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1、2022-2023港口集裝箱卡車運輸行業發展報告1羅戈研究LOGResearch 出品 2港口集裝箱運輸行業之所以長期保持較好發展前景，羅戈研究認為有以下四方面原因：（1）中國進出口規模穩中有進，國內港口集裝箱吞吐量增長長期保持全球領先；（2）港口及公路貨運政策措施加力顯效，物流業加速恢復常態；（3）公路貨運底層運力組織化變革，零散運力走向平臺化和規?；?，平臺型服務商推動集卡運輸行業升級；（4）物流科技與數字化驅動企業向“平臺+資源+服務”方向迭代，數字化、全球化供應鏈的新需求推動了集卡運輸服務的履約要求。國內港口集裝箱卡車運輸從上個世紀50年代起步，但行業的規?；?、數字化、智能化和標準化仍存

2、在巨大提升空間。當前運力端仍呈現市場大、企業小、分散程度高的行業特性，未來企業規模和運力機構面臨洗牌。司機端逐漸轉向平臺承接貨源，關注貨源和收益穩定性。運輸公司及車隊經營承壓，管理和效率升級痛點明顯。集裝箱卡車運輸平臺方興未艾，行業領先者應運而生。當前集卡運輸平臺仍處于起步階段，主要因素包括：（1）港航業數字化科技高速發展，集卡平臺順應行業智慧經營、互聯協同趨勢；（2）數字化供應鏈日趨成熟，數字化平臺依托技術底座重塑整車運輸市場；（3）平臺型企業成集卡運輸行業集約化、智能化轉型的有效載體，變革傳統服務鏈條；（4）數智能力滲透，以“運營與資源”為核心的能力驅動平臺快速增長；（5）近年來，物流智能

3、化、數字化賽道受資本青睞，加速科技型平臺企業擴張和成長。伴隨著全球集裝箱多式聯運及門到門運輸的普及，港口集裝箱卡車運輸已經成為進出口貨物集散不可或缺的重要環節。貨主在全球貿易不穩定因素增多形勢下，更加關注集卡運輸的穩定性和彈性供給?？缇畴娚谈淖兾锪鞴赵V求，服務時效要求極強，貨主更需要完美履約、完全承擔運輸責任的平臺型服務商。傳統國際貨代挑戰重重，加速數字化轉型和解決方案能力，需要借助更優質的集卡運輸服務優化能力鏈條。班輪公司借助投資和數字化“縱向延伸”，選擇成熟服務商補全端到端服務能力。港口運營商注重智慧港口建設，對外集卡提出集約化、平臺化和數字化發展要求。港口集裝箱卡車運輸組織模式向“

4、平臺化、規?；边~進，運營和服務趨向“數字化、智能化”的變化下，港口集裝箱物流服務商將呈現更為清晰的分工和緊密的協作，角色與定位更加鮮明，差異化核心能力更為關鍵。隨著數字化和管理精細化帶來的履約升級，船公司在端到端服務的布局延伸，物流服務商則聚焦履約和體驗。集卡運輸供應鏈將呈現平臺化的超級規模和超級供給，具備強大資源運營整合能力的平臺型服務商將繼續擴大市場占比，逐步形成頭部企業。摘 要n 2022-2023港口集裝箱卡車運輸行業發展報告發展概況市場需求供給現狀發展趨勢2022-2023港口集裝箱卡車運輸行業發展報告目錄第 1 章港口集裝箱卡車運輸行業概況第 2 章港口集裝箱卡車運輸需求側洞察第

5、 3 章港口集裝箱卡車運輸供給側洞察第 4 章港口集裝箱卡車運輸服務商案例第 5 章港口集裝箱卡車運輸發展趨勢32022-2023港口集裝箱卡車運輸行業發展報告第1章港口集裝箱卡車運輸行業概況4公路集裝箱卡車運輸是集裝箱運輸的重要組成部分，將海運、鐵路、航空有效的進行連接，實現門到門運輸。同時，集裝箱卡車運輸還將小批量的零星貨物，通過公路貨車運輸進行集中和組織，轉為集裝箱運輸。目前，在工業發達國家，公路集裝箱卡車運輸不僅承擔了鐵路、海運、航空接送業務，并且承擔了中、短途的內陸集裝箱運輸。港口集裝箱運輸流程：集裝箱運輸在水陸聯運中的樞紐作用，成為物流產業重要一環5n 1.1 港口集裝箱卡車運輸流

6、程公路運輸水運航運港口碼頭工廠倉庫【出口】海關查驗放行【進口】到港海關放行提空產裝運抵集裝箱卡車運輸提重卸貨還空集裝箱卡車運輸貨代船公司集卡運輸服務商車隊/平臺航運/水運小型貨主委托貨代報關訂艙大型貨主直接簽訂船公司協議小型貨主通過貨代組織集卡運輸大型貨主自行組織集卡運輸出口進口運輸0.00.00.10.20.60.70.91.12.02.32.72.42.73.03.94.25.17.09.611.714.116.718.015.120.223.624.425.826.523.1 23.226.729.430.432.239.142.142.943.8 44.6197019751980198

7、51990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E中國集裝箱卡車運輸市場先后經歷萌芽期、探索期、快速發展期和演化變革期四個階段。國內集裝箱運輸從上世紀50年代起步，集卡運輸出現，在改革開放中欣欣向榮發展。19962008年，伴隨外貿的高速發展，需求的增加推動集卡運輸行業探索更好的發展模式。20092017年，市場需求穩定且龐大，行業進入快速發展期。20

8、19年至今，需求、技術和商業模式推動行業演化變革，集卡運輸行業秩序重構，平臺化數字化成為核心趨勢。發展歷程：伴隨中國全球經濟地位提升而快速發展，行業當前處于演化變革期6n 1.2 港口集裝箱卡車運輸發展背景及歷程集裝箱卡車運輸經濟紅利環境政策創新全球經濟快速發展中國勞動力價格優勢中國加入WTO，促進中國對外貿易貿易開放程度增高，進出口總額持續增長中國從事集裝箱運輸的港口增加至20個中國開始進行大規模港口整合八大沿海港口進入年吞吐量百萬TU行列經濟危機震蕩復蘇緩慢增長WTO紅利進入尾聲周邊新興經濟體中低端制造業崛起B2B跨境電商崛起B2C跨境電商崛起班輪公司橫向布局端到端業務國內貨代市場打破國際

9、壟斷改革開放，國家正式承認個體戶，個體戶進入運輸市場全球航運聯盟形成全國開展無車承運人試點，網絡貨運平臺興起經營責任制下個體創業者涌入公路貨運市場以鴨嘴獸為代表的平臺型集卡運輸服務商涌現保護主義蔓延（貿易戰）“一帶一路”促進中國持續打開國門，中國制造2025推動產業升級中國整體歷年進出口貿易總額及未來分析（萬億元）CAGR=17.55%CAGR=4.48%CAGR6.17%萌芽期：伴隨國內集裝箱運輸起步，集卡運輸出現探索期：伴隨外貿的高速發展，需求的增加推動集卡運輸行業探索更好的發展模式快速發展期：市場需求穩定且龐大，行業進入快速發展期演化變革期：需求、技術和商業模式升級，推動行業演化變革數據

10、來源：國家統計局，進出口總額預測依據來自“十四五”商務發展規劃 羅戈研究分析與制圖市場規模：2022年整體規模約為2959億元，預計未來三年保持穩定增速較好增長2015-2022全國港口集裝箱卡車運輸市場規模及預測（單位：億元)7n 1.3 港口集裝箱卡車運輸市場規模來源：綜合企業訪談、公開市場信息、統計預測模型估算，羅戈研究分析1,916.53 2,013.38 2,202.90 2,367.05 2,534.66 2,643.00 3,392.64 2,958.70 3,261.97 3,562.07 3,964.58-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%2

11、0.0%25.0%30.0%35.0%-500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00 4,500.00201520162017201820192020202120222023E2024E2025E港口集裝箱卡車運輸市場規模（億元）增速中國對外貿易進入穩存量時期，由過去的快速增長期進入新舊動能轉化階段，海外倉、跨境電商發展為探索外貿穩定持續增長的新機遇。在以外貿集裝箱為存量基礎的同時，過去5年內貿集裝箱吞吐量CAGR為9.1%，內貿集裝箱化率不斷提升，成為驅動港口集裝箱卡車運輸市場的重要增量市場。預計2

12、025年港口集裝箱卡車運輸市場規模將接近四千億，持續穩定增長的市場環境吸引著物流平臺、科技公司等共同掘金。經濟驅動：中國連續保持貨物貿易大國地位，港口貨物吞吐量穩居世界第一0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%05 0 0 01 0 0 0 01 5 0 0 02 0 0 0 02 5 0 0 03 0 0 0 03 5 0 0 02015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2015-2022全國港口集裝箱吞吐量統計圖l集裝箱吞吐量（單位：萬TEU）l同比增速（%）21156220052383825112261072

13、643028272295874.5%4.0%8.3%5.3%4.0%1.2%7.0%4.7%數據來源：交通運輸部 羅戈研究整理制圖2022年全球TOP20集裝箱港口吞吐量排名2022排名2021排名港口所屬國家集裝箱吞吐量同比（%）11上海港中國478048201.62.522新加坡港新加坡36503700-2.6-1.333寧波舟山港中國330033406.27.544深圳港中國28002830-2.6-1.655廣州港中國253025603.34.566青島港中國250025305.56.877釜山港韓國232023502.23.688天津港中國210021303.75.199香港港中國1

14、6801700-5.4-4.31010鹿特丹港荷蘭15001510-2.0-1.31112巴生港馬來西亞138014000.72.21211迪拜杰貝阿里港阿聯酋13501360-1.5-0.71313廈門港中國124012603.14.71414安特衛普港比利時11801200-1.8-0.21515丹戎帕拉帕斯港馬來西亞116011803.65.41616洛杉磯港美國112011404.96.81718長灘港美國99010005.56.61819紐約-新澤西港美國9609806.89.11917高雄港中國940960-4.7-2.72020漢堡港德國8909002.13.2數據來源：Lloy

15、ds List 羅戈研究整理制圖8n 1.4 港口集裝箱卡車運輸驅動因素排名港口所屬國家2021集裝箱吞吐量（萬標箱）2022集裝箱吞吐量（萬標箱）同比（%）1上海港中國470347300.60%2新加坡港新加坡37473729-0.50%3寧波舟山港中國310833357.30%4深圳港中國287730044.40%5青島港中國237125678.30%6廣州港中國244724600.50%7釜山港韓國22712207-2.80%8天津港中國202721023.70%9洛杉磯/長灘港美國20061904-5.10%10香港港中國17801669-6.30%11鹿特丹港荷蘭15301446-5

16、.50%12迪拜杰貝阿里港阿聯酋137413971.70%13安特衛普港比利時1202134812.20%14巴生港馬來西亞13721322-3.60%15廈門港中國120512433.20%16丹戎帕拉帕斯港馬來西亞11201051-6.10%17紐約-新澤西港美國8999495.70%18高雄港中國986949-3.80%19蘇州港中國81190811.90%20林查班港泰國8528742.60%在2022年全球前20集裝箱港口吞吐量排名中，中國港口多達10個，中國港口占據了前50大集裝箱港口排名中的16席，中國港口的總吞吐量增長4.2%，而中國以外的34個港口僅增長0.1%。作為全球最大

17、貨物貿易國和第二大經濟體，我國約95%的進出口貿易貨物量通過海運完成，海運航線和服務網絡遍布世界主要國家和地區，港口規模、船員數量、造船產量、海運船隊規模等位居世界前列?！笆奈濉爆F代物流發展規劃作為國家首部物流業“十四五”發展規劃，為現代物流業賦予了新的發展使命。規劃指出需要深度嵌入產業鏈供應鏈，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，并且加快現代物流數字化、網絡化、智慧化賦能，打造科技、創新能力強的智慧物流新模式?！笆奈濉睂ν赓Q易高質量發展規劃從優化貨物貿易結構、創新發展服務貿易、加快發展貿易新業態、提升貿易數字化水平、構建綠色貿易體系、推進內外貿一體化、保障外貿產業鏈供應鏈暢通運轉等方面，大

18、力推動對外貿易增長。政策驅動：在“十三五”良好基礎下，對外貿易和物流業邁入“十四五”發展大時代9n 1.4 港口集裝箱卡車運輸驅動因素新思路新體系新動能新載體新路徑“十四五”現代物流發展規劃 智慧化物流平臺為牽引，創新驅動、聯動融合，以“物流+”為發展路徑，打造以物流鏈為基礎的供應鏈、產業鏈、價值鏈三鏈協同發展的新生態 通道+樞紐+網絡：銜接國家綜合立體交通網主骨架，完成120個左右國家物流樞紐、100個左右國家骨干冷鏈物流基地布局建設，發展智慧物流樞紐，打造國際航運樞紐港，穩妥有序推進專業性航空貨運樞紐機場建設 加快物流數字化轉型。利用現代信息技術動物流要素在線化數據化，開發多樣化應用場景，

19、實現物流資源線上線下聯動。推進物流智慧化改造。深度應用第五代移動通信（5G）、北斗、移動互聯網、大數據、人工智能等技術，分類推動物流基礎設施改造升級，加快物聯網相關設施建設，發展智慧物流樞紐、智慧物流園區、智慧倉儲物流基地、智慧港口、數字倉庫等新型物流基礎設施 物流平臺化是解決當前供需矛盾的主要方法，是推進物流業供給側改革的重要抓手。建設現代化經濟體系，物流基礎設施建設和服務質量的提升要做到平臺先行，要率先走向國際化。平臺是代表趨勢力量的戰略思維，是先進的商業模式，是跨界融合的媒介，是共生共融的新生態“物流+”是以現代物流服務為基礎，創新物流過程管理，實現各環節、企業和產業之間的高效連接，降低

20、流通成本，提升實體經濟運行效率，推動商品增值、組織變革和生態發展，形成以物流為基礎設施和關鍵要素的跨界融合新模式增強貿易綜合實力提高協調創新水平貿易通道更加暢通深化貿易開放合作完善貿易安全體系外貿高質量發展躍上新臺階“十四五”對外貿易高質量發展規劃 貨物貿易規模優勢穩固，國際市場份額穩定，進口規模持續擴大，外貿主體數量穩中有增，服務貿易規模穩步增長，出口增速高于全球平均增速。進口與出口、貨物貿易與服務貿易、貿易與雙向投資、貿易與產業發展更加協調 貿易業態模式創新活力充分釋放，數字化水平快速提升 綠色貿易在綠色轉型中走在前列。,暢通循環能力進一步提升 內外貿一體化程度明顯提升 外貿產業鏈供應鏈暢

21、通運轉能力逐步增強 國內國際貿易規則銜接更加緊密 法律、物流、支付、結算等支撐體系更加完善 貿易自由化便利化達到更高水平，高標準自由貿易區網絡穩步構建，多雙邊和區域經貿合作更加緊密，與全球貿易伙伴關系更加牢固 糧食、能源資源、關鍵技術和零部件進口來源更加多元 貿易摩擦應對、出口管制、貿易救濟等風險防控體系更加健全 貿易結構更加優化，進出口更趨平衡，創新能力大幅提升，綠色低碳轉型取得積極進展，安全保障能力顯著提高，參與國際經濟合作和競爭新優勢明顯增強 貿易自由化便利化達到全球先進水平，維護全球貿易合法合規，對全球經濟發展和治理體系改革貢獻更加突出技術驅動：港航/物流數字技術日趨成熟，集卡運輸順應

22、智慧經營、互聯協同發展趨勢10n 1.4 港口集裝箱卡車運輸驅動因素伴隨航運業和物流業數字化科技的高速發展，2022年，智慧港口、智慧物流、數字孿生、物聯網等技術與應用是行業內的發展熱點。港口集裝箱卡車運輸領域愈加重視數據的挖掘和應用，通過大數據來促進企業經營和管理，港口集裝箱卡車運輸平臺正在順應行業數字化發展趨勢。2022年港口集裝箱運輸技術成熟度曲線 期望時間數字道德和隱私航行環境傳感網船舶自組織通信網巡檢機器人電子船員散貨碼頭自動化智能驗船3D備件打印自主決策執行智能船體散貨堆存量視頻識別垂直布置碼頭自動化無人機采樣船舶排放識別船舶智能配載在線海圖混合現實MRVDES采集衛星高分辨率遙感

23、識別視情維修數字資產治理運價遠期預測模型多模態感知融合云堆場和云倉儲5G網絡智能導航設備智能驗箱無人船航行狀態感知增強現實（AR）智能集裝箱船舶能效優化SaaS云計算北斗高精度定位智能運力規劃智能船舶智能航?？缇畴娚涛锪髌脚_智能機艙無人主力設備智能航運監管海運供應鏈金融數字孿生ETA預測智慧港口危險貨物智慧監管數字證書AGV航運大數據自動化碼頭仿真技術智能港機網絡安全區塊鏈VDES微型衛星無人集卡無單放貨互聯網+虛擬現實（VR）航線規劃技術港口物聯網數字貨幣支付和結算多式聯運平臺港機遠程控制港航/設備單證無紙化運輸可視化智能理貨OCR箱號識別EDI集裝箱電子標簽航程與成本計算海圖導航技術創新促

