中國百貨商業協會：2019百貨轉型升級研究報告(34頁).pdf

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1、2019 年 11月 2019百貨轉型升級 研究報告 中國百貨商業協會 1 引言 2019 年是充滿挑戰與機遇的一年。中美貿易摩擦為全球經濟帶來不確定性，同時 中國經濟增長面臨下行壓力，2019 年中國的零售增長已呈放緩。作為傳統的零售業態， 百貨企業要在汰弱留強的競爭的中站穩住腳，轉型升級實在迫在眉睫。 有見及此，中國百貨商業協會與馮氏集團利豐研究中心特意編寫了2019 百貨轉 型升級研究報告，通過與百貨企業進行深度調研和訪談、數據搜集及行業綜合觀察， 整合中國百貨零售業的主要轉型發展方向。在此，我們向給予本報告全面支持的各家企 業、提供意見的專家和業內人士表示衷心感謝。 本報告已于中國百貨

2、商業協會 2019年度零售研究分享會中作重點介紹，并于第二 屆中國國際進口博覽會上正式發布。 2 百貨業發展概況 2019 年，在多種不利的外部因素影響下，中國零售業各個業態的增幅普遍趨緩。根 據國家統計局的數據，今年上半年社會消費品零售總額增長 8.4%，而 2017 年和 2018 年分別增長 10.2%和 9.0%?？梢灶A見，今年的整體零售增幅是三年來最低的。 具體到細分業態，增長普遍下滑。根據國家統計局的數據，上半年限額以上零售業 單位中的超市、百貨店、專業店和專賣店零售額比上年同期分別增長 7.4%、1.5%、5.3% 和 3.0%。百貨在各個業態中的增幅是最低的。 1. 多措并舉改

3、善業績 根據中國百貨商業協會的抽樣調查，由于新開店較少、原有店鋪增量不足等，百貨 行業的整體銷售額增長乏力，但由于百貨企業普遍采取了布局調整、形象和結構改造、 品類升級等各類措施，企業效益的增長總體上好于銷售額的增長。 例如：2019 年上半年，天虹股份實現營業收入 96.76 億元，同比增長 1.61%，而利 潤總額 6.46 億元，同比增長 4.09%。 歲寶百貨上半年實現收入 4.62 億元，同比減少 23.1%。期內溢利 1.23 億元，同比 增加 522.6%，歸屬公司擁有人應占溢利 1,790 萬元，同比增加 20.1%。 新世界百貨中國截至 2019 年 6 月 30 日財年業績

4、，實現收益約 35.19 億港元，同比 減少約 7.91%；但通過資源整合及集中化，公司股東應占利潤 3,266.3 萬港元，同比增 長約 1.95 倍。 3 東百中心在 2017年進行了一次顛覆式的升級和改造，打造了整個超級百貨全新的定 位和業態?！叭诤习儇?、購物中心、街區等多元業態為一體，結合百貨的商品力和購物 中心的體驗優勢，通過數據化運營全面提升經營效率”，在 2018 年銷售重回 20 億的規 模。2019 年上半年報顯示，上半年東百集團商業零售板塊實現營業收入 15.33 億元，較 上期增長 64.1%；銷售規模 30.72 億元，較上期增長 99.67%。 金鷹商貿集團 “立足主

5、業，精耕細作，充分挖掘優質商品資源的業績增長潛力，進 一步加大創新性的企劃促銷活動的力度，持續提升集團整體的經營業績和運營質量” ， 截至 2019 年 6 月 30 日，上半年銷售所得款項總額為 91.58 億元，同比增長 1.4%；經 營利潤 10.62 億元，同比增長 3.4%。在行業客流普遍下降的情況下，金鷹上半年客流量 達到 9,210 萬人次，同比增長 7.6%。 新華百貨上半年度報告顯示，報告期內實現營收 39.47 億元，同比下滑 0.17%；歸 屬于上市公司股東的凈利潤 1.66 億元，較上年同期增長 19.7%。據了解，公司全面推行 供應商等級評價、不開箱直通業務等，全力推

6、進物流標準化工作，圓滿完成采銷平臺、 特業系統等上線工作，在節約成本的同時，也使得工作效率成倍提升。上半年配送額超 過 12 億元，同比增長 5.15%。 2. 發揮優勢因勢利導 百貨行業是改革開放后，最先發展起來的零售業態，大多數曾經或仍然是城市的重 要名片，留給消費者或者正在為消費者創造美好的印象。具體來說，百貨業有三個重要 優勢： 區位好。這是百貨業最大的優勢，大多位于城市或區域的中心商業區，大多具有收 取超級地租的能力。經營好，流水倒扣比例高，租金高；經營不好，也易于轉型，無論 是商轉辦，還是轉綜合服務中心。目前，有些百貨的服務水平和經營品類與周邊消費 群體的需求不匹配，在謀求轉型升級

