工信部：中國運營支撐系統市場研究報告(17頁).pdf

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1、中國運營支撐系統市場研究報告中國運營支撐系統市場研究報告 一、一、行業發展概況行業發展概況 （一）（一）行業行業規模規模 1、軟件行業總體規模軟件行業總體規模 我國軟件行業收入一直保持快速增長的態勢，占 GDP 的比重也不斷增加， 產業地位穩步提升，即使 2016 年以后在整體經濟增長放緩的條件下，軟件行業 依然保持快速增長態勢。 根據工信部發布的 2017年軟件業經濟運行情況 ， 2017 年全國軟件和信息技術服務業完成軟件業務收入 5.5 萬億元， 比上年增長 13.9%， 增速同比提高 0.8 個百分點；2017 年全行業實現利潤總額 7020 億元，比上年 增長 15.8%，比 201

2、6 年提高 2.1 個百分點，高出收入增速 1.9 個百分點。我國 軟件和信息技術服務業繼續呈現穩中向好運行態勢，收入和效益同步加快增長， 出口有所恢復，吸納就業人數平穩增加，創新能力不斷提升，產業結構持續調整 優化，服務和支撐保障能力顯著增強。 圖 1 2011-2017 年軟件產業收入情況 數據來源：工信部，國家統計局，賽迪顧問整理 2018.12 2、企業級軟件及服務市場規模企業級軟件及服務市場規模 隨著經濟增長放緩和人口紅利時代的終結， 企業正面臨提高運營效率、 降低 運營成本的轉型需求， 這也促使他們在企業信息化建設上加大投入。 然而傳統昂 貴的解決方案讓很多中小企業不堪重負， 企業

3、級軟件及服務工具能夠讓他們在不 增加 IT 基礎設施投入的情況下完成企業信息化建設，從而提高運營效率、降低 運營成本。2017 年我國企業級軟件及服務市場規模約 2792 億元，比上年增長 8.0%。隨著云計算、大數據等諸多相關領域技術的成熟，以及企業需求的快速 增長，預計在未來幾年內企業級軟件及服務市場規模將繼續保持增幅。 圖 2 2012-2017 年企業級軟件及服務市場規模 數據來源：賽迪顧問整理 2018.12 3、電信行業軟件及服務電信行業軟件及服務重點領域重點領域市場規模市場規模 （1）運營支撐系統市場規模（運營支撐系統市場規模（OSS） 運營支撐系統主要是面向資源（網絡、設備、計

4、算系統）的后臺支撐系統， 包括專業網絡管理支撐系統、綜合網絡管理支撐系統、資源管理系統、業務開通 系統、服務保障系統等，為網絡可靠、安全和穩定運行提供支撐手段。近年來， 我國的電信行業運營支撐系統市場總體呈現穩步增長態勢。2017 年，我國 IT 運 營支撐系統的總體市場規模約 90 億元，其中電信行業運營支撐系統市場規模達 到 30.65 億元，相比 2016 年增長了 8.80%，繼續保持增長態勢。非電信行業運 營支撐系統市場規模約 59.45 億元，同比增長 17.2%。 表 1 2011-2017 年電信行業運營支撐系統市場規模及增長率情況 2011 年年 2012 年年 2013 年

5、年 2014 年年 2015 年年 2016 年年 2017 年年 市場規模 （億元） 20.26 21.49 22.97 24.33 26.11 28.17 30.65 增長率 5.95% 6.04% 6.88% 5.92% 7.34% 7.89% 8.80% 數據來源：賽迪顧問 2018.12 圖 3 2011-2017 年我國電信行業運營支撐系統市場規模及增長率情況 數據來源：賽迪顧問 2018.12 （2）管理支撐系統市場規模（管理支撐系統市場規模（MSS） 管理支撐系統（MSS）是面向管理的支撐系統，狹義的管理支撐系統包括 財務系統、人力資源系統、工程管理系統、OA 系統、電子郵件系

6、統及企業信息 門戶等。廣義的 MSS 除包含上述系統外，還包括基于 BSS、OSS、狹義 MSS 基礎上面向管理需求的數據綜合挖掘及分析， 如企業級的運營決策支撐系統、 企 業工單流系統，以及包含網絡資源和碼號資源在內的企業資源管理系統（ERP） 等。 國內各運營商 MSS 的建設基本采取集團、省兩級建設模式，逐步向縱深化 發展，但同時也分別結合了本企業的發展特點，進行有重點、有突破性的建設， 其中突破口一般是企業的最關注的方向，如財務管理、人力資源管理等。 在企業轉型升級、 勞動力成本上升的背景下， 越來越多的企業意識到智能化、 信息化管理對降低成本、提高管理效率的重大作用，企業智能化、信息