24、動期期望峰值期泡沫底谷穩步上升實質生產高峰不到2年3-5年5-10年10年以上資料來源：全球港航信息化發展報告、行業專家訪談定位技術網絡貨運平臺貨車智能調度貨車路徑規劃集裝箱智能驗箱隨著數字貨運的發展，帶來組織系統的快速變革，平臺型企業成為數字貨運的主體。2022年整體數字貨運市場規模約為7000億元，市場滲透率約為15%，仍存在巨大空間。隨著市場集中度不斷提高，公路貨運市場頭部效應逐步顯現，探索出了推動傳統貨運行業規?；?、集約化發展的有效路徑。行業驅動：公路貨運領域底層運力組織化變革，零散運力走向平臺化和規?；?016-2025E中國網絡貨運平臺市場規模（以線上運費交易金額計算）0.10%2

25、.10%3.70%4.80%9%10.20%11.40%12.60%13.80%15%0.00%4.00%8.00%12.00%16.00%02000400060008000201620172018201920202021E 2022E 2023E 2024E 2025E市場規模（億元）網絡貨運平臺線上運費交易額占公路整車貨運市場比例+214.2%+15%數字貨運物流的發展歷程來源：中國數字貨運發展報告；羅戈研究制圖來源：灼識咨詢11n 1.4 港口集裝箱卡車運輸驅動因素數字化轉型進程小黑板交易大屏互聯網網站撮合交易平臺網絡貨運平臺產業賦能平臺20世紀80-90年代2000年2010年2016

26、年至今緩慢發展階段快速發展階段多式聯運已成為各國運輸方式發展的主流。近年來我國對多式聯運的發展愈發重視，計劃到2025年，基本形成大宗貨物及集裝箱中長距離運輸以鐵路和水路為主的發展格局。集裝箱多式聯運的快速發展，使得運輸鏈變得多點分散、網絡下沉，對運輸組織能力要求更高。目前，我國多式聯運仍處于初級階段，在運輸數字化、智能化方面仍需探索，應重視集卡短途運輸銜接，打通物流信息鏈，真正實現“一柜到底、一單到底、全程責任”。行業驅動：多式聯運趨勢下，集裝箱運輸多點分散，網絡下沉，對運輸組織要求更高12n 1.4 港口集裝箱卡車運輸驅動因素國際通道國際聯運系統以樞紐為核心，快速嵌入國際“干線運輸+區域分

27、撥”網絡干線通道網絡以干線通道為核心，形成干線通道運行網絡區域集疏網絡以樞紐為核心，形成對接干線網絡的集疏運系統國家物流樞紐功能聯運組織區域輻射供應鏈集成國際物流等物流企業點線面體的組合，物流方法論的創新平臺信息互通、供需匹配資源共享、數據驅動方案定制樞紐規?；\行、一體化運作專業化服務、生態化創新通道集約高效、多式聯運干支協同、綠色配送物暢其流網絡科學合理、功能完備開放共享、智慧高效綠色安全隨著制造業產業鏈分工日益深化，全球供應鏈也隨之面臨重構，制造企業特別是出口導向型企業承壓已成為不爭的事實，同樣面臨的還有外資企業的策略性轉移挑戰。產業鏈上整體來看，外貿出口下行對中小企業沖擊較大，大型領先

28、企業權衡韌性和效率，保障供應鏈網絡的有效運行能力更強，震蕩中仍顯韌性，行業下行正在加速行業的整合與變革。行業現狀：外需不足、訂單下降導致制造企業出口壓力加劇，大企業韌性中把握機遇2022，集裝箱運輸市場承壓，供應鏈壓力緩和艙位供給增加，需求增速放緩，運價持續回落。全球通脹高企，歐美央行加快貨幣收緊步伐，需求邊際增速急劇放緩。全球多國逐步放開疫情管控措施，船舶準班率和周轉效率大幅回升，由于復工進度不及預期，并未如期出現出貨潮，班輪公司放棄5月初和6月中旬兩輪漲價方案。2023，短期受外需不足影響，需求和訂單有待恢復全球供應鏈端壓力出現顯著緩和。貿易保護主義的抬頭，2020、2021年全球供應鏈層

29、面面臨較大壓力。具體體現在生產受阻、物流阻滯、運輸效率的降低等方面。隨著2022年全球生產的逐步恢復，各國政府致力于打通供應鏈環節的阻滯，目前全球供應鏈端壓力逐步緩和。海運擁堵情況顯著緩和，周轉效率明顯提高。截止2022年11月18日，全球集裝箱擁堵運力為8.62百萬TEU，較前期高點下行超過9%。擁堵船舶運力占集裝箱總運力的33.7%，為近三年最低。集裝箱船和干散貨船在港口泊位等待時間年內大幅下降，集裝箱船舶目前等待時間12.98小時，較近兩年高點下降38.6%。13n 1.3 港口集裝箱卡車運輸行業現狀全球經濟面臨衰退風險且歐美庫存保持高位，集裝箱運輸需求面臨萎縮風險。國際貨幣基金組織（I

30、MF）預測2023年全球經濟增長2.7%，全球至少1/3的國家將陷入經濟衰退。中國上半年出口貿易面臨較大壓力，全球貿易增長前景黯淡，集裝箱運輸短期需求或將面臨萎縮?？障溥^剩壓港，集裝箱價格持續走低，運價向正常狀態的回歸。全球集裝箱產量顯著增長，全球集裝箱產量較2020年提升了3倍。隨著供應鏈緊張局面緩解和運輸趨于正?；?，全球海運市場集裝箱過剩比例超過10%，進出港箱量逆差增大，導致了港口出現集裝箱空箱堆積。2023外需及訂單有待恢復，GDP增長受國際組織看好。2023年上半年，外需不足，訂單下降情況明顯。世界銀行預測2023年中國GDP將增長4.3%，國際貨幣基金組織（IMF）上調了對中國經濟

31、的發展預期，預計2023年中國經濟增長率將升至5.2%。中交興路中國公路貨運運行大數據分析報告2021數據顯示，2021年國家重點港口與多式聯運節點的與多式聯運節點的公路貨運車輛吞吐量依舊活躍，長三角、環渤海、珠三角沿海三大地區的各節點城市吞吐流量占據了絕大部分的份額。數據顯示，廣州、上海、天津、深圳等港口城市的貨運活動遠超其他六個港口城市，天津與唐山，上海與蘇州，深圳和東莞、廣州與佛山之間，均形成了較大規模的聯系流量。行業現狀：港口在集裝箱運輸中占核心地位，核心經濟區港口貨運車輛和貨運流量活躍沈陽北京天津秦皇島大連煙臺青島連云港寧波福州廈門汕頭廣州深圳茂名湛江?？谏虾Ｄ暇┖戏屎贾菸錆h泉州南寧

32、昆明貴陽重慶成都鄭州西安烏魯木齊全國重要港口貨運車輛活躍情況（2021）國家重點港口節點14-38萬輛次38-70萬輛次70-188萬輛次188-506萬輛次506-938萬輛次國家重點多式聯運節點14-38萬輛次38-70萬輛次70-188萬輛次188-506萬輛次506-938萬輛次數據來源：中交興路中國公路貨運運行大數據分析報告2021吞吐流量指港口貨運車輛的進入車次數和出去車次數總和全國主要港口貨運活動生產主要流向（2021）n 1.3 港口集裝箱卡車運輸行業現狀2023年全國港口吞吐量呈恢復性增長態勢。展望未來，全球經濟復蘇動能弱化及貿易增長放緩對外貿需求形成制約，國內經濟則面臨防疫

33、政策放開后疫情的短期沖擊及居民收入增速放緩壓力。各項穩增長、促消費的政策雖有望加碼，但政策傳導周期及實際落地效果有待觀察，經濟及內需的恢復存在一定不確定性。行業現狀：全國港口貨物、集裝箱吞吐量持續增長，全球貿易增長放緩下仍有韌性全國港口集裝箱運輸市場發展概況（2012-2022）15n 1.3 港口集裝箱卡車運輸行業現狀-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%02040608010012014016018020122013201420152016201720182019202020212022港口貨物吞吐量（億噸）港口外貿貨物吞吐量（億

34、噸）港口貨物吞吐量同比增長港口貨物吞吐量（億噸）107.76117.67124.52127.5132.01140.07143.5139.5145.5155.5156.85港口貨物吞吐量同比增長7.30%9.20%5.80%2.40%3.20%6.10%2.50%-2.79%4.30%6.80%0.90%港口外貿貨物吞吐量（億噸）30.5633.635.936.6438.5140.9341.8943.2454746.07港口外貿貨物吞吐量同比增長9.70%9.90%6.90%2.06%5.10%6.30%2.40%3.13%4%4.50%-1.90%0.00%1.00%2.00%3.00%4.0

35、0%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%0.000.501.001.502.002.503.003.5020122013201420152016201720182019202020212022港口集裝箱吞吐量（億TEU）港口集裝箱吞吐量同比增長港口集裝箱吞吐量（億TEU）1.771.902.022.122.202.382.512.612.642.832.96港口集裝箱吞吐量同比增長8.40%7.20%6.40%4.50%4%8.30%5.30%3.96%1.20%7%4.70%信息來源：交通運輸部行業現狀：淡旺季屬性明顯，當前市場供大于需，港口集卡運輸價格面臨下行壓力2022年上

36、海道路集裝箱運輸平均行駛里程16n 1.3 港口集裝箱卡車運輸行業現狀2022年上海道路集裝箱運輸價格指數說明：上海道路集裝箱運輸價格指數以2014年7月為100點的定基指數，該指數以月為周期，每月發布一次。漲跌點數為本月與上月指數相減得到。以上海為例，2022年12月份，上海道路集裝箱運輸價格指數為97.46，下降0.45。2022年上海道路集裝箱運價指數均值97.09，2022年峰值為97.91，較2021年峰值下降0.54。近幾年整體來看，上海道路集裝箱運價于2021年2月達到高點，2021年8月呈現最低價，波動性明顯。一方面受集裝箱道路運輸淡旺季報價波動影響；一方面，之前的供應鏈受阻情

37、況，影響整體集裝箱運價，造成道路集裝箱價格上漲。綜上顯示，當前道路集裝箱運價受供需影響，相對去年同期仍處于下行階段。數據來源：上海市交通委集裝箱公路運輸運價受運力供給、國際貿易行情、貨幣政策、地緣政治影響明顯，價格波動明顯，淡旺季運力供給和價格給需求側帶來挑戰。集裝箱運輸類專業化市場正在穩步擴張。調研數據顯示，全國集裝箱運輸個體戶數預計達到30萬戶，但運力依舊分散，隨著網絡貨運及數字化運力整合平臺的涌現，港口集裝箱卡車運力整合不斷增強。中國港口集裝箱卡車運輸行業圖譜港口集裝箱卡車運輸服務需求側國際貿易企業港口碼頭國際貨代班輪公司港口集裝箱卡車運輸服務供給側集裝箱卡車運輸平臺服務商17n 1.6

38、 港口集裝箱卡車運輸行業圖譜集裝箱運輸信息系統港口公共服務平臺集裝箱卡車運輸車隊易港達2022-2023港口集裝箱卡車運輸行業發展報告第2章港口集裝箱卡車運輸需求側洞察18服務場景（出口）：在進出口兩類場景下，港口貨物的集散，是不可避免的重要環節貨主大型貨主自行訂艙中小貨主委托貨代根據協議或合同船公司訂艙確認船公司/場站/港口系統、時間同步大型貨主/貨代訂艙船公司系統、網站、時間同步（受理）集裝箱堆場確認箱號：空箱交接集中堆碼不同情況時間不同（受理）工廠貨物裝箱貨種、裝箱方式不同下時間不同集裝箱堆場重箱進場站：箱落地根據繁忙程度，通行時間有所差異（受理）場站/貨代/貨主發電子裝箱單信息：錄VG

39、M信息港口系統、船公司系統，時間同步大型貨主/貨代報關報關可以在進港前或進港后進行碼頭重箱入閘；收箱、生成、發送運抵報告閘口通行、外集卡缸內作業時間平均30分鐘海關查驗放行集卡車隊/運輸企業/運力平臺集卡車隊/運輸企業/運力平臺大型貨主自行組織中小型貨主委托貨代貨代/貨主錄入預配艙單船代/船公司發送預配艙單報關人貨物申報申報方式提前 申報運抵申報直入箱集裝箱碼頭作為現代港口主要的進出口貨物集散地，如何提升集裝箱碼頭集卡的調度效率與集裝箱的運轉效率,，是港口運輸中降本增效的難題。港口集裝箱卡車運輸分為進口、出口兩類，流程如下圖所示：港口集裝箱卡車運輸環節流程（出口）19n 2.1 港口集裝箱卡車

40、運輸服務場景申領設備交接單服務場景（進口）：在進出口兩類場景下，港口貨物的集散，是不可避免的重要集裝箱碼頭作為現代港口主要的進出口貨物集散地，如何提升集裝箱碼頭集卡的調度效率與集裝箱的運轉效率,，是港口運輸中降本增效的難題。港口集裝箱卡車運輸分為進口、出口兩類，流程如下圖所示：到港海關放行港口放貨單一窗口/港口系統，時間同步（受理）貨代清關港口系統、獲得提箱碼，時間同步（受理）集裝箱卡車/司機碼頭提箱外集卡港內作業，重箱通過閘口集裝箱卡車/司機送貨至貨主倉庫（閘口至卸車地距離不同，運輸時間不同）集裝箱卡車/司機還空箱港口系統、時間同步船公司/船代換取提貨單船公司船代系統，港口窗口/系統時間同步

41、（受 理）港口集裝箱卡車運輸環節流程（進口）20n 2.1 港口集裝箱卡車運輸服務場景申領設備交接單貨主端：我國外貿領域的主要矛盾從供應鏈受阻、履約不足轉變為外需走弱、訂單下降面對多重不確定因素，全球經貿形勢嚴峻復雜，外需走弱、訂單下降是當前外貿發展面臨的最大挑戰。2023年全球海運貿易量的增長將與2022 年持平，上半年市場行情延續2022年振蕩走弱格局，下半年隨著中國經濟企穩回升有望迎來小幅增長。當前中國外貿領域的主要矛盾從供應鏈受阻、履約能力不足，轉變為外需走弱、訂單不足。集裝車卡車運輸當前也面臨著較大壓力，但也存在出海機會。21n 2.2 港口集裝箱卡車運輸需求洞察-貨主端供應鏈端壓力

42、繼續緩和紐約聯儲全球供應鏈壓力指數自2021年12月的4.3的歷史高位大幅下行，2023年1月份最新數據為0.95；花旗全球供應鏈壓力指數亦從2021年9月份的2.35 降至2023年1月份的-0.17。我國外貿領域外需不足，訂單下降當前的外需走弱、訂單下降，著力擴大內需，制造業要加速向高端邁進，推動技術創新和產業升級，成為實現經濟高質量發展的戰略選擇。東南亞承接供應鏈轉移眾多制造企業和國際貿易轉移到成本更低的東南亞地區，服務商正在將服務、能力建設隨著供應鏈共同布局新興市場。歐美受高通脹，高利率影響，需求衰退預計2023年對美國出口貿易額會進一步下降，一方面核心商品需求減弱。另一方面預計高通脹

43、、高利率導致美國經濟疲軟，同時美國試圖加速去中國化。我國產業鏈整體韌性較好我國位居全球貿易網中心位置，七成“高中心度”產品出口具備優勢，不過附加值仍有待進一步提高。中低端外貿出口存在較大空間在美國及其他地區通脹水平處于改為且存在消費降級前提下，中國產品價格優勢凸顯，疊加海運價格降低，中低端出口存在較大空間。效率優勢加持，物流企業跟隨品牌商出海國內流量紅利見頂及政策刺激下，電商出海乘風而起，供應鏈的高效率低成本為核心，物流企業抓住出海機會，挖掘海外市場需求。供應鏈需要新的平衡戰略，彈性化受重視供應鏈彈性在不確定時代成為重要的戰略選擇，供應風險加劇，注重構建穩定供應網絡，市場瞬息萬變，重新考量供應