7、。實踐來看，轉型后大部分企業的效益明顯改善。 4 輕運營。百貨以聯營為主，主要以品牌商開展商品經營，商品上幾乎沒有資金占壓， 沒有應付賬款。用人也最為精簡，在各個業態中，是單位銷售額用人最少的。租金上看， 很多傳統百貨的物業為自有，壓力自然小很多。其它業態較為頭痛的“商品資金占壓、 人工成本過高、租金壓力大”等，在百貨企業表現并不突出。因此，百貨即使在這兩年 不景氣的情況下，全行業仍然保持 2 %左右的凈利潤水平。 商品強體驗。百貨具有很強的品牌集聚焦能力，如化妝品、珠寶、鞋帽、運動用品 等。以化妝品為例，近一兩年，中高端化妝品在百貨專柜的銷售，有明顯增長的趨勢， 行業中出現很多單店化妝品年銷

8、售超 5 億的門店?；瘖y品優勢門店包括北京 SKP、北京 漢光、上海大丸、深圳華強北茂業、杭州武林銀泰、杭州大廈、南京中央商場、成都王 府井、福州東百、西安開元在珠寶首飾、運動品類等方面，百貨業也都有較好的表現。 3. 找到差距補足短板 從外部看，對百貨造成最大沖擊的是電商和購物中心兩個業態，分別從價格和體驗 上，把百貨業甩開，這也是百貨業最大的問題： 數字化水平低。由于非直接經營商品的經營方式局限，大部分百貨企業在貨的數字 化方面難有作為。在人方面，傳統會員體系起步較早，體系較為健全，但在全渠道的會 員體系打造方面，則欠缺較多。在場的方面，目前行業整體上還沒有形成清晰的數字化 方案體系。 商

9、品經營能力弱。這源于長期的聯營出售經營模式，學者、行業專家等對此多有指 摘，并且認為“自營”是出路。但從行業內看，“自營”是把雙刃劍，它可以帶來差異 化經營、可能會有更高的毛利、可能會更吸引客流，但也會造成大量資金占壓、可能帶 來重大經營虧損。特別是由于資金水平、經營能力、買手隊伍、激勵機制等原因，“自 營”在百貨行業進展不大，不具備大規模開展的條件。 5 商品價格水平高。與線上或跨境電商等渠道相比，實體店的價格確實沒有優勢，這 一點最為消費者詬病。其主要根源在于傳統的分銷代理體系，即品牌商總經銷總代理 區域經銷代理的層層關系，層級多環節多，導致到終端的價格偏高。 體驗互動性不豐富。主要是由于

10、大部分百貨店的體量或物業結構所限，缺少餐飲、 兒童、娛樂等業態。 百貨企業如何取長補短，在不利的市場條件下，仍然取得較為良好的業績？2019 百貨轉型升級研究報告將從數字化、商品力、購物體驗、管理及定位四方面進行分析。 6 轉型一、構建數字化能力 同其它業態一樣，百貨業的數字化也有過血的教訓，大致兩項：一是做電商平臺， 二是做跨境購。 在早期開展電商業務的企業中，百貨公司占比最高，一方面原因是 2010年前后，百 貨業的利潤一直較為可觀；同時電商初期主要沖擊家電、化妝品等品類，對百貨公司構 成較大壓力。但是由于百貨公司的聯營模式，對貨源渠道、庫存情況和商品價格掌握非 常有限，難以形成快速市場反

11、應，電商業務大多步履維艱。 從業態經營特點看，在人、貨、場三個要素中，百貨業缺乏對商品的掌控能力，價 格、渠道、供應鏈的管理主要在品牌商。電商需要對市場快速做出反應，需要高效的供 應鏈體系，因此，以百貨為主開設電商平臺挑戰極大。 同時電商平臺和跨境購需要持續大幅投入，大部分企業難以堅持，鎩羽而歸，如今 能夠繼續堅持做電商平臺和跨境購業務的僅有少數幾家。 綜合看百貨業的全渠道和數字化方案，更加注重人 (如會員營銷、引流) 和場 (如數字 化賣場、停車服務等)。 具體來看，主要百貨企業有如下全渠道方案： 7 表一: 主要百貨店的線下門店 + PC 電商 + APP 序 企業名稱 線下 門店 數量

12、PC 電商 APP 名稱 下載（萬） 1 百聯集團 NA 官網： 網上商城： i 百聯 740 2 重慶商社 413 世紀購： 無 3 長春歐亞 140 官網： 掌尚歐亞 28 4 武漢武商 88 武商網： 武商網 26 5 王府井百貨 53 官網： 無 6 大商股份 NA 天狗官網： 天狗網 850 7 北國人百 69 北國如意購： 掌尚北國 186 8 天虹商場 533 購物網站： 天虹 （原名虹領 巾） 3,005 9 煙臺振華 151 官網： 無 10 銀泰商業 63 官網： 銀泰百貨 262 喵街 2,450 中國百貨商業協會匯總 注： 1. 門店數截止到 2018 年底； 2. 標

