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1、12023 年汽車工業經濟運行報告中國汽車工業協會2023 年，汽車行業企業凝心聚力、砥礪前行，緊抓發展機遇，克服不利挑戰，創造出令人矚目的業績，推動汽車行業實現了質的有效提升和量的合理增長，成為拉動工業經濟增長的重要動力。汽車產銷創歷史新高，乘用車延續良好發展，商用車保持較快增長，新能源汽車和汽車出口量持續攀升。一、2023 年汽車工業經濟運行情況（一）汽車產銷創歷史新高，行業效益穩步增長1.1.汽車產銷突破汽車產銷突破 30003000 萬輛，全年實現兩位數增長萬輛，全年實現兩位數增長中國汽車工業協會統計數據顯示，2023 年，汽車產銷累計完成 3016.1 萬輛和 3009.4 萬輛，比

2、上年分別增長 11.6%和 12%，產銷量雙雙突破 3000 萬輛，均實現較快增長。從全年汽車產銷變化情況來看，一季度汽車行業進入促銷政策切換期，傳統燃油車購置稅優惠政策的退出、新能源汽車補貼的結束等造成提前消費，年初以來的新能源車降價以及 3 月以來的促銷潮又對終端市場產生波動，汽車行業經濟運行總體面臨較大壓力，產銷呈現小幅下降；二季度在中央和地方促消費政策、輕型車國六實施公告發布、多地汽車營銷活動、企業新車型大量上市等因素共同拉動下，疊加車企半年度節點沖量和 4、5 月同期基數相對偏低，形勢明顯好轉，市場2需求逐步恢復；三季度，汽車產銷整體表現好于預期。市場總體呈現“淡季不淡，旺季更旺”的

3、態勢，“金九銀十”效應重新顯現；進入四季度，伴隨政策效應持續顯現，各地車展及促銷活動持續發力，加之企業年底收尾沖刺，車市熱度延續，再現“翹尾”現象。汽車產銷創造歷史新高，超預期完成全年目標。2.2.行業經濟效益平穩運行行業經濟效益平穩運行，主要指標增速高于制造業主要指標增速高于制造業平平均水平均水平2023 年，汽車行業經濟效益主要指標與產銷情況走勢大致相當，開局行業整體運行面臨較大壓力，主要指標呈現負增長，隨著行業形勢逐漸好轉，行業經濟效益持續向好，主要指標實現由負轉正。下半年以來，總體保持平穩運行，主要指標高于制造業總體。國家統計局數據顯示，2023 年，規模以上汽車制造業增加值比上年增長

4、 13%，高于同期規模以上制造業增加值增速8 個百分點；完成營業收入增長 11.9%，高于制造業營收增速 10.6 個百分點；實現利潤總額增長 5.9%，高于制造業利潤增速 7.9 個百分點；汽車類零售總額累計完成 48614 億元，增長 5.9%，占社會消費品零售總額的 10.3%。（二）乘用車延續良好發展態勢，中國品牌汽車繼續亮眼表現1.1.乘用車市場表現良好，產銷實現較快增長乘用車市場表現良好，產銷實現較快增長32023 年，乘用車產銷累計完成 2612.4 萬輛和 2606.3 萬輛，比上年分別增長 9.6%和 10.6%，乘用車產銷量創歷史新高。從月度產銷變化情況來看，乘用車作為主要

5、的消費產品，占據了市場的主體，其全年走勢與汽車市場整體基本一致。開年由于受到政策切換與價格波動影響，市場承受了較大壓力。伴隨消費日趨回暖，乘用車市場形勢逐漸好轉，回歸正常節奏。尤其是下半年以來，在國家及地方政策推動下，加之多地車展與促銷活動火熱進行，各大車企新品持續發布，進店客流顯著增加，進一步拉動了乘用車消費，繼重迎“金九銀十”后，年底也再現“翹尾”現象。乘用車銷量實現兩位數增長，為穩定住汽車消費基本盤發揮重要作用。當下，汽車消費者，特別是不斷壯大的年輕一代消費群體，對品質、性能、服務等汽車產品附加屬性愈加看重。汽車消費整體呈現升級趨勢，乘用車市場價格結構走勢持續上行，高端車型銷售增長明顯。

