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1、2024美國電商節假日銷售趨勢分析美國電商節假日銷售趨勢分析報告要點 2017-2023美國電商銷售數據 2023年美國線上零售商節假日促銷活動發展調查 2023年美國節假日電商市場及消費者定位調查 2023年美國社交媒體節假日促銷推廣調查【出海廣出海廣告告 就選維就選維卓卓 】關注我們，獲取最新出海營銷干貨報告WEZO維卓掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved目錄1.概述1.近年美國假日電商銷售數據2017-2023年美國電商節假日年同比銷售增長數據2019-2023年節假日收入，按購物節分類2023年節假日電商收入來源，按端口分布1.2 2023年節假日

2、電商銷售額預測2023年美國五大網購消費高峰節日零售額預測2023年節假日季度零售電商銷售額預測2.2023年美國線上零售商調查1.最受歡迎電商網站數據2.零售商對節日購物活動動向3.消費者/市場偏好1.假日購物動機與消費能力2.消費意向平臺與物流特征3.線上線下對比4.客戶主要消費產品分析4.社交媒體平臺與客戶端口端口傾向偏好用戶主要關注點推廣影響力最好平臺WE掃描領取報告ZO維卓 2023 Wezo.-All Rights Reserved第01章概概 述述WEZO維卓掃描領取報告1.近年美國零售電商節假日銷售數據93.53108.7120.6140.09193.5213.62227.96

3、253.71050100150200250300銷售額 單位：十億美元16.2%注：p1：2016-2023年美國零售電商節假日銷售數據3p2：2017-2023年美國電商節假日年同比銷售增長數據資料來源：eMarketer 2023 Wezo.-All Rights Reserved11%16.2%39%10.4%6%11.3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%增長率2016201720182019202020212022 2023*2017201820192020202120222023*P1P1P2P2WEZO維卓掃描領取報告注：p1：2016-2023年美國零售電

4、商節假日銷售數據p2：2017-2023年美國電商節假日年同比銷售增長數據4P1顯示過去八年間的銷售額呈增長形勢，2019至 2020年間呈巨幅增長；預計2023年將由往年約2280億美元攀升至2540億美元；其中2020年的線上購物行為激增，增長率極大，P2 顯示2020年增長率達到了驚人的39%。其中受到新冠疫情影響的可能性極大，線下消費行為 收到封控的約束，消費者只能轉向線上消費。一次于2021年往后逐漸解封之后，網購行為雖然依 舊增長，但增長率也下滑至6%；合理預測疫情后的線 下報復消費行為將逐漸平息，因此2023年的預測數 據將趨近于10%左右，與疫情前處于同一水平。1.近年美國零售

5、電商節假日銷售數據報告分析資料來源：eMarketer 2023 Wezo.-All Rights ReservedWEZO維卓掃描領取報告注釋：P3：2023年節假日電商收入來源端口分布數據51.近年美國零售電商節假日銷售數據電商購物的交易端口主要為電腦端，如筆記本電腦、臺式電腦。以及移動端，如手機、平 板。2023年度兩大端口的收入來源持平，均為50%左右。值得注意的是兩大端口聯動性 極強，消費者在使用移動端進行交易的同時個人電腦端口也極有可能進行帳號購買信息同 步。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%電腦或其他端口手機等移動端銷售占銷售占比比P3P3資料來源

6、：eMarketer 2023 Wezo.-All Rights ReservedWEZO維卓掃描領取報告數據信息：大于一千家零售商，80%網上交易來自100家全美最大的在線零售商61.2 2023年節假日電商銷售額預測5.1910.85.439.5311.385.148.910.75.69.61214121086420感恩節黑色星期五P4購物星期一銷售額 單位：十億美元2020202120222023*資料來源：Adob 2023 Wezo.-All Rights Reserved2019-2022年三大購物節銷售額實現穩定增長，預計2023年將持續增長。其中“購物周一”的銷售額為最高，預計

