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1、2024新加坡電子產品市場洞察新加坡電子產品市場洞察報告要點報告要點 2018-2028年東南亞消費電子產品收入 2013-2022年新加坡信息通信和消費電子制造業產值 2014-2022年新加坡移動廠商市場份額 2018-2028年新加坡消費電子市場收入【出海廣告出海廣告 就選維卓就選維卓 】關注我們，獲取最新出海營銷干貨報告掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved2目錄1.宏觀數據總覽全球電子產品支出東南亞&新加坡電子產品市場收入新加坡電子產品普及率4.消費者行為對電子產品態度&購買力環保市場2.主要經濟指標制造業數據進出口數據3.細分市場智能手機平板電腦

2、臺式&筆記本電腦其他相關電子產品掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved第第0101章章宏觀數據總覽宏觀數據總覽掃描領取報告41.宏觀數據總覽全球電子產品支出2012-2023 年全球設備年全球設備（個人電腦個人電腦、平板電腦平板電腦、手機和打手機和打印機印機）支出支出676677649646630665712712697808.58722.18 685.6301002003004005006007008009002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023支出 單位：十億美元422 2

3、023 Wezo.-All Rights Reserved491505010020030040050060020202021*2022*支出 單位：十億美元2020-2022年全球消費者在新興技術方面的支出年全球消費者在新興技術方面的支出來源：Gartner；Consumer Technology Association;S&P Global;Statista掃描領取報告51.宏觀數據總覽全球電子產品支出2022年，全球設備支出約為7220億美元，較上年下降10.6%。預計2023年全球IT支出將達到4.5萬億美元，較2022年增長2.4%。其中設備支出約占6850億美元。傳統和新興技術上的消

4、費者支出預計將達到5050億美元，同比增長2.8%。新興消費技術包括 AR/VR 耳機、無人機、點播設備、機器人系統等。2023 Wezo.-All Rights Reserved掃描領取報告1.宏觀數據總覽東南亞&新加坡電子產品市場收入2018-2028年東南亞消費電子產品收入年東南亞消費電子產品收入，按國家按國家05,00010,00015,00020,00025,00020182019202020212022202320242025202620272028收入 單位：百萬美元印尼 新加坡菲律賓柬埔寨越南老撾泰國馬來西亞文萊達魯薩蘭國東帝汶從選定的地區來看，消費電子市場的收入排名預計將由印

5、度尼西亞以235億美元領先。相比之下，排名落后的是文萊達魯薩蘭國，為7681萬美元，與印度尼西亞相差234億美元。來源：Statista;Statista Consumer Market Insights6 2023 Wezo.-All Rights Reserved掃描領取報告1.宏觀數據總覽05001,0001,5002,00020182019202020212022202320242025202620272028收入 單位：百萬美元東南亞&新加坡電子產品市場收入2018-2028年新加坡消費電子市場收入年新加坡消費電子市場收入計算機無人機游戲設備手機電視、電臺&多媒體2,500電視外接設

6、備2022年，新加坡電話市場收入達到約10.6億美元，較上年略有增長。綜合多因素預計，2028年消費電子市場收入將達到21.8億美元左右。其中手機市場占主體、其次是計算機市場。來源：Statista;Statista Consumer Market Insights7 2023 Wezo.-All Rights Reserved掃描領取報告1.宏觀數據總覽新加坡電子產品普及率截至截至 2022 年第三季度年第三季度，新加坡擁有數碼設備人口比例新加坡擁有數碼設備人口比例（按設備按設備）0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%94.4%94.4%69.6%42.2%34.4%18

7、.3%13.4%12.5%4.7%3.4%100%手機智能手機筆記本電腦/臺式電腦平板電腦智能手表游戲機電視串流設備智能家居設備VR設備非智能手機電話截至 2022 年第三季度，新加坡 94.4%的人口擁有手機。筆記本電腦和臺式電腦緊隨其后，成為最廣泛擁有的數字設備。與鄰國馬來西亞和印度尼西亞相比，新加坡的平板電腦用戶比例也最高。來源：DataReportal;Meltwater;We Are Social8 2023 Wezo.-All Rights Reserved掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved第第0202章章主要經濟指標主要經濟指標掃描領取報告

