五洲新春：浙江五洲新春集團股份有限公司2020年年度報告.PDF

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1、2020 年年度報告 1/180 公司代碼：603667 公司簡稱：五洲新春 轉債代碼：113568 轉債簡稱：新春轉債 轉股代碼：191568 轉股簡稱：新春轉股 浙江五洲新春集團股份有限公司浙江五洲新春集團股份有限公司 2020 年年度報告年年度報告 2020 年年度報告 2/180 重要提示重要提示 一、一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶

2、的法律責任。二、二、公司公司全體董事出席全體董事出席董事會會議。董事會會議。三、三、天健會計師事務所（特殊普通合伙）天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。四、四、公司負責人公司負責人張峰張峰、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人宋超江宋超江及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人（會計主管人員）丁蓮英丁蓮英聲聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

3、 經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2020年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為62,100,151.71元，母公司凈利潤為67,811,579.51元。根據公司章程規定，以2020年度實現的母公司凈利潤67,811,579.51元為基數，提取10%的法定盈余公積6,781,157.95元后，加上母公司期初未分配利潤403,164,666.96元，扣除本年度已分配的2019年度股利48,323,931.91元，期末母公司可供股東分配利潤為415,871,156.61元。擬以公司2020年度利潤分配方案實施時股權登記日的總股本扣除公司回購賬戶內不參與利潤分配的回購股份的數量為基數，

4、向全體股東實施每10股派發現金股利1.70元（含稅）。截至目前，公司總股本為292,333,088股，以扣除回購專戶中已回購股份8,066,260股后的股本284,266,828股為基數，預計共分配股利48,325,360.76元（含稅），剩余未分配利潤結轉下一年度，不送紅股、不進行公積金轉增股本。六、六、前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告中涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。七、七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 八、八、是否存在違反規定決策

5、程序對外提供擔保的情況？是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？否 九、九、是否存在半數是否存在半數以上以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性 否 十、十、重大風險提示重大風險提示 報告期內，不存在對公司生產經營產生實質性影響的重大風險。公司已在本報告中闡述了關于公司未來經營過程中面臨的風險因素及應對措施。敬請查閱本報告中“第四節 經營情況討論分析”之“三、公司關于公司未來發展的討論與分析”之“（四）可能面對的風險”。十一、十一、其他其他 適用 不適用 2020 年年度報告 3/180 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋

6、義.4 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標.5 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要.10 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析.14 第五節第五節 重要事項重要事項.28 第六節第六節 普通股普通股股份變動及股東情況股份變動及股東情況.41 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況.47 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況.48 第九節第九節 公司治理公司治理.57 第十節第十節 公司債券相關情況公司債券相關情況.60 第十一節第十一節 財務報告財務報告.61 第十二節第十二節 備查文件目錄備查文件目錄

7、.180 2020 年年度報告 4/180 第一節第一節 釋義釋義 一、一、釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義 五洲新春、公司、本公司 指 浙江五洲新春集團股份有限公司 報告期 指 2020 年度 公司法、公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法、證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程、公司章程 指 浙江五洲新春集團股份有限公司章程 五洲控股 指 浙江五洲新春集團控股有限公司 新龍實業 指 浙江新龍實業有限公司 捷姆軸承 指 捷姆軸承集團有限公司 五龍投資 指 新昌縣五龍投資管理有限公司 俊龍投資 指 新昌縣俊龍投資管理合伙企業（有限合伙）悅龍投資

8、 指 新昌縣悅龍投資管理合伙企業（有限合伙）斯凱孚（SKF）指 Svenska Kullager-Fabriken，瑞典滾珠軸承制造公司集團 舍弗勒（Schaeffler）指 Schaeffler AG，德國舍弗勒集團 奧托立夫（Autoliv）指 Autoliv,Inc，瑞典奧托立夫公司 恩斯克（NSK）指 NSK Ltd.，日本精工株式會社 恩梯恩（NTN）指 NTN Corporation，日本 NTN 株式會社 采埃孚（ZF）指 ZF Friedrichshafen AG，德國弗里德里西港采埃孚股份公司 捷太格特（JTEKT）指 JTEKT CORPORATION，日本捷太格特株式會社

9、 鐵姆肯（TIMKEN）指 The Timken Company，美國 TIMKEN 鐵姆肯公司 法雷奧（VALEO）指 VALEO，法雷奧集團 馬勒貝洱（MAHLE BEHR）指 MAHLE BEHR，馬勒貝洱集團 摩?。∕ODINE）指 Modine Manufacturing Company，摩丁制造公司 蒂森克虜伯（ThyssenKrupp）指 ThyssenKrupp，德國蒂森克虜伯集團 德楓丹（Defontaine）指 Defontaine，法國德楓丹集團 吉凱恩（GKN）指 Guest,Keen&Nettlefolds Ltd，吉凱恩集團 磨前產品、磨前技術 指 滾動軸承的制造工

10、序一般分為套圈毛坯成形、套圈機加工、套圈熱處理、套圈磨加工、軸承裝配，其中磨加工之前工序為軸承套圈制造工序，生產出的產品為軸承套圈或稱為“磨前產品”，相關技術統稱為“磨前技術”。2020 年年度報告 5/180 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名稱 浙江五洲新春集團股份有限公司 公司的中文簡稱 五洲新春 公司的外文名稱 Zhejiang XCC Group Co.,Ltd;公司的外文名稱縮寫 XCC 公司的法定代表人 張峰 二、二、聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 俞越蕾 楊上鋒 聯系地址 浙江省紹

11、興市新昌縣七星街道泰坦大道199號 浙江省紹興市新昌縣七星街道泰坦大道199號 電話 0575-86339263 0575-86339263 傳真 0575-86026169 0575-86026169 電子信箱 xcczqbxcc- xcczqbxcc- 三、三、基本情況基本情況簡介簡介 公司注冊地址 新昌縣七星街道泰坦大道199號 公司注冊地址的郵政編碼 312500 公司辦公地址 浙江省紹興市新昌縣七星街道泰坦大道199號 公司辦公地址的郵政編碼 312500 公司網址 http:/www.xcc- 電子信箱 xcczqbxcc- 四、四、信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司選定的

