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1、從電信企業向科技企業轉型：電信業發展展望畢馬威國際 對于行業領導者而言，在科技轉型時代，電信企業坐擁顯著的發展機遇。然而，電信企業科技轉型的過程極為復雜，領導者們需得高瞻遠矚，持之以恒，才可引導企業在科技轉型過程中，戰無不勝。畢馬威 創見不同目錄前言02成為智鏈企業16轉型迫在眉睫04電信企業轉型七大要點20傳統電信企業前路艱難07畢馬威能夠提供的服務21打造科技企業業務模式09畢馬威提供的電信業服務22成功案例業界證言1523前言由于傳統電信業務模式面臨著利潤下降、競爭加劇、客戶期望轉變和投資要求不斷提高的壓力，許多世界領先的電信企業都在努力向科技企業定位轉移，即將創新放在首位，注重客戶體驗

2、并不斷探索數字化轉型。對于行業領導者而言，發展機遇顯著。畢馬威最近發布的全球技術報告顯示，在數字化轉型成熟度較高的企業中，有67%表示其正在推動創新；相比之下，在數字化轉型程度稍弱的企業中該比例僅為46%。1 然而，從電信企業向科技企業轉型的過程極為復雜，必須具備相應的愿景、良好的專注度和適當的方式。報告中，畢馬威專業人士對何謂科技企業以及如何成為科技企業做了詮釋。文中指明了變革的關鍵驅動力以及傳統電信業務模式當前面臨的挑戰，揭示了市場上逐漸形成的科技企業主要業務模式，并提供了真實的企業轉型案例。此外，還提出了重要見解和思路，以幫助電信企業的領導者引導所在企業向科技企業轉型。畢馬威的專業人士在

3、幫助電信企業闡明、規劃和執行轉型目標方面擁有豐富的經驗。您可聯系當地的畢馬威成員所，以了解我們能為您提供的幫助。資料來源：畢馬威全球技術報告2023（2023年12月）從電信企業向科技企業轉型：電信業發展展望|2 2024 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。作者簡介Diogo Sousa電信行業卓越中心主管合伙人畢馬威

4、葡萄牙Diogo是畢馬威為某全球頂尖科技企業提供服務的全球主管合伙人。他是畢馬威電信行業卓越中心在歐洲、中東及非洲地區的主管合伙人。其專業為計算機科學與管理，持有工商管理碩士學位。其專業領域包括戰略制定和執行、組織改進和端到端轉型計劃實施。Mark Gibson全球科技、媒體及電信行業主管合伙人畢馬威國際科技、媒體及電信行業主管合伙人畢馬威美國Mark是畢馬威科技、媒體及電信（TMT）行業的全球主管合伙人和美國地區主管合伙人，也是畢馬威為某全球頂尖科技企業提供服務的全球主管合伙人。他曾于2011年至2020年擔任畢馬威美國西雅圖辦公室主管合伙人。在其30年的職業生涯中，曾為電信、科技、消費品和

5、零售行業的客戶提供服務，當前與15個以上國家的科技、媒體及電信團隊進行審計、稅務和咨詢合作。Javier Maria Arenzana Arias科技、媒體及電信行業合伙人畢馬威西班牙Javier擁有超過20年的電信行業經驗。他在幫助企業制定市場擴張計劃以及構建戰略和轉型方面有著豐富的經驗。Levi Watters科技、媒體及電信行業主管合伙人畢馬威澳大利亞Levi是畢馬威澳大利亞的科技、媒體及電信行業主管合伙人。他領導著一個涵蓋業界各領域的團隊，致力于為運營、技術和財務主管提供建議，指導他們如何通過使用數據和技術實現企業轉型和發展。Levi還是KPMG Arwin Intelligent D

6、ata Platform的產品負責人。通過該平臺，企業運營、采購和財務主管能夠在統一的指揮中心視圖中對其供應鏈和價值鏈進行可視化。Davide Di Labio科技、媒體及電信行業副合伙人畢馬威意大利Davide主要負責引領電信行業戰略項目和運營轉型。憑借豐富的經驗，他成功幫助一系列國內外客戶把控項目，負責管理與重大組織變革、戰略規劃和大規模先進分析項目實施相關的措施。他具備實施詳細企業整體轉型項目的專業知識。能幫助企業制定增長戰略，執行面向市場的創新方法，并提高整體績效。從電信企業向科技企業轉型：電信業發展展望|3 2024 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬

7、威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。增長依然不甚明朗由于服務商品化和競爭激烈，電信企業在B2C方面的服務收入已經增長乏力。隨著客戶的數字化探索和新興機會的出現，B2B領域增長更加強勁。2 電信管理論壇：電信收入增長：運營商布局新業務的時機已至？，2023年9月 3 同上轉型迫在眉睫B2C的收入增長率在日益激烈的價格競爭中停滯不前，運營商的服務呈現商品化趨勢。傳統的核心電信服務正被機頂盒

8、（OTT）平臺解決方案所取代（從語音轉向VoIP，從短信轉向聊天，從IPTV轉向視頻流媒體），資費也因此降低。與此同時，監管和基礎設施建設促進了轉售市場的發展，降低了具有低成本優勢的另類運營商進入的門檻。因此，隨著戶均收入的減少，客戶流失率的居高不下，獲客成本的增加，2022年B2C業務收入增長整體下滑至1.6%。2另一方面，B2B市場在2022年的平均增長率達5.6%。3 面向企業的傳統電信服務也正被OTT軟件解決方案所取代（即從虛擬PBX轉向統一通信，或從VPN轉向SD-WAN），但隨著企業實施數字化戰略，該領域的需求可能會出現增長。如能正確應對，合理的利潤率、較高的估值和新的增長機會將隨

