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1、第 1 頁/共 18 頁 本報告版權屬于中原證券股份有限公司 請閱讀最后一頁各項聲明 計算機計算機 分析師：唐月分析師：唐月 登記編碼：登記編碼：S0730512030001 021-50586737 政策聚焦新質生產力，政策聚焦新質生產力，2024 人工智能人工智能將將發展發展 人工智能專題研究（人工智能專題研究（三三）證券研究報告證券研究報告-行業專題研究行業專題研究 強于大市強于大市(維持維持)計算機計算機相對滬深相對滬深 300 指數表現指數表現 資料來源：中原證券，聚源 相關報告相關報告 人工智能專題研究（二）：Sora 發布后，重新審視 AI 的發展走向 2024-02-23 計算

2、機行業年度策略：新格局下的新機遇 2023-11-29 人工智能專題研究（一）：ChatGPT 的出現有望加速我國在人工智能領域政策的出臺 2023-03-31 聯系人：聯系人：馬嶔琦馬嶔琦 電話：電話：021-50586973 地址：地址：上海浦東新區世紀大道1788號16樓 郵編：郵編：200122 發布日期：2024 年 03 月 06 日 投資要點：投資要點：隨著后續隨著后續 GPT-4 Turbo、Sora 等產品的持續推出，我們看到人工等產品的持續推出，我們看到人工智能作為“新質生產力”的典型代表，成為了智能作為“新質生產力”的典型代表，成為了 2024 年政策的聚焦年政策的聚焦點

3、。點。從 2023 年 12 月中央經濟工作會議聚焦“發展新質生產力”和“加快推動人工智能發展”，到 2024 年國資委召開“中央企業人工智能專題推進會”和兩會提出在數字經濟領域開展“人工智能+”行動，我們認為后續還有更多利好人工智能和“人工智能+”的政策即將釋放。2023 年 12 月的中央經濟工作會議中提出“要根據產業的當下急需和長遠發展需要，再凝練部署一批關系全局、影響長遠的國家重大科技項目，不斷加強應用基礎研究和前沿研究，進一步發揮好國家實驗室體系等國家戰略科技力量的作用”。由此我們認為人我們認為人工智能相關領域有望再次成為新的國家重大科技項目的投入方工智能相關領域有望再次成為新的國家

4、重大科技項目的投入方向。向。從三大運營商的采購情況來看，其對于從三大運營商的采購情況來看，其對于 AI 服務器的投入已經顯示服務器的投入已經顯示了明顯的加速跡象。了明顯的加速跡象。2020 年中國移動服務器采購金額約為 6 億元，2022 年 1 月中國聯通人工智能服務器采購預算約 5.5 億元，而 2023 年 10 月中國電信人工智能服務器采購金額達到 84 億元，中國移動新型智算中心項目的 AI 服務器中，僅 2024 年 1 月招標的包 12 的采購金額就超過了 24 億元。已經遴選出的“已經遴選出的“國家新一代人工智能開放創新平臺國家新一代人工智能開放創新平臺”、“”、“國家新一國家

5、新一代人工智能公共算力開放創新平臺代人工智能公共算力開放創新平臺”和試驗區域及示范應用場”和試驗區域及示范應用場景，作為人工智能領域的國家隊，將成為我國人工智能在各個領景，作為人工智能領域的國家隊，將成為我國人工智能在各個領域落地的重要推動力量。域落地的重要推動力量。風險提示：風險提示：國產芯片良率提升不及預期；人工智能技術推進不及預期；人工智能技術被犯罪利用的潛在風險。-39%-31%-22%-13%-4%4%13%22%2023.032023.072023.112024.03計算機滬深300第 2 頁/共 18 頁 計算機 本報告版權屬于中原證券股份有限公司 請閱讀最后一頁各項聲明 內容目

6、錄內容目錄 1.2024 年人工智能作為新質生產力有望獲得更多政策支持年人工智能作為新質生產力有望獲得更多政策支持.3 1.1.2023 年以前人工智能領域的相關政策.3 1.2.2023 年以后人工智能領域的政策動向.7 2.試點拉動人工智能的應用落地試點拉動人工智能的應用落地.9 2.1.創新平臺.9 2.2.創新平臺之公共算力.10 2.3.試驗區的建設.13 2.4.應用場景示范.14 3.2024 年新的國家重大科技項目有望推出，或將拉動年新的國家重大科技項目有望推出，或將拉動 AI 相關領域建設相關領域建設.15 4.三大運營商的三大運營商的 AI 算力采購加速跡象明顯算力采購加速

7、跡象明顯.16 5.風險提示風險提示.17 圖表目錄圖表目錄 圖 1：國家新一代人工智能公共算力開放創新平臺的區域分布情況.13 圖 2：2018-2023H1 三大運營商云計算業務收入及增速（億元）.16 表 1：2023 年以前人工智能的重要政策.4 表 2：2023 年以后人工智能的重要政策動向.8 表 3：科技部和工信部試點引領工作推行的情況.9 表 4：國家新一代人工智能開放創新平臺（除公共算力部分）.9 表 5：國家新一代人工智能公共算力開放創新平臺.10 表 6：國家新一代人工智能創新發展試驗區.13 表 7：國家人工智能創新應用先導區.14 表 8：新一代人工智能重大科技項目研

8、究任務設置情況.15 表 9：中國電信及中國移動服務器集采情況.17 1WgYlYrZgV9UpM9PbPaQpNpPpNnRkPoOsRkPrRoR8OnMrQvPrQvNMYnQmP第 3 頁/共 18 頁 計算機 本報告版權屬于中原證券股份有限公司 請閱讀最后一頁各項聲明 1.2024 年人工智能作為新質生產力有望獲得更多政策年人工智能作為新質生產力有望獲得更多政策支持支持 從我國的人工智能政策發展來看，我們認為可以劃分為 3 個階段：第一階段（2016 年以前）：由于技術的發展處于早期階段，這一時期我國的人工智能領域政策處于相對空白的階段。第二階段（2016 年-2022 年）：201

9、6 年曾被稱為“人工智能元年”，深度學習算法讓人工智能技術出現了一次質的飛躍，標志事件是 2016 年 AlphaGo 與世界頂級圍棋選手李世乭的世紀對戰。技術的突破打開了人們對人工智能技術的預期，我國針對人工智能領域的政策框架也是集中在這一時期推出，因此這以后我國對人工智能都使用了“人工智能 2.0”和“新一代人工智能”提法。第三階段：2023 年以來，隨著 ChatGPT 和大模型大放異彩，當模型的參數高于閾值以后模型展現出了涌現能力，讓人們廣泛關注人工智能的未來并開始暢想通用人工智能的到來?；谝陨系膭澐?，我們也分別來分析第二和第三階段我國在人工智能政策的發展脈絡。1.1.2023 年以

10、前人工智能年以前人工智能領域的相關領域的相關政策政策 當前對于人工智能領域的政策框架都來自于 2017 年 7 月國務院頒布的新一代人工智能發展規劃，這一規劃還提出了我國人工智能在 2020 年、2025 年、2030 年三個階段的發展目標，為后續一系列落地政策提供了依據和指導。新一代人工智能發展規劃的出臺，同年新一代人工智能發展規劃的出臺，同年 AlphaGo 戰勝世界第一的圍棋選手柯潔，技戰勝世界第一的圍棋選手柯潔，技術和政策的雙向推動下，多項人工智能的推動政策密集出臺。術和政策的雙向推動下，多項人工智能的推動政策密集出臺。十九大報告提出“推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合”，

