《杭州立方控股股份有限公司招股說明書（431頁）.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《杭州立方控股股份有限公司招股說明書（431頁）.PDF（431頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、1-1-0 證券簡稱：證券簡稱：立方控股立方控股 證券證券代碼代碼：833030 保薦機構（主承銷商）北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓 浙江省杭州市西湖區文二西路 780 號西溪銀座 C座 本次股票發行后擬在北京證券交易所上市，該市場具有較高的投資風險。北京證券交易所主要服務創新型中小企業，上市公司具有經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解北京證券交易所市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。杭州立方控股股份有限公司 杭州立方控股股份有限公司招股說明書 1-1-1 中國證監會和北京證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均

2、不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。1-1-2 聲明聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾招股說

3、明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、準確、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷商承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法承擔法律責任。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法承擔法律責任。1-1-3 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型

4、發行股票類型 人民幣普通股 發行發行股數股數 公開發行股票不超過 1,450.00萬股（含本數，不含超額配售選擇權）。發行人及主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次公開發行股票數量的 15%，即不超過 217.50 萬股（含本數），包含采用超額配售選擇權發行的股票數量在內，公司本次擬向不特定合格投資者發行股票數量不超過 1,667.50 萬股（含本數）每股面值每股面值 1.00元 定價方式定價方式 本次發行通過公司和主承銷商自主協商直接定價方式確定發行價格 每股發行價格每股發行價格 7.69元/股 預計發行日期預計發行日期 2023年 10

5、月 25 日 發行后發行后總股本總股本 90,068,236 股 保薦人、主承銷商保薦人、主承銷商 中信建投證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 2023年 10月 24 日 注：超額配售選擇權行使前，發行后總股本為 90,068,236 股；若全額行使超額配售選擇權，發行后總股本為 92,243,236 股。1-1-4 重大事項重大事項提示提示 本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內容：文內容：一、本次公開發行股票并在北京證券交易所上市的安排及風險一、本次公開發行股票并

6、在北京證券交易所上市的安排及風險 公司本次公開發行股票完成后，將在北京證券交易所上市。公司本次公開發行股票獲得中國證監會注冊后，在股票發行過程中，會受到市場環境、投資者偏好、市場供需等多方面因素的影響；同時，發行完成后，若公司無法滿足北京證券交易所上市的條件，均可能導致本次公開發行失敗。公司在北京證券交易所上市后，投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。二、本次發行相關的重要承諾和說明二、本次發行相關的重要承諾和說明 公司及主要股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員以及本次公開發行的保薦人及證券服務機構就本次公開發行作

7、出了相關承諾，承諾的具體內容詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”。三、本次發行前滾存利潤的分配安排三、本次發行前滾存利潤的分配安排 根據公司 2021 年第三次臨時股東大會決議，本次公開發行股票前所形成的累計未分配利潤全部由本次公開發行后的新老股東共同享有。四、本次發行上市后公司的利潤分配政策四、本次發行上市后公司的利潤分配政策 根據公司 2021 年第三次臨時股東大會決議審議通過的公司章程（草案），上市后公司的股利分配政策詳見本招股說明書“第十一節 投資者保護”之“二、發行后的股利分配政策和程序”之“（一）制定股東分紅回報規劃的原則”。五、特別風險提示五、特別風險提示

8、 本公司提醒投資者特別關注“風險因素”中的下列風險，并認真閱讀本招股說明書“第三節 風險因素”中的全部內容。（一）宏觀經濟周期性波動風險（一）宏觀經濟周期性波動風險 公司是一家以出入口控制與管理產品和服務為基礎，致力于為客戶提供智慧物聯綜合解決方案的高新技術企業。公司主營業務涵蓋智慧停車系統、智慧門禁系統、安全應急系統以及停車運營服務四大業務板塊，各類產品和服務廣泛應用于政府機關、企事業單位、智慧園區、智能樓宇、交通樞紐、住宅小區、商業物業以及旅游景區等1-1-5 場所。2022 年度，公司營業收入 46,532.34 萬元，較 2021 年度下降 0.65%，歸屬于母公司所有者的扣除非經常性

9、損益后的凈利潤 4,330.65 萬元，較 2021 年度下降 24.25%。受宏觀經濟波動與外部經營環境變化等因素影響，公司 2022 年度經營業績有所下滑。2023 年 1-6 月，公司營業收入 18,359.66 萬元，較上年同期增長 8.08%，歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤 1,005.45 萬元，較上年同期增長 92.58%，經營業績有所回暖。公司所處的出入口控制與管理行業發展與宏觀經濟發展水平相關。近年來，國內逐步深化經濟結構改革，經濟發展從高速增長階段轉向高質量發展階段，宏觀經濟增速有所放緩。若未來經濟增速進一步放緩，出入口控制與管理行業可能出現投資規?？s減、建

10、設期延緩或回款效率下降等情形，從而對公司市場開拓及經營產生不利影響。（二二）核心技術人員流失的風險）核心技術人員流失的風險 公司作為專業從事出入口控制與管理產品研發、生產、銷售和服務的國家高新技術企業，為滿足客戶個性化、多樣化的市場需求，需要在方案定制研發、生產管理以及銷售服務等各個環節中具有專業型和復合型特征的高端人才。經過多年發展，公司培養了一支高素質、先進性、富有創新能力和實踐經驗的人才隊伍。雖然公司為員工提供了多元化發展平臺及個性化的發展路徑，努力實現企業和員工的共同成長，但如果核心技術人員和優秀管理人才流失，仍將給公司的經營發展帶來不利影響。（三三）市場競爭加劇市場競爭加劇與市場份額

11、下降與市場份額下降風險風險 隨著智慧城市概念持續深化、城鎮化進程穩步推進、汽車保有量日益上升以及新興技術創新應用不斷落地，出入口控制與管理行業規模得以持續發展，智慧停車系統、智慧門禁系統以及安全應急系統的市場需求旺盛，整體行業發展潛力較大，并吸引了大量企業進入到了出入口控制與管理行業。公司通過提供以智慧停車系統、智慧門禁系統以及安全應急系統為主的出入口控制與管理綜合解決方案滿足客戶個性化、多元化需求，并持續重視行業延伸、技術研發以及案例積累，已在出入口控制與管理行業中各類應用場景獲得了穩定的市場份額。報告期內，公司停車場庫應用場景下智慧停車系統與智慧社區、智慧醫院以及智慧校園應用場景下智慧門禁

12、系統銷售收入均因宏觀經濟波動與外部經營環境變化出現1-1-6 下滑；同時，城市停車系統硬件產品因市場推廣策略致使平均單價有所下降。2023 年1-6 月，公司營業收入較同期增長 8.08%，主要經營數據有所好轉。未來，面對宏觀經濟波動與市場競爭加劇，公司存在產品無法及時滿足各類應用場景客戶需求導致市場份額下降、盈利能力下滑的風險，以及因競爭因素導致公司的產品或服務被動降價的風險。（四四）毛利率）毛利率下降下降的風險的風險 報告期內，公司的綜合毛利率（不含運費）分別為 56.46%、56.09%、54.60%和55.90%。公司的綜合毛利率水平受行業發展狀況、市場需求、產品結構變化、原材料價格、

13、產品銷售價格、技術進步等多種因素的影響。如果上述因素發生較大變化，可能會導致公司綜合毛利率下降，影響公司的盈利能力。（五五）應收賬款金額較大的風險）應收賬款金額較大的風險 報告期各期末，公司應收賬款余額分別為 25,956.14 萬元、30,039.48 萬元、32,946.46 萬元和 30,549.58 萬元，占當期營業收入比例分別為 60.20%、64.14%、70.80%和 166.40%。隨著公司經營規模的進一步擴大，應收賬款余額將可能繼續增加。若公司采取的收款措施不力或客戶信用發生變化，應收賬款發生壞賬的風險將會提高，從而對公司的經營產生不利影響。（六六）公司經營業績的季節性波動風

14、險）公司經營業績的季節性波動風險 報告期內，受行業下游客戶項目規劃及資金結算等因素影響，公司與客戶之間的銷售和結算呈現一定的季節性波動。公司下游客戶通過招投標或商務談判等采購流程選定供應商，待資金落實后，具體施工大多安排在年中或下半年開始實施，通常工期會在年底前完成，因此公司銷售收入在下半年或第四季度確認居多，公司的經營業績存在季節性波動風險。（七七）安全應急系統的整體銷售收入面臨下滑的風險）安全應急系統的整體銷售收入面臨下滑的風險 報告期各期，公司安全應急系統的收入金額分別為 2,434.26 萬元、1,926.86 萬元、1,119.52 萬元和 607.88 萬元，占主營業務收入的比例分

15、別為 5.77%、4.22%、2.48%和 3.50%，最近三年呈現下降趨勢，主要原因系該類產品毛利率相對較低，且行業內的廠商眾多，市場競爭較為激烈，市場需求逐漸向中低端升降柱系列產品市場下沉，對于高價及高性能產品的需求相對降低。報告期內，公司為應對激烈競爭的市場競爭環境，安全防護柱產品的平均單價呈現不斷下降趨勢，銷售數量總體也不斷下1-1-7 滑，從而導致安全應急系統整體銷售收入出現下降。另一方面，報告期內公司對安全應急系統產品規劃進行調整，側重安全應急平臺產品開發和市場推廣，對于部分毛利較低的安全應急項目選擇戰略性收縮策略。雖然公司目前已針對該類業務進行業務結構和發展方向的調整，但如調整不

16、及預期，新的產品不能很好地滿足市場需求，則公司安全應急系統的整體銷售收入則將面對進一步下滑的風險，進而對公司總體的經營業績產生不利影響。（八八）報告期內客戶數量逐年下降的風險）報告期內客戶數量逐年下降的風險 2020 年至 2022 年，除停車運營業務外，公司智慧停車系統、智慧門禁系統及安全應急系統業務的客戶數量分別為 2,558 名、2,575 名及 2,433 名。最近三年，公司客戶數量整體呈現下降趨勢，主要與公司業務發展戰略相關。公司傾向于與具備持續合作能力的集成商或大型終端客戶進行合作，在項目制為主的合作背景下，報告期內與此類客戶合作項目較多或單體項目金額較大，從而公司收入規模 100

17、 萬元以上的大客戶數量總體保持平穩趨勢，且來自于大客戶的收入規模不斷增長，但總體客戶數量有所下降。未來，不排除因公司業務發展戰略或其他因素導致公司出現客戶數量出現進一步下降的風險。（九九）募集資金投資項目新增折舊攤銷對公司經營業績的影響）募集資金投資項目新增折舊攤銷對公司經營業績的影響 公司本次募投項目達產后，每年將計提折舊攤銷金額 2,405.38 萬元。由于投資項目存在建設期，因此短期內公司新增折舊攤銷金額可能會導致公司凈資產收益率和每股收益有所下降。若未來市場環境發生不利變化，公司募投項目未能達到預期、新增產能未能充分利用，新增折舊攤銷將對公司經營業績產生不利影響。（十十）募投項目土地尚

18、未取得的風險）募投項目土地尚未取得的風險 截至本招股說明書簽署日，發行人尚未取得募投項目用地的使用權，但募投項目土地目前各項工作正在有序推進。根據 2023 年 5 月杭州高新開發區（濱江）經濟和信息化局出具的關于建設項目用地落實情況的函：因意向地塊調整已重新選址，新的意向地塊仍位于智慧新天地范圍內，公司募投項目建設內容符合新意向地塊土地性質，符合國家產業政策、土地政策和杭州高新區（濱江）的總體規劃要求。目前，新意向地塊供地各項前期工作推進順利，爭取盡快推出掛牌。公司募投項目用地無法落實的風險較小。但若未來募投項目用地的取得時間嚴重晚于預期，或由于募投項目用地所在地區國土規劃變更等原因導致該用

19、地無法落實，1-1-8 則發行人本次募投項目可能面臨延期或者變更實施地點的風險，從而對募投項目的實施造成不利影響。（十一）財務內控措施未能有效執行的風險（十一）財務內控措施未能有效執行的風險 報告期內，公司的采購和銷售結算主要采用銀行轉賬方式。同時，由于受客戶付款安排、支付系統覆蓋程度、客戶支付習慣及支付便捷性等因素的影響，報告期內公司存在第三方回款、員工卡收款、現金收款等情形，財務內控存在一定瑕疵。雖然公司已建立了健全的內部控制制度，并嚴格杜絕員工卡收款，但第三方回款、現金收款交易現象的存在一定程度上增加了銷售回款、現金管理內部控制的執行難度，若公司相關財務內控措施未能得到有效執行，則將增加

20、公司業務或財務損失的風險。（十二）（十二）報告期內部分項目缺少單據可能面臨的法律風險報告期內部分項目缺少單據可能面臨的法律風險 2020-2022 年，公司缺少簽收或驗收單據項目收入金額分別為 3,396.03 萬元、1,514.44 萬元和 453.33 萬元，占各期營業收入比例分別為 7.88%、3.23%和 0.97%，占比逐年下降。公司已制定嚴格內部控制措施規范單據管理，2022 年度缺失單據收入占比已低于 1%，且缺少單據項目的款項已基本收回。2023年 1-6月，公司確認收入的相關項目均已取得簽收或驗收單據。報告期內，公司未發生因缺少書面簽收或驗收單據而導致的法律糾紛。根據民法典規

21、定，買受人收到標的物時應當在約定的檢驗期限內檢驗。沒有約定檢驗期限的，應當及時檢驗。當事人約定檢驗期限的，買受人應當在檢驗期限內將標的物的數量或者質量不符合約定的情形通知出賣人。買受人怠于通知的，視為標的物的數量或者質量符合約定。但是，公司仍有可能面臨在發生糾紛時因缺少直接書面證據而需通過產品實際交付情況和合同約定的驗收時限等進行舉證的潛在法律風險。1-1-9 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義.10 第二節第二節 概覽概覽.14 第三節第三節 風險因素風險因素.25 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.34 第五節第五節 業務和技術業務和技術.80 第六節第六節 公司治理公司治理.22

22、1 第七節第七節 財務會計信息財務會計信息.232 第八節第八節 管理層討論與分析管理層討論與分析.264 第九節第九節 募集資金運用募集資金運用.389 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.415 第十一節第十一節 投資者保護投資者保護.416 第十二節第十二節 聲明與承諾聲明與承諾.421 第十三節第十三節 備查文件備查文件.430 1-1-10 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：普通名詞普通名詞釋義釋義 公司、股份公司、立方控股 指 杭州立方控股股份有限公司 有限公司

23、、立方有限 指 公司前身杭州立方自動化工程有限公司 股東大會 指 杭州立方控股股份有限公司股東大會 股東會 指 杭州立方自動化工程有限公司股東會 董事會 指 杭州立方控股股份有限公司董事會 監事會 指 杭州立方控股股份有限公司監事會 公司章程 指 現行有效的杭州立方控股股份有限公司章程 公司章程（草案）指 本次發行上市后適用的公司章程 三會 指 股東（大）會、董事會、監事會 三會議事規則 指 股東（大）會議事規則董事會議事規則監事會議事規則 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 上市規則 指 北京證券交易所股票上市規則（試行）招股說明書 指 杭州立方控股股份有限公

24、司招股說明書 本次發行、本次公開發行 指 發行人本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市 全國股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系統 全國股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 北交所 指 北京證券交易所 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 發改委、發展改革委 指 發展和改革委員會 保薦機構、主承銷商、保薦人、中信建投 指 中信建投證券股份有限公司 登記公司、登記機構 指 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 律師事務所、天冊律師 指 浙江天冊律師事務所 會計師事務所、天健會計師 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）最近三年一期、報告期 指 2020年

25、、2021 年、2022年、2023年 1-6月 各報告期末 指 2020年末、2021年末、2022 年末、2023 年 6月末 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 杭州鼎隆 指 杭州鼎隆自動化設備有限公司，公司一級子公司 立萬數據 指 杭州立萬數據科技有限公司，公司一級子公司 杭州立泊 指 杭州立泊自動化設備有限公司，公司一級子公司 杭州行唄 指 杭州行唄科技有限公司，公司一級子公司 建寧立方 指 建寧福源立方停車服務有限公司，公司一級子公司 中衛立萬 指 中衛市立萬停車服務有限公司，公司二級子公司 北京行唄 指 北京行唄停車管理有限公司，公司二級子公司 重慶行唄 指 重

26、慶行唄停車管理有限公司，公司二級子公司 上海行唄 指 上海行唄停車管理有限公司，公司二級子公司 武漢立方 指 武漢立方停車服務有限公司，公司二級子公司 西安立萬 指 西安立萬停車服務有限公司，公司二級子公司，已注銷 成都行唄 指 成都行唄停車場管理有限公司，公司二級子公司 恩施行唄 指 恩施市行唄停車管理有限公司，公司二級子公司 恩施立萬 指 恩施立萬停車管理有限公司，公司二級子公司 1-1-11 長沙立萬 指 長沙立萬數據科技有限公司，公司二級子公司 廣州行唄 指 廣州行唄停車管理有限公司，公司二級子公司，已注銷 立咸智云 指 陜西立咸智云停車科技有限公司，公司二級子公司，已注銷 余杭分公司

27、 指 杭州立方控股股份有限公司余杭分公司 北京分公司 指 杭州立方控股股份有限公司北京分公司 上海分公司 指 杭州立方控股股份有限公司上海分公司 重慶分公司 指 杭州立方控股股份有限公司重慶分公司 山東分公司 指 杭州立方控股股份有限公司山東分公司 天津分公司 指 杭州立方控股股份有限公司天津分公司 湖南分公司 指 杭州立方控股股份有限公司湖南分公司 四川分公司 指 杭州立方控股股份有限公司四川分公司 沈陽分公司 指 杭州立方控股股份有限公司沈陽分公司 陜西分公司 指 杭州立方控股股份有限公司陜西分公司 廣州分公司 指 杭州立方控股股份有限公司廣州分公司 深圳分公司 指 杭州立方控股股份有限公

28、司深圳分公司 江蘇分公司 指 杭州立方控股股份有限公司江蘇分公司 武漢分公司 指 杭州立方控股股份有限公司武漢分公司 江西分公司 指 杭州立方控股股份有限公司江西分公司 青島分公司 指 杭州立方控股股份有限公司青島分公司 河南分公司 指 杭州立方控股股份有限公司河南分公司 無錫分公司 指 杭州立方控股股份有限公司無錫分公司 河北分公司 指 杭州立方控股股份有限公司河北分公司 蘇州分公司 指 杭州立方控股股份有限公司蘇州分公司 朝陽分公司 指 北京行唄停車管理有限公司朝陽分公司 立萬大數據 指 河南立萬大數據科技有限公司，公司參股公司 湖畔山南 指 杭州湖畔山南股權投資合伙企業（有限合伙），公司

29、股東 天堂硅谷 指 舟山天堂硅谷元誠股權投資合伙企業（有限合伙），公司股東 武漢云唄 指 武漢云唄信息科技有限公司 小碼聯城 指 武漢小碼聯城科技有限公司 立萬投資 指 杭州立萬投資管理合伙企業（有限合伙），公司股東 寧波信珈 指 寧波信珈投資管理合伙企業（有限合伙），公司股東 上海燁萃 指 上海燁萃企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），公司股東 新余裕大順寶 指 新余裕大順寶投資管理合伙企業（有限合伙）華潤集團 指 華潤（集團）有限公司及其集團內相關公司與下屬公司 恒隆地產 指 恒隆地產有限公司及其集團內相關公司與下屬公司 安徽立脈 指 立脈物聯技術（安徽）有限公司（原合肥立脈電子技術有限公司，

30、于 2023 年 5 月更名，系公司經銷商）與安徽立萬物聯網技術有限公司（2022 年起與公司有業務合作）屬于同一控制下企業，統稱為安徽立脈并合并披露相關數據。恩施現代家居 指 恩施州現代家居股份有限公司 中國建筑 指 中國建筑集團有限公司及其集團內相關公司與下屬公司 中國移動 指 中國移動通信有限公司及其集團內相關公司與下屬公司 捷順科技 指 深圳市捷順科技實業股份有限公司，股票代碼 002609.SZ 科拓股份 指 廈門科拓通訊技術股份有限公司 西安艾潤 指 西安艾潤物聯網技術服務有限責任公司 專業名詞專業名詞釋義釋義 道閘 指 一種用于限制機動車通行的出入口管理設備，主要由道閘機芯、控制

31、器、箱體及閘桿等部件構成 1-1-12 防護柱 指 防護柱主要是為安防敏感區域防止非許可車輛強行闖入而專門設計研發。通常立于地面禁止車輛通行，例如步行街、銀行門口、校園門口、高級別安防的單位門口等 車位相機 指 主要應用于室內停車場視頻車位引導系統，采用一體化工業級產品設計思路，搭載高清攝像傳感器件及高亮度指示燈合二為一。結合車輛輪廓、車牌等智能化識別算法，完成車位狀態監測及車牌識別 車輛識別儀 指 一種以數字圖像處理、模式識別、計算機視覺等技術為基礎，對攝像機所拍攝的車輛圖像或者視頻序列進行分析，自動提取車輛牌照信息的設備 自動擋車器 指 一種管理車輛出入的自動化設備，主要適用于停車場出入口

32、、收費站和小區門口攔截車輛，防止車輛隨意進入 地磁檢測器 指 一種用于檢測車輛和車位狀態的地磁傳感器。地磁傳感器是數據采集系統的關鍵部分，數據采集系統在交通監控系統中起著非常重要的作用，傳感器的性能對數據采集系統的準確性起決定作用 采集器 指 一種具有現場實時數據采集、處理功能的自動化設備。具備實時采集、自動存儲、即時反饋、自動處理、自動傳輸等功能。為現場數據的真實性、有效性、實時性、可用性提供了保證 SaaS云平臺 指 運營 SaaS 軟件的平臺，SaaS 提供商為企業搭建信息化所需要的所有網絡基礎設施及軟件、硬件運作平臺，并負責所有前期的實施、后期的維護等一系列服務，企業無需購買軟硬件、建

33、設機房、招聘 IT人員，即可通過互聯網使用信息系統。SaaS 是一種軟件布局模型，其應用專為網絡交付而設計，便于用戶通過互聯網托管、部署及接入 車位引導系統 指 一種能夠引導車輛順利進入目的車位的指示系統。一般指在停車場引導車輛停入空車位的智能停車引導系統，由探測器對車位進行檢測，通過顯示屏顯示空車位信息，司機通過該信息實現輕松停車 反向尋車系統 指 一種由車位檢測器、視頻處理器、中央處理器、網絡交換機、室內外的 LED 顯示屏、尋車終端等硬件設備及配套的綜合管理一體化軟件形成的操作平臺，是一種通過車牌識別技術能夠幫助使用者盡快找到車輛停放區域的系統 預甄別系統 指 預甄別系統是結合停車場具體

34、需求并經過不斷優化而設計的高效智能、快捷精確、科學經濟的指示系統。在消費者離場時，通過在出口主要通道部署的預甄別系統，提前對離場車輛預繳費情況進行預甄別。系統自動識別車輛，全程無需人工干預。預甄別系統對已繳費車輛予以放行，引導未繳費車輛返回至場內進行繳費，從而緩解出口通行壓力，提高離場通行率 AIoT 指 融合人工智能技術和物聯網技術，通過物聯網產生、收集來自不同維度的、海量的數據存儲于云端、邊緣端，再通過大數據分析，以及更高形式的人工智能，實現萬物數據化、萬物智聯化。人工智能與物聯網技術相融合，最終追求的是形成一個智能化生態體系，在該體系內，實現了不同智能終端設備之間、不同系統平臺之間、不同

35、應用場景之間的互融互通，萬物互融 OCS一卡通系統 指 以一張代表成員身份的智能卡為索引，以統一的數據庫為基礎，以一個完整的平臺為管理界面，以標準 OPC Server、Web Service 服務、ADO&ODBC 標準數據源等多系統組件，為用戶實現高度集成、多系統聯動以及融入用戶現有信息化系統作出技術支撐，從而為用戶提供完整的一卡通解決方案 1-1-13 SMT 加工 指 電子電路表面技術加工，包括將各種電容、電阻、芯片等在印制電路板上進行焊接組裝 ISO9001 指 國際標準化組織（International Organization for Standardization縮寫為 ISO

36、），就產品質量管理及質量保證而制定的一項國際化標準。ISO9001 用于證實企業設計和生產合格產品的過程控制能力 ISO14001 指 是由國際標準化組織（ISO）環境管理委員會（TC207）從 1993年開始制定的環境管理體系國際標準，是針對全球性的環境污染和生態破壞越來越嚴重，臭氧層破壞、全球氣候變暖、生物多樣性的消失等重大環境問題威脅著人類未來的生存和發展，順應國際環境保護的發展，依據國際經濟貿易發展的需要而制定的，以向各國政府及各類組織提供統一、一致的環境管理體系、產品的國際標準和嚴格、規范的審核認證辦法 ISO27001 指 是世界上公認解決信息安全的有效方法之一，由英國標準化協會

37、BSI于 1998年發起的，ISO27001 信息安全管理體系標準是制定信息安全管理方針和策略，采用風險管理的方法進行信息安全管理計劃、實施、評審檢查、改進的信息安全管理執行的工作體系 ISO45001 指 是國際性安全及衛生管理系統驗證標準。是原職業健康及安全管理體系（OHSAS18001）的新版本，目的是通過管理減少及防止因意外而導致生命、財產、時間的損失，以及對環境的破壞 CMMI 指 CMMI全稱是 Capability Maturity Model Integration，是能力成熟度集成模型,是由美國國防部與卡內基梅隆大學和美國國防工業協會共同開發和研究制定的一套評估認證體系，是衡

38、量軟件企業能力成熟度和項目管理水平的權威標準 B/S架構 指 即瀏覽器和服務器架構模式，在這種架構下，用戶工作界面是通過瀏覽器來實現，極少部分事務邏輯在前端實現，但是主要事務邏輯在服務器端實現，形成所謂 3-tier結構 IPQC制程檢驗 指 Input Process Quality Control，即過程質量控制，指產品從物料投入生產到產品最終包裝過程的品質控制 OD分析 指 Origin Destination 分析，即交通起止點調查分析 RFID 指 Radio Frequency Identification 的縮寫，指射頻識別技術，是自動識別技術的一種，通過無線射頻方式進行非接觸雙

39、向數據通信，利用無線射頻方式對記錄媒體進行讀寫，從而達到識別目標和數據交換的目的，其被認為是 21 世紀最具發展潛力的信息技術之一 ReID 指 Person re-identification，行人重識別，也稱行人再識別，是利用計算機視覺技術判斷圖像或者視頻序列中是否存在特定行人的技術 PCB 指 Printed Circuit Board，印制電路板，是電子元器件的支撐體，是電子元器件電氣相互連接的載體 1-1-14 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。

40、明書全文。一、一、發行人發行人基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 杭州立方控股股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330100721062535Y 證券簡稱證券簡稱 立方控股 證券證券代碼代碼 833030 有限有限公司成立日期公司成立日期 2000年 4 月 18日 股份股份公司成立日期公司成立日期 2014年 10月 29 日 注冊資本注冊資本 7,556.8236 萬元 法定代表人法定代表人 周林健 辦公地址辦公地址 浙江省杭州市西湖區文二西路 780號西溪銀座 C 座 注冊地址注冊地址 浙江省杭州市西湖區西斗門路 3 號天堂軟件園 D幢 11樓 A 座 控股股東控股股東

41、 周林健 實際控制人實際控制人 周林健、包曉鶯 主辦券商主辦券商 中信建投證券股份有限公司 掛牌掛牌日期日期 2015年 7 月 29日 上市公司行業分類上市公司行業分類 I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 I65 軟件和信息技術服務業 管理型行業分類管理型行業分類 I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 I65 軟件和信息技術服務業 I652 信息系統集成服務 I6520 信息系統集成服務 二、二、發行人及其控股股東、實際控制人的情況發行人及其控股股東、實際控制人的情況 立方控股成立于 2000 年 4 月 18日，系一家以提供出入口控制與管理產品和服務為基礎，致力于為客戶提供智慧物聯綜合解決方

42、案的高新技術企業。2022 年，公司被認定為國家級專精特新“小巨人”企業；公司軟件開發能力已通過 CMMI5 級評估認證；2020 年至 2022 年，公司連續被認定為國家規劃布局內重點軟件企業。截至本招股說明書簽署日，公司已設立 5家一級子公司，9家二級子公司，22 家分公司，銷售及售后服務網點已覆蓋全國各重點城市，累計服務客戶上萬家，并已在行業內積累眾多各類型各場景經典案例。公司長期堅持品牌化經營思路，一直深耕出入口控制與管理細分領域，公司的“立方”、“REFORMER”、“DELOUL”、“行唄”品牌已成為出入口控制與管理行業主要品牌之一。公司的控股股東是周林健先生，直接持有公司 41.

