世界旅游聯盟&浩華：2024上半年中國入境旅游市場景氣報告（17頁）.pdf

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1、2024年年3月發布月發布中國入境旅游市場景氣報告2024/上目 錄前言樣本說明背景介紹景氣分析結語聲明0304050614172隨著各項管控措施的放開，中國入境旅游市場迎來了全新的機遇。為促進人文交流、文化互鑒，推進高水平對外開放，國家陸續推出便利外籍人員來華的各項措施，如與多國締結互免簽證協定、多批次對部分國家試行單方面免簽政策等。結合航班運力回穩、商貿活動恢復等因素，全國2023年查驗中國港澳臺居民和外國人出入境總人次恢復到2019年的67%，整體呈現較為明顯的復蘇跡象。作為世界旅游聯盟信息與數據服務的重要組成部分之一，同時為方便世界旅游聯盟會員以及全球從業者了解與判斷中國入境游市場的發

2、展趨勢與未來前景，世界旅游聯盟聯手全球領先的酒店及旅游業顧問公司浩華管理顧問公司，在全球范圍內第七次發布中國入境旅游市場景氣報告。本次調查在問卷發放、回收和訪談過程中得到了中國旅行社協會及中國旅行社協會相關會員單位等的大力支持。本期報告的圖片由復星旅游文化集團提供，在此表示特別感謝！前言3背景介紹受新型冠狀病毒感染影響，暫停更新兩年的中國入境旅游市場景氣報告在2023年上半年得以重啟。本次景氣調查致力于觀測入境旅游市場歷經一年修復后的情況，涵蓋的五個問題旨在了解市場對于入境游人次、人均消費和總收入水平在2024年上半年的發展預期。為了更好地分析和比較中國各地區及城市的入境游市場，我們用特定的景

3、氣指數模型量化了受訪者反饋并以指數形式呈現，以便更直觀地反映受訪者對入境游市場的預期。每項問題所呈現的景氣指數都反映了市場對整體業績表現的期望值。該指數的范圍在-150至+150之間，其中“-150”表示市場對預期業績表現非常悲觀，“0”表示對業績預期持中立態度，“+150”則表示市場的預期值十分樂觀。在此次調查中，各受訪旅行機構以2023年上半年的實際業績為基準，對2024年上半年業績進行了預期比較，同時判斷了導致預期變化的主要因素，并對主要客源地市場和到訪目的地市場的未來前景進行了展望。4華北11%華東41%華中9%華南9%西北17%西南9%東北3%海外1%有效樣本區域分布有效樣本機構類型

4、15%44%23%1%17%樣本說明此次調查是浩華管理顧問公司和世界旅游聯盟第七次針對中國入境游市場實施的景氣調查。本次報告匯總了2024年上半年入境旅游市場景氣調查的研究成果，共收到來自全國28個省、直轄市、自治區，以及1個海外地區的346份問卷。注明：問卷收集日期為 2023年12月22日 至 2024年02月03日。5目的地管理/營銷機構旅行社業務經營企業酒店航空公司/機票代理其他（高校/旅游組織/機關單位）在各項入境利好政策的刺激之下市場信心攀升至歷史峰值在2023年初國門全面開放的背景下，旅游市場所期盼的入境需求在諸多因素作用之下，實際恢復并不如預期，這也反映在了2023年特別是下半

5、年的綜合景氣指數水平上。為刺激入境游需求、重振市場信心，中國在2023年下半年頒布了多項刺激政策，如便利外籍人員來華5項措施、推行區域入境免簽措施、向多國試行單方面免簽待遇，及保障外籍游客證件在各領域的應用等。因此，入境游市場信心在眾多利好政策推動之下顯著攀升，2024年上半年市場綜合景氣指數上漲至32，達歷史峰值。據攜程大住宿“數智酒店”發布的最新數據顯示，2024年元旦假期攜程平臺入境旅游住宿熱度比2019年同期增長200%以上。這一數據再次印證了入境游市場正在持續回暖并處于加速恢復中。然而不可否認的是，新冠三年所帶來的入境游市場專業人才缺位以及國際接待能力不足等問題仍需要一段時間來恢復。

