羅戈研究：2021-2022羅戈物流行業年報（簡版）（55頁）.pdf

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1、羅戈研究-有深度的供應鏈研究機構-報告介紹受眾其他物流相關物流企業企業供應鏈制造商品牌商電商零售商教育咨詢培訓相關物流軟硬件數字化運營綠色低碳運營.快遞零擔快運整車即時配送冷鏈最強物流年度工具書又準時與大家見面啦！不用再花費時間閱讀各個公司的最新財報，也不用在茫茫數據海中查找相關資料，一本書詳細歸納解讀2021年到2022年上半年供應鏈物流行業內的“大事件”，以及這些“大事件”背后的驅動因素和影響。我們將本報告分為了五個章節，分別是供應鏈物流行業數據、商業與發展、供應鏈物流市場動態、供應鏈與物流科技創新和行業熱點專題。完整版報告以word的形式呈現，覆蓋面廣、分析詳實，全部內容超過300頁，一

2、共展示了超過360張圖表，并在報告后附上了5張不同領域的全球供應鏈物流市場排名榜單。簡版中也相應的對每個章節進行了框架介紹，并節選了部分企業案例展示。2LOGResearch Consulting目錄一、供應鏈物流行業數據二、商業與發展三、供應鏈物流市場動態四、供應鏈&物流科技創新五、行業熱點專題宏觀1.整體運行數據2.投融資動態章節概述一、供 應 鏈 物 流 行 業 數 據第一章從社會物流總額、社會物流總費用、社會物流總收入和物流行業景氣指數四個方面展示了2021年至2022年上半年的全國物流總體發展情況。另外，從公、鐵、水、空四個方面詳細展示了2021年至2022年上半年貨運量的的變化情況

3、。除了宏觀數據，第一章也匯總了2021年至2022年上半年的供應鏈物流行業內的投融資事件，并從融資金額和融資次數兩個角度分析發現，近幾年投融資熱潮主要集中在物流智能化、物流數字化和貨運領域。供應鏈物流行業也在不斷科技創新，朝智能化和數字化轉型。1.1.整體運行數據 l2021年，物流行業運力整體向好，2022年上半年，受二季度疫情影響，各項數據有明顯下滑，但隨著疫情控制，逐步恢復，整體表現出較強韌性。1.2.投融資動態2021年供應鏈物流行業迎來投融資熱潮，無論是融資金額還是融資次數都明顯高于其他年份。2022年，投融資熱潮趨于放緩，投融資金額收窄。4全國物流運行情況：2021年整體向好，20

4、22年上半年表現出較強韌性1.整 體 運 行 數 據2021年，物流行業運力整體向好，2022年上半年，受二季度疫情影響，各項數據有明顯下滑，但隨著疫情控制，逐步恢復，整體表現出較強韌性。2021年全國社會物流總額335.2萬億元，同比增長9.2%，增速恢復至疫情前水平，物流行業運力整體向好。2021年全國完成營業性貨運量521.6億噸，同比增長12.3%，公路運輸仍占主體，水路和鐵路占比較去年有略微下降。2021年全社會營業性貨運量運輸方式構成2021年全社會貨物周轉量構成公路,75.00%水路,15.80%鐵路,9.20%民航,0.01%公路,31.70%水路,53.00%鐵路,15.20

5、%民航,0.10%2202302532832983003351602.7%4.8%6.7%6.4%5.9%3.5%9.2%3.1%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%010020030040050020152016201720182019202020212022H12015-2022H1 社會物流總額及增速社會物流總額（萬億元）社會物流總額同比增長（%）工業品,300,89%進口貨物,17,5%單位與居民物品,11,3%農產品,5,2%再生資源,3,1%2021年社會物流總額結構5物流基礎設施情況：2021年物流行業運力整體向好，2022年上半年表現出較強韌性1.整 體 運 行

6、數 據2021年我國完成交通固定資產投資3.6萬億元，同比增長4.1%，兩年平均增長5.6%。鐵路完成投資7,489億元，規模繼續保持在較高水平；公路完成投資25995億元，同比增長6.0%；水路完成投資1,513億元，同比增長11.4%；民航完成投資1222億元，同比增長13.0%。2021年我國營業性通用（常溫）庫面積12億平方米，同比增長4.8%，增速有所下降。其中立體庫約3.95億平方米，增速創新高，達14.5%，占設施總量比例已達到32.9%。2021年中國交通運輸基礎設施整體情況2019-2021年全國通用倉庫面積10.811.45123.153.453.951.80%6.00%4

7、.80%5.00%9.50%14.50%0.00%4.00%8.00%12.00%16.00%0481216201920202021通用（常溫）庫面積（億平方米）立體庫面積（億平方米）通用（常溫）庫面積增速（%）立體庫面積增速（%）基礎設施類型2021年概況同比增長鐵路總運營里程（萬公里）15.02.7%（1）高鐵4.05.3%公路總里程（萬公里）528.01.6%（1）高速公路16.95.0%（2）農村公路446.61.9%水路1.內河航道里程（萬公里）2.港口總生產碼頭泊位數（個）28，867-5.8%（1）沿海港口5，419-0.8%（2）內河港口15，448-7.3%（3）萬噸級以上泊

8、位2，6592.6%民航民用航空運輸機場數（個）（均為定期航班通航機場）2482.9%定期航班通航城市2446投融資動態：2021年供應鏈物流行業迎來投融資熱潮，2022年趨于放緩2.投 融 資 動 態受政策、經濟、技術、疫情等影響，2021年供應鏈物流行業迎來投融資熱潮，2021年共收錄融資事件221起，同比增長約65%；公開部分融資金額累計約2053.25億元人民幣，同比增長281%，無論是融資金額還是融資次數都明顯高于其他年份；2022年，投融資熱潮趨于放緩，投融資金額收窄，2022上半年供應鏈物流行業公開部分融資金額總共約271億元，融資事件共收錄90起。從2021-2022H1供應鏈

9、物流行業不同領域公開部分融資金額和次數來看，近幾年投融資熱潮主要集中在物流智能化、物流數字化和貨運領域。這主要是因為物流作為供應鏈的基礎設施，社會價值體現明顯，從引起了資本市場對供應鏈物流行業科技創新的關注，供應鏈物流行業也在不斷科技創新，朝智能化和數字化轉型。7.88131.181.9356.01762.411,790.951,377.08681.75539.572,053.25270.97132273195199232195143134221900501001502002500500100015002000250020122013201420152016201720182019202020

10、212022H1融資金額（億元）融資次數2012-2022H1供應鏈物流行業投融資概況2021&2022H1供應鏈&物流行業不同領域融資金額（億元）及占比供應鏈新零售,0,0%供應鏈服務,358.34,17%物流數字化,181.91,9%物流智能化,484.38,24%生態服務,433.16,21%貨運物流,595.47,29%供應鏈新零售,5.01,2%供應鏈服務,2.37,1%物流數字化,58.1,22%物流智能化,139.34,51%生態服務,54.66,20%貨運物流,11.48,4%20212022H17主要上市事件：京東物流、滿幫集團、安能物流、順豐同城、快狗打車2.投 融 資 動

11、 態2021年供應鏈服務和貨運物流領域迎來上市熱潮，如京東物流、滿幫集團、安能物流、順豐同城等；2022上半年或因疫情、經濟等環境影響，僅有快狗打車上市，不過仍有不少IPO進程企業，如路歌、燕文等已提交招股書。時間行業細分企業募資金額（億）2021/1/13供應鏈服務國際物流裕程物流 0.462021/4/15物流智能化無人車/自動駕駛圖森未來 86.332021/4/29供應鏈服務大宗炬申物流 4.872021/5/28供應鏈服務生態平臺京東物流 201.612021/6/9貨運物流航空貨運東航物流 25.042021/6/22物流數字化數字貨運滿幫集團 115.022021/9/8貨運物流