12、信息披露媒體名稱 上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 公司年度報告備置地點 公司證券部 五、五、公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 五洲新春 603667 無 2020 年年度報告 6/180 六、六、其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事務所（境內）名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）辦公地址 浙江省杭州市西湖區西溪路 128 號新湖商務大廈 6 層、8 層 簽字會計師姓名 陳中江、葉懷敏 報告期內履行持續督導職責的保薦機構 名稱 興業證券股份有限公

13、司 辦公地址 上海市浦東新區長柳路 36 號興業證券大廈 簽字的保薦代表人姓名 王志、程夢思 持續督導的期間 2020 年 4 月 2 日2021 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標(一一)主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2020年 2019年 本期比上年同期增減(%)2018年 營業收入 1,753,991,019.50 1,817,599,401.72-3.50 1,373,586,160.65 歸屬于上市公司股東的凈利潤 62,100,151.71 102,398,440.39-39.35 102,27

14、1,268.18 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 38,626,534.87 90,921,201.31-57.52 96,735,526.01 經營活動產生的現金流量凈額 230,217,712.24 233,900,461.15-1.57 134,589,624.54 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增減（%）2018年末 歸屬于上市公司股東的凈資產 1,797,789,393.28 1,730,229,521.44 3.90 1,677,950,071.70 總資產 3,395,476,333.31 3,111,197,288.03 9.14 2,978,71

15、8,043.68 (二二)主要財務指標主要財務指標 主要財務指標 2020年 2019年 本期比上年同期增減(%)2018年 基本每股收益（元股）0.21 0.36-41.67 0.38 稀釋每股收益（元股）0.21 0.36-41.67 0.38 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股）0.13 0.32-59.38 0.36 加權平均凈資產收益率（%）3.50 6.01 減少2.51個百分點 7.85 2020 年年度報告 7/180 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）2.18 5.33 減少 3.15 個百分點 7.42 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用

16、不適用 公司上半年度業務受國內外疫情雙重拖累，經營業績與去年同期相比有較大降幅。隨著二季度國內產業全面復工，以及下半年國外客戶生產逐漸恢復正常，三季度開始公司經營業績逐步改善，四季度已恢復正常并大幅提升。子公司新龍實業因疫情影響，2020 年度經審計的扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤低于承諾數，完成率 87.18%，未完成本年度業績承諾，故本期確認歸屬于公司商譽減值損失 2,279.42 萬元。若不考慮商譽減值損失影響，公司主要財務數據中歸屬于上市公司股東的凈利潤應為 76,554,160.52 元，同比下降 25.24%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤應為 60,

17、169,695.55 元，同比下降 33.82%。八、八、境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異(一一)同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況股東的凈資產差異情況 適用 不適用 (二二)同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸歸屬于上市公司屬于上市公司股東的凈資產差異情況股東的凈資產差異情況 適用 不適用 (三三)境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明：適

18、用 不適用 九、九、2020 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 371,123,733.14 408,071,005.85 444,480,316.88 530,315,963.63 歸屬于上市公司股東的凈利潤 10,668,607.67 18,633,434.02 18,323,988.15 14,474,121.87 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 6,981,712.70 12,442,359.96 15,946,101.70 3,

19、256,360.51 經營活動產生的現金流量凈額 80,396,669.44 31,054,586.41 6,773,185.67 111,993,270.72 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 2020 年年度報告 8/180 子公司新龍實業因疫情影響，未完成 2020 年度業績承諾，完成率 87.18%，本期確認歸屬于公司商譽減值損失 2,279.42 萬元。若不考慮商譽減值損失影響，公司第四季度主要財務數據中歸屬于上市公司股東的凈利潤應為 28,928,130.68 元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤應 24,799,521.19 元。十、十、非經常性損

20、益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2020 年金額 附注（如適用）2019 年金額 2018 年金額 非流動資產處置損益 53,755.63 -6,874,300.86-820,950.67 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 519,918.71 689,704.32 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 18,181,213.70 18,791,715.23 7,523,429.47 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得

21、子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 281,633.26 450,070.80 517,214.21 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益-1,113,500.00 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負

22、債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、8,530,300.01 -528,558.86-512,364.68 2020 年年度報告 9/180 交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 375,020.01 1,468,387.64 239,756.87 其他符合非

23、經常性損益定義的損益項目 646,142.00 少數股東權益影響額-737,904.14 37,391.65-227,996.74 所得稅影響額-3,262,962.34 -2,557,170.84-1,183,346.29 合計 23,473,616.84 11,477,239.08 5,535,742.17 十一、十一、采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 十二、十二、其他其他 適用 不適用 2020 年年度報告 10/180 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 一、一、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行

24、業情況說明（一）主要業務 公司主營業務為軸承、精密機械零部件及各類空調管路的研發、生產和銷售。公司已成功打造出一條涵蓋精密鍛造、制管、冷成形、機加工、熱處理、磨加工、裝配的“縱向一體化”軸承、精密零部件制造全產業鏈，為主機客戶提供行業領先的解決方案，為機械轉動提供高效保障。公司擁有 20 多項發明專利，為國家級高新技術企業，建有國家級博士后工作站、國家 CNAS認證實驗室、航空滾動軸承浙江省工程研發中心。公司近幾年不斷加強新產品研發和提高生產智能化程度，新開發的新能源汽車空調壓縮機軸承、電機軸承、變速箱軸承及第三代輪轂軸承市場開發進展順利，公司研發的風電滾動體實現進口替代，汽車安全氣囊氣體發生

25、器部件填補了國內空白。（二）產品用途 1、公司生產各類精密深溝球軸承、圓錐滾子軸承、滾針軸承和調心滾子軸承等。主要為國內外汽車、工業機械、新能源領域等產業提供主機配套，其中轉向管柱四點角接觸軸承已經配套北美寶馬汽車；第三代球環滾針軸承已向豐田、福特等多個品牌汽車客戶提供批量配套；圓錐滾子軸承主要應用于汽車變速箱、差速器、輪轂、車橋、剎車盤以及部分農業機械、工程機械等配套，主要用戶包括波蘭 FLT、英國 GKN、上汽集團、菲亞特、戴克斯車橋等；公司掌握了世界前沿的軸承熱處理技術，生產的軸承熱處理套圈質量和綜合競爭力達到全球領先水平，穩定供應于瑞典斯凱孚（SKF）、德國舍弗勒（Schaeffler

