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1、畢馬威 創見不同2024年畢馬威銀行業首席執行官展望畢馬威國際 Ura畢馬威國際銀行業與資本市場全球主管在努力平衡股東、客戶、員工、監管機構和社區需求的同時，領導層也必須為未來發展進行審慎投資，并把控不斷出現的相關風險，尤其是在生成式人工智能方面。本報告調查的120名參與者來自五大洲的多種金融機構，他們分享了自身在業務增長計劃、加速創新、管理勞動力發展變化以及不斷應對迫切的環境、社會和治理（ESG）要求方面的優先事項。請您閱讀后文內容，以了解他們的觀點。畢馬威成員所遍布全球的專業服務人員可隨時與您探討您所感興趣的此類趨勢和具體問題，為您所在機構的可持續發展之路保駕護航。1“監管機構表示，美國銀

2、行在經歷春季市場動蕩后提升了流動性，但仍必須保持警惕”路透社（2023年6月14日）2 22024年畢馬威銀行業首席執行官展望引言 2024()()()畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司 英國私營擔保有限公司 相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載作者簡介引言方法論主要建議ESG關注點與策略勞動力發展動態創新提速經濟展望主要發現摘要畢馬威可提供的專業服務聯系我們當前中國宏觀經濟正面臨增速放

3、緩和結構轉型的雙重挑戰，中國銀行業的領導者和他們的海外同行一樣，在當前充滿不確定性的地緣政治和宏觀經濟環境中感到壓力。中國金融市場進入了低利率周期，銀行凈息差處于歷史低位，且仍在不斷縮窄，在中國銀行的營收高度依賴利息收入的情況下，銀行營收的增長和盈利空間受到了擠壓；同時房地產市場的低迷、地方債務壓力、部分企業和個人客戶違約率上升也使銀行的資產質量承壓。中國銀行家們最關注的話題仍然是業務發展，特別是如何把握經濟結構轉型的機遇，做好“五篇大文章”，主動優化業務結構。領導者普遍認同高質量發展的理念，認為未來能夠生存且致勝的銀行一定是在專業化、效率、風險控制或客戶服務等領域有特色和差異化競爭優勢的銀行

4、。數字化持續受到關注。領導者們越來越關注如何通過數字化構建金融場景、拓展服務邊界、提升業務效率和客戶體驗等效能釋放的領域，同時也對AIGC未來如何能夠幫助銀行提升競爭力有極大的興趣。ESG越來越受到銀行的重視。過去一年，中國銀行業的綠色信貸規模繼續保持了高速增長，在政府和監管的推動下，銀行領導者們在積極布局綠色金融領域展現了高度的戰略一致性。我們的受訪對象普遍表示，他們仍然對銀行的未來充滿信心，同時也強調戰略轉型的必要性和緊迫性。張楚東畢馬威亞太區及中國金融業主管合伙人史劍畢馬威中國銀行業主管合伙人3 32024年畢馬威銀行業首席執行官展望 2024()()()畢馬威華振會計師事務所 特殊普通

5、合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司 英國私營擔保有限公司 相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載作者簡介引言方法論主要建議ESG關注點與策略勞動力發展動態創新提速經濟展望主要發現摘要畢馬威可提供的專業服務聯系我們2024年畢馬威銀行業首席執行官展望探討了當今業界領袖面臨的多方面嚴峻挑戰。他們大體表現出了對自身機構增長潛力的信心。為了促進增長，他們計劃繼續通過投資技術驅動業務轉型，而生成式人工智能也成了81%受訪者的首要投

6、資重點。與此同時，當前充滿不確定性的地緣政治和宏觀經濟環境使他們感到壓力。因此，他們選擇謹慎行事，其中部分原因是為了控制成本。對于這些領導者而言，人才是一大關鍵，因而他們都在盡力吸引并留住具有適當技能的專業人士，以促成科技驅動的機構轉型。他們還強烈表示希望員工重返辦公室，并計劃獎勵能夠積極響應的員工。此外，他們依舊將ESG視為增長的重要驅動力，這也將繼續影響銀行的行為和投資。本報告主要探討銀行業首席執行官計劃如何在未來三年面臨重大壓力時駕馭多變的環境，調整自身業務戰略，并邁向成功。摘要4 42024年畢馬威銀行業首席執行官展望 2024()()()畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制

