2020年Wi-Fi聯網芯片技術行業應用場景市場產業廠商格局研究報告（30頁）.docx

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1、2020 年深度行業分析研究報告目錄1. Wi-Fi 是局域物聯網的核心連接方式51.1 Wi-Fi：應用最廣的聯網方式51.2 Wi-Fi 芯片海量市場規模51.3 物聯網成為推動 Wi-Fi 芯片行業發展新引擎72. Wi-Fi 6 方興未艾92.1 Wi-Fi 技術標準演進歷史92.2 相比前幾代標準，Wi-Fi 6 優勢顯著92.3 Wi-Fi 6 各家廠商產品開發進展梳理122.4 路由器領域133. 萬物互連時代，Wi-Fi MCU 大有可為153.1 什么是物聯網 Wi-Fi153.2 家居場景：Wi-Fi MCU 助力家居智能轉型153.3 Wi-Fi 聯網是智能家居的主流聯網

2、方式173.3.1 智能單品之一：網絡攝像機（IPC）183.3.2 智能單品之二：智能插座193.3.3 智能單品之三：Wi-Fi 智能燈203.4 智能音箱是智能家居入口，未來前景廣闊213.4.1 海外巨頭大力投入智能音箱，搶占家居場景入口213.4.2 國內廠商后發趕超，份額技術雙發力214. 主要廠商及競爭格局234.1 主要廠商234.2 主要 Wi-Fi 企業盈利能力幾何244.3 本土 Wi-Fi 芯片廠商梳理255. 投資建議26圖表目錄圖 1：Wi-Fi 芯片的應用場景5圖 2：Wi-Fi 芯片全球市場規模6圖 3：Wi-Fi 設備年度出貨量6圖 4：Wi-Fi 設備累計出

3、貨量7圖 5：全球鏈接設備分布7圖 6：物聯網市場規模及預測（十億美元）8圖 7：Wi-Fi MCU 應用市場分布8圖 8：Wi-Fi MCU 和 BLE SoC 全球出貨量9圖 9：企業 Wi-Fi 設備各版本出貨量預測（百萬臺）12圖 10：已發布的 Wi-Fi 6 產品廠商匯總12圖 11：家庭在智能家居的平均消費金額（美元）16圖 12：2016 年全球智能家居滲透率增長情況16圖 13：物聯網 Wi-Fi 下游應用16圖 14：NEST 智能聯網產品17圖 15：小米智能聯網產品17圖 16：涂鴉智能智能聯網產品17圖 17：美的智能聯網產品17圖 18：門面監控18圖 19：4K

4、網絡視頻會議18圖 20：各廠家 Wi-Fi 智能插座價格對比19圖 21：傳統插座與 Wi-Fi 智能插座圖例20圖 22：美的智能無線充電小夜燈20圖 23：2018 Q4 全球智能音箱出貨量分布22圖 24：2019 Q4 全球智能音箱出貨量分布22圖 25：ESP-Skainet 的應用場景22圖 26：涂鴉智能語音模組 M1 發布會23圖 27：百度鴻鵠芯片模組發布會23圖 28：瑞昱近三年財務數據對比（百萬新臺幣）25圖 29：寬騰達近三年財務數據對比（萬美元）25圖 30：樂鑫科技營收狀況（百萬元）27圖 31：樂鑫科技毛利率、凈利率27圖 32：樂鑫科技營收拆分27圖 33：樂

5、鑫科技研發費用（百萬元）28圖 34：博通集成營收狀況（百萬元）28圖 35：博通集成毛利率、凈利率28圖 36：博通集成營收拆分29圖 37：博通集成研發支出（百萬元）29圖 38：中穎電子產品營收結構29圖 39：中穎電子營收數據29圖 40：中穎電子利潤率30圖 41：中穎電子現金流與營收比較（億元）30表 1：各版本 Wi-Fi 技術標準9表 2：Wi-Fi 5 和 6 的技術指標對比10表 3：Wi-Fi 6 的技術優勢及說明10表 4：Wi-Fi 6 的各類應用場景11表 5：已發布的 Wi-Fi 6 芯片產品匯總13表 6：已發布的 Wi-Fi 6 標準的路由器產品匯總14表 7