26、）、日本捷太格特(JTEKT)、美國鐵姆肯（TIMKEN）等全球排名前七大軸承制造商，系目前國內最大的磨前產品制造基地和出口企業之一。2、公司生產的精密零部件主要涉及風電滾動體、汽車安全氣囊氣體發生器部件、變速箱、差速器齒輪、同步器齒套、各類精密傳動件等產品，直接和間接配套客戶主要包括奧托立夫、均勝電子（JSS）、特斯拉（Tesla）、比亞迪、大眾、奧迪、雷勃等知名企業；風電滾子實現進口替代，為蒂森克虜伯、德楓丹、斯凱孚等國外公司配套，同時也是遠景能源的戰略合作商，為國內風電軸承企業新強聯（300850）、煙臺天成、大冶軸等提供配套。3、公司生產的管路件主要用于汽車空調和家用、商用空調產品，向

27、奔馳、寶馬、大眾、特斯拉、通用、福特、日產、沃爾沃等知名汽車品牌及四川長虹、海信日立、格力、美的等國內著名空調生產企業供應零部件。2020 年年度報告 11/180（三）經營模式 公司采用“研發驅動、營銷帶動”的經營模式，根據市場需求研發新產品，并根據客戶訂單安排生產，同時根據客戶的需求預測進行適當提前生產備貨。以直銷為主，經銷為輔，并針對海外戰略客戶采取寄售庫存營銷模式。公司產品的主要原材料是優質合金鋼和銅鋁等有色金屬，采購模式根據客戶訂單和生產計劃進行采購，并有效控制原材料的庫存量。公司經過十幾年精耕細作，具備了較強的產品整體配套方案設計、同步開發和生產制造能力，形成了集研發、生產和銷售的

28、一體化服務模式。（四）行業情況 公司所處的行業屬于高端裝備制造業中的軸承制造行業，軸承作為關鍵核心基礎件，是國家重點支持、大力推廣的九大戰略性新興產業之一。軸承是機械傳動軸的支撐，是主機性能、功能和效率的重要保證，是工業領域重大裝備的核心部件之一。廣泛應用于汽車、裝備制造、工程機械、軌道交通、航空航天和新能源產業等眾多行業。2020 年軸承行業整體呈現出前低后高、逐月回升的經濟趨勢。為風電、工程機械、冶金礦山等基礎設施配套軸承的企業高速增長，而圍繞消費類和出口配套軸承的企業則表現一般，行業發展處于不均衡狀態。2020 年下半年以來，軸承鋼持續上漲，到年底漲幅接近 30%，造成企業利潤空間大幅減

29、小，生產經營壓力增大的局面。但業務景氣度良好，訂單增長幅度較大，多數企業處于訂單充足的狀況，原材料漲價壓力可適當向下游行業傳遞。公司是國內為數不多的涵蓋精密鍛造、制管、冷成形、機加工、熱處理、磨加工、裝配的“縱向一體化”軸承、精密零部件制造全產業鏈供應商，同時公司也是汽車空調和家用、商用空調管路件制造商。近年來，公司注重技改投入和轉型升級，自主創新能力大大加強。軸承磨前技術達到全球先進水平，磨裝技術快速進步，是中國軸承行業進口替代最具實力及潛力企業。未來，八大跨國軸承集團實際占據的 500 億美元左右全球市場和 400 億人民幣左右國內中高端市場，將是國內軸承企業出口替代和進口替代的歷史性機遇

30、，也是公司的主戰場。隨著碳中和目標的提出以及“十四五”規劃的出臺，新能源產業提到一個非常高的規格。風電新能源的快速發展以及新能源汽車逐步成為汽車產業未來的主流趨勢，公司積極參與其中，是今后二、三年公司業務新的增長點。二、二、報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明 適用 不適用 三、三、報告期內核心競爭力分析報告期內核心競爭力分析 適用 不適用 2020 年年度報告 12/180 1、雄厚的技術研發能力雄厚的技術研發能力 公司擁有一支長期專注于軸承產品和空調管路的技術研發團隊。公司“環類零件精密軋制關鍵技術與裝備項目”榮獲國家科技進步二等獎，公司主持

31、制訂國家機械行業標準 JB/T12101-2014 數控冷輾環機，浙江制造團體標準 2 項T/ZZB 09622019 中小型深溝球軸承套圈車件及T/ZZB 11902019 數控冷輾環機，同時參與制定GB/T 34891-2017 滾動軸承 高碳鉻軸承鋼零件 熱處理技術條件 等 20 多個國家及行業標準，其中 冷軋軸承環件機械加工余量及公差、超精密 P2 級單列角接觸軸承 7007分別獲得 2017、2018 年度中國機械工業科學技術獎三等獎。截止目前，公司共擁有 20 多項發明專利，為國家級高新技術企業，建有國家級博士后工作站、國家 CNAS 認證實驗室、航空滾動軸承浙江省工程研發中心。在

32、軸承產品上，公司多年來對產業鏈技術不斷進行工序間的集成創新和工序內的微創新，研發出不同產品、不同結構多條軸承生產最佳工藝路線，管路件制造最佳工藝路線，增強了公司產品質量與成本競爭優勢。公司研發生產的汽車安全氣囊氣體發生器專用鋼管填補了國內空白并已配套特斯拉、比亞迪等新能源汽車，安全氣囊氣體發生器部件已實現進口替代。公司研發的海上風電滾子，實現進口替代，配套蒂森克虜伯、德楓丹、斯凱孚、新強聯（300850）等著名風電軸承企業。公司在行業內率先推行智能信息一體化制造技術，并在熱處理技術和冷成形加工等方面擁有國內領先的自主創新能力，精密軸承制造處于國內領先，軸承熱處理套圈加工達到國際先進水平。已完全

33、具備提供瑞典斯凱孚、德國舍弗勒、日本恩斯克、恩梯恩、捷太格特等跨國公司熱處理套圈的能力。公司軸承的磨前產品質量與國際跨國軸承企業的質量已處于同一水平，隨著近幾年來公司磨裝技術的快速進步，公司已成為國內成品軸承領域內最具實力和潛力的進口替代領先企業。2、精密制造技術向新應用領域拓展的精密制造技術向新應用領域拓展的實力實力 公司經過近二十年的精耕細作，已經成功打造出一條涵蓋精密鍛造、制管、冷成形、機加工、熱處理、磨加工、裝配的“縱向一體化”軸承、精密零部件制造全產業鏈，系目前國內最大的軸承磨前產品制造基地和出口企業之一，這種成熟高效的精密制造技術和工藝，是高端制造業的基礎和保障，可以向眾多新應用領