12、鐵路物流中鐵特貨 17.282021/11/11貨運物流零擔快運ANE安能物流 9.132021/12/14貨運物流即時配送順豐同城 17.662022/6/24貨運物流城市配送快狗打車 4.91 2022上半年IPO進程匯總2021-2022H1上市事件匯總公開上市意向進入上市輔導已提交IPO即將上市IPO上市震坤行貨拉拉極兔智加科技安迅物流雙匯物流百世快運?？禉C器人UU跑腿縱騰集團G7錦江航運卓越物流.欣巴科技北自科技極智嘉Geek+凱雪冷鏈.日日順路歌燕文物流科捷智能物潤船聯中郵科技東集技術歐冶云商百果園.曠視科技.快狗打車8LOGResearch Consulting目錄一、供應鏈物流

13、行業數據二、商業與發展三、供應鏈物流市場動態四、供應鏈&物流科技創新五、行業熱點專題宏觀1.品牌與制造2.流通渠道3.電商章節概述二、商 業 與 發 展受全球政治、經濟、疫情等環境的不確定性影響，我國制造供應鏈向全球化、本土化、研產銷一體化、彈性、綠色、數字化等方向發展；同時受疫情對線下消費的限制，使消費線上化加速，同時個性化和即時化趨勢明顯，拉動興趣電商、即時零售、社區團購、跨境電商等進一步增長。物流是支撐商流的服務行業，物流的發展也被商流的變革影響著。本章節匯總梳理了品牌與制造業的升級轉型訴求及發展方向，闡述了流通渠道從線下到線上并逐步發展為全渠道布局的發展趨勢，還介紹了從廣域電商到近場電

14、商的發展現狀等。1.品牌與制造1.1 整體運行情況1.2 制造供應鏈變化1.3“中國制造2025”促進制造業創新發展2.流通渠道2.2 分銷渠道2.3 零售渠道2.4 全渠道3.電商3.1 廣域電商3.2 近場電商3.3 跨境電商10制造供應鏈的變化：全球化、本土化、研產銷一體化、彈性、綠色、數字化1.品 牌 與 制 造政策環境、經濟新常態、技術發展、人口結構、新冠疫情等宏觀環境變化，正加速全球范圍的產業供應鏈結構演變。國家層面產業結構的高科技化轉型，數字經濟驅動產業的全球化擴張，而不確定性帶來企業供應鏈的彈性要求與本土“研產銷”一體化轉型，綠色低碳被提升到國家/企業的戰略位置。隨著疫情的影響

15、，逐漸凸顯了供應鏈彈性的必要性，通過對產品設計、供應鏈戰略和網絡設計采取風險平衡的方法，建立彈性可以讓組織完全避免或更好地吸收重大中斷的業務影響。組裝廠零售商線上門店原材料供應商零件供應商銷售公司/分銷商用戶制造供應鏈消費供應鏈生產物流銷售物流制造供應鏈的全球化轉移國際品牌的生產重心從國內向海外轉移（東南亞等）供應鏈服務商需配合品牌的供應鏈轉移，拓展海外倉儲網絡及跨境運輸服務能力電子產品“快消化”下的區域化快速響應需求全渠道、產品迭代周期越來越短，對庫存周轉及快速鋪貨/交付要求越來越高倉配服務網絡逐步向末端轉移，服務更多新渠道場景并實現快速響應售后服務及逆向物流的能力需求提升全球化全球零件供應

16、全球生產全球倉配網絡及服務本地化本地銷售本地服務本地倉配網絡及服務政策/中美貿易戰社會/人力成本變化技術/5G變化特征產銷協同彈性供應鏈的框架端到端的實時可見性，供應鏈敏捷性，供應鏈協同網絡（SCCN），決策和控制（控制塔）彈性供應鏈有四大支柱由明確的治理架構和關鍵推動者支持Governance 治理Visibility可視化Flexibility柔性Collaboration協作Control控制人流程技術制造供應鏈的全球化轉移與本地化服務響應11“中國制造2025”促進制造業創新發展1.品 牌 與 制 造“中國制造2025”以促進制造業創新發展為主題，以提質增效為中心，以加快新一代信息技術

17、與制造業融合為主線，以推進智能制造為主攻方向，以滿足經濟社會發展和國防建設對重大技術裝備需求為目標，強化工業基礎能力，提高綜合集成水平，完善多層次人才體系，促進產業轉型升級，實現制造業由大變強的歷史跨越?！爸袊圃?025”明確九項任務、十大領域、五項工程，大力推進制造強國建設：“中國制造2025”十大重點推動領域01 新一代信息技術產業02 高檔數控機床和機器人03 航空航天裝備04 海洋工程裝備及高技術船舶05 先進軌道交通裝備06 節能與新能源汽車07 電力裝備08 農機裝備09 新材料10 生物醫藥及高性能醫療器械十大重點推動領域“中國制造2025”九項任務 推動信息化與工業化深度融合

18、加強質量品牌建設大力推動重點領域突破發展積極發展服務型制造和生產性服務業提高制造業國際化發展水平深入推進制造業結構調整全面推行綠色制造123456879強化工業基礎能力提高國家制造業創新能力12分銷渠道：線下分銷鏈路對于品牌商具有不可替代性2.流 通 渠 道消費品行業近二十年的創新與探索，在經歷B2B電商平臺、千團大戰、社區團購等眾多線上策略和玩法的轟炸之后，最終所有品牌商依然無法回避線下這條通路的市場覆蓋能力與實際情況的表現；即便強大如可口可樂，從線下到線上、再回歸線下，百轉千回之后其當下的戰略依舊是重點布局線下分銷鏈路。線下分銷鏈路的商品/服務流轉與價值傳遞線下分銷鏈路具有：a)即時性b)

19、便利性c)直面客戶，真實連接d)所見即所得這些特性對于品牌商具有一定的不可替代性消費者：商品 服務 快捷交易 網上下單 通路直銷分銷 需求指向需求指向到店到家終端門店品牌商商品/服務需求流轉經銷商品牌商經銷商門店消費者價值傳遞區域本地產品/服務的成本節省網點快速覆蓋、迅速占領市場緩解品牌商直接面向終端網點的管理壓力分擔經營風險穩定銷量的保障保障門店、終端網點的合理收益專業選品、降低網點風險實體店信譽、品質保證墊付，賒銷，緩解資金困難部分服務、活動支持1336.00%35.10%33.90%32.10%30.90%21.60%20.10%18.60%16.60%15.50%5.20%5.40%5

20、.00%4.60%4.50%3.30%3.20%3.00%3.00%2.90%4.70%4.40%3.90%3.30%2.80%13.80%17.10%21.60%27.80%30.90%15.50%14.70%14.00%12.60%12.40%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%20172018201920202021其他電子商務雜貨店便利店專賣店大賣場超市/迷你店零售渠道：電子商務保持穩健增長的態勢2.流 通 渠 道受疫情影響，線下銷售開始往線上銷售轉變，且大部分品牌商已將線上分銷鏈路作為重要的商業發展手段之一。線下各渠道如超市、賣場、雜

21、貨店、便利店等市場份額在2021年均未出現上升趨勢，而電子商務則保持穩健增長的態勢。城市快速消費品零售市場中各渠道的價值份額（人民幣）CAGR(17-20)CAGR(20-21)4%3%-3%2%31%15%-8%-12%1%0%0%1%-5%-4%0%-1%14全渠道：品牌趨于線上線下多元、一體化、全渠道布局2.流 通 渠 道從傳統線下多級分銷體系，至傳統電商、新零售、全渠道，以及直播電商，流通渠道在不斷進行數字化迭代，品牌也趨于線上線下多元、一體化、全渠道布局。在這些并不“新鮮”的概念之下，以品牌驅動的渠道整合、傳統渠道的數字化轉型，卻正逐步落實到企業的經營、運營調整上，并帶來供應鏈物流創

22、新服務機會，如“一盤貨”、（廣域+近場）零售、(B2B+B2C+即時)物流等。流通渠道的數字化迭代傳統線下渠道 零售：KA、加盟店 分銷：經銷商體系傳統電商 B2C電商（淘寶、京東等）B2B電商（零售通、新通路等）新零售形態（持續創新）O2O、直播電商 社區團購、社區合伙人全渠道 線上線下渠道一體化融合品牌商分銷商零售商用戶渠道模型品牌商用戶平臺播主品牌商多零售業態用戶多渠道協同品牌商平臺團長用戶直播電商社區團購品牌商用戶/門店平臺15廣域電商：直播帶動電商發展已成新趨勢3.電 商2021年國內電商平臺市場份額數據顯示，阿里市場體量仍保持最大，以8.5萬億元位居第一，市場份額占比52.84%；