6、：華為 Wi-Fi 6 版本路由器的技術特性及說明14表 8：已發布的支持 Wi-Fi 6 的終端設備匯總15表 9：各種無線傳輸技術對比15表 10：網絡攝像機價格18表 11：傳統插座與 Wi-Fi 智能插座對比20表 12：主流普通臺燈、Wi-Fi 智能臺燈價格對比20表 13：Google、Amazon 智能音箱產品21表 14：全球主要芯片設計廠商23表 15：瑞昱近三年財務數據（百萬新臺幣）25表 16：寬騰達近三年財務數據（萬美元）25表 17：國內主要 WIFI 廠商251. Wi-Fi 是局域物聯網的核心連接方式1.1 Wi-Fi：應用最廣的聯網方式Wi-Fi 是全球應用最廣

7、的局域網連接通信協議，在手機、電腦、平板電腦等主流消 費電子終端已經成為標準配置。隨著芯片成本的快速下降，Wi-Fi 物聯網應用領域 得到廣泛的應用，包括智能掃地機器人、空調、智能攝像頭、智慧插座等。根據 IDC 數據，全球 WiFi 芯片出貨量在 2022 年將達到 49 億顆，占據各大主流互聯方案出 貨量的 40%以上，是物聯網最主要的連接方式之一。圖 1：Wi-Fi 芯片的應用場景可視門鈴智能手機筆記本電腦汽車電子智能wifi電燈智能加熱器智能社區智能門鎖智能攝像頭PTZ相機智能寵物用具資料來源：MarketWatch、研究中心1.2 Wi-Fi 芯片海量市場規模Wi-Fi 芯片大市場，

8、成長空間廣闊。根據 MarketWatch 預測，2019 年 Wi-Fi 芯片的 全球市場總規模約為 160 億美元，未來幾年內將以 4.2%的復合增長率增長，到 2024 年，Wi-Fi 芯片的市場規模將達到 205 億美元。圖 2：Wi-Fi 芯片全球市場規模資料來源：MarketWatch、研究中心根據 ABI Research 的統計和預測，2019 年全球 Wi-Fi 電子設備出貨量達 32 億只， 預計到 2022 年全球 Wi-Fi 出貨量將達到 39 億只。2019 年累計約有 240 億臺 Wi-Fi 設備出貨，到 2022 年，預計 Wi-Fi 設備累計出貨量將達到 35

9、0 億臺。圖 3：Wi-Fi 設備年度出貨量Wi-Fi設備年度出貨量（百萬臺）4,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00050002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022資料來源：ABI Reseach、研究中心圖 4：Wi-Fi 設備累計出貨量40000350003000025000200001500010000500002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022資料來源：ABI Re

10、seach、研究中心1.3 物聯網成為推動 Wi-Fi 芯片行業發展新引擎物聯網的概念于 1999 年提出，經過二十余年的發展，物聯網行業正逐步從萌芽期 進入快速成長期。根據 IoT Analytics 數據，2019 年全球聯網終端節點數量達到 194 億個，其中 IoT 物聯網節點達 83 億臺，Non-IoT 聯網節點達 111 億臺。到 2025 年， IoT 物聯網節點數量將達到 215 億臺。高速發展的物聯網深刻影響著家居、工業、 醫療、交通等眾多應用層領域，成為了 Wi-Fi 芯片巨大的下游市場。物聯網技術讓 所有能行使獨立功能的終端節點實現互聯互通。圖 5：全球鏈接設備分布資料

11、來源：loT Analytics、研究中心圖 6：物聯網市場規模及預測（十億美元）15671119797568404287110151205180016001400120010008006004002000201720182019202020212022202320242025資料來源：loT Analytics、研究中心物聯網推動 Wi-Fi 出貨量快速成長。根據 ABI Researh 數據，2019 年全球 Wi-Fi 芯片出貨量約為 32 億只，隨著 Mesh 網絡、智能家居、車聯網等應用的興起，Wi-Fi 芯片保持快速成長態勢。根據 Techno Systems Research 數

