我們度過了一個緊張的一年….pdf

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1、CHERRY SUMMITClaudia Soler Directora Ejecu-va Comit CerezasPARTIMOSNERVIOSOSUN AOPARO de CamionerosPol/caCOVIDZeroen ChinaY finalmente la temporada fluy bieny en trminos normalesEN LOS LAURELES!No nos podemosDORMIRCon quinCOMPETIMOSARGENTINAARGENTINAExportaciones:4.749 ton(-13%)Mercados:China(33%)y

2、Estados Unidos(31%)Posicionamiento:Premium Tarifas de acceso:China10%USA10%Corea24%Tailandia40%Taiwn7,5%Vietnam10%India30%DESAFOS ArgentinaI.ClimaII.Estabilidad econmicaIII.Acceso a mercadosSUDFRICASUDFRICAExportaciones:1.068 tons(+32%)Mercados:UK y Medio Oriente Posicionamiento:dificultad para prod

3、ucir productos de mayor calibre,producto ms bien masivo.Tarifas de acceso:China10%USA0%Corea24%Tailandia40%Taiwn7,5%Vietnam10%India30%DESAFOS SudfricaI.Difcil de crecer por condiciones climticas extremasII.Acceso a mercadosAUSTRALIAAUSTRALIAExportaciones:2.930 tons(-28%)Mercados:95%Asia Posicionamie

4、nto:Ultra Premium(Tasmania).Percibido en China como el origen ideal para la produccin de cerezas.Otros atributos con los que se asocia son sabor y jugosidad.Tarifas de acceso:China0%USA0%Corea0%Tailandia0%Taiwn0%Vietnam0%India30%DESAFOS AustraliaI.Escala,costos de mano de obra e insumos,tensiones po

5、lticas Australia-China que afectan el comercioNUEVA ZELANDANUEVA ZELANDAExportaciones:3.701 tons(+15%)Mercados:95%Asia(Taiwan,China,Vietnam y Tailandia)Posicionamiento:Ultra Premium.Percibido en China como el pas con las mejores condiciones para producir cerezas.Tarifas de acceso:China0%USA0%Corea0%

6、Tailandia0%Taiwn0%Vietnam0%India30%DESAFOS Nueva ZelandaI.Superficie an limitadaII.Limitantes del crecimiento mano de obra y fleteAcceso MERCADOSUDFRICAARGENTINANUEVA ZELANDACHILEAUSTRALIAProtocoloProtocoloProtocoloProtocoloProtocoloProtocoloNo reguladoNo reguladoProtocoloProtocoloProtocoloProtocolo

7、ProtocoloProtocoloProtocoloNMT StatusChinaJapnCoreaTaiwnTailandiaVietnamMalasiaSingapurIndiaUKEspaaUSCanadBrasilEcuadorMercadoACCESO MERCADOAcceso no permitidoAcceso permito con ciertas condicionesAcceso permitido con menos restricciones*las condiciones pueden incluir protocolos,LMR,restricciones ge

8、ogrficas y certificados fitosanitarios.CHILE#Variedadhectreas plena produccin%hectreas totales%Superficie en ProduccinExportacionesShareRendimiento1Lapins11.97930%17.25928%69%148.93936%12,432Santina9.32823%17.97129%52%110.77427%11,883Regina6.47316%10.69117%61%63.54915%9,824Bing3.2418%3.4926%93%25.78

9、76%7,965Sweet Heart2.4096%2.5674%94%18.8605%7,836Royal Dawn 1.4874%1.6073%93%13.3653%8,997Skeena1.2443%1.7793%70%10.3162%8,298Kordia1.2263%2.2664%54%9.8752%8,059Rainier4651%6061%77%3.4291%7,3710 Stella2751%2780%99%1.6360%5,9611 Staccato2311%2470%94%9650%4,1812 Van2251%2290%98%3890%1,7313 Brooks2231%

10、2230%100%8840%3,9614 Glen Red1320%1390%95%1.0370%7,8415 Frisco1230%1950%63%9300%7,53otros1.1483%2.0123%57%4.5773,9940.21061.559100%415.31210,33SuperficieVariedadesCHILE Un 65%de las hectreas est en plena produccin Regina y Santina:variedades con mayor cantidad de ha.en formacin Destaca crecimiento p

11、otencial de Kordia y Frisco aunque de una base menorEvolucinExportacionesVOLUMENCHILE1250002500003750005000002015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23415.315356.348352.474228.590179.925186.40295.33883.762Toneladas Crecimiento exponencial de cereza en China Tasa crecimiento promedio an