9、之而來。但這可能需要大多數傳統電信企業對其當前運營方式徹底進行大規模變革。這可能將在技能、文化、商業模式、風險承擔、客戶意識、合作和運營等領域引發一場革命Diogo Sousa電信行業卓越中心主管合伙人畢馬威葡萄牙2020-2022年全球電信服務收入資料來源：電信管理論壇：電信收入增長：運營商布局新業務的時機已至？（Telco revenue growth:time for operators to place new bets？）（2023年9月）1,634 1,653 1,700 02505007501,0001,2501,5001,750202020212022B2BB2C電信運營商總體

10、增長率+3.1%+2.4%+5.6%+1.6%+2.5%+1.25%從電信企業向科技企業轉型：電信業發展展望|4 2024 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。成本呈上升趨勢電信企業可能需要繼續投資更新其網絡和功能，以滿足日益增長的通信需求，并獲得投資回報。全球電信企業正努力解決巨額資本支出問題，近期此類支出主要用于推出

11、5G網絡，部署5G網絡所需的大范圍光纖覆蓋和架設全光纖固定寬帶網絡。然而，隨著收入增長停滯、未來網絡增長存在不確定性以及利潤率下滑，電信企業越來越難以滿足此類巨額投資需求?？蛻魧π戮W絡技術的采用可能會在一定程度上推動未來增長。部分電信觀察家希望數字服務提供商能加入網絡降成本的行列。但由于全球業內5G部署只完成近半，預計電信企業還需要挖掘其他收入來源。在運營支出方面，雖然比2019年的高點略有下降，但逐漸形成類別分化。2019年至2021年間，云服務支出激增近150%（從占總運營支出的5%增至12%），這表明企業紛紛采取轉云戰略，以打造更具模塊化、靈活性和敏捷度的系統架構。44 電信管理論壇：從

12、電信企業向科技企業轉型：對資本支出和運營支出的影響（Telco to techco:capex and opex implications）（2022年5月）電信云支出在運營支出中的占比5%2019 12%2021 從電信企業向科技企業轉型：電信業發展展望|5 2024 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載?，F有機制有礙發

13、展我們認為，電信企業必須克服傳統技術、商業模式、系統和流程造成的限制，才能拓展增值服務，滿足客戶不斷變化的需求。針對消費者，許多電信企業正尋求為網絡用戶提供一整套服務（如自動化、安全、游戲等），以增加收入和服務紐帶。但他們通常不具備與專業對手競爭所需的技能、靈活性或組織架構，此問題在客戶預期高漲的情況下顯得尤為突出。為此，他們會納入第三方服務，進行捆綁銷售。另一方面，B2B客戶也正迅速對自身業務進行數字化。他們希望獲得日趨成熟的網絡和數據解決方案，并優先考慮可擴展性、可靠性和安全性。因此，部分電信企業推出了服務范圍更廣的信息和通信技術（ICT）產品系列，包括物聯網（IoT）服務、網絡安全服務、

14、云服務、企業協作解決方案和客戶關系管理（CRM）平臺等。在這方面，電信企業也正努力解決技能不足和第三方解決方案整合問題。5為了在此環境中創造價值，我們認為電信企業應克服其原有系統和流程形成的限制，大力增強客戶細分和數據，創造有競爭力的綜合服務，并切實打造轉型變革能力。5 電信管理論壇：電信收入增長：運營商布局新業務的時機已至？2023年9月服務云網絡SD-WANWLAN光纖寬帶網絡切片NaaS/CaaS移動網移動專網MPLS物聯網網絡互聯系統集成服務托管網絡服務托管安全服務托管云服務服務編排端到端ICT服務通信移動語音通信統一通信VoIP固定語音通信硬件交換機/路由器IoT設備/模塊硬件市場智

15、能手機數據中心軟件生產力軟件網絡安全軟件Web軟件軟件市場資料來源：電信管理論壇：電信收入增長：運營商布局新業務的時機已至？（Telco revenue growth:time for operators to place new bets？）（2023年9月）收入下降 增長平穩/緩慢增長增長強勁 新晉業務電信企業B2B產品和服務從電信企業向科技企業轉型：電信業發展展望|6 2024 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均

16、是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。傳統電信企業原有的系統和流程可能嚴重制約其靈活性，使其難以打造真正以客戶為中心的服務和體驗。事實上，在大多數情況下，客戶體驗更大程度取決于電信企業現有的服務管理流程，而非客戶自身的期望。畢馬威全球卓越客戶體驗報告6顯示，2023年電信業的卓越客戶體驗得分同比下降了3%，這也許并非意料之外。在某種程度上，此問題源于集成困難。通常情況下，運營商會在特定硬件上集成和運行供應商特有解決方案，以部署自己的網絡和業務支持系統。然而，這會使其難以將現有技術與其他解決方案相結合以提供其他服務。因此，許多傳統電

