《第一新聲：2023年央國企信創應用與實踐研究報告（50頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《第一新聲：2023年央國企信創應用與實踐研究報告（50頁）.pdf（50頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、2023年央國企信創應用與實踐研究報告研究范疇及目的1999年科索沃戰爭爆發，中國駐南聯盟大使館遭遇轟炸，時任科技部部長徐冠華指出“中國信息產業缺芯少魂”，其中“芯”指芯片、“魂”指操作系統，“缺芯少魂”成為中國信息產業數十年的痛處，也開啟了中國信創產業的萌芽期。信創，即信息技術應用創新產業，主要包括基礎設施、基礎軟件、應用軟件和信息安全等四大領域，是基于改變中國信息產業“缺芯少魂”現狀、建立中國自主完整信息產業鏈、提升國內信息產業競爭力、保障國家信息安全的戰略考慮，逐漸發展演變出的創新產業。目前，信創產業已經從“試點實踐期”進入到“規?；茝V期”的關鍵階段，與此同時，隨著“數字中國”建設規劃

2、的推進，信創產業需求正在全面打開，市場訂單成幾何 級數增長。未來幾年將是“大信創”發展的關鍵時期，行業發展空間廣闊。作為國民經濟的重要支撐、各行各業的中堅力量，央國企一直是信創產業的主力軍，也必然會率先垂范成為推動國內信創進程的先鋒力量。央國企信創有其自身的復雜性和特殊性，為了更好地了解央國企信創應用現狀、行業痛點、發展趨勢，為央國企信創建設提供參考，推動央國企信創發展進程，第一新聲研究院發布2023年央國企信創應用與實踐研究報告。本報告聚焦央國企信創應用實踐，綜合分析央國企信創建設必要性、發展階段及發展程度、央國企信創建設核心環節與市場競爭格局，圍繞信創基礎設施、基礎軟件、應用軟件、信息安全

3、四個環節，分析央國企信創發展痛點、央國企信創采購因素、各環節產品應用成熟度曲線及競爭力象限，通過深入研究分析央國企信創路徑、能力模型、應用及優秀服務商，以期達到以下目的：研究梳理央國企信創實踐發展階段、現狀和應用實踐；重點分析央國企信創各環節的痛點、采購因素、成熟度曲線及競爭力象限；深入調研央國企信創廠商，挖掘行業中產品成熟、口碑良好、具有標桿案例效應的優秀服務商和標桿案例。2目錄 CONTENTS01010202040403030505央國企信創建設研究背景 央國企信創范圍：46萬家國企、131家央企四大驅動因素：產業發展、經濟建設、國家安全、自主創新政策全方位支持，推動央國企信創發展不同梯

4、隊挑戰不同，不同領域應用程度不一基礎設施是央國企預算占比最高的領域2023年信創產業市場規模預計為18710.59億元產業格局：“三大四小集團”系統布局，“細分領域玩家”百花齊放基礎設施四大核心領域痛點分析基礎軟件三大核心領域痛點分析應用軟件核心領域痛點分析信息安全重點領域痛點分析央國企信創建設痛點分析央國企信創產業鏈采購因素及廠商競爭力分析央國企信創產業鏈采購因素及廠商競爭力分析基礎設施：甲方采購因素、產品應用成熟度曲線、信創云產品競爭力象限基礎軟件：甲方采購因素、產品應用成熟度曲線、數據庫產品競爭力象限應用軟件：甲方采購因素、產品應用成熟度曲線、協同辦公產品競爭力象限信息安全：甲方采購因素

5、、產品應用成熟度曲線、網絡安全產品競爭力象限優秀服務商案例央國企信創建設核心目標及實施戰略央國企信創架構建設框架央國企信創建設四個重點工作央國企信創建設替換策略央國企信創能力評估方法央國企信創產品采購評估央國企信創建設實施流程步驟央國企信創實踐建議Authing標桿案例：某國有證券資管公司原圈科技標桿案例：華潤置地0606專家觀點專家觀點 南大通用標桿案例：中石化藍凌標桿案例：中國長城央國企信創建設研究背景央國企信創建設研究背景 Step 032023年中國現有央國企統計Step 032023年國資委下98家央企行業分布數據來源：國務院國有資產監督管理委員會，第一新聲研究院1912109987

6、76632能源電力運輸物流煤炭 礦冶 黃金鋼鐵 機械 設備信息技術投資 服務石油 化工建筑 工程航天 軍工農業 醫療 鹽業旅游汽車央國企信創范圍：46萬家國企、131家央企根據國務院國有資產監督管理委員會數據，2022年國有企業營業總收入825967.4億元，占全國GDP的68%。作為中國經濟的重要組成部分，央國企在國家經濟建設和社會發展中具有不可替代的重要作用。國企指國資委或地方國資委代表國家出資、控股或實際控制的企業。其中，央企是比較特殊的大型國企，主要由國務院國資委和銀保監會等部門直接管轄。目前，中國共有國企46萬家、央企131家。在131家央企中，26家是由財政部履行出資人職責的金融類

7、企業，98家為國務院國資委履行出資人職責的實業類企業。數據來源：國務院國有資產監督管理委員會，第一新聲研究院5四大驅動因素：產業發展、經濟建設、國家安全、自主創新驅動央國企信創發展的核心因素有四方面。第一，產業發展：中興/華為被美國制裁等事件發生，一些關鍵環節產品“美國不讓賣”，讓中國再次意識到由于產業鏈的不完整，導致關鍵環節被“卡脖子”的產業風險，在國際上的產業競爭優勢不足、甚至出現直接掐斷優勢的現象；第二，經濟建設：目前“數字經濟”在中國經濟發展中占據了重要的地位，未來推進我國經濟社會數字化轉型、實現高水平科技自立自強是大勢所趨。只有推動和發展信創產業，才能真正擺脫海外廠商在“數字經濟”底

8、層軟硬件關鍵領域的制約，從內到外實現“數字中國”自主建設與獨立發展；第三，國家安全：伊朗核電站遭受病毒攻擊、“棱鏡門”、華為被制裁、“實體清單”等事件的出現，提醒我們在一些關鍵環節的產品上要做好“企業不要買”的準備。關鍵信息基礎設施的自主可控和創新發展，不僅事關產品應用和產業發展，更是事關國家網絡安全、信息安全、數據安全的國之大事；第四，自主創新：我國信創建設具有場景更復雜、用戶量更大的特點，信創產品需結合中國國情及具體應用場景，進行產品解決方案創新。來源：第一新聲研究院主要現狀驅動因素多個事件表明，信創產業發展是事關國家網絡安全、信息安全、數據安全的國之大事國家安全產業鏈不完整，導致關鍵環節

9、被“卡脖子”，產業競爭優勢不足、甚至出現直接掐斷優勢的現象產業發展驅動因素自主創新經濟建設主要現狀場景復雜、用戶量大等因素下的產品解決方案創新在原有技術基礎上的研發路徑創新信創產業，事關“數字經濟”、“數字中國”的自主建設和獨立發展央國企信創建設研究背景 6來源：國務院，銀保監會，交通運輸部等官網，第一新聲研究院整理政策全方位支持，推動央國企信創發展政策是驅動信創產業發展的最核心因素之一，近幾年各部門更是不斷出臺相關政策，從宏觀、微觀及行業領域出發，促進和規范央國企信創發展。宏觀層面：中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要中，提出把科技自立自強作為國家發展的戰

10、略支撐；微觀層面：信息安全技術關鍵信息基礎設施安全保護要求指出，關鍵信息基礎設施安全保護應在網絡安全等級保護制度基礎上，實行重點保護，并遵循三項基本原則；行業領域層面：關于規范金融業開源技術應用與發展的意見中，鼓勵金融機構將開源技術應用作為提高核心技術自主可控能力的重要手段，關于科技創新驅動加快建設交通強國的意見提出，到2035年，我國交通運輸基礎研究和原始創新能力要得到全面加強，關鍵核心技術自主可控。央國企信創相關政策（部分）時間發布文件信創相關內容2021年3月中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作

11、為國家發展的戰略支撐2021年12月“十四五”數字經濟發展規劃支持有條件的中大型企業打造一體化數字平臺，全面整合企業內部信息系統，強化全流程數據貫通加快全價值鏈業務協同2022年6月關于加強數字政府建設的指導意見加快數字政府建設領域關鍵核心技術攻關，強化安全可靠技術和產品應用，切實提高自主可控水平2022年9月關于健全社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術攻關新型舉國體制的意見瞄準事關我國產業、經濟和國家安全的若干重點領域及重大任務，明確主攻方向和核心技術突破口，重點研發具有先發優勢的關鍵技術和引領未來發展的基礎前沿技術2023年2月數字中國建設整體布局規劃到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通