34、域拓展,如新能源產業領域、軌道交通和航空航天、軍工等，并在某些新應用領域產生顛覆性的創新效應，為公司帶來巨大的潛在市場和新的商機。3、穩步擴張的供應商及客戶資源穩步擴張的供應商及客戶資源 公司擁有一批穩定的供應商和客戶群，積累出良好的市場口碑，培育出瑞典斯凱孚、奧托立夫，德國舍弗勒、蒂森克虜伯，日本恩斯克、恩梯恩、捷太格特，英國吉凱恩等世界知名跨國公司客戶。以舍弗勒及奧托立夫為例，舍弗勒及奧托立夫均是全球各大汽車廠商的主要軸承、汽配供應商，而汽車行業對其零部件供應商的質量管理體系有著嚴格要求，在通過 IATF:16949 國際質量體系第三方認證的基礎上，還必須通過客戶嚴格的供應商開發操作流程和

35、其自身考評，舍弗勒及奧托立夫對供應商的各項生產、技術指標均訂立了嚴格的考核標準，在確定供應商前，均需要進行嚴格的供應商考核程序；新供應商進入其全球采購體系需要花費漫長的時間和較大的財務成2020 年年度報告 13/180 本，一些重要零部件還需大眾、豐田等終端客戶的考評通過，存在較高的準入門檻。除此之外，新龍實業擁有法雷奧、馬勒貝洱、摩丁、富奧翰昂、長虹空調、海信日立、三菱重工等國內外知名客戶，通過與國內外一流廠商的合作積累出較為顯著的品牌效益。公司商標“XCC”和“HF”被國家工商總局認定為“中國馳名商標”。通過客戶資源及旗下各子公司產業鏈的整合，能夠創造更多的業務機會，客戶資源優勢已經成為

36、公司發展過程中的重要競爭優勢。4、學習與合作優勢、學習與合作優勢 公司多年來始終保持“合作競爭、共創共享”的經營理念，一直與世界頂級軸承制造商及其他跨國公司進行業務合作，擁有許多合作學習的機會，包括技術、標準、管理理念、管理方法的學習。公司把客戶的考評作為一種學習交流，利用學習交流的同時接觸多家國際軸承公司的先進技術標準，不斷開闊技術人員的視野，提高專業技術水平。公司努力發揮向世界級軸承企業學習的優勢，已成為國內磨前技術領先企業和成品軸承進口替代最具實力和潛力企業。新昌地區是被中國機械工業聯合會命名的“中國軸承之鄉”。經過多年的發展，新昌軸承行業形成了軸承成品企業、配套企業、軸承裝備企業分工協

37、作、充滿活力、特色鮮明的產業集群，世界知名品牌瑞典斯凱孚（SKF）也將球軸承的研發中心和生產基地落戶新昌，新昌地區成為國內主要的中小型精密軸承生產基地，全球知名的軸承套圈采購基地和新興的軸承裝備制造基地。公司作為新昌軸承行業的龍頭企業，能夠有效地發揮產業集聚效益帶來的合作優勢。2020 年年度報告 14/180 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 一、一、經營情況經營情況討論與分析討論與分析 2020 年，受新冠肺炎疫情、貿易摩擦等多重因素影響，走了一條前低后高、逐月回升的曲線。公司通過這些年的不斷轉型升級，經受住了考驗，取得了階段性的成果，處于一個厚積薄發的階段。公司的產品和

38、客戶的結構轉型和升級不斷深化，戰略客戶銷售收入穩步增長，市場布局持續優化。1、新產品開發成果顯著，市場開拓進入快車道。隨著“碳中和”目標的提出以及十四五規劃的出臺，新能源產業迎來新的發展機遇。風電是新能源的重要細分，而風電軸承是風電行業的重要部件。業內人士稱風電軸承是風電產業的皇冠，而高端精密的風電滾子是皇冠上的明珠。滾子的技術和質量是一個“卡脖子”工程，市場一直被國外著名軸承企業壟斷。公司開發的陸上和海上風電滾子，已實現進口替代，在國內處于領先水平。2020 年增量顯著，比 19 年增長 300%，并隨著全球風電裝機容量的增加而快速增長，前景十分看好。新開發的新能源汽車空調壓縮機軸承、電機軸

39、承、變速箱軸承及第三代輪轂軸承市場開發進展順利，汽車安全氣囊氣體發生器部件填補國內空白，已配套特斯拉、比亞迪、蔚來等新能源汽車。對公司布局新能源產業零部件制造有十分重要的意義和作用。2、加強研發能力、提升精細化管理。（1）在技術研發方面，實施自主研發與技術引進相結合戰略。將研發重點放在高端裝備制造和新能源產業方面，如航空航天軸承、新能源汽車、風電產業等方面。公司持續升級技術研發中心、經省發改委批準成立了“航空滾動軸承浙江省工程研發中心”，搭建了技術創新平臺。打造全員變革創新文化氛圍和思維模式，團隊內部不斷有改善創新提案提出、執行，取得理想效果。（2）為新產品開發提供研發支持，重點支持符合公司戰

40、略新項目的開發，并已成功開發汽車等速萬向節球環滾針軸承、三代輪轂軸承、汽車變速箱軸承及齒圈、風電回轉支撐軸承用精密圓柱滾子等。2020 年參與國家、行業、團體標準起草 5 項，完成 4 個省級新產品項目鑒定。（3）在產品競爭力提升方面，隨著新廠房搬遷完成和設備智能化、自動化進一步提升，已逐步建立起科學規范的運行體系。公司堅持走兩化融合之路，正式獲得兩化融合管理體系評定證書，和鼎捷軟件公司簽訂戰略合作協議，全面上線鼎捷 ERP T100+WMS+SCM+BI 等管理工具，進一步完善公司的數據支撐體系和可衡量的運營體系，全面提升訂單交付、品質追溯、成本控制能力，實現精細化管控和高效運營。為進一步打