7、化管理需 求已經由外部推動轉為企業內部追求。同時，云計算、大數據和移動互聯網等技 術的蓬勃發展，正推動企業進入一個全新的信息化與智慧化階段。 2017 年以來， 我國中央企業繼續實施信息化 “登高計劃” ， 系統集成、 共享、 協同性得到進一步提高，資源配置得到進一步優化，信息化與業務深度融合，應 用實效明顯提高，基礎設施進一步加強，安全保障能力進一步提高。根據賽迪顧 問調研統計，2017 年，電信行業管理運營支撐系統市場規模約達到 11.02 億 元， 而中央企業（電信行業除外）管理支撐系統市場規模約 199.56 億元 圖 4 2011-2017 年電信行業管理支撐系統市場規模及增長率情況

8、 數據來源：賽迪顧問 2018.12 （3）業務支撐系統市場規模（業務支撐系統市場規模（BSS） 業務運營支撐系統（BOSS）在企業（特別在是電信行業）IT 戰略規劃中占 據了重要地位的三大支柱內容，它融合了業務支撐系統（BSS）與運營支撐系統 （OSS） ， 是一個綜合的業務運營和管理平臺， 同時也是真正融合了傳統 IP 數據 8.91 9.58 10.23 11.02 7.47% 6.81% 7.70% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 2014年 2015年 2016年 2017年 管理支持系統

9、市場規模（億元） 增速（%） 業務與移動增值業務的綜合管理平臺。其中，業務支撐系統（BSS）主要實現了 對電信業務、電信資費、電信營銷的管理，以及對客戶的管理和服務的過程，它 所包含的主要系統包括：計費系統、客服系統、賬務系統、結算系統以及經營分 析系統等。 2010 年以來三大運營商 BSS（含硬件集成）投資規模整體呈上升趨勢，隨 著運營商 4G 基礎設施投資和業務的逐步展開、移動互聯網業務的蓬勃發展，中 國電信業 BSS 投資又呈現出穩定增長態勢，2015 年我國三大運營商 BSS 系統 （含硬件集成）投資總額分別為 181.1 億元，同比增長 5.47%。三大電信運營 商中，中國移動的

10、BSS 系統（含硬件集成）投資額最大，投資規模占中國電信 BSS 系統投資規模的一半左右。隨著 4G 的全面普及和 5G 業務的開展，運營商 在 4G 和移動互聯網大環境下需要大幅增加在 BSS 系統方面的投入，從而帶動 BSS 系統進入新一輪的優化和升級，截至 2017 年三大運營商 BSS（含硬件集 成）整體投資約達 295.5 億元。 圖 5 2009-2017 年電信行業運營商 BSS（含硬件集成）整體投資規模 數據來源：賽迪顧問 2018.12 考慮到上述三大運營商 BSS（含硬件集成）整體投資中，軟件服務投資占 比約 35%左右，2017 年三大運營商業務支撐系統（BSS）市場規模

11、約 103.43 億元，相比 2016 年增長了 32.69%， 隨著 5G 業務的進一步開展，預計未來幾 年都將保持較高速增長。 圖 6 2011-2017 年電信行業業務支撐系統市場規模及增長率情況 數據來源：賽迪顧問 2018.12 （二）（二）運營支撐系統市場結構運營支撐系統市場結構 1、行業結構行業結構 運營支撐系統主要應用于電信行業， 三大電信運營商是使用該系統的主力客 戶。運營支撐系統起到網絡設備狀態監控、網絡資源調度、運營數據采集與分析 等諸多作用。此外，運營支撐系統在廣電、金融、石油石化、鐵路等行業也有一 定應用，主要是對 IT 設備及傳輸、端口等配套資源的管理。 表 2 2

12、017 年運營支撐系統的客戶行業類型市場規模及份額 市場規模（億元）市場規模（億元） 市場份額市場份額 電信 30.65 34.06% 金融 16.08 17.87% 互聯網 6.66 7.40% 電力 3.54 3.94% 廣電 2.27 2.52% 石化 1.72 1.91% 鐵路 1.65 1.83% 其它 27.43 30.47% 數據來源：賽迪顧問 2018.12 圖 7 2017 年運營支撐系統的客戶行業類型市場規模及份額 數據來源：賽迪顧問 2018.12 2、電信電信行業行業產品結構產品結構 從產品的角度， 電信行業的運營支撐系統市場分為網絡管理和服務運營兩大 類。 前者側重于