12、、協調有力的一體化推進格局2022年11月信息安全技術關鍵信息基礎設施安全保護要求關鍵信息基礎設施安全保護應在網絡安全等級保護制度基礎上，實行重點保護，并遵循以關鍵業務為核心的整體防控、以風險管理為導向的動態防護、以信息共享為基礎的協同聯防的關鍵信息基礎設施安全保護三項基本原則2021年10月關于規范金融業開源技術應用與發展的意見鼓勵金融機構將開源技術應用作為提高核心技術自主可控能力的重要手段；探索自主開源生態，重點在操作系統、數據庫、中間件等基礎軟件領域和云計算、大數據、人工智能、區塊鏈等新興技術領域加快生態建設2021年8月關于科技創新驅動加快建設交通強國的意見到2035年，我國交通運輸基

13、礎研究和原始創新能力要得到全面加強，關鍵核心技術自主可控央國企信創建設研究背景 7Step 03央國企信創發展階段及各階段挑戰來源：調研訪談，第一新聲研究院不同梯隊挑戰不同，不同領域應用程度不一根據第一新聲調研，央國企信創發展可分為三個梯隊。第一梯隊：集中在金融、電信、電力行業。比如，金融信創經過三期試點，開始步入信創深化期；第二梯隊：集中在交通、石油、航天航空、教育、醫療行業，該梯隊在2023年前后陸續進入試點建設期；第三梯隊：集中在汽車、物流等N個行業，該梯隊企業的信創建設剛開始起步試點。不同信創發展階段，面臨的挑戰也不盡相同。根據第一新聲調研，試點期主要挑戰：央國企對國產替代產品安全性和

14、可靠性的擔心，如金融、電信等行業的信息化系統是支撐業務的主要平臺，7x24連續運行的要求下，一個小時的停頓，就會造成幾十億甚至上百億的損失；推廣期主要挑戰：央國企信創實施人員能力不足，信創產品性能相對較弱；深化期主要挑戰：核心環節技術壁壘較高，如民航空中交通管制類軟件ATC、空中流量管理類軟件ATFM等。另外，現階段，在信創建設的過程中，不同領域應用程度也不一致。央國企信創建設研究背景 8來源：第一新聲研究院信創建設包含基礎設施、基礎軟件、應用軟件以及信息安全四大核心領域?；A設施包括芯片、存儲、服務器、云計算等；基礎軟件包括操作系統、數據庫、中間件等；應用軟件包括基礎辦公軟件、企業管理軟件等

15、；信息安全包括安全軟件、安全硬件、安全服務等。根據第一新聲調研，基礎設施領域：是央國企預算占比最高、資金投入最多的環節；基礎軟件領域：決定央國企采購基礎設施是否可用，主要解決關鍵技術架構適配和應用支撐問題，決定國產化替代整體可控和高效；應用軟件領域：目前國內大部分通用應用軟件廠商可實現信創替代，工業軟件領域仍需攻關，行業特色軟件還待突破；信息安全領域：貫穿信創建設全流程，關系央國企信創整體安全可控，是央國企實現安全可控信創建設的重要環節?；A設施是央國企預算占比最高的領域來源：第一新聲研究院央國企信創建設研究背景 910225.6912291.7314283.2818710.5924848.1

16、133777.0205000100001500020000250003000035000400002020202120222023E2024E2025E市場規模（億元）2020-2025年信創市場規模數據來源：信通院、Gartner、IDC、公開數據、企業問卷、調研訪談等，第一新聲研究院年復合增長率26.99%2022年信創四大領域規模占比情況數據來源:工信部、國家統計局、安信證券、企業問卷、調研訪談等，第一新聲研究院信息安全1.89%1.89%應用軟件37.08%37.08%基礎設施54.54%54.54%基礎軟件6.49%6.49%2023年信創產業市場規模預計為18710.59億元根據第

17、一新聲調研分析，2023 年信創產業市場規模預計為18710.59億元，到2025 年為33777.02億元，2020-2025年復合增長率達到 26.99%。2022年信創市場規模中，基礎設施的市場規模占比54.54%，應用軟件的市場規模占比37.08%，基礎軟件的市場規模占比6.49%，信息安全的市場規模占比1.89%。央國企信創建設研究背景 10“三大四小集團”系統布局三大中國電子信創產業國家隊，在信創產業鏈布局較早，通過投資、控股等方式，逐漸形成完善的信創產業鏈條中國電科華為華為通過“生態聯盟、開源社區”等方式，構建信創產業鏈四小航天系航天系、中科系、浪潮、紫光等各方力量也在信創產業鏈

18、中占據了自己的部分市場份額中科系浪潮股份紫光集團Step 03“細分領域玩家”百花齊放三大運營商互聯網廠商互聯網大廠信創建設特點：技術集群路線。以阿里為例，其龍蜥社區、AliSQL數據庫社區是國內最大的操作系統和數據庫開源社區。2022年阿里首顆針對云場景研發的CPU“倚天710”已大規模應用。數據庫：南大通用中間件：東方通協同辦公：泛微、致遠互聯、藍凌.中國電信、中國聯通、中國移動三大運營商信創建設特點：信創云優勢明顯，黨政機關更偏向采購運營商云，以天翼云為例，已服務2000家央國企上云，2022年營收達579億。來源：公開資料，調研訪談，第一新聲研究院產業格局：“三大四小集團”系統布局，“

19、細分領域玩家”百花齊放信創產業的發展離不開產業鏈中廠商的支持，特別是產業集團、細分行業龍頭的全面賦能。從基礎設施到基礎軟件、應用軟件，信創產業鏈上下游的玩家，呈現出百花齊放的態勢，形成了“三大四小集團、細分領域玩家”產業格局?！叭蟆保褐钢袊娮?、中國電科和華為，根據第一新聲調研，以“三大”為代表的行業巨頭已經基本形成較為完整的信創生態，中國信創產業也趨向集團化；“四小”：指航天系、中科系、浪潮股份及紫光集團，“四小”從信創局部市場切入，目前也在各領域形成競爭優勢；此外，中國移動、中國電信、中國聯通三大運營商及阿里、騰訊等互聯網廠商均加入信創市場的角逐，同時在各細分領域，頭部廠商也在不斷蓄力，

20、如數據庫領域南大通用、中間件領域東方通、協同辦公領域泛微、致遠互聯、藍凌等。細分領域競爭者央國企信創建設研究背景 112015年-至今2015年-至今1913年-1964年軍團CBG關基行業客戶區域政企客戶區域中小客戶政企CBG渠道CBG對應資源：規劃、設計、產品、方案、交付、服務Step 03奇安信信創推廣模式來源：公開資料，調研訪談，第一新聲研究院信創軍團模式華為、中國電子、中國電科信創戰略布局“三大”布局特點：全棧自主、生態完善、軍團模式根據第一新聲調研，以華為、中國電子、中國電科為代表的“三大”信創巨頭在信創建設與推廣策略上有以下戰略布局：（1）構建信創核心產品體系：華為、中國電子及中

21、國電科都已構建各自信創核心產品體系，比如華為的六大數字技術產品體系、中國電子的“PKS”體系、中國電科的“WE”信創體系；（2）搭建生態合作伙伴：生態合作是推動信創產業協同發展的關鍵，如華為主要從技術和商業兩個角度搭建生態，技術角度一般是SPDT(超級產品開發團隊)為主決定如何搭建生態或誰能進入生態；商業利益角度，按照“總集模式”，集成其他廠商，共同服務客戶；（3）全棧自主研發的安全體系：在產品與生態的背后，三大集團在數據安全、云安全、邊界安全、終端安全等領域都進行了自主研發，并應用和貫穿于從底層到應用層的所有信創產品；（4）信創軍團模式：信創軍團是信創廠商重要推廣策略，指成立專門團隊對信創整

22、體產品和服務實行統一規劃協調，華為是最先成立信創軍團的企業，中國電子和奇安信也在近年大力打造“軍團”模式。央國企信創建設研究背景 122015年-至今2015年-至今“四小”信創領域戰略布局“四小”戰略布局領域該領域布局優勢航天系信創業務主要集中在數據庫、工業軟件及密碼產品三方面數據庫神通數據庫：核心產品包括神通關系型數據庫、神通KStore海量數據管理系統、神通商業智能套件等，擁有全部核心源代碼自主知識產權工業軟件AVIDM：產品先進性可對標國際一流廠商，用于國家新一代戰略導彈、運載火箭、北斗導航、載人航天及探月工程等重大裝備型號的研制協同管理密碼產品擁有商密網云數據中心，可提供計算、存儲、

