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1、深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-13月狐數據（MoonFox Data）2024年一季度汽車產業發展報告2024年5月汽車垂媒平臺占據數字營銷核心位置，助力汽車消費轉化深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-132 政策、市場現狀、熱點問題 汽車產業鏈分析 行業趨勢探索深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-133政策、市場現狀、熱點問題深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-13

2、4政策環境分析：新能源汽車繼續強化政策東風，刺激消費仍是主旋律資料來源：政府網站和公開渠道2024年一季度汽車行業相關政策梳理指導推進新能源汽車貿易合作健康發展，推動新能源汽車出口的增長，推動汽車產業升級和發展，助力制造業向高端化、智能化、綠色化發展01提振大宗商品消費，延續實施新能源汽車車輛購置稅減免政策鼓勵各地停車場地和設施對新能源汽車予以停放服務費優惠，鼓勵開展新能源車下鄉促銷活動02云南省人民政府：大力推廣新能源汽車鼓勵下鄉促銷（2024.03）部署推動公路沿線充電基礎設施建設，持續提升公路沿線充電服務保障能力提升充電設施運營服務水平，加強公路沿線充電設施日常運營維護交通運輸部：關于加

3、快推進2024年公路服務區充電基礎設施建設工作的通知（2024.02）03以“煥新季”為主題舉辦南京國際消費節（春季）活動，推出汽車、家電、家裝等以舊換新促消費活動3月21日起至5月31日，江北新區將發放總計1000萬元汽車消費補貼南京市：推出系列以舊換新促消費活動（2024.03）支持二手商品流通交易，大力發展二手車出口業務組織開展全國汽車以舊換新促銷活動國務院：推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案（2024.03）研究制定政策措施，推進汽車“以舊換新”行動在廣東實施；舉辦汽車消費節活動，營造汽車促銷氛圍，激發廣大消費者汽車消費意愿廣東省商務廳：以“政策+活動”促進汽車消費（2024.

4、03）國家層面部分地方政府商務部、海關總署等9部門：關于支持新能源汽車貿易合作健康發展的意見（2024.03）2024年一季度，新能源汽車繼續獲得政策支持，以充電樁為主的配套設施建設繼續加強；出海競爭海外市場也將政策扶持重點。與此同時刺激汽車消費繼續推進。汽車行業政策環境良好。深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-135汽車消費：2024年開年繼續保持增長，一季度汽車產銷兩旺數據來源：中國乘聯會203.5 110.3 169.0 57.3%-20.5%6.2%0501001502002501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12

5、月2023.01-2024.03狹義乘用車零售情況（單位：萬輛）2024年2023年同比增速中國汽車工業協會發布最新數據顯示，2024年一季度汽車產銷分別完成660.6萬輛和672萬輛，同比分別增長6.4%和4.6%。實現自2019年以來新高。根據統計局數據，2024年一季度汽車制造業規模以上工業增加值同比增長9.4%，領先各類主要行業。621660.6607.66725605806006206406606802023Q12024Q12023Q1&2024Q1汽車產銷增長情況產量（萬輛）銷量（萬輛）深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-13

6、648.0%48.9%47.3%44.5%45.3%46.3%46.1%45.7%48.0%51.0%49.9%48.2%5.9%5.5%4.7%4.5%4.8%5.5%2023.04 2023.05 2023.06 2023.07 2023.08 2023.092023.12023.11 2023.12 2024.01 2024.02 2024.03轎車SUVMPV消費結構分析：新能源汽車市場滲透率突破40%，自主品牌占比逐月攀升數據來源：中國乘聯會不同汽車車型市場份額變化不同汽車品牌類型市場份額變化不同價格帶汽車市場份額變化新能源汽車銷量及市場份額變化單位：萬輛2024.03零售銷量同比增

7、速累計零售銷量同比增速30萬元及以上25.521.6%67.320.1%30萬元以下143.43.9%415.912.1%總計169.06.2%483.213.2%41.2%47.3%51.9%55.1%55.4%54.9%55.1%45.6%39.5%34.4%33.2%30.4%29.7%31.3%13.2%13.2%13.7%11.7%14.2%15.4%13.6%2021202220232024.012024.022024.032024.01-03自主主流合資豪華101.4%-11.6%30.7%0100新能源汽車銷量同比增速2023.04 2023.05 2023.06 2023.0

8、7 2023.08 2023.09 2023.10 2023.11 2023.12 2024.01 2024.02 2024.0332.3%33.3%35.1%36.3%37.2%37.0%38.0%40.4%40.1%32.8%35.2%42.2%市場份額2024年第一季度新能源汽車繼續突飛猛進；自主品牌占比也在穩步提升。與此同時，汽車市場競爭也日趨激烈；一季度從具體車型來看，轎車和MPV市場份額逐漸提高，SUV市場占比有所下滑；三月高端汽車消費市場高速增長。深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-137汽車數字營銷：一季度市場規模持續增長

9、，2024年預計接近400億市場規模數據來源：月狐研究院根據月狐數據測算，2024年一季度中國汽車數字營銷市場規模為79.6億，相比去年同期繼續增長，同比增長19.97%；預計2024年在政策的支持下，以及線下營銷、活動的持續萎縮，線下預算將繼續向線上轉移，整體汽車數字營銷市場將達到400億左右規模。338345347.9377.5399.230032034036038040042020202021202220232024E2020-2024年中國汽車數字營銷市場規模市場規模（億元）63.785.3109.8118.779.60204060801001201402023Q12023Q22023