11、2018 年政府工作報告首次提及“人工智能”，與此同時工信部出臺了促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃(2018-2020 年)進行工作的專項部署，教育部出臺高等學校人工智能創新行動計劃引領高校的人工智能創新，科技部在積極推動科技創新 2030“新一代人工智能”重大項目的展開，2018 年 10 月的第十九屆第九次中央政治局學習以“人工智能發展現狀和趨勢”為學習主題。而后，科技部和工信部在試驗區、場景創新、創新平臺等方面積極展開示范性建設，以期推動人工智能建設工作加快落地。在組織方面，2017 年 11 月科技部宣布成立由科技部、發展改革委、財政部、教育部等15 個部門構成新一代人工智能發展

12、規劃推進辦公室新一代人工智能發展規劃推進辦公室，負責推進新一代人工智能發展規劃和重大科技項目的組織實施。宣布成立新一代人工智能戰略咨詢委員會新一代人工智能戰略咨詢委員會，為規劃和重大科技項目實施，以及國家人工智能發展的相關重大部署提供咨詢。在關注人工智能發展的同時，人工智能治理工作也成為了頂層關注的重要問題。在關注人工智能發展的同時，人工智能治理工作也成為了頂層關注的重要問題。2019 年新一代人工智能治理專業委員會成立，6 月出臺了新一代人工智能治理原則發展負責任第 4 頁/共 18 頁 計算機 本報告版權屬于中原證券股份有限公司 請閱讀最后一頁各項聲明 的人工智能；同時在新組建的國家科技倫

13、理委員會中，人工智能也成為了 3 大重點關注方向之一；2021 年新一代人工智能治理專業委員會新一代人工智能倫理規范，旨在將倫理道德融入人工智能全生命周期，為從事人工智能相關活動的自然人、法人和其他相關機構等提供倫理指引；12 月中辦、國辦還發布了關于加強科技倫理治理的意見，對新時代我國科技倫理治理工作做出了全面、系統的部署。表表 1：2023 年以前年以前人工智能的重要政策人工智能的重要政策 時間時間 部門部門 政策政策 內容內容 2016.5.23 發改委、科技部、工信部、中央網信辦 “互聯網+”人工智能三年行動實施方案 到 2018 年，形成千億級的人工智能市場應用規模 充分利用“互聯網

14、+”部際聯席會議制度，建立“互聯網+”人工智能專家和骨干企業定期聯絡機制 2017.2.15 科技部 新聞發布會 結合當前人工智能迅速發展的態勢，計劃在已有的 15 個項目的基礎上新增“人工智能 2.0”，目前已進入實施方案的最終論證階段。2017.7.20 國務院 新一代人工智能發展規劃 從國家層面對人工智能進行系統布局，重點對2030年我國人工智能發展的總體思路、戰略目標和主要任務、保障措施進行系統的規劃和部署，為推動我國人工智能的長期發展指明了方向。2017.10.24 十九大報告 推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合 2017.11.15 科技部 新一代人工智能發展規劃暨重大

15、科技項目啟動會 宣布成立新一代人工智能發展規劃推進辦公室新一代人工智能發展規劃推進辦公室，由科技部、發展改革委、財政部、教育部等 15 個部門構成，負責推進新一代人工智能發展規劃和重大科技項目的組織實施。宣布成立新一代人工智能戰略咨詢委員會新一代人工智能戰略咨詢委員會，為規劃和重大科技項目實施，以及國家人工智能發展的相關重大部署提供咨詢。宣布首批 4 家國家新一代人工智能開放創新平臺名單 2017.12.15 工信部 促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃(2018-2020 年)結合“中國制造2025”，對新一代人工智能發展規劃相關任務進行了細化和落實，以三年為期限明確了多項任務的具體指標

16、2018.3.5 十三屆全國人大一次會議 政府工作報告 加強新一代人工智能研發應用 2018.4.3 教育部 高等學校人工智能創新行動計劃 引導、支持高校提升人工智能領域自主創新、人才培養和服務國家需求等能力 不詳 新一代人工智能重大科技項目實施方案 科技創新2030“新一代人工智能”重大項目的實施方案 2018.10.14 科技部 科技部關于發布科技創新 2030“新一代人工智能”重大項目 2018年度項目申報指南的通知 2018年度項目指南從新一代人工智能基礎理論、面向重大需求的核心關鍵技術、智能芯片與系統三個方向部署實施，實施周期為3年（20182020年）2018.10.31 第十九屆

17、第九次中央政治局學習 人工智能發展現狀和趨勢 人工智能是新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量，加快發展新一代加快發展新一代人工智能是事關我國能否抓住新一輪科技革命和產業變革機遇的戰略問人工智能是事關我國能否抓住新一輪科技革命和產業變革機遇的戰略問題題。要深刻認識加快發展新一代人工智能的重大意義，加強領導，做好規劃，明確任務，夯實基礎，促進其同經濟社會發展深度融合，推動我國新一代人工智能健康發展 2018.11.8 工信部 新一代人工智能產業創新重點任務揭榜工作方案 圍繞三年行動計劃確定的重點任務方向，在17個方向及細分領域，開展集中攻關，重點突破一批創新性強、應用效果好的人工智能標志性技術、

18、產品和服務。第 5 頁/共 18 頁 計算機 本報告版權屬于中原證券股份有限公司 請閱讀最后一頁各項聲明 2018.12.19 中央經濟工作會議 加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設 2019.3.5 十三屆全國人大二次會議 政府工作報告 深化大數據、人工智能等研發應用 2019.3.19 中央全面深化改革委員會第七次會議 關于促進人工智能和實體經濟深度融合的指導意見 促進人工智能和實體經濟深度融合，要把握新一代人工智能發展的特點，堅持以市場需求為導向，以產業應用為目標，深化改革創新，優化制度環境，激發企業創新活力和內生動力，結合不同行業、不同區域特點，探索創新成果應用轉化的路徑

19、和方法，構建數據驅動、人機協同、跨界融合、共創分享的智能經濟形態。2019.6.17 國家新一代人工智能治理專業委員會 新一代人工智能治理原則發展負責任的人工智能 提出了人工智能治理的框架和行動指南 2019.7.24 中央全面深化改革委員會第九次會議 國家科技倫理委員會組建方案 國家科技倫理委員會下成立人工智能人工智能、生命科學、醫學三個分委員會 2019.8.1 科技部 國家新一代人工智能開放創新平臺建設工作指引 原則上每個具體細分領域建設一家國家新一代人工智能開放創新平臺，不同開放創新平臺所屬細分領域應有明確區分和側重。鼓勵采用市場化的組織管理機制，依托單位應作為開放創新平臺的資金投入主

20、體，并通過技術成果轉讓授權、技術有償使用等方式，為開放創新平臺發展提供持續支持。2019.9.6 科技部 國家新一代人工智能創新發展試驗區建設工作指引 到2023年，布局建設20個左右試驗區，打造一批具有重大引領帶動作用的人工智能創新高地 2020.1.21 教育部、發改委、財政部 關于“雙一流”建設高校促進學科融合 加快人工智能領域研究生培養的若干意見 依托“雙一流”建設，深化人工智能內涵，構建基礎理論人才與“人工智能+X”復合型人才并重的培養體系，探索深度融合的學科建設和人才培養新模式，著力提升人工智能領域研究生培養水平 2020.3.25 科技部 科 技 創 新 2030“新一代人工智能