44、鏈的彈性、峰值。貨主端：大型貨主有能力自行組織國際貨運，傾向于選擇數字化服務商增強體驗和效率中國作為全球最大的制造基地和最大貿易國家，成為全球最大集裝箱運輸市場。由于歷史原因，我國出口商品的貿易條款大多為FOB，在該條款下跨境運輸由海外買家負責安排，這使得我國出口集裝箱海上段運輸約80%的份額由海外買家負責訂艙。與海上段運輸不同的是，出口商品從工廠到國內碼頭之間的集裝箱公路運輸100%由國內運輸企業承擔，因此形成全球規模最大、地域分布最集中的公路運輸細分市場。大型貨主小型貨主大型企業多有能力自行組織國際貨物運輸前期包裝、拼箱、運輸、報關等事項，同時擁有承運人資源。大型企業委托國際貨運代理企業辦

45、理相關業務的目的為國際貨運代理企業可為其提前墊付部分運費，提高企業現金周轉率。因大型企業貨物運輸量大且直接擁有承運人資源，其話語權高，對中游國際貨運代理企業議價能力強。小型企業綜合經濟實力弱，難以完成國際貨物運輸前期包裝、拼箱、運輸、報關等事項，需通過對接國際貨運代理企業聯系承運人運輸貨物。此外，小型企業貨物運輸量小，因此小型企業話語權低，對中游國際貨運代理企業議價能力弱。包裝拼箱集卡運輸報關組織貨源出口方（貨主）第三方物流貨物集港出口報關報檢承運人海運或委托委托貨代組織集裝箱卡車運輸貨主自行組織集裝箱卡車運輸大型貨主直接對接集裝箱卡車運輸資源小型貨主選擇外包貨代進行集卡運輸國際運輸承運人海運

46、進口方（接貨）貨代進口報關保稅庫區進口方提貨第三方物流提貨或委托或委托國內集裝箱卡車運輸集卡運輸組織形式組織多由進口方負責最終用戶/配送中心國際貿易形式決定交易地點和風險轉移節點國界國界FOB裝運港船交貨裝貨港賣方責任買方責任風險轉移22n 2.2 港口集裝箱卡車運輸需求洞察-貨主端貨主端：跨境電商改變物流供應鏈服務訴求，服務時效要求極強、集成化服務需求擴大跨境電商物流鏈條較傳統國際貿易更為復雜。從成本結構看，跨境電商與國內其他消費品和電商公司差異極大，由于跨國的原因，跨境電商物流成本占比遠大于國內業務為主的企業?？缇诚M者更高的體驗要求、更加復雜的外部環境，使得跨境電商更加積極尋求穩定的物流

47、解決方案。這既給集裝箱卡車運輸市場帶來的新的機遇，同時也提出了新的需求，亟需更加穩定、高效、數字化的集卡運輸服務伴隨中國品牌出海。賣家跨境物流商國內倉庫出口口岸進口口岸郵政網絡尾程配送消費者集裝箱卡車運輸攬收線上填單國內運輸國內運輸海關報關出關跨國運輸海關報關清關尾程承運目的地國運輸目的地國配送商品 配送線上下單直郵模式賣家跨境物流商國內倉庫出口口岸進口口岸海外倉庫尾程配送消費者集裝箱卡車運輸攬收線上填單國內運輸國內運輸海關報關出關跨國運輸海關報關清關尾程承運目的地國運輸目的地國配送商品 配送海外倉模式賣家倉內 發貨線上下單跨境電商物流兩種主要形式（出口為例）跨境供應鏈挑戰 疫情影響，境內頭程

48、攬件及配送及境外配送受影響 運力波動，港口集裝箱卡車運輸運力不足或價格變化 貨柜與船公司的不穩定 關稅成本高 高額海運費 數字化投入高 20-30%物流費用跨境電商B2C費用占比情況25-35%營銷費用20-45%采購費用5-15%運營管理5%支付及退換貨23n 2.2 港口集裝箱卡車運輸需求洞察-貨主端貨物流國際貨代：作為跨境物流一站式服務載體，需要更專業的集卡運輸服務優化能力鏈條國際貨代具有中介、整合、國際化的特征，扮演貨主和跨境貿易運輸之間的中介角色。通過在跨境物流流程中充分整合各方資源，協調貨主、收貨人、海關、運力方等多個主體完成履約?？焖夙憫偷统杀究刂颇芰?、面臨運力資源過?；蚓o缺、

49、運價浮動、需要承受國際市場波動、匯率波動等風險的挑戰下，在各個服務環節，尤其是港口集裝箱運輸環節，需要更優質的運力服務來優化服務鏈條，在同質化競爭下更好的建立與客戶的粘性。國際貨代業務模式：跨境一站式綜合服務前端服務出口倉儲離岸管理國際運輸目的港服務物流咨詢 方案設計成本控制 全程客服理貨倉儲 配套作業配載集裝 監管服務訂艙管理 單證管理關務服務 進港管理空運集運 海運集運多式聯運 工程物流清關服務 進口倉儲轉運服務 分撥派送對港口集裝箱運輸的需求綜合考慮貨運歷程、品類、運輸車型等因素，收費較為穩定，服務一般委托集卡車隊、司機，或外包交由集卡運輸平臺進行全流程管理在跨境物流流程中充分整合各方資

50、源，協調貨主、收貨人、海關、運力方等多個主體完成履約。中介性國際貨代作為貨主和需求方的中介，需要做好協調和分配運力資源的工作。整合性需要快速響應能力和低成本的控制任何可能導致國際市場波動、政策調整或貿易格局變化的因素都會對其產生重大影響。國際性面臨運力資源過?；蚓o缺、運價浮動風險需要承受國際市場波動，匯率波動等風險快速詢價 成本優化運力穩定 運價穩定具有一定的 風險應對能力資金流信息流單證流協同 能力協同 能力24n 2.3 港口集裝箱卡車運輸需求洞察-國際貨代國際貨代：船公司直面貨主，大型貨主對接“鴨嘴獸”類規?；脚_，貨代空間受擠壓隨著國際物流組織安排扁平化，貨主在運力端的資源更加直接和規

51、?；?。價值鏈上的運力方、貨代方等試圖延伸服務深度，進行全鏈路整合，從而觸達直客。伴隨各行各業數字化轉型，不少有交易匹配需求的運輸領域都出現了平臺型整合者：如集裝箱卡車運輸（鴨嘴獸）、整車匹配（滿幫），然而，國際物流卻未出現平臺型整合者。當前國際海運貨代CR4僅為21%，行業集中度低，在行業延伸與整合方面，面臨的挑戰和威脅逐漸加大。綜合服務商進軍貨代市場例如，FedEx、UPS、順豐等，此類企業憑借自身的端到端數字化能力，在物流行業內不斷擴張客戶加入競爭者行列規模大、技術能力強的跨境貿易客戶，希望全面掌握線上客戶體驗，并參與貨代市場獲取一定利潤，例如亞馬遜嘗試進軍航空和海運貨代供應商躋身端到端服

52、務市場頭部班輪船公司開始拓展業務版圖，例如馬士基、中遠海運，馬士基推出不斷投資相關產業，開始直接與托運人交易競爭對手孵化新模式例如德迅、馬士基旗下丹馬士物流，在進行市場營銷數字化改造，也在進行物流數字化建設，不斷構建新商業模式和服務體驗創業公司不斷涌現例如Flexport推出數字化行業模式，推動紙質報關自動化，為客戶帶來更精簡高效的體驗，提高供應鏈能見度行業延伸與整合加速托運人全球貨代海運港口裝卸內陸運輸/港口集卡運輸托運人全球貨代班輪海運港口裝卸多式聯運經營者鐵路運營商水平一體化（經營者所在行業內整合）垂直一體化（沿價值鏈整合）？25n 2.3 港口集裝箱卡車運輸需求洞察-國際貨代國際貨代：

53、集卡運輸環節數字化挑戰明顯，依托集卡平臺可實現社會運力數字化管理發貨人國際貨代船公司船公司碼頭駐點發貨人詢價1貨代報價2發貨人發托運書3貨代訂艙BOOKING4船公司放艙SO5貨代傳SO6傳SO（貨代拖）7傳SO（發貨人自拖）8打單9提空箱10告知柜號鉛封號11裝貨做柜12還重進港13還重至出口港13司機交重柜紙14提交報關資料15報關16放行17送放行條18發貨人提交補料SI19貨代提交補料SI20發貨人核對確認提單COPY21貨代核對確認提單COPY22發貨人與貨代對賬付款23貨代與船公司等單位對賬付款24貨代將水單和電放保函給船公司25船公司放貨（正本或電放）25集卡運力集裝箱堆場當地海

54、關工廠碼頭堆場報關行出口海關轉關報轉關清關訂艙通過郵件、或登錄航司網站人工訂艙與船公司系統直接連接或通過RPA機器人來提交訂艙數據補料通過郵件、或登錄航司網站人工補料與船公司系統直接連接或通過RPA機器人來提交補料數據報關人工商品歸類及在單一窗口錄入申報，申報項越多越耗時記憶客戶商品歸類，與單一窗口連接，在系統提交申報，或通過BPA機器人來提交申報數據集卡運輸通過郵件、IM回傳箱號、封條、磅單等信息并人工整理錄入；對拖車產生的附件費由于缺少跟蹤而無從考核與港口、拖車公司的系統對接，可以做到：提空即回傳箱號封條，司機上傳即回傳磅單信息，拖車跟蹤科技識別情況真實性；對于龐大的車隊和司機群體，通過與

55、數字化集裝箱卡車運輸平臺（如鴨嘴獸）對接，全程線上操作，實現了社會運力的智能調度和可視化管理等貨運代理業務主要流程示意圖環節傳統貨代數字貨代數字化革新深刻影響海運貨代行業，數字化助力貨運代理商不斷強化運營、優化服務體驗、提高操作效率。集卡運輸環節在數字化加持下，平臺型公司崛起，在很大程度上，彌補了客戶、貨代企業對于集卡車隊、司機的管理需求，實現了面向社會資源的數字化價值賦能。26n 2.3 港口集裝箱卡車運輸需求洞察-國際貨代班輪公司：拓展端到端服務成趨勢，通往工廠的最后一公里納入布局從市場供需預測來看，2022年至2024年，集裝箱海運市場持續處于運力供給增速大于需求增速的供需背景下，供需基

56、本面均偏弱，集裝箱運價預計較為疲軟。市場變局之下，集運市場將迎來再一次深刻變局，繼“橫向”兼并與收購之后，船公司正在通過“縱向”服務延伸，拓展端到端供應鏈市場，港口集裝箱運輸正在納入船公司的布局之中。三大宏觀主線美國經濟壓力加大通脹壓力放緩中國經濟企穩反彈歐洲或將經歷弱衰退其他EEXI 與 CII 公約生效極端天氣、地緣政治等不確定性因素n 集裝箱：進口動力轉弱，產業部分替代n 集裝箱：出口動力較弱n 加息放緩，對定價壓制緩解n 集裝箱：消費需求轉弱集運市場外部發展環境（2022）需求：出口增速回落，增速承壓n 歐美進口需求總體放緩n 我國出口增速下半年持續放緩，10月當月出口同比已轉負n 近

57、期對美國和歐盟出口增速同比下滑n 人民幣貶值的計價壓力相對放緩n 機電產品和勞動密集型產品出口增速均放緩n 周邊國家出口和實物指標顯示出口面臨壓力加大 供給：運力增長提速，控制能力有限n 運力低速增長n 集裝箱船閑置比例高于往年同期 n 集裝箱船航速放緩n 港口擁堵整體緩解，全球供應鏈壓力指數回落n 船舶在港時間顯著回落，周轉整體加快 n 歐美航線投放運力總體下滑 需求：供增需弱，周期下行集運船公司縱向需求突破n2022年集裝箱運價持續下行 2022年，出口集裝箱運價指數大幅下行，目前主要航線運價已經跌回至2020年年末水平。n集裝箱船海運訂單量階段新高 受益于疫情后集運市場火熱和集裝箱船租金

58、上漲，集裝箱船在手訂單自2020年10月份之后逐步抬升，10月份月度在手訂單量為931艘，接近2009年水平，刷新階段新高。n未來集裝箱船舶運力增速較大 綜合考慮集裝箱船舶訂單，交付以及拆解等情況，2023年集裝箱船舶運力同比增速約 為3.81%，2024 年集裝箱船舶運力同比增速約為7.1%。27n 2.4 港口集裝箱卡車運輸需求洞察-班輪公司班輪公司：借助投資和數字化尋求“縱向延伸”，“端到端”布局直接對接貨主需求端到端服務是未來集運行業的發展趨勢，航運公司以實際存在的市場需求為支撐，馬士基、地中海航運、達飛輪等頭部船公司均在布局。當下集運市場的火爆給航運公司帶來了充沛的現金流，班輪公司或

59、將投入更多資金進行端到端業務布局。班輪公司從運力走向直接為貨主提供服務，優先整合貨代，逐漸從單一的承運人往綜合物流解決方案服務商進軍。生產境內運輸倉庫集裝箱運輸出口清關海運進口清關 集裝箱運輸倉庫/工廠 境內運輸配送倉庫配送商店/客戶退換商品配送倉庫入境物流（海運、港口集裝箱運輸、多式聯運等）B2B&B2C倉儲出境物流（B2C配送和退換）一體化端到端供應鏈訂艙報關報關提貨配送退換貨馬士基：內部資源整合&外部投資并購，布局端到端服務28n 2.4 港口集裝箱卡車運輸需求洞察-班輪公司原有物流體系MedLog物流部門，為全球供應鏈運營提供一站式服務并購物流體系2021年收購巴西綜合物流解決方案提供

60、商Log-In Logistica Intermodal，以及非洲最大的物流運營商Bollor Africa Logistics本土化合作2022年1月，MSC與上港集團簽署了合作伙伴協議，在洋山三期碼頭北側新建碼頭堆場，幫助托運人改善空箱流轉效率；2022年9月，MSC與上港集團成立合資公司上海同盛地中海國際集裝箱發展有限公司 班輪公司：端到端布局挑戰重重，港口集卡運輸能力多選擇成熟服務商進行補全面前客戶對供應鏈更加安全、穩定、彈性的復雜需求，船公司單靠海運服務遠遠無法滿足客戶需求。隨著市場環境的動蕩，多重因素驅動集運船公司探索端到端一體化供應鏈服務能力。但發展瓶頸依舊明顯，在各個環節服務商

61、成熟的競爭格局下，如何快速補全自身端到端能力，成為各大巨頭船公司面臨的首要問題。送箱班輪公司港口港口集裝箱卡車運輸貨代公司外貿企業訂艙報關等裝卸提箱陸上收發貨海運服務委托委托執行布局端到端一體化能源、港口等抗周期業務失靈，亟需供應鏈物流替代從單純航運業務向供應鏈物流服務模式的轉型，以實現收入來源的多樣化國際航運將轉向買方市場，貨主和3PL的布局航運威脅船東主業各大航運公司利用今年獲取的高額利潤收購優秀物流標的，為后續中長期能力布局增長不再，船公司需要留下持續多年的競爭能力化隨著疫情結束以及全球供應鏈恢復，從中長期看市場“供大于求”新興市場和全球跨境電商發展機遇，亟需門到門物流能力航運巨頭看到亞

62、太及新興市場物流行業，探索陸上物流網絡構建驅動因素現有模式發展挑戰依托航運拓展全程物流供應鏈，較專業供應鏈企業無法形成競爭優勢航運公司核心價值停留在運輸環節，當前客戶資源僅為供應鏈中的核心一環直接面對客戶，與貨運代理和3PL形成競爭貨代企業靈活且集中采購倉位存在價格優勢，船公司單一報價難以形成優勢，客戶選擇難以發生改變從海上運輸到陸地門到門物流，戰線更長且崗位復雜在集裝箱卡車運輸環節，船公司不具備先天的運力資源，在布局端到端服務中，在集卡運輸環節一般存在以下選擇：依托自身數字化能力，構建集卡拖車平臺（如中遠海運）通過外部投資并購，納入優質的集卡運輸服務商（如馬士基）選擇市場優質的集裝箱卡車運輸

63、服務商，形成長期合作，補全自身端到端能力（如鴨嘴獸）資料來源：物流梁言，羅戈研究整理29n 2.4 港口集裝箱卡車運輸需求洞察-班輪公司港口運營商：時效與效率成智慧港口建設目標，港口集裝箱卡車運輸仍有較大提效空間2022年全國港口貨物吞吐量、外貿貨物吞吐量、集裝箱吞吐量TOP10受全球不確定因素影響，港口吞吐量增幅不大，集裝箱比其他貨類增速更快。在前景還不夠清晰的2023，各大港口應更重視質量而非數量，如運輸結構的優化，推動集裝箱多式聯運發展，又如提升服務能力，與貨主企業或貿易企業加強戰略合作。2022中國十大主要港口跨境貿易口岸時效指數數據來源：2022年十大海運集裝箱口岸營商環境測評報告