13、對網絡設備等硬件的基礎管理功能， 后者側重于軟件和數據分析 方面的智能化管理和業務服務支撐。 表 3 2017 年電信行業運營支撐系統的產品類型市場規模及份額 市場規模（億元）市場規模（億元） 市場份額市場份額 網絡管理支撐系統 18.47 60.25% 服務運營支撐系統 12.18 39.75% 數據來源：賽迪顧問 2018.12 圖 8 2017 年電信行業運營支撐系統的產品類型市場規模及份額 數據來源：賽迪顧問 2018.12 30.65 16.08 6.66 3.54 2.27 1.72 1.65 27.43 電信 金融 互聯網 電力 廣電 石化 鐵路 其它 億元 電信 34.06%

14、金融 17.87% 互聯網 7.40% 電力 3.94% 廣電 2.52% 石化 1.91% 鐵路 1.83% 其它 30.47% 按銷售額 億元 18.47 12.18 網絡管理 運營服務 億元 網絡管 理, 60.25% 運營服 務, 39.75% 按銷售額 億元 二、二、電信電信行業行業運營支撐系統細分行業發展分析運營支撐系統細分行業發展分析 運營支撐系統是電信管理網（TMN）的組成部分之一，主要關注網絡管理、 運營服務等網絡運行方面的維護保障功能， 對通信網絡的日常運行提供檢測、 測 試、分析、故障處理等服務。電信行業的運營支撐系統市場主要分為網絡管理和 運營服務兩大類細分領域， 前者

15、側重于對網絡設備等硬件的基礎管理功能， 后者 側重于軟件和數據分析方面的智能化管理和業務服務支撐。 (一一) 細分行業概述細分行業概述 1、網絡管理支撐系統、網絡管理支撐系統 網絡管理支撐系統是針對電信運營商和企業客戶的網絡及設備，例如 2G/3G/4G/5G 移動網絡、IP 網絡、光傳輸、家庭智能終端、服務器、存儲等物 理設備以及虛擬設備，所提供的管理功能，旨在幫助用戶實現網絡規劃、網絡配 置、網絡故障監測與定位、網絡性能分析、網絡災難恢復等與硬件密切相關的基 礎性管理功能。網絡管理支撐細分行業主要包括網絡資源管理、SDN 編排、故 障管理、性能分析、網絡配置激活、網絡優化等產品及解決方案、

16、技術服務等， 是近年來帶動運營支撐系統快速發展的主要領域。 2、服務運營支撐系統、服務運營支撐系統 運營服務支撐系統是在網絡管理支撐的基礎上，面向客戶，保障、提高業務 使用感知和體驗； 利用網絡管理支撐系統提供的實時和歷史網絡運行數據， 結合 客戶的實時、歷史業務數據，通過大數據分析、機器學習等智能技術，為客戶業 務的正常高效運營提供所需業務流量分析、 客戶感知分析、 客戶行為分析等產品 及解決方案、 技術服務等。 該細分行業將成為驅動運營支撐系統行業發展的主要 領域。 (二二) 網絡管理支撐系統細分行業分析網絡管理支撐系統細分行業分析 1、市場規模、市場規模 受到電信運營商接入網、傳輸網、核

17、心網等不同類型網絡建設的帶動，網絡 管理市場呈現穩步增長態勢。雖然前兩年來，受到電子運維、智能化管理等新趨 勢的影響， 以及電信運營商對業務運營服務的關注度日益提升， 網絡管理市場的 占比逐漸下降，市場規模增長速度也呈現出下降趨勢。但是從 2017 年開始，國 家不僅從宏觀層面明確了未來 5G 的發展目標和方向， 同時也確定將依托國家重 大專項計劃等方式，積極組織推動 5G 核心技術的突破，國內三大運營商現階段 都在積極推進 5G 商用化進程，布局未來網絡架構，預計未來 2-3 年內網絡管理 支撐系統市場規模將呈現快速增長態勢。 表 4 2011-2017 年電信行業網絡管理支撐系統市場規模及

18、增長率情況 2011 年年 2012 年年 2013 年年 2014 年年 2015 年年 2016 年年 2017 年年 市場規模 （億元） 15.03 15.56 16.13 16.47 17.08 17.71 18.47 增長率 4.27% 3.51% 3.72% 2.11% 3.68% 3.69% 4.27% 數據來源：賽迪顧問 2018.12 圖 9 2011-2017 年電信行業網絡管理支撐系統市場規模 數據來源：賽迪顧問 2018.12 15.03 15.56 16.13 16.47 17.08 17.71 18.47 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00

