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1、全球5G專網發展洞察及運營商應對思考中國聯通研究院2024年3月版權聲明版權聲明本報告版權屬于中國聯合網絡通信有限公司研究院，并受法律保護。轉載、摘編或利用其他方式使用本報告文字或者觀點的，應注明“來源：中國聯通研究院”。違反上述聲明者，本院將追究其相關法律責任。2前 言前 言本報告聚焦頻譜政策、技術趨勢、客戶需求、競爭格局，分析專頻開放將對運營商產生的影響，依此對國家提出政策建議，對運營商提出應對思考。編寫組成員（排名不分先后）：編寫組成員（排名不分先后）：中國聯通研究院、中國聯通集團政企BG3報告目錄報告目錄PART1 全球5G專頻專網發展洞察PART1 全球5G專頻專網發展洞察 政策：國

2、外5G公網進展緩慢，試圖通過開放專頻拉動產業發展政策：國外5G公網進展緩慢，試圖通過開放專頻拉動產業發展 政策：國內為公眾5G授權優質中低頻段，逐步探索5G工業專頻政策：國內為公眾5G授權優質中低頻段，逐步探索5G工業專頻 技術：云網融合成為電信運營商拓展行業市場的敲門磚技術：云網融合成為電信運營商拓展行業市場的敲門磚 技術：5G確定性能力持續提升，與工業協議適配程度提高技術：5G確定性能力持續提升，與工業協議適配程度提高 客戶：對成本、安全、性能等需求升級，產業仍在探索解決客戶：對成本、安全、性能等需求升級，產業仍在探索解決 競爭：全球玩家依靠自身優勢嘗試切入5G專網市場競爭：全球玩家依靠自

3、身優勢嘗試切入5G專網市場 研判：頻譜開放研判：頻譜開放將改變現有產業格局，對運營商引入新的競爭將改變現有產業格局，對運營商引入新的競爭PART2 對國家：政策建議PART2 對國家：政策建議 明確開放原則，謹慎開放5G專頻規劃與使用明確開放原則，謹慎開放5G專頻規劃與使用 建議將專頻授權給運營商，有利于產業集聚建議將專頻授權給運營商，有利于產業集聚 加快5G規?；咄七M，實現跨部門協同、產業協作加快5G規?；咄七M，實現跨部門協同、產業協作PART3 對運營商：應對思考PART3 對運營商：應對思考 加速由“集成服務商”向“技術服務提供商”轉變加速由“集成服務商”向“技術服務提供商”轉變

4、 強化在5G+工業互聯網領域的技術創新和通用能力輸出強化在5G+工業互聯網領域的技術創新和通用能力輸出 從差異化定制化項目轉向發展通用產品化業務從差異化定制化項目轉向發展通用產品化業務 針對已授權頻譜行業及非授權行業進行分類施策針對已授權頻譜行業及非授權行業進行分類施策 轉變角色，甘做“墊腳石”和“鋪路人”轉變角色，甘做“墊腳石”和“鋪路人”優化組織模式，創新商業模式，實現一體化能力聚合優化組織模式，創新商業模式，實現一體化能力聚合附1：全球5G專網頻譜發展洞察附1：全球5G專網頻譜發展洞察 全球已有37個國家和地區出臺或計劃出臺本地5G頻譜政策全球已有37個國家和地區出臺或計劃出臺本地5G頻

5、譜政策 歐洲：企業熱情高漲踴躍申請專頻許可，工業巨頭成主力歐洲：企業熱情高漲踴躍申請專頻許可，工業巨頭成主力 亞太：日本推行“5G公網+Local 5G”雙軌發展戰略亞太：日本推行“5G公網+Local 5G”雙軌發展戰略 亞太：韓國向非電信運營商授權5G專網頻譜、印度放棄專頻策略亞太：韓國向非電信運營商授權5G專網頻譜、印度放棄專頻策略 美洲：美國的5G專頻專網以CBRS共享頻段為主體美洲：美國的5G專頻專網以CBRS共享頻段為主體 中國：為公眾5G授權優質中低頻段，謹慎探索5G專頻規劃與使用中國：為公眾5G授權優質中低頻段，謹慎探索5G專頻規劃與使用 中國：工信部批復國鐵集團5G-R試驗頻

6、率中國：工信部批復國鐵集團5G-R試驗頻率附2：國內外5G專網產業實踐洞察附2：國內外5G專網產業實踐洞察 美國運營商：放棄布局云業務，5G2B市場或將淪為管道美國運營商：放棄布局云業務，5G2B市場或將淪為管道 美國云巨頭：強勢入局，推出直接面向企業的5G專網服務美國云巨頭：強勢入局，推出直接面向企業的5G專網服務 部分國家電信運營商：仍積極探索5G專網服務部分國家電信運營商：仍積極探索5G專網服務 設備商：華為、中興服務運營商，諾基亞探索5G SaaS服務設備商：華為、中興服務運營商，諾基亞探索5G SaaS服務 設備商：浪潮同時布局5G專網基礎設施及工業互聯網平臺設備商：浪潮同時布局5G

7、專網基礎設施及工業互聯網平臺 國內云廠商：阿里、騰訊主要依托云服務技術與運營商展開合作國內云廠商：阿里、騰訊主要依托云服務技術與運營商展開合作 工業巨頭：西門子工業5G實踐豐富，由需求方轉向供給方工業巨頭：西門子工業5G實踐豐富，由需求方轉向供給方 工業巨頭：博世、ABB、施耐德傾向于積極擁抱產業合作工業巨頭：博世、ABB、施耐德傾向于積極擁抱產業合作 國內電信運營商：跟進新興技術，轉型綜合解決方案提供商國內電信運營商：跟進新興技術，轉型綜合解決方案提供商 國內電信運營商：持續迭代升級面向行業的5G專網體系國內電信運營商：持續迭代升級面向行業的5G專網體系中 國 聯 通 研 究 院核心觀點核心

8、觀點5對對運營商運營商應對思考應對思考總體思路總體思路及時關注政策動態，提前引導政策走向，提前提前布局布局加強自身5G+工業互聯網能力建設，能力建設，建強5G專網產業鏈話語權話語權n 發揮差異化能力優勢，以技術引領產業發展發揮差異化能力優勢，以技術引領產業發展 強化5G技術創新和通用能力輸出n 推動共性產品孵化，形成核心、可復制的產品能力推動共性產品孵化，形成核心、可復制的產品能力 重點發力5G專網培訓、運維、托管等技術服務業務n 做深行業洞察，分行業分客戶做細分類施策做深行業洞察，分行業分客戶做細分類施策 引導主管部門政策導向，有頻與無頻行業分類施策n 轉變角色，甘做轉變角色，甘做“墊腳石墊

9、腳石”和和“鋪路人鋪路人”由直接面向行業用戶，轉變為賦能方實現價值賦賦能能n 創新組織模式創新組織模式 探索部分5G行業獨立專網建設運營權建設運營權下放一線下放一線n 創新商業模式創新商業模式 橫向拓展網絡增值服務，縱向探索一體化應用形勢研判形勢研判 海外5G5G公網不完備公網不完備，政府鼓勵市場化發展 海外頻譜費用高昂，運營商承受財務壓力，技術實力有限運營商承受財務壓力，技術實力有限 海外龍頭企業積極性高漲龍頭企業積極性高漲，樂于擁抱新技術 海外開放5G專頻，明確申報主體、使用范圍明確申報主體、使用范圍等 云計算云計算/互聯網互聯網企業以及工業巨頭工業巨頭依托自身“云網用”優勢，將5G專網集

10、成到解決方案中，謀求業務邊界的拓展謀求業務邊界的拓展 通信設備商通信設備商成為工業巨頭、行業龍頭、運營商等主體必不可少的合作方 國內專頻試點一周年，基本實現自身應用，有待規?；瘧眉巴茝V規?；瘧眉巴茝V政策掃描政策掃描產業對標產業對標我國我國5G5G工業頻率許可或將以工業制造為試點，逐漸向礦山、電力、電子制造、港口等行業以及設備商、云商等多主體拓展工業頻率許可或將以工業制造為試點，逐漸向礦山、電力、電子制造、港口等行業以及設備商、云商等多主體拓展對國家對國家政策建議政策建議 中長期必將沖擊中長期必將沖擊運營商“第二增長曲線”對運營商對運營商影響分析影響分析 產業格局發生變化，運營商競爭壓力增大

11、 產業不確定性增加不確定性增加帶來多重壓力謹慎放開頻譜，如果放開，建議明確工業專頻并發放給運營商謹慎放開頻譜，如果放開，建議明確工業專頻并發放給運營商 避免頻譜資源浪費，提高頻譜資源利用率利用率 避免重復建設，避免產業分散避免產業分散、碎片化 有利于發揮運營商規模效應、集約運營規模效應、集約運營優勢技術趨勢：技術趨勢：云網融合、設備白盒化、5GC設備一體化部署需求洞察：需求洞察：網絡數據安全、差異化性能、低成本、網絡自控制自配置等應對以上形勢應對以上形勢中 國 聯 通 研 究 院ONTNETS/目錄對國家：政策建議對國家：政策建議對對運營商運營商：應對思考：應對思考二、二、三、三、中 國 聯

12、通 研 究 院1.1 1.1 從頻譜政策看：從頻譜政策看：國外國外5G5G公網進展緩慢，試圖通過開放公網進展緩慢，試圖通過開放 專頻拉動產業發展專頻拉動產業發展7n5G5G專網發展成為專網發展成為5G5G價值發揮的最主要方向，海外監管機構向行業企業等多種主體開放價值發揮的最主要方向，海外監管機構向行業企業等多種主體開放5G5G專頻申請，專頻申請，既是促進垂直行業既是促進垂直行業5G5G深入應用的考慮，深入應用的考慮，也是也是5G5G公共網絡建設緩慢的無奈之選公共網絡建設緩慢的無奈之選。目前，。目前，全球已有全球已有3737個國家個國家和地區出臺或計劃出臺本地和地區出臺或計劃出臺本地5G5G頻譜

13、政策頻譜政策。分配對象分配對象涵蓋運營商、行業企業、IT服務商/集成商、科研機構等分配分配方式方式 分配未被占用未被占用的專用頻譜用于5G專網部署 通過監管機構二次授權的方式向企業分配專網頻譜管理管理模式模式 明確申報主體、使用范圍，允許企業在局域使用允許企業在局域使用 充分考量頻譜干擾，隨工業專網數量增加，將導致鄰近及場景間專網的相互干擾國外國外5G5G行業專行業專頻分配模式及發展情況頻分配模式及發展情況n歐洲是出臺專用頻譜政策國家最多的區域，占比達歐洲是出臺專用頻譜政策國家最多的區域，占比達63%63%【注【注1 1】德國、英國在2019年率先開放專用頻率的許可法國將中頻和高頻段專網試驗頻

14、譜分給需求企業n亞太地區的日本、韓國快速跟進亞太地區的日本、韓國快速跟進日本推行“5G公網+Local 5G”雙軌發展戰略韓國增加5G專網頻譜分配，2022年起全面推進n美洲地區，受歷史問題影響，頻譜政策格局規劃稍顯緩慢美洲地區，受歷史問題影響，頻譜政策格局規劃稍顯緩慢美國以CBRS頻段共享頻譜為主體授權5G專頻專網建設巴西于2022年中批準3.7-3.8GHz專網頻段低功率地面站的技術要求，11月發放了第一份5G專網許可各各國國頻頻譜譜發發放放情情況況 國外國外5G5G公網建設緩慢公網建設緩慢 國外多采用頻譜拍賣方式，頻譜拍賣方式，運營商需要為頻譜支付高昂費用，財務壓力大 運營商技術、資金實

15、力有限，導致5G5G基礎設施建設緩慢基礎設施建設緩慢+供給不足供給不足 行業需求逐步行業需求逐步擴大擴大 龍頭企業態度積極，希望利用5G技術降本增效，但當前運營商公網建設情當前運營商公網建設情況無法滿足該需求況無法滿足該需求需求釋放需求釋放 頻譜政策激進頻譜政策激進 鼓勵市場化發展鼓勵市場化發展 鼓勵非電信企業發展5G專頻專網，缺乏戰略考量和系統性，尚未有證據表尚未有證據表明驅動明驅動5GtoB5GtoB產業獲得巨大成功產業獲得巨大成功國外發展國外發展5G5G專頻專網的背景分析專頻專網的背景分析無奈之舉無奈之舉附附1 1：全球：全球5G5G專網頻譜發展洞察專網頻譜發展洞察中 國 聯 通 研 究

16、 院1.1 1.1 從頻譜政策看：從頻譜政策看：國內為公眾國內為公眾5G5G授權優質中低頻段，逐授權優質中低頻段，逐步探索步探索5G5G工業專頻工業專頻n截至截至20232023年年8 8月，工信部已向四大運營商授權許可月，工信部已向四大運營商授權許可公眾移動通信頻率公眾移動通信頻率資源帶寬資源帶寬1109MHz1109MHz，其中，其中73%73%的頻譜資源可用于的頻譜資源可用于5G5G，有效保障有效保障5G5G通信容量和信號覆蓋的需求通信容量和信號覆蓋的需求，中低頻段中低頻段5G5G頻率資源位居世界前列；頻率資源位居世界前列；借此，運營商大力搭建基礎設施和借此，運營商大力搭建基礎設施和5G

17、5G專網，有效促進行業高質量發展。專網，有效促進行業高質量發展。當前政策：當前政策：研究探索研究探索5G5G工業專用頻譜規劃和使用工業專用頻譜規劃和使用20202020年年3 3月，月，工信部印發工信部印發關于推動關于推動5G5G加快發展的通知加快發展的通知n提出組織開展5G5G行業（含工業互聯網）專用頻率規劃研究，行業（含工業互聯網）專用頻率規劃研究，適時實施技術試驗頻率許可，探索我國探索我國5G5G專用頻譜發展可行性與模式專用頻譜發展可行性與模式20222022年年9 9月，月，工信部印發工信部印發5G5G全連接工廠建設指南全連接工廠建設指南n鼓勵企業基于已獲得許可的無線電頻率，探索企業基

18、于已獲得許可的無線電頻率，探索5G5G獨立專網，獨立專網，創新靈活多樣的5G網絡建設服務模式20222022年年1111月，月，工信部向中國商飛發放工信部向中國商飛發放5G5G工業專網的工業專網的試驗頻率試驗頻率n第一張企業第一張企業5G5G專網的頻率許可，專網的頻率許可，工業無線專用頻段：毫米波24.75-25.15GHz，400MHz帶寬，中頻段5925-6125MHz，200MHz帶寬20212021年年7 7月，月，工信部等十部門聯合印發工信部等十部門聯合印發5G5G應用應用“揚帆揚帆”行動計行動計劃（劃（2021-20232021-2023年）年）n明確提出：開展5G 工業專用頻率需

19、求以及其他無線電系統兼容性研究，研究制定適合我國的5G5G工業專用頻率使用許可模式和管理規則工業專用頻率使用許可模式和管理規則附附1-71-7：商飛實踐情況：商飛實踐情況未來政策：未來政策：或將向其他主體授權開放專頻使用或將向其他主體授權開放專頻使用增加專頻供給有助于擴大專網產業空間增加專頻供給有助于擴大專網產業空間 減少同頻大下行與大上行混合配置的干擾配置的干擾；降低降低5G工業模組/網關多頻多模的復雜性與成本復雜性與成本 2C2B2C2B需求有差異需求有差異，工業場景通信需求大上行，公眾通信大下行 同頻大下行與大上行混合配置容易存在易存在干擾干擾5G5G公網頻譜劣勢公網頻譜劣勢5G5G工業

