2020年全球歐洲動力電池產業供應鏈分析市場格局布局研究行業報告（51頁）.docx

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1、2020年深度行業分析研究報告目錄索引一、歐洲的2020，中國的2018.7（一）歐盟2020年啟動全球最嚴碳排放法規.9（二）歐6排放法規加劇傳統燃油車成本壓力.11（三）政策激勵：財政加碼，傾向4萬歐元以下純電動.14（四）技術創新：電池成本消化，推動盈利擴張.18（五）歐洲車企如何應對？.201.方案一：加快混動技術應用（Eco-innovation）.232.方案二：加大電動平臺開發（Supercredit）.243.方案三：集團聯盟模式創新（Pooling）.25二、歐洲市場起航，驅動下一輪平價周期.27（一）需求結構：A0級是最大消費構成.29（二）需求結構：價格4萬歐元以下是主力

2、.34（三）產品周期：A級以下先行放量，2020年新品密集投放.36三、供應鏈：歐洲電池短缺隱現，中國供應動須相應.38（一）動力電池：全球電池寡頭浮現，議價權此消彼長.39（二）動力電池：從“遭遇戰”到“巷戰”，中國企業厚積薄發.42（三）鋰電材料：加速出海，新格局即將形成.45四、附：二氧化碳排放限值的具體規則.47oPqPmMnRqNsMpNqRyQoPsRbRcMaQpNqQmOoOjMpPnQjMnNzQ7NoOvNMYsPsMxNsPqP圖表索引圖1：歐洲歷年新能源汽車銷量（輛）.7圖2：歐洲新能源汽車月度銷量（輛）.7圖3：2018年歐洲二氧化碳排放來源.10圖4：2015年版歐

3、洲新乘用車碳排放量（g/km）.10圖5：2018年版歐洲新乘用車碳排放量（g/km）.10圖6：歐洲平均新乘用車碳排放量及目標（g/km）.11圖7：WLTP/RDE/歐六d實施時間表.13圖8：BOSCHSCR部件構成圖.13圖9：倫敦現貨鈀現價變動情況.14圖10：2018年歐洲純電動車銷量TOP20價格結構.16圖11：2019年歐洲純電動車銷量TOP20價格結構.16圖12：全球歷年動力電池組價格（美元/kWh）.18圖13：寧德時代2019年產品結構估算.19圖14：寧德時代2020年產品結構估算.19圖15：寧德時代CTP高集成動力電池開發平臺介紹.20圖16：歷年歐洲新車平均碳

4、排放水平（g/km）.21圖17：歷年歐洲新車能源種類結構.21圖18：2018年歐洲新車注冊能源結構.21圖19：歷年歐洲新車細分種類結構.22圖20：2018年歐洲新車注冊細分結構.22圖21：新能源汽車三輪平價周期.27圖22：中國乘用車均價與家庭可支配收入比值情況.29圖23：歐洲歷年轎車分級別情況.29圖24：中國歷年轎車分級別情況.29圖25：歐洲純電動/插電混動汽車銷量結構.31圖26：2015年以來歐洲純電動車銷量TOP20月度各級別結構.31圖27：2018年歐洲純電動車銷量TOP20各級別結構.32圖28：2019年歐洲純電動車銷量TOP20各級別結構.32圖29：2016

5、年歐洲純電動車銷量TOP20各級別結構.32圖30：2017年歐洲純電動車銷量TOP20各級別結構.32圖31：2015年以來歐洲純電動車銷量TOP20月度各級別銷量（輛）.32圖32：2015年以來歐洲插混車銷量TOP20月度各級別結構.33圖33：2018年歐洲插混車銷量TOP20各級別結構.33圖34：2019年歐洲插混車銷量TOP20各級別結構.33圖35：2016年歐洲插混車銷量TOP20各級別結構.33圖36：2017年歐洲插混車銷量TOP20各級別結構.33圖37：2015年以來歐洲插混車銷量TOP20月度各級別銷量（輛）.34圖38：2015年以來歐洲純電動車銷量TOP20月度

6、各價格區間.34圖39：2018年歐洲純電動車銷量TOP20價格結構.35圖40：2019年歐洲純電動車銷量TOP20價格結構.35圖41：2016年歐洲純電動車銷量TOP20價格結構.35圖42：2017年歐洲純電動車銷量TOP20價格結構.35圖43：2015年以來歐洲純電動車銷量TOP20月度各價格區間銷量（輛）.35圖44：2015年以來TOP20新能源汽車各續航里程區間銷量.36圖45：2018年TOP20中純電動車續航結構.36圖46：2019年TOP20中純電動車續航結構.36圖47：歐洲經典暢銷車型銷量（輛）.38圖48：歐洲鋰電及其產業鏈布局.39圖49：中國歷年動力電池裝機