12、據，全球物聯網 Wi-Fi 芯片 2019 年出貨量約 為 5 億片，保持 40%以上高速成長。Wi-Fi MCU 主要應用分布于智能家居中的家用 電器設備、家庭物聯網配件（例如電燈和插座）、工業物聯網等。根據 Techno SystemsResearch 的行業調查報告，家用 WIFI 產品占物聯網應用的 69%，工業應用占比 17%。圖 7：Wi-Fi MCU 應用市場分布14%29%17%40%家用電器設備 家庭物聯網配件 工業物聯網 其他資料來源：Techno Systems Research、研究中心智能家居行業的增長會同時帶動 Wi-Fi MCU 和 BLE SoC 的出貨量增長。

13、根據 Techno Systems Research 行業調查報告估算，兩者合計在 2017-2019 年期間平均 年增長率為 40%左右。圖 8：Wi-Fi MCU 和 BLE SoC 全球出貨量資料來源：Techno Systems Research、研究中心2. Wi-Fi 6 方興未艾2.1 Wi-Fi 技術標準演進歷史1997 年 6 月，第一代 Wi-Fi 技術標準由電氣和電子工程師協會（IEEE）正式頒布， 至今已有 20 余年歷史。第一代 Wi-Fi 技術標準又稱為 802.11-1997。Wi-Fi 技術在業界的巨大商業推動力之下快速迭代，帶寬、速率這兩個關鍵技術指 標得到顯

14、著提升。Wi-Fi 6 的速率是 Wi-Fi 2（802.11a）的速率的 180 倍，支持的 帶寬也從 20MHz 提升到 160MHz。表 1：各版本 Wi-Fi 技術標準各類指標Wi-Fi 2Wi-Fi 3Wi-Fi 4Wi-Fi 5Wi-Fi 6發布年份1999 年 9 月2003 年 6 月2009 年 10 月2013 年 12 月未發布已經商用技術標準802.11a802.1b802.11g802.11n802.11ac802.11ax頻率5GHz2.4GHz2.4GHz5/2.4GHz5GHz5/2.4GHz資料來源：網絡公開資料整理，研究中心2.2 相比前幾代標準，Wi-Fi

15、 6 優勢顯著WIFI 6 在局域網組網方面優勢明顯。WIFI 6 在帶寬、延時等方面進步較大，更加適 合多用戶、高吞吐率的應用場景。配套移動通信從 4G 網絡向 5G 升級，WIFI 6 的 吞吐率峰值達到 9.6Gbps，與 5G 網絡吞吐率相當。WIFI 在物聯網領域有著廣泛的應用，大量企業園區已經開始啟用 AI 口罩識別系統、大數據門禁管理系統、服務機器人等設備。這些物聯網設備的到來，意味著無線局 域網面臨著更多全新挑戰，升級 Wi-Fi 成為當務之急。表 2：Wi-Fi 5 和 6 的技術指標對比技術指標Wi-Fi 5Wi-Fi 6技術標準802.11ac802.11ax20/40/

16、80/20/40/80/帶寬160MHz160MHz快速傅立葉變64/128/256/512256/512/1024/2048換采樣數子載波距離312.5kHz78.125kHzOFDM 符號3.2usec12.8usecOFDM 符號循環0.8/0.4usec0.8/1.6/3.2usec前綴長度最高樣點數256-QAM1024-QAM433Mbps（80MHz，1SS）600.4Mbps（80MHz，1SS）數據傳輸速率6933Mbps（160MHz，8SS）9607.8Mbps（160MHz，8SS）空間流1-8 條（實施中不能超過 4 條）1-8 條資料來源：Wi-Fi Allianc

