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1、 1/162023 年四季度全國繭絲綢行業景氣調查分析報告 2023 年四季度全國繭絲綢行業景氣調查分析報告 中國絲綢協會 為加強行業經濟運行監測和預警，及時反映企業訴求，為政府部門宏觀調控及企業生產經營決策提供參考和指導，中國絲綢協會于 1月 262 月 19 日通過線上問卷調查的形式，對全國各地繭絲綢企業2023 年第四季度的生產經營狀況及對 2024 年行業發展預期進行了調查?，F將調查結果發布如下：一、樣本企業基本情況 一、樣本企業基本情況 本次問卷調查得到了廣大繭絲綢企業的大力支持，共收到有效問卷材料 121 份，涉及蠶繭、繅絲、織造、印染、服裝服飾、家紡、貿易企業等繭絲綢產業鏈各相關

2、重點企業。從分行業來看，蠶繭、繅絲、織造、服裝、家紡等五個細分行業的樣本企業，分別占樣本企業總數的 44.63%、45.45%、26.45%、9.92%和 10.74%；印染、貿易企業和其他類型企業分別占 6.61%、3.31%和9.92%。從地域分布來看，全國共有 13 個省區市的繭絲綢相關企業參與 2/16本次問卷調查，其中，來自四川、重慶、廣西、江蘇、安徽、浙江六個主產省區的企業共 104 家，分別占參與調查問卷樣本企業總數的19.83%、17.36%、15.7%、13.22%、9.92%和 9.92%。從樣本企業銷售規模來看，大型企業 7 家（年營業收入 4 億元以上）占 5.79%，

3、中型企業 82 家（年營業收入 2000 萬元4 億元）占67.76%，小型企業22家（年營業收入300萬元2000萬元）占18.18%，微型企業 10 家（年營業收入 300 萬元以下）占 8.26%。二、樣本企業三季度生產經營狀況及發展預期二、樣本企業三季度生產經營狀況及發展預期（一）企業主要產品產量情況及 2024 年一季度預期（一）企業主要產品產量情況及 2024 年一季度預期 從 2023 年四季度蠶繭、絲類、綢緞、蠶絲被、服裝服飾等各類 3/16樣本企業的主要產品產量情況看，5.37%（平均值）的企業產量增長20%以上，較三季度回落 1.6 個百分點；10.75%（平均值）的企業產

4、量增長 10%左右，較三季度回落 5.91 個百分點；23.83%（平均值）的企業產量與去年同期基本持平，較三季度回落 29.07 個百分點。此外，11.29%（平均值）的企業和 7.16%（平均值）產量分別減少 10%左右和減少 20%以上。產品類別及企產品類別及企業數量/占比 業數量/占比 增加 20%增加 20%以上 以上 增加 10%增加 10%左右 左右 持平 持平 減少 10%減少 10%左右 左右 減少 20%減少 20%以上 以上 蠶繭蠶繭（76）10 15 28 14 9 占比 8.26%12.4%23.14%11.57%7.44%絲類絲類（78）10 18 27 16 7

5、占比 8.26%14.88%22.31%13.22%5.79%綢緞綢緞（66）5 14 26 10 11 占比 4.13%11.57%21.49%8.26%9.09%蠶絲被蠶絲被（77）7 12 37 13 8 占比 5.79%9.92%30.58%10.74%6.61%服裝服飾服裝服飾（62）2 9 26 13 12 占比 1.65%7.44%21.49%10.74%9.92%其他其他（65）5 10 29 16 5 占比 4.13%8.26%23.97%13.22%4.13%從 2023 年與 2022 年蠶繭、絲類、綢緞、蠶絲被、服裝服飾等各類樣本企業主要產品產量的對比情況看，4.68%

6、（平均值）的企業產量增長 20%以上，11.98%（平均值）的企業產量增長 10%左右，23.97%（平均值）的企業產量與去年同期基本持平，12.95%（平均值）和5.37%（平均值）企業的產量分別減少 10%左右和減少 20%以上。4/16產品類別及企產品類別及企業數量/占比 業數量/占比 增加 20%增加 20%以上 以上 增加 10%增加 10%左右 左右 持平 持平 減少 10%減少 10%左右 左右 減少 20%減少 20%以上 以上 蠶繭蠶繭（79）9 17 28 18 7 占比 7.44%14.05%23.14%14.88%5.79%絲類絲類（78）10 16 27 19 6 占