43、21%股份；實際控制人是周林健和包曉鶯夫婦，其中包曉鶯直接持有公司 11.49%股份，周林健和包曉鶯通過立萬投資間接持有立方控股 6.35%股份。周林健和包曉鶯夫婦直接和間接持有立方控股59.05%股份。2021 年 12 月 8 日，發行人股東周林健、包曉鶯、立萬投資、上海燁萃及包劍炯1-1-15 簽署一致行動協議，約定協議簽署方在發行人股東大會表決時與周林健和包曉鶯共同采取一致行動?；谇笆鰠f議，根據上市規則和上市公司收購管理辦法等規定，立萬投資、上海燁萃和包劍炯為發行人實際控制人周林健和包曉鶯的一致行動人。上述股東中，立萬投資系周林健和包曉鶯共同設立的持股平臺，上海燁萃系包曉鶯父母設立的

44、持股平臺，包劍炯為包曉鶯之兄。截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人周林健和包曉鶯夫婦及其一致行動人共同持有公司 65.28%股份。三、三、發行人主營業務情況發行人主營業務情況 公司系一家以提供出入口控制與管理產品和服務為基礎，致力于為客戶提供智慧物聯綜合解決方案的高新技術企業。公司主營業務涵蓋智慧停車系統、智慧門禁系統、安全應急系統以及停車運營服務四大板塊，各類產品和服務廣泛應用于政府機關、企事業單位、智慧園區、智能樓宇、交通樞紐、住宅小區、商業物業以及旅游景區等場所。公司在出入口控制與管理行業和公共安全領域有著豐富的實踐經驗和前瞻性思考，通過結合云計算、人工智能、大數據以及智能物聯網等技術

45、的成熟應用，不斷優化各類軟件管理系統和“SaaS 云平臺”的功能應用與使用體驗，并根據客戶需求，為客戶提供涉及“車行”與“人行”的智能化、專業化、科學化、個性化等全方位產品與服務，強化賦能涉及出入口控制與管理應用的各類型終端場所，為城市運營、企業管理以及個人生活創造價值。公司具備多年出入口控制與管理軟硬件設計、研發以及生產專業經驗。截至招股說明書出具日，公司已擁有 127項軟件著作權、99項專利，其中發明專利 22項，均系與公司主營業務相關的知識產權儲備。公司已主持或參與了 5 項團體標準或地方標準的制訂，公司軟件開發能力已通過 CMMI5 級評估認證，并相繼取得 ISO9001、ISO140

46、01、ISO20000、ISO27001、ISO45001 等體系認證。2020 年至 2022 年，公司連續被認定為國家規劃布局內重點軟件企業，進一步證明公司的技術研發與新興技術創新應用能力。公司已成為國內具有市場影響力和核心競爭力的智慧物聯綜合解決方案提供商。四、四、主要主要財務數據和財務指標財務數據和財務指標 1-1-16 項目項目 20232023年年6 6月月3030日日/20232023年年1 1月月6 6月月 20222022年年1212月月3131日日/20222022年度年度 20212021年年1212月月3131日日/20212021年度年度 20202020年年1212

47、月月3131日日/20202020年度年度 資產總計(元)694,914,782.98 762,512,065.08 631,126,207.67 572,172,601.45 股東權益合計(元)505,181,034.09 495,435,005.45 453,886,228.75 413,498,444.30 歸屬于母公司所有者的股東權益(元)504,803,667.65 495,083,671.52 453,710,483.21 413,138,217.12 資產負債率（母公司）（%）27.91 34.82 25.97 27.38 營業收入(元)183,596,608.72 465,32

48、3,425.04 468,364,858.19 431,167,156.96 毛利率（%）55.90 54.60 56.09 56.46 凈利潤(元)9,746,028.64 41,548,776.70 61,696,890.53 58,284,766.92 歸屬于母公司所有者的凈利潤(元)9,719,996.13 41,373,188.31 61,731,372.17 57,949,349.68 歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤(元)10,054,487.30 43,306,531.74 57,172,582.02 54,086,591.71 加權平均凈資產收益率（%）1.94

49、 8.72 14.30 14.87 扣除非經常性損益后凈資產收益率（%）2.01 9.13 13.24 13.87 基本每股收益（元/股）0.13 0.55 0.82 0.77 稀釋每股收益（元/股）0.13 0.55 0.82 0.77 經營活動產生的現金流量凈額(元)13,863,127.67 43,945,022.50 27,010,254.89 43,245,758.05 研發投入占營業收入的比例（%）18.12 16.29 12.07 11.63 五、五、發行決策發行決策及及審批審批情況情況（一）本次公開發行已獲得的授權和批準（一）本次公開發行已獲得的授權和批準 2021 年 11

50、月 17 日，公司召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了關于公司申請公開發行并在北交所上市的議案等關于本次公開發行股票并在北京證券交易所上市的相關議案。2021 年 12 月 3 日，公司召開 2021 年第三次臨時股東大會，審議通過了與本次公開發行股票并在北京證券交易所上市相關的議案，并同意授權公司董事會全權辦理本次公開發行股票并在北京證券交易所上市的具體事宜。2022年 4月 26 日，公司召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了關于調整公司申請公開發行股票并在北交所上市方案的議案關于調整公司申請公開發行股票并在北交所上市募集資金投資項目金額的議案關于調整公司申請公開發行股票并在北交所上市

51、后三年內穩定股價措施的預案的議案等議案，并于 2022 年 5 月 12日經 2022年第一次臨時股東大會審議通過。2022 年 11 月 17 日，公司召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過了關于延長公司申請公開發行股票并在北交所上市方案之決議有效期的議案關于延長授權董事會辦理公司申請公開發行股票并在北交所上市事宜之決議有效期的議案等議1-1-17 案，并于 2022年 12 月 2日經公司 2022年第二次臨時股東大會審議通過。2023 年 9 月 4 日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了關于調整公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行底價的議案，該議案無

52、需經股東大會審議。調整后，公司發行底價改為“以后續的詢價或定價結果作為發行底價?！北敬喂_發行于 2023 年 8 月 28 日通過北交所上市委員會 2023 年第 44 次審議會議審議，并于 2023 年 9 月 15 日取得中國證監會注冊批復（證監許可20232179號）。六、六、本次發行基本情況本次發行基本情況 發行股票類型 人民幣普通股 每股面值 1.00元 發行股數 公開發行股票不超過 1,450.00 萬股（含本數，不含超額配售選擇權）。發行人及主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次公開發行股票數量的 15%，即不超過 217.

53、50萬股（含本數），包含采用超額配售選擇權發行的股票數量在內，公司本次擬向不特定合格投資者發行股票數量不超過 1,667.50 萬股（含本數）發行股數占發行后總股本的比例 16.10%（行使超額配售選擇權之前）18.08%（若全額行使超額配售選擇權）定價方式 本次發行通過公司和主承銷商自主協商直接定價方式確定發行價格 發行后總股本 90,068,236 股 每股發行價格 7.69元/股 發行前市盈率（倍）13.42 發行后市盈率（倍）15.99 發行前市凈率（倍）1.17 發行后市凈率（倍）1.18 預測凈利潤（元）不適用 發行前每股收益（元/股）0.57 發行后每股收益（元/股）0.48 發

54、行前每股凈資產（元/股）6.55 發行后每股凈資產（元/股）6.50 發行前凈資產收益率（%）8.75 發行后凈資產收益率（%）7.39 本次發行股票上市流通情況 本次網上發行的股票無流通限制及鎖定安排。戰略配售股份限售期為 6 個月，限售期自本次公開發行的股票在北交所上市之日起開始計算 發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售和網上向開通北交所交易權限的合格投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合國家法律的相關規定及監管機構的相關監管要求且已開通北交所股票交易權限的合格投資者，法律、法規和規范性文件禁止認購的除外。1-1-18 戰略配售情況 本次發行戰略配售發行數量 2,900,00

55、0 股，占超額配售選擇權行使前本次發行數量的 20.00%，占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的 17.39%。預計募集資金總額 11,150.5000 萬元（行使超額配售選擇權之前）12,823.0750 萬元（若全額行使超額配售選擇權）預計募集資金凈額 9,067.3329 萬元（行使超額配售選擇權之前）10,572.2536 萬元（若全額行使超額配售選擇權）發行費用概算 本次發行費用總額為 2,083.1671 萬元（行使超額配售選擇權之前）；2,250.8214萬元（若全額行使超額配售選擇權），其中：1、保薦及承銷費用：1,115.0500 萬元（超額配售選擇權行使前），1,28

56、2.3075萬元（全額行使超額配售選權）；2、審計及驗資費用：581.6981萬元；3、律師費用：288.4906 萬元；4、用于本次發行的信息披露費用：28.3019萬元；5、文件制作費用：62.7358 萬元 6、發行手續費用及其他：6.8907 萬元（行使超額配售選擇權之前）；7.2875萬元（若全額行使超額配售選擇權）。注：上述發行費用均不含增值稅金額，最終發行費用可能由于金額四舍五入或最終發行結果而有所調整。承銷方式及承銷期 主承銷商余額包銷 詢價對象范圍及其他報價條件 不適用 優先配售對象及條件 不適用 注 1：發行前市盈率為本次發行價格除以每股收益，每股收益按 2022 年度經審

57、計扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算；注 2：超額配售選擇權行使前，發行后總股本為 90,068,236 股；若全額行使超額配售選擇權，發行后總股本為 92,243,236股；注 3：發行前市凈率以本次發行價格除以發行前歸屬于母公司股東的每股凈資產計算；注 4：發行后市凈率以本次發行價格除以發行后歸屬于母公司股東的每股凈資產計算；行使超額配售選擇權前的發行后市凈率為 1.18倍，若全額行使超額配售選擇權則發行后市凈率為 1.18倍；注 5：發行后基本每股收益以 2022 年度經審計扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算；行使超額配

58、售選擇權前的發行后基本每股收益為 0.48 元/股，若全額行使超額配售選擇權則發行后基本每股收益為 0.47元/股；注 6：發行前每股凈資產以 2022年 12 月 31日經審計的所有者權益除以本次發行前總股本計算；注 7：發行后每股凈資產按本次發行后歸屬于母公司股東的凈資產除以發行后總股本計算，其中，發行后歸屬于母公司股東的凈資產按經審計的截至 2022 年 12 月 31 日歸屬于母公司股東的凈資產和本次募集資金凈額之和計算；行使超額配售選擇權前的發行后每股凈資產為 6.50 元/股，若全額行使超額配售選擇權則發行后每股凈資產為 6.51元/股；注 8：發行前凈資產收益率為 2022 年度

59、經審計扣除非經常性損益后的凈資產收益率；注 9：發行后凈資產收益率以 2022 年度經審計扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后歸屬于母公司股東的凈資產計算，其中發行后歸屬于母公司股東的凈資產按經審計的截至 2022 年 12 月 31 日歸屬于母公司的凈資產和本次募集資金凈額之和計算；行使超額配售選擇權前的發行后凈資產收益率為 7.39%，若全額行使超額配售選擇權則發行后凈資產收益率7.21%；注 10：上述部分金額尾數差異系四舍五入所致。七、七、本次發行相關機構本次發行相關機構（一）（一）保薦人、承銷商保薦人、承銷商 機構全稱 中信建投證券股份有限公司 法定代表人 王常

60、青 注冊日期 2005年 11月 2日 1-1-19 統一社會信用代碼 91110000781703453H 注冊地址 北京市朝陽區安立路 66號 4號樓 辦公地址 北京市朝陽區景輝街 16 號院 1號樓泰康集團大廈 12層 聯系電話 021-68801584 傳真 021-68801551 項目負責人 賈興華、郭煒 簽字保薦代表人 吳建航、胡家榮 項目組成員 廖小龍、劉劭謙、王飛躍、鄧智威、戴逸凡、戴維、李恒、張芮欽 （二）（二）律師律師事務所事務所 機構全稱 浙江天冊律師事務所 負責人 章靖忠 注冊日期 1985年 12月 12 日 統一社會信用代碼 31330000470140075E

61、注冊地址 浙江省杭州市杭大路 1號黃龍世紀廣場 A座 11 樓 辦公地址 浙江省杭州市杭大路 1號黃龍世紀廣場 A座 11 樓 聯系電話 0571-87901111 傳真 0571-87901500 經辦律師 黃廉熙、金臻、傅劍 （三）（三）會計師會計師事務所事務所 機構全稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 王越豪 注冊日期 2011年 7 月 18日 統一社會信用代碼 913300005793421213 注冊地址 浙江省杭州市西湖區西溪路 128 號 6樓 辦公地址 浙江省杭州市江干區錢江路 1366號華潤大廈 B 座 31 樓 聯系電話 0571-88216888 傳真 0571

62、-88216999 經辦會計師 邊珊姍、魏曉慧 （四）（四）資產資產評估機構評估機構 適用 不適用 （五）（五）股票登記股票登記機構機構 機構全稱 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 法定代表人 戴文桂 注冊地址 北京市西城區金融大街 26號金陽大廈 5層 聯系電話 010-58598980 傳真 010-58598977 （六）（六）收款銀行收款銀行 戶名 中信建投證券股份有限公司 開戶銀行 中信銀行北京京城大廈支行 賬號 8110701013302370405 1-1-20 （七）（七）申請上市交易所申請上市交易所 交易所名稱 北京證券交易所 法定代表人 周貴華 注冊地址 北京市西城區

63、金融大街丁 26 號 聯系電話 400-626-3333 傳真 010-63889634 （八）（八）其他與其他與本次發行有關的機構本次發行有關的機構 適用 不適用 八、八、發行人發行人與本次發行與本次發行有關有關中介機構權益關系的說明中介機構權益關系的說明 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次公開發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。九、九、發行人自身的創新特征發行人自身的創新特征 公司是高新技術企業與軟件企業，堅持科技創新、模式創新、業態創新，積極推動新舊產業融合。公司深耕出入口控制與管理行業，包括各大業務板

64、塊均設立獨立事業部，事業部一方面通過各區域營銷網絡實現終端項目落地，另一方面全力探索新興技術應用場景，助力行業與產業鏈的持續發展。公司日常技術研發均與客戶需求相結合，并通過技術積累實現公司平臺系統產品與服務的持續迭代。截至招股說明書簽署日，公司已擁有 127項軟件著作權、99項專利，其中 22項為發明專利，均系與公司主營業務相關的知識產權儲備。公司已主持或參與了 5 項團體標準或地方標準，公司軟件開發能力已通過 CMMI 5 級評估認證，并相繼取得 ISO9001、ISO14001、ISO20000、ISO27001、ISO45001 等體系認證。2022 年，公司被認定為國家級專精特新“小巨

65、人”企業；2020 年至 2022 年，公司連續被認定為國家規劃布局內重點軟件企業，進一步證明公司的技術研發與新興技術創新應用能力。公司以提供智慧物聯綜合解決方案為核心，形成了智慧停車系統、智慧門禁系統、安全應急系統以及停車運營服務四大業務板塊。公司具備自主研發設計能力，在各細分領域均掌握了多項自主研發的核心技術和知識產權。1、智慧停車系統、智慧停車系統 公司的智慧停車系統通過各類細分模塊軟硬件有效整合，并融入無人值守系統，以及結合“SaaS 云平臺”便捷服務形成了一套以停車場建設與運營為目標的解決方案，1-1-21 能夠提高通道通行效率、管理效率，改善用戶體驗。公司智慧停車系統的創新型與先進

66、性情況具體如下表所示：系統特色系統特色 創新性與先進性描述創新性與先進性描述 車輛進出 統一采用無崗亭、無值守、低人力方式進行管理，運營管理中心可實現多通道集中管理。語音通信 采用高清語音智能芯片，大容量智能語音存儲播報。通道控制 采用全新高速伺服電芯，實現 0.6 秒起落桿平穩運行，設備自帶千帕級機芯遇阻反彈功能，反應速度大幅提升。道閘左右方向可隨意切換，采用高精度線性編碼控制，實現運行過程全程監測。車牌識別 采用 99.90%識別率 AI智能攝像機，采用自主研發設計的前端 AI遴選算法，支持車牌與車款識別和非機動車鑒別過濾。停車收費 采用以車牌為鑒定媒介輔以車輛特征識別技術，判斷車輛繳費狀

67、態。同時，通過車收費及進出數據交易清算軟件進行分類清算，協助運營管理。運營管理 保持 7*24 小時在線值守，實現現場無人值守狀態，并融合 AIoT 技術助力管理服務。設備外觀 遵循結構美學設計，沿用汽車烤漆工藝標準，并使用超遠視距液晶顯示屏，外觀與架構均為公司自主研發設計?；ヂ摼W服務 使用微信公眾號、小程序等輕量級入口，結合“SaaS 云平臺”融入多樣服務功能，同時可作為單獨模塊與客戶自身應用整合。車位引導 提供全視頻車位引導、超聲波車位引導、立體車庫引導、地面車位引導等全方位系統，車位引導屏集“車位數據采集”、“余位計算”及“引導信息發布”等功能于一體，可同時服務立體車庫。反向尋車 擁有精

68、細矢量地圖，核心藍牙定位引擎技術，具備高精度定位算法，定位精度3 米左右，延遲 1-2 秒。地磁模塊 含磁場變化感知模塊、雷達探測模塊，安裝在單個車位內可精準判斷車輛進出行為，可同時應用于停車場庫車位引導系統與城市級停車場景。城市停車平臺 融合路內路外停車、綜合管理、運營監管以及數據分析等功能，提供符合政府部門整體管理、監控、整治等需求的綜合運營平臺。2、智慧門禁系統、智慧門禁系統 公司的智慧門禁系統充分融合無線射頻卡、二維碼、手機藍牙、指紋、人臉識別等新興技術創新落地，將傳統門禁通道持續進行創新升級，并自主研發設計貫穿整體產品線的 OCS 一卡通系統，將智慧門禁系統由人員出入管理升級為人員管

69、理、設備管理、場景應用管理等，拓寬產品與服務的應用領域，實現智慧門禁系統核心價值持續提升。公司智慧門禁系統的創新性與先進性具體如下表所示：系統特色系統特色 創新性與先進性描述創新性與先進性描述 系統功能性 系統以人員通行業務數據為核心，以立方人員綜治管理平臺為引擎，輔助移動互聯網應用，支持私有云混合云多種部署方式，支持多種代表成員身份的媒介，拓展多樣化系統功能，向客戶提供包括智能門禁、電梯控制、訪客管理、會議管理、消費管理、水電控計費、巡更巡檢以及安保監控等人員管理一體化解決方案。系統兼容性 實現多媒介支持與多終端支持，身份媒介融合無線射頻卡、二維碼、手機藍牙、指紋、人臉、虹膜、指靜脈等，其中

70、，無線射頻卡頻率覆蓋了 13.56M、315M、915M、2.45G 和 5.8G 等頻帶，支持 Mifare、Legic、CPU、國密卡、身份證、RF-SIM 等卡片類型；實現一個系統多功能應用覆蓋各類場景；并提供1-1-22 同步服務、備份服務、計算服務以及負載管理。模塊化控制 由分散的智能控制器組成多層次模塊化結構，當一臺控制器發生故障時，不會影響整個系統，充分體現集中管理、分布控制的設計思想，減少風險，增加了系統工作可靠性。新興技術融合 融入人臉識別功能與測溫功能等新興技術創新應用，并自主研發設計人臉識別算法，實現軟硬件良好適配。引入吸收創新服務器端人臉算法及 ReID 算法，實現人員

71、檢索和低成本跨鏡追蹤功能。管制通道形態 管制通道外型與樣式均系公司自主設計研發，公司擁有多種功能型通道，包括擺動式、伸縮式、輥閘式、平開式、安全 AB 門、窄邊式等，能夠滿足客戶各類需求，適配多種不同場景。加密通訊技術 結合 3DES 及私密算法，對每張卡片用私有加密因子進行分散，不同的卡片具有不同的加密算法及卡片密鑰。采用報文動態加密機制確保通訊過程安全，設備端及軟件端均內置多種加密算法，實現每次報文收發采用隨機加密算法，確保系統通訊安全。人臉識別產品 基于面部分析技術，提供包括人臉檢測與分析、五官定位、人臉搜索、人臉比對、人臉驗證、人員查重、活體檢測等多種功能，為客戶提供高性能高可用的人臉

72、識別服務。3、安全應急系統、安全應急系統 公司的安全應急系統由高安全反恐周界隔離硬件設備和全場景一體化應急軟件平臺兩塊產品組成。公司安全應急系統的創新性與先進性和具體如下表所示：系統特色系統特色 創新性與先進性描述創新性與先進性描述 反恐防沖撞 具有強抗撞擊能力，能抵抗大型車輛高速沖撞，并在經受撞擊后仍可正常升降。雙速度設計 日常升降速度為 2-6秒可調節，同時配備應急裝置，可實現 1 秒內完全升起。節能環保 氣壓式升降柱系統采用空氣作為驅動介質，低功耗且對環境零污染。碰撞感知 自研碰撞感知模塊，算法自動檢測分析碰撞力度，根據閾值設定主動報警并做出動作相應。應急平臺架構 基于“物聯網+大應急”

73、的“感、應、云”技術架構及“云化”分布式部署的技術框架，構建獨立開發、管理的微服務架構體系。實現“省-市-區/縣-企業”的多層級、多用戶的使用需求，省、市、區/縣、企及成員單位依托權限，構建縱向從省到市、區/縣、園區級應急管理機構，橫向到各安委會成員單位，前端到高危行業企業，涵蓋政府、行業領域、安委機構、企業、社會公眾的一體化、集約化、開放包容的架構。多終端融合打通 結合物聯網平臺、視頻平臺打通前端感知設備，實現和融合通信平臺無縫對接打通應急機構使用的各種通信設備如單兵、無人機、多模終端、應急指揮車輛等。公司在業務發展中，逐步形成核心技術為支撐，產品創新、場景賦能以及成果運用多線轉化為渠道，客

74、戶服務經驗反饋為改善提升路徑的完整技術應用模式。公司的研發設計成果完全應用于滿足客戶需求，提升公司核心競爭力，并最終形成行業技術壁壘。公司構建了區域營銷網絡為基礎，總部事業部研發為支持，共同實現客戶需求的服務模式，在客戶或項目承攬過程中，公司重點突出公司的品牌價值與專業經驗，將成功項目案例作為支點，以點帶面進行客戶與項目拓展，推動業務持續增長。公司始終將產品與服務的賦能效應作為提升業務質量的重點，通過結合新興技術，不斷迎1-1-23 合客戶需求，解決行業痛點。公司高度重視研發工作投入，截至 2023 年 6 月末，公司研發人員 276 名，占公司員工總數比例為 26.19%。公司 2020年、

75、2021 年、2022年和 2023年 1-6 月研發費用投入分別為 5,014.08 萬元、5,651.43 萬元、7,579.44 萬元和 3,326.73 萬元，每年的研發投入不斷增加，2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月研發投入占營業收入的占比分別為 11.63%、12.07%、16.29%和 18.12%，占比逐年遞增。公司加速將自身業務與技術、產業和國家戰略方位、廣領域、深層次的融合發展。技術融合方面，公司通過自主設計與研發，結合新興技術創新應用將傳統出入口控制與管理設備升級優化，將傳統道閘、通道閘、升降柱等設備進行改良，賦予智能化、可視化、數據化、

76、信息化等功能，并結合 AIoT 新興技術實現云端管理、監控以及分析；產業融合方面，公司從人行與車行的基本場景出發，逐步向智慧物聯、消費零售、商業物業等行業滲透，推動客戶構建符合消費者需求的服務體系，促進出入口控制與管理行業的升級轉型；戰略融合方面，公司業務與“互聯網+”、“智慧城市”、“新基建”、“萬物互聯”等國家戰略緊密重合，在我國經濟發展進入到服務經濟引領期和打造創新國際競爭優勢期，充分發揮信息系統集成服務類企業在推動國內產業結構轉型升級與提升整體行業產業鏈的促進作用。十、十、發行人選擇的具體上市標準及分析說明發行人選擇的具體上市標準及分析說明 發行人系在全國股轉系統連續掛牌滿 12 個月

77、的創新層掛牌公司，2021 年度、2022 年度實現歸屬于發行人股東的凈利潤（歸屬于發行人股東扣除非經常性損益前后凈利潤孰低）分別為 57,172,582.02 元、41,373,188.31 元，均不低于 1,500.00 萬元；加權平均凈資產收益率分別為 13.24%、8.72%，均不低于 8%。擬按照“標準一”申請公開發行并在北京證券交易所上市。即：預計市值不低于 2 億元，最近兩年凈利潤均不低于 1,500 萬元且加權平均凈資產收益率平均不低于 8%，或者最近一年凈利潤不低于 2,500 萬元且加權平均凈資產收益率不低于 8%。十一、十一、發行人發行人公司治理特殊安排等重要事項公司治理

78、特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人在公司治理中不存在特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排等需要披露的重要事項。1-1-24 十二、十二、募集資金募集資金運用運用 根據公司第三屆董事會第八次會議及 2021 年第三次臨時股東大會批準，并根據公司第三屆董事會第十三次會議及 2022 年第一次臨時股東大會對調整方案批準，公司本次擬公開發行不超過 1,450.00 萬股（含本數，不含超額配售選擇權），募集資金扣除發行費用后，將應用于主營業務項目和補充營運資金，具體情況如下：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資項目投資 總額總額 募集資金投募集資金投資額資額 建設期建設

79、期 實施主體實施主體 項目備案情況項目備案情況 1 智 慧 物 聯 產業 基 地 建 設項目 39,697.27 14,500.00 24 個月 立方控股 濱發改金融【2022】022號 2 研 發 中 心 建設項目 9,833.00 5,000.00 24 個月 立方控股 濱發改金融【2022】021號 3 補 充 營 運 資金項目 12,000.00 7,000.00-立方控股-合計合計 61,530.27 26,500.00-本次募集資金到位前，公司可以根據項目的實際進度利用自有資金進行先期投入，募集資金到位后，再用于置換先期投入資金。若本次實際募集資金凈額（扣除發行費用后）不能滿足以上

80、投資項目的資金需求，則不足部分由公司通過銀行貸款或自有資金等方式解決。上述募集資金投資項目的具體情況，請詳見本招股說明書“第九節 募集資金運用”之相關內容。十三、十三、其他事項其他事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在需披露的其他事項。1-1-25 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次公開發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述各項風險因素根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素依次發生。本公司的主要風險因素如下：一一、經營風險經營風險（一）宏觀經濟周期性波動風險（一）宏觀經濟周期性波動風險 公司是

81、一家以出入口控制與管理產品和服務為基礎，致力于為客戶提供智慧物聯綜合解決方案的高新技術企業。公司主營業務涵蓋智慧停車系統、智慧門禁系統、安全應急系統以及停車運營服務四大業務板塊，各類產品和服務廣泛應用于政府機關、企事業單位、智慧園區、智能樓宇、交通樞紐、住宅小區、商業物業以及旅游景區等場所。2022 年度，公司營業收入 46,532.34 萬元，較 2021 年度下降 0.65%，歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤 4,330.65 萬元，較 2021 年度下降 24.25%。受宏觀經濟波動與外部經營環境變化等因素影響，公司 2022 年度經營業績有所下滑。2023 年 1-6 月

82、，公司營業收入 18,359.66 萬元，較上年同期增長 8.08%，歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤 1,005.45 萬元，較上年同期增長 92.58%，經營業績有所回暖。公司所處的出入口控制與管理行業發展與宏觀經濟發展水平相關。近年來，國內逐步深化經濟結構改革，經濟發展從高速增長階段轉向高質量發展階段，宏觀經濟增速有所放緩。若未來經濟增速進一步放緩，出入口控制與管理行業可能出現投資規?？s減、建設期延緩或回款效率下降等情形，從而對公司市場開拓及經營產生不利影響。（二）項目質量控制的風險（二）項目質量控制的風險 公司承接的出入口控制與管理項目需要根據不同的項目背景、客戶需求以及

83、場景環境等進行個性化定制，對公司的綜合解決方案提供能力提出了很高的要求。如果公司管理層、項目管理人員不注重對項目關鍵節點的把控，或公司未能適時地調整和完善與業務相匹配的質量管理體系，則將容易出現項目質量下降的風險，進而對公司聲1-1-26 譽及未來市場開拓造成不利影響。（三）城市級停車項目市場需求提升引致的大型項目管理的風險（三）城市級停車項目市場需求提升引致的大型項目管理的風險 隨著城市級停車項目市場需求的不斷提升，公司智慧停車系統的項目規模將持續提升，大型城市級停車項目對公司的技術研發、服務能力、質量控制、項目組織、資金實力以及風險承受能力等多方面均提出了更高要求，如果公司出現大項目管理不

84、善的情形，將會對經營效益和品牌形象造成不利影響。（四）（四）市場競爭加劇市場競爭加劇與市場份額下降與市場份額下降風險風險 隨著智慧城市概念持續深化、城鎮化進程穩步推進、汽車保有量日益上升以及新興技術創新應用不斷落地，出入口控制與管理行業規模得以持續發展，智慧停車系統、智慧門禁系統以及安全應急系統的市場需求旺盛，整體行業發展潛力較大，并吸引了大量企業進入到了出入口控制與管理行業。公司通過提供以智慧停車系統、智慧門禁系統以及安全應急系統為主的出入口控制與管理綜合解決方案滿足客戶個性化、多元化需求，并持續重視行業延伸、技術研發以及案例積累，已在出入口控制與管理行業中各類應用場景獲得了穩定的市場份額。