7、會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司 英國私營擔保有限公司 相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載作者簡介引言方法論主要建議ESG關注點與策略勞動力發展動態創新提速經濟展望主要發現摘要畢馬威可提供的專業服務聯系我們經濟與地緣政治首 席 執 行 官 們 對 全 球 經 濟（68%）以及銀行業和資本市場（66%）的增長前景充滿信心。表示在過去12個月里其氣候相關戰略保持不變，但調整了溝通方式，以滿足利益相關方不斷變化的要求68%認為員工間的

8、知識傳承對機構受益最大37%未來三年可能會對機構發展產生負面影響的首要因素網絡犯罪/網絡威脅生活成本貿易法規81%80%73%對于自身的經營環境和業務重點、ESG和人才管理的首選方式以及人工智能投資回報期望，銀行業首席執行官們紛紛表達了強烈的看法。ESG58%預計未來三到五年內實現較高的ESG投資回報率#1#2#3更快速地進行數據分析提高效率和生產力應用人工智能最大的好處科技與人工智能81%認為盡管經濟不確定性持續，但生成式人工智能仍然是投資的重中之重人才92%可能會對努力重返辦公室的員工進行獎勵主要發現識別欺詐和應對網絡攻擊5 52024年畢馬威銀行業首席執行官展望 2024()()()畢馬

9、威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司 英國私營擔保有限公司 相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載作者簡介引言方法論主要建議ESG關注點與策略勞動力發展動態創新提速經濟展望主要發現摘要畢馬威可提供的專業服務聯系我們在我們2024年面向銀行業和資本市場的調查中發現，首席執行官們對全球經濟、自身行業和機構的增長前景信心有所下降，延續了去年樂觀情緒消減的趨勢。例如，表示對其所在機構未來三年的增長前景很

10、有信心的受訪者比例從2023年的82%下降到了66%。資料來源：2024年畢馬威銀行業首席執行官展望行業、機構和全球經濟增長前景行業增長前景機構增長前景經濟增長前景很有信心有信心信心不足28%38%34%20%58%23%18%51%28%4%中立到目前為止，由于利率較高，首席執行官們在為投資者創造回報方面感受到了更大的壓力。未來，隨著利率開始下降，他們還必須保持強勁、穩健的資本供應，對未來能力進行投資，并滿足當局和社區的期望，從而維持良好的平衡?！盕rancisco Ura畢馬威國際銀行業與資本市場全球主管經濟展望與商業信心第1節6 62024年畢馬威銀行業首席執行官展望 2024()()(

11、)畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司 英國私營擔保有限公司 相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載作者簡介引言方法論主要建議ESG關注點與策略勞動力發展動態創新提速經濟展望主要發現摘要畢馬威可提供的專業服務聯系我們的首席執行官在維持機構長期繁榮方面面臨更大的壓力74%這種謹慎的心態反映了對機構未來三年預計收益增長的觀點，其中一半的受訪者預計增長將為2.49%或更低，機構未來三年收益增長前景

12、0.01%-2.49%年增長0%2.49%-4.99%5%-9.99%1%50%30%5%13%10%-19.99%資料來源：2024年畢馬威銀行業首席執行官展望不到三分之一的受訪者預計增長將在2.5%至4.99%之間，不到四分之一的受訪者預計增長將超過5%。7 72024年畢馬威銀行業首席執行官展望 2024()()()畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司 英國私營擔保有限公司 相關聯的獨立成員所全球組織

13、中的成員。版權所有，不得轉載作者簡介引言方法論主要建議ESG關注點與策略勞動力發展動態創新提速經濟展望主要發現摘要畢馬威可提供的專業服務聯系我們最受關注的挑戰和風險首席執行官們將經濟不確定性、競逐生成式人工智能以及地緣政治復雜性列為其面臨的最大挑戰。同時還指出了機構發展的最大風險，三分之一的受訪者將網絡安全風險排在首位，其次是生活成本，而貿易法規和生成式人工智能也名列前茅。盡管他們似乎對現有的風險管理手段和監管充滿信心，但對管理新興風險，尤其是業務數字化和人工智能帶來的網絡安全威脅仍心存憂慮。這可能與過去一年網絡釣魚攻擊、勒索軟件和與云相關的威脅激增有關。三大挑戰20242024經濟不確定性5