13、注為官網的，沒有電商功能； 3. APP 下載量僅統計安卓下載，數據源于 “酷傳” ，截止到 2019 年 8 月 8 日。 8 表二: 主要百貨店的公眾號+小程序+入駐平臺 序 企業名稱 公眾號 小程序 入駐平臺 1 百聯集團 百聯集團、i 百聯、百聯奧萊等 i 百聯、百聯 i 推廣等 無 2 重慶商社 重慶商社世紀購、商社電器等 NA 無 3 長春歐亞 歐亞微店、歐亞集團、歐亞商都、 歐亞商業連鎖等 歐亞會員 無 4 武漢武商 武漢武商超市、武商廣場購物中心 等 武商超市掃碼 購等 無 5 王府井百貨 王府井集團、王府井網上商城等 分店小程序 天貓 6 大商股份 大商天狗網 大商百貨超 市

14、、大商無人 店、天狗掃碼 購等 無 7 北國人百 掌尚北國、掌尚北國 Life 掌尚北國 無 8 天虹商場 天虹 自助買單、到 家、停車等服 務等 無 9 煙臺振華 煙臺振華商廈、煙臺振華購物中心 分店小程序 無 10 銀泰商業 銀泰百貨 支付寶生活號 天貓 中國百貨商業協會匯總 9 細分案例： 1. 天虹百貨 天虹百貨的門店覆蓋全國 8省 25個城市的 310家門店。其數字路徑主要是：從易到 難，從前臺到中后臺；從自有生態，走向開放生態。天虹百貨的數字化發展經歷了四個 階段： 前二個階段分別為 2013 年開始做傳統的 PC 電商的時代，隨后進入全渠道電商。真 正的轉型是第三個階段，即進入線

15、上線下融合(Online To Offline, O2O) 階段，把原先的 電商模式回歸到了零售模式，幫助門店做互聯網化，也打造了天虹自己的 APP，集購物、 服務、會員、營銷為一體。第四個階段為數字化階段，公司成立了數字化的經營中心， 進入全渠道化的數字轉型。目前數字化率會員為85%，營銷為90%，商品管理為70%， 經營為 52%，供應鏈完成了 43%（截止 2019 年 8 月底數據）。 目前天虹百貨的 IT 團隊大概 300 人，前臺、中臺、后臺的整個體系主要由自己研發 完成。 2. 金鷹商貿集團 依托數字化運營，金鷹商貿集團相信，高效、精準的顧客關系管理有助支持業務的 可持續發展。通

16、過智能金鷹數字化會員，集團各門店積極打造和經營自媒體平臺、特色 社群，建立高粘性、高活躍度的私域流量，為轉化實際客流與消費提供更精準、高質量 的流量基礎。截至 2019 年 6 月 30 日，集團“掌上金鷹”手機應用程序下載量已突破 750 萬人次，綁定 VIP 顧客數量 260 萬名。 10 3. 上海新世界大丸百貨 上海新世界大丸百貨開業以來，銷售以每年平均超過30%以上的增長，2018年銷售 實現15億元，躋身上海零售百貨銷售前四的行列。2018年入店人數突破1,300萬人次， 會員數累計超過 41 萬人，會員貢獻率達到 56.6%。 大丸百貨采取了比較務實的數字化方式，如采用平板支付系

17、統。顧客在任意店鋪選 擇完商品后，可在任意一家店鋪的平板收銀系統中進行合并支付，配合商場整體跨店鋪 的滿減、滿折、送券活動，所有享受的優惠計算一并完成，顧客應得的電子券也會在支 付完成后，隨著收銀小票一并打印出來，給顧客帶來一種到處是收銀臺的購物體驗，讓 百貨商場的整體感更明顯。整體上提升了以前集中收銀臺的收銀效率，目前店內移動支 付已達 85%以上。 在全渠道營銷方面，大丸百貨還與騰訊、小紅書、抖音等合作，結合自身公眾號， 全方位推廣企業營銷信息，徹底打破傳統電郵投遞方式。 4. 蘇寧時尚百貨 蘇寧零售時尚百貨集團總裁龔震宇表示，升級后的蘇寧時尚百貨集團，將以用戶需 求為核心，將對用戶的認知

18、理解運用在市場層面，通過集約商品規劃、供應鏈管理、雙 線運營、市場、服務等統一職能，建立領導品牌對接機制，打造全場景購物網絡，重塑 專業化經營能力。 今年初，蘇寧易購正式收購萬達百貨 37 家門店，并將正式更名為蘇寧易購廣場，將 其打造為智慧零售廣場，構建線上線下全場景的百貨零售業態，為用戶提供更豐富的數 字化、場景化購物體驗。 11 蘇寧表示，將把萬達百貨納入其智慧零售生態系統。對于未來萬達百貨的改造，蘇 寧易購表示，將結合大數據、人工智能等手段，通過對百貨行業的整體數字化改造，突 破傳統百貨概念，進一步提升服務體驗，并為萬達百貨注入全新的數字化變革。 5. 漢光百貨 漢光百貨作為西單商圈的