21、”重大項目2020年度項目申報指南 在新一代人工智能基礎理論、共性關鍵技術、新型感知與智能芯片、人工智能提高經濟社會發展水平創新應用等 4 個技術方向啟動 22 個研究任務，擬安排國撥經費概算5.6億元 2020.7.27 國標委、中央網信辦、發改委、科技部、工信部 國家新一代人工智能標準體系建設指南 加強人工智能領域標準化頂層設計，推動人工智能產業技術研發和標準制定 2020.10.29 科技部 國家新一代人工智能創新發展試驗區建設工作指引（修訂版）2019年相關政策的修訂 2021.3.11 十三屆全國人大四次會議 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要

22、聚焦量子信息、光子與微納電子、網絡通信、人工智能人工智能、生物醫藥、現代能源系統等重大創新領域組建一批國家實驗室，重組國家重點實驗室 瞄準人工智能人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領域，實施一批具有前瞻性、戰略性的國家重大科技項目。聚焦高端芯片、操作系統、人工智能關鍵算法人工智能關鍵算法、傳感器等關鍵領域，加快推進基礎理論、基礎算法、裝備材料等研發突破與迭代應用 培育壯大人工智能人工智能、大數據、區塊鏈、云計算、網絡安全等新興數字產業 加快人工智能安全人工智能安全技術創新 第 6 頁/共 18 頁 計算機 本報告版權屬于中原證券股份有限公司 請閱

23、讀最后一頁各項聲明 加強海洋、空天、網絡空間、生物、新能源、人工智能人工智能、量子科技等領域軍民統籌發展 2021.7.7 科技部 科 技 創 新 2030“新一代人工智能”重大項目2021年度項目申報指南 在新一代人工智能基礎理論、新一代人工智能基礎軟硬件支撐體系、人工智能提高經濟社會發展水平創新應用、人工智能提高經濟社會發展水平創新應用、人工智能提升社會綜合治理能力創新應用4個技術方向啟動21個研究任務，擬安排國撥經費概算5.34億元 2021.9.25 國家新一代人工智能治理專業委員會 新一代人工智能倫理規范 旨在將倫理道德融入人工智能全生命周期，為從事人工智能相關活動的自然人、法人和其

24、他相關機構等提供倫理指引。2021.12.17 中辦、國辦 關于加強科技倫理治理的意見 對新時代我國科技倫理治理工作做出了全面、系統的部署，提出了一系列的重大任務和舉措。2022.1.12 國務院 “十四五”數字經濟發展規劃 推動智能計算中心有序發展，打造智能算力、通用算法和開發平臺一體化推動智能計算中心有序發展，打造智能算力、通用算法和開發平臺一體化的新型智能基礎設施，面向政務服務、智慧城市、智能制造、自動駕駛、的新型智能基礎設施，面向政務服務、智慧城市、智能制造、自動駕駛、語言智能等重點新興領域，提供體系化的人工智能服務。語言智能等重點新興領域，提供體系化的人工智能服務。高效布局人工智能基

25、礎設施，提升支撐“智能”發展的行業賦能能力。高效布局人工智能基礎設施，提升支撐“智能”發展的行業賦能能力。推動農林牧漁業基礎設施和生產裝備智能化改造，推進機器視覺、機器學推動農林牧漁業基礎設施和生產裝備智能化改造，推進機器視覺、機器學習等技術應用習等技術應用。瞄準傳感器、量子信息、網絡通信、集成電路、關鍵軟件、大數據、人工人工智能智能、區塊鏈、新材料等戰略性前瞻性領域，發揮我國社會主義制度優勢、新型舉國體制優勢、超大規模市場優勢，提高數字技術基礎研發能力 完善 5G、集成電路、新能源汽車、人工智能人工智能、工業互聯網等重點產業供應鏈體系 深化人工智能人工智能、虛擬現實、8K 高清視頻等技術的融

26、合 建立完善基于大數據、人工智能人工智能、區塊鏈等新技術的統計監測和決策分析體系 2022.3.5 十三屆全國人大五次會議 政府工作報告 培育壯大集成電路、人工智能等數字產業 2022.5.17 國家自然科學基金委員會 可解釋、可通用的下一代人工智能方法重大研究計劃2022年度項目指南 2022 年度擬資助培育項目 2025 項左右，資助直接費用約為 80 萬元/項，資助期限為 3 年；擬資助重點支持項目 68 項左右，資助直接費用約為 300 萬元/項，資助期限為 4 年 2022.6.17 科技部 國家新一代人工智能公共算力開放創新平臺建設指引(試行)2022.8.10 科技部 科 技 創

27、 新 2030“新一代人工智能”重大項目2022年度項目申報指南 新一代人工智能基礎理論、“人工智能與科學深度結合”專題計劃、新一代人工智能關鍵技術、新一代人工智能基礎軟硬件支撐體系、新一代人工智能創新應用5個技術方向啟動16個研究任務，擬安排國撥經費概算4.72億元 2022.8.12 科技部、教育部、工信部、交運部、農業部、衛健委 關于加快場景創新 以人工智能高水平應用促進經濟高質量發展的指導意見 為統籌推進人工智能場景創新，著力解決人工智能重大應用和產業化問題。將圍繞“高端高效智能經濟培育、安全便捷智能社會建設、高水平科研活動、國家重大活動和重大工程”等打造重大場景。2022.8.15

28、科技部 科技部關于支持建設新一代人工智能示范應用場景的通知 關于加快場景創新 以人工智能高水平應用促進經濟高質量發展的指導意見，啟動支持建設新一代人工智能示范應用場景工作 首批支持建設十個示范應用場景：智慧農場、智能港口、智能礦山、智能智慧農場、智能港口、智能礦山、智能工廠、智慧家居、智能教育、自動駕駛、智能診療、智慧法院、智能供應工廠、智慧家居、智能教育、自動駕駛、智能診療、智慧法院、智能供應第 7 頁/共 18 頁 計算機 本報告版權屬于中原證券股份有限公司 請閱讀最后一頁各項聲明 鏈鏈 2022.9.6 深圳市人大常委會 深圳經濟特區人工智能產業促進條例 我國首部人工智能產業專項立法，首

29、次立法明確人工智能概念和產業邊界，提出創新產品準入制度 要求設立專門的人工智能治理機構，規定市政府應當設立人工智能倫理委員會，加快推進人工智能倫理安全規范的制訂和實施 2022.10.10 工信部科技司 國家人工智能創新應用先導區“智賦百景”公示 國家人工智能創新應用先導區共計100個人工智能典型應用場景，涉及了制造、生態農業、醫療健康、金融、交通運輸、城市管理、文旅教育、公共安全、能源9大領域。2022.12.16 中央經濟工作會議 加快新能源、人工智能人工智能、生物制造、綠色低碳、量子計算等前沿技術研發和應用推廣 布局實施一批國家重大科技項目，完善新型舉國體制，發揮好政府在關鍵核心技術攻關

30、中的組織作用 資料來源：政府網站，中原證券 1.2.2023 年以后人工智能年以后人工智能領域的領域的政策政策動向動向 ChatGPT 推出后，我們也推出了專門針對生成式人工智能的管理政策生成式人工智能服務管理暫行辦法，這一政策在 2023 年 4 月出臺征求意見稿，在 7 月由 7 部門共同發布，同時明確了生成式 AI 實施算法備案制。隨著辦法落地實施，國內大模型走上發展的快車道，首批十余家大模型應用“通過生成式人工智能備案”后，可直接面向社會公眾提供服務。此外，建立在前期政策推動基礎上，25 家國家新一代人工智能公共算力開放創新平臺在2023 年 7 月獲批通過，也為夯實 AI 發展的基礎