14、7%競逐生成式人工智能和其他技術48%地緣政治復雜性48%資料來源：2024年畢馬威銀行業首席執行官展望網絡犯罪/網絡威脅81%影響增長的最大不利因素生活成本80%貿易法規73%8 82024年畢馬威銀行業首席執行官展望 2024()()()畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司 英國私營擔保有限公司 相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載作者簡介引言方法論主要建議ESG關注點與策略勞動力發展

15、動態創新提速經濟展望主要發現摘要畢馬威可提供的專業服務聯系我們設定戰略重點針對其主要憂慮，首席執行官們設定了各種經營重點，以幫助促進未來三年的增長。排名前兩位的包括推進業務數字化和互通性，以及實施ESG計劃。應用和理解生成式人工智能，以及通過員工價值主張吸引和留住優秀人才，并列第三。此外，他們也表達了對未來三年實現外生性增長的強烈愿望，近一半（48%）的受訪者認為并購或戰略結盟是達成增長目標的最重要手段。只有18%的受訪者強調內生性增長。此外，48%的受訪者認為他們的機構對并購興趣盎然。這反映了首席執行官們熱衷于通過并購來拓展能力、擴大規模并增加重要業務的市場份額，從而增強盈利能力并優化資本使

16、用。最近的并購和結盟活動，尤其是銀行在資產管理、財富管理和私人銀行等領域的關鍵部門不斷擴大，也恰恰印證了這一點。未來三年實現增長的經營重點在機構上下推進業務數字化和互通性實施ESG計劃應用和理解生成式人工智能通過員工價值主張吸引和留住優秀人才對抗通脹的資本和投入成本18%17%13%13%12%資料來源：2024年畢馬威銀行業首席執行官展望9 92024年畢馬威銀行業首席執行官展望 2024()()()畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制

17、事務所，均是與畢馬威國際有限公司 英國私營擔保有限公司 相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載作者簡介引言方法論主要建議ESG關注點與策略勞動力發展動態創新提速經濟展望主要發現摘要畢馬威可提供的專業服務聯系我們對于81%的受訪首席執行官而言，生成式人工智能仍是其最優先的投資選擇。大多數受訪者（65%）預計此項投資在三到五年內可獲得回報。這與畢馬威2023年全球科技報告的調查結果一致，有60.8%的銀行業高管認為人工智能和機器學習是促成短期目標最重要的技術。2他們也特別提到對此類技術在大力改善欺詐識別和網絡安全功能、數據分析、運營效率和客戶服務個性化方面的潛力充滿期待。然而，他們

18、對應用此類技術的信心卻有所下降。百分之五十四的受訪者表示，他們已經準備好通過強大治理框架實施安全集成。超過三分之一（37%）的受訪者表示，他們相信員工具備充分利用這些新興技術的適當技能，只有32%認為他們的數據已經準備好與生成式人工智能進行安全有效的集成。使用生成式人工智能的最大優勢機構擁抱人工智能的情況：更快速地進行數據分析提高效率和生產力識別欺詐和應對網絡攻擊25%22%16%2 畢馬威2023年全球科技報告，畢馬威國際54%已經準備好通過強大治理框架實施安全集成37%表示相信員工具備充分利用這些新興技術的適當技能32%認為他們的數據已經準備好與生成式人工智能進行安全有效的集成資料來源：2

19、024年畢馬威銀行業首席執行官展望創新提速與生成式人工智能的崛起第2節10102024年畢馬威銀行業首席執行官展望 2024()()()畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司 英國私營擔保有限公司 相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載作者簡介引言方法論主要建議ESG關注點與策略勞動力發展動態創新提速經濟展望主要發現摘要畢馬威可提供的專業服務聯系我們上述不確定性符合市場觀察結果，即部分銀行似乎

20、不愿從對生成式人工智能的選擇性試用轉向大規模的解決方案應用。在某些情況下，其人工智能研究或許揭示了現有基礎設施的問題，尤其是數據質量和架構復雜性問題。在大規模推出生成式人工智能計劃并兌現承諾之前，應通過對資金進行適當分配或對其他投資進行重新調整，并投入轉型資源來解決此類問題。首席執行官們將道德問題、技術能力、實施成本以及安全和合規問題列為推出生成式人工智能的最大挑戰。三分之二（69%）的受訪者指出，其機構成功應用生成式人工智能受限于相關法規的發展速度，這表明他們期盼著清晰法規的出現，以幫助指導其人工智能投資并應對法律和聲譽風險。盡管存在保留意見，但大多數受訪的首席執行官都對迎接這些挑戰秉持著積