41、造智能化工廠奠定基礎。3、資本市場助力 公司 2020 年度成功發行 3.3 億元可轉換公司債券，用于智能裝備及航天航空等高性能軸承建設項目、技術研發中心升級項目等募集資金投資項目建設，本次募資資金投資項目的實施將進一步提高公司的持續盈利能力和市場競爭力，對實現公司長期可持續發展具有重要的戰略意義。公2020 年年度報告 15/180 司已抓緊進行本次募集資金投資項目的相關工作，統籌合理安排項目的投資建設進度，以推動公司效益的持續提升。二、二、報告期內報告期內主要經主要經營情況營情況 截止 2020 年 12 月 31 日，公司資產總額 339,547.63 萬元，同比增長 9.14%，歸屬于

42、上市公司股東的凈資產 179,778.94 萬元，同比增長 3.90%；2020 年度，公司實現營業收入 175,399.10 萬元，同比下降 3.50%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 6,210.02 萬元，同比下降 39.35%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 3,862.65 萬元，同比下降 57.52%。(一一)主營業務分析主營業務分析 1.利潤表及現金流量表相關科目變動分析表利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位:元 幣種:人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%）營業收入 1,753,991,019.50 1,817,599,401.72-3.50 營業成本

43、 1,400,860,161.35 1,414,530,035.65-0.97 銷售費用 25,896,810.35 55,947,157.73-53.71 管理費用 120,402,473.68 114,602,687.10 5.06 研發費用 61,059,128.29 63,544,618.39-3.91 財務費用 40,763,596.09 27,025,044.78 50.84 經營活動產生的現金流量凈額 230,217,712.24 233,900,461.15-1.57 投資活動產生的現金流量凈額-252,243,608.52-303,647,487.72-16.93 籌資活動產

44、生的現金流量凈額 157,294,364.40 63,434,911.63 147.96 2.收入和收入和成本分析成本分析 適用 不適用 公司研發生產的風電滾子實現進口替代，為蒂森克虜伯、德楓丹、斯凱孚等國外公司配套，同時也是遠景能源的戰略合作商，為國內風電軸承企業新強聯（300850）、煙臺天成、大冶軸等提供配套。(1).主營業務主營業務分分行業行業、分、分產產品品、分地區情況、分地區情況 單位:元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）軸承行業 989,159,302.20 823,6

45、59,285.03 16.73-13.76-8.75 減少 4.57個百分點 2020 年年度報告 16/180 風電行業 25,000,411.57 15,230,893.66 39.08 299.68 416.36 減少 13.77個百分點 汽車配件行業 298,313,154.84 245,960,051.13 17.55 112.86 96.56 增加 6.84個百分點 空調管路行業 379,863,800.52 290,587,367.49 23.50-20.05-20.52 增加 0.45個百分點 主營業務分產品情況 分產品 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）

46、營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）軸承產品 989,159,302.20 823,659,285.03 16.73-13.76-8.75 減少 4.57個百分點 風電產品 25,000,411.57 15,230,893.66 39.08 299.68 416.36 減少 13.77個百分點 汽車安全件 65,048,026.90 60,241,820.32 7.39 40.99 34.47 增加 4.50個百分點 汽車其他零部件 233,265,127.94 185,718,230.81 20.38 148.12 131.18 增加 5.83個百分點 空調管路 379,863,8

47、00.52 290,587,367.49 23.50-20.05-20.52 增加 0.45個百分點 主營業務分地區情況 分地區 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）境內 1,052,233,075.35 895,812,637.65 14.87-0.21 1.44 減少 1.38個百分點 境外 640,103,593.78 479,624,959.66 25.07-10.36-6.55 減少 3.05個百分點 主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明 無(2).產銷量情產銷量情況況分析表分析表 適用 不適用 主要產品 單位 生

48、產量 銷售量 庫存量 生產量比上年增減（%）銷售量比上年增減（%）庫存量比上年增減（%）軸承產品 萬套 35,744.76 35,005.20 5,481.93-3.81-2.12-4.54 風電產品 萬件 131.36 131.36 284.88 284.88 汽車安全件 萬支 876.12 877.19 192.47 1.96 13.12-0.55 汽車其他零部件 萬件 2,618.10 2,735.26 351.63 15.74 15.81-6.42 空調管路 萬件 13,230.86 12,924.45 1,600.10-10.51-13.88 70.35 2020 年年度報告 17/

49、180 產銷量情況說明 無(3).成本成本分析表分析表 單位：元 分行業情況 分行業 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%)上年同期金額 上年同期占總成本比例(%)本期金額較上年同期變動比例(%)情況 說明 軸承行業 直接材料 476,569,262.32 57.86 526,298,061.35 58.30-9.45 直接人工 156,659,996.01 19.02 170,964,156.88 18.94-8.37 制造費用 190,430,026.70 23.12 205,413,773.73 22.76-7.29 合計 823,659,285.03 100.00 902,67

50、5,991.96 100.00-8.75 風電行業 直接材料 10,492,562.64 68.89 2,027,905.58 68.75 417.41 直接人工 1,459,119.61 9.58 258,097.07 8.75 465.34 制造費用 3,279,211.41 21.53 663,678.20 22.50 394.10 合計 15,230,893.66 100.00 2,949,680.85 100.00 416.36 汽車配件行業 直接材料 140,381,550.68 57.07 71,286,491.49 56.97 96.93 直接人工 46,770,619.25

51、19.02 23,854,734.45 19.06 96.06 制造費用 58,807,881.20 23.91 29,992,952.97 23.97 96.07 合計 245,960,051.13 100.00 125,134,178.91 100.00 96.56 空調管路行業 直接材料 227,227,930.51 78.20 298,313,614.30 81.60-23.83 直接人工 34,733,164.02 11.95 34,843,264.04 9.53-0.32 制造費用 28,626,272.96 9.85 32,441,662.06 8.87-11.76 合計 290

52、,587,367.49 100.00 365,598,540.40 100.00-20.52 分產品情況 分產品 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%)上年同期金額 上年同期占總成本比例(%)本期金額較上年同期變動比例(%)情況 說明 軸承產品 直接材料 476,569,262.32 57.86 526,298,061.35 58.30-9.45 直接人工 156,659,996.01 19.02 170,964,156.88 18.94-8.37 制造費用 190,430,026.70 23.12 205,413,773.73 22.76-7.29 合計 823,659,285.03

53、 100.00 902,675,991.96 100.00-8.75 風電產品 直接材料 10,492,562.64 68.89 2,027,905.58 68.75 417.41 直接人工 1,459,119.61 9.58 258,097.07 8.75 465.34 2020 年年度報告 18/180 制造費用 3,279,211.41 21.53 663,678.20 22.50 394.10 合計 15,230,893.66 100.00 2,949,680.85 100.00 416.36 汽車安全件 直接材料 27,464,866.35 45.59 21,632,171.55 4