20、專頻優勢工業專頻優勢 先期面向特定行業龍頭企業開放申請，短期不會大量開放限制使用范圍，自建限制使用范圍，自建5G5G專網，開展行業融專網，開展行業融5G5G的產業創新的產業創新 企業自建5G專網，設備資產歸企業所有，數據安全可靠有保障 激發垂直行業產業鏈的5G融合應用創新積極性試驗頻段或將以工業制造為試點，逐步向礦山、電力、電子制試驗頻段或將以工業制造為試點，逐步向礦山、電力、電子制造、港口等造、港口等行業龍頭拓展行業龍頭拓展；遠期或將面向；遠期或將面向互聯網廠商、設備商、互聯網廠商、設備商、高?？蒲性核咝？蒲性核榷嘀黧w進行開放等多主體進行開放中 國 聯 通 研 究 院1.1.2 2 從技

21、術趨勢看：從技術趨勢看：云網融合成為電信運營商拓展行業市云網融合成為電信運營商拓展行業市場的敲門磚場的敲門磚n云網融合成為信息通信產業發展顯著趨勢，將從云網融合成為信息通信產業發展顯著趨勢，將從IaaS/PaaS/SaaSIaaS/PaaS/SaaS逐步升級，市場價值逐步顯現；未來逐步升級，市場價值逐步顯現；未來5 5年，電信運營商云網融合將往年，電信運營商云網融合將往SaaSSaaS方向發展，電信運營商在網絡方面具備優勢，基于云網融合的政企業務將進一步滿足企業方向發展，電信運營商在網絡方面具備優勢，基于云網融合的政企業務將進一步滿足企業提質增效、柔性生產、安全作業等新興需求。提質增效、柔性生

22、產、安全作業等新興需求。企業對云網融合訴求不斷加深5G+MEC成為產業發展顯著趨勢 關鍵核心業務系統上云，云網一體化部署需求加深 從互聯網系統上云演進為推進關鍵信息系統和核心生產系統上云網絡安全性大帶寬、低時延網絡彈性融合定制服務 企業對“一站式服務”的云網融合需求迫切 即從業務提供形式、業務體驗到業務售后服務 運營系統的融合 資源、管理、開通和運維的統一 產品研發的一體化 客戶服務的統一云網兩張皮5G+MEC從客戶實際應用場景出發，給行業應用帶來低時延、高并發、多接入、強算力等優勢，成為產業發展的重要趨勢之一。端 側通過統一的X86/ARM硬件底座，滿足軟硬件解耦要求 5G工業終端：由外掛式

23、輔助生產的數采類設備走向5G閥島、5G云化PLC等生產關鍵設備；5G網絡設備：走向專網、邊緣云、交換機等一體化部署方式 邊 側通過5G、MEC融合的優勢，提供大帶寬、低時延的數據傳輸能力面向工業智能化業務提供包括模型訓練、視覺分析、數據分析、機器學習、運行數據采集存儲、挖掘處理、分析預測等實現IT/OT深度融合。云 側提供基于邊緣云的企業應用實現企業IT應用，如MES、ERP、CRM等上云；應用逐漸從外圍輔助環節走向生產控制等核心環節。一站式服務中 國 聯 通 研 究 院1.1.2 2 從技術趨勢看：從技術趨勢看：5G5G確定性能力持續提升，與工業協議確定性能力持續提升，與工業協議適配程度提高

24、適配程度提高n5G-A5G-A在連接速率、時延等傳統指標上在連接速率、時延等傳統指標上相較于相較于5G5G有有1010倍的提升，而且支持通感一體和無源物聯等革命性的技術，以超低時延、超高穩定、倍的提升，而且支持通感一體和無源物聯等革命性的技術，以超低時延、超高穩定、超大上行和超精定位的出色能力超大上行和超精定位的出色能力賦能賦能工業場景工業場景；同時；同時5G5G正在通過正在通過跨層協議適配（跨層協議適配（XSOXSO）技術）技術不斷實現與工業協議的雙向適配。不斷實現與工業協議的雙向適配。向向5G-A5G-A演進，確定性能力持續提升演進，確定性能力持續提升5G5G與工業協議雙向適配度提高與工業

25、協議雙向適配度提高5 5G-G-A A帶來管道能力時延、帶寬、確定性三個能力的明顯提升帶來管道能力時延、帶寬、確定性三個能力的明顯提升，對工業互聯，對工業互聯網網切入核心環節價值提升切入核心環節價值提升2-42-4倍。倍。5G5G輔助生產輔助生產、單域業務為主單域業務為主5G-A5G-A核心生產核心生產、全連接全連接為主為主叉車定位叉車定位1-3米人員定位人員定位1m人機遠控人機遠控20ms4個9單產線單產線C2IOC2IO8ms4個9數采數采用戶10M/小區1G本地視覺本地視覺AIAI用戶100M/小區1G車輛導航車輛導航0.1米亞米物聯定位亞米物聯定位0.5m運動控制運動控制1ms6個9單

26、產線單產線C2IOC2IO4ms5個93D3D視覺視覺AIAI用戶1G極致體驗極致體驗用戶2G/小區20G物流運輸生產制造檢測監測工業協議采用二層協議，工業協議采用二層協議，現階段現階段5G5G承載工業控制協議主要通過承載工業控制協議主要通過5G LAN5G LAN，但難以保證車間級控制節點接入，但難以保證車間級控制節點接入，跨層協議適配（跨層協議適配（XSOXSO）技術出現。技術出現。5G5G網絡與工業設備交互業務特征信息并協同發送時間。網絡與工業設備交互業務特征信息并協同發送時間。業務包平滑，系統資源削峰填谷，提升業務包平滑，系統資源削峰填谷，提升2.52.5倍的資源利用率。倍的資源利用率

27、。業務包編排，來包時間確定，提升預留資源的利用率。業務包編排，來包時間確定，提升預留資源的利用率。X 10X 10中 國 聯 通 研 究 院1.1.3 3 從客戶需求看：從客戶需求看：對成本、安全、性能等需求升級，產對成本、安全、性能等需求升級，產業仍在探索解決業仍在探索解決n工業企業對工業企業對5G5G工業專網的靈活性、定制化、安全性需求不斷提高，希望工業專網的靈活性、定制化、安全性需求不斷提高，希望5G5G專網實現專網實現“一網到底一網到底”，承載不同層級的工業應用，并且關注，承載不同層級的工業應用，并且關注5G5G專網建設成本及收益轉化問題，直接影響企業建設專網建設成本及收益轉化問題，直

28、接影響企業建設5G5G專網的意愿程度。專網的意愿程度。對對專網專網建設成本敏感，追求投資有效性建設成本敏感，追求投資有效性1 1不同場景對網絡性能需求差異明顯不同場景對網絡性能需求差異明顯2 2對網絡信息安全和可靠性愈加重視對網絡信息安全和可靠性愈加重視3 3“一網到底一網到底”一網多用一網多用”需求迫切需求迫切4 4對引入對引入5G5G專網的投資建設及運維成本敏感，希望能夠對實際生產專網的投資建設及運維成本敏感，希望能夠對實際生產帶來明顯效益帶來明顯效益u5G專網建設，前期硬件投入成本依舊較高，內部網絡、機器設備、終端等智能化升級改造投入大，且后期運維費用開支持續。u5G專網建設周期長，潛在

29、收益明晰度低，為企業帶來的效益難以衡量，導致企業導入5G專網的意愿度不強。行業客戶的訴求存在差異化，客戶需要行業客戶的訴求存在差異化，客戶需要5G5G專網靈活分配不同場景專網靈活分配不同場景需要的網絡資源。需要的網絡資源。u不同行業、不同企業、不同生產場景下對5G網絡的時延、帶寬、可靠性要求千差萬別u針對工業中部分需要特大帶寬、超低時延的場景，5G專網需要滿足企業靈活性和定制化的需求。尤其是工業企業客戶對尤其是工業企業客戶對5G5G專網安全性和可靠性要求專網安全性和可靠性要求越來越高越來越高u伴隨5G的云化、IT化、虛擬化，以及MEC下沉，風險加劇，云化攻擊面增大、應用安全風險增多、流量攻擊手

30、段增強、行業專網安全可控等問題突出。u行業客戶對5G云化新型基礎設施安全、網絡流量感知監測等應用的需求增多；希望數據不出廠，掌握核心數據所有權。u希望對工廠內各網絡實現自主控制和自主配置。希望實現希望實現數據采集、生產控制等多種不同通信需求業務一張數據采集、生產控制等多種不同通信需求業務一張5G5G網網絡全部承載，由絡全部承載，由5G5G替代工業以太、工業替代工業以太、工業wifiwifi、UWBUWB定位、藍牙等定位、藍牙等u企業內網絡朝著無線化、扁平化、融合化發展，企業對辦公、生產管理、監控預警、工業控制、物聯等網絡互聯互通需求增加，希望在一張網上實現所有應用。u客戶希望提升5G網絡與工業

31、應用的雙向感知，真正將5G網絡與工業網絡深度融合，深入核心生產環節。中 國 聯 通 研 究 院1.1.4 4 從競爭格局看：從競爭格局看：全球玩家依靠自身優勢嘗試切入全球玩家依靠自身優勢嘗試切入5G5G專專網市場網市場n5G5G專網是融合了專網是融合了CTCT、ITIT和和OTOT的復雜的端到端系統，在融合過程中，的復雜的端到端系統，在融合過程中，ICTICT行業與垂直行業之間存在專業知識和技術鴻溝，隨著專網頻譜的行業與垂直行業之間存在專業知識和技術鴻溝，隨著專網頻譜的釋放，市場各路玩家憑借自身獨有優勢嘗試切入釋放，市場各路玩家憑借自身獨有優勢嘗試切入5G5G專網市場。專網市場。美國美國運營商

32、：運營商：Verizon、AT&T等競爭不過云業務提供商和數據中心運營商，放棄云計算和IDC市場，缺乏網絡云化能力，在5G行業專網領域逐漸淪為管道。中國、日本等中國、日本等運營商運營商：雖然在云業務面臨云廠商帶來的壓力，但是在云業務、數據中心領域占據優勢，探索向綜合解決方案提供商轉型。運營商：戰略存在差異，部分淪為管道，部分積極轉型運營商：戰略存在差異，部分淪為管道，部分積極轉型 國內通信設備商國內通信設備商：華為、中興等設備商，運營商作為其大客戶，普遍選擇站在運營商背后，避免正面競爭，為運營商提供5G2B融合解決方案，并與運營商聯合服務行業客戶。國外通信設備商國外通信設備商：以諾基亞為代表，

33、逐漸走向前端，在頻譜開放地區推出5G Core SaaS云原生網絡，同時服務企業及運營商。通信設備商：成為各參與主體必不可少的合作方通信設備商：成為各參與主體必不可少的合作方 以以美國美國為代表的為代表的云廠商云廠商：依托非授權頻譜，提供按需付費、彈性伸縮的5G專網解決方案，企業根據實際網絡覆蓋范圍和使用時間付費，與運營商形成競爭。重點面向中小企業和商企專網市場需求。國內云廠商國內云廠商：探索云網融合產品及服務，受頻譜限制，無法為企業提供一站式5G專網解決方案，與運營商聯合推動行業數字化解決方案落地。云廠商：以云計算優勢切入專網市場云廠商：以云計算優勢切入專網市場 獲取獲取5G5G頻譜的工業頻

34、譜的工業巨頭：巨頭：自建專網，自主、靈活定制5G技術并選擇設備提供方；部分工業巨頭已經開始開發工業5G路由器等5G終端設備，并提供端到端的5G專網應用方案，由需求方轉變為供給方。國內工業巨頭國內工業巨頭：大都有自己的專業數字科技公司，開放專頻后，央企作為行業龍頭，其下屬數科公司有望接手并壟斷行業內專網市場。工業巨頭：以工業優勢彌補工業巨頭：以工業優勢彌補5G5G短板，自建局域短板，自建局域5G5G專網專網附附2 2：國內外：國內外5G5G專網產業實踐洞察專網產業實踐洞察中 國 聯 通 研 究 院1.5 1.5 對運營商影響研判：對運營商影響研判：頻譜開放將改變現有產業格局，頻譜開放將改變現有產

35、業格局，對運營商引入新的對運營商引入新的競爭競爭n如果工信部如果工信部對行業龍頭等主體開放對行業龍頭等主體開放5G5G專頻專頻，允許行業企業自建，允許行業企業自建5G5G獨立專網，局域使用，短期影響較小，獨立專網，局域使用，短期影響較小，中長期將沖擊運營商中長期將沖擊運營商“第二增長第二增長曲線曲線”的政企市場；若徹底開放工業專頻，的政企市場；若徹底開放工業專頻，行業可獨立成立研究機構直接與設備商合作進行行業可獨立成立研究機構直接與設備商合作進行5G5G專網研究，專網研究，運營商運營商面臨被旁路的風險面臨被旁路的風險。短期影響較小，遠期必將沖擊運營商政企短期影響較小，遠期必將沖擊運營商政企IC

36、TICT業務業務大部分企業短期仍會選擇運營商代建代維大部分企業短期仍會選擇運營商代建代維5G5G專網專網 短期政策不會放開，中小企業綜合考慮建設運維成本以及數據安全、網絡性能等多種因素，還是會優先選擇運營商代維代建。我國行業5G虛擬專網數量已超過1萬張，可能受可能受5G5G專網專頻影響的專網專頻影響的部分不足部分不足5%5%，所以此政策短期內對運營商專網業務影響不大。，所以此政策短期內對運營商專網業務影響不大。中長期沖擊運營商專網以及相關的專線、云和中長期沖擊運營商專網以及相關的專線、云和ICTICT業務業務 云網融合趨勢下，客戶自建專網，運運營商喪失以行業專網切入營商喪失以行業專網切入2B2

37、B市市場的機會，場的機會，企業可以選擇其他云商、系統集成商的云和ICT替代方案。行業龍頭企業有能力整合產業鏈上下游企業，發展連接、平臺、應用、數據全部由自己掌控的5G專網解決方案，運營商被運營商被“旁路旁路”。短期短期遠期遠期行業專網產業格局發生變化，市場活力進一步行業專網產業格局發生變化，市場活力進一步激發激發專頻許可專頻許可將改變現有產業格局，除運營商外，云廠商、工業巨頭、將改變現有產業格局，除運營商外，云廠商、工業巨頭、設備商均可依靠自身優勢，探索拓展設備商均可依靠自身優勢，探索拓展5G5G專網業務，市場面臨重組專網業務，市場面臨重組。優勢：優勢：云產品優勢及行業用戶資源 切入方式：切入

38、方式：云原生5G專網整體方案（云化輕量級5GC+工業互聯網平臺+工業應用）優勢：優勢：對行業理解深入和行業壟斷 切入方式：切入方式：自建5G專網并集成到其整體解決方案中，在行業形成規?；瘡椭?優勢：優勢：技術和客戶群體優勢 切入方式：切入方式：跳過運營商，直接向行業客戶推銷設備及解決方案云廠商云廠商工業巨頭工業巨頭設備商設備商假設此次商飛的5G工業專頻試驗效果良好，并逐步釋放規模效應，一方面形成5G行業專網建設標準，形成良好示范效應，基本具備規模推廣基礎；另一方面形成5G融合應用創新的良好產業生態，對產業鏈上下游具有很好的拉動作用，必將加速監管機構釋放5G行業專頻的步伐，運營商也將面臨巨大挑戰

