19.226.343.835.116.12022/1-22022/42022/62022/82022/102022/122023/32023/5商品零售餐飲收入就2022-2023年上半年經濟指標進行分析：國內生產總值穩步上升2022年度，疫情的散去對消費品市場的恢復影響較大.2023年上半年，在前三年因疫情原因積壓的部分消費，比如婚慶、探親、房屋、裝修等逐步釋放之后，所有的消費均已恢復到低迷的常態，6月份的內需回落到上半年的最低

15、水平。2022年，限額以上和限額以下消費呈現明顯分化。疫情的長期存在使得居民邊際消費傾向下降，為了提高抗風險能力，會增加儲蓄，減少消費，必選消費品由于缺乏彈性，整體消費不會有太大的波動，但是可選消費品受收入、邊際消費傾向的影響較大。在居民消費支出增加的同時，居民的消費水平反而有所下降。2022年-2023年上半年按消費類型分社會消費品零售總額同比增長2022至2023年6月制造業PMI數字經濟發揮經濟“穩定器”“”“加速器”作用，勞動人口下降將步入超老齡社會2.經 濟 與 社 會 環 境10中國信通院中國數字經濟發展研究報告顯示，2022年，我國數字經濟規模達到50.2萬億元，同比增加4.68

16、萬億元，同比名義增長10.3%，高于GDP名義增速4.98個百分點，占GDP比重達到 41.5%，相當于第二產業占國民經濟的比重（2022年，我國第二產業占GDP比重為39.9%）。1.5815.410.81.58%7.60%11.20%-1.10%-2%0%2%4%6%8%10%12%05101520電信業電子信息制造業軟件和信息技術服務互聯網收入增長數字產業化：結構趨于平穩，服務部分在數字產業增加值中占主要地位。軟件產業占比持續提升，互聯網行業占比明顯下降，服務部分整體占比小幅提升 0.3 個百分點。產業數字化：邁入轉型發展的深水區。我國服務業數字經濟滲透率為 44.7%，同比提升 1.6

17、 個百分點；工業數字經濟滲透率為 24.0%，同比提升 1.2 個百分點；我國農業數字經濟滲透率為 10.5%，同比提升 0.4 個百分點。44.70%24.00%10.50%1.60%1.20%0.40%0.00%1.00%2.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%服務業工業農業數字經濟滲透率增長18.10%,0-15歲（含不滿16周歲）62%,16-59歲（含不滿60周歲）19.80%,60周歲及以上14.90%,65周歲及以上數字經濟2022年年末，全國人口14.12億人，比上年末減少85萬人，自然增長率為-0.60。城鄉人口分布：受城鎮區域擴張、城

18、鎮人口自然增長和鄉村人口流入城鎮等因素影響，城鎮人口繼續增加，但仍是城鄉二元化結構人口年齡分布：勞動人口的下降代表著勞動力成本的提升，進一步推動企業走向自動化轉型。2022年我國65歲及以上的老年人口總量接近2億，占比超過14%，預計未來，這一比例將持續走高。中國將步入超老齡化社會，人口老齡化程度或達到目前世界人口老齡化最嚴重的程度。收入結構：中位數增長幅度比平均收入增長幅度小，說明高收入者收入增長快于低收入者，意味著收入差距擴大。人口分布LOGResearch Consulting目錄一、宏觀環境二、商業與供應鏈三、供應鏈物流新周期四、數智化五、綠色化1.消費2.電商3.實體零售4.品牌制造

19、章節概述二、商 業 與 供 應 鏈12我國社會消費品零售總額在 2022 年同比下跌 0.2%，2023 年上半年同比增長 8.2%，但 6、7 月份的同比增速再度滑落到 3.1%、2.5%度過2022年的至暗時刻后，消費市場謹慎恢復，且分品類、分渠道差異明顯，同時用戶的 消費理念和心智有了不同程度的轉變。這些消費端的變化，通過渠道，回傳至品牌、制造 企業，又有哪些變化？而在生產端，原材料供給受全球供應鏈中斷的影響，又帶來企業哪 些思考和供應鏈調整？本部分，我們嘗試對這些問題進行回應。消費消費恢復情況消費需求變化電商整體情況廣域電商近場電商中場電商跨境電商實體零售整體情況2022年零售百強便利

20、店倉儲會員店品牌制造快消服裝家電汽車消費恢復情況：理念變化，態勢向好，但消費信心要恢復至疫情前水平仍需時日1.消 費13 根據國家統計局數據總體來看，上半年消費恢復態勢向好，消費潛力逐步釋放，促進了經濟發展和民生改善。2022年，消費者信心指數自4月下滑至86.7后持續低迷，后反復波動。消費信心要恢復至疫情前水平仍需時日。最終消費占GDP的比重仍較低，根據世界銀行的統計數據，遠低于美、英、法、德、日本等發達國家。消費恢復情況 線上化：37%的消費者表示日常消費來自線上購物；本土化：35%的消費者表示購買本地生產的產品；自我化：32%的消費者表示在消費中“我需要”和“我喜歡”變得更加重要。消費者

21、對環保、綠色可持續的理念接受度持續走高，據德勤的調研，超過60%的消費者愿意為綠色消費支付溢價。消費理念變化2022-2023 年 7 月社會消費品總額同比名義增速 消費者需求變化：差異化消費需求在數字經濟時代進一步顯現；移動互聯網的發展帶動移動社交平臺的興起，社交平臺也影響著消費者的決策1.消 費1460+銀發人群線上購物心智開始養成，近兩年人群增速最為突出，高消費60+群體人均年消費金額進一步提升18-22歲的零零后涌入淘寶天貓平臺，高消費人均年消費金額增速遠超其他人群；23-39歲高消費女性和男性客單貢獻最高，且人均年消費金額呈現持續上升趨勢。在家庭消費結構上，中等收入家庭的消費觀聚焦于

22、提升生活品質，以及智力和健康的發展，中等收入群體持續擴大。消費需求結構根據德勤的市場調研報告，除搜索引擎之外，直播間、微信公眾號/視頻號、短視頻平臺等強社交屬性平臺也成為消費者獲取信息的重要渠道之一，并在下沉市場表現得更加明顯。消費決策消費者決策路徑整體情況：數字經濟已成為賦能經濟增長、穩定市場信心的重要支撐2.電 商15國家互聯網信息辦公室發布數字中國發展報告（2022年）數據顯示，截至2022年底，我國網民規模達到10.67億，較去年同期增長3549萬人，穩居世界第二，數字經濟已成為賦能經濟增長、穩定市場信心的重要支撐。2022年，中國電子商務交易額達到43.83萬億元，同比小幅增長3.5

23、0%；全國實物商品線上零售額11.96萬億元，突破10萬億元，同比增長6.2%。與此同時，結構性增長機會也很明顯：電商平臺圍繞用戶、商品、服務、生態的競爭，呈現出兩個特征，顯示出電商格局的變化，也讓我們看到，供應鏈物流發展正進入新的周期平臺全面綜合化、競爭邊界日趨模糊：在綜合電商、直播電商主導的大促中，即時零售的身影不容忽視，平臺聯動線下實體流通零售生態，形成以“小時達”服務半徑為導向、以消費品類為主的多元化品類生態，并向手機等高貨值產品滲透。同時，品牌也愈加重視基于全渠道策略，探索即時零售生態布局。時效之爭再升級，廣域電商角力“半日/次晨達”：對比傳統“1-3 日達”的電商時效，今年 618

24、，綜合電商、直播興趣電商均推出半日達、次晨達服務產品，重新定義“更快”的電商服務。我們將首先立足國內，從廣域、中場、近場電商三類平臺參與方的角度，回顧過去一年半有余的時間里，中國電商市場格局的變化，以及帶給供應鏈物流的影響。再放眼全球，分析跨境電商商業格局正在發生的轉變。廣域電商新格局廣域電商：正加速進入多元化變革、融合的新格局，也為物流帶來巨大影響2.電 商162023 年 618，各家平臺不約而同卷時效（物流）、贏用戶（訂單），主打標準化的電商倉配行業解決方案：基于全國云倉網絡，為商家提供入倉服務，實現面向用戶的“次晨達”、“半日達”，乃至“小時/分鐘達”等時效服務。另一方面，電商物流服務

25、商也紛紛推出前置倉、極速時效產品。廣域電商物流的時效競爭顆粒度，逐步從“天”，精確到“小時”。直播電商增速仍明顯高于傳統貨架電商，并持續分流以淘天、京東、拼多多為主的傳統電商市場份額。在電商模式方面，平臺均在深耕核心場景的同時，進行全場景布局，平臺競爭邊界區域模糊。廣域電商物流變革 電商平臺云倉配：趨于以相對“輕”的模式，在布局核心節點的基礎上，更多依托社會化資源整合，高效提升網絡密度，優化交付效率。第三方電商物流倉配：電商物流服務商緊跟平臺、商家的時效，持續升級物流服務能力電商平臺云倉配廣域電商物流：正加速進入多元化變革、融合的新格局，也為物流帶來巨大影響2.電 商17電商平臺自建云倉由來已

26、久，并已成為平臺賦能平臺生態、保障客戶體驗、打造競爭優勢的重要舉措。在網絡建設模式上，平臺玩法不一，但趨于以相對“輕”的模式，在布局核心節點的基礎上，更多依托社會化資源整合，高效提升網絡密度，優化交付效率。第三方電商物流倉配激烈的市場競爭，驅動電商物流服務商緊跟平臺、商家的時效，持續升級物流服務能力。菜鳥、京東物流、順豐供應鏈等第三方物流企業主推基于云倉網絡的一體化電商倉配解決方案，；順豐速遞、韻達、中通、圓通等快遞企業則主打極效前置倉方案。近場電商：消費者的購買習慣已經逐步養成，并從食品品類向非食品品類快速滲透，帶動O2O的新發展潛力2.電 商182022 年，中國零售 O2O平臺交易規模約

27、為3530 億元，預計到2025 年，市場規模接近1.2 萬億。根據凱度消費者指數，2023 年一季度，快消品 O2O銷售額同步增長16%，占快消品銷售額比重為7%，同比2022 年一季度提升了1%，其中包裝飲料 O2O銷售額占比在今年一季度已達到9%，同時，非食品品類的O2O銷售額增速近30%，主要受益于紙巾等護理產品及跨品類購買行為的增加。即時零售渠道結構：線下大賣場產品質量優、種類全，前置倉配送及時、產品新鮮，是當前即時零售的主要履約渠道。即時零售生態與服務發展：三類典型模式創新 閃電倉與閃購：美團閃購逐步形成不同行業、不同場景的解決方案矩陣，以閃電倉構筑的數字實體零售生態，反向賦能品牌