17、信企業主要提供較為簡單的客戶套餐，而這些套餐往往無法滿足客戶的需求和價值期望。傳統電信業務模式輕型移動虛擬網絡運營商（MVNO）和經銷商致力于營銷和客戶服務，依賴上級運營商提供所有網絡服務和產品綜合電信運營商管理基礎設施和多種服務AB全面型移動虛擬網絡運營商和輕資產固定網絡運營商管理自有核心網基礎設施，并提供客戶和電信服務C被動和主動中立網絡運營商提供物理基礎設施，并積極參與網絡管理和維護D網絡服務被動中立網絡運營商提供物理基礎設施，但不參與管理E傳統電信企業前路艱難6 畢馬威國際：人工智能與客制化客戶體驗：2023-2024年全球卓越客戶體驗報告（Artificial Intelligenc

18、e and the orchestrated customer experience:Global Customer Experience Excellence 2023-24）（2024年1月）在傳統電信業務模式變革壓力下，各種相關的戰略要務正逐漸浮出水面。電信企業領導者的主要挑戰之一，是決定如何應對變革，以挖掘未來的增長潛力。Javier Maria Arenzana Arias科技、媒體及電信行業合伙人畢馬威西班牙許多電信企業已經意識到自身增長受到僵化、復雜流程的拖累，因此紛紛推出流程簡化和自動化項目。從電信企業向科技企業轉型：電信業發展展望|7 2024 畢馬威華振會計師事務所(特殊普

19、通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。例如，在商業方面，運營商正打造客戶智能分析能力，并積極改善用戶體驗指標。不斷提升線上前臺服務，提高數字營銷技能，并通過前臺和后臺流程自動化簡化客戶和服務激活/升級/停用等流程。在基礎設施方面，運營商正簡化其IT架構，并將其運營支持系統（OSS）和業務支持系統（BSS）平臺遷移到云上。在網絡方面，運營商正逐步在核心網

20、中引入網絡功能虛擬化（NFV）和軟件定義網絡（SDN），并推廣開放式無線接入網（Open-RAN）解決方案。雖然這些努力正慢慢取得成果，但若電信運營商希望提供更好的用戶體驗并開發符合客戶期望的服務，則應迅速對系統和流程進行簡化、集成化和自動化。然而，許多電信企業越來越清楚簡化的效果也僅此而已。通過對傳統運營模式進行漸進式改進，已無法繼續創造新的價值。他們逐漸發現，為達到競爭所需的運營靈活性和資本支出效率不僅包括在電信領域的競爭，也包括在與數字原生服務提供商的競爭他們必須朝科技企業轉型。從電信企業向科技企業轉型：電信業發展展望|8 2024 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師

21、事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。數字原生服務提供商能夠推出用戶體驗極佳的創新服務。他們會快速響應不斷變化的客戶需求，并高效擴展規模以應對需求激增。此外，還能深度利用云技術，并圍繞客戶體驗優化開展產品和運營設計。他們營造的用戶體驗已成為客戶心目中的標桿。優秀科技企業特質為客戶創造價值?？萍计髽I秉持以客戶為中心的理念，致力理解并滿足客戶的需求和期望。其產品和運營設計旨在通過

22、涵蓋業務全流程的價值鏈，大力為客戶和股東提供最佳體驗?？萍计髽I利用技術增進與客戶之間的互動，以深入了解客戶，并持續改進其產品和客戶滿意度。采用統一云架構開展運營?？萍计髽I采用云架構設計和部署數字服務，以最大限度地提高效率、靈活性和可擴展性。通過軟硬件解耦以便使用通用硬件。通過資源虛擬化最大程度提高靈活性和可擴展性。通過程序編程接口（API）簡化了服務的訪問和實時編排。這些使產品經理和軟件開發人員能夠靈活依據客戶期望開發產品功能和設計用戶旅程。數字服務組合以客戶為中心數字體驗與自動化數據驅動型決策人才獲取和培養敏捷與創新文化統一架構打造科技企業業務模式從電信企業向科技企業轉型：電信業發展展望|9

23、 2024 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。打造數字服務組合?？萍计髽I會打造一系列通過數字渠道提供和/或使用的創新服務。他們不斷開創新的產品和服務，同時增強現有的產品和服務。與此同時，軟硬件解耦導致技術領域出現了兩種截然不同的模式提供數字解決方案的數字服務提供商和為開發者和數字服務提供商提供服務的云服務提供商。提供全

24、面的數字體驗和先進的自動化水平?？萍计髽I擅長在一系列數字渠道、平臺、設備和環境中創造順暢、易用、吸引人的用戶體驗。能結合客戶體驗管理系統、自助服務平臺、聊天機器人和人工智能虛擬助理等技術，實現實時“訂單到履行”流程、自助服務、收費和服務監控。賦能數據驅動型決策?？萍计髽I積極從事各種數據集的收集、存儲、分析和利用，以獲取洞察信息、制定決策并創造價值。利用用戶數據分析和人工智能深入了解客戶行為，以開發個性化服務（如動態定價、特定服務套餐、定制化營銷方案和客戶服務）并優化運營。極具敏捷性和創新性?？萍计髽I能利用其運營模式的靈活性、與巨型企業的合作關系、與供應商的聯合創新，以及對客戶行為和期望的深入了