12、ual ltimos 7 aos:29%MercadosCHILEExportaciones Totales:415.315 tonMercadoVolumen%Dif(%)USA17.8194,340%Corea6.5461,6-5%China-Taipei6.4261,57%Brasil3.8950,947%Inglaterra2.4210,6-27%Tailandia1.6780,464%Vietnam1.4820,4116%China 88%12%CHINACHINATemporada2022/23 Movimiento:Venta rpida de fruta Brecha de p

13、recio:XL y J versus otras categoras+43%+28%+21%+15%XLJ2J3J4JGUANGZOU DIFERENCIA DE PRECIO POR CALIBRE(RMB)CHINAMercado GZ-500 1.000 1.500 2.000 -500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 Total Sales（KG)01-11-22 06-11-22 11-11-22 16-11-22 21-11-22 26-11-22 01-12-22 06-12-22 11-12-22 16-12-22 21-12-22 26-

14、12-22 31-12-22 05-01-23 10-01-23 15-01-23 20-01-23 25-01-23 30-01-23 04-02-23 09-02-23Total Sales(KG)-2022/2023Average Unit Price(RMB)-2022/2023Ao Nuevo ChinoCHINAMercado GZ-500 1.000 1.500 2.000 -500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 Total Sales（KG)01-11-22 06-11-22 11-11-22 16-11-22 21-11-22 26-11

15、-22 01-12-22 06-12-22 11-12-22 16-12-22 21-12-22 26-12-22 31-12-22 05-01-23 10-01-23 15-01-23 20-01-23 25-01-23 30-01-23 04-02-23 09-02-23Total Sales(KG)-2022/2023Average Unit Price(RMB)-2022/2023Ao Nuevo ChinoCHINAMercado GZ-500 1.000 1.500 2.000 -500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 Total Sales（K

16、G)23-12-2225-12-2227-12-2229-12-2231-12-2202-01-2304-01-2306-01-2308-01-2310-01-2312-01-2314-01-2316-01-2318-01-23Total Sales(KG)-2022/2023Average Unit Price(RMB)-2022/202374%Volumen Transado Variacin Diaria Promedio Px:-0,79%Variacin Diaria Promedio Vol:35%CHINAMercado GZ-500 1.000 1.500 2.000 -500

17、.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 Total Sales（KG)01-11-22 06-11-22 11-11-22 16-11-22 21-11-22 26-11-22 01-12-22 06-12-22 11-12-22 16-12-22 21-12-22 26-12-22 31-12-22 05-01-23 10-01-23 15-01-23 20-01-23 25-01-23 30-01-23 04-02-23 09-02-23Total Sales(KG)-2022/2023Average Unit Price(RMB)-2022/2023Ao N

18、uevo ChinoCHINAMercado GZ5%vol transado 25%menor precio Variacin precio:-3%-75 150 225 300 -75.000 150.000 225.000 300.000 Total Sales（KG)27-01-2328-01-2329-01-2330-01-2331-01-2301-02-2302-02-2303-02-2304-02-2305-02-2306-02-2307-02-2308-02-2309-02-23Total Sales(KG)-2022/2023Average Unit Price(RMB)-2

19、022/2023COREA DEL SURMercadoy DesafosCOREA DEL SURMercado 2do Mercado de destino en Asia Chile tiene un 100%de market share del mercado(pases del HS)Cerezas representan un 10%del valor de la fruta importada Principal competidor:frutilla localDesafo Logstica Desarrollar demandaIMPORTSVOLUME(tonnes)an

20、d Value(USD Million)SOUTHERN SEASONTONNES%USD MIO CIFUSD/KGCHILE6.546-2,9%12,1%57,3%568,49NEW ZEALAND2-93,2%-60,8%0,0%016,63AUSTRALIA-100,0%-100%0,0%-10,64ARGENTINA-0,0%-TOTAL SOUTHERN6.547-3,3%11,5%57,3%568,52CHERRIESAPR-MAR 231 YR CHANGE5 YR TREND*SHAREAPR-MAR 23UNT VALUENORTHERN SEASONTONNES%USD

21、MIO CIFUSD/KGUNITED STATES4,608-60,6%-24,3%40,3%5912,71CANADA850,7%114,90TRKIYE20,0%0,07,37OTHER1790,84,21TOTAL NORTHERN4.874-59,0%-24,3%42,7%6112,43TOTAL CHERRIES11.421-38,8%-12,1%100%11610,18Source:ITC Trademap,FAOSTAT,World Bank;Fresh IntelligencePrecioCompetenciaCOREA DEL SURCereza Chile Chilena