17、e、研究中心作為目前市場主力的 Wi-Fi 5，和 Wi-Fi 6 對應用場景的需求相似，適用于高速率、 低延時、大容量的場景，但后者彌補了前者的很多缺陷。Wi-Fi 6 將在接下來的 5 年內成為無線通信的關鍵主力技術，因為它從五個方面顯著優于第五代技術。表 3：Wi-Fi 6 的技術優勢及說明優勢說明可接入量大幅提高AP 介入容量是 Wi-Fi 5（802.11ac）的 4 倍，支持更多的終端并發接入，最多可供 1024 臺設備同時連接。使用 1024 正交調幅 (QAM) 進行更密集的調制，單條空間流 80MHz 帶寬的關聯速率從 433Mbps 提升到 數據傳輸速率大幅提升600.4M

18、bps，提升幅度高達 40%。同時理論最大關聯速率（160Mbps 帶寬，8 條空間流）從 6.9Gbps 提升到 9.6Gbps，提升幅度也達 40%，將為用戶帶來更為順暢的使用體驗。穩定性更高基于正交頻分多址 (OFDMA) 的調度，可降低開銷和延遲?？煽啃愿遅i-Fi 6 可以在接收的信號強度指示 (RSSI) 顯著降低的情況下實現更好的運作。耗能更低功耗節約 30%以上，滿足物聯網終端對低功耗的需求，能夠更低成本、更環保地構建物聯網的未來應用場景。資料來源：Wi-Fi Alliance、研究中心Wi-Fi 6 在多個應用場景得到使用。例如在大學校園內，Wi-Fi 6 產品在網絡容量、

19、帶寬使用效率、AP 支持的終端數量以及 Wi-Fi 網絡覆蓋等方面與過去的 Wi-Fi 5 都 實現了全面提升，可完整覆蓋高密、放裝、嵌入式面板和室外等場景，同時搭建更 能滿足學生需求的數據化平臺，靈活的教學方式大大提高教學質量和生活水平。國 內目前已有蘇州大學、浙江大學等高校對其無線校園建設進行了 Wi-Fi 6 升級。在 機場、車站等場景，Wi-Fi 6 也已經得到應用，石家莊正定機場目前已開始提供 Wi-Fi 6 AP 連接，在高密度的環境中，旅客仍可享受 20Mbps 獨立的網絡帶寬。表 4：Wi-Fi 6 的各類應用場景應用場景具體產品實例智能攝像頭智能插座智能家居智能感應燈VR 眼

20、鏡VR/ARVR 一體機球場云系統數字化課堂公共場所企業網絡資料來源：各公司官網、研究中心Wi-Fi 6 未來可期，2023 年有望成為主流。當前企業級 Wi-Fi 設備仍然以 Wi-Fi 5產品為主， Wi-Fi 6 產品有望在今年進入快速滲透期。根據 delloro 數據，到 2023 年，預計支持 Wi-Fi 6 標準的企業級 Wi-Fi 設備出貨量將達到三千萬臺，將占全球出 貨總量的 90%，成為真正的主流產品。圖 9：企業 Wi-Fi 設備各版本出貨量預測（百萬臺）Wi-Fi 3Wi-Fi 4Wi-Fi 5Wi-Fi 635302520151050201320142015201620

21、1720182019202020212023資料來源：DELL ORO GROUP、研究中心2.3 Wi-Fi 6 各家廠商產品開發進展梳理 海外大廠領先布局，國內華為等廠商緊緊跟隨。2017 年起，博通、高通等國際巨 頭在 WIFI 6 正式標準確定之前，就推出支持 WIFi 6 標準草案的芯片。WIFI 6 在路 由器、手機終端、筆記本電腦等領域均已有量產產品推出。圖 10：已發布的 Wi-Fi 6 產品廠商匯總資料來源：各公司官網、研究中心高通目前共發布 7 款 Wi-Fi 6 芯片，應用范圍涵蓋路由器、手機終端及其他物聯網設備。博通在數量上暫時遜于高通，目前已發布 4 款 Wi-Fi