7、量（GWh）.39圖50：海外歷年動力電池裝機量（GWh）.39圖51：2018年全球動力電池市場格局.40圖52：2019年全球動力電池市場格局.40圖53：2016年全球動力電池市場格局.40圖54：2017年全球動力電池市場格局.40圖55：2018年海外動力電池市場格局.40圖56：2019年海外動力電池市場格局.40圖57：2016年海外動力電池市場格局.41圖58：2017年海外動力電池市場格局.41圖59：全球主流動力電池企業客戶結構.43圖60：全球主流動力電池企業供應鏈.44圖61：2020年歐洲動力電池產能規劃份額.45圖62：2025年歐洲動力電池產能規劃份額.45圖63

8、：LG化學供應鏈企業.45圖64：SK創新供應鏈企業.45圖65：海外產業鏈中國供應商2019年海外收入增速及占比.46圖66：歐洲碳排放法案實施細節.47圖67：歐洲二氧化碳排放量限值算法.48圖68：歐洲乘用車碳排放罰款機制.49圖69：歐洲獲許可的生態創新技術.50表1：歐洲各國汽車注冊量及電動化率.7表2：新冠疫情影響下海外主要車企復工進度.8表3：全球乘用車碳排放標準對比（統一口徑）.11表4：歐洲輕型汽油機乘用車排放標準實施時間及限值-乘用車新車型核準（mg/km）.12表5：歐洲輕型柴油機乘用車排放標準實施時間及限值-乘用車新車型核準（mg/km）.12表6：2019年年初至20

9、20年貴金屬價格高點乘用車后處理貴金屬成本變化情況.14表7：歐洲各國新能源汽車補貼政策及2019年新能源汽車銷量和份額對比（輛）.15表8：歐洲各國新能源車稅收優惠政策對比.16表9：大眾純電與燃油版Golf實際購買價格對比（歐元）.17表10：全球動力電池廠商高比能產品技術路線圖.18表11：三元及磷酸鐵鋰電池中長期價格與成本預測.19表12：歐洲主要車企歷年碳排放量及2021年目標（g/km）.21表13：主流車企2021年達標年限估計.22表14：車企使用生態創新技術對碳排放影響.23表15：各項減排技術功能對比.23表16：車企使用超級積分對碳排放影響.24表17：主流車企電動化進程

10、.25表18：2017年車企聯盟情況.26表19：車企布局移動出行平臺進展.26表20：2018年歐洲部分國家乘用車均價與全國居民人均可支配收入情況.28表21：歐洲A+B+C級別轎車大致等同于中國標準下的A00+A0+A級別轎車.30表22：歐洲2018年、中國2019年熱銷前10轎車車型級別情況-大眾分級標準.30表23：歐洲新能源車型銷量排名（輛）.36表24：主要車企歐洲市場新車規劃.37表25：近年爆款車型上市時間與進入暢銷榜時間.38表26：歐洲動力電池供需分析.41表27：主流動力電池產品對比.42表28：全球主流電池電池企業核心產品.44表29：歐洲碳排放目標計算方法.47表3

11、0：歐盟碳排放制度導入比例和超級積分機制.51一、歐洲的2020，中國的2018根據ACEA，2019年歐洲（EU+EFTA）新能源汽車銷量55.86萬輛，同比增長45.0%，占總體汽車滲透率達3.53%，相比2018年增加1.07個百分點，其中純電動汽車銷量35.97萬輛，同比增長80.19%，插電混動汽車銷量19.89萬輛，同比增長7.12%，純電動在整體新能源汽車占比從2018年的51.82%提升至64.40%。進入2020年，歐洲新能源汽車一季度銷量22.86萬輛，同比大增80%以上，在自下而上盈利擴張以及自上而下碳排放考核激勵下，歐洲新能源汽車有望復制2018年的中國市場，迎來高景氣

12、度。圖1：歐洲歷年新能源汽車銷量（輛）圖2：歐洲新能源汽車月度銷量（輛）歐洲新能源汽車銷量（輛）YOY2015年2016年2017年2018年2019年2020年600000500000400000300000200000100000160%140%120%100%80%60%40%20%10000080000600004000020000020102011201220132014201520162017201820190%01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月數據來源：ACEA、發展研究中心數據來源：EVsales、發展研究中心表1：歐洲各國汽車注冊量及電動化率汽車總體注冊

13、量（輛）純電動車（輛）插電混動車（輛）電動化率國家及地區2018201920182019YOY20182019YOY20182019奧地利3410683293636764926136.92%22582156-4.52%2.65%3.47%比利時54963255000336488837142.24%95958924-6.99%2.41%3.23%保加利亞3433235371194181-6.70%2656115.38%0.64%0.67%捷克2614372499157037567.54%27847370.14%0.38%0.49%丹麥21848322559417455532217.02%3171