22、s 400G 6.990 KrwUva de Per 600G 7.990 KrwFrutilla local 500G 11.500 KrwUva local 600G 9.900 KrwCHINA TaipeiMercadoy DesafosCHINA-TAIPEIMercado 3er Mercado de destino en Asia Importaciones son responsables del 100%del mercado,siendo el HS responsable del 65%,con tendencia creciente Cerezas representa

23、n un 15%del valor de la fruta importada Principal competidor:NZDesafo Anlisis residuos que termino por castigar la fruta y afectar reputacin(demora de una semana extra en la liberacin)IMPORTSVOLUME(tonnes)and Value(USD Million)SOUTHERN SEASONTONNES%USD MIO CIFUSD/KGCHILE6.46513,1%30,7%51,1%40,06,19N

24、EW ZEALAND1.63718%7,7%12,8%33,020,15AUSTRALIA303-33,9%-1,9%2,4%4,615,18ARGENTINA-0,0%-TOTAL SOUTHERN8.40511,2%22,2%65,6%78,19,30CHERRIESAPR-MAR 231 YR CHANGE5 YR TREND*NORTHERN SEASONTONNES%USD MIO CIFUSD/KGUNITED STATES4.344-29,3%-13,9%34,4%40,99,41CANADA60-57,4%-29,1%0,5%0,46,99TRKIYE-0,0%-OTHER10

25、,047,10TOTAL NORTHERN4.405-30,0%-14,3%34,8%41,39,38TOTAL CHERRIES12.810-7,5%-1,8%100%119,59,33SHAREAPR-MAR 23UNT VALUESource:ITC Trademap,FAOSTAT,World Bank;Fresh IntelligenceTAILANDIAMercadoy DesafosTailandiaMercado 4to Mercado de destino en Asia Importaciones son responsables del 100%del mercado,s

26、iendo el HS responsable del 72%Cerezas representan un 3%del valor de la fruta importada Principal competidor:NZ y AustraliaDesafo Calidad(se satura con mala fruta)IMPORTSVOLUME(tonnes)and Value(USD Million)SOUTHERN SEASONTONNES%USD MIO CIFUSD/KGCHILE1.67867,9%17,0%59,9%21,612,84NEW ZEALAND23211%10,2

27、%8,3%3,716,13AUSTRALIA94-20%10,7%3,4%1,717,65ARGENTINA0,0%TOTAL SOUTHERN2.00451,2%15,8%71,6%27,613,76CHERRIESAPR-MAR 231 YR CHANGE5 YR TREND*NORTHERN SEASONTONNES%USD MIO CIFUSD/KGUNITED STATES517-10,0%-20,6%18,5%2,34,51CANADA277108,8%12,5%9,9%1,24,22TRKIYE-0,0%-OTHER-TOTAL NORTHERN79512,3%-14,4%28,

28、4%3,54,44TOTAL CHERRIES2.80037,6%1,9%100%29,210,42SHAREAPR-MAR 23UNT VALUESource:ITC Trademap,FAOSTAT,World Bank;Fresh IntelligenceVIETNAMMercadoy DesafosVietnamMercado 5to mercado de destino en Asia Producto relativamente nuevo en el mercado Chile empieza a exportar el 2021 y el 2023 se transforma

29、en el principal proveedor Cerezas representan un 10%del valor de la fruta importada Importaciones son responsables del 100%del mercado.Principal competencia:Australia y NZ.Desafo Mejorar trnsito(Terrestre desde China o protocolo martimo areo)IMPORTSVOLUME(tonnes)and Value(USD Million)SOUTHERN SEASON

30、TONNES%USD MIO CIFUSD/KGCHILE1.482149,3%33,6%9,46,35NEW ZEALAND523-3,6%15,9%11,9%6,512,43AUSTRALIA483-42,7%-6,6%11,0%7,415,40ARGENTINA-0,0%-TOTAL SOUTHERN2.48825,7%28,1%56,5%27,511,05CHERRIESAPR-MAR 231 YR CHANGE5 YR TREND*NORTHERN SEASONTONNES%USD MIO CIFUSD/KGUNITED STATES1.155-11,5%-6,7%26,6%12,1

