億邦智庫&螞蟻國際Antom：2024中國服裝出海洞察報告（21頁）.pdf

《億邦智庫&amp螞蟻國際Antom：2024中國服裝出海洞察報告（21頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《億邦智庫&amp螞蟻國際Antom：2024中國服裝出海洞察報告（21頁）.pdf（21頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、中 國 服 裝 出 海洞察報告 INSIGHT REPORT2024年1月服裝消費占據了人們基本生活需求的首位，被稱作“永遠的朝陽行業”，機遇與挑戰并存。2023年，全球服裝消費強勢復蘇，女裝、男裝和童裝均實現了疫情后的恢復性增長，其中，運動服裝及瑜伽服等細分類目展露了持久的高增長潛力。歐美仍然是全球服裝消費主力市場，非洲及東南亞新興市場孕育著新的增長機會。獨立站已經成為服裝商家連接海外消費者的主要渠道，眾多服裝出海商家依托獨立站開展海外業務均取得了不俗成績。獨立站通過實現商家自主經營、營銷創新、消費數據沉淀和用戶資產積累，能夠有效破解平臺渠道桎梏、同質化競爭及增長瓶頸等難題。但獨立站運營同樣

2、也面臨著支付、營銷、物流等關鍵環節的挑戰，尤其是作為“最后一公里”的支付環節，能夠通過多渠道整合、合規交易、消費者體驗優化乃至流量開拓等綜合賦能獨立站運營，是隱藏在跨境出海全鏈路之內的“勝負手”。市場趨勢洞察2023年全球服裝消費強勢復蘇，女裝類目領漲 2023年全球服裝類目市場規模達到1.74萬億美元，同比增長達10.3%，全球服裝消費需求強勁反彈，實現了疫情后的恢復性增長。據Statista預測，2024-2027年全球服裝消費增長將持續向好，預計平均增長率達到2.8%。2018-2027年全球服裝類目市場規模及增長情況（含預測）1.581.581.391.551.571.741.791.

3、841.891.940.00.51.01.52.02.52018201920202021202220232024202520262027市場規模（萬億美元）從類目結構看，女裝類目占全球服裝市場整體規模比例超過一半，占比為52.3%，且以10.7%的同比增速實現增長引領；男裝、童裝同比增速分別為10.2%、9.4%，三者齊頭并進，共同推動全球服裝消費大盤增長。2023年全球服裝類目子類市場規模、占比及增長情況女 裝52.3%男 裝32.2%童 裝15.5%0.91萬億元+10.7%0.27萬億元+9.4%0.56萬億元+10.2%未來線上渠道占比提升，移動端消費占比持續擴大2017-2027年全

4、球服裝類目消費渠道占比情況（含預測）2017-2027年全球服裝類目線上消費渠道PC和移動端占比情況（含預測）85.9%83.7%81.3%73.3%70.8%73.0%74.0%71.4%68.5%67.5%66.3%14.1%16.3%18.7%26.7%29.2%27.0%26.1%28.6%31.5%32.5%33.7%20172018201920202021202220232024202520262027線下線上55.5%51.1%47.5%47.1%44.0%41.4%39.1%37.3%35.5%34.0%32.7%44.5%48.9%52.5%52.9%56.0%58.6%60

5、.9%62.8%64.6%66.0%67.3%20172018201920202021202220232024202520262027PC端移動端 受疫情影響，用戶消費渠道向線上遷移，繼2020-2021年全球服裝類目線上消費占比大幅增加后，線上消費習慣形成并繼續保持。預計至2027年，線上渠道占比將達33.7%，大眾消費習慣的變化將持續影響服裝品牌商家渠道布局。就線上渠道而言，PC端下單消費持續萎縮，移動端占比持續擴大，2023年移動端消費占比已超六成，并將維持逐年擴大趨勢。歐美市場占據消費大盤，歐洲、非洲市場引領增長 2023年，歐美市場仍是全球服裝消費的主力市場，兩者合共占據了全球服裝消

