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1、 1/12 2 202024 4 年二季度全國繭絲綢行業景氣調查分析報告年二季度全國繭絲綢行業景氣調查分析報告 中國絲綢協會 為加強行業經濟運行監測和預警，及時反映企業訴求，為政府部門宏觀調控及企業生產經營決策提供參考和指導，中國絲綢協會于 7月 16 日31 日，通過線上問卷調查的形式，對全國各地繭絲綢企業2024 年第二季度的生產經營狀況，以及對三季度行業發展預期等情況進行了問卷調查?，F將調查結果發布如下：一、樣本企業基本情況一、樣本企業基本情況 本次問卷調查得到了廣大繭絲綢企業的大力支持，共收到有效問卷材料 119 份，涉及蠶繭、繅絲、織造、印染、服裝服飾、家紡、貿易企業等繭絲綢產業鏈各

2、相關重點企業。從分行業來看，蠶繭、繅絲、織造、服裝、家紡等五個細分行業的樣本企業，分別占樣本企業總數的 33.61%、36.13%、31.09%、15.13%和 19.33%；印染、貿易企業和其他類型企業分別占 12.61%、5.04%和9.24%。從地域分布來看，全國共有 13 個省區市的繭絲綢相關企業參與本次問卷調查，其中，來自江蘇、四川、浙江、廣西、重慶五個主產省區的企業共 90 家，分別占參與調查問卷樣本企業總數的 23.53%、2/12 15.13%、15.13%、11.76%、10.08%。從樣本企業銷售規模來看，大型企業 13 家（年營業收入 4 億元及以上）占 10.92%，中

3、型企業 67 家（年營業收入 2000 萬元4 億元）占 56.3%，小型企業 27 家（年營業收入 300 萬元2000 萬元）占 22.69%，微型企業 12 家（年營業收入 300 萬元以下）占 10.08%。二、樣本企業二季度生產經營狀況及發展預期二、樣本企業二季度生產經營狀況及發展預期（一一）企業主要產品產量情況及三季度產量預期企業主要產品產量情況及三季度產量預期 從 2024 年二季度蠶繭、絲類、綢緞、蠶絲被、服裝服飾等各類樣本企業的主要產品產量情況看，6.44%（平均值）的企業產量增長20%以上，13.73%（平均值）的企業產量增長 10%左右，28.29%（平均值）的企業產量與

4、去年同期基本持平；10.36%（平均值）和 5.18%（平 3/12 均值）的企業產量分別減少 10%左右和減少 20%以上。產品類別及企產品類別及企業數量業數量/占比占比 增加增加 20%20%以上以上 增加增加 10%10%左右左右 持平持平 減少減少 10%10%左右左右 減少減少 20%20%以上以上 蠶繭蠶繭（79）9 23 33 10 4 占比 7.56%19.33%27.73%8.40%3.36%絲類絲類（79）11 19 36 10 3 占比 9.24%15.97%30.25%8.40%2.52%綢緞綢緞（79）12 11 35 11 10 占比 10.08%9.24%29.4

5、1%9.24%8.40%蠶絲被蠶絲被（82）4 18 32 19 9 占比 3.36%15.13%26.89%15.97%7.56%服裝服飾服裝服飾（70）6 11 34 15 4 占比 5.04%9.24%28.57%12.61%3.36%其他其他（68）4 16 32 9 7 占比 3.36%13.45%26.89%7.56%5.88%從樣本企業對三季度主要產品產量的預期來看，5.46%（平均值）的企業預計三季度同比增長 20%以上，較二季度實際產量增長 20%的企業占比下降 0.98 個百分點；13.44%（平均值）的企業預計產量增長 10%左右，31.23%（平均值）的企業預計產量較去

6、年同期基本持平，7.56%（平均值）的企業預計產量減少 10%左右，5.88%（平均值）的企業預計產量減少 20%以上。較二季度實際產量相比，企業對三季度的生產預期持相對謹慎態度。產品類別及企產品類別及企業數量業數量/占比占比 增加增加 20%20%以上以上 增加增加 10%10%左右左右 持平持平 減少減少 10%10%左右左右 減少減少 20%20%以上以上 蠶繭蠶繭（79）6 20 39 8 6 占比 5.04%16.81%32.77%6.72%5.04%絲類絲類（80）8 16 42 9 5 占比 6.72%13.45%35.29%7.56%4.20%4/12 綢緞綢緞（76）8 17