39、。中 國 聯 通 研 究 院1.5 1.5 對運營商影響研判：對運營商影響研判：各玩家入局給運營商帶來多方威脅各玩家入局給運營商帶來多方威脅n在在5G5G行業專頻開放的大趨勢下，市場各路玩家行業專頻開放的大趨勢下，市場各路玩家依托自身不同的優勢及特點，制定不同的市場切入策略和發展路線依托自身不同的優勢及特點，制定不同的市場切入策略和發展路線，有望形成，有望形成“挑戰挑戰者者”“”“領導者領導者”“”“可期待者可期待者”“”“跟隨者跟隨者”四象限發展格局。四象限發展格局。市場地位跟隨者跟隨者可期待者可期待者發展潛力弱強低高挑戰者挑戰者領導者領導者運營商運營商設備商行業企業云廠商/互聯網工業巨頭發

40、展路線：發展路線：擁有成熟的工業技術和深入的工業理解，申請獲取工業頻段后，可優先從工業終端和工業硬件入手，拓展到網絡設備及端到端解決方案。競爭影響：競爭影響：工業領域影響力強，或影響運營商工業影響運營商工業5G5G專網份額。專網份額。發展路線：發展路線：擁有云計算、大數據、AI等技術優勢，可從云服務入手，提供服務及解決方案。競爭影響：競爭影響：全國甚至全球性服務，若獲取頻譜授權，將對運營商對運營商中小企業中小企業5G5G專網市場專網市場產生沖擊。產生沖擊。發展路線：發展路線：擁有設備技術及掌控權，可選擇與其他玩家合作或自主發展專網市場。競爭影響：競爭影響：與運營商綁定關系減弱，將對運營商全域專

41、運營商全域專網市場產生影響甚至網市場產生影響甚至產生競產生競爭。爭。發展路線：發展路線：擁有行業理解及行業影響力，獲取專頻可自建企業5G專網，并向產業上下游復制。競爭影響：競爭影響：行業企業渠道及影響力強，向行業推廣或使運營商損失部分運營商損失部分行業客戶。行業客戶。中 國 聯 通 研 究 院1.5 1.5 對運營商影響研判：對運營商影響研判：產業發展不確定性因素增加，運產業發展不確定性因素增加，運營商面臨多重壓力營商面臨多重壓力n5G5G專網產業市場，技術持續演進、用戶需求多變，不確定性因素增加。運營商自研產品能力不足，工業領域的專網產業市場，技術持續演進、用戶需求多變，不確定性因素增加。運

42、營商自研產品能力不足，工業領域的5G5G專網缺乏專網缺乏“殺手級應殺手級應用用”；省市公司營銷人員對自研產品技術理解不足；運營商對工業企業剛性需求理解不足，暫未形成可復制、可推廣的新型商業模式。；省市公司營銷人員對自研產品技術理解不足；運營商對工業企業剛性需求理解不足，暫未形成可復制、可推廣的新型商業模式。云能力云能力競爭力不足競爭力不足自研產品能力自研產品能力不足不足行業拓展行業拓展困難困難商業模式不清晰商業模式不清晰自主品牌終端覆蓋面、產品性能有待提自主品牌終端覆蓋面、產品性能有待提高。高。如雁飛eSIM模組VN200雖兼顧速率與功耗優勢，但服務場景為80%的中低速小型物聯網設備的速率需求

43、，難以滿足工業場景中的高速傳輸需求。5G網關與現場設備的多樣化工業接口和協議協同難點較大，終端算力融合能協議協同難點較大，終端算力融合能力仍需提高。力仍需提高。工業領域的工業領域的5G5G專網缺乏專網缺乏“殺手級應殺手級應用用”，部分場景應用4G也可以達到預期效果。運營商部分自研產品通過與生態伙伴合作完成，自身產品能力仍需仍需沉淀。自研產品在省市分公司的推廣受阻，省省市公司營銷人員對自研產品技術理解不市公司營銷人員對自研產品技術理解不足，足，為客戶介紹解決方案時難以充分描述產品功能及效用。5G與云計算、人工智能、大數據等技術深度融合成為5G toB領域發展的大勢所趨，但運營商在云能力運營商在云

44、能力上與互聯上與互聯網廠商及友商存在差距。網廠商及友商存在差距。第三方數據中心服務商市場份額高速增長，不斷蠶食運營商優勢領域。制造企業數字化水平不均。制造企業數字化水平不均。不同企業數字化水平差異較大，大部分企業處于工業2.0階段，老舊設備較多，尚未進入網絡化階段。中小企業數字化認知有待提升。中小企業數字化認知有待提升。大多中小企業存在不想不敢不會用的情況，部分企業因為數據安全、生產安全和費用問題不敢使用，部分企業不會挖掘數字化場景需求而不會用。對工業企業剛性需求理解不足。對工業企業剛性需求理解不足。工業行業屬性錯綜復雜，即使是通用場景，不同的工業企業仍有個性化需求，運營商對其理解不夠深入。運

45、營商運維模式面臨挑戰。運營商運維模式面臨挑戰?！?G+工業互聯網”的運營維護區別于傳統的ICT模式，對運營商的智慧運營體系提出更高要求。邊緣計算中心較多，設備下沉到用戶側，運營商投入的運維力量需求更大，與用戶分工界面更難界定。5G5G專網產業生態尚未形成。專網產業生態尚未形成。運營商面臨設備制造商、互聯網企業、解決方案提供商、行業應用企業等多方競合博弈，產業格局和生態體系存在諸多不確定性。為了獲取產業主導權，各方的角色定位仍在探索，呈現錯綜復雜的交織狀態。5G專網商業變現的底層邏輯是輸出基于5G網絡的數字技術能力解決垂直行業的痛點問題，進而提升企業的效率和效益。而而5G5G經濟效益見效周期長，

46、企經濟效益見效周期長，企業面對資金流壓力，部分持觀望態度。業面對資金流壓力，部分持觀望態度。工業企業的供應鏈關系和生態合作伙伴基本確定，且對這種合作模式產生路徑依賴，5G5G新生態培育面臨既得利益等新生態培育面臨既得利益等慣性約束。慣性約束。暫未形成可復制、可推廣的新型商業模暫未形成可復制、可推廣的新型商業模式，式，如基于流量的商業模式、以租代建模式、切片經營模式、平臺模式和生態模式等。25.00%16.29%10.33%10.13%9.67%6.43%22.15%阿里云天翼云移動云華為云騰訊云聯通云其他51.68%48.32%第三方數據中心服務商基礎電信運營商數據來源：中國第三方數據中心服務

47、商分析報告（2023年）中 國 聯 通 研 究 院ONTNETS/目錄全球全球5G5G專頻專網發展洞察專頻專網發展洞察對對運營商運營商：應對思考：應對思考一、一、三、三、中 國 聯 通 研 究 院2.1 2.1 頻譜政策建議：頻譜政策建議：明確開放原則，謹慎開放明確開放原則，謹慎開放5G5G專頻規劃專頻規劃與使用與使用n開放開放5G5G專頻將面臨頻譜浪費、監管安全等諸多方面的隱患，目前國外并未有證據證明開放專頻將面臨頻譜浪費、監管安全等諸多方面的隱患，目前國外并未有證據證明開放5G5G專頻對推動專頻對推動5G5G發展起到明顯的積極性作用，發展起到明顯的積極性作用，在此基礎上，我國應避免盲目開放

48、，在在此基礎上，我國應避免盲目開放，在5G5G專頻開放上要明確具體開放原則，謹慎探索開放條件。專頻開放上要明確具體開放原則，謹慎探索開放條件。開放開放5G5G專頻，面臨諸多專頻，面臨諸多風險風險避免盲目開放頻譜，避免盲目開放頻譜，給予專網專頻模式探索空間給予專網專頻模式探索空間建議僅建議僅向運營商發放向運營商發放5G5G工業專頻頻段工業專頻頻段+規范頻譜使用，提高頻譜資源利用率，規范工業企業專網市場發展規范頻譜使用，提高頻譜資源利用率，規范工業企業專網市場發展。借助借助低頻段網絡覆蓋優勢和高頻段局域熱點補充方式，滿足不同數據流低頻段網絡覆蓋優勢和高頻段局域熱點補充方式，滿足不同數據流量需求的工

49、業場景量需求的工業場景?？紤]考慮低低中高頻結合的策略中高頻結合的策略，差異化、分梯次開放差異化、分梯次開放若向工業企業開放，需限制企業使用范圍和若向工業企業開放，需限制企業使用范圍和權限權限u僅限自己使用，不可對外提供僅限自己使用，不可對外提供5G5G工業工業專網專網服務服務。u在在局局域范圍內使用域范圍內使用，避免出現頻譜干擾。，避免出現頻譜干擾。避免出現避免出現監管和安全問題，監管和安全問題，并保障并保障國內運營商格局國內運營商格局穩定穩定。向單獨行業發放向單獨行業發放5G5G專頻可能造成專頻可能造成頻譜浪費頻譜浪費向單獨一個行業劃分5G專頻，單獨行業難以充分利用專有頻率，若每若每個行業都

50、單獨劃分專頻，可能會影響公眾個行業都單獨劃分專頻，可能會影響公眾5G5G的發展。的發展。要謹慎批復5G專網頻率，節省頻譜資源。開放開放5G5G專頻將帶來諸多專頻將帶來諸多監管風險監管風險開放5G專頻，需要對企業申請、分配、使用等全過程進行監管，避免出現頻譜干擾，盡量提高集約度水平，維護電磁空間安全。目前對頻目前對頻譜分配和管理的政策尚不完善。譜分配和管理的政策尚不完善。缺乏成功案例提供缺乏成功案例提供參考參考現在沒有證據證明海外政府向專網客戶發放私有頻率是正確的，現在沒有證據證明海外政府向專網客戶發放私有頻率是正確的，無論是推進5G發展還是基礎設施快速建設。1 12 23 31 12 23 3

51、中 國 聯 通 研 究 院2.2 2.2 頻譜政策建議：頻譜政策建議：授權給運營商，有利于產業集聚授權給運營商，有利于產業集聚n建議監管部門，建議監管部門，將將5G5G行業專頻分配給電信運營商，行業專頻分配給電信運營商，由運營商為有由運營商為有5G5G專網需求的企業做好專業化服務?；谀壳罢呦拗?，專網需求的企業做好專業化服務?；谀壳罢呦拗?，5G5G專網資產歸專網資產歸屬運營商，行業企業采用租賃或服務的模式部署屬運營商，行業企業采用租賃或服務的模式部署5G5G專網；面向未來，探索調配更加彈性滿足企業需求的政策。專網；面向未來，探索調配更加彈性滿足企業需求的政策。n頻譜分散，管理復雜：頻譜分

52、散，管理復雜：為行業分發5G專用頻譜，會帶來眾多分散的參與者參與頻譜劃分，導致頻譜分散、頻譜使用碎片化，且跨領域的頻譜管理復雜性更高，存在交叉監管、流程復雜、職責不清等弊端。n極致化頻譜利用效能：極致化頻譜利用效能：運營商同時作為5G公網及5G工業專頻專網的規劃、建設、優化的責任主體，可充分利用頻譜資源整體統籌網絡布局，借助低頻段網絡覆蓋優勢和高頻段局域熱點補充，充分、合理、有效利用頻譜資源，滿足不同場景需求，有效減少5G網絡自干擾導致的業務性能下降問題，避免頻譜干擾。避免頻譜資源浪費，提高頻譜資源利用率避免頻譜資源浪費，提高頻譜資源利用率n 發揮公網產業生態最大效應發揮公網產業生態最大效應：

53、中國運營商已經建立起覆蓋全國的中低頻5G公網基礎設施及云網基礎設施，建設成本已經投入，復用現網、云邊協同，可以發揮當前已有產業生態的最大效應。n 發揮運營商集采和集中運營優勢：發揮運營商集采和集中運營優勢：運營商對5G專網產業發展具有產業帶動作用，具有集采優勢、與設備商的議價能力，一體化、本地化、專業化交付和運營的優勢，規模效應也助力實現低成本建網和運營。n 發揮行業建網運營專業化技術優勢發揮行業建網運營專業化技術優勢：中國運營商在長期網絡建設維護中積累了數十萬網絡優化和維護專業人才儲備，具備全程全網一體化服務能力，已經建立起端到端的5G專網規劃建設運營維護的服務能力，具有行業一流的網絡建設和

54、運維的專業化和集約化水平，更易實現客戶公專融合通信公專融合通信需求。n 提升產業集成創新效率：提升產業集成創新效率：明確行業專頻，由運營商運營，發揮運營商產業帶動作用和創新資源聚合能力，更有利于集成創新，避免創新分散。各行業需求、5G專網具體的組網方案、技術特性等可能存在差異，因此需要運營商統一沉淀共性組網技術，向行業提供創新平臺，提高集成創新效率。避免重復建設，避免產業分散避免重復建設，避免產業分散、碎片化、碎片化，有利于發揮運營商規模效應、集約運營的優勢，有利于發揮運營商規模效應、集約運營的優勢中 國 聯 通 研 究 院2.2.3 3 其他政策建議：其他政策建議：加快加快5G5G規?；?/p>

55、推進，實現跨部門規?；咄七M，實現跨部門協同、產業協作協同、產業協作n建議工信部持續完善建議工信部持續完善5G5G規模應用的政策體系，在國家層面構建規模應用的政策體系，在國家層面構建5G5G專網推廣政策和成效評估體系，推進專網推廣政策和成效評估體系，推進5G5G新技術演進和應用商業化落地，新技術演進和應用商業化落地，加大跨行業、跨企業生態構建，分類分業施策促進加大跨行業、跨企業生態構建，分類分業施策促進5G5G專網發展，加強三家運營商協同解決專網可能面臨的一系列問題。專網發展，加強三家運營商協同解決專網可能面臨的一系列問題。不斷推進5G RedCap、5G-A等技術演進，推動新技術商業落地，

56、形成高質量產品，推動芯片、模組、終端等產業關鍵環節成本持續下降。建設技術和應用創新平臺、公共服務平臺，重點培育一批低成本可復制的專業化解決方案，強化中小企業應用。加強技術攻關，推進技術演進升級和應用商業落地加強技術攻關，推進技術演進升級和應用商業落地 跨行業加強協同，建立聯動機制，專項破解5G+工業互聯網推廣應用的過程中的標準“打架”問題，加強標準互通互認，重點對制約5G賦能智造發展的行業政策、建設標準、技術規范進行適當調整，在不降低業務本身性能、安全等級的前提下，適配5G應用場景。加強部門協同，結合技術特性開展行業標準適配調整加強部門協同，結合技術特性開展行業標準適配調整 建議鼓勵電信運營商

57、牽頭，聯合工業企業、安全廠商、設備廠商及服 務 商，打 造 5 G+工 業 互 聯 網 安 全 創 新 示 范 平 臺，拉 通IT/OT/CT/DT全產業鏈條、全領域、全環節的安全需求，共同研發和推廣5G賦能工業的安全技術及解決方案，打造標桿示范，加強宣傳推廣。加強產業協作，鼓勵安全產業鏈多主體開放合作加強產業協作，鼓勵安全產業鏈多主體開放合作 在限制頻率使用許可僅為基礎電信運營企業的基礎上，分配工業5G專網專用號段、PLMN 號給運營商統一運營，實現專號、專網專用，由運營企業來建設運營規范化的工業5G網絡。三家運營商協同解決自建5G專網存在的網絡安全隱患、產業鏈支持力度弱、投資效益低、頻率利