21、極的態度。例如，76%的受訪者表示，試驗是挖掘生成式人工智能潛力的關鍵，他們鼓勵所有員工都參與其中。66%的受訪者認為，他們的機構能夠提升員工的技能，以便對生成式人工智能加以利用。銀行均期盼出具法律法規對人工智能應用領域進行明確定義，以便其能夠進行必要的大規模投資而無后顧之憂。官方應當制定明確的監管標準，但不宜將其定得過高，而致有礙創新?！盤aul Greenan數字銀行業全球主管畢馬威英國應用生成式人工智能面臨的挑戰表示試驗是挖掘生成式人工智能潛力的關鍵，鼓勵所有員工都參與其中認為他們的機構能夠提升員工的技能，以便對生成式人工智能加以利用81%76%66%認為領導層對生成式人工智能將如何顛覆

22、當前商業模式并創造新機遇有著明確的看法資料來源：2024年畢馬威銀行業首席執行官展望11112024年畢馬威銀行業首席執行官展望11112024年畢馬威銀行業首席執行官展望 2024()()()畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司 英國私營擔保有限公司 相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載作者簡介引言方法論主要建議ESG關注點與策略勞動力發展動態創新提速經濟展望主要發現摘要畢馬威可提供的專

23、業服務聯系我們真正的危險是被競爭對手超越這不是什么被超越的問題，而是何時被超越的問題。您必須開始構建內部探索渠道，并在數據質量、結構、治理和員工技能方面進行投資。很快，以更高效的方式開展工作并滿足新客戶期望的能力將變得非常重要，因此必須立刻應對技術挑戰，培養適當能力?！盕rancisco Ura畢馬威國際銀行業與資本市場全球主管網絡安全風險日益增加在對人工智能和顛覆性技術日益關注的同時，首席執行官們似乎也越來越重視現實網絡的安全風險，81%的受訪者認為網絡犯罪和網絡威脅將對其機構未來三年的增長構成一定的影響。調查表明，他們對自身應對這一威脅的準備程度顯得略有信心。雖然表示已對網絡攻擊做好充分準

24、備的受訪者從2023年的54%減少到53%，但表示準備不足的受訪者比例大幅下降（3%），還有較多（44%）表示無法表示意見。如此大比例的受訪者表示無法對其應對網絡攻擊的準備程度表示意見，表明了這些機構在提升自身安全投資和準備程度方面仍有相當大的空間。同樣值得注意的是，只有43%的受訪者確信其所在機構的網絡安全計劃能夠跟上人工智能的快速發展步伐。同時，有72%的受訪者表示正在增加網絡安全投資，以避免運營受人工智能風險影響。此外，四分之三（77%）的受訪者表示，建立關注網絡安全的文化是將人工智能融入機構的核心工作。畢馬威近期發布的2024網絡安全重要趨勢：金融服務行業對這些挑戰作了進一步探討并提出

25、了建議，以幫助在領導層在不斷演變的威脅和監管環境中以負責任的方式成功應對。3應對網絡攻擊的準備程度20232024準備不充分53%44%3%54%25%21%準備充分無法表示意見資料來源：2024年畢馬威銀行業首席執行官展望3 2024網絡安全重要趨勢：金融服務行業，畢馬威國際12122024年畢馬威銀行業首席執行官展望 2024()()()畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司 英國私營擔保有限公司 相關聯

26、的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載作者簡介引言方法論主要建議ESG關注點與策略勞動力發展動態創新提速經濟展望主要發現摘要畢馬威可提供的專業服務聯系我們由于面臨競爭激烈的人才爭奪環境和快速轉變的員工價值觀，銀行和資本市場的首席執行官們持續關注勞動力問題，努力開展人才庫建設，也尤其支持相關技術投資。493%的受訪者預計會增加其員工人數，比2023年（87%）略有上升，但大多數受訪者預計未來三年的員工人數將增加不到5%。管理人力資源是一項復雜的工作，受訪者們認為對其機構構成影響的主要勞動力市場因素包括員工間的知識傳承、退休人數的增加、后繼熟練工人的短缺以及不同年齡層員工之間的期望差距日

