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1、掃描領取報告2024美國電商市場報告要點 2019-2029年美國電子商務收入 2000-2023年美國零售電子商務銷售額 2023年美國主要零售電子商務公司的市場份額 2015-2022年美國消費者假日購物計劃按渠道分列【出海廣告 就選維卓】關注我們，獲取最新出海營銷干貨報告掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved1.市場概況市場概況2.競爭格局競爭格局3.消費者偏好消費者偏好目錄掃描領取報告市場概況第0101章掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved539.43702.43866.07943.891065.681222.8

2、51381.741540.591685.411796.111880.6802004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,00020192020202120222023202420252026202720282029美 國 電 子 商 務 市 場 的 收 入 預 計 將 在 2024 年 至2029 年 間 持 續 增 長，總 計 6578 億 美 元(+53.79%)。該指標連續10年增長，預計到2029年將達到1.9萬億美元，創下歷史新高。值得注意的是，電子商務市場的收入在過去幾年里不斷增長。2019-2029年美國電子商務收入(單位：十億美元)市場概況市場概

3、況S o u r c e(s):U S C e ns u s B u r e a u;U S D e p a r t m e nt o f C o m m e r c e 掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+84.53%2024年美國電子商務市場滲透率+81.3%2023年美國電子商務市場滲透率市場概況市場概況+87.9%2025年美國電子商務市場滲透率+95.1%2028年美國電子商務市場滲透率S o u r c e(s):S t a t i s t a;S t a t i s t a D i g i t a l M a r k e t I ns i

4、g h t s +92.99%2027年美國電子商務市場滲透率+90.79%2026年美國電子商務市場滲透率掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved6854853011105142331808822763281913396935467 3622942283498155781065137742438432195871110589126676142356201775237636253054275542050,000100,000150,000200,000250,000300,00020002001200220032004200520062007200820092

5、01020112012201320142015201620172018201920202021202220232000-2023年美國零售電子商務銷售額(單位：百萬美元)市場概況市場概況S o u r c e(s):U S C e ns u s B u r e a u;U S D e p a r t m e nt o f C o m m e r c e 2023年，美國零售電子商務銷售額估計達到2.75億美元，高于2019年的1.42億美元。掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2017年至2027年美國零售電子商務銷售復合年增長率，按產品類別分列線上與線下

6、購物消費者購物渠道偏好S o u r c e(s):S t a t i s t a C o ns u m e r I ns i g h t s 2017年至2027年期間，美國電子商務類別的復合年增長率(CAGR)平均為12.7%。據估計，這一時期復合年增長率最高的是食品領域，增長率達到24%。在此期間，美容、健康、個人和家庭護理領域的復合年增長率估計將超過14%。N o t e：電 腦 包 括 臺 式 電 腦 以 及 平 板 電 腦24%19.1%14.5%13.5%13.3%8.5%7.1%6.8%12.7%0%5%10%15%20%25%30%食物飲料美容，健康，個人和家庭護理玩具，愛好

7、和DIY時尚家具電子產品媒體總計掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+10.7%2019年美國在線渠道占零售總額的份額占比+0.9%2000年美國在線渠道占零售總額的份額占比市場概況市場概況+14.6%2020年美國在線渠道占零售總額的份額占比+15.4%2023年美國在線渠道占零售總額的份額占比S o u r c e(s):S t a t i s t a;S t a t i s t a D i g i t a l M a r k e t I ns i g h t s +14.6%2022年美國在線渠道占零售總額的份額占比+14.6%2021年美國在線渠道

8、占零售總額的份額占比掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2024年第一季度，電子商務在美國零售總額中的 份 額 為 15.9%，比 上 一 季 度 有 所 上 升。從2024年1月到3月，美國零售電子商務銷售額超過2890億美元，是歷史上最高的季度收入。2010年Q1-2024年Q1電子商務占美國零售總額的份額市場概況市場概況S o u r c e(s):e M a r k e t e r 美元0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2020-2029年美國電子商務市場每用

9、戶收入單位：美元)市場概況市場概況S o u r c e(s):S t a t i s t a C o ns u m e r I ns i g h t s 美國電子商務市場的ARPU預計將在2024年至2029年間持續增長，總計增長1167.8美元(+26.12%)。該指標連續9年上升，預計到2029年將達到5639.15美元，創下歷史新高。值得注意的是，電子商務市場的ARPU在過去幾年持續增長。N o t e：電 腦 包 括 臺 式 電 腦 以 及 平 板 電 腦3318.563795.313864.844113.554471.324790.235103.565384.575547.5256