6、同時，中國在海外推廣營銷不足、文化體驗產品缺乏創新等問題也將持續影響中國入境游市場。如何能夠改變國際市場對中國旅游形象的認知慣性，并強化中國對于國際市場新一代年輕游客的吸引力是未來入境游市場實現增長突破的關鍵。值得高興的是，近期中國旅游市場以哈爾濱為代表的冰雪旅游目的地的崛起，為入境市場提供了新的產品和新的場景，同時也樹立了新的標桿案例及宣傳窗口。伴隨更多諸如此類新興目的地和創新產品的出現，在新媒體的推廣和傳播之下，中國入境市場將逐步構建新周期發展背景下的旅游產品差異化優勢，進而為中國入境旅游市場的復蘇與發展提供新動力。綜合景氣指數62-1-127-113151322019上半年2019下半年

7、2020上半年2020下半年2024上半年2023上半年2023下半年與2023年上半年相比，請預測2024年上半年中國入境游市場的整體業績表現？入境游人次人均消費總收入低迷欠佳持平較佳出色景氣指數22入境游整體業績331321據國家移民管理局統計，2023年第一、二、三及四季度的港澳臺及外籍人士出入境總人次分別恢復至2019年同期水平的42%、65%、77%及86%。特別是2023年隨著下半年各項政策的頒布，入境市場復蘇開始加速，從業者對2024上半年整體市場業績指標持樂觀態度。值得注意的是，與2023年的市場預期不同，在2024年上半年的業績預期中，市場對旅游人次的增長預期最為樂觀，而對人

8、均消費預期趨向保守，這主要因為：新型冠狀病毒感染期間入境游產業鏈破損，入境旅游成本飆升。隨著產業鏈的修復，入境游市場接待能力穩步回升，入境旅游成本也有所下調，因此入境旅游人次增長預期顯著。近期入境政策調整將首先反映在入境流量上，而人均消費的提升需要產品和內容做引導。目前，中國入境游產品仍以大眾觀光為主，在內容體驗上的創新仍有待加強，因此短期內人均消費的提升幅度有限。7各業績指標均呈現積極預期旅游人次預期最為樂觀入境游人次人均消費總收入30%與2023年上半年相比，請預測貴機構/地區2024年上半年入境游的業績水平可能增長還是下滑？景氣指數42受訪者對自身機構/地區業績增長恢復信心較強相較于整體

9、入境旅游市場，受訪者對自身機構/地區的入境旅游市場業績增長表現出了更為積極的預期，景氣指數高達42。這一統計結果一方面顯示了受訪者對于所在機構/地區2024年入境游市場增長的強大信心，另一方面也與受訪者的調查樣本的分布有關。在涉及入境游旅游市場的受訪者中有超過60%來自華東、華南及華北地區，因此在北京、上海及廣州等多個具有優質旅游資源及強大經濟實力的核心入境門戶城市的輻射之下，當地從業者普遍對商務及旅游型入境游的增長表現出更為積極的業績增長預期。與整體市場情況相一致，入境旅游人次被認為是最有可能實現的業績增長指標，對入境游業務總收入的增長具有積極影響。8443746請預測以下各因素可能會對20

10、24年上半年的中國入境游市場業績產生怎樣的影響？景氣指數230%20%40%60%80%100%中國經濟發展預期全球經濟發展趨勢國際政治局勢當前貨幣兌換率當前簽證政策國際航線變化明顯負面影響有限負面影響無影響有限正面影響明顯正面影響簽證利好政策及國際航線復航強勢帶動景氣指數增長國際政治局勢動蕩仍是影響市場信心的主要因素93913-15134841隨著各項防控措施放開，新型冠狀病毒感染對入境游市場影響已然大幅弱化，因此本次調查正式將該指標移出了主要影響因素的范疇?？v觀此次調查的六項主要因素，從業者對其中多數指標，尤其是中國經濟發展、簽證政策放寬及國際航線恢復均持有十分正面的預期，2024年上半年