22、6 芯片，同樣涵蓋路由器端及手機端。美滿電子（Marvell）發布 3 款 Wi-Fi 6 芯片，面向路由器、網關及 機頂盒。英特爾發布 2 款 Wi-Fi 6 芯片，主要應用于 PC 端。華為緊緊跟隨全球頭部廠商，推出兩款 WIFI 6 芯片，即凌霄 650、麒麟 W650 芯 片。在 Wi-Fi 國際技術標準工作組中，來自華為的技術專家擔任了 5 個重要職位， 包括 Wi-Fi 國際技術標準工作組主席這一關鍵的領導職位。此外，華為提交了 240 個 Wi-Fi 6 技術提案，占提案總數的 15%，在所有設備廠商中名列榜首。表 5：已發布的 Wi-Fi 6 芯片產品匯總品牌型號發布時間適用領

23、域IPQ80742017 年 2 月網絡設備端QCA62902017 年 2 月移動設備端高通QCA63902018 年 2 月移動設備端Networking Pro2019 年 8 月網絡設備端BCM436842017 年 8 月網絡設備端BCM436842017 年 8 月網絡設備端BCM43752017 年 8 月網絡設備端BCM43892020 年 2 月移動設備端88W90682017 年 12 月網絡設備端美滿電子88W90642017 年 12 月網絡設備端88W9064S2017 年 12 月網絡設備端AX2002018 年移動設備端AX2012019 年移動設備端凌霄 650

24、2020 年 2 月網絡設備端麒麟 W6502020 年 2 月移動設備端博通英特爾華為資料來源：各公司官網、研究中心2.4 路由器領域華為、小米等廠商推出 WIFI 6 路由器產品。在實現萬物互聯、構建全場景智慧生 活中的道路中，Wi-Fi 路由器承擔著網絡連接中樞的關鍵作用，所以成為各廠商的“必 爭之地”。2020 年 2 月 13 日，小米發布 Wi-Fi 6 路由器 AX3600，主打智能物聯網概念。小 米路由器 AX3600 的無線并發速率極值達到 3600Mbps，外置 7 根天線，六路信號 放大器（2.4GHz 兩顆、5GHz 六顆）信號可覆蓋兩個足球場，覆蓋范圍極廣。該產 品支

25、持 OFDMA（正交頻分多址）、MU-MIMO（多入多出）等技術，支持多達 248 臺設備同時連接，可以更好地匹配企業需求。硬件方面，搭載高通 IPQ8071A 芯片（4 核 A53 構架、1GHz），雙核 1.7GHz 網絡加速 NPU，512MB RAM，256MB ROM， 提供 1 個千兆自適應 WAN 接口和三個千兆自適應 LAN 接口。表 6：已發布的 Wi-Fi 6 標準的路由器產品匯總品牌型號發布時間售價（元）小米AX36002020 年599LINKSYSVelop MX53002019 年2599TP-LinkTL-XDR30202019 年399TY-300479天邑20

26、19 年TY-400499C9115 AXE-H7799思科2019 年C9117 AXI-H8699RAX401299EA2199RAX82699網件RAX1202019 年3999RAX2004499Orbi6499RT-AX56U899TUF-AX30001099華碩RT-AX88U2019 年2399RT-AX92U3999靈耀 AX66003999ROG GT-AX110004299RT-AX89X4999資料來源：各公司官網、研究中心2020 年 2 月 24 日，華為發布 WIFI 6 路由器產品AX3 系列。該系列號稱全球 首款 Wi-Fi 6+智能路由器（Wi-Fi 6 路由

27、器增強版本）。表 7：華為 Wi-Fi 6 版本路由器的技術特性及說明特性說明數據傳輸速度和信號覆蓋 范圍大幅提升華為 Wi-Fi 6+擁有兩項頂尖技術，分別是端到端的 160MHz 超大頻寬技術和華為獨家的動態窄頻寬技術，數據傳 輸速度與信號覆蓋范圍都獲得大幅提升。華為依托自身在 5G 領域的領先優勢，研發出路由與終端雙芯協同技術。AX3 系列是搭載凌霄芯片的最新產品， 連接速度和信號質量更優雙頻并發速度高達 3000Mbps，若與支持 Wi-Fi 6 的華為手機配合，可以提供超過普通 Wi-Fi 6 的連接速度和信號質量，帶來高速、穩定的用戶體驗。接入量更多AX3 系列擁有獨特的智能分頻技