25、解，快速響應日新月異的客戶需求、市場狀況和技術發展。還能促進探索、快速開展原型設計并持續學習，以引領趨勢和把握新興機會，借此將創新服務和功能更快推向市場。能夠吸引并留住頂尖人才。在數字時代，科技人才是最稀缺的戰略資源之一?？萍计髽I能通過培育適當的文化和專業環境吸引頂尖人才，為其提供能接觸前沿項目和技術的工作機會，制定明確的職業道路，以幫助員工成長。您的企業是否屬于科技企業？請確定其是否能夠：快速實施基于云的基礎設施網絡？輕松部署開放式數字架構，最大限度地提高資本支出效率？優化網絡定制，對容量與需求進行動態匹配？利用API推動網絡編配？應用人工智能改善客戶體驗、開發個性化產品和服務并優化運營？實

26、時提供簡便服務？集成需要使用特定網絡服務的應用程序？以客戶體驗為中心進行產品開發？5G和最終6G的推出有望造就一系列新應用程序和Web 3.0技術。為了充分把握這一良機，電信企業應探索如何利用其龐大的數據池來增強客戶體驗，并構建解決方案、內容和相關數據，借此轉型成為自身向往的科技企業。Mark Gibson全球科技、媒體及電信行業主管合伙人畢馬威國際科技、媒體及電信行業主管合伙人畢馬威美國從電信企業向科技企業轉型：電信業發展展望|10 2024 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙

27、制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載?？萍计髽I業務模式逐漸成型為了應對這些挑戰并縮小與數字原生服務提供商之間的差距，我們認為傳統運營商應從電信企業向科技企業轉型。5G獨立組網（SA）標準的定義表明，該行業已經意識到轉型的必要性。然而，大多數電信企業會發現這需要對一系列能力進行戰略投資。而且，在我們看來，此舉將要求電信企業不僅采用數字原生服務提供商特有的技術技能，還必須擁有后者的商業化能力。我們認為，電信企業必須打造提供更多元化服務的能力，并以獨特視角審視如何為客戶創造價

28、值。例如，提供一個有價值的在線開發平臺需要引入網絡API和“網絡即服務”（NaaS）模式，并提供大量輔助功能和資源。因此，首先企業應當確定自己的業務領域，以及希望如何為客戶和利益相關方創造價值。我們認為當前三種持不同價值主張的科技企業正在成型，包括：服務型科技企業致力于利用網絡中的可用資源為最終客戶開發和提供解決方案（橫向或垂直解決方案）。服務型科技企業以靈活采用新興技術而聞名，能吸引B2C和B2B客戶共同創新，并在提供卓越技術服務方面處于領先地位。網絡型科技企業致力于實施和提供基于云的網絡和API商業化平臺，以便開發人員能夠將“網絡即服務”（NaaS）嵌入到自身的數字解決方案之中。網絡型科技

29、企業重點考慮通過可擴展性、效率和流程自動化不斷探索前沿技術創新，加強服務提供能力，以及在快速發展的數字業態中保持競爭優勢。主導型科技企業將服務型科技企業和網絡型科技企業的能力相結合以引領行業趨勢，并圍繞尖端解決方案進行創新以鞏固市場領先地位。垂直解決方案橫向解決方案 B1B2C1C2以用戶為中心的跨領域端到端解決方案針對特定行業量身定制的解決方案ACB此類企業專注于投資和管理基礎設施和強大的技術網絡，在核心網絡連接方面發揮著至關重要的作用，為各行各業提供骨干網絡支持科技企業類型網絡服務主導型科技企業此類企業以技術領先為目標，致力引領行業趨勢和開拓先進解決方案，以鞏固市場領導者地位服務型科技企業

30、此類企業聚焦卓越服務體驗，潛心提供全面的技術服務，以建立牢固的客戶關系并確保無縫實施和支持網絡型科技企業網絡即服務(NaaS)聚合來自多個提供商的基于API的解決方案基礎設施即服務(IaaS)提供專用基礎設施和技術網絡從電信企業向科技企業轉型：電信業發展展望|11 2024 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。類型服務型

31、科技企業BB1B2 動態定價 下一個最佳行動（Next-best-action）運營優化 生成式人工智能 流程挖掘 低代碼自動化 產品設計 創新 客戶分析 客戶體驗 敏捷方法 用戶體驗 客戶服務指標 客戶流失 最大化客戶終身價值（CLV）縮短新服務上市時間垂直解決方案數字客戶體驗平臺云原生網絡實時資源編排API驅動架構一體化產品目錄和賬單第三方服務集成數字營銷針對特定行業量身定制的解決方案橫向解決方案以用戶為中心的端到端解決方案業務模式服務業務支持系統(BSS)運營支持系統(OSS)人工智能/機器學習和自動化人員和能力戰略指標B2CB2B數字服務家庭自動化、安全、游戲ICT服務物聯網、網絡安全

32、、云服務較不相關較為相關模式解析若以服務型科技企業身份開展競爭，傳統電信企業可能必須構建更加面向客戶和以客戶為中心的組織，致力為客戶提供高度貼合需求的服務和一流的客戶體驗。應敏捷地進行產品開發，聚焦軟件，并盡早采用新技術。對于B2C服務型科技企業而言，用戶體驗是一大關鍵要素?？蛻粝Ｍc服務供應商進行全數字化、便捷和實時的互動。他們期望各產品領域（家庭網絡、游戲、健康等）都能提供世界級的解決方案，無論此類產品是自研，還是與領先數字服務提供商攜手打造。競爭時，B2C服務型科技企業應考慮定義、設計和構建關鍵價值流，包括：數字化為主/純數字化的客戶前臺（包括全渠道平臺、便捷用戶體驗和實時自助服務），以