85、報告期內，公司停車場庫應用場景下智慧停車系統與智慧社區、智慧醫院以及智慧校園應用場景下智慧門禁系統銷售收入均因宏觀經濟波動與外部經營環境變化出現下滑；同時，城市停車系統硬件產品因市場推廣策略致使平均單價有所下降。2023 年1-6 月，公司營業收入較同期增長 8.08%，主要經營數據有所好轉。未來，面對宏觀經濟波動與市場競爭加劇，公司存在產品無法及時滿足各類應用場景客戶需求導致市場份額下降、盈利能力下滑的風險，以及因競爭因素導致公司的產品或服務被動降價的風險。（五）安全應急系統的整體銷售收入面臨下滑的風險（五）安全應急系統的整體銷售收入面臨下滑的風險 報告期各期，公司安全應急系統的收入金額分別

86、為 2,434.26 萬元、1,926.86 萬元、1,119.52 萬元和 607.88 萬元，占主營業務收入的比例分別為 5.77%、4.22%、2.48%和 3.50%，最近三年呈現下降趨勢，主要原因系該類產品毛利率相對較低，且行業內的廠商眾多，市場競爭較為激烈，市場需求逐漸向中低端升降柱系列產品市場下沉，對于高價及高性能產品的需求相對降低。報告期內，公司為應對激烈競爭的市場競爭環境，安全防護柱產品的平均單價呈現不斷下降趨勢，銷售數量總體也不斷下滑，從而導致安全應急系統整體銷售收入出現下降。1-1-27 另一方面，報告期內公司對安全應急系統產品規劃進行調整，側重安全應急平臺產品開發和市場

87、推廣，對于部分毛利較低的安全應急項目選擇戰略性收縮策略。雖然公司目前已針對該類業務進行業務結構和發展方向的調整，但如調整不及預期，新的產品不能很好地滿足市場需求，則公司安全應急系統的整體銷售收入則將面對進一步下滑的風險，進而對公司總體的經營業績產生不利影響。（六）報告期內客戶數量（六）報告期內客戶數量逐年逐年下降的風險下降的風險 2020 年至 2022 年，除停車運營業務外，公司智慧停車系統、智慧門禁系統及安全應急系統業務的客戶數量分別為 2,558 名、2,575 名及 2,433 名。最近三年，公司客戶數量整體呈現下降趨勢，主要與公司業務發展戰略相關。公司傾向于與具備持續合作能力的集成商

88、或大型終端客戶進行合作，在項目制為主的合作背景下，報告期內與此類客戶合作項目較多或單體項目金額較大，從而公司收入規模 100 萬元以上的大客戶數量總體保持平穩趨勢，且來自于大客戶的收入規模不斷增長，但總體客戶數量有所下降。未來，不排除因公司業務發展戰略或其他因素導致公司出現客戶數量出現進一步下降的風險。（七）停車場庫應用場景下智慧停車系統銷售金額持續下降的風險（七）停車場庫應用場景下智慧停車系統銷售金額持續下降的風險 報告期內，公司停車場庫應用場景下的智慧停車系統銷售收入分別為 19,143.31 萬元、18,779.80 萬元、16,897.27 萬元和 6,533.21 萬元。2021 年

89、度及 2022 年度下降比例分別為 1.90%、10.02%，主要原因系受宏觀經濟波動與外部經營環境變化影響，停車場庫相關項目需求出現階段性減少或延后致使發行人銷售規模同比下降。2023 年 1-6月，發行人停車場庫應用場景下智慧停車系統銷售收入較上年同期增長 0.91%，已呈現恢復態勢。停車場庫應用場景市場需求與宏觀經濟波動密切相關，如未來宏觀經濟增速放緩或外部經營環境惡化，將可能導致公司停車場庫應用場景下智慧停車系統收入進一步下滑，進而對公司經營業績造成不利影響。（八）城市停車系統硬件產品銷售價格下降的風險（八）城市停車系統硬件產品銷售價格下降的風險 公司城市停車系統硬件產品主要包括地磁檢

90、測器和高位相機等。報告期內，城市停車系統硬件產品單位平均售價分別為 781.24 元、779.83 元、565.27 元和 575.68 元，呈下降狀態，主要原因系公司針對部分地區新增城市停車項目，在一定成本控制基礎上采取降價策略進行市場推廣所致，并非系對公司城市停車系統產品的全面價格調1-1-28 整。雖然報告期內公司城市停車應用場景下智慧停車系統銷售規模持續提升，盈利能力持續增強，但是如未來城市停車系統硬件產品因市場原因出現大幅下降，將對公司經營業績造成不利影響，并進一步影響公司盈利能力。二二財務風險財務風險（一）應收賬款金額較大的風險（一）應收賬款金額較大的風險 報告期各期末，公司應收賬

91、款余額分別為 25,956.14 萬元、30,039.48 萬元、32,946.46 萬元和 30,549.58 萬元，占當期營業收入比例分別為 60.20%、64.14%、70.80%和 166.40%。隨著公司經營規模的進一步擴大，應收賬款余額將可能繼續增加。若公司采取的收款措施不力或客戶信用發生變化，應收賬款發生壞賬的風險將會提高，從而對公司的經營產生不利影響。（二）原材料價格波動的風險（二）原材料價格波動的風險 公司主要原材料為電子類材料、成品外購類組件、五金類材料以及其他材料等。根據公司的采購內容，上述原材料多為標準化、通用類產品，市場上的供應商數量多且競爭充分，不存對單一或少數供應

92、商的依賴。報告期內，公司原材料成本占營業成本的比例較高，原材料價格波動會對公司經營成本產生一定的影響。如果未來原材料價格上升，公司未能及時有效應對，將增加公司的經營成本，對公司經營業績產生一定不利影響。（三）毛利率下降的風險（三）毛利率下降的風險 報告期內，公司的綜合毛利率（不含運費）分別為 56.46%、56.09%、54.60%和55.90%。公司的綜合毛利率水平受行業發展狀況、市場需求、產品結構變化、原材料價格、產品銷售價格、技術進步等多種因素的影響。如果上述因素發生較大變化，可能會導致公司綜合毛利率下降，影響公司的盈利能力。（四）經營性現金流量波動的風險（四）經營性現金流量波動的風險

93、報告期內，公司經營活動現金流量凈額分別為 4,324.58 萬元、2,701.03 萬元、4,394.50 萬元和 1,386.31 萬元。報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額波動較大，且與公司凈利潤存在一定差異。隨著公司經營規模的不斷擴大，公司應收賬款、存貨等經營性流動資產占用規模不斷增加，公司營運資金需求日益增加。公司經營活動現金流量凈額的波動可能導致公司出現營運資金短期不足的風險。（五）稅收優惠政策變化的風險五）稅收優惠政策變化的風險 1-1-29 報告期內，公司享受國家規劃布局內的重點軟件企業及高新技術企業的稅收優惠政策，部分下屬子公司享受高新技術企業稅收優惠政策以及小型微利企業相

94、關稅收優惠政策。2020 年至 2022 年，公司均通過了國家規劃布局內的重點軟件企業的認定并享受 10%的企業所得稅優惠稅率，因此，公司 2021 年與 2022 年企業所得稅按 10%的優惠稅率繳納。公司判斷 2023 年仍符合重點軟件企業的相關認定條件，因此 2023 年1-6 月企業所得稅暫按 10%的優惠稅率計繳。如果上述稅收優惠政策做出重大調整或公司將來不能通過高新技術企業、重點軟件企業資格復審或重新認定，則公司存在被稅務部門追繳企業所得稅稅款風險，公司將按一般企業所得稅稅率繳稅，從而對公司的經營業績產生一定的不利影響。（六）公司經營業績的季節性波動風險（六）公司經營業績的季節性波

95、動風險 報告期內，受行業下游客戶項目規劃及資金結算等因素影響，公司與客戶之間的銷售和結算呈現一定的季節性波動。公司下游客戶通過招投標或商務談判等采購流程選定供應商，待資金落實后，具體施工大多安排在年中或下半年開始實施，通常工期會在年底前完成，因此公司銷售收入在下半年或第四季度確認居多，公司的經營業績存在季節性波動風險。（七）財務內控措施未能有效執行的風險（七）財務內控措施未能有效執行的風險 報告期內，公司的采購和銷售結算主要采用銀行轉賬方式。同時，由于受客戶付款安排、支付系統覆蓋程度、客戶支付習慣及支付便捷性等因素的影響，報告期內公司存在第三方回款、員工卡收款、現金收款等情形，財務內控存在一定

96、瑕疵。雖然公司已建立了健全的內部控制制度，并嚴格杜絕員工卡收款，但第三方回款、現金收款交易現象的存在一定程度上增加了銷售回款、現金管理內部控制的執行難度，若公司相關財務內控措施未能得到有效執行，則將增加公司業務或財務損失的風險。三、技術風險三、技術風險（一）技術研發失敗風險（一）技術研發失敗風險 報告期內，公司技術研發投入持續提升，研發費用占營業收入比重分別為11.63%、12.07%、16.29%和 18.12%。公司不斷通過新興技術應用拓寬出入口控制與管理行業的應用邊界，形成公司賴以生存的核心競爭力。未來，預計公司將保持對新興技術應用較高的研發投入。若公司因技術門檻高、技術經濟性、客戶需求

97、變動等因素，出現研發不成功或者研發成果無法成功商業化的情形，則可能對公司未來發展前1-1-30 景產生不同程度的不利影響。（二二）核心技術失密的風險）核心技術失密的風險 公司長期以來通過持續的產品設計與技術研發積累了豐富的技術成果，除部分已申請專利或軟件著作權外，另有多項技術或算法以技術秘密、非專利技術的形式保有。核心技術與算法是公司在出入口控制與管理行業賴以生存和發展的關鍵，一旦失密，將對公司的經營造成不利影響。（三三）技術迭代的風險）技術迭代的風險 出入口控制與管理行業是一個技術快速發展的行業。以停車場管理為例，已從簡單的車輛進出記錄與收費逐漸轉變為復雜的車輛標識識別、權限管理、停車引導、

98、停車運營等。如果公司不能及時準確地預測和把握出入口控制與管理技術的發展趨勢，對技術研究不斷改進，將會導致公司無法在關鍵技術取得突破、核心技術發展停滯甚至被替代以及面臨被競爭對手超越的風險。（四）在研項目或新產品可能對公司業績造成不利影響的風險（四）在研項目或新產品可能對公司業績造成不利影響的風險 報告期內，公司憑借對行業前瞻性把握，適當推進安全應急平臺領域的新技術創新與新產品研發。2022 年度及 2023 年 1-6 月，公司安全應急系統下安防應急平臺已實現銷售收入 377.45 萬元及 268.57 萬元。雖然公司的在研項目與新產品已經過充分論證，目標市場需求較為明確，行業發展前景良好，但

99、是如公司后續無法將新產品轉化為銷售規模，或同行業公司研發完成更具競爭優勢的同類產品，則公司前期研發投入可能無法收回，并將對整體經營業績造成不利影響。四、人力資源風險四、人力資源風險（一）（一）核心技術人員流失的風險核心技術人員流失的風險 公司作為專業從事出入口控制與管理產品研發、生產、銷售和服務的國家高新技術企業，為滿足客戶個性化、多樣化的市場需求，需要在方案定制研發、生產管理以及銷售服務等各個環節中具有專業型和復合型特征的高端人才。經過多年發展，公司培養了一支高素質、先進性、富有創新能力和實踐經驗的人才隊伍。雖然公司為員工提供了多元化發展平臺及個性化的發展路徑，努力實現企業和員工的共同成長，

100、但如果核心技術人員和優秀管理人才流失，仍將給公司的經營發展帶來不利影響。五、法律風險五、法律風險（一）（一）租賃房產存在瑕疵的風險租賃房產存在瑕疵的風險 1-1-31 報告期內，公司主要經營場所系通過租賃方式取得。截至本招股說明書簽署日，發行人及其子公司所租賃的部分房屋存在產權證書不齊全的瑕疵及部分未辦理租賃備案的情形。截至本招股說明書簽署日，公司未發生過因租賃房產而對公司經營造成不利影響的情形，但公司未來仍存在租賃的經營場所因到期、租賃備案無法辦理等因素導致無法繼續租賃，或因未辦理租賃備案受到處罰，從而對公司日常經營造成不利影響的風險。（二）報告期內部分項目缺少單據可能面臨的法律風險（二）報

101、告期內部分項目缺少單據可能面臨的法律風險 2020-2022 年，公司缺少簽收或驗收單據項目收入金額分別為 3,396.03 萬元、1,514.44 萬元和 453.33 萬元，占各期營業收入比例分別為 7.88%、3.23%和 0.97%，占比逐年下降。公司已制定嚴格內部控制措施規范單據管理，2022 年度缺失單據收入占比已低于 1%，且缺少單據項目的款項已基本收回。2023年 1-6月，公司確認收入的相關項目均已取得簽收或驗收單據。報告期內，公司未發生因缺少書面簽收或驗收單據而導致的法律糾紛。根據民法典規定，買受人收到標的物時應當在約定的檢驗期限內檢驗。沒有約定檢驗期限的，應當及時檢驗。當

102、事人約定檢驗期限的，買受人應當在檢驗期限內將標的物的數量或者質量不符合約定的情形通知出賣人。買受人怠于通知的，視為標的物的數量或者質量符合約定。但是，公司仍有可能面臨在發生糾紛時因缺少直接書面證據而需通過產品實際交付情況和合同約定的驗收時限等進行舉證的潛在法律風險。六六、發行失敗風險發行失敗風險 公司本次公開發行將采取網下詢價對象申購配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的發行方式或證券監管部門認可的其他發行方式實施，會受到屆時市場環境、投資者偏好、價值判斷、市場供需等多方面因素的影響。在股票發行過程中，若出現有效報價或網下申購的投資者數量不足等情況，可能會導致發行失敗。七七、募集資金投資項

103、目實施的風險募集資金投資項目實施的風險（一）募集資金投資項目不及預期的風險（一）募集資金投資項目不及預期的風險 公司本次募集資金投資項目主要系智慧物聯產業基地建設項目、研發中心建設項目以及補充營運資金。本次公開發行募集資金擬投資項目的順利實施將對公司發展戰略的實現、經營規模的擴大和業績水平的提高產生重大影響。雖然公司對本次募集資1-1-32 金擬投資項目進行了充分論證，但在項目實施過程中，可能存在因實施進度、建設成本發生變化等引致的風險。同時，同行業競爭對手的發展、人工成本的變動、市場容量、局勢的變化、宏觀經濟形勢的變動等因素也會對項目的投資回報及可行性產生影響。此外，雖然公司在每項研發課題立

104、項之前都會進行一些可行性論證，但是由于技術研發存在一定的假設和預想，并不能完全排除在新產品、新技術的研發過程中出現難以攻克的技術難題而帶來研發未能達到預期目標的風險。（二）募集資金投資項目新增折舊攤銷對公（二）募集資金投資項目新增折舊攤銷對公司經營業績的影響司經營業績的影響 公司本次募投項目達產后，每年將計提折舊攤銷金額 2,405.38 萬元。由于投資項目存在建設期，因此短期內公司新增折舊攤銷金額可能會導致公司凈資產收益率和每股收益有所下降。若未來市場環境發生不利變化，公司募投項目未能達到預期、新增產能未能充分利用，新增折舊攤銷將對公司經營業績產生不利影響。（三）凈資產收益率下降和即期回報被

105、攤薄的風險（三）凈資產收益率下降和即期回報被攤薄的風險 本次募集資金到位后，公司的總股本將會相應增加。但募集資金使用產生效益需要一定周期，在公司總股本增加的情況下，如果公司未來業務規模和凈利潤未能產生相應幅度的增長，預計短期內公司每股收益將出現一定幅度的下降。此外，募集資金投資項目的資金投入將相應地增加固定資產折舊。因此，公司存在發行后凈資產收益率下降的風險。（四）募投項目土地尚未取得的風險（四）募投項目土地尚未取得的風險 截至本招股說明書簽署日，發行人尚未取得募投項目用地的使用權，但募投項目土地目前各項工作正在有序推進。根據 2023 年 5 月杭州高新開發區（濱江）經濟和信息化局出具的關于

106、建設項目用地落實情況的函：因意向地塊調整已重新選址，新的意向地塊仍位于智慧新天地范圍內，公司募投項目建設內容符合新意向地塊土地性質，符合國家產業政策、土地政策和杭州高新區（濱江）的總體規劃要求。目前，新意向地塊供地各項前期工作推進順利，爭取盡快推出掛牌。公司募投項目用地無法落實的風險較小。但若未來募投項目用地的取得時間嚴重晚于預期，或由于募投項目用地所在地區國土規劃變更等原因導致該用地無法落實，則發行人本次募投項目可能面臨延期或者變更實施地點的風險，從而對募投項目的實施造成不利影響。（五五）募集資金不能足額募集的風險募集資金不能足額募集的風險 1-1-33 若本次募集資金不能足額募集，或項目實

107、施過程中實際投資規模超過計劃金額，公司將使用自有資金或通過銀行融資等渠道解決項目資金需求，這將給公司帶來一定的資金壓力，甚至可能影響項目的正常實施，同時可能因銀行借款導致財務費用增加而給公司業績帶來不利影響；若募集資金不能及時到位或發生其他不確定性情況，可能會對項目的投資回報和公司的預期收益產生不利影響。八、二級市場價格波動的風險八、二級市場價格波動的風險 公司股票的二級市場價格不僅受公司盈利水平和發展前景的影響，同時也受投資者的心理預期、股票供求關系、境內外資本市場環境、國家宏觀經濟狀況以及政治、經濟、金融政策等多種因素的影響。因此，未來公司股票的市場價格可能因上述因素而背離其投資價值，存在

108、一定的波動風險，可能會直接或間接造成投資者的損失。1-1-34 第四節第四節 發行人發行人基本情況基本情況 一、一、發行人基本信息發行人基本信息 公司全稱 杭州立方控股股份有限公司 英文全稱 Hangzhou Reformer Holding Co.,Ltd.證券代碼 833030 證券簡稱 立方控股 統一社會信用代碼 91330100721062535Y 注冊資本 7,556.8236 萬元 法定代表人 周林健 成立日期 2000年 4 月 18日 辦公地址 浙江省杭州市西湖區文二西路 780號西溪銀座 C 座 注冊地址 浙江省杭州市西湖區西斗門路 3 號天堂軟件園 D 幢11樓 A 座 郵

109、政編碼 310012 電話號碼 0571-56030808 傳真號碼 0571-88862118 電子信箱 公司網址 負責信息披露和投資者關系的部門 董事會辦公室 董事會秘書或者信息披露事務負責人 張念 投資者聯系電話 0571-56030808 經營范圍 一般項目：生產：機電產品，辦公自動化設備，IC卡讀寫機，門禁考勤卡一卡通產品。服務：實業投資，通訊產品、電子產品、計算機軟件的技術開發、技術服務、成果轉讓，計算機系統集成。承接：計算機網絡工程，增值電信業務，物業管理，道路貨運，倉儲（除?；罚?，國內廣告的設計、制作、代理、發布（除網絡廣告），機器設備的租賃，電子工程、建筑智能化工程，機電設

110、備安裝工程、消防設施工程（涉及資質憑證經營）；批發、零售：計算機產品，儀器儀表，電信業務,道路貨物運輸，貨物（技術）進出口；交通管理設備設施及安防智能系統設備的生產、安裝、維修及產品的技術支持和保養服務，停車場建設工程，停車場規劃、設計，停車服務，智能停車場管理系統的施工與設計，停車設備的生產、安裝、維修及產品的技術支持和保養服務，停車大數據的技術開發，計算機軟件的設計，其他無需報經審批的一切合法項目。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。主營業務 公司是一家以提供出入口控制與管理產品和服務為基礎，致力于為客戶提供智慧

111、物聯綜合解決方案的高新技術企業。公司主營業務涵蓋智慧停車系統、智慧門禁系統、安全應急系統以及停車運營服務四大業務板塊，各類產品和服務廣泛應用于政府機關、企事業單位、智慧園區、智能樓宇、交通樞紐、住宅小區、商業物業以及旅游景區等場所。公司在出入口控制與管理行業有著豐富的實踐經驗和前瞻性思考，并以識別為核心的智慧物聯作為技術支撐，針對人行與車行提1-1-35 供全面的解決方案。主要產品與服務項目 公司的主要產品和服務包括針對車行領域與人行領域出入口控制與管理的各類型軟硬件結合系統與運營服務，主營業務收入主要由智慧停車系統、智慧門禁系統以及安全應急系統的銷售和停車運營服務等構成。二、二、發行人掛牌期

112、間的基本情況發行人掛牌期間的基本情況（一）（一）掛牌掛牌時間時間 2015年 7 月 29日 （二）（二）掛牌掛牌地點地點 全國中小企業股份轉讓系統 （三）（三）掛牌掛牌期間受到處罰的情況期間受到處罰的情況 掛牌期間，公司未受到全國中小企業股份轉讓系統給予的行政處罰。（四）（四）終止掛牌終止掛牌情況情況 適用 不適用 （五）（五）主辦券商及其變動情況主辦券商及其變動情況 公司主辦券商為中信建投證券股份有限公司，公司掛牌至今未發生過主辦券商變更的情況。（六）（六）報告期內年報審計機構及其變動情況報告期內年報審計機構及其變動情況 公司 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年半年度

113、財務報告審計機構均為天健會計師事務所（特殊普通合伙）。（七）（七）股票交易方式及其變更情況股票交易方式及其變更情況 自掛牌之日起，公司股票轉讓方式為協議轉讓。根據全國股轉公司于 2017 年 12 月 22 日發布的全國中小企業股份轉讓系統股票轉讓細則 全國中小企業股份轉讓系統股票轉讓方式確定及變更指引的相關規定，公司股票轉讓方式自 2018 年 1 月 15日起由“協議轉讓”變更為“集合競價轉讓”。截至本招股說明書簽署日，公司股票交易方式為集合競價方式。1-1-36（八）（八）報告期內發行融資情況報告期內發行融資情況 報告期內，公司不存在股票發行情況。（九）（九）報告期內重大資產重組情況報告

114、期內重大資產重組情況 報告期內，公司不存在重大資產重組情況。（十）（十）報告期內控制權變動情況報告期內控制權變動情況 公司控股股東為周林健先生，實際控制人為周林健與包曉鶯夫婦。報告期內，公司控制權未發生變化。（十一）（十一）報告期內股利分配情況報告期內股利分配情況 報告期內，公司存在股利分配情況，具體如下：2020年 6 月 23日，公司召開 2019年年度股東大會審議通過 2019 年年度權益分派方案。以公司總股本 75,568,236 股為基數，向全體股東每 10 股派人民幣現金 1.50元。本次權益分派共計派發現金紅利 11,335,235.40 元。2021年 5 月 18日，公司召開

115、 2020年年度股東大會審議通過 2020 年年度權益分派方案。以公司現有總股本 75,568,236 股為基數，向全體股東每 10 股派人民幣現金 2.80元，本次權益分派共計派發現金紅利 21,159,106.08 元。三、三、發行人的股權結構發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司的股權結構如下：1-1-37 四、四、發行人股東及實際控制人情況發行人股東及實際控制人情況（一）（一）控股股東、實際控制人情況控股股東、實際控制人情況 公司的控股股東是周林健先生，直接持有公司 41.21%股份；實際控制人是周林健和包曉鶯夫婦，其中包曉鶯直接持有公司 11.49%股份，周林健和包曉鶯通過立

116、萬投資間接持有立方控股 6.35%股份。周林健和包曉鶯夫婦直接和間接持有立方控股 59.05%股份。2021 年 12月 8 日，發行人股東周林健、包曉鶯、立萬投資、上海燁萃及包劍炯簽署一致行動協議，約定協議簽署方在發行人股東大會表決時與周林健和包曉鶯共同采取一致行動?；谇笆鰠f議，根據上市規則和上市公司收購管理辦法等規定，立萬投資、上海燁萃和包劍炯為發行人實際控制人周林健和包曉鶯的一致行動人。上述股東中，立萬投資系周林健和包曉鶯共同設立的持股平臺，上海燁萃系包曉鶯父母設立的持股平臺，包劍炯為包曉鶯之兄。截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人周林健和包曉鶯夫婦及其一致行動人共同持有公司 65.

117、28%股份。公司實際控制人周林健和包曉鶯夫婦的簡歷如下：1、周林健周林健 周林健先生，1974 年出生，中國國籍，擁有澳大利亞永久居留權，身份證號碼：33022619741203*，本科學歷。1992 年 8 月至 1995 年 10 月，任寧波天明電子股份有限公司職員；1996 年 1 月至 1997 年 11 月，任浙江工業大學機電技術開發有限公司銷售人員；1998 年 2 月至 1999 年 12 月，任杭州平治科技有限公司銷售經理；2000 年4 月創辦立方有限?，F任公司董事長兼總經理。2、包曉鶯包曉鶯 包曉鶯女士，1976 年出生，中國國籍，擁有澳大利亞永久居留權，身份證號碼：330

118、70219760913*，大專學歷。1996 年 9月至 1998 年 1月，任杭州江干商業局廣匯商廈工作人員；1998年 2 月至 1999年 1月，任上海達能牛奶有限公司銷售人員；2000年 4 月創辦立方有限?，F任公司董事。（二）（二）持有發行人持有發行人 5%以上股份的其他主要股東以上股份的其他主要股東 截至招股說明書簽署日，持有發行人 5%以上股份的其他主要股東情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 湖畔山南 1,058.82 14.01%1-1-38 2 立萬投資 480.00 6.35%1、杭州湖畔山南股權投資合伙企業（有限合伙

119、）、杭州湖畔山南股權投資合伙企業（有限合伙）（1）基本情況 湖畔山南持有發行人 14.01%的股份，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 杭州湖畔山南股權投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2014年 8 月 27日 住所住所 浙江省杭州市上城區白云路 26 號 212室 執行事務合伙人執行事務合伙人 杭州湖畔山南投資管理合伙企業（有限合伙）（委派代表：謝世煌）企業類型企業類型 有限合伙企業 經營范圍經營范圍 服務：股權投資及相關咨詢服務。與發行人主營業與發行人主營業務的關系務的關系 與發行人主營業務不存在相似或相同的情況（2）股權結構 截至本招股說明書簽署日，湖畔山南的出資構成如下：序號序

120、號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資金額（萬元）認繳出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 杭州湖畔山南投資管理合伙企業（有限合伙）普通合伙人 100.00 0.31%2 杭州阿里創業投資有限公司 有限合伙人 31,067.18 95.75%3 杭州海巍投資管理合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,279.51 3.94%合計合計 32,446.69 100.00%2、杭州立萬投資管理合伙企業（有限合伙）杭州立萬投資管理合伙企業（有限合伙）（1）基本情況 立萬投資持有發行人 6.35%的股份，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 杭州立萬投資管理合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間

121、 2014年 7 月 23日 住所住所 浙江省杭州市西湖區西斗門路 3 號天堂軟件園 D幢 11樓 E1 室 執行事務合伙人執行事務合伙人 周林健 企業類型企業類型 有限合伙企業 經營范圍經營范圍 服務：投資管理、投資咨詢（以上項目除證券、期貨,未經金融等監管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）。與發行人主營業與發行人主營業務的關系務的關系 與發行人主營業務不存在相似或相同的情況（2）股權結構 截至本招股說明書簽署日，立萬投資的出資構成如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資金額（萬元）認繳出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 周林健 普

122、通合伙人 144.00 90.00%2 包曉鶯 有限合伙人 16.00 10.00%1-1-39 合計合計 160.00 100.00%（三）（三）發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，控股股東和實際控制人及持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東直接或間接持有發行人的股份不存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況。（四）（四）控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況 截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人周林健和包曉鶯夫婦除了控制發行人外，還控制了立萬投資、新余裕大

123、順寶和 Australia Blue Sea Pty Ltd。其中立萬投資的詳細情況參見本節之“（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東”之“2、杭州立萬投資管理合伙企業（有限合伙）”。周林健和包曉鶯夫婦分別持有新余裕大順寶1.25%以及 44.49%的出資額，且周林健為普通合伙人。Australia Blue Sea Pty Ltd 為發行人實際控制人、董事包曉鶯 100.00%持股的澳大利亞公司，新余裕大順寶和Australia Blue Sea Pty Ltd 的具體情況如下：1、新余裕大順寶新余裕大順寶（1）基本情況 截至本招股說明書簽署日，新余裕大順寶基本情況如下：企業名稱企業名

124、稱 新余裕大順寶投資管理合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2017年 6 月 13日 住所住所 江西省新余市渝水區勞動北路 42號 201 室 執行事務合伙人執行事務合伙人 周林健 企業類型企業類型 有限合伙企業 經營范圍經營范圍 企業投資、投資管理、投資咨詢（不含金融、證券、期貨、保險業務）。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業與發行人主營業務的關系務的關系 與發行人主營業務不存在相似或相同的情況（2）股權結構 新余裕大順寶投資管理合伙企業（有限合伙）的出資構成如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資金額（萬認繳出資金額（萬元

