畢馬威：2023電信行業未來展望報告（26頁）.pdf

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1、當前，電信企業面臨著復雜的市場形勢。盡管消費者收入不斷攀升至歷史高位，但由于電信企業在5G基礎設施方面進行了大量投資，以滿足因新冠肺炎疫情而激增的寬帶需求，以及各種5G應用需求的潛在劇烈增長，致使其利潤率不斷受到壓擠。與此同時，來自傳統和非傳統電信企業的競爭均持續升溫，客戶期望和市場變化不止，日益顯現的經濟衰退和監管壓力也使不確定性逐漸催生。為解決此類重大問題，全球領先的電信企業不斷加大力度重塑其業務和運營模式。本文將揭示其所采取的應對措施和方式。本文介紹了當前全球范圍內四種新興電信業務模式，歸納了我們認為各種模式成功所需的關鍵能力，并提出切實可行的步驟，以助電信業領導者們暢想和開拓未來。本文

2、基于案例研究以及畢馬威與行業領導者的合作經驗，為電信企業謀劃未來增長途徑，并明確闡述其中的潛在風險與回報。我們希望本文能為電信企業的領導者和決策者呈現一個清晰的未來圖景，以便加深對此次變革的理解，并采取可行措施推動持續轉型。如欲進一步探討本文的觀點或貴公司的轉型歷程，請聯系畢馬威在您當地的分所或本文末的聯系人。電信企業的未來已至，我們期待能與您共同探索。全球科技、媒體和電信行業主管合伙人畢馬威國際科技、媒體及電信行業國家主管合伙人畢馬威美國前言發展信號戰略要務畢馬威智鏈企業案例研究電信行業未來展望畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的

3、獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。22023()Mark Gibson目錄05060708091011傳統商業模式面臨挑戰客戶期望不斷提升巨頭競爭白熱化全球衰退陰影科技成為機會與威脅之源推進ESG議程電信企業監管趨嚴終不可免171920智鏈能力成就運營模式以智鏈能力平衡未來發展戰略并助推業績能力成熟度自我評估04發展信號15畢馬威智鏈企業加倍押寶網絡聚焦數字前端增強托管服務電信企業科技轉型1313141412戰略要務21案例研究發展信號戰略要務畢馬威智鏈企業電信行業未來展望畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關

4、聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。32023()增強財務運營模式市場份額擴張科技轉型愿景成真22232425案例研究電信領域不斷發展之時，其背后的驅動因素也從未停下變化的步伐。本節主要剖析電信企業領導者當前應考慮的部分關鍵市場因素。發展信號戰略要務畢馬威智鏈企業案例研究發展信號電信行業未來展望畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。42023()發展信號1.傳統商業模式面臨挑戰傳統電信企業通過有線和無線數據傳輸網絡服務賺取利潤。盡管此類服務目前

5、依然是其核心職責所在，但電信企業還需通過其他手段實現業務多樣化并提升收益，因為僅僅投資基礎設施可能會對其盈利能力形成制約。多年以來，電信企業一直在不斷探索高附加值服務領域，包括在專業服務、媒體/內容和數字廣告等領域進行大規模投資。然而，此類投資的結果卻是喜憂參半。如今，他們可以考慮的新選擇正不斷浮出水面。例如，部分業內人士認為，電信企業在為汽車經銷商和醫院等中小型企業提供專用5G網絡方面潛力巨大。構建網絡后，電信企業還可從應用程序到網絡安全再到硬件維護等各個方面進行貨幣化，以實現增收。但此舉最大的問題是，財力雄厚的企業巨頭可能會決定自己構建其專用網絡。電信企業也可加倍押寶光纖業務，甚至可通過控

6、制具有更大靈活性且更了解本地市場的二級和三級供應商，以加速對中小型企業市場的拓展和滲透。但其他企業巨頭同樣也可能會在這方面展開投資，并將電信企業擠出市場。發展信號戰略要務畢馬威智鏈企業案例研究發展信號電信行業未來展望畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。52023()合計北美歐洲亞太調查對象：來自電信企業的308名參與以客戶為中心戰略決策的人士，其中北美51名、歐洲58名、亞太199名資料來源：2022年4月Forrester Consulting受托進行的一項研究1For

7、rester Consulting應畢馬威委托進行的“2022年電信行業智鏈企業調查（Connected Enterprise Telco Survey 2022）”消費者和商業客戶的期望日益高漲。前者希望以更透明的價格獲得更優質、靈活、便利的服務。后者則希望無需呼叫中心或銷售代表介入即可獲得更為成熟的網絡和數據解決方案。有見及此，許多電信企業紛紛將目光投向用戶體驗。例如，打造更加自動化的貼心體驗。我們認為，這意味著簡化可選品類并確保順暢的業務體驗至關重要。虛擬自我維護模式可有助快速響應新出現的網絡問題，從而避免業務中斷；還可通過自動響應網絡質量訴求，幫助電信運營商提升網絡可靠性并優化現有綜合