23、京東和拼多多上升趨勢明顯，短視頻平臺如抖音電商和快手電商依托直播帶動電商發展已成為當下的發展趨勢。廣 域 電 商 分類阿里巴巴京東拼多多主流電商興趣電商抖音得物信任電商快手抖音興趣電商運營能力延伸16近場電商：對人貨場進行重構，賦能傳統線下零售3.電 商即時零售，是互聯網零售平臺為消費者提供食品飲料、蔬菜水果、鮮花蛋糕、醫藥健康、家居日用、數碼3C等商品的高時效性的零售到家業務。通常用戶下單后，30分鐘起到2小時配送上門。作為同城零售的進一步發展，是基于渠道、技術、履約服務為基礎的零售業態變革。即時零售通過整合并重構零售體系，以LBS（基于位置的服務）為服務基點，以即時配送運力搭建履約交付服務

24、體系，提供小時級甚至分鐘級的零售到家服務。即時零售采用互聯網的技術，對人貨場進行重構，賦能傳統線下零售。其具有以下幾個特性：線上線下線上引流，線下履約，滿足消費者便利性的需求即時配送同城零售商保證提供消費者基于3公里范圍內，1小時達的高效服務，滿足消費者時效性的需求虛擬結算通過線上結算，實現收銀及物流系統的打通門店價值一改傳統零售的“一維”格局，營造“多維”零售概念，符合消費升級趨勢多功能門店融合了銷售、倉儲及分揀線上訂單等功能010203040517跨境電商：出口跨境電商正在逐步取代一般貿易3.電 商2020年受疫情影響，隨著全球線上購物模式的興起以及國家對跨境電商利好政策的先后出臺，加之消

25、費者對產品品質、功能的要求不斷提升，出口跨境電商發展迅速。受政策及發展環境利好驅動，在整體出口量穩定的情況下，出口跨境電商正在逐步取代一般貿易，成長性良好。在多方條件與因素的推動下，中國出口跨境電商向“新常態”的轉變將呈現加速趨勢?？缇畴娚讨饕Ｊ綇馁Q易形式上看，主要分為B2B跨境電商與B2C跨境電商。銷售平臺主要通過第三方電商平臺、自建平臺/獨立站完成消費者觸達。較之傳統貿易，跨境電商體量較小，主要通過撮合成交平臺詢價、信用證付款，以B2B的方式交付成交。18LOGResearch Consulting目錄一、供應鏈物流行業數據二、商業與發展三、供應鏈物流市場動態四、供應鏈&物流科技創新五、

26、行業熱點專題宏觀1.行業圖譜2.供應鏈&合同物流3.跨境供應鏈4.快遞5.快運6.即時物流7.數字貨運章節概述三、供 應 鏈 物 流 市 場 動 態本章內容主要分供應鏈與合同物流、跨境供應鏈、快遞、快運、即時物流、數字貨運6個市場進行介紹，分別分析了各自的市場規模（業務量、營收等基本情況）、各市場主要參與者情況（市場份額、營收排名等基本情況）以及2021年至2022上半年的行業動態。1.供應鏈&合同物流制造供應鏈（汽車、高科技、裝備制造）品牌供應鏈（服裝、快消、家電、冷鏈）零售供應鏈（即時零售、社區團購）2.跨境供應鏈未來幾年，跨境出口電商物流行業整體規模將持續增長，跨境電商供應鏈具有鏈路長、

27、環節多、服務商流動性大等典型特征。3.快遞2022年價格戰平息，快遞行業逐步進入高質量競爭階段。2021年快遞行業市場集中度進一步提升，CR6達到88.4%4.快運市場規模近幾年保持穩定增長，2022年加速進入整合階段5.即時物流隨著即時消費需求日益增長，即時零售業務蓬勃發展，我國即時履約配送市場規模成長迅速6.數字貨運互聯網+模式的車貨匹配平臺面世，中國數字貨運運單量大幅增長20國內供應鏈物流圖譜1.行 業 圖 譜21供應鏈&合同物流的發展歷程及規模2.供 應 鏈&合 同 物 流過去二十多年里，國內供應鏈管理伴隨消費、流通、制造的數字化而快速發展，作為商業的基礎設施，供應鏈的數字化成為企業數

28、字化轉型戰略的關鍵環節。而數字化，也伴隨技術發展、商業訴求，逐步延伸出更深刻的內涵和要求在商業端，如何通過商業協同，挖掘、識別并滿足用戶需求；在服務端，如何構建支撐企業客服復雜商業網絡下的供應鏈物流服務網絡；在運營端，如何支撐規?；?、波動性訂單履約需求，并不斷提升效率、優化成本。商業企業的供應鏈管理需求變化，也驅動傳統合同物流的“供應鏈化”轉型，從運營走向網絡協同、協同客戶升級供應鏈規劃與計劃能力，共同為客戶的商業目標達成而努力。供應鏈物流外包迭代路徑20162025E中國供應鏈&合同物流市場規模（億元）及CAGR預測業務戰略供應鏈規劃供應鏈協同運作執行運營管理合同物流服務/3PL物流訂單管理

29、與客服物流任務執行供應商采購/考核/管理成本/質量/改善行業1客戶行業2客戶行業客戶基礎物流外包倉儲運輸增值服務客戶1客戶2客戶供應鏈網絡規劃運營流程及標準制定運營管理（庫存/訂單/履約/交付等）供應鏈績效管理/改善物流管理供應鏈管理核心客戶客戶1客戶供應鏈一體化運營端到端供應鏈規劃與管理供應鏈網絡建設、資源管理全流程、全渠道庫存/訂單/履約/交付運營管理產品全生命周期管理供應鏈科技平臺供應鏈整體優化/持續改善產業客戶群1客戶1客戶產業客戶群2客戶2客戶產業客戶群客戶3客戶 13,320 14,265 15,278 17,520 17,923 19,536 20,153 22,769 25,5

30、02 28,817 -5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025ECAGR=11.6%CAGR=7.7%22制造供應鏈：汽車、高科技、裝備制造2.供 應 鏈&合 同 物 流 制 造 供 應 鏈全球政治、經濟、疫情等環境的不確定性讓供應鏈復雜程度指數級提升，企業供應鏈從線性走向動態網狀，供應鏈管理難度提升，并面臨保障穩定供應、持續降本增效的壓力。大型制造商在市場競爭與數字經濟持續滲透的過程中，經歷了業務范圍從本地化至全球化、產品結構從專業化至多元化、公司治理從信息化至數

31、字化，并向數智化、數治化階段逐步演進。華為IPD下的供應鏈集成管理MMCDP開發驗證發布生命周期概念計劃可供應性設計產品供應策略ESS發貨驗證量產準備EXO管理解耦設計供應網絡解耦資源中心供應中心國家/代表處推式資源準備均衡、效率拉式訂單履行敏捷、體驗產品解耦原材料整機ETOMTOATOPTO可調整的解耦點六標四免標準器件設計標準模塊設計標準整機設計標準配置設計（盒式免工程免成套）標準信息與分發設計需求與訂單分發軟件標準軟件設計SKUPCBAIPD集成產品開發23傳化智聯：裝備制造行業數字化解決方案提供商2.供 應 鏈&合 同 物 流 制 造 供 應 鏈傳化深耕制造30年，基于對制造業的深刻理

32、解，整合公路港內外物流資源，運用數字技術能力，為行業提供端到端一體化供應鏈物流解決方案。其在全國27個省市自治區布局70個公路港，倉儲面積達到200余萬平方米。傳化重點包含兩大類產品：一是以運為核心的數字化運輸服務，圍繞運單的端到端管理，整合整車和零擔，為客戶提供一鍵發貨的運輸服務。二是以倉為核心的港倉解決方案，從倉的運營，延伸到供應鏈端到端的解決方案，為鏈主企業提供基地倉、區域倉等服務，進而延伸到服務產業鏈上下游。銜接制造企業、物流企業的插座式信息系統傳化貨運網全國倉網布局圖傳化自主研發的銜接貨主企業、物流企業的全插座式供應鏈協同系統，貫通企業供應鏈全鏈條，實現物流一單到底、全程可視和在線支