7、比 8.26%13.22%22.31%15.7%4.96%綢緞綢緞（68）4 15 30 13 6 占比 3.31%12.4%24.79%10.74%4.96%蠶絲被蠶絲被（76）6 13 34 17 6 占比 4.96%10.74%28.1%14.05%4.096%服裝服飾服裝服飾（61）2 11 26 13 9 占比 1.65%9.09%21.49%10.74%7.44%其他其他（67）3 15 29 14 6 占比 2.48%12.4%23.97%11.57%4.96%從樣本企業對 2024 年一季度主要產品產量的預期來看，4.69%（平均值）的企業預計四季度同比增長 20%以上，較上年

8、四季度實現產量增長 20%的企業占比下降了 0.69 個百分點；8.68%（平均值）的企業預計產量增長 10%左右，28.38%（平均值）的企業預計產量較去年同期基本持平，10.74%（平均值）的企業預計產量減少 10%左右，5.65%（平均值）的企業預計產量減少 20%以上。較上年四季度實際產量相比，企業對 2024 年一季度的生產預期持相對保守態度。產品類別及企產品類別及企業數量/占比 業數量/占比 增加 20%增加 20%以上 以上 增加 10%增加 10%左右 左右 持平 持平 減少 10%減少 10%左右 左右 減少 20%減少 20%以上 以上 蠶繭蠶繭（75）6 13 40 7

9、9 5/16占比 4.96%10.74%33.06%5.79%7.44%絲類絲類（77）9 16 29 18 5 占比 7.44%13.22%23.97%14.88%4.13%綢緞綢緞（68）5 10 31 14 8 占比 4.13%8.26%25.62%11.57%6.61%蠶絲被蠶絲被（76）4 10 44 13 5 占比 3.31%8.26%36.36%10.74%4.13%服裝服飾服裝服飾（61）4 7 29 13 8 占比 3.31%5.79%23.97%10.74%6.61%其他其他（65）6 7 33 13 6 占比 4.96%5.79%27.27%10.74%4.96%（二）企

10、業內銷訂單金額情況及 2024 年一季度預期（二）企業內銷訂單金額情況及 2024 年一季度預期 參與調查的樣本企業中，56 家企業 2023 年四季度內銷訂單金額與去年同期相比保持增長態勢，其中，11 家企業實現大幅增長，占比9.09%，45 家企業實現小幅增長，占比 37.19%；基本持平的企業 41家，占比 33.88%；24 家企業四季度的內銷訂單金額出現不同程度下降，其中18家企業小幅下降，6家企業下降幅度較大，分別占比14.88%和 4.96%。6/16 從樣本企業2023年與2022年的內銷訂單金額對比情況看，14.05%的企業內銷金額實現大幅增長，35.54%的企業小幅增長，3

11、2.23%的企業內銷金額與去年同期基本持平；13.22%和4.96%的企業的內銷金額，分別出現小幅和大幅下降。樣本企業中，預計 2024 年一季度內銷訂單金額與去年同期相比，大幅增長的企業 9 家，占比 7.44%；基本持平和小幅增長的企業有 96家，分別占比 38.02%和 41.32%。預計內銷金額出現下降的企業有 16家，其中，10 家企業預計小幅下降，占比 8.26%，6 家企業預計大幅下降，占比 4.96%。與 2023 年四季度相比，大部分企業對 2024 年一季度絲綢內銷市場的比較看好。7/16 （三）企業外銷訂單金額情況及 2024 年一季度預期（三）企業外銷訂單金額情況及 2