28、術，可以讓多設備共享同一信道資源，并發連接數提升 4 倍，大幅提升路由器的 效率。AX3 系列的 2.4GHz 支持 4 個并發、5GHz 支持 16 個并發，雙頻總接入設備數量可達 128 個。多業務并行時更穩定AX3 系列擁有業務識別功能，在多業務并行場景表現出色。大部分路由器無法實時識別各種業務，而做出實時的優先級調度。而該款產品可以自動識別各種業務（下載、視頻、游戲、網課、IoT 業務等），為更高優先級的任 務提供更高的權限，實現多業務并行時有條不紊。資料來源：華為公司官網、研究中心WIFI 6 在一線手機/筆電品牌旗艦產品得到量產。全球主要手機廠商都已經進軍Wi-Fi 6 領域，包括

29、蘋果、三星、小米、微軟、戴爾等。表 8：已發布的支持 Wi-Fi 6 的終端設備匯總分類手機筆記本電腦品牌小米蘋果中興三星微軟戴爾AxonGalaxyGalaxyGalaxyGalaxy型號1010 ProiPhone 11Surface Pro 7XPS 1310s ProNote 10S10eS10S10+即將發布時間2020 年2019 年上市2019 年2019 年2020 年售價（元）3999 起4999 起5499 起-5699 起4299 起4399 起5299 起6988 起12999 起資料來源：各公司官網、研究中心3. 萬物互連時代，Wi-Fi MCU 大有可為3.1 什么

30、是物聯網 Wi-Fi物聯網 Wi-Fi 適用于室內場景。相比于其他無線傳輸手段，Wi-Fi 擁有傳播速度適 中、通信距離合理、較低功耗等優點，更容易實現低成本、低功耗、高可靠性的建 網目標。Wi-Fi 標準已經更新多代，隨著 802.11 b/g/n/ac/ah/ax 六代標準的不斷發 展，物聯網 Wi-Fi 的發展也越來越健全。表 9：各種無線傳輸技術對比Wi-Fi藍牙ZigbeeUWBNFC傳播速度11-54Mbps1Mbps100Kbps53-480Mbps400Kbps通信距離20-200m20-200m2-20m40m20m安全性弱弱弱中等高高功耗10-50mA20mA5mA10-5

31、0mA10mA成本適中低適中高低資料來源：千家網、研究中心3.2 家居場景：Wi-Fi MCU 助力家居智能轉型 我國智能家居市場發展迅速，前景廣闊。根據 IDC 發布的中國智能家居設備跟蹤 報告，預計 2020 年規模將達到 5819.3 億元，年均復合增長率超過 27%。單個家 庭在智能家居上的平均消費金額也在不斷增加。根據 Statista 數據，2017 年一個家庭的智能家居平均消費金額在 35 美元。預測在 2022 年，這個數字將上升到 122美元，年均復合增長率達到 28%。我國智能家居市場滲透率較低。根據 Statista 統計公司的數據，我國的 2016 年智 能家居市場的滲

32、透率在 0.1%，遠低于美國（5.8%）、日本（1.3%）、瑞典（1.3%） 等發達國家。圖 11：家庭在智能家居的平均消費金額（美元）圖 12：2016 年全球智能家居滲透率增長情況資料來源：Statista、研究中心資料來源：Statista、研究中心智能家居市場 Wi-Fi 需求旺盛，下游應用種類繁多。門鎖、燈、窗簾、空調、開關、 插座等傳統家居通過 WIFI 實現聯網，用戶體驗得到質的飛躍。圖 13：物聯網 Wi-Fi 下游應用資料來源：涂鴉智能、研究中心NEST、小米、涂鴉智能、海爾、美的等推出一系列智能家居產品。海外巨頭 NEST 在智能家居領域推出智能攝像頭、Hello 智能可視