33、付，賦能企業供應鏈管理優化升級，持續提升物流履約效率和客戶服務體驗。覆蓋27個省市自治區全國布局74個公路港倉儲面積200萬+24快消領域：銷售渠道碎片化，促進快消“一盤貨”升級轉型2.供 應 鏈&合 同 物 流 品 牌 供 應 鏈2019年至2021年，受疫情影響，中國線下快消品市場規模從34,260億元下降至34,080億元，2020年增速降至最低點（-4.4%）。隨著國內經濟的穩定發展，2022年傳統線下快消品市場有望保持增長，市場規模將達到35,860億元。目前隨著零售渠道迭代加速，銷售渠道碎片化，場景多元化，供應鏈管理復雜性增加，而其響應效率成為決勝關鍵。多渠道供應鏈復雜無序，協同效

34、率低，導致渠道成本及庫存周轉持續高位。供應鏈物流履約分段外包，服務質量強依賴供應商，數據、信息依賴人工。京東物流快消行業全渠道“一盤貨”解決方案25零售供應鏈：零售端的市場競爭進一步加劇，供應鏈的價值再次凸顯2.供 應 鏈&合 同 物 流 零 售 供 應 鏈零售市場從線下到線上到全渠道，從廣域電商到近場電商，零售端的市場競爭進一步加劇，供應鏈的價值再次凸顯。線上零售可以直接連接不同地域的買賣雙方，擴大交易范圍，讓企業和客戶都能更大范圍地滿足自己的需求。而電商也從初期的廣域電商逐漸發展到更加深入客戶、更快履約的近場電商。在近場電商的發展下，前置倉、社區團購、即時零售平臺等應運而生，為消費者提供貨

35、物到家到店的服務。零售模式的進化也需要注入更多數字化技術，對履約供應鏈上下游的協作要求更高。零售商業模式變革線下零售模式廣域電商模式近場電商模式供應商零售商供應商供應商零售平臺自有門店用戶前置倉/門店用戶零售平臺用戶供應商送貨自有門店補貨用戶上門供應商提貨全國2C用戶發貨供應商送貨前置倉/店配送區域到家配送26市場概況：未來幾年，跨境出口電商物流行業整體規模將持續增長3.跨 境 供 應 鏈2020年起，跨境出口電商B2B和B2C物流整體市場規模突破萬億元，同比大幅增長。未來受益于跨境出口貿易國家不斷增加、出海商品品類愈發多樣、海外消費者購買能力的恢復以及線上購物的習慣持續培養等因素推動，預計到

36、2025年跨境出口電商B2B和B2C物流行業整體規模有望達到3.63萬億元，2013-2025年年均符合增長率（CAGR）為31.17%。其中出口跨境電商B2C行業按產品類別分類，包括消費電子產品市場、服飾及鞋履市場、家居產品市場、戶外及體育用品市場及其他。從2016-2020年情況看，服飾及鞋履復合增速達到54.8%、僅次于家居產品的56.2%，且2020-2025年預計達到18.9%超過家具產品等品類?？缇吵隹陔娚坦溛锪髂Ｊ?016-2025年中國跨境出口電商B2B和B2C物流整體規模3157.03980.75171.57017.912935.016110.720072.425510.

37、931018.336279.2201620172018201920202021e2022e2023e2024e2025e其他233.2294.9383.6396.2473.4500.9551.6617.5678.3757.2戶外及體育用品58.585.1138.4178.9269.9319.8382.4447.8518.0594.6家居產品72.2103.5158.2241.2430.0516.9620.5733.1855.1984.8服飾及鞋履100.4160.9263.7369.0576.3711.5871.31025.61188.11370.3消費電子產品223.5280.1374.44

38、12.1537.4615.5708.3787.3871.6938.3201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E0.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.04000.04500.05000.0復合年增長率其他戶外及體育用品家居產品服飾及鞋履消費電子產品2016-202019.4%46.6%56.2%54.8%24.5%2020-2025E9.8%17.1%18.0%18.9%11.8%27跨境電商供應鏈：鏈路長、環節多、服務商流動性大3.跨 境 供 應 鏈跨境電商供應鏈具有鏈路長、環節多、服務商流動性大等

39、典型特征，目前，我國跨境出口電商供應鏈物流主要分為跨境直發和海外倉兩種模式。兩種模式占比分別約為60%和40%跨境出口電商供應鏈物流模式跨境直發海外倉運輸流程采購環節物流環節各SKU供應商SKU1n供應商AN工廠an倉庫an賣家平臺買家信息流資金流物流頭程運輸收款支付落地配攬收轉運分撥進港快遞網點轉運中心境內港口派件出庫轉運出港快遞網點海外倉境外港口跨境運輸線上下單通知倉庫發貨報關清關跨境出口電商物流 跨境直發模式海外倉模式國際商業快遞類專線類郵政小包裹跨境電商供應鏈環節28卓志集團：國內領先的數字化跨境供應鏈產業服務商3.跨 境 供 應 鏈（企 業 案 例）卓志集團成立于1997年，總部在廣

40、州。卓志是國內領先的數字化跨境供應鏈產業服務商，通過不斷探索技術及外貿新業態創新，已形成全鏈路、全渠道和全品類的服務體系，憑借跨境供應鏈的研發、設計及履約交付能力，為客戶提供一體化的跨境供應鏈集成解決方案，打造“海外品牌入華直通車”及“中國優品出海一站通”的服務模式，讓跨境貿易更加便利。一平臺多口岸數字通關系統直連海關總署并與國內32個通關口岸連通，憑借專業的通關能力和豐富的海內外口岸關倉配資源，可實現數字化、可視化供應鏈全球履約。一倉發全網靈活支持跨境品牌和貿易商多元化渠道分銷服務和多種交易方式，連接平臺渠道200+，高效實現供需適配。一盤貨全球分撥進出口雙向的供應鏈服務網絡，實現貨物靈活高

41、效調撥和多種貿易方式融合互轉，讓客戶的全球供應鏈和商品的流通交付更便利。一站式國際物流在線國際物流服務平臺，采用 互聯網+物流的運營模式，鏈接各方服務資源，提供海、陸、空、鐵端對端的多式聯運國際物流解決方案，讓客戶享受更快、更安全的服務。卓志跨境供應鏈服務全景圖服務優勢卓志集團針對國際消費品客戶進出口環節多、物流成本高、供應鏈上下游協同困難、新品引進推廣慢等問題，提出創新跨境商流+物流協作形成的供應鏈控制塔進行數字化供應鏈管理，利用中心倉服務方案滿足多種業務需求，并提供全程履約交付能力支持。真正幫助客戶實現全球一盤貨，實現了多業態、多模式的庫存共享和快速響應，提升了全渠道履約效率、降低了供應鏈

42、成本；構建商流上下游渠道和物流數字化管理的協同，可基于生意管理進行供應鏈計劃，讓品牌商的生產制造計劃，與供應商、合作伙伴進行更全面實時的協作，有效支持了品牌決策。解決方案案例29中國傳化（上合）：國際物流港跨境電商轉關出口新模式3.跨 境 供 應 鏈（企 業 案 例）傳化智聯2016年啟動運營青島上合示范區核心區的中國傳化（上合）國際物流港，打造“展、貿、儲、運”線上線下一體化的國際商貿物流綜合體。2021年該物流港運營的傳化上合跨境電商監管中心，跨境電商貨物首次通過空港口岸轉關出口，膠州海關與膠東國際機場海關“跨境電商協作監管機制”正式宣告運行。該模式下，跨境電商出口商品在傳化上合跨境電商監