6、這一趨勢在能源革新、產品迭代的新能源汽車產品中更加凸顯，高端化、智能化新能源產品越來越受到消費者的青睞。根據協會統計數據顯示，傳統燃油乘用車中，盡管 1015 萬元價格區間仍為主要銷量貢獻集中區段，但從增長速度來看，35 萬元以上市場表現相對更好，市場漲幅最大區間在 50 萬元以上。新能源乘用車中，主力銷量價格貢獻區間已從前幾年的 10 萬元以下升級為 1520 萬元價格區間，銷量結構逐步從以前的啞鈴型轉變為現4在的紡錘型，而從增長速度來看，3540 萬元價格區間漲幅最大。2023 年，高端品牌乘用車延續良好發展態勢，繼續保持兩位數增長。全年高端品牌乘用車共銷售 451.6 萬輛，比上年增長

7、15.4%，高于乘用車增速 4.8 個百分點，占乘用車銷售總量的 17.3%，占比較上年提高 0.8 個百分點。2.SUV2.SUV 和轎車占據乘用車細分市場主導和轎車占據乘用車細分市場主導從乘用車細分市場表現情況來看，運動型多用途乘用車（SUV）和多功能乘用車（MPV）產銷呈現兩位數明顯增長，基本型乘用車（轎車）產銷小幅增長，交叉型乘用車產銷呈較快下降。其中，運動型多用途乘用車（SUV）和基本型乘用車（轎車）二者銷量合計占據乘用車總體銷量的 90%以上，占據主導地位。2023 年，基本型乘用車（轎車）產銷累計完成 1150.8萬輛和 1149 萬輛，比上年分別增長 2.9%和 3.4%。其中

8、，新能源轎車產銷分別完成452.7萬輛和452.2萬輛，增長21.9%和 23.6%，占轎車產銷總量的比重分別達到 39.3%和 39.4%。2023 年，運動型多用途乘用車（SUV）產銷月度數次創新高，繼續超越基本型乘用車（轎車），保持領先地位。全年產銷累計完成 1324.2 萬輛和 1320.6 萬輛，比上年分別增長 16.4%和 18%。其中，新能源 SUV 產銷分別達到 433 萬輛和 427.1 萬輛，增長 50.3%和 54.3%，占 SUV 產銷總量的比重分別達到 32.7%和 32.3%。52023 年，多功能乘用車（MPV）產銷累計完成 111.2 萬輛和 110.2 萬輛，

9、重回百萬輛，比上年分別增長 16.8%和17.7%。其中，新能源 MPV 產銷 23.8 萬輛和 23.1 萬輛，均增長2.2倍，占MPV產銷總量的比重分別達到21.5%和20.9%。2023 年，交叉型乘用車產銷累計完成 26.2 萬輛和 26.5萬輛，比上年分別下降 17.2%和 18.1%。其中，新能源交叉型乘用車產銷2.7萬輛和2.5萬輛，分別下降43.7%和49.2%，占交叉型乘用車產銷總量的比重分別達到 10.1%和 9.3%。3.3.中國品牌乘用車市場份額穩步提升中國品牌乘用車市場份額穩步提升2023 年，中國品牌乘用車月度市場占有率保持在 50%以上，累計份額穩步提升。中國品牌

10、汽車依托多年的技術沉淀和科技創新，緊抓電動化、智能化、網聯化轉型契機，不斷提升技術研發水平，加速產品迭代升級，持續打造出豐富多元的汽車產品，可以更好滿足不同消費群體的個性化與極致追求，越來越得到大眾的認可與青睞，逐步形成品牌的新特征和新優勢，實現向上突破。與此同時，企業國際化步伐不斷加快，越來越多中國品牌汽車特別是新能源汽車產品進入國際主流汽車市場，中國汽車品牌綜合競爭力持續提升。2023 年，中國品牌乘用車共銷售 1459.6 萬輛，比上年增長 24.1%，占乘用車銷售總量的 56%，占有率比上年提升6.1 個百分點。其中，中國品牌新能源乘用車共銷售 728.9萬輛，增長 39.3%，占新能

11、源乘用車銷售總量的 80.6%。62023 年，外國品牌乘用車共銷售 1146.7 萬輛，比上年下降 2.8%，占乘用車銷售總量的 44%。其中，德系、日系、美系、韓系和法系五大主要外國品牌乘用車分別銷售 462.7萬輛、375.9 萬輛、228.4 萬輛、42.3 萬輛和 12.9 萬輛，分別占乘用車銷售總量的 17.8%、14.4%、8.8%、1.6%和 0.5%。與上一年度相比，日系和法系品牌乘用車銷量呈兩位數下降，其他三大主要品牌乘用車銷量呈不同程度增長。（三）商用車市場回暖，產銷保持較快增長1.1.商用車產銷呈兩位數增長商用車產銷呈兩位數增長，天然氣車銷量大幅增長，天然氣車銷量大幅增