27、益擴大。第3節對機構影響最大的因素員工間的知識傳承不同年齡層員工之間期望差距日益擴大機構在應對社會和全球問題方面產生的分歧和爭執37%18%較多員工退休，且缺乏后繼熟練工人32%13%4 2024年財務人才市場首席財務官指引（2024年2月12日），Gartner資料來源：2024年畢馬威銀行業首席執行官展望13132024年畢馬威銀行業首席執行官展望 2024()()()畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公

28、司 英國私營擔保有限公司 相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載作者簡介引言方法論主要建議ESG關注點與策略勞動力發展動態創新提速經濟展望主要發現摘要畢馬威可提供的專業服務聯系我們勞動力發展動態銀行需意識到，在許多市場上員工的態度已經發生了巨大的轉變，下一代人才有著與以往員工不同的價值觀。這一群體可能會傾向于選擇能夠為員工提供移動辦公、靈活辦公和友好職場文化的雇主?！盕rancisco Ura畢馬威國際銀行業與資本市場全球主管首席執行官們還須應對敏感的“重返辦公室”問題。如今，86%的受訪者希望傳統坐班員工在未來三年內重返辦公室辦公，只有10%的受訪者傾向于采用混合辦公模式。這

29、與2023年的59%和34%截然不同。他們也意識到應就此激勵員工，92%的受訪者表示可能會獎勵那些能夠努力重返辦公室辦公的員工，如給予有利的任務分配、加薪或晉升。他們還表示，通過員工價值主張吸引和留住優秀人才是其五大運營重點之一。鑒于全球人才爭奪激烈，領導者只有通過投資、培養和扶持員工，并創造良好工作環境和機會以吸引與以往員工具有不同價值觀的下一代員工，才能在競爭中脫穎而出。為促成眾多首席執行官提及的重返辦公室要求，機構可以注重給予行為獎勵，并根據不同員工的偏好提供適當的激勵。應當創造良好的工作環境，提供個人和職業發展計劃，并根據員工要求和具體市場情況培養靈活性。辦公室辦公工作模式選擇4%全遠

30、程辦公10%混合辦公86%希望員工在辦公室辦公和采用混合辦公模式的首席執行官分別占86%和10%。這與2023年的59%和34%截然不同92%的受訪者表示可能會對能夠努力返回辦公室辦公的員工給予有利的任務分配或晉升摩根大通和高盛等銀行機構都傾向于要求員工返回辦公室辦公資料來源：2024年畢馬威銀行業首席執行官展望14142024年畢馬威銀行業首席執行官展望 2024()()()畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有

31、限公司 英國私營擔保有限公司 相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載作者簡介引言方法論主要建議ESG關注點與策略勞動力發展動態創新提速經濟展望主要發現摘要畢馬威可提供的專業服務聯系我們盡管全球經濟存在不確定性，首席執行官們的關注重點放在技術、人才和盈利增長之上，但他們也仍然堅定地致力于ESG投資。銀行業和資本市場的首席執行官對ESG的投入在部分程度上是受歐洲等司法管轄區的監管需求驅動。他們預期ESG戰略將對業務產生的主要影響包括：建立客戶關系和品牌聲譽（33%），塑造資本配置、并購和聯盟戰略（31%）。近一半（48%）的受訪者認為，他們將在三到五年內看到ESG投資的顯著回報。這

32、種樂觀情緒可能源于針對世界氣候變化目標的巨大財務資本投入的日益增值。例如，畢馬威在扭轉趨勢解決可再生能源規?；M程中的障礙與挑戰報告中指出，要實現氣候變化巴黎協定5的目標，全球需投入150萬億美元。ESG戰略的最大影響建立客戶關系和品牌聲譽33%31%塑造我們的資本配置、并購和聯盟戰略16%吸引下一代人才資料來源：2024年畢馬威銀行業首席執行官展望5 扭轉趨勢解決可再生能源規?；M程中的障礙與挑戰（2024），畢馬威國際ESG關注點與策略第4節15152024年畢馬威銀行業首席執行官展望 2024()()()畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有

33、限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司 英國私營擔保有限公司 相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載作者簡介引言方法論主要建議ESG關注點與策略勞動力發展動態創新提速經濟展望主要發現摘要畢馬威可提供的專業服務聯系我們與此同時，受訪的首席執行官們也對實現凈零排放和氣候變化目標的障礙表示擔憂。他們認為，最大的問題當屬缺乏適當的技術解決方案，缺乏實施解決方案的技能和專業知識，以及業務和供應鏈脫碳的成本和復雜性。與此同時，他們也高度重視未滿足利益相關方對ESG的期望將會導致的風險，包