8、成本結構。我們的研究表明，全球56%的電信企業已投資打造強有力的虛擬自我維護模式。1對卓越客戶服務（例如：服務質量、響應時間等）的期望上升滿足持續增長的帶寬和可靠性需求的能力技術融合和網絡滲透日常生活各處所造成的影響對電信運營商處理客戶數據的憂慮增加企業上下轉變思維推行客戶至上理念10%26%14%19%19%19%21%10%24%24%14%27%28%13%11%16%19%33%23%31%以下哪項與客戶相關的因素最有可能改變電信行業格局？（單選）發展信號戰略要務畢馬威智鏈企業案例研究發展信號電信行業未來展望畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威

9、國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。62023()2.客戶期望不斷提升3.巨頭競爭白熱化隨著形勢的發展，電信企業將很可能迎來更多直面企業巨頭的競爭。這些企業巨頭資金雄厚、內部人才濟濟且雄心勃勃，將對電信企業構成嚴重威脅。二者之間的競爭態勢瞬息萬變。為此，一些電信企業正尋求與此類巨頭建立合作伙伴關系，以最大限度挖掘其網絡和服務的潛力。例如，微軟和美國電話與電報公司（AT&T）已攜手開展5G和邊緣計算業務。以下哪項競爭因素最有可能改變電信行業格局？（單選）16%21%21%20%拓展非互聯服務產品領域（例如，機頂盒）21%9%23%19%企業從有線和W

10、i-Fi網絡向5G通信骨干網絡過渡19%13%16%B2B專用企業網絡（4G/5G）服務產品不斷增加14%21%11%15%15%6G、Wi-Fi 7和其他低功耗廣域互聯方案面世14%14%6%12%有助提升B2B/B2G客戶忠誠度的頂層解決方案16%9%9%新晉非傳統服務提供商進入市場6%7%17%7%8%企業巨頭與網絡服務提供商跨界合作調查對象：來自電信企業的316名參與以客戶為中心戰略決策的人士，其中北美53名、歐洲58名、亞太205名資料來源：2022年4月Forrester Consulting受托進行的一項研究發展信號戰略要務畢馬威智鏈企業案例研究電信行業未來展望畢馬威企業咨詢 中

11、國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。72023()合計北美歐洲亞太發展信號當前，通貨膨脹和利率很可能仍將繼續上升，經濟衰退已逐漸隱現。在許多市場，利率上升可能導致資本成本增加，使電信企業較難借貸及獲取新資本。對于部分資產負債表不佳的電信企業而言，這可能會推升財務風險。正因如此，許多電信企業正重新審視其資本計劃，重新評估從基礎設施升級到部署新5G功能等環節并調整其優先級。這可能會對其他優先事項產生連鎖反應。放慢5G業務步伐可能會將競爭優勢拱手相讓；推遲換用電動車輛可能無法實現凈零以及環境、社

12、會和治理（ESG）目標；延遲設備升級則可能影響網絡的整體韌性。在某些極端情況下，即將或已經陷入財務困境的電信企業或會尋求合并甚至破產，從而可能會給電信生態系統整體帶來嚴重后果。因此，部分電信企業通過與競爭對手成立合資企業，以分擔網絡設備的高昂部署成本并擴大業務范圍。例如，2022年10月AT&T宣布將與某未具名的基礎設施企業共同投資數十億美元成立一家合資企業，而沃達豐最近也宣布將攜手非直接競爭對手Altice成立一家合資企業，在德國市場提供光網絡基礎設施。在我們的全球調查中，近四分之三的電信企業領導者表示，他們已經或計劃對合資網絡運營模式進行投資。2因此，電信企業差異化已開始從網絡向服務轉變。

13、以下哪項經濟因素最有可能改變電信行業格局？（單選）打造回報超網絡升級成本的解決方案為網絡升級和現代化注入資金20%26%24%28%23%31%23%29%調查對象：來自電信企業的315名參與以客戶為中心戰略決策的人士，其中北美53名、歐洲58名、亞太208名資料來源：2022年4月Forrester Consulting受托進行的一項研究2Forrester Consulting應畢馬威委托進行的“2022年電信行業智鏈企業調查（Connected Enterprise Telco Survey 2022）”發展信號戰略要務畢馬威智鏈企業案例研究發展信號電信行業未來展望畢馬威企業咨詢 中國