12、長2023年，商用車產銷累計完成403.7萬輛和403.1萬輛，比上年分別增長 26.8%和 22.1%，呈現兩位數較快增長。在商用車主要品種中，與上一年度相比，貨車和客車產銷均呈明顯增長。受宏觀經濟持續回升向好、物流行業回暖升溫、旅游市場強勢復蘇、海外出口市場需求旺盛等利好因素影響，加之上年商用車產銷位于近年來歷史低位、同期基數相對較低，2023 年我國商用車市場企穩回升，實現恢復性增長。其中，新能源商用車、天然氣重卡和海外出口市場表現尤為亮眼，成為拉動整體市場復蘇增長的主要動能。從商用車按燃料類型細分品種銷售情況來看，與上一年度相比，主要傳統燃料類型產品均呈現不同程度增長，其中天然氣車得益

13、于油氣價差進一步拉大漲幅最為顯著，成為拉動商用車市場快速增長的主要動能之一。具體來看，2023 年，天然氣車累計銷售 21.2 萬輛，比上年增長 3.6 倍；柴油車7累計銷售 209.5 萬輛，增長 8.7%；汽油車累計銷售 128.7 萬輛，增長 26.5%。新能源方面，在行業加快轉型升級、推動綠色低碳發展的浪潮下，得益于利好政策加持、補能技術發展等多重因素驅動，繼 2022 年實現爆發式增長后，2023 年新能源商用車市場同樣延續良好發展勢頭，呈現較快增長。全年累計銷售 44.7 萬輛，比上年增長 32.3%，占商用車銷售總量的 11.1%，市場占有率持續提升。2.2.貨車產銷明顯增長，重

14、型貨車表現更為突出貨車產銷明顯增長，重型貨車表現更為突出2023 年，貨車產銷累計均完成 353.9 萬輛，比上年分別增長 27.4%和 22.4%。在貨車主要細分品種中，與上一年度相比，四大類貨車品種產銷均呈兩位數增長。其中，重型貨車增幅最為顯著。受益于經濟復蘇、基建投資走強、物流運輸升溫，重型貨車市場回暖勢頭明顯，購車需求持續增長。此外，天然氣重卡和海外出口市場的優異表現，也為重型貨車市場復蘇注入了強勁動能。具體來看，2023 年，重型貨車產銷累計完成 91.7 萬輛和 91.1 萬輛，比上年分別增長 45.1%和 35.6%；中型貨車產銷累計完成 10.6 萬輛和 10.7 萬輛，分別增

15、長 15.4%和 12%；輕型貨車產銷累計完成 188.4 萬輛和 189.5 萬輛，分別增長20.7%和 17.1%；微型貨車產銷累計完成 63.3 萬輛和 62.6 萬輛，分別增長 28.2%和 23.6%。3.3.客車產銷兩位數增長，市場呈現一定復蘇態勢客車產銷兩位數增長，市場呈現一定復蘇態勢82023 年，客車產銷累計完成 49.8 萬輛和 49.2 萬輛，比上年分別增長 22.5%和 20.6%。在客車主要品種中，與上一年度相比，三大類客車品種產銷均呈不同程度增長，其中輕型客車增長更為明顯。具體來看，大型客車產銷累計完成 5.5萬輛和 5.4 萬輛，分別增長 5.1%和 4%；中型客

16、車產銷累計完成 3.9 萬輛和 3.8 萬輛，分別增長 5.9%和 3.8%；輕型客車產銷累計完成 40.4 萬輛和 40 萬輛，分別增長 27.2%和25.1%。2023 年，伴隨經濟形勢持續好轉，三年疫情防控平穩轉段，旅游市場強勢復蘇，人民出行意愿高漲，國內客車市場需求得到逐步釋放，長途客車和旅游客車銷量大幅增長。且隨著鄉村游、周邊游、精品游等線路越來越受到民眾青睞，使得中小型、高端化的旅游客車變得愈發受歡迎，加之營運車輛“7 改 9”“大改小”的發展趨勢、電商物流的快速發展、藍牌輕卡的替代效應等利好因素疊加，推動輕型客車市場快速增長。與此同時，客車海外市場需求依舊旺盛，繼續保持高速增長，