12、024 年一季度預期 從樣本企業中，有 6 家企業 2023 年四季度的外銷訂單金額同比實現大幅增長，22 家企業實現小幅增長，69 家企業基本持平，分別占比 4.96%、18.18%和 57.02%；18 家企業四季度的外銷訂單金額同比出現小幅下降，占比 14.88%，6 家企業外銷訂單金額同比大幅下降，占比 4.96%。從樣本企業 2023 年與 2022 年的外銷訂單金額對比情況看，5 家的企業的出口金額實現大幅增長，占比 4.13%；25 家企業實現小幅增長，占比 20.66%；61 家企業出口金額與去年同期基本持平，占比50.41%。此外，30 家企業外銷訂單金額有不同程度下降，其中

13、 23 家 8/16小幅下降，占比 19.01%；7 家下降幅度比較大，占比 5.79%。樣本企業對 2024 年一季度外銷訂單金額同比增長的預期，持相對樂觀態度。11 家企業預計 2024 年一季度企業外銷訂單同比大幅增長，占比 9.09%，24 家企業預計同比小幅增長，占比 19.83%；61 家企業預計同比基本持平，占比 50.41%；22 家企業預計同比小幅下降，占比 18.18%；3 家企業預計外貿下降幅度較大，占比 2.48%。（四）企業營業收入情況及四季度預期（四）企業營業收入情況及四季度預期 從 2023 年四季度樣本企業的營業收入情況看，與去年同期基本持平和實現盈利的企業有

14、95 家，占比 78.51%。其中，增長 20%以上的企業 16 家，占比 13.22%；增長 10%左右的企業 51 家，占比 42.15%；9/16基本持平的企業 28 家，占比 23.14%。營業收入同比出現 10%及以上幅度下降的企業有 26 家，其中，有 14 家企業同比下降 10%左右，12家企業同比下降 20%以上，占比分別為 11.57%、9.92%。從樣本企業 2023 年與 2022 年的營業收入對比情況看，27 家的企業的營業收入實現 20%以上增長，占比 22.31%；39 家企業營業收入增長 10%左右，占比 32.23%；29 家企業營業收入與去年同期基本持平，占比

15、 23.97%。此外，26 家企業營業收入出現不同程度下降，其中，13 家下降 10%左右，占比 10.74%；13 家下降 20%以上，占比10.74%。從樣本企業對 2024 年一季度營業收入的預期來看，預計一季度 10/16營業收入同比基本持平和增長10%以上的企業有99家，占比81.82%。預計營業收入同比減少 10%以上的企業 22 家，占比 18.18%。與 2023年四季度企業營業收入實際情況相比，預計一季度營業收入增長的企業提高了 3.31 個百分點。（五）企業經營效益情況及 2024 年一季度預期 （五）企業經營效益情況及 2024 年一季度預期 2023 年四季度，樣本企業

16、的經營效益與去年同期相比，有 32 家企業出現虧損，其中一般虧損企業 17 家，嚴重虧損企業 15 家，合計占比達到 26.45%。經營效益基本持平和實現盈利的企業 89 家，其中29 家企業基本持平，占比為 23.97%；53 家企業略有盈利，占比為43.8%；7 家企業實現較大盈利，占比為 5.79%。11/16從樣本企業 2023 年與 2022 年實現利潤對比情況看，9 家的企業的營業收入實現較大盈利，占比 7.44%；58 家企業利潤略有盈余，占比 47.93%；27 家企業利潤與去年同期基本持平，占比 22.31%。此外，27 家企業出現不同程度虧損，其中，13 家企業一般虧損，占

17、比 10.74%；14 家虧損較為嚴重，占比 11.57%。樣本企業對 2024 年一季度的經營效益預期相對樂觀。其中，預計持平和盈利的企業 98 家，其中，預計持平企業 42 家，預計略有盈利企業 50 家，預計較大盈利企業 6 家，占比分別為 34.71%、41.32%和 4.96%。預計出現虧損和嚴重虧損的企業 23 家，分別占比 7.44%和11.57%。12/16（六）企業經營中遇到的主要問題（六）企業經營中遇到的主要問題 樣本企業在生產經營中遇到的主要問題依次為：勞動力成本上漲、招工難，原料價格波動大，國內市場需求不足，國際市場需求不足，流動資金短缺及融資困難，產品銷售不暢庫存增加