7、將在2023 年達到120億美元，感恩節與“黑色星期五”預計將分別達到56億美元和96億美元?！百徫镄瞧谝弧弊鳛槊绹屡d現代購物節日，其可創造的銷售額遠遠大于傳統節日（感恩節）和老牌購物節。WEZO維卓掃描領取報告注：P5：2023年節假日季度零售電商銷售額預測，按商品種類分類61.2 2023年節假日電商銷售額預測253.7154.946.133425.5524.5621.2619.3614.8210.652.79050銷售額 單位：十億美元100150200250300總商品服裝配飾 電腦及配件家具&室內裝潢 醫藥&健康類其他 食物&酒精飲品玩具 機動車&機車配件書籍、音樂和視頻 辦公設備

8、與補給總銷售額預計達到2500億美元左右，其中服裝及配飾預計將占最大比 重，產生約550億美元的交易額；其次為電腦及電子數碼配件，約占 461億美元。其中占比最小的預計為辦公室設備與辦公用品，約為28 億美元。購物節等促銷活動使日常非必要產品，如服裝、電子配件，對 一般民眾的吸引力大大提升，對其他必要商品的影響相比之下則略顯微 小，如藥物、辦公產品等。P5資料來源：eMarketer 2023 Wezo.-All Rights ReservedWE掃描領取報告ZO維卓 2023 Wezo.-All Rights Reserved第02章2023年美國線上零售商調年美國線上零售商調查查WEZO維

9、卓掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved94%68%65%63%62%35%7%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%亞馬遜品牌官方旗艦店沃爾瑪多品牌零售網站塔吉特谷歌谷歌搜索欄直搜用戶調查比例82%58%42%36%21%21%20%20%16%15%5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%亞馬遜沃爾瑪塔吉特谷歌 百思買易貝 Temu-海外版拼多多 Etsy-手工交易網站希音 第三方品牌/零售商網站其他P6P72.最受歡迎電商網站數據注：P6:2023年美國節假日最受歡迎網購巨頭平臺調查數據;受訪者人數為一

10、千人，年齡均為18歲以上，調查時間為2023年P7:2023年美國節假日禮品大頭購物平臺消費者偏好調查;調查報告由2023年8月30開啟，截止到2023年9月8日，共有4318名調查樣本資料來源：Tinuiti,DeloitteWEZO維卓掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved1163%53%25%24%24%大規模營銷商折扣店百貨商城批發商2.最受歡迎電商網站數據超過九成的美國消費者在調查問卷中認為將選擇亞馬遜網站 作為節假日購物平臺，同時六到七成的民眾也表示會選擇特 定品牌的官網、沃爾瑪、個體多品牌零售商、等其余購物平 臺。82%的美國人提到了亞馬遜作為

11、首要購物平臺，隨后是沃爾 瑪，塔吉特以及谷歌，分別有58%、42%以及36%的消費者 提及。線上單營的零售商收到六成以上的美國大眾的青睞；其次是 以低價、高銷量和大規模經營的營業個體，53%的受訪者提 及此種商家。其余線下折扣店、百貨商店以及批發店提及較 少，均在25%左右。以上數據顯示，類似亞馬遜的線上商家在市場上最受消費者 青睞，作為行業的領軍角色具有重大參考意義。調查結果占比0%10%20%30%40%50%60%70%純線上零售商P8P8：2023年美國消費者對零售商偏好分析調查報告由2023年8月30開啟，截止到2023年9月8日，共有4318名調查樣 本資料來源：DeloitteW

12、EZO維卓掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights1284%58%60%客戶下單全頻隨機意愿強烈認為購物促銷活動為銷售增長機會計劃在黑五將資源轉移至線上促銷的優秀 商家2.1零售商對節日購物活動動向調查結果占比82%Reserved75%87%80%79%0%10%20%30%40%50%60%70%80%2023 亞馬遜會員大促銷2023 會員日2022 購物星期一2022 會員早享日2022 會員日零售商占比P9P10P9：2023年美國零售商對節日購物促銷傾向調查，調查進行于2023年11月 P10：2022&2023年美國零售商舉行節假日促銷活動占比，數據來源并未提供具