14、有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。82023()4.全球衰退陰影合計北美歐洲亞太5.科技成為機遇與挑戰我們認為，最重要、最昂貴的技術投資將仍屬網絡升級。電信企業始終致力于主要通過5G網絡滿足居民消費者帶寬需求，但部署5G網絡成本高昂。6G網絡與5G網絡一樣需耗費巨資，距商用還需3到5年的時間。此外，電信企業還應繼續關注如何最大程度利用人工智能和機器學習等不斷演進的工具來改善服務與運營。作為顛覆性技術，當前不斷發展的低地球軌道（LEO）衛星網絡較少為受訪電信企業領導者所提及。鑒于目前較高的競爭

15、水平以及部分主要參與者的積極推進，通過低地球軌道衛星群實現全球互聯正逐步成為現實。這是目前正在研發的能從根本上增加電信企業客戶數量的技術之一，適用于農村用戶和企業私有網絡。此類具有全球影響力和差異化單位經濟效益的新競爭對手的加入，或將顛覆行業的投資和業務戰略。傳統電信企業應探索如何在此項技術蠶食其網絡服務份額之前將其收歸帳下。新興技術能力拓展（分析、物聯網、數字孿生、人工智能、機器學習、自動化等）合計網絡安全風險增加北美歐洲亞太以下哪項科技因素最有可能改變電信行業格局？（單選）調查對象：來自電信企業的315名參與以客戶為中心戰略決策的人士，其中北美53名、歐洲57名、亞太205名資料來源：20

16、22年4月Forrester Consulting受托進行的一項研究發展信號戰略要務畢馬威智鏈企業案例研究電信行業未來展望畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。92023()43%46%34%44%16%23%13%15%發展信號6.推進ESG議程在我們最近開展的首席執行官調查中，受訪者表示經濟低迷會迫使其放棄ESG計劃，50%的人表示正暫?；驅⒃谖磥?個月重新考慮當前或計劃開展的ESG工作。3我們認為，此舉可能適得其反。隨著金融行業加大對ESG的扶持力度，我們預計電信企業

17、將會看到其企業貸款和債務工具與ESG指標掛鉤的比例出現上升。例如，Verizon自2019年以來始終是美國電信企業綠色債券發行業務的領跑者，迄今已發行了總計40億美元的綠色債券，收益主要來自可再生能源投資。2021年，Verizon向由少數族裔和女性創辦的企業支付了超2,000萬美元的承銷費；2022年，Verizon還就其第四期綠色債券向上述企業支付了超百萬美元的承銷費。能源成本高企是脫碳的另一驅動因素，迫使許多電信企業考慮如何加快其能源脫碳計劃和效率投資。近四分之三的電信企業領導者表示正對業務脫碳進行投資。4房地產整合和設施改造是電信企業提高能效的一大策略?？纱笠幠３鍪坜k公園區和商業建筑，

18、停止續簽租約，并將剩余部分進行改造，以滿足企業的新需求，同時降低環境影響。而對電信機房或交換設施的整合或改造預計也將成為另一考慮重點。以下哪項因素最有可能改變電信行業格局？合計北美歐洲亞太調查對象：來自電信企業的308名參與以客戶為中心戰略決策的人士，其中北美51名、歐洲55名、亞太202名資料來源：2022年4月Forrester Consulting受托進行的一項研究3 畢馬威2022年全球首席執行官展望報告，畢馬威國際，2022年10月4Forrester Consulting應畢馬威委托進行的“2022年電信行業智鏈企業調查（Connected Enterprise Telco Sur

19、vey 2022）”發展信號戰略要務畢馬威智鏈企業案例研究電信行業未來展望畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。102023()9%12%7%9%發展信號7.電信企業監管趨嚴終不可免在遵守通用數據保護條例和全球其他隱私法規方面，大多數電信運營商須耗費數百萬美元巨資。此類法規不斷要求運營商在其網絡、應用程序和運營中實施比以往更強大的隱私和網絡安全控制。我們認為，雖然網絡建設理將繼續吸引大量資金與關注，但在當前的市場中，許多電信企業會選擇暫時忽視此類監管要求，而非在時間條件成熟

20、前早早引入并制定對策。有趣的是，電信企業正試圖通過全球聯盟促成監管變化，以迫使大型科技企業開始為網絡通信服務支付公平對價。例如，在歐洲，電信企業正游說監管機構針對企業用戶制定強制性基礎設施改善費用，因為此類用戶會占用大量系統資源。若如其所愿，電信企業也可將其中的部分收費用于滿足更高的隱私要求。數據使用限制和訪問控制合計頻譜可用性和成本政府加強對網絡運營的控制北美歐洲亞太以下哪項政治因素最有可能改變電信行業格局？（單選）調查對象：來自電信企業的308名參與以客戶為中心戰略決策的人士，其中北美51名、歐洲55名、亞太202名資料來源：2022年4月Forrester Consulting受托進行的