8、102.主要經濟指標制造業數據2013-2022年新加坡信息通信和消費電子制造業增加值年新加坡信息通信和消費電子制造業增加值1.912.090.971.741.971.842.643.43.334.41 0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.02013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022增值 單位：十億新幣來源：EDB;Singapore Department of Statistics20.22 19.74 2023 Wezo.-All Rights Reserved17.9914.87 14.19 14.58

9、14.34 14.01 14.8216.7605101520252013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022出口值 單位：十億新幣2013-2022年新加坡信息通信和消費電子制造業產值年新加坡信息通信和消費電子制造業產值掃描領取報告112.主要經濟指標制造業數據2022年，新加坡信息通信和消費電子制造業增加值達44.1億新幣。2015年，信息通信和消費電子制造業在新加坡增加值最低，為9億新幣。2022年，信息通信和消費電子制造業的產值約為168億新幣。該價值自 2016 年以來保持穩定后，與上一年相比有所增加。2023 Wezo.-All

10、Rights Reserved掃描領取報告2.主要經濟指標制造業數據2013-2022 年新加坡信息通信和消費電子制造業的工廠年新加坡信息通信和消費電子制造業的工廠工人人數工人人數9.359.229.519.389.098.718.466.917.2702013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222468101210.17人數 單位：千人2022年，新加坡信息通信和消費電子制造業的就業人數比上一年有所增加，約7300人。此外，信息通信和消費電子產品制造業的就業人數在測量期內有所下降。過去十年間工廠雇傭工人數量總體呈現下降趨勢。來源：EDB;

11、Singapore Department of Statistics12 2023 Wezo.-All Rights Reserved掃描領取報告2.主要經濟指標進出口數據323.9285.8375341.356.7359319.53124.303.72331.22342.55416.69379.83353.11248.84307.86328.62314.8386.6334.37322.45423.9377.68377.13367.96296.42193.89326.46284.732 9 0.5258 5.9 2 7 8 5.8 3264.39323.54250200300350400450

12、2021.1-2023.9新加坡進口消費電子產品價值新加坡進口消費電子產品價值432.5進口值 單位：千新幣截至2023年9月，新加坡進口消費電子產品價值約為32.354萬新加坡元?？傮w而言，過去幾年該國電子產品的進口價值波動較大。最高曾達43.2萬新幣，最低也有24.8萬。此波動發生在2021年底到2022年年初。來源：Enterprise Singapore;Singapore Department of Statistics13 2023 Wezo.-All Rights Reserved掃描領取報告2.主要經濟指標進出口數據312.67288.32305.61347.29282.521

13、80.25270.12269.75280.26329.86362.67342.14272.56221.5320.01264.59251.85321.05285.54247.28279.96328.52294.48245.56233.12226.85237.432 2 6.62826.02208.7252.37267.7236.79200150250300350400進口值 單位：千新幣2021.1-2023.9新加坡消費電子產品出口額新加坡消費電子產品出口額截至2023年9月，新加坡出口消費電子產品價值約為23.68萬新幣過去兩年間出口額最高達到36.27萬新幣，最低達到22.15萬?？傮w而言

14、，過去幾年該國電子產品出口價值有所下降。來源：Enterprise Singapore;Singapore Department of Statistics14 2023 Wezo.-All Rights Reserved掃描領取報告2.主要經濟指標進出口數據262.21226.82234.48277.62200.81218.02824.18217.1233.78277.93305.53289.12226.72176.56264.21215.02405.42263.57242.24203.43238.29283.86252.94200.34189.5 1 8 89.11790.1582.214

15、70.53163.51211.95231.86205.13150100200250300350轉口額 單位：千新幣2021.1-2023.9從新加坡轉口的消費電子產品價值從新加坡轉口的消費電子產品價值（單位單位：千新元千新元）截至 2023 年 9 月，從新加坡轉口的消費電子產品價值約為 20.5 萬新加坡元。過去兩年間轉口額起伏較大，最高達到30.5萬新幣，最低也有17.6萬?？傮w而言，過去幾年該國電子產品的轉口價值有所下降。來源：Enterprise Singapore;Singapore Department of Statistics15 2023 Wezo.-All Rights R