10、39.153,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0002020202120222023202420252026202720282029掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2023年，美國知名品牌的直接面向消費者(D2C)銷售額預計將超過1340億美元。預測顯示，到2025年，這一數字將上升到1860億左右。到2023年，數字本土品牌的D2C電子商務銷售額將達到近350億美元。數字原生品牌是指在網上構思和發展的品牌。2020-2025年美國數字原生品牌和知名品牌的直接面向消費者(D2C)電子商務銷售額(單位：十億美元)市場概況市場概

11、況S o u r c e(s):A C S I 75.2295.85115.83134.55159.76186.627.0832.4434.2334.8437.3539.930204060801001201401601802002020202120222023*20242025知名品牌數字化原生品牌掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2021年預計12.6%的B2B銷售將通過數字方式產生。市場概況市場概況+12.2%2020年預計12.2%的B2B銷售將通過數字方式產生。2022年預計13.1%的B2B銷售將通過數字方式產生。+13.1%+12.6%S o

12、 u r c e(s):D y na t a;I P C +14%2023年預計14%的B2B銷售將通過數字方式產生。掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved據估計，2023年美國的零售移動商務銷售額將超過4910億美元。到2027年，這一數字預計將增長近兩倍，達到約8560億美元。在未來幾年，電子商務在這個北美國家的零售總額中所占的比例應該會越來越大。2019-2027年美國移動零售電子商務銷售額(單位：十億美元)市場概況市場概況S o u r c e(s):S t a t i s t a C o ns u m e r I ns i g h t s 220.

13、67321.97377.73431.61491.14564.06647.95744.71856.38010020030040050060070080090020192020202120222023*2024202520262027掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2018-2028年美國社交商務收入(單位：十億美元)市場概況市場概況S o u r c e(s):S t a t i s t a C o ns u m e r I ns i g h t s 2023年，美國的社交商務市場預計將產生756億美元的收入。預測顯示，這一數字將在未來五年內幾乎翻一番，

14、超過1410億美元。13.8616.8122.7733.7254.6875.6390.59105.5117.5129.5141.402040608010012014016020182019202020212022202320242025202620272028掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved在跨境收入的預測期內，估計所有細分市場都有重大波動。只有在跨境細分市場，在預測期內可以觀察到顯著的增長。在這里，2017年和2025年之間的跨境收入差異為0.0900%。2017-2025年美國跨境電商收入份額市場概況市場概況S o u r c e(s):S ta

15、ti s t a C o n s u m e r I n s i g h ts 97.32%97.31%97.29%97.27%97.26%97.25%97.24%97.24%97.23%2.68%2.69%2.71%2.73%2.74%2.75%2.76%2.76%2.77%0%0.2%0.4%0.6%0.8%1%1.2%201720182019202020212022202320242025國內的跨國的掃描領取報告競爭格局第0202章掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved據估計，亞馬遜在2023年占據了美國在線零售商的榜首，占據了37.6%的市場份額。第

16、二名是零售連鎖沃爾瑪的電子商務網站，市場份額為6.4%，第三名是蘋果，市場份額為3.6%。2023年美國主要零售電子商務公司的市場份額競爭格局競爭格局S o u r c e(s):S t a t i s t a C o ns u m e r I ns i g h t s 37.6%6.4%3.6%3%1.9%1.9%1.5%1.4%1.4%1.3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%亞馬遜沃爾瑪蘋果易趣目標家得寶好市多百思買Carvana克羅格掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2024年3月美國最受歡迎的在線商店競爭格局競爭格局S o u

17、r c e(s):A p p t o p i a;D i g i t a l T u r b i ne;G W I 2023年1月在美國進行的一項調查顯示，在精選購物應用中，Fetch的品牌意見增幅最高，達到了20個百分點。亞馬遜的品牌認知度也有所上升，上升了18.9個百分點。74%47%25%19%16%16%15%14%14%11%10%8%8%8%6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%亞馬遜沃爾瑪目標易趣蘋果BC好市多家得寶(Home Depot)阿里巴巴全球速賣通KLM絲芙蘭A掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved亞馬遜是美國電子商