125、）元）出資比例出資比例 1 周林健 普通合伙人 6.25 1.25%2 包曉鶯 有限合伙人 222.43 44.49%3 杭州湖畔山南常帆股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 122.60 24.52%1-1-40 4 王忠飛 有限合伙人 35.20 7.04%5 候愛蓮 有限合伙人 33.45 6.69%6 包劍炯 有限合伙人 33.35 6.67%7 沈之屏 有限合伙人 11.10 2.22%8 陜西金控智航投資管理有限公司 有限合伙人 8.15 1.63%9 周元昆 有限合伙人 7.40 1.48%10 魏文君 有限合伙人 6.13 1.23%11 戴峰 有限合伙人 5.80 1.16

126、%12 寧波寬客宏文控股有限公司 有限合伙人 4.08 0.82%13 北京金長川資本管理有限公司 有限合伙人 4.08 0.82%合計合計 500.00 100.00%2、Australia Blue Sea Pty Ltd Australia Blue Sea Pty Ltd 的基本情況如下：公司名稱公司名稱 AUSTRALIA BLUE SEA PTY LTD 公司類型公司類型 私人公司 注冊地址注冊地址 U 34 100 ROSE TCE WAYVILLE SA 成立日期成立日期 2018年 3 月 14日 公司編號公司編號 624 544 038 商業編號商業編號 55 624 54

127、4 038 經營范圍經營范圍 紅酒貿易 股東股東 包曉鶯持股 100%五、五、發行人股本情況發行人股本情況（一）（一）本次發行前后的股本結構情況本次發行前后的股本結構情況 截至招股說明書簽署日，本次公開發行前后公司的股本結構如下（包含采用超額配售選擇權發行的股票數量在內）：股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 股數（萬股）股數（萬股）比例比例 股數（萬股）股數（萬股）比例比例 周林健 3,114.00 41.21%3,114.00 33.76%湖畔山南 1,058.82 14.01%1,058.82 11.48%包曉鶯 868.00 11.49%868.00 9.41%立萬投資 480

128、.00 6.35%480.00 5.20%包劍炯 283.00 3.75%283.00 3.07%王忠飛 254.00 3.36%254.00 2.75%候愛蓮 225.00 2.98%225.00 2.44%寧波信珈 216.00 2.86%216.00 2.34%上海燁萃 187.99 2.49%187.99 2.04%1-1-41 天堂硅谷 176.00 2.33%176.00 1.91%其他股東 694.01 9.18%694.01 7.52%本次公開發行股份-1,667.50 18.08%合合 計計 7,556.82 100.00%9,224.32 100.00%（二）（二）本次發行

129、前公司前十名股東情況本次發行前公司前十名股東情況 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 擔任職務擔任職務 持股數量持股數量（萬股）（萬股）限售數量限售數量（萬股）（萬股）股權比例股權比例（%）1 周林健 董事長、總經理 3,114.00 3,114.00 41.21 2 湖畔山南-1,058.82 1,058.82 14.01 3 包曉鶯 董事 868.00 868.00 11.49 4 立萬投資-480.00 480.00 6.35 5 包劍炯-283.00 283.00 3.75 6 王忠飛 董事 254.00 254.00 3.36 7 候愛蓮 董事 225.00 225.00 2.98

130、 8 寧波信珈-216.00 0.00 2.86 9 上海燁萃-187.99 187.99 2.49 10 天堂硅谷-176.00 0.00 2.33 11 現有其他股東-694.01 223.24 9.18 合計合計 -7,556.82 6,694.05 100.00 （三）（三）主要股東間關聯關系的具體情況主要股東間關聯關系的具體情況 序號序號 關聯方股東名稱關聯方股東名稱 關聯關系描述關聯關系描述 1 立萬投資 公司實際控制人控制的其他企業、公司實際控制人的一致行動人 2 包劍炯 公司實際控制人的一致行動人、公司實際控制人之一包曉鶯之兄、公司原監事（2020年 1 月離任）3 上海燁萃

131、公司實際控制人的一致行動人、公司實際控制人之一包曉鶯的父母包忠耿和錢阿珍分別持股 99.90%和 0.10%（四）（四）其他披露事項其他披露事項 報告期內，公司不存在其他披露事項。六、六、股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項 報告期內，公司不存在股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項。七、七、發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況（一）（一）控股子公司情況控股子公司情況 1-1-42 適用 不適用 截至本招股說明書簽署日，公司擁有 5 家一級子公司，具體情況如下：1.杭州鼎隆自動化設備有限公司杭州鼎隆

132、自動化設備有限公司 子公司名稱子公司名稱 杭州鼎隆自動化設備有限公司 成立時間成立時間 2007年 12月 3日 注冊資本注冊資本 3,000.00萬元 實收資本實收資本 200.00 萬元 注冊地注冊地 浙江省杭州市余杭區倉前街道永樂村后木橋 108號-3 主要生產經營地主要生產經營地 浙江省杭州市余杭區倉前街道永樂村區塊廠房 2號樓 主要產品或服務主要產品或服務 安防產品及安全應急系統的研發、生產與銷售 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 主營業務為安全應急系統的研發、生產與銷售；與公司具有相同的主營業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 立方控股持股

133、 100%最近一年及一期末總資產最近一年及一期末總資產 3,580.35萬元、3,165.42 萬元 最近一年及一期末凈資產最近一年及一期末凈資產 2,196.97萬元、1,979.91 萬元 最近一年及一期凈利潤最近一年及一期凈利潤-524.57 萬元、-217.06 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）2.杭州立泊自動化設備有限公司杭州立泊自動化設備有限公司 子公司名稱子公司名稱 杭州立泊自動化設備有限公司 成立時間成立時間 2014年 7 月 28日 注冊資本注冊資本 500.00 萬元 實收資本實收資本 200.00 萬元 注冊

134、地注冊地 浙江省杭州市余杭區倉前街道永樂村后木橋 108號-6 主要生產經營地主要生產經營地 浙江省杭州市余杭區倉前街道永樂村區塊廠房 2號樓 主要產品或服務主要產品或服務 智慧停車系統、智慧門禁系統的生產 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 主營業務為智慧停車系統、智慧門禁系統的生產；與公司具有相同的主營業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 立方控股持股 100.00%最近一年及一期末總資產最近一年及一期末總資產 445.71 萬元、406.41萬元 最近一年及一期末凈資產最近一年及一期末凈資產 218.74 萬元、198.96萬元 最近一年及一期凈利

135、潤最近一年及一期凈利潤 13.84 萬元、-19.78萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）3.杭州立萬數據科技有限公司杭州立萬數據科技有限公司 子公司名稱子公司名稱 杭州立萬數據科技有限公司 成立時間成立時間 2014年 8 月 26日 注冊資本注冊資本 10,000.00萬元 實收資本實收資本 7,035.00萬元 注冊地注冊地 浙江省杭州市西湖區文二西路 780號西溪銀座 2 幢 1 層 101 室 主要生產經營地主要生產經營地 浙江省杭州西湖區文二西路 780 號西溪銀座 C座 主要產品或服務主要產品或服務 停車運營服務 主營業務

136、及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 主營業務為停車運營服務；與公司具有相同的主營業務 1-1-43 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 立方控股持股 100.00%最近一年及一期末總資產最近一年及一期末總資產 7,745.59萬元、7,933.14 萬元 最近一年及一期末凈資產最近一年及一期末凈資產 7,156.59萬元、7,418.87 萬元 最近一年及一期凈利潤最近一年及一期凈利潤 323.12 萬元、262.29萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）4.杭州行唄科技有限公司杭州行唄科技有限公司 子公司名稱

137、子公司名稱 杭州行唄科技有限公司 成立時間成立時間 2017年 1 月 5日 注冊資本注冊資本 5,000.00萬元 實收資本實收資本 270.00 萬元 注冊地注冊地 杭州市西湖區文二西路 780 號杭州周家村股份經濟合作社商業綜合用房（西）東 1#樓 1層 102 室 主要生產經營地主要生產經營地 浙江省杭州西湖區文二西路 780 號西溪銀座 C座 主要產品或服務主要產品或服務 停車運營服務 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 主營業務為停車運營服務；與公司具有相同的主營業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 立方控股持股 100.00%最近一年及一期

138、末總資產最近一年及一期末總資產 10.02 萬元、9.65萬元 最近一年及一期末凈資產最近一年及一期末凈資產 7.22萬元、8.40萬元 最近一年及一期凈利潤最近一年及一期凈利潤-22.56萬元、-8.82萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）5.建寧福源立方停車服務有限公司建寧福源立方停車服務有限公司 子公司名稱子公司名稱 建寧福源立方停車服務有限公司 成立時間成立時間 2021年 1 月 4日 注冊資本注冊資本 500.00 萬元 實收資本實收資本 500.00 萬元 注冊地注冊地 福建省三明市建寧縣濉溪鎮閩江源北路 10-8號 2幢

139、 306 主要生產經營地主要生產經營地 福建省三明市建寧縣濉溪鎮閩江源北路 10-8 2 幢 3層 308 號 主要產品或服務主要產品或服務 停車運營服務 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 主營業務為停車運營服務；與公司具有相同的主營業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 立方控股持股 100.00%最近一年及一期末總資產最近一年及一期末總資產 1,457.38萬元、1,364.43 萬元 最近一年及一期末凈資產最近一年及一期末凈資產 408.38 萬元、284.46萬元 最近一年及一期凈利潤最近一年及一期凈利潤-252.43 萬元、-123.92 萬元

140、 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）截至本招股說明書簽署日，公司擁有 9家二級子公司，具體情況如下：1.中衛市立萬停車服務有限公司中衛市立萬停車服務有限公司 子公司名稱子公司名稱 中衛市立萬停車服務有限公司 成立時間成立時間 2014年 10月 17 日 注冊資本注冊資本 200.00 萬元 1-1-44 實收資本實收資本 120.00 萬元 注冊地注冊地 寧夏回族自治區中衛市沙坡頭區鼓樓東街南側紫云新都時尚廣場 8#128號 主要生產經營地主要生產經營地 寧夏回族自治區中衛市沙坡頭區鼓樓東街南側紫云新都時尚廣場 8#128號 主要產品或服

141、務主要產品或服務 停車運營服務 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 主營業務為停車運營服務；與公司具有相同的主營業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 立萬數據 100%持股 最近一年及一期末總資產最近一年及一期末總資產 292.63 萬元、276.35萬元 最近一年及一期末凈資產最近一年及一期末凈資產 292.08 萬元、275.80萬元 最近一年及一期凈利潤最近一年及一期凈利潤-21.48萬元、-16.28萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）2.北京行唄停車管理有限公司北京行唄停車管理有限公司

142、子公司名稱子公司名稱 北京行唄停車管理有限公司 成立時間成立時間 2016年 6 月 15日 注冊資本注冊資本 500.00 萬元 實收資本實收資本 500.00 萬元 注冊地注冊地 北京市海淀區藍靛廠東路 2 號院 2 號樓 5層 2 單元(B座)6A 主要生產經營地主要生產經營地 北京市海淀區藍靛廠東路 2 號院 2 號樓 5層 2 單元(B座)6A 主要產品或服務主要產品或服務 停車運營服務 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 主營業務為停車運營服務；與公司具有相同的主營業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 立萬數據 100%持股 最近一年及一期末

143、總資產最近一年及一期末總資產 816.95 萬元、402.82萬元 最近一年及一期末凈資產最近一年及一期末凈資產 102.78 萬元、145.48萬元 最近一年及一期凈利潤最近一年及一期凈利潤 162.09 萬元、42.71 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）3.重慶行唄停車管理有限公司重慶行唄停車管理有限公司 子公司名稱子公司名稱 重慶行唄停車管理有限公司 成立時間成立時間 2016年 6 月 15日 注冊資本注冊資本 500.00 萬元 實收資本實收資本 500.00 萬元 注冊地注冊地 重慶市北部新區金渝大道 89號 6幢 26

144、-2 主要生產經營地主要生產經營地 重慶市北部新區金渝大道 89號 6幢 26-2 主要產品或服務主要產品或服務 停車運營服務 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 主營業務為停車運營服務；與公司具有相同的主營業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 立萬數據 100%持股 最近一年及一期末總資產最近一年及一期末總資產 14.67 萬元、12.41 萬元 最近一年及一期末凈資產最近一年及一期末凈資產-104.92 萬元、-106.46 萬元 最近一年及一期凈利潤最近一年及一期凈利潤-69.51萬元、-1.55萬元 是否經過審計是否經過審計 是 1-1-45 審

145、計機構名稱審計機構名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）4.上海行唄停車管理有限公司上海行唄停車管理有限公司 子公司名稱子公司名稱 上海行唄停車管理有限公司 成立時間成立時間 2016年 4 月 29日 注冊資本注冊資本 500.00 萬元 實收資本實收資本 500.00 萬元 注冊地注冊地 上海市閔行區陳行公路 2168號 3幢 202C 室 主要生產經營地主要生產經營地 上海市閔行區陳行公路 2168號 3幢 201C、202C 室 主要產品或服務主要產品或服務 停車運營服務 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 主營業務為停車運營服務；與公司具有相同的主營

146、業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 立萬數據 100%持股 最近一年及一期末總資產最近一年及一期末總資產 13.29 萬元、13.28 萬元 最近一年及一期末凈資產最近一年及一期末凈資產-162.59 萬元、-162.59 萬元 最近一年及一期凈利潤最近一年及一期凈利潤-29.15萬元、-0.01萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）5.武漢立方停車服務有限公司武漢立方停車服務有限公司 子公司名稱子公司名稱 武漢立方停車服務有限公司 成立時間成立時間 2016年 11月 18 日 注冊資本注冊資本 2,000.00萬元 實收資本實

147、收資本 1,895.00萬元 注冊地注冊地 武昌區煙霞路以東、沙湖大道以西、公正路以北、松竹路以南武漢中央文化區 K6K7地塊二期第 K7-2 幢 4層 1號房 主要生產經營地主要生產經營地 武漢市中央文化區 K7-2 棟、武昌區煙霞路萬達尊 B 座 406、407號 主要產品或服務主要產品或服務 停車運營服務 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 主營業務為停車運營服務；與公司具有相同的主營業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 立萬數據 100%持股 最近一年及一期末總資產最近一年及一期末總資產 1,459.47萬元、1,438.04 萬元 最近一年及一

148、期末凈資產最近一年及一期末凈資產 1,450.34萬元、1,428.86 萬元 最近一年及一期凈利潤最近一年及一期凈利潤-190.48 萬元、-71.48 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）6.成都行唄停車場管理有限公司成都行唄停車場管理有限公司 子公司名稱子公司名稱 成都行唄停車場管理有限公司 成立時間成立時間 2017年 2 月 6日 注冊資本注冊資本 200.00 萬元 實收資本實收資本 200.00 萬元 注冊地注冊地 成都市武侯區長華路 19號 3棟 32樓 3212 號 主要生產經營地主要生產經營地 成都市武侯區長華路 1

149、9 號萬科金色海蓉三期 3209-3212 主要產品或服務主要產品或服務 停車運營服務 1-1-46 主營業務及其與發行人主營業主營業務及其與發行人主營業務的關系務的關系 主營業務為停車運營服務；與公司具有相同的主營業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 立萬數據 100%持股 最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 12.42 萬元、7.66萬元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 11.77 萬元、6.99萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤-80.51萬元、-4.78萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙

150、）7.恩施市行唄停車管理有限公司恩施市行唄停車管理有限公司 子公司名稱子公司名稱 恩施市行唄停車管理有限公司 成立時間成立時間 2019年 11月 25 日 注冊資本注冊資本 800.00 萬元 實收資本實收資本 560.00 萬元 注冊地注冊地 湖北省恩施市舞陽壩街道金子壩村（現代家居城）2 幢 2 單元0908號 主要生產經營地主要生產經營地 湖北省恩施市舞陽壩街道金子壩村（現代家居城）2 幢 2 單元0908號 主要產品或服務主要產品或服務 停車運營服務 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 主營業務為停車運營服務；與公司具有相同的主營業務 股東構成及控制

151、情況股東構成及控制情況 立萬數據 70%持股，恩施中科慧居停車管理有限公司 30%持股 最近一年及一期末總資產最近一年及一期末總資產 698.91 萬元、707.25萬元 最近一年及一期末凈資產最近一年及一期末凈資產 677.11 萬元、685.79萬元 最近一年及一期凈利潤最近一年及一期凈利潤 58.53 萬元、8.68萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）8.恩施立萬停車管理有限公司恩施立萬停車管理有限公司 子公司名稱子公司名稱 恩施立萬停車管理有限公司 成立時間成立時間 2022年 1 月 17日 注冊資本注冊資本 200.00 萬

152、元 實收資本實收資本 30.00 萬元 注冊地注冊地 湖北省恩施市舞陽壩街道金子壩村(現代家居城)2 幢 2 單元 0908號 主要生產經營地主要生產經營地 湖北省恩施市舞陽壩街道金子壩村（現代家居城）2 幢 2 單元0908號 主要產品或服務主要產品或服務 停車運營服務 主營業務及其與發行人主營業主營業務及其與發行人主營業務的關系務的關系 主營業務為停車運營服務；與公司具有相同的主營業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 立萬數據 100%持股 最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 20.04 萬元、43.64 萬元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 16.03 萬元

153、、40.30 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤-13.97萬元、24.26萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）1-1-47 9.長沙立萬數據科技有限公司長沙立萬數據科技有限公司 子公司名稱子公司名稱 長沙立萬數據科技有限公司 成立時間成立時間 2022年 7 月 4日 注冊資本注冊資本 100.00 萬元 實收資本實收資本 0.05萬元 注冊地注冊地 長沙市雨花區高橋街道萬家麗中路一段 358 號上河國際商業廣場 F棟 1226號 主要生產經營地主要生產經營地 長沙市雨花區高橋街道萬家麗中路一段 358 號上河國際商業廣場

154、 F棟 1226號 主要產品或服務主要產品或服務 停車運營服務 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 主營業務為停車運營服務；與公司具有相同的主營業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 立萬數據 100%持股 最近一年及一期末總資產最近一年及一期末總資產 0.00萬元、0.04萬元 最近一年及一期末凈資產最近一年及一期末凈資產 0.00萬元、0.04萬元 最近一年及一期凈利潤最近一年及一期凈利潤 0.00萬元、-0.01 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）（二）（二）參股公司情況參股公司情況 適用

155、不適用 1.河南立萬大數據科技有限公司河南立萬大數據科技有限公司 公司名稱公司名稱 河南立萬大數據科技有限公司 成立時間成立時間 2020年 6 月 12日 注冊資本注冊資本 1,000.00萬元 實收資本實收資本 29.50 萬元 注冊地注冊地 河南自貿試驗區鄭州片區（鄭東）商務外環 13 號綠地峰會天下2205號 主要生產經營地主要生產經營地 河南自貿試驗區鄭州片區（鄭東）商務外環 13 號綠地峰會天下2205號 主要產品或服務主要產品或服務 智能建筑化工程及信息系統集成服務 主營業務及控股方業務情況主營業務及控股方業務情況 系統集成及軟件系統開發 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 河

156、南聯合智慧城市大數據有限公司持股 66.00%，立方控股持股34.00%，立方控股尚未實繳。入股時間入股時間 2020年 6 月 12日 最近一年及一期末凈資產最近一年及一期末凈資產-4.45萬元、-6.95 萬元 最近一年及一期凈利潤最近一年及一期凈利潤-12.00萬元、-2.50萬元 是否經過審計是否經過審計 否 審計機構名稱審計機構名稱 不適用 （三）（三）分公司情況分公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司擁有 22 家分公司，具體情況如下：1、杭州立方控股股份有限公司余杭分公司杭州立方控股股份有限公司余杭分公司 余杭分公司的基本情況如下：1-1-48 企業名稱企業名稱 杭州立方控股股份

157、有限公司余杭分公司 住所住所 浙江省杭州市余杭區倉前街道永樂村后木橋 108號-5 負責人負責人 周林健 經營范圍經營范圍 生產：機電產品，辦公自動化設備，IC 卡讀寫機，門禁考勤卡一卡通產品。服務：實業投資（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務），通訊產品、電子產品（除電子出版物），計算機軟件的技術開發、技術服務、成果轉讓，承接：計算機網絡工程，增值電信業務，物業管理，道路貨運，倉儲（除?；罚?，國內廣告的設計、制作、代理、發布，機器設備租賃；批發、零售：計算機產品、儀器儀表。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）成立時間成立時間 2

158、017年 1 月 3日 營業期限營業期限 2017年 1 月 3日至長期 2、杭州立方控股股份有限公司北京分公司杭州立方控股股份有限公司北京分公司 北京分公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 杭州立方控股股份有限公司北京分公司 住所住所 北京市海淀區藍靛廠東路 2 號院 2 號樓 5層 2 單元（B座）6A-1 負責人負責人 周林健 經營范圍經營范圍 技術服務（依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動）成立時間成立時間 2004年 11月 17 日 營業期限營業期限 2004年 11月 17 日至長期 3、杭州立方控股股份有限公司上海分公司杭州立方控股股份有限公司上海分公司

159、 上海分公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 杭州立方控股股份有限公司上海分公司 住所住所 上海市閔行區陳行公路 2168號 3幢 201C 室 負責人負責人 周林健 經營范圍經營范圍 電子產品、計算機軟件技術服務。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）成立時間成立時間 2013年 5 月 2日 營業期限營業期限 2013年 5 月 2日至長期 4、杭州立方控股股份有限公司重慶分公司杭州立方控股股份有限公司重慶分公司 重慶分公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 杭州立方控股股份有限公司重慶分公司 住所住所 重慶市北部新區賽迪路 2號 A-22-5 負責人負責人 周林健 經營范

160、圍經營范圍 計算機系統服務。（以上范圍法律、法規、國務院決定禁止經營的不得經營；法律、法規、國務院決定規定應經審批而未獲審批前不得經營）成立時間成立時間 2013年 3 月 4日 營業期限營業期限 2013年 3 月 4日至長期 5、杭州立方控股股份有限公司山東分公司杭州立方控股股份有限公司山東分公司 1-1-49 山東分公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 杭州立方控股股份有限公司山東分公司 住所住所 山東省濟南市高新區漢峪金谷 A3-4 號 401 負責人負責人 周林健 經營范圍經營范圍 技術開發、技術服務：計算機軟件；計算機網絡工程；批發、零售：計算機產品。（依法須經批準的項目，經相關部

161、門批準后方可開展經營活動）成立時間成立時間 2014年 6 月 18日 營業期限營業期限 2014年 6 月 18日至長期 6、杭州立方控股股份有限公司天津分公司杭州立方控股股份有限公司天津分公司 天津分公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 杭州立方控股股份有限公司天津分公司 住所住所 天津市南開區南開三馬路 37 號中關村 e 谷（南開）創想世界 3A層 3A22室 負責人負責人 周林健 經營范圍經營范圍 電子產品技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立時間成立時間 2013年 5 月 22日 營業期限營業期限 2013年 5 月 22日至長期 7、杭州立方控股

162、股份有限公司湖南分公司杭州立方控股股份有限公司湖南分公司 湖南分公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 杭州立方控股股份有限公司湖南分公司 住所住所 長沙高新開發區麓龍路 199 號麓谷商務中心 A棟 707 負責人負責人 周林健 經營范圍經營范圍 在總公司范圍內開展以下經營范圍活動：計算機技術開發、技術服務；計算機網絡系統工程服務；計算機零售；計算機零配件批發。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立時間成立時間 2016年 10月 12 日 營業期限營業期限 2016年 10月 12 日至長期 8、杭州立方控股股份有限公司四川分公司杭州立方控股股份有限公司四川分公司 四川

163、分公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 杭州立方控股股份有限公司四川分公司 住所住所 成都市武侯區長華路 19 號萬科金色海蓉三期 3209-3212 號 負責人負責人 周林健 經營范圍經營范圍 技術服務：電子產品，計算機軟件。（以上經營范圍國家法律法規規定限制的除外，需許可證的憑許可證在有效期內經營）。成立時間成立時間 2013年 3 月 7日 營業期限營業期限 2013年 3 月 7日至長期 9、杭州立方控股股份有限公司沈陽分公司杭州立方控股股份有限公司沈陽分公司 沈陽分公司的基本情況如下：1-1-50 企業名稱企業名稱 杭州立方控股股份有限公司沈陽分公司 住所住所 遼寧省沈陽市沈河區青年

164、大街 185-2號 10層 C1 單元 負責人負責人 周林健 經營范圍經營范圍 電子產品、計算機軟件的技術開發；技術服務；成果轉讓；計算機網絡工程；機器設備租賃；批發、零售；計算機產品。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）成立時間成立時間 2015年 6 月 24日 營業期限營業期限 2015年 6 月 24日至長期 10、杭州立方控股股份有限公司陜西分公司杭州立方控股股份有限公司陜西分公司 陜西分公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 杭州立方控股股份有限公司陜西分公司 住所住所 西安市蓮湖區唐延路北段 22 號金輝財富中心第 8 層 805、806室 負責人負責人 周林

165、健 經營范圍經營范圍 一般經營項目:技術服務：電子產品、計算機軟件。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立時間成立時間 2014年 5 月 16日 營業期限營業期限 2014年 5 月 16日至長期 11、杭州立方控股股份有限公司廣州分公司杭州立方控股股份有限公司廣州分公司 廣州分公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 杭州立方控股股份有限公司廣州分公司 住所住所 廣州市黃浦區光譜中路 11號 2棟 3 單元 603 房（僅限辦公）負責人負責人 周林健 經營范圍經營范圍 聯系總公司業務 成立時間成立時間 2016年 4 月 21日 營業期限營業期限 2016年 4 月 21

166、日至長期 12、杭州立方控股股份有限公司深圳分公司杭州立方控股股份有限公司深圳分公司 深圳分公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 杭州立方控股股份有限公司深圳分公司 住所住所 深圳市福田區沙頭街道天安社區泰然五路天展大廈 5C8 負責人負責人 方亮 經營范圍經營范圍 電子產品、計算機軟件的技術開發、技術服務、成果轉讓；機電產品、辦公自動化設備、IC 卡讀寫機、門禁考勤卡一卡通產品的銷售；計算機網絡工程,機器設備租賃（不配備操作人員的機械設備租賃,不包括金融租賃活動）；計算機產品的批發、零售。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營）成立時間成立時間 2015年

167、 3 月 31日 營業期限營業期限 2015年 3 月 31日至長期 13、杭州立方控股股份有限公司江蘇分公司杭州立方控股股份有限公司江蘇分公司 江蘇分公司的基本情況如下：1-1-51 企業名稱企業名稱 杭州立方控股股份有限公司江蘇分公司 住所住所 南京市江寧開發區菲尼克斯路 70號總部基地 8棟二樓 負責人負責人 周林健 經營范圍經營范圍 電子產品、計算機軟件技術服務。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）成立時間成立時間 2013年 3 月 5日 營業期限營業期限 2013年 3 月 5日至長期 14、杭州立方控股股份有限公司武漢分公司杭州立方控股股份有限公司武漢分公司

168、武漢分公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 杭州立方控股股份有限公司武漢分公司 住所住所 武昌區煙霞路以東、沙湖大道以西、公正路以北、松竹路以南武漢中央文化區 K6K7地塊二期第 K7-2幢 4層 1 號房 負責人負責人 周林健 經營范圍經營范圍 計算機軟硬件技術開發、技術服務及批零兼營；計算機網絡工程設計、安裝。（國家有專項規定的項目經審批后或憑有效許可證方可經營）成立時間成立時間 2015年 2 月 12日 營業期限營業期限 2015年 2 月 12日至長期 15、杭州立方控股股份有限公司江西分公司杭州立方控股股份有限公司江西分公司 江西分公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 杭州立方控股

169、股份有限公司江西分公司 住所住所 江西省南昌市南昌高新技術產業開發區艾溪湖北路 88 號恒大名都 14#辦公樓923室 負責人負責人 周林健 經營范圍經營范圍 生產：機電產品、辦公自動化設備、IC 卡讀寫機、門禁考勤卡一卡通產品；電子產品、通訊產品、計算機軟件的技術開發、技術服務；計算機系統集成。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立時間成立時間 2019年 9 月 25日 營業期限營業期限 2019年 9 月 25日至長期 16、杭州立方控股股份有限公司青島分公司杭州立方控股股份有限公司青島分公司 青島分公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 杭州立方控股股份有限公司青島

170、分公司 住所住所 青島市李滄區北嶗路 1022 號中藝 1688 創意產業園 D區 2棟 311室 負責人負責人 周林健 經營范圍經營范圍 計算機軟件技術開發、技術服務；計算機網絡工程。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立時間成立時間 2019年 9 月 20日 營業期限營業期限 2019年 9 月 20日至長期 17、杭州立方控股股份有限公司河南分公司杭州立方控股股份有限公司河南分公司 河南分公司的基本情況如下：1-1-52 企業名稱企業名稱 杭州立方控股股份有限公司河南分公司 住所住所 河南省鄭州市管城回族區鄭汴路 76 號 1 單元 21層 2107號 負責人負責