11、各因素綜合景氣指數已攀升至23。利好因素：中國較為嚴苛的入境簽證審核一直是入境游市場最主要的發展限制因素之一，歷次調查結果中相關指數均處低位。2023下半年以來，中國政府持續優化外國人來華簽證辦理體驗，同時發布向多個國家試行免簽等多項利好政策，因此該指數在此次調查中飆升至48，從業者對其能夠產生的入境游拉動作用抱有較高期盼。與此同時，國際客運航班于2023年年底恢復至每周約4,600余班，復航國家數量也達到了2019年水平的約90%，航班數量的穩步恢復也為市場信心提振起到積極作用，國際航班變化的相關景氣指數也高達41。消極因素：受俄烏戰爭、巴以沖突、美國大選等一系列國際事件及潛在政局變化影響，

12、國際政治局勢仍是影響入境游市場恢復最主要的消極因素，景氣指數為-15。大國之間的利益博弈及互聯網上具有某種政治導向的報道也在一定程度上對中國旅游目的地形象構成負面影響，盡管中國所處的國際政治環境伴隨中美兩國元首會晤逐漸緩和，但市場信心重建仍需時日。景氣指數5與2023年上半年相比，請預測2024年上半年以下區域作為入境游的客源來源地預計會有怎樣的表現？100%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%東南亞東亞中亞南亞西亞北亞西歐南歐北歐中東歐北美中南美大洋洲非洲出色較佳持平欠佳低迷4523983-311-1-5-8-3-110-3歐洲歐洲-1美洲美洲-7亞洲亞洲14客源來

13、源地各區域來源地景氣均有回升亞洲作為傳統主力入境地區景氣指數遙遙領先亞洲長久以來都是中國入境旅游的傳統客源地及最大市場。近年來，隨著一帶一路政策的不斷推進、RCEP區域全面經濟伙伴關系協定的完善以及亞運會的成功舉辦，中國在亞洲的良好形象和影響力得到進一步鞏固。據旅游局統計數據顯示，在入境旅游人數最高的10個海外客源地中，亞洲地區國家占比高達70%，日韓、新馬泰、菲律賓及印尼等地均位居前列。隨著中國國際影響力在“一帶一路”國家和地區的增強，東南亞、南亞、西亞等國仍具備較好的市場挖掘潛力，特別是東南亞地區國家。中新、中泰達成互免簽證協定之后，新馬泰游客來華旅游訂單同比均實現大幅增長，這也為市場景氣

14、的拉升提供了充足的信心和動力。受到俄烏戰爭、能源波動、經濟滯脹等一系列問題的影響，歐洲及美洲各區域在2023年至今的三次調查結果中的整體景氣指數均為負數，但在此次調查中受訪者普遍認為西歐市場將迎來復蘇。2023年下半年，為進一步促進中外人員往來，中國政府決定對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6個國家持普通護照人員試行單方面15天免簽政策。這一政策的出臺大大提振了市場對西歐入境客源的增長信心，因此景氣指數在一眾歐美國家和地區中脫穎而出，實現轉負為正并達到了近年來的最高點。受益于援非政策、一帶一路以及RCEP協議的實行，非洲、南亞、中北亞、西亞、及大洋洲等多地入境需求逐漸回升，多數區域景