7、 32 10 9 占比 6.72%14.29%26.89%8.40%7.56%蠶絲被蠶絲被（80）7 18 37 10 8 占比 5.88%15.13%31.09%8.40%6.72%服裝服飾服裝服飾（70）4 11 38 10 7 占比 3.36%9.24%31.93%8.40%5.88%其他其他（69）6 14 35 7 7 占比 5.04%11.76%29.41%5.88%5.88%（二二）企業內銷訂單金額情況及三季度預期企業內銷訂單金額情況及三季度預期 參與調查的樣本企業中，54 家企業 2024 年二季度內銷訂單金額與去年同期相比實現增長，其中，13 家企業實現大幅增長，占比10.9

8、2%，41 家企業實現小幅增長，占比 34.45%；基本持平的企業 31家，占比 26.05%；34 家企業二季度的內銷訂單金額出現不同程度下降，其中 21 家企業小幅下降，13 家企業下降幅度較大，分別占比17.65%和 10.92%。樣本企業中，預計三季度內銷訂單金額與去年同期相比，大幅增長的企業 8 家，占比 6.72%；基本持平和小幅增長的企業有 77 家，分別占比 29.41%和 35.29%。預計內銷金額出現下降的企業有 34 家，其中，21 家企業預計小幅下降，占比 17.65%，13 家企業預計大幅下降，占比 10.92%。與 2024 年二季度相比，企業對三季度內銷市場的 5

9、/12 預期略有好轉。（三三）企業外銷訂單金額情況及三季度預期企業外銷訂單金額情況及三季度預期 樣本企業中，有 6 家企業 2024 年二季度的外銷訂單金額同比實現大幅增長，20 家企業實現小幅增長，51 家企業基本持平，分別占5.04%、16.81%和 42.86%；28 家企業二季度的外銷訂單金額同比小幅下降，占比 23.53%，14 家企業外銷訂單金額同比大幅下降，占比11.76%。從樣本企業對三季度外銷訂單金額同比增長的預期來看，5 家企業預計三季度企業外銷訂單同比大幅增長，占比 4.2%，27 家企業預計同比小幅增長，占比 22.69%；50 家企業預計同比基本持平，占比42.02%

10、；21 家企業預計同比小幅下降，占比 17.65%；16 家企業預計大幅下降，占比 13.45%。由于國際形勢的不確定性，企業對外銷市場 6/12 的預期有所下調。（四四）企業營業收入情況及三季度預期企業營業收入情況及三季度預期 從 2024 年二季度樣本企業的營業收入情況看，與去年同期基本持平和實現盈利的企業有 91 家，占比 76.47%；營業收入同比出現 10%及以上幅度下降的企業有28家，其中有16家企業同比下降10%左右，12 家企業同比下降 20%以上，占比分別為 13.45%、10.08%。從樣本企業對三季度營業收入的預期來看，預計三季度營業收入同比基本持平和盈利的企業有 95

11、家，預計營業收入同比減少 10%以上的企業 24 家。與二季度企業營業收入實際情況相比，預計三季度營業收入增長的企業下降了 8.41 個百分點，預計下降的企業降低了3.37 個百分點。7/12 （五五）企業經營效益情況及企業經營效益情況及 20232023 年三季度預期年三季度預期 2024 年二季度，樣本企業利潤與去年同期相比，基本持平和實現盈利的企業 94 家，其中 31 家企業基本持平，占比為 26.05%；52 家企業略有盈利，占比為 43.7%；11 家企業較大盈利，占比為 9.24%。25 家企業出現虧損，其中一般虧損企業 20 家，嚴重虧損企業 5 家，合計占比 21.01%。樣

12、本企業對三季度的經營效益預期相對保守，其中，預計持平企業 41 家，預計略有盈利企業 40 家，預計較大盈利企業 10 家，占比分別為 34.45%、33.61%和 8.4%；預計出現虧損的企業 28 家，一般虧損企業 22 家，嚴重虧損企業 6 家，分別占比 18.49%和 5.04%。8/12 （六六）企業經營中遇到的問題企業經營中遇到的問題 樣本企業在生產經營中遇到的主要問題，按影響程度依次為：勞動力成本上漲、招工難，國內市場需求不足，原料價格波動大，國際市場需求不足，產品銷售不暢、庫存增加，流動資金短缺、融資困難，人民幣匯率波動等。認為勞動力成本上漲、招工難是最主要問題的企業有 67