171、人 周林健 經營范圍經營范圍 服務：通訊產品、電子產品、計算機軟件的技術開發、技術服務；計算機系統集成；國內廣告的設計、制作、代理、發布（除網絡廣告）；機器設備的租賃、電信業務；批發、零售：計算機產品、儀器儀表。成立時間成立時間 2019年 9 月 19日 營業期限營業期限 2019年 9 月 19日至長期 18、杭州立方控股股份有限公司無錫分公司杭州立方控股股份有限公司無錫分公司 無錫分公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 杭州立方控股股份有限公司無錫分公司 住所住所 無錫市梁溪區錫滬東路 8-609 負責人負責人 周林健 經營范圍經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、

172、技術轉讓、技術推廣；廣告設計、制作、代理；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；機械設備租賃；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；儀器儀表批發（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）成立時間成立時間 2020年 3 月 4日 營業期限營業期限 2020年 3 月 4日至長期 19、杭州立方控股股份有限公司河北分公司杭州立方控股股份有限公司河北分公司 河北分公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 杭州立方控股股份有限公司河北分公司 住所住所 河北省石家莊市長安區建華北大街 7 號半島國際 A806 室 負責人負責人 周林健 經營范圍經營范圍 計算機軟件

173、的技術開發、技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立時間成立時間 2020年 3 月 26日 營業期限營業期限 2020年 3 月 26日至長期 20、杭州立方控股股份有限公司蘇州分公司杭州立方控股股份有限公司蘇州分公司 蘇州分公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 杭州立方控股股份有限公司蘇州分公司 住所住所 蘇州市吳中區木瀆鎮金楓路 216 號東創科技園 C幢 201室 負責人負責人 包劍炯 經營范圍經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）成立時間成立時間 2020年

174、 4 月 10日 營業期限營業期限 2020年 4 月 10日至長期 21、北京行唄停車管理有限公司朝陽分公司北京行唄停車管理有限公司朝陽分公司 北京行唄朝陽分公司的基本情況如下：1-1-53 企業名稱企業名稱 北京行唄停車管理有限公司朝陽分公司 住所住所 北京市朝陽區霄云里 8號樓 1單元 2層 201室 2071A 負責人負責人 包劍炯 經營范圍經營范圍 機動車公共停車場服務；銷售計算機、軟件及輔助設備；技術開發、技術服務、技術轉讓；設計、制作、代理、發布廣告；建筑工程用機械設備租賃。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不

175、得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）成立時間成立時間 2016年 8 月 1日 營業期限營業期限 2016年 8 月 1日至長期 22、杭州立萬數據科技有限公司武漢分公司、杭州立萬數據科技有限公司武漢分公司 杭州立萬數據科技有限公司武漢分公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 杭州立萬數據科技有限公司武漢分公司 住所住所 武昌區水果湖街道煙霞路以東、沙湖大道以西、公正路以北、松竹路以南武漢中央文化區 K6K7 地塊二期第 K7-2幢 4 層 1 號房 負責人負責人 包劍炯 經營范圍經營范圍 軟件開發；網絡技術服務；大數據服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣

176、；人工智能基礎軟件開發；信息系統集成服務；信息系統運行維護服務；數據處理和存儲支持服務；信息技術咨詢服務；數據處理服務；停車場服務；小微型客車租賃經營服務；電動汽車充電基礎設施運營；充電樁銷售；機械電氣設備銷售；物聯網設備銷售；物聯網技術研發；物聯網應用服務；物聯網技術服務；網絡設備銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；云計算設備銷售；信息安全設備銷售；物業管理；企業管理；園區管理服務；票務代理服務；商業綜合體管理服務；電子元器件批發；電子元器件零售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）成立時間成立時間 2022年 4 月 22日 營業期限營業期限

177、2022年 4 月 22日至長期 八、八、董事、監事、高級管理人員情況董事、監事、高級管理人員情況（一）（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況董事、監事、高級管理人員的簡要情況 1、董事、監事、高級、董事、監事、高級管理人員簡介管理人員簡介 截至本招股說明書簽署日，公司有 9 名董事、3 名監事、6 名高級管理人員。公司董事、監事及高級管理人員均為中國國籍，除周林健和包曉鶯夫婦擁有澳大利亞永久居留權之外，均無境外永久居留權。公司各董事、監事、高級管理人員簡要情況如下：（1）董事會成員簡介董事會成員簡介 公司董事會由 9 名成員組成，其中包括 3 名獨立董事，公司董事由股東大會選舉產生，每屆任

178、期三年，任期屆滿可連選連任；獨立董事任期三年，獨立董事連任不得超過兩屆?，F任公司董事名單及簡歷如下：1-1-54 序號序號 姓名姓名 職務職務 本屆任期本屆任期 提名人提名人 1 周林健 董事長、總經理 2020年11月-2023年11月 周林健和包曉鶯 2 包曉鶯 董事 2020年11月-2023年11月 周林健和包曉鶯 3 王忠飛 董事 2020年11月-2023年11月 王忠飛 4 候愛蓮 董事 2020年11月-2023年11月 周林健和包曉鶯 5 施廣明 董事、副總經理 2020年11月-2023年11月 周林健和包曉鶯 6 盛森 董事 2020年11月-2023年11月 湖畔山南

179、7 黃曼行 獨立董事 2020年11月-2023年11月 董事會 8 鄭河榮 獨立董事 2020年11月-2023年11月 董事會 9 吳軍威 獨立董事 2020年11月-2023年11月 董事會 各董事簡歷情況如下：周林健 公司董事長、總經理，簡歷參見本節“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人情況”。包曉鶯 公司董事，簡歷參見本節“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人情況”。王忠飛 王忠飛先生，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷。2008 年 1月至今，任浙江工業大學副研究員；2014 年 4 月創辦杭州樂伴科技有限公司

180、，現任執行董事兼總經理?，F任公司董事。候愛蓮 候愛蓮女士，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷。1988 年11 月至 1993 年 4 月任寧波寧海糧食機械廠職員；1993 年 4 月至 1999 年 5 月任寧波寧海糧食局幼兒園教師；2006 年 9 月加入公司，2015 年 2 月起擔任公司董事?，F任公司董事。施廣明 施廣明先生，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中級工程師職稱。2000 年 6 月起加入立方有限至今，歷任公司軟件開發部程序員、經理、副總經理?，F任公司董事、副總經理、智慧停車事業部總經理。盛森 盛森先生，1976 年出生，中國國籍，

181、無境外永久居留權，碩士學歷。2001 年 1 月1-1-55 至 2009 年 2 月，先后任 UT 斯達康產品經理、摩托羅拉（中國）有限公司資深經理；2009 年 2 月至 2015 年 2 月任淘寶（中國）軟件有限公司投資總監；2015 年 2 月至2018 年 10 月任杭州湖畔山南資本管理有限公司董事總經理，2018 年 10 月至今任杭州湖畔宏盛投資管理有限公司執行董事兼總經理?，F任公司董事。黃曼行 黃曼行女士，1961 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷。1985 年 7月至 1987 年 7 月在湖南商學院（現湖南工商大學）任教；1987 年 8 月至 2000 年 1

182、 月，在浙江財經學院（現浙江財經大學）任教；2000 年 1 月至今，在浙江工商大學財務與會計學院任教?，F任公司獨立董事。鄭河榮 鄭河榮先生，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷。1994 年 9月至 2000 年 7 月任職于浙江工業大學科研處；2000 年 8 月至 2003 年 9 月任浙江工業大學信息學院講師；2003 年 10 月至 2006 年 7 月任浙江工業大學軟件學院副教授；2006 年 8 月至 2010 年 9 月任浙江工業大學計算機科學與技術學院副教授；2010 年 10月至今任浙江工業大學計算機科學與技術學院教授、智能技術工程中心主任?，F任公司獨立董

183、事。吳軍威 吳軍威先生，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。2002 年 7月至 2003 年 7 月任職于浙江星韻律師事務所；2003 年 7 至 2013 年 7 月任職于浙江京衡律師事務所；2013 年 7 至 2017 年 1 月任職于浙江西湖律師事務所；2017 年 1 月至今任職于北京天達共和（杭州）律師事務所?，F任公司獨立董事。（2）監事會成員簡介監事會成員簡介 公司監事會由 3 名成員組成，其中包括 2 名股東代表監事和 1 名職工代表監事。股東代表監事由股東大會選舉產生，職工代表監事由職工代表大會選舉產生。每屆監事任期為三年。公司監事名單及簡歷如下：序號序

184、號 姓名姓名 職務職務 本屆任期本屆任期 提名人提名人 1 董翠光 監事會主席、職工代表監事 2020年11月-2023年11月 職工代表大會 2 沈之屏 監事 2020年11月-2023年11月 股東大會選舉 3 劉晨 監事 2023年4月-2023年11月 股東大會選舉 1-1-56 各監事簡歷情況如下：董翠光 董翠光女士，1973 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2000 年 7月至 2001 年 2 月任立方有限硬件研發助理；2001 年 3 月至 2002 年 9 月立方有限任生產部經理；2002年 10 月 2005 年 3月任立方有限總經理助理；2005年 4月至

185、2019年 3月任公司北京分公司副總經理；2019 年 4 至今，負責公司分公司內控管理?，F任公司監事會主席。沈之屏 沈之屏女士，1983 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2006 年 4月至 2008年 4 月任浙江省國際旅行社人力資源專員；2008年 4月至 2011 年 11 月任國恒置業有限公司人力資源主管；2011 年 11月至今任華潤新鴻基物業管理（杭州）有限公司人力資源經理?，F任公司監事。劉晨 劉晨先生，1983 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。2008 年 9 月至 2010年 9月，任浙商資本投資促進會投融資部部長；2010年 9月至今，任天堂硅谷

186、資產管理集團有限公司投資經理?，F任公司監事。（3）高級管理人員高級管理人員簡介簡介 公司高級管理人員包括總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書?？偨浝砻繉萌纹谌?，連聘可以連任。公司高級管理人員名單及簡歷如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 本屆任期本屆任期 1 周林健 董事長、總經理 2020年11月-2023年11月 2 施廣明 董事、副總經理 2020年11月-2023年11月 3 覃勇 副總經理 2020年11月-2023年11月 4 張勝波 副總經理 2020年11月-2023年11月 5 張先如 財務負責人 2020年11月-2023年11月 6 張念 董事會秘書、總經理助理 20

187、20年11月-2023年11月 各高級管理人員簡歷情況如下：周林健 公司董事長、總經理，簡歷參見本節“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人情況”。1-1-57 施廣明 公司董事、副總經理，簡歷參見上述“（1）董事會成員簡介”。覃勇 覃勇先生，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，中級工程師職稱。2001 年 7 月至 2004 年 8 月任杭州自動化技術研究院職員；2004 年 9 月加入立方有限至今，歷任公司硬件開發部程序員、經理、研發中心總監?，F任公司副總經理、門禁管理事業部總經理。張勝波 張勝波先生，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權

188、，碩士學歷，中級經濟師、中級工程師職稱。2001 年 7 月加入立方有限至今，歷任公司程序員、采購員、生產部經理、經管部經理?，F任公司副總經理、運營服務事業部副總經理。張先如 張先如女士，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級會計師。2002 年 7 月至 2008 年 10 月任惠陽歐力電子有限公司財務部經理；2008 年 12 月至 2012 年 11 月任浙江華邦家具工業有限公司財務部經理；2012 年 12 月至 2013 年 12月任浙江睿達教育科技有限公司財務部經理；2014 年 6 月加入立方有限至今，現任公司財務負責人。張念 張念女士，1983 年出生，中

189、國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2007 年 4 月至 2015 年 4 月任職鴻富錦精密工業（武漢）有限公司園區籌備部暨對外聯絡部；2015年 9 月加入立方控股至今，現任公司董事會秘書、總經理助理。2、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，除在公司及合并范圍內子公司任職外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在其他單位擔任董事、監事和高級管理人員的兼職情況如下：序號序號 姓名姓名 公司公司職務職務 兼職單位兼職單位 兼職單位兼職單位與公與公司的關系司的關系 兼職職務兼職職務 1 盛森 董事 杭州湖

190、畔宏盛投資管理有限公司 發行人關聯方 執行董事兼總經理 海南小奕企業管理咨詢有限公司 發行人關聯方 執行董事兼總經理 北京解客科技有限公司 發行人關聯方 董事 1-1-58 序號序號 姓名姓名 公司公司職務職務 兼職單位兼職單位 兼職單位兼職單位與公與公司的關系司的關系 兼職職務兼職職務 向日葵互聯網金融（杭州）有限公司 發行人關聯方 董事 上海致維網絡科技有限公司 發行人關聯方 董事 杭州十星人影視科技有限公司 發行人關聯方 董事 掌合天下（北京）信息技術有限公司 發行人關聯方 董事 上海祺天文化發展有限公司 發行人關聯方 董事 2 王忠飛 董事 杭州小茴香教育科技有限公司 無 監事 3 黃

191、曼行 獨立董事 杭州多維教育咨詢有限公司 發行人關聯方 總經理 浙江華達新型材料股份有限公司 發行人關聯方 獨立董事 浙江豐安齒輪股份有限公司 發行人關聯方 獨立董事 河北青竹畫材科技股份有限公司 發行人關聯方 獨立董事 浙江東南網架股份有限公司 發行人關聯方 獨立董事 4 鄭河榮 獨立董事 杭州海量信息技術有限公司 發行人關聯方 經理、董事 杭州光魔多媒體科技有限公司 發行人關聯方 執行董事兼總經理 5 劉晨 監事 浙江天堂硅谷合豐創業投資有限公司 發行人關聯方 總經理 北京自然力量科技貿易發展有限公司 發行人關聯方 董事 截至本招股說明書簽署日，除上表所列兼職情況外，公司董事、監事、高級管

192、理人員及核心技術人員不存在其他兼職情況。3、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的親屬關系董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間存在如下親屬關系：序號序號 姓名姓名 任職任職/親屬關系親屬關系 1 周林健 董事長、總經理 2 包曉鶯 董事/周林健的配偶 4、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員等關鍵管理人員薪酬的情況董事、監事、高級管理人員及核心技術人員等關鍵管理人員薪酬的情況（1）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬組成、確定依據董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬

193、組成、確定依據 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬主要由工資及獎金組成，公司獨立董事薪酬僅為履職津貼。公司董事（非獨立董事）、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬主要由基本薪酬和年終績效薪酬組成，按各自所在崗位職務依照公司相關薪酬制度和標準領取。董事盛森、監事沈之屏、尹杰不在公司領取薪酬。（2）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的收入情況公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的收入情況 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一個會計年度在公司領取薪酬情況如下表所示：序號序號 姓名姓名 職位職位 2022年年稅前薪酬（萬元）稅前薪酬（萬元）1-1-59 序號序

194、號 姓名姓名 職位職位 2022年年稅前薪酬（萬元）稅前薪酬（萬元）1 周林健 董事長、總經理、核心技術人員 97.51 2 包曉鶯 董事 7.04 3 王忠飛 董事 6.96 4 候愛蓮 董事-5 施廣明 董事、副總經理、核心技術人員 102.74 6 盛森 董事-7 黃曼行 獨立董事 6.96 8 鄭河榮 獨立董事 6.96 9 吳軍威 獨立董事 6.96 10 董翠光 監事會主席 23.99 11 沈之屏 監事-12 劉晨 監事-13 尹杰 原監事-14 覃勇 副總經理、核心技術人員 162.64 15 張勝波 副總經理、核心技術人員 76.68 16 張先如 財務負責人 62.58 1

195、7 張念 董事會秘書、總經理助理 33.43 注：2023 年 4 月，尹杰先生辭任監事，經第三屆監事會第十八次會議與 2022 年年度股東大會審議，由劉晨擔任監事。監事變更事項系報告期后發生。因此，2022 年涉及監事稅前薪酬披露仍列示原監事。公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未在公司及公司的子公司享受其他待遇。（3）報告期內薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重報告期內薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的稅前薪酬總額占各期公司利潤總額的比重如下：單位：萬元 項目項目

196、2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 董監高及核心技術人員稅前薪酬 234.65 594.45 647.45 630.28 利潤總額 783.34 4,302.32 6,515.10 6,426.39 薪酬占利潤總額比重 29.96%13.82%9.94%9.81%（二）（二）直接或間接持有發行人股份的情況直接或間接持有發行人股份的情況 姓名姓名 職位職位 關系關系 直接持股數量直接持股數量（股）（股）間接持股數量間接持股數量（股）（股）無限售股數量無限售股數量（股）（股）其中被質押其中被質押或凍結股數或凍結股數 周林健 董事長、總經理-31

197、,140,000 4,320,000 0 0 包曉鶯 董事 與周林健系8,680,000 480,000 0 0 1-1-60 夫妻關系 盛森 董事-0 1,402 1,402 0 王忠飛 董事-2,539,973 0 0 0 候愛蓮 董事-2,250,000 0 0 0 沈之屏 監事-956,000 0 0 0 包劍炯-與包曉鶯系兄妹關系 2,830,000 0 0 0 周奕朵-與候愛蓮系母女關系 640,000 0 0 0 周元昆-與候愛蓮系母子關系 636,400 0 0 0 包忠耿-與包曉鶯系父女關系 0 1,878,020 0 0 錢阿珍-與包曉鶯系母女關系 0 1,880 0 0

198、注 1：包忠耿、錢阿珍夫婦系公司實際控制人之一包曉鶯的父母，分別持股上海燁萃 0.10%和99.90%；注 2：盛森持有杭州湖畔宏盛投資管理有限公司 51%的股權（出資 510.00 萬元），杭州湖畔宏盛投資管理有限公司和該公司投資并控股的杭州湖畔小草股權投資合伙企業（有限合伙）合計持有杭州湖畔小園股權投資合伙企業（有限合伙）0.51%的財產份額，從而盛森目前間接持有立方控股約 0.0019%的股份,約為 1,402 股。（三）（三）對外投資情況對外投資情況 姓名姓名 在發行人在發行人處職務處職務 對外投資單位名稱對外投資單位名稱 投資金額投資金額 投資比例投資比例 周林健 董 事 長、總經理

199、 杭州立萬投資管理合伙企業（有限合伙）144.00 90.00%新余裕大順寶投資管理合伙企業（有限合伙）6.25 1.25%新余綠灣投資管理合伙企業（有限合伙）132.69 88.46%武漢小碼聯城科技有限公司 2,428.80 22.08%杭州漢驊羅伊企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）200.00 13.33%包曉鶯 董事 杭州立萬投資管理合伙企業（有限合伙）16.00 10.00%新余裕大順寶投資管理合伙企業（有限合伙）222.43 44.49%杭州漢驊增輝投資合伙企業（有限合伙）500.80 16.52%無錫新投春霖科創投資合伙企業（有限合伙）2,000.00 19.42%候愛蓮 董事 新

200、余裕大順寶投資管理合伙企業（有限合伙）33.45 6.69%王忠飛 董事 新余裕大順寶投資管理合伙企業（有限合伙）35.20 7.04%盛森 董事 杭州湖畔宏盛投資管理有限公司 510.00 51.00%上海瑛涵教育科技有限公司 3.75 3.56%杭州湖畔小樹股權投資合伙企業（有限合伙）100.00 49.02%北京解客科技有限公司 1.00 0.50%向日葵互聯網金融（杭州）有限公司 13.26 0.20%上海致維網絡科技有限公司 2.00 0.20%杭州十星人影視科技有限公司 4.41 0.25%1-1-61 杭州小磚管理咨詢合伙企業（有限合伙)3.00 3.00%鄭河榮 獨立董事 杭州

201、海量信息技術有限公司 72.20 14.44%杭州光魔多媒體科技有限公司 81.00 81.00%杭州錦恒企業管理合伙企業（有限合伙）100.00 24.69%施廣明 董 事、副總經理 上海路愛企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）48.02 7.48%沈之屏 監事 新余裕大順寶投資管理合伙企業（有限合伙）11.10 2.22%覃勇 副總經理 上海路愛企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）48.02 7.48%張勝波 副總經理 上海路愛企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）31.97 4.98%張先如 財務總監 上海路愛企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）1.99 0.31%（四）（四）其他披露其他披露事項事項 截

202、至本招股說明書簽署日，不存在需披露的其他事項。九、九、重要承諾重要承諾（一）（一）與本次公開發行有關的承諾情況與本次公開發行有關的承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始承諾開始日期日期 承諾承諾結束結束日期日期 承諾類型承諾類型 承諾內容承諾內容(索引索引)實際控制人或控股股東 2021 年 11 月 18 日 長期有效 股份鎖定的承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾”之“（1）實際控制人或控股股東出具的股份鎖定的承諾”立萬投資、上海燁萃 2021 年 11 月 18 日 長期有效 股份鎖定的承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“

203、1、與本次公開發行有關的承諾”之“（2）立萬投資、上海燁萃出具的股份鎖定的承諾”湖畔山南 2021 年 11 月 18 日 長期有效 股份鎖定的承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾”之“（3）湖畔山南出具的股份鎖定的承諾”包劍炯、周奕朵、周元昆 2021 年 11 月 18 日 長期有效 股份鎖定的承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾”之“（4）包劍炯、周奕朵、周元昆出具的股份鎖定的承諾”候愛蓮、王忠飛 2021 年 11 月 18 日 長期有效 股份鎖定的承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾

204、具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾”之“（5）候愛蓮、王忠飛出具的股份鎖定的承諾”沈之屏 2021 年 11 月 18 日 長期有效 股份鎖定的承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾”之“（6）沈之屏出具的股份鎖定的承諾”實際控制人或控股股東 2021 年 11 月 18 日 長期有效 持股意向及減持意向承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾”之“（7）實際控制人或控股股東出具的持股意向及減持意向承諾”立萬投資、湖畔山南 2021 年 11 月 18 日 長期有效 持股意向及減持意向承諾 本節之

205、“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾”之“（8）立萬投資、湖畔山南出具的持股意向及減持意向承諾”公司 2021 年 11 月 18 日 長期有效 填補被攤薄即期回報承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾”之“（9）公司出具的填補被攤薄即期回報承諾”實際控制人或控股股東 2021 年 11 月 18 日 長期有效 填補被攤薄即期回報承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾”之“（10）實際控制人或控股股東出具的填補被攤薄即期回報承諾”1-1-62 董事、高級管理人員 20

206、21 年 11 月 18 日 長期有效 填補被攤薄即期回報承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾”之“（11）董事、高級管理人員出具的填補被攤薄即期回報承諾”實際控制人或控股股東 2021 年 11 月 18 日 長期有效 未履行穩定股價措施的約束措施承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾”之“（12）實際控制人或控股股東出具的未履行穩定股價措施的約束措施承諾”公司 2021 年 11 月 18 日 長期有效 未履行穩定股價措施的約束措施承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次

207、公開發行有關的承諾”之“（13）公司出具的未履行穩定股價措施的約束措施承諾”董事（不含獨立董事以及未領取薪酬的董事）以及高級管理人員 2021 年 11 月 18 日 長期有效 未履行穩定股價措施的約束措施承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾”之“（14）董事（不含獨立董事以及未領取薪酬的董事）以及高級管理人員出具的未履行穩定股價措施的約束措施承諾”公司 2021 年 11 月 18 日 長期有效 利潤分配政策承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾”之“（15）公司出具的利潤分配政策承諾”實際控制人或

208、控股股東 2021 年 11 月 18 日 長期有效 利潤分配政策承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾”之“（16）實際控制人或控股股東出具的利潤分配政策承諾”董事、高級管理人員 2021 年 11 月 18 日 長期有效 利潤分配政策承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾”之“（17）董事、高級管理人員出具的利潤分配政策承諾”公司 2021 年 11 月 18 日 長期有效 虛假陳述導致回購股份和向投資者賠償及相關約束措施承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關

209、的承諾”之“（18）公司出具的虛假陳述導致回購股份和向投資者賠償及相關約束措施承諾”實際控制人或控股股東 2021 年 11 月 18 日 長期有效 虛假陳述導致回購股份和向投資者賠償及相關約束措施承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾”之“（19）實際控制人或控股股東出具的虛假陳述導致回購股份和向投資者賠償及相關約束措施承諾”公司 2021 年 11 月 18 日 長期有效 未履行承諾的約束措施承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾”之“（20）公司出具的未履行承諾的約束措施承諾”實際控制人或控股股東

210、 2021 年 11 月 18 日 長期有效 未履行承諾的約束措施承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾”之“（21）實際控制人或控股股東出具的未履行承諾的約束措施承諾”董監高 2021 年 11 月 18 日 長期有效 未履行承諾的約束措施承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾”之“（22）董事、監事以及高級管理人員出具的未履行承諾的約束措施承諾”實際控制人或控股股東 2021 年 11 月 18 日 長期有效 避免同業競爭承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關

211、的承諾”之“（23）實際控制人或控股股東出具的避免同業競爭的承諾”立萬投資、湖畔山南 2021 年 11 月 18 日 長期有效 避免同業競爭承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾”之“（24）立萬投資、湖畔山南出具的避免同業競爭的承諾”公司 2021 年 11 月 18 日 長期有效 減少及規范關聯交易承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾”之“（25）公司出具的減少及規范關聯交易承諾”1-1-63 實際控制人或控股股東 2021 年 11 月 18 日 長期有效 減少及規范關聯交易承諾 本節之“九、

212、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾”之“（26）實際控制人或控股股東出具的減少及規范關聯交易承諾”湖畔山南、立萬投資 2021 年 11 月 18 日 長期有效 減少及規范關聯交易承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾”之“（27）湖畔山南、立萬投資出具的減少及規范關聯交易承諾”董監高 2021 年 11 月 18 日 長期有效 減少及規范關聯交易承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾”之“（28）董事、監事以及高級管理人員出具的減少及規范關聯交易承諾”實際控制人或控股股

213、東 2021 年 11 月 18 日 長期有效 社會保險及住房公積金繳納承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾”之“（29）實際控制人或控股股東出具的社會保險及住房公積金繳納承諾”實際控制人或控股股東 2021 年 11 月 18 日 長期有效 租賃房產承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾”之“（30）實際控制人或控股股東出具的租賃房產承諾”（二）（二）前期公開承諾情況前期公開承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始承諾開始日期日期 承諾承諾結束結束日期日期 承諾類型承諾類型 承諾內容承諾內容(索引索引)

214、實 際 控 制人 或 控 股股東 2015 年 7 月 29 日 長期有效 避免同業競爭承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“2、前期公開承諾情況”之“（1）實際控制人或控股股東出具的避免同業競爭承諾”實 際 控 制人 或 控 股股東 2015 年 7 月 29 日 長期有效 減少及規范關聯交易承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“2、前期公開承諾情況”之“（2）實際控制人或控股股東出具的減少及規范關聯交易承諾”董監高 2015 年 7 月 29 日 長期有效 減少及規范關聯交易承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“2、前期公開承諾情況”之

215、“（3）董事、監事以及高級管理人員出具的減少及規范關聯交易承諾”實 際 控 制人 或 控 股股東 2022 年 7 月 1 日 長期有效 關于專利訴訟的承諾 本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“2、前期公開承諾情況”之“（4）實際控制人或控股股東出具的關于專利訴訟承諾”（三）（三）承諾具體內容承諾具體內容 1、與本次公開發行有關的承諾、與本次公開發行有關的承諾（1）實際控制人）實際控制人或控股股東或控股股東出具的股份鎖定的承諾出具的股份鎖定的承諾“1、本人嚴格遵守相關法律、行政法規、規范性文件及北京證券交易所規則的有關規定，自發行人股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理

216、本人直接或者間接持有的發行人本次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。2、本人所持發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于經除權除息等因素調整后的本次發行的發行價。同時，本人承諾在減持發行人股份時，將嚴格遵守相關法律、行政法規、規范性文件及北京證券交易所規則關于減持股份的規定，并履行相關信息披露義務。3、發行人股票上市后六個月內如其股票連續二十個交易日的收盤價均低于經除權除息等因素調整后本次發行的發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于經除權除息等因素調整后的本次發行的發行價，本人持有發行人股票的鎖定1-1-64 期限自動延長六個月。4、在職務變更、離職等情形下，本人

217、仍將忠實履行上述承諾。5、在上述鎖定期滿后，在擔任發行人董事期間，本人每年轉讓的發行人股份不得超過本人直接或間接持有發行人股份總數的 25%；在離職后半年內，不轉讓直接或間接持有的發行人股份。6、本承諾出具后，如有新的法律法規和規范性文件及北京證券交易所規則的要求與本承諾內容不一致的，本人將按新的要求執行本承諾函事項。7、若未履行持股鎖定承諾，本人將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開披露未能履行承諾的具體原因，并就未履行承諾事宜向發行人股東和社會公眾投資者道歉；本人將在符合法律、行政法規及規范性文件規定的情況下十個交易日內將違規賣出股票的收益上繳發行人，并將本人持有發行人股票的鎖定期限