10、Q32023Q42024Q120203Q1-2024Q1年中國汽車數字營銷市場規模市場規模（億元）深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-138汽車后服務市場：2024年市場規模預計1.35萬億，市場集中度逐漸提高，但仍需政策引導和頭部企業推進標準化發展數據來源：2023中國汽車后市場維保行業白皮書1.111.081.130.971.221.351.488%-3%5%-15%25%11%10%-40%10%00.511.52201920202021202220232024E2025E2019-2025年中國汽車后服務市場維保行業產值及增速行業

11、產值（萬億）增速（%）國內汽車后服務市場龐雜且種類較多，2024年整體市場規模會達到1.35萬億，同比增長11%；從2024年一季度來看，整體市場較預計疲軟，汽車后服務市場產值同比增長1%，進廠臺次同比增長2%。2024年一季度汽車后服務市場產值同比增速2024年一季度汽車后服務進廠臺次同比增速1%2%后服務市場集中度逐漸提高，擠壓中小企業與垂直平臺生存空間92%80%69%60%50%43%5%4%代駕服務充電服務車險服務ETC服務加油服務租車服務洗養美服務 二手車服務CR4CR6CR3CR2CR2CR5CR3CR52023年車主服務各細分行業市場集中度數據來源：月狐行業研究部 由于巨頭企業

12、的出現，用戶在選擇后服務時更愿意依賴大型企業，從而擠壓中小企業、甚至垂直平臺的生存空間，蠶食其市場份額；聚合平臺的出現，為中小企業提供了運營支持。聚合平臺不僅依托自身流量為中小企業帶來客源，還可以在線上“無差別”地展示企業形象，為中小企業帶來新的發展機會。關注聚合類汽車服務平臺模式，擴展中小企業發展空間深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-139行業熱點：新能源汽車卷價格、卷技術，融資熱仍未退潮，高端進階、持續向上、加速出海展現中國自主品牌力量數據來源：中國乘聯會；中國汽車工業協會；公開資料，月狐研究院整理序號公司/品牌融資時間融資輪數及金

13、額1哪吒汽車2024.04.15戰略融資，50億人民幣2024.03.20基石投資，2億美元2智己2024.03.01B輪，80億人民幣3沃爾沃汽車2024.01,054.2億歐元2024年新能源汽車市場投融資情況Q1新能源車的促銷力度持續加大，但對短期的銷量促進作用并不明顯，消費觀望情緒較大；且國產汽車品牌不斷進行技術革新與品質提升，高端車型持續涌現，比亞迪旗下百萬級新能源車仰望U8自上市以來銷量已突破5500輛；此外，伴隨著中國新能源車的規模優勢顯現和市場擴張需求，中國新能源汽車企業積極拓展海外市場，越來越多中國制造的新能源汽車走出國門，在海外的認可度持續提升。30.7萬輛2024年Q1新

14、能源汽車出口量23.8%2024年Q1新能源汽車出口量同比12.4萬輛2024年3月新能源汽車出口量59.4%同比增長環比增長52.0%2024年1-2月新能源汽車出口國家Top3312比利時英國菲律賓加速出海高端突圍截至2024年3月仰望U8銷量已突破5500輛國產高端新能源車型盤點廠商車型廠商指導價比亞迪仰望 U8109.80萬元華為問界 M946.98-56.98萬元蔚來蔚來ET980.00萬元理想理想 L942.98-45.98萬元理想MEGA55.98萬元吉利ZEEKR 00949.90-58.80萬元東風猛士91763.77-69.77萬元紅旗紅旗E-HS950.98-77.98萬

15、元8.6%9.4%11.4%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年2023年2024年近三年新能源乘用車綜合促銷幅度變化走勢深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-1310行業熱點：AI大模型賦能智能駕駛技術發展提速，車企AI技術競賽進入白熱化階段公開資料，月狐研究院整理02.AI賦能汽車廠商營銷變革玩法一：AI+創新內容玩法二：AI+交互共創玩法三：AI+全域提效生成式AI聯動數字人 內容體驗更鮮活與沉浸代表案例：smart x 文心一言語音定制“與AI同行”品牌加速走進人心代表案例：沃爾沃 x 百度地圖以AI技術

16、為基底 全域精細化經營人群資產代表案例：高合汽車 x 百度AI全程參與整合營銷 全面優化傳播效率洞察用戶需求智能投放制定精準策略創意內容生成效果評估和優化交互體驗用戶心智影響經營轉化品牌建設2024年Q1汽車廠商AI大模型領先實踐（部分）比亞迪發布璇璣AI大模型，提出整車智能戰略，重新定義智能汽車蔚來推送最新版本的智能系統Banyan榕 2.4.0，引領汽車底盤進入AI時代；業內首家純端側部署的多模態感知大模型NOMI GPT在3月份開始招募小鵬宣布推出第二品牌“MONA”，將整合滴滴造車的技術基礎，并加入小鵬汽車自研的XNGP、智能座艙等智能軟件能力智己全新智己 L7 搭載“智己生成式大模型

17、”以及全新智能化功能AITO問界M9內置HarmonyOS 4車機操作系統，借助多模態交互技術，提供多樣化的交互方式小米大模型與全車感知多模態融合的高階智能駕駛，小米澎湃智能座艙搭載高通8295芯片，基于澎湃OS技術，實現人車家全生態的聯通吉利官宣推出全棧自研的星睿AI全場景大模型哪吒汽車宣布與360公司共同發布大模型NETAGPT，將360智腦、搜索和數字人等AI技術應用在座艙等領域01.AI大模型助力智能駕駛與人車交互AI大模型，讓汽車真正開始智能重新定義人機交互01加速高階智駕落地02艙駕一體化03更強的開放性與連接性04從指令式對話系統進化為主動式、擬人化服務，有助于車輛感知發揮更大價