34、括客戶流失、競爭優勢喪失和資金成本上升。這印證了畢馬威2024年全球ESG盡職調查報告指出的并購交易中對ESG相關盡職調查的關注度急劇增加這一情況。6有趣的是，19%的受訪者表示，自身任期能否持續可能會受到此事影響。還有61%的受訪者認為其機構已經準備好應對利益相關方或股東可能開展的相關審查，但有39%的受訪者則表示他們還沒有為此做好準備。由于意識到外界對銀行業機構的信任度與其首席執行官的公眾形象密切相關，大多數受訪的首席執行官愿意代表其機構在政治或社會爭議問題上采取公開立場（74%），并放棄有損銀行形象的盈利業務（83%）。實現凈零排放的五大障礙31%缺乏適當的技術解決方案缺乏運作所需的內部

35、治理/控制缺乏實施解決方案的技能和專業知識脫碳成本21%14%14%11%資料來源：2024年畢馬威銀行業首席執行官展望6 畢馬威2024年全球ESG盡職調查報告，畢馬威國際供應鏈脫碳的復雜性16162024年畢馬威銀行業首席執行官展望 2024()()()畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司 英國私營擔保有限公司 相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載作者簡介引言方法論主要建議ESG關注點

36、與策略勞動力發展動態創新提速經濟展望主要發現摘要畢馬威可提供的專業服務聯系我們銀行非常清楚ESG戰略的重要意義。因為，不管個人對此看法如何，能夠管控風險并尋求貸款機會對銀行而言總是有利之事。部分司法管轄區已加快了監管步伐，對于尋求打造投資商業案例，并將ESG和可持續發展融入其商業模式的銀行，更應該具備把握住為轉型長期提供資金的機會的能力。理解變革的模式，并與利益相關方、行業、公共部門尤其還有客戶進行有意義的交流互動的能力，是未來領導者有別于以往的重要因素。我們不能因為在某些時期進展緩慢而感到沮喪。向凈零排放過渡是一項長期任務，銀行業無法獨自前行?！盧ichard Bernau畢馬威英國銀行業和

37、資本市場全球ESG主管盡管存在上述憂慮，他們對迄今為止做出的努力依然表現出了信心，79%的受訪者認為他們有能力滿足新的報告標準，63%認為他們已經將ESG作為一種價值創造手段完全融入其業務之中。四分之三（75%）的受訪者表示，在過去12個月里，他們延續了一致的氣候相關策略，但調整了溝通問題的方式和用語，以滿足利益相關方不斷變化的要求。加速 IDE 行動步伐受訪首席執行官們普遍認為，在工作場所實現共融、多元與平等（IDE）方面還任重道遠。半數（51%）受訪者表示，商界在這一領域的進展太慢，還有74%認為未來三年內其機構的多元化表現將受到更密切的關注。在大眾普遍認為機構高管性別平等對其實現增長目標

38、（85%）有所幫助的情況下，70%的受訪者表示，他們作為商業領袖有責任助力推動社會流動性。因此，78%的受訪者已準備在高級領導層中實施變革，只有17%對通過強制實施這一比例或目標尋求長期可持續多元化表示擔憂。17172024年畢馬威銀行業首席執行官展望 2024()()()畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司 英國私營擔保有限公司 相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載作者簡介引言方法論主要

39、建議ESG關注點與策略勞動力發展動態創新提速經濟展望主要發現摘要畢馬威可提供的專業服務聯系我們主要建議2024年畢馬威銀行業首席執行官展望為行業領導者提供了許多值得考慮的建議，這些建議與本報告關于增長、科技創新、工作場所和ESG的主要發現相呼應，也值得銀行和資本市場的高管和董事會成員在制定、調整、實施或監督其業務戰略過程中進一步探討。在經濟和商業信心衰退時尋求增長在審視當前真實風險地圖時應高度審慎，并考慮董事會、領導層、專家和顧問的多方觀點。既應針對熟悉的傳統行業風險，也應針對市場、業務和運營模式演化中導致的新興風險進行大量準備，并加強機構風險管理計劃的推進速度和靈活性。鑒于客戶一直對生活成本