23、網絡、移動應用軟件等綜合性私有云服務中科系構建以芯片、操作系統及整機制造為主的信創體系芯片龍芯中科和海光信息：形成兩條獨立自主發展路線。龍芯基于MIPS架構，海光基于X86架構，由AMD授權操作系統中科方德：擁有成熟完善的服務器操作系統、桌面操作系統產品線整機制造中科曙光致力于突破基于國產處理器的高端計算機整機核心關鍵技術，國產高端計算生態日益完善浪潮股份信創業務優勢主要為服務器及數據庫領域服務器據IDC2022年中國服務器市場跟蹤報告顯示，2022年中國服務器市場規模為273.4億美元，浪潮以28.1%的市場份額位列第一數據庫目前浪潮股份已在數據庫領域掌握了從核心部件到存儲系統再到場景的全棧

24、核心技術紫光集團在芯片及云計算領域擁有優勢芯片擁有交通卡芯片、LOT芯片、SIM卡芯片、手機芯片等眾多芯片門類，集成電路相關專利突破8000+云計算覆蓋“云-網-算-存-端”的業務能力，可提供端到端產品、服務及解決方案來源：公開資料，第一新聲研究院“四小”布局特點：局部切入、集團賦能、揚長避短以航天系、中科系、浪潮股份及紫光集團為代表的“四小”集團，主要從信創局部市場切入，在不同領域形成自有的獨特競爭優勢。航天系：主要集中在數據庫、工業軟件及密碼產品三大方面，其中工業軟件是航天系的重要優勢，比如AVIDM，其產品先進性可對標國際一流廠商，被應用于戰略導彈、北斗導航、載人航天及探月工程等重大裝備

25、型號的研制協同管理；中科系：構建以芯片、操作系統、整機制造為主的信創體系，中科系目前在芯片等多個領域形成了產業鏈優勢，比如中科曙光，是國內能完成“芯-端-云”全產業鏈布局的頭部企業之一；浪潮股份：主要優勢在于服務器和數據庫，目前浪潮股份已在數據庫領域掌握了從核心部件到存儲系統再到場景的全棧核心技術；紫光集團：主要優勢集中在芯片和云計算領域，旗下核心企業新華三，在“云-網-算-存-端”全產業鏈進行了深度布局，在國內具備領先的市場優勢和地位。央國企信創建設研究背景 13央國企信創建設痛點分析央國企信創建設痛點分析央國企信創基礎設施環節各領域核心痛點環節 核心領域痛點重點介紹基礎設施芯片關鍵原材料不

26、足光刻膠和硅片是芯片生產領域上游關鍵原材料，目前，全球光刻膠市場90%以上的份額被日本壟斷，全球半導體硅片90%市場份額被日本信越、日本三菱、環球晶圓、德國Siltronic以及韓國SK五家公司霸占關鍵設備制約半導體芯片制造過程中，光刻是最復雜工藝，光刻工藝的費用約占芯片制造成本的1/3左右，光刻工藝所需的光刻機是最貴的半導體設備。目前，光刻機市場被荷蘭公司ASML壟斷，市場份額達85%存儲上游存儲芯片依賴采購存儲芯片是存儲行業上游關鍵環節，中國是全球最大的存儲芯片采購國，2022年采購全球存儲芯片35%的份額，同年中國的存儲芯片占全球存儲芯片總產量不足5%高端固態硬盤研發技術制約高端固態硬盤

27、最關鍵的閃存顆粒芯片，是晶圓經過光刻、封裝、測試后的產品，光刻領域，高端EUV光刻機，完全由ASML壟斷，高端固態硬盤也長期被美國的英特爾、美光，韓國的三星、海力士壟斷服務器技術路線制約我國服務器廠商海光、兆芯采用X86路線，華為、飛騰主要采用ARM路線，目前，X86和ARM都難以獲得最新技術授權，我國服務器需要走自研路線。以華為為例，其在服務器領域的發展從最早的X86和ARM路線并行，到ARM路線單線作戰再到全力打造基于鯤鵬芯片研發的泰山TaiShan服務器運維難度大服務器內部元件包含處理器、主板、內存、驅動、網卡等，由于技術制約，當服務器電子元器件出現故障時，運維難度較大，如鯤鵬、海光服務

28、器無法得到國外關鍵部件廠商的技術支持信創云適配難度大信創云適配難主要在于部分云廠商開放性不足，云上部署難度較大。根據第一新聲調研，目前阿里云架構、接口只開放給合作廠商，其他廠商需通過技術文檔進行適配多云管理難度大政府、大型企業中，多形態云基礎設施逐漸鋪開，云計算走向混合化架構發展之路，在混合架構下實現對跨廠商多云管理和統一監控成為發展重點基礎設施領域核心環節市場份額及代表企業來源：公開資料，調研訪談，第一新聲研究院芯片半導體市場份額情況：CPU、EUV光刻機等細分市場，海外廠商占比超90%部分國外代表企業：Intel、Micron、ASML、Qualcomm、Broadcom、Texas In

29、struments、NVIDIA部分國內代表企業：華為海思、飛騰、龍芯中科、中科曙光、申威科技、上海兆芯等存儲市場份額情況：海外廠商占比超95%部分國外代表企業：Micron、Symantec、Dell EMC、IBM、HPE、HDS、CommVault部分國內代表企業：兆易創新、長鑫存儲、長江存儲等基礎設施四大核心領域痛點分析基礎設施是信創的技術底座，包含國產芯片、存儲、服務器、云等核心領域，不同領域面臨的痛點各有差異。芯片領域主要痛點：（1）關鍵原材料不足；（2）關鍵設備制約。存儲領域主要痛點：（1）上游存儲芯片依賴采購；（2）高端固態硬盤研發面臨技術制約。服務器領域主要痛點：（1）研發技

30、術路線制約；（2）運維難度大。信創云領域主要痛點：（1）適配難度大；（2）多云管理難度大。15央國企信創建設痛點分析央國企信創基礎軟件環節各領域核心痛點環節核心領域痛點重點介紹基礎軟件操作系統生態建設難度大操作系統主要包含服務器操作系統、桌面操作系統、手機端操作系統。服務器操作系統基于Linux構建，與國際同步，生態建設相對完善。桌面操作系統“Windows+OS X”市場份額占比90%以上，閉源的Windows平臺擁有較高的技術生態壁壘，生態建設難度大。手機端鴻蒙OS系統缺乏獨立的生態鏈，需要兼容安卓應用程序才能正常運行技術路線不統一國產操作系統針對不同芯片架構形成十多種技術路線，軟硬件適配

31、采購難度較大數據庫數據遷移難度大根據第一新聲調研，目前海外數據庫廠商在中國整體市場份額占比約50%，金融行業，海外廠商占據了核心事務型數據庫90%以上市場份額，僅Oracle一家就近60%。在原有技術棧高度依賴的情況下，國產替代遷移過程中面臨兼容性、數據安全、停機時間、數據校驗和性能保證等挑戰資源彈性不足數據庫按架構可分為單機架構、分布式架構和存算一體架構，三種架構均面臨資源彈性的挑戰，即硬件資源在業務高峰時成為瓶頸，但在業務低谷時候又出現浪費中間件市場由外國企業主導IBM 和 Oracle目前已經在中國形成規模且穩定的客戶群體，兩大國外企業占據中國中間件領域超50%市場份額云原生環境下產品需

32、迭代優化中間件作為系統軟件與應用軟件之間的橋梁，在云原生化轉型的大趨勢下，傳統中間件無法滿足云化架構的需求，需要進行自身產品形態與架構邏輯的更迭，逐步向云中間件、容器中間件、微服務架構平臺等云基礎設施進行轉變操作系統市場份額情況：海外廠商占比超95%部分國外代表企業：Windows、Mac OS、Linux、Chrome OS部分國內代表企業：麒麟軟件、統信軟件、普華軟件等基礎軟件領域核心環節市場份額及代表企業數據庫市場份額情況：金融等行業，事務型關系數據庫海外廠商占比超90%部分國外代表企業：Oracle、IBM、Microsoft部分國內代表企業：達夢數據庫、人大金倉、南大通用、神舟通用等