13、體調查日期 資料來源：Coveo;Digital Commerce 360，Digital Commerce 360;YouTubeWEZO維卓掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights132.1零售商對節日購物活動動向八成以上的調查樣本認為消費者消費傾向是隨機的，同時也有六成左右的零售商認為節假日促銷活動是一個提供可觀收入的機 會來源；同等比例的優秀零售商表示將“黑色星期五”促銷活動的銷售重心轉移至線上銷售活動。2022到2023年至今約八成的零售商都會在各大重要節日舉行促銷活動，其中2022年的“購物周一”占比最大，87%的零售 商都有參與其中；其次為2023年亞馬遜的會員大

14、折扣，82%的零售商開展了促銷活動。市場上大部分的零售商都對符合客戶對網絡購物的認知和偏好，積極舉辦特定節假日促銷活動。ReservedWE掃描領取報告ZO維卓 2023 Wezo.-All Rights Reserved第03章消費者消費者/市場偏市場偏好好WEZO維卓掃描領取報告21%29%19%16%23%31%24%23%23%19%29%18%27%31%35%11%11%9%8%4%7%8%10%8%10%8%9%10%10%10%35%30%25%20%15%10%5%0%40%總體Z世代(18-24)千禧一代(25-44)P11X世代(45-54)生育高峰一代(55+)調查結果

15、占比 3.1 假日網絡購物動機與消費能力性價比省時避開線下擁擠選擇更多貨比三家&買家評論折扣更大 2023 Wezo.-All Rights ReservedP11：2023年美國主要節假日禮品網購動機，按世代劃分；數據來源并未提供具體調查日期 資料來源：Digital Commerce 360;YouTubeWEZO維卓掃描領取報告1613%2023 Wezo.-All Rights Reserved19%24%24%21%0%5%10%15%20%25%NoneUnder 25%25%-50%50%-75%75%-100%顧客調查結果3.1 假日購物動機與消費能力P12P12：2023年美

16、國計劃線于上購置禮品份額人數占比，調查時間2023年8月22日至9月19日；13483名受訪者；樣本均為18歲及以上資料來源：CivicScience總體數據顯示29%的總消費者選擇網購節日禮品是為了避免 線下商店的擁擠，其中占比最大的為老年人群體（55歲以上 人群）。Z世代（年輕一代）選擇網購的理由則更器重于商品 性價比與時間效率，占比分別達到30%左右。壯年與中年費 者的消費傾向偏向避免擁擠的人群以及時間效率。市場調查結果顯示接近50%消費者打算于線上購買一半或一 半以上的禮物用于節假日贈送，僅由一成左右的消費者拒絕 網購節假日禮品。以上數據在網購在美國主要勞動力群體中備受青睞，其原因 多

17、種多樣，P11顯示的各種主要動機都為節假日進行網購的 主要動機。WEZO維卓掃描領取報告173.1 假日購物動機與消費能力10%22%29%23%13%3%20%25%30%35%調查結果占比0%5%10%15%少于$250$251-$500$501-$1,000$1,001-$2,000$2,001-5,000大于$5,000P13100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%購物星期一購物星期一與圣誕節之間調查結果占比交易期望數據來源：PowerReviews，PWC 2023 Wezo.-All Rights Reserved計劃購物P14P13：2023年美國假期期

18、間的預計谷歌網購支出；2023年8月*；18906名受訪者；*來源未提供調查日期，日期為發布日期。具體樣本年齡和調查類型未提供 P14：調查自美國;2023;樣本容量為4011名WEZO維卓掃描領取報告1840%數據來源：Bizrate Insights;Digital Commerce 360 2023 Wezo.-All Rights Reserved35%30%25%24%23%19%16%16%13%11%7%7%3%0%5%調查結果樣本占比10%15%20%25%30%35%40%對比價格防止買貴 考慮到高通脹率，所以會買少一些 財務狀況不支持當下購買太多認為會找到某些比以往節假日折

19、扣力度更大的優惠將集中在亞馬遜平臺購買 認為會比以往假期促銷活動出現更多缺貨少貨的狀況認為不受影響 考慮尋找有更多往期價格比對的商家購買尋找商質量為上的商家購買 愿意單獨支付運費以便親友能準確收到禮物 放棄購物轉而從本次促銷活動吸取營銷經驗打算更多轉向在市場進行購買 會員日消費太多，減少11-12月的消費其他行為3.1 假日購物動機與消費能力P15P15：是否在節假日購物時考慮通貨膨脹的影響調查報告；調查來自美國2022年9月；樣本為1088名美國民眾WEZO維卓掃描領取報告3.1 假日購物動機與消費能力以上數據顯示，預計接近30%的美國顧客有能力在節 日網購期間所消費的金額在$500-$10