6、費大盤54.4%的比例。從增長態勢看，歐洲、非洲市場增長迅猛，平均增速分別為14.1%、13.1%，超過全球整體（10.9%）。歐洲作為全球時尚品牌集聚地，服裝消費需求與能力長期維持高位，年輕消費群體對運動休閑裝和奢侈品時尚的追捧貢獻了更多增量。隨著非洲城市化的推進和中產階級的興起，非洲人愛美、追求時尚的天性逐漸釋放，服裝消費需求迎來大幅增長，現已成為中國服裝出口第四大市場。北美市場仍是全球服裝消費需求最大的市場，美國近幾年受疫情及國內通脹影響，服裝整體銷售額增長放緩，但仍然維持中國服裝出海最大出口國地位。2574150766421631314622.9236.3160.495.9285.72

7、01.5191.6女裝男裝童裝女裝男裝童裝女裝男裝童裝女裝男裝童裝同比增速市場規模歐 洲北 美東南亞非 洲14.2%14.4%13.5%9.40%7.10%7.20%10.8%11.0%10.1%13.2%13.3%12.8%（單位：億美元）2023年全球服裝類目不同市場市場規模及同比增長情況消費趨勢洞察女裝占據半壁江山，運動時尚新風向顯現從細分類目表現看，傳統類目中的褲子、衛衣/套頭衫、裙子（規模top3）具備規模優勢；運動裝、緊身褲/打底褲、衣物配飾（增速top3）則體現出高增長潛力，推測增長主要受以下原因驅動：1.疫情促使人們覺醒了對個人運動健康的重視，運動裝需求將持續釋放；2.遠程辦公

8、、戶外等具備社交屬性的場景催生了運動與時尚風格的結合，并被越來越多的人接受；3.受“悅己”女性主義思潮及名人明星、時尚博主的穿搭示范影響，具備舒適感又能彰顯健康美感、自由個性的瑜伽服及“輕運動”品類成為身體美學、健康生活方式的代表，從而迅速占領年輕女性衣櫥。2023年全球女裝消費市場細分類目規模及增長情況2023年全球主要市場女裝細分類目增長Top31374.01257.01004.0924.8918.3865.7709.4698.0495.0393.4227.0133.972.50%2%4%6%8%10%12%14%16%18%02004006008001,0001,2001,4001,60

9、0褲子運動衫衛衣和套頭衫連衣裙和裙子運動裝和泳裝睡衣和內衣衣物配飾及其他衣服襯衫和女式襯衫T恤外套和夾克西裝外套襪子緊身褲和打底褲西裝和套裝市場規模（億美元）同比增速北 美東南亞非 洲不同的區域市場存在對細分類目的差異化需求，以北美地區為例，T恤最符合美國人隨意、簡單、舒服的穿衣習慣，且“文化衫”易于彰顯個性態度，在大學生等年輕人群中風靡。+15.6%T恤+12.6%運動&泳裝+12.0%服裝配飾及其他歐 洲+24.4%運動&泳裝+21.3%服裝配飾及其他+19.7%緊身褲和打底褲+12.3%襪子+12.1%服裝配飾及其他+11.8%運動&泳裝+15.0%運動&

10、泳裝+14.8%緊身褲和打底褲+14.2%服飾配飾及其他男裝市場快速增長，運動服裝消費火熱 現代男性已經意識到服裝對個人形象的重要性，中產精英和Z世代更加展現出對品質、品牌、設計的高要求，客觀的消費需求帶來男裝市場的快速增長。從細分類目表現看，運動服裝具備規模和增速雙重機會，其中運動裝增速達到15.6%，超男裝整體5.4個百分點。一方面，國外健身文化深厚，運動服裝需求長期存在；另一方面，舒適度和功能性是男性著裝的天然需求，運動裝設計寬松且多采用彈性面料，疊加不斷創新的功能性賣點，有效吸引男性消費者關注；此外，男明星和時尚博主更多穿著運動潮牌出現在公眾場合，進一步引領了男裝運動風潮。2023年全

11、球男裝消費市場細分類目規模及增長情況1225.0770.7657.1620.7587.1502.1439.4263.6176.6167.7142.20%2%4%6%8%10%12%14%16%18%02004006008001,0001,2001,400褲子襯衫運動衫衛衣和套頭衫運動裝和泳裝衣物配飾及其他衣服外套和夾克T恤西裝外套西裝睡衣和內衣襪子市場規模（億美元）同比增速2023年全球主要市場男裝細分類目增長Top3北 美東南亞非 洲襪子吸汗、防蚊蟲等功能對東南亞、非洲等熱帶地區有現實意義，運動服裝的增長也拉動了原“赤腳”人群穿著襪子的需求。從出海商家角度，襪子相對標準化、成本低，更適合試水