18、務市場上領先的在線商店，2023年美國電子商務凈銷售額為1351.97億美元，其次是沃爾瑪，銷售額為649.35億美元。第三名是蘋果網站，收入258.57億美元。2023年美國電子商務凈銷售額在線商店排名(百萬美元)競爭格局競爭格局S o u r c e(s):S t a t i s t a C o ns u m e r I ns i g h t s 135,197.964,935.125,857.119,38319,361.918,368.313,082.811,147.79,921.69,876.2020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000

19、160,掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+1330億美元2023年沃爾瑪GMV總額約為1330億美元+3650億美元2023年亞馬遜是美國商品總值最高的在線市場，GMV總額約為3650億美元競爭格局競爭格局+300億美元2023年eBay GMV總額約為300億美元+90億美元2023年AilExpress GMV總額約為90億美元S o u r c e(s):P o w e r R e v i e w s+100億美元2023年Wayfair GMV總額約為100億美元+140億美元2023年Best Buy GMV總額約為140億美元掃描領取報告

20、2024 Wezo.-All Rights ReservedW是美國食品飲料電子商務市場的領導者，2023年在美國產生的電子商務凈銷售額為58.12億美元，其次是亞馬遜，銷售額為32.45億美元。第三名是，收入為31.65億美元。按電子商務凈銷售額計算，2023年美國食品和飲料領域領先的在線商店(單位：百萬美元)競爭格局競爭格局S o u r c e(s):A t t e s t 5,8123,2453,1652,6472,6001,7431,7281,47792686901,0002,0003,0004,0005,0006,0007,掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights

21、Reserved2023年，亞馬遜是美國領先的消費電子商務零售商，電子商務凈銷售額近370億美元，其次是，銷售額為258億美元。2023年美國消費電子領域排名靠前的網店，按電子商務凈銷售額劃分(單位：百萬美元)競爭格局競爭格局S o u r c e(s):S t a t i s t a C o ns u m e r I ns i g h t s 36,90925,857.15,844.25,102.31,632.91,5491,185.1992.2937866.205,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,掃描領取報告消費者偏好第0303章掃描領取

22、報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2015-2022年美國消費者假日購物計劃按渠道分列消費者偏好消費者偏好S o u r c e(s):P w C 美國電子商務市場的用戶數量預計將在2024年至2029年間持續增長，總計6000萬用戶(+21.94%)。在連續第九年增長之后，該指標預計將達到3.335億用戶，并在2029年達到新的峰值。值得注意的是，電子商務市場的用戶數量在過去幾年不斷增加。211.67228.19244.23259.06273.49288.45301.87313.01323.77333.51501701902102302502702903103

23、303502020202120222023202420252026202720282029掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved可以在網上購買的產品種類不斷增加。在美國消費者中，最受歡迎的兩類在線購物是服裝和鞋子。在我們的代表性在線調查中，分別有43%和33%的消費者選擇了這些答案。該調查于2024年在美國對10051名受訪者進行了在線調查。2024年3月美國最受歡迎的在線購物類別消費者偏好消費者偏好S o u r c e(s):A C S I 43%33%26%24%22%21%20%18%17%14%13%12%11%11%9%0%5%10%15%20%

24、25%30%35%40%45%服裝鞋子食品和飲料(不包括餐廳外賣)化妝品及身體護理寵物用品書籍、電影、音樂及游戲(不包括下載)配件藥店和保健品消費電子產品(如電視、智能手機)玩具及嬰兒用品家具及家居用品文具及業余用品家用電器運動及戶外用品包&行李掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved當被問及“按類別分類的網購退貨最多”時，大多數美國受訪者選擇“服裝”作為答案。在我們2024年的在線調查中，24%的人這樣做了。2024年3月美國按類別分類的網購退貨最多的各類商品占比消費者偏好消費者偏好S o u r c e(s):A t t e s t 24%17%13%12