31、10,52CANADA763146,6%21,9%17,3%6,28,10TRKIYE-0,0%-OTHER-TOTAL NORTHERN1.91818,8%0,6%43,5%17,79,20TOTAL CHERRIES4.40622,6%12,1%100%44.610,13SHAREAPR-MAR 23UNT VALUESource:ITC Trademap,FAOSTAT,World Bank;Fresh IntelligencePrecioCompetenciaVietnamCherry NZ 1.150.000 VND 2KgCherry Chile 900.000 VND 2,5kg

32、Cherry AU 1.650.000 VND 2KgINDIAMercadoy DesafosINDIAMercado 16 avo mercado de destino para Chile.Consumo per cpita creciente desde una base de 0,01 kg.por persona Cerezas representan un 1%de las importaciones de fruta fresca.Importaciones son responsables del 11%del consumo de cerezasDesafo Logstic

33、a(protocolo martimo areo?)Falta de cadena de fro integradaIMPORTSVOLUME(tonnes)and Value(USD Million)SOUTHERN SEASONTONNES%USD MIO CIFUSD/KGCHILE4603,3%53,4%32,8%6,614,27NEW ZEALAND-100,0%-100,0%0,0%-AUSTRALIA6-79,0%-33,3%0,5%0,19,82ARGENTINA728,7%0,5%0,06,59TOTAL SOUTHERN473-2,4%40,7%33,7%6,513,84C

34、HERRIESAPR-MAR 231 YR CHANGE5 YR TREND*NORTHERN SEASONTONNES%USD MIO CIFUSD/KGUNITED STATES38-67,6%-8,1%2,7%0,37,83CANADA498117,2%119,4%35,5%0,81,70TRKIYE8678,0%28,8%6,1%0,44,84OTHER308173,1%43,0%0,82,49TOTAL NORTHERN93083,3%50,8%66,3%3,33,59TOTAL CHERRIES1,40341,4%47,0%100%12,18,60SHAREAPR-MAR 23UN

35、T VALUESource:ITC Trademap,FAOSTAT,World Bank;Fresh IntelligenceDESAFOSLogsticaLogstica Capacidad para cosechar,embalar y embarcar en tiempo y forma ms de 5.000 contenedores en la semana peak Mayor disponibilidad de barcos:mas de 30 barcos hasta el ao nuevo chino Diversificacin de puertos An existen

36、 desafos en los que hay que trabajarDESAFOSLogsticaDESAFOSEnvos a China Promedio stacking:-26%Promedio trnsito:-7%Promedio apertura:-19%Max apertura 41 versus 52 das01530456021-4621-4721-4821-4921-5021-5121-5222-122-222-322-422-4522-4622-4622-4722-4822-4922-5022-5122-5223-123-223-3AperturaTransitSta

37、ckingMax.Apertura362828303740334128303223314152444038493730355266578454344488845977775282424252625252523272623262530302726302924252630242526292827282428282328354438293336332626306657845434448884597777528242425262525252327262326253030272630292425263024252629282728242828232835443829333633262630Logstic

38、aDESAFOSEnvos a Corea del Sur Prcticamente todos lo traslados sobre 30 das Promedio semanal:35 Mximo:59 dasDas de Transporte a Corea del Surdias015304560Semanas46474849505152123ProductivosProductivos Proyeccin de produccin y exportacin de cerezas Crecimiento exportaciones por variedad Capacidad de p

39、lantaDESAFOSProductivosProyeccin de Produccin y Exportacin de cerezas en Chile(ton)DESAFOSTemporadaProduccinExportacin2021-22(real)424.204356.3312022-23(real)494.419415.3122023-24(e)557.334468.1612024-25(e)672.610564.9922025-26(e)770.607647.3102026-27(e)812.717682.682*se asume un 84%de exportacin*Pr

40、oyecciones en base a catastro de Ciren ProductivosCrecimiento(e)de exportaciones por variedad DESAFOS062.500125.000187.500250.000LapinsSantinaReginaBingSweet Heart Royal DawnSkeenaKordiaRainierOTRASExportaciones 2022-23Exportaciones 2026-27(e)ProductivosSemana Peak Proyectada DESAFOSContenedores:Vas

41、 requeridas:68003.000Encuesta de Capacidad de Planta Se obtuvo informacin de 393,4 mm de kilos procesados(81%nacional)Se informaron 123 mquinas con un total de 1.694 vas(76%)Laboral y Fitosanitario Laboral Trabajadores(legislacin amigable de trabajo para extranjeros puedan venir a trabajar a Chile)Fitosanitario Funcionarios SAGDESAFOSMarketingMarketing Liderar crecimiento en el consumo Fortalecer el posicionamiento de la categora“Cherries from Chile”DESAFOS