28、的零售渠道的數字化、供應鏈物流體系的升級。即時零售運營商：信天翁即時零售運營商模式，幫助品牌等企業快速搭建即時零售渠道 即時履約配送一體化服務商：是“傳統”即時零售服務商，從配送，延伸商家的即時零售庫存、履約與交付一體化管理近場電商物流：即時零售生態與服務發展2.電 商19即時零售從平臺組織商品與交付資源商家、騎手，為用戶提供1-3km服務半徑內的外賣到家服務，發展至今，伴隨品類的滲透，品牌、零售門店、傳統經銷商等擁有“貨”的各類商家全面加入，是即時零售模式的持續創新發展的結果，也是即時零售賦能傳統線下商業、推動廣大中小實體經濟數字化轉型的過程。有三類典型模式創新，值得關注。美團閃電倉與閃購2

29、020年，美團推出閃電倉模式（閃購）。美團閃電倉是美團針對零售即時到家業態，面向商家端推出的便利店、垂類前置倉新模式。由商家建倉，美團專注于幫助商家做線上經營，為用戶提供更豐富、更精準、更高性價比的商品供應。即時零售運營商成立于2019年的信天翁科技，定位同城零售服務商，通過獨有的自研中臺系統和線下服務網點，向上打通品牌與傳統電商平臺，向下賦能零售業態流通鏈路，把原來傳統電商和線下零售間相互平行、競爭的關系，變成各取所長、相互服務，品牌、平臺與線下共享電商流量，線下幫助線上就近做好服務。近場電商物流：即時零售生態與服務發展2.電 商20即時零售從平臺組織商品與交付資源商家、騎手，為用戶提供1-

30、3km服務半徑內的外賣到家服務，發展至今，伴隨品類的滲透，品牌、零售門店、傳統經銷商等擁有“貨”的各類商家全面加入，是即時零售模式的持續創新發展的結果，也是即時零售賦能傳統線下商業、推動廣大中小實體經濟數字化轉型的過程。有三類典型模式創新，值得關注。即時履約配送一體化服務商“傳統”即時零售服務商從配送，延伸商家的即時零售庫存、履約與交付一體化管理。達達快送針對商超零售企業商品品類多，履約需求復雜、流程長，大促運力彈性要求高等特性，首創性提供“倉揀配”全鏈路定制化解決方案。達達快送可根據客戶需求，定制化提供不同配送范圍、配送時效以及配送價格的解決方案。此外還可針對性開發客制化增值服務。中場電商：

31、“地方團重啟，團店突進”成為主旋律2.電 商21中場電商，以社區團購為典型代表，基于移動互聯網技術，利用實體零售渠道，實現低成本、時效適中的商品供給，打通了下沉市場的本地零售數字化之路，在過去5年，成為各大平臺電商零售生態布局的重點。2022年社區團購市場經歷了一輪重新洗牌，美團優選、多多買菜、淘菜菜攜資本之力，全國擴張，占據主要市場份額，并紛紛推動降本提質增效改革；興盛優選等地方團，逐步收縮至區域市場，同時發展團店等多元化業務形態。2022年10月，美團優選戰略升級為“明日達超市”，擴增平臺SKU，深入下沉市場，提供數字化本地零售服務。2023年3月，淘菜菜升級定位為“線上本地超市”；5月，

32、淘菜菜與淘鮮達合并，更名為“淘寶買菜”，阿里通過本地零售高頻消費業務整合，推動零售業態的進一步升級。2023年7月，傳京東重啟社區團購業務，并已開始在二、三線城市招募市場拓展人員。中場電商生態布局美團優選熱招品類平臺企業在以用戶為中心的市場競爭中，趨于零售全渠道布局，并基于中國城鄉二元結構，通過即時零售、社區團購等差異化布局，滿足差異化消費群體與消費需求。另一方面，團購市場起起落落中，供應鏈物流基礎設施逐步完善，并驅動巨頭之外，地方團的復蘇。2022年，“地方團重啟，團店突進”成為主旋律，在“實體店+私域流量”的基礎上，創新多元化玩法，團店也將成為社區團購變革實體零售的更有效抓手。國內電商發展

33、小結：電商平臺布局頭部平臺殊途同歸、全面布局消費場域2.電 商22遠場、中場、近場電商，在資源聚集效應、服務體驗和時效方面各有差異，品牌通過數字零售全渠道布局，滲透不同消費場景，強化平臺生態和競爭能力，并不斷優化渠道布局、運營能力升級。阿里京東拼多多抖音美團遠場（1日以上）廣域電商平臺淘天、天貓國際、速賣通菜鳥+社會化物流京東 POP、京東國際京東物流+社會化物流拼多多商城、Temu極兔+社會化物流抖音電商、TikTok社會化物流美團電商社會化物流廣域自營電商京東商場京東物流美團自營大藥房社會化物流中場（次日達）社區團購平臺淘寶買菜（原淘菜菜）自營+社會化物流京東拼拼（原京喜）多多買菜社會化物

34、流美團優選（明日達超市）社會化物流自營電商平臺天貓超市菜鳥+社會化物流京東超市京東物流近場（小時達）即時零售平臺淘鮮達+餓了么蜂鳥配送京東到家達達快送探索萬物到家，由商家配送為主本地團購/外賣自配/社會化配送美團外賣、閃購美團配送本地數字零售盒馬盒馬自配+蜂鳥配送聯合沃爾瑪等美團買菜專職騎手+眾包國內電商發展小結：電商模式發展&電商供應鏈物流2.電 商23電商模式發展：趨于以用戶為中心，整合生態，強化產品與交付力城市中國（一二線）鄉土中國（下沉市場）即時零售社區團購綜合電商直播電商貨架電商近場小時達中場半日/次晨達遠場1日以上下沉滲透城市滲透時效體驗中/近場化升級銷售模式視頻/直播化銷售模式視

35、頻/直播化電商供應鏈物流：交付體驗驅動電商倉配模式的升級品牌CDC平臺分倉電商3PL云倉品牌RDC消費者廣域履約倉網近場履約倉網配送快遞場站城配/前置倉零售店倉電商平臺廣域中場近場電商運營商廣域中場近場電商倉配一體服務商線上全渠道即時零售B2C交付服務商快遞城配即時配送跨境電商：“買全球、賣全球”方面的優勢和潛力持續釋放2.電 商24根據2023年5月底全國跨境電商綜試區現場會上商務部公開的數據，我國全國跨境電商主體已超10萬家，建設獨立站超20萬個，綜試區內跨境電商產業園約690個。我國跨境電商貿易伙伴遍布全球，與29個國家簽署雙邊電子商務合作備忘錄。同時，我國跨境電商從野蠻生長進入精耕細作

36、階段，出海平臺面臨地緣競爭、數據安全、知識產權、ESG、反壟斷、本地化等相關風險。出口跨境電商渠道出口跨境渠道主要包括第三方平臺和自建網站（獨立站）兩類，隨著海外流量成本提升，競爭日益激烈，獨立站份額有下降趨勢，除了部分品牌外，未來大多數賣家會回歸平臺，并趨于多平臺布局。出口跨境電商運營模式在貨盤組織上，大部分平臺已推出全托管模式Shein運營全托管模式超過 10 年，拼多多上線 TEMU 即采用買手制全托管模式；2023 年，Shopee、Lazada、TikTok 相繼上線全托管電商運營模式。全托管模式已經對于跨境電商行業產生了實質性的影響，最直接的影響是商品價格內卷。此外，還會導致中小外

37、貿企業舉步維艱，商品SKU勢必受限、影響平臺GMV增長，同時對平臺倉配網絡的布局和運營能力要求更高，長期來看，平臺會趨于平臺全托管、商家自運營共存的模式?？缇畴娚蹋郝募s模式分化，出口持續增加2.電 商25跨境電商履約分為跨境直發和海外倉2種模式，跨境直發指物流服務商完成出口貨物門到門全流程物流環節；海外倉以備貨模式為主，物流服務商將出口貨物運至目的國倉庫后，如當地有相關商品訂單，再通過當地物流服務商由海外倉派送給海外消費者?？缇畴娚搪募s模式出口跨境電商發展2023年上半年跨境電商出口8210億元，增長19.9%.隨著國際航運運費和原材料價格整體下降、海外各行業庫存逐步改善等影響，預計下半年仍將

38、保持回暖態勢。上半年，跨境電商多平臺角力市場，全托管模式崛起，但行業仍發展依然受限于成本結構、監管政策以及跨境亂象等不確定因素。同時，在不確定的宏觀環境下，“本土化”發展將成為跨境電商平臺需要考慮的長期發展方向，相應的供應鏈管理、倉配網絡，也將面臨本土化。整體情況：線下消費場景加快恢復，接觸性聚集性消費持續回暖3.實 體 零 售26電商發展，壓縮了線下實體渠道的生存空間，2023年上半年，全國實物商品線上零售額6.06萬億元，線下實物消費品總額則近 16.7 萬億元，占總額比重在 73.4%，線下渠道仍是社會消費品零售的主要支柱。整體回顧實體零售自 2022 年以來的發展情況：實體經營承壓，關

39、店潮再起2023年第一季度，超市上市企業業績明顯好轉。12家發布了一季報的企業中，有5家實現營收同比增長，有7家出現營收同比下滑。實體零售已經度過了規?；瘮U張的時代。對于各大超市企業來說，做大營收已經不那么迫切了，追求經營質量和盈利水平才是當務之急。實體零售渠道多元化，性價比零售盛行、倉儲會員店逆勢增長為了應對市場環境和消費習慣的改變，實體超市企業通過多品牌、多業態、多類型、多渠道的發展模式調整發展策略，積極探索硬折扣、軟折扣、低價店等不同的折扣店等創新模式，性價比零售興起。門店線上滲透率持續提升，O2O繼續保持高增長2023 年 1-2 月O2O平臺大賣場業務同比增長12.3%，同時越來越多

40、的中小超市、便利店，借助O2O平臺發展到家業務，O2O網點數量持續上升。O2O 線上業務，成為實體零售的主要增量來源。2022 年零售百強：居民消費意愿和能力并未消失，長期平穩向好3.實 體 零 售27根據中國商業聯合會和中華全國商業信息中心的統計數據，2022年中國商業零售百強企業（以下簡稱百強企業）的銷售規模為3.3萬億元，同比下降了4.2%（按可比口徑計算），與社會消費品零售總額增速相比，百強企業增速低于社會消費品零售總額增速4.0個百分點。以實體店為主的零售企業占百強銷售規模的比重為70.5%，同比下降了7.1%。百貨店、專業店、購物中心和奧特萊斯分別占百強銷售規模的比重為32.5%、

41、9.6%、3.0%和1.2%，同比增速分別下降了9.3%、20.2%、0.9%和3.0%；超市和便利店占百強銷售規模的比重分別21.7%和2.6%，同比分別增長了1.5和2.8%。由于疫情影響，消費者偏好人員聚集度更低、物理距離更近的線下零售場所和社區團購、即時零售等新模式，便利店行業及時適應消費者需求，銷售狀況相對較好。實體百強零售企業各業態中：總體來看，2022年我國零售百強企業銷售規模增速放緩，居民消費需求只是暫時被抑制，居民消費意愿和能力并未消失，長期平穩向好趨勢并未改變。百強企業中，排名前 10 的企業銷售額合計約 1.9 萬億元，占 百強企業比重約 58.2%。便利店：門店增速略高

