普華永道：聚焦中國能源企業的數字化轉型機遇(10頁).pdf

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1、聚焦中國能源企 業的數字化轉型 機遇 2 聚焦中國能源企業的數字化轉型機遇 隨著能源市場新技術的興起，傳統的電力網絡和能源市場面 臨著越來越大的挑戰。如何整合這些技術，走數字化轉型之 路，抓住寶貴的機遇，成為能源企業保持市場競爭力的關 鍵。 聚焦中國能源企業的數字化轉型機遇 3 熱能 72% 核能 4% 水力 13% 太陽能 2% 風能 9% 資料來源：IBISWorld,彭博新能源財經 2018 中國能源行業業績總覽 總能源消費量（標準煤）46.4億噸 總行業收入（美元）$3457.2億 總發電量69940億千瓦時 總裝機容量18.99億千瓦時 總清潔能源投資$1001億 0 100000

2、200000 300000 400000 500000 201020112012201320142015201620172018 14.3% 59% 資料來源：中國國家統計局 2018年度全國能源用量達到46.4億噸（標準煤）。煤炭用量 下降到全國能源總用量的59%，達到27.3億(標準煤），近乎 完成了國家要求的煤炭用量降至58%以下的目標。近五年 內，煤炭用量下降趨勢與中國的能源消費政策保持一致。但 非可再生能源仍然是消費的主要來源，2018的收入貢獻率為 76%。 2018年，總清潔能源消費量上升到總能源消費量的14.3%， 并貢獻了28%的行業總收入。盡管由于政府關稅政策收緊， 太陽能

3、投資減半（404億美元），清潔能源仍吸引了1.001億 美元的投資。 在全國范圍內，中國2018能源產業表現如下： 年能源用量（1萬噸標準煤） 資料來源：IBISWorld, 彭博新能源財經 太陽能風能其他 89.6 125.4 107.2 146.8 100.1 20142015201620172018 清潔能源投資清潔能源投資 (十億十億)總能源用量總能源用量 4 聚焦中國能源企業的數字化轉型機遇 總能源煤石油天然氣水力、風力、電力 限制火力發電限制火力發電 將非化石燃料能源消耗提高到總消費量的 15以上 2020年之前將煤炭消費限制在總消費量的 58以下 遵循“清潔低碳，安全高效”的指導

4、方針下, 清潔能源已成為 整個能源市場轉型的關鍵發展領域。以下是五種發電類型的 政策目標總結： 推進太陽能發電推進太陽能發電 到2030年，風能和太陽能發電將減少3億噸化 石燃料的能源消耗，太陽能發電量將增加到 4.5億千瓦時 提高光伏轉換的效率并降低維護成本 將利用率提高到95以上，并在2020年前將 棄光率限制在5以內 監管核能發電監管核能發電 到2030年，增加核電發電量至總發電量的4 促進審批合格核項目的進展，確保嚴格遵守 安全和安保標準 發展水力發電發展水力發電 到2020年，水力發電總量增加到3.8億千瓦時 建立水電綜合利用效率系統，促進水電開發 階段的利益共享 穩定風力發電穩定風

5、力發電 到2030年，風力發電總量增加到4.9億千瓦時 改善由于現有設備利用率低而產生的棄風問 題，并在2020年前將棄風率限制在5以內 促進并刺激無補貼情況下的市場交易 聚焦中國能源企業的數字化轉型機遇 5 2018年見證了中國清潔能源的持續發展。清潔能源發電增加 了發電總量的0.71%，占總發電量的29.61%。在所有類型的 清潔能源中，太陽能發電的復合年均增長率最高，為50%。 從總裝機容量來看，清潔能源占總裝機容量的39.8%，從 2017年提高到2%。所有類型的清潔能源均提高了裝機容量， 其中核電增加24.7%，太陽能增加33.9%。清潔能源的發展促 進了中國電力工業的重組和轉型。