13、家，占比達到 56.3%；認為“國內市場需求不足”的企業有 59家，占比 49.58%；認為繭絲原料價格波動較大，影響企業正常生產的有 59 家，占比 49.58%；認為“國際市場需求不足”的企業有 56 家，占比 47.06%。產品銷售不暢、庫存增加，流動資金短缺、融資困難，人民幣匯率波動等其他因素，合計占比 59.66%，也是當前影響企業發展，需要關注的一些問題。三、樣本企業對行業發展趨勢預期情況三、樣本企業對行業發展趨勢預期情況 9/12 （一一）企業對今年上半年全國蠶繭產量與去年同期相比的判斷企業對今年上半年全國蠶繭產量與去年同期相比的判斷 從樣本企業對 2024 年上半年全國蠶繭產量

14、與去年同期相比的預判來看，54 家企業認為蠶繭產量基本持平，占比 45.38%；有 37 家企業認為蠶繭產量略有增長，占比 31.09%。有 28 家企業認為蠶繭產量略有下降，占比 23.53%。（二二）企業對三季度國內蠶繭企業對三季度國內蠶繭、生絲供求關系及生絲供求關系及 4A4A 級生絲價格級生絲價格（萬元萬元/噸噸）走勢的判斷走勢的判斷 從樣本企業對三季度國內蠶繭供求關系的預判情況看，47.06%的企業認為蠶繭的供需處于相對平衡的狀態，29.41%的企業認為蠶繭供應偏緊，23.53%的企業則認為國內蠶繭供大于求。從樣本企業對三季度國內生絲供求關系的預判情況看，42.86%的企業認為生絲的

15、供需處于相對平衡的狀態，20.17%的企業認為生絲供 10/12 應偏緊，36.97%的企業則認為國內生絲供大于求。從樣本企業對三季度 4A 級生絲的價格預判來看，預計三季度生絲價格達到 50 萬元/噸及以上的企業占達到 71.42%；其中，預計生絲價格 50 萬元-52 萬元/噸的企業 43 家，占比 36.13%；預計生絲價格在 52 萬元-54 萬元/噸的企業 28 家，占比 23.53%；預計生絲價格在 54 萬元/噸及以上的企業 14 家，占比 11.76%。整體來看，大多數繭絲綢企業認為三季度國內生絲價格將維持在 48 萬元/噸-54 萬元/噸的價格區間，下落至 46 萬元/噸以下

16、的可能性較小。（三三）對對 2022024 4 年下半年絲綢內外銷市場的判斷年下半年絲綢內外銷市場的判斷 對于 2024 年下半年國內外市場的判斷，在內銷市場方面，66.39%、19.33%的企業分別持一般和比較樂觀態度，14.29%的企業對下半年絲綢內需市場前景不看好。11/12 在出口方面，12.61%的企業對下半年絲綢出口市場持樂觀態度，56.3%的企業認為國際市場行情一般，31.09%的企業則持相對悲觀態度。四、企業四、企業對行業相關政策措施的建議對行業相關政策措施的建議 1.建議政府部門強化對產業的扶持，加大對桑蠶養殖、繅絲、織造以及絲綢服裝加工和商貿流通等全產業鏈的支持力度，鼓勵實

17、體企業創新發展，加快推進各項相關產業政策的有效落實。2.建議相關部門加大對行業技改的財政補貼，增加基礎設施投入，重視技術人才培養，提升行業智能化水平；加強版權保護，引導行業有序競爭，促進內外銷市場循環暢通。3.建議加強與農業部門的溝通協調，規范無人機農藥噴灑作業，減輕和防止農藥噴灑對桑蠶生產的污染；保持桑蠶繭等產業政策規劃的持續性，給桑蠶養殖的農民和專業合作社一個定心丸。12/12 4.建議加強桑蠶絲綢文化宣傳，深入發掘傳統絲綢文化內涵和歷史價值，重視絲綢產品研發和品牌建設，以中間帶兩頭，抓好蠶?；A和市場拓展，促進產業高質量發展。5.建議政府協調解決行業招工難、融資難等問題；規范鮮繭市場收購秩序，加強監督管理，提升蠶繭質量；發揮行業協會作用，組織搭建行業交流平臺，拓展海外銷售渠道和新興市場。