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志特新材-公司研究報告-鋁模板滲透加速驅動市場擴容龍頭大有可為-240126(45頁).pdf

上傳人: 新** 編號:152714 2024-01-29 45頁 1.99MB

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本文主要對志特新材(300986.SZ)進行了全面的分析。志特新材成立于2011年,是一家專注于建筑鋁模系統的研發、設計、生產、銷售、租賃和相應的技術指導等綜合服務的公司。公司業務規模持續擴張,營業收入從2014年的0.57億元增長至2022年的19.3億元,年均復合增速達55.2%;歸母凈利潤/扣非歸母凈利潤年均復合增速達43.3%/39.9%。 鋁模板行業上游為鋁型材擠壓行業,下游為建筑行業。鋁模板在施工質量、施工效率、安全性、節能環保、經濟效益方面具有優勢。目前國內鋁模板滲透率約35%,仍處于滲透率提升階段,滲透率提升有望驅動行業需求持續擴容。 志特新材作為鋁模板行業龍頭,短期有望受益于地產和基建開工端需求企穩,業績具備向上彈性,中長期有望受益于鋁模板滲透率提升帶來的需求擴容、供給端出清下有望迎來市占率提升。我們預計公司23-25年歸母凈利潤分別為0.25、1.71、2.80億元,對應EPS分別為0.10、0.69、1.13元。首次覆蓋給予“買入”評級。
志特新材鋁模板業務發展前景如何? 房地產政策對公司業績有何影響? 行業競爭格局對公司有何影響?
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