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1、|2024年貨季電商消費復盤2024 Flywheel.All rights reserved.|2數據來源：Flywheel數據庫2023年貨季*：2022年12月-2023年1月|3010203Agenda|01|中國國內生產總值（GDP）及最終消費支出對經濟增長的貢獻率5數據源：國家統計局2023年全年GDP同比增長5.2%2023年全年最終消費支出對經濟增長的貢獻率同比增長49.7%519470588019635910689052743585820754919281986515101356711492371204724126058251.80%50.00%50.20%66.40%64.

2、60%58.80%76.20%57.80%54.40%65.40%32.882.50%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%0200000400000600000800000100000012000001400000201220132014201520162017201820192020202120222023%|62023年12月，社會消費品零售總額43550億元，同比增長7.4%。其中，除汽車以外的消費品零售額38131億元，增長7.9%；2023全年，社會消費品零售總額471495億元，同比增長7.2%。其中

3、，除汽車以外的消費品零售額422881億元，增長7.3%。按消費類型分，2023全年，商品零售418605億元，同比增長5.8%；餐飲收入52890億元，增長20.4%。按零售業態分，2023全年限額以上零售業單位中便利店、專業店、品牌專賣店、百貨店零售額同比分別增長8.8%、7.5%、4.9%、4.5%，超市零售額同比下降0.4%。近三年社會消費品零售總額-30-20-100102030402000030000400005000060000700008000020201-220211-220221-220231-2社會消費品零售總額（億元）社會消費品零售總額月度同比增長（%）2023年12月

4、社零總額同比7.4%2023全年社零總額同比7.2%數據源：國家統計局|5.2%3.2%10.6%2.7%5.1%12.9%5.1%13.3%0.5%2.8%糧油、食品類飲料類煙酒類日用品類中西藥品類服裝鞋帽、針紡織品類化妝品類金銀珠寶類家用電器和音像器材類家具類2020年2021年2022年2023年必選消費可選消費72020年-2023年限額以上消費品銷售同比增速數據源：國家統計局|居民人均消費支出同比增速8全國居民人均可支配收入7.30%6.50%5.80%2.10%8.10%2.90%6.30%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9

5、.00%0500010000150002000025000300003500040000450002017201820192020202120222023全國居民人均可支配收入扣除價格因素，實際增長單位：元4.2%-3.8%4.3%0.6%1.2%-5.0%0.2%4.6%6.7%8.4%3.6%6.6%14.3%17.6%16.0%17.1%食品煙酒衣著居住生活用品及服務交通通信教育文化娛樂醫療保健其他用品及服務20222023數據源：國家統計局|2023年CPI分類別同比變化92019年以來CPI同比變化2023年12月份，全國居民消費價格同比下降0.3%。其中，城市下降0.3%，農村下降

6、0.5%；食品價格下降3.7%，非食品價格上漲0.5%；消費品價格下降1.1%，服務價格上漲1.0%；2023全年，全國居民消費價格比上年同期上漲0.2%。-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%0.3%1.0%0.0%0.1%-2.3%2.0%1.1%3.2%食品煙酒衣著居住生活用品及服務交通通信教育文化娛樂醫療保健其他用品及服務說明：CPI即居民消費價格指數（Consumer Price Index），反映居民購買的商品及服務項目價格水平的變動趨勢和變動程度，其按年度計算的變動率通常被用來反映通貨膨脹或緊縮的程度。當CPI3%的增幅時通常會被認定為進入了通貨膨脹的

7、區間；當CPI為負且持續3個月以上則有通貨緊縮的擔憂。數據源：國家統計局|102023年12月，全國網上零售額14693億元，同比增長10.74%。2023全年，全國網上零售額154264億元，同比增長11%，占社會消費品零售總額的比重為32.72%。2019年以來全國網上零售額占社會零售總額比重2023年12月全國網上零售額同比10.7%2023全年全國網上零售額同比11%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月20192020202120222023數據源：國家統計