21、一項研究發展信號戰略要務畢馬威智鏈企業案例研究電信行業未來展望畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。112023()24%11%24%28%23%24%24%23%22%27%54%19%發展信號發展信號畢馬威智鏈企業案例研究戰略要務電信行業未來展望畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。122023()在行業變革的壓力下，各傳統電信業務模式的戰略要務各不

22、相同。電信企業領導者的主要挑戰之一，是決定如何應對變革，以拓展未來的增長潛力。戰略要務1.加倍押寶網絡2.聚焦數字前端這種商業模式成功的關鍵，是電信企業必須成倍地增強其核心網絡基礎設施。他們需堅持既有優勢，并專注提供高速、高可用性的大型網絡。我們認為這是成功最直接的途徑，可利用現有資本資產和基礎設施投資，只需對運營或商業模式進行微調，且競爭格局（相對）已經確立，客戶期望也已經明晰。但這種模式的問題是，若網絡增長停滯，則很可能面臨商品化及利潤持續萎縮。誠然，規模效益是網絡的優勢之一。然而，若網絡運營商希望實現該模式的可持續發展，則仍需找到新的增長途徑并增加網絡流量。毫無疑問，創新技術將在其中發揮

23、一定的作用。5G（和6G）的推出將造就一系列新應用程序和Web 3.0技術，這將有助于創造網絡流量。物聯網以及新興虛擬現實元宇宙智能設備將帶來指數級的網絡流量，而低地球軌道衛星網絡等創新互聯技術也將覆蓋更廣闊的地區，并開辟新的客戶市場。新的收入模式也至關重要。一些網絡運營商已開始致力成為網絡“批發商”，主要為各類新興虛擬和輕資產用戶提供基礎設施和“連接即服務”（CaaS）業務。這有助于網絡運營商鎖定業務量，并提高其資本資產的利用率。該商業模式由移動虛擬網絡運營商（MVNO）模式演變而來，這意味著電信企業的戰略要務是專注于前端銷售和營銷，網絡和大部分服務則由其他企業負責。采用MVNO和其他“輕資

24、產”模式的電信企業可依據業務量和需求變化擴大或縮小規模，從而有助提高總體利潤率、降低成本并簡化運營。例如，Comcast、Spectrum Charter和其他傳統有線電視服務提供商已經在傳統載波網絡上推出了MVNO服務。Kore Wireless、Jasper Wireless等小型MVNO企業也已針對物聯網和其他服務解決方案推出了特定的MVNO服務。此類企業高度關注客戶體驗，但主要聚焦前端業務。他們擅長銷售和營銷，是獲客方面的專家。其核心業務嚴重依賴網絡批發商的基礎設施以及企業巨頭的服務。由于表內資產較少，他們往往能夠獲得更高的利潤率和估值。但這種模式的問題是，如何在競爭激烈且商品化程度日

25、益提升的行業中保持用戶數量。事實上，該市場準入門檻較低。新競爭對手很可能會不斷涌現，競相壓低價格，最后破產。但利潤率和價格的下行壓力不會因此消失。這種商業模式的成功，需要強大的合伙伙伴和聯盟生態系統，還可能需要更加注重產品創新和客戶體驗。在某些情況下，應針對目標客戶群體或垂直市場的特定用例和模式提供定制化服務。此外，還應增強運營和供應鏈的敏捷響應程度，以助滿足客戶期望。有人將此視為邁向完全數字化科技企業的必經之路。而且，在擺脫實體基礎設施束縛并聚焦客戶后，這種模式無疑可以幫助電信企業提高自身對于客戶和投資者的價值。然而，商品化也存在較大風險，因為企業將圍繞用戶數量展開競爭，并進行殘酷殺價最終將

26、價格降到最低。發展信號戰略要務畢馬威智鏈企業案例研究電信行業未來展望畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。132023()戰略要務3.增強托管服務托管服務業務模式側重于向價值鏈上游尋求發展，因此必須為客戶（尤其是商業客戶）提供成套解決方案。但這也是電信企業增加網絡業務量和流量的一種手段。該模式反映了一系列創新價值主張。在B2B方面，電信企業已推出托管安全服務和托管網絡服務（如“網絡即服務（NaaS）”）等解決方案。其中部分企業還針對特定垂直領域進行服務定制，以打造用于醫療、