218、自動延長六個月?！保?）立萬投資、上海燁萃出具的股份鎖定的承諾）立萬投資、上海燁萃出具的股份鎖定的承諾“1、本企業嚴格遵守相關法律、行政法規、規范性文件及北京證券交易所規則的有關規定，自發行人股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業直接或者間接持有的發行人本次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。2、本企業所持發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于經除權除息等因素調整后的本次發行的發行價。同時，本企業承諾在減持發行人股份時，將嚴格遵守相關法律、行政法規、規范性文件及北京證券交易所規則關于減持股份的規定，并履行相關信息披露義務。3、發行人股票上市后六個

219、月內如其股票連續二十個交易日的收盤價均低于經除權除息等因素調整后本次發行的發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于經除權除息等因素調整后的本次發行的發行價，本企業持有發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。4、本承諾出具后，如有新的法律法規和規范性文件及北京證券交易所規則的要求與本承諾內容不一致的，本企業將按新的要求執行本承諾函事項。5、若未履行持股鎖定承諾，本企業將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開披露未能履行承諾的具體原因，并就未履行承諾事宜向發行人其他股東和社會公眾投資者道歉；本企業將在符合法律、行政法規及規范性文件規定的情況下十個交易日內將違規賣出股票的收益上繳發行人，并將本企業持有

220、發行人股票的鎖定期限自動延長六個月?！保?）湖畔山南出具的股份鎖定的承諾）湖畔山南出具的股份鎖定的承諾“1、本企業嚴格遵守相關法律、行政法規、規范性文件及北京證券交易所規則的有關規定，自發行人股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業直1-1-65 接或者間接持有的發行人本次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。2、本企業承諾在鎖定期滿后減持發行人股份時，將嚴格遵守相關法律、行政法規、規范性文件及北京證券交易所規則關于減持股份的規定，并履行相關信息披露義務。3、本承諾出具后，如有新的法律法規和規范性文件及北京證券交易所規則的要求與本承諾內容不一致的，本企業將按新的

221、要求執行本承諾函事項。4、若未履行持股鎖定承諾，本企業將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開披露未能履行承諾的具體原因，并就未履行承諾事宜向發行人其他股東和社會公眾投資者道歉；本企業將在符合法律、行政法規及規范性文件規定的情況下十個交易日內將違規賣出股票的收益上繳發行人，并將本企業持有發行人股票的鎖定期限自動延長六個月?！保?）包劍炯、周奕朵、周元昆出具的股份鎖定的承諾）包劍炯、周奕朵、周元昆出具的股份鎖定的承諾“1、本人嚴格遵守相關法律、行政法規、規范性文件及北京證券交易所規則的有關規定，自發行人股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的發行人本次公開發行股

222、票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。2、本人所持發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于經除權除息等因素調整后的本次公開發行的發行價。同時，本人承諾在減持發行人股份時，將嚴格遵守相關法律、行政法規、規范性文件及北京證券交易所規則關于減持股份的規定，并履行相關信息披露義務。3、發行人股票上市后六個月內如其股票連續二十個交易日的收盤價均低于經除權除息等因素調整后本次發行的發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于經除權除息等因素調整后的本次發行的發行價，本人持有發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。4、本承諾出具后，如有新的法律法規和規范性文件及北京證券交易所規則的要求與本承諾內容不

223、一致的，本人將按新的要求執行本承諾函事項。5、若未履行持股鎖定承諾，本人將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開披露未能履行承諾的具體原因，并就未履行承諾事宜向發行人其他股東和社會公眾投資者道歉；本人將在符合法律、行政法規及規范性文件規定的情況下十個交易日內將違規賣出股票的收益上繳發行人，并將本人持有發行人股票的鎖定期限自動延長六個月?！保?）候愛蓮、王忠飛出具的股份鎖定的承諾）候愛蓮、王忠飛出具的股份鎖定的承諾“1、本人嚴格遵守相關法律、行政法規、規范性文件及北京證券交易所規則的有關規定，自發行人股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或1-1-66 者間接持有的發行人本

224、次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。2、本人所持發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于經除權除息等因素調整后的本次發行的發行價。同時，本人承諾在減持發行人股份時，將嚴格遵守相關法律、行政法規、規范性文件及北京證券交易所規則關于減持股份的規定，并履行相關信息披露義務。3、發行人股票上市后六個月內如其股票連續二十個交易日的收盤價均低于經除權除息等因素調整后本次發行的發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于經除權除息等因素調整后的本次發行的發行價，本人持有發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。4、在職務變更、離職等情形下，本人仍將忠實履行上述承諾。5、在上述鎖定期滿后，

225、在擔任發行人董事期間，本人每年轉讓的發行人股份不得超過本人直接或間接持有發行人股份總數的 25%；在離職后半年內，不轉讓直接或間接持有的發行人股份。6、本承諾出具后，如有新的法律法規和規范性文件及北京證券交易所規則的要求與本承諾內容不一致的，本人將按新的要求執行本承諾函事項。7、若未履行持股鎖定承諾，本人將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開披露未能履行承諾的具體原因，并就未履行承諾事宜向發行人股東和社會公眾投資者道歉；本人將在符合法律、行政法規及規范性文件規定的情況下十個交易日內將違規賣出股票的收益上繳發行人，并將本人持有發行人股票的鎖定期限自動延長六個月?！保?）沈之屏出具的股份鎖定

226、的承諾）沈之屏出具的股份鎖定的承諾“1、本人嚴格遵守相關法律、行政法規、規范性文件及北京證券交易所規則的有關規定，自發行人股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的發行人本次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。2、本人承諾在鎖定期滿減持發行人股份時，將嚴格遵守相關法律、行政法規、規范性文件及北京證券交易所規則關于減持股份的規定，并履行相關信息披露義務。3、在職務變更、離職等情形下，本人仍將忠實履行上述承諾。4、在上述鎖定期滿后，在擔任發行人監事期間，本人每年轉讓的發行人股份不得超過本人直接或間接持有發行人股份總數的 25%；在離職后半年內，不轉讓

227、直接或間接持有的發行人股份。5、本承諾出具后，如有新的法律法規和規范性文件及北京證券交易所規則的要求與本承諾內容不一致的，本人將按新的要求執行本承諾函事項。6、若未履行持股鎖定承諾，本人將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開披露未能履行承諾的具體原因，并就未履行承諾事宜向發行人股東和社會公眾投資者道歉；本人將在符合法律、行政法1-1-67 規及規范性文件規定的情況下十個交易日內將違規賣出股票的收益上繳發行人，并將本人持有發行人股票的鎖定期限自動延長六個月?！保?）實際控制人或控實際控制人或控股股東出具的持股意向及減持意向承諾股股東出具的持股意向及減持意向承諾“1、本人對發行人的未來發展充

228、滿信心，愿意長期持有發行人股票。2、在本人所持發行人股票鎖定期滿后，本人擬減持發行人股票的，將嚴格遵守中國證監會、證券交易所關于股東減持的相關規定，并結合發行人穩定股價、開展經營、資本運作的需要，審慎制定股票減持計劃，在股票鎖定期滿后逐步減持。3、本人減持發行人股票應符合相關法律、行政法規、部門規章及證券交易所規則的規定，具體方式包括但不限于證券交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。4、若本人通過交易所集中競價交易減持股份的，將在首次賣出的十五個交易日前通知發行人并預先披露減持計劃。同時，本人承諾減持將按照北京證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務。5、在本人所持發行人股

229、票鎖定期滿后兩年內，本人擬減持發行人股票的，減持價格不低于經除權除息等因素調整后的本次發行的發行價。自公司股票鎖定期滿后兩年內減持的，每年減持的股票總數不超過本人所持發行人股份總額的 25%。如根據本人作出的其他公開承諾需延長股份鎖定期的，上述期限相應順延；因發行人進行權益分派、減資縮股等導致本公司所持發行人股票變化的，本人相應年度可轉讓股份額度相應調整。6、如果未履行上述承諾事項，本人將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向發行人其他股東和社會公眾投資者道歉。本人持有的發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。7、本承諾出具后，如有新的法律法規和規范性文件及北京證券

230、交易所規則的要求與本承諾內容不一致的，本人將按新的要求執行本承諾函事項?！保?）立萬投資、湖畔山南出具的持股意向及減持意向承諾）立萬投資、湖畔山南出具的持股意向及減持意向承諾“1、在本企業所持發行人股票鎖定期滿后，本企業擬減持發行人股票的，將嚴格遵守中國證監會、北京證券交易所關于股東減持的相關規定，并結合發行人穩定股價、開展經營、資本運作的需要，審慎制定股票減持計劃，在股票鎖定期滿后逐步減持。2、本企業減持發行人股票將會嚴格遵守中國證監會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定 北京證券交易所股票上市規則（試行）等法律法規和規范性文件及證券交易所規則的規定。本企業減持具體方式包括但不限于證券交易

231、所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。3、若本企業通過交易所集中競價交易減持1-1-68 股份的，將在首次賣出的十五個交易日前通知發行人并預先披露減持計劃。同時，本企業承諾減持將按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務。5、如果未履行上述承諾事項，本企業將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向發行人其他股東和社會公眾投資者道歉。本企業持有的發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。6、本承諾出具后，如有新的法律法規和規范性文件及北京證券交易所規則的要求與本承諾內容不一致的，本企業將按新的要求執行本承諾函事項?！保?）公司出具的填補被攤薄即期回報承諾

232、）公司出具的填補被攤薄即期回報承諾“一、填補被攤薄即期回報的措施 本次發行完成后，公司的股本規模、凈資產規模較發行前將有較大幅度增長。但本次募集資金投資項目需要一定的建設周期，募集資金產生經濟效益需要一定的時間，因此，公司可能存在每股收益和凈資產收益率等指標出現一定幅度下降的風險。為降低本次公開發行攤薄即期回報的影響，公司擬通過多種措施防范即期回報被攤薄的風險，提高公司未來的持續回報能力，實現公司業務的可持續發展，以填補股東回報，充分保護中小股東的利益。1、強化募集資金管理，加快募投項目投資進度公司將根據北京證券交易所有關要求和公司有關募集資金使用管理的相關規定，嚴格管理募集資金使用，保證募集

233、資金按照原定用途得到充分有效利用。本次發行募集資金到位后，公司將調配內部各項資源、加快推進募投項目建設，提高募集資金使用效率，爭取募投項目早日達產并實現預期效益，以提升公司盈利水平。本次募集資金到位前，為盡快實現募投項目盈利，公司擬通過多種渠道積極籌措資金，積極調配資源，開展募投項目的前期準備工作，增強項目相關的人才與技術儲備，爭取盡早實現項目預期收益，提高未來幾年的股東回報，降低發行導致的即期回報攤薄的風險。2、加強成本費用管理，加大市場開發力度公司將實行嚴格科學的成本費用管理，加強采購環節、生產環節、產品質量控制環節的組織管理水平，加強費用的預算管理，提高公司運營效率，在全面有效的控制公司

234、經營風險和管理風險的前提下提升利潤水平。同時，公司將在現有市場營銷網絡的基礎上完善并擴大經營業務布局，致力于為更多客戶提供優質的服務。公司將不斷改進和完善技術及服務體系，擴大銷售渠道和服務網絡的覆蓋面，憑借一流的技術和服務促進市場拓展，從而優化公司在市場的戰略布局。3、強化投資者回報機制公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。公司已根據中國證監會的相1-1-69 關規定及監管要求，制訂上市后適用的公司章程，就利潤分配政策事宜進行詳細規定和公開承諾，充分維護公司股東依法享有的資產收益等權利，提高公司的未來回報能力。二、實施上述措施的承諾本公司承諾將保證或盡最

235、大的努力促使上述措施的有效實施，努力降低本次發行對即期回報的影響，保護公司股東的權益。如本公司未能實施上述措施且無正當、合理的理由，本公司及相關責任人將公開說明原因并向投資者致歉?！保?0）實際控制人或控股股東出具的填補被攤薄即期回報承諾）實際控制人或控股股東出具的填補被攤薄即期回報承諾“1、不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益；2、自本承諾出具日至公司本次發行實施完畢前，若中國證券監督管理委員會或其派出機構、北京證券交易所作出其他監管規定，且上述承諾不能滿足該等規定時，本人承諾屆時將按最新規定出具補充承諾；3、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及對此作出的任何有關填補回報措施

236、的承諾，若違反該等承諾將公開說明原因并向投資者致歉，給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任?！保?1）董事、高級管理人員出具的填補被攤薄即期回報承諾）董事、高級管理人員出具的填補被攤薄即期回報承諾“1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；2、承諾對個人的職務消費行為進行約束；承諾不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動；3、承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；4、承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。5、本承諾出具后，若中國證券監督管

237、理委員會或其派出機構、北京證券交易所作出其他監管規定，且上述承諾不能滿足該等規定時，本人承諾屆時將按最新規定出具補充承諾。6、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若違反該等承諾將公開說明原因并向投資者致歉，給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任?！保?2）實際控制人或控股股東出具的未履行穩定股價措施的約束措施承諾）實際控制人或控股股東出具的未履行穩定股價措施的約束措施承諾“本人將嚴格遵守杭州立方控股股份有限公司申請公開發行股票并在北交所上市后三年內穩定股價措施的預案。在公司股票上市后三年內股價達到啟動穩定股價措施的

238、具體條件后，如本人未按承諾采取穩定股價的具體措施，則本人將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取相應穩定股價措施的具體原因并向發行1-1-70 人股東和社會公眾投資者道歉。本人將暫停在發行人處直接或間接獲得股份分紅、領取薪酬，直至本人采取相應的股價穩定措施并實施完畢為止。如果因本人未采取穩定股價的具體措施給發行人和/或投資者造成損失的，本人將依法向發行人和/或投資者進行賠償?！保?3）公司出具的未履行穩定股價措施的約束措施承諾）公司出具的未履行穩定股價措施的約束措施承諾“本公司將嚴格遵守杭州立方控股股份有限公司申請公開發行股票并在北交所上市后三年內穩定股價措施的預案。在公司股票上

239、市后三年內股價達到啟動穩定股價措施的具體條件后，如本公司未按承諾采取穩定股價的具體措施，則本公司將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取相應穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。公司將在 5 個交易日內自動凍結相當于上一年度歸屬于公司股東的凈利潤的 10%的貨幣資金，以用于履行穩定股價的承諾。因未采取穩定股價的具體措施給投資者造成損失的，本公司將依法對投資者進行賠償。若公司控股股東未按承諾啟動增持或未按穩定股價承諾執行的，公司將暫停支付控股股東相應的分紅、薪酬，直至公司控股股東采取相應的穩定股價措施并實施完畢時為止。若公司負有義務增持的公司董事、高級管理人員未按承

240、諾啟動增持或未按穩定股價承諾執行的，公司將暫停支付該等董事和高級管理人員相應的報酬或股東分紅（如有），直至其按承諾規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢時為止?！保?4）董事（不含獨立董事以及未領取薪酬的董事）以及高級管理人員出具的董事（不含獨立董事以及未領取薪酬的董事）以及高級管理人員出具的未履行穩定股價措施的約束措施承諾未履行穩定股價措施的約束措施承諾“本人將嚴格遵守杭州立方控股股份有限公司申請公開發行股票并在北交所上市后三年內穩定股價措施的預案。在公司股票上市后三年內股價達到啟動穩定股價措施的具體條件后，遵守公司董事會作出的穩定股價的具體實施方案，并根據該具體實施方案采取包括但不限于增持公

241、司股票或董事會作出的其他穩定股價的具體實施措施，該具體實施方案涉及股東大會表決的，作為公司股東的董事及高級管理人員需在股東大會表決時投贊成票。在公司股票上市后三年內股價達到啟動穩定股價措施的具體條件后，如本人未按承諾采取穩定股價的具體措施，則本人將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取相應穩定股價措施的具體原因并向發行人股東和社會公眾投資者道歉。本人將暫停在發行人處獲得相應的薪酬或股東分紅（如有），直至本人采取相應的股價穩定措施并實施完畢為止。如果因本人未采取穩定股價的具1-1-71 體措施給發行人和/或投資者造成損失的，本人將依法對發行人和/或投資者進行賠償?！保?5）公司出具

242、的利潤分配政策承諾公司出具的利潤分配政策承諾“1、本公司承諾將遵守并執行屆時有效的公司章程 杭州立方控股股份有限公司申請公開發行股票并在北交所上市后三年分紅回報規劃中相關利潤分配政策。2、如遇相關法律、行政法規及規范性文件修訂的，且本公司的內部規定和利潤分配政策不符合該等規定的要求的，本公司將及時調整內部規定和利潤分配政策并嚴格執行?！保?6）實際控制人或控股股東出具的利潤分配政策承諾）實際控制人或控股股東出具的利潤分配政策承諾“1、本人承諾將遵守并執行屆時有效的公司章程 杭州立方控股股份有限公司申請公開發行股票并在北交所上市后三年分紅回報規劃中相關利潤分配政策。2、如遇相關法律、行政法規及規

243、范性文件修訂，且公司的內部規定和利潤分配政策不符合該等規定的要求的，本人將要求公司及時相應調整內部規定和利潤分配政策并嚴格執行?！保?7）董事、高級管理人員出具的利潤分配政策承諾）董事、高級管理人員出具的利潤分配政策承諾“本人承諾將遵守并執行屆時有效的公司章程 杭州立方控股股份有限公司申請公開發行股票并在北交所上市后三年分紅回報規劃中相關利潤分配政策?！保?8）公司）公司出具的虛假陳述導致回購股份和向投資者賠償及相關約束措施承出具的虛假陳述導致回購股份和向投資者賠償及相關約束措施承諾諾“若公司本次公開發行報送的發行上市申請文件、信息披露文件被認定存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，且對判斷公

244、司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，公司將在中國證監會等有權部門確認后 5 個工作日內啟動股份購回程序，依法購回本次公開發行的全部新股。如致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將依法賠償投資者損失。若公司未能履行上述承諾，公司將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，同時及時進行公告，并按監管部門及有關司法機關的認定向投資者進行賠償?！保?9）實際控制人或）實際控制人或控股控股股東出具的虛假陳述導致回購股份和向投資者賠償及股東出具的虛假陳述導致回購股份和向投資者賠償及相關約束措施承諾相關約束措施承諾“若公司本次公開發行報送的發行上市申

245、請文件、信息披露文件被認定存在虛假1-1-72 記載、誤導性陳述或者重大遺漏，且對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人作為公司控股股東、實際控制人將在中國證監會等有權部門確認后 5 個工作日內啟動股份購回程序，依法購回本次公開發行的全部新股，且對公司需承擔的回購義務承擔連帶責任。如致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。若未能履行上述承諾，本人將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，同時及時進行公告，并按監管部門及有關司法機關的認定向投資者進行賠償?！保?0）公司出具的未履行承諾的約束措施承諾）公司出具

246、的未履行承諾的約束措施承諾“（一）若非因不可抗力原因，導致本公司未能履行公開承諾事項的，本公司將接受如下約束措施，直至承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：1、將在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；2、對公司該等未履行承諾的行為負有個人責任的董事、監事、高級管理人員調減或停發薪酬或津貼；3、給投資者造成損失的，本公司將按中國證監會、北京證券交易所或其他有權機關的認定向投資者依法承擔賠償責任。（二）若因不可抗力原因，導致公司未能履行公開承諾事項的，本公司將作出新的承諾，并接受如下約束措施，直至承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：1、將在股東大

247、會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因，并向股東和社會公眾投資者道歉；2、將盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交股東大會審議，盡可能地保護公司投資者利益?！保?1）實際控制人或控股股東出具的未履行承諾的約束措施承諾）實際控制人或控股股東出具的未履行承諾的約束措施承諾“（一）若非因不可抗力原因，導致本人未能履行公開承諾事項的，本人將接受如下約束措施，直至承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：1、在公司股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；2、不得轉讓公司股份。但因被強制執行、上市公司重組、為履行保護投資者利益承諾等

248、必須轉股的情形除外；3、暫不領取公司分配利潤中歸屬于本人的部分；4、如果因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有，并在獲得收益的五個工作日內將所獲收益支付給公司指定賬戶；5、本人未履行上述承諾及招股說明書的其他承諾事項，給投資者造成損失的，依法賠償投資者損失。（二）若因不可抗力原因，導致本人未能履行公開承諾事項的，本人將作出新的承諾，并接受如下約束措1-1-73 施，直至承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：1、在公司股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因，并向股東和社會公眾投資者道歉；2、盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護公司投資者利益

249、?！保?2）董事、監事以及高級管理人員出具的未履行承諾的約束措施承諾）董事、監事以及高級管理人員出具的未履行承諾的約束措施承諾“（一）若非因不可抗力原因，導致本人未能履行公開承諾事項的，本人將接受如下約束措施，直至承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：1、在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；2、不得轉讓公司股份。但因繼承、被強制執行、上市公司重組、為履行保護投資者利益承諾等必須轉股的情形除外；3、暫不領取公司分配利潤中歸屬于本人的部分；4、主動申請調減或停發薪酬或津貼；5、如果因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有，并在獲得收

250、益的五個工作日內將所獲收益支付給公司指定賬戶；6、本人未履行上述承諾及招股說明書的其他承諾事項，給投資者造成損失的，依法賠償投資者損失。（二）若因不可抗力原因，導致本人未能履行公開承諾事項的，本人將提出新的承諾，并接受如下約束措施，直至承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：1、在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因，并向股東和社會公眾投資者道歉；2、盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護公司投資者利益。特此承諾?！保?3）實際控制人或控股股東出具的避免同業競爭的承諾）實際控制人或控股股東出具的避免同業競爭的承諾“1、本人鄭重聲明，截至本承諾函簽署日，本

251、人及本人直接或間接控制的其他企業不存在從事與發行人相同或相似業務而與發行人構成同業競爭的情形。2、本人將不以任何方式（包括但不限于單獨經營、通過合資經營或持有另一公司或企業的股份及其他權益）直接或間接從事、參與與發行人及其下屬企業經營業務構成潛在的直接或間接競爭的業務或活動（包括但不限于研制、生產和銷售與發行人及其下屬企業研制、生產和銷售產品相同或相近似的任何產品以及以任何方式為發行人及其下屬企業的競爭企業提供資金、技術、人員等方面的幫助）；保證將采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企業不以任何方式直接或間接從事、參與與發行人及其下屬企業的經營運作相競爭的任何業務或活動。3、如發行人進一步

252、拓展其業務范圍，本人及本人控制的其他企業將不與發行人拓展后的業務相競爭；可能與發行人拓展后的業務產生1-1-74 競爭的，本人及本人控制的其他企業將按照如下方式退出與發行人的競爭：A、停止與發行人構成競爭或可能構成競爭的業務；B、將相競爭的業務納入到發行人來經營；C、將相競爭的業務轉讓給無關聯的第三方。4、如本人及本人控制的其他企業有任何商業機會可從事、參與任何可能與發行人的經營運作構成競爭的業務或活動，則立即將上述商業機會通知發行人，在通知中所指定的合理期間內，發行人作出愿意利用該商業機會的肯定答復的，則盡力將該商業機會給予發行人。5、在本人作為發行人實際控制人期間，本承諾為有效之承諾。如本

253、人或本人控制的其他企業違反以上承諾，與發行人產生有關同業競爭情形的，由此所得的收益歸發行人。如發行人因同業競爭情形遭受損失的，本人愿意承擔由此產生的全部責任，充分賠償或補償由此給發行人造成的損失。發行人將有權暫扣本人持有的發行人股份對應之應付而未付的現金分紅，直至違反本承諾的事項消除。如本人未能及時賠償發行人因此而發生的損失或開支，發行人有權在暫扣現金分紅的范圍內取得該等賠償?！保?4）立萬投資、湖畔山南出具的避免同業競爭的承諾）立萬投資、湖畔山南出具的避免同業競爭的承諾“本企業鄭重聲明，截至本承諾函簽署日，本企業及本企業直接或間接控制的其他企業不存在從事與發行人相同或相似業務而與發行人構成同

254、業競爭的情形。2、本企業將不以任何方式（包括但不限于單獨經營、通過合資經營或持有另一公司或企業的股份及其他權益）直接或間接從事、參與與發行人及其下屬企業經營業務構成潛在的直接或間接競爭的業務或活動（包括但不限于研制、生產和銷售與發行人及其下屬企業研制、生產和銷售產品相同或相近似的任何產品以及以任何方式為發行人及其下屬企業的競爭企業提供資金、技術、人員等方面的幫助）；保證將采取合法及有效的措施，促使本企業控制的其他企業不以任何方式直接或間接從事、參與與發行人及其下屬企業的經營運作相競爭的任何業務或活動。3、如發行人進一步拓展其業務范圍，本企業及本企業控制的其他企業將不與發行人拓展后的業務相競爭；

255、可能與發行人拓展后的業務產生競爭的，本企業及本企業控制的其他企業將按照如下方式退出與發行人的競爭：A、停止與發行人構成競爭或可能構成競爭的業務；B、將相競爭的業務納入到發行人來經營；C、將相競爭的業務轉讓給無關聯的第三方。4、如本企業及本企業控制的其他企業有任何商業機會可從事、參與任何可能與發行人的經營運作構成競爭的業務或活動，則立即將上述商業機會通知發行人，在通知中所指定的合理期間內，發行人作出愿意利用該商業機會的肯定答復的，則盡力將該商業機會給予發行人。5、1-1-75 在本企業作為發行人持股 5%以上的股東期間，本承諾為有效之承諾。如本企業或本企業控制的其他企業違反以上承諾，與發行人產生

256、有關同業競爭情形的，由此所得的收益歸發行人。如發行人因同業競爭情形遭受損失的，本企業愿意承擔由此產生的全部責任，充分賠償或補償由此給發行人造成的損失。發行人將有權暫扣本企業持有的發行人股份對應之應付而未付的現金分紅，直至違反本承諾的事項消除。如本企業未能及時賠償發行人因此而發生的損失或開支，發行人有權在暫扣現金分紅的范圍內取得該等賠償?！保?5）公司出具的減少及規范關聯交易承諾公司出具的減少及規范關聯交易承諾“1、在今后的公司經營活動中，公司將盡量避免與關聯企業之間的關聯交易。如果關聯交易難以避免，交易雙方將嚴格按照正常商業行為準則進行。關聯交易的定價政策遵循公平、公正、公開的原則，交易價格依

257、據與市場獨立第三方交易價格確定。如無市場價格可以比較或定價受到限制的重大關聯交易，將按照交易的商品或勞務的成本基礎上加合理利潤的標準予以確定交易價格，以保證交易價格的公允性；2、公司將嚴格執行國家法律、法規、規范性文件以及公司章程、內部控制制度、關聯交易決策制度、財務管理制度等內部管理制度關于關聯交易決策程序、信息披露等的規定，不損害公司及中小股東的利益；3、在實際工作中充分發揮獨立董事對關聯交易的監督作用，確保關聯交易價格的公允性、批準程序的規范性，最大程度地保護其他股東利益；4、強化公司董事、監事、高級管理人員的職責。公司董事、監事和高管人員擅自批準發生新的違規資金往來或進行任何形式的對外

258、擔保，均視為嚴重違規行為，公司將追究有關人員責任，嚴肅處理；5、充分發揮董事會審計委員會、內部審計部門的作用，通過嚴格的獎懲措施，徹底杜絕不規范的資金往來事項?！保?6）實際控制人或控股股東出具的減少及規范關聯交易承諾）實際控制人或控股股東出具的減少及規范關聯交易承諾“1、本人及本人控制的公司/企業將充分尊重公司的獨立法人地位，保障公司獨立經營、自主決策，確保公司的資產完整、業務獨立、人員獨立、機構獨立、財務獨立，具有完整的業務體系及面向市場獨立經營的能力，以避免、減少不必要的關聯交易。2、不利用實際控制人的地位與公司之間的關聯關系損害公司利益和其他股東的合法權益。3、本人及本人控制的公司/企

259、業盡量減少與公司發生關聯交易，如關聯交易無法避免，一方面按照公平合理和正常的商業交易條件進行，將不會要求或接受公司給予比在任何一項市場公平交易中第三者更優惠的條件；另一方面嚴格遵守國家有關1-1-76 法律、法規、規范性法律文件以及公司相關規章制度的規定，嚴格履行法定審批程序并進行充分信息披露。4、本人及本人控制的公司/企業將嚴格和善意地履行與公司簽訂的各種關聯交易協議，不會向公司謀求任何超出上述規定以外的利益或收益。5、本人將通過對所控制的其他單位的控制權，促使該等單位按照同樣的標準遵守上述承諾。6、若違反上述承諾，本人將接受如下約束措施：（1）如公司及公司的其他股東由此遭受損失的，在有關損

260、失金額確認后，本人將在公司董事會通知的時限內賠償公司及其股東因此遭受的損失；本人拒不賠償相關損失的，公司有權相應暫扣其應向本人控制的公司/企業支付的分紅，直至本人支付全部賠償。（2）本人應配合公司消除或規范相關關聯交易，包括但不限于依法終止關聯交易、采用市場公允價格等?！保?7）湖畔山南、立萬投資出具的減少及規范關聯交易承諾）湖畔山南、立萬投資出具的減少及規范關聯交易承諾“1、不利用股東地位及與公司之間的關聯關系損害公司利益和其他股東的合法權益。2、自本承諾函出具日起本企業及本企業控制的其他企業將不會以任何理由和方式占用公司的資金或其他資產。3、盡量減少與公司發生關聯交易，如關聯交易無法避免，