42、于銷售額增速，便利店行業發展整體向好3.實 體 零 售282022 年，全國利店銷售額達到3834 億元，同比增長 9.8%，其中品牌連鎖便利店3264 億元，增速7.01%；便利店門店數量達到 30.01 萬家，其中品牌連鎖便利店18.7 萬家，增速約為14.2%，門店增速略高于銷售額增速，便利店行業發展整體向好。2022 年，我國便利店行業發展呈現以下特征：單店覆蓋人口數為 4751 人，對比 2021 年有所提升，但對比其他主要國家和地區，中國大陸便利店市場還有很大發展空間；單店日均銷售額同比下降6%，客單價有所提升，消費者傾向單次、大量購物；開店及地理擴張趨勢有所減緩，門店選址布局重點

43、圍繞商務區和社區；咖啡、生鮮商品及其他品類銷售占比小幅提升，但鮮食及香煙銷售占比小幅下降。借助即時零售優勢，便利店早間與晚間訂單量得到提升，銷售占比也相對提高；已有超80%便利店企業搭建會員體系；超9成企業開通線上業務，實現線上線下雙軌并驅發展，但線下實體仍然是便利店企業盈利來源。從行業競爭與發展趨勢來看，將逐步實現從“營銷型”向“效率型”，從“批發型”向“柔性制造型”轉型；在品類方面，拓展更多元、更精選、廣度更寬的品類；在經營時間上，便利店打通線上線下一體化全場景全渠道，更好發揮24小時營業優勢；在服務層面，滿足消費者多樣化、個性化需求。倉儲會員店：中國倉儲會員超市行業在眾多市場參與者的推動

44、下有望獲得持續增長3.實 體 零 售292012-2022年中國倉儲會員超市行業市場規模始終保持在200億元以上，2022年同比增長10.1%，市場規模達335.0億元，預計2024年將達387.8億元。中國倉儲會員超市行業在眾多市場參與者的推動下有望獲得持續增長。定位與商品策略：倉儲會員店主要定位于為中國新中產和輕中產消費群體帶來全新的購物體驗，滿足目標客戶全品類、高品質、性價比需求，并通過自有品牌等定制化產品，滿足客戶差異化需求。供應鏈物流：倉儲會員店倉儲會員店在積累到一定的銷售規模后，憑借其龐大而又相對穩定的會員用戶群體，可向廠商釋放清晰的市場需求信號，進一步強化品質和性價比優勢，同時提

45、高供應商市場份額，以此達成互惠共贏。市場格局：在會員店方面，山姆一枝獨秀；麥德龍也在加速改造，目前擁有會員店20余家，Costco開市客目前已開業門店3家，在建門店超8家；盒馬X會員店也在積極布局；其他如家樂福、fudi、家家悅等等也在積極發育?？煜簭纳唐放c渠道深度，轉向對于用戶需求識別與高效滿足4.品 牌 制 造30存量競爭時代，快消品牌的競爭力，從商品與渠道深度，轉向對于用戶需求識別與高效滿足。品牌商需要重新思考以用戶為中心的商業與供應鏈體系設計，并統籌組織工廠（生產能力）、渠道（銷售與運營能力）、物流（履約交付能力），實現目標用戶有效覆蓋、需求數字化感知、快速生產與精準交付，打造不確定

46、性市場環境中的確定性市場響應能力?？煜何锪骶W絡逐步深化面向終端零售客戶、消費者的履約交付能力4.品 牌 制 造31電商的發展、線下渠道的數字化，要求品牌企業協同商業轉型規劃，逐步深化面向終端零售客戶、消費者的履約交付能力，但整體呈現幾個特征：網絡密度提升：2B 時期品牌一般通過全國7 個RDC可滿足主要業務區域的一級經銷商配送，全渠道、一盤貨時代，品牌需要構建一張深度倉網，才能滿足終端客戶、消費者的及時服務。BC 倉庫融合：BC 倉庫融合，在現階段更多是指倉庫物理位置、管理系統的統一，以及庫存的共享，但區分作業區域、作業流程，保障差異化訂單的處理要求。網絡規劃頻率提升：業務的快速發展、變化，

47、加之宏觀環境的影響，都需要企業縮短網絡規劃的周期，并具備應對突發事件的網絡快速重新調整的能力?？煜嚎煜袠I供應鏈物流的數字化管理4.品 牌 制 造32從計劃型市場走來的大型品牌制造商，在以產能為驅動的業務發展初期，更加關注圍繞產能的資源管理與經營效率，ERP 是企業統籌管理的最佳解決方案；企業渠道的多元化發展，帶來需求及訂單結構的復雜化，ERP難以勝任管理訴求，企業需要重新規劃在計劃、運營層面的數字化新解決方案。應用用層P Pa aa aS S層計劃劃中中心心規則中中心心庫存存決決策策中中臺臺產供供銷決決策策中中臺臺物物流流決決策策中中臺臺物物料料采采購計劃劃產能能布布局局規劃劃供供應路路徑

48、徑規劃劃新新品品切切換規劃劃成成本本標準準化化生生產計劃劃分分銷計劃劃年年度度產銷預算算生生產齊套套計劃劃庫存存補貨計劃劃商商品品布布局局優化化原原料料庫存存計劃劃訂單規則優化化商商品品打打標分分類補貨策策略略優化化庫存存分分配配計劃劃需需求求計劃劃發運運計劃劃倉網網優化化運運力力資源源規劃劃選址址分分析析運運力力資源源計劃劃城城配配路路徑徑優化化運運輸線路路規劃劃場景景管管理理供供應鏈標準準數數據據模模型型數數據據報告告分分發數數據據集集成成算算法法庫B BI I報表表可可視模模型型求求解解配配置置工工作作流流搭搭建建數數據據分分析析用用戶管管理理G GI IS S地地圖配配置置數數據據視圖

49、配配置置計劃與預測供應鏈協同運營平臺服裝：小批快反供應鏈能力建設和線上線下一盤貨管理成為服裝供應鏈各方關注的重要命題4.品 牌 制 造33服裝產業整體面臨消費者需求減弱、消費需求波動大、消費者個性化需求突出等大產業背景。此外，傳統電商等線上渠道發展使得消費訂單來源愈發碎片，服裝產業背后的供應鏈側承受較大壓力，一是如何高效及時滿足消費者碎片訂單需求并平衡產品成本、品質；二是如何統籌管理線上線下商品。小批快反推動供應鏈轉型DTC與門店直營，驅動品牌倉配網絡重構家電：供應鏈物流發展近年陸續推動渠道、供應鏈變革4.品 牌 制 造34品牌供應鏈近年陸續推動渠道、供應鏈變革，從大批量計劃性生產、多級經銷模

50、式，向全渠道布局、C2M定制化、快速反應、柔性生產轉型；平臺供應鏈中如京東、天貓作為家電行業領先的零售平臺，致力于線上、線下全渠道發展，提升家電行業的運行效率。品牌供應鏈平臺供應鏈京東物流針對家電行業推出“倉配一體”和“售后一體化”服務模式，通過前置倉、TC干線送倉、商務倉和省倉的BC倉配+送裝一體、備件倉配以及逆向處置服務的一體化供應鏈解決方案，單一窗口對接，提供一站式服務，有效幫助家電企業減少管理難度，增進協同效率，提升用戶體驗。汽車：中國汽車市場已徹底告別了高速增長4.品 牌 制 造35麥肯錫在2023麥肯錫中國汽車行業CEO特刊中分析，受限于高基數及購車適齡人群規模萎縮等原因，中國汽車

51、市場已徹底告別了高速增長，但舊車的置換及報廢將給中國車市的長期穩定發展帶來堅實依托，助力實現從增量市場向存量市場的轉變，帶來行業中長期內的平穩發展仍然可期。近年來，以智能電動汽車的迅猛發展為牽引，中國汽車市場正在經歷一場深度及廣度都遠超預期的變革：消費特征：消費升級仍為主流，理性客戶占比擴大產品趨勢：中國品牌在電動化、智能化車輛領域突飛猛進品牌偏好：中國品牌在電動汽車領域的知名度遠遠超出在燃油車渠道結構：線上銷售渠道等新興途徑發展，但線下體驗仍不可或缺新能源車發展：出海與下鄉，成為新能源汽車的兩大賽道動力系統變革：電驅動正加速對內燃機的替代；核心勝負手變革：“爆款”車輛的核心勝負手正逐漸由硬件

52、性能轉變為軟件體驗；盈利模式變革：車企的盈利模式從傳統的汽車售賣這“一錘子買賣”，逐步演進為對車輛全生命周期的價值管理，以及對周期內不同階段價值變現機會的識別與變現方案落地。汽車：汽車行業供應鏈物流走向多元化、全球化，運營模式升級4.品 牌 制 造36汽車供應鏈的多元化、全球化運營汽車產業鏈的區域化轉移，加之中國車企的出海，意味著企業要調整/重構國際物流及海外本土供應鏈物流體系，穩定產業鏈運轉。新能源車供應鏈運營模式升級新能源車的重服務屬性，創造了運營商的角色，圍繞車輛的供給、充換電、維保等車輛生命周期運營服務，為車輛需求方提供一體化解決方案。另一方面，主機廠也整合運營商功能，從“賣車”走向圍

53、繞車輛生命周期的管理與運營。LOGResearch Consulting目錄一、宏觀環境二、商業與供應鏈三、供應鏈物流新周期四、數智化五、綠色化1.國內供應鏈物流運行整體情況2.供應鏈&合同物流：螞蟻與大象共舞的新周期3.快遞：新一輪增長&新一輪競爭的新周期4.快運：行業高質量與平臺化發展的新周期5.即時物流：消費全場景滲透帶來模式創新的新周期6.國際物流：供需平衡新周期章節概述三、供 應 鏈 物 流 新 周 期382023 年疫情常態化管理后，行業各界躊躇滿志，但經過開年的期盼、四五月份的觀望、六 七八月份的失落，現在才等到了旺季的影子。在上半年的承壓之下，國內公路物流運價大 幅下跌、國際海

54、運運價更是跌幅超過七成，運量不振的情況下，營收大幅下滑，利潤更是 一落千丈。物流企業哀聲一片，行業溫度驟然跌至冰點，物流裝備、軟件、配套等領域都 壓力巨大。當然，即時物流、電商快遞、貨運平臺企業領都實現了快速增長，帶動了物流行業領域增 長引擎切換?；ヂ摼W對物流業的變革進入深化期，互聯網物流真真切切呈現了其面目。國內供應鏈物流運行整體情況全國物流運行情況物流基礎設施運行情況行業投融資動態供應鏈&合同物流：螞蟻與大象共舞的新周期行業動態模式之變快遞：新一輪增長&新一輪競爭的新周期市場規模行業格局行業動態快運：行業高質量與平臺化發展的新周期市場規模行業格局全網快遞零擔區域網&專線聯盟零擔互聯網平臺即