43、管中心完成申報、查驗、放行后，通過總運單辦結轉關手續，即可轉關運輸至膠東國際機場海關辦理離境手續，充分發揮了上合示范區的物流帶動以及膠東國際機場區位優勢，整合空運物流資源，拓展轉關線路和貨運航線，吸引越來越多跨境電商企業聚集，打通了便捷的物流渠道，提升了貿易通關便利化水平。傳化上合跨境電商監管中心30市場概況：2022年價格戰平息，快遞行業逐步進入高質量競爭階段4.快 遞2021年，快遞業務保持較快增長，全國快遞服務企業業務量完成1083.0億件，同比增長29.9%。2021年下半年價格戰也有所好轉，11月起各快遞公司單票收入同比開始小幅提升。2022年上半年疫情初期因局部地區封控，對民生物資

44、供應、產業鏈供應鏈的正常運轉造成不利影響，物流行業面臨較大壓力，增速放緩。但在疫情沖擊下，行業也展現出一定的發展韌性。4,957.0 6,038.0 7,498.0 8,795.0 10,332.0 4,982.2 24.7%21.8%24.2%17.3%17.5%2.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%-2,000.0 4,000.0 6,000.0 8,000.0 10,000.0 12,000.0 201720182019202020212022H1快遞收入（億元）同比增長 400.6 507.1 635.2 833.6 1,083.0 512.2 28

45、.0%26.6%25.3%31.2%29.9%3.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%-200.0 400.0 600.0 800.0 1,000.0 1,200.0 201720182019202020212022H1快遞量（億件）同比增長 12.4 11.9 11.8 10.6 9.5 9.7-3.8%-0.9%-10.6%-9.6%2.0%-0.12-0.1-0.08-0.06-0.04-0.0200.020.04-2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 201720182019202020212022H1快遞平均單價（元

46、）同比2017-2022H1快遞業務量、快遞收入、快遞平均單價及增速31行業格局：2021年快遞行業市場集中度進一步提升，CR6達到88.4%4.快 遞2017年開始，快遞行業市場集中度進一步提升。中通快遞自2016年起至2021年，市場份額始終遙遙領先且增速較快，已達到20.6%。其次分別是韻達17%、圓通15.5%、百世+極兔15.4%（2021年10月，極兔速遞以約68億人民幣的價格收購百世集團中國快遞業務，至此極兔+百世市占比位居行業第四，進入快遞行業第一梯隊）、順豐9.7%、申通10.2%?？爝f行業CR6達到88.4%。在快遞戰爭升級中，全貨機成為了關鍵，順豐、京東、圓通紛紛下場布局

47、；快遞驛站和快遞進村也在有條不紊的持續推進中。2015-2021快遞市場頭部企業市場份額與集中度說明：2021年將極兔、百世合并為一家計算快遞貨機全貨機成為了關鍵，順豐、京東、圓通紛紛下場布局。2022年7月17日，順豐與政府共同建設的亞洲首個貨運航空樞紐鄂州花湖機場正式投入使用。行業動態快遞價格戰隨著相關行業政策的出臺，2021年下半年價格戰有所好轉，11月起各快遞公司單票收入同比開始小幅提升。2022年二季度開始，多家快遞公司單票收入同比增速在提升?？爝f驛站至 2022 年 3 月底，菜鳥驛站已經覆蓋 200+城市；圓通速遞旗下媽媽驛站線下加盟合作數量已經達到1.6萬多家。農村快遞1）中國

48、郵政：推出快遞包裹“村郵達”服務產品2）菜鳥網絡：推出三大舉措服務鄉村32市場概況：市場規模近幾年保持穩定增長，2022年加速進入整合階段5.快 運快運市場規模近幾年保持穩定增長，2021年我國零擔運輸市場規模為17,200億元，同比增長15.4%，2015-2021年CAGR為7.1%。2022年，快運市場加速進入整合階段，300億超巨集團出現，貨量門檻升至千萬噸?？爝\市場近幾年融資增加，目前處于高強度競爭狀態，目前已有德邦、安能和百世三家上市的快運龍頭，但在資本市場的表現都不太好。然而，各大電商巨頭與頭部快遞物流企業，卻在通過收購、整合與單獨起網的方式，紛紛攪局快運市場。11,400 12

49、,100 13,100 14,400 14,800 14,900 17,200 6.1%8.3%9.9%2.8%0.7%15.4%00.020.040.060.080.10.120.140.160.18-2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 2015201620172018201920202021市場規模（億元）同比增長排名企業名稱營業收入（億元）排名企業名稱營業收入（億元）01順豐快運302.315長通物流12.102跨越速運113.016永昌物流11.003德邦快遞106.817宇佳物流8.704安能物流96.

50、518巴蜀物流8.005壹米滴答73.919鴻泰物流7.606京東快運67.020云聚物流6.907中通快運64.021遼西物流6.008三志物流62.022豪翔物流5.509百世快運54.423龍興物流5.410德坤快運44.824長吉物流5.311韻達快運30.125速通物流5.212黑豹物流15.926方圓物流4.213宇鑫物流15.527騰達物流4.214天地華宇13.028聯達物流3.8 2015-2021年快運市場規模變化2022零擔收入TOP 30排名33即時物流：市場規模與用戶數量保持穩定增長6.即 時 物 流隨著即時消費需求日益增長，即時零售業務蓬勃發展，我國即時履約配送市場

51、規模成長迅速。2021年市場保持35%的高增長，并在2022年疫情中發揮較強民生保障作用，用戶數增長至6.33億，預計到2022年即時履約配送訂單量將突破400億單，用戶規模將突破7.5億人。中國即時配服務行業訂單量（單位：億單）2014-2021我國即時配送用戶規模（百萬人）增長情況27.456.193.2133.5182.8228.5308.5408104.7%66.1%43.2%36.9%25.0%35.0%32.3%00.20.40.60.811.2010020030040050020152016201720182019202020212022E訂單量增速124171231293358

52、4215066337520100200300400500600700800201420152016201720182019202020212022E34市場概況：互聯網+模式的車貨匹配平臺面世，中國數字貨運運單量大幅增長7.數 字 貨 運數字貨運是在利用互聯網技術開發的車貨匹配平臺的基礎上發展起來的，互聯網+模式的網絡貨運平臺面世，給道路運輸行業帶來了新動能，促進物流資源集約化，提高貨運車輛利用率，實現了物流業的降本增效，成功幫助物流企業轉型升級。2021年整車運輸市場約占中國公路貨運市場整體市場規模的60%，2021年數字貨運平臺在整車運輸市場的滲透率為10.7%。2021年中國數字貨運運單

53、量大幅增長，2021年中國數字貨運運單量達6,912萬單，同比增長290%，是2020年的3.9倍。數字貨運中網絡貨運平臺線上運費交易金額在2020年達3389億元，2016-2020年的復合增長率高達214.2%，預計2020-2025年的復合增長率遠低于之前，為15%。177269120%100%200%300%400%0200040006000800020202021運單量（萬單）同比增長（%）2020-2021年中國數字貨運運單量統計0.10%2.10%3.70%4.80%9%10.20%11.40%12.60%13.80%15%0.00%4.00%8.00%12.00%16.00%0

54、2000400060008000201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E市場規模（億元）網絡貨運平臺線上運費交易額占公路整車貨運市場比例+214.2%+15%2016-2025E中國網絡貨運平臺市場規模（以線上運費交易金額計算）35企業動態：G7&E6合并，路歌提交上市申請7.數 字 貨 運2022年6月7日，G7物聯（“G7”）與易流科技（“E6”）宣布，已于2022年第1季度完成合并，并已完成首階段業務整合。合并后，翟學魂擔任公司董事長兼首席執行官，張景濤擔任副董事長，張杰龍擔任首席財務官。港交所官網2022年6月29日公布，合肥維天運通信

55、息科技股份有限公司（簡稱“路歌）向港交所提交上市申請文件，海通國際為獨家保薦人。G7&E6：宣布完成合并，2022年公路貨運數字化領域最大合并案頭部企業動態:路歌向港交所提交上市申請文件G7&E6產品組合形成了訂閱+交易的一站式數字化服務路歌：向港交所提交IPO上市申請文件，已建立惠及多方的數字化貨運生態系統36LOGResearch Consulting目錄一、供應鏈物流行業數據二、商業與發展三、供應鏈物流市場動態四、供應鏈&物流科技創新五、行業熱點專題宏觀1.物流科技發展歷程及圖譜2.供應鏈&合同物流3.科技供應鏈4.智慧倉儲5.智慧運輸章節概述四、供 應 鏈&物 流 科 技 創 新隨著宏