18、值。大模型的用車行為分析、場景分析等能力可以形成專家型決策大腦，為用車提供場景化服務建議端到端自動駕駛已成為市場遠期共識頭部玩家已開始基于BEV+Transformer大模型推進智能駕駛上路智能座艙域和智能駕駛域的協同不止是服務層面的融合，而是進一步釋放智能駕駛系統算力為座艙體驗服務，顯著強化多模態、3D化、虛實融合交互體驗汽車將與手機、智能家居等多種設備協同互動，使用戶的服務需求平滑地在多個智能設備間無縫同步和交互，形成全場景互聯的智能服務，發揮智能汽車的感知、計算、交互等方面更大的價值新能源汽車競爭駛入下半場，車企競相搶占AI大模型智能化新賽道，2024年Q1小米、智己、蔚來等多個汽車廠商

19、已將AI大模型逐步運用到自家汽車產品中，當前消費者對汽車的需求也在變化，不只滿足于汽車的基本交通功能，而是追求更加智能化、個性化的駕駛體驗；此外，AI可全程參與汽車廠商整合營銷，從品牌建設、內容生產、需求洞察、智能投放、經營轉化等角度全面優化傳播效率。深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-1311行業熱點：小米跨界轉型造車，打造人車家生態化體驗，乘渠道與流量之東風，掀起互聯網造車新篇章公開資料，月狐研究院整理小米SU7 汽車營銷高勢能高曝光高討論以雷軍IP打破圈層，充分發揮雷軍個人及小米品牌的流量紅利與心智資產雷軍微博粉絲數2359萬，抖音

20、粉絲數1549萬；雷軍“人生最后一次重大創業項目”不斷關聯汽車圈、科技圈、泛圈層的高勢能人物高頻率的事件與話題策劃3個月內57次登頂微博熱搜話題官方、圈內外KOL、素人等多維度視角發布會亮點頻現，全方位展現競爭優勢價格錨定，提高價格預期發布遠超市場預期的產品和價格，刺激消費者社交分享及購買的欲望，提高產品競爭力打造車圈反差事件董事長親自給首批車主交車情緒帶動致敬蔚小理等先行者“槍桿子對外”攻擊保時捷和特斯拉預祝智界大賣傳統車企及新勢力車企董事長聯動經濟學家任澤平、時事評論員胡錫進等圈外知名人士聯動高密度、廣覆蓋的傳播路徑#答網友100問#，穿透傳播“產品力”傳播渠道廣覆蓋，各PP開屏花式滲透用

21、戶心智覆蓋產品從發布到上市直至交付的全過程長效的傳播周期2024年3月，小米跨界轉型造車的首款車型SU7正式發布，從發布前的人設塑造與情懷致敬，到正式發布時的亮點比拼與價格震撼，再到發布后的KOL/KOC聯動，步步為營，環環相扣，不僅成功吸引了年輕人的關注，更通過一系列營銷舉措引發了廣泛的社會討論，實現了品牌的高效出圈；小米SU7的正式發布，也標志著小米人車家全生態戰略真正實現完整閉環。人-車-家全生態（小米澎湃OS）手機穿戴設備汽車智能家居小米人車家全生態戰略實現完整閉環深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-1312汽車產業鏈分析深圳市和

22、訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-1313汽車產業生態：產業鏈高度成熟，汽車媒體占據營銷核心說明：圖譜企業logo排名不代表先后順序媒體渠道主機廠經銷商傳統汽車品牌造車新勢力廣告代理商用戶廣告媒介采買/數字營銷整體廣告策略及創意營銷公關銷售線索廣告觸達/產生線索投放預算聯系線索銷售轉化投放預算營銷工具&銷售線索廣告直投汽車垂媒視頻平臺其他各類媒體社交媒體汽車后服務深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-1314汽車行業產業鏈分析：用戶消費需求變化，引領行業發展01經銷商多方承壓，謀求轉型發展

23、新能源汽車突飛猛進下，造車新勢力更偏好“直營”、“自營”模式，與此同時，汽車降價潮下，經銷商面臨巨大壓力，穩住業績，并謀求長遠發展是業內主要問題。國內主機廠市場競爭高度激烈02汽車垂媒在營銷產業鏈地位更加重要 主機廠對銷售線索需求持續提高，尤其是高質量線索，汽車媒體作為線索最大存量池，是主機廠、經銷商高度關注的營銷環節，與此同時，汽車媒體也在內容、技術、營銷產品環節持續創新，提高轉化能力。03汽車后服務潛力巨大 后服務市場空間巨大，但細分行業錯綜復雜，提高集中度迫在眉睫。汽車產業對國民經濟發展影響巨大，隨著國產新能源車企的快速崛起+消費需求變化，中國汽車消費和全球消費環境差異巨大，車企面臨更大

24、競爭壓力，同時也影響到了產業鏈各個環節，細分領域都在探索創新發展模式，市場蘊含巨大商機。深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-1315l2024年經濟和需求處于持續恢復向好，新能源汽車購置、汽車出口等多方政策帶來宏觀利好。各大車企多將年度銷量目標增速設置在10%以上，其中傳統車企面臨燃油車市場收縮、自身轉型仍在推進、新勢力競對搶占份額等壓力，銷量目標相較于去年的設置更為保守、務實，部分集團2024年銷量目標甚至低于2023年所設目標；新興車企則基于相對較低的銷量基數和營銷勢頭挑戰高增速。主機廠：傳統車企銷量目標更趨保守，新興勢力挑戰高增速數