64、中國報關協會30n 2.5 港口集裝箱卡車運輸需求洞察-港口運營商貨物吞吐量（萬噸）外貿貨物吞吐量（萬噸）集裝箱吞吐量（萬TEU）排名港口1-12月同比增速港口1-12月同比增速港口1-12月同比增速1寧波舟山港1261343.00%寧波舟山港56003-0.30%上海港47300.60%2唐山港768876.40%青島港473433.20%寧波舟山港33357.30%3上海港72777-5.40%上海港39834-4.00%深圳港30044.40%4青島港657544.30%日照港33213-3.90%青島港25678.30%5廣州港655920.70%天津港305303.80%廣州港248

65、61.60%6蘇州港（內河）572761.20%唐山港272796.70%天津港21023.70%7日照港570575.40%深圳港210521.00%廈門港12433.20%8天津港549023.70%蘇州港（內河）173181.30%蘇州港（內河）90811.90%9煙臺港462579.30%北部港灣167560.40%北部港灣70216.80%10北部港灣371343.70%煙臺港15606-5.30%日照港58012.20%數據來源：交通運輸部排名口岸二級指標跨境貿易口岸時效指數跨境貿易口岸時效滿意度進口整體通關時效進口碼頭提箱時效出口集港時效檢查與處理時效二級指標權重50%10%10

66、%10%20%1廈門2.003.001.912.052.292.152青島2.073.002.302.961.322.133天津2.033.000.902.162.112.044珠海1.782.702.702.701.692.045上海1.762.932.142.141.841.976寧波1.743.002.012.921.031.877黃埔1.792.781.781.781.441.818廣州1.593.002.112.110.981.719大連1.492.491.641.691.371.6010深圳1.513.002.052.120.551.58港口運營商：基于港口投資物流，點線面延伸與客

67、戶的業務鏈接，探索高效供應鏈網絡全球港口運營商的投資預示了未來全球商貿的走向，全球貿易版圖和關鍵節點正在發生改變，以PSA和DP World為典型代表。一方面，領先的港口運營商正在讓讓已有的供應鏈網絡更加高效，如：2022年4月，PSA集團完成收購知名貨代百運達（BDP），將港口與貨物解決方案兩塊核心業務緊密結合。另一方面，全球港口正在延伸與客戶的鏈接，通過布局節點、構建物流通道、掌控區域貨源，部署智能技術等，來滿足市場對港口的需求。31n 2.5 港口集裝箱卡車運輸需求洞察-港口運營商新加坡港務集團（PSA）迪拜環球港務集團（DP World）收購韓國最大的獨立無船承運人UNICO 60%的

68、股份旗下支線運營商Unifeeder將收購航運與物流企業TransworldGroup旗下三家企業2020年12億美元收購美國的合同物流運營商Syncreon8.9億美元收購南非綜合物流公司Imperial Logistics3.1572億美元收購秘魯物流公司CAM推出全新數字物流平臺CARGOES2021年收購尼日利亞快消品分銷商（AFMCG)的控股權收購J&J Group，提供沿東南非貝拉和南北走廊的端到端物流解決方案3億美元收購印度集裝箱碼頭平臺HPPL推出2022年收購美國供應鏈公司BDP百運達國際貨運代理100%股權，百運達是一家全球綜合供應鏈、運輸和物流解決供應商，管理端到端的貨運

69、運輸，包括化工、工業、醫療保健、消費者和零售客戶等一系列行業和細分市場收購波蘭最大集裝箱碼頭格但斯克集裝箱碼頭(DCTGdansk)100%的股份收購土耳其物流公司ALISAN Logistics的75股份。ALISAN Logistics是一家專門從事快速消費品(FMCG)、化工、汽車行業運輸的物流公司，交易完成后，ALISAN將隸屬于PSA的貨運解決方案部門-PSA BDP入股中鐵聯合國際集裝箱有限公司（CUIRC）2016年2021年2023年新加坡港務集團在新加坡經營世界最大的集裝箱中轉樞紐港，是世界上第二大港口運營商，擁有遍布全球250條航線同全世界123個國家的600個港口。迪拜環

70、球港務集團 是阿拉伯聯合酋長國的國有企業，是全球領先的港口運營商，公司成立于2005年，由是迪拜港務局和迪拜港口國際公司合并而成。港口運營商：自動化、智能化提升港區作業效率，集裝箱碼頭外集卡調度與運轉升級近年來，我國5G商用化、物聯網、大數據及人工智能的發展為港口的自動化、智慧化提供了底層技術支持。結合港口內部各個端口前沿智能裝卸設備、堆場智能裝卸設備和水平智能裝卸設備，通過細分的岸橋系統、堆場系統及車隊管理系統的統籌實現港口從整體管理、監測、統籌控制全流程的智能化操作運營，從而在提高碼頭運輸安全性的同時，提高碼頭的貨運效率。資料來源：前瞻產業研究院智慧港口結構TOS 智能生產管理控制系統EC

71、S 設備控制系統智慧港口能耗管理系統大型設備智能監測/遠程操控系統車隊管理系統堆場系統岸橋系統公路/鐵路/內河/海運碼頭堆場拖車裝船碼頭起運港船舶工廠和產地單機控制系統閘口控制系統外集卡、閘口、場橋、內集卡/跨運車/AGV、岸橋智能設備前沿裝卸設備堆場裝卸設備堆場裝卸設備自動化岸橋、場橋、龍門吊全自動軌道吊、ARMG、ARTC等AGV、無人駕駛集卡底層技術系統層5G通信/人工智能/大數據等技術應用，幫助系統做出智能決策AI識別智能閘口集裝箱識別碼智能解鎖智能巡檢等提升通行效率理貨效率無人運輸無人集卡無人跨運車AGV/IGV等應用實現提升水平運輸效率無人運輸邊緣計算MEC混合專用VCN等實現港口

72、低延遲通信及高寬帶視頻傳輸32n 2.5 港口集裝箱卡車運輸需求洞察-港口運營商外集卡（外部集裝箱卡車）軌道吊內集卡/AGV（內部集裝箱卡車/自動引導小車）橋吊貨物運入運出港口在堆場內完成集裝箱理貨、臨時存管等負責集裝箱在堆場和碼頭間的水平運輸完成船舶側集裝箱裝卸港口運營商：智慧港口運營管理系統發展迅速，港區內外集卡運輸數字化銜接日益成熟智慧港口要實現內部自主的運營管理的核心是操作軟件部分，主要包括：生產管控系統(TOS)、智慧港口能耗管理系統、設備管理系統(ECS)，其中ECS子系統主要包括了車隊管理系統(VMS)、堆場系統(BMS)和岸橋系統(QCMS)。港口集裝箱卡車運輸的整體優化需要智

73、慧港口對港區內集裝箱運輸裝卸的全面優化，以及外集卡在集裝箱運入運出港口的運輸效率智慧化管理，從而實現綜合效率的升級。資料來源：西井科技、前瞻產業研究院軟件自主管理硬件自主裝卸TOSECSECS子系統單機控制系統車隊管理系統堆場系統岸橋系統工具功能外集卡在港口外的運輸較多依靠車隊、專業運輸公司或集卡運輸平臺進行數字化管理類型功能作用設備管理系統（ECS）智慧港口的關鍵，主要作用是接收來自碼頭生產管理系統的作業任務，統籌調度并管理各類設備，并根據港口生產管理系統的設備調令生成可執行代碼指令發送給現場設備控制層；在現場單臺設備上的設備控制系統，接受來自上層的指令，將指令拆分成具體的執行步驟和參數，發

74、送給最底層的自動場橋，岸橋設備單機設備邏輯控制器，智能化的指揮設備安全，自動、高效地把集裝箱搬運到任務的目的位置。車隊管理系統（VMS）主要應用于港口內的集裝箱水平運輸，隨著港口內無人駕駛車輛的不斷發展，根據TOS下達的碼頭運作生產任務，分解出集裝箱水平搬運任務，自動向無人駕駛車輛下達作業指令，更優化地分配和調度無人駕駛集卡或跨運車執行運輸任務。同時，VMS實時采集各輛無人駕駛集卡或跨運車的位置信息，運行狀態參數、實時狀態信息和故障信息，當無人駕駛車輛出現故障時，立即反映故障點信息，指導維修維護。堆場系統（BMS）主要接收指令及設備信息，實現堆場設備的智能化，高效化管理。堆場系統的主要功能包括

75、：與碼頭操作系統對接，獲取堆場輪胎吊、集卡/AGV的作業指令，按照作業效率最高原則，基于集卡/AGV近場順序，當前輪胎吊位置指令優先級，智能派發輪胎吊作業指令；為智能閘口集卡排隊管理子系統提供各堆場的內集卡/AGV和外集卡信息，實現智能閘口集卡隊列。自動化岸橋系統（QCMS)主要接收來自于TOS的工作指令，并分發給相應的岸橋執行，同時將各臺岸橋工作指令完成狀態反饋至TOS，具備自動換貝、自動找位功能，能夠高自動化完成集裝箱船舶的智能裝卸，同時在陸側可配合無人集卡車及傳統集卡車，完成全自動化、半自動化的抓放箱作業?？ㄜ囶A約及智能閘口系統借助 ETC、大數據、人工智能、機器視覺、等技術進一步提升港

76、內車輛疏港效率，實現卡車從進門、過磅、卸車，再到裝車、過磅、出門一系列環節手機線上操作；卡車預約及智能閘口33n 2.5 港口集裝箱卡車運輸需求洞察-港口運營商關鍵需求：技術升級、需求增長和鏈接客戶趨勢，對港口集卡運輸提出新需求和挑戰過去幾年，中國港口集裝箱卡車運輸行業經歷了短暫的震蕩期，當前逐漸恢復的商業環境，正在加速行業的升級和變革。未來，港口集裝箱卡車運輸行業需求依托大數據和互聯網，匹配需求側的多元需求，充分利用智能化技術，重塑市場秩序和資源組織管理的模式。加速平臺化的資源管理和優化，打造更具穩定性、彈性化的運力供給服務，滿足需求側在各類場景和業務模式下的服務需求及體驗。貨主企業國際貨代

77、班輪公司港口碼頭供應鏈物流的數字化趨勢，使得貨主對服務商提出了更高的數字化鏈接和體驗需求國際貨代利用數字化技術提升自身物流服務水平，加強資源的合理配置和管理班輪公司利用互聯網、區塊鏈、電子商務等信息科技提升海運服務能力 港口企業和口岸依托數字化技術逐步推行智慧港口、智慧口岸的建設 港口集裝箱卡車運輸傳統分散的資源分布，使得行業的集約、成本、價格體系有待完善，而需求側期望通過平臺型服務商實現行業資源的規?；?、集約化管理貨主企業國際貨代班輪公司港口碼頭為更好的開展國際業務，降低成本，加強對集卡運輸資源的管理和對接集卡運輸傾向于委托穩定，價格有優勢的車隊、平臺，以增強客戶體驗端到端運營模式下，正在加

78、強各個環節資源的投資或穩定合作，全球港口投資加速，基于港口投資物流，期望更加有效的客戶鏈接貨主企業國際貨代班輪公司港口碼頭跨境電商業務正邁入全流程數字化變革期，對企業全鏈條資源整合有較高要求集卡運輸需要更優質運力和穩定價格，在同質化競爭下更好的建立客戶粘性布局端到端業務，港口集卡運輸能力多選擇成熟服務商進行補全港區營運環境注重效率提升，打造更有效的供應鏈網絡服務客戶貨主企業國際貨代班輪公司港口碼頭供應鏈全球化逐漸深化，低碳供應鏈需求下，企業關注全程管理與協同國際貨代業務競爭加劇，數字化轉型趨勢明顯，客戶需求和體驗成關鍵全球航運格局發生深刻變革，企業發展由“橫向整合”轉型航運鏈條的“縱向延伸”港

79、口智慧化升級和低碳化發展，港口及碼頭面臨國家雙碳戰略帶來的新責任港口集裝箱卡車運輸需求趨勢技術需求業務需求資源需求發展需求鏈路體驗政策舉措關系對象趨勢應用國際物流鏈條上的企業正在通過數字化提升物流服務能力，使整個物流供應鏈具備更好的韌性，消除信息不對稱導致等問題，集裝箱卡車運輸領域也面臨數字化轉型的迫切需求業務發展下，需求對港口集裝箱卡車運輸提出了更高的需求，主要圍繞：運力的彈性和穩定性，運價的平穩，管理的數字化、效率的提升和更好的服務體驗，來滿足新的業務需求需求側面臨發展環境帶來的深刻變革，供應鏈全球化、數字化趨勢，航運行業橫向整合轉向縱向延伸，以及全球雙碳給集卡運輸帶來的新命題，集卡資源和

80、組織形式也在隨之而變34n 2.6 港口集裝箱卡車運輸需求洞察-需求與挑戰發展挑戰：在國際供應鏈數據驅動及集成服務趨勢下，港口集卡運輸存在巨大升級空間在全球供應鏈加速運轉，外部環境不穩定性因素增加的大背景下，一方面，國際供應鏈物流服務時效要求大幅提升、集成化服務需求擴大，之前供應鏈受阻、履約能力不足情況，使得集裝箱卡車運輸的穩定性和彈性化受到關注，另一方面，當前的集裝箱卡車運輸鏈條仍存在諸多待優化的節點。派單訂車派車獲取集裝箱設備交接單及封志取箱堆場臨時落箱點取箱港口取貨取貨海運倉工廠/倉庫運箱運貨裝箱單預錄進港貨主貨代車隊/小B司機運價波動性大運力分散與不穩定紙質運單障礙影響效率客戶服務體驗

81、不斷升級空箱調度不合理，空駛率高進港擁堵排隊浪費時間淡旺季運價波動性大，詢價渠道和時效有待提升運力資源分散，車隊和運輸公司可調度資源有限，難以滿足旺季和全國性業務需求隨著運輸單證無紙化的推廣，效率不斷提升，對運輸服務商提出了數字化的要求客戶對運輸時效、裝卸服務要求更高，數字化管理下對傳統集卡的數字升級提出要求空箱調度不合理，預約提箱仍屬于較傳統的線下工作，遠程檢驗空箱需要結合集卡合作商的車輛調度和數字化管理工具的支持，從而實現車、箱、貨的高效匹配智慧港口建設正在對外集卡進港環節進行優化，但仍需要集卡合作商的能力增強集裝箱集疏效率，避免排隊擁堵新的國際供應鏈環境和趨勢，要求更為高效的集裝箱卡車運

82、輸組織方式及服務模式挑戰一：缺乏規模和協同效應挑戰二：重視穩定性和彈性化挑戰三：趨向數據賦能決策35n 2.6 港口集裝箱卡車運輸需求洞察-需求與挑戰2022-2023港口集裝箱卡車運輸行業發展報告第3章港口集裝箱卡車運輸供給側洞察36運力端：市場大、企業小、分散程度高成行業標簽，未來面臨企業規模和運力機構洗牌集裝箱卡車作為港口經濟的必要運輸工具，港口經濟的提升勢必會推動國內集裝箱卡車運力規模的上升。中國2021年港口約有30-40萬輛集卡，879萬輛箱式貨車。以目前國內集卡司機數量和集裝箱碼頭的吞吐量進行對比，現有人力資源不僅難以消化運力，且需要港口在運營中承擔高昂的人工成本，隨著環保新政及

83、經營現狀帶來的壓力，現有運力加速出清，新增運力不足的情況，將引發企業規模和運力機構洗牌。中國2022年港口約有30-40萬輛集卡，同時綠色物流將成為未來港口運輸趨勢，推動整個集裝箱卡車運力市場發展.天津港口是中國最大綠色港口，目前31臺無人駕駛電動集卡，50臺電動集卡青島港“云港通”物流平臺，注冊車輛超過4萬輛寧波港口大約有3萬輛集卡，推出“易港通”實現集裝箱進提箱“最多跑一次”上海市在運營集裝箱卡車約4萬余輛，卡車運輸公司超過4000余家深圳道路集裝箱運輸企業約3600家，道路集裝箱運輸車輛2.7萬輛，普通貨運廂式車輛接近19萬臺國家減負政府頻出，疏解貨運企業運營壓力，但環保新政及經營現狀下

84、，將迎來新運力迭代更替，或引發企業規模和運力機構洗牌.國四黃標車淘汰提上議程，面臨新一輪運力更替隨著國六排放標準的到來，全國各地也響應國家號召，紛紛提前實施國六排放標準。例如寧波將計劃2024-2025年淘汰國四，目前寧波集卡有近6000輛在淘汰指標內，淘汰補貼標準估計與國三近似，整體上增加行業運營成本，2022年，新車上牌不足500輛，國四淘汰后將迎來新運力迭代更替，或引發企業規模和運力機構洗牌。國家減負政策頻出，但利潤下降、油價上升下經營壓力仍較大2022年，國家/各地貨運政策、道路通行費政策、貨車通行政策、多部門監督管理、關心關愛貨車司機措施頻出。疏解貨運企業經營壓力，但訂單減少、競爭愈