19、 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 網絡管理支撐系統市場規模（億元） 2、市場結構、市場結構 網絡管理市場主要包括了網元管理、專業網管和綜合網管。 網元管理是實現對一個或多個網元的操作，如交換機、路由器、傳輸設備等 的遠程操作， 對設備的硬軟件的管理。 隨著傳輸網絡的容量和復雜程度的不斷增 加以及運營商網絡的不斷完善，人們對網管系統也提出了更高、更多的要求，網 元管理就是以滿足這些需求為基本的出發點， 追求更高的性能和更強大、 更靈活 的組網能力。 專業網管作為傳統的網絡管理產品， 為

20、電信運營商提供不同條件下的網絡管 理手段， 包括集中的業務監控能力、 靈活的業務開通流程、 完備的網絡調整方案、 完善的業務質量保障手段等。 專業網管主要包括了話務交換網管系統、 傳輸網管 系統、數據業務網管系統、動力環境網管系統等。 綜合網管是架構在各級通信網絡管理人員與通信網絡之間的一座橋梁， 集配 置、故障、性能、電子運維、安全等功能模塊于一體，對通信網絡進行配置、故 障、 性能等網絡管理、 業務管理及安全管理， 同時還負責系統自身的管理及建設， 并且結合網管工作的實際流程進行告警處理、 工單處理等事務管理， 為運行維護、 網絡資源管理、網絡性能分析、計劃建設決策、業務管理等各級人員提供

21、服務， 最終實現數據的統一采集、集中故障處理和網絡的電子化運維。 (三三) 服務運營支服務運營支撐系統細分行業分析撐系統細分行業分析 1、市場規模、市場規模 電信運營商經過近幾年對硬件設備的采購和網絡基礎設施的建設后， 開始逐 漸重視運營服務市場，旨在提升網絡的智能化程度，降低運營成本，提升用戶體 驗。特別是借助 4G 網絡的建設，數字內容、數字服務等方面發展迅速。在市場 占比和市場規模方面， 運營服務支撐系統細分行業將成為未來運營支撐系統的主 要發展方向。 表 5 2011-2017 年電信行業服務運營支撐系統市場規模 2011 年年 2012 年年 2013 年年 2014 年年 2015

22、 年年 2016 年年 2017 年年 市場規模 （億元） 5.24 5.95 6.83 7.85 9.03 10.46 12.18 增長率 11.53% 13.64% 14.86% 14.93% 14.97% 15.84% 16.48% 數據來源：賽迪顧問 2018.12 圖 10 2011-2017 年電信行業服務運營支撐系統市場規模 數據來源：賽迪顧問 2018.12 2、市場結構、市場結構 服務運營市場主要包括個人移動通信業務、 家庭寬帶和集團專線以及電信新 業務（IPTV、數字家庭、各種視頻類） ，面向個人用戶、家庭用戶和集團用戶， 提供相應的業務運營服務。 為滿足用戶對于豐富業務的

23、需求， 提升市場競爭力， 電信運營商日益關注發 展家庭寬帶增值內容和應用業務， 并規劃大力發展家庭網關及推出寬帶上網、 語 音、WLAN、IPTV 等寬帶增值業務，以期占有更高的寬帶接入市場份額。 同時，電信運營商基于自身強大的數據網，并利用接入網和傳輸網絡資源， 采用固線方式為集團用戶提供專線接入， 實現集團客戶專享各種高質量的通信服 務和信息化服務的解決方案。 集團專線旨在為企業提供安全可靠的虛擬專用網絡， 構建高效快捷的數據傳輸和語音溝通渠道， 促進集團總部與分支機構間或各分支 機構間的網絡互聯。 從近年發展趨勢看，隨著電信運營商 4G 網絡建設的完成，以及家庭寬帶等 5.24 5.95

24、 6.83 7.85 9.03 10.46 12.18 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 服務運營支撐系統市場規模（億元） 業務的持續推進，IPTV 業務依靠其數據流量大、內容豐富、滿足用戶個性化需 求等優勢，日益成為運營支撐系統供應商重點關注的領域。目前，中國電信、中 國聯通兩大運營商已拿到了廣電總局頒發的 IPTV 傳輸牌照，并已開展直播業務 的運營。2016 年，在國內運營支撐系統市場中，用于提供對 IPTV 業