15、氣指數均有穩定增長。然受制于上述區域長期以來入境中國旅游消費者的量級及消費力，受訪者對上述區域預期仍處于相對低位水平。東南亞及東亞客源市場預期表現最為正面歐美整體市場景氣恢復仍尚需時日，西歐呈現出積極復蘇信號其他地區總體入境需求仍然較為有限11入境游目的地西北地區34西南地區36華南地區42華中地區23華東地區47華北地區36東北地區25景氣指數35與2023年上半年相比，請預測2024年上半年以下區域作為入境游的到訪目的地預計會有怎樣的表現？各區域市場預期均較為樂觀南強北弱的發展格局不變東北景氣指數實現明顯提升120%20%40%60%80%100%華北華東華中華南西北西南東北低迷欠佳持平較

16、佳出色哈爾濱2023年底的爆火并非偶然。其冰雪旅游產品在40年的發展歷程中不斷迭代升級，如今已成為擁有冰雪節慶、文化、體育等七大板塊及百余項活動的綜合目的地，帶動該區域入境游爆發式增長，谷歌全球搜索熱度一度達到最高值100。與此同時，作為中國冬季旅游的標桿及宣傳窗口，哈爾濱帶動了東北其余區域的目的地知名度，并補足了12月-1月中國傳統旅游淡季的產品缺口。得益于此，東北地區入境游景氣指數漲幅明顯，較上次景氣指數相比增長了37點，達到25的良好水平，并擺脫了長期處于末位的排名地位。借勢哈爾濱爆火，中國政府也積極引導冰雪主題游延伸至東北各地，結合各大旅游目的地的產品差異性實行聯動互補，打造區域旅游標

17、簽，充分引流、借流并分流。面向未來，如何能夠延續東北旅游目的地的熱度，保持對國際市場客源的吸引力仍至關重要。除設計新穎的特色項目外，當地接待體系的完善、國際化人才的吸引及因地制宜、融貫自然、人文及歷史的多元化產品也仍將是保障入境游體驗并實現入境游市場可持續發展的關鍵。其他地區景氣指數均有上漲，華東、華南領跑全國入境游市場華東及華南地區為中國常年以來最主要的入境游目的地，依托上海、深圳、廣州等對外交往的門戶城市以及蘇州、杭州、桂林等一眾具有稀缺資源且配套完善的旅游重鎮，華東及華南地區2024年上半年景氣指數分別達到了47及42的突出水平，分別位居全國第一及第二。華北、華中、西南和西北地區雖坐擁北

18、京、成都等多個歷史文化名城及世界知名景點，但其熱門程度相較于入境游發展較早、國際化程度較高的華東及華南地區仍相對偏低，總體景氣指數多維持在20-40的區間之內，漲幅較為穩定。得益于冰雪旅游產品火爆出圈，東北入境游預期漲幅明顯13結語隨著多項利好政策的密集出臺，國際航班航線的有序恢復及海外組團社的回歸，2024年上半年入境游整體市場預期普遍較為正面。受訪者對各區域業績增長均抱有樂觀預期，自本調查實施以來，本期綜合景氣指數已達到歷史峰值。但仍需注意的是，入境游市場長期存在的專業人才缺口問題、各目的地入境需求接待能力問題以及現有旅游產品的迭代換新問題仍將是長期制約中國入境游市場的關鍵性因素。2023

19、年下半年開始中國政府陸續出臺的多項政策，充分展示出中國推進高水平對外開放的信心與決心從未改變。作為中國對外展示華夏文化及國際形象的重要窗口，入境游市場勢必將在政府的政策支持和導向之下迎來新的增長機會。同時，旅游從業者也需要把握市場機會，結合入境游市場需求實現旅游產品創新，利用新媒體工具積極向海外傳播中國各旅游目的地的多元和鮮活形象，相信中國入境旅游市場在經歷市場沉淀和從業者積極探索后，將實現涅槃重生！14世界旅游聯盟2017年9月11日，由中國發起的綜合性、非政府、非盈利國際旅游組織世界旅游聯盟，在中國四川省成都市隆重舉行成立儀式。世界旅游聯盟以“旅游讓世界和生活更美好”為宗旨，以“旅游促進和