25、據來源：中國乘聯會；數據周期：2024.326.0 14.1 11.4 10.4 8.7 7.5 6.2 6.1 5.8 5.8 35.4%-4.2%28.9%11.2%3.9%62.6%-18.6%22.2%-7.2%-11.5%比亞迪汽車一汽大眾吉利汽車長安汽車上汽大眾奇瑞汽車特斯拉中國北京奔馳一汽豐田上汽通用2024年3月主機廠銷量Top10（單位：萬輛）零售銷量同比增速15.4%8.3%6.8%6.1%5.2%4.5%3.7%3.6%3.4%3.4%市場份額主機廠2023年銷量2024年目標目標增長傳統車企比亞迪302.4萬362萬20%吉利168.7萬190萬13%長城123.1萬1

26、90萬54%長安集團255.3萬280萬10%廣汽集團250.5萬275萬10%上汽集團502萬545萬9%新勢力車企理想汽車37.6萬80萬113%蔚來汽車16萬23萬44%小鵬汽車14.2萬28萬97%極氪汽車11.9萬23萬93%2024年部分主機廠銷量目標數據來源：公開信息整理；數據周期：2024深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-1316新能源汽車是降價攻勢的主要發起者，傳統車企參與其中，頭部主機廠憑借供應鏈管理優勢實現降本，以降價補貼策略刺激市場、提振銷量，造車新勢力間的競爭格局也在價格戰之中不斷變化。卷價格:開年降價潮，以價

27、格優惠提振銷量各車企積極落地智駕、發展汽車大模型，以智能化能力為競爭關鍵點，強化自身品牌科技感、構建差異化賣點。預計2024年，行業智能化進程將進一步加速，頭部主機廠智能化布局領先地位愈發凸顯。拼智能：新勢力深耕智能增量，加速布局NOA及大模型主機廠：卷價格、拼智能，高質低價搶占市場為主旋律1 月 1 日，特斯拉官宣上線3項限時優惠政策1月3日，長安汽車推出新年購車政策，針對旗下各車型提供不同優惠2月14日,神龍汽車旗下兩大品牌推出老友福利優惠，提供置換優惠2月19日，別克推出回饋活動，提供現金回饋、金融服務以及置換升級等不同優惠方案3月1日，奇瑞集團旗下四品牌聯合官宣，推出“百億補貼置換”政

28、策2月19日，比亞迪旗下新車上市，以低售價沖擊A級家轎市場。2024年是新能源車企站穩市場的關鍵年，帶動行業開展低價+高質競爭，產業迎來以性價比和智能生態為主導的新一輪洗牌 小鵬汽車XNGP城市導航輔助駕駛能力總覆蓋城市數量達到243城，超前實現年度目標。1月23日，智己汽車城市NOA在上海地區率先推送，一季度可實現約80%的城市NOA能力，年內將覆蓋全國100城。小米定下今年年底將在100座城市開通城市NOA功能的目標 比亞迪發布整車智能化架構“璇璣”及璇璣AI大模型，向整車智能擴張 3月，理想汽車全自研多模態認知大模型Mind GPT正式通過備案，成為首個通過該備案的汽車廠商自研大模型智駕

29、標配化大模型上車深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-1317經銷商集團：價格戰、轉型難、渠道競爭加劇，經銷商發展多重承壓 以中升集團、永達汽車為代表的汽車經銷集團在2023年收入同比波動幅度較小，保持平穩經營。但另一方面，經銷集團凈利潤表現下滑明顯，同比降幅可達60%以上；在汽車價格戰的常態化背景下，經銷商被迫采取以價保量策略，利潤空間持續縮窄。預計受2024年開年的價格戰影響，一季度經銷商整體盈利表現也將承壓。汽車經銷集團永奧集團宣布因公司經營不善、負債嚴重，業務無法正常開展，從3月1日起正式結業表現：經銷集團經營危機事件頻出上交所對龐

30、大汽貿集團股份有限公司股票予以摘牌汽車經銷集團浙江中通控股集團停業，旗下19家4S店全部關閉原因：經銷集團發展面臨內外部挑戰“外患”：直營銷售模式普遍化，沖擊經銷集團新勢力車企多通過“直營店+官網”方式建立銷售服務體系，不授權代理商和經銷商，對傳統4S店產生沖擊“內憂”：效率低、壓庫存、杠桿高等多重經營難題傳統經銷模式存在銷售效率低、周期性庫存擠壓嚴重、燃油車銷售遇阻等問題，容易因經營問題和杠桿失衡形成爆雷49.91 5.86 1.14-8.20-2.42-24.74%-60.20%116.30%-175.86%85.12%-200%-150%-100%-50%0%50%100%150%-30

31、-1010305070中升集團永達汽車廣匯寶信正通汽車和諧汽車2023年部分汽車經銷集團凈利潤表現凈利潤（億元）增長率數據來源：企業財報；數據周期：2023年傳統經銷商陷生存困境，亟待轉型傳統經銷商陷生存困境，亟待轉型深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-1318 布局短視頻直播，形成新媒體基建，開啟陣地化經營 從傳統門店走播到駕駛場景下的路播，提供沉浸式營銷展示經銷商：以業務調整、數字化轉型為方向重塑競爭力l“內憂外患”之下，汽車經銷商加速推進自身轉型并尋求外部合作，通過接入新能源品牌、發展二手車、出海開店等方式調整業務結構，以試水視頻號