85、發明顯，油價上漲壓縮車輛原有利潤，行業整體壓力較為明顯，2023年將有所改善。37n 3.1 港口集裝箱卡車運輸供給側洞察-運力端運力端：集卡運輸特征優勢明顯，市場新增運力有限，運營效率存在較大改善空間集裝箱卡車運輸對比其他類型貨運車輛，具有運行速度高、運營里程高、運營周轉量高的特點。但從集卡運輸的時間結構、道路結構、運力結構來看，市場中車輛更新速度較慢，新增運力有限。高速里程占比接近50%，但有50%的時長在低速運營，反映集裝箱卡車整體運輸效率存在較大改善空間，主要集中在港口提箱與送箱環節，數字化管理將成為集裝箱卡車運輸提效的重要手段。56-54-52-50-48-46-44-42-40-3

86、8-36-34-32-30-28-26-24-34567891011121314日均速度（千米/小時）額定噸位周轉量（千噸公里）平板式自卸式特殊結構貨車專項作業車罐式欄板式封閉貨車廂式倉柵式其他集裝箱牽引車車輛運輸車平均值：37.77平均值：6.332021年貨運車輛分車型平均營運速度、單車日均里程、單車日均額定周轉量分布7.827.557.155.265.1554.994.154.043.733.613.375.570246810車輛運輸車集裝箱牽引車倉柵式封閉貨車廂式自卸式特殊結構貨車罐式專項作業車欄板車平板車其他5.18行使時長-集裝箱卡車日均行使時長較高，達7.55小時/天2021年不

87、同類型公路貨運車輛日均行駛時長分布（單位：小時）455.35346.68329.53246.38243.34230.24143.18134.72133.45124.77115.0599.3239.840200400600車輛運輸車集裝箱牽引車倉柵式廂式封閉貨車罐式欄板式特殊結構貨車自卸式專項作業車平板車其他2021年不同類型公路貨運車輛日均行駛里程分布（單位：公里）行使里程-集裝箱卡車日均行使距離較高，達346.68公里/天218.60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%運力結構道路結構時間結構高速時長中速時長低速時長高速里程國道里程省道里程其他道路里程0-3年車齡

88、3-6年車齡6-9年車齡9-12年12-15年集裝箱卡車3年以下車齡數量比接近10%，反映目前市場中車輛更新速度較慢，6年以上車輛占比達40%，“舊車”相對較多。資料來源：中國公路貨運運行大數據分析報告（2021）38n 3.1 港口集裝箱卡車運輸供給側洞察-運力端集卡司機：平臺找貨成為重要需求來源，對收入存在期望，關注貨源和收益穩定性2023年初，港口空箱堆積，司機收入減半受到廣泛討論。據媒體報道，廣東深圳的鹽田港有超過1.5萬名的注冊卡車司機，但2月份只有2000名司機到崗，集卡司機到崗率僅為13%。由于拖車司機的薪資往往與運輸趟次直接掛鉤，拖車業務的冷暖變化導致司機群體收入和就業的不穩定

89、。港口集裝箱卡車運輸B2B的業務性質，通常會掛靠在集卡車隊、運輸公司，車隊、運輸公司組織司機、管理司機。35.9%32.9%30.6%27.9%22.5%21.9%12.9%9.1%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%通過掛靠公司可以分期付款買車掛靠費用太高只收費沒有安全管理掛靠轉出困難辦手續方便只有掛靠才能跑運輸出事故責任難以劃清為了得到貨源貨車司機對掛靠車輛的看法分布調查數據顯示，在自有車輛中，57.49%的車輛屬于掛靠經營。相比于獨立經營，掛靠司機 相關經營成本較低，但是也面臨一定責權分離風險。港口集裝箱卡車司機月均收入在行業處于中上水平

90、，但與較強的勞動付出相比，貨車司機對收入水平總體不滿意，集卡司機的核心痛點在于“賬期”。調查數據顯示，在使用過貨運互聯網平臺的貨車司機中，近三成的貨車司機反映貨源基本來自貨運互聯網平臺，超過七成的貨車司機有一半以上的貨源來自貨運互聯網平臺。資料來源：中物聯2022年貨車司機從業狀況調查報告39n 3.2 港口集裝箱卡車運輸供給側洞察-司機端41.53%33.39%25.08%自有車輛，有貸款自有車輛，無貸款受雇駕駛給老板開車7.71%19.69%28.13%23.05%12.51%5.81%1.32%1.78%3千以下3千-5千5千-8千8千-1萬1萬-1.5萬 1.5萬-2萬 2萬-2.5萬

91、2.5萬以上司機月均純收入(扣除通行費、油費等成本)水平分布情況 4.90%31.28%63.82%6.53%30.49%62.98%滿意一般不滿意2022年2021年2022年調查司機收入滿意度與2021年對比情況 司機駕駛貨車所有權分布情況 13.16%16.69%34.30%6.62%29.23%基本沒有不到1/4一半左右不到3/4基本全部2022年貨運互聯網平臺貨源占比分布情況 集卡運輸公司：整體平穩運營，市場供大于需，經營及車輛管理壓力逐步增大港口集裝箱卡車運輸典型的B To B性質業務，個體司機無法直接承接貨主的運輸業務，集裝箱道路運輸企業及集卡車隊通過司機掛靠或者自營車輛，通過招

92、標形式取得業務。近幾年的市場總體呈現供大于需的格局，導致成本性運價一時無法上漲，運輸企業與車隊承壓明顯，車輛管理難度增大。工廠貿易商貨代公司需求方通過招標形式取得業務個體車或司機調度及管控，獲取運費差價掛靠墊付運費承擔風險2022年5月運輸價格與2021年期間相比下降5%以上 93家 占比31.31%下降1-5%34家 占比11.45%持平 117家 占比39.39%上漲1-5%35家 占比11.79%上漲5%以上 18家 占比6.06%2020年6月至2022年6月，集裝箱道路運輸企業經營情況經營較好 4家 占比1.35%略有盈利 34家 占比25.59%盈虧持平 105家 占比35.35%

93、經營虧損 112家 占比37.71%數據來源：99路40n 3.3 港口集裝箱卡車運輸供給側洞察-集卡運輸公司集卡運輸公司集卡運輸公司：面臨管理和效率升級，利潤提升在于合理利用集裝箱，降低空載率在成本高、利潤低、風險高、資金占用大、回款周期長、效率提升空間較大的顯著痛點下，集裝箱道路運輸企業及集卡車隊從粗獷式經營到精細化運營。一方面，需求方對于車隊的管理逐漸被平臺取代；另一方面運輸企業探索平臺化發展，效率提升需求高，數字化管理成為必要手段。集裝箱道路運輸企業及車隊經營痛點明顯養車管車成本高運費利潤薄運輸風險大管理成本高資金占用大回款周期長司機成本高返空配貨需求高運輸事故頻發安全管理受重視整箱/

94、整箱裝港拖箱費碼頭操作費運費卸港碼頭操作費拖箱費整箱/拼箱船公司提供的拖箱費碼頭操作費運費拆箱費拼箱/拼箱裝箱費運費拆箱費拼箱/整箱裝箱費運費碼頭操作費船公司提供的拖箱費探索管理升級，合理利用集裝箱，降低空載率管理升級效率升級集裝箱道路運輸企業探索平臺化管理，旨在通過規?；脚_突破運力及訂單瓶頸，降低運營成本；車隊管理難、車隊利潤低，需求方管理車隊的工作逐漸被平臺取代基于標準化流程，通過拼貨等模式合理利用空駛階段的集裝箱利用率；尋求集裝箱運輸在有效的運輸過程中尋求最佳的收入結構，提高司機的運輸價值，降低空箱的浪費率41n 3.3 港口集裝箱卡車運輸供給側洞察-集卡運輸公司集卡運輸公司：金稅四期

95、稅務監管“透明化”，物流運輸企業稅務頑疾亟待破解近幾年，國家通過出臺網絡貨運相關稅務政策，以及多方面的稅務支持，來鼓勵網絡貨運的發展。網絡貨運平臺也確實有效地解決了企業增值稅進項抵扣不足的關鍵問題，幫助企業取得合規發票，解決企業稅收痛點。隨著金稅四期的上線，以開票為贏利手段的平臺將難以生存，網絡貨運將從解決稅籌問題逐步回歸其貨運業務本身，平臺將重心放在平臺功能強化和平臺運營規范化上，在稅務合規的前提下健康發展。42n 3.3 港口集裝箱卡車運輸供給側洞察-集卡運輸公司稅務監管一個平臺：網絡硬件和基礎軟件的統一平臺兩級處理：稅務系統的數據信息在總局和省局集中處理三個覆蓋：覆蓋稅收、各級稅務機關和

96、有關部門聯網四級系統：征收/行政管理，決策支持和外部信息等系統金稅三期金稅四期“非稅”業務：業務更全面的監控信息共享：建立各部委、人民銀行以及銀行等參與機構之間通道信息核查：企業相關人手機號、納稅狀態、等級注冊信息“云化”打通：“稅費”全數據全業務全流程，進而為智慧監管、智能辦稅提供條件和基礎（1）車輛掛靠涉及的虛抵進項的合規風險稅務風險稅務痛點（2）油卡抵運費涉及的虛抵進項的合規風險（3）取得的成本發票與真實業務不符的合規風險（4）混淆業務性質，低稅率申報少繳增值稅風險物流行業稅務痛點：進項稅額抵扣不足、稅金負擔高1.個體司機開票難許多中小運輸企業的車輛十有八九都是掛靠車輛，掛靠公司不為司機

97、開票，而個體車輛經營身份被占用，導致司機無法自行開具發票；近幾年，相關管理規定調整，車輛可以注冊到個體經營身份下，但司機沒有時間和意愿進行個體注冊以及發票開具；2.增值稅抵扣鏈條斷裂物流企業采購社會運力，個體司機難以開具發票，或僅能提供小規模個體簡易征收稅率3%的抵扣發票，對于物流企業來說，不可避免地要在稅收上承擔多出約6個點的稅負，導致增值稅鏈條斷裂。集卡運輸平臺：數字化供應鏈時代，技術底座支撐數字化平臺重塑彈性整車運輸市場物聯網技術的滲透，讓物理世界進一步數字化，并為商業與運營真正意義上的協同創造機會。隨著數字化技術在供應鏈物流領域的不斷應用，公路運輸市場作為底層支柱產業，整車行業正在被數

98、字化平臺重塑，港口集裝箱卡車運輸作為典型的彈性需求市場，正在涌現一批代表性的平臺企業。供應鏈控制塔決策規劃計劃預測流程編排算法平臺供應鏈中臺（供應鏈協同平臺）一體化供應鏈解決方案低碳數字化供應鏈物流中臺物流經營管理平臺物流運營交易平臺智慧倉儲智慧倉儲管理LESWMSWES/WCS倉儲自動化倉儲機器人自動化集成智慧運輸智慧運輸管理TMS數字貨運智慧車輛自動駕駛新能源車W&T物流運營執行LMS物流執行管控SCE供應鏈執行SCP供應鏈計劃智能物聯網IoT自動駕駛機器人自動化人工智能機器學習智能算法大數據分析區塊鏈云計算數字世界物理世界感知映射驗證控制診斷優化43n 3.4 港口集裝箱卡車運輸供給側洞

99、察-集裝箱卡車運輸平臺隨著數字化的不斷成熟，國內物流企業及服務商，正在由工具型、輕運營，向平臺型、重運營能力的“平臺+科技+服務”演進。平臺通過社會化運力整合，形成直接運力數據密度，并構建運力閉環生態，向企業客戶提供基于其運輸訂單需求的運力供應鏈服務，在優化成本的同時，提升運輸管理效率。集卡運輸平臺：物流科技與數字化驅動企業向“平臺+資源+服務”的方向迭代 企業客戶社會化運力池訂單管理路徑優化在線交易運力管理車后服務認證培訓金融服務在途管控考核結算平臺運力供應鏈服務實時匹配物流業務管理軟件物流+互聯網平臺全網型物流企業基礎設施企業傳統物流企業供應鏈運營平臺科技型物流企業平臺+科技+服務數字化程

100、度運營能力平臺型工具型輕運營重運營國內物流企業主要升級路徑44n 1.4 港口集裝箱卡車運輸驅動因素集卡運輸平臺：承接需求新特征，構建供給新秩序，促進行業定價、服務、協同升級集裝箱卡車市場存在主體小、分散程度高、運力與業務不平衡、且智能化程度低等問題，限制了運輸效率的提高。集裝箱卡車運輸平臺通過線上化、平臺化、智能化、標準化，滿足上下游多方的需求，從而促進集卡運輸行業集約化智能化轉型，助力集卡運輸成本的降低。行業亟需面向需求和供給兩端的平臺運營最佳實踐，在規模業務量和運力量基礎上，做好兩端定價、服務、協同運作成為難題集裝箱卡車運輸平臺流程在線管理通過搭建“互聯網+物流”平臺的方式對傳統集卡運輸

101、供應鏈全過程進行數字化、智能化、標準化改造環節數據互通過程智能調度全服務標準化促進集卡運輸行業集約化智能化轉型45n 3.4 港口集裝箱卡車運輸供給側洞察-集裝箱卡車運輸平臺需求新特征外貿工廠貨代公司港口碼頭班輪公司大型企業多有能力自行完成國際貨物運輸前期包裝、拼箱、運輸、報關等事項，傾向于自行組織集卡運輸。不僅是資源匹配，更需要完美履約、完全承擔承運責任的平臺關心效率及時效，智慧港口趨勢下，港口數字化升級，港口內集裝箱運輸日益成熟，外集卡成提效重點環節。關注平臺數字化能力，對外集卡的數智化管理，提升運營效率價格及波動性影響大，運輸時效要求高，需要優質運力，重視運輸安全，運營成本高下傾向于外包

102、集卡運輸業務。關注價格、時效和服務體驗，共同滿足客戶日益提高的運輸要求航運公司投入更多資金布局端到端業務，直接對接貨主需求，集卡運輸自建或與平臺合作，完善端到端一體化能力。關注平臺資源、運輸能力和服務網絡，補全端到端業務能力供給新秩序數智化穩定性彈性化標準化承運司機作為典型的To B型業務，司機通過掛靠運輸公司和車隊承接業務，隨著平臺模式的成熟，司機逐漸轉向平臺承接貨源。關注業務穩定性和個人收益，尋求穩定收入，需要平臺做好運營自身數智化研發和升級業務流程數字化和智能應用協同客戶數字化管理需求提升上下游合作商信息化水平旺季和特殊時期的運力保障更為穩定和標準的定價策略構建彈性運力池基于客戶業務的彈

103、性服務供給能力定價、流程、服務標準化集卡運輸平臺：數智能力滲透，以“運營與資源”為核心的能力驅動業務快速增長集裝箱卡車運輸平臺以科技能力為底座，平臺化模式快速構建資源能力，由港口集裝箱卡車運輸傳統的客戶驅動，形成運營驅動的服務模式。依托數智化能力，形成服務產品化的驅動，在業務能力和運營能力方面，頭部平臺也形成了高速和高質量的發展態勢。集卡運輸服務建設痛點集卡運輸公司或車隊自有運力外協運力自有運力主要是運輸公司及車隊自行購買車輛進行運輸，一般穩定性強、標準化操作程度高；但存在管理成本高，重資產，資金占用成本高的難點成本利潤質量集卡運輸仍以掛靠為主，包括合同運力、聯營運力、承包運力和租賃運力等，雖

104、然管理成本低、輕資產，但是標準化程度不高，核心競爭力不足資產邊界&規模瓶頸痛點集卡運輸平臺能力網絡化規?；€上化實現全國港口服務覆蓋客戶規模與訂單增長快業務可線上詢價與下單數智化標準化彈性化全流程數智管理和體驗定價邏輯和服務標準匹配需求形成彈性供給業務能力運營能力資源能力科技能力資源池資源平臺資源生態信息化平臺化數智化平臺價值上游需求下游資源數智化滿足上游更高服務需求整合下游資源形成規模效應貨主貨代公司港口碼頭班輪公司流程在線管理環節數據互通線上詢價下單過程智能調度彈性運力供給穩定運價體系服務全程響應社會運力平臺賦能線上服務+智慧運輸+數字協同專業團隊+技術+運營+資源優選運力服務升級訂單穩定

105、收入提升安全管理時效升級信用背書46n 3.4 港口集裝箱卡車運輸供給側洞察-集裝箱卡車運輸平臺集卡運輸平臺：改善鏈條參與者數字化程度不一難題，資源數字化及平臺數據驅動服務分散，復雜的物流服務市場，不同參與者的數字化程度不一，致使物流服務運營與管理仍基于業務需求的多條線進行，數據歸集困難。港口集裝箱卡車運輸市場隨著物聯網、云服務等技術應用的普及，驅動資源的數字化，以及基于平臺數據沉淀，正實現服務轉化與持續改善。1運力管理系統合約運力管理與調度運力畫像逐步完善2撮合匹配平臺臨時運力尋源調度交易閉環管理企業數字資源池3交易運營平臺完整運力畫像運力服務開放平臺智能報價平臺增值服務無管控線下調度，臨時