20、平、旅游促進發展、旅游促進減貧”為使命，致力于在非政府層面推動全球旅游業的互聯互通和共享共治。世界旅游聯盟目前共有來自41個國家和地區的236個會員。會員類別覆蓋旅游產業鏈的上下游多個領域，主要為各國有影響力的旅游或涉旅企業、全國性或區域性旅游協會、旅游城市、研究機構、媒體和個人。聯盟將自身定位為以會員需求為核心的服務型國際組織，旨在為會員搭建對話交流的合作平臺、實用有效的信息平臺、資源共享的媒體平臺和融合發展的溝通平臺。世界旅游聯盟的業務主管部門是中國文化和旅游部，總部和秘書處設在中國。15近郊及長線度假CHAT浩華管理顧問公司浩華管理顧問公司作為擁有百年歷史的專業咨詢品牌，浩華參與了上世紀

21、五十年代全球酒店業統一會計準則的創立，并于2003年正式在北京開設中國大陸地區的第一間辦公室。浩華與中國旅游飯店協會通力合作，自2003年開始，每年度正式出版的中國飯店業務統計，現已成為行業業務標桿數據發布和分享的權威專業刊物。浩華致力于以前瞻性視角引領行業趨勢和推動行業變革，率先在業內推出“空間坪效”概念，以推動行業精準化投資、空間功能規劃及持續優化的資產管理舉措，并首創了MSI（市場景氣指數）及MVI（市場價值指數）兩大指數體系。2022年，浩華正式推出厚海數據平臺，進一步構建酒旅行業專業的數據標準和評價體系，參與推動行業數字化轉型和全面效能提升。浩華深耕中國市場超過二十年，在超過280個

22、城市和目的地，累計完成了超過2000個顧問咨詢項目，積累了豐富的項目咨詢經驗。邁入新周期，依托浩華、厚海及CHAT三大業務品牌，浩華將覆蓋企業發展、目的地及住宿產業的全生命周期業務矩陣，為我們的客戶提供從宏觀到微觀、從戰略到落地的專業解決方案。以數據精神、破立自新、長期主義為核心價值觀，浩華將以致力于推動美好生活方式產業持續進化作為企業發展愿景。多維度及全生命周期專業解決方案多維度及全生命周期專業解決方案城市更新企業戰略品牌策劃數字化咨詢人力資源咨詢長租公寓滑雪度假康養療愈市場估值交易支持度假目的地TOD綜合體都市目的地運營審核品牌招商產業地圖企業工具數據報告品牌塑造資源鏈接平臺策劃厚海數據業

23、務浩華顧問業務發展戰略解決方案目的地解決方案酒店解決方案產業信息整合查詢及大數據分析平臺品牌塑造、產業資源鏈接及整合推廣平臺產業定制化顧問咨詢服務CHAT品牌業務業務模塊業務模塊業務模塊CHAT三大品牌及業務板塊三大品牌及業務板塊版權聲明2024年上半年中國入境旅游市場景氣報告僅為旅游業提供一般性統計參考而準備。本報告所依據的所有信息均來源于2024年上半年中國入境旅游市場景氣報告（中國問卷），我們相信問卷中所填寫信息是可靠的，但我們并未對這些信息進行逐項確認，因此也無法保證其真實性和全面性。涵蓋在此報告中的所有判斷和分析均來自此統計發表前所獲得的信息。任何個人、單位以任何方式依據此統計的信息所進行的商業行為和資產交易、或者由于使用此統計數據造成的后果，我們不承擔任何責任。未經世界旅游聯盟和浩華管理顧問公司書面許可，此報告的內容不得以任何形式引用、轉摘及復制。引用本報告中任何數據，需注明信息來源于世界旅游聯盟與浩華聯合發布的2024年上半年中國入境旅游市場景氣報告。華沙瓦金基公園17