32、直播、線上線下融合、精益運營強化售后等方式轉換打法，以實現體系層次的變革升級，適應市場新浪潮。授權模式主機廠消費者經銷商銷售服務授權渠道擴張市場覆蓋面廣產品價格價格體系不統一技術創新傳統門店為主創新滯后門店運營水平及標準存差異銷售網絡區域可能進行跨竄貨購車體驗購車流程體系化服務水平服務水平參差不齊新能源車型 抓住小鵬、極氪等新勢力車企渠道調整、擴大銷售觸點需求，接入新能源車型 打造新能源車銷售服務新模式增強競爭力二手車及出海 經銷商集團加大對二手車業務的布局力度 跟隨汽車品牌布局海外市場，在物流、金融等多細分領域提供服務直營模式主機廠消費者銷售服務自建體系拓展較慢統一價格更為透明數智化程度更高

33、直達用戶體驗較好直接管理秩序穩定線上+線下流程簡單快速響應高質量標準業務布局方向經營升級方向加強新媒體運營線下減負+線上提效 優化調整經營區域，升級品牌門店，加強品牌維修服務 豐富線上觸點、強化線上售后能力，優化體驗深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-1319廣告代理：車企數字化營銷需求持續增長，效果廣告比例進一步提高34.5%65.5%32.2%67.8%30.7%69.3%29.8%70.2%27.3%72.7%0%20%40%60%80%品牌廣告效果廣告2022-2024汽車數字營銷結構預測202020212022220232024

34、E2024年新車銷售壓力進一步增大，在整體數字營銷預算穩中有升的背景下，主機廠積極尋求流量洼地、重點考核廣告轉化，以效果廣告為首選，內容營銷及純硬廣廣告預算下滑。垂直媒體仍是汽車廣告主陣地，短視頻快速滲透，頭部平臺將繼續采取激進策略搶占市場份額。汽車數字營銷產業鏈高度成熟，2024年重點關注由技術創新、媒體融合帶來的營銷互動體驗升級和多私域陣地聯合運營趨勢2024年，主機廠新車規劃超越去年水平，以小米為代表的互聯網基因玩家掀起新一輪營銷戰，創始人IP營銷、直播營銷等玩法盛行；此外，汽車媒體、短視頻為代表的線上渠道大幅搶占線下市場預算，共同驅動汽車數字營銷增長。同時，主機廠繼續強化降本增效，預算

35、進一步向效果廣告傾斜，預計2024年其占比將達到72.7%。汽車數字營銷渠道價值仍在增長汽車數字營銷目標全面轉向效果廣告數據來源：月狐行業研究；數據周期：2022年-2024年深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-1320廣告代理：垂直媒體和綜合媒體各占據一半線上市場，車企營銷進入直播時代 汽車直播生態指標持續向好，經銷商、品牌號直播場次和觀看人次整體呈增長趨勢，形成車企打通認知滲透的新路徑。直播短視頻線索轉化優勢，車企自播主陣地為內容、品牌營銷提供流量池汽車媒體垂直媒體其他媒體曝光硬廣短視頻直播社交社區搜索長視頻綜合資訊效果廣告營銷產品媒

36、體服務：汽車評測推廣銷售線索曝光硬廣、效果廣告營銷產品l垂類媒體仍為車企營銷的主要陣地之一，分割廣告主一半左右預算，模式已從打包購入線索轉變為直播+活動的內容型營銷模式，更高效的觸達用戶；以騰訊視頻號為代表的短視頻平臺加速發展，在2024年的車企自播趨勢下繼續搶占汽車廣告主預算。形成垂直+綜合媒體渠道并重局面直播營銷發展勢頭火熱 融合倉儲和展示功能，為車企提供集車源展示、銷售、交付于一體的綜合直播平臺平臺賦能一體化：直播式倉儲中心 減少對代言人/KOL的依賴，打造車企或個人IP影響力，直接與消費者建立聯系企業打法IP化：通過直播深化IP車企短視頻平臺投放預算提高，加碼直播形式，平臺承接鏈接用戶

37、、線索轉化需求說明：企業logo排名不代表先后順序深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-1321汽車資訊行業整體用戶規模同比增長，貢獻更多線索；用戶時長有所下滑21.9 20.3 19.7 20.4 19.5 2023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1汽車資訊行業單日人均使用時長（單位：分鐘）O1用戶規模增長貢獻線索增量2024年一季度汽車資訊行業月均活躍1.44億，相比去年同期增長5.1%；汽車資訊行業作為汽車垂直內容平臺，其用戶規模的持續增長，將為汽車銷售線索提供更多增量空間，實現更多購車轉化。O2用戶時長小幅下滑，競

38、爭加劇碎片化媒體環境下，用戶注意力被持續分散，汽車資訊行業應加強優質內容建設，豐富汽車內容形式，并提高社區運維水平，搶奪用戶時間。O3汽車資訊行業仍是用戶獲取信息主要渠道根據月狐iApp數據，汽車資訊行業當前全網滲透率已經達到13.35%，作為細分行業垂直媒體，其仍是用戶購車、選車的第一渠道。135 138 138 143 141 147 5.3%3.7%5.1%6.0%2.4%7.0%0%5%10%15%050100150200202301202303202305202307202309202311202401202403汽車資訊行業MAU變化（單位：百萬）MAU同比增速數據來源：月狐iAp

