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神馬電力-公司研究報告-深耕復合外絕緣賽道拔得頭籌乘出海東風邁向成長-240722(38頁).pdf

上傳人: 拾起 編號:169421 2024-07-23 38頁 2.06MB

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本文主要分析了神馬電力股份有限公司(以下簡稱“神馬電力”)的深度研究報告。神馬電力成立于1996年,于2019年8月在上交所上市,主要從事電力系統變電站復合外絕緣、輸配電線路復合外絕緣和橡膠密封件等產品的研發、生產與銷售。 報告指出,神馬電力在變電站復合外絕緣產品領域市占率較高,營收增長迅速。公司推出的復合絕緣子具備30年免維護性能,顯著節省全生命周期成本。此外,公司創新研發復合橫擔產品,有望引領電網小型化革命。 在海外市場方面,神馬電力與ABB、西門子、GE等國際知名企業建立了良好合作關系,積極參與海外項目并布局產能,有望充分受益于海外電網投資景氣周期。 報告還指出,新一輪特高壓周期來臨,國內電網需求有望超預期,神馬電力有望充分受益。預計公司2024-2026年歸母業績分別為3.29億、4.43億、6.04億,對應估值分別為31倍、23倍、17倍,給出“買入”評級。
電網設備龍頭如何深耕復合外絕緣賽道? 海外電網投資景氣周期,神馬電力如何布局? 新一輪特高壓周期來臨,神馬電力如何受益?

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