33、中間件市場份額情況：IBM和Oracle占比超50%，五大國產廠商占比15%部分國外代表企業：IBM、Oracle、BEA部分國內代表企業：東方通、普元信息、寶蘭德、中創中間件、金蝶天燕等基礎軟件三大核心領域痛點分析基礎軟件是信創產業的重要支撐，是信創產業發展的“靈魂”?；A軟件包含操作系統、數據庫、中間件等核心領域。不同領域面臨的核心痛點各有差異。操作系統領域主要痛點：（1）生態建設難度大；（2）技術路線不統一。數據庫領域主要痛點：（1）數據遷移難度較大；（2）數據庫資源彈性不足。中間件環節主要痛點：（1）中間件市場目前依然主要由外國企業主導；（2）云原生環境下中間件產品需進行迭代優化。來源

34、：公開資料，調研訪談，第一新聲研究院16央國企信創建設痛點分析35央國企信創應用軟件環節部分關鍵核心痛點應用軟件核心領域產品痛點及具體描述通用軟件OA供應商同質化：如公文業務場景，至少牽涉到34家同質化供應商，增加采購困擾；央國企需求差異化、個性化：目前大中型企業的OA軟件訂單中，80%要求個性化開發定制CRM業務場景復雜：CRM服務商需支持企業從營銷、銷售到服務的全流程自動化業務場景建設；適配兼容難度大：大多數CRM廠商并非信創產物，在信創建設中需進行數據庫、操作系統等的適配行業軟件EDA/CAD創建時間短、產品競爭力不足、國外巨頭壟斷：EDA市場被Synopsys、Cadence、Siem

35、ens EDA三家國際巨頭所壟斷；CAD被法國達索、德國西門子、美國PTC以及美國Autodesk壟斷，占據90%以上市場份額ATC（空中交通管制）技術壁壘高，參與者少：民航空中交通管制類行業特色軟件具有較高的技術壁壘，其還需符合國家有關標準和規章并進行多重測試、驗證、鑒定。目前，ATC軟件國外參與者包括法國泰雷茲、西班牙英德拉等，占中國超50%市場份額，國內參與者主要是萊斯信息、成都空管公司等來源：公開資料，調研訪談，第一新聲研究院應用軟件核心領域痛點分析信創國產應用軟件是指由國內企業或個人開發、自主可控、具有國產替代能力的應用軟件。信創應用軟件主要分為通用軟件和行業軟件兩大領域。通用軟件以

36、辦公軟件和企業管理軟件為主，行業軟件以工業軟件和行業特色軟件為主，不同領域面臨的核心痛點各有差異。通用軟件領域：（1）以OA為代表的辦公軟件，主要痛點是供應商同質化以及央國企需求的差異化和個性化；（2）以CRM為代表的企業管理軟件，主要痛點是業務場景復雜及廠商適配兼容難度大。行業軟件領域：（1）以EDA/CAD為代表的工業軟件主要痛點為創建時間短、產品競爭力不足、國外巨頭壟斷；（2）以空中交通管制軟件ATC為代表的行業特色應用軟件領域，主要痛點為關鍵技術壁壘較高，中國企業參與者較少。17央國企信創建設痛點分析信息安全重點領域痛點分析信息安全是央國企信創建設不可缺少的保障部分，信息安全主要通過網

37、絡技術、密碼技術等對搭建在計算機系統上的軟硬件、系統數據及相關業務進行保護。根據第一新聲調研，目前信創安全建設核心痛點主要集中在三個方面。（1）信創環境下，開源安全及安全漏洞問題更加嚴峻，尤其在高危開源軟件漏洞方面；（2）目前，信創安全建設過程中外掛式安全依然普遍，且安全建設未能與信創建設相融合；（3）信創安全建設過程中異構統一管理難度較大，主要集中在終端異構統一管理以及異構云安全建設方面。央國企信創信息安全環節核心痛點環節痛點重點介紹信息安全信創環境下，開源安全及安全漏洞問題更加嚴峻根據第一新聲調研，信創環境下，高危開源軟件漏洞是信息安全建設最大的痛點。目前國內企業軟件項目100%使用了開源

38、軟件，超8成軟件項目存在已知高危開源軟件漏洞外掛式安全普遍，與信創重構脫節目前信創安全普遍與信創重構脫節，根據第一新聲調研，目前信創安全建設沒有前期規劃部署，需要后期根據需求進行適配，很難從內生性內部環節流程上保障安全；另外，目前的信創安全是在原有防護基礎上做修補，未能真正與信創建設相融合異構統一管理難度大如在終端安全建設和云安全建設領域都存在異構統一管理問題。終端異構統一管理主要是終端產品、平臺的業務統一訪問，以瀏覽器為例，異構平臺業務訪問要求使用瀏覽器在Wintel終端與信創終端訪問業務應用時，獲得一致的訪問體驗，獲得業務系統文件上傳下載安全掃描能力，避免惡意代碼在業務內網擴散傳播；在云異

39、構管理方面，目前，云計算正在走向跨平臺、跨技術的異構云架構，異構云安全建設對安全運營、安全能力、架構兼容提出全新要求來源：公開資料，調研訪談，第一新聲研究院18央國企信創產業鏈采購因素及廠商競爭力分析央國企信創產業鏈采購因素及廠商競爭力分析2023年中國基礎設施產品應用成熟度曲線基礎設施采購關鍵因素TOP5基礎設施甲方采購因素及產品應用成熟度曲線根據第一新聲問卷和訪談調研顯示，目前基礎設施采購的TOP5關鍵因素分別是：信創適配兼容性、產品性能、行業應用案例、性價比、實施交付能力。52.63%的企業表示，第一考慮因素是信創適配兼容性。31.58%的企業表示，產品性能是采購過程中考慮的關鍵因素。此

40、外，26.32%企業選擇行業應用案例、21.05%企業選擇性價比、15.79%企業選擇實施交付能力?；A設施領域，處于起步期的產品分別是DRAM、NAND、FPGA等。DRAM領域的海外廠商三星、美光、SK海力士壟斷近 95%的市場份額，國產DRAM代表廠商長鑫存儲，在2019年成功研發國內首顆8GB DDR4芯片；處在發展期的產品分別是ASIC、容器云、GPU、混合云、CPU、私有云、桌面云等。截至目前，國產CPU已經占據了約25%左右的服務器市場份額；處在成熟期的產品分別是虛擬化、服務器、PC等。信創PC是信創產業的關鍵基礎硬件產品，預計2023年出貨量達480萬臺。15.79%21.05

41、%26.32%31.58%52.63%實施交付能力性價比行業應用案例產品性能信創適配兼容性國內應用時間：2年2-5年5-10年10年來源：第一新聲研究院起步期發展期成熟期應用規模CPUGPUFPGAASICDRAMNAND桌面云容器云混合云私有云虛擬化服務器PC數據來源：調研訪談，第一新聲研究院20央國企信創產業鏈采購因素及廠商競爭力分析信創云信創云產品競爭力象限第一新聲研究院對信創云領域廠商進行了大量調研工作，通過調研問卷、專家訪談、記者采訪等多種方式展開深度調研，同時邀請央國企甲方CXO高管、產業專家、一線投資機構合伙人進行綜合評估與推薦，最終于11月15日評選出23家代表廠商入選2023

42、年中國信創云產品競爭力象限。領導者象限：天翼云、華為云、移動云、聯通云；挑戰者象限：阿里云、騰訊云、浪潮云、信服云、青云QingCloud、電子云；利基者象限：平安云、博云、云宏、威訊云、噢易云、騫云科技、靈雀云；高成長者象限：京東云、電科云、太極云、易捷行云、曙光云、同方有云。來源：第一新聲研究院2023年中國信創云產品競爭力象限21央國企信創產業鏈采購因素及廠商競爭力分析2023年中國基礎軟件產品應用成熟度曲線基礎軟件采購關鍵因素TOP5基礎軟件甲方采購因素及產品應用成熟度曲線根據第一新聲調研，目前基礎軟件采購的核心關鍵因素TOP 5分別是：實施交付能力、信創適配兼容性、產品性能、廠商知名

43、度及口碑、定制開發。其中，42.11%的企業表示，第一因素是實施交付能力。36.84%的企業表示，信創適配兼容性是采購關鍵因素之一。此外，31.58%的企業選擇產品性能、21.05%的企業選擇廠商知名度及口碑、15.79%的企業選擇定制開發能力?；A軟件領域，處于起步期的產品分別是NewSQL數據庫、手機操作系統、云中間件等。NewSQL生于云時代，在可擴展性上具有優勢，但現階段，大多NewSQL只適用特定場景，距離普及仍需要一段時間；處于發展期的產品分別是桌面操作系統、服務器操作系統、SQL數據庫、嵌入式操作系統等。其中國產服務器操作系統領域，銀河麒麟、中標麒麟、統信UOS等均處在高速發展期