106、找車形式管控數字資源池平臺管控平臺化資源調度與管理開放生態資源成為服務、產品的一部分社會化運力資源資源逐步從運營支撐，向價值創造升級港口集裝箱卡車運輸需求側平臺調度指揮數據回傳動態的資源調度資源池、物聯網數字化資源池p 數字化的參與主體p 數字化的設施設備工廠貨代港口船公司車隊司機系統機器人傳感器智慧堆場車輛平臺標準化數據庫進入淘汰47n 3.4 港口集裝箱卡車運輸供給側洞察-集裝箱卡車運輸平臺集卡運輸平臺：物流智能、數字化受資本青睞，鴨嘴獸近10億累計融資創細分行業紀錄根據羅戈研究收錄的供應鏈&物流行業投融資事件來看，2022年國內供應鏈物流領域累計發生193起投融資事件，已公布融資金額合計

107、約595.99億元人民幣。從融資規模及次數來看，物流智能化及貨運物流賽道受資本青睞，鴨嘴獸成為港口集裝箱卡車運輸平臺最受資本關注的創新企業。2022年供應鏈&物流行業不同領域融資金額（億元）及占比根據羅戈研究統計，2022年國內供應鏈物流領域累計發生193起投融資事件，已公布融資金額合計約595.99億元人民幣。2022年，物流智能化融資金額占比躍居第一，為178.5億元，占2022年度融資總額的30%；其次是貨運物流，融資金額為153.8億元，占比為25%；緊隨其后的是生態服務領域，融資金額為132，9億元，占總金額的22%；而供應鏈服務則滑落到第四，融資金額占比僅為17%。從融資輪次的金額

108、上看，2022年戰略投資和B(+)輪的融資金額占比最大，融資金額分別為134.21億元和125.35億元。48n 3.4 港口集裝箱卡車運輸供給側洞察-集裝箱卡車運輸平臺時間企業輪次投資方融資金額2022/07/22鴨嘴獸C輪中金上汽基金、順為資本、明勢資本、復容資本3.3億人民幣2021/07/13集行通A+輪海豐集團數千萬人民幣2021/05/25箱信A+輪明裕創投，招商局創投千萬級美元2021/03/17鴨嘴獸B輪淡馬錫、蘭亭投資、明勢資本、順為資本、復容資本、拙樸投資、獨秀資本5000萬美金2021/01/19箱盟集運戰略投資中聯運通、中聯航運1000萬人民幣2020/10/13箱信A

109、輪招商局創投未披露2020/09/07鴨嘴獸Pre-B輪明勢資本、順為資本、Unicorn3000萬美金2020/02/13神駝物流Pre-A輪青嬴創投未披露2020/02/01集行通A輪智友金苗基金、迭代資本千萬級人民幣2019/12/12神駝物流天使輪信天創投1000萬人民幣2019/06/28鴨嘴獸戰略投資復容投資數千萬人民幣2019/05/24集行通Pre-A+輪迭代資本近千萬人民幣2019/05/31鴨嘴獸A+輪信達雅投資數千萬人民幣2019/04/20鴨嘴獸A+輪蜂網投資數千萬人民幣2018/11/06箱信天使輪新認知基金1000萬人民幣2018/09/03鴨嘴獸A輪安持資本、上海

110、拙樸投資、靖亞資本、而立資本3000萬人民幣2018/07/10鴨嘴獸Pre-A輪上海拙補投資1300萬人民幣2018/04/01箱信天使輪梅花創投1000萬人民幣2017/09/01鴨嘴獸天使輪啟睿東方投資未披露2017/08/25集行通Pre-A輪拙嬴資管、探針資金2500萬人民幣2016/11/16集行通天使輪優勢資本200萬人民幣2016/04/05卡哥科技A輪松禾資本數千萬人民幣物流智能化178.5億30%貨運物流153.8億25%生態服務132.9億22%供應鏈服務103.9億17%物流數字化28.7億5%商業&新零售7.7億 1%發展路徑：組織方式邁向“平臺化、規?；?，運營和服

111、務趨向“數字化、智慧化”平臺化服務商具有極強的資源組織及管理能力，同時可進行全國化的業務布局和服務，因此，港口集裝箱卡車運輸服務在平臺化加持下降釋放顯著的協同效應。同時，需求側對運輸及時性和服務性需求不斷提升，數字化的管理工具在滿足需求側的數據鏈接外，也使得服務過程更加智慧和可視。發展階段第一階段49n 3.5 港口集裝箱卡車運輸供給側洞察-發展與演進1978-1984：國家隊主導期改革開放早期，貿易受限，國有經濟在整個國民經濟中所占比例達到80%，牢牢占據主導地位。該時期，公路貨運以“國家隊”為主導，重資產運營的核心對位主要是中國對外貿易運輸公司、中國物資儲運集團和中國郵政集團。1984-1

112、992：個體司機紅利期私營經濟爆發式增長，公路貨運量呈現穩步增長態勢，運輸需求隨私營經濟興起而增加。零散司機開始出現，填補運力空白。該時期，個人司機收入高，社會地位高，認為是光榮職業。1992-2005：私營車隊萌芽期擁有先進經驗的外企對運輸專業性提出要求，規模以上民營企業運輸需求日趨復雜，貨運經營者運力規模提升，物流運輸專業化起步，私營車隊迎來萌芽期，出現民營中小貨運經營者。2005-2013：車隊快速發展期快遞的高速發展推動全行業向標準化、規范化發展，客戶開始對物流時效有更高的需求。隨著行業不斷整合，我國公路貨運規模分散的情況得到很大改善，大中型車隊逐步取代小微車隊和個體戶。司機通常會掛靠

113、在集卡車隊、運輸公司，車隊、運輸公司組織司機、管理司機。2013-至今：貨運數字化平臺化變革期市場發展進入信息化時代，國家大力支持企業向數字化、平臺化方向發展。數字化科技崛起，持續賦能車隊管理，集裝箱卡車運輸數字化平臺的出現，行業通過整合現存分散集卡運力，有效實現合規經營情況下的物流效率升級的目的。外貿易發展進入新篇章。貨物貿易規模不斷擴大，中國貿易地位提升，國家隊逐漸無法滿足高速增長的貨運和出口需求。該階段貿易運輸仍處于“點到點”的粗放發展時期，跨區貿易增加，國際貿易高速增長，但貨主對貨運專業性要求低。引進外資，全球龍頭企業進入中國市場，中國經濟進入快車道。經濟的高速增長極大的促進了物流運輸

114、發展，電商帶來消費物流崛起，期間我國進出口貨物貿易增長率超過10%。2016年試點無車承運并在2019年升級為網絡貨運，當前港口集裝箱卡車運輸平臺化發展尚在初步階段，行業存在巨大的規?；?、協同化空間。資料來源：中國公路貨運市場發展趨勢、行業訪談、羅戈研究制圖第二階段第三階段第四階段第五階段供應鏈計劃行業演進：港口集裝箱物流服務商將具備更為清晰的分工和緊密的協作供應鏈整合服務商、運力服務商及基礎設施服務商三類玩家將分工協作，主導市場。運力服務商隨著平臺化、數字化的發展，將聚焦自身在集裝箱卡車運輸、裝卸及數智物流應用環節上的優勢，提升物流運營效率，優化服務體驗，實現港口集裝箱卡車運輸鏈條與合作商之

115、前的數據聯通。提空箱產裝運抵提重箱卸貨回空港口/碼頭港口/碼頭工廠/倉庫產裝/卸貨港口集裝箱卡車運輸服務商國際供應鏈綜合服務商訂艙報關提貨配送中小貨主數據信息數據信息港口運營商/基礎設施提供商數據信息數據信息智慧升級智慧升級效率賦能效率賦能服務協同50n 3.5 港口集裝箱卡車運輸供給側洞察-發展與演進大型貨主角色定位：港口集裝箱卡車運輸參與者角色及定位更鮮明，差異化核心能力成關鍵港口集裝箱卡車運輸鏈條在數字化的重塑下，分工和角色定位愈加清晰。集卡運輸服務商將承擔運力整合及數字化運輸服務的角色，未來的核心競爭力來源于及時、彈性供給、穩定的運力保障，最優的成本控制以及優質的服務能力。因此，相關企

116、業應積極圍繞關鍵能力進行構建，在現有的同質化競爭中脫穎而出。港口集裝箱卡車運輸不同參與者的角色定位 港口集裝箱卡車運輸參與者的核心能力構建資料來源：案頭研究，羅戈研究制圖運力整合及數字化運輸服務：實現高效運輸和完美履約解決方案專家提供國際物流的整體協同效應智慧港口/碼頭數智手段提升港區作業效率集卡運輸服務商供應鏈綜合服務商港口基礎設施運營商集卡運輸數字化平臺，以及具備資源的專業運輸公司或大型車隊具備商流、客戶流及物流數據和資源支撐的供應鏈整合型平臺或綜合服務商港口碼頭等集裝箱國際運輸的大型基礎設施建設及運營商及時、彈性、穩定的運力保障減低運輸成本優質標準服務體驗三方資源整合供應鏈計劃數據驅動腹

117、地輻射能力智慧港口建設口岸營商環境社會運力的組織管理線路規劃能力資源調度與管理運力畫像能力交易閉環管理運力/車隊管理能力數字化運營能力運力優化機制標準化服務培訓配套增值服務智能報價尋源及采購能力投資并購能力三方資源系統對接及管理需求預測能力供應鏈網絡分析和優化能力大數據獲取與分析能力岸線資源周邊配套設施腹地經濟大規模投資能力自動化建設與應用數字化投入與應用物聯網、人工智能等新技術應用口岸時效、監管環境、商事服務及配套等51n 3.5 港口集裝箱卡車運輸供給側洞察-發展與演進2022-2023港口集裝箱卡車運輸行業發展報告第4章港口集裝箱卡車運輸服務案例52鴨嘴獸：數字化港口集裝箱公路運輸服務商

118、鴨嘴獸自2017年成立以來，專注深耕外貿集裝箱這一公路整車運輸細分領域，基于數字化能力推動供給側的優化升級。2022年鴨嘴獸完成集裝箱運輸130萬TEU，為1.5萬家企業客戶提供服務，國內貨代企業100強中85%以上已達成合作。鴨嘴獸計劃在2025年，打造成為具有萬輛級運輸規模的超級運輸企業。53n 4.1 港口集裝箱卡車運輸服務商案例-鴨嘴獸需求端平臺端運力端集卡運輸出口報關監裝檢驗數字協同實時裝箱視頻 遠程監裝檢驗 現場檢驗監裝 拖報一體全流程在線管理全環節數據互通全過程智能調度全服務標準化供應鏈彈性化線上對接一站式服務自研數字化平臺訂單全程透明過程實時可見信息數據準確掌握真實成本運力體系

119、訂單管理客戶服務研發體系實控運力3200輛調度運力1.3萬輛運力充足可靠運價透明穩定客戶在線下單訂單極速響應全程訂單跟蹤實時風險管控7x24小時隨時下單7x24小時隨時可查7x24小時在線客服在線操作獲積分 物聯網技術自建數字化平臺智能調度算法全流程數字升級天津港煙臺港大連港營口港青島港煙臺港南通港連云港上海港太倉港寧波港獨山港廈門港乍浦港廣州港福州港欽州港深圳港?？诟圬浿髌髽I貨代公司船舶公司港口/碼頭集卡運力規?；夁\力供應鏈過程可視化、資源可視化、質量可追溯、責任可追溯數萬級社會運力彈性集卡運力池智能集卡運輸管理旺季及特殊時期保障能力在線詢盤在線下單在線預約在線調度在線核對在線結算在線管

120、理數字化智能化標準化自研數字化平臺提升客戶體驗代理報關提供拖報一體化服務外貿訂單裝箱監裝檢驗服務工廠物流數字化解決方案資料來源：鴨嘴獸官網，信息搜集鴨嘴獸：平臺化重塑集卡運力供應鏈，數字化驅動港口集裝箱陸運履約升級供給側：鴨嘴獸通過數字化能力，對傳統集卡運輸供應鏈全過程進行了數字化、智能化、標準化改造，塑造彈性供應鏈新模式，從而降低物流成本、形成物流標準化、提升物流運輸的時效性，面向需求側提供了更強的履約服務。需求側：鴨嘴獸通過數字化和移動互聯實現行業整合，實現資源的物聯化、數據的規范化和標準化。通過規?；洜I，降低單位營運成本，同時改善貨主運輸體驗，面向行業輸出數字化服務能力和專業解決方案。

121、貨代/船公司港口碼頭貨主企業運力報關全流程管理需求需求智慧港口數據互聯互通E裝卸跨境物流助手智能集卡運輸平臺拖報一體化服務監裝檢驗服務工廠物流數字化智能運輸服務平臺及解決方案面向需求側的數字化服務能力效率較低收入不高運價起伏集卡運力運力規?；鞒虜底只芾碇悄芑\力標準化賦能賦能賦能萬級社會運力篩選優質運力彈性運力池旺季及特殊時期運力保障在線管理智能調度服務標準化數據互通穩定平臺訂單提升司機收入控制價格波動智能運輸服務平臺賦能運力分散面向供給側的平臺化升級能力54n 4.1 港口集裝箱卡車運輸服務商案例-鴨嘴獸需求鴨嘴獸：以集卡運輸服務為核心，為客戶提供定制解決方案，實現業務鏈條延伸與聯動鴨嘴

122、獸通過團隊對行業的深刻理解和超強執行力，以集卡運輸服務為核心業務，通過數字化和移動互聯實現行業整合，實現資源的物聯化、數據的規范化和標準化。通過自研數字化平臺提升客戶體驗，把數字化作為當前的核心能力，基于此不斷優化客戶服務，實現在業務鏈條上的服務延伸。鴨嘴獸為客戶提供工廠物流數字化解決方案、代理報關提供拖報一體化服務、外貿訂單裝箱監裝檢驗服務等解決方案，獲得客戶信賴。詢盤全流程數字化管理業務數據數字協同彈性供應鏈保障運力穩定，降低運價波動下單預約調度核對結算管理數字化平臺服務及解決方案提供集卡運輸服務自研數字化平臺提升客戶體驗E裝卸車輛預約管理系統：鴨嘴獸為倉庫、工廠提供一整套從車輛裝卸預約到

123、運輸作業完成整個作業生命周期全流程可視化管理的SaaS平臺。提供車輛到場預約、到場排隊叫號、庫內作業節點反饋，離場送達等全鏈路可視化管理功能?？缇澄锪髦郑壶喿飓F基于騰訊QQ打造的一款通過提單號，船名、航次一鍵查詢港口數據、船舶計劃、箱動態、海放、碼放等關鍵節點信息的數據協同工具，直接獲取相關節點數據，提高溝通效率?？蛻粑续喿飓F拖車訂單時，勾選代理報關，鴨嘴獸將為客戶協同管理拖車作業和報關，鴨嘴獸合作報關行資質優等、有保障。鴨嘴獸也可以通過客戶指定的報關行來完成報關。貨主企業貨代/船公司港口/碼頭工廠物流數字化解決方案代理報關提供拖報一體化服務外貿訂單裝箱監裝檢驗服務鴨嘴獸拖車增值服務-免費

124、實時集裝箱裝箱視頻：客戶可以免費通過鴨嘴獸定制攝像頭，遠程實時查看集裝箱裝箱現場。鴨嘴獸遠程監裝檢驗：專業檢驗員在線指導；在線視頻實時掌控，錄像會想確保時候可追溯；確保質量，降低成本遠程檢驗監裝。傳統現場檢驗監裝：公司委派專業檢驗員，順路搭乘集卡，到指定檢驗現場執行檢驗。針對碼頭、港區等信息系統完善的環節，通過電子數據交換技術，實現了數據互聯互通。針對上下游的各類合作伙伴提供SaaS業務管理軟件，提升了合作伙伴的業務管理信息化程度、作業效率以及集裝箱公路運輸全流程的運輸效率。SaaS業務管理軟件及數據互聯互通需求方港口集裝箱卡車運輸全流程覆蓋業務鏈條延伸與定制化解決方案55n 4.1 港口集裝

125、箱卡車運輸服務商案例-鴨嘴獸鴨嘴獸：以數字化能力打造全程解決能力，優化港口集裝箱課程運輸的業務鏈條鴨嘴獸基于物聯網技術和智能調度算法，以平臺數據為基礎，連接上下游資源，整合集卡運力，打造智能運輸管理平臺。通過對傳統集卡運輸供應鏈全過程進行了數字化、智能化、標準化改造，形成彈性供應鏈新模式，有效降低物流成本、形成物流標準化、提升物流運輸的時效性。下單派車到廠離廠進港痛點解決方案體驗服務質量如何保障？運力如何充足？各方如何協同？效率如何提升？交付如何及時？運價如何穩定？全流程在線管理全環節數據互通全網智能調度全服務標準化運力供應鏈彈性化鴨嘴獸智能化集裝箱卡車運輸平臺全業務流程平臺作業支持100%在

126、線作業、集中管理改變傳統作業散亂現象打造完成作業數據閉環應用電子數據交換技術實現數據互聯互通提供SaaS業務管理軟件提升合作伙伴業務信息化程度作業效率集裝箱卡車智能調度系統常用線路、車輛類型等信息推送司機自主選擇監控司機作業情況正常業務情況自動跟蹤重新整理運輸流程節點定價、流程、服務標準化過程可視化、資源可視化、質量可追溯、責任可追溯構建彈性運力池數萬級的社會運力核心司機業績佳、職業素養過硬旺季和特殊時期運力保障在線詢盤在線下單在線預約在線調度在線核對在線結算在線管理價值降低運價波動穩定運力供給行業數字化升級業務流程效率提升集卡運輸成本降低司機群體收益改善提重提空運抵回空56n 4.1 港口集

127、裝箱卡車運輸服務商案例-鴨嘴獸鴨嘴獸：平臺化的方式整合市場運力，通過智能運輸系統助力集裝箱運輸的數字化鴨嘴獸對平臺運力進行分級管理，與數萬級的社會運力共同形成彈性運力池，使其在旺季和特殊時期的運力保障能力遠遠超過傳統車隊，并且聚攏了數千名業績佳、職業素養過硬的核心司機作為超級運力。鴨嘴獸智能化平臺對傳統車隊、運力的改造促進了行業數字化轉型，提升了車輛的調度效率，減少了人工成本，也能夠規范卡車司機的貨運流程，實現可控的、標準化的、高品質的物流作業。平臺集卡運力分級管理注冊司機活躍司機電話微信引薦平臺注冊路網信息服務質量合同運力專屬運力數據評分3200+超級運力單車運力車隊運力超級規模10萬+1.