39、p（MoonFox iApp），數據周期：2023.01-2024.03深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-1322汽車資訊行業是用戶獲取信息的主要渠道，內容專業全面，同時留資意愿更高數據來源：月狐調研95%73%64%31%19%0%50%100%汽車媒體短視頻直播社交資訊平臺長視頻平臺線下渠道用戶購車獲取汽車資訊偏好渠道用戶偏好渠道24.7%26.8%32.1%55.2%83.5%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%線下渠道長視頻平臺社交資訊平臺短視頻直播汽車媒體用戶留資意愿偏好渠道留資意愿75%6

40、3%52%37%24%用戶偏好汽車資訊原因內容專業度高內容豐富信息時效性好內容展現形式月狐調研發現，汽車媒體是用戶購車時獲取資訊首選渠道，占比高達95%；同時用戶認可汽車資訊專業度、內容豐富等價值。從商業價值來看，汽車資訊用戶留資意愿最高，顯著領先其他媒體形式。深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-1323汽車資訊行業競爭格局：第一梯隊領先優勢明顯,馬太效應顯著6 11 33 36 37 11818563748397052370100020003000400050006000愛卡汽車太平洋汽車有駕車行168汽車在線汽車報價易車汽車報價易車懂

41、車帝汽車之家2024Q1汽車資訊行業MAU排名情況季度MAU（萬）0.8 2.4 3.6 5.4 6.9 10.3220739104014870.0500.01000.01500.02000.0愛卡汽車太平洋汽車車行168汽車在線有駕汽車報價易車汽車報價易車懂車帝汽車之家2024Q1汽車資訊行業DAU排名情況季度DAU（萬）l汽車資訊行業競爭激烈，行業頭部平臺牢牢占據行業第一梯隊，擠壓其他企業生存空間，未來強者恒強局面將更加明顯。第一梯隊第二梯隊第一梯隊第二梯隊數據來源：月狐iApp（MoonFox iApp），數據周期：2024.01-2024.03深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有

42、2011-2024 粵ICP備12056275號-1324汽車資訊行業競爭格局：易車和汽車之家用戶粘性領先業內0.76 0.81 1.10 1.22 1.39 1.46 1.47 1.81 2.89 3.06 0.000.501.001.502.002.503.003.50有駕太平洋汽車車行168汽車在線愛卡汽車汽車報價易車汽車報價懂車帝汽車之家易車2024Q1汽車資訊行業啟動頻次排名情況季度單日人均啟動40.3%43.6%45.4%47.8%62.9%73.8%76.2%90.0%92.6%94.9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%有駕車行168太平洋汽車汽

43、車在線愛卡汽車汽車報價易車汽車報價易車懂車帝汽車之家2024Q1汽車資訊行業留存排名情況新增安裝留存（7天）-季度均值l從用戶粘性來看，易車、汽車之家領先行業，其中易車在季度人均啟動次數方面達到3.06次；汽車之家在新增安裝留存達到94.8%。數據來源：月狐iApp（MoonFox iApp），數據周期：2024.01-2024.03深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-1325易車-騰訊廠店直播助力車企、經銷商掘金視頻號營銷藍海數據來源：易車，月狐研究院整理 近些年來，直播賣車這種新式營銷成為車企和經銷商重要的銷售模式。與此同時，伴隨著傳

44、統短視頻平臺流量見頂，車企和經銷商缺乏專業內容、團隊、運營和營銷手段的弊端顯現，直播賣車面臨著觀看人數少、直播轉化難、交互體驗差、線上流程創新不足、運營成本高等多重困境。視頻號作為仍處上升期且加速商業化的平臺，成為短視頻和直播領域唯一的藍海，將是車企和經銷商難得的營銷盛宴。易車-騰訊雙方整合內容、技術、組織等資源，為主機廠-經銷商-銷售顧問三端提供視頻號直播營銷全鏈路解決方案。易車的垂直優勢結合視頻號的流量、數據和社交+算法優勢，幫助車企和經銷商實現精準投放與營銷，解決獲客、轉化、運營的難題，提升效率、效果。一汽紅旗：從0-1搭建視頻號直播矩陣，“運營+投放”快速突破冷啟動重點店（S+A）提升

45、11家服務商陪跑：精細化服務提升運營能力總曝光2億+直播+短視頻：聯動公私全域傳播CPM10+線索數15000+留資組件：打通線索收集鏈路，提升獲客能力CPL135元+經銷商能力躍遷傳播效果高效轉化能力：強化一汽豐田：冷啟動強運營，全程賦能，有效提升門店直播線索獲取能力 騰易廠店直播助力一汽紅旗50家經銷商門店從0到1試點視頻號直播，直播+短視頻，公域投放+私域陪跑，3個月快速實現品牌曝光和線索效果雙收獲。騰易廠店直播賦能一汽豐田29家門店，依托各店情況，統一建立“小組輔導群”進行針對性弱項補強，賦能期五步措施，確保每店輔導效果落地。S店月線索500；A店月線索 200直播-1.1億+；短視頻

46、-0.8億低于CPM行業均值14-17線索完成率200%+自主品牌CPL：180-200元視頻號專向培訓拉齊門店運營社群跟播指導直播落實整改小灶課專題培訓直播問題答疑引流短視頻審核爆款腳本分享門店復盤會議1v1助力成長最高門店月線索1000+線索占比49%月均線索210條線索占比35%賦能后視頻號直播門店A級經銷商 6家B級經銷商 20家S級經銷商 3家月總線索3500條+（周線索 100）（30 周線索 100）（0 周線索 100）（30 周線索 100）（0 周線索 30）最高門店月線索400+線索占比44%月均線索210條線索占比42%深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011