44、；處于成熟期的產品分別是集成中間件和基礎中間件，國內基礎中間件領域，頭部企業東方通，市場份額占比近30%。15.79%21.05%31.58%36.84%42.11%定制開發廠商知名度及口碑產品性能信創適配兼容性實施交付能力國內應用時間：2年2-5年5-10年10年來源：第一新聲研究院起步期發展期成熟期應用規模NewSQL數據庫手機操作系統云中間件桌面操作系統服務器操作系統嵌入式操作系統集成中間件SQL數據庫基礎中間件數據來源：調研訪談，第一新聲研究院22央國企信創產業鏈采購因素及廠商競爭力分析數據庫數據庫產品競爭力象限第一新聲研究院對數據庫領域廠商進行了大量調研工作，通過調研問卷、專家訪談、

45、記者采訪等多種方式展開深度調研，同時邀請央國企甲方CXO高管、產業專家、一線投資機構合伙人進行綜合評估與推薦，最終于11月15日評選出26家代表廠商入選2023年中國信創數據庫產品競爭力象限。領導者象限：達夢數據庫、人大金倉、南大通用、華為云GaussDB、騰訊云TDSQL、神舟通用、OceanBase、阿里云PolarDB；挑戰者象限：優炫軟件、九章云極、星環科技、天云數據、海量數據庫、巨杉數據庫、萬里數據庫、亞信科技AntDB數據庫；利基者象限：創鄰科技、濤思數據、拓數派、矩陣起源、智臾科技；高成長者象限：柏睿數據、偶數科技、云和恩墨、愛可生、飛輪科技。來源：第一新聲研究院2023年中國信

46、創數據庫產品競爭力象限23央國企信創產業鏈采購因素及廠商競爭力分析2023年中國應用軟件產品應用成熟度曲線應用軟件采購關鍵因素TOP5應用軟件甲方采購因素及產品應用成熟度曲線根據第一新聲調研，目前應用軟件采購的TOP5關鍵因素分別是：信創適配兼容性、產品性能、行業應用案例、數據安全能力、運維及售后服務能力。其中，41.18%的企業表示，第一考慮因素是信創適配兼容性。35.29%的企業表示，產品性能是采購考慮的關鍵因素之一。31.58%的企業表示，行業應用案例是采購考慮的關鍵因素之一。此外，29.41%的企業選擇數據安全能力、26.32%的企業選擇運維及售后服務能力。應用軟件領域，處于起步期的產

47、品分別是PDM、ATC、EDA等。其中EDA市場基本被美國企業壟斷，Synopsys、Cadence，Siemens EDA拿下90%左右中國市場，中國EDA代表公司華大九天目前在國內市場占有率約6%；處于發展期的產品分別是CAE、RPA、CAD、PLM、電子簽章、HRM等。2022年達索、西門子等四家CAD龍頭企業占國內 2D 市場份額約60%；處于成熟期的產品分別是ERP、CRM、OA等。其中CRM和ERP市場，國產廠商市場份額均已超過70%。26.32%29.41%31.58%35.29%41.18%運維及售后服數據安全能力行業應用案例產品性能信創適配兼容性國內應用時間：2年2-5年5-

48、10年10年來源：第一新聲研究院起步期發展期成熟期應用規模PDMATCEDACAERPACADPLM電子簽章HRMERPCRMOA數據來源：調研訪談，第一新聲研究院24央國企信創產業鏈采購因素及廠商競爭力分析協同辦公產品競爭力象限第一新聲研究院對協同辦公領域廠商進行了大量調研工作，通過調研問卷、專家訪談、記者采訪等多種方式展開深度調研，同時邀請央國企甲方CXO高管、產業專家、一線投資機構合伙人進行綜合評估與推薦，最終于11月15日評選出20家代表廠商入選2023年中國信創協同辦公產品競爭力象限。領導者象限：泛微、致遠互聯、藍凌、釘釘、企業微信、華天動力、萬興科技；挑戰者象限：慧點科技、萬戶軟件

49、、金和網絡、浪潮通軟；利基者象限：金山辦公、永中軟件、石墨文檔、小魚易連、ONES、微宏科技；高成長者象限：友空間、云之家、藍信。來源：第一新聲研究院2023年中國信創協同辦公產品競爭力象限25央國企信創產業鏈采購因素及廠商競爭力分析2023年中國信息安全產品應用成熟度曲線信息安全采購關鍵因素TOP5國內應用時間：2年2-5年5-10年10年信息安全甲方采購因素及產品應用成熟度曲線根據第一新聲調研，目前信息安全采購的TOP5關鍵因素分別是：數據安全能力、信創適配兼容性、團隊技術背景及研發水平、產品性能、運維及售后服務。其中，52.63%的企業表示，第一考慮因素是數據安全能力。此外，26.32%

50、的企業選擇信創適配兼容性、21.05%的企業選擇團隊技術背景及研發水平、15.79%的企業選擇產品性能、13.92%的企業選擇運維及售后服務能力。信息安全領域，處于起步期的產品分別是網絡靶場、ZTX、CSC、DSP等。DSP是數據安全賽道的新興技術，數據安全孤島的現狀，是制約DSP落地的較大阻力；處于發展期的產品分別是API、身份認證、隱私計算、XDR、數據加密、數據防泄漏等。IDC報告指出，2022年API安全防護市場在中國處于初步發展階段，產品和技術能力還需進一步加強；處于成熟期的產品分別是態勢感知、數據庫審計、IDS/IPS、抗DDoS、堡壘機、防火墻等。數據庫審計是數據安全的基礎環節，

51、也是數據安全領域最容易落地的產品。13.92%15.79%21.05%26.32%運維及售后服務產品性能團隊技術背景及研發信創適配兼容性數據安全能力52.63%來源：第一新聲研究院起步期發展期成熟期應用規模網絡靶場ZTXCSCDSPAPI身份認證隱私計算XDR數據加密數據防泄漏IDS/IPS抗DDoS數據庫審計堡壘機防火墻態勢感知數據來源：調研訪談，第一新聲研究院26央國企信創產業鏈采購因素及廠商競爭力分析第一新聲研究院對網絡安全領域廠商進行了大量調研工作，通過調研問卷、專家訪談、記者采訪等多種方式展開深度調研，同時邀請央國企甲方CXO高管、產業專家、一線投資機構合伙人進行綜合評估與推薦，最終

52、于11月15日評選出26家代表廠商入選2023年中國信創網絡安全產品競爭力象限。領導者象限：奇安信、深信服、華為、天融信、啟明星辰；挑戰者象限：新華三、電科網安、騰訊安全、綠盟科技、美亞柏科、安恒信息、亞信安全；利基者象限：數字認證、長揚科技、梆梆安全、派拉軟件、美創科技、開源網安；高成長者象限：中孚信息、永信至誠、微步在線、青藤云安全、Authing、芯盾時代、瑞數信息、指掌易。網絡安全網絡安全產品競爭力象限來源：第一新聲研究院2023年中國信創網絡安全產品競爭力象限27Step 03南大通用部分客戶中華人民共和國國家發展和改革委員會中華人民共和國工業和信息化部中華人民共和國財政部中華人民共

53、和國人力資源和社會保障部國家市場監督管理總局南大通用創立于2004年，是目前國內少有的專注于數據庫產品研發，并且在金融、電信行業實現規?；瘧玫莫毩祿旆丈?。南大通用二十年專注數據庫產品研發，已經構建了覆蓋數據管理全生命周期、全技術棧的數據庫產品體系及服務解決方案。主要產品包括：GBase 8a分布式邏輯數據倉庫、GBase 8s基于共享存儲的數據庫集群、GBase 8c多模多態分布式數據庫、GCDW云數據倉庫等。GBase系列數據庫產品及服務范圍覆蓋全國，并遠銷30余個國家及地區；為金融、電信、政務、能源、交通、國防軍工等百余個行業上萬家用戶提供產品和服務，運行節點超過35000個，管理

54、數據總量超過400PB。優秀服務商案例國產數據庫領先企業29（1）多類型統一管理：實現對企業三大類6種業務數據統一管理與訪問，支撐了智能油田建設試點、勝利油田數據治理數據湖建設試點以及海洋采油廠智能油田建設等項目。（2）海量數據管理：為用戶提供了并行海量復雜數據處理平臺，幫助客戶形成PB級以上的業務數據單一視圖，為客戶提供及時高效的數據分析結果。（3）大幅提高計算性能：在不同場景下，計算效率為原有系統的10-1000倍。服務成果最佳實踐案例：中石化企業痛點：（1）公司原主要業務系統和數據處理均使用外國數據庫，隨著業務數據量激增，從信息安全和成本控制出發，需考慮數據庫的國產化替換，國產數據庫需要