55、時物流：消費全場景滲透帶來模式創新的新周期市場概況行業動態國際物流：供需平衡新周期港口航運航空貨運跨境電商物流全國物流運行情況：仍未恢復至常態化增長水平，各領域間結構性分化也較為明顯1.國 內 供 應 鏈 物 流 整 體 運 行 情 況39全國物流行業運行情況，主要包括社會物流總額、社會物流總費用、社會物流總收入、物流行業景氣指數等四大指標。2022年，物流行業運行保持恢復態勢，韌性進一步顯現，社會物流總費用與GDP的比率小幅提升。2023年1-5月，當前社會物流總額仍未恢復至常態化增長水平，同時各領域間結構性分化也較為明顯，恢復基礎尚待進一步鞏固。物流基礎設施運行情況1.國 內 供 應 鏈

56、物 流 整 體 運 行 情 況402022年，我國交通運輸基礎設施均有所增長；倉儲隨疫情波動，但在2023年持續恢復，保持良好運行態勢。倉儲固定資產大幅提升，空置率下降，但規模增長率、租金也有所下降；冷鏈基礎設施平穩增長，但發展不穩定、不均衡?；A設施類型 2022年概況 同比增長 鐵路 總運營里程（萬公里）15.50 3.23%（1）高鐵 4.20 4.76%公路 總里程（萬公里）535.48 1.40%（1）高速公路 17.73 4.68%（2）農村公路 453.14 1.44%水路 1.內河航道里程（萬公里）12.80 0.26%2.港口總生產碼頭泊位數（個）21,323 2.14%（1

57、）沿海港口 5,441 0.40%（2）內河港口 15,882 2.73%（3）萬噸級以上泊位 2,751 3.34%民航 民用航空運輸機場數（個）（均為定期航班通航機場）254 2.36%定期航班通航城市 249 2.01%投融資：頹勢依舊，創 2016 年以來最低1.國 內 供 應 鏈 物 流 整 體 運 行 情 況41根據羅戈研究市場追蹤，過去 17 年里，供應鏈物流領域在 2017、2021 年迎來了兩個投融資的高潮，2022 年受多方面因素影響，資本關注度明顯下滑，2023 年從截止 7 月份的投融資數據來看，頹勢依舊，創 2016 年以來最低。整體情況：2022年供應鏈物流領域共發

58、生199起投融資事件，企業公開披露的融資金額合計約898.6億元；2023年至7月共發生70起投融資事件，公開披露的融資金額合計約156.1億元。行業分布：近三年，物流智能化、物流數字化（包含軟件平臺、數字貨運平臺）、供應鏈物流服務三個細分領域的投融資次數最多。其中物流智能化領域的投融資在2023年有大幅下滑；物流數字化、供應鏈服務領域仍保持較高的資本熱度。輪次分布：2022年融資輪次以早期和戰略投資為主，2023年截止7月，戰略投融資事件有明顯減少，同時C輪等中后期融資事件比例有所提升，主要集中在物流的數字化、智能化，以及新能源等領域。行業動態：供應鏈&合同物流行業的分化仍在持續2.供 應

59、鏈&合 同 物 流42供應鏈&合同物流領域以新進入者為主的頭部企業，立足國內、布局全球，快速沖破100億、500億的營收門檻，直逼千億。腰部50-100億規模的企業，多有商流背景加持，發展穩定，但大量規模在50億，甚至10億元以下的供應鏈&合同物流企業，困在客戶資源、規模與能力的相互限制中。從增速來看，規模越小的企業，營收增速越低，這一情況，在外部環境的不確定性下，仍不容樂觀。頭部企業的上市與走出去2021年，京東物流港股上市。2023年5月25日，日日順在深圳證券交易所創業板首發獲通過。2023年7月28日，美的集團發布公告，啟動分拆安得智聯申請首次公開發行人民幣普通股（A股）并在深交所主板

60、上市的前期籌備工作。供應鏈&合同物流再迎上市潮。另一方面，全球化趨勢化，頭部企業均在布局全球供應鏈網絡。菜鳥一馬當先，已經形成了深度、廣泛的物流基礎設施網絡，并持續發力品牌出海、進口等跨境供應鏈服務。菜鳥進口供應鏈解決方案品牌開放物流下的新進入者自汽車、家電、高科技等制造類企業、頭部電商平臺獨立物流板塊之后，近年來，消費品類的品牌、平臺旗下供應鏈物流企業開放第三方服務的現象屢見，典型如頂通物流、麗迅物流。攜商流背景的供應鏈&合同物流企業，開放之時，即已完成具備行業廣度、深度的服務網絡、運營操作經驗，通過能力釋放，實現企業發展的第二曲線。但從企業物流走向供應鏈物流企業，所需的銷售、解決方案、客服

61、運營，及數字化等能力，也是企業必須補足的課程。麗迅的倉、配、云網模式之變：面向產業鏈、行業客戶的解決方案面臨著持續革新的需求2.供 應 鏈&合 同 物 流43供應鏈&合同物流，直接服務與產業鏈供應鏈，具備極強的行業屬性。在近幾年全球環境變化、各產業轉型發展的影響下，供應鏈&合同物流企業面向產業鏈、行業客戶的解決方案面臨著持續革新、應對不確定性變化的需求，并驅動后端運營、數字化管控體系的升級。供應鏈&合同物流的解決方案 一體化：一體化解決方案，逐步從”物流服務“，走向真正的”供應鏈（協同）服務“。產品化：電商倉配，以時效驅動倉的運作標準化、配的運作標準化，并帶來清晰的服務和價值定位。全球化：頭部

62、供應鏈&合同物流企業的長期競爭力，更有賴于對全球化、本土化網絡的布局，和統籌運營的能力 數智化：對可視化的要求，也從國內走向全球、多式聯運。與此同時，在規劃和決策層面的系統是企業投入的方向供應鏈&合同物流的運營網絡模型拆析商業的變革，本質上是企業在流通環節，以更加數字化的方式方式，組織渠道、供應鏈資源，更直接地觸達、滿足和持續服務目標消費者，倉網作為實物商品庫存的承載設施，在這個過程中呈現兩大變化特征：前置與下沉、協同共享。典型案例：百世供應鏈的數字化、網絡化發展2.供 應 鏈&合 同 物 流44提升數字化能力和網絡化運營是百世供應鏈發展的重要目標。作為B2B2C物流服務商必須實現自身管理數字

63、化、運營網絡化，才能真正助力客戶供應鏈的數字化?！竟芾頂底只吭谛碌氖袌霏h境下，供應鏈服務需要幫助前端客戶實現整體供應鏈的數智化。在數字化運營管控上，百世供應鏈通過“經營管理系統+運營管理系統”，實現對運營網絡的可視化管理，并基于業財一體化，提供決策支持和優化?！具\營網絡化】百世云配是B2B區域運輸網絡，為B2B客戶在該區域內的眾多門店提供能夠到達縣鄉級的定制化運輸配送服務。百世供應鏈通過數字化能力加強B2B供應鏈運輸服務過程管理，為不同行業客戶輸出高標準的全程定制化運輸服務；同時進一步擴大運輸服務網絡廣度，預計兩年內實現全國運輸網絡深層覆蓋?？爝f：市場規模數據解讀2.供 應 鏈&合 同 物

64、流45快遞業務量：我國2022年全年快遞業務量完成1,105.8億件，同比增長2.1%；2023年上半年快遞業務量（不包含郵政集團包裹業務）累計完成595.2億件，同比增長，行業運行底盤穩固，規模穩步擴增，快遞業發展表現出十足韌性和較好潛力。同城快遞占比縮減至10%，異地快遞保持穩定增長，國際/港澳臺快遞增速顯著?？爝f業務收入：2022年，快遞業務收入完成10,566.7億元，同比增長2.3%。其中，2022年同城快遞業務收入同比下降16.2%；異地快遞業務收入完成5,229.0億元，與去年同期持平；國際/港澳臺快遞業務收入同比下降0.2%。2023年上半年快遞業務收入累計完成5542.9億元

65、，同比增長11.3%?？爝f平均單價：2022年快遞行業單價同比微增。2021年3月起快遞行業監管政策逐步加碼，以各種方式穩定快遞業市場秩序、制定合理定價機制，使得快遞行業價格戰有所趨緩。2023年上半年快遞行業平均9.31元/件，同比下降4.4%，分結構來看，國際/港澳臺快遞平均單價在上半年下降明顯?？爝f：行業格局分析解讀2.供 應 鏈&合 同 物 流462022作為過去數年來快遞行業外部環境較差的一年，宏觀經濟與疫情封控的壓力沖擊快遞企業的運營，干擾件量增長及產能周轉。但從全年來看，頭部快遞企業仍實現了出色的利潤表現（圓通、中通、申通均實現了近三年來的最佳全年業績），一改往年“增收不增利”的

66、局面。2023年6月行業CR8指數 84.5%，同比下降0.2，環比下降0.1。2015-2022快遞市場頭部企業市場份額與集中度2022年頭部快遞企業基本情況主要快遞公司2023上半年快遞業務快運：零擔運輸市場規模，但第一梯隊規模優勢仍持續遙遙領先，零擔快運逐漸進入贏者通吃時代2.供 應 鏈&合 同 物 流472022年中國零擔運輸市場規模達1.74萬億元，開始轉入下行期。但零擔30強企業2022年總收入相比2021年依然實現微增，第一梯隊規模優勢持續遙遙領先?？爝\市場延續前兩年加速整合的節奏，上市、并購、整合，逐漸將成為零擔行業發展的常態。行業集聚了包括跨界而來的快遞品牌、深耕多年的老牌直

67、營企業、加盟式平臺企業以及整合區域優勢專線公司的聯盟型平臺企業等各大流派。2015-2022年快運市場規模變化即時物流：訂單量和人均覆蓋率都呈現出爆發式增長，頭部企業具有優勢2.供 應 鏈&合 同 物 流48隨著基礎設施的逐步完善，以及消費者接受程度的逐步提升，即時零售的訂單量和人均覆蓋率都呈現出爆發式增長。中國物流與采購聯合會發布“2022即時配送Top10”榜單，位于榜單前五名的分別是美團配送、蜂鳥即配、順豐同城、達達快送、菜鳥直送從數據上來看，即時配送頭部企業無論是在訂單配送單量、騎手數量，還是覆蓋范圍等方面，均呈現出明顯優勢。國際物流：港口航運2023上半年逐漸恢復，穩中向好；綠色航運