6、自上一輪電力設施利用率優化以來，所有類型的發電設備利 用率都有所提升。其中風力發電的效率提升量最為顯著，提 升了近4%，從2015年的20%上升至2018年的24%左右?；?電設備利用率相比于2017年提升0.6%，回到2015年 （49.8%）的同期水平。然而，為實現國家“清潔能源設備利 用率進一步提高”的發展目標，仍需在運行優化方面進行較 大投入。在“十三五”計劃的指導下，東北地區的“棄光問 題”問題和西北地區的“棄風問題”問題仍需進一步改善。 6 聚焦中國能源企業的數字化轉型機遇 中國總發電量（億千瓦時）和清潔能源比率中國總發電量（億千瓦時）和清潔能源比率 中國裝機容量（萬千瓦時）和清潔

7、能源利用率中國裝機容量（萬千瓦時）和清潔能源利用率 56801 57399 60228 64529 69940 24.24% 26.29% 28.15% 28.90% 29.61% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 20142015201620172018 137869 152518 165044 178410 189948 32.4% 34.1% 35.7% 37.8% 39.8% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0%

8、 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 40000 80000 120000 160000 200000 240000 280000 20142015201620172018 總發電能清潔能源比例 總發電能清潔能源比例 能源行業的未來趨勢 隨著我國繼續推行“清潔低碳、安全高效”的方針，能源企 業不僅面臨政府太陽能補貼的減少和水電投資回報率降低的 其他挑戰，還面臨著以下幾個問題。 電力需求增長緩慢，資源分配不均的局面尚未顯現出明顯改 善的跡象。整個能源產業需要從產能擴張逐漸過渡至“智能 發電”。同時，中國電力市場化也給企業降低成本、提高供 應效率帶來了壓力。如何

9、利用IT戰略和數字轉型機會，改善 分銷網絡和資產效率是未來能源市場成功的關鍵因素。 從前瞻性的角度看，如何將當前的系統整合成一個經濟可靠 的系統、如何加強未來的競爭優勢、如何保持市場需求、如 何在沒有政府補貼的情況下吸引投資將是未來的主要挑戰。 中國能源企業應提前著手為迎接長期挑戰做好準備。 從全球來看，能源市場數字化創新的興起說明了數字化轉型 的五大趨勢： 區塊鏈區塊鏈在西班牙西班牙用于實施跟蹤可再生能源供應 保證可再生能源的來源 幫助公司降低成本并消除中間商 促進交易，如購電協議（PPA）和批發 云云服務服務在德國德國應用 能源和消耗儀表通過互聯網讀數 智能計量裝置 客戶可以查看私人消費數

10、據 預防性維修預防性維修在美國美國圖森發電 廠實施 節省100萬美元維護成本 數字技術提高效率和成 本，實現電網平價 增加人工智能的應用 資產績效管理-更低的維 護、更低的停機時間 智能電網系統和電網優化 將客戶服務與智能設備、 服務平臺相互整合 聚焦中國能源企業的數字化轉型機遇 7 中國能源行業將面臨 什么？ 針對中國能源企業，我們 總結了以下五大數字化趨 勢： 以清潔能源為重點，繼續能源市場轉型以清潔能源為重點，繼續能源市場轉型 采用有效的技術創新將提高傳統能源的效率 清潔能源的環保效益，以及清潔能源與化石燃料 能源發電之間逐漸縮小的成本差異，將促進該行 業的持續發展 實現降本和提效實現降

11、本和提效 數字化轉型將幫助能源公司提高效率、可靠性、 發展性、安全性和先進性 資產績效管理將有助于降低維修和維護成本，減 少資產停機時間 信息管理系統的廣泛應用將促進智能光伏產業的發展信息管理系統的廣泛應用將促進智能光伏產業的發展 使用IT管理系統，如 ERP/MES/PLC/ACADA/ARM/PLM/CRM，以提 高資源利用率、環境監控、設備管理和流程自動 化等 電網平價之旅電網平價之旅 太陽能和風能制造商、開發商和電力公司將面臨 更多的成本壓力 實時數據分析和云服務將有助于改進分布式發 電，使電力公司能夠更好地應對市場變化（成本 和容量方面）的能力 使用大數據和人工智能提高預測精度使用大