31、底座起到了積極的推動作用。隨著后續隨著后續 GPT-4 Turbo、Sora 等產品的持續推出，我們看到等產品的持續推出，我們看到人工智能人工智能作為“新質生產作為“新質生產力”的典型代表，成為了力”的典型代表，成為了 2024 年年政策政策的聚焦點的聚焦點。2023 年 12 月，中央經濟工作會議聚焦科技創新，并強調了“要以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力新質生產力”，同時提出“加快推動人工智能發展加快推動人工智能發展”。2024 年 1月，中央政治局第十一次集體學習，提出“扎實推進高質量發展”，提出“要大力發展

32、數字經濟”。此外國資委針對央企的高質量發展，提出了要實施人工智能 AI+等專項行動。國資委在2024 年 2 月推出了“中央企業人工智能專題推進會”，拉開了央企在人工智能領域加速發展的序幕。會議提出“加快推動人工智能發展，是國資央企發揮功能使命，搶抓戰略機遇，培育新質生產力，推進高質量發展的必然要求”，印證了人工智能在“新質生產力”中的重要地位。3 月，發改委主任鄭柵潔也在北京對人工智能產業展開調研，我們認為這也是在為后續相關政策出臺做積極的準備。3 月兩會中，提出在數字經濟領域開展“人工智能+”行動。由以以上政策，我們可以看到上政策，我們可以看到 2024 年我們重點關注的新質生產力和高質量

33、發展的方向上，“大力發年我們重點關注的新質生產力和高質量發展的方向上，“大力發展數字經濟”就是核心的抓手之一，而發展數字經濟展數字經濟”就是核心的抓手之一，而發展數字經濟的過程的過程中“人工智能中“人工智能+”就是”就是其中重中之其中重中之重。重。第 8 頁/共 18 頁 計算機 本報告版權屬于中原證券股份有限公司 請閱讀最后一頁各項聲明 兩會召開以后，我們認為還將有更多利好人工智能和“人工智能+”的政策即將釋放。表表 2：2023 年以后年以后人工智能的重要政策人工智能的重要政策動向動向 時間時間 部門部門 政策政策 內容內容 2023.3.27 科技部、自然科學基金委 啟動“人工智能驅動的

34、科學研究”（AI for Science）專項部署工作，緊密結合數學、物理、化學、天文等基礎學科關鍵問題，圍繞藥物研發、基因研究、生物育種、新材料研發等重點領域科研需求展開，布局“人工智能驅動的科學研究”前沿科技研發體系。2023.3.31 國家自然科學基金委員會 可解釋、可通用的下一代人工智能方法重大研究計劃 2023年度項目指南 以人工智能的基礎科學問題為核心，發展人工智能新方法體系 2023 年度擬資助培育項目 2530 項，直接費用資助強度約為 80 萬元/項，資助期限為 3 年；擬資助重點支持項目 68 項，直接費用資助強度約為 300 萬元/項，資助期限為 4 年 2023.4.1

35、1 國家網信辦 生成式人工智能服務管理辦法（征求意見稿）2023.4.28 中央政治局會議 要重視通用人工智能發展，營造創新生態，重視防范風險 2023.7.1 科技部 首批國家新一代人工智能公共算力開放創新平臺的批復通知 批復 9 家平臺建設國家新一代人工智能公共算力開放創新平臺，以及16 家平臺建設國家新一代人工智能公共算力開放創新平臺（籌）2023.7.10 國家網信辦、發改委、教育部、科技部、工信部、公安部、廣電總局 生成式人工智能服務管理暫行辦法 中國首次對生成式 AI 研發及服務作出明確規定，明確生成式 AI 實施算法備案制。自 2023 年 8 月 15 日起施行 2023.12

36、.11 中央經濟工作會議 要以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力新質生產力 要大力推進新型工業化，發展數字經濟，加快推動加快推動人工智能人工智能發展。要根據產業的當下急需和長遠發展需要，再凝練部署一批關系全局、再凝練部署一批關系全局、影響長遠的國家重大科技項目影響長遠的國家重大科技項目，不斷加強應用基礎研究和前沿研究，進一步發揮好國家實驗室體系等國家戰略科技力量的作用。2024.1.24 國務院新聞辦新聞發布會 增強核心功能、提升核心競爭力，更好實現中央企業高質量發展高質量發展 國資委下一步將謀劃推動一批重大工程，遴

37、選戰略性新興產業“百項工程”，建設一批戰略性新興產業集群，實施人工智能人工智能 AI+等專項行動。2024.1.31 中央政治局第十一次集體學習 扎實推進高質量發展高質量發展 培育壯大新興產業，布局建設未來產業，完善現代化產業體系。要圍繞推進新型工業化和加快建設制造強國、質量強國、網絡強國、數字中國和農業強國等戰略任務，科學布局科技創新、產業創新。要大力發展數要大力發展數字經濟字經濟，促進數字經濟數字經濟和實體經濟深度融合，打造具有國際競爭力的數字產業集群。2024.2.19 國資委 中央企業人工智能專題推進會 會議標題“AI 賦能 產業煥新”，提出要推動中央企業在人工智能領域實現更好發展、發

38、揮更大作用。中央企業要把發展人工智能放在全局工作中統籌謀劃，深入推進產業煥新，加快布局和發展人工智能產業。10 家中央企業簽訂倡議書，表示將主動向社會開放人工智能應用場家中央企業簽訂倡議書，表示將主動向社會開放人工智能應用場景景。2024.3.2 發改委 發改委黨組書記、主任鄭柵潔同志，在北京調研人工智能產業發展情況，與智源研究院、百度、第四范式、百川智能、智譜華章等研究機構和企業進行交流，鼓勵大家主動順應科技革命和產業變革趨勢，加強技術研發，拓展行業賦能應用，加快推動我國人工智能產業高質量發展。第 9 頁/共 18 頁 計算機 本報告版權屬于中原證券股份有限公司 請閱讀最后一頁各項聲明 20

39、24.3.5 十四屆全國人大二次會議 政府工作報告 數字經濟：開展“人工智能+”行動 資料來源：政府網站，中原證券 2.試點拉動人工智能的應用落地試點拉動人工智能的應用落地 在人工智能前期的試點和引領工作中，科技部和工信部都充當了重要的角色。已經遴選出的“國家新一代人工智能開放創新平臺”、“國家新一代人工智能公共算力開放創新平臺”和試驗區域及示范應用場景，作為人工智能領域的國家隊，將成為我國人工智能在各個領域落地的重要推動力量。表表 3：科技部和工信部試點引領工作推行的情況科技部和工信部試點引領工作推行的情況 試點類型試點類型 科技部科技部 工信部工信部 企業 國家新一代人工智能開放創新平臺

40、19 個 算力 國家新一代人工智能公共算力開放創新平臺 25 個 試驗區 國家新一代人工智能創新發展試驗區 19 個 國家人工智能創新應用先導區 11 個 應用場景 新一代人工智能示范應用場景 10 個 人工智能典型應用場景 100 個 資料來源：科技部，工信部，中原證券 2.1.創新創新平臺平臺 根據我們的統計，2017 年至今科技部啟動 4 批共計 19 家企業（或項目）成為“國家新一代人工智能開放創新平臺”（除了公共算力部分）。根據 2019 年 8 月科技部印發國家新一代人工智能開放創新平臺建設工作指引，我們“原則上每個具體細分領域建設一家國家新一代人工智能開放創新平臺，不同開放創新平