58、用率不高多等問題。持續引導和加強三家運營商協同的廣度和深度持續引導和加強三家運營商協同的廣度和深度中 國 聯 通 研 究 院ONTNETS/目錄全球全球5G5G專頻專網發展洞察專頻專網發展洞察對國家：政策建議對國家：政策建議一、一、二、二、中 國 聯 通 研 究 院3 3.0 0 運營商運營商應對思考應對思考n假設此次商飛的假設此次商飛的5G5G工業專頻試驗效果良好，并逐步釋放規模效應工業專頻試驗效果良好，并逐步釋放規模效應，一方面形成，一方面形成5G5G行業專網建設標準，形成良好示范效應，基本具備規模推行業專網建設標準，形成良好示范效應，基本具備規模推廣基礎；另一方面形成廣基礎；另一方面形成

59、5G5G融合應用創新的良好產業生態，對產業鏈上下游具有很好的拉動作用，那融合應用創新的良好產業生態，對產業鏈上下游具有很好的拉動作用，那必將加速監管機構釋放必將加速監管機構釋放5G5G行業專頻的步行業專頻的步伐，伐，運營商運營商將面臨巨大挑戰將面臨巨大挑戰，亟需，亟需加快技術創新與業務升級，提升自身價值，加快技術創新與業務升級，提升自身價值，探索新局面下探索新局面下與行業與行業協同合作、融合創新的新思路、新模式。協同合作、融合創新的新思路、新模式。強化強化5G5G專網差異化能力，加強網絡架構升級、創新專網網絡管理模式專網差異化能力，加強網絡架構升級、創新專網網絡管理模式創新創新5G5G專網部署

60、架構、推動云網融合：專網部署架構、推動云網融合：5G工業專網部署架構和運營模型，仍存在一些未解決問題和挑戰，需要設計出高效率、高投資效益、可支持各種垂直行業需求的5G專網網絡部署架構引入多種新型網絡技術：引入多種新型網絡技術：引入TSN、LAN、XSO、確定性網絡等多種網絡技術，提供在網絡組織和性能方面的差異化能力打造打造5G5G專網管理平臺專網管理平臺：納管所有各類標準不一的網絡設備加強面向行業客戶的安全服務供給加強面向行業客戶的安全服務供給：創新5G專網安全機制，加強5G專網全域安全能力建設，消除用戶側的網絡信息安全擔憂 技術技術創新創新產品產品升級升級生態生態合作合作加強云網邊端一體化產

61、品和服務供給，創新商業模式，帶動產業鏈降成，打造規模效應加強云網邊端一體化產品和服務供給，創新商業模式，帶動產業鏈降成，打造規模效應運營商要由“賣網絡”向為垂直行業客戶提供“專網+終端+平臺+應用”的5G一體化解決方案轉變，提煉真正適合垂直行業用戶的解決方案。面向高價值行業客戶和細分場景提供融合產品與綜合集成解決方案，如一攬子方案，涵蓋計算、數據、應用、安全等通用使能工具等。做創新生態搭建者，與工業供應商開展聯合創新，打好做創新生態搭建者，與工業供應商開展聯合創新，打好“團體賽團體賽”主動融入到行業，加強與行業合作，甘做“墊腳石”和“鋪路人”，聯合行業伙伴，從產線到車間到工廠到園區，全面融合與

62、集成5G技術，提供開放創新平臺，加強資源與能力共享，形成面向細分行業的5G+工業互聯網創新生態加強與商飛商飛等專頻授權的龍頭企業合作，集成這些行業龍頭廠商的5G工業網關、工業機理模型等能力，共同服務2B市場加強與工業設備廠家、工控系統/產線集成商等針對5G-A開展聯合創新，探索將工業廠商的5G工業網關、DTU等設備納入到運營商集采系統中 國 聯 通 研 究 院3 3.1 1 運營商運營商應對建議應對建議n基于對基于對5G5G工業專網發展的競爭態勢研判及對頻譜政策預判的影響分析，建議運營商在工業專網發展的競爭態勢研判及對頻譜政策預判的影響分析，建議運營商在“5G+“5G+工業互聯網工業互聯網”業

63、務領域，業務領域，加速由加速由“集成服務集成服務商商”向向“技術服務提供商技術服務提供商”轉變轉變，面對未來競爭加劇的態勢，應在，面對未來競爭加劇的態勢，應在技術創新、產品升級、市場拓展、生態建設、模式創新技術創新、產品升級、市場拓展、生態建設、模式創新五大方面進行思五大方面進行思考前置與前瞻布局，考前置與前瞻布局，以應對行業專頻開放帶來的發展挑戰。以應對行業專頻開放帶來的發展挑戰。加快向技術服務提供商轉變加快向技術服務提供商轉變建強產業鏈話語權建強產業鏈話語權專頻政策帶來專頻政策帶來新挑戰新挑戰產業實踐轉向產業實踐轉向新格局新格局5G5G工業專網呈現工業專網呈現新趨勢新趨勢應對思考應對思考面

64、臨形勢面臨形勢 產品能力不足，解決方案中自研產品使用不高 公專融合通信需求大、一線實際情況復雜，技術仍存瓶頸 客戶無剛性需求、有落資需求與行業政策沖突 WiFi等技術可滿足需求，成本較5G專網低 公網與專網運維需求有差異 一線拓展5G專網時可同時拓展C端業務，明確專頻后，業務捆綁優勢消失產品產品技術技術需求需求市場市場 產業鏈上下游合作較為順暢，但仍存在5G芯片模組終端高等難題有待產業解決生態生態問題診斷問題診斷保障中 國 聯 通 研 究 院3 3.2.2 技術創新：技術創新：發揮運營商差異化能力優勢，以技術引領發揮運營商差異化能力優勢，以技術引領產業發展產業發展n加速由網絡運營商向技術服務提

65、供商轉變，開展加速由網絡運營商向技術服務提供商轉變，開展5G5G工業專網技術創新，夯實云計算及大數據技術基礎及產品供給能力，對外提供內外一工業專網技術創新，夯實云計算及大數據技術基礎及產品供給能力，對外提供內外一體、智能協同的網絡安全能力及產品，體、智能協同的網絡安全能力及產品，做技術產業的引領者，聯合產業各方解決真問題、突破真挑戰，做技術產業的引領者，聯合產業各方解決真問題、突破真挑戰，強化在強化在5G+5G+工業互聯網領域的技術工業互聯網領域的技術創新和通用能力輸出。創新和通用能力輸出。向車間級、現場級延伸，向車間級、現場級延伸，服務工業核心環節。服務工業核心環節。開展開展5G5G工業專網

66、技術創新工業專網技術創新強化云能力、算力下沉強化云能力、算力下沉筑牢云服務基礎，推動云服務異構接入和靈活部署，加快向工業現場滲透。打造一體化、高度集成的產品打造一體化、高度集成的產品面向園區級以下工業園區級以下工業OICTOICT融合，融合，加強工業大數據、工業AI、工業數字孿生、工業安全、工業專網及部分工業終端等一體化一體化能力聚合。能力聚合。強化通用能力輸出，強化通用能力輸出，賦能各分子公司貼近產業場景的工業應用產品打造。筑牢云基座，筑牢云基座，探索通用使能工具服務探索通用使能工具服務深化數據治理服務能力深化數據治理服務能力發揮行業數據資源和能力優勢，加強行業數據的吸納整合，提提高工業行業

67、數據治理服務能力，高工業行業數據治理服務能力，全面了解行業運行狀態。打造面向工業的數據產品打造面向工業的數據產品提高對數據一致化和標準化的管理能力，探索行業大模型在工業互聯網的應用及產品培育創新數據產品體系，創新數據產品體系，創新行業數據運營服務產品及模式創新行業數據運營服務產品及模式提供網絡安全產品供給提供網絡安全產品供給加強對工業內外網安全防護協工業內外網安全防護協同同的解決方案及產品供給。提供一體化解決方案提供一體化解決方案將網絡原生的鑒權認證能力，安全檢測防御、安全編排調度等能力按需配置和調整，向工向工業企業輸出全方位安全能力。業企業輸出全方位安全能力?；谌W數據流量采集與分析全網數

68、據流量采集與分析基礎，基礎，為重要行業領域提供重大風險監測預警服務。打造內外一體、打造內外一體、智能協同的網絡安全能力智能協同的網絡安全能力網絡新技術網絡新技術5G+TSNXSO時間同步多頻協同業務分流公專融合輕量化5GC工業算網中 國 聯 通 研 究 院3 3.3.3 產品升級：產品升級：推動共性產品孵化，形成核心、可復制的推動共性產品孵化，形成核心、可復制的產品能力產品能力n運營商核心優勢在于運營商核心優勢在于規?；б嬉幠；б?，5G+5G+工業互聯網業務目前需求分散、碎片化嚴重，運營商要主動工業互聯網業務目前需求分散、碎片化嚴重，運營商要主動從差異化定制化項目轉向發展通用產品從差異化定

69、制化項目轉向發展通用產品化業務，形成核心、可復制的產品能力?；瘶I務，形成核心、可復制的產品能力。n推出專網托管服務，推出專網托管服務，構建專網等一體化專業服務和客戶自服務能力，針對工業企業現場多種類型的網絡，打造納管多類型專網的網絡管理平臺，服務行業客戶，基于平臺提供不同等級的預警/報警以及快速響應處理服務。n開展專網的培訓認證及代維、外包服務等開展專網的培訓認證及代維、外包服務等5G5G工業專網技術服務工業專網技術服務，通過ICT項目方式為行業客戶提供咨詢、規劃、專網設計、定制開發、集成部署、邊緣應用、專網維保、網絡保障、巡檢服務、駐場服務、專網運營、培訓等技術服務。專頻放開后，面向市場競爭

70、，重點關注并發力專頻放開后，面向市場競爭，重點關注并發力5G5G專網培訓、運維、托管等技術服務業務專網培訓、運維、托管等技術服務業務持續持續加強加強工廠級、車間級、產線級工廠級、車間級、產線級5G5G專網專網產品供給產品供給，增強產品競爭力，增強產品競爭力平臺平臺應用應用網絡網絡終端終端安全安全 迭代提升自研工業互聯網平臺能力，沉淀典型應用場景，加大自研產品研發力度 積累重點行業工業數據，深化平臺模型能力 不斷向工業核心領域延申，推動5G與工業協議相融合 迭代優化5G專網場景化產品，滿足企業多園區、高可靠需求 完善自研工業終端產品體系，針對性打造工業強需求終端 深化RedCap工業終端研發，推

71、動多場景商用 打造工業內外網安全防護協同的產品體系 強化工業安全產品的按需配置和調整聚焦5GC輕量化、5G+TSN、工業算網等核心關鍵技術，打造“MEC一體機”、“工業超邊緣設備”、“5G工業小站”等產品，滿足工業實時控制、按需調度、數據安全等需求，為客戶提供全流程一站式低成本、全流程一站式低成本、輕量化、易部署、極簡的輕量化、易部署、極簡的“5G“5G聯接聯接+計算計算+自運營自運營”的一體化專網服務。的一體化專網服務。工廠級工廠級車間級車間級產線級產線級中 國 聯 通 研 究 院3 3.4.4 市場拓展：市場拓展：做深行業洞察，做細分類施策做深行業洞察，做細分類施策n若工信部向行業龍頭企業

72、開放專頻，運營商應持續做深行業洞察，識別高質量行業及客戶，聚焦核心業務場景，針對已授權頻譜行業，若工信部向行業龍頭企業開放專頻，運營商應持續做深行業洞察，識別高質量行業及客戶，聚焦核心業務場景，針對已授權頻譜行業，將將戰略目光轉移至中小企業市場；戰略目光轉移至中小企業市場；針對非授權行業，針對非授權行業，努力努力集成行業資源、伙伴能力，實現行業主導集成行業資源、伙伴能力，實現行業主導。緊跟主管部門政策導向，積極對接地方政府緊跟主管部門政策導向，積極對接地方政府 不同行業的主管部門、區域分布、場景需求、客戶訴求等方面存在差異，需要針對不同行業做深做透行業洞察，從而輔助市場拓展，研判經營策略合理性

73、。做深行業洞察做深行業洞察 重點關注軍團行業，區分成熟優勢行業、新興潛力行業 加強行業級推廣加強行業級推廣 針對類似行業如水利、供氣、供暖等采用自采用自上而下的推廣模式上而下的推廣模式。離散制造業分類、企業數、場景眾多，市場碎片化，可通過拓展集成商模式進行規?；茝V?？赏ㄟ^拓展集成商模式進行規?；茝V。識別高價值客戶識別高價值客戶：行業龍頭企業如行業TOP10全跟進、高新園區等產業集群區重點關注。識別高價值行業、高價值客戶，實現分類施策識別高價值行業、高價值客戶，實現分類施策 工業專頻使用者大多為行業龍頭，運營商遠期要重視并發力中小企業市場，中小企業市中小企業市場具有潛力。場具有潛力。政策導向

74、要求通過大中小企業“鏈式”數字化轉型促進融通發展。關注中小企業客戶市場關注中小企業客戶市場 重點識別5G專網剛性需求場景，拒絕全應拒絕全應用場景全面覆蓋。用場景全面覆蓋。針對現場實際提供差異化、定制化、低成本化網絡產品組合方案，真正為客戶降本增效。篩選并聚焦核心業務場景篩選并聚焦核心業務場景 建議工信部明確專頻并開放給運營商。針對授權與未授權專頻行業，采用差異化市采用差異化市場拓展策略。場拓展策略。針對未授權行業，主導行業集成實施，針對未授權行業，主導行業集成實施，集成行業資源、伙伴能力，完成實施交付。區分已授權頻譜行業和未授權頻譜行業區分已授權頻譜行業和未授權頻譜行業中 國 聯 通 研 究

75、院3 3.5.5 生態建設：生態建設：轉變角色，甘做轉變角色，甘做“墊腳石墊腳石”和和“鋪路人鋪路人”n積極融入產業鏈上下游，與垂直行業解決方案服務商構建緊密的協同關系，積極融入產業鏈上下游，與垂直行業解決方案服務商構建緊密的協同關系，由直接面向行業用戶，轉變為技術提供商，通過賦能解決方案由直接面向行業用戶，轉變為技術提供商，通過賦能解決方案提供商來實現價值，提供商來實現價值，破解破解2C2C市場依托流量變現的單一模式；通過運營商的渠道優勢，與垂直行業解決方案服務商進行資源置換，并適時市場依托流量變現的單一模式；通過運營商的渠道優勢，與垂直行業解決方案服務商進行資源置換，并適時對行業專業公司進

76、行戰略投資。對行業專業公司進行戰略投資。角色轉變：甘做角色轉變：甘做“墊腳石墊腳石”和和“鋪路人鋪路人”通用能力通用能力行業數據服務能力工業互聯網平臺和應用能力邊緣節點、邊緣計算能力工業算網能力戰略投資戰略投資戰略投資授權專頻的行業，孵化5G+工業互聯網專業化公司初期服務行業龍頭企業，遠期向行業上下游企業客戶輻射ICTICT集成能力弱集成能力弱ABCDEABCDE技術融合能力不足技術融合能力不足產品服務產品服務市場拓展市場拓展合作打包一體化產品和服務，向行業市場拓展，如行業專網+互聯網接入服務開展市場資源互換、渠道互換被集成提供方案5G5G公網與專網融通需求，仍公網與專網融通需求，仍需依賴運營