33、及品類集成、庫存和賬單等一體化自動流程以客戶為中心的管理模式，重點關注用戶體驗指標、客戶旅程管理、客戶情報和數據分析強大的合作伙伴管理能力，以便充當第三方服務的分銷商、集成商或合作開發商數字營銷，以有效吸引客戶并推動增長對于B2B服務型科技企業而言，關鍵任務之一是提供先進的ICT解決方案，以護航企業客戶的數字化轉型之旅。其客戶需要的是先進的端到端一站式解決方案?？蛻粝Ｍ仗峁┥棠軌蚣啥喾N技術（如軟件、機器人、物聯網、邊緣計算、人工智能、數字孿生和網絡安全技術），以創建貼近其垂直領域并適合其獨特技術環境、業務要求和轉型計劃的實用解決方案。從電信企業向科技企業轉型：電信業發展展望|12 202

34、4 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。類型 網絡型科技企業C網絡即服務(NaaS)預測性網絡維護 智能流量路由 網絡切片 網絡故障檢測 流程挖掘、機器人流程自動化（RPA）和分析流程自動化（APA）ICT服務 云架構 API驅動型架構 合作伙伴/生態系統管理 網絡管理 服務水平協議（SLA）遵從度 云即服務 生態系統A

35、PI數字客戶體驗平臺云原生網絡較不相關較為相關實時資源編排API驅動架構一體化產品目錄和賬單第三方服務集成數字化營銷網絡即服務(NaaS)提供來自多個提供商的基于API的解決方案基礎設施即服務(IaaS)提供專用基礎設施和技術網絡分部服務業務支持系統(BSS)運營支持系統(OSS)人工智能/機器學習和自動化人員和能力戰略指標C1C2轉售因此，B2B服務型科技企業應決定自身希望扮演的角色，以及如何利用其在設計、部署和運營特定客戶網絡解決方案方面的獨特能力和經驗。這可能要求此類企業深入了解客戶，并培養能與各種技術合作伙伴協調配合的能力。競爭時，B2B服務型科技企業應考慮定義、設計和構建關鍵價值流，

36、包括：有力協助銷售和交付項目管理攜手一系列合作伙伴，并作為戰略分銷商提供企業客戶所需的復雜端到端數字解決方案采取適當的吸引和挽留人才的方法，以確保獲取必要的先進技術和銷售能力，并提升現有銷售和客戶支持技能將項目和客戶盈利能力作為關鍵管理指標和決策標準采用精簡的自動化系統和流程，為銷售和交付由第三方服務組件構成的復雜解決方案提供支持對于網絡型科技企業而言，一大關鍵要素是改造傳統的電信網絡架構，并創建有助“網絡即服務”(NaaS)模式商業化的新功能層級。此類企業的客戶主要包括數字服務提供商，他們希望按服務分別購買、集成和管理“網絡即服務”(NaaS)功能。因此，網絡型科技企業應開發數字平臺，以便以

37、獨立產品的形式或作為先進云平臺的一部分提供此類功能并實現商業化。彈性開放式云網絡的實現技術仍在開發和測試中，與此同時，巨型企業也正逐漸發展成為此類技術的戰略供應商和合作伙伴。從電信企業向科技企業轉型：電信業發展展望|13 2024 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。如果先行企業能夠致力成為尋求“網絡即服務”(NaaS)

38、功能的開發人員的首選，則可能獲得競爭優勢。競爭時，網絡型科技企業應考慮定義、設計和構建關鍵價值流，包括：通過與領先的云技術廠商建立合作和供應關系，在開放/協同網絡架構上使用軟件（例如，利用SDN和軟件定義無線接入網（SD-RAN）進行網絡功能虛擬化）打造先進的云網絡利用網絡平臺和API，跨接入網和核心網實時編排資源采用能跨網絡實現順暢數字服務協同操作的行業標準API在“網絡即服務”(NaaS)模式中通過OSS/BSS功能實現API商業化（包括實時自助服務、開發人員賬戶和服務存儲管理以及實時收費）在領先云服務平臺中提供API，以鼓勵開發人員采用“網絡即服務”(NaaS)功能，從而建立自有API商

39、業化平臺主導型科技企業應采取上述所有措施。我們認為，此類企業應實現服務型科技企業和網絡型科技企業需提供的預期價值流。還應考慮如何提供一流的用戶體驗，并增加產品功能/價值，以將自身的網絡產品與解決方案和服務深度集成。從電信企業向科技企業轉型：電信業發展展望|14 2024 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。助力某國際電信

40、服務提供商擴大規模以占領市場 這家總部位于美國的大型物聯網公司希望迅速進軍全球市場。他們的客戶希望能在更多區域享受到更一致的服務和更順暢的體驗。公司領導層認為在提供全球物聯網服務方面存在巨大的創收機會。但其現有網絡主要提供本地服務，無法擴展覆蓋全球市場。此外，其計費和運營中心不符合許多市場的當地監管要求。為了實現目標，該公司必須采取全球網絡戰略。為此，畢馬威美國與該公司的領導層展開密切合作，共同打造了一項涵蓋100億美元收入目標和6.22億美元資本投資的大型業務方案。畢馬威專家與該公司各領域（包括物聯網網絡、客戶關懷、產品開發、法律和監管等）的領導者攜手構建全新的運營模式，包括確定全球物聯網網