54、8.29 26.96 直接人工 12,279,029.42 20.38 9,057,249.04 20.22 35.57 制造費用 20,497,924.55 34.03 14,110,961.30 31.50 45.26 合計 60,241,820.32 100.00 44,800,381.89 100.00 34.47 汽車其他零部件 直接材料 112,916,684.33 60.80 49,654,319.94 61.81 127.41 直接人工 34,491,589.83 18.57 14,797,485.41 18.42 133.09 制造費用 38,309,956.65 20.63

55、 15,881,991.67 19.77 141.22 合計 185,718,230.81 100.00 80,333,797.02 100.00 131.18 空調管路 直接材料 227,227,930.51 78.20 298,313,614.30 81.60-23.83 直接人工 34,733,164.02 11.95 34,843,264.04 9.53-0.32 制造費用 28,626,272.96 9.85 32,441,662.06 8.87-11.76 合計 290,587,367.49 100.00 365,598,540.40 100.00-20.52 成本分析其他情況說明

56、 無(4).主主要銷售客戶要銷售客戶及主要供應商情況及主要供應商情況 適用 不適用 前五名客戶銷售額 92,882.76 萬元，占年度銷售總額 52.96%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額 0 萬元，占年度銷售總額 0%。前五名供應商采購額 41,895.46 萬元，占年度采購總額 43.28%；其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 0 萬元，占年度采購總額 0%。其他說明 無 3.費用費用 適用 不適用 單位：元 項目 本期數 上年同期數 同比增減（%）說明 銷售費用 25,896,810.35 55,947,157.73-53.71 主要系根據新會計準則，2020 年度運輸費轉列主營業

57、務成本所致 管理費用 120,402,473.68 114,602,687.10 5.06 研發費用 61,059,128.29 63,544,618.39-3.91 財務費用 40,763,596.09 27,025,044.78 50.84 主要系公司發行可轉換債券利息計提增加所致 2020 年年度報告 19/180 4.研發投入研發投入 (1).).研發研發投入投入情況表情況表 適用 不適用 單位：元 本期費用化研發投入 61,059,128.29 本期資本化研發投入 0 研發投入合計 61,059,128.29 研發投入總額占營業收入比例（%）3.48 公司研發人員的數量 255 研發

58、人員數量占公司總人數的比例（%）6.45 研發投入資本化的比重（%）0 (2).(2).情況說明情況說明 適用 不適用 1、截止報告期末，公司與科研院所正在進行的合作研發項目如下：序號 合作方 合作項目內容 權利歸屬 1 浙江工業大學 大尺寸軸承滾子超精密磨拋加工技術研究 知識產權公司所有 2 河南科技大學 潤滑脂對新能源汽車驅動電機軸承服役性能影響研究 知識產權公司所有 3 紹興市上虞區理工高等研究院 葉片視覺測量系統研發 知識產權公司所有 4 浙江理工大學 電梯鋼帶曳引系統加速壽命試驗方法及設備研發 知識產權公司所有 5 新昌浙江工業大學科學技術研究院 套圈加工生產線在線尺寸自動檢測及進刀

59、補償系統合作研發 知識產權公司所有 2、截止本報告期末，公司正在從事的技術研發和產品研發項目情況主要如下：序號 項目名稱 先進水平 所處階段 1 汽車安全氣囊氣體發生器部件研發 國際先進 持續研發 2 汽車發動機凸輪片研發 國內先進 持續研發 3 新型 CVJ 三叉滾針軸承研發 國內先進 持續研發 4 新能源汽車驅動電機軸承研發 國內先進 持續研發 5 碳氮共滲軸承研發 國際先進 持續研發 6 特輕系列軸承套圈等溫馬氏體軸承的研發 國內先進 持續研發 7 葉片泵葉片研發 國內先進 持續研發 8 三代輪轂軸承研發 國內先進 持續研發 9 大型風電軸承用精密滾子研發 國內先進 持續研發 2020

60、年年度報告 20/180 5.現金流現金流 適用 不適用 單位：元 項目 本期數 上年同期數 同比增減（%）說明 經營活動產生的現金流量凈額 230,217,712.24 233,900,461.15-1.32 投資活動產生的現金流量凈額-252,243,608.52-303,647,487.72-16.73 籌資活動產生的現金流量凈額 157,294,364.40 63,434,911.63 147.96 主要系公司發行可轉債券所致 (二二)非主營業務導致利潤重大變化的說明非主營業務導致利潤重大變化的說明 適用 不適用 非主營業務導致利潤重大變化的說明詳見“第二節 公司簡介和主要財務指標”之

61、“十、非經常性損益項目和金額”。(三三)資產、負債情況分析資產、負債情況分析 適用 不適用 1.資產資產及及負債負債狀狀況況 單位：元 項目名稱 本期期末數 本期期末數占總資產的比例（%）上期期末數 上期期末數占總資產的比例（%）本期期末金額較上期期末變動比例（%）情況說明 貨幣資金 317,365,232.32 9.35 206,432,249.19 6.64 53.74 交易性金融資產 83,860,178.67 2.47 16,520,000.00 0.53 407.63 應收款項融資 85,015,464.18 2.50 42,505,317.30 1.37 100.01 預付款項 2

62、0,032,210.14 0.59 11,178,942.91 0.36 79.20 投資性房地產 18,355,003.18 0.54 10,109,657.66 0.32 81.56 在建工程 145,348,738.66 4.28 107,980,128.86 3.47 34.61 預收款項 1,643,143.99 0.05 5,381,530.96 0.17-69.47 應交稅費 19,163,287.44 0.56 13,660,174.08 0.44 40.29 其他說明 1、貨幣資金：主要系公司發行可轉換公司債券募集資金到賬所致；2、交易性金融資產：主要系公司使用部分閑置資金用

63、于現金管理所致；3、應收款項融資：主要系本年度國內客戶與供應商多以承兌匯票結算所致；4、預付款項：主要系 2020 年年底原材料價格上漲，預付部分原材料采購款所致；5、投資性房地產：主要系子公司金昌軸承部分廠房出租所致；2020 年年度報告 21/180 6、在建工程：主要系智能裝備及航天航空募投項目投建尚未完工所致；7、預收款項：主要系根據新會計準則，部分預收款項轉列合同負債所致；8、應交稅費：主要系新冠肺炎疫情影響，政策規定房產稅、土地使用稅延期繳納所致。2.截至報告期末主要資產受限情截至報告期末主要資產受限情況況 適用 不適用 截至報告期末主要資產受限情況具體詳見“第十一 節財務報告”之