77、商介入需依賴運營商介入各類5G工業終端產品網絡安全產品、網絡安全服務網絡規劃、設計、優化、運維等專業化網絡技術服務技術密集型服務，缺少網絡規技術密集型服務，缺少網絡規建維優經驗，擁抱協同創新建維優經驗，擁抱協同創新產品豐富度不夠，成本居高產品豐富度不夠，成本居高不下，網絡人才短缺不下，網絡人才短缺資源置換投資孵化行業行業不足不足運營商運營商能力能力中 國 聯 通 研 究 院3 3.6.6 模式創新：模式創新：優化組織模式，創新商業模式，實現一體優化組織模式，創新商業模式，實現一體化能力聚合化能力聚合n優化組織模式，將優化組織模式，將5G5G行業獨立專網建設權限下放至省分一線業務單元，提升交付效

78、率；創新商業模式，探索基礎網絡功能以外的增值服行業獨立專網建設權限下放至省分一線業務單元，提升交付效率；創新商業模式，探索基礎網絡功能以外的增值服務收費模式，通過打造平臺生態獲取平臺經濟，形成一體化解決方案，多渠道獲取專網收益。務收費模式，通過打造平臺生態獲取平臺經濟，形成一體化解決方案，多渠道獲取專網收益。5G5G專網的交付、運營流程，涉及專業線條眾多，統籌難度大專網的交付、運營流程，涉及專業線條眾多，統籌難度大涵蓋網絡線、數字化線、行業軍團/產互公司、省運營公司等優化組織體系，將優化組織體系，將5G5G行業獨立專網建設運營權限下放一線行業獨立專網建設運營權限下放一線專頻開放后，省分及地市業

79、務單元專頻開放后，省分及地市業務單元將具備獨立自主交付、運維的條件將具備獨立自主交付、運維的條件專頻開放后的5G行業獨立專網，技術方案成熟，可以不上大網，可以不用大網開卡、鑒權5G5G行業專網建設權限下放行業專網建設權限下放5G行業專網由地市獨立建設，或下放到行業軍團、工業互聯網組織單元負責市場拓展、建設交付，運維運營等，配套相匹配的靈活的政策支持根據客戶數據安全以及資源自控的需求，靈活調整配套相應政策根據客戶數據安全以及資源自控的需求，靈活調整配套相應政策創新商業模式，橫向拓展網絡增值服務，縱向探索一體化應用創新商業模式，橫向拓展網絡增值服務，縱向探索一體化應用由流量計費向增值服務計費轉變由

80、流量計費向增值服務計費轉變將帶寬、速率、連接數、時延、隔離、安全性等網絡能力原子化，并增加網絡設計規劃、網絡優化、網絡運維、網絡重點保障等個性化服務網絡設計規劃、網絡優化、網絡運維、網絡重點保障等個性化服務，為用戶提供靈活組網、按需定制的網絡服務，按照5G G專網建設費、流量費，專網建設費、流量費，以及不同網絡原子能力組合而成的網絡增值服務費等收費以及不同網絡原子能力組合而成的網絡增值服務費等收費。聚合能力實現平臺聚合能力實現平臺收費模式收費模式5G技術與云計算、大數據、人工智能等新興ICT技術融合，打造算力、網絡laaS服務和物聯網、大數據、AI等通用PaaS服務，按照能力類型、使用時長、調

81、用次數等收取平臺服務費。結合生態交付一體化解決方案結合生態交付一體化解決方案獲取盈利獲取盈利針對重點行業和業務，提供專業性的行業平臺及應用，例如視頻監控平臺、無人機平臺等，聯合生態伙伴，整合內外部產品，形成一體化解決方案，獲取行業平臺使用費、應用服務費、整體解決方案費，并可根據行業客戶使用效果進行收入分成。中國聯通研究院是根植于聯通集團（中國聯通直屬二級機構），服務于國家戰略、行業發展、企業生產的戰略決策參謀者、技術發展引領者、產業發展助推者，是原創技術策源地主力軍和數字技術融合創新排頭兵。聯通研究院致力于提高核心競爭力和增強核心功能，緊密圍繞聯網通信、算網數智兩大類主業，按照4+2+X研發布

82、局，開展面向C3網絡、大數據賦能運營、端網邊業協同創新、網絡與信息安全等方向的前沿技術研發，承擔高質量決策報告研究和專精特新核心技術攻關，致力于成為服務國家發展的高端智庫、代表行業產業的發言人、助推數字化轉型的參謀部，多方位參與網絡強國、數字中國建設，大力發展戰略性新興產業，加快形成新質生產力。聯通研究院現有員工700余人，85%以上為碩士、博士研究生，以“三度三有”企業文化為根基，發展成為一支高素質、高活力、專業化、具有行業影響力的人才隊伍。戰 略 決 策 的 參 謀 者技 術 發 展 的 引 領 者產 業 發 展 的 助 推 者態 度、速 度、氣 度有 情 懷、有 格 局、有 擔 當中國聯

83、合網絡通信有限公司研究院地址：北京市亦莊經濟技術開發區北環東路1號電話：010-87926100郵編：100176中 國 聯 通 研 究 院 整體整體 歐洲歐洲 亞太亞太 美洲美洲 中國中國附附1 1：全球：全球5G5G專網頻譜發展洞察專網頻譜發展洞察中 國 聯 通 研 究 院附附1-11-1：整體：整體：全球已有全球已有3737個國家和地區出臺或計劃出臺個國家和地區出臺或計劃出臺本地本地5G5G頻譜政策頻譜政策n當前，當前，5G5G專網發展無疑成為專網發展無疑成為5G5G價值發揮的最主要方向，采用公網頻譜、還是專用頻譜，國內外走出不同路徑，我國目前并未向行業企業價值發揮的最主要方向，采用公網

84、頻譜、還是專用頻譜，國內外走出不同路徑，我國目前并未向行業企業全面放開全面放開5G5G專用頻譜，而海外則鼓勵行業企業等非電信運營商主體申請專用頻譜，而海外則鼓勵行業企業等非電信運營商主體申請5G5G專用頻譜，開展專用頻譜，開展5G5G行業應用創新。行業應用創新。國外發展國外發展5G5G專頻的原因剖析專頻的原因剖析美國、歐洲地區采用頻譜頻譜拍賣方式，拍賣方式，運營商需要為頻譜支付高昂費用。國外國外我國我國頂層設計頂層設計中國工信部統一為運營商劃分5G頻譜并頒發牌照，傾向于運營商利益。傾向于運營商利益。發展情況發展情況運營商在5G基礎設施的投資和建設力度大，投資和建設力度大，可以滿足對垂直行業應用

85、場景的支持。運營商5G5G基礎設施建設基礎設施建設緩慢，緩慢，政府釋放5G專網頻率，滿足龍頭企業需求，推動本國5G發展。發展趨勢發展趨勢運營商因頻譜和基礎設施優勢，在國內在國內5G5G專網市專網市場占據主導地位，場占據主導地位，護城河短時間內不會坍塌。運營商、云廠商、電信設備商等共同競爭5G專網市場，運營商有逐漸淪為運營商有逐漸淪為管道服務的趨勢。管道服務的趨勢。注1：據GSMA統計數據注2：中頻段（FR1，293個申請【注1】已批準16個申請分配2.6GHz和26GHz頻段20192019年年3.83.8GHz-4.0GHzGHz-4.0GHz專用頻段專用頻段20222022年年3 3月月n

86、要求：要求：5G專網頻率申請主體須為物權所有人，專網可在局部地區（如工業廠區、農林業專網可在局部地區（如工業廠區、農林業用地等）提供無線接入服務，但不得用于公眾網絡；用地等）提供無線接入服務，但不得用于公眾網絡；申請主體需要與相關頻率使用主體達成頻率協調協議以減少干擾中 國 聯 通 研 究 院附附1-1-3 3：亞太：亞太：日本日本推行推行“5G“5G公網公網+Local 5G”+Local 5G”雙軌發展雙軌發展戰略戰略n日本推行日本推行“5G“5G公網公網+Local 5G+Local 5G【注【注1 1】”雙軌發展戰略，給予資金支持。截至雙軌發展戰略，給予資金支持。截至20222022年

87、年2 2月月1919日，日本已建成約日，日本已建成約684684個個“Local 5G”“Local 5G”基站，其基站，其中中Sub-6GHz 539Sub-6GHz 539個，個，mmWave145mmWave145個。個。注1：Local 5G即允許垂直行業（包括企業、地方政府等）利用專網頻段在特定的區域自建、自營在特定的區域自建、自營區別于運營商5G公網的5G專網。日本政府為日本政府為“Local 5G”“Local 5G”分配較多帶寬頻譜分配較多帶寬頻譜5G5G公網頻段：公網頻段：2200MHz2200MHz頻譜資源頻譜資源500MHz3.7GHz100MHz4.5GHz1600MH

88、z28GHz日本總務省委日本總務省委“Local 5G”“Local 5G”分配總計分配總計1100MHz1100MHz帶寬的帶寬的5G5G專網專網頻段，是頻段，是公網公網5G5G頻譜帶寬的一半，分別為：頻譜帶寬的一半，分別為：4.6GHz4.9GHz4.6GHz4.9GHz5G專網黃金頻段28.2GHz29.1GHz28.2GHz29.1GHz用于公共系統和衛星通信4.6GHz4.8GHz和28.45GHz29.1GHz可在室內使用可在室內使用；4.8GHz4.9GHz和28.2GHz28.45GHz室內室外可以共用共用。給予中小企業大力支持，申請機構類型眾多給予中小企業大力支持，申請機構類

89、型眾多n截至2022年1月31日，日本有102家單位在申請使用專網，其中已有至少9696家單位家單位獲得日本“Local 5G”頻率正式牌照，包括多類型機構。日本政府對中小企業給予大力支持，免費提供實驗室測試環境，額外免稅、發放補助金和研發經費。制造商制造商電信運營商電信運營商政府機構政府機構研究機構研究機構日立東芝豐田NEC富士通三菱佳能安川電機.愛媛CATV秋田有線電視ZTVNTT EastNTT WestNTT Com.東京都國土交通省兵庫縣.東京大學鐵路技術研究所.中 國 聯 通 研 究 院附附1-1-4 4：亞太：亞太：韓國向非電信運營商授權韓國向非電信運營商授權5G5G專網頻譜、印

90、專網頻譜、印度放棄專頻策略度放棄專頻策略韓國：增加韓國：增加5G5G專網頻譜分配，專網頻譜分配，20222022年起全面推進年起全面推進n韓國于2021年10月發布新增新增5G5G專網頻率專網頻率分配公告非電信公司非電信公司也有資格參與競標頻譜使用時間最長規定為5年審查時間從3個月縮減至1個月價格由網絡覆蓋范圍、人口規模和網絡設備狀況等因素確定截至2023年3月，已向已向1010余個申請者發放專網頻率許可余個申請者發放專網頻率許可申請者在多個場所利用專頻建網并開展應用，已建基站，已建基站307307個，個，其中其中8484個用于試驗驗證個用于試驗驗證4.7GHz4.7GHz頻段，頻段，100M

91、Hz 100MHz 1010個區塊個區塊每10MHz帶寬頻譜區塊價格為10萬韓元28GHz28GHz頻段，頻段，600MHz600MHz1212個區塊個區塊每50MHz帶寬頻譜區塊價格為5萬韓元（考慮到高頻段、網絡設備和終端的特性，28GHz頻段的單價設定為4.7GHz頻段價格十分之一）印度：政府積極嘗試開放專頻，受運營商阻力計劃擱淺印度：政府積極嘗試開放專頻，受運營商阻力計劃擱淺第一第一階段階段電信部于2022年發布了關于專網的初步指導方針初步指導方針，超過20家印度公司申請獲得5G頻譜來建設5G專網第二第二階段階段印度運營商反對反對指導方針，印度移動運營商協會稱運營商們“將失去部署5G網絡

92、的商業用例機會”第三第三階段階段2023年5月消息，印度電信部已決定不直接已決定不直接向企業分配5G頻譜用于5G專網部署中 國 聯 通 研 究 院附附1-1-5 5：美洲：美洲：美國的美國的5G5G專頻專網以專頻專網以CBRSCBRS共享頻段為主共享頻段為主體體n美國國家層面統一的頻譜戰略尚未制定完成，當前美國國家層面統一的頻譜戰略尚未制定完成，當前5G5G頻譜牌照都是基于聯邦機構軍用頻譜釋放后進行的，且受限于前期中頻波段掌握在軍頻譜牌照都是基于聯邦機構軍用頻譜釋放后進行的，且受限于前期中頻波段掌握在軍方，未釋放，疊加美國地域廣、基礎設施覆蓋不足、毫米波本身技術優勢等原因，方，未釋放，疊加美國

93、地域廣、基礎設施覆蓋不足、毫米波本身技術優勢等原因，美國優先發展毫米波，前期美國優先發展毫米波，前期5G5G主要采用毫米波，主要采用毫米波，隨著隨著Sub-6GSub-6G釋放后，逐步跟進。釋放后，逐步跟進。n（第二層）PAL牌照將150MHz頻譜中的100MHz100MHz（3550-3650MHz3550-3650MHz）進行拍賣。n（第三層）GAA用戶可以免費使用未分配的全部150MHz頻譜的任何部分。PALPAL牌照拍賣情況牌照拍賣情況美國FCC（聯邦通訊委員會）于2015年通過了民用寬帶無線服務（CBRSCBRS）3.55-3.7GHz3.55-3.7GHz頻段頻段（150MHz15

94、0MHz帶寬）帶寬）共享商業使用的規則共享商業使用的規則，創建了三層訪問和授權框架，三層訪問和授權框架，以適應該頻段海軍雷達和商業用戶等共享使用。擁有使用頻譜的最高權限，如美國海軍雷達用戶和固定衛星地球站第一層第一層擁有優先訪問許可（PLA），給獲得拍賣牌照的用戶第二層第二層沒有牌照，即用戶和一般授權訪問（GAA）用戶，不保證通信質量第三層第三層頻譜訪問系統（頻譜訪問系統（SASSAS）n基于所有CBRS設備的層級、位置等數據，進行用戶管理和頻譜共享用戶管理和頻譜共享n為CBRS設備分配通道分配通道，確定其在每個位置的最大功率，確保不過載n對設備注冊和認證，與其通信，解解決頻段沖突決頻段沖突，

95、接收和處理干擾報告，提供干擾保護PLAPLA牌照拍賣牌照拍賣20202020年年8 8月完成月完成數量：數量：228個申請者獲得20625個PAL牌照（PLA總量有七萬多張）主體：主體：獲得許可證的主體除電信運營商、有限電視運營商、系統集成商外，行業企業用戶眾多行業企業用戶眾多，覆蓋石油天然氣、電力、制造、醫療、教育等行業。CBCBRSRS介紹介紹中 國 聯 通 研 究 院附附1-1-6 6：中國：中國：為公眾為公眾5G5G授權授權優質優質中低頻段，謹慎探索中低頻段，謹慎探索5G5G專頻規劃與使用專頻規劃與使用n截至截至20232023年年8 8月，工信部已向四大運營商授權許可月，工信部已向四

96、大運營商授權許可公眾移動通信頻率公眾移動通信頻率資源帶寬資源帶寬1109MHz1109MHz，其中，其中73%73%的頻譜資源可用于的頻譜資源可用于5G5G，有效保障了有效保障了5G5G通信容量和信號覆蓋的需求通信容量和信號覆蓋的需求，中低頻段中低頻段5G5G頻率資源位居世界前列。頻率資源位居世界前列。首創首創5G5G共建共享模式：共建共享模式：移動廣電共享2.6GHz頻段，共建共享700M低頻資源；電信聯通共建共享3400-3600MHz連續200MHz帶寬；開展低頻資源重耕：開展低頻資源重耕：聯通獲得900MHz重耕（202211）電信獲得800MHz重耕（202308）研究探索研究探索5