20、00，以該價格 區間為峰值，向兩邊價格逐級遞減。值得一提的是向 下由$0-$1000的區間顯著大于$1000以上的區間。P14的調查結果顯示在“購物星期一”與“購物星期一”到 圣誕節之間民眾將更多購物中心轉向了后者?！百徫?星期一”的交易期望跟計劃購買都分別只占有2%與 5%。受高通脹率的影響，基本30%以上的的調查民眾都表 示會有防止買貴、或者少買不買的心里。只有少數 19%的民眾表示消費能力不受通脹影響。綜上數據顯示出美國民眾對網購的需求依舊高度受通 脹率、物價的影響，美國民眾的消費能力在當下經濟 形勢受到的沖擊仍是顯著的。19 2023 Wezo.-All Rights Reserved

21、WEZO維卓掃描領取報告59%20數據來源：Bizrate Insights;Digital Commerce 360 United States;September 2022;1,088 respondents 2023 Wezo.-All Rights Reserved52%32%27%27%25%19%18%18%16%15%11%10%10%9%0%調查結果占比10%20%30%40%50%60%免運費 性價比高 物流快退貨免運費 產品泛用性高免運費以外的更多促銷活動（商品折扣、附贈禮物等）客服質量高 有回頭客優惠 產品信息詳細有過運貨經驗合作的商家退貨程序靈活 付款方式靈活，如分期付

22、款 產品選擇多，如絕版商品 有線下實體店提供退貨退貨期限長（可延長至一月份退貨）P163.2 消費意向平臺與物流特征P16：2022年影響美國客戶選擇購買零售商的重要因素；2022年9月；樣本為1088名美國民眾WEZO維卓掃描領取報告213.2 消費意向平臺與物流特征34%14%9%7%2%34%40%35%30%25%20%15%10%5%0%純線上零售商（亞馬遜等）類似沃爾瑪、塔吉特的大型線下實體店小型企業或者當地實體店/精品店類似梅西百貨或科爾百貨這樣的百貨公司Gap、百思買等專賣店或連鎖店其他調查結果占比P17P17：2023年美國消費者節假日重點消費平臺調查報告；調查日期：2023

23、年9月18-19日;樣本共6450名美國18歲以上民眾調查顯示美國消費者最主要選擇提供免運費、急速物流服 務以及商品性價比高的零售商平臺。近60%的美國民眾對 是否免運費十分器重，52%的民眾認為商品性價比影響更 深。其次是物流速度，32%的民眾對此表示在乎。退貨時 限的長短對零售商的選擇影響甚小，僅有9%的民眾對此 表示關心。在消費平臺這點上，34%的美國民眾選擇亞馬遜作為節假 日購物主要平臺。在此相比之下，實體店的結果占比顯得 均在10%左右或以下。調查結果表明在2023年節假日禮品消費上，網絡電商平 臺尚且占有非常大的比重。數據來源：CivicScience 2023 Wezo.-All

24、 Rights ReservedWEZO維卓掃描領取報告223.2 消費意向平臺與物流特征55%47%44%41%調查結果比例0%10%20%30%40%50%60%物流質量保證物流查詢便利實時物流監控交貨時間靈活85%81%80%85%60%44%61%45%43%23%35%44%27%23%95%85%75%65%55%45%35%25%15%201920202021P1920222023調查報告占比線下自提90%數據來源：PWC 2023 Wezo.-All Rights Reserved送貨上門流動自提P18P18：2022年美國物流快遞最重要特點調查報告；樣本為4000名美國民眾

25、P19：2019-2023年間最主要網購物流方式；樣本為3656名美國民眾WEZO維卓掃描領取報告35%數據來源：Deloitte23 2023 Wezo.-All Rights Reserved28%0%5%10%15%20%25%30%35%40%202220233.2 消費意向平臺與物流特征P20從2022年-2023年，采取線下自提方式的網購顧客群體從35%下降至28%，越來越多人選擇了其他物流方式。P20：2022-2023年采用線上購買線下自提方式的顧客調查；;樣本為4,102名美國民眾;年齡在18-65歲之間WEZO維卓掃描領取報告3.2 消費意向平臺與物流特征調查結果顯示，55