33、門鈴、NEST 耶魯鎖、Theromostat 恒溫器等。圖 14：NEST 智能聯網產品圖 15：小米智能聯網產品NestHello智能產品圖樣米家洗烘一體機小米米家智能門鎖小米 AI 音箱可視門鈴NEST 耶魯鎖RB-YRD540-WV-0BPNest Thermostat E恒溫器NEST Secure Alarm家庭安防套裝NEST 智能聯網產品Smoke+CO alarm煙霧報警器小米米家智能攝像機云臺版Thermostats恒溫器資料來源：NEST 官網、研究中心資料來源：小米官網、研究中心圖 16：涂鴉智能智能聯網產品圖 17：美的智能聯網產品智能傳感器Wi-Fi智能蒸汽烤箱紫外

34、消毒洗碗機Wi-Fi智控智能Wi-Fi對開門冰箱美的智能聯網產品Wi-Fi智能破壁機Wi-Fi智能取暖器智能網關智能攝像頭涂鴉智能智能聯網產品智能晾衣架窗簾電機Wi-Fi智能電熱水器資料來源：涂鴉智能官網、研究中心資料來源：美的官網、研究中心3.3 Wi-Fi 聯網是智能家居的主流聯網方式家居產品普遍采用 Wi-Fi 、藍牙等無線通訊技術實現聯網。隨著無線傳輸方式的不 斷發展與變更,Wi-Fi 的連接方式成為智能家居的首選。在智能家居市場于 Wi-Fi 中 已經有 40 多種應用，而其中網絡攝像機、智能插座、Wi-Fi 智能燈等應用的市場規模較大，是目前的主流智能家居產品。3.3.1 智能單品

35、之一：網絡攝像機（IPC）網絡攝像機是結合傳統攝像機與 Wi-Fi 技術產生的新一代產品。結合先進的多媒體 視訊、視頻壓縮算法等技術實現高畫質數字影像呈現。網絡攝像機應用廣闊，場景 豐富。具體可運用于門面監控、家庭智能安防、高清會議、校園安全、交通安全監 控等場景。根據 IHS 數據，2019 年全球視頻監控設備市場規模為 199 億美元，同比增長 9.3%。 而網絡攝像機在監控設備市場中的占比從 2014 年的 39%上升至 2018 年的 70%， 復合年增長率為 15%。Wi-Fi 6 具有網絡帶寬大、數據吞吐量高、網絡延時低等優勢，可更好滿足網絡攝像 機高清化的需求。目前已經出現支持

36、4K 超高清視頻應用的網絡攝像頭，如?？低?視 poe 網絡攝像機等產品。圖 18：門面監控圖 19：4K 網絡視頻會議資料來源：?？低?、研究中心資料來源：?？低?、研究中心網絡攝像機功能繁多，產品細分市場完善。由于網絡攝像機的應用場景不同，對應 細分市場的產品也不同。處在千元價格區間的是支持室外紅外夜視、3D 定位、1080P 高清畫面的攝像機，一般用于室外夜間監視。處于百元價格區間的攝像機是支持人 形偵測、畫面 300 萬像素的網絡攝像機，一般用于室內夜間監視。表 10：網絡攝像機價格產品圖片價格（單 位：元）?？低暉o線 wifi 室外云 臺攝像機1450小米米家智能攝像機云臺版179

37、TP-LINK WIFI 攝像頭369資料來源：淘寶、研究中心3.3.2 智能單品之二：智能插座相比普通插座，智能插座具有降低耗能、保護電器、Wi-Fi 聯網、支持語音控制等 優勢。傳統插座接線復雜、無法智能控制、安全性相對較低等劣勢，未來將逐步被 智能插座替代。用戶可通過手機 APP 進行控制插座及遠程查看狀態等操作。如樂鑫 的智能插座采用的是 ESP-TOUCH 技術，實現設備到路由器的智能配置，從而進 行遠程云端控制。智能插座價格降低至 35 元，相比普通插座性價比凸顯。目前智能插座市場中的產 品主要以小米、天貓、華為為主，其中出貨量最多的是小米米家智能插座，目前售 價為 39 元。而價