56、觀環境的不確定性持續，供應鏈物流價值凸顯，技術驅動的生產力變革與降本增效變得尤為重要。在供應鏈物流領域的技術應用方面，從過去的以軟件應用為主，逐步走向軟硬一體化。而區塊鏈、物聯網等技術的發展將加速物流底層數字化，驅動物流生態近一步整合。另外，無人、智能技術的研發與應用滲透，將加速行業標準化、規?；l展速度。本章節內容介紹了國內物流科技的發展歷程，并從科技供應鏈、智慧倉儲和智慧運輸三個方面全方位介紹了中國供應鏈物流領域的技術產品、科技企業代表及他們的核心產品和解決方案?？萍?供應鏈智慧倉儲智慧運輸科技供應鏈平臺流程智能化倉儲管理系統倉儲自動化數字貨運平臺數字化運輸管理平臺智慧車聯生態自動駕駛38

57、中國物流科技發展歷程1.物 流 科 技 發 展 歷 程 及 圖 譜從人工操作到自動化，到數字化協同平臺，最終走向供應鏈全流程全渠道的科技解決方案。隨著傳統物流不斷演進，經歷業務數字化的過程，走入物流科技，繼續走向技術業務化價值化，發展為科技物流，最終要實現的是全供應鏈的優化、協同，通過數字化能力提供上下游銜接，實現全渠道的信息透明，并提供全渠道解決方案服務。數智化蝶變數字化爆發數字化史前2003/淘寶成立2009/第一年雙十一2016/新零售無車承運試點2017/一盤貨、全渠道2008/餓了么成立2010/美團成立1998/京東成立2017/盒馬成立ERP（國際）電商ERP（本土）OMS/供應

58、鏈中臺/供應鏈控制塔/智能工廠2020/疫情、雙碳20192020/社區團購爆發1993/順豐、申通成立2002/中通成立1994/寶供成立2010/安能成立2017/京東物流開放2000/安吉、安得成立2018/順豐收購DSC1996/德邦成立2015/壹米滴答成立2016/中通上市 2017/順豐上市2018/德邦上市2021/京東物流上市2021/順豐收購嘉里物流2013/菜鳥網絡成立2021/滿幫上市2007/京東自建物流2013/O2O物流+互聯網快遞一體化供應鏈物流供應鏈編排/數字孿生2015/拼多多成立快運科技解決方案WMS（國際）快遞管理系統/專線ERP（本土）SaaS WTB

59、（本土）OMS/供應鏈協同平臺/無人物流大數據算法優化/智慧物流快遞&電商倉庫自動化/快運管理（本土）商流供應鏈/物流2013/運滿滿成立392022 中國供應鏈物流科技產品與解決方案圖譜1.物 流 科 技 發 展 歷 程 及 圖 譜數字貨運平臺數字化運輸管理平臺智慧車聯生態自動駕駛關鍵技術無人機自動駕駛無人車配送（城市/社區）封閉場景干線（重卡）新能源車WMS自動化集成應用與運營（倉庫/園區/碼頭）WES/WCS/RCS倉儲機器人流程智能化流程編排算法平臺科技供應鏈解決方案科技供應鏈平臺供應鏈協同平臺供應鏈控制塔規劃&預測平臺科技供應鏈智慧倉儲智慧運輸40云戀科技：領先的供應鏈解決方案服務商

60、2.科 技 供 應 鏈 科 技 供 應 鏈 平 臺（企 業 案 例）深圳市云戀科技有限公司成立于2016年12月29日，是國內領先的供應鏈解決方案服務商，依托豐富的物流與供應鏈領域的行業經驗，融合大數據、云計算、物聯網、區塊鏈等新技術，以供應鏈視角統領全局，打造因需而變的數字化供應鏈，賦能企業進行數字化轉型升級。供應鏈控制塔（ePLD）大物流指揮家，數字化供應鏈的核心引擎供應鏈控制塔（ePLD）是云戀科技自主研發的跨組織、端到端的供應鏈管控平臺，以供應鏈控制塔為核心，提供從采銷訂單到物流計劃優化再到海陸空鐵一站式物流執行的全鏈全渠道的一體化解決方案，幫助客戶實現供應鏈全流程透明化、可視化、精益

61、化、協同化。41博科資訊：全行業數字化物流供應鏈專業服務廠商2.科 技 供 應 鏈 科 技 供 應 鏈 平 臺（企 業 案 例）博科資訊作為全行業數字化物流供應鏈專業服務廠商。致力于為客戶提供成熟的物流供應鏈管理軟件和一體化物流供應鏈咨詢、實施服務，以滿足不同企業業務規模，實現企業產業鏈級管控，建立以企業為核心的上下游垂直一體化產業鏈布局。博科資訊智能物流產品套件：Y-OMS訂單管理系統、Y-TMS運輸管理系統、Y-WMS倉儲管理系統、Y-BMS計費管理系統，目前已被廣泛應用于信息通訊、石油化工、生產制造、醫藥、物流、貿易零售、電子商務等諸多領域數千個客戶。博科智能物流產品套件包括四大系統：Y

62、-OMS（訂單管理系統）Y-WMS（倉儲管理系統）Y-TMS（運輸管理系統）Y-BMS（計費管理系統）全行業數字化物流供應鏈解決方案全渠道新零售WMS倉儲管理案例客戶價值：基于新零售雞尾酒企業的業務特性，博科為其打造了一個覆蓋其成品倉、電商倉等多地點、多類型倉庫，滿足全渠道新零售業務模式，適應未來業務發展的WMS倉儲管理系統。幫助企業實現對物流資源、全渠道訂單、倉庫、運輸、資金等的整體協調、管控和優化，并協同供應鏈上下游不同作業環節，打造可視化、精細化、透明化的智慧物流管理體系，降低企業成本，提升作業效率。人員利用率提升60%入庫準確率提升70%節約紙質成本60%數據反饋及時率提升95%日均發

63、貨量增長100%發貨效率提升80%操作準確率提升90%庫內作業時間提升50%42壹沓科技：聚焦前沿技術創造數字機器人，賦能用戶實現業務超自動化2.科 技 供 應 鏈 流 程 智 能 化（企 業 案 例）壹沓科技通過集成RPA+AI+iPaaS的綜合性技術平臺，基于業務場景挖掘和業務封裝能力，打造供應鏈行業化的數字機器人產品、流程智能產品、認知智能產品及數據智能iPaaS產品，賦能用戶實現業務超自動化，驅動精益運營并輔助智能決策，達成業務價值提升，從而實現數字化轉型及智能化升級。n在訂單錄入過程中，每日需要大量的人工來錄入上游供應商的訂單n自有車隊相關證件是否到期n外請車證件只有圖片，需要人工制

64、作成Excel表格錄入，或者導入系統 部署后/After4個數字機器人+1人工復核 全部由數字機器人操作錄入 錯誤率 0%部署前/Before10個操作員人工 23 個字段操作/單票錯誤率 3%VS200%100%50萬提升效率準確率提升至年節約成本機器人匯總訂單信息訂單信息錄入關聯證件錄入反饋到操作員壹沓數字機器人模擬人的操作，收取供應商訂單信息代替人工登錄系統，錄入貨量，車輛等訂單信息生成運單獲取證件信息并錄入系統將錄入情況反饋到對應操作員獲取訂單登錄系統錄入訂單識別證件錄入證件信息檢查數據質量標注執行結果生成處理臺賬發送操作員需求背景壹沓解決方案價值體現流程描述壹沓自動錄單機器人在快遞快

65、運領域的應用案例快遞快運行業具有單量大、重復操作、勞動密集等特點，壹沓自動錄單機器人通過模擬人的操作，收取供應商訂單信息，代替人工登錄系統，錄入貨量、車輛等訂單信息生成運單，獲取證件信息并錄入系統，同時將錄入情況反饋到對應操作員，幫助企業大大減少了在訂單錄入過程中需要的人工操作，提升了效率、準確率，并節約運營成本。43通天曉：國內領先的物流供應鏈解決方案供應商3.智 慧 倉 儲 倉 儲 管 理 系 統（企 業 案 例）通天曉成立于2011年，是一家國內領先的物流供應鏈解決方案供應商。目前通天曉軟件業務覆蓋美妝日化、醫藥醫療、食品快銷、鞋服運動、冷鏈生鮮、零售商超、家居家電等行業，讓所有用戶享有