55、在穩定性、功能、性能等方面達到國外數據庫相同指標；（2）提升數據處理能力和效率，將業務產生的結構化數據、圖形文檔、實時數據、地理信息數據、音視頻數據和體數據6類數據進行匯聚統一處理；（3）提升管理效率，豐富中石化基礎數據源，打破部門之間存在的數據壁壘，實現信息互聯互通。執行策略：（1）基于某智云建設智能油氣田云平臺，補充和完善智能油氣田標準化體系和技術支持體系，圍繞油氣藏、單井、管網、設備等油氣田企業核心資產，實現油氣藏動態管理與優化，單井、管網、設備的智能診斷與優化，打造國家級智能制造示范工程；（2）基于石化智云和基礎設施云，搭建企業級數據湖，按照非涉密數據皆入湖的原則，將結構化數據、圖形文

56、檔、實時數據、地理信息數據、音視頻數據和體數據6類數據進行匯聚入湖。優秀服務商案例30部分央國企行業客戶藍凌MK-N信創數智化工作平臺數智化辦公專家藍凌軟件成立于2001年，是數智化辦公專家、國家高新技術企業、知識管理國家標準參編單位、信創應用軟件供應商10強；居于中國數字化辦公與知識管理市場領先地位；公司秉承“讓組織更智慧”的使命，通過新一代組織協同與應用開發平臺，助力各類組織實現高效辦公與數字化轉型。藍凌軟件的OA、門戶、BPM流程、低代碼等產品，大量應用于國企、制造、金融、能源、醫療、教育等行業百強及中國500強企業，在120+細分行業積累了50000家中大型客戶。優秀服務商案例31服務

57、成果：（1）系統與21套業務系統深度集成，匯集18個第三方異構源，定制開發14個模塊，已成為中國長城最重要的核心系統；（2）通過超2322條流程模板的構建與規范，實現集團到各子公司的流程一體化管控；（3）公文管理平臺全面適配飛騰CPU、達夢數據庫、金格等國產化軟硬件，并支持三員管理機制；（4）藍凌TIB集成平臺，集成ERP、CRM、HR、SAP、SRM、PLM、項目管理等21套業務系統，18個第三方系統。最佳服務案例：中國長城企業痛點：（1）數據孤島：業務系統多，系統集成存在難點；（2）組織架構整合難:中國長城人員多、事務雜、分子公司多；（3）國產化適配全：需要實現OA與國產CPU、操作系統、

58、中間件、數據庫、瀏覽器等產品的全面適配。執行策略：（1）以門戶為集團管控落地載體，流程打通多地高效協作；（2）由基礎協同切入，向精細化管理深化，集團多業態推廣模式；（3）攜手藍凌打造支持國產化數據庫、操作系統、數據庫適配的“信創”環境下的協同辦公平臺。產品展示優秀服務商案例32優秀服務商案例國產化事件驅動的云原生身份治理平臺Authing 身份云提供 PaaS 化的解決方案北京蒸汽記憶科技有限公司創立于2019年，主要產品為國內首款事件驅動的云原生身份治理平臺 Authing 身份云，Authing 長期在信創領域投入，支持飛騰、鯤鵬、兆芯、麒麟等多種 X86、ARM 架構芯片，支持主流國產操

59、作系統、數據庫、中間件、瀏覽器客戶端等。也是國內首家獲得“金融信創生態實驗室”優秀金融信創解決方案的身份廠商。Authing 的國產化身份治理平臺通過基于圖模型的 PaaS 化編排引擎實現身份全生命周期自動化高效管理和靈活連接。提供元數據驅動的可編排身份自動化平臺，以及基于行為數據分析和 AI 引擎的身份安全管理能力。為企業提供高安全、高性能、高生產力的全場景身份治理能力。并提供行業化的全場景解決方案，具有極高的擴展性。Authing 身份云部分客戶33優秀服務商案例最佳實踐案例：某國有證券資管公司企業痛點企業痛點：（1）管理流程復雜：現有業務體系下，權限定義、分配流程復雜且重復；（2）系統數

60、據割裂：員工入轉調離生命周期與業務系統權限流程割裂；（3）疲于應對審計：權限數據采樣、提取、抽查工作量巨大。執行策略：Authing 統一身份與權限管理平臺基于云原生架構的高安全、高可用、開放性強且自主可控的企業級全場景身份與權限治理解決方案，靈活應用于金融行業 IT 管理、權限管理、IT 審計、安全風控、AD 替換等多種場景。核心能力包括：統一認證/單點登錄、統一權限管理、MFA 多因素認證、統一安全審計、自定義元數據管理、策略編排引擎等。服務成果：（1）制定權限標準化體系：無權限、瀏覽、審核、復核、經辦，統一不同角色下的數據權限；（2）打通上下游業務體系：Authing 打通資管公司的上游

61、統一賬號體系，通過統一權限網關集成業務系統，實現權限集中化的下放、分配和回收，一處配置，全局生效；（3）建立可視化審計平臺：基于 Authing 的安全審計和可視化能力，實現對于員工、管理員的細粒度審計合規需求，保證事后追蹤和溯源。按照角色、用戶、組織等多維度進行權限審閱。統一認證：聯邦認證、單點登錄、三方登錄等統一用戶：組織機構管理、通用用戶目錄、身份編排統一應用：應用訪問權限管理、應用集成網關統一權限：統一權限管理，多種權限模型統一安全：多因素認證、密碼安全、AI持續自適應認證統一審計：用戶行為日志、管理員操作日志34核心能力部分垂直地產行業客戶高凈值行業智慧營銷服務提供商原圈科技堅持以科

62、技創新為驅動，聚集服務 酒旅、空間、家裝家居、新能源汽車、大客單門店零售等客單價高，頻度低，線上營銷推廣，線下才能銷售閉環的銷售場景，以“智慧營銷SaaS系統”+“智慧聯域流量”+“增長運營服務”三維一體的商業模式，圍繞客戶需求打造產品-服務-生態完整的解決方案。原圈既提供標準化的SaaS軟件，也面向KA提供定制化解決方案，實行多流量平臺打通。優秀服務商案例35（1）企微對客平臺基于企微原生觸達能力,為華潤置地提供營銷對客運營的全流程解決方案。（2）客資留存防流失。企微對客平臺打通多方系統積累基于企微的客戶資產，在職/離職繼承客戶資產100%，打造華潤私域客戶池，到訪階段設置添加企微的環節，添

63、加率達70%。（3）精細化客戶營銷能力提升，物料一鍵轉發，企微聊天跟進記錄自動生成，日常關懷、業務催辦、客群運營自動化任務90%執行率。服務成果服務成果最佳實踐案例：華潤置地企業痛點：近年來房地產行業供需關系、增長邏輯、競爭要素等都發生了較大變化，客戶資源即為公司最寶貴的核心資產，如何充分利用現有的客戶資源，實現客戶資源價值最大化尤為重要。行業內萬科、保利、招商、金地、越秀等房企陸續完成了企微對客平臺建設，通過建設企微對客平臺實現對存量客戶的激活與轉化。執行策略：建設企微對客平臺，沉淀客戶資產，打造私域客池，提效運營轉化；其次是輔助全渠道拓客，對客運營平臺圍繞案場核心角色的關鍵動作實現全場景賦

64、能。優秀服務商案例36央國企信創實踐建議央國企信創實踐建議來源：調研訪談，CIO時代，第一新聲研究院Step 03央國企信創建設實施戰略Step 03央國企信創建設目標央國企信創建設核心目標及實施戰略根據第一新聲調研，央國企信創建設的核心目標是實現信息安全和供應鏈安全。在這一核心目標下實現央國企企業信息系統升級替換，推動央國企業務數字化創新與轉型，實現自主可控的發展模式，創建高效穩定的技術平臺，支撐業務應用場景創新，提升業務運營效率與央國企競爭力。為達成信創目標，央國企信創建設可采取以下戰略進行整體布局和實施。一是信創體系規劃，根據公司戰略目標及業務發展方向規劃信創建設體系；二是信創替代與業務