14、388222.42%2.25%4.17%愛沙尼亞25387265898580-5.88%3317-48.48%0.46%0.36%芬蘭1205051141997761897144.46%4932596620.97%4.74%6.89%法國21734812214279310694276437.64%145281859227.97%2.10%2.77%德國34357783607258362166349175.31%314424534844.23%1.97%3.02%希臘10343111411088190115.91%21128936.97%0.29%0.42%匈牙利1365941579001300

15、183341.00%770110643.64%1.52%1.86%愛爾蘭12567111710012333444179.32%739134682.14%1.57%4.09%意大利19107011916320499910663113.30%4749647136.26%0.51%0.89%拉脫維亞1687918235738820.55%1714-17.65%0.53%0.56%立陶宛324414646114316213.29%-0.44%0.35%荷蘭4435304461142399862056158.59%3189490153.68%6.13%15.01%波蘭531889555598620149

16、0140.32%759120058.10%0.26%0.48%葡萄牙2283272237994073688368.99%3776579853.55%3.44%5.67%羅馬尼亞1309191615626051506148.93%-0.46%0.93%斯洛伐克98080101568293165-43.69%0202-0.30%0.36%斯洛文尼亞728357321146751510.28%193136-29.53%0.91%0.89%西班牙1321437125826059831004467.88%5831743227.46%0.89%1.39%瑞典353729356036708315596120

17、.19%218962481013.31%8.19%11.35%英國236714723111401551037850144.04%4443734984-21.27%2.53%3.15%EU151593361534018814766828528493.19%15283017410313.92%1.98%2.99%EU15137457311383858314318527850894.51%15075417089913.36%2.14%3.25%EU(新成員)141360515016054483677651.15%2076320454.34%0.46%0.66%冰島179671171768791433

18、.04%18961171-38.24%14.38%17.79%挪威147929142381461436034530.78%2654619295-27.31%49.14%55.93%瑞士299716311466513813190156.71%43594284-1.72%3.17%5.61%EFTA465612465564519687444943.26%3280124750-24.54%18.21%21.31%EU+EFTA156249481580575219963635973380.19%1856311988537.12%2.47%3.53%EU15+EFTA142113431430414719

19、515335295780.86%1835551956496.59%2.66%3.84%數據來源：ACEA、發展研究中心受新冠疫情沖擊下，歐洲新能源汽車4月銷量將顯著回落，隨著各家車企進入復工狀態，預計5月后將銷量逐步改善。3月以來歐洲新冠疫情不斷發酵，直至4月底大眾、戴姆勒、雷諾等車企陸續復工，進入生產狀態，預計5月后歐洲新能源汽車銷量將逐步環比增長，迎來行業景氣度向上。表2：新冠疫情影響下海外主要車企復工進度車企工廠部分型號計劃復工時間復工情況德國茨維考工廠、斯洛伐克布拉迪斯拉發工廠I.D.3等4月20日已復工德國狼堡總廠、漢諾威工廠、德累斯頓工廠e-Golf、途觀、途安4月27日已復工大眾

20、葡萄牙、西班牙、俄羅斯、南非、阿根廷工廠大多數車型5月份5月1日后逐步復工美國查特努加工廠大眾Atlas、帕薩特5月3日延遲復工大眾零部件公司奧迪德國布倫瑞克、卡塞爾工廠零部件生產4月16日已復工德國薩爾茨基特、開姆尼茨漢諾威工廠、波蘭工廠零部件生產4月14日已復工匈牙利喬爾工廠奧迪Q3、奧迪A3、奧迪TT等4月14日已復工德國內卡蘇姆、比利時布魯塞爾工廠奧迪A8、S8、e-tronSportback電動車4月20日已復工德國英格爾施塔特工廠S系列、RS5Coupe、Q2、Q5、SQ54月27日已復工賓利英格蘭克魯郡工廠歐陸、添越、飛馳等5月11日未復工布加迪法國莫爾塞姆工廠Chiron、Divo5月4日已復工保時捷德國萊比錫、Stuttgart-Zuffenhausen工廠911、718、Taycan、Macan、Cayenne、4月27日延遲至5月4日Panamera斯柯達捷克工廠Octavia、Fabia、Rapid、Citigo4月27日已復工德國丁格芬工廠5系、6系、7系5月4日延遲至5月11日德國慕尼黑總廠、萊比錫工廠3系、柴油發動機5月4日延遲至5月18日寶馬英國牛津mini工廠、英國古德伍德勞斯萊斯工廠零部件生產、勞斯萊斯5月4日延遲至5月18日南非工廠3系5月4日延遲