27、銀行、保險、制造和零售的特殊網絡解決方案。而企業增強前、中、后臺間關聯的能力可有助推動該模式的成功和可持續發展。我們認為，這將是創新服務、改進生態系統、基于洞察制定戰略以及通過增強數字技術架構優化體驗的關鍵。與此同時，大型全球性企業也會因市場趨勢和技能不足而重新審視其網絡戰略，并尋求借助外部電信企業彌補差距。當前，一種全新的趨勢正逐漸顯現，即合作伙伴和供應商完全擁有網絡，并提供全面托管的“網絡即服務”方案。此模式正應用到醫療和工業制造行業中與5G專用企業網絡相關的多個領域。這意味著，電信企業應不斷演進并優化自身定位，以占領這一新的細分市場，而后針對此類新服務領域提供同樣有效的客戶解決方案。采用

28、此模式的電信企業可從物聯網套餐入手，以固定的費率提供包含一定數量受托管（甚至監控）的聯網設備，如全屋智能設備。還可進一步將托管網絡安全功能捆綁到其消費類產品中，并逐步加強其智能家居基礎托管業務。在游戲和其他消費者所需的高質量增值服務不斷涌現的情況下，電信企業可根據市場需求對其網絡和服務質量進行分級。與純網絡服務提供商相比，托管服務提供商可獲得更高的利潤和市場估值。但相關企業可能需要先充分了解其公私客戶的需求和期望，并據此構建文化和運營模式，以便順暢提供具有良好韌性和靈活性的服務。我們認為，企業要在托管服務領域取得成功，關鍵是必須能夠利用支持無縫交互和業務的基礎數字技術架構提供創新產品和服務。托

29、管服務模式可幫助傳統和現代電信企業繼續向價值鏈上游挺進，在轉型成為數字科技企業之路上更進一步。然而，這也會使競爭加劇，并產生對以客戶為中心的文化和方法的迫切需求。4.電信企業科技轉型對于許多電信企業而言，其第一戰略要務是從根本上轉型成為科技企業。其中一些企業會標榜自身為“科技企業”，以努力擺脫網絡基礎設施提供商這一傳統形象。為此，他們會通過推出新產品和服務向更高科技層面進軍，包括醫院5G專用網絡系統和創新城市服務。但若缺少其他企業巨頭或行業應用解決方案提供商等合作伙伴，他們不太可能達成所愿。事實上，電信企業正嘗試將其網絡與合作伙伴的應用程序/解決方案進行捆綁，以塑造其垂涎的科技企業品牌。在企業

30、巨頭對提升創新戰略并推進重大投資議程的不懈努力下，此兩類企業之間的界線正變得越來越模糊。與此同時，傳統電信企業也將“大到不能倒”視為發展目標。發展信號戰略要務畢馬威智鏈企業案例研究電信行業未來展望畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。142023()戰略要務發展信號戰略要務畢馬威智鏈企業案例研究畢馬威智鏈企業電信行業未來展望畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中

31、國印刷。152023()電信企業應以互聯運營模式促數字化轉型。畢馬威智鏈企業*調查對象：1,299名參與以客戶戰略決策的專業人士資料來源：2018年Forrester Consulting應畢馬威委托進行的一項針對特定行業的研究如何才能較好地滿足對更多無縫互聯數字產品的需求？對必要能力進行投資，以有效推動“數字化為先”的工作方式和運營模式將上述能力綜合應用至價值鏈的方方面面從平臺視角充分利用技術2X影響*洞察驅動的戰略和行動產品和服務創新以體驗為中心的設計無縫交互和交易敏捷運營和供應鏈合作伙伴和聯盟綜合生態系統數字化技術架構員工對齊與賦能畢馬威智鏈企業的八大能力電信企業可通過打造一系列基礎能力

32、成為智鏈企業并從中獲益。擁有此類能力的電信企業可將前、中、后臺連接起來，實現以客戶為中心的數字化轉型。增強此類能力將有助于確保企業各流程、職能和合作均致力于滿足客戶期望、創造業務價值并推動可持續增長。畢馬威國際研究表明，對于已經在全部八項智鏈企業能力進行適量或大量投資的企業而言，在超越客戶體驗預期、成功實現一個或多個圍繞客戶設立的目標以及提高單/多指標投資回報率等方面，其潛力達其他企業的兩倍。*發展信號戰略要務畢馬威智鏈企業案例研究電信行業未來展望畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。

33、在中國印刷。162023()畢馬威智鏈企業智鏈能力成就運營模式企業需加強生態系統和企業內部，以及與客戶和利益相關者間的聯系。他們應具備足夠的靈活性和穩健性，以推出新產品來占領所在的細分市場。主要受數據隱私和法規影響，他們很可能面臨頗具挑戰的市場競爭以及前所未有的壓力。一種運營模式的成功，通常需要具備八項成熟的智鏈能力。此類能力涉及不同職能，適用于運營模式的各個環節。投資打造此類能力的電信企業在轉型過程中往往更能獲得全面成功。網絡數字前端托管服務電信企業科技轉型洞察驅動的戰略和行動通過細分對潛在客戶開發、定價和包裝進行優化。利用以人為本的數字前端設計簡化客戶互動體驗。減少重復性的手動管理和運營，