38、格最低的鴻雁智能插座目前售價在 35 元。圖 20：各廠家 Wi-Fi 智能插座價格對比資料來源：淘寶、研究中心圖 21：傳統插座與 Wi-Fi 智能插座圖例表 11：傳統插座與 Wi-Fi 智能插座對比Wi-Fi 智能插座傳統插座插口數量單孔多孔語音控制手機遠程控制智能定時價格49 元15 元是否接線資料來源：公牛、小米、研究中心資料來源：淘寶、研究中心3.3.3 智能單品之三：Wi-Fi 智能燈Wi-Fi 智能燈是一種可通過手持終端實現遠程遙控、支持語音控制的產品。智能燈 細分種類繁多，包括智能臺燈、智能夜燈、智能吊頂燈等。目前市場上以天貓精靈、 小米、百度小度的智能燈產品為主。Wi-Fi

39、 智能燈價格總體較高。以智能臺燈為例，在其余配置基本相同的情況下，普 通臺燈的價格在 100-200 元區間，而智能臺燈產品在 300-500 元區間。Wi-Fi 智能燈功能豐富，未來市場廣闊。相比于傳統燈，智能燈主要優勢有：（1）智能音箱語音控制；（2）手機遠程控制；（3）可選色彩、亮度范圍增加；（4）實現手機遠程無線充電圖 22：美的智能無線充電小夜燈表 12：主流普通臺燈、Wi-Fi 智能臺燈價格對比產品圖片價格小米臺燈米家飛利浦智能臺燈499 人民幣華為 LED 護眼燈158 人民幣小米智能臺燈 Pro299 人民幣資料來源：美的官網、研究中心資料來源：淘寶、研究中心3.4 智能音箱是

40、智能家居入口，未來前景廣闊3.4.1 海外巨頭大力投入智能音箱，搶占家居場景入口海外巨頭亞馬遜、谷歌等公司智能音箱出貨量位居前列，亞馬遜旗下 Echo 音箱出 貨量較大。表 13：Google、Amazon 智能音箱產品產品圖片價格優點與用途Amazon Echo Dot*3 代 智能音箱258RMB（1）通過 Wi-Fi 連接；（2）配有 Alexa 語音 AI 助手；（3）語音助手中樞亞馬遜 2020 款Echo(3rd)599RMB用于智能家居控制，如控制 Belkin WeMo 無線開關等Google Home Max Smart Speaker399美元打造低音品質，擁有兩個 4.5

41、 英寸雙音圈低音揚聲器，密封鋼芯聚碳酸酯外殼和隔音裝 置Google Home129美元在 Mini 的基礎上可通過語音安排個人日程安排，計時提醒等Google HomeMini49美元語音控制開關等智能家居產品資料來源：Amazon、Google 官網、研究中心3.4.2 國內廠商后發趕超，份額技術雙發力根據 Strategy Analytics 數據，2019Q4 全球智能音箱出貨量為 5580 萬臺，較去年 相比增長了 44%。其中小米從 2018 第四季度僅為 180 萬的出貨量增長到 2019 年 Q4 的 470 萬，年增長率為 161%。圖 23：2018 Q4 全球智能音箱出貨量分布圖 24：2019 Q4 全球智能音箱出貨量分布資料來源：Strategy Analytics、研究中心資料來源：Strategy Analytics、研究中心語音交互有望從智能音箱向更多智能硬件擴散。例如樂鑫科技的 ESP-Skainet 語音 助手性能業內領先，通過語音喚醒與離線多命令識別的功能在與擁有 ESP8266 貼 片式 Wi-Fi 模組的家居產品實現命令交互。語音助手在多種應用場景中均可應用，如智能音箱、智能家居設備控制等。用戶不 僅可以通過 ESP-Skainet 進行單個設備的控制，還可以通過 ESP-Skainet 和 ESP-Mesh 可以同時控制多組