261、則該等關聯交易一方面將按照公平合理和正常的商業交易條件進行，本企業及本企業控制的其他企業將不會要求或接受公司給予比在任何一項市場公平交易中第三者更優惠的條件；另一方面將嚴格遵守國家有關法律、行政法規、規范性法律文件以及公司相關規章制度的規定，嚴格履行法定審批程序并進行充分信息披露。4、將嚴格和善意地履行與公司簽訂的各種關聯交易協議（如有），不會向公司謀求任何超出上述規定以外的利益或收益。5、本企業將通過對所控制的其他企業的控制權，促使該等企業按照同樣的標準遵守上述承諾。6、若違反上述承諾，本企業將接受如下約束措施：（1）如公司及其他股東由此遭受損失的，在有關損失金額確認后，本企業將在公司董事會

262、通知的時限內賠償公司及其股東因此遭受的損失；本企業拒不賠償相關損失的，公司有權相應扣減公司應向本企業支付的現金分紅，作為本企業應支付的賠償。（2）本企業應配合公司消除或規范相關關聯交易，包括但不限于依法終止關聯交易、采用市場公允價格等?！保?8）董事、監事以及高級管理人員出具的減少及規范關聯交易承諾）董事、監事以及高級管理人員出具的減少及規范關聯交易承諾“1、本人及本人所控制或擔任董事、高級管理人員的公司將盡最大努力減少或避免與公司之間的關聯交易。在進行確屬必要且無法規避的關聯交易時，保證按市場化原則和公允定價原則進行公平操作，關聯交易的價格原則上應不偏離市場獨立第三方1-1-77 的價格或收

263、費的標準，并按相關法律法規以及規范性文件的規定履行交易程序及信息披露義務。2、本人作為公司的董事、監事、高級管理人員，保證將按照法律法規、規范性文件和公司章程的規定，在審議涉及與公司的關聯交易事項時，切實遵守公司董事會、股東大會進行關聯交易表決時的回避程序；嚴格遵守公司的關聯交易的決策制度，確保不損害公司的利益；保證不利用在公司的地位和影響，通過關聯交易損害公司的合法權益。3、本人將促使本人控制的企業遵守上述承諾，如本人或本人控制的企業違反上述承諾而導致公司或其他股東的權益受到損害，本人將依法承擔由此產生的全部責任，充分賠償或補償由此給公司或其他股東造成的一切實際損失。在本人作為公司董事/監事

264、/高級管理人員期間，上述承諾持續有效且不可撤銷?！保?9）實際控制人或控股股東出具的實際控制人或控股股東出具的社會保險及住房公積金繳納承諾社會保險及住房公積金繳納承諾“本人為發行人控股股東及/或實際控制人，現作出如下承諾：如果發行人及其控股子公司因向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市前執行社會保險金和住房公積金政策事宜而被有權機關要求發行人及控股子公司補繳社會保險金或住房公積金，或者對發行人及控股子公司進行處罰，或者有關人員向發行人或其子公司追索，本人將全額承擔該部分補繳、被處罰或被追索的支出及費用，且在承擔后不向發行人或控股子公司追償，保證發行人及其控股子公司不會因此遭受任何

265、損失?！保?0）實際控制人或控股股東出具的租賃房產承諾）實際控制人或控股股東出具的租賃房產承諾“本人為發行人控股股東及/或實際控制人，就發行人租賃房產存在的瑕疵事宜，現作出如下承諾：1、發行人及其子公司一直以來均正常使用包括瑕疵房產在內的租賃房產，沒有因租賃房產存在未取得或暫未取得相關的權屬證書、未辦理租賃登記備案手續或實際用途與證載建筑物規劃用途不符等事項而受到重大不利影響。2、就發行人及其子公司租賃使用的瑕疵房產，不存在任何第三方就此提出異議、主張權利或要求賠償的情形，亦不存在被相關政府主管部門限制、禁止占有和使用該等房產或就此作出行政處罰的情形，未發生有任何糾紛。3、如發行人租賃瑕疵房產

266、事項影響發行人及/或其子公司占有及使用該等房產，致使發行人及/或其子公司遭受經濟損失或其他負擔，本人承諾將足額補償發行人因此發生的支出或所受損失，確保發行人業務經營持續正常進行，以減輕或消除瑕疵房產對發行人造成的不利影響?！?、前期公開承諾情況、前期公開承諾情況（1）實際控制人或控股股東出具的避免同業競爭承諾）實際控制人或控股股東出具的避免同業競爭承諾 1-1-78“為避免今后產生同業競爭，公司的控股股東、實際控制人，控股股東及實際控制人直接或間接控制的企業，董事、監事及高級管理人員，其他直接或間接持有公司5%以上股份的股東等關聯方已出具避免同業競爭的承諾，明確將繼續不從事與立方控股有同業競爭

267、的經營活動，也不通過投資、持股、參股、聯營、合作、技術轉讓或其他任何方式參與股份公司相競爭的業務；不向業務與立方控股相同、類似或任何方面構成競爭的公司、企業或其他組織提供專有技術、銷售渠道、客戶信息等商業秘密?！保?）實際控制人或控股股東出具的減少及規范關聯交易承諾）實際控制人或控股股東出具的減少及規范關聯交易承諾“本人現有（如有）及將來與公司發生的關聯交易是公允的，是按照正常商業行為準則進行的。本人保證將繼續規范并逐步減少與公司及其子公司、分公司、合營或聯營公司發生關聯交易。保證本人及本人控制的公司、分公司、合營或聯營公司及他任何類型的企業不以壟斷采購和銷售業務渠道等方式干預公司的經營，損害

268、其利益。關聯交易活動應遵循商業原則，關聯交易的價格原則上應不偏離市場獨立第三方的價格或收費標準。作為公司的實際控制人，本人保證將按照法律法規和公司章程的規定，在審議涉及到本人的關聯交易時，切實遵守：1、公司董事會上進行關聯交易表決時的回避程序；2、公司股東大會上進行的關聯交易表決時的回避程序?！保?）董事、監事以及高級管理人員出具的減少及規范關聯交易承諾）董事、監事以及高級管理人員出具的減少及規范關聯交易承諾“除已經披露的情形外，本人任職或控制的企業與公司不存在其他重大關聯交易。在不與法律、法規相抵觸的前提下，在權利所及范圍內，本人將促使本人任職或控制的企業與公司進行關聯交易時將按公平、公開的

269、市場原則進行，并履行法律、法規、規范性文件和公司章程規定的程序。本人將促使本人任職或所控制的企業不通過與公司之間的關聯交易謀求特殊的利益，不進行任何有損公司及其中小股東利益的關聯交易。本人承諾嚴格遵守公司相關管理制度，不以包括但不限于借款、代償債務、代墊款項或者其他直接或間接方式占用公司資產，并承諾不通過本人控制的其他企業占用公司資產。本人保證將按照法律法規和公司章程的規定，在審議涉及到本公司的關聯交易時，切實遵守：1、公司董事會上進行關聯交易表決時的回避程序；2、公司股東大會上進行的關聯交易表決時的回避程序?！保?）實際控制人或控股股東出具的關于專利訴訟承諾）實際控制人或控股股東出具的關于專

270、利訴訟承諾“1、如因該等案件敗訴導致發行人向西安艾潤支付侵權賠償或支付訴訟費，本人將予以發行人全額補償。2、如因該等案件敗訴導致發行人需停止制造、許諾銷售、銷1-1-79 售案涉侵權產品和停止使用侵權專利方法，本人將承擔前述情形給發行人造成的全部損失?！笔?、十、其他事項其他事項 截至本招股說明書簽署日，不存在需披露的其他事項。1-1-80 第五節第五節 業務和技術業務和技術 一、一、發行人主營業務、主要產品或服務情況發行人主營業務、主要產品或服務情況（一）發行人的主營業務（一）發行人的主營業務主要產品和服務的基本情況主要產品和服務的基本情況 1、發行人的主營業務、發行人的主營業務 公司是一家以

271、提供出入口控制與管理產品和服務為基礎，致力于為客戶提供智慧物聯綜合解決方案的高新技術企業。公司主營業務涵蓋智慧停車系統、智慧門禁系統、安全應急系統以及停車運營服務四大板塊，各類產品和服務廣泛應用于政府機關、企事業單位、智慧園區、智能樓宇、交通樞紐、住宅小區、商業物業以及旅游景區等場所。公司在出入口控制與管理行業和公共安全領域有著豐富的實踐經驗和前瞻性思考，通過結合云計算、人工智能、大數據以及智能物聯網等技術的成熟應用，不斷優化各類軟件管理系統和“SaaS 云平臺”的功能應用與使用體驗，并根據客戶需求，為客戶提供涉及“車行”與“人行”的智能化、專業化、科學化、個性化等全方位產品與服務，強化賦能涉

272、及出入口控制與管理應用的各類型終端場所，為城市運營、企業管理以及個人生活創造價值。公司成立于 2000 年，目前已設立 5 家一級子公司，9 家二級子公司，22 家分公司，銷售及售后服務網點已覆蓋全國各重點城市，累計服務客戶上萬家，并已在行業內積累眾多各類型各場景經典案例。自創立以來，公司長期堅持品牌化經營思路，一直深耕出入口控制與管理行業領域，公司的“立方”、“REFORMER”、“DELOUL”、“行唄”品牌已成為出入口控制與管理行業主要品牌之一。公司具備多年出入口控制與管理軟硬件設計、研發以及生產專業經驗。截至招股說明書簽署日，公司已擁有 127項軟件著作權、99 項專利，其中發明專利

273、22項，均系與公司主營業務相關的知識產權儲備；2022 年，公司被認定為國家級專精特新“小巨人”企業；2020 年至 2022 年，公司連續被認定為國家規劃布局內重點軟件企業，進一步證明公司的技術研發與新興技術創新應用能力；公司已主持或參與了 5 項團體標準或地方標準制訂，軟件開發能力已通過 CMMI5 級評估認證，并相繼取得 ISO9001、ISO14001、ISO20000、ISO27001、ISO45001 等體系認證。公司已成為國內具有市場影響力和核心競爭力的智慧物聯綜合解決方案提供商。2、發行人的主要產品和服務、發行人的主要產品和服務 1-1-81 公司以提供出入口控制與管理產品和服

274、務為基礎，并形成了智慧停車系統、智慧門禁系統、安全應急系統以及停車運營服務四大業務板塊。（1）智慧停車系統）智慧停車系統 A、停車場庫智慧停車系統、停車場庫智慧停車系統 停車場庫智慧停車系統主要由停車收費系統與停車引導系統等組成，可為停車運營管理者提供停車資源管理、設備管理、人員管理、運營數據分析、停車效率分析、綜合數據查詢、財務管理、營銷管理等多場庫的業務功能管理服務，通過該系統可為停車場降低人工管理成本，改善服務，改善收益，提升停車管理效率和服務品質，增加增值服務收入，幫助用戶提高停車場智能化管理水平。I、停車收費系統 停車收費系統主要由遠程協助管理、視頻語音對講、自助繳費及無人值守平臺等

275、核心功能組成，主要解決停車場車輛進出場異常及杜絕人工收費漏洞，提高通行效率，降低人工管理成本，專注于“車輛進出”、“停車收費”兩大核心流程。系統通過在停車場出入口設置道閘識別一體機、無人值守機器人等設備，采用無崗亭、無值守、低人力的方式對停車場進行管理。系統以車牌為鑒定媒介輔以車輛特征識別技術，判斷車輛繳費狀態，對有牌車輛和無牌車輛可接受多種渠道繳費通行。公司停車收費系統部分核心產品具體介紹如下：產品名稱產品名稱 圖例圖例 產品功能描述產品功能描述 1-1-82 車牌識別道閘一體機 1、機芯控制系統：采用高速伺服機芯，0.6S 快速起落桿平穩運行，柔性快速啟動高速運行柔性緩停，S 型速度曲線無

276、級調速；2、車牌識別核心技術：基于高速運算的智能 ISP 圖像處理技術和業內領先的 OCR 文字識別技術，通過視頻流或拍照模式自動識別車輛號牌信息；同時支持識別各種車牌類型及車牌防偽識別；3、車牌識別核心算法：內置 AI 智能攝像機，采用深度學習技術，嵌入式識別及車牌遴選算法機制，通過視頻流持續識別，取像與識別一體化，投票遴選，過濾環境偶發異常；4、視頻車檢技術，可識別時速 0-40 公里的車輛，無需停車及預埋地感線圈。無人值守機器人 1、集攝像、顯示屏、自助繳費和語音視頻遠程協助等功能于一體；2、內置高清話質拾音器，專業 DSP 回音消除、降噪等語音處理技術，搭配高清語音智能芯片，智能語音播

277、報；3、配備遠距離智能掃描器，應用智能圖像識別技術，采用先進的光學設計，提供高性能、高可靠、低功耗的識讀產品；4、自主研發遠程呼叫協助管理系統，采用排隊策略處理機制，配置智能化芯片，助力管理服務，實現智能化人機交互；5、支持協助接受服務和主動介入式服務；實時動態電子支付二維碼，支持微信、支付寶多種線上掃碼付。II、停車引導系統 停車引導系統通過車位視頻檢測終端對每個車位進行檢測，實時發布余位信息，幫助用戶進場后快速到達空位，準備離場時快速找到車輛停放位置，解決停車場面積廣、結構復雜、車流量大、進出繁忙造成的車場混亂、車道擁堵、空氣污染、停車體驗不佳等問題，有效提高停車場吞吐量和車位利用率，為車

278、主提供舒適的停車體驗，從而吸引人流、匯聚人氣，給商業經營帶來價值。公司停車引導系統部分核心產品具體介紹如下：產品名稱產品名稱 圖例圖例 產品功能描述產品功能描述 車位相機 1、高分辨 ISP 圖像處理技術，內嵌自研車牌識別算法，普通藍黃牌、武警車牌、新能源車牌等業內各種車牌均可識別。2、車位視頻流實時智能處理，車位狀態信息準確度高；將車牌信息及車位圖像進行數據儲存并用于車位反尋。3、車位檢測、車牌識別、車位指示一體化，360 度大面積指示燈設計。結合寬電壓設計、管理 1-3 個車位，雙網口手拉手布線，有效節省資源，降低施工供電成本。1-1-83 引導屏 1、全高清智能屏；導示系統、商業運營、車

279、位引導三位一體，并結合多媒體廣告，提供視頻、圖文和聲音發布。2、AI 智能任意分屏，多樣布局，視頻廣告、圖片輪播、聲音文本等開放式內容發布配置，任意可視化編輯。B、城市級智慧停車系統、城市級智慧停車系統 公司致力于通過智慧停車系統的搭建，助力推進智慧城市、智慧停車建設，有效解決政府監管難、經營管理難、車主停車難等問題。報告期內，公司已形成以“立方車主服務平臺”、“立方停車運營管理平臺”和“立方停車監管平臺”為核心的城市級智慧停車系統，同時為客戶提供路側停車、停車場庫系統解決方案，提供“智能設備系統平臺+運營管理”全產業鏈的產品和服務，實現“城市級智慧停車”應用生態系統。1-1-84 I、立方車

280、主服務平臺 立方車主服務平臺一方面為車主提供快捷繳費功能，并為車主展現實時周邊停車信息，通過預約停車等方式切實解決車主停車難的問題；一方面為車主提供車牌認證功能，并實現停車場發票或卡券等電子化處理。主要功能主要功能 重要功能說明重要功能說明 停車繳費 1、車牌綁定及認證：綁定后車牌可進行查詢繳費、補繳欠費等操作；認證后車牌可查看所有信息，非認證車牌被隱私保護，隱藏敏感信息；2、停車繳費：查看當前停車記錄，并支持在線或線下多種繳費形式，繳費完成后可以查看繳費記錄；3、欠費補繳：查詢本帳戶欠費記錄，在線補繳并對未繳費用持續提醒。查找停車場 1、推薦停車場：車主授權當前位置信息，按照自身需求根據價格

281、、位置、剩余停車位等推薦周邊停車場，或根據目的地推薦附近車場；2、預約停車：針對停車位緊張的停車場，向車主提供預約車位服務，方便車主提前規劃出行路線及停車位置；1-1-85 3、車場導航：實時導航到指定停車場；4、反向尋車：查找最近一次停車所在停車場和車位號。增值服務 1、電子卡券：配合業主向車主發放電子卡券，卡券實時查看使用狀態與折扣信息，并可隨時使用與結算；2、電子發票：自助開具電子發票并可隨時查看保存；3、用戶積分：配合業主設置積分功能，車主可獲取相應積分并進行兌換。II、立方運營管理平臺 立方運營管理平臺是利用數據庫集群技術，對路內外停車場的進出、收費、余位等全維度數據進行采集與管理的

282、集中化管理平臺。立方運營管理平臺通過標準化業務流程，實現對人、財、物和城市停車運營的有效管理，幫助客戶降低成本，提高效率，改善運營收益，并可針對不同業務使用場景提供了多樣化功能和數據呈現方式。主要功能主要功能 重要功能說明重要功能說明 實時營收概況 統計各停車場實時營收數據，通過數據可視化形式突出展現當日營收與歷史營收趨勢對比；客戶可實時查看所有車輛收入金額，并通過查看每小時環比昨日收費金額情況等功能對所有停車場保持實時監控狀態。實時進出場概況 統計各停車場實時車流量數據，通過數據可視化形式突出展現當日車流量與歷史車流量趨勢分析，客戶可對靜態交通實現更好疏導，并支持列表實時滾動車輛進出記錄以監

283、管收費操作和車主停車合規性。路內收費分析 直觀展現所有路側停車場收費情況和收費員值班情況，幫助客戶更好監管收費員，提高整體收費率：以收費員維度，統計人員出勤率、在崗率、收費軌跡、出勤排名、收費排名等，并以電子地圖實時展現停車場收費率，多維度統計路內停車場相關數據，如收費總額、收費率、交易筆數、欠費筆數、拍攝車輛數、按時拍攝率、車場余位等重要數據。經營分析 從不同維度對經營數據進行統計分析：規定周期內累計營收總額、累計營收筆數、當日實時營收趨勢分析、高峰預測、按日或月營收數據分析、電子支付分析、長期臨停用戶分析、車場營收總額排行、實時收入等，為客戶在人員安排和運營方向等方面提供數據支持。停車場數

284、據分析 直觀展現客戶停車場拓展情況：以散點圖形式從區域維度進行停車場及車位數量分析；以環狀圖形式統計停車場車位占比；以進度條形式展現車位占用率排行及車流量排行；動態滾動實時車輛進出信息。車流量分析 通過對當日進出總量、車流量趨勢、按區域維度統計周轉率/占用率/車流量數據、臨停/長期車輛占比、本地/外地占比、油/電車占比、停車時長占比等分析，為客戶對停車收費價格調控以及停車場建設等決策提供數據基礎。遠程協助 云端開通無人值守遠程協助，服務內容包括車主呼叫中心雙向音視頻溝通；云端值守-接受問詢、故障處理等遠程視頻應答和云端實時糾牌相關內容；實時幫助車主解決現場問題，提高車主滿意度，督促系統優化進程

285、。運維監控 服務器集群運行指標監控，包括 CPU/內存/網絡流量等數據的實時監控，保證服務器集群的穩定、安全、高效的工作。數據庫集群運行指標監控，包括使用率/緩存/存儲等實時監控，保證數據庫集群的穩定、安全、高效的工作。III、立方停車監管平臺 立方停車城市監管平臺通過全城停車數據精準采集實現全城路側停車位和停車場庫數據接入覆蓋，協助政府部門建立停車基礎信息數據庫，提高停車監管水平，盤活停車資源，建立大數據研判及決策模型。立方停車監管平臺為交通監管部門提供靜態1-1-86 交通有效管控手段，為公安部門提供公共安全服務，為城市規劃部門提供決策分析服務。主要功能主要功能 重要功能說明重要功能說明

286、場庫自助備案 協助監管部門面向停車場業主提供自助式申請備案服務。監管部門收到備案、變更、關閉申請后，安排工作人員審核是否滿足運營條件，出具審批意見，完成整個工作流程。待審核通過后，停車場業主可登陸備案系統，提交開業備案信息、停車場信息變更、關閉運營等業務。停車場監控 通過全城停車場實時監控，實時全方位多維度展示全城停車靜態與動態數據，為城市停車位的建設、取消、調整、優化等涉及公眾服務的研判分析提供強力數據支撐。同時，監管部門可通過各區域、各時段停車流量、停車時長分析，引導車輛合理有序停放。公共安全監管 融合動態與靜態交通平臺，利用全城車輛實時出入數據，結合云計算，實現全城車輛監管無死角無盲區，

287、實現對重點車輛的全方位布控與追蹤功能。數據研判分析 通過對各維度數據（如費率調控、城市與車場規劃研判、執法重點區域分析、停車分布分析以及 OD 分析等）收集、整合、計算，為監管部門決策分析提供數據支持，進而分析現狀及預測未來交通發展。城市級引導 建立城市靜態交通三級誘導系統，利用大屏發布、出行地圖發布、城市服務 APP發布、微信公眾號等信息化渠道，實現全維度的停車指數與停車信息發布。IV、路側智慧停車系統 1-1-87 路側智慧停車系統包括地磁、低位視頻和高位視頻等不同的系統方案，具體如下：方案名稱方案名稱 方案描述方案描述 地磁系統方案 每個車位安裝地磁檢測器，采用公司自研算法準確判斷車位占

288、用狀況，并實時傳輸至平臺。車輛進入后，現場管理人員根據平臺推送的信息到達指定車位，拍照識別，上傳車牌，打印收費小票。車主離場時，可掃描收費小票上二維碼繳費或通過移動客戶端自助繳費，并獲取電子發票。低位視頻系統方案 在路側每個車位斜后方安裝低位視頻檢測終端，車輛進出時，設備通過智能圖像識別算法捕捉車位占用狀態，識別車牌，實時上傳至平臺，完全取代傳統停車方1-1-88 案現場人工拍照識別。車主離場時，可使用移動客戶端自助繳費，并獲取電子發票，從而實現路側停車收費無人值守。高位視頻系統方案 該方案采用集圖像采集、車輛檢測、車牌識別功能于一體的視頻檢測終端，采用高位安裝方式，每組視頻相機同時完成 8

289、車位的停車過程管理。完全取代傳統停車方案中現場人工拍照識別，具有較高技術先進性。車輛進出時，設備通過智能圍像識別算法捕捉車位占用狀態，識別車牌，實時上傳至平臺。車主出場時，可使用移動客戶自助繳費，并獲取電子發票，從而實現路側停車收費無人值守。無線地磁檢測器是由公司自主設計研發制造的一種基于磁場變化檢測、雷達探測技術并結合公司自研算法開發的車位狀態檢測設備。無線地磁檢測器作為路側停車系統中核心的車輛感知設備，可全天 24 小時不間斷工作，精確檢測車位內車輛進出、實時返回監測數據至云端管理系統，設備投入使用后完全取代傳統“人盯車”模式，停車數據真實可追溯，停車收費率大幅提高。產品名稱產品名稱 圖例

290、圖例 產品功能描述產品功能描述 二代多技術無線電磁檢測器 設備內含多種車輛檢測模式，包含地球磁場變化檢測模塊，微波雷達檢測模塊等，安裝在車位內可精準判斷車輛進出行為。針對海外停車市場需求，采用新型車輛感知技術，引用紅外、激光等檢測裝置，優化地磁檢測算法，提高設備檢測精準率。產品通過國際電波認證，設備貼地式路表面安裝，保證抗壓能力突出。具有低功耗、廣覆蓋、多連接、低成本、高準確率等特點。高位相機是由公司自主設計研發制造的一種基于相機識別技術、視頻流處理技術并結合公司自研算法開發的車輛檢測設備。高位相機作為路側停車場景中新型先進設備，實時采集停車圖片、自動識別車牌號，給每次停車提供完整的證據鏈。其

291、不僅能解決傳統地磁系統方案的證據鏈不足問題，還可實現 24 小時全天收費，提高營收；并且大幅減少人工成本，提高停車運營利潤率。產品名稱產品名稱 圖例圖例 產品功能描述產品功能描述 高位相機 設備內置云臺，可遠程調控相機角度、焦距，解決高空設備施工難題；設備使用低照度相機，實現夜間檢測功能，有效解決城市光污染問題，提高車主停車體驗；設備自研算法針對優化停車數據進出監測、停車記錄匹配等難題，增加訂單準確率，從而提高收費率。（2）智慧門禁系統）智慧門禁系統 1-1-89 公司的智慧門禁系統擁有 20 年品牌歷史。隨著行業與技術持續發展，包括 AI 識別技術、大數據、視頻傳輸以及移動互聯網等應用陸續普

292、及，智慧門禁系統已從傳統物理設施升級為服務各類人員通行權限管控場景的智能系統。智慧門禁系統以人員通行業務數據為核心，以立方人員綜治管理平臺為引擎，輔助移動互聯網應用，支持多種代表成員身份的媒介（如智能卡、二維碼、指紋記錄、人臉識別、虹膜技術等），拓展多樣化系統功能，向客戶提供包括智能門禁、電梯控制、訪客管理、會議管理、消費管理、水電控計費、巡更巡檢以及安保監控等人員管理一體化解決方案。立方人員綜治管理平臺作為智能一卡通平臺，經過多年業務積累、產品技術及解決方案迭代，已形成一系列的標準平臺應用集，是一個基于權限管控的操作系統。立方人員綜治管理平臺通過多維度多品種的端側設備介入，在收集終端數據的基

293、礎上對底層各類事件進行歸并、關聯和融合處理，將獲取的態勢感知結果以業務模塊為單元，為各類業務場景提供對應的系統支撐。立方人員綜治管理平臺可應用在智慧園區及樓宇、智慧社區、智慧醫院、智慧校園等場景，提供基于“人行”的全方位場景化綜合治理管理控制服務。立方人員綜治管理平臺的核心系統如下表所示：核心系統核心系統 功能介紹功能介紹 人事系統 根據現場需求，自定義人員信息的屬性，包括用戶名、證件號、手機號、部門、員工號、學歷、職位、職稱、資質、性別等；自定義部門屬性，部門架構、部門層級可配置，適配企業園區、社區、醫院、學校等任意場景；可配合組織機構實現任意人群分組，自定義管理角色名稱和屬性；實現人員、設

294、備、系統功能多維度網格化管理。同時支持與各1-1-90 OA、HIS 等系統實現人事數據同步。門禁系統 基于各類型智能終端設備的信息采集，通過智能識別運算，實現對“人行”有效控制。門禁系統可支持人臉、指紋、藍牙、二維碼以及卡片等多樣通行介質，支持豐富的通道管制模式，并可與測溫設備或監控設備結合，實現無感測溫、通道抓拍、事件預警等功能。訪客管理 在人行入口處設置人行通道，訪客來訪通過自助登記或前臺登記處進行身份登記，根據管理需求登記隨身攜帶物品等信息，經被訪者同意后自動發放臨時憑證獲得通行的權限。系統具有多方式邀約、多方式登記、多方式審核、多方式通行等特點，可實現訪客路徑管控、通行權限聯動下發及

295、清場、訪客數據分析等功能。梯控系統 通過部署電梯管理設備，對電梯使用權限及可用樓層進行管控。用戶只能到達權限所在樓層及公共樓層，進一步提升安全管理水平。同時，在傳統的電梯控制系統基礎上增加人臉識別應用和語音梯控，滿足用戶對智能乘梯、非接觸乘梯的需求?？记谙到y 考勤數據自動上傳與分析，支持復用門禁、消費等其他設備數據；支持設置上班、下班設備；支持多類型考勤方式，支持多人同框識別，支持外勤簽到，支持實時查詢個人考勤情況，支持補卡、請假申請等，滿足客戶考勤需求。AI人臉巡更 在管控區域周邊及主干道部署 Al 半球機，通過后臺配置巡更人員和路線，巡更人員到達部署點位后無需刷卡、掃碼等傳統方式即可完成巡

296、更，有效杜絕傳統巡更代班代打卡現象；巡更情況實時上傳，系統自動統計分析巡更記錄，管理端、移動端都可實時查看園區巡更情況。24 小時異常監控 具備子視頻監控、刷卡拍照、人像核對等功能，實時圖文監控門狀態及各類刷卡、警報等事件，全面掌控門禁系統工作狀態，并可推送至手機APP 的安全中心，安防無死角，減輕安防人員監管壓力。A、智慧園區及樓宇解決方案 傳統園區樓宇對人工管理依賴性強，不僅造成較高的管理成本，同時也具有管理難度大、效率低等問題。公司的智慧園區及樓宇解決方案利用人臉識別、大數據分析等技術，基于人員通行、訪客管控、智能考勤、實現人員預警、智能決策、一體化管理以及智能應用等功能，幫助管理者提升