12、新興市場。+12.7%運動&泳裝+11.7%服裝配飾及其他+10.1%運動衫和套頭衫歐 洲+24.8%運動&泳裝+21.1%服裝配飾及其他+14.3%運動衫和套頭衫+12.4%襪子+12.0%服裝配飾及其他+12.1%運動&泳裝+15.3%運動&泳裝+14.2%服飾配飾及其他+13.8%襪子童裝市場穩步增長，舒適安全運動裝更受青睞 從細分類目表現看，嬰兒服裝、褲子、衛衣/套頭衫占據市場規模Top3，運動裝、緊身褲/打底褲、衣物配飾占據增長Top3，其中運動裝增長高達14.4%，超整體5個百分點。運動類童裝快速增長的原因主要有以下幾點：1.運動有益兒童身心發展的理

13、念深入人心，家長們更加重視孩子的體育鍛煉和運動，對于適合孩子運動的服裝需求也隨之增加；2.童裝運動裝的設計越來越注重透氣、保暖、吸汗、抗菌等功能性，有效提高運動裝的質量和附加值的同時，刺激了消費者購買欲望；3.親子活動的普及擴大了童裝運動裝的適用場景，如戶外探險、游泳、跑步等，進一步推動了童裝運動裝市場的細分增長。2023年全球童裝消費市場細分類目規模及增長情況428.2386.1283.2264.4230.8230.5223.8184.0145.9138.993.555.639.418.90%2%4%6%8%10%12%14%16%050100150200250300350400450嬰兒服

14、裝褲子運動衫衛衣和套頭衫運動裝和泳裝襯衫和女式襯衫衣物配飾及其他衣服睡衣和內衣T恤連衣裙和裙子外套和夾克西裝外套襪子西裝和套裝緊身褲和打底褲市場規模（億美元）同比增速2023年全球主要市場童裝細分類目增長Top3北 美東南亞非 洲受非洲“嬰兒潮”趨勢影響，母嬰行業成為非洲最大的商業機會之一，惠及童裝整體市場。美國廢除墮胎權對提振出生率有積極作用，有望持續拉升嬰兒服裝增長。+12.5%運動&泳裝+11.7%服裝配飾及其他+7.6%嬰兒服裝歐 洲+24.1%運動&泳裝+20.6%服裝配飾及其他+19.4%緊身褲+11.5%襪子+10.8%運動&泳裝+11.4%服裝配飾及其他

15、+14.8%嬰兒服裝+14.5%運動&泳裝+13.9%緊身褲歐洲時尚潮流與實用功能并舉主流市場爆品表現：季節性、運動、文化特色等影響各有區別高克重連帽衛衣關 鍵 詞全棉、抗皺瑜伽服套裝關 鍵 詞無縫、運動健身美國季節性趨勢、運動時尚風潮突顯PVC材質補丁關 鍵 詞PVC、3D超大披肩關 鍵 詞格紋、拼色提花字母針織衫關 鍵 詞提花工藝、字母圖案3合1戶外夾克關 鍵 詞防水、保暖棉質服裝用標簽關 鍵 詞環保、棉質透氣運動短襪關 鍵 詞透氣、短襪東南亞大眾、運動及民族性喜好因素占據主流高爾夫Polo衫關 鍵 詞Polo、logo定制摩托車機車裝關 鍵 詞厚頭層牛皮、耐磨內衣防走光貼條關 鍵

16、 詞隱性、雙面、安全透氣民族配飾關 鍵 詞透氣、日常墨西哥“國球”賽事運動影響最大足球服關 鍵 詞快干、足球運動刺繡性感內衣套裝關 鍵 詞網紗、刺繡歐洲運動、民族服裝需求突出主流市場趨勢品預測：季節性需求提升、女性消費占據主流美國秋冬季節性需求抬升棒球夾克關 鍵 詞字母補丁繡花刺繡補丁關 鍵 詞刺繡、定制學院風秋冬圍巾關 鍵 詞格紋、條紋女士運動內衣關 鍵 詞粉色、透氣胸部防水透氣貼布關 鍵 詞Nipple cover、tape穆斯林罩袍關 鍵 詞中東、罩袍東南亞女性消費占據趨勢主流女裝破洞緊身牛仔褲關 鍵 詞破洞、緊身無縫女士內褲關 鍵 詞無縫、純色內衣用金屬扣關 鍵 詞金屬、多色墨西哥女性