8、局|112023年12月，實物商品網上零售額12465億元，增長8%，占全國網上零售額的比重為84.8%；2023全年，實物商品網上零售額130174億元，增長8.4%，占社會消費品零售總額的比重為27.6%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長11.2%、10.8%、7.1%。近三年實物商品網上零售額吃類、穿類、用類商品與累計社零同比增長情況2023年實物商品網上零售額中吃類商品同比11.2%2023年實物商品網上零售額中穿類商品同比10.8%2023年實物商品網上零售額中用類商品同比7.1%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%

9、50.0%2020年1-2月 2020年1-7月2020年1-12月 2021年1-6月 2021年1-11月 2022年1-5月2022年1-10月2023年1-4月 2023年1-9月吃類穿類用類累計社零同比增長數據源：國家統計局|12快遞單包裹價值走勢全國快遞服務企業業務量833.610831105.81320.731.2%29.9%2.1%19.4%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%02004006008001000120014002020202120222023全國快遞服務企業業務量（億件）同比增速（%）-40%-30%-20%-10%0%1

10、0%20%30%02040608010012014016018020020201-220201220211120221020239單包裹價值（元）同比增速（%）單位：元說明：單包裹價值=線上實物零售額/快遞業務量數據源：國家統計局|02|14飲料酒類生鮮菜肴零食0%20%40%60%0 B10 B20 B30 B同比增長年貨品類同比銷售趨勢動銷商品數趨勢2023春節季2024春節季|A|16生鮮菜肴品類銷售趨勢27 B41%|172024年貨季頭部品類生鮮菜肴平臺趨勢1234512345123459634651559746839120235746488960銷售額占比銷量占比|18生鮮菜肴二級

11、品類同比銷售趨勢增速最快品類138%73%4692%|19預制菜肴中菜色同比銷售趨勢增速最快菜色4254%337%745%|20數據源：Flywheel數據庫。核心品類為銷售占比大于20%的細分品類。數據未經審計，僅供參考，若數據與官方公布沖突，以官方數據為準。銷售頭部品牌份額增長最快品牌排名品牌核心品類|212024年貨季頭部商品|B|23零食品類銷售趨勢27 B37%|242024年貨季頭部品類零食平臺趨勢123451234512345332019271848282560394442272724銷售額占比銷量占比|25餅干膨化豆干/素食零食糕點/點心果凍布丁海味零食堅果炒貨蜜餞果干巧克力肉

12、類零食糖果0%20%40%60%0 B2 B4 B6 B同比增長零食二級品類同比銷售趨勢增速最快品類24%4%166%|26數據源：Flywheel數據庫。核心品類為銷售占比大于20%的細分品類。數據未經審計，僅供參考，若數據與官方公布沖突，以官方數據為準。銷售頭部品牌份額增長最快品牌排名品牌核心品類THREE SQUIRRELS/三只松鼠BECHEERY/百草味BESTORE/良品鋪子諾梵徐福記DOVE/德芙YANKERSHOP/鹽津鋪子Members Mark旺旺WOLONG/沃隆THREE SQUIRRELS/三只松鼠甄磨坊Silly funny Bear/憨豆熊YANKERSHOP/鹽

13、津鋪子江中憶小萌巧遇心香意億Skang/食樂康諾梵|272024年貨季頭部商品|C|29飲料品類銷售趨勢3.8 B29%|302024年貨季頭部品類飲料平臺趨勢123451234512345454343334544466150645746488960銷售額占比銷量占比|31茶飲料功能飲料果蔬汁含乳飲料即飲咖啡碳酸飲料飲用水植物蛋白飲料-40%-20%0%20%40%60%80%0 B1 B1 B2 B同比增長飲料二級品類同比銷售趨勢增速最快品類46%54%578%|32數據源：Flywheel數據庫。核心品類為銷售占比大于20%的細分品類。數據未經審計，僅供參考，若數據與官方公布沖突，以官方數