41、臺所屬細分領域應有明確區分和側重”。作為了人工智能的國家隊，這 19 家頭部企業將在自動駕駛、城市大腦、醫療影像、智能語音、智能視覺、基礎軟硬件、智能供應鏈、圖像感知、視覺計算等多個領域發揮各自的優勢，利用國家政策傾斜優勢，形成人工智能技術在各個場景的落地。表表 4：國家新一代人工智能開放創新平臺：國家新一代人工智能開放創新平臺（除公共算力部分）（除公共算力部分）時間時間 依托企業依托企業 對應上市企業對應上市企業 企業代碼企業代碼 平臺內容平臺內容 2017.11 百度 百度集團 9888.HK 自動駕駛自動駕駛國家新一代人工智能開放創新平臺 阿里云 阿里巴巴 9988.HK 城市大腦城市大

42、腦國家新一代人工智能開放創新平臺 騰訊 騰訊控股 0700.HK 醫療影像醫療影像國家新一代人工智能開放創新平臺 科大訊飛 科大訊飛 002230.SZ 智能語音智能語音國家新一代人工智能開放創新平臺 2018.9 商湯集團 商湯 0200.HK 智能視覺智能視覺國家新一代人工智能開放創新平臺 2019.8 依圖網絡 視覺計算視覺計算國家新一代人工智能開放創新平臺 明略科技 營銷智能營銷智能國家新一代人工智能開放創新平臺 華為 基礎軟硬件基礎軟硬件國家新一代人工智能開放創新平臺 中國平安 中國平安 601318.SH 普惠金融普惠金融國家新一代人工智能開放創新平臺 第 10 頁/共 18 頁

43、計算機 本報告版權屬于中原證券股份有限公司 請閱讀最后一頁各項聲明 ?？低??？低?002415.SZ 視頻感知視頻感知國家新一代人工智能開放創新平臺 京東 京東集團 9618.HK 智能供應鏈智能供應鏈國家新一代人工智能開放創新平臺 曠視科技 曠視科技 科創板待上市 圖像感知圖像感知國家新一代人工智能開放創新平臺 奇虎 三六零 601360.SH 安全大腦安全大腦國家新一代人工智能開放創新平臺 好未來 好未來 TAL.N 智慧教育智慧教育國家新一代人工智能開放創新平臺 小米 小米集團-W 1810.HK 智能家居智能家居國家新一代人工智能開放創新平臺 2022.10 寧波工業互聯網研究院

44、 中控技術*688777.SH 智能制造智能制造國家新一代人工智能開放創新平臺 同盾科技 智能金融風控智能金融風控國家新一代人工智能開放創新平臺 2022.12 移動 中國移動 600941.SH 智慧網絡智慧網絡國家新一代人工智能開放創新平臺 2023.1 工大智研與北大荒等聯合的指南農場項目 智能農場智能農場國家新一代人工智能開放創新平臺 資料來源：科技部，中原證券（*同一實控人名下企業）2.2.創新平臺之創新平臺之公共公共算力算力 針對國家新一代人工智能開放創新平臺的公共算力細分領域的建設，科技部在 2022 年 6月出臺了國家新一代人工智能公共算力開放創新平臺建設指引(試行)。在自主可

45、控方面，要求“對于混合部署的公共算力平臺，基于自主研發芯片的算力標稱值占全部系統算力標稱值的比值應不低于 60%。公共算力平臺應優先使用國產開發框架，使用率應不低于 60%。在系統算力方面，要求“系統算力標稱值原則上應達到 400PFLOPS(按 16 位浮點(FP16)計算);或達到業界其他常用精度算力標稱值換算后的同等算力水平，其中 32 位浮點(FP32)性能應達到 200PFLOPS，16 位整型(INT16)性能應達到 400POPS?！痹谀Ｐ蛻梅矫?，要求“公共算力平臺應配置成熟易用的人工智能全棧運行環境，能夠運行千億級參數的預訓練模型，同時已經實現至少 3 種典型人工智能業務場景

46、的解決方案”，“算力使用公開透明，系統平均使用率應高于 70%”等等。2023 年 2 月，國家新一代人工智能公共算力開放創新平臺申報工作啟動，7 月首批篩選工作完成。共計批復 9 家平臺建設國家新一代人工智能公共算力開放創新平臺，以及 16 家平臺建設國家新一代人工智能公共算力開放創新平臺（籌）。表表 5：國家新一代人工智能：國家新一代人工智能公共算力開放創新平臺公共算力開放創新平臺 序號序號 依托單位依托單位 區域區域 簡介簡介 1 武漢人工智能計算中心 武漢 兩期共建成 200PAI 算力4PHPC 算力，已為 300 余家科研機構和企業、高校提供公共算力服務，實現飽和運行，并且正在加速

47、擴容至 400P，整體算力規模將再翻一番 第 11 頁/共 18 頁 計算機 本報告版權屬于中原證券股份有限公司 請閱讀最后一頁各項聲明 2 南京智能計算中心 南京 南京市麒麟科創園會同中科寒武紀共同打造，共分三期建設，最終將建成理論峰值為 1250POPS 的智算中心平臺。目前中心已運營系統的 AI 計算能力達每秒 40 億億次（十六進制下400Pops），算力平均使用率達到 80%，峰值使用率近 100%。3 沈陽人工智能計算中心 沈陽 由全棧自主可控的人工智能技術-華為昇騰組成，總算力規模達300P 4 大連人工智能計算中心 大連 推進新一代人工智能技術在智能制造、智慧港航、智慧醫療等

48、9大領域開拓應用場景，計算中心算力使用率已超 90%，為 200余家高校、科研機構和企業提供算力服務 5 北京昇騰人工智能計算中心 北京 是北京首個面向人工智能企業提供普惠算力的人工智能訓練算力平臺。已建成運營人工智能訓練算力規模 100P，2023 年算力規模將達到 400P，并持續擴容到 1000P。已適配并提供ChatGLM-6B、華為開源盤古等多個開源大模型。同時還適配多個業界主流開源模型，包含自然語言處理、計算機視覺等多個領域，已有幾十家人工智能企業在此孵化基礎大模型、行業大模型和應用模型，覆蓋數字視聽、智能醫療、智能制造、智慧交通、智能金融等多個行業。6 西安未來人工智能計算中心

49、西安 一期主要建設 AI 算力 300P、HPC 算力 8P 的人工智能計算中心，是西北首個大規模人工智能算力集群，計算中心目前填充率高達 98.6%7 新一代類腦人工智能公共算力開放創新平臺（廣東智能科學與技術研究院）珠海 力爭在未來建設國家級實驗室，首次發布了全球首顆億級神經元規模的可編程類腦晶圓計算芯片。8 成都智算中心 成都 一期項目算力達到 300 PFLOPS FP16，項目將加強在智慧城市、智慧醫療、智慧金融等場景的應用示范，算力占有率達到95%+9 杭州之江實驗室 杭州 中心一期已建成 260P 算力，二期將擴容至 600P AI 算力。研發了具有自主知識產權的之江瑤光智能計算