65、場景融合，信創替代建設與公司業務場景融合，使信創建設產生業務價值；三是建立信創選型標準，根據公司信創規劃及信創實施過程建立符合信創要求的選型標準；四是分步實施，把信創工作融入數字化建設過程中，統籌規劃、分步實施；五是建立生態，央國企需要以業務場景需求為導向，建立信創支持方案及信創供應鏈生態。38央國企信創實踐建議央國企信創架構建設框架央國企信創建設架構是指通過架構開發描述信創建設涉及的各層級、各領域、各要素之間的匹配關系，以便正確處理信創過程中的各種復雜關系。央國企信創架構主要采取自上而下的開發邏輯，包含以下四個具體步驟：（1）分析企業信創戰略意圖，從戰略意圖出發，分析企業信創建設的愿景和需求

66、；（2）分析企業信創戰略框架與戰略意圖是否匹配，如匹配則進入下一環節，如不匹配則進行架構變更，直至匹配后進入下一環節；（3）分析企業業務架構與戰略意圖及戰略框架是否匹配，如匹配則進入下一環節，如不匹配則進行架構變更，直至匹配后進入下一環節；（4）分析企業信息系統架構與戰略意圖、戰略框架及業務架構是否匹配，如匹配則進行信創產品采購替代，如不匹配則進行架構變更，直至匹配后進行采購與替代。39來源：調研訪談，CIO時代，第一新聲研究院央國企信創實踐建議來源：調研訪談，第一新聲研究院央國企信創建設四個重點工作央國企信創應用建設實施過程中的重點工作主要包括制作應用臺賬表、技術路線選擇、分類推進各業務替換

67、工作、同步進行信創安全建設。具體如下，制作應用臺賬表：應用臺賬表應該包含業務分類、項目名稱、目前供應商情況、所使用操作系統及數據庫信息，并列出替換計劃及預計替代完成時間；技術路線選擇：從業務功能和性能需求兩方面選擇信創替換技術路線。業務功能主要考慮需要特殊語言運行環境的業務場景；性能需求指綜合評估性能指標、穩定性需求、業務連續性需求，通過實驗數據、三方報告及環境實測進行技術選擇。技術路線選擇沒有最優解，建議做異構配置。分類推進各業務替換工作：不同業務，信創推進難度存在差異，按照不同業務分類推進替換業務，如綜合辦公系統，技術成熟，遷移難度較低；經營管理系統，需要制定個性化遷移方案；核心生產運營系

68、統，需要進行嚴格的測試。同步進行信創安全建設：信創替換各環節普遍存在漏洞，信創安全建設需要與信創替換同步規劃、同步建設、同步運營。40央國企信創實踐建議來源：調研訪談，第一新聲研究院央國企信創建設替換策略根據第一新聲調研，央國企信創替換是一個逐步走向深水區的過程，一般采用“農村包圍城市”的替換策略，即先從基礎環節替換再到應用環節替換，應用環節先替換辦公系統，再替換業務系統，業務系統先替換非核心系統，再替換核心系統。具體來看，一是對終端環節的替換，主要是采購國產芯片的PC及服務器；二是對基礎軟件環節的替換，主要是采購與PC和服務器相匹配的操作系統、終端桌面、中間件等；三是對綜合辦公軟件的替換，主

69、要是OA系統、電子郵件等；四是對經營管理系統的替換，主要包括CRM、ERP等；五是對生產運營系統的替換，也是對核心業務系統的替換，主要包括生產制造、運營管理等，通常對核心應用軟件的替換是信創替換的最后環節。41央國企信創實踐建議來源：CIO時代，第一新聲研究院央國企信創能力評估方法央國企信創建設能力評估主要從以下六個方面進行：一是信創戰略和治理能力，主要基于央國企當前的信創戰略是否清晰明確可執行，是否可形成閉環評估體系進行分析；二是信創化模式，主要從當前總體IT基礎技術架構模式、架構的安全性、穩定性、先進性、可擴展性等方面進行分析；三是信創化IT技術標準建設，主要評估央國企當前 IT 技術標準

70、建設情況，IT 技術標準是否融入了信創化的要求；四是流程制度建設，分析現有的 IT 流程制度設計是否融入了有利于有序化推進信創化工作的管理要求；五是組織與人才保障，主要分析企業當前在信創化工作方面的組織崗位設置、人才配置情況以及信創化工作的相關職責劃分是否明確；六是信創技術與產品生態建設，分析評估央國企當前正在著手推進的信創化工作，評估信創建設工作外部技術支持能力以及信創建設是否可形成完善的生態體系。42鞋服行業Step 03央國企信創采購保障性評估組織保障信創工作領導小組：對企業相關采購是否符合信創要求進行評估信創架構評審委員會：對所有相關的采購和項目進行架構評審信創架構小組：確保采購和系統

71、建設符合信創要求資金保障信創專項資金：組織需要有相應的資金保障，包括信創的專項資金來支持信創工作的落地來源：調研訪談，CIO時代，第一新聲研究院Step 03Step 03央國企信創采購廠商評估因素央國企信創實踐建議央國企信創產品采購評估央國企信創采購包括廠商評估以及央國企內部采購保障性評估。信創采購廠商評估因素包括（1）信創認證，主要從廠商行業認證、信創適配認證等方面進行評估；（2）財務標準，主要從廠商注冊資金、營收、凈利、資金流水幾大方面評估；（3）研發情況，主要從專利和著作權方面進行評估；（4）產品成熟度，主要從廠商服務案例、服務案例金額以及項目部署情況評估；（5）人員能力，主要從研發人

72、員能力和售后人員能力評估；（6）測試，甲方從技術角度出發，進行驗證測試。央國企信創采購保障性評估主要從組織保障和資金保障兩方面評估。組織保障方面，成立信創工作領導小組，對企業相關采購是否符合信創要求進行評估。成立信創架構評審委員會，對所有相關的采購和項目進行架構評審。成立信創架構小組，確保采購和系統建設符合信創要求；資金保障方面，主要是成立專項資金，支持央國企信創工作的落地。43央國企信創實踐建議來源：調研訪談，第一新聲研究院央國企信創建設實施流程步驟央國企信創建設實施流程可分為項目準備階段、業務需求分析與藍圖設計階段、建設實施階段、試運行階段、效果及優化階段。具體如下：第一，項目準備階段，該

73、階段核心工作是對企業業務系統進行梳理，明確信創替換范圍，創建信創工作小組，確認人員分工及流程規范，并搭建所需資源；第二，業務需求分析與藍圖設計階段，該階段核心工作是進行資產梳理，并按照信創替換范圍，細化業務需求，并設計信創業務藍圖；第三，建設實施階段，該階段核心工作是為產品最終上線做準備，包括各模塊測試、系統整合測試等，另外，對需再次開發的部分，進行編程開發；第四，試運行階段，該階段核心工作是監控項目運行效果，通過采集運行數據，建立運行問題記錄、報告、處理流程，明確運維人員職責和決策，根據項目進度、項目應用情況，建立問題解決機制；第五，效果及優化階段，該階段核心工作是持續進行效果測驗，進行問題

74、修復和整改，理清二期任務規劃。44央國企信創產品采購評估央國企信創產品采購評估：鞋服行業央國企信創采購包括廠商評估以及央國企內部采購保障性評估。信創采購廠商評估因素包括（1）政策合規，主要從廠商是否在產品采購名錄、廠商營業執照及行業認證；（2）產品成熟度，主要從廠商服務案例、服務案例金額以及項目部署情況評估；（3）財務標準，主要從廠商注冊資金、營收、凈利、資金流水幾大方面評估；（4）人員能力，主要從研發人員能力和售后人員能力評估；（5）研發情況，主要從專利和著作權進行評估；（6）測試，主要由甲方從技術角度出發，進行驗證測試。央國企信創采購保障性評估主要從組織保障和資金保障兩方面評估，組織保障方

75、面，成立信創工作領導小組，對企業相關采購是否符合信創要求進行評估。成立信創架構評審委員會，對所有相關的采購和項目進行架構評審。成立信創架構小組，確保采購和系統建設符合信創要求；資金保障方面，主要是成立專項資金，支持央國企信創工作的落地。Step 03央國企信創采購保障性評估組織保障信創工作領導小組：對企業相關采購是否符合信創要求進行評估信創架構評審委員會：對所有相關的采購和項目進行架構評審信創架構小組：確保采購和系統建設符合信創要求資金保障信創專項資金：組織需要有相應的資金保障，包括信創的專項資金來支持信創工作的落地數據來源：第一新聲研究部 調研訪談 CIO時代Step 03Step 03央國