68、持續發展2.供 應 鏈&合 同 物 流49貨物吞吐量及運價：2022年港口航運市場受宏觀環境影響，低位發展。2023上半年隨著疫情等不確定性因素影響逐漸減弱，宏觀經濟基本面得到改善，經濟運行總體回升，港口吞吐量、集裝箱吞吐量逐漸恢復，總體呈現穩中向好發展態勢。2022年，隨著疫情逐漸得到控制和全球供應鏈逐步恢復，集裝箱船運費價格于2023年初基本回落到疫情前水平，今年上半年各主要貿易通道即期運費維持低位運行。輪班公司概況：2023年，全球班輪公司運力繼續保持較高的集中度。前三大班輪公司總運力占全球市場的46.71%。全球班輪公司運力排名前三是地中海航運、馬士基航運以及達飛輪船。綠色航運發展：目

69、前，航運公司一方面通過提升現有船隊運營管理水平來改善碳排放情況，另一方面則通過改裝和選擇替代燃料的方式來減少碳排放，加速了集裝箱船綠色發展的進程。國際物流：航空貨運需求下降，其波動與宏觀經濟具有強關聯性2.供 應 鏈&合 同 物 流50國際航空運輸協會（IATA，簡稱“國際航協”）表示，2023年3月的總體需求回落至疫情前水平以下，與去年同期比較，用貨運噸公里(CTK)衡量的全球需求在 2023 年 3 月下降了 7.7%。整體而言，需求端正持續收緊。航空貨運發展與宏觀經濟呈現強關聯性，其具體表現為波動性、周期性及產業關聯性。波動性：近20年來全球航空貨郵周轉量增速標準差為0.064，GDP增

70、速標準差0.055，航空物流對外部風險的敏感性更高周期性：航空物流的周期性特征均由經濟的周期性傳導引致，可分為直接傳導路徑和間接傳導路徑。產業關聯性：航空物流的產品結構與價值是經濟體系基本結構和發展水平的直觀體現。2017-2022年全球貨物貿易及貨運噸公里（CTKs）增長（%年同比）全行業可用貨運噸公里（ACTKs）（十億/月）LOGResearch Consulting目錄一、宏觀環境二、商業與供應鏈三、供應鏈物流新周期四、數智化五、綠色化1.供應鏈技術趨勢2.國內供應鏈物流創新技術發展3.數字化服務4.智能化設備章節概述四、數 智 化52國內供應鏈物流行業的“+互聯網”或“互聯網+”的融

71、合探索、發展已有 10 年，OWTB 等主流 軟件跟隨業務創新迭代，日趨成熟，并逐步廣泛應用于企業的運營管理之中，帶來行業數 字化水平的提升。但節點、環節的數字化，已經難以應對新環境下的供應鏈管理新需求。近兩年，數智化雖然受到物流業不振的影響，物流企業應用數字化領域暫時放緩，但貨主 方供應鏈數字化的速度并未減緩，反倒呈現進一步加速深化的態勢。原生數字化訂單不僅 僅來自線上零售，線下零售O2O和智能制造的快速普及使得門店訂單、渠道訂單與制造訂 單數字化加速，這都推動了基于商品企劃、整合計劃、訂單中心、庫存中心、履約中心和 對賬中心的供應鏈協同平臺深化推廣。智能化在柔性機器人、大模型與算法應用方面

72、帶給 行業更多領先實踐。供應鏈技術趨勢供應鏈彈性發展Gartner八大供應鏈技術趨勢可持續技術超級自動化技術國內供應鏈物流創新技術發展數字化服務供應鏈控制塔供應鏈決策與計劃供應鏈協同運營平臺數字貨運智能化設備倉儲自動化自動駕駛IoT設備供應鏈彈性發展：越來越多的企業正在/計劃投資供應鏈技術，以增強供應鏈彈性、減輕中斷風險1.供 應 鏈 技 術 趨 勢53各行各業的供應鏈專業人士越來越多地發現數據豐富的數字平臺的價值。在 Jabil 和 Industry Week 于 2022 年 1 月和 2022 年 2 月進行的一項全球供應鏈調查中，超過十分之八(82%)的受訪者表示他們已經投資或計劃投資

73、供應鏈技術以減輕未來的中斷。組織越來越多地將數字化轉型技術（如云、物聯網、區塊鏈、人工智能和機器學習）帶到最前沿。在供應短缺、運輸挑戰等情況下，大流行暴露了對透明的、數據驅動的系統來簡化復雜協議的需求。通過技術堆棧提供此功能，可獲得穩固的競爭優勢包括增強的供應鏈彈性。投資供應鏈相關技術調整目標用戶策略（如漲價、改變市場等）外包采購運營考慮使用新的產品/供應鏈計劃軟件重新談判供應鏈協議供應多元化外包供應鏈管理和生產重新評估/擺脫 JIT 生產方式重新/就近選擇生產地疫情前投資疫情后投資計劃投資沒有計劃調研：企業是否正在或考慮投資以下供應鏈戰略以減輕未來的中斷？Gartner 八大供應鏈技術趨勢：

74、2022 年及之后值得關注的供應鏈頂級技術主題1.供 應 鏈 技 術 趨 勢542023基于開拓、優化、擴展三大主題的8大供應鏈技術趨勢大都是新面孔，其中人工智能是供應鏈應用中更接地氣的技術趨勢，智能運營應該涵蓋了前面的智能技術。而網絡彈性供應鏈更是當今重要的發展趨勢。在每個主題中，主要目標/驅動因素是：優化：通過利用可以提高資產利用率、釋放員工力量并統一行業需求的技術組合，來優化運營績效。擴展：通過安全地構建成長和成熟所需的連接性、彈性、敏捷性和靈活性來擴展供應鏈性能。開拓：開創性的、變革性的運營模式。通過利用新技術，從根本上增強決策制定，同時利用資產和人際聯系，顛覆了運營在數字業務中的作用

75、?？沙掷m技術：Gartner將可持續技術列為重要的技術趨勢之一1.供 應 鏈 技 術 趨 勢55在Gartner于2022年10月發布了企業機構在2023年需要探索的10大重要戰略科技趨勢中，將可持續技術列為重要的技術趨勢之一?？沙掷m技術是包括2023年十大戰略性技術趨勢中優化、擴展和開拓三個主題的一條主線。做任何事情需考慮可持續發展是大趨勢。企業和組織（包括供應鏈和物流）必須將可持續性融入其所做的一切，創造一個可持續的世界。因為它關乎全人類，包括地球的生存和發展?？沙掷m技術數字解決方案框架。該框架包括一個可持續的商業/業務的核心，圍繞其核心的ESG標準和一個技術使能各種可持續性的環境：框架核

76、心：可持續的商業/業務，它是需達到的終極目標。ESG標準：創新和設計可持續技術要圍繞ESG標準，并幫肋企業和組織達到ESG標準。技術使能：包括實現以下三大類可持續性：企業可持續性、客戶和社會可持續性、可持續IT可持續技術趨勢：云服務可用于在經濟、環境和社會系統中實現可持續性效益。溫室氣體管理軟件有助于對排放數據進行數據收集、分析和報告。人工智能可以優化運營和難以減少的流程，以減少碳和環境足跡并降低材料風險。供應商可持續發展應用程序幫助公司收集和評估供應商的 ESG 績效。供應鏈區塊鏈可以保護、驗證和追蹤交易，例如，確保道德采購。超級自動化技術：超自動化是企業加速數字化轉型所需采取的下一步1.供

77、 應 鏈 技 術 趨 勢56超級自動化被連續三年（2020-2022）被Gartner選為頂級戰略性技術趨勢，Gartner 表示，超自動化是企業加速數字化轉型所需采取的下一步。超自動化是指為增強和擴展人類能力而存在的自動化技術的混合。它是關于使用人工智能(AI)、機器學習(ML)和 RPA等先進技術來完全自動化人類完成的任務。對增長、數字化和卓越運營的日益關注凸顯了對更好、更廣泛自動化的需求。超自動化是一種業務驅動的方法，用于識別、審查和自動化盡可能多的業務和 IT 流程。它需要協調使用多種技術工具和平臺，包括 RPA、低代碼平臺和流程挖掘工具。供應鏈物流科技創新圖譜2.國 內 供 應 鏈

78、物 流 創 新 技 術 發 展57中國的供應鏈物流行業正處在科技賦能的現代化轉型發展關鍵機遇期，數字經濟高度滲透，不論是政策層面，積極推動產業升級與兩業融合、加強現代化供應鏈物流服務體系建設的要求，還是商業層面，品牌與制造的需求導向、渠道的百花齊放，供應鏈物流在商業價值鏈中的作用和意義都愈加重要，而數字化、智能化也成為商業賦能的重要手段。供應鏈控制塔：控制塔正在成為企業供應鏈管理的重要工具，并向綜合平臺升級3.數 字 化 服 務58根據 Research Dive 研究，2021年，全球控制塔市場規模約55.85億美元，預計至2030年將以 18.7%的復合年增長率增長至 262.798 億美

79、元。由Nucleus Research 發布的 2022 供應鏈控制塔價值矩陣研究報告中指出，由于新冠大流行，地緣政治沖突等造成的供應短缺、勞動力短缺、運輸延誤和價格波動繼續擾亂全球供應鏈，中端市場和企業組織轉向控制塔解決方案來預測、洞察和緩解異常。由于企業運營面臨來自上、下游和內部的威脅，企業需要控制塔來提供整個供應鏈的可見性和修復。因此，控制塔供應商正在單一平臺內整合規劃、執行、訂單、庫存、物流和貿易伙伴管理等多功能。供應鏈控制塔供應鏈執行SCE庫存訂單供應商協同供應鏈計劃SCP物流執行LEWMSTMS2022年控制塔價值矩陣與2021年的主要區別1）MPO從促進者上升為領導者2）Info

80、r在領導者價值中有所提升3）SAP在專家價值中略有下降4）Elemica從專家調整為核心供應商5）Elementum從核心供應商上調為促進者領導者專家促進者核心供應商功能可用性2023中國供應鏈物流創新科技報告供應鏈控制塔案例：o9 數字大腦3.數字化服務59數字化客戶參與數字化供應商參與數字運營自動化數字產品升級外部數據源傳統企業系統ERP、CRM、DW人類知識o9 數字大腦是一個人工智能和知識驅動的綜合分析、規劃和決策的平臺，也是o9 控制塔解決方案的核心，它供應鏈的實時可見性（連接各種傳感器和數據源）和管控能力（通過o9 數字大腦高級分析和算法驅動的控制機制）的強組合構成供應鏈大腦 使控

81、制塔成為供應鏈的虛擬決策中心。o9 數字大腦的核心技術是該公司的創新專利企業知識圖譜EKG（Enterprise Knowledge Graphics）。該數字大腦利用EKG來模擬人類大腦如何快速做出正確的決策。供應鏈決策與計劃3.數 字 化 服 務60決策、規劃與計劃數字化解決方案，正在成為企業應對不確定環境，供應鏈物流管理的重要需求，并逐步從定制化，走向產品化、模塊化、智能化。供應鏈決策與計劃案例：藍幸供應鏈決策中臺3.數 字 化 服 務61藍幸作為國內專注于供應鏈端到端數字化決策的領先供應商，于2022年發布了國內第一個供應鏈決策中臺產品。執行系統應用層PaaS層MESAPSTMS/WM