50、操作系統 籌 1 天河智能計算開放創新平臺（國家超級計算天津中心）天津 曾服役過天河一號、天河 E 級原型機等知名超級計算機，2023年發布了天河百億億級智能計算開放創新平臺和國產中文大模型天河天元 籌 2 智能計算新一代人工智能開放創新服務平臺（中科可控信息產業有限公司）昆山 中科可控牽頭建設的智能計算新一代人工智能開放創新服務平臺 籌 3 國家新一代人工智能公共算力開放創新平臺（山西數據技術有限公司）長治 主要依托超算太原中心和太行實驗室進行規劃和建設，重點圍繞智慧能源、智慧文物、智能制造、智慧教育等人工智能產業發展和應用需求 籌 4 超大規?；旌纤懔Ｑ笕斯ぶ悄芄菜懔﹂_放創新平臺（青島

51、國實科技集團有限公司）青島 將聚焦海洋領域人工智能發展 籌 5 國家新一代人工智能公共算力開放創新平臺（湖南大學國家超級計算長沙中心）長沙 是科技部批準建立的全國第三家、中西部第一家國家超級計算中心，是湖南省重大科學裝置。2022 年建成的天河新一代主機系統采用全國產設備，峰值計算性能達 200P Flops（64 位精度），可提供 1000P Ops 人工智能算力（16 位精度），算力水平國內領先、國際先進?；I 6 成都超算中心人工智能公共算力開放創新成都 于 2021 年 6 月經國家科技部批準成為第十家國家超級計算中第 12 頁/共 18 頁 計算機 本報告版權屬于中原證券股份有限公司

52、請閱讀最后一頁各項聲明 平臺（成都超算中心運營管理有限公司）心，填補了我國西部地區國家超級計算中心序列的布局空白?；I 7 面向科學發現的人工智能開放平臺（中國科學院計算機網絡信息中心）北京 籌 8“烏鎮之光”超算人工智能公共算力平臺（烏鎮之光（桐鄉）超算中心有限公司）烏鎮 成為浙江唯一、全國第 14 個國家超算中心 使用海光自主研發的 X86 架構通用高性能多核處理器 CPU、深度計算加速器 DCU，采用制冷效率更高效的液冷冷卻技術，是全國首個全部使用國產芯片、完全國產化的超級計算機。已建成總算力達到 180P 的超級計算中心及相關配套項目，算力水平進入全球前十，平均利用率超過 48%籌 9“

53、嵩山”人工智能公共算力開放創新平臺（鄭州大學國家超級計算鄭州中心）鄭州 河南省首個國家級重大科研基礎設施 籌 10 合肥人工智能計算中心（合肥市大數據資產運營有限公司）合肥 項目規劃建設 100PFLops 人工智能訓練算力 籌 11 鹽城市人工智能開放創新平臺（鹽城神威超級計算技術有限公司）鹽城 以太初國產人工智能芯片為核心，建設新一代神威智能超算系統，智能計算總算力 400PFlops，其中國產智能算力 300PFlops，通用超算算力 10PFlops。目前已建成智算算力 150PFlops 和通用算力 6PFlops 并投入運營?；I 12 寧波人工智能算力創新平臺（寧波中科信息技術應用

54、研究院）寧波 籌 13 福建人工智能計算中心（福州市電子信息集團有限公司）福州 中國東南地區首個大規模人工智能算力集群，整體規劃建設算力 400P。2023 年 1 月，智算中心一期建成投用，目前算力為105P，其中人工智能訓練算力 100P、推理算力 5P 籌 14 中原人工智能公共算力開放創新平臺（許昌市鯤鵬人工智能計算有限公司）許昌 由許昌市鯤鵬人工智能計算有限公司與華為技術有限公司聯合運營，建設運營 100P 算力，對完善黃河鯤鵬計算產業生態具有重要意義 籌 15 河北人工智能計算中心（河北智能計算科技有限公司）廊坊 總規劃算力 300P，一期建設 100P 籌 16 廣州人工智能公共

55、算力中心（廣州廣電研究院有限公司）廣州 作為廣州人工智能公益性技術平臺與使用國產自主可控技術的廣州算力基礎設施，一期共建成 100P AI 算力，二期規劃擴建至500P AI 算力 資料來源：科技部，中國江蘇網，南京發布，地方政府網站，澎湃，中原證券 從首批 25 個國家新一代人工智能公共算力開放創新平臺的分布來看，分布最密集的為長三角地區，共計 6 個，其中江蘇省占據 3 個，是分布最多的省份，另有 6 個省市獲批 2 個公共算力平臺?？傮w來看公共算力在全國各個區域的分布較為平均，并不像我國的數據中心一樣過于集中在經濟發達區域，也體現出了“東數西算”中關于算力全國布局的思路。第 13 頁/共

56、 18 頁 計算機 本報告版權屬于中原證券股份有限公司 請閱讀最后一頁各項聲明 圖圖 1：國家新一代人工智能國家新一代人工智能公共算力開放創新平臺的區域分布情況公共算力開放創新平臺的區域分布情況 資料來源：科技部，中原證券 2.3.試驗區試驗區的的建設建設 2019 年 9 月 6 日，科技部下發國家新一代人工智能創新發展試驗區建設工作指引，計劃到 2023 年，布局建設 20 個左右試驗區，創新一批切實有效的政策工具，形成一批人工智能與經濟社會發展深度融合的典型模式，積累一批可復制可推廣的經驗做法，打造一批具有重大引領帶動作用的人工智能創新高地。截止目前已經有 19 個城市獲批成為國家新一代

57、人工智能創新發展試驗區，同時人工智能也成為相關城市政策發力的重點。表表 6：國家新一代人工智能創新發展試驗區國家新一代人工智能創新發展試驗區 時間時間 地區地區 優勢領域或建設重點方向優勢領域或建設重點方向 2019.2.21 北京市 在人工智能領域國內頂尖研究機構眾多、專家團隊聚集等優勢 2019.6.11 上海市 科教資源、應用場景、海量數據等基礎條件和開放優勢 2019.10.18 深圳市 研發能力強、高端人才聚集、產業鏈完整 合肥市 在智能語音、機器人等領域研發機構多、專家團隊高度集聚 杭州市 人工智能領域學術研究、應用場景、產業基礎 天津市 在產業升級、城市運營和社會治理領域形成一批

58、應用解決方案 2019.11.5 德清縣 在自動駕駛、智能農業、縣域智能治理等方面應用場景豐富 2020.3.9 濟南市 推動人工智能在制造、農業、交通等重大場景中的創新應用 成都市 在智能空管、普惠金融、智慧醫療等場景加強應用示范 西安市 在先進制造、文創旅游、商貿物流等方面形成一批有效的行業解決方案 濟南市 推動人工智能在制造、農業、交通等重大場景中的創新應用 重慶市 開展智慧旅游、智慧物流、智慧交通、智慧生態保護應用示范 2020.9.4 廣州市 聚焦醫療健康、高端制造、汽車交通等重點領域 武漢市 智能網聯汽車、智能制造、智能數字設計與建造、智慧醫療 2021.3.24 蘇州市 工業互聯

59、網、工業機器人、裝備制造 長沙市 智能裝備、智慧工廠、智能網聯汽車 2021.11.13 鄭州市 智能物流、智能制造、智慧農業，培育智能傳感器、智能網聯汽車 沈陽市 智能機器人、智能制造 第 14 頁/共 18 頁 計算機 本報告版權屬于中原證券股份有限公司 請閱讀最后一頁各項聲明 哈爾濱市 智慧農業、智能制造 資料來源：科技部，中原證券 在科技部專注于人工智能發展試驗區建設的同時，工信部也于 2019-2022 年先后發布了3 批共計 11 個國家人工智能創新應用先導區，包括了上海（浦東新區）、深圳、濟南青島、北京、天津（濱海新區）、杭州、廣州、成都、南京、武漢、長沙。表表 7：國家人工智能