34、推動基于客戶洞察的自動運營。分析現有數字資產和數據，挖掘新機遇以創造新的優質產品，并通過產品關聯構建強大的產品和服務生態系統。產品和服務創新在閑時和低網絡負載期間提高使用率，以創造額外收入并提高客戶滿意度。建立不同定價模式所需的能力，以最省力方式提供應季產品，以提高客戶忠誠度。擺脫固定合同和業績模式，為增強托管服務提供具有范圍/時間限制的靈活定價，以助加速對公業務增長。打造新業務和財務模式，以靈活發布新服務和產品。以體驗為中心的設計為特定服務提供具有不同質量水平和優質體驗的網絡，以便從高消費客戶群體賺取更多利潤。制定以工程設計引領用戶體驗的可行方式，幫助加速數字化的部署和應用。設計針對特定行業

35、的對公服務和解決方案，為企業客戶創造新的業務價值。創建包含創新應用程序和體驗的動態生態系統，為客戶提供增值服務。能力發展信號戰略要務畢馬威智鏈企業案例研究電信行業未來展望畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。172023()畢馬威智鏈企業網絡數字前端托管服務電信企業科技轉型無縫交互和交易利用數字技術幫助開發中小企業和中端市場的潛在客戶。打造具有吸引力的數字體驗，以降低獲客成本。利用數字工具，為托管服務的新增和自我管理提供便利，并培養符合新要求的員工技能。使用數字技術和數據創

36、造個性化體驗，從而提高收入和品牌知名度。敏捷運營和供應鏈以洞察驅動敏捷運營和成本效益，并確保良好的客戶體驗和網絡質量。傾力打造以客戶為中心的體驗和符合客戶期望的運營/生態系統能力。利用分析洞察降低交付成本，并實現服務水平差異化。拓展運營能力，為獨特的“一切皆服務（XaaS）”技術體驗提供支持。員工對齊與賦能在提高網絡技能的同時，將工作重新聚焦于增強客戶互動和體驗之上。進行員工重組/再培訓，以提高企業的工作效率。調整人員戰略，著重關注托管服務和適當的員工梯隊。在培養創新文化的同時，引入具備客戶體驗和快速應用構建等方面專業知識的員工。數字化技術架構利用前沿網絡技術驅動增長，并利用卓越數字服務實現快

37、速的客戶引導及自助服務。不斷改進和增強數字技術架構，以維持領先地位。通過數字技術架構為所需的服務交付自動化提供支持。探索創新架構平臺，為產品生態系統的新應用程序和服務提供支持。合作伙伴和聯盟綜合生態系統通過合作伙伴和收入分成模式，使用新興技術（如低地球軌道衛星）覆蓋偏遠地區，以提供基本的網絡服務。創建一個基于安全應用程序編程接口（API）的框架，使合作伙伴能方便地在本地提供新服務與產品。將運營服務與現有合作產品相結合，以新的方式高效提供托管服務。在產品領域攜手技術及交付合作伙伴不斷推陳出新。能力發展信號戰略要務畢馬威智鏈企業案例研究電信行業未來展望畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司

38、，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。182023()畢馬威智鏈企業以智鏈能力平衡未來發展戰略并助推業績著眼未來的領先電信企業更能：利用數據、先進分析和務實洞察，實時了解客戶和業務，以幫助制定綜合業務決策。通過第三方的參與、整合與管理，提高產品和服務的上市速度、降低成本、緩解風險并縮小能力差距，從而兌現客戶承諾。在市場營銷、銷售和服務方面與客戶和潛在客戶互動和交易，以實現可衡量的業績。建立以客戶為中心的組織和文化，以激勵員工兌現客戶承諾并提高業績。在價格、產品和服務方面制定卓越客戶價值主張，以吸引價值客戶并推動盈利增長

39、。提供靈活的智能服務、技術和平臺，通過安全、可調整且具有成本效益的解決方案支持客戶工作。高效、敏捷地運營業務，以誠信且盈利的方式履行客戶承諾。為客戶、員工和合作伙伴設計順暢、貼心的體驗，以實施客戶價值主張并實現業務目標?！罢堅u估貴公司實現以下目標的能力?！绷己?優秀調查對象：來自電信企業的62名參與以客戶為中心未來戰略決策的人士，以及62名執行此類決策的人士資料來源：2022年4月Forrester Consulting受托進行的一項研究發展信號戰略要務畢馬威智鏈企業案例研究電信行業未來展望畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成