41、絡和計費解決方案生態系統的合作伙伴，以及制定針對業務方案目標的運營路線圖。該業務方案和資本投資組合最終獲批，為全球擴張鋪平了道路。該公司還簽署了一項新的全球物聯網合作協議，承諾在最初五年節省約2億美元成本。目前，該公司已推出支持端到端物流和邊緣計算解決方案的新產品，并采用新的以客戶為本的運營模式為全球客戶提供支持。助力某區域電信服務提供商向科技企業轉型一家位于亞洲的頭部電信服務提供商向畢馬威新加坡尋求幫助，以制定進軍平臺業務的戰略。該公司自身擁有世界一流的能力，可快速應變以打造創新客戶服務產品并展現其價值主張。該公司深耕“分析即服務”（AaaS）領域，并借此提供面向市場的“連接即服務”（Caa

42、S）產品。畢馬威專家與該公司領導層密切合作，對其現有“分析即服務”(AaaS)能力進行了評估并制定了戰略藍圖。此外，還助其識別能力差距，制定更全面的行動計劃，以闡明實現目標所需的關鍵步驟和設計要點。在畢馬威專家的幫助下，該公司確定了“分析即服務”(AaaS)的內部應用方案，并詮釋了創新“連接即服務”(CaaS)的潛在價值。目前，該公司正不斷增強內部“分析即服務”(AaaS)能力和成熟度，以滿足日新月異的客戶需求。畢馬威團隊也正助其持續對敏捷“分析即服務”(AaaS)交付模式進行成熟度評估和改進，并探索如何利用合作伙伴生態系統更好地從“連接即服務”(CaaS)機會中獲利。成功案例從電信企業向科技

43、企業轉型：電信業發展展望|15 2024 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。為了實現必要轉型，我們認為電信企業應在其生態系統和企業內部以及在與客戶和利益相關方之間逐漸加強聯系。他們應具備足夠的靈活性和穩健性，以推出新產品來占領所在的細分市場。還應采取以客戶為中心進行數字化轉型的方式將前、中、后臺連接起來。畢馬威專業人士

44、能使用畢馬威智鏈企業解決方案為客戶規劃、執行和指導轉型之旅。無論您當前處于轉型之旅中的任何階段，我們都能提供一套基于行業的可快速調整的智鏈企業解決方案，以幫助您圍繞客戶端到端重建業務，從而實現有助創新體驗、績效和價值的無縫、敏捷數字化業務模式。畢馬威智鏈企業的八大能力研究表明，真正以客戶為中心的企業通常具備八項關鍵能力。聚焦此類能力將有助電信企業確保各流程、職能和合作均致力于滿足客戶期望、創造業務價值并推動可持續增長。畢馬威委托弗雷斯特市場咨詢公司（Forrester Consulting）進行的調查顯示，對于已經在全部八項智鏈企業能力進行適量或大量投資的企業而言，更有可能營造超越客戶預期的卓

45、越體驗，成功實現一個或多個圍繞客戶設立的目標以及提高單/多指標投資回報率。7成為智鏈企業2x影響*洞察驅動的戰略和行動產品和服務創新以體驗為中心的設計無縫交互和交易敏捷運營和供應鏈合作伙伴和聯盟綜合生態系統數字化技術架構員工能力匹配與賦能7 畢馬威委托弗雷斯特市場咨詢公司開展的調研（2018年）*注：(a)調查對象：1,299名參與以客戶為中心制定戰略決策的專業人士資料來源：弗雷斯特市場咨詢公司受畢馬威委托開展的調研，2018年9月從電信企業向科技企業轉型：電信業發展展望|16 2024 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任

46、公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。以體驗為中心的設計無縫交互和交易員工能力匹配與賦能洞察驅動的戰略和行動產品和服務創新數字化技術架構敏捷運營和供應鏈合作伙伴和聯盟綜合生態系統12345678服務型科技企業上文示意圖由畢馬威專業人士基于畢馬威智鏈企業的核心能力為本報告編制。網絡型科技企業 影響較小 +影響較大服務型科技企業與網絡型科技企業對比（八大核心能力）利用智鏈企業八大能力助推電信企業向科技企業轉型我們將服務型科技企業和

47、網絡型科技企業的主要特征與畢馬威智鏈企業解決方案的八大能力進行了對比。我們還進一步研究了40種子能力，將其對每種新興科技企業業務模式的重要性進行了排序，并探討了各子能力在電信企業向科技企業成功轉型中發揮的影響。我們發現，這八種能力對各新興業務模式的影響程度不同。服務型科技企業往往在直接影響客戶體驗、服務創新和數字市場的能力領域更為突出。而網絡型科技企業則更專注于基礎設施和運營流程的穩健性和效率。雖然這八種能力都極為重要，但我們的分析和經驗表明，服務型科技企業會特別關注以下方面：以體驗為中心的設計：優先考慮用戶體驗使服務型科技企業能夠營造吸引人的便捷客戶互動方式，包括設計出不僅具有強大功能，而且