17、個性化服裝需求增加多色硅膠胸貼關 鍵 詞硅膠、自貼醫院制服職業套裝關 鍵 詞醫護服裝用掛牌關 鍵 詞吊牌繩、子彈頭獨立站成為越來越多中國商戶的選擇一方面，隨著海外電商平臺競爭趨于白熱化，平臺政策調整頻繁，賣家遭遇增長瓶頸，亟需謀求新的增長渠道，掌握更多的經營主動權，另一方面，海外市場具備獨立站生長的土壤，海外社媒流量趨勢和專業服務商賦能助推了獨立站的快速發展。獨立站作為出海商家“自留地”，可通過自主經營，營銷創新，體驗優化以及基于用戶數據的全生命周期運營，更好地滿足市場需求，是破解出海挑戰、實現業務增長的有效路徑。根據調查機構Grand View Research的預測，到2025年，以獨立站

18、為主體的全球去中心化電商市場規?？蛇_5579億美元。獨立自主經營，實現降本增效：更靈活地掌控流量營銷，平衡投入產出；更豐富的產品展示與更完善的用戶體驗，打造差異化；全鏈路優化出海運營。用戶長效運營，實現持續增長：精準定位、觸達并留存目標用戶，直接面向用戶提供產品服務，有效把握用戶行為和需求，提高用戶忠誠度和復購率。數據資產積累：通過掌握交易數據更好地了解海外市場趨勢，為產品研發、營銷策略及經營決策提供支撐。服裝出海面臨嚴峻挑戰海外市場具備獨立站發展條件海外消費者習慣并信任企業官網購物，只憑關鍵詞搜索即可跳轉購買（不需經過電商平臺）。海外社交平臺、視頻直播的興起可為獨立站精準引流。建站/支付/營

19、銷等專業服務直接降低獨立站的進入門檻與試錯成本。海外電商平臺流量成本走高，擠壓商家利潤空間平臺規則限制大，存在降權、罰款或封號等風險第三方平臺模式下，商家難以主動觸達用戶，掌握消費者數據。獨立站模式的優勢獨立站是商家連接海外消費者的主要渠道海外服裝需求旺盛，為中國服裝出海帶來了更大的機遇與發展空間，如何更好地抓住商機，出海商家首先需要搭建起有效連接目標用戶的橋梁。eMarketer數據顯示，品牌獨立站是美國消費者接觸新服裝品牌或產品的第二選擇，比例僅次于門店，高于其他線上渠道。而近年來在海外火爆出圈的眾多服裝明星品牌，無一不是早早布局獨立站，并主要依托獨立站開展海外業務運營且取得有效增長。因此

20、，獨立站已成為服裝出海商家連接海外消費者的主要渠道，以及品牌出海不可或缺的業務布局?？鞎r尚女裝獨立站品牌，設計大膽復古、主打ins風，估值已超過10億美元。Cider的獨立站（）全球排名為9038，在美國地區的排名為3661，品類排名為206。中國服裝出海領軍品牌，基于獨立站模式開啟品牌化運營，22年公司2022年收入為227億美元，GMV約300億美元。SHEIN獨立站在全球排名為104、美國地區排名84，品類排名NO.1。DTC中高端絲綢品牌，面向年齡為35歲-54歲的女性消費者，產品均價定在50-200美元。Lilysilk最初通過亞馬遜等第三方平臺出海，后轉型獨立站，目前獨立站銷售占比

21、超過60%。8.5%8.5%16.4%30.0%20.3%28.2%33.6%38.5%9.5%10.0%16.9%24.2%26.8%39.0%39.8%42.0%流媒體廣告電影或電視節目（非廣告）互聯網電視零售商網站/APP朋友或家人介紹社交媒體品牌網站/APP店內瀏覽Z 世代（15-26歲）所有服裝購買人群美國消費者服飾消費的主要渠道中國服裝出海品牌獨立站經營表現支付賦能洞察跨境支付綜合賦能獨立站運營1.85%15.74%16.20%16.67%24.54%27.78%28.70%32.41%33.33%其他合規及法律風險融資貸款本土資源拓展國際物流海外倉海外營銷專業人才獨立站支付支付是