19、重要代表，從去年開始即依托微信打造智慧零售體系，至 今線上營業額增長已超 100%。漢光百貨很早開始布局線上渠道，起初 “公眾號+ H5 商 城” 模式用戶體驗不佳，轉化不理想。直到微信小程序爆發找到了突破口。 通過與專業公司合作，幫助漢光百貨打通站外、站內行為數據與交易數據，建立起 轉化全鏈路分析。在優化流量分配，輔助產品決策和商品運營方面，有望更好釋放漢光 百貨百萬公眾號粉絲以及每日數萬客流量的消費潛力。 6. 銀泰百貨 目前，散落于全國 35 個城市的 64 家銀泰門店，已經實現了全面的數字化。CEO 陳曉 東認為，商場百貨要回歸零售本質，生存法則要從“地段”改為“數字化”。他把銀泰 兩

20、年多的數字化，歸結為 “兩步走”。第一步是 “從-1 到 0”：一是回歸零售本質，從 商業地產到回歸零售本質。二是數字化 “人、貨、場” 。目前，這一階段性任務已經達 成。正在進行的是第二步，銀泰到從 0 到 1，重構 “人、貨、場” 。 人的方面，銀泰會員與阿里會員已實現了全面打通，數字化會員超過 1,000 萬。在 線上，手淘 APP 與喵街 APP 一同成為銀泰會員體現身份、獲得會員權益的端口，用戶的 線上線下行為一盤棋，就此實現了會員的數字化，以及整個銀泰的服務、交易、場景的 數字化。較大的會員基數，加上適合的數字化工具，傳統零售一直渴求的用戶精準畫像、 喚醒和活躍沉淀用戶、挖掘潛力需

21、求得以實現。 12 場的方面，銀泰的線上線下兩個場已實現全覆蓋，24 小時不打烊。數字化之后，銀 泰的門店落地了店倉一體化。喵街 APP、銀泰天貓旗艦店與線下專柜，線上線下同款同 價，定時達任性郵，門店 10 公里范圍 2 小時達等服務陸續上線，一條線上線下體化的 “消費履約供應” 的鏈路完成了閉環。 貨的方面，數字化讓銀泰實現了從 “人找貨” 到 “貨找人” 的升級。通過對用戶、 關聯品牌、關聯商品的分析，描繪了相關用戶的畫像，為其匹配相應的商品，打開率、 到店人數、銷售額均實現了高增長，其中到店率提升 431%。 13 轉型二、打造強大商品力 品牌商的商品力，指品牌產品的品質個性、能力變化

22、和品牌產品內在的科技含量等， 乃企業通過產品質量、價格、設計、多樣化等表現出的實力，是品牌商品本身對消費者 的吸引力。 零售商對商品力的要求不同，對于百貨企業來說，商品力是滿足顧客商品需求的能 力，是把到店顧客轉化為購買者的能力， 把 “合適的商品” 在 “合適的地點” 用 “合 適的方式” 以 “合適的價格” 銷售給 “合適的顧客” 的能力。 具體來講，百貨的商品力體現在品類組合、供應鏈、自采自營、開展集合店經營等 幾個方面。 1. 強化品類組合 傳統百貨商場的品類組合，大類一般包括：化妝品、珠寶、鞋、男裝、女裝、運動、 兒童、家居家電、床品等。在專業店、電商和購物中心等業態的沖擊下，近幾年

23、百貨店 的品類組合有明顯的變化，更加貼近目標顧客，更加聚焦。 北國新百廣場 北國新百廣場是石家莊最具代表性的商業項目之一，建筑面積 9 萬平米，年銷售額 過 20 億元。在最新的一次最大規模調改工程中，新百廣場定位 “以變贏未來” 戰略的 先行者，在 “商品力” 方面，強勢出擊，對所有品類樓層進行了重新規劃，以差異化的 商品和購物環境作為破局關鍵。 14 其中化妝品類被定位為 “客流發動機” ，全力引進中高端國際化妝品品牌、彩妝品 牌，目前國際品牌陣容達到 25 個，調改前后數量增加一倍，成為目前競爭中領先的利器。 同時，與周邊其它商業在餐飲娛樂體驗上差異互補，調改中考慮未來大商圈新興客層，

24、提早布局實現 “競合” 。 經過調改，新百廣場實現從傳統大眾百貨轉變為石家莊最具安心感和性價比的大眾 時尚百貨的華麗轉型。改造后近一年來，品牌淘汰率 40%，引進率 30%，直營率提升 9%；2019 年上半年，新百化妝品類銷售同比上升 58%。 金鷹商貿集團 集團提出 “加強品牌迭代升級，塑造強大品牌資源庫” 。以商品資源為核心競爭力， 順應消費升級趨勢，加快品牌引進和調整步伐。公司聚焦中產家庭和年輕顧客高質量生 活需求，長期積累并持續引入 10,000 多個國際著名和國內特色品牌，形成強大豐富的集 團品牌資源庫，并重點加強品牌迭代升級，保持主力門店和新店每年約30%-50%的品牌 汰換迭代