47、-2024 粵ICP備12056275號-1326汽車之家：積極響應政府以舊換新政策，發揮在內容和工具方面的專業優勢，賦能新能源汽車行業行穩致遠2024年Q1汽車之家推出“新能源汽車下鄉暨以舊換新購車季”、“超級補貼”等一系列活動，汽車之家空間站推出“買貴必賠”產品，積極響應政府以舊換新政策；同時，汽車之家秉承“以用戶為中心，讓專業創造價值”的核心理念，打造具有特色的原創內容IP首發首測So Fast So Test，上線了價格行情工具和比價工具，提升用戶使用體驗，并進一步加快研發布局和技術創新，為用戶的消費決策提供有力支持。汽車之家：響應政府號召，支持以舊換新 汽車之家聯合中國汽車工業協會，

48、開啟“新能源汽車下鄉暨以舊換新購車季”活動“汽車之家空間站”為消費者實現一站式賣舊換新的便捷服務 汽車之家依托二手車拍賣平臺天天拍車，有效發揮平臺作用，承接消費者的二手車買賣需求，促進市場發展 汽車之家推出“超級補貼”積極響應豐臺區“綠色豐彩樂享生活”消費品以舊換新活動汽車之家：首發首測So Fast So Test全新大型新車實測IP全網8大平臺直播 搶占新車熱點高地全網曝光量5億次+專業實測場景，真實內容呈現:“以最快的速度呈現最專業的測試”開創行業新車實測直播先河，結合獨家資源，進一步構建汽車之家專業內容壁壘價格行情工具比價工具直觀地看到車價的變動趨勢預測未來價格走勢，把握購車時機節省購

49、車成本豐富車系對比維度、提升對比效率讓用戶購車決策過程更加高效便捷做出明智購車決策數據來源：汽車之家，月狐研究院整理深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-1327懂車帝：持續布局用戶全鏈需求場景，推動汽車廠商長效增長懂車帝為用戶服務的四大價值快速精準鎖定找車場景生態，建立品牌與用戶高效連接 更聚焦的推薦場景（心智占領、精準推送、深度推薦）更精準的搜索場景（滿足精準車型露出+同級車型推薦的雙重需求，多樣化場景點位 更定向/多元的獲取場景（好感追蹤、地域定向、車型陣地交互引導/全面的基礎工具與獨家的直播體系）用車找車場景的工具賦能強化平臺閱讀場

50、景的興趣連接，創造用戶消費好感 王牌IP聲量共振，聚合懂車帝雙頻道+跨界IP內容主體多元共創，聚合達人資產孵化流量內容，立體化構建品牌口碑（共建內容、私域內容.）內容加熱精準觸達，以場景化綜合手段，一站式引導車型活躍用戶增長用戶興趣閱讀的內容生態從種草到成交，和廠商一起為用戶搭建全鏈便捷高效的購車服務 電商連接場景賦能，刷新購車優惠鏈路 精準獲客轉化賦能，滿足終端高效獲客 CPS交易模式（線索轉化、線索提質、轉化提效）用戶成交直連的終端服務深耕私域構建長效信任，創造用戶交互體驗 更活躍的話題廣場與車型社群 開啟企業開放平臺共建，全鏈貫通經營共建提升品牌的服務能力，獲取更多用戶收益 官方視角引導

51、服務共建，車友圈藍黃V+品牌陣地全鏈用戶經營管理，私域運營提升用戶體驗用戶社群交互的私域運營2024年Q1懂車帝季均活躍用戶規模為3970.0萬，與上年同期相比增長5.5%；懂車帝持續以用戶為導向，從用戶需求、興趣、交互、服務四大用戶訴求出發，布局用戶產品與商業矩陣，提升品牌與用戶的連接效率。深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-1328汽車后服務潛力巨大，集中度低，頭部企業持續加強投入，競爭激烈4.173.194.353.36機動車保有量汽車保有量機動車及汽車保有量變化（單位：億輛）2022年2023年4.3%5.3%2023年汽車保有量

52、占機動車總量77.2%根據公安部數據，2023年全國汽車保有量增長至3.36億輛，同比提升5.3%?？焖僭鲩L的汽車保有量結合乘用車的平均車齡的上漲，共同構成廣闊的汽車后服務市場空間，吸引頭部企業加強投入：途虎養車、天貓養車和京東養車均推出加盟優惠政策擴張門店，懂車帝拓展線下業務，搶占市場份額，行業競爭更趨激烈。加速下沉：發布養車工場店全國加盟優惠政策，包括減免加盟費、管理費及贈送開業補貼等合作華為：與華為達成全面合作協議，包括鴻蒙生態建設、數字化創新、新業態探索等方向加速拓店：2024年將加大扶持加盟商，拓展百座核心城市門店，提升門店網絡密度完善業務：線下試點“懂懂養車”業務，以授權門店合作形

53、式與地方服務商合作開設門店汽車后服務部分品牌主要市場動作發展戰略：“穩基盤、重用戶”，升級到店安裝服務，提升商品服務質量，優化購買鏈路。將全面覆蓋車主，運營數字化，提升門店標準。新能源：計劃在一年內布局300家個性網絡打造新能源第1站數據來源：公安部；數據周期：2022-2023深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-1329途虎：形成規模優勢及強用戶粘性，2023年首次全年盈利2022-2023年途虎收入及凈利潤數據來源：月狐iApp（MoonFox iApp）；數據周期：2023.01-2024.04數據來源：企業財報；數據周期：2023