97、G5G工業專用頻譜規劃和使用工業專用頻譜規劃和使用持續為公眾持續為公眾5G5G授權優質頻譜授權優質頻譜20202020年年3 3月，月，工信部印發工信部印發關于推動關于推動5G5G加快發展的通知加快發展的通知n提出組織開展5G5G行業（含工業互聯網）專用頻率規劃研究，行業（含工業互聯網）專用頻率規劃研究，適時實施技術試驗頻率許可，探索我國探索我國5G5G專用頻譜發展可行性與模式專用頻譜發展可行性與模式20222022年年9 9月，月，工信部印發工信部印發5G5G全連接工廠建設指南全連接工廠建設指南n鼓勵企業基于已獲得許可的無線電頻率，探索企業基于已獲得許可的無線電頻率，探索5G5G獨立專網，獨

98、立專網，創新靈活多樣的5G網絡建設服務模式20222022年年1111月，月，工信部向中國商飛發放工信部向中國商飛發放5G5G工業專網的工業專網的試驗頻率試驗頻率n第一張企業第一張企業5G5G專網的頻率許可專網的頻率許可n工業無線專用頻段：59256125MHz和24.7525.15GHz20212021年年7 7月，月，工信部等十部門聯合印發工信部等十部門聯合印發5G5G應用應用“揚帆揚帆”行動計行動計劃（劃（2021-20232021-2023年）年）n明確提出：開展5G 工業專用頻率需求以及其他無線電系統兼容性研究，研究制定適合我國的5G5G工業專用頻率使用許可模式和管理規則工業專用頻率

99、使用許可模式和管理規則中 國 聯 通 研 究 院附附1-1-6 6：中國鐵路專頻（中國鐵路專頻（1/31/3）：）：國家政策持續鼓勵鐵路國家政策持續鼓勵鐵路無線專有網絡發展無線專有網絡發展n為深入貫徹落實黨的二十大關于加快建設交通強國、網絡強國的決策部署，為深入貫徹落實黨的二十大關于加快建設交通強國、網絡強國的決策部署，20232023年年1010月，月，工業和信息化部向中國國家鐵路集團有限公司批工業和信息化部向中國國家鐵路集團有限公司批復基于復基于5G5G技術的鐵路新一代移動通信系統技術的鐵路新一代移動通信系統(5G-R)(5G-R)試驗頻率，試驗頻率，支持開展支持開展5G-R5G-R系統外

100、場技術試驗，持續推動鐵路通信事業高質量發展。系統外場技術試驗，持續推動鐵路通信事業高質量發展。2MHz2MHz和和40MHz40MHz頻段頻段鐵路系統使用列車無線調度電話和站內無線電話。新中國成立后新中國成立后450MHz450MHz頻段頻段用于列車無線調度通信、站場平面調車、客貨運輸及養護維修等對講通信業務。7070年代年代900MHz“900MHz“黃金頻段黃金頻段”（上行上行885-889MHz885-889MHz，下行，下行930-930-934MHz934MHz，2 2 4MHz4MHz帶寬，最大覆蓋距帶寬，最大覆蓋距離可達離可達6 69km9km）鐵道部正式采用GSM-R標準，滿足

101、高速鐵路發展CTCS-3級列車運行控制系統的需要。20042004年年2100MHz2100MHz頻段頻段（上行上行19651975MHz19651975MHz，下行，下行21552165MHz21552165MHz，各，各10MHz10MHz）2025年將實現5G-R和GSM-R的并行發展；2030年實現5G-R對GSM-R的替代。20232023年年1010月月GSM-RGSM-R5G5G-R-R標準制定標準制定國際鐵路聯盟（UIC）和歐洲電信標準協會（ETSI）業務應用業務應用基于基于2G2G，頻率效率低，窄帶數據帶寬最多只有，頻率效率低，窄帶數據帶寬最多只有100100多多KBKB語音

102、類應用：語音類應用：列車調度通信、編組場調車通信、貨運調度通信、牽引變電調度通信、施工養護通信等。數據類應用：數據類應用：ETCS自動列車控制、旅客信息服務、調車機車信號傳送、監控信息傳送、調度命令傳送等。標準制定標準制定3GPP、國際鐵路聯盟（UIC）、國鐵集團等業務業務應用應用大帶寬、低時延、廣連接，安全性和可靠性高大帶寬、低時延、廣連接，安全性和可靠性高在網絡能力上，在網絡能力上，5G-R支持網絡切片、邊緣計算等業務，可以為鐵路關鍵業務提供服務質量保障。在應用場景上，在應用場景上，5G-R可以滿足正線車地通信、鐵路站場和樞紐、鐵路沿線基礎設施等場景下的5G創新應用。中 國 聯 通 研 究

103、 院附附1-61-6：中國鐵路專頻：中國鐵路專頻（2/32/3）：5G-R5G-R專網（專網（Private Private NetworkNetwork）通信系統）通信系統n5G-R5G-R和公網和公網5G5G的工作原理基本一樣的工作原理基本一樣，尤其是無線空口部分尤其是無線空口部分；與公網的主要區別主要體現為針對；與公網的主要區別主要體現為針對鐵路特殊業務鐵路特殊業務，沿鐵路線進行部署，無線沿鐵路線進行部署，無線接入網更多采用鏈狀組網接入網更多采用鏈狀組網，且，且核心網側需要與鐵路部門的生產方式、組織方式相匹配，進行適當的組網改造。核心網側需要與鐵路部門的生產方式、組織方式相匹配，進行適當

104、的組網改造。鐵路鐵路5G5G專網系統架構專網系統架構正線車地通信正線車地通信列車運行控制系統列車進路預告機車同步控制和調度通信調度命令信息鐵路沿線基礎設施鐵路沿線基礎設施平面調車調車監控編組站自動化客站服務站場物聯網鐵路站場、樞紐鐵路站場、樞紐監測物聯網節點通信基礎設施通信車輛內部通信場景車輛內部通信場景列車定位智能診斷移動裝備狀態檢測自動駕駛供電安全檢測監測中 國 聯 通 研 究 院附附1-61-6：中國鐵路專頻：中國鐵路專頻（3/33/3）：5G-R5G-R專網（專網（Private Private NetworkNetwork）通信系統）通信系統n依托工信部批復的專有頻段，國鐵集團依托工

105、信部批復的專有頻段，國鐵集團發揮發揮行業科技領軍作用，統籌行業科技領軍作用，統籌5G-R5G-R建設建設，以中國鐵道科學研究院為技術主體，以中國鐵道科學研究院為技術主體，跳過運營商，跳過運營商，優選優選1919家設備制造企業，開展家設備制造企業，開展5 5大類大類1515種必需產品的研發工作，種必需產品的研發工作，加快加快5G-R5G-R系統在鐵路行業的推廣應用。系統在鐵路行業的推廣應用。依托工信部批復的專有頻段，發揮國鐵集團行業科技領軍作用，統籌統籌5G-R5G-R建設。建設。先后發布國鐵集團關于加快推進5G技術鐵路應用發展的實施意見和鐵路5G技術應用科技攻關三年行動計劃，形成了推進鐵路5G

106、發展的綱領性文件。作為技術主體技術主體，積極聯合國內科研院所、高等院校、設計院、鐵路局集團公司和5G技術產品主要生產廠商等國內外、各相關領域權威單位的研究力量，組成涵蓋產、學、研、用領域的技術團隊。下設環行鐵道和環行鐵道和5G5G創新實驗室創新實驗室，重點完成5G專網系統和列控、調度通信等關鍵業務應用的高速鐵路現場試驗，建立和完善設備類、接口類、關鍵業務類標準。國鐵負責統籌國鐵負責統籌5G-R5G-R建設，可跳過運營商直接與設備商建設，可跳過運營商直接與設備商合作合作 國鐵集團考慮適度競爭等因素，優選了優選了1919家設備制造企業，開展了家設備制造企業，開展了5 5大類大類1515種必需種必需

107、產品的研發工作，產品的研發工作，截至目前已完成樣機研制，正在有序開展試驗評審等相關工作。鐵路專頻的確認表明國家對專網的支持力度鐵路專頻的確認表明國家對專網的支持力度逐步加大逐步加大 鐵路專頻政策的落實，將有效推動終端和模組的成熟，有利于加快有利于加快5G-R5G-R系統在鐵系統在鐵路行業的推廣應用，路行業的推廣應用，有效解決目前基于2G技術的鐵路無線通信系統（GSM-R）面臨的諸多現實困難和技術難題，加快形成完整成熟的5G-R產業鏈。有利于進一步提升我國鐵路信息化、智能化水平，有利于進一步提升我國鐵路信息化、智能化水平，提高我國鐵路自主創新能力，并為世界高速鐵路發展共享中國智慧，貢獻中國方案。

108、1 12 2中 國 聯 通 研 究 院附附1-1-7 7：商飛試驗頻率發放一周年，商飛試驗頻率發放一周年，5G5G專頻專網建設進展專頻專網建設進展n中國商飛根據授權試驗頻段，建設中國商飛一張網，滿足集團中國商飛根據授權試驗頻段，建設中國商飛一張網，滿足集團5G5G全覆蓋需求；圍繞飛機研制生命周期，開發全覆蓋需求；圍繞飛機研制生命周期，開發450450余項余項5G5G賦能場景；并賦能場景；并建設建設形成形成一套涵蓋通信基站、工業終端、網管平臺等方面的一套涵蓋通信基站、工業終端、網管平臺等方面的5G5G專頻專網系統專頻專網系統，并在此基礎上提供可復制的工業數字化綜合解決方案。，并在此基礎上提供可復

109、制的工業數字化綜合解決方案。建設中國商飛一張網建設中國商飛一張網實現中國商飛集團實現中國商飛集團5G5G網絡全覆蓋網絡全覆蓋圍繞大飛機研制的全生命周期圍繞大飛機研制的全生命周期開發開發450450余項余項5G5G賦能場景賦能場景5G5G專頻專網系統專頻專網系統提供可復制的工業數字化綜合解決方案提供可復制的工業數字化綜合解決方案實現上航公司、上飛院、上飛公司、客服公司、試飛中心、北研中心、四川分公司等5G網絡全覆蓋，實現專線聯通，由原來的自主管理模式改為統一管理。NSANSASASA組網模式組網模式互聯網互聯網云聯網云聯網異地聯網異地聯網自主管理自主管理統一管理統一管理連接終端連接終端達到內網安

110、全等級，并與內網打通達到內網安全等級，并與內網打通網絡安全網絡安全孵化專業的工業互聯網公司商飛智能技術有限公司，致力于全面開拓全面開拓5G5G專頻專網產業化專頻專網產業化，打造創新型應用。p 在質量安全方面，在質量安全方面，中國商飛運用5G+5G+機器視覺機器視覺開發了40項場景。例如工廠天眼安全管理系統，實現了全天候的安全監測和預警。運用5G+5G+智慧測量智慧測量，開發了24項場景，包括鈑金零件的自動化檢測，測量耗時降低了60%以上。p 在技術創新和科研方面，在技術創新和科研方面，運用5G+5G+機器人機器人，開發了15項場景，例如飛機大部件柔性檢測產線，產線部署成本和時間均降低了60%。

111、p 在效率與規?；矫?，在效率與規?；矫?，運用5G+5G+物聯網物聯網，打造了15項場景，例如5G+復材熱壓罐使分析耗時由90分鐘縮短至2分鐘。運用5G+5G+大數據大數據打造了30余項場景，如5G+飛機裝配智能排產讓飛機的裝配計劃編制效率提升了50%。p 在管理與核心競爭力方面，在管理與核心競爭力方面，運用5G+5G+數字孿生數字孿生打造了30余項場景。例如通過建立透明工廠，實現了車間人員狀況實時在線、配套情況實時監控、生產指標一目了然。牽頭專頻專網產業鏈，并開發商飛大腦等產品，為企業提供數據采集，柔性執行智慧檢測，視覺管控等可復制的工業數字化綜合解決方案。工業數字化綜合解決方案。網絡網絡

112、部署部署是一個局域的無線專網，可以在一個園區的不同車間，一個城市的不同地點，通過頻率劃分，實現同時部署，通過專實現同時部署，通過專線實現不同城市的異地互聯。線實現不同城市的異地互聯。網絡網絡機制機制可以與工控系統進行協議適配和雙向打與工控系統進行協議適配和雙向打通，通，實現端到端10毫秒以下的確定性低時延，實現99.999%以上的可靠性；也可連通工廠的局域網或者互聯網，實現實現企業企業ITIT、CTCT、OTOT網絡大融合，網絡大融合，讓數據真正“跑在一張網上”。中 國 聯 通 研 究 院 美國運營商、美國云巨頭、美國運營商、美國云巨頭、其他國家運營商其他國家運營商 通信設備商、通信設備商、國

113、內云廠商、國內云廠商、國內電信運營商國內電信運營商 工業巨頭、工業巨頭、行業龍頭行業龍頭附附2 2：國內外國內外5G5G專網產業實踐洞察專網產業實踐洞察中 國 聯 通 研 究 院附附2-12-1：美國運營商喪失競爭優勢：美國運營商喪失競爭優勢：放棄布局云業務，放棄布局云業務，5G2B5G2B市場或將淪為管道市場或將淪為管道n美國的云市場和數據中心市場競爭充分，巨頭涌現，美國的云市場和數據中心市場競爭充分，巨頭涌現，VerizonVerizon、AT&TAT&T等運營商等運營商早年被迫放棄數據中心和云計算業務早年被迫放棄數據中心和云計算業務，普遍采用與云廠商合，普遍采用與云廠商合作的模式，來應對

114、云網融合技術趨勢。作的模式，來應對云網融合技術趨勢。在美國在美國5G5G專網市場中專網市場中，運營商缺乏網絡云化掌控力、云技術實力不足，難以繞開云巨頭為行業客戶，運營商缺乏網絡云化掌控力、云技術實力不足，難以繞開云巨頭為行業客戶提供切片、提供切片、MECMEC在內的在內的5G5G虛擬專網方案，因此虛擬專網方案，因此美國電信運營商在美國電信運營商在5G5G行業專網領域逐漸淪為管道。行業專網領域逐漸淪為管道。海外云計算市場高度專業分工，運營商戰略選擇出售數據中心，退出云市場數據中心運營商云廠商 2017年，Verizon將29個數據中心以36億美元的價格出售給Equinix，向IBM出售云計算、主

115、機托管和云網協同等方面的業務，完全退出數據中心業務。2019年，AT&T將31個數據中心（美國本地18個，其他國家地區13個）以11億美元的價格出售給Brookfield Infrastructure及其機構合作伙伴。CenturyLink出售其57處數據中心和共管業務，售價為18.6億美元。競爭失敗網絡云化大背景下，美國電信運營商邊緣計算依賴云廠商，逐漸淪為管道 將5G網絡運營轉移到微軟的云端，首先從AT&T的5G核心網開始，后續也將包括4G核心網。通過使用微軟的云服務，AT&T可以大幅降低工程和開發成本，基于云、邊緣計算、AI的靈活性快速進行創新。與亞馬遜(AWS)、谷歌云和微軟 Azur

116、e三大云巨頭均有合作，用戶可根據需求選用任一云廠商的邊緣計算服務。Verizon的5G站點與分布式云邊緣相結合，提供零售、制造業和其他行業的解決方案。國外運營商出售數據中心，基本沒有自己的云基礎設施，呈現“瘸腿”走路形勢，亦難以發展人工智能等先進技術，對云廠商依賴度較高，行業掌控權下降。中 國 聯 通 研 究 院附附2-2-2 2：美國云巨頭強勢入局：美國云巨頭強勢入局：推出直接面向企業的推出直接面向企業的5G5G專專網服務網服務n美國三大云巨頭廠商美國三大云巨頭廠商AWSAWS、微軟、谷歌、微軟、谷歌依托自身基礎設施和云計算優勢，通過收購依托自身基礎設施和云計算優勢，通過收購5G5G專業公司