128、3萬+VIP技術數據智能化集裝箱卡車運輸平臺智能報價智能調度智能線路在線管理數據互通人工智能智能調度算法OCR識別分布式計算大數據分析物聯網車輛數據訂單數據結構化數據存儲數據比對分析數據價格覆蓋廣，方便貨代銷售向工廠報價已成同行報價參考標桿方便客戶掌握真實成本運力智能匹配過程可視化管理資源實時化調度常用線路、車輛類型等信息推送司機自主選擇監控司機作業情況正常業務情況自動跟蹤全流程平臺作業支持100%在線作業、集中管理打造完成作業數據閉環應用電子數據交換技術實現數據互聯互通提供SaaS業務管理軟件出口提空產裝運抵進口提重卸貨回空（）（）57n 4.1 港口集裝箱卡車運輸服務商案例-鴨嘴獸服務案例

129、：美的-全球領先的家電龍頭，加速品牌出海，海外營收連續五年占比近半美的作為覆蓋智能家居事業群、工業技術事業群、樓宇科技事業部、機器人與自動化事業部和數字化創新業務五大業務板塊的全球化科技集團，提供多元化的產品種類與服務。迄今，美的在全球擁有約200家子公司、35個研發中心和35個主要生產基地，業務覆蓋 200多個國家和地區。其中，在海外設有20個研發中心和18個主要生產基地，遍布十多個國家。美的品牌出?，F狀 美的四大戰略主軸：科技領先、用戶直達、數智驅動、全球突破。美的集團提出明確目標：到2025年，海外銷售收入要突破400億美元，國際市占率達到10%，五大戰略市場市占率則達到1520%。美的

130、集團2022年實現營業收入3439億元，同比+0.79%；實現歸母凈利潤296億元，同比+3.43%。2022年上半年新增活躍合作客戶近2,600個，新增海外自有品牌銷售網點超過2萬家，持續精簡渠道層級與發展電商渠道以推動渠道扁平化。美的持續深化與全球戰略伙伴密切合作，創新國際物流合作模式，有效保障在市場劇烈變化時的物流資源供給。美的：推動海外業務數字化轉型與變革，完善全球數字化計劃物流與倉儲能力，大幅縮短交付周期產品服務購買計劃供應鏈制造交付物流平臺化模塊化數字化企劃智慧客服務C2M、智慧門店端到端協同 全流程可視庫存共享 智能物流柔性制造、設備聯機數字化工藝及仿真供應商協同計劃采購一體化輿

131、情分析智慧客服用戶畫像會員識別動線設計精準推薦訂單預測智能排產資料識別設備預測參數推薦圖像質檢聲紋質檢智能調度智能跟蹤用戶/客戶美的/供應商美的全球化業務制造環節產業定位物流商外貿出口業務“T+3”模式以銷定產世界工廠國內清關、干運跨境電商業務強化區域化本土制造協同 全產業鏈關節，多跨境電商品牌清關報關、干運、海外倉、配送美的國際物流具備強有力的國際物流能力，美的重建國際物流平臺，打造從生產線到集裝箱、海運，再到目標國家倉庫的端到端綜合物流解決方案，盡量控制中間環節的風險。鴨嘴獸（港口集裝箱卡車運輸）美的國際物流拖車事業部選擇鴨嘴獸為集卡運輸服務商，重視鴨嘴獸的全國服務網絡、穩定集卡運力、監裝

132、檢驗、數字協同和過程管理能力。中遠海運（端到端物流業務）中遠海運持續在艙位資源滿足、管家式服務體系、專屬數字化建設、端到端國際物流解決方案等方面進行多維度的服務升級。馬士基（端到端物流業務）主要以美的集團進出口貨源產品為支撐，在集裝箱運輸、端到端物流業務、物流數字化建設、倉儲配送等方面展開全方位、多層次的合作。深化與供應商密切合作，創新國際物流合作模式，有效保障在市場劇烈變化時的物流資源供給 全面數字化全面智能化58n 4.1 港口集裝箱卡車運輸服務商案例-鴨嘴獸服務案例：易港通-保障寧波舟山港集卡運輸暢通，數字化賦能港航服務業發展浙江易港通是寧波舟山港集團下屬全資子公司，是寧波舟山港集團實施

133、智慧港口發展戰略、加快推進信息化與港口生產、服務、管理各環節融合的專業化電商平臺公司。重點推進生產運營信息體系、綜合物流信息平臺、港口物流生態圈建設等項目的開發和后期運營管理，目前主要具體運營門戶網站、業務受理中心（單一窗口）、電子商務平臺、智能理貨系統、全程物流平臺及其他增值服務六大項目。易港通對港口集卡運輸的價值 進出口的無紙化提箱；免去裝箱單、設備交接單等5份紙質單據的人工跑單，節約物流總成本過億元。易港通統一整合船公司內外貿業務操作模式，為船公司提供空箱預約、提箱、進港等全程物流節點實時動態信息查詢服務，為其實現箱源監管提供大數據支持，助其順利“出?！?。易港通實現“可視化”服務，在電腦

134、和手機上同步動態展示司機堆場提箱、工廠裝貨、碼頭進港等集裝箱進出口全程物流各節點信息，為貨代、船公司營銷服務提供動態參考依據，為港口、車隊、堆場生產作業計劃提供科技支持。易港通推進空箱全港聯動管控平臺、冷危箱智能集疏港系統、港航高效作業協同系統、內貿出口無紙化等項目建設，服務港口高效運作，促進產業鏈供應鏈各要素有機貫通、資源協同共享，提升港航服務質量，助力寧波港航生態圈發展。易港通：進一步豐富服務功能，延伸港航物流鏈服務觸角集裝箱運輸船吊船集卡場地裝卸機械堆場集拼庫場地裝卸包裝拆除集卡吊橋鐵路水路公路港口典型集裝箱業務流程：易港通面向群體貨代企業船公司車隊主要業務線上CLP預錄入集裝箱四改進提

135、箱預約進出口全程無紙化集卡運輸交易平臺 智慧應用進倉預約平臺集易停預約停車數字人民幣結算集卡運輸智能調度貨主自備箱出口無紙化海港集卡數智管控鴨嘴獸-易港通港口集裝箱公路運輸合作商實時裝箱視頻 遠程監裝檢驗 現場檢驗監裝 拖報一體全流程在線管理全環節數據互通全過程智能調度線上對接一站式服務自研數字化平臺過程實時可見信息數據準確集卡運輸出口報關監裝檢驗數字協同業務合作，線上協同數據互通，反饋與管理59n 4.1 港口集裝箱卡車運輸服務商案例-鴨嘴獸XPO logistics：全球領先的貨運服務提供商，提供零擔(LTL)和卡車經紀服務XPO Logistics是世界十大運輸和物流服務供應商之一，作為

136、一家領先的貨運服務提供商，主要提供零擔(LTL)和卡車經紀服務。XPO使用其專有技術，包括尖端的XPO Connect自動貨運市場，通過供應鏈高效地運送貨物。該公司的全球網絡為50,000家托運人提供服務，在大約727個地點和41,000名員工，總部設在美國康涅狄格州格林威治。n 4.2 港口集裝箱卡車運輸服務商案例-XPO logistics網絡布局：在北美擁有超過400個零擔物流網點2021年零擔運輸公司收入排名TOP10（十億美元）覆蓋全國的司機運力群體、集卡拖車運力，以及短長途運輸的交付能力業內最現代化的車隊之一，每年出貨量達1300萬車智能系統和數字化供應鏈技術持續改進服務零擔運輸（

137、托盤化）在歐洲處于領先地位XPO在北美越有8200輛牽引車和27000輛拖車具備安全、現代化長途運輸的車隊13000名專業司機支持IT全流程運營車隊安裝安全設備LTL提供定制化的數字化運輸管理工具服務打造XPO Connect 數字貨運平臺，為客戶提供商業智能的線上化服務，實時詢價下單推出lDrive XPO移動應用程序，自動執行承運司機的關鍵指令，并與管理系統進行交互赤灣東方：五星級車隊，自有大車隊為主的集拼、分撥、整車運輸服務赤灣東方傳承于1986年成立的赤灣貨運公司，是中國南山開發（集團）股份有限公司全資子公司，公司注冊資金6億元，總資產超過40億元。公司在全國范圍內設有40余家分支機構

138、，150多個網點，倉、干、配服務660個市、縣區域。赤灣東方擁有中國AAAAA級物流企業資質，全國五星級大車隊，是國家多式聯運示范工程項目牽頭企業，是中國最大的公路整車運輸企業。裝備租賃物流金融二手商用車油品、維修保養、物流科技、保險.中國領先的數字物流平臺企業自有車隊場站園區網絡貨運核心業務層生 態 層赤灣東方發展策略赤灣東方：以網絡貨運、自營車隊、場站園區為核心業務上下協同輕重結合以場站園區為依托，保持自營車隊規模，創新業務模式，提升運作效率，強化赤灣東方公路整車運輸第一品牌。重點打造網絡貨運平臺，整合內外部資源，逐步培育以二手車交易、物流金融、裝備租賃為主的后市場服務體系。以自營車隊、場

139、站園區為基礎，提供專業高效的物流運營服務。以互聯網化思維，打造以網絡貨運為核心的數據平臺，科技賦能，聚攏生態資源，做大物流業務規模。線上業務輕資產部分重資產部分線下業務自有牽引車2000+半掛車6000+運輸線路1000+網點150+61n 4.3 港口集裝箱卡車運輸服務商案例-赤灣東方Landstar：聚焦整車業務，通過代理獲客，獨立承包商與外協運力結合的領先模式美國頂級輕資產貨運公司Landstar。Landstar是一家全球資產輕型綜合運輸管理解決方案供應商，依托代理商網絡、第三方運力供應商和員工，從貨源切入，以獨特的代理體系，連接眾多業務代理人和零散運力，為廣泛的客戶提供安全專業的運輸

140、服務。n 4.2 港口集裝箱卡車運輸服務商案例-XPO logistics代理商1200運力商108000+客戶25000+Landstar員工數1400客戶獨立代理獨立承包商外協運力全球超過 25,000 家企業提供運輸解決方案可靠運力：所有國內和全球運輸方式貨物安全經驗：高價值的在途地理圍欄計劃可持續商業實踐：CTPAT、FAST、NVOCC、IATA、ISO 9001、RC 14001:2015 認證在業務端，Landstar通過與代理商簽訂服務合同，由代理商負責市場與客戶拓 展，并 通 過Landstar匹配最合適的運力供應商，為客戶提供物流服務。代理在給客戶報價的過程中，系統會提供市

141、場參考報價，代理和客戶溝通的價格后，通過平臺尋找合適的運力，再進行價格匹配與溝通。在運力端，Landstar與平臺運力服務商建立了合作關系，這其中包括兩類服務商：11,281名BCO（Business Capacity Owners）：類似國內運力平臺的可控司機/協議個體司機，根據獨家租賃協議向本公司提供卡車運力 108,000名可用運力服務商：可以理解為由普通承運商構成的運力池，非獨家合同，包括卡車貨運公司、航空貨運承運人、海運貨物運輸公司和鐵路公司等。市值65億美元62Landstar：聚焦整車業務，通過代理獲客，獨立承包商與外協運力結合的領先模式美國頂級輕資產貨運公司Landstar。L

142、andstar是一家全球資產輕型綜合運輸管理解決方案供應商，依托代理商網絡、第三方運力供應商和員工，從貨源切入，以獨特的代理體系，連接眾多業務代理人和零散運力，為廣泛的客戶提供安全專業的運輸服務。n 4.2 港口集裝箱卡車運輸服務商案例-XPO logistics2022年經營情況營收：74.4億美元訂單：260萬+BCO運力：11,281運營商：97,744+集卡運力：18,500+收入百分比4Q214Q22運輸業務91%93%整車業務75%77%零擔業務2%2%其他13%12%鐵路聯運2%2%空運/海運7%5%產業服務占收入百分比環比增長4Q214Q22消費品32.328.9-23%機械1

143、0.312.55%汽車7.210.930%危險品7.67.8-12%建筑7.87.7-15%金屬4.74.6-15%食品3.73.3-25%其他26.424.3-15%總收入100100-14%63JB-Hunt：美國最大的多式聯運及綜合物流服務商n 4.2 港口集裝箱卡車運輸服務商案例-XPO logisticsJB-Hunt公司是美國財富500強，公司1961年成立，1981年在納斯達克上市，是美國做大的最大的多式聯運及綜合物流服務商，目前市值182億美元。主營業務：涵蓋多式聯運、合同物流、整車經紀和政策運輸。戰略轉型：1989年，公司進行戰略轉型，開始與鐵路公司合作提供多式聯運服務，將干

144、線運輸端做業務部分轉移到鐵路運輸，降低運輸成本。加強解決方案能力：公司布局綜合物流解決方案，主要開展冷鏈、零擔、平板車、最后一公里配送等服務。JB-Hunt360數字平臺客戶場站場站客戶取貨鐵路運輸配送提供貨運報價和流程可視化提供流程跟蹤和結算服務多式聯運業務（JBI）全球最大的多式聯運車隊：115000+自有集裝箱6600輛可承運集卡運力集裝箱追蹤定位技術長期穩定的鐵路合作協議合同物流業務（DCS）1.3萬+平臺運力和2.8萬輛拖車資源專業的外包運輸管理團隊98%的客戶保留率滿足多行業需求的專業設備注重運輸安全和技術提升整車物流業務（JBT）對接全國近百萬輛貨車1w+車隊資源，并通過360

145、box管理通過J.B.Hunt 360技術簡化交易流程2600+拖車 和獨立承包商資源最后一英里服務（FMS）每年500萬次最后一公里交付具有定制化的大規模交付解決方案14個區域終端、8個區域倉、20個地點的聯合配送服務JB-Hunt：美國最大的多式聯運及綜合物流服務商n 4.2 港口集裝箱卡車運輸服務商案例-XPO logistics伴隨美國公轉鐵和對式聯運的大發展，公司市值大幅上漲。多式聯運模式構筑差異化競爭優勢，公司凈利潤基本在6%左右，凈利潤水平高于一般上市第三方物流企業。注重數字科技投入：2017年開始數字化轉型，構建J.B.Hunt 360。推動行業標準和裝備創新：研發53英尺集裝

146、箱以及匹配的底盤車、吊裝設備等，1989年J.B.Hunt和圣達菲鐵路達成協議，開創北美內陸集裝箱多式聯運，后來發展成為行業規范化的53英尺雙層集裝箱運輸模式。單位：億元2022-06-302021-12-312020-12-212019-12-312018-12-212017-12-31營業總收入492776629639591470營業總支出437669573577536421營業利潤557755625649營業利潤率11.2%9.9%8.8%9.7%9.4%10.4%凈利潤33.4748.5133.0236.0233.6044.84凈利率6.8%6.3%5.3%5.6%5.7%9.5%托運