16、eserved掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved第第0303章章細分市場細分市場掃描領取報告173.主要經濟指標10301038109310491038102810171007833.48001,000 987.816.31515.215.716.216.416.516.516.616.62019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 202802004006001,200收入 單位：百萬美元智能手機2019-2028年新加坡電話市場收入年新加坡電話市場收入（按細分市場按細分市場）智能手機特色手機固定電話截至截至

17、2022年第三季度年第三季度，新加坡手機普及度新加坡手機普及度（按類型按類型）0%20%40%60%80%2023 Wezo.-All Rights Reserved100%任何手機智能手機特色手機來源：Statista;Statista Consumer Market Insights；Various sources(DataReportal,We Are Social,Meltwater,GWI)掃描領取報告183.主要經濟指標智能手機2022年，新加坡智能手機市場收入達到約10.4億美元，較上年略有增長，此后每年收入額逐年下降。特色手機收入則一直保持在一個相對穩定的收入水平，預計將來持續

18、保持在1600萬美元左右。綜合多因素預計，2028年電話市場收入將達到10.3億美元左右。根據 2022 年第三季度進行的一項調查，新加坡 94.4%的受訪者擁有智能手機。超過百分之三的受訪者在該國還擁有特色功能手機。2023 Wezo.-All Rights Reserved掃描領取報告3.主要經濟指標智能手機2014-2022年新加坡移動廠商市場份額年新加坡移動廠商市場份額201420152016201720182019202020212022市場份額SamsungAppleXiaomiOppoHuaweiRIMSonyMobicelLenovoHTCLGNokiaBBKAsusMotor

19、olaMicromaxGioneeLyfGoogleOnePlus未知Lava其他2022年，蘋果在新加坡的市場份額約為24.01%。三星曾是 2014 年領先的智能手機供應商，但其市場份額已下降至約 17.5%。2022年市場份額占據最大的品牌是由多個小品牌集成的不知名雜牌市場，份額占據到44%左右。來源：StatCounter19 2023 Wezo.-All Rights Reserved掃描領取報告100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%21.121.221.321.421.521.621.721.821.921.121.1121.1222.122.222.3

20、22.422.522.622.722.822.922.122.11市場份額智能手機2021.1-2022.11新加坡移動操作系統市場份額新加坡移動操作系統市場份額AndroidiOSSamsung不知名其他3.主要經濟指標2022年11月，Android占據新加坡移動操作系統市場77.27%的份額。相比之下，同月 iOS占新加坡移動操作系統市場的 22.08%。市場基本被蘋果與安卓兩大操作系統占據，安卓更勝一籌。來源：StatCounter20 2023 Wezo.-All Rights Reserved掃描領取報告213.主要經濟指標平板電腦2017-2026年新加坡平板電腦市場收入年新加坡

21、平板電腦市場收入 137.3134.8 133.4144.9140.2131.7121.4114.7 114.41140204060801001201401602017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026收入 單位：百萬美元1.98 2023 Wezo.-All Rights Reserved22.012.03 2.04 2.06 2.08 2.09 2.11 2.12 2.142.150.00.51.01.52.02.52017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028用

22、戶數量單位：百萬2017-2028年新加坡平板電腦用戶數量年新加坡平板電腦用戶數量來源：Statista;Statista Technology Market Insights；Statista Digital Market Insights掃描領取報告223.主要經濟指標平板電腦2022年，新加坡平板電腦市場收入達到約1.32億美元，較上年略有下降。2020年收入達到綜合多因素預計2026年平板電腦市場收入將達到1.14億美元左右。預計 2024 年至 2028 年間，新加坡平板電腦用戶數量將持續增長，用戶總數達到 10 萬（+4.81%）。在連續第十一年增長后，預計用戶數量將達到 215

23、萬，并在 2028 年達到新的峰值。值得注意的是，平板電腦用戶數量在過去幾年中持續增長。2023 Wezo.-All Rights Reserved掃描領取報告233.主要經濟指標平板電腦截至截至 2023年年9月新加坡領先平板電腦供應商的市場份額月新加坡領先平板電腦供應商的市場份額0%10%20%30%40%50%60%70%63.09%27.11%3.41%2.97%2.7%Amazon0.35%Sony 0.1%Acer 0.08%Realme 0.05%White Label 0.04%Other 0.09%AppleSamsungXiaomiHuaweiUnknown來源：StatC