40、和經濟不確定性極為焦慮，銀行的業務增長戰略可能需要進一步調整，而持續的地緣政治動蕩和不斷增加的保護措施，則可能要求銀行評估其跨國商業模式和國際業務。加速創新和采用生成式人工智能努力確保由人工智能主導的設計和實施符合道德且以人為本，以贏得利益相關方的信任和認可。應清晰傳達顛覆性技術發展的核心責任原則。通過適當的培訓、規則和指導，鼓勵員工探索生成式人工智能，從而培養內部認知和員工技能。全面評估實施大規模內部培訓、技能提升和變革管理計劃的能力，為人工智能引發的工作和職能轉變做好準備。重點打造以網絡安全為中心的整體企業文化，并將其融入產品開發和客戶服務的各個層面和階段。把握勞動力發展動態根據不同員工群

41、體和地區的價值觀和期望，制定獨特的員工價值主張。努力確保履行員工價值主張時的透明度和一致性，以滿足員工的期望并留住人才。還需以具吸引力的方式準確進行宣傳溝通，以更好地贏得年輕而睿智的潛在人才的青睞?？紤]加強傳統培訓并制定創新策略，以滿足下一代員工的發展需求。協助促進知識傳承，打造靈活的項目，以更好地吸引各類員工群體。為了滿足對稀缺勞動力技能的需求，銀行可以增加對社區培訓和新技能培訓項目的投資，以幫助培養和招徠下一代人才。完善和推進ESG重點及戰略繼續在專業技術、系統和人才方面進行必要的投資，以履行不斷增加的合規義務，并幫助推動基礎業務和文化變革。為了解決IDE目標推進緩慢的問題，應采取更大膽的

42、自上而下的行動，提升高管層和管理層的多元化程度，包括訂立具體目標和時間表，以及在組織中采用創新方式，以吸引更多不同的人才，并創造良好的工作環境以留住人才。為了加速實現凈零排放和氣候變化目標，應與其他利益相關方攜手合作，包括行業協會、公權部門以及中小型商業板塊的客戶，以增加脫碳工作的廣度、深度和范圍。18182024年畢馬威銀行業首席執行官展望 2024()()()畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司 英國私

43、營擔保有限公司 相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載作者簡介引言方法論主要建議ESG關注點與策略勞動力發展動態創新提速經濟展望主要發現摘要畢馬威可提供的專業服務聯系我們2024年畢馬威銀行業首席執行官展望是畢馬威2024年全球首席執行官展望第10版的一部分。該報告基于120位銀行業和資本市場首席執行官的調查反饋編制。該調查于2024年7月25日至8月29日進行，獨特揭示了受訪者的想法、戰略和規劃策略。所有受訪者所在機構的年收入均超過5億美元，其中三分之一年收入超過100億美元。該調查包括來自11個主要市場（澳大利亞、加拿大、中國、法國、德國、印度、意大利、日本、西班牙、英國和

44、美國）中銀行業等11個主要行業的首席執行官。注：由于四舍五入的原因，部分數字合計可能達不到100%。在銀行業研究中，兩個最大的子行業分別為商業銀行（27%）和資本市場/投資銀行（22%）。按機構總部所在地而言，最具代表性的國家包括美國，其次是印度、英國、中國、加拿大和德國。方法論19192024年畢馬威銀行業首席執行官展望 2024()()()畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司 英國私營擔保有限公司 相關

45、聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載作者簡介引言方法論主要建議ESG關注點與策略勞動力發展動態創新提速經濟展望主要發現摘要畢馬威可提供的專業服務聯系我們除了擔任畢馬威國際的銀行業與資本市場全球主管外，Francisco還擔任畢馬威西班牙的金融服務主管合伙人。在加入畢馬威之前，他曾是西班牙國家經濟事務秘書處、國家稅務局律師以及國家總檢察長。他還曾在西班牙發展部、財政部和西班牙銀行協會（AEB）擔任高級職務。Francisco擁有法學博士學位，在西班牙金融研究學院教授銀行法。Richard領導著畢馬威為銀行和資本市場客戶提供ESG咨詢的全球組織，并負責監督英國、EMEA、北美、亞洲和