18、。認為勞動力成本上漲、招工難是最主要問題的企業有 76 家，占比達到 62.81%；認為繭絲原料價格波動較大，影響企業正常生產的有 63 家，占比 52.07%；認為“國內市場需求不足”的企業有 62 家，占比 51.24%；認為“國際市場需求不足”的企業有 52 家，占比 42.98%。其他原因造成的產品銷售不暢、庫存增加、流動資金短缺、融資困難等問題，也需要企業加以關注。三、樣本企業對行業發展趨勢預期情況 三、樣本企業對行業發展趨勢預期情況（一）對 2024 年上半年行業發展形勢的預期 （一）對 2024 年上半年行業發展形勢的預期 關于 2024 年上半年行業發展趨勢的預判，79 家企業

19、認為情況一般，占比 65.29%；有 34 家企業對行業發展和市場回升持樂觀態度，占比 28.1%。另外有 8 家企業對當前行業發展前景持悲觀態度，占比6.61%。13/16（二）對 2024 年上半年國內蠶繭產量的預期 （二）對 2024 年上半年國內蠶繭產量的預期 從樣本企業對上半年國內蠶繭生產預判情況來看，34 家企業認為蠶繭產量將有所增長。其中，29 家企業認為產量增長 10%左右，占比 23.97%；5 家企業認為產量將增長 20%以上，占比 4.13%。51 家企業認為蠶繭產量將與去年同期基本持平，占比 42.15%。此外，還有29.75%的企業認為蠶繭生產將減產 10%和 20%

20、以上，占比分別為16.53%、13.22%。（三）對 2024 年上半年國內生絲供求關系的預期 （三）對 2024 年上半年國內生絲供求關系的預期 樣本企業中，27 家企業認為 2024 年上半年國內生絲供應偏緊，14/16占比 22.31%；61 家企業認為供需平衡，占比 50.41%；33 家企業認為生絲供大于求，占比 27.27%。（四）企業對 2024 年上半年 4A 級生絲價格（萬元/噸）走勢的判斷 （四）企業對 2024 年上半年 4A 級生絲價格（萬元/噸）走勢的判斷 從樣本企業對上半年 4A 級生絲的價格（萬元/噸）預判來看，預計上半年生絲價格達到 48 萬元/噸及以上的企業所

21、占比例為 88.43%，其中 34.71%的企業認為價格為 48 萬元-50 萬元/噸，25.62%的企業認為價格為 50 萬元-52 萬元/噸，14.05%的企業認為生絲價格將突破 54萬元/噸?？傮w來看，大多數繭絲綢企業認為上半年國內生絲價格將維持在 48 萬元/噸52 萬元/噸左右的價格區間，僅有 11.57%的企業認為價格在 48 萬元/噸以下。15/16（五）對 2024 年上半年絲綢內外銷市場的判斷 （五）對 2024 年上半年絲綢內外銷市場的判斷 對于 2024 年上半年國內外市場的判斷，在內銷市場方面，72.73%、17.36%的企業分別持一般和比較樂觀態度，9.92%的企業對

22、上半年絲綢內需市場前景預判比較謹慎。在出口市場方面，企業對外銷市場的預判比對內銷市場的預判顯得相對保守，11.57%的企業對上半年絲綢出口市場持樂觀態度，71.07%的企業認為國際絲綢市場行情一般，17.36%的企業則持相對悲觀態度。16/16 四、企業 四、企業對行業相關政策措施的建議對行業相關政策措施的建議 1.建議政府部門加強政策扶持，維持政策措施的連續性，拓展投融資平臺，鼓勵蠶農栽桑養蠶，不斷提高蠶繭質量，確保繭絲原料供應的穩定。2.建議政府加強宏觀調控，適時啟動廠絲收放儲，利用調控措施，加大繭絲原料等市場調節力度，防止繭絲價格異常波動，穩定繭絲市場行情。3.建議提高繭絲綢專項資金使用效率，采用垂直管理的直通車方式撥付扶持資金，加快智能繅絲機研發，推進行業數字化轉型。4.建議相關部門加強對傳統絲綢文化產業發展的引導，鼓勵企業加大絲綢文創產品開發力度，提升產品附加值，拓展消費渠道和營銷模式。