25、率，為存量商業的盤活帶來活力。 2019 年上半年，以徐州店、揚州店及鹽城店為代表的集團成熟門店，充分重視區域 首店招商，快速引進標桿品牌、新興潮牌，推進商品年輕化；同時，同城多店錯位聯動， 進一步突出商品和營銷資源優勢，打造和鞏固區域 “購物第一站” 的定位。 截至 2019 年 6 月 30 日，公司上半年銷售所得款項總額為 91.58 億元，同比增長 1.4%；經營利潤 10.62 億元，同比增長 3.4%。 15 新世界大丸百貨 從 2015 年開業之初的 299 個品牌到 2019 年今天的 480 個品牌，新世界大丸重點 打造化妝品大類，以化妝品在上海品牌數量最多、品質最高、銷售最

26、強的商場為目標。 經過四年多的努力，新世界大丸百貨已經做到上?；瘖y品上的“三個第一”：品牌數量 第一，品牌檔次第一，品牌業績第一。 化妝品品牌數量從2015年開業之初的36個，增長到目前的66個。從銷售額上看， 2019 年全年有望突破 4.8 億，比上年增長近 40%。 持續的品牌更新升級是保證商場銷售不斷快速增長的源動力，末尾淘汰制度也促使 了品牌對于自身終端的嚴格管理。 圖一: 大丸百貨的品牌引進與淘汰數量： 20152016201720182019 全年新增品牌數量45851197260 全年淘汰品牌數量910825027 45 85 119 72 60 9 10 82 50 27 0

27、 20 40 60 80 100 120 140 全年新增品牌數量全年淘汰品牌數量 16 漢光百貨 漢光百貨化妝品的品牌數量目前已近百個，實現了中高端全品類。在 2018年的全年 業績中，商場的化妝品品類以 60 多個品牌創下超過 8.8 億元的銷售額。 除了傳統的化妝品售賣方式外，漢光百貨還增加了體驗和增值服務，例如開辟美容 坊，邀約會員體驗一對一服務；推出了小班教學，教消費者如何化出當季熱門妝容等。 公司聯合各大品牌推出美容體驗中心，提供面部及身體的一對一護理服務，已有 LA MER、黛珂、La Prairie、sisley、嬌韻詩等 15 個品牌設立了獨立的美容室。 東百中心 東百中心把

28、“極致商品力”作為最近一次調整的核心。調整完成之后，中心三個館 引進了 622個品牌，第一次走進福建省 64個品牌，成為項目升級成功的核心關鍵點。以 前兩館之間的品牌重復率達到 8.9%，現在只有 2.5%。 原來整個體系只有 7 個一線化妝品的品牌，但是在這輪調整中，做到 26 個，也是因 為這種規模效應和品牌力的提升，讓項目呈現出爆發力。一線化妝品的業績，原來一年 6,000 多萬，2018 年為 2 億多，今年有可能沖刺 4 億。 2. 打造高效供應鏈 在互聯網和人工智能技術大發展的時代，供應鏈效率提升的速度將比以往更能決定 品牌商的生死。中國百貨商業協會的調查顯示：根據調查，72.8%

29、的百貨公司運營商聲 稱在過去的 12 個月里與供應商和品牌的合作更加緊密。大多數合作采用聯合銷售點系統 管理和數據共享(68.6%)，SKU管理(65.3%)，企業資源規劃(ERP)和庫存系統管理和數據 共享(53.6%)的形式，其次是產品設計、開發、展示和銷售(43.5%)。 17 蘇寧時尚百貨 在蘇寧收購萬達百貨的案例中，有分析認為，這一方面可以補齊蘇寧在百貨市場的 短板，同時也可以為蘇寧商品供應鏈和服務能力，尋找新的落地可能。蘇寧零售時尚百 貨集團總裁龔震宇認為，零售的核心是服務于兩端：一端是上游的制造業，另外一端是 服務于用戶。蘇寧百貨集團就是中間的鏈路。 相對于傳統的零售模式，蘇寧對

30、供應鏈的重構，采用的是“自營+聯營”創新模式， 它可以將平臺完全的沉浸到交易場景當中，將上游制造商和下游用戶緊密高效的鏈接在 一起。對接上游，通過直接采購，大幅減少了中間的環節，全面提高商品的利潤率；對 接下游，通過構建大數據基礎，實現用戶行為分析，可將采購能力智慧化，反向賦能供 應鏈體系，將更適合的產品給更合適的用戶。 天虹百貨 天虹百貨把供應鏈變革作為提升公司平臺價值及商品把控能力的手段。百貨深度聯 營與適度自營提升了公司平臺價值；超市持續深耕優質源采、重點打造國內外直采、自 有品牌等戰略核心商品。按顧客生活方式編輯賣場，與品牌深度合作，挖掘衍生商品。 從單一的傳統的聯營模式的大百貨商場轉

31、型為去同質化、小類結構豐富的新業態商場； 從商品同質化嚴重、單純的以售賣剛需商品為出發點的傳統百貨轉型為售賣生活方式的 平臺解決商。 2019 年 4 月，天虹供應鏈合作平臺 2.0 版本，實現全國天虹超市品類需求展示功能， 讓供應商信息提供更具針對性，提高采購需求匹配度。此外，老供應商新商品(B2B) 整合 功能，為老供應商新品提供新渠道，從電腦 PC 端到線上移動端，大幅提升新品引進效率。 18 重慶百貨 重慶百貨 2018 年凈利潤增長近 40%，公司年報將“實施以智能化為引領的創新驅 動發展戰略，加快經營轉型發展”作為重要原因。其中在供應鏈持續優化方面開展的工 作包括：百貨加大品牌引新