48、能令人共情、難忘的服務。產品和服務創新：服務型科技企業投資研發，提供能滿足不斷變化的客戶需求的先進解決方案，如個性化內容、智能家居設備和集成數字生態系統等。無縫交互和交易：主要通過利用CRM和電子商務平臺等技術平滑處理復雜客戶互動，在所有數字和物理渠道上實現統一的客戶旅程。從電信企業向科技企業轉型：電信業發展展望|17 2024 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨

49、立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。員工能力匹配與賦能：服務型科技企業需要一支能夠推動和支持創新的員工隊伍。這意味著應投資開展符合未來技能要求的培訓項目，并創造擁抱變革和創新的企業文化。洞察驅動的戰略和行動：通過利用大數據和先進分析技術，服務型科技企業可根據客戶期望制定明智決策，并為靈活適配營銷策略和動態提供服務奠定基礎。我們的分析表明，網絡型科技企業會優先考慮以下能力：合作伙伴和聯盟綜合生態系統：創建包含設備制造商、軟件開發商和服務提供商的大規模合作伙伴生態系統，可有助網絡型科技企業利用各合作伙伴的優勢和專長，獲得創新技術，快速擴大運營規模，并進入新的市場。敏捷運營和供應鏈：快速應

50、對需求變化、技術升級和潛在系統中斷的能力對網絡型科技企業而言至關重要。這包括建立一個能迅速滿足不斷變化的網絡部署和維護需求的物流網絡和庫存管理系統。數字化技術架構：對于網絡型科技企業而言，采用數字化架構意味著能夠通過可擴展的靈活網絡支持5G、云計算和邊緣計算等新興技術，從而滿足現代消費者和企業日益增長的數據需求和復雜的服務需求。從電信企業向科技企業轉型：電信業發展展望|18 2024 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均

51、是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。以智鏈能力平衡未來發展戰略并助推業績著眼未來的領先電信企業更能：4.0 x3.1x2.7x2.6x2.5x2.3x2.1x利用數據、先進分析和務實洞察，實時了解客戶和業務，以幫助制定綜合業務決策。通過第三方的參與、整合與管理，提高產品和服務的上市速度、降低成本、緩解風險并縮小能力差距，從而兌現客戶承諾。在市場營銷、銷售和服務方面與客戶和潛在客戶互動和交易，以實現可衡量的業績。建立以客戶為中心的組織和文化，以激勵員工兌現客戶承諾并提高業績。在價格、產品和服務方面制定卓越客戶價值主張，以吸引價值客

52、戶并推動盈利增長。為客戶、員工和合作伙伴設計順暢、貼心的體驗，以實施客戶價值主張并實現業務目標。高效、敏捷地運營業務，以誠信且盈利的方式履行客戶承諾。2.1x提供靈活的智能服務、技術和平臺，通過安全、可調整且具有成本效益的解決方案支持客戶工作。調查對象：來自電信企業的62名參與以客戶為中心制定未來戰略決策的人士，以及62名執行此類決策的人士資料來源：弗雷斯特市場咨詢公司受畢馬威委托開展的調研，2022年4月從電信企業向科技企業轉型：電信業發展展望|19 2024 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所

53、澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。電信企業轉型七大要點評估自身當前能力 確定可以利用的優勢和必須消除的差距，為轉型奠定基礎。確定在科技領域中的定位打造契合不斷變化的市場需求以及自身與眾不同的價值主張的獨特形象。確定實現目標所需的關鍵能力制定戰略路線圖，以獲取實現新價值流所需的能力?？紤]關鍵價值流了解能給您的業務、客戶和利益相關方帶來價值的因素。為轉型之旅制定戰略優先考慮轉型價值流的設計和構建，并確定在正常業務運營和實施中計劃之間如何取得適當平衡。拓

54、展科技之外的其他領域培養人才、合規和治理兼顧的企業文化，將敏捷和創新融入企業基因。借助合作伙伴、協同開發和外部支持創建有助加強創新、推動增長和促進市場滲透的合作伙伴生態系統。01020304050607從電信企業向科技企業轉型：電信業發展展望|20 2024 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。畢馬威的專業人士可幫您煥新

55、轉型之旅。我們可與您攜手圍繞客戶定位業務，培養滿足新時代要求的能力，針對未來企業風險和法規提供支持，提升價值創造水平，并開創有利于應對持續變化的環境。無論您當前處于轉型之旅的哪個階段，我們都可幫您找到正確的模式，設計旅程，并執行戰略，助您快速而自信地推進轉型。轉型是一項持續的探索。我們也身處其中。我們相信，轉型之旅必須從人才環節入手。畢馬威在全球的資深電信專業人士能夠為客戶提供深入的行業知識、具有可行性的意見和豐富的實施經驗，以助充分發揮人才和技術的潛力，攜手實現成功轉型。只有人才和技術配合得當，才能創造輝煌的成果。您可聯系當地畢馬威成員所，以了解我們如何能夠幫助您的電信企業實現成功轉型。畢馬

56、威能夠提供的服務從電信企業向科技企業轉型：電信業發展展望|21 2024 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。畢馬威提供的電信業服務通信基礎設施是有效運行的經濟的重要組成部分，確保其及時更新是電信業面臨的一大挑戰。每天，電信企業都要面對日益復雜的環境、難以取舍的選擇和無止境的信息。在我們看來，這是一個充滿機遇的世界。從幫