66、快速、高效穩定的倉庫物流管理效率。通天曉全渠道平臺化倉庫管理系統通天曉打造了以WMS倉儲管理系統為核心的、包括OFS（訂單履行系統）、TMS（運輸管理系統）、BMS（計費管理系統）、SCV（供應鏈可視化平臺）等五條專業化產品線，構建出通天曉供應鏈整體解決方案，為客戶提供互聯網平臺化物流和供應鏈平臺系統建設。44中儲智運：智慧物流綜合服務及數字供應鏈解決方案提供商4.智 慧 運 輸 數 字 貨 運 平 臺（企 業 案 例）中儲南京智慧物流科技有限公司（簡稱“中儲智運”）成立于2014年，是國務院國資委混合所有制改革試點單位，現隸屬于中國物流集團，是集團內提供智慧物流服務、數字供應鏈解決方案的科技

67、型企業。中儲智運在“雙循環”新發展格局指引下，以技術創新為驅動，發展以數字供應鏈為核心的現代產業服務體系。在掌握供應鏈環節中核心物流數據的基礎上，升級打造數字供應鏈平臺，利用區塊鏈、大數據技術，聚合供應鏈上下游企業商品貿易、貨物交割、物流、支付結算、融資等各類數據元，實現供應鏈全過程跟蹤監控和可信數據存證，解決供應鏈運轉過程中的關鍵“信用”問題，為客戶提供基于數字信用的融資服務；幫助客戶實現供應鏈大數據分析和智能決策，促進采、銷、倉、運業務的數字化協同和資源優化，提升供應鏈運作效率，為客戶美好未來創造卓越的智能供應鏈新世界，與行業企業共同推動中國的物流技術、物流與供應鏈的數字化發展。中儲智運數

68、字化能力物流指數網核桃信用分運費貸運費預付部分衍生業務：大數據業務生態圈產品物流指數網核桃信用分運費貸運費預付生態圈產品45矩陣數據科技：商用車新勢力第一家，末端配送國內從0到1的開創者4.智 慧 運 輸 自 動 駕 駛（企 業 案 例）矩陣數據科技（上海）有限公司（以下簡稱“矩陣數據科技”）成立于2012年，是一家專注于新能源配送車研發、物流無人車研發、末端自動化配送服務的科技企業，其發起投資的橙仕汽車（山東豪馳智能汽車有限公司），是擁有國家備案的整車生產資質的智能駕駛企業。矩陣數據科技以新能源汽車整車設計智造為基礎，結合AI技術和工業能力研發科技產品，為城市配送提供綠色安全高效的解決方案。

69、橙仕汽車的廠區無人駕駛物流解決方案廠區無人駕駛物流車 針對不同對象、流程、規模、管理方式、基礎條件等要素，矩陣數據科技可以按照廠區物流實際情況進行物流調度系統定制化開發。目前，矩陣數據科技自研的百萬級智能調度平臺，支持多條件多目的地智能調度，支持包含但不限于倉庫時間窗口、車輛限行、是否回倉、行駛時間、車輛載重、貨物體積等高達50項業務參數進行最優計算，實現秒級最優調度方案。某廠區無人物流應用案例矩陣為該廠定制開發無人駕駛物流調度系統，正式運行后：車輛投入運營數量減少了200輛，實際投入運營物流車輛600+輛，司機人數大幅度減少了800人橙仕汽車的城市配送綜合解決方案矩陣“城市配送車”橙仕X2、

70、橙仕01圍繞“綠色、智能”，聚集城配的社區團購、休閑食品、生鮮配送、快遞配送等場景，矩陣數據科技橙仕汽車打造了橙仕X2、橙仕01產品。配合域控制器和OTA遠程升級，實現“硬件定義汽車”到“軟件定義汽車”的新高度。型號：零載無人車 開拓者號型號：零載無人車 LD02多種傳感器：激光雷達+攝像頭+超聲波雷達46LOGResearch Consulting目錄一、供應鏈物流行業數據二、商業與發展三、供應鏈物流市場動態四、供應鏈&物流科技創新五、行業熱點專題宏觀1.疫情對供應鏈物流發展的影響2.2022年618電商和物流發展及疫情影響總結報告3.雙碳供應鏈&物流發展報告章節概述五、行 業 熱 點 專

71、題 宏 觀本章通過三個專題，對過去一年半時間內，供應鏈物流領域的主要事件進行總結回顧。環境的不確定性，仍然是供應鏈物流發展的重要影響因素。2022年初，傳播能力更強的變種病毒再次在國內多點爆發，上海、吉林等地尤為嚴重，對病災區的生產生活、國家上半年整體經濟增長帶來較大沖擊，而歐美等國家在經歷了短暫的疫情平靜期后確診病例再次急升，全球迎來新一波疫情高峰。與此同時，氣候環境惡化、地緣沖突升級、貨幣政策加速轉向、經濟下行壓力加劇等各類“黑天鵝”和“灰犀?！笔录l發，看得見的手和看不見的手共同調控商業市場環境，并對供應鏈物流發展帶來沖擊與挑戰。疫情對供應鏈物流發展的影響疫情封控政策導致貨運受阻、貨物時

72、效面臨不確定性、制造業勞動力因隔離短缺等問題，供應鏈壓力持續加劇甚至中斷。企業需要不斷增強供應鏈彈性以及使用數字化手段提高其應對風險的敏捷性。2022年618電商和物流發展及疫情影響總結報告本節主要展示了電商平臺在今年618的成交額、主要電商企業的活動內容、主要物流保障措施以及企業在活動期間的低碳舉措。雙碳供應鏈&物流發展報告從中國碳中和路徑上看，碳中和本質上最關注的是能源。用能重點行業企業要開始著手做碳排查與核算，文中舉例講解了碳核算的具體步驟和構建和實施碳管理體系的具體方法。疫 情6 1 8雙 碳掃描二維碼可下載完整版報告48疫情發展對供應鏈的影響1.疫 情 對 供 應 鏈 物 流 發 展

73、 的 影 響疫情使全球供應鏈物流多個環節均遭受不同程度的沖擊：采購方面，由于地區出行限制而無法進行新業務或計劃業務的開展；物料方面，疫情導致物流不暢，物料或半成品的供應短缺；勞工方面，由于疫情管控對人口流動的限制，生產制造一線員工居家隔離，勞動力短缺導致工廠無法復工，生產受到影響，一部分專業人員無法到現場解決問題，亦對企業生產造成中斷；物流方面，受疫情擴散影響，區域封鎖導致物流不暢，航空貨運、港口航運、干線運輸、鐵路貨運等服務嚴重中斷，已經建立的物流網絡受到封控政策影響無法順利開展，尋找替代路線和運輸方式將變得更加困難；消費方面，經濟環境的不確定性讓部分消費者更加謹慎，另外，由于線下消費受限，

74、但轉向線上消費后仍需面臨物流交付的考驗。疫情導致供應鏈壓力持續加劇甚至中斷新冠疫情影響下海內外工業生產聯系框架新冠病毒的感染擴大需求固化/倉店封控園區工廠封控/生產停止白名單/生活物資保供供應鏈壓力加劇供應鏈中斷物流快遞節點封控流通阻滯白名單/生產全靠庫存通行證/干線、配送低效人員封控電商線下政府供給減少生產停滯待重啟49彈性和數字化有助于提升供應鏈的敏捷性1.疫 情 對 供 應 鏈 物 流 發 展 的 影 響疫情強調了供應鏈敏捷性的必要性。Gartner對1,300多名供應鏈專業人士進行的一項全球調查發現，87%的受訪者計劃在未來兩年內對供應鏈柔性和彈性進行投資。彈性供應鏈有四大支柱，分別是