147、人360承運人360 多式聯運功能選項 報價和預定 近百萬輛運力卡車 24/7追蹤 API和EDI集成 快速結算 個性化界面 服務評價 獎勵機制Forto：國外數字化貨運代理和供應鏈解決方案提供商，TMS系統完善門到門服務 Forto在2016年創立于德國柏林，原名Freighthub，是一家數字化貨運代理和供應鏈解決方案提供商。作為歐洲第一家數字化貨運代理初創企業，Forto打造了一套獨特的運輸管理系統(TMS)，為超過3000家客戶提供包括海運、空運、鐵路在內的各類貨物運輸、訂單管理和其他相關服務。Forto推出一站式供應鏈解決方案，幫助大型貨主實現在線訂艙、在線報價，包括海運、空運、中歐

148、班列等運輸服務在內的門到門服務，提供運輸可視化的查詢服務，并保證履約率；在5年內，先后獲得Disrup-tive、軟銀愿景基金、A.P.Moeller Holding等知名投資基金在內的5輪融資，估值達到21億美元。Forto的業務切入點是中歐航線以FOB業務為主的大型客戶，他們愿意選擇更高質量和更高效的物流運輸服務Forto是以輕資產運營的自營平臺，一方面以平臺價值為驅動，降低資本投入，另一方面保障了方案可行性和履約率Forto商業模式的獨到之處Forto的核心競爭力服務服務柔性化柔性化平臺可視化服務，即在平臺上拆分和展示操作環節，對操作流程、船貨監控進行可視化管理平臺可視化服務，即在平臺上

149、拆分和展示操作環節，對操作流程、船貨監控進行可視化管理平臺平臺可視化可視化方案方案可靠性可靠性平臺可視化服務，即在平臺上拆分和展示操作環節，對操作流程、船貨監控進行可視化管理66n 4.4 港口集裝箱卡車運輸服務商案例-Forto2022-2023港口集裝箱卡車運輸行業發展報告第5章港口集裝箱卡車運輸發展趨勢67發展趨勢：供應鏈數字化驅動完美履約，供應鏈各環節管理向精細化變革供應鏈運營產生的數據通過供應鏈數字生態系統的分析大腦產生供應鏈運營的洞察，這些洞察將用于優化和改進數字化計劃以及供應鏈運營、采購、生產、物流和服務。特別是聚焦供應鏈管理、履約交付兩大環節，推動供應鏈的數智化轉型。傳統的供應

150、鏈管理是“一刀切”的策略，為保持競爭力，企業逐步分割供應鏈，根據不同的場景和案例設定不同的細分策略，以提供差異化的解決方案，滿足不同的客戶需求。68n 5 港口集裝箱卡車運輸發展趨勢管理精細化變革計劃采購制造物流計劃采購制造物流計劃采購制造物流敏捷性成本服務敏捷性成本服務供應細分與策略需求細分與策略供應鏈管理細分策略計劃采購制造物流敏捷性成本服務敏捷性成本服務供應策略需求策略傳統“一刀切”策略數字化商業模式數字化供應鏈數字化計劃數字化采購數字化生產數字化運營數字化服務數字化供應網絡新基建互聯供應網絡、供應網絡數據、供應網絡控制塔、數字供應鏈孿生組成產品和流程被凝聚再模塊中，但可以任意相互組合（

151、例如合作補貨組合優化）自動化數據自動分析、系統自動響應（如物聯網、機器人和傳感器、M2M通信）分析通過技術（物聯網、大數據、人工智能）獲取和評估客戶需求、流程、質量、產品、生產手段和員工的數據整合部門、業務單位、供應鏈網絡、合作伙伴之間的數字化連接，目標是改善協同，提升可見性可視化智能決策，數字化驅動供應鏈的完美履約。模塊化通過集成供應鏈工程（如模塊化供應鏈管理），使敏捷供應鏈適應不斷變化的市場需求聚焦流程聚焦技術發展趨勢：數字智能重塑港口集卡車運輸供應鏈，將形成平臺化超級規模和超級供給港口集裝箱卡車運輸市場，正在以高速增長的態勢逼近萬億市場，但行業依舊沿用傳統的行業標準，隨著客戶端對自身需求

152、的迫切改善，對服務穩定性和數字化的新體驗要求，數字智能正在通過平臺化的載體重塑港口集卡運輸鏈條，隨著市場增長和資本加持，超級規模和超級供給平臺正在涌現?？蛻艚档统杀居唵尾环€定服務要求高容錯率更低服務穩定性數字化體驗自身需求加強體驗平臺化運力平臺化運力平臺化運力傳統車隊平臺化運力個體司機依托平臺突破管理瓶頸通過平臺獲得穩定收益平臺運力及定價平臺數字化賦能平臺超級規模超級供給單證線上化調度智能化車后生態化結算平臺化服務標準化運力彈性化資料來源：根據鴨嘴獸訪談，羅戈研究整理69n 5 港口集裝箱卡車運輸發展趨勢發展趨勢：港口整合發展，船公司端到端延伸布局，供應鏈物流服務商聚焦履約與體驗5 港口集裝箱

153、卡車運輸發展趨勢港口整合浪潮下，我國港口的服務水平不斷優化，整體競爭力與影響力飛速提升，智慧化港口建設下，港口延伸邊界，逐步優化港口管理和效率。班輪公司一致布局端到端服務，通關內生或并購，從船運延伸至貨代，逐步向集裝箱集卡運輸延伸，打造直接服務貨主能力，國際貨代在競爭加劇下，聚焦供應鏈解決方案，港口集裝箱卡車運輸服務商隨著數字化、平臺化，在履約和體驗上打造更強的競爭力。關鍵節點發貨人集裝箱卡車運輸至港口港口作業集裝箱航運港口作業集裝箱卡車運輸至目的地收貨人服務供應商國際貨代/集卡運輸服務商港口運營商班輪公司港口運營商國際貨代/集卡運輸服務商海關海關傳統港口集裝箱物流服務商分布物流服務商聚焦履約

154、和體驗物流服務商聚焦履約和體驗港口加速整合，延伸管理與效率港口加速整合，延伸管理與效率班輪公司布局端到端服務，通關內生或并購，從船運延伸至貨代，逐步向集裝箱集卡運輸延伸，打造直接服務貨主能力發展趨勢發展趨勢：綠色港口趨勢下，船舶、港口、集卡都將圍繞“碳減排”推進可持續發展隨著航運業控制碳排放的呼聲越加強烈，港口作為國際航運物流中的重要一 環，對綠色低碳港口建設的期望也越加明顯。全球港口建設呈現顯著的“低碳”、“零碳”碼頭的大趨勢。集疏運車輛雖作為第3類排放源，但從系統性的角度，港口不僅應積極減少港內運輸環節、降低空駛或空箱調研，還應積極鼓勵促進港口集裝箱卡車運輸的數字化、高效化，對降低港口外部

155、碳排放有巨大作用。集裝箱船碼頭前沿堆場閘口水平運輸機械岸邊裝卸機械場地裝卸機械外集卡運輸港口碳排放涉及作業環節港口相關活動碳排放源的類型示意序號排放源排放源類型1類2類3類其他1 1倉庫堆場倉庫堆場2 2建筑物建筑物港口辦公大樓碼頭現場辦公室海關海事辦公樓港區門房等3 3區域照明區域照明4 4港內車輛港內車輛柴油車電動車5 5集疏運車輛集疏運車輛6 6貨物處理設備貨物處理設備柴油驅動橋吊/起重機電力驅動橋吊/起重機外包叉車/正面吊/起重機7 7運輸船舶（候泊、靠港和高港）運輸船舶（候泊、靠港和高港）8 8港作船舶（拖輪）港作船舶（拖輪）自營柴油驅動自營電力驅動其他企業經營9 9臨港產業園租戶臨

156、港產業園租戶1010 員工生活采購、旅行消費員工生活采購、旅行消費優化能源結構，減少一次性能源使用提升設備電動化與“減排”技術應用優化集疏運體系嚴控抵港船舶碳排放數字化技術和智能化技術應用優化流程減碳港口減碳主要方向及舉措71n 5 港口集裝箱卡車運輸發展趨勢羅戈研究羅戈研究，致力于為供應鏈與物流領域企業提供有深度的研究與咨詢服務，總部上海，現已在深圳、北京、成都設立了辦事機構。依托羅戈網線上知識社區、線下互動網絡數十年積累的豐富行業資源，及創始團隊深厚的行業積累，羅戈始終與制造企業、品牌企業、商業企業、物流企業、政府協會等保持著緊密的項目合作。在這個過程中，羅戈研究持續為企業和政府提供供應鏈

157、和物流行業研究、洞察分析和咨詢服務，并基于企業可持續發展和雙碳轉型需求，提供涵蓋“碳盤查+頂層設計+技術實施+碳資產+碳認證”的全鏈路、全流程雙碳服務。羅戈研究始終對前沿領域保持深度的研究和敏銳的洞察，通過構建科學的方法論和模型，提供廣受認可的企業級商業服務。報告指導委員會：羅戈研究院長 潘永剛羅戈網CEO 郭紅霞報告編寫團隊：羅戈研究執行院長 余少雯羅戈研究咨詢經理 楊 波羅戈研究咨詢經理 徐榆然羅戈研究咨詢顧問 吳 鏑研究及商務合作程 曼：13811664224（北京）Rachel：15814770622（深圳）聯系合作交流：羅戈研究羅戈網-物流商業伙伴羅戈研究-物流商業智庫www.log

158、-羅戈研究研究Research咨詢Consulting培訓Training依托行業最佳專家庫，為企業提供外部市場洞察、內部經營運營優化等培訓：基于國內商業大環境，持續追蹤影響供應鏈及物流領域發展的最新動態，研究行業及細分市場格局、主要商業模式、發展趨勢。主要研究向包括：商業與供應鏈創新模式研究供應鏈物流發展追蹤數字化/智慧供應鏈全鏈路、全流程雙碳咨詢供應鏈物流細分市場研究針對企業在發展中由于外部環境變化、內部戰略調整等原因帶來的管理決策及發展問題，提供咨詢服務支持：供應鏈物流戰略規劃網絡與運營規劃/優化數字化/綠色低碳轉型規劃通用型培訓研討/定制型培訓羅戈研究：產品與服務體系獨有的市場洞察力和

159、咨詢服務能力羅戈研究企業戰略規劃基于對宏觀環境、產業經濟、供應鏈物流服務與基礎設施等持續關注與研究，為客戶提供在目標區域、市場的戰略規劃咨詢區域供應鏈物流基礎設施單位：企業定位與戰略發展規劃貨主/平臺企業：供應鏈物流體系發展規劃供應鏈物流企業：業務戰略、數字化轉型戰略規劃企業運營體系規劃與優化為客戶提供業務發展、運營相關的供應鏈物流目標市場研究、網絡規劃、運營優化等咨詢區域供應鏈物流基礎設施單位：產業發展可行性研究貨主/平臺企業：供應鏈物流管理與運營體系規劃、優化供應鏈物流企業：市場研究、網絡與運營體系優化等雙碳與可持續發展持續關注影響商業發展的關鍵趨勢，為企業提供雙碳與可持續發展決策與落地支

160、持雙碳與可持續發展數智科技戰略規劃運營規劃市場策略研究網絡規劃企業服務基于深厚的行業研究能力，為企業提供覆蓋目標市場研究、企業經營發展相關的多維度研究與咨詢服務。前瞻洞察持續關注商業變革羅戈研究：產品與服務體系圍繞企業發展，提供研究與咨詢服務羅戈研究羅戈研究：產品與服務體系雙碳全流程服務方案碳盤查核算采用國內外主流、權威、通用的溫室氣體核算標準和智能管理盤查，協助企業進行溫室氣體排放的盤查，編制碳盤查報告雙碳風險評估結合企業現有的業務板塊、上下游產業分布、利益相關方溝通以及未來的業務發展規劃等，評估雙碳趨勢對企業造成的實體風險和轉型風險科學碳目標協助企業制定符合科學碳目標要求的碳減排目標，指導

161、企業完成目標設定的整個過程碳中和戰略基于企業碳排放現狀和對未來的預測，協助企業編制“碳中和”整體規劃，包括設定基準年、制定減碳目標及實施計劃、制定與減排相關的分解目標和管理體系碳減排實施幫助企業通過自身優化進行范圍1&2減排，構建低碳供應鏈物流戰略，降低范圍3碳排放，制定相關行動舉措和執行策略信息披露為企業提供各類報告，如碳目標白皮書、綠色/低碳報告、碳排放報告、社會責任報告的執行方案碳抵消策略為幫助企業在可控成本下實現碳減排目標，幫助企業制定碳匯舉措、幫助企業參與碳交易市場，降低碳排放成本碳管理體系幫助企業構建完善的碳減排、碳交易、碳資產、碳中和的管理，形成系統的碳管理體系全流程低碳轉型服務

162、方案數字化工具服務重點專注碳核算產品碳和活動碳數據摸底碳排放因子庫確定碳戰略政策法規研究行業標桿研究企業排放評估碳目標設定羅戈碳核算工具-LOGC服務聚焦雙碳全鏈條、全流程端到端服務碳管理管理目標評估管理組織搭建雙碳報告綠色/低碳報告碳目標白皮書碳排放核算產品和活動碳強度減排措施評估排放數據管理運營保障機制碳排放報告碳中和承諾聲明碳中和實現聲明等雙碳相關報告雙碳行動規劃碳戰略碳核算碳管理雙碳報告咨詢合作溝通聯系人：楊波（17749555582）羅戈研究羅戈研究：產品與服務體系行業研究與洞察報告訂購請掃描下方二維碼，或登陸羅戈網： 供應鏈及物流各細分領域（供應鏈&合同物流、即時配送、低碳等），及

163、數字化、資本相關報告、書籍；供應鏈物流行業年報、月度行業動態追蹤報告等。主要內容：（1）行業動態追蹤（行業發展數據、政策、投融資、活動日歷、企業重點事件等）（2）行業運行解讀（關鍵數據、重大政策、重要事件等）（3）專題研究月報訂購：（1）訂購費用：1年12期共計24,000元（2）訂購聯系：程 曼：138 1166 4224（北京）|Rachel：158 1477 0622（深圳）（3）月報發送：每月10日前發送電子版報告至客戶指定郵箱企業定制月報羅戈企業報告服務，包括企業版行業月報、企業定制報告，幫助企業、從業人員全方位、實時了解供應鏈物流領域每月最新動態。出版書籍羅戈研究近期報告發布羅戈研

164、究|2022-2023羅戈物流行業年報2022-2023羅戈物流行業年報，以“一新兩化”為主題，我們通過三個關鍵詞：新周期、智慧化、綠色化，回顧、總結對于過去一年半行業發展的觀察和思考。報告看點：1.供應鏈物流新周期洞察：2022 年，中國經濟發展扛過了全球環境影響、疫情沖擊，2023 年上半年謹慎復蘇，直播電商、跨境電商等業態引領國內電商市場保持穩定增長；實體經濟延續低迷，便利店、倉儲會員店等細分業態保持高增長，O2O 滲透率持續提升。下半年經濟預計樂觀向好，但不確定性，已是經濟、產業發展無法忽視的影響因素，唯有在守成中尋找結構性機會。2.智慧化的新趨勢：國內供應鏈物流行業的“+互聯網”或“

165、互聯網+”的融合探索、發展已有 10 年，OWTB 等主流軟件跟隨業務創新迭代，日趨成熟，并逐步廣泛應用于企業的運營管理之中，帶來行業數字化水平的提升。但節點、環節的數字化，已經難以應對新環境下的供應鏈管理新需求。3.綠色化的新方向：持續關注低（零）碳，并每年發布供應鏈物流綠色低（零）碳發展報告，梳理全球范圍的雙碳標準、政策、技術、市場情況，以及企業創新實踐、生態服務等。本年報中，將結合行業追蹤，對國內的雙碳發展近況、供應鏈物流企業減排實踐等進行梳理。4.行業全景新數據：從宏觀、商業到供應鏈物流行業，我們全面梳理了2022 至 2023 年上半年的主要發展數據，覆蓋了供應鏈物流整體、細分市場的運行數據、典型企業的發展數據、磅單等，同時，我們將發布供應鏈物流行業最新圖譜，為業內人士提供全面觀察行業的機會。本報告分為了五個章節，分別是宏觀環境、商業與供應鏈、供應鏈物流新周期、數智化和綠色化。完整版報告以word的形式呈現，覆蓋面廣、分析詳實，全部內容超過350頁，一共展示了超過340張圖表，并在報告后附上了11張不同領域的國內及全球供應鏈物流市場排名榜單。如需購買請掃描左側二維碼，有任何問題可以咨詢 羅戈小助理：18165718761（微信同號）