60、創新應用先導區國家人工智能創新應用先導區 時間時間 地區地區 建設重點建設重點 2019 上海（浦東新區）在人工智能產業布局、基礎設施建設、標準體系構建、知識產權交易等方面積極探索，聚焦制造、醫療、交通、金融等先行領域，打造以智能芯片、智能網聯汽車、智能機器人、智能硬件等重點產業集群，打造張江、臨港新片區、金橋等優勢產業集聚區。深圳 圍繞培育產業集群、推廣應用領域、建設園區載體、搭建服務平臺等內容推動人工智能創新應用先導區建設 濟南青島 在智能制造、智慧醫療、智能家居、智能軌道交通等領域全生命周期的運用更加普及。2021.2 北京 加快核心算法、基礎軟硬件等技術研發，加速智能基礎設施建設，聚焦

61、智能制造、智能網聯汽車、智慧城市、“科技冬奧”等重點領域 天津（濱海新區）推動智能制造、智慧港口、智慧社區等重點領域突破發展。著力建設人工智能基礎零部件、“人工智能+信創”產業集群，打造共性技術硬平臺和創新服務軟平臺 杭州 充分發揮城市數字治理、先進制造等方面的基礎優勢，進一步深化人工智能技術在城市管理、智能制造、智慧金融等領域的應用 廣州 要緊扣粵港澳大灣區發展要求，充分利用產業鏈條齊全、創新要素匯集、應用場景豐富等條件，高標準建設人工智能與數字經濟實驗區。聚焦發展智能關鍵器件、智能軟件、智能設備等核心智能產業 成都 以人工智能賦能中小企業為重要抓手，聚焦醫療、金融等優勢行業 2022.9

62、南京 加強人工智能芯片、智能軟件、開源框架等基礎底層關鍵核心技術攻關布局，充分挖掘電力、石化、鋼鐵、汽車等傳統領域智能化轉型升級需求，大力開拓制造、能源、文旅、消費、教育等典型場景 武漢 夯實智能算力、信息安全、感知網絡等基礎能力，進一步拓展智能制造、智能建造、智慧教育、智慧醫療等重點領域應用場景 長沙 進一步打造智能算力設施高地，壯大智能傳感器、智能芯片與信息安全等基礎核心產業，強化人工智能軟硬協同攻關，構筑安全可靠產業生態。大力拓展應用場景，打造智能制造、智能家居、智能工程機械、智能文創、智能安全等優勢和特色智能產業集群 資料來源：工信部，澎湃，中原證券 2.4.應用場景應用場景示范示范

63、2022 年 8 月 12 日，科技部、教育部、工信部、交運部、農業部、衛健委 6 部委聯合發布了關于加快場景創新 以人工智能高水平應用促進經濟高質量發展的指導意見，聚焦統籌推進人工智能場景創新，著力解決人工智能重大應用和產業化問題。提出圍繞“高端高效智能第 15 頁/共 18 頁 計算機 本報告版權屬于中原證券股份有限公司 請閱讀最后一頁各項聲明 經濟培育、安全便捷智能社會建設、高水平科研活動、國家重大活動和重大工程”等打造重大場景。隨后，2022 年 8 月 15 日，科技部發布科技部關于支持建設新一代人工智能示范應用場景的通知，首批支持建設十個示范應用場景：智慧農場、智能港口、智能礦山、

64、智能工智慧農場、智能港口、智能礦山、智能工廠、智慧家居、智能教育、自動駕駛、智能診療、智慧法院、智能供應鏈廠、智慧家居、智能教育、自動駕駛、智能診療、智慧法院、智能供應鏈。同時以國家新一代人工智能創新發展試驗區為主要依托，充分發揮國家新一代人工智能開放創新平臺企業作用，遴選一批支持建設的示范應用場景。與此同時，2022 年 10 月工信部發布了國家人工智能創新應用先導區“智賦百景”公示，遴選出國家人工智能創新應用先導區共計 100 個人工智能典型應用場景，涉及了制造、制造、生態農業、醫療健康、金融、交通運輸、城市管理、文旅教育、公共安全、能源生態農業、醫療健康、金融、交通運輸、城市管理、文旅教

65、育、公共安全、能源 9 大領域?？梢钥吹娇萍疾亢凸ば挪吭谌斯ぶ悄軋鼍按蛟旆矫?，都是圍繞前期人工智能創新發展試驗區和國家人工智能創新應用先導區重點展開的。3.2024 年新的年新的國家重大科技項目國家重大科技項目有望推出，或將拉動有望推出，或將拉動 AI 相關領域建設相關領域建設 按照國家創新驅動發展戰略綱要和國家“十三五”規劃綱要部署，我國面向 2030 年部署了一批與國家戰略長遠發展和人民生活緊密相關科技創新重大項目，統稱為“科技創新2030重大項目”。它與國家科技重大專項形成一個遠近結合、梯次接續的系統布局。2017 年 2 月，考慮到人工智能迅速發展的態勢，科技部在已有的 15 個科技創

66、新 2030 項目的基礎上新增“人工智能 2.0”，“重點圍繞新一代人工智能基礎理論、面向重大需求的核心關鍵技術、智能芯片與系統三個方向展開部署”。而后，新一代人工智能重大科技項目實施方案出臺，在此基礎上，科技部分別在 2018年、2020 年、2021 年、2022 年出臺了相關項目的申報指南，其中從經費上來看，2020 年、2021 年披露的資金都在 5 億以上，從研究的方向上來看，前期重點關注的是基礎理論、關鍵技術、基礎軟硬件支撐，2020 年開始拓展到了創新應用，2022 年的投入方向進一步拓展到了與科學的深度結合。與之相結合的是，2023 年 3 月，科技部和自然基金委啟動“人工智能

67、驅動的科學研究”專項部署工作，緊密結合數學、物理、化學、天文等基礎學科關鍵問題，圍繞藥物研發、基因研究、生物育種、新材料研發等重點領域科研需求展開，布局“人工智能驅動的科學研究”前沿科技研發體系。表表 8：新一代人工智能重大科技項目新一代人工智能重大科技項目研究任務設置情況研究任務設置情況 2018 2020 2021 2022 時間時間 2018.10.14 2020.3.25 2021.7.7 2022.8.10 國撥經費國撥經費 5.6 億元 5.34 億元 4.72 億 技術方向技術方向 3 4 4 5 第 16 頁/共 18 頁 計算機 本報告版權屬于中原證券股份有限公司 請閱讀最后

68、一頁各項聲明 研究任務研究任務 13 22 21 16 基礎理論 7 4 3 2 與科學深度結合 2 關鍵技術 7 11 3 基礎軟硬件支撐體系 3 1 8 3 創新應用 5 7+3 6 資料來源：政府網站，中原證券 此外，通過“核高基”（核心電子器件、高端通用芯片、基礎軟件）、集成電路裝備等國家科技重大專項也對人工智能軟硬件發展起到了積極推動作用，“科技創新 2030重大項目”中的加快腦科學與類腦計算、量子信息與量子計算、智能制造與機器人、大數據等研究也為人工智能的重大技術突破提供支撐。2023 年 12 月的中央經濟工作會議中提出“要根據產業的當下急需和長遠發展需要，再再凝練部署一批關系全