17、新能源客車出口也處于快速發展期，為客車市場的復蘇增長提供了有力支撐。未來，城鎮化的發展、公交都市的建設、萬人標臺的提升、農村客運公交化運營持續推進等有利因素預計將對客車市場需求形成有力支撐?！半p碳”目標的達成，公共領域全面電動化試點的推動，將加快傳統燃油客車向新能源客車轉化的進程，加之各大客車企業都在積極布局新能源領域，相9信隨著技術水平的不斷進步、產品線的愈加豐富，新能源客車制造成本將逐漸下降，產品質量將持續提升，需求將進一步增長，新能源客車市場發展前景向好，將成為推動客車行業高質量發展的重要動力?！耙粠б宦贰背h的推進和國際市場的開拓，新能源客車認可度的不斷提高，環保意識的加強，各國節能減

18、排政策的日趨加嚴，以及后疫情時代海外市場需求的逐步恢復，都將為我國客車行業海外出口提供更為廣闊的發展空間，特別是新能源客車出口預計將迎來更快發展。4.4.皮卡車產量微降，銷量微增皮卡車產量微降，銷量微增據中國汽車工業協會統計的皮卡車企業數據顯示，2023年，皮卡車產銷累計完成 52.2 萬輛和 52.1 萬輛，產量比上年下降 0.9%，銷量增長 0.3%。分燃料類型看，汽油車產銷實現兩位數增長，柴油車產銷小幅下降。具體來看，汽油車產銷累計完成14.7萬輛和14.6萬輛，比上年分別增長20.8%和 21.5%；柴油車產銷累計完成 36.3 萬輛和 36.4 萬輛，分別下降 8.4%和 7.2%。

19、（四）新能源汽車保持較快增長，產銷再創歷史新高2023 年，新能源汽車延續快速增長態勢，月度產銷數次創歷史新高，全年產銷也再次刷新紀錄，分別完成 958.7 萬輛和 949.5 萬輛，比上年分別增長 35.8%和 37.9%，市場占有率達到 31.6%。其中，純電動汽車產銷累計完成 670.4 萬輛和 668.5 萬輛，分別增長 22.6%和 24.6%；插電式混合動10力汽車產銷累計完成 287.7 萬輛和 280.4 萬輛，分別增長81.2%和 84.7%；燃料電池汽車產銷累計均完成 0.6 萬輛，分別增長 55.3%和 72%。盡管純電動汽車從數量上來說仍占據絕對主導，但僅就增長勢頭而言

20、，適應性更強、更能滿足消費者需求與偏好的插電式混合動力汽車表現更優。2023 年，在全球經濟復蘇緩慢、發展動能減弱的背景下，我國宏觀經濟持續穩定復蘇，持續回升向好。國家層面密集出臺多項促汽車消費、穩行業增長措施，延續新能源汽車購置稅減免、充電基礎設施建設、新能源汽車下鄉等利好政策相繼出臺、落地，政策指引性強，進一步加速了新能源汽車產業發展，為推動新能源汽車消費釋放新活力。關鍵技術水平不斷提高，三電等關鍵領域創新活躍，智能座艙、智能駕駛等技術加快發展應用。產業配套體系逐步健全，動力電池、關鍵材料、電驅動等配套能力有效滿足產業發展需要，充、換電基礎設施建設加速布局。產品供給質量持續提升，消費者認可

21、度日益提高。（五）重點企業集團整體運行平穩2023 年，汽車銷量排名前十位的企業（集團）依次為：上汽集團、中國一汽、比亞迪股份、長安汽車、廣汽集團、東風公司、吉利控股、奇瑞控股、北汽集團和長城汽車，銷量合計為 2571.5 萬輛，比上年增長 9.9%，占汽車銷售總量的 85.4%，低于上年 1.7 個百分點。行業內重點企業集團整11體運行平穩，骨干企業的穩定發展為汽車行業的健康運行打下了堅實的基礎。當前，新一輪科技革命正在加速演進，汽車行業正在積極向電動化、智能化、網聯化轉型，行業內重點企業（集團）紛紛搶抓新機遇，積極探索新的發展思路，尋求新的商業運營模式，加大技術研發力度，加快塑造新品牌，布

22、局新產品，提升綜合競爭力，更好支撐和引領我國汽車產業實現高質量發展。（六）汽車出口接近 500 萬輛，再創歷史新高中國汽車工業協會統計數據顯示，2023 年，汽車累計出口 491 萬輛，比上年增長 57.9%，占汽車銷售總量的比重為16.3%，較上年提升 4.7 個百分點。從全年汽車出口形勢來看，汽車出口一直延續快速增長態勢，各月出口量均保持在30 萬輛以上，其中自 8 月份以來月度出口量更是突破 40 萬輛。分車型看，乘用車累計出口414萬輛，比上年增長63.7%；商用車累計出口 77 萬輛，增長 32.2%。分燃料類型看，傳統燃油汽車累計出口 370.7 萬輛，增長 52.4%；新能源汽車