117、和打造合作伙伴生態的方式切入專業公司和打造合作伙伴生態的方式切入5G5G專網市專網市場，場，提供按需付費、彈性伸縮的提供按需付費、彈性伸縮的5G5G專網解決方案，專網解決方案，企業根據企業根據實際實際網絡覆蓋范圍網絡覆蓋范圍和和使用時間使用時間付費。付費。切入方式切入方式技術模式技術模式收費模式收費模式依托資源技術優勢依托資源技術優勢云廠商在云計算領域深耕多年，具有獨立的數獨立的數據中心；據中心；邊緣計算和云技術優勢沉淀明顯。云技術優勢沉淀明顯。在網絡云化的大背景下，將云計算應用到網絡建設和服務當中。通過收購沉淀通過收購沉淀5G5G能力能力微軟收購Affirmed Networks和Metas

118、witch Networks兩家廠商，沉淀云核心網和邊緣計算云核心網和邊緣計算的能力，的能力，為進入5G專網領域開展布局。打造合作伙伴生態打造合作伙伴生態AWS、微軟、谷歌均通過邊緣計算與運營商達通過邊緣計算與運營商達成合作，成合作，共同提供5G行業解決方案。谷歌與Betacom、Boingo Wireless、Celona等公司合作【注1】，推出面向企業的5G專網。注1：Betacom在谷歌分布式云邊緣上部署完全托管的私有無線服務“5G即服務”（5GaaS），Boingo Wireless是工程資源方，Celona提供自有品牌的小基站和其他接入點，Crown Castle擁有并運營通信基礎設

119、施運營商頻譜運營商頻譜+CBRS+CBRS共享頻譜共享頻譜跳過運營商的模式中，跳過運營商的模式中，主要使用CBRSCBRS等未授權頻譜，針對無需公網和專網之間跨越的中小企業。與運營商合作的模式，可借助運營商可借助運營商5G5G頻譜和頻譜和專業知識，服務需要在公專網間切換公專網間切換的企業客戶。實施方式實施方式公司從平臺訂購硬件（無線電單元）和SIM卡，通過控制臺確定構建網絡位置以及所需的容量，激活小型蜂窩無線電單元后，平臺可自動進行網絡設置和部署。提供云化提供云化5G5G專網服務專網服務將核心網和接入網云化核心網和接入網云化處理，集成打包Small Cell基站設備、通用服務器設備、5G核心網

120、軟件、RAN軟件等，使5G專網具備云計算按需付費、彈性伸縮、高可靠等特性。按照網絡覆蓋范圍和使用時間付費，其中網絡覆蓋范圍以無線電單元數量衡量。網絡覆蓋范圍以無線電單元數量衡量。AWSAWS收費情況收費情況6060天承諾價格天承諾價格1 1年承諾價格年承諾價格3 3年承諾價格年承諾價格$10/h$5.35/h$3.5/hAzureAzure收費情況收費情況無線單元的無線單元的最大數量最大數量最大吞吐最大吞吐量量SIMSIM數量數量每月價格每月價格2 2100Mbps20$1,4005 51Gbps100$2,20010102Gbps200$2,700No limitNo limit5Gbps5

121、00$4,201No limitNo limit10Gbps1,000$7,750中 國 聯 通 研 究 院附附2-2-3 3：除美國運營商外的其他國家的電信運營商仍積極：除美國運營商外的其他國家的電信運營商仍積極探索探索5G5G專網服務專網服務nNTTNTT自有數據中心及云服務能力較強，將自有數據中心及云服務能力較強，將5G5G與與OTOT、邊緣計算等融合，、邊緣計算等融合，提供提供“邊緣邊緣+專有專有5G”5G”托管服務。托管服務。OrangeOrange、德國電信等企業與云廠、德國電信等企業與云廠商合作探索云原生網絡，商合作探索云原生網絡，推出網絡切片功能，適應不同行業的多樣化需求。推出

122、網絡切片功能，適應不同行業的多樣化需求。NTTNTT依托數據中心和云能力，推出按需服務模式依托數據中心和云能力，推出按需服務模式OrangeOrange、DTDT與云廠商合作，探索云原生網絡，服務行業與云廠商合作，探索云原生網絡，服務行業NTTNTT全球數據中心全球數據中心分布分布2022 Q22022 Q2數據中心服務商數據中心服務商市場占比市場占比 NTT（日本電報電話公司）為面臨醫療保健、汽車和制造等企業提供5G專網解決方案，集設計、構建、集成、解決方案、管理和優化于一體，并作為完整的網絡即服務進行部署、運行和優化。并作為完整的網絡即服務進行部署、運行和優化。NTTNTT擁有全球領先的數

123、據中心，具備云服務能力，擁有全球領先的數據中心，具備云服務能力，推出Edge as a Service，將私有 5G、物聯網、OT與邊緣計算相結合，提供提供“邊緣邊緣+專有專有5G”5G”托管服務，托管服務，實現更高的運營效率、安全性和業務增長。德國電信在德國部署了云原生云原生5G5G核心網，核心網，以提供數據和消息服務以及網絡切片功能。目前德國放開行業專網行業專網3.7-3.8GHz3.7-3.8GHz頻段，德國電信將為企業提頻段，德國電信將為企業提供本地供本地5G5G專網服務。專網服務。與Azure、AWS、Google、Open Telekom云廠商合作，提供云解決方案。OrangeOr

124、ange探索軟件定義網絡探索軟件定義網絡，在西班牙推出商業化，在西班牙推出商業化5G5G網絡切片服務網絡切片服務德國電信德國電信/DT/DT積極探索云網融合，基于行業頻段提供積極探索云網融合，基于行業頻段提供5G5G專網專網 探索從接入網到核心網實現軟件化，推動網絡功能上云，可部署在由Orange運營的本地Orange電信云基礎設施上，也可以部署在AWS上，實實現網絡功能的云原生?，F網絡功能的云原生。由愛立信、諾基亞和甲骨文通信作為核心網絡提供商，Orange在西班牙首推商業化5G SA網絡，通過使用網絡切片，通過使用網絡切片，提供不同級別的質量、可用性、隱私和安全性。中 國 聯 通 研 究

125、院附附2-2-4 4：設備商謹慎入場：設備商謹慎入場：華為、中興服務運營商，諾基華為、中興服務運營商，諾基亞探索亞探索5G SaaS5G SaaS服務服務n華為、中興國內設備商主要站在運營商背后，華為、中興國內設備商主要站在運營商背后，為運營商提供為運營商提供5G2B5G2B融合解決方案，并與運營商聯合服務行業融合解決方案，并與運營商聯合服務行業客戶客戶；海外設備商諾基亞逐漸走海外設備商諾基亞逐漸走向前臺，向前臺，推出推出5G Core SaaS5G Core SaaS云原生網絡，云原生網絡，愛立信相較謹慎，愛立信相較謹慎，主要面向運營商市場。主要面向運營商市場。國內設備商站在運營商背后，提供

126、國內設備商站在運營商背后，提供5G5G解決方案解決方案國外設備商逐漸走向前端，直接服務企業國外設備商逐漸走向前端，直接服務企業5G5G網絡解決方案，網絡解決方案，與國內三大運營商、德國電信、NTT、LG U+等開展外場測試。云核心網解決方案，云核心網解決方案，提供從話音、數據、MEC、切片、電信云到自動駕駛網絡的全系列核心網軟硬件產品和解決方案。設立專門的運營商業務板塊設立專門的運營商業務板塊企業解決方案，企業解決方案，5G5G專網暫未跳過運營商專網暫未跳過運營商園區網絡，園區網絡，利用云管理網絡技術，在云端實現網絡規劃、部署和運維，簡化網絡管理，降低運維成本。行業解決方案，行業解決方案，組建

127、行業軍團，與運營商合作，為行業提供5G專網解決方案。AIAI能力，能力，發布盤古大模型3.0，提供100億參數、380億參數、710參數和1000億參數的系列化基礎大模型，匹配客戶不同場景、不同時延、不同響應速度的行業多樣化需求。i5GCi5GC行業專用核心網解決方案，行業專用核心網解決方案，面向電信運營商和行業，和AI、云計算、大數據、MEC等技術深度融合，靈活搭配硬件及網絡功能。iCubeiCube行業云網一體方案，行業云網一體方案，面向園區場景，構建支持虛機和容器的雙核驅動的云基礎設施，提供網隨云動、云隨需生的聯接和算力資源。推出面向推出面向5G5G的的Core SaaSCore Saa

128、S，同時面向運營商和企業，同時面向運營商和企業 提供包含預集成網絡功能的網絡模板，所有功能均由諾基亞承接、運營和維護，核心所有權和運營權轉讓核心所有權和運營權轉讓給諾基亞給諾基亞。減少企業運行物理數據中心和基礎架構的工作量，支支持按需網絡訪問，方便進行網絡擴展。持按需網絡訪問，方便進行網絡擴展。通過收購擴展企業市場，但相對謹慎和通過收購擴展企業市場，但相對謹慎和低調低調 愛立信以11億美元收購Cradlepoint，Cradlepoint致力于向企業客戶提供云管理平臺、邊緣安全等技術云管理平臺、邊緣安全等技術以及以及4G/5G4G/5G專網無線邊緣路由器等產品和解決方案。專網無線邊緣路由器等產

129、品和解決方案。推出EricssonPrivate5G（EP5G）解決方案，可通過開放API接口輕松實現與企業IT和OT系統集成，主主要面向運營商市場，在某些已分配的要面向運營商市場，在某些已分配的5G5G專網頻段市專網頻段市場場有例外。有例外。中 國 聯 通 研 究 院附附2-2-5 5：通信設備商積極布局：通信設備商積極布局：浪潮同時布局浪潮同時布局5G5G專網基礎專網基礎設施及工業互聯網平臺設施及工業互聯網平臺n浪潮以面向行業的浪潮以面向行業的5G5G網絡產品和網絡產品和5G5G邊緣計算為主攻方向，聚焦通信、制造、能源等關鍵行業領域，邊緣計算為主攻方向，聚焦通信、制造、能源等關鍵行業領域，

130、提供開放、多元的新一代云網融合提供開放、多元的新一代云網融合5G5G產品及服務產品及服務；旗下浪潮云洲構建旗下浪潮云洲構建“平臺平臺+服務服務”模式，模式，連續四年蟬聯中國工業互聯網平臺市場地位、發展能力第一。連續四年蟬聯中國工業互聯網平臺市場地位、發展能力第一。以以5G5G網絡和網絡和5G5G邊緣計算為主攻方向，推出邊緣計算為主攻方向，推出5G5G新型基礎設施新型基礎設施輕量化輕量化核心網核心網iCoreiCoreiCore云原生云原生邊緣業務協同邊緣業務協同用戶面數據轉發用戶面數據轉發網絡切片網絡切片移動通信移動通信基站基站iRANiRAN基帶單元BBU基帶單元BBU擴展單元EU拉遠單元p

131、RRU拉遠單元pRRU拉遠單元RRU室內型室外型擴展型皮基站擴展型皮基站分布式基站分布式基站一體化基站一體化基站5G5G網關網關5G CPE5G 工業路由器計算網關智算網關防爆網關浪潮云洲連續四年蟬聯工業互聯網平臺市場地位、發展能力浪潮云洲連續四年蟬聯工業互聯網平臺市場地位、發展能力第一第一中 國 聯 通 研 究 院附附2-2-6 6：云廠商強勢入局：云廠商強勢入局：阿里、騰訊主要依托云服務技阿里、騰訊主要依托云服務技術與運營商展開合作術與運營商展開合作n阿里、騰訊依托多年云計算技術基礎，阿里、騰訊依托多年云計算技術基礎，以云網融合為切入點布局以云網融合為切入點布局5G5G專網市場，專網市場，

132、阿里成立阿里成立XGXG實驗室，云化實驗室，云化5G5G核心網關鍵網元用戶面，推出核心網關鍵網元用戶面，推出超輕量超輕量5G5G核心網；騰訊與運營商合作大于競爭，核心網；騰訊與運營商合作大于競爭，與運營商合作，推動行業數字化解決方案落地。與運營商合作，推動行業數字化解決方案落地。阿里從云出發，聯合產業界合作伙伴探索阿里從云出發，聯合產業界合作伙伴探索5G5G云網融合產品云網融合產品騰訊與運營商合作大于競爭，共同探索行業騰訊與運營商合作大于競爭，共同探索行業解決方案解決方案PaaSPaaS虛擬化層虛擬化層XG-HypervisorXG-Hypervisor：是一套5G網絡以容器化、虛擬化的方式運

133、行在基礎設施之上的體系架構，實現了云上實現了云上5G5G系統的穩定及高效運行系統的穩定及高效運行，無需上層5G應用修改任何代碼，可大幅降低資源消耗，將云化5G網絡的穩定性提升到商用級別（超過99.9999%）。軟硬一體的軟硬一體的XG-PlaneXG-Plane加速系統：加速系統：XG實驗室“云化”了5G核心網的關鍵網元UPF（用戶面），使用可編程網絡芯片做5G系統數據面加速，大幅提升云化5G系統效率。達摩院成立達摩院成立XGXG實驗室實驗室，發布發布云網產品云網產品XG-HypervisorXG-Hypervisor和和XG-PlaneXG-Plane聯合合作伙伴，聯合合作伙伴，深入技術合作

134、和場景實踐深入技術合作和場景實踐與世炬網絡開展云網聯合創新：與世炬網絡開展云網聯合創新：世炬網絡自研基站搭載XG實驗室推出的資源池化調度平臺XG-Hypervisor，通過基站協議棧及內核聯合適配，初步實現了基于初步實現了基于XG-HypervisorXG-Hypervisor運行世炬基站協議運行世炬基站協議棧；聯合調測的云化專網管理系統，棧；聯合調測的云化專網管理系統，初步實現了云上多網元聯動智能化管控，為客戶呈現高效、易用的管理能力。推出超輕量推出超輕量5G5G核心網：核心網：將核心網等設備進行極限縮容，聚合進一只5G專網拉桿箱，功耗低于100w，5分鐘即可輕松部署出電信級質量的5G網絡，

135、將有力推動中小企業快速用上5G云服務。成立成立智慧運營商部門智慧運營商部門，與運營商達成深度，與運營商達成深度合作合作幫助運營商的核心系統和業務全面上云；攜手運營商共建綠色低碳數據中心，并參與運營維護工作；依托運營商的依托運營商的5G5G網絡，推網絡，推動行業數字化解決方案落地。動行業數字化解決方案落地。以前騰訊和運營商主要是資源層面的合作關系，如采購帶寬、租賃機房等，之后將增加技術、業務層面的合作。之后將增加技術、業務層面的合作。5G5G是騰訊云與運營商合作的重點方向。除了基礎設施，還有大量的是騰訊云與運營商合作的重點方向。除了基礎設施，還有大量的5G5G業務場景合作，例如云渲染、區塊鏈、全