26、%的美國民眾認為物流質量會是評定物流公司的一個重要指標；基本上40%-50%的調查樣本都認為物流查詢、交貨時間以及實時反饋這些要點物流公司是否能做好非常重要。2019年-2023年間，選擇居家快遞上門服務的民眾基本都在80%以上，其次為到店自提，基本在40%-60%左右波動。最低的是選 擇流動點自提服務的，基本都在20%-40%之間波動。24 2023 Wezo.-All Rights ReservedWEZO維卓掃描領取報告253.3 線上線下對比9%數據來源：Tinuiti，Deloitte 2023 Wezo.-All Rights Reserved31%37%17%6%10%5%0%1

27、5%20%25%30%35%40%單純網購主要為網購，其次線下網購跟線下平均主要為線下，其次才是網購單純線下購物調查報告結果占比P21：2023年美國線上線下網購支出占比預測；調查于2023年8月30-9月8日；樣本為4318名美國民眾P22：2023年美國線上/線下購物選擇調查報告；調查于2023年，樣本為1000名18歲以上美國民眾P20P21預測結果顯示2023年絕大部分民眾都會選擇線上購 物的方式作為主要購物方式，僅有37%的支出會以 線下消費的方式進行?；旧洗蠖鄶等硕紩x擇線上跟線下購物選擇持平，同時也有31%的民眾會選擇主要為網購，第二選擇 才是線下購物。線下購物大多數都被網購取

28、代僅有 17%的民眾選擇主要購物方式為線下購物。綜上，2023年的預測數據顯示美國民眾仍然會將購 物重心投放在線上購物-線下物流快遞上門的形式，線下購物及自提的購物形式尚且占據相對較小的比 例。WEZO維卓掃描領取報告269%2023 Wezo.-All Rights Reserved8%15%22%9%6%9%4%17%0%5%10%15%20%25%家庭/戶外用品電子產品娛樂產品衣服/鞋子/配件旅游/門票藝術藏品/手工制品食品及廚房用具保健&醫藥產品兒童玩具調查結果占比P23調查顯示，服裝及配件以及娛樂產品占據相當主要的節假日加以額比重，分別有22%以及15%，符合節假日娛樂性消費。兒童玩

29、 具的占比具有17%，也占據一個值得關注的比重。在節日消費上，美國大眾消費者的消費重心將集中于娛樂產品或者服裝產品。其余的如醫療、藝術藏品等并不占據主要份額。P23：2023年會在節假日進行最小限度網購的群體比例調查報告，按商品分類；調查進行于2023年9月18-19日，調查樣本為2205名18歲以上美國民眾數據來源：CivicScience3.4 客戶主要消費產品分析WE掃描領取報告ZO維卓 2023 Wezo.-All Rights Reserved第04章4.社交媒體平臺與客戶端口WEZO維卓掃描領取報告280%10%20%不愿意使用移動端50%60%70%80%90%100%Z世代(1

30、8-25)千禧一代(26-41)X世代(42-57)生育高峰一代(58-76)沉默一代(77+)愿意使用移動端30%40%數據來源：PureSpectrum;Tinuiti 2023 Wezo.-All Rights Reserved4.1 端口傾向偏好P24P24：2022年美國移動端口節假日購物使用率，按世代分類；調查進行于2022年8月25日-26日；樣本為1053名18歲以上美國民眾WEZO維卓掃描領取報告4.1 端口傾向偏好67%62%27%14%80%70%60%50%40%30%20%10%0%智能手機臺式/筆記本電腦平板電腦語音智能家居助手調查結果占比P25P25：2023年美