64、“七、合并財務報表項目注釋”之“70、所有權或使用權受到限制的資產”。3.其他說明其他說明 適用 不適用 (四四)行業經營性信息分析行業經營性信息分析 適用 不適用 2020 年新冠肺炎疫情的暴發，對國內外經濟產生了巨大影響，但隨著疫情的趨穩，恢復性生產、建設和投資，也帶來釋放性市場需求以及潛在的市場動力，為軸承行業的結構調整和轉型升級帶來機遇。中央高度重視推進創新發展和產業升級，通過加快重點領域國產自主化產品替代，鼓勵自主創新產品應用等政策的實施，對行業的平穩運行和創新發展以及產業升級將起到推動作用。2021 年，軸承行業基本面向好，軸承工業的發展將會是逐步上升的發展態勢。中外管理雜志社社長

65、、總編楊光在“管理百家大講堂”上指出：“決定一個國家工業水平的，并不是最終的整機和品牌，而是基礎零部件的生產和加工水平”，國家工信部指出：“核心基礎零部件與基礎制造工藝是裝備制造業賴以生存和發展的基礎，其水平直接決定著重大主機裝備的性能、質量和可靠性，主要包括軸承、齒輪、液壓件、緊固件、模具等基礎通用零部件和為各主機裝備配套的核心專用零部件，以及切割、成形、特種加工等通用型制造工藝。我國裝備制造業規模雖居世界首位，但核心基礎零部件和基礎制造工藝整體還處于中端水平，部分高端領域受制于人，新產品推廣應用不暢；基礎零部件產品質量穩定性、一致性和可靠性不高；基礎制造工藝尚需提升，基礎研究和共性技術投入

66、不足等問題突出?！彼约涌煅a齊產業瓶頸短板，推動產業基礎高級化和產業鏈現代化，是我們中國零部件制造企業的使命和機遇?！笆奈濉弊鳛槲覈Ｉ巷L電發展的關鍵期。海上風電產業，為我國加快能源轉型、優化經濟結構注入強大的新動能，為我國軸承行業增加了一個新的市場，當前，我國海上風電的發展處于起步階段，市場前景喜人。2020 年始海上風電已進入快速增長期，風能北京宣言發布，提出在“十四五”規劃中，為風電設定與碳中和國家戰略相適應的發展空間，保證年均新裝機 50GW以上，2025 年后，中國風電年均新增裝機容量應不低于 60GW，到 2030 年至少達到 8 億千瓦，到 2060 年至少達到 30 億千瓦，

67、海上風電軸承市場巨大。從全球來看，2024 年全球總裝機量將超2020 年年度報告 22/180 過 1000GW，全球風電新增裝機量將維持高位，風電裝機高速增長，上游零部件將進入高景氣周期。汽車作為國內軸承下游應用最廣泛的領域，占比達 30%。軸承作為汽車的重要組成部分，也是支撐汽車的基礎。汽車輪轂軸承如今已經發展到了第三代，三代汽車輪轂軸承單元采用了軸承單元和防抱剎車 ABS 相配合，市場前景巨大。中國制造業全球份額提升，資本支出進入復蘇通道；裝備需求將持續旺盛，中國機床行業進入十年更新大周期；國產優秀裝備企業進口替代加速，為軸承等上游零部件企業帶來快速發展機遇期。(五五)投資狀況分析投資

68、狀況分析 1 1、對外股權投資總體分析對外股權投資總體分析 適用 不適用 (1)(1)重大的股權投資重大的股權投資 適用 不適用 (2)(2)重大的非股權投資重大的非股權投資 適用 不適用 公司本年度重大的非股權投資為公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目，公司已另外編制2020 年度募集資金存放與使用情況專項報告并單獨披露。(3)(3)以公允價值計量的金融資產以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 以公允價值計量的金額資產具體詳見“第十一節 財務報告”之“七、合并財務報表項目注釋”之“2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產”。(六六)重大資產和股權出售重大資產和股權出售 適用 不適

69、用 (七七)主要控股參股公司分析主要控股參股公司分析 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 公司名稱 公司類型 主要業務 注冊資本 總資產 凈資產 營業收入 營業利潤 凈利潤 浙江新龍實業有限公司 全資子公司 空調管路件的生產和銷售 4,308 43,806.70 27,022.11 40,303.90 5,820.51 5,108.54 捷姆軸承集團有限公司 控股子公司 軸承產品的生產銷售 5,000 14,495.86 5,578.51 10,807.07 548.69 561.55 浙江富日泰軸承有限公司 控股子公司 軸承套圈加工經銷 USD1,100 12,357.22 10,957

70、.01 10,690.98 188.71 141.59 浙江新春宇航軸承全資子生產加工軸承2,450 5,369.28 4,009.39 2,200.82 32.93 2.73 2020 年年度報告 23/180 有限公司 公司 套圈 浙江森春機械有限公司 全資子公司 軸承套圈加工經銷 11,285 26,354.02 14,567.47 16,178.22 49.39 62.06 浙江五洲新春集團銷售有限公司 全資子公司 軸承、軸承鋼管、鋼材、廢鋼等貿易業務 1,000 6,485.20 1,078.30 20,101.41 -8.70 19.23 浙江新春同合電梯部件有限公司 控股子公司

71、研發、銷售電梯及配件、工程設備及配件 1,000 912.66 130.25 1,552.64 36.29 42.05 XCC-ZXZ NORTH AMERICA,INC 控股子公司 軸承研發及銷售 USD50 785.41 -36.59 954.44 -77.91 -77.91 XCC XINLONG AUTOMOTIVE PARTS S.DE R.L.DE C.V.全資子公司 軸承及管路件研發銷售 2,000.00 1,904.54 574.84 638.82 -127.55 -127.55 浙江富立軸承鋼管有限公司 全資子公司 生產銷售軸承鋼管及套圈 15,831.76 26,836.9