75、可視化、柔性、協作和控制，由明確的治理架構和關鍵推動者支持。聯合國工業發展組織的調研數據，先進數字化企業在生產過程中使用最新數字技術的企業確實能夠更好地應對危機對銷售額、利潤及失業職工的例如，先進數字化企業的銷售額下降幅度比非先進數字化企業小三倍以上。影響途徑基于先進數字化制造技術的應對策略取代勞動力的自動化技術（即先進機器人、工廠集成自動化）使用數字技術盡量減少身體接觸，實現遠程工作（如，遠程監控、遠程工作安排、虛擬會議）業務活動數字化（業務流程、行政管理、財務）數字技能的發展通過提高零部件和產品的可追溯性（如使用無線射頻識別技術），提高供應鏈的靈活性利用3D打印實現無法供應的投入品和零部件

76、的內部獲取通過數字平臺增加供應商選擇通過聯網機器和物聯網進行遠程工廠管理通過增強現實和虛擬現實提供遠程實時技術援助預測性維護減少了不必要的干預措施通過與在線平臺集成改進需求監控拓展在線銷售和數字分銷渠道先進物流和非接觸式配送，最大限度地減少與客戶的身體接觸增加數字化客戶關系產品多元化，增加高附加值定制化數字產品（如，制造服務化、智能互聯產品、3D打印定制解決方案）用智能傳感器改進易腐品的存儲；改進庫存管理在增強現實和/或虛擬現實、數字孿生和3D打印等技術的幫助下，可更快實現建模、原型制作和測試，從而縮短新（或加工）產品上市時間供給需求502022年618電商和物流發展及疫情影響總結2.2 0

77、2 2 年 6 1 8 電 商 和 物 流 發 展 及 疫 情 影 響 總 結 報 告2022年618全網銷售額同增20.3%，疫情下實現韌性增長，新場景驅動能力顯著，品類有所分化。星圖數據統計，2022年618期間（2022年5月31日 20：00-2022年6月18日 24：00）全網交易總額為6959億元，同增20.3%，網絡零售依然是現階段國內驅動消費增長的主要渠道。截止6月18日晚23:59的數據顯示，整個京東618累計下單金額超3793億，相較于2021年的3438億元同比增長10.3%，再創新高。京東歷年618大促成交額數據歷年618大促全網成交額數據11991592201526

78、9234383793050010001500200025003000350040002017年2018年2019年2020年2021年2022年1537.22844.73180.754573.35784.8695985.06%11.81%43.78%26.49%20.30%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%010002000300040005000600070008000201720182019202020212022金額（億元）同比增長512022年618商家物流保障措施2.2 0 2 2 年 6 1 8 電 商 和 物 流 發 展 及 疫 情 影 響 總 結 報 告

79、隨疫情逐漸恢復和618大促活動的影響，全國物流數據得到了明顯的回升。受618購物節活動影響，郵政快遞攬收件數明顯上升，其中，6月1日郵政快遞攬收約4.25億件，環比增長33.2%；6月16日郵政快遞攬收約4.09億件，環比增長26.6%；6月18日攬收約4.2億件，環比增長9.7%。供應鏈體系流通給電商企業運營、物流等方面帶來嚴峻考驗，618期間，電商平臺、物流企業積極應對挑戰，聯手行動。淘寶天貓618物流保障方案京東618三減三優物流保障方案大促前大促中大促后計劃預測：單量，倉容，峰值庫存，面積需求備貨：總備貨量，備貨計劃物流準備發攬節奏：結合發貨規則確定發攬節奏，測算倉配日峰值產能倉配資源

80、：按照倉配日峰值產能測算人力、設備需求制單/匯單策略：制定匯單策略，什么時間段匯什么訂單，通過匯單掌控現場生產節奏大促提效商品維度：組套/預防護/預包，庫位優化，庫存盤點；爆品下沉訂單維度：預售訂單提前生產，預包（半包、全包）；普通訂單-訂單直發保障事項系統保障：系統性能壓測監控事項：促前備貨進度/資源準備進度；促間運營監控，促后尾單監控事項應急預案：系統異常，設備異常（斷電、斷網），業務異常應急預案疫情預案：工廠/發貨地/收貨地在疫情區域的預案監控數據監控來單量：根據單量達成情況，更新預測單量調整倉配資源運營監控：發攬簽進度監控異常預警倉配各操作環節積壓預警，及時發現問題解決問題大促看板商家

81、端-控制塔支持小時級查看發攬簽整體概況，異常訂單查看及時訂單問題尾單清理倉滯留：超時未發貨的訂單清理配滯留：攬收后48小時未更新物流詳情；超5-7天一直未簽收的訂單清理逆向處理預測退貨量安排逆向處理人員制定大促退貨包裹處理流程及作業52碳中和與低碳供應鏈物流3.雙 碳 供 應 鏈&物 流 發 展 報 告20212025年為基礎奠定階段，該階段下的主要目標為初步從城綠色低碳循環發展的經濟體系，提高重點行業的能源利用效率；到2030年，經濟社會發展向綠色轉型取得顯著成效，終點能耗行業利用率達到國際先進水平；到2060年，碳中和目標順利完成，綠色低碳循環發展的經濟體系與安全高效的能源體系全面建立，生

82、態文明建設取得豐碩成果，人類邁向與自然和諧共生新境界。能源利用率達到國際先進水平，非化石能源消費比重達到80%以上碳中和目標順利實現，生態文明建設取得豐碩成果，開創人與自然和諧共生新境界綠色低碳循環發展的經濟體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立2000200520102015202020252030203520402045205020552060排放量2025奠定基礎階段2030碳達峰階段非化石能源消費比重達到20%左右單位國內生產總值能源消耗比2020年下降13.5%單位國內生產總值二氧化碳排放比2020年下降18%森林覆蓋率達到24.1%，森林蓄積量達到180億立方米綠色低碳循環發展的

83、經濟體系初步形成，重點行業能源利用效率大幅提升單位國內生產總值能耗大幅下降單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上非化石能源消費比重達到25%左右，風電、太陽能發電裝機總容量達到12億千瓦以上森林覆蓋率達到25%左右，森林蓄積量達到190億立方米二氧化碳排放量達到峰值并實現穩中有降經濟社會發展全面綠色轉型取得顯著成效，重點能耗行業能源利用率達到國際先進水平2060碳中和階段增長期：迅速或平緩峰值平臺期：長或短下降期：快速或平緩凈排放量為零53碳盤查與核算概述3.雙 碳 供 應 鏈&物 流 發 展 報 告世界可持續發展商業理事會和世界資源研究所制定了溫室氣體核算體系（GHGP）。G

84、HGP幫助定義了公司如何管理和報告溫室氣體排放（GHG），它提供了一個全面的全球框架，該框架經過標準化，可以測量和管理來自任何行業的企業和組織的運營、價值鏈、產品、城市和政策的排放。至關重要的是，該體系確定了三種排放類別范圍1（直接排放），范圍2以及范圍3（間接排放）。54產品與服務立足供應鏈及物流，圍繞企業經營發展相關問題，提供研究與咨詢服務。企業戰略規劃基于對宏觀環境、產業經濟、供應鏈物流服務與基礎設施等持續關注與研究，為客戶提供在目標區域、市場的戰略規劃咨詢區域供應鏈物流基礎設施單位：企業定位與戰略發展規劃貨主/平臺企業：供應鏈物流體系發展規劃供應鏈物流企業：業務戰略、數字化轉型戰略規劃企業運營體系規劃與優化為客戶提供業務發展、運營相關的供應鏈物流目標市場研究、網絡規劃、運營優化等咨詢區域供應鏈物流基礎設施單位：產業發展可行性研究貨主/平臺企業：供應鏈物流管理與運營體系規劃、優化供應鏈物流企業：市場研究、網絡與運營體系優化等數字化轉型與創新持續關注影響供應鏈與物流發展的關鍵趨勢，為企業提供決策支持生態創新數智科技戰略規劃運營規劃市場策略與可研網絡規劃企業服務基于深厚的行業研究能力，為企業提供覆蓋目標市場研究、企業經營發展相關的多維度研究與咨詢服務。行業研究持續關注行業變革56