【公司研究】災后重建：把握“持久戰”中的結構性機會-20200819（37頁）.pdf

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1、以湖北為代表的洪澇災害區以湖北為代表的洪澇災害區和以新疆為代表的和以新疆為代表的經濟薄弱地區經濟薄弱地區值得注意值得注意  以湖北為代表的長江流域各省市先后受到疫情與洪災的集中沖擊,將成為災后 重建重點地域，其中新老基建相關領域、農業、醫療健康以及湖北省支柱性產 業“鍛長板”有望獲得政策傾斜。而以新疆為代表本身經濟基礎較為薄弱的地 區，作為西部大開發重點地域和一帶一路橋頭堡，在國內大循環為主體、國內 國際雙循環相互促進的新發展格局下，將發揮不可替代的作用。今年恰逢自治 區成立 65 周年，預計隨著疫情受到完全控制后，新疆的經濟建設工作將再度 提上議程，其中鐵路公路等基礎設施、數字絲路

2、等方面值得重點關注。    投資建議：關注基建、農業、醫藥以及湖北和新疆優勢產業投資建議：關注基建、農業、醫藥以及湖北和新疆優勢產業 傳統基建板塊：傳統基建板塊：重建房屋、興修水利工程等需求將提振建筑材料、機械設 備、建筑裝飾、鋼鐵等板塊行情。建議關注中國電建、蘇交科、東方雨虹等。  新基建板塊：新基建板塊：5G 基站的持續大規?；ê托屡d產業也將帶來經濟復蘇的 新驅動力。建議關注中興通訊、拓普集團、誠邁科技等。 農業板塊：農業板塊：由于生豬、水產品主產區受災，農產品價格上漲將提振整個農 業板塊情緒， 動物防疫值得注意。 建議關注天康生物、 隆平高科、 蘇墾農發等。  醫藥板塊：醫藥板塊：加強基層醫療體系建設、新增更新醫療器械、醫療信息化等都 將帶來投資機會。建議關注邁瑞醫療、樂普醫療等。 以湖北、 新疆為代表的地域性投資機會：以湖北、 新疆為代表的地域性投資機會： 湖北省內產業政策扶持力度加大； 新疆資源稟賦優越，基建成政策發力重點。建議關注天山股份、烽火通信等。