136、鏈路加速等，既服務業務場景合作，例如云渲染、區塊鏈、全鏈路加速等，既服務C C端客戶，也面向端客戶，也面向B B端客戶。端客戶。成立成立5G5G創新中心創新中心，探索行業，探索行業解決方案解決方案與中國電信不斷豐富5G電競專網解決方案，融合了運營商的融合了運營商的5G5G網網絡資源，與騰訊云領先的網絡加速體系、絡資源，與騰訊云領先的網絡加速體系、TRTCTRTC音視頻能力及云邊音視頻能力及云邊協同能力。協同能力?；诙嗄甑脑凭W聯合實踐，將騰訊云實時音視頻將騰訊云實時音視頻(TRTC)(TRTC)的低延時的低延時特性和特性和5G5G技術結合，技術結合，突破行業技術門檻,將高清實時視頻畫面的端到端

137、延時降至100毫秒以內，打造“騰訊云無界”5G遠控產品。中 國 聯 通 研 究 院附附2-2-7 7：工業巨頭嘗試入局：工業巨頭嘗試入局：西門子工業西門子工業5G5G實踐豐富，由實踐豐富，由需求方轉向供給方需求方轉向供給方n西門子將西門子將5G5G專網定位為工業網絡業務的延伸。專網定位為工業網絡業務的延伸。20232023年年7 7月，西門子發布工業月，西門子發布工業5G5G全連接工廠白皮書，總結了西門子在工業全連接工廠白皮書，總結了西門子在工業5G5G方面的技方面的技術優勢和場景實踐探索。截至目前，西門子已發布術優勢和場景實踐探索。截至目前，西門子已發布工業工業5G5G終端產品終端產品SCA

138、LANCE MUM856-1SCALANCE MUM856-1，應用于多個工業場景，也在設計和研發，應用于多個工業場景，也在設計和研發5G5G獨立專網，獨立專網，可提供工業可提供工業5G5G全套設備，包括工業全套設備，包括工業5G5G路由器，無線單元，傳輸及工業路由器，無線單元，傳輸及工業5G5G能力中心等基礎設施能力中心等基礎設施，并且全部基于西門子工業專用，并且全部基于西門子工業專用硬件，計劃將先在德國市場應用，隨后進軍硬件，計劃將先在德國市場應用，隨后進軍巴西巴西【注【注1 1】市場，并根據需求在歐洲其他地區和全球市場上市。市場，并根據需求在歐洲其他地區和全球市場上市。n展出用戶自建5G

139、獨立專網所需全套網絡設備，并結合5G路由器，給出完整的端到端演示系統專有頻率：目前采用德國專網專有頻率：目前采用德國專網3.7-3.8GHz3.7-3.8GHz頻段頻段用戶設備：工業5G路由器網絡設備：5GC+CU+DU+RRU建設形式：用戶租用頻率、自購網絡設備、自建獨立專網、自主運維管控獨特優勢：工業設備+網絡設備一體化集成，客戶自主運維管控案例：案例：20232023年年4 4月，在漢諾威博覽會展出月，在漢諾威博覽會展出5G 5G 獨立專網方案獨立專網方案工業5G路由器SCALANCE MUM856-1通過5G實現PROFINET通信對AGV進行控制西門子工業西門子工業5G5G的技術優勢

140、的技術優勢u面向中國推出工業面向中國推出工業5G5G方案方案，通過5G專網傳輸工業協議，控制PLC與工業現場AGV等移動設備上的分布式I/O模塊實現PROFINET RT通信，無需再對每個單獨的移動設備進行局部控制，節省成本、減少維護。實時工業以太網標準實時工業以太網標準PROFINETPROFINET與與5G5G通信的融合通信的融合西門子工業邊緣和西門子工業邊緣和5G MEC5G MEC的融合的融合uMEC邊緣層負責大數據處理以及數據模型推演，工業邊緣負責現場需要實時反饋或顯示的工藝數據。u通過5G將SCADA系統與辦公網絡和工業控制系統結合，擺脫傳統繁瑣的有線多層級交換機分層，將SCADA

141、系統建設成為工廠到云端的紐帶。工業工業5G5G賦能賦能SCADASCADA和和MESMES系統系統n 延伸：延伸：還在其位于德國紐倫堡的汽車展廳和測試中心設立了完全基于西門子原型的工業環境中的專用獨立5G網絡，采用3.7至3.8GHz頻段。注1：巴西作為首個德國之外市場，因為巴西已推出政策，為企業運營專用5G網絡預留3.7-3.8 GHz頻段，與德國一致，而歐洲其他大部分國家和地區的專網頻段則主要聚集在3.8-4.2GHz?！安┩静┩尽跋到y有望納管系統有望納管5G5G專網設備專網設備u采用“博途”系統對自家全套工業自動化設備進行一站式統一納管，全套5G專網設備也可接入”博途“，滿足企業對5G專

142、網管控需求。中 國 聯 通 研 究 院附附2-72-7：工業巨頭嘗試入局：工業巨頭嘗試入局：博世、博世、ABBABB、施耐德傾向于、施耐德傾向于積極擁抱產業合作積極擁抱產業合作n博世、博世、ABBABB、施耐德等工業巨頭，長期深耕電氣、工業自動化領域，具有豐富工業行業知識，針對工業、施耐德等工業巨頭，長期深耕電氣、工業自動化領域，具有豐富工業行業知識，針對工業5G5G創新探索的實踐主要集中在與產創新探索的實踐主要集中在與產業各方合作開展協同創新，業各方合作開展協同創新，優先通過實現優先通過實現5G5G賦能自身工廠、園區轉型場景示范賦能自身工廠、園區轉型場景示范，獲得技術沉淀，獲得技術沉淀，逐步

143、探索并推出局域單點工業逐步探索并推出局域單點工業5G5G場景解場景解決方案。決方案。（德國）博世：將（德國）博世：將5G5G推廣到全球約推廣到全球約250250家工廠家工廠p 博世認為5G局域網是未來的發展方向，因此在德國特定地區申請了5G運營許可證與諾基亞合作與諾基亞合作-斯圖加特的工業4.0示范工廠2020年底搭建5G園區專網并投入運營博世定義用例，諾基亞提供5G組件雙方共同負責網絡規劃、運營和服務與愛立信合作與愛立信合作-探索基于5G LAN、TSN等的云化AGV在半導體工廠應用的可行性博世蘇州與中國電信合作博世蘇州與中國電信合作-共建5G智慧工廠Phase1：基于5G實現MES系統接入

144、Phase2：通過5G+MEC完成5G和內網的融合Phase3：驗證PLC及傳感器數據回傳、AGV、高清視頻、機器視覺等場景p ABB是電網、電氣化產品、工業自動化、機器人和運動領域的先驅技術領導者（瑞士）（瑞士）ABBABB：積極擁抱合作：積極擁抱合作l在瑞典Kista的愛立信智能工廠建立了5G5G測試平臺測試平臺，探索工業機器人控制軟件上移到5G邊緣云，并通過5G連接到機器人l雙方合作探索5G5G和工業協議和工業協議“時間敏感網”(TSN)的互聯互通l電信：電信：提供5G網絡切片和隧道組網技術l華為：華為：提供5G通訊技術，基于IEC61850 GOOSE通訊，實現廣域快速部署lABB A

145、bility ABB Ability：支持故障精準定位、隔離、自知自愈，150ms內故障隔離和300ms內恢復供電5G5G智慧智慧配電方案配電方案與愛立與愛立信合作信合作與電信與電信、華為、華為合作合作p 施耐德提供控制器、傳感器、變頻器、UPS、工控系統、配電系統等產品，處于世界領先地位（法國）施耐德：致力于推動協同創新（法國）施耐德：致力于推動協同創新與聯通、華為合作與聯通、華為合作 2323年巴展發布起重控制系統自動化年巴展發布起重控制系統自動化5G5G解解決方案決方案 全國9個省市26家工廠建設多園區5G專網 通過5G LAN承載PLC工業控制功能，實現“5G進內網”用無線取代有線，在

146、鋼鐵廠、港口等各個工業站點簡化大規模部署工作 凱捷提供網絡集成服務、高通有無線技術、施耐德提供工業自動化技術商用落地全球首個商用落地全球首個5G PLC5G PLC南向柔性南向柔性產線產線與凱捷、高通合作與凱捷、高通合作 中國中國中國中國中國中國中 國 聯 通 研 究 院附附2-2-8 8：國內電信運營商轉型升級：國內電信運營商轉型升級：跟進新興技術，轉型跟進新興技術，轉型綜合解決方案提供商綜合解決方案提供商n國內電信運營商形成集團國內電信運營商形成集團政企客戶事業群政企客戶事業群+專業公司專業公司+省分公司省分公司+軍團軍團/產業研究院產業研究院組織方式組織方式，縱向打通總部、省、市、縣協調

147、機制，橫向拓，縱向打通總部、省、市、縣協調機制，橫向拓展云計算、大數據等專業技術能力；依托展云計算、大數據等專業技術能力；依托5G5G網絡、渠道、交付優勢網絡、渠道、交付優勢，匯聚產業生態，積極布局工業互聯網領域。，匯聚產業生態，積極布局工業互聯網領域。以提供端到端一體化綜合以提供端到端一體化綜合解決方案為觸點，進而帶動工業互聯網平臺應用、行業應用的發展解決方案為觸點，進而帶動工業互聯網平臺應用、行業應用的發展，從傳統管道商向端到端的服務提供商轉型。從傳統管道商向端到端的服務提供商轉型。組織組織能力能力生態生態能力能力平臺平臺能力能力網絡網絡能力能力終端終端能力能力形成總部、省、市公司三級縱向

148、一體化政企客戶信息服務三級縱向一體化政企客戶信息服務事業群事業群天翼云、天翼物聯科技、數字智能科技、工業產業研究院、各省分公司聯合拓展市場中國電信天翼云工業互聯網平臺天翼云工業互聯網平臺入選工信部雙跨平臺成立天翼物聯產業聯盟、5G產業創新聯盟聚焦礦山、鋼鐵、能源、電子、港口等行業，堅持5G+DICT協同，與行業頭部開展深度合作中國移動OnePowerOnePower工業互聯網平臺工業互聯網平臺入選工信部雙跨平臺。發布國內首款可重構5G5G射頻收發芯片射頻收發芯片“破風破風8676”8676”，可應用于云基站、皮基站等5G網絡核心設備推出“5G“5G算網一體機算網一體機”，將完整5G專網與邊緣算

149、力集成到“一臺通用服務器+一體化基站”中國電信研究院研發研發5G5G擴展型小基站國產化擴展型小基站國產化pRRUpRRU，芯片和器件國產化率達100%自主研發5G5G邊緣云網融合邊緣一體機邊緣云網融合邊緣一體機，以MEC平臺為核心，集成融合了邊緣UPF、小基站、輕量級5GC等產品核心網：分省非獨立部署部署，每省單廠家，自研UPFMEC：50地市100+100+節點節點核心網：控制面大區集中UPF分省，多廠家建設MEC：260地市200+200+邊緣節點邊緣節點開放DICTDICT集成庫、行業智能硬件庫、行業應用庫，集成庫、行業智能硬件庫、行業應用庫，陸續開展電力、礦山、工廠等行業集團DICT集

150、成庫招募聯合突破物聯網芯片等關鍵核心技術建立“政省專政省?！闭{度機制調度機制，打通政企事業部、省公司、專業公司，構建“鏈軍特”式軍團蘇州研發中心、物聯網公司、芯昇科技、集成公司、上研院、省分公司聯合拓展市場中國聯通格物格物UnilinkUnilink工業互聯網平臺工業互聯網平臺入選工信部雙跨平臺發布中國聯通工業互聯網 2023 生態共創計劃與騰訊等合作伙伴成立19家創新合資公司成立5G應用創新聯盟、設立首期首期100100億創新基金億創新基金核心網：控制面大區集中UPF分省，全程全網功能全程全網功能一致，一致，10+10+差異化原子能力差異化原子能力MEC：31省166地市300+300+邊緣

151、節點邊緣節點發布了全球首款通用型通用型5G RedCap5G RedCap商用模組商用模組 NX307NX307，重點面向工業、電力等行業領域面向工業數字化場景，基于自研 5G 邊緣計算平臺和通用硬件，發布發布“5G“5G工業邊緣算網一體機工業邊緣算網一體機”整合內部力量，由政企BG統籌，以數科為主的通數科為主的通用能力支撐體系用能力支撐體系，數科、中訊院、云鏑、產業互聯網公司協作的產品能力支撐體系產品能力支撐體系，包括研究院在內的智庫能力智庫能力，以及省分市場拓展力量省分市場拓展力量5G5G能能力力對對標標中 國 聯 通 研 究 院附附2-82-8：國內電信運營商轉型升級：國內電信運營商轉型

152、升級：持續迭代升級面向行持續迭代升級面向行業的業的5G5G專網體系專網體系n為滿足不斷演進的行業需求，持續推動為滿足不斷演進的行業需求，持續推動5G5G業務能力和服務水平持續向縱深發展，業務能力和服務水平持續向縱深發展，三大運營商均更新三大運營商均更新5G5G專網體系，專網體系，中國移動推出中國移動推出5G5G專網專網3.03.0，中國電信推出中國電信推出5G NICES Pro5G NICES Pro融合產品，中國聯通發布融合產品，中國聯通發布5G5G行業專網產品體系行業專網產品體系3.03.0，以場景化需求為牽引，持續引領行業發展。，以場景化需求為牽引，持續引領行業發展。中國移動中國電信中

153、國聯通p 2023中國移動5G發展大會發布全新產品體系5G專網3.0，重點推出客戶化定制的場景化解決方案。極優場景極簡運營極佳網絡極專運維極強保障推出辦公雙域專網、生產可靠專網、園區精品專網、5G快線輕量專網四大場景化產品。OneCyber 5G專網運營平臺提供集中運營及數字孿生能力，全面融入企業生產。中國移動提供高品質的5G專網技術體系，打造端到端技術一流網絡。提供按需建網、智能調度、敏捷交付、極致性能等專網運維服務體系。安全性有保障，中國移動5G專網的安全性獲得了中國信通院泰爾實驗室的權威認證。p 2023年5月中國電信發布“5G NICES Pro融合產品“，持續推動5G業務能力和服務水

154、平向縱深發展。p 2022年12月中國聯通發布5G行業專網產品體系3.0，打造2B+2C行業場景化專網融合產品，持續引領行業發展。專網能力縱深p 局域場景縱深方面，賦能5G應用從“外圍輔助”向“核心生產”環節延伸。p 廣域場景縱深方面，基于全程全網布局，實現業務全國敏捷開通。p 跨域場景縱深方面，依托5G隨行專網，為教育、醫療等領域提供更優質的服務。十大場景化5G專網產品p 局域場景發布5G智慧礦山專網、5G智慧鋼鐵專網、5G裝備制造專網以及5G智慧港口專網。p 廣域場景發布5G智慧電力專網、5G智慧海洋專網以及5G車聯網專網。p 跨域場景發布5G校園隨行專網、5G智慧醫療專網以及5G政務隨行專網。N網定制I邊端智能C云協同E應用隨選S服務智簡S安全保障持續打造“超寬、超穩、超準、超簡、超輕、自主掌控”的網絡能力體系?；诜毙茿I底座及5G Inside合作計劃，助力邊緣算力一體化、行業終端智能化。構建云網融合5G信息基礎設施底座，推動5G云網融合全面發展。以場景需求為牽引，豐富夯實5G數字化底座能力，形成5G行業應用全棧能力及應用體系以“規建維優?！睘榈鬃?，以“5G能力魔方、5G定制網客戶自服務運營平臺”為兩翼，適配客戶端到端服務一體化需求。布局安全能力池5G定制網版并集成5G原生安全能力，構建以安全中臺為核心的服務架構，形成“云網邊端”體系化安全防護能力。