46、澳大拉西亞的業務。他在戰略、ESG報告、可持續金融、融資排放、價值創造、影響力投資、期權分析、風險業務、監管合規、漂綠、過渡計劃、運營模式和治理結構等方面擁有豐富的經驗。Paul是畢馬威英國的銀行業數字化轉型業務全球主管，重點聚焦EMEA地區銀行業。他領導著多項重大數字化轉型項目，包括從構建新數字化主張、實施流程數字化，到使用數字化解決方案提高生產力以及減少一線銀行團隊交叉等。作者簡介Francisco Ura銀行業與資本市場全球主管畢馬威國際Richard Bernau銀行業和資本市場全球ESG主管畢馬威英國Paul Greenan數字銀行業全球主管畢馬威英國20202024年畢馬威銀行業首

47、席執行官展望 2024()()()畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司 英國私營擔保有限公司 相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載作者簡介引言方法論主要建議ESG關注點與策略勞動力發展動態創新提速經濟展望主要發現摘要畢馬威可提供的專業服務聯系我們畢馬威擁有涵蓋全球的多元化專業服務團隊，他們了解客戶的具體需求，并能成功交付成果。我們與監管機構保持著密切的聯系，對關鍵問題具有深刻見解，并擁有深

48、厚的行業知識，可有助實現項目的順利合作和切實執行。我們不斷發展壯大，以確保自身具備適當的能力、方法和合作伙伴，提供以洞察為驅動、以事實為依據、以技術為基礎的服務，從而創造更多可持續價值。畢馬威可提供的專業服務21212024年畢馬威銀行業首席執行官展望 2024()()()畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司 英國私營擔保有限公司 相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載作者簡介引言方法論主要

49、建議ESG關注點與策略勞動力發展動態創新提速經濟展望主要發現摘要畢馬威可提供的專業服務聯系我們Francisco Ura銀行業與資本市場全球主管畢馬威國際Richard Bernau銀行業與資本市場全球ESG主管合伙人畢馬威英國Paul Greenan數字銀行業全球主管畢馬威英國Peter Torrente銀行業與資本市場美國主管合伙人畢馬威美國Mark H Price華盛頓國家稅務服務主管畢馬威美國Geoff Rush 咨詢服務合伙人畢馬威加拿大Chris Foster銀行業與資本市場咨詢服務亞太區合伙人畢馬威澳大利亞Sven-Olaf LeitzEMA地區和德國金融服務主管合伙人畢馬威德國

50、聯系我們張楚東金融業主管合伙人畢馬威亞太區及中國電郵:史劍銀行業主管合伙人畢馬威中國電郵:支寶才金融業變革咨詢服務主管合伙人畢馬威中國電郵:楊權林銀行業咨詢主管合伙人（內地）畢馬威中國電郵:作者簡介引言方法論主要建議ESG關注點與策略勞動力發展動態創新提速經濟展望主要發現摘要畢馬威可提供的專業服務聯系我們22222024年畢馬威銀行業首席執行官展望 2024()()()畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司

51、英國私營擔保有限公司 相關聯的獨立成員所全球組織中的成員。版權所有，不得轉載所載資料僅供一般參考用，并非針對任何個人或團體的個別情況而提供。雖然本所已致力提供準確和及時的資料，但本所不能保證這些資料在閣下收取時或日后仍然準確。任何人士不應在沒有詳細考慮相關的情況及獲取適當的專業意見下依據所載資料行事。2024 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與畢馬威國際有限公司(英國私營擔保有限公司)相關聯的獨立成員所全球組織中的

52、成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。畢馬威的名稱和標識均為畢馬威全球組織中的獨立成員所經許可后使用的商標。在本文中，“我們”、“畢馬威”和“我們的”指全球性組織畢馬威國際有限公司(“畢馬威國際”)或其一家或多家成員所。畢馬威國際及各成員所均為各自獨立的法律實體。由 Evalueserve 設計。本出版物經畢馬威國際授權翻譯，已獲得原作者及成員所授權。本刊物為畢馬威國際發布的英文原文 KPMG 2024 Banking CEO Outlook（“原文刊物”）的中文譯本。如本中文譯本的字詞含義與其原文刊物不一致，應以原文刊物為準?？锩Q：2024年畢馬威銀行業首席執行官展望刊物編號：139582-G出版日期：2024年11月本報告所載的某些或全部服務可能未獲準提供予畢馬威的審計客戶及其附屬公司或關聯主體。