82、SERPOMSCRM/SRM計劃中心規則中心庫存決策中臺產供銷決策中臺物流決策中臺物料采購計劃產能布局規劃供應路徑規劃新品切換規劃成本標準化生產計劃分銷計劃年度產銷預算生產齊套計劃庫存補貨計劃商品布局優化原料庫存計劃訂單規則優化商品打標分類補貨策略優化庫存分配計劃需求計劃發運計劃倉網優化運力資源規劃選址分析運力資源計劃城配路徑優化運輸線路規劃數據中臺場景管理供應鏈標準數據模型數據報告分發數據集成算法庫BI報表可視模型求解配置工作流搭建數據分析用戶管理GIS地圖配置數據視圖配置食品飲料醫藥醫療家用電器零 售 備品備件消費品服飾制造高科技電子食品飲料能源化工汽 車第三方物流裝備制造行業最佳實踐供應

83、鏈協同運營平臺3.數 字 化 服 務62供應鏈協同運營平臺，旨在以訂單（需求）為中心，構建鏈接商業各要素、各相關方的數字化體系，以基于需求預測前置庫存準備和分布、識別多渠道訂單的可滿足性及履約路徑、判斷不同交易模式訂單結構下的結算和分利機制、統籌全局及時應對風險等突發狀況下的供應鏈路重構問題。供應鏈協同運營平臺訂單中訂單審核/處理訂單合單訂單尋源成發貨單庫存中渠道庫存分配促銷庫存配額實物庫存分布庫存更新/補調建議對賬中平臺銷售對賬平臺退貨對賬賬單調整賬單報表發送狀態同步WMS出庫波次管理庫內作業運選擇訂單出庫訂單狀態更新提貨運輸簽收快遞系統API接平臺天貓淘寶京東抖快紅書程序訂單導狀態更新規則

84、配置促銷規則促銷計劃參與條件促銷式贈品安排訂單尋源規則就近原則就全原則成本最優先進先出承運商匹配規則價格最優時效最優體驗最優區域指定價格與結算規則價格調整組合結算優惠分攤退貨結算商品及庫存主數據配置商品主數據商品信息價格信息批次屬性虛擬組合庫存主數據庫存主體庫存配額庫存屬性交易規則ERP商品信息銷售訂單庫存信息結算信息客戶信息賬單同步主數據共享庫存同步供應鏈協同運營平臺案例：通天曉3.數 字 化 服 務63通天曉具備國內領先的供應鏈協同平臺產品 OFS，協同WMS、TMS、BMS 等物流管理軟件，實現全渠道、多業態訂單的庫存尋源、履約管控、對賬結算的訂單生命周期閉環、可視化管理，以及數據和算法

85、支持的智能決策，幫助品牌企業解決數字化轉型過程中的供應鏈物流管理水平。數字貨運3.數 字 化 服 務64技術發展及外部環境變化，對甲方企業物流管理的新需求從關注運營，走向基于端到端供應鏈的物流經營運營一體化、精細化管理。甲方企業的物流運營外包，從資源獲取、交易、運營至結算閉環的數字化過程，驅動物流運營交易平臺的產生、細分與發展。公路貨運領域的物流運營從平臺模式來看，主要包括以下三類：交易界面運營界面制定市場規則維護市場秩序1)市場維護標準化價格體系海量訂單級歷史價格數據池2)價格發現豐富的結構化資源池3)資源適配4)交易議價交易雙邊服務運營管控與持續優化（成本、風險、效率、質量）5)運營管控6

86、)交易結算1.撮合型平臺2.采銷型平臺3.承運型平臺物流運營交易閉環物流運營交易平臺類型與服務邊界訂單級別、覆蓋交易至運營全環節的的結構化運營供需數據，是支撐物流運營交易平臺生存、規?；l展的基礎。對于采銷型平臺，高效的價格發現，既能促成平臺交易，也能逐步沉淀為平臺市場價格標尺；對于承運型平臺，依托運營管控、數據支撐的持續運營改善，推動平臺交易、履約、結算的流暢體驗。數字貨運案例：中儲智運數字供應鏈平臺3.數 字 化 服 務65目前，中儲智運擁有三個平臺：物流運力智能交易平臺實現貨源配對與定價“雙智能”；網絡貨運平臺；基于物流運力智能交易平臺和網絡貨運平臺掌握的核心物流數據，為買賣雙方提供交易

87、支付、融資、貨物交割、保險等一系列服務。平臺上線至今，平均為貨主企業降低成本10，截至2022年底累計為貨主企業降低物流成本超80億元，為司機減少找貨時間69，提升車輛利用效率40%。數字貨運案例：福佑卡車全鏈路數字化履約解決方案3.數 字 化 服 務66福佑卡車是國內最大的全鏈路數字化貨運履約平臺，聚焦于整車運輸領域，致力于用數字化推動中國公路貨運降本增效。公司深度介入從詢價、發貨到交付、結算的貨運交易全流程，將整個交易鏈條數字化、標準化重構，用數據和技術打造深度履約能力，提供端到端一站式解決方案，實現整車貨運全流程提效。數字貨運案例：滴滴貨運生態開放戰略3.數 字 化 服 務67滴滴貨運意

88、識到同城貨運與網約車業務有很大不同，運貨的需求復雜更高、服務交付鏈條更長、標準化程度低、服務品質良莠不齊。鑒于行業復雜度高的特性，以及用戶滿意低的現實，滴滴貨運判斷純線上的交易撮合模式無法真正為同城貨運行業帶來品質變革，必須深入線下，面對面服務用戶，獲取用戶真實反饋，才有可能打造出真正符合用戶需求的產品和服務。司機生態建設與開放品類創新合作伙伴支持計劃滴滴貨運開發生態合作倉儲及運輸管理3.數 字 化 服 務68倉儲、運輸運營，隨著倉配一體、庫存下沉帶來的分倉、前置倉網絡，以及多元化渠道、多元化交付所需的多樣化運力結構，愈加復雜，相應的運營管理軟件，也需要面對業務場景多樣化之后的協同管理、智能硬

89、件和算法集成下的產品升級。ERP/OMS/MESWMSWESPLC邊緣計算智能設備MHEWCS業務管理系統執行控制系統供應鏈中臺LES柔性化數字化智能化全維數據物流技術實時交互 實時監測 動態模擬 柔性化調整 系統邏輯模型進化 供應鏈中臺 WES 邊緣計算智能設備 可擴展 可調整倉儲及運輸管理案例：博科資訊智能物流解決方案3.數 字 化 服 務69博科資訊深耕數字化行業近30年，致力于為智能制造、信息通訊、倉儲物流、新零售等行業，提供完整的數字化物流供應鏈解決方案。幫助企業實現對物流資源、全渠道訂單、倉庫、運輸、資金等的整體協調、管控和優化，并協同供應鏈上下游不同作業環節，打造可視化、精細化、

90、透明化的智慧物流管理體系，降低企業成本，提升作業效率。倉儲自動化概述4.智 能 化 設 備70倉儲自動化覆蓋倉儲作業的各個環節，包括入庫、存取、倉內運輸、揀選、打包、分揀、出庫等，在各個環節又可以應用各類不同的自動化設備，如出入庫環節可以應用拆碼垛機械臂、叉車AGV等；存取環節可以應用高位托盤立體貨架、輕型料箱立體貨架、穿梭車、堆垛機、輸送機等；而各式AGV/AMR、機械臂、分揀帶、分揀柜等自動化設備則可以應用于輸送、揀選和分揀環節。此外還有自動打包機、自動貼標機等自動化設備。倉儲自動化：按功能可以分為四類，分別為存取、輸送、分揀和軟件4.智 能 化 設 備71倉儲自動化按功能可以分為四類系統

91、，分別為存取系統、輸送系統、分揀系統和軟件系統。其中存取系統包括貨架、堆垛機、移動貨柜、自動化立體庫等；輸送系統包括自動引導小車、電動單軌小車、穿梭車、輸送機等；分揀系統包括電子標簽系統、翻盤式分揀機、滑塊式分揀機、二維碼條形碼等；軟件系統包括倉儲管理系統、倉儲控制系統、倉儲執行系統、制造執行系統等。目前在倉庫庫內作業過程中，基本是以托盤和料箱為載具單元來進行倉儲活動管理。因此，對于倉儲自動化設備一般按照托盤技術和料箱（輕載）技術進行分類。倉儲自動化：市場格局及行業玩家4.智 能 化 設 備72倉儲自動化行業玩家分為系統軟件系統開發商、硬件設備廠商以及自動化集成服務商。自動駕駛：自動駕駛系統框

92、架包含感知層、決策層和執行層三個方面4.智 能 化 設 備73自動駕駛系統框架包含感知層、決策層和執行層三個方面，它們分別代替了人的眼睛、大腦和手腳。其中：感知層用來代替人的眼睛，通過傳感器（激光雷達、攝像頭、毫米波雷達、高精地圖等）來采集駕駛員行駛過程中涉及到的駕駛信息；決策層用來代替人的大腦，通過獲取到的信息進行計算，制定相應的控制策略；執行層則是代替人的手腳，將接收到的控制策略進行執行，其中包括加減速、轉向等。自動駕駛：市場滲透率提升，進入商業化運營階段4.智 能 化 設 備74據高工智能汽車數據，2022年度中國市場（不含進出口）乘用車前裝標配搭載輔助駕駛（L0-L2）交付1001.2

93、2萬輛，同比增長23.9%，增速維持較高水平。據車云網數據，2022年中國智能車滲透率明顯提升。2022年中國智能網聯汽車智能網聯乘用車（具備OTA功能和L2級及以上智能輔助駕駛功能）銷售468.8萬輛，同比增長77.7%，滲透率達到22.6%。得益于硬件平臺和軟件算法逐步成熟，新車搭載L2功能正在逐漸成為前裝標配。目前，在礦區、港口、干線物流、機場、物流園區等細分場景，高級別自動駕駛正在孕育新市場。2017-2030年各等級自動駕駛滲透率及預測2021及2022年中國智能車滲透率自動駕駛案例：千掛科技4.智 能 化 設 備75千掛科技（Autra.tech），成立于2021年7月，是一家專注