12、數據和人工智能提高預測精度 大數據分析、人工智能、物聯網和區塊鏈等數字 工具將提高預測精度和發電過程自動化，從而為 實現可持續性提供更好的見解 8 聚焦中國能源企業的數字化轉型機遇 數字化轉型正在路上 數字化轉型使中國能源企業在這個行業發生巨大變化的同時，也迎來了寶貴的機遇。資產管理系統、大數據和物聯網正起著關 鍵的作用，并為這一轉變過程帶來了切實的利益。 應用應用方法論方法論優勢優勢 資產管理資產管理 系統系統 企業資產管理能力 評估與轉型 識別關鍵流程并評估資產管理能力 與具有最佳EAM實踐并進行差距分析的公司進行基準測試 提供資產管理轉型建議 制定EAM路線圖 準確識別改進方向 為管理決

13、策提供堅實的支持 生產運行對標與設 備可靠性優化 搜索基準數據并建立基準數據庫 重建數據并確定數據源和研究程序 進行數據分析，例如數據挖掘、精益六西格瑪、程序控制、差距 分析、可靠性、可修復性和可用性分析以及財務影響分析 提供程序關鍵績效指標、設備性能和整體資產管理系統改進的報 告 通過減少計劃外停機時間增加 收入 縮短維護周期 管理和控制風險 平衡維護、維修和運營 （MRO）采購 基于Predix平臺的 資產績效管理 （APM） 識別和評估關鍵資產 收集關鍵數據和維護歷史 進行維護策略規劃、維護策略優化、優先級矩陣分析、設備分 析、性能監控、FMEA分析和生命周期分析 開發新的分析和重新設計

14、建議，以提高資產可靠性和可用性 提高可用性和可靠性 降低庫存成本 減少計劃外停機和不必要的維 護成本 管理風險 大數據和物大數據和物 聯網聯網 預防性維護管理建立一個綜合可靠的預防性管理系統，包括一個閉環故障信息管 理系統（FRACAS）、一套維護管理框架和一個故障模式與影響 分析系統（FMEA） 在可靠性數據庫中收集可靠性和可維護性數據和性能數據 執行失效模式、影響和損壞分析、關鍵性分析并生成FMEA報告 構建清晰的維護工作框架，以監控、控制、設計、分析、測試和 評估維護工作、維護模型和可維護性 報告、分類和分析故障 針對故障制定預防或糾正措施 系統地消除缺陷和問題 提高可靠性 利用經驗反饋

15、構建 企業知識庫 基于數據平臺構建部分應用層和表示層功能（如經驗搜索、知識 匹配） 根據不同的企業需求，在不同階段擴展知識庫中的經驗反饋的事 件類型 開發企業范圍的知識庫（如清潔能源企業），增強應用層的智能 化 利用物聯網、語義分析、機器學習和移動技術為企業無縫構建 “大腦”和“神經”，并支持經驗反饋和交互 遠程監控 解釋有價值的信息，運用分析 和模擬來支持管理決策 提供強大、靈活和動態擴展能 力 實現實時交互和反饋，優化配 電并增強客戶體驗 聚焦中國能源企業的數字化轉型機遇 9 馮昊馮昊 合伙人 +86 (21) 2323 2818 祁英祁英 總監 +86 (10) 6533 7588 陳兆陳兆豐豐 合伙人 +86 (21) 2323 2277 聯系我們 本文僅為提供一般性信息之目的，不應用于替代專業咨詢者提供的咨詢意見。 2019 。 版權所有。系指網絡及/或網絡中各自獨立的成員機構。詳情請進入 PMS No. 000305