23、累計出口 120.3 萬輛，增長 77.6%。2023 年，我國汽車出口繼續保持快速增長主要由以下幾方面因素共同驅動：一是海外剛需拉動。后疫情時代經濟逐步恢復，被抑制的消費需求逐步釋放。二是國際供給不足。俄烏沖突等因素導致西方汽車供應鏈恢復緩慢，海外汽車制12造商供應能力出現一定程度下滑，而我國汽車產業鏈相對完備，并通過轉型升級形成新優勢，可及時向海外市場提供優質汽車產品，有效彌補海外市場的供應缺口。三是中國品牌自身實力提升。近年來，在汽車行業“四化”變革的大背景下，國內汽車行業加速創新轉型，在新能源、智能網聯等領域競爭力快速提升，助力中國汽車品牌和產品更好走出去、走進去和走上去。四是海外投資

24、促進。中國汽車企業積極響應“一帶一路”倡議，加快海外市場布局，通過海外建廠、聯合海外銷售渠道、獨立建設海外銷售渠道等多種方式，加快市場開拓，促進我國汽車出口量持續攀升。過去十多年，我國汽車出口一直在 100 萬輛左右徘徊。自 2021 年，我國汽車出口迎來了爆發式增長，實現了跨越式的突破，相繼突破 200 萬輛、300 萬輛大關，2023 年出口量更是逼近 500 萬輛。出口的高速增長為推動我國汽車產業高質量發展、暢通“雙循環”新發展格局發揮了積極作用。當前，我國汽車產業國際化發展也進入了新的階段，國際競爭環境、產業變革和技術發展也在經歷著巨大變化，需要政府、行業和企業協同聯動，加強頂層設計、

25、加強國際合作、加強品牌塑造，推動我國汽車出口與國際化發展量質并舉，行穩致遠。二、當前行業運行中存在的主要問題及困難（一）行業盈利能力偏低13許多企業新能源版塊尚未形成規模效益，而傳統燃油車盈利能力在市場份額不斷遭受擠壓、“油電競爭”愈演愈烈的大背景下逐漸下降，導致行業整體利潤率逐年下滑。國內市場的供需矛盾，加劇了行業的“內卷”，降價速度快于降本速度，非理性價格競爭現象時有發生。行業整體面臨著“增量增收不增利”的尷尬局面。2023 年，規模以上汽車制造業營收利潤率僅為 5%，不及規模以上工業企業 5.8%的平均水平。（二）國際市場不確定性帶來經營風險地緣政治和貿易保護主義形勢依然嚴峻，已經存在或

26、有可能發生的事件一定程度將會影響企業出海。例如：紅海事件造成集裝箱運力損失達 22%24%，導致到歐洲的運期至少延遲 15 天，歐洲航線成本翻倍，且對供應鏈穩定產生較大影響，我國主機廠零部件進口面臨空運成本增加、停產停線等問題。中國新能源汽車歐洲拓展面臨較大的政策不確定性。（三）出口面臨著認證、標準、金融等問題近年來，我國汽車出口快速增長，隨著出口車型和出口國家增多，由于中國與各國認證標準不統一、認證資源缺乏等問題，導致認證周期加長、成本增高。金融方面，全球流動性收緊加劇了新興國家資本外流壓力，部分對外資依存度較高的國家受到沖擊，引發貨幣市場波動，加大企業海外經營風險和管理成本。三、2024

27、年汽車行業發展形勢研判142024 年，我國經濟工作將堅持“穩中求進、以進促穩、先立后破”總基調。宏觀經濟會持續回升向好，有助于汽車行業的穩定增長。政府工作報告中明確提出要“鞏固擴大智能網聯新能源汽車等產業領先優勢”和“提振智能網聯新能源汽車等大宗消費”。相信后續隨著相關政策的進一步細化和落實，將有助于進一步激發市場活力和消費潛能，持續鞏固拓展汽車行業穩中向好發展態勢，激發企業創新動力，推動產業高質量發展。據中國汽車工業協會預測，2024 年，中國汽車市場將繼續保持增長，相較 2023 年快速增長的高基數，增速將有一定回落。預計 2024 年中國汽車總銷量將超過 3100 萬輛，增長 3%以上。其中，乘用車銷量 2680 萬輛，增長 3%；商用車銷量 420 萬輛，增長 4%；新能源汽車銷量 1150 萬輛。汽車出口 550 萬輛。