31、國消費者網購平臺端口偏好報告；樣本為1053名18歲以上美國民眾以上數據顯示智能手機/移動端口作為網購的主要 平臺，在各世代/年齡段中都占據主要比重。年輕 一代中有85%的民眾表示愿意使用移動端作為網 購端口；即便是77歲以上的老年一代，愿意去使 用移動端口的比例也達到了62%。在各大端口之中，智能手機和電腦作為主要移動 端口占據大比例，分別有67%和62%。其余的移 動端口類似平板電腦使用率較低，只占有27%。綜上能體現手機作為網購移動端口在市場的主導 地位，其方便快捷、用戶友好的設置成為廣大美 國群眾的第一選擇。數據來源：PureSpectrum;Tinuiti 2023 Wezo.-Al

32、l Rights ReservedWEZO維卓掃描領取報告4.2 用戶主要關注點18%14%12%1 20%9%17%13%12%16%15%14%8%8%15%15%9%9%14%1 19%8%12%12%14%9%7%0%20%25%贈品促銷用戶反饋更多折扣活動商家信息單純購物202320222021202020195%10%15%P26P26:2023年美國主要節日促銷活動顧客關注點調查報告;調查進行于2019年-2023年；樣本為 4,102名18歲以上美國民眾從2019至2022年，顧客對以上調查數據各項 都有逐年提高。其中占比最大的為商家贈品促 銷活動，其次幾乎持平的為用戶反饋評論

33、。幾 乎20%的調查用戶均將這兩項指標作為最優先 關注點。往后才是折扣的促銷模式以及商家的 具體產品、企業信息。綜上數據顯示，零售商的產品銷售重心依舊在 于折扣于贈品的設計、以及用戶的反饋。在產 品的質量保證上，應保有適當的贈品折扣模式，和用戶積極反饋的基礎來吸引新顧客。數據來源：Deloitte30 2023 Wezo.-All Rights ReservedWEZO維卓掃描領取報告314.3 推廣影響力最大社交平臺P27P27：2023年美國最受歡迎節日購物推廣社交平臺；調查于2023年，樣本為1000名18歲以上美國民眾 數據來源：PureSpectrum;Tinuiti60%52%20

34、23 Wezo.-All Rights Reserved46%45%38%27%17%14%5%17%0%10%20%30%40%50%臉書油管Ins抖音海外版PinterestSnapchatX/推特其他無調查結果占比WEZO維卓掃描領取報告324.3 影響力最大社交平臺各大社交媒體平臺中臉書，ins和油管作為老牌娛樂社交平臺在節日促銷推廣中受美國民眾了解較多，52%以上的調查民 眾表示在臉書的推廣反饋較好。其余油管、ins以及抖音海外版的好評率也都非常顯著。因此在推廣平臺的選擇上，老牌社交媒體的影響力可以提供一個可觀的推廣價值。同時新興平臺，如抖音、SnapeChat等 平臺也相當有潛力。

35、2023 Wezo.-All Rights ReservedWEZO維卓掃描領取報告版權聲明 2023 Wezo.-All Rights Reserved本報告著作權由維卓出海研究院整理而成，部分數據、文字或圖片素材采集于公開信息，僅為說明問題之引用，所有權為原作者所有。未經允許，不得以任何形式或手段復制、抄襲、影印、翻譯本報告的任何部分。凡轉載、摘編或利用其它方式使用本報告文字、數據、觀點的，應注明來源（WEZO維卓公眾號），同時不能刪減或改寫內容。報告內容僅供一般性參考，不能用于商業用途，不應視為針對特定事務的意見或依據。若有業務輸出需求，歡迎聯系維卓商務經理：18630366650（郭先

36、生）。掃描領取報告WEZO維卓旗下行業研究分析品牌，致力于通過科學、有效的研 究體系，幫助中國出海企業洞察全球數字營銷行業發展脈絡，把 握出海增長機遇，為出海企業提供持續、長效的發展價值。目前，我們已成功發布20+份精心打造的行業報告，涵蓋了電商、游戲、移動應用、品牌客戶等多個領域。歡迎下載報告，與我們 一同探索全球市場的機遇與未來！關于維卓出海研究院關于維卓出海研究院服務客戶服務客戶WEZO維卓 2023 Wezo.-All Rights Reserved洞悉全球洞悉全球，發掘商發掘商機機【智慧營智慧營銷銷 驅動未驅動未來來 】關注我們，獲取最新出海營銷干貨報告出海廣告出海廣告 就選維卓就選維卓