25、%11%11%10%10%9%9%9%9%8%7%7%0%10%20%30%40%50%服裝鞋子食品飲料配件消費電子產品(如電視、智能手機)化妝品及身體護理家具及家居用品玩具及嬰兒用品書籍、電影、音樂及游戲(不包括下載)家用電器寵物用品運動及戶外用品包&行李DIY及園藝產品文具及業余用品掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+53%2023年53%的美國受訪者表示，他們可能會通過只在大型商家購物購買節日禮物+63%2023年63%的美國受訪者表示，他們可能會通過只在網上銷售的零售商購買節日禮物消費者偏好消費者偏好+25%2023年25%的美國受訪者表示，他們

26、可能會通過只在特價商店購買節日禮物+63%2023年美國消費者計劃將假日季總預算的63%花在網上S o u r c e(s):D e lo i t t e +24%2023年24%的美國受訪者表示，他們可能會通過只在倉庫工廠購買節日禮物+24%2023年24%的美國受訪者表示，他們可能會通過只在百貨商店購買節日禮物掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved這個時間軸顯示了多年來客戶對電子零售的滿意度，以美國客戶滿意度指數(ACSI)得分來衡量。2023年，消費者對電子零售的滿意度達到80分(滿分100分)。2000-2023年美國在線零售顧客滿意度(指數得分)消

27、費者偏好消費者偏好S o u r c e(s):A C S I 78778384808183838283808182788280838280817877808001020304050607080902000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved自2000年以來，亞馬遜電子商務網站的美國客戶滿意度指數(ACSI)得分一直在波動。202

28、3年，在線零售商的客戶滿意度得分為83分(滿分為100分)。2000-2023年美國消費者對亞馬遜網站的滿意度(指數得分)消費者偏好消費者偏好S o u r c e(s):A C S I 84 8488 888487 878886 8687868588868386858283797884837577798183858789掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved截至2024年3月的美國消費者產品信息來源消費者偏好消費者偏好S o u r c e(s):S t a t i s t a C o ns u m e r I ns i g h t s 2024年53%的

29、美國受訪者用“搜索引擎(如Google)”來回答我們關于“產品信息來源”的調查。33%的受訪者用在線商店來搜索產品信息來源。27%的受訪者用社交媒體網站來搜索產品信息，產品信息來源是受訪者重要的決策依據。這項調查是在2024年對10054名消費者進行的。N o t e：電 腦 包 括 臺 式 電 腦 以 及 平 板 電 腦53%33%32%31%28%27%26%25%16%15%13%13%10%10%7%0%10%20%30%40%50%搜索引擎(如Google)在線商店顧客評論在商店里品牌網站和應用社交媒體網站和應用程序朋友和熟人視頻網站和應用程序(如YouTube)網上論壇比價網站優惠

30、券和交易網站和應用程序網站和應用程序的問答雜志和報紙網站和應用程序雜志和報紙博客掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+61%2022年美國消費者喜歡在網上購買運動服飾和運動鞋占比+71%2022年，在一項關于美國服裝和鞋類購物的調查中，大約71%的受訪者表示，他們更喜歡在網上購買休閑服裝和鞋類，消費者偏好消費者偏好+53%2022年美國消費者喜歡在網上購買睡衣和內衣占比+25%2022年美國消費者喜歡在網上購買商務服裝和鞋占比S o u r c e(s):P o w e r R e v i e w s+27%2022年美國消費者喜歡在網上購買正裝和皮鞋占比

31、+34%2022年美國消費者喜歡在網上購買兒童服裝和鞋類占比掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved根據2022年的一項調查，美國近四分之一的受訪購物者不太可能為直接面向消費者(D2C)的購物支付超過5美元的費用。此外，超過17%的受訪者希望免費送貨。只有13%的購物者不介意運費超過10美元。配送成本可能會在2022年阻礙美國的直接面向消費者(D2C)購物者消費者偏好消費者偏好S o u r c e(s):A t t e s t 17.6%2%3.5%8.2%7.2%23.7%6.2%5.6%5.1%1.5%13.1%6.4%0%5%10%15%20%25%掃

32、描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2023年的黑色星期五銷售活動中，大約78%的美國男性計劃在黑色星期五或網絡星期一訪問在線零售商，專門購買電子產品，使其成為最受女性歡迎的產品類別。超過60%的女性還計劃在當天購買消費類電子產品，但對女性來說，服裝和相關配飾是最受歡迎的選擇。你計劃在黑色星期五或網絡星期一在網上購買什么類型的東西?消費者偏好S o u r c e(s):D r i v e R e s e a r c h 消費者偏好62%82.7%45.7%36.1%32.3%21.1%17.9%27.1%52.5%31.6%19.3%17.1%11.3%2