40、員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。192023()4.0 x3.1x2.7x2.6x2.5x2.3x2.1x2.1x畢馬威智鏈企業品牌定位產品/服務設計創新文化客戶/代理需求分析商業模式客戶與行業洞察宏觀商業與生態系統洞察競爭對手洞察運營與員工洞察代理與其他分銷渠道洞察品牌體驗戰略貼心體驗設計客戶/代理體驗設計客戶體驗評價和次優措施代理與客戶旅程構建人力設計混合工作模式敏捷變革與文化協調一致的領導力數字化人力資源與學習客戶與代理細分數字化營銷動態定價商業與支付數字銷售與服務（包括承保和索賠）洞察驅動的承保靈活的工作方式智能工作流程與自動化洞察驅動的索賠運營韌性合作伙伴戰略

41、與生態系統設計服務交付與治理合作伙伴引導與整合綜合業務服務生態系統構建保險架構特定市場整合以業務為中心的敏捷交付全球/本地服務管理安全、合規與網絡能力成熟度自我評估上述八項智鏈能力均包含五項子能力。企業在創建具競爭力的業務模型時，首先應了解自身各項子能力的成熟度與要求之間的差距。畢馬威可根據您的業務需求在三個層面開展成熟度評估?；芋w驗洞察戰略運營生態系統科技員工賦能運營產品與服務畢馬威智鏈企業方案內含一系列的工具和模板，可助您將成熟度評估轉化為切實可行的戰略和運營藍圖、路線圖和計劃，以推進智鏈能力建設，確保數字化轉型成功。發展信號戰略要務畢馬威智鏈企業案例研究電信行業未來展望畢馬威企業咨詢

42、中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。202023()畢馬威智鏈企業發展信號戰略要務畢馬威智鏈企業電信行業未來展望畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。212023()案例研究案例研究由于電信行業市場環境發生變化，這家總部位于美國的頭部電信服務提供商知道，想要保持競爭力，就需要加強業務聚焦。他們希望通過流程標準化為組織和服務交付提供支持，實施創新技術解決方案，并更好地管

43、理數據，但卻受制于缺乏經協調整合的戰略舉措。其財務部發現了組織架構和服務交付模式中的幾處不足，因此需要為企業的未來制定一份切實可行的規劃。為此，畢馬威美國的專家從對需求、預期結果和概要設計決策的評估入手；而后基于效益和實施復雜性，通過差距分析確定了優先措施組合；并將職能間的依賴關系和現有的轉型計劃納入考慮范圍。在此基礎上，制定了穩健的3到5年路線圖，并通過12個月綜合滾動計劃予以實施，以確保實現預期目標。畢馬威專家識別出了100多個可行的速勝點，可有助在短期內顯著降低成本。我們幫助該公司降低了勞動力成本，改善了戰略業務合作伙伴關系，并確保了服務的整體一致性。借助未來流程詳細說明和治理框架，我們

44、的團隊將該公司的目標與原始痛點和需求掛鉤，向其闡明如何實現最終愿景。1.助力某國際電信服務提供商優化財務運營模式發展信號戰略要務畢馬威智鏈企業案例研究電信行業未來展望畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。222023()這家總部位于美國的大型物聯網公司希望迅速進軍全球市場。他們的客戶希望能在更多區域享受到更一致的服務和更順暢的體驗。公司領導層認為在提供全球物聯網服務方面存在巨大的創收機會。但其現有網絡主要提供本地服務，無法擴展覆蓋全球市場。此外，其計費和運營中心不符合許多市

45、場的當地監管要求。為了實現目標，該公司必須采取全球網絡戰略。為此，畢馬威美國與該公司的領導層展開密切合作，共同打造了一項涵蓋100億美元收入目標和6.22億美元資本投資的大型業務方案。畢馬威專家與該公司各領域（包括物聯網網絡、客戶關懷、產品開發、法律和監管等）的領導者攜手構建全新的運營模式，包括確定全球物聯網網絡和計費解決方案生態系統的合作伙伴，以及制定針對業務方案目標的運營路線圖。該業務方案和資本投資組合最終獲批，為全球擴張鋪平了道路。該公司還簽署了一項新的全球物聯網合作協議，承諾在最初五年節省約2億美元成本。目前，該公司已推出支持端到端物流和邊緣計算解決方案的新產品，并采用新的以客戶為本的