24、ounter新加坡平板電腦市場由蘋果主導，截至 2023 年 9 月，市場份額約為 63.1%。其次是三星，同期市場份額約為 27%。其余品牌如小米、華為等市場份額都不超過5%。2023 Wezo.-All Rights Reserved掃描領取報告243.主要經濟指標臺式&筆記本電腦2017-2026年新加坡臺式電腦市場收入年新加坡臺式電腦市場收入65.99 64.68 64.03 66.32 65.98 63.73 63.8363.563.58 63.650102030405060702017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026收入 單

25、位：百萬美元296.7 2023 Wezo.-All Rights Reserved318.7310.2335.6321.1309.9 304.7 296.4 300.3 304.10501001502002503003504002017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026收入 單位：百萬美元2017-2026年新加坡筆記本電腦市場收入年新加坡筆記本電腦市場收入來源：Statista;Statista Technology Market Insights掃描領取報告253.主要經濟指標臺式&筆記本電腦2022年，新加坡臺式電腦市場收入達到約

26、6370萬美元，較上年略有下降。Statista Market Insights預計2026年筆記本電腦市場收入將達到6365萬美元左右。2022年，新加坡筆記本電腦市場收入達到約3.1億美元，較上年略有下降。Statista Market Insights預計，2026年筆記本電腦市場收入將達到3.04億美元左右。從上與數據對比可以得出，筆記本電腦在市場上收入遠遠高于臺式電腦，消費者對筆記本電腦的需求更大。2023 Wezo.-All Rights Reserved掃描領取報告263.主要經濟指標臺式&筆記本電腦97%98%97%99%97%98%41%50%54%46%59%64%87%8

27、9%89%89%92%90%120%100%80%60%40%20%0%201720182019202020212022家庭占比2017-2022 年新加坡擁有計算機的家庭比例年新加坡擁有計算機的家庭比例（按家庭按家庭）有學齡兒童家庭只有老人家庭所有家庭類型 2023 Wezo.-All Rights Reserved來源：IMDA到 2022 年，新加坡 98%有全日制學齡兒童的家庭擁有臺式機、筆記本電腦或平板電腦，占最高比例。對于只有老年人的家庭來說，這一數字較低，為 64%?？傮w而言，自 2017 年以來，擁有計算機的家庭比例有所增加。掃描領取報告273.主要經濟指標其他相關電子產品20

28、18-2028年新加坡電視市場收入年新加坡電視市場收入0204060801001201401601802018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028收入 單位：百萬美元55.3 2023 Wezo.-All Rights Reserved544242.147.950.552.151.951.851.651.401020304050602018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028收入 單位：百萬美元2018-2028年新加坡數碼相機市場收入年新加坡數碼相機市場收入來源：S

29、tatista;Statista Consumer Market Insights掃描領取報告283.主要經濟指標其他相關電子產品2022年，新加坡電視市場收入達到約1.344億美元，較上年略有下降。往后五年預計以一個緩慢的速度逐漸提高年增長，Statista Market Insights估計2028年電視市場收入將達到1.47億美元左右。2022年，新加坡數碼相機市場收入達到近4800萬美元，較上年略有增長。往后幾年預計收入水平維持在5100萬左右，保持穩定。Statista Market Insights預計2028年數碼相機市場收入將達到5140萬美元左右。2023 Wezo.-All

30、 Rights Reserved掃描領取報告293.主要經濟指標其他相關電子產品2018-2028年新加坡耳機市場收入年新加坡耳機市場收入34.735.843.943.3383939.640.340.941.642.2051015202530354045502018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028收入 單位：百萬美元53.8 2023 Wezo.-All Rights Reserved57.363.968.168.371.273.475.777.980.182.301020304050607080902018 2019 202

31、0 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028收入 單位：百萬美元2018-2028年新加坡音響市場收入年新加坡音響市場收入來源：Statista;Statista Consumer Market Insights掃描領取報告303.主要經濟指標其他相關電子產品2022年，新加坡耳機市場收入達到約3800萬美元，較上年略有下降。預計往后六年間持續保持增長，Statista Market Insights估計，耳機市場的收入將保持增加，到2028年將達到約4220萬美元。2022年，新加坡音箱市場收入達到約6830萬美元，較上年略有增長。預計保持相當高的增長率