94、于自動駕駛干線物流的科技企業。千掛科技通過全棧自研的高等級自動駕駛系統，在提升安全性、降低油耗的同時，實現長途干線“雙駕駛員變單駕駛員”的運營模式，為物流客戶提供降本增效的運力服務。有別于傳統“輔助駕駛系統”提供的“駕駛員-駕駛系統”的“共同駕駛”模式，千掛科技的“脫眼脫手“技術解決方案，提供”駕駛員-駕駛系統“的”輪替駕駛“模式，從”省力不省心“升級為”省力更省心“，從而大幅提升單駕駛員日均駕駛能力超過1000km。目前，基于自研的前裝量產智能駕駛重卡牽引車，千掛科技已經為多家戰略客戶提供商業化試運營服務。該智能牽引車覆蓋中國超過 99%的高速公路和城區快速路，充分滿足中國干線運輸的實際應用

95、需求，首批產品計劃將于 2024 年下線交付。IoT設備：在技術架構上，IoT可劃分為感知層、網絡層和應用層4.智 能 化 設 備76在技術架構上，按照信息生成、傳輸、處理和應用的原則，物聯網可劃分為感知層、網絡層和應用層。感知是物聯網的底層技術，是物聯網識別物體、采集信息的來源，是聯系物理世界和信息世界的紐帶；網絡層是整個物聯網的中樞，其主要作用是把感知層數據接入互聯網，供上層服務使用；應用層利用經過分析處理挖掘的感知信息數據，為用戶提供豐富的服務，實現智能化感知、識別、定位、追溯、監控和管理。LOGResearch Consulting目錄一、宏觀環境二、商業與供應鏈三、供應鏈物流新周期四

96、、數智化五、綠色化1.供應鏈物流綠色發展綜述2.碳排與減排管理3.供應鏈物流減排路徑與實踐4.綠色低碳生態章節概述五、綠 色 化78中國自 2011 年開始探索碳交易市場，2020 年明確提出“3060”雙碳目標在 2030 年前 實現碳達峰，2060 年前實現碳中和，也讓“碳”正式、廣泛地進入國人的視野。品牌給產品打上了綠色標簽、發布可持續發展報告，并推動供應鏈物流服務商進行碳核算、碳減排。當前，雙碳目標在政策落地方面進展神速，從能耗雙控到碳排放雙控、國家控排行業從發 電向鋼鐵水泥擴展、CCER 重啟等等，都表明今年將會是企業碳管理做出重大變革的年份。供應鏈物流綠色發展綜述行業發展回顧企業綠

97、色低碳轉型趨勢碳排與減碳管理全球碳排放現狀中國雙碳目標與政策體系供應鏈物流領域的減排政策與行動供應鏈物流減排路徑與實踐供應鏈物流碳管理框架活動視角：運輸鏈碳核算與減排實踐組織視角：組織與范圍三碳排放管理產品視角：產品碳足跡與價值鏈脫碳綠色低碳生態標準與認證體系碳市場與交易體系碳管理數字化生態碳匯有關綠色供應鏈的更多內容，可掃碼下載羅戈研究2023中國低碳供應鏈物流創新發展報告行業發展回顧：我國的供應鏈物流綠色低碳轉型仍處于起步階段1.供 應 鏈 綠 色 發 展 綜 述79在物流領域，2021年10月，交通運輸部印發綠色交通“十四五”發展規劃。規劃提出到2025年，交通運輸領域綠色低碳生產方式初

98、步形成，與此同時，一大批領先物流企業，如京東物流、順豐、菜鳥、中國外運等，逐漸將綠色低碳轉型納入企業發展戰略，制定雙碳目標，并在實踐層面積極推進，落地各項減碳舉措。盡管如此，我國的供應鏈物流綠色低碳轉型仍處于起步階段，主要體現在以下幾個方面：甲方供應鏈的物流職能外包是主流，企業從生產端著手低碳轉型更為直接可控在社會化分工的發展下，甲方企業的物流職能大多外包給第三方服務商，對物流的控制力度較弱。對甲方企業而言，供應鏈低碳轉型率先從生產制造端入手更為直接可控。此外，外包部分歸屬于企業碳排放的范圍三，在當前階段，范圍三尚不需要強制計算排放量和對外報告。因此，甲方對供應鏈物流的低碳要求并不十分緊迫。綠

99、色發展理念在物流行業的推廣覆蓋面不足我國物流行業集中度較低，市場存在著大量物流企業。中國物流與采購聯合會數據顯示，2022年中國物流企業50強物流業務收入合計23456億元，50強物流企業物流業務收入合計占物流業總收入的比重創歷年最高水平，為18%。我國物流行業總體呈現小而散的市場格局，且短期內將保持分散發展的態勢。綠色物流標準化體系建設仍不完善綠色物流包括運輸、倉儲、包裝等各環節各方面的綠色標準是什么？如何去衡量和評判綠色化程度？如何去評判低碳舉措的減碳效果？由于我國綠色物流起步較晚，以之相關的標準化體系仍在積極建設當中。碳交易市場尚未整體涵蓋物流行業企業從碳交易市場維度看，物流行業（除部分

100、航空貨運外）尚未被整體納入強制控排單位，只是個別企業由于能源消耗量大，在某些地方政府的控排名單之上，但整體而言，物流行業企業面臨的強制控排的行政壓力較小，以至于企業的綠色轉型緊迫感相對較弱?？蛻羰钱斍熬G色物流實踐的首要推動力量對物流企業而言，客戶的綠色物流需求是當前階段綠色實踐的首要推動力量。大多數情況下，企業以客戶為導向，以項目制的方式滿足客戶提出的階段式低碳需求?？傮w而言，物流企業并未形成體系化的主動式、方案式的綠色低碳服務。全球碳排放現狀：全球溫室氣體排放量持續攀升2.碳 排 與 減 排 現 狀80國際能源署估計，2022年全球與能源相關的溫室氣體總排放量增長了1%，達到413億噸二氧化

101、碳當量，為歷史最高水平。其中，能源燃燒和工業過程產生的二氧化碳排放量，占能源相關溫室氣體排放總量的89%。根據國際能源署數據，2022年全球能源燃燒和工業過程產生的二氧化碳排放總量達到368億噸，相比2021年增長了0.9%，達到了歷史最高水平。其中，能源燃燒產生的二氧化碳排放量增長了約1.3%，即4.23億噸，而工業過程產生的二氧化碳排放量減少了1.02億噸。1900-2022全球能源燃燒和工業過程產生的二氧化碳排放量變化2000-2022年全球能源相關溫室氣體排放中國雙碳目標：2030年前達到峰值，努力爭取到2060年前實現“碳中和”2.碳 排 與 碳 減 排81能源利用率達到國際先進水平

102、，非化石能源消費比重達到80%以上碳中和目標順利實現，生態文明建設取得豐碩成果，開創人與自然和諧共生新境界綠色低碳循環發展的經濟體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立2000200520102015202020252030203520402045205020552060排放量2025奠定基礎階段2030碳達峰階段非化石能源消費比重達到20%左右單位國內生產總值能源消耗比2020年下降13.5%單位國內生產總值二氧化碳排放比2020年下降18%森林覆蓋率達到24.1%，森林蓄積量達到180億立方米綠色低碳循環發展的經濟體系初步形成，重點行業能源利用效率大幅提升單位國內生產總值能耗大幅下降單位國

103、內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上非化石能源消費比重達到25%左右，風電、太陽能發電裝機總容量達到12億千瓦以上森林覆蓋率達到25%左右，森林蓄積量達到190億立方米二氧化碳排放量達到峰值并實現穩中有降經濟社會發展全面綠色轉型取得顯著成效，重點能耗行業能源利用率達到國際先進水平2060碳中和階段增長期：迅速或平緩峰值平臺期：長或短下降期：快速或平緩碳排放達峰示意圖：凈排放量為零供應鏈物流領域的減排：交通運輸行業是全球第四大溫室氣體排放源，并以最高的速度持續增加2.碳 排 與 碳 減 排82根據IPCC第六次評估報告數據，2019年，全球交通部門直接排放了約8.9Gt的二氧化碳當量

104、，高于1990年的5.1Gt CO2e。全球交通是繼電力、工業和農業、林業和土地利用部門之后的第四大溫室氣體排放源。與交通相關的溫室氣體排放量在過去20年里增長迅速，自2010年以來，該行業的排放量增長速度超過任何其他終端使用行業，平均每年增長1.8%。供應鏈物流碳管理框架：從企業組織視角、產品和服務視角以及碳減排項目視角，明確供應鏈物流碳管理的核心邏輯2.碳 排 與 碳 減 排83活動視角：運輸鏈碳核算與減排實踐2.碳 排 與 碳 減 排84物流企業服務于甲方供應鏈，沿著運輸鏈完成物流執行，不同的運輸模式和物流站點運作構成了全鏈條物流服務。物流服務沿著鏈條運輸方式順序將貨物從原產地運送到目的

105、地，物流站點在運輸鏈中發揮著連接作用。沿著運輸鏈將不同的物流業務活動進行分段劃分，分別計算碳排放，所得到的排放數據總和就是物流服務碳足跡。組織視角：組織與范圍三碳排放管理2.碳 排 與 碳 減 排85組織視角下的碳盤查將企業碳排放分為范圍一二三，其中范圍一和二為必須披露的內容，范圍三為可選披露范圍，暫未作強制性要求。范圍一溫室氣體直接排放企業燃燒燃料直接產生的溫室氣體排放 自有鍋爐 自有熔爐 自有車輛 化工生產溫室氣體間接排放由其他企業生產并由核算企業購入的電力、熱力和制冷所產生的溫室氣體排放范圍二 外購電力 外購蒸汽 外購熱力 外購冷卻其他間接排放除范圍一、范圍二，由企業運作造成的間接排放，

106、包括上下游排放范圍三 外購商品和服務 資本貨物 燃料和能源相關活動 上游運輸和分銷 運營中產生的廢棄物 商務旅行 員工通勤 上游租賃資產 下游運輸和分銷 售出商品加工 售出商品使用 售出商品報廢處理 下游租賃資產 特許經營 投資 其他范圍1&2范圍1&2&3溫室氣體核算體系具體定義了各范圍所涵蓋的企業活動排放范圍定義溫室氣體核算體系定義活動可選披露范圍產品視角：產品碳足跡與價值鏈脫碳2.碳 排 與 碳 減 排86產品碳足跡是對產品在其整個生命周期內產生的氣候變化影響進行核算得到的結果。完整生命周期核心包括原材料供應、產品生產、銷售、使用和回收處理五大環節。原材料供應產品生產分銷環節零售環節使用

107、環節回收處理農作物栽培動物飼養包裝材料生產分揀包裝存儲運輸生產制造分揀包裝存儲運輸分揀包裝存儲運輸分揀包裝存儲運輸存儲運輸消費收集存儲運輸處理（銷毀/再利用）維修標準與認證體系4.綠 色 低 碳 生 態87綠色評價與認證包括ESG管理體系認證、碳管理體系評定、碳中和認證、碳足跡認證、綠色建筑認證等。針對物流領域，還有綠色低碳物流管理體系認證、快遞包裝綠色產品認證等。企業可根據自身雙碳工作成果與需要，與外部機構合作，開展綠色評價與認證。ESG管理體系認證 SG是指環境（Environment）、社會（Social）和公司治理（Governance）三個方面。ESG是衡量企業可持續性的重要指標，被