14、據為準。銷售頭部品牌份額增長最快品牌排名品牌核心品類|332024年貨季頭部商品|D|35酒類銷售趨勢32 B53%|362024年貨季頭部品類酒類平臺趨勢1234512345123456182305158968759334101636163431290649104115銷售額占比銷量占比|37白酒白蘭地/干邑果酒/梅酒/露酒黃酒/米酒/養生酒雞尾酒/預調酒朗姆酒啤酒葡萄酒威士忌-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%0 B10 B20 B同比增長酒類二級品類同比銷售趨勢增速最快品類59%30%759%|38數據源：Flywheel數據庫。核心品類為銷售占比大于20

15、%的細分品類。數據未經審計，僅供參考，若數據與官方公布沖突，以官方數據為準。銷售頭部品牌份額增長最快品牌排名品牌核心品類|392024年貨季頭部商品|2024年貨季消費趨勢06強勢占領東方甄選05京東之本供應物流01全線復蘇年貨消費03面子優選傳統品牌02量價齊升抖音崛起04滿足好奇小眾嘗鮮|關于我們Flywheel是一站式全球數字商務智能解決方案提供商，基于電商平臺和社媒渠道的全域數據，Flywheel為大型企業（Enterprise）和新興企業（Emerging）提供高效精簡的全鏈路數智解決方案，覆蓋業績衡量、策略規劃、落地執行。Flywheel中國主要服務大型跨國企業進入中國市場的生意策

16、略和布局，以及幫助本土品牌跨境出海，進入國際市場。助力品牌打造增長飛輪，一鍵布局全球生意，飛躍增長，數聚未來。4111個品牌整合升級成為統一的品牌Flywheel2024年正式加入宏盟集團（Omnicom）|42覆蓋全球100+國家地區，1500+零售網站2600+全球員工400+合作平臺5000+服務客戶100億+廣告操盤50+快消品百強160+營銷類獎項Flywheel在全球各大城市設有辦事處，在世界各地都配備了當地的專家團隊，提供高效的支持和服務，著眼全球，深耕本土。全球業務版圖圣保羅|圣萊奧波爾多拉丁美洲紐約|芝加哥|波士頓|桑迪|巴爾的摩西雅圖|舊金山|洛杉磯美洲倫敦|都柏林|伊斯坦

17、布爾歐洲上海|廣州|深圳|杭州|武漢香港|新加坡|東京|墨爾本亞太開羅|開普敦中東及非洲|43全域數據源獲取真實洞察，全球400+主流電商平臺深度合作京準通阿里媽媽巨量云圖巨量千川生意參謀京東商智亞馬遜店家中心美團沙盤社交媒體商家后臺全球合作平臺有贊店鋪微信小程序Shopify微盟店鋪品牌官網/APPDTC垂直行業網站國內主流電商平臺海外主流平臺全鏈路服務O2O*以上展示網站僅為部分覆蓋網站，非全量網站|持續服務行業頭部客戶，獲得廣泛認可集團品牌家居電器珠寶飾品大健康3C數碼母嬰用品服飾家居美妝個護家清寵物食品飲料汽車44|45Flywheel提供簡單高效的全球數字商務解決方案，助力品牌打造增長飛輪，一鍵布局全球生意。新品研發 機會和市場進入分析 渠道、品類、店鋪、商品規劃 消費者人群研究 價格彈性和促銷機制 媒介預算規劃 品牌營銷活動策劃 創意內容策劃 主流電商市場份額 O2O市場份額 社媒輿情監測 品牌SOV 品牌健康度 消費者滿意度 數字貨架 大促及年度復盤 品牌生意診斷 商品運營及優化 媒介廣告投放及優化 營銷活動執行 內容種草 會員運營 店鋪代運營 O2O代運營策略規劃業績衡量落地執行|COPYRIGHTDECLARATION|ABOUT US|FOLLOW USFlywheel