32、汰舊；超市推進生鮮工廠、基地源頭采購；電器包銷定制商 品銷售同比增長 43%。 優化后臺平臺化運行效率，強化供應鏈采購、物流配送支持，通過零售商業模式創 新與技術創新，擺脫同質化競爭。公司加快新興產業的拓展，網上交易平臺上線運行， 加快線上線下互動融合，增強客戶體驗；跨界整合開拓智能家居和水家電業務，橫向聯 合向上集成供應鏈。 合肥百大集團 合肥百大集團在 2018 年上半年年報中，明確提出：深化“自營 + 聯營 + 深度聯營” 經營模式，直營占比提升至 42.5%，合百珠寶、悅萊迪等自營品牌銷售額持續增長；實 施“一店一策、因店施策”經營策略，明確各百貨店轉型方向，百貨大樓、百大 CBD 啟

33、 動升級改造，門店聚客能力不斷增強。 銀泰百貨 銀泰百貨在菜鳥倉配物流基礎上對倉庫（場）做了數字化改造，形成了適用于百貨 行業的一套倉配物流體系。通過大數據精選門店 TOP 級品牌入倉，銷售后打印訂單、分 揀、驗貨、打包、發貨全部在銀泰門店數字倉完成，解放了專柜導購員的生產力，提高 了倉儲配送的效率。 今年 3 月 8 日，百貨業首個數字化門店倉在武林銀泰落地，在傳統“前店后倉”時 代，百貨店對商品存信息、銷量情況等幾乎一無所知，但是在銀泰的數字化門店倉，這 些都變得有據可查。并且這些數據還可以反過來指導商家的選品和銷售。 19 CEO 陳曉東認為，傳統百貨商場模式下，百貨公司沒有能力做貨人匹

34、配效率，所以 沒有一件商品能賣出千萬。但新零售改造后，貨人匹配效率得到了極大的提高。而且， 還可以用大數據指導商品設計，參與供應鏈的制造。把顧客的需求集合做柔性化批量定 制，最后進行分發，會比原來的設計主導到生產、物流、分銷效率高得多。 華地控股 華地控股為了給消費者提供最優質、最前沿的商品，與供應商展開深度聯營的戰略 合作，設立標桿品牌機制，優化品類組合。為打造優質的店內購物體驗，華地在場景營 銷、體驗營銷、情感營銷方面進行投入，通過主題特色布局來增加自身亮點，吸引客流。 在超市業態經營中，華地繼續聚焦于商品與效率的提升，推進供應鏈優化，推動商 品源頭化合作。公司在網紅商品、進口商品引進，社

35、區團購，自助收銀等方面的嘗試也 取得不錯成績。 百聯集團 百聯集團在 2019年半年度董事會經營評述中，把“深化供應鏈體系建設，提高供應 鏈保障能力”作為重要工作內容。2018 年，公司持續推進與品牌商的戰略合作，不斷拓 寬合作領域，通過打造新型供應鏈模式，為終端轉型與發展提供資源保障。包括探索精 品買斷模式、發展總經銷總代理、推進跨界合作創新、孵化設計師品牌、加強深度聯營 聯銷等。 2019 年，公司繼續苦練內功，多措并舉，構建新零售時代和業態中的新型供應鏈， 提升核心競爭力。重點是強化品牌庫管理，將繼續優化品牌庫管理與落地；打造買手店； 拓展總代理總經銷；發展自有品牌等。 20 3. 開展

36、自采自營 自營在百貨占比在全行業中不超過 5%，個別企業和個別品類占比較高。制約自營比 例提高的因素主要在于： 資金水平：目前百貨企業的利潤普遍在 1-3 億左右，如果以一個店 20-30%采用自 營模式，則大致占用企業 2,000-4,000 萬資金，對于大部分企業來說，這是一個很大的 負擔。 采購能力：由于多年沒有從事自采業務，絕大部分百貨企業缺少專業買手，對市場 的趨勢和動態把握不夠，對目標商品的材質、成本、市場需求等了解不足，自采商品的 經營風險巨大，少有企業愿意冒這樣的風險。 激勵機制：由于存在商品不適銷、庫存積壓、經營虧損的可能，而如果出現虧損是 否或多大程度上影響經營者的利益，目

37、前還沒有完善的激勵和約束機構。而且目前百貨 企業中，國有占比較大，如果出現大額虧損，可能會影響整個業務團隊的位置。同樣， 大部分企業選擇減少風險。 因此在目前行業資金水平、采購能力局限下，一般只有具體傳統優秀的個別百貨店 或規模稍大型的百貨店在開拓自營業務。主要采取直接采購、開發自有品牌、發展集合 店等方式進行。 信譽樓百貨集團多年來堅持以自采自營模式經營。近年，為了更好地滿足顧客對優 質商品的需求，信譽樓積極推進自有品牌開發、商品廠家定制及源頭直采，并嘗試全球 采購。目前，信譽樓在食品、百貨、珠寶、男裝、女裝等項目開發了 17 類自有品牌的商 品，并向廠家定制了幾百種商品，同時在超市食品、洗