25、務運營服 務的運營支撐系統市場需求為 0.82 億元，占到了運營服務支撐系統細分市場規 模的 15.1%。在電信網、廣播電視網、互聯網三網融合的大戰略背景下，IPTV 也將進一步優化自身服務， 提高用戶體驗， 為提速三網融合的步伐貢獻自身力量。 此外，我國擁有最多用戶數量的電信運營商中國移動也有望獲得 IPTV 的傳輸牌 照。預計未來，IPTV 領域將成為運營支撐系統市場發展的重要驅動領域。 圖 11 2017-2019 年 IPTV 領域市場規模發展預測 數據來源：賽迪顧問 2018.12 1.07 1.44 1.96 30.40% 34.70% 36.50% 5% 10% 15% 20%

26、25% 30% 35% 40% 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2017年 2018年 2019年 市場規模（億元） 增速 三三、未來市場規模預測、未來市場規模預測 （一）（一）電信行業軟件及服務市場規模預測電信行業軟件及服務市場規模預測 1、運營支撐系統（運營支撐系統（OSS）整體市場規模預測）整體市場規模預測 未來三年，隨著電信固定資產投資規模的大幅增長，運營支撐系統市場規模也 將保持快速增長的態勢。預計到 2020 年運營支撐系統市場規模達到 45.39 億元，未 來三年復合增長率達到 14.02%。 圖 12 2018-2020 年電信行業運營支撐系統市場規

27、模預測（單位：億元） 數據來源：賽迪顧問 2018.12 （1）網絡管理支撐系統市場規模預測網絡管理支撐系統市場規模預測 未來三年，隨著三大運營商對 5G 各產業鏈的投資額增加，網絡管理支撐系統 的市場規模呈現快速增長態勢。預計到 2020 年網絡管理支撐系統市場規模達到 25.94 億元，未來三年復合增長率達到 12.11%，增速較前幾年有較明顯的增長。 圖 13 2018-2020 年電信行業網絡管理支撐系統市場規模預測（單位：億元） 數據來源：賽迪顧問 2018.12 （2）服務運營支撐系統市場規模預測服務運營支撐系統市場規模預測 未來三年，服務運營支撐系統細分行業將成為運營支撐系統的主

28、要發展方向， 其市場占比逐步提升， 市場規模保持快速增長。 預計到 2020 年服務運營支撐系統市 場規模達到 19.45 億元，未來三年復合增長率達到 16.87%。 圖 14 2018-2020 年電信行業服務運營支撐系統市場規模預測（單位：億元） 數據來源：賽迪顧問 2018.12 2、管理支撐系統（管理支撐系統（MSS）市場規模預測）市場規模預測 未來三年，包括電信在內的各大企業將圍繞業務流程高度集成、決策支持、全 面管控、業務處理電子化等進一步開展信息化建設，市場空間進一步擴大，并且不 局限于電信行業， 市場充滿機遇。 預計到 2020 年中央企業信息化投資市場規模將突 破千億，其中

29、電信行業管理支撐系統市場規模達到 16.05 億元，未來三年復合增長 率達到 13.35%。 圖 15 2018-2020 年電信行業管理支撐系統市場規模預測（單位：億元） 數據來源：賽迪顧問 2018.12 3、業務支撐系統（業務支撐系統（BSS）市場規模預測）市場規模預測 預計到 2020 年電信行業業務支撐系統業務支撐系統市場規模將達到 152.25 億 元，未來三年復合增長率達到 11.12%。 12.89 14.32 16.05 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 2018年 2019年 2020年 圖 16

30、2018-2020 年電信行業業務支撐系統市場規模預測（單位：億元） 數據來源：賽迪顧問 2018.12 （二二）非電信行業軟件及服務市場規模預測非電信行業軟件及服務市場規模預測 1、IT 運維管理軟件運維管理軟件市場市場規模預測規模預測 預計到 2020 年非電信行業 IT 運維管理軟件市場規模達到 86.3 億元，未來三年 復合增長率達到 13.2%。 圖 17 2018-2020 年非電信行業 IT 運維管理市場規模預測（單位：億元） 數據來源：賽迪顧問 2018.12 2、IT 管理支撐系統市場規模預測管理支撐系統市場規模預測 預計到 2020 年非電信行業管理支撐系統市場規模 287.72 億元，未來三年復合 增長率達到 11.12%。 圖 18 2018-2020 年非電信行業管理支撐系統市場規模預測（單位：億元） 數據來源：賽迪顧問 2018.12