46、運營模式為全球客戶提供支持。發展信號戰略要務畢馬威智鏈企業案例研究案例研究電信行業未來展望畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。232023()2.助力某國際電信服務提供商擴大規模以占領市場一家位于亞洲的頭部電信服務提供商向畢馬威新加坡尋求幫助，以制定進軍平臺業務的戰略。該公司自身擁有世界一流的能力，可快速應變以打造創新客戶服務產品并展現其價值主張。該公司深耕分析即服務（AaaS）領域，并借此提供面向市場的CaaS產品。畢馬威專家與該公司領導層密切合作，對其現有AaaS能力

47、進行了評估，并制定了戰略藍圖。此外，我們還助其識別能力差距，制定更全面的行動計劃，以闡明實現目標所需的關鍵步驟和設計要點。在畢馬威專家的幫助下，該公司確定了AaaS的內部應用方案，并詮釋了創新CaaS服務的潛在價值。目前，該公司正不斷增強內部AaaS能力和成熟度，以滿足日新月異的客戶需求。畢馬威團隊也正助其持續對敏捷AaaS服務交付模式進行成熟度評估和改進，并探索如何利用合作伙伴生態系統更好地從CaaS機會中獲利。發展信號戰略要務畢馬威智鏈企業案例研究電信行業未來展望畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。

48、版權所有，不得轉載。在中國印刷。242023()3.助力某區域電信服務提供商向科技企業轉型案例研究愿景成真對于電信企業，畢馬威智鏈企業解決方案提供了以洞察為導向、以客戶為中心的數字化轉型手段。畢馬威的專業經驗可幫助電信企業從諸多關鍵因素入手加速推進其發展之旅：利用創新技術。應持續關注可有助改善客戶服務或業務機會的創新技術。應探索由云、機器學習和數據科學發展等帶來的機遇。貼近消費者需求。企業由外而內思考問題的能力是建立以客戶為中心的業務的關鍵。應努力確保自身了解客戶的要求、需求和價值觀，并采取相應行動；應不斷拓展企業和行業外部視野，以確保能在日常生活中實現最佳客戶體驗。敏捷行事。應將變革細化為具

49、體步驟，并進行排序和實施。應不斷以客觀角度開展“測試和研究”，以評估變革是否成功。一系列細微變化的疊加，可以促成影響重大的轉型。培養韌性。應堅定地迎接當前挑戰，并做好準備應對意外情況、暫時失敗并不斷學習。采用智鏈企業架構，可以顯著增強快速變更發展路線的能力。堅持以人為本。雖然嵌入人工智能和自動化等新技術可能對為客戶創造無縫交互體驗至關重要，但也應注意保持體驗的“真實感”。我們認為，員工素質和激情及其使命感仍然是企業的靈魂。發展信號戰略要務畢馬威智鏈企業案例研究電信行業未來展望畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中

50、的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。252023()12345聯系我們陳儉德（Daniel Chan）通信、媒體及科技行業主管合伙人畢馬威中國電話：+86(21)2212 2168郵件：高人伯（Dennis Gao）通信、媒體及科技行業管理咨詢服務主管合伙人畢馬威中國電話：+86(20)3813 8488郵箱：倪志建（Henry Ni）云服務事業部主管合伙人畢馬威中國電話：+86(21)2212 4880郵箱：湯新蔚（Will Tang）通信、媒體及科技行業技術賦能咨詢服務總監畢馬威中國電話：+86(10)8508 4723郵件：呂博卿（Boqing Lyu）通信、媒體及科技行業管理咨詢總

51、監畢馬威中國電話：+86(10)8553 3200郵箱：盧鹍鵬（Allen Lu）通信、媒體及科技行業審計主管合伙人畢馬威中國電話：+86(10)8508 7805郵箱：梁新彥（Sunny Leung）通信、媒體及科技行業稅務主管合伙人畢馬威中國電話：+86(21)2212 3488郵箱：史韡（Zoe Shi）通信、媒體及科技行業咨詢主管合伙人畢馬威中國電話：+86(21)2212 3782郵箱： 本刊物經畢馬威國際授權翻譯，已獲得原作者（及成員所）授權。本刊物為畢馬威國際發布的英文原文“Future of telco”的中文譯本。如本中文譯本的字詞含義與其原文刊物不一致，應以原文刊物為準。本刊物所載資料僅供一般參考用，并非針對任何個人或團體的個別情況而提供。雖然本所已致力提供準確和及時的數據，但本所不能保證這些數據在閣下收取本刊物時或日后仍然準確。任何人士不應在沒有詳細考慮相關的情況及獲取適當的專業意見下依據本刊物所載資料行事。2023 畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。畢馬威的名稱和標識均為畢馬威全球性組織中的獨立成員所經許可后使用的商標?？锞幪枺?38529-G發布日期：2023年4月