22、出海商家最關注的獨立站運營要點當前，獨立站已成為中國服裝出海的主要渠道之一。獨立站運營的核心在于商家管理信息流、資金流以及物流的能力，因此，跨境支付、海外營銷和倉儲物流將成為決定獨立站運營成敗的關鍵。尤其是商家最關心的支付環節，作為跨境電商的“最后一公里”，涉及到多渠道整合、合規交易、消費者體驗優化甚至流量開拓等，是隱藏在跨境出海全鏈路之內的“勝負手”?？缇持Ц毒C合賦能獨立站運營Antom是螞蟻國際旗下收單業務，擁有豐富的本地收單牌照資源和收單伙伴關系服務遍及中國內地、中國香港、日本、韓國、泰國、印尼、菲律賓、新加坡、澳大利亞、美國及27個歐盟國家。某電商平臺使用螞蟻風控服務前后一年對比57%

23、59%454K合規收單與風控保障獨立站交易安全不同于平臺電商自帶支付功能，獨立站需要商家自己打通從消費者賬戶到自己賬戶的資金鏈路，收單是其中最關鍵的環節。獨立站收單需要借助第三方支付服務商的專業服務，合作在海外市場具有合規資質的支付服務商，可以確保獨立站的交易符合當地的法律法規，避免因違規操作而引發的法律風險，是保障獨立站交易安全的前提，而支付服務商的風控服務能夠幫助獨立站識別和防止欺詐、刷單等惡意行為，有效降低交易過程中的風險。顧客收單收款結匯顧客在獨立站購買商品，在支付頁面選擇喜歡的支付方式進行付款收單環節可能會面臨支付安全風險，包括信用卡盜刷、釣魚網站、詐騙交易合規風險，以及因消費者信用

24、體系不夠完善難以評估消費者付費能力而造成的收不回款問題。2021年至2025年，商戶因在線支付欺詐造成的損失累計將高達2060億美元。獨立站資金鏈路Antom合規收單多元支付方式提升用戶購買體驗聚合支付優勢聚合支付優勢提升用戶體驗降低運營成本資金安全保障增值服務創新250+100+14億38海外主流市場支付方式獨立站具有站外引流的運營剛需，流量可能來自全球不同國家地區，各地的慣用貨幣形式、消費者行為習慣差異較大，如果消費者在支付時找不到自己需要的支付方式或感覺付款流程很費力，有可能會毫不猶豫地轉身離開，令前期的獲客投入化作泡影。而投其所好的支付方式能夠有效滿足消費者的購買偏好，通過打造本地化支

25、付體驗提升成交轉化。Antom：一次接入，連接全球Asia PacificAsia PacificGlobal(Card)EuropeLatin AmericaAsia Pacific(Card)支付營銷提升獨立站盈利空間Alipay+Rewards2億+15%Antom 支付營銷利用支付營銷提升轉化率AntomAntom增長引擎提升支付成功率整合數字化營銷實現拉新獲客消費者購買旅程70%獨立站運營的核心環節包括商品選品、營銷推廣、支付方式、物流配送以及客戶服務，每一個環節都可能出現問題導致消費者終止購買，每一個環節也可以通過精細化運營提升消費者停留時長，引導消費者走完購買旅程，最終完成交易轉

26、化，提升盈利空間。市場洞察能力業務運營能力風險應對能力資源連接能力中國服裝出海亟需建設海外運營能力體系螞蟻國際：更懂中國電商，貼身服務中國電商電商基因更懂中國商家Alipay+全球跨境支付和數字營銷解決方案提供金融級支付體系與最高標準風控體系專業服務。大客戶服務經驗深度打造全球金融生態。服裝消費因占據了人們基本生活需求的首位，被稱作“永遠的朝陽行業”，這條賽道不乏機會，更不缺競爭。為了在海外市場獲得更好的競爭優勢，出海商家需要快速建立起一套完善的海外運營能力體系，才能在中國出海商家和海外本土賣家的雙重夾擊下生存、突圍、發展。海外電商運營能力包括市場洞察、業務運營、風險應對、資源連接等關鍵維度，商家可根據實際需要自主搭建在目標市場開展電商運營的能力體系，或借助優質合作伙伴進行能力補全。聯系我們Antom官網：https:/