108、廣泛認為是企業長期成功的關鍵因素之一。ESG管理體系適用四類企業，包括：期望增強ESG管理能力的企業；大型集團化企業及關聯成員單位；上市企業或吸引資本投資型企業；采購方提出ESG需求的供應鏈成員單位。2022年11月20日，中國質量協會作為牽頭機構發布企業ESG管理體系要求、企業ESG評價指南兩項標準。其中企業ESG管理體系要求是國內首個關于ESG管理體系標準，能幫助企業分析ESG風險議題，提升ESG風險管理能力，規范ESG管理，防范責任缺失，避免社會負面效益，避免對市值和聲譽的損害，促進企業建立健全ESG體系。碳管理體系評定 2021年上海環交所牽頭發布了碳管理體系要求及使用指南。該標準為幫

109、助企業規范內部管理流程，培養專業的碳管理人才而制定，進而服務企業低碳生產與低碳運營，助力企業有效應對碳定價、碳邊境調節稅等一些列與碳相關的政策風險，協助企業在雙碳背景下抓住機遇。碳管理體系評定工作委員會為獨立于上海環交所的外部組織。包含碳中和認證、碳足跡認證、綠色建筑認證、綠色低碳物流管理體系認證及快遞包裝綠色產品認證。碳市場與交易體系：我國強制減排市場和自愿減排市場4.綠 色 低 碳 生 態88碳排放交易，是指運用市場經濟來促進環境保護的重要機制，允許企業在碳排放交易規定的排放總量不突破的前提下，可以用這些減少的碳排放量，使用或交易企業內部以及國內外的能源。我國碳交易市場從市場機制角度出發，

110、分為強制減排市場和自愿減排市場。自自愿愿減減排排市市場強制制減減排排市市場非非覆覆蓋蓋的的減減排排項目目納入入管管理理的的企企業排放總量上限排放總量上限會逐漸下降減減排排量量實際排放超過配額的企業需要額外購買所需配額實際排放低于配額的企業可以出售多余的配額多多余余配配額購買碳管理數字化：企業綠色化轉型過程中，數字化的作用愈發凸顯4.綠 色 低 碳 生 態89在企業綠色化轉型過程中，數字化的作用愈發凸顯。一方面，數字科技能夠為綠色化賦能，另一方面，綠色化推動著企業數字化的發展。數字技術助力企業碳管理，實現碳中和的總體思路包含了以下4個步驟：生態碳匯：檢測與核算，開發與交易4.綠 色 低 碳 生

111、態90碳匯（carbon sink），是指森林、草原、濕地、海洋等生態系統吸收大氣中的二氧化碳，從而減少溫室氣體在大氣中濃度的過程、活動或機制。碳增匯與碳減排相對應，是實現碳中和的兩個決定性因素。碳減排的核心是節能、調結構、增效和發展清潔能源，而碳增匯的核心是生態保護、建設和管理。碳匯主要通過測定兩個時點碳儲量的差值來估算，主要監測方法是基于自然資源調查監測體系的樣地實測法、生物量法及遙感估算法等，不同監測尺度下選取的監測方法也不同。碳匯開發機制屬于溫室氣體減排核證機制，是支撐碳匯量化和認證的制度工具，是碳匯開發的關鍵。目前碳匯開發機制主要包括國際的VCS、國內的CCER和部分地方推行的碳普惠

112、制度等。碳庫計量方法數據森森林林濕濕地地草草原原地上生物量地下生物量枯落物枯死木土壤有機質 皆伐法 標準木法 生物量轉換因子法 生物量換算因子連續函數法 生物量經驗（回歸）模型法空氣動力學法 渦度相關法 靜態箱式法 光譜反射法 InVEST模型 GIS空間插值法樣地地實測法法生生物物量量法法通通量量觀測法法遙遙感感估估算算法法資源源專項調查數數據據國國土土調查數數據據土土地地利利用用遙遙感感監測數數據據土土壤壤調查數數據據有深度的供應鏈物流研究-咨 詢-研 究-培 訓-關于我們 About us合 作 請 掃 碼 聯 系 羅 戈 研 究羅戈研究92羅戈研究：產品與服務體系研究Research咨

113、詢Consulting培訓Training依托行業最佳專家庫，為企業提供外部市場洞察、內部經營運營優化等培訓：基于國內商業大環境，持續追蹤影響供應鏈及物流領域發展的最新動態，研究行業及細分市場格局、主要商業模式、發展趨勢。主要研究方向包括：商業與供應鏈創新模式研究供應鏈物流發展追蹤數字化/智慧供應鏈綠色低碳供應鏈物流供應鏈物流細分市場研究針對企業在發展中由于外部環境變化、內部戰略調整等原因帶來的管理決策及發展問題，提供咨詢服務支持：供應鏈物流戰略規劃網絡與運營規劃/優化數字化/綠色低碳轉型規劃通用型培訓研討/定制型培訓羅戈研究，致力于為供應鏈與物流領域企業提供有深度的研究與咨詢服務，總部上海，

114、現已在深圳、成都設立了辦事機構。依托物流沙龍&羅戈網近二十年的持續行業追蹤、市場洞察、企業交接，形成了獨有的供應鏈物流市場洞察力和咨詢服務能力，并在持續的企業咨詢項目中轉化成為助力企業商業發展的動力。1.咨詢服務93立足供應鏈及物流，圍繞企業經營發展相關問題，提供研究與咨詢服務。供應鏈物流數字化、智慧化轉型規劃提供供應鏈物流數字化、智慧化轉型模式研究、設計與路徑規劃供應鏈與物流戰略規劃基于對商業、供應鏈整體動向、物流細分行業競爭格局、典型企業商業模式的持續關注與研究，為企業提供面向未來商業發展訴求的供應鏈與物流體系規劃供應鏈與物流運營體系規劃與優化為客戶提供業務發展、運營相關的供應鏈物流目標市

115、場研究、網絡規劃、運營管理體系建設與優化等咨詢綠色低碳供應鏈物流體系建設追蹤供應鏈物流碳排放管理政策、標準、技術與創新實踐，提供企業供應鏈物流低碳轉型體系建設咨詢智慧供應鏈低碳供應鏈戰略規劃運營優化市場研究網絡規劃94低碳供應鏈咨詢：羅戈碳管理咨詢服務框架羅 戈 研 究 產 品 與 服 務 咨 詢 服 務碳盤查核算采用國內外主流、權威、通用的溫室氣體核算標準和智能管理盤查，協助企業進行溫室氣體排放的盤查，編制碳盤查報告雙碳風險評估結合企業現有的業務板塊、上下游產業分布、利益相關方溝通以及未來的業務發展規劃等，評估雙碳趨勢對企業造成的實體風險和轉型風險科學碳目標協助企業制定符合科學碳目標要求的碳

116、減排目標，指導企業完成目標設定的整個過程碳中和戰略基于企業碳排放現狀和對未來的預測，協助企業編制“碳中和”整體規劃，包括設定基準年、制定減碳目標及實施計劃、制定與減排相關的分解目標和管理體系碳減排實施幫助企業通過自身優化進行范圍1&2減排，構建低碳供應鏈物流戰略，降低范圍3碳排放，制定相關行動舉措和執行策略信息披露為企業提供各類報告，如碳目標白皮書、綠色/低碳報告、碳排放報告、社會責任報告的執行方案碳抵消策略為幫助企業在可控成本下實現碳減排目標，幫助企業制定碳匯舉措、幫助企業參與碳交易市場，降低碳排放成本碳管理體系幫助企業構建完善的碳減排、碳交易、碳資產、碳中和的管理，形成系統的碳管理體系碳核

117、算產品碳和活動碳數據摸底碳排放因子庫確定碳戰略政策法規研究行業標桿研究企業排放評估碳目標設定羅戈碳核算工具-LOGC供應鏈和物流領域碳管理管理目標評估管理組織搭建雙碳報告綠色/低碳報告碳目標白皮書碳排放核算產品和活動碳強度減排措施評估排放數據管理運營保障機制碳排放報告碳中和承諾聲明碳中和實現聲明等雙碳相關報告雙碳行動規劃全流程低碳轉型服務方案數字化工具服務重點專注行業聚焦碳戰略碳核算碳管理雙碳報告咨詢合作溝通聯系人：楊波（17749555582）95報告訂購請掃描下方二維碼，或登陸羅戈網： 供應鏈及物流各細分領域（供應鏈&合同物流、即時配送、低碳等），及數字化、資本相關報告、書籍；供應鏈物流行

118、業年報、月度行業動態追蹤報告等。2.行業研究羅 戈 研 究 產 品 與 服 務主要內容：（1）行業動態追蹤（行業發展數據、政策、投融資、活動日歷、企業重點事件等）（2）行業運行解讀（關鍵數據、重大政策、重要事件等）（3）專題研究月報訂購：（1）訂購費用：1年12期共計24,000元（2）訂購聯系：程 曼：138 1166 4224（北京）|Rachel：158 1477 0622（深圳）（3）月報發送：每月10日前發送電子版報告至客戶指定郵箱企業定制月報羅戈企業報告服務，包括企業版行業月報、企業定制報告，幫助企業、從業人員全方位、實時了解供應鏈物流領域每月最新動態。出版書籍培訓聯系人程 曼：1

119、3811664224（北京）|Rachel：15814770622（深圳）3.定制培訓依托羅戈研究對供應鏈&物流的研究成果，以及業內專家資源的沉淀，為企業提供培訓服務，幫助企業深化對物流行業及各細分市場的理解，助力企業成長。96 市場洞察 行業追蹤通用型培訓 定制主題定制型培訓 行業研討 發展研討 運營研討研討型培訓數智/履約低碳物流倉儲規劃/運營網絡貨運供應鏈&合同物流快遞/快運企業運營管理模式商業與供應鏈發展細分行業/市場動態物流行業發展/生態格局宏觀熱點/事件追蹤典型客戶/合作伙伴生產制造/商貿流通協會/機構資本/證券云服務商供應鏈與物流 97專注供應鏈與物流，為業內企業的發展提供專業支持專業的服務團隊團隊核心成員均在供應鏈領域有十年以上從業及咨詢服務經驗，擁有系統、完善的供應鏈認知體系，同時對中國供應鏈的發展歷程及現狀有深刻的認知深厚的咨詢經驗團隊兼具國外領先的咨詢企業（麥肯錫，IBM，羅蘭貝格，埃森哲等）背景及知名跨國企業供應鏈管理經驗，并持續在企業咨詢服務中積累服務能力專注供應鏈與物流國內唯一專注供應鏈與物流領域，為企業的發展提供專業咨詢服務的研究性機構獨具的研究能力團隊持續基于對行業的理解及研究，進行專項課題研究，并發布研究報告98羅戈研究2 0 2 2-2 0 2 3羅戈年報簡版