33、7.5%78%70.3%40.7%37.3%30.6%26.3%24.9%23.9%23%23%19.1%19.1%15.8%14.4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%電子產品服裝及配飾玩具家用電器書運動與休閑戶外/園藝室內家居設計健康與美麗寵物用品家具健身辦公室/業務項工藝品女性男性掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved在2022年的網絡星期一，大約80%的美國男性計劃購買電子產品，使其成為這個在線購物活動中最受歡迎的產品類別。對于女性來說，服裝和配飾是最受歡迎的產品類別，大約64%的受訪者表示她們計劃在“網絡星期一”購買這類商品

34、。你打算在網絡星期一買什么?消費者偏好消費者偏好S o u r c e(s):D r i v e R e s e a r c h 63.1%63.6%36.9%15.9%28.2%24.6%26.7%39.2%19.1%15.7%12.5%9.3%21.8%16.7%79.4%50%32.5%25.6%25%23.1%21.9%18.8%17.5%16.9%15%10.6%9.4%8.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%電子產品服裝及配飾玩具運動與休閑家用電器寵物用品書健康與美麗室內家居設計健身戶外/園藝辦公室/業務項工藝品家具女性男性掃描領取報告 2024 Wezo

35、.-All Rights Reserved2023年，美國消費者預計將更多地在網上購物，因為假期會有送禮的活動。根據調查，圣誕節是電商最大的節日。大約75%的購物者打算在網上進行圣誕購物。另一個主要的網上購物節日是光明節，約57%的消費者計劃在節日期間在網上購物。2023年，美國計劃在節日期間在線購物的消費者比例消費者偏好消費者偏好S o u r c e(s):N u m e r a t o r 37%33%32%24%46%25%44%22%27%36%25%57%75%27%0%10%20%30%40%50%60%70%80%掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Res

36、erved+32%2020年美國情人節的網上購物分布中約32%的消費者在網上購買商品+41%2022年美國情人節的網上購物分布中約41%的消費者在網上購買商品消費者偏好消費者偏好+39%2021年美國情人節的網上購物分布中約39%的消費者在網上購買商品+35%2023年美國情人節的網上購物分布中約35%的消費者在網上購買商品S o u r c e(s):N a t i o na l R e t a i l F e d e r a t i o n;P r o s p e r I ns i g h t s&A na ly t i c s 掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights R

37、eserved數據來源ACSIAdobeAppMagicBusiness InsiderCB InsightsDigital Commerce 360ecommerceDB.comeMarketerForrester ResearchGlobalDataInsider IntelligenceLinkedInOfferUpSalesforce ResearchSimilarWebSt.Louis FedStatistaStatista Consumer InsightsStatista Digital Market InsightsUS Census BureauUS Department o

38、f Commerce掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights Reserved本報告著作權由維卓出海研究院整理而成，部分數據、文字或圖片素材采集于公開信息，僅為說明問題之引用，所有權為原作者所有未經允許，不得以任何形式或手段復制、抄襲、影印、翻譯本報告的任何部分凡轉載、摘編或利用其它方式使用本報告文字、數據、觀點的，應注明來源（維卓出海研究院公眾號），同時不能刪減或改寫內容報告內容僅供一般性參考，不能用于商業用途，不應視為針對特定事務的意見或依據若有業務輸出需求，歡迎聯系維卓商務經理：18630366650（郭先生）版權聲明掃描領取報告 2024 Wezo.-All Rights ReservedWEZO維卓旗下行業研究分析品牌，致力于通過科學、有效的研究體系，幫助中國出海企業洞察全球數字營銷行業發展脈絡，把握出海增長機遇，為出海企業提供持續、長效的發展價值目前，我們已成功發布60+份精心打造的行業報告，涵蓋了電商、游戲、移動應用、品牌客戶等多個領域歡迎下載報告，與我們一同探索全球市場的機遇與未來！服務客戶關于維卓出海研究院洞悉全球 挖掘商機掃描領取報告【智慧營銷 驅動未來】關注我們，獲取最新出海營銷干貨報告出海廣告 就選維卓