38、化項目引進了近 100 個進口品牌。 21 百聯集團百貨事業部推出自營品牌 EALIO 春夏新品。 為了促進新品銷售，加強終端 的專業性，品牌每月對店員和店長展開培訓，在東方旗艦店舉行 VIP 小課堂，邀請部分 VIP 客戶重點推介春夏產品，后續會選擇 5 至 6 家門店舉行 2019 系列講座，希望通過增 值服務來增加品牌顧客的黏性，進一步樹立 EALIO 時尚、有品質的品牌形象。 王府井集團也開發了首個自有品牌“井品”，涵蓋優選家居及無時尚系列經典款服 飾，并在其“尚府”集合店中經營。 新世界集團也不斷加碼自營品牌業務，近年積極拓展旗下。N+系列和 LOL (Love Original L

39、ife) 原創生活概念店，打造多業態的自營業務布局，進一步實行差異化運營。 4. 拓展集合店 集合店是在專業店基礎上的演繹，是對某一品類或某些關聯品類的集中經營。其主 要作用一是聚客，即通過集中化的商品經營和多種選擇的體驗吸引消費者；二是提效， 在有限空間里充分利用場地、增加陳列、實現復購。 從經營主體上區分，目前市場上主要有三類：第三方集合店(如絲芙蘭)、品牌商集合 店 (如太平鳥、雅戈爾)和零售商集合店 (如銀泰的生活選集、金鷹的 GBEAUTY、百盛的 Parkson Beauty) 等。以零售商集合店為主。 在經營方式上，零售商集合店大多與自采自營相結合，有的采用合伙人制，成為獨 立業

40、務線條，獨立拓展開店。 王府井集團 “尚府” 是其打造的首個生活方式類型的自營集合店，也是王府井集團 為了提升商品經營能力的嘗試。 “尚府” 集合店經營面積約 60 平方米，店內產品包括 家居用品、日用百貨、羊絨服裝、時尚配飾等。同時，王府井集團開發的首個自有品牌 “井品” 也進駐該集合店。 22 2018 年底，中央商場在南京河西中央商場開出了首個美妝集合店 “云妝” ，定位 于打造成三四線城市的 “絲芙蘭” 。 金鷹則在更早前推出的美妝集合店 G-Beauty，其目標市場也是三四線城市。 美羅百貨的 MATRO GBJ 美羅國際珠寶集合店把目光鎖定在海外珠寶集合店，相繼 在蘇州、上海、北京

41、開店。 23 轉型三、增加體驗元素 隨著實體店對人流的競爭日趨激烈，百貨企業為了與同業及購物中心搶奪人流， 都不遺余力地引入主題展覽和活動或提供各種購物體驗， 務求令顧客對百貨商場保持新 鮮感及延長逗留時間。 中國百貨商業協會與馮氏集團利豐研究中心于去年年底至本年年 初對百貨業進行了問卷調查，結果顯示，高達 77.9%的受訪百貨企業曾在實體店加入體 驗式消費元素，近四成受訪百貨企業表示，其體驗式消費占整體零售面積 10%或以下， 近三成百貨企業的體驗式消費占整體零售面積 11-20%。 業界相信消費者對體驗式消費 的需求會更殷切，而企業投入的比例會繼續增加。 表三: 下表列出 2019 年 1

42、 月到 8 月部份百貨企業在門店舉行的主題展覽和活動 百貨 體驗元素 北京新世界百貨 北京新世界百貨于 8 月 7 號的七夕情人節在南館揭幕了以幻境和星空為主題 的藝術娛樂展。 館內以星空為主題，用聲、光、電效果及其他藝術裝置構建 出刺激視覺、聽覺、觸覺的立體空間，主要吸引熱愛拍照的女性及兒童進 場。 王府井百貨 北京王府井百貨大樓地下二層的體驗館和平菓局于 8 月中開幕，青瓦石 磚圍起 2,400 余平方米的空間內，有胡同、特色小吃店、身穿上世紀的服裝 的銷售員和相聲表演，還原了老北京城的原 貌和樸實的老北京市井生 活。 上海新世界 大丸百貨 7 至 8 月期間，上海新世界大丸百貨獲日本集英

43、社官方授權舉辦奔跑吧！ 隊長小翼中國首展。 場內建造出漫畫里多個經典場境，同時展示原著珍貴 手稿，更有巨幅投屏動畫重現故事瞬間， 粉絲除可打咭，更可到特設商店購 買周邊產品。 天津新世界百貨 天津新世界百貨于 6 月中旬舉辦了市集和 cosplay 活動，提供包括民俗、手 作、復古等各具特色的攤位，眾多 cosplay 團體也為顧客表演舞蹈和畫劇， 務求為顧客帶來全新的購物體驗。 銀泰百貨 1 月 19 日 21 日，海寧銀泰城舉行了由官方主辦的2018 年度浙江省職工 迎春射擊比賽，總共有 142 名來自全省各地的選手參加步槍、手槍、移動 靶等多項的比賽。 主辦方希望將比賽從射擊館里帶到百貨