69、局、影響長遠的國家重大科技項目凝練部署一批關系全局、影響長遠的國家重大科技項目，不斷加強應用基礎研究和前沿研究，進一步發揮好國家實驗室體系等國家戰略科技力量的作用”。由此我們認為人工智能相關人工智能相關領域有望再次成為新的國家重大科技項目的投入方向。領域有望再次成為新的國家重大科技項目的投入方向。4.三大運營商的三大運營商的 AI 算力采購算力采購加速跡象明顯加速跡象明顯 作為政府算力重要支撐，三大運營商的云計算業務處于持續快速發展的過程中，未來也將成為央企 AI 業務發展的典型代表，具有重要的參考意義。圖圖 2：2018-2023H1 三大運營商云計算業務收入及增速（億元）三大運營商云計算業

70、務收入及增速（億元）資料來源：上市公司財報，中原證券 從三大運營商的采購情況來看，從三大運營商的采購情況來看，其對于其對于 AI 服務器的投入已經顯示了明顯的加速跡象。服務器的投入已經顯示了明顯的加速跡象。第 17 頁/共 18 頁 計算機 本報告版權屬于中原證券股份有限公司 請閱讀最后一頁各項聲明 2020 年中國移動服務器采購金額約為 6 億元，2022 年 1 月中國聯通人工智能服務器采購預算約 5.5 億元，而 2023 年 10 月中國電信人工智能服務器采購金額達到 84 億元，中國移動新型智算中心項目的 AI 服務器中，僅 2024 年 1 月招標的包 12 的采購金額就超過了 2

71、4 億元。表表 9：中國電信及中國移動服務器集采情況中國電信及中國移動服務器集采情況 時間時間 項目項目 標包標包 產品名稱產品名稱 服務器數量服務器數量 占比占比 2020.5 中國移動 2020年至 2021年人工智能服務器產品集中采購 V1（推理型）1000 50%V2（訓練型）1000 50%總計總計 2000 2022.1 中國聯通 2022 年人工智能服務器集中采購項目 包 1 模型 1：通用訓練（8 塊 A100 PCIe）288 16%模型 3：通用推理（8 塊 T4 PCIe）815 44%模型 5：邊緣訓練（4 塊 A100 PCIe）43 2%模型 7：邊緣推理（4 塊

72、T4 PCIe）80 4%包 2 模型 2：多樣性訓練（8 塊 昇騰 910）106 6%模型 4：多樣性推理（6 塊昇騰 Atlas 300I Pro）464 25%模型 6：多樣性邊緣訓練（4 塊昇騰910）12 1%模型 8：多樣性邊緣推理（3 塊昇騰Atlas 300I Pro）30 2%總計總計 1838 2023.10 中國電信 AI 算力服務器（2023-2024 年）集采 包 1 訓練型風冷服務器（I 系列）2073 50%包 2 訓練型液冷服務器（I 系列）125 3%包 3 訓練型風冷服務器（G 系列）1048 25%包 4 訓練型液冷服務器（G 系列）929 22%總計總

73、計 4175 2023.9-2024.1 中國移動 2023年至 2024年新型智算中心（試驗網）采購 包 1 通用 AI 訓練服務器（扣卡液冷）256 包 2 通用 AI 訓練服務器（扣卡液冷）374 10%包 3 通用 AI 訓練服務器（PCIe 風冷）86 15%包 4 特定場景 AI 訓練服務器（PCIe 風冷）52 4%包 5 通用 AI 推理服務器（PCIe 風冷）16 2%包 6 特定場景 AI 推理服務器（PCIe 風冷）64 1%包 11 特定場景 AI 訓練服務器（扣卡液冷）356 3%包 12 特定場景 AI 訓練服務器（扣卡風冷）106 15%特定場景 AI 訓練服務器

74、（扣卡液冷）1144 4%總計總計 2454 資料來源：中國電信，中國移動，中國聯通，中原證券 5.風險提示風險提示 國產芯片良率提升不及預期；人工智能技術推進不及預期；人工智能技術被犯罪利用的潛在風險。第 18 頁/共 18 頁 計算機 本報告版權屬于中原證券股份有限公司 請閱讀最后一頁各項聲明 行業投資評級行業投資評級 強于大市：未來 6 個月內行業指數相對滬深 300 漲幅 10以上；同步大市：未來 6 個月內行業指數相對滬深 300 漲幅10至 10之間；弱于大市：未來 6 個月內行業指數相對滬深 300 跌幅 10以上。公司投資評級公司投資評級 買入：未來 6 個月內公司相對滬深 3

75、00 漲幅 15以上；增持：未來 6 個月內公司相對滬深 300 漲幅 5至 15；謹慎增持：未來 6 個月內公司相對滬深 300 漲幅10至 5；減持：未來 6 個月內公司相對滬深 300 漲幅15至10；賣出：未來 6 個月內公司相對滬深 300 跌幅 15以上。證券分析師承諾證券分析師承諾 本報告署名分析師具有中國證券業協會授予的證券分析師執業資格，本人任職符合監管機構相關合規要求。本人基于認真審慎的職業態度、專業嚴謹的研究方法與分析邏輯，獨立、客觀的制作本報告。本報告準確的反映了本人的研究觀點，本人對報告內容和觀點負責，保證報告信息來源合法合規。重要聲明重要聲明 中原證券股份有限公司具

76、備證券投資咨詢業務資格。本報告由中原證券股份有限公司（以下簡稱“本公司”）制作并僅向本公司客戶發布，本公司不會因任何機構或個人接收到本報告而視其為本公司的當然客戶。本報告中的信息均來源于已公開的資料，本公司對這些信息的準確性及完整性不作任何保證，也不保證所含的信息不會發生任何變更。本報告中的推測、預測、評估、建議均為報告發布日的判斷，本報告中的證券或投資標的價格、價值及投資帶來的收益可能會波動，過往的業績表現也不應當作為未來證券或投資標的表現的依據和擔保。報告中的信息或所表達的意見并不構成所述證券買賣的出價或征價。本報告所含觀點和建議并未考慮投資者的具體投資目標、財務狀況以及特殊需求，任何時候

77、不應視為對特定投資者關于特定證券或投資標的的推薦。本報告具有專業性，僅供專業投資者和合格投資者參考。根據 證券期貨投資者適當性管理辦法相關規定，本報告作為資訊類服務屬于低風險（R1）等級，普通投資者應在投資顧問指導下謹慎使用。本報告版權歸本公司所有，未經本公司書面授權，任何機構、個人不得刊載、轉發本報告或本報告任何部分，不得以任何侵犯本公司版權的其他方式使用。未經授權的刊載、轉發，本公司不承擔任何刊載、轉發責任。獲得本公司書面授權的刊載、轉發、引用，須在本公司允許的范圍內使用，并注明報告出處、發布人、發布日期，提示使用本報告的風險。若本公司客戶（以下簡稱“該客戶”）向第三方發送本報告，則由該客戶獨自為其發送行為負責，提醒通過該種途徑獲得本報告的投資者注意，本公司不對通過該種途徑獲得本報告所引起的任何損失承擔任何責任。特別聲明特別聲明 在合法合規的前提下，本公司及其所屬關聯機構可能會持有報告中提到的公司所發行的證券頭寸并進行交易，還可能為這些公司提供或爭取提供投資銀行、財務顧問等各種服務。本公司資產管理部門、自營部門以及其他投資業務部門可能獨立做出與本報告意見或者建議不一致的投資決策。投資者應當考慮到潛在的利益沖突，勿將本報告作為投資或者其他決定的唯一信賴依據。