57、助大型企業加速數字化轉型到幫助創新型初創企業騰飛，我們知道洞察可以為所有企業揭示新的機遇。畢馬威能夠采用創新的技術和流程將洞察轉化為行動。無論您面臨何種挑戰，我們都能組建適當團隊來幫您應對。他們擅長諸多領域，秉承一致的目標，致力解決困擾您的問題。將洞察轉化為行動，可創造出輝煌的成果。我們可幫您探索如何更快實現業務轉型。在您尋求處理復雜交易、推動創新或降低風險之時，我們都將伴隨左右，為您提供卓越見解和數據驅動的方法，助您更快更好地達成目標。憑借合作關系以及豐富的行業知識和技術，我們可幫您贏得利益相關方的信任，并創造成功所需的可持續價值。在畢馬威的助力下，您將得以隨時準備好迎接新的機遇。 2024

58、 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。業界證言行業分析師對畢馬威的服務和方法進行了嚴格、客觀的研究評估。他們的研究有助于客戶了解競爭激烈的市場、畢馬威的優勢以及我們如何打造業務價值。以下列舉了部分畢馬威獲得的業界認可。ALM Pacesetter：2023年數字化轉型服務畢馬威在ALM Intelligence的 ALM

59、 Pacesetter Research:Supply Chain 2023-24 報告中被評為供應鏈領域的全球領導者和“領先企業”，得分位列前三。ALM Intelligence指出：“畢馬威的運營服務和解決方案為供應鏈轉型設定了全面、端到端、數字化的協作框架，以幫助客戶重新設計其供應鏈戰略?！备嘣斍镮DC MarketScape:2023-2024年全球運營優化咨詢服務提供商評估畢馬威能夠幫助客戶從廣度和深度上進行運營優化。畢馬威的服務涵蓋了廣泛的關鍵組織職能，包括（但不限于）財務、采購、供應鏈、營銷、銷售和服務，能夠基于自身深厚的職能專業知識以及針對領先技術平臺的職能目標運營模式，從打

60、造適當模式入手幫助客戶實施轉型。在成員所網絡的加持下，畢馬威能利用“智鏈、拓能、信任”技術解決方案幫助客戶實施企業和職能轉型戰略，強力聚焦價值創造和差異化客戶體驗。我們確信畢馬威的措施、方法和服務承諾具有卓越的競爭優勢。更多詳情IDC MarketScape：2023年全球人工智能服務提供商評估評估報告指出：“客戶反饋表明，畢馬威的優勢在于能夠應用針對職能或行業的方法和資產來解決客戶面臨的問題，能夠利用下一代工具和方法來提供人工智能服務，能夠通過研討會提高客戶對人工智能及自身業務價值的認識，能夠提供具有適當的優質技能資源，并為客戶提供服務（特別是現場服務）。畢馬威智慧之光的數據、人工智能和新興

61、技術全球卓越中心能夠利用人工智能助力客戶建立、部署和開發環境，使其得以在內部推廣使用人工智能。更多詳情從電信企業向科技企業轉型：電信業發展展望|23 2024 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。本刊物經畢馬威國際授權翻譯，已獲得原作者（及成員所）授權。本刊物為畢馬威國際發布的英文原文“From telco to tec

62、hco:Towards tomorrow s telecom”的中文譯本。如本中文譯本的字詞含義與其原文刊物不一致，應以原文刊物為準。所載資料僅供一般參考用，并非針對任何個人或團體的個別情況而提供。雖然本所已致力提供準確和及時的資料，但本所不能保證這些資料在閣下收取時或日后仍然準確。任何人士不應在沒有詳細考慮相關的情況及獲取適當的專業意見下依據所載資料行事。2024 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限

63、公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載。畢馬威是指畢馬威國際有限公司內的全球性組織或一個或多個成員所，它們都是獨立的法人實體。畢馬威國際有限公司（“畢馬威國際”）是一家英國私營擔保有限公司，并不對客戶提供服務。有關畢馬威架構的更多詳情，請訪問 Evalueserve 設計?？锩Q：從電信企業向科技企業轉型：電信業發展展望刊物編號：139275-G出版日期：2024年5月本報告所載的某些或全部服務可能未獲準提供予畢馬威的審計客戶及其附屬公司或關聯主體。陳儉德（Daniel Chan）通信、媒體及科技行業主管合伙人畢馬威中國電話：+86(21)2212

64、 2168郵件：魏偉邦（Martin Ngai）通信、媒體及科技行業稅務主管合伙人畢馬威中國電話：+86(10)8508 5690郵件：高人伯（Dennis Gao）通信、媒體及科技行業管理咨詢服務主管合伙人畢馬威中國電話：+86(20)3813 8488郵箱：湯新蔚（Will Tang）通信、媒體及科技行業技術賦能咨詢服務總監畢馬威中國電話：+86(10)8508 4723郵件：盧鹍鵬（Allen Lu）通信、媒體及科技行業審計主管合伙人畢馬威中國電話：+86(10)8508 7805郵件：史韡（Zoe Shi）通信、媒體及科技行業咨詢主管合伙人畢馬威中國電話：+86(21)2212 3782郵件：倪志建（Henry Ni）通信、媒體及科技行業管理咨詢-云服務合伙人畢馬威中國電話：+86(21)2212 4880郵箱：呂博卿（Boqing Lyu）通信、媒體及科技行業管理咨詢總監畢馬威中國電話：+86(10)8553 3200郵箱：聯系我們