76、企信創采購廠商評估因素01政策合規0305020406產品采購名錄 營業執照 行業認證產品成熟度財務標準人員能力研發情況測試注冊資金營收 凈利 資金流水專利 著作權案例 案例金額 項目部署情況研發人員能力 售后人員能力甲方從技術角度出發進行驗證測試 專家觀點部分專家觀點（排名不分先后）信創是目前央國企數字化轉型的核心訴求之一，雖然過程不再像早期時候那么迷茫，試探性地去進行改造，范圍也從行業頭部對象走向下沉與擴散，但是依然存在一些技術問題，藍凌作為產業側協同辦公領域的領導者，也一直在實踐中迭代產品、更新技術、連接生態，為信創產業發展貢獻力量?！暗谝恍侣暋?023央國企信創應用與實踐研究報告從政策

77、到案例、理論到實踐、需求側到產業側對央國企信創進行了全面的分析研究與建議，立場獨立，針砭時弊，相信可以為正在信創路上的企業指明方向。祝賀第一新聲的2023年央國企信創應用與實踐研究報告發布。這份報告從央國企信創的現狀、痛點、市場分析及競爭格局都做了詳細的闡述。近幾年來，國內的數字化進程越來越快，國家對科技創新越來越關注。在國家的大力推動下，央國企的信創國產化建設走在最前面。泛微認為，辦公系統的信創替代進程即將變為常態化與持續化。對每個企事業單位來說，信創即將成為組織數字戰略的基本要求，而信創能力也會成為組織信息化技術的基本能力。2023年央國企信創應用與實踐研究報告從基礎設施、基礎軟件、應用軟

78、件和信息安全的四個核心環節，深入剖析了央國企IT技術設施的現狀，客觀反映了當前央國企推動信創改造的困難與挑戰。針對已有規劃且正在試點落地的央國企，廠商分析和標桿案例不僅指引央國企選擇適合自身現狀的供應商，也為央國企推動信創落地提振信心。而仍未有明確規劃的央國企，可重點參考信創實踐建議，理清整體規劃與思路。46部分專家觀點（排名不分先后）本報告系統性研究和闡述了央國企信創應用和實踐的現狀、痛點、趨勢。信創應用與實踐關乎國家安全與產業發展，而信息安全是確保信創應用穩步推進，保障信創業務安全運行的重要基石。保障信創業務的信息安全，首先要筑牢等級保護、關基保護、數據安全、商用密碼等合規基礎。其次針對信

79、創業務運行部署特點，構建資產漏洞全生命周期的管理運營體系。同時，要充分利用AI大模型、零信任等創新技術，解決供應鏈攻擊，未知漏洞、后門攻擊等高風險頑疾。信創作為支撐數字經濟發展的重要基石，已成為我國科技創新的主戰場之一。經過數年的自主研發、苦練內功，一批優秀企業憑借持續不斷地技術創新和深刻的場景需求洞察在國產化競爭中脫穎而出。與此同時，伴隨著AI、云計算等新技術的融合，信創產業正步入技術、產品以及市場共同驅動的發展關鍵期。在承上啟下之際，客觀全面的復盤分析將為行業帶來更多理性思考，正如報告所說，信創的壁壘極高，中國企業在關鍵技術以及生態建設方面仍有較長一段路要走，光源資本堅定看好信創行業未來的

80、發展前景，始終堅持與優秀企業家同行，期待見證信創行業下一個獨角獸的誕生，為科技強國之路添磚加瓦。信創產業是一條規模龐大、體系完整的產業鏈，是核心技術自立自強的重要抓手，也是解決卡脖子問題的核心所在?，F在信創產業的有關企業還在不斷涌現，整個行業的融資案件也在不斷發生。整體的行業發展趨勢及市場現狀如何，期待讀者從報告中找到自己的答案。47研究團隊:研究團隊李長華第一新聲研究院合伙人第一新聲研究院合伙人、Gartner前高管合伙人/副總裁、央企特聘信息化專家。李長華先生長期從事信息科技管理和研究工作，在Gartner期間，他是在中國大陸地區唯一擁有Gartner最高專業職級的高管合伙人，曾服務了數十

81、家企業CIO，包括金融、交通、制造、石油、燃氣、公共設施等行業。第一新聲創始人兼CEO，負責第一新聲研究、咨詢、市場等部門工作，2023年中國快消企業數字化產品應用與實踐報告、2023年中國信創產業研究報告、2023年中國服裝供應鏈數字化應用與實踐報告、2022年中國MarTech行業研究報告、2022年中國高成長企業級SaaS行業研究報告等報告總顧問?？傤檰栆σ愕谝恍侣晞撌既思鍯EO總顧問報告執筆：第一新聲 韓冬雪報告審核：第一新聲 Eason、Sunny參編單位：南大通用、藍凌、Authing、原圈科技調研單位：南大通用、萬里數據庫、亞信科技AntDB數據庫、深信服、Authing、中孚信

82、息、永信至誠、同方有云、青云QingCloud、泛微、致遠互聯、藍凌、萬興科技、統信軟件、華為云、星環科技、微步在線、青藤云安全、博云、新鼎資本、光源資本特別感謝：第四范式、北極九章、帆軟、多家銀行、某保險、某投資公司、兩家航空公司在內的近20家企業數字化高管，在第一新聲央國企信創研討會-大模型的創新與應用中分享的精彩觀點。研究負責人：第一新聲 COO Sunny報告校對：第一新聲 Sherry、小新合作咨詢：請聯系第一新聲BD Sherry（微信號Sherry_199909）特別說明本報告所涉及統計數據，主要來自于第一新聲研究團隊所調研的社會公開數據（如：國家統計局、工信部定期發布數據、上市

83、企業公開數據、IT桔子/天眼查等數據庫公開數據等）、桌面研究（包括企業公開信息、產品/服務、案例、白皮書、活動、新聞資訊等)，以及大量調研獲取的一手數據（包括采訪報道、專家訪談、企業用戶訪談、問卷調查、企業數據征集、閉門活動等方式），未經本公司書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制或傳遞，任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規的相關規定。在調研期間，第一新聲收到了大量企業/專家的問卷、反饋、訪談、建議和支持，在這里重點感謝：南大通用、萬里數據庫、亞信科技AntDB數據庫、深信服、Authing、中孚信息、永信至誠、同方有云、青云QingCloud、

84、泛微、致遠互聯、藍凌、萬興科技、統信軟件、華為云、星環科技、微步在線、青藤云安全、博云、新鼎資本、光源資本等多家公司高管、專家顧問等的大力支持。同時，特別感謝第四范式、北極九章、帆軟、多家銀行、某保險、某投資公司、兩家航空公司在內的近20家企業數字化高管，在第一新聲央國企信創研討會-大模型的創新與應用中分享的精彩觀點。由于調研采樣規模與調研顆粒度所限，本報告所含統計數據僅反映相關產業及服務商基本特征，未必與客觀情況的細節完全一致。本報告僅作為市場參考資料，第一新聲不因本研究報告（包括但不限于統計數據、模型計算、觀點等）承擔法律責任。49獨立、客觀、第三方第一新聲，對標Gartner，定位于中國

85、科技產業研究平臺，聚焦于新經濟領域的高成長優秀公司，以研究、媒體、咨詢、活動等業務，整合資本與產業資源，研究科技產業化、產業數字化的市場機會與發展趨勢，致力于成為獨立、客觀、第三方的科技產業研究平臺。第一新聲咨詢團隊，主要來自于國際知名咨詢公司、行業資深CIO成員、業務部門高管等背景，包括Gartner前高管合伙人/副總裁李長華、前阿里合伙人戰略顧問/埃森哲資深總監鐘明、TATA木門CIO樂勇斌、烏丫前CIO龔子國等十余位行業在職/離職CIO擔任行業研究合伙人，聚焦“消費產業”“信創產業”“科技產業”等領域，定期發布行業數字化研究報告、產品應用與實踐報告、企業數字化建設全鏈路診斷評估報告，幫助企業了解國內外行業數字化轉型趨勢、診斷內部數字化轉型痛點、廠商產品應用與實踐現狀、未來數字化發展方向等內容。目前，第一新聲以數字化咨詢+診斷+研究的“數字化體檢中心”模式，為多個行業企業提供獨立、客觀、第三方數字化咨詢研究服務，包括：數字化前期咨詢及調研報告、業務藍圖規劃及可行性報告、中期項目應用與落地效果評估報告、后期整體項目評估報告、行業應用與實踐研究報告等，幫助企業厘清數字化轉型的業務痛點、規劃重點、實施效果、行業對比等問題?？萍籍a業研究平臺