54、l在汽車后服務行業需求持續增長的大背景下，途虎持續擴張門店、豐富品類、加深線上線下一體化，在規模優勢的基礎上實現App安裝率高速增長、留存穩定在高水平，形成強用戶粘性。規模經濟效應結合服務及運營效率的提升、采購價的改善，途虎凈利潤于2023年達到4.81億，標志養車業務模式的跑通。20,000,00022,000,00024,000,00026,000,00028,000,0002023/1/12023/2/12023/3/12023/4/12023/5/12023/6/12023/7/12023/8/12023/9/12023/10/12023/11/12023/12/12024/1/120

55、24/2/12024/3/12024/4/12023年1月-2024年4月途虎APP安裝量75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%2023/1/12023/2/12023/3/12023/4/12023/5/12023/6/12023/7/12023/8/12023/9/12023/10/12023/11/12023/12/12024/1/12024/2/12024/3/12024/4/12023年1月-2024年4月途虎APP安裝1日留存率2023年首次年度扭虧為盈、首次全年盈利l途虎養車在2023年實現了136億元的營業收入，創下歷史新高，顯

56、示出業務的強勁增長勢頭；l途虎養車在2023年經調整后實現了4.8億元的凈利潤，首次實現全年扭虧為盈，標志途虎養車業務模式已經跑通，盈利能力得到顯著增強。115.47-5.52136.014.81營收（億元）凈利潤（億元）20222023增長17.8%增長10.33億深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-1330行業趨勢探索深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-1331新能源結構：仍以電力為主 技術：在電能為主的背景下電車市場競爭日趨激烈，以固態電池為代表的電池核心技術或將成為電能方向下

57、一代動力，形成續航和安全優勢，改變電動汽車產業格局。應用：固態電池在智己L6的搭載，有望加速電車技術迭代，結合考慮其預售價格或將開啟半固態電池的平價時代。新能源發展：油電混合動力出海機遇 需求：油電混和動力汽車以其油耗低，續航長，性價比高、無需充電樁配套等特點，在以美國為代表的歐美市場加速滲透，構成品類出海機遇。競爭：主流混插電車呈現一超多強格局。能源結構的變化也將影響混插電車的發展趨勢，隨著可再生能源的普及和化石能源的減少，混插電車的能源結構將逐漸優化。新能源展望：關注技術突破 價值：氫能源、太陽能等能源在綠色環保、能源效率等不同方面存在比較優勢，有助解決補能焦慮 落地：在技術、成本、配套設

58、施等實際落地維度還存在諸多問題，短時間內無法和電動汽車相競爭，重點關注技術突破發展帶來的落地可能性。技術：泛新能源技術仍在研發突破，未來汽車動力將更加豐富純電動混合動力氫能源油電混合插電式混合新能源技術發展新能源趨勢技術突破：中國科學院院士陳軍宣布其團隊研發出能量密度達400瓦時/公斤的固態電池，超現有鋰離子電池，計劃未來提升至600瓦時/公斤落地應用：上汽旗下智己官宣，行業首個準900V高壓超快充固態電池將量產上車續航能力提升：吉利汽車官方發布稱吉利雷神電混平臺將推出新一代電混系統，滿油滿電最高續航將突破 2000 公里，該技術預計將在2024年內首發增程式政策推進：2024年以來多地方出臺

59、支持氫能產業發展的具體文件需求增長：今年以來多地發布氫能汽車招標，大單頻出，放量提速太陽能泛新能源生物質能風能深圳市和訊華谷信息技術有限公司 版權所有 2011-2024 粵ICP備12056275號-1332營銷：媒體探索線索獲取新渠道，推動轉化提升01目標群體對于汽車廣告營銷態度變化，更加開放，倒逼汽車營銷策略升級用戶側：不排斥，但需要更有趣廣告形式不排斥廣告,30%排斥廣告,21%視廣告形式而定,40%無所謂,9%月狐調研發現，僅有21%用戶排斥廣告，30%用戶不排斥廣告；40%用戶更關注廣告形式受眾新趨勢一：對廣告態度更開放0%20%40%60%80%更強互動性的和我購車相關程度高的有

60、趣的但在更開放的態度下，是用戶對廣告更高的要求，廣告內容的新穎有趣、購車相關度、互動性強是用戶歡迎的廣告形式受眾新趨勢二：偏好廣告形式要求更高02長視頻平臺以內容IP為核心，在移動端的基礎上積極拓展車企品牌廣告優質載體-車聯網，并將付費會員價值和汽車營銷連接，形成閉環。企業側：持續創新，品牌廣告同時打通線索渠道汽車用戶對廣告態度汽車用戶偏好廣告形式 TOP 3數據來源：月狐調研依托平臺海量高品質內容+技術布局提供車內在線視頻服務，以產品方案+多維合作方式支持車企營銷服務方式拓展思路布局情況：與多家車企品牌展開智能座艙視頻娛樂深度合作合作模式：1、輸出SDK+API，合作方自定義車載應用；2、提供適配于不同車機屏的車載APP體驗：為車聯網場景開發專屬音效，結合車內智能氛圍燈、智能座椅調節等硬件構建沉浸式觀影體驗未來方向業務拓展：繼續拓展車載沉浸式觀影場景，和更多主機廠合作；形式創新：開發適配車載的廣告形式汽車廣告主IP內容（綜藝 劇集）核心曝光體系付費會員運營合作IP內容植入品牌移動端OTTPC端會員權益構建效果閉環跨屏營銷短視頻輔助車聯網運營：會員附贈權益、聯名卡，引導線下轉化