44、商場，可以讓市民 近距離接觸和了解這項運動，而商場也能透過賽事和明星聚集人氣。 利豐研究中心整理 24 上海新世界大丸 上海新世界大丸過往曾多次舉辦以日本動漫為主題的展覽，力爭成為上海集“商 旅文”一身的地標。 在本年度的重點項目隊長小翼前，就辦過奧特曼系列 50 周 年展、永遠的超級賽亞人龍珠特展、圣斗士星矢燃燒三十年主題展、 EVA EXPO 3.0 新世紀福音戰士潮流展&作品展 等展覽。 新世界大丸執行董事 兼總經理章懿分享道，他們只會選取最代表性的題材，如隊長小翼就是日本漫畫泰 斗高橋陽一的經典作品， 它更被傳頌為日本國家足球隊踢進世界杯的“功臣”之一。 自 1981 年出版以來牽起日

45、本國內的足球熱潮，當時不少少年，包括前前日本國腳中田英壽， 都因為這套漫畫而愛上足球。 章懿透露，為了舉辦這個展覽，公司向原著作者高橋陽一及其經理人做了很多游 說工作。 整個展覽由高橋親自監修，嚴格遵守日本人對質量的追求，從門票設計、故事 場景的建造，到展品選取和視聽效果設計，新世界大丸都和日方緊密溝通和協調。 章懿 強調，文化是其中一個核心競爭力，他希望展覽不單成為粉絲打咭圣地，還希望借著呈 現創作室和播放高橋的訪問，讓參觀者了解他的創作歷程和思路，把整個展覽提升至藝 術層面。 新世界大丸百貨之前舉辦的展覽就曾吸引上百人排隊進場，這次也有 不少來自 長三角地區甚至內陸省份的游客特地前來參觀。

46、 為了把握潮流文化的脈搏，作為國有企業的新世界大丸，在員工體制上作了不少 革新，以提升流動性及避免年齡結構老化。 現時公司干部推行聘任制，上下近 200 名員 工平均年齡只有 33 歲，三份一具有大?；蛞陨蠈W歷。 章懿相信，只有從人員結構和管 理下手，才能令管理思維保持露活創新。 25 回歸產品和服務 舉行主題活動和展覽是近年百貨企業朝著購物中心變革最具體的表現之一。 然而， 主題活動和展覽越趨頻繁甚至泛濫的同時，有業內人士開始質疑其實際績效。 主題展覽 和活動固然能為百貨商場招來大量人流，但更重要是如何捕捉這些人流，了解他們的消 費習慣并鼓勵他們留在商場里消費，這就回歸到百貨的本質 商品和服

47、務 ，只有這兩 項才是吸引他們逗留甚至重復光顧的關鍵。 展覽活動的生命力畢竟有限，長遠還是要靠 優質商品和增值服務，配合深度的購物體驗，才能振興銷售。 不少一線及區域百貨都致力提供優質及貼心的商場服務，例如 百年老店南京中央 商場的總經理段崇禧就鼓勵員工要把顧客當成親人來侍奉，商場會為 顧客提供泊車、雨 天接送及商品代攜服務福建的東百集團除了提供 一貫的待客泊車、派發免費飲品外， 在舉辦本年度“東百 630 年中慶”時更提供一系列特色服務，包括呼叫跑腿小哥、專屬 停車位、雨天免費送傘，萬人免費吃西瓜等， 使顧客享受到更便利和舒心的購物體驗 另外，引入日系管理的新世界大丸，尊崇禮儀為先， 顧客至

48、上的服務理念，每年都 會請日本專業公司為全體員工做培訓，使前線員工在迎賓鞠躬、站立送客、致道別語、 蹲著讓顧客試鞋時都遵循日式待客守則。 總結而言，不斷追求新穎的展覽和耀眼的主題布景或許會帶來另一種同質化，令 顧客產生審美疲勞，如何取得平衡將是百貨企業要面對的考驗。 不論場景搭建得如何美 侖美奐，揉合了多少科技效果和互動元素，都必需與營銷手段、產品和服務配合， 才能 使顧客心甘情愿地掏包消費。 26 轉型四、精細化管理及定位 1. 集團內多業態協同 許多百貨企業早已朝著多業態、多領域轉型，如開拓購物中心、便利店及超市業 務等，以全方位滿足消費者的需求。 前述一項問卷調查顯示，超過七成半的受訪百貨企 業已經涉足百貨以外的零售業態。 至于涉足的零售業態，以超市，購物中心和便利店最 為普遍，比例分別為 73.0%，49.6%和 32.1%。 由于每種業態的特性和定位都不同，企 業需要提高資源分配效率以制造協同效應。 被譽為國內最大的流通產業集團的百聯，就幾乎涉足了國