297、園區及樓宇的管理效率。智慧園區及樓宇解決方案智慧園區及樓宇解決方案 部分特色功能介紹（除部分特色功能介紹（除通用功能通用功能外）外）1-1-91 會議系統 會議室預約、會議召集、會議通知、會議簽到、會議報表、會后保潔的全鏈路管理，讓會議變得更加高效。資產管理 從資產盤點維修保養、領用購置等維度對資產相關數據進行采集、統計、分析，幫助客戶掌握企業資產分布情況，加強資產管理，提高資產利用率。同時，對場內所有設備的運行數據進行實時監控，幫助客戶掌控設備運行情況，維護設備的正常運行。區域監控 ReID 算法繪制視覺圍欄，無權限人員進入區域即報警；并支持黑名單、白名單、離職人員、陌生人、VIP 人員、自

298、定義人員布控，時刻關注重點人員；同時，內置頭肩檢測算法，當區域內人數超過閾值即報警；具備視頻監控、刷卡拍照以及人像核對等功能，實時圖文監控門狀態及各類刷卡、警報等事件，全面掌控門禁系統工作狀態，并可推送至手機APP 安全中心，減輕安防人員監管壓力。智慧安防 充分利用“人防、物防和技防”等多手段，打造園區的綜合安保體系，有效解決陌生人進出管控區域、風險預警消息滯后等安全問題，通過視頻監控、安防設備布防、智能分析、周界安全、電子巡更、AI 人臉識別、陌生人布控等系統實現園區防控圈的打造，使園區安防更智慧。B、智慧社區解決方案 傳統社區管理基本依賴于物業安保人員，管理成本高，管理難度大、效率低。公司

299、智慧社區解決方案基于人員通行、訪客管控、梯控管理、安防監控一體化管理以及智能應用等功能，幫助管理者提升社區安全指數，打造智慧平安社區。智慧社區解決方案智慧社區解決方案 部分特色功能介紹（除部分特色功能介紹（除通用功能通用功能外）外）隔離監控 通過在隔離房門部署智能門磁設備，智能門磁實時將房門狀態上傳至系統平臺，并對非允許開門動作進行報警。1-1-92 跨鏡追蹤 跨鏡頭、跨場景下的人員識別與追蹤技術，可通過已部署的端側設備捕獲目標人員照片或記錄，還原人員通行軌跡，追溯或預判目標人物時空范圍等。電動車防盜 在電動車上部署 RFID 射頻卡，在進出小區時，可向用戶實時推送消息，并聯動監控抓拍照片存檔

300、。支持用戶個人開啟電動車 RFID 卡與用戶卡與人臉雙重驗證功能，保障用戶財產安全。C、智慧醫院解決方案 立方智慧醫院解決方案，旨在改善患者的就診住院體驗，優化醫護人員的工作環境，提高醫院的服務質量，實現醫院場景下的后勤、管理、服務、護理業務的深度融合，高效協作，有效降低了醫護工作人員的工作負擔，為醫療行業實現安全智慧升級。智慧醫院解決方案智慧醫院解決方案 部分特色功能介紹（除部分特色功能介紹（除通用功能通用功能外）外）水控系統 支持免費用水量額度設置，精準補貼困難病人；具備完善的數據報表，包含消費記錄、用水情況，詳細報表，支持導出、打印，一人一卡，精確管控個人賬戶?？梢晫χv系統 可實現遠程視

301、訊、雙向通話功能，醫院來訪家屬在醫院任意一處可視對講設備，連線至護士站，護士審批通過便可遠程控制相應門禁放行。同時適用于手術室與護士站之間、病房與護士站之間，以及其他需要視頻監護及探視的場所之間的可視對講、求助呼叫、通知廣播等。智慧防控中心 通過安防設備布防、智能分析、可視化監控、周界電子巡更、AI 人臉識別、黑白名單及陌生人布控等系統為醫院編織全方位的防控感知網，充分結合“人防+物防+技防”等多種防控手段，有效解決陌生人進出管控，實現風險預警主動、綜合管控實時、應急處理及時，使醫院安防更智慧，創新醫院綜合的安保防控模式，切實維護醫院的穩定和治安秩序。D、智慧校園解決方案 立方智慧校園解決方案

302、，從校園安防、管理、教學、服務四個維度出發，助力校1-1-93 園實現安全智慧升級。智慧校園解決方案智慧校園解決方案 部分部分特色功能介紹（除核心系統外）特色功能介紹（除核心系統外）入學智能審查 基于人臉識別算法，人證對比技術，雙目活體檢測技術，與學信網信息同步，自動比對審核，智能審查在校新生身份。迎新離校智能審核 與教務、財務、宿管、后勤、圖書管理等校園系統打通，自動判斷學生入校離校涉及手續有無辦妥，入校離校手續辦理完成后，可聯動門禁系統、財務系統、學信網、校園一卡通、出入通行、場地使用等權限。水電控管理 定時水電控管理、違規電器監控、支持設置免費用水用電額度，豐富完善的數據報表。無感智慧通

303、行 校區合法人員刷臉無感通行，無需安防人員控制，系統自動放行。同時，校園通道管制時段，可聯動考勤訪客系統聯合管控。入住歸寢管理分析 新生入住可自動捆綁人臉信息，使宿舍管理實現無感通行及考勤，支持實時統計各樓棟的床位入住情況，且與門禁系統聯動，晚歸、未歸、歸寢異常人員分析后推送至管理員。同時對宿舍歸寢數據自動統計分析，生成宿舍考勤、班級考勤報表，為學校評優評先提供數據支持。課程與教室管理 支持查看班級課表、任課教師、考勤統計、班級值日人員、班級人數及相關通知；針對教室采用多系統多設備聯動，可在班牌上查看教室內上課畫面，實現電子可視化巡課；老師調換教室自動關聯校園 APP 發布變動通知；針對考場具

304、備自動排考、考生缺考情況統計、在線發布學生成績排名等功能。各類智慧門禁系統均需配備嵌入式硬件產品，主要包括門禁控制器、讀卡器、智能門鎖、通道閘機以及智慧交互設備等。部分硬件產品介紹如下：產品名稱產品名稱 圖例圖例 產品描述產品描述 門禁控制器 門禁控制器系智慧門禁系統的控制中樞，控制智慧門禁系統各類設備使其正常工作，各類數據接收設備收到數據后向門禁控制器輸出，由門禁控制器判斷權限作出響應并進行反饋。公司的門禁控制器可進行時段管理、卡片管理、路報管理、多卡認證、數據同步等功能。1-1-94 智能人臉機 智能人臉機主要應用于人行通道或室內場景。用戶通過人臉識別的方式進行身份認證與放行。智能人臉機支

305、持人臉、二維碼、刷卡、密碼、APP、可視對講等多重組合認證方式，并加入測溫、口罩檢測功能，可同步對通行人員進行即時測溫與識別，并對異常情況進行報警。讀卡器 讀卡器系一種人員身份信息感知設備，主要應用于智慧門禁系統的信息感知采集端，通過各種形式如密碼、卡片、指紋、人臉等將信息輸入讀卡器，讀卡器接收數據后向門禁控制系統傳輸并進行識別。公司的讀卡器通訊過程均采用 3DES 加密通訊，并可根據客戶需求進行個性化定制。自助機 訪客在自助機上刷身份證，攝像頭采集訪客照片，通過人證對比核實訪客身份后，填寫必要個人信息和拜訪信息后，自助訪客機結合即時語音呼叫，自動生成語音提示，通過語音電話或 APP 通知被訪

306、人確認，并自動發放相應的通行憑證，實現全程無人值守，并可同時支持充值繳費等功能。智慧屏 包含智能電子班牌、智能會議屏、信息引導發布屏等智能化信息化交互設備，除顯示基本信息外，還具有人員簽到、考勤管理、門禁管理等功能。（3）安全應急系統）安全應急系統 A、安全防范硬件產品 公司安全防范產品主要應用于政府、軍隊、監獄、學校、景區等各領域出入口控制與管理，以升降柱系列產品為主。一方面，升降柱高強度的防撞性能有效阻止非法車輛的闖入，保護內部區域的安全性，提供高安防等級防護解決方案；另一方面，升降柱間距保障行人無障礙通行，實現了道閘等產品無法滿足的人車分流與抗撞功能。升降柱系列產品按產品類型區分，主要包

307、括自動升降柱系列、半自動升降柱系列和手動升降柱系列等，具體如下：類別類別 產品圖例產品圖例 具體說明具體說明 自動升降柱系列 自動升降柱以空氣或液壓油為驅動介質，具有運行速度快，運行平穩、維護簡便、驅動力大以及安全可靠等特點。自動升降柱通常被安裝在機動車通行出入口及管制點，以遙控或其他控制系統發送指令，使氣動升降柱自動收回至地面以下，實現對授權車輛的無阻礙放行。1-1-95 半自動升降柱系列 半自動升降柱上升過程通過內置的助力系統驅動，下降時依靠人力完成。半自動升降柱通常適用于安全性較高，但使用頻率不高的管制通道?；诂F場條件及成本因素考慮，半自動升降柱通常用于配合相同外形的氣動升降柱或液壓升

308、降柱使用，避免了復雜的強弱電施工并可降低項目成本。手動降柱系列 手動式升降柱包括移動式、提拉式、翻倒式以及固定式等；根據使用方法或場景不同進行區分。B、安全應急平臺 公司憑借多年專業行業經驗，構建了針對安全生產、防災減災、城市安全，應急救援以及綜合支撐等全場景智慧賦能的安全應急平臺，由以物理安防設備研發、生產與銷售為主的被動安防策略升級為以安全應急系統解決方案輸出為主的主動安防策略；由專注于特定區域的物理性防御衍生為對非特定區域的突發性事件、自然災害事件以及重大安全事件的全面應急預案管理。公司安全應急平臺主要面向政府客戶和應急領域客戶。公司基于國家相關部委下發的建設指南，結合政府部門的實際使用

309、需求，融合物聯網、大數據、人工智能、知識圖譜以及地理信息等現代信息技術，構建兼容可靠的平臺設計框架。公司安全應急平臺的體系設計框架如下圖所示：公司積極探索應急管理、工業安全、消防安全、公共安全等各項業務，目前已針對各應用場景形成智慧應急平臺、應急指揮綜合業務系統、智慧化工園區平臺、智慧1-1-96 交通監管平臺、智慧漁政平臺、安全生產綜合監管系統、消防實戰指揮平臺、森林防火專項系統、防汛防臺專項系統、公共衛生應急指揮系統以及應急演練系統等安全應急平臺產品，并在部分專項中具備自研算法，增加產品核心競爭力。2022 年度，公司安全應急平臺產品取得突破，實現銷售收入 377.45 萬元。（4）停車運

310、）停車運營服務營服務 公司依托 AIoT 設備、大數據以及移動互聯網等技術的成熟運用，通過提供“智能設備SAAS 云平臺云服務”一站式的智慧停車解決方案，為停車場客戶提供全方位停車運營服務，實現無人值守、線上繳費、遠程管理、云平臺運營分析、24 小時服務在線、車位運營等核心功能，同時提供車位預約、車位閑時共享、廣告招商、充電停車等增值服務，以高效運營模式賦能商業價值，給停車場帶來增量收益。公司停車運營服務主要基于三大模塊輸出具體服務內容：前端智能采集：停車場出入口配置無人值守停車場智能硬件設備。配置齊全的車牌識別設備、云對講設備及全景監控設備等。后端實時聯動：前端設備實時聯網，云停車 SaaS

311、 系統實時同步數據，隨時隨地掌握停車場經營動態。云端值守中心：支持遠程呼叫客服中心，實現遠程控制及應急情況響應，保障現場車輛通行。此外，云停車 SaaS 系統還提供優惠卡券、車位預約、閑時包月等互聯網服務模塊，為停車場提供增值運營收益。（5）各類業務經典案例）各類業務經典案例 截至本招股說明書簽署日，公司不同業務類型不同場景部分經典案例如下：案例案例 名稱名稱 經典案例圖示經典案例圖示 提供產品或服務提供產品或服務 1-1-97 中國共產黨歷史展覽館 智慧停車系統 智慧門禁系統 安全應急系統 青島國信金融中心 智慧停車系統 智慧門禁系統 安全應急系統 北京冬奧村 智慧停車系統 智慧門禁系統 北

312、京冬奧會首鋼滑雪大跳臺 智慧停車系統 嘉里中心系列 左一上海嘉里中心；右上沈陽嘉里中心；右下杭州嘉里中心；智慧停車系統 智慧門禁系統 安全應急系統 1-1-98 貴陽智慧停車公共信息服務平臺 智慧停車系統 北京大興國際機場 智慧停車系統 成都環球中心 智慧停車系統 華潤萬象城系列 左上沈陽華潤萬象城；左下江蘇南通華潤萬象城；中上無錫華潤萬象城；中下柳州華潤萬象城；右上蕭山萬象匯；右下成都華潤萬象城。智慧停車系統 恒隆系列 左上沈陽市府恒隆廣場；左下昆明恒隆廣場；中上上海港匯恒??；中下武漢恒隆廣場；右上天津恒隆廣場；右下濟南恒隆廣場。智慧停車系統 1-1-99 寶龍系列 左上漳州藍田寶龍廣場；左

313、中泉州寶龍廣場；左下青山湖寶龍廣場；中上煙臺寶龍廣場；中下左大江東寶龍廣場；中下右鹽城寶龍廣場；右上宿遷寶龍廣場；右中諸暨寶龍廣場；右下青島即墨寶龍廣場。智慧停車系統 新浪總部 智慧門禁系統 網易總部 智慧門禁系統 北京市委 安全應急系統 1-1-100 浙江省政府 安全應急系統 杭州西湖風景區 安全應急系統 3、發行人主營業務收入構成、發行人主營業務收入構成 報告期內，公司主營業務收入按照產品或服務類別劃分如下：單位：萬元、%項目項目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額

314、 占比占比 智慧停車系統 9,216.25 53.00 26,937.41 59.56 24,981.33 54.71 23,929.04 56.72 智慧門禁系統 5,364.72 30.85 13,548.60 29.96 15,627.16 34.22 13,635.08 32.32 安全應急系統 607.88 3.50 1,119.52 2.48 1,926.86 4.22 2,434.26 5.77 停車運營服務 2,199.34 12.65 3,623.57 8.01 3,125.41 6.84 2,189.29 5.19 主營業主營業務收入務收入合計合計 17,388.19 10

315、0.00 45,229.10 100.00 45,660.76 100.00 42,187.67 100.00（二）發行人的主要經營模式（二）發行人的主要經營模式 1、盈利盈利模式模式 報告期內，公司盈利主要來源于出入口控制與管理相關產品與服務的銷售與運營所獲取的相應利潤?；诔鋈肟诳刂婆c管理行業特性，公司日常通過招投標或商務洽談形式進行項目承攬以獲取業務機會，并在確定業務合作關系后向客戶提供符合客戶1-1-101 要求的出入口控制與管理的產品與服務。公司不斷提高產品性能與服務能力，在出入口控制與管理領域拓展自身業務規模，持續提升公司的盈利能力。2、采購模式、采購模式 公司主要原材料為電子類材

316、料、成品外購類組件以及五金類組件等。其中，電子類材料包括芯片、電子元器件等，主要系標準原材料，公司通常保有一定量庫存；成品外購類組件以及五金類組件包括視頻車位檢測器、鈑金箱體等配件，主要系供應商根據公司需求定制。供應鏈中心根據公司各事業部在產品設計研發過程中確定的原材料進行采購。報告期內，公司制定了采購管理制度 采購付款管理制度 進貨檢驗制度等與采購相關的管理制度。同時，為確保采購事務的順利進行，公司專門設立供應鏈中心負責相關采購工作，保證適質、適時、適價地完成供應設計、研發、生產、銷售所需的物資采購。公司采用“定期采購”結合“定量采購”的采購模式。其中，定期采購指公司按照所制定的生產計劃量定

317、期進行采購的行為；定量采購指公司通過制定安全庫存，當庫存量預警時，及時進行補庫采購的行為。3、研發模式、研發模式 公司十分重視技術創新，下設智慧停車事業部、門禁通道事業部、安全應急事業部以及運營服務事業部負責產品與服務的技術研發工作。各事業部聚焦于各自細分領域，負責各業務模塊的技術研發工作，同時，各事業部內部均成立開發部、技術部以及產品部等多個細分部門，通過協同合作共同推進公司技術研發創新工作。公司已制定研究與開發管理制度 產品開發控制程序 知識產權及成果管理1-1-102 制度以及研發技術保密制度等制度，并明確詳細研發流程，具體如下：公司研發分為軟件類研發與硬件類研發，具體如下：（1）軟件類

318、研發包括立項、需求分析、概要設計、開發與測試計劃、軟件詳細設計、代碼編寫、單元調試、集成調試、軟件修訂以及評審發布等流程。軟件類研發主要系指獨立性軟件研發，獨立性軟件廣泛用于公司的智慧停車系統、智慧門禁系統以及停車運營服務相關業務。（2）硬件類研發包含硬件產品設計與 PCB 研發，PCB 研發可進一步分為 PCB 設計規劃和嵌入式軟件研發。硬件產品設計包括立項、產品外形規劃、三維建模、詳細繪圖、輸出文件、結構打樣等流程，主要系對產品的外觀、材質以及規格進行設計研發，并明確各類組件的供應鏈體系。PCB 研發包括立項、需求分析、概要設計與規劃、規劃印制電路板、元件布局或1-1-103 布線、PCB

319、 打樣等流程，主要系對硬件產品的 PCB 電路板進行定制化研發；嵌入式軟件研發包括代碼詳細設計、源代碼編寫、代碼調試、生成文件、軟硬件聯調、PCB 調整、BUG修復等流程，主要系對硬件產品內置的嵌入式軟件進行研發。各模塊完成各自流程后，通過整體軟硬件微調、BUG 修復、PCB 調整、結構調整、小批量生產等流程最終確定硬件類產品的固定生產標準、規格以及供應鏈體系，并將資料傳輸至供應鏈中心以備后續批量生產。公司根據行業發展方向、新興技術應用以及客戶整體需求在后續研發過程中持續對公司現有的軟硬件產品進行迭代升級，并逐步開發具備行業前瞻性的創新產品，以確保公司產品與服務能夠滿足行業發展與客戶項目的需要

320、。公司通常于各年度年初確定當年研發項目計劃與內容。公司研發項目主要根據行業發展情況、新興技術創新應用情況、客戶需求情況以及公司整體戰略規劃，并結合調研與討論，形成立項相關文件后，最終經內部審核確定。項目開發過程中，公司各事業部實際承擔研發工作，在執行過程中對研發投入、研發進度以項目為單元進行管理。研發項目達到預期目標后，公司各事業部及時按照規定進行項目評審與驗收。4、生產模式生產模式 公司供應鏈中心負責公司各類業務所需硬件產品組裝生產與嵌入式軟件燒錄工作，公司具體生產模式如下圖所示：1-1-104 （1）前置采購環節：公司供應鏈中心根據各事業部研發形成的技術標準與質量規范確定硬件產品的生產標準

321、與規范。在獲得商務訂單后，供應鏈中心制定供應鏈計劃，包括生產計劃、原材料采購計劃、外協 SMT 加工計劃等。（2）生產組裝環節：公司完成原材料采購與外協 SMT 加工入庫后，由公司供應鏈中心進行整體調配并進行組裝生產。生產環節包括 PCB 生產與整體組裝兩道工序：PCB 生產主要包括定制模塊分立焊接、嵌入式軟件燒錄、半成品測試、IPQC 制程檢驗以及半成品入庫等流程，完成生產后的 PCB 電路板將做為半成品入庫并在后續整體組裝工序中與其他原材料一并進行組裝；整體組裝主要包括成品組裝、成品老化、成品1-1-105 測試、產品包裝、FQC 入庫以及產品入庫等流程，公司硬件類產品在完成組裝后均需通過

322、老化、檢驗以及測試等環節方可作為成品入庫。（3）外協加工模式：報告期內，公司將部分非核心工藝環節采用外協加工生產模式，公司外協加工具體情況如下表所示：外協加工工藝外協加工工藝 工藝描述工藝描述 涉及主要產品類型涉及主要產品類型 采用外協加工原因采用外協加工原因 全自動 SMT貼片加工 全自動批量進行電子電路表面技術加工，包括將各種電容、電阻、芯片等在印制電路板上進行焊接組裝 硬件設備 公司尚不具備全自動 SMT貼片設備 排線加工 批量處理排線內芯、端口、長度定制化 硬件設備 公司暫不具備相關設備 噴漆加工 根據公司提供的外殼組件，按照公司要求進行噴漆 硬件設備 公司暫不具備相關設備 絲網印刷

323、用絲網作為版基，并通過感光制版方法，制成帶有圖文的絲網印版并進行印刷 公司 LOGO、信息板 公司暫不具備相關設備 組裝外協 根據公司提供的組裝流程進行批量組裝外協工藝 部分標準化原材料或硬件設備 公司暫不具備相關設備；部分客戶需求迫切，短期需完成供貨 外協加工模式下，主要原材料由公司進行采購或完成組裝后出庫提供給外協廠商，外協廠商在完成外協加工工序后將產成品交付給公司入庫，公司完成后續生產組裝、老化檢測等流程后對外銷售。外協廠商針對提供的外協加工服務向公司收取加工服務費用。5、銷售模式銷售模式 報告期內，公司采取直銷為主、經銷為輔的銷售模式。報告期內，公司主營業務收入按銷售模式劃分情況如下：

324、單位：萬元、%類別類別/項項目目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 收入金收入金額額 占比占比 收入金收入金額額 占比占比 收入金收入金額額 占比占比 收入金收入金額額 占比占比 直銷 17,072.77 98.19 44,000.50 97.28 44,527.52 97.52 41,440.13 98.23 經銷 315.43 1.81 1,228.59 2.72 1,133.24 2.48 747.54 1.77 合計合計 17,388.19 100.00 45,229.10 100.00 45,660.76 100.00 42,1

325、87.67 100.00 報告期內，公司各期經銷商合計收入占比均未超過當期營業收入的 5.00%，整體占比較低。（1）直銷模式 直銷模式下，公司通過招投標或商務洽談形式與客戶進行合作。其中，招投標形式系指公司自主參與客戶招標項目并中標獲得出入口控制與管理項目；商務洽談形式1-1-106 系指公司與客戶通過商務洽談方式確定業務合作關系，由公司向客戶銷售出入口控制與管理產品與服務。截至本招股說明書簽署日，公司已設立 5 家一級子公司，9 家二級子公司，22 家分公司，銷售及售后服務網點已覆蓋全國各重點城市。公司主要通過區域性銷售及售后服務網點實現業務承攬，由公司商務銷售中心提供業務支持，公司各事業

326、部提供技術支持，形成了垂直架構的營銷體系。（2）經銷模式 經銷模式下，公司主要通過與客戶簽訂經銷代理協議，讓客戶成為公司經銷商。公司與客戶簽訂的經銷代理協議均明確具體經銷時限、經銷區域以及經銷政策。公司經銷商在成功承攬出入口控制與管理相關業務或項目后，將與公司另行簽訂采購合同，針對已承攬業務或項目向公司針對性的采購相關產品和服務。公司與經銷商前期簽訂的經銷代理協議并不對具體產品或服務的采購作出約定。除代理協議外，公司與經銷商之間的業務合同均系產品與服務買斷合同，公司不存在經銷商無法將產品銷售后可退換給公司的情形。（3）運營管理模式 停車運營服務商業模式具體如下：A、服務模式 公司與停車場客戶簽

327、訂服務協議，公司提供停車場無人值守系統硬件、軟件平臺以及云端托管等一攬子服務，收入主要來源于固定服務費收入。該模式下，停車場客戶無需一次性投入，只需每月支付服務費，停車費收入全部歸屬于客戶。B、承包運營模式 公司與停車場客戶簽訂運營管理協議，獲得停車場一定期限經營權，公司提供停1-1-107 車場無人值守改造，車場巡邏、收費等日常運營服務，收入主要來源于浮動停車費收入。該模式下，停車場客戶僅負責停車場基礎設施維護及其他關系協調，停車費、廣告費及其他合作收入全部歸屬公司。C、BOT模式 BOT（Build-Operate-Transfer）即“建設-運營-移交”模式。報告期內，公司與建寧縣住房和

328、城鄉建設局簽訂建寧縣智慧停車經營合同，該項目以 BOT 方式經營，公司通過全資子公司建寧立方負責項目建設與運營管理。該項目特許經營權約定周期為 10 年，自 2020 年 12 月 15 日至 2030 年 12 月 14 日，到期后，公司將項目下的所有資產無償移交給建寧縣住房和城鄉建設局或建寧縣政府指定的其他機構。項目運營期內，公司獨立進行經營管理，通過收取停車費等相關費用獲得收入。D、停車券模式 2022 年度，公司與部分前期已建立服務模式業務關系或已完成產品銷售的停車場進行合作，通過向停車場預購停車券，并于用戶后續在該停車場有停車繳費需求時向用戶銷售停車券模式開展線上運營服務。報告期末，

329、公司有停車券合作的停車場數量為 107 個。其中，41 個停車場系公司現行服務模式合作的停車場，其余停車場系公司有前期設備銷售合作記錄的停車場。公司通過停車券模式一方面滿足停車用戶需求，另一方面也幫助合作停車場提升停車運營效率，同時也進一步豐富了停車運營服務的商業模式。2022 年度，停車券模式銷售收入為 238.04萬元，占 2022 年度停車運營服務銷售收入比例為 6.57%，占比較低。6、影響經營模式的關鍵因素及未來變化情況、影響經營模式的關鍵因素及未來變化情況（1）影響經營模式的關鍵因素 公司具有完整的業務經營流程，目前經營模式與公司所處的行業特點、公司技術1-1-108 水平、客戶個

330、性化需求相適應。影響公司經營模式的關鍵因素主要有行業發展趨勢、行業競爭狀況、城市發展情況、客戶需求變化、技術研發實力、公司發展戰略、公司服務能力以及內部運營管理水平等。（2）目前經營模式及影響因素在未來的變化趨勢 公司現有經營模式已經歷行業與市場檢驗，并獲得了客戶廣泛認可。報告期內，公司的經營模式及關鍵影響因素并未發生重大變化，預計未來短期內亦不會產生重大改變。在可預見的未來期間內，公司所屬行業作為國家政策支持行業，將繼續獲得政策鼓勵與產業環境支持。公司將在現有模式基礎上，加強研發投入與技術創新，不斷根據行業變化和客戶需求提高自身的銷售與服務能力。（三三）發行人自設立以來主營業務發行人自設立以

331、來主營業務主要產品和主要經營模式的演變情況主要產品和主要經營模式的演變情況 公司自 2000 年設立以來，一直專注于出入口控制與管理行業相關產品與服務的研發、生產與銷售，公司的主營業務未發生重大變化。設立之初，公司以“人行”管控為業務突破口，以各類型讀卡器為主要產品面向政府機關、企事業單位進行銷售。隨著城鎮化發展，智慧城市理念不斷深化、城市汽車保有量持續提升，公司逐步推出智慧停車系統與智慧門禁系統業務。早期智慧停車系統與智慧門禁系統偏重于對硬件類產品的設計、研發與銷售。隨著互聯網行業興起與電子支付普及，“SaaS 云平臺”、獨立式軟件與嵌入式軟件產品市場需求與占比持續提升，公司依靠智慧物聯綜合

332、解決方案輸出的業務模式持續提升市場份額。2013 年之前，公司銷售模式為經銷為主、直銷為輔，通過經銷商進行業務拓展與產品銷售。2013 年起，公司陸續在各地設立分公司，并逐步通過各地分公司進行業務承攬，并逐步轉變為直銷為主、經銷為輔的銷售模式。2014 年，公司完成杭州鼎隆的收購，將以安防升降柱為主的安全應急系統加入到公司主營業務范圍，進一步豐富了公司在出入口控制與管理行業的業務內容。2016年，公司在智慧停車系統業務規模穩步提升的基礎上，開始涉足停車運營服務市場，開展停車運營服務業務。至此，公司確立了以提供出入口控制與管理系統綜合解決方案為核心，以智慧停車系統、智慧門禁系統、安全應急系統以及

333、停車運營服務為四大業務板塊的主營業務模式，公司的主營業務未發生重大變化。（四）主要產品和服務的流程圖（四）主要產品和服務的流程圖 1-1-109 1、研發與生產流程圖、研發與生產流程圖 公司軟硬件設計研發與硬件類產品生產工藝整體流程圖如下：2、公司業務流程圖、公司業務流程圖 公司智慧停車系統、智慧門禁系統以及安全應急系統的業務執行流程圖如下：公司停車運營服務流程圖如下：（五）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力（五）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力 1、主要污染物及處理措施、主要污染物及處理措施（1）廢水：主要為員工生活污水，生活污水經三級化糞池處理，再通過市政污水管網統一集中處理。（2）廢氣：主要為焊錫煙塵廢氣。焊錫煙塵通過排煙系統經過濾凈化網處理后高空排放。（3）固體廢物：主要包括一般工業固廢、危險廢物、職工生活垃圾。一般工業固體廢物包括包裝廢棄