32、持續增長六年，Statista Market Insights估計，揚聲器市場的收入將進一步增長，到2028年將達到8230萬美元左右。2023 Wezo.-All Rights Reserved掃描領取報告3.主要經濟指標其他相關電子產品截至截至 2023 年年 9 月新加坡知名游戲機供應商的市場份額月新加坡知名游戲機供應商的市場份額0%10%20%30%40%50%60%70%58.64%41.21%0.15%索尼（PS）微軟（XBOX）任天堂（SW）截至 2023 年 9 月，索尼的PlayStation系列游戲機占據新加坡游戲機市場約 58.6%的份額，成為該國領先的游戲機品牌。與此同

33、時，微軟的Xbox系列游戲機廠商排名第二，市場份額 約為41.21%。任天堂的Switch系列最少，僅占0.15%。來源：StatCounter31 2023 Wezo.-All Rights Reserved掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved第第0404章章消費者行為消費者行為掃描領取報告334.消費者行為對電子產品態度&購買力截至截至 2023 年年 6 月新加坡對消費電子產品的態度月新加坡對消費電子產品的態度0%10%20%30%40%50%48%43%34%29%25%24%17%12%沒有智能手機就無法生活更關心產品電池能源效率希望能通過手機或

34、者語音控制家庭功能注重最佳的視聽體驗身份象征會追逐新款以上都沒有產品短缺而沒有購買新電子產品27%2023 Wezo.-All Rights Reserved14%10%9%9%6%5%4%截至截至 2022 年年9月過去一年內新加坡消費主要電子產品月過去一年內新加坡消費主要電子產品0%5%10%15%20%25%30%手機/智能手機筆記本電腦/臺式機智能手表電視平板電腦智能健身設備智能音箱游戲機來源：Statista Consumer Insights；YouGov掃描領取報告344.消費者行為對電子產品態度&購買力根據 Statista 2023 年在新加坡進行的消費電子產品全球消費者調查

35、，48%的受訪者表示，他們的生活離不開智能手機。相比之下，只有 12%的受訪者因庫存短缺而無法購買新電子產品。根據 2022 年 9 月進行的一項調查，手機和智能手機是新加坡購買最多的電子產品，27%的受訪者表示他們在過去 12 個月內購買過。其次是筆記本電腦和臺式機，占受訪者的 14%。2023 Wezo.-All Rights Reserved掃描領取報告4.消費者行為環保市場截至截至2022年年9月新加坡消費者對不再需要電子產品對策月新加坡消費者對不再需要電子產品對策0%5%10%15%20%25%30%35%33%31%10%以舊換新以換取/升級使用回收服務使用維修、翻新服務45%來源

36、：YouGov36 2023 Wezo.-All Rights Reserved34%21%截至截至 2022 年年 9 月新加坡消費者對翻新電子產品的態度月新加坡消費者對翻新電子產品的態度0%10%20%30%40%50%考慮翻新選擇拒絕選擇另購掃描領取報告4.消費者行為環保市場根據 2022 年 9 月在新加坡進行的一項調查，33%的受訪者表示，當他們不再需要電子產品時，他們會以舊換新或升級電子產品。只有百分之十的受訪者使用了維修或翻新服務。另外30%的消費者選擇回收服務。根據 2022 年 9 月在新加坡進行的一項調查，45%的受訪者表示，他們會考慮翻新產品繼續使用。只有 21%的受訪者

37、會選擇另外購買新產品，另外34%選擇拒絕翻新產品，直接丟棄。36 2023 Wezo.-All Rights Reserved掃描領取報告38 2023 Wezo.-All Rights ReservedConsumer Technology Association DataReportalEDBEnterprise SingaporeGartner GWI IMDAMeltwater S&P GlobalSingapore Department of Statistics StatCounterStatistaStatista Consumer Insights Statista Consu

38、mer Market Insights Statista Digital Market InsightsStatista Technology Market InsightsUtimacoVarious sources(DataReportal,We Are Social,Meltwater,GWI)We Are SocialYouGov數據來源掃描領取報告版權聲明 2023 Wezo.-All Rights Reserved本報告著作權由維卓出海研究院整理而成，部分數據、文字或圖片素材采集于公開信息，僅為說明問題之引用，所有權為原作者所有。未經允許，不得以任何形式或手段復制、抄襲、影印、翻譯

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