72、9 18,014.34 17,761.62 1,104.36 829.15 五洲（香港）貿易有限公司 全資子公司 軸承貿易業務 USD980 6,712.85 4,340.19 2,165.35 -1,710.24 -1,737.85 大連五洲勤大軸承有限公司 控股子公司 生產銷售軸承套圈 10,000 8,052.63 7,678.07 1,551.60 -345.87 -345.87 合肥金昌軸承有限公司 全資子公司 軸承產品的生產、銷售 6,850 26,534.70 3,102.49 14,131.66 -899.23 -893.36 浙江新昌浦發村鎮銀行股份有限公司 參股公司 一般銀

73、行業務 10,000 276,357.30 30,803.26 7,819.59 3,914.35 2,950.98 浙江新昌農村商業銀行股份有限公司 參股公司 一般銀行業務 17,001.40 2,416,096.23 173,230.86 53,087.10 22,716.77 17,170.37 (八八)公司控制的公司控制的結構化結構化主體情況主體情況 適用 不適用 三、三、公司公司關于公司未來發展的討論與分析關于公司未來發展的討論與分析(一一)行業格局和趨勢行業格局和趨勢 適用 不適用 在全球范圍內，軸承行業經過百年產業競爭，形成集中在瑞典、德國、日本、美國四個國家的八家大型軸承企業壟

74、斷競爭的態勢，包括瑞典斯凱孚、德國舍弗勒集團下的 INA 和 FAG、日本恩斯克、恩梯恩、捷太格特、美蓓亞、那智不二越、美國鐵姆肯等，“世界八大軸承企業”在國際軸承市場的市場占有率合計達到 70%以上。世界八大軸承企業擁有一流的科技人才、一流的加工設備和一流的制造技術，引領世界軸承的發展方向。2020 年年度報告 24/180 但中國頭部軸承企業的趕超速度也非?？?，這幾年軟硬件投入和研發投入都大幅增長。在汽車和機械領域通用軸承方面可以實現進口替代，高端精密軸承工藝技術也逐步突破，產業集中度逐步提高。未來必然產生幾家可以和國際八大軸承集團抗衡的中國軸承企業。近幾年，國家對核心基礎零部件與基礎制造

75、工藝十分重視，提出要堅持需求牽引與供給優化并重，以滿足制造業高質量發展重大需求為目標，支持核心基礎零部件企業創新發展，加快補齊產業瓶頸短板，推進產業基礎高級化和產業鏈現代化。這給國內領先的軸承企業帶來新的發展機遇。同時，“一帶一路”建設，“雙循環”政策以及汽車產業存量轉移、新能源汽車的崛起、風電新能源的快速發展、城際鐵路的發展、工程機械、機床設備的提質增效、轉型升級等，都為軸承產業帶來長期發展利好。(二二)公司發展戰略公司發展戰略 適用 不適用 公司發展戰略是：“立足全球高端裝備制造領域，技術引領，價值競爭，資本助力，做行業領跑者?！痹趨^域布局上，公司將以新視野、新思維、新對策、新組織對接全球

76、資源，積極嘗試整合全球資源，實現全球布局，與全球優秀企業協同建立價值循環，在“你中有我，我中有你”的合作模式中，實現創新與價值創造。在產品領域上，公司將圍繞中國制造 2025展開，選擇高端裝備中的高端零部件產品，包括軸承、汽車配件、精密零部件等，這些都屬于國家大力支持的“三基”工程和高端裝備范疇。公司從事基礎制造業，技術是企業生存的必要條件，取得技術領先地位，是取得市場領先地位的關鍵。公司將增加研發經費的投入，加大高科技人才的引進，爭取軸承制造關鍵技術的突破，用技術領導地位創造可持續競爭優勢。挖掘關鍵技術背后的商業應用，特別是關鍵技術之間的交叉應用，以及關鍵技術對傳統行業的深度改造。(三三)經

77、營計劃經營計劃 適用 不適用 2021 年作為“十四五”開篇之年，是揚帆風起之年，公司需做好三個轉型：從傳統加工產業向高技術制造企業轉型、從單純的軸承產品制造向高端精密零部件制造企業轉型、從貿易全球化向資源配置全球化轉型。公司一直秉著“以市場為導向做精密制造；立足主業，提升管理水平?！钡睦砟?，現在需要在該理念上做加法。1、市場導向、市場導向+研發優勢研發優勢 2020 年年度報告 25/180 企業必須打造自己的核心技術和核心業務，國際化的市場、專業化的技術是公司未來之路。不斷加大研發和投入，以不斷的研發投資，創造自己的研發優勢，以科技創新擁抱未來。企業經營理念從機會主義轉向長期主義和能力主義

78、，使企業的轉型升級真正走上寬闊大道。2、精密制造、精密制造+智能制造智能制造 精密制造是軸承行業的特點，也是公司發展的基石。但精密零部件還是屬于傳統產業，傳統產業要插上數字化的翅膀，未來才有競爭力。世界在逐步進入一個“數智時代”，數智革命推動下的變革，其潛力和速度超乎我們的想象和預測。與目前的經營管理平移相比，它對企業生產力的提升是倍加的。數智時代的特點是數據鏈接和人工智能，我們要讓數字賦能制造、智能促進發展。在管理方面，通過數字化提高管理效率；在生產方面，通過數字化提高智能化水平；在技術方面，通過數字化提高技術開發水平；在渠道方面，通過數字化提高營銷效率。3、穩固主業、穩固主業+資本助力資本

79、助力 公司主業穩定，主業穩固之后補充技術，通過技術與下游渠道不斷豐富產品，實現應用領域的創新拓展，并借助資本力量實現快速發展。中國經濟已進入了存量競爭時代，供給側改革加劇了這種競爭的激烈程度。中國資本市場建設進入新階段，大多數中小上市公司的資本紅利衰減，中國資本市場將在未來 5 年完成一次徹底的資本資源配置重構。公司需在穩固主業的前提下，繼續加強資本運作，根據公司實際需求，審慎選擇再融資工具，借助資本市場的力量，為公司可持續發展提供資金保障。4、系統管理、系統管理+奮斗精神奮斗精神 管理的重點是流程、績效和激勵。管理和流程不可能十全十美，總有漏洞和不完美的地方，需要公司員工的責任心和奮斗精神來

80、彌補。制度規范和執行不了的行動只能依靠責任心來提高，責任心就是“臨門一腳”。從野蠻生長到著手理性的管理體系構建和組織能力的持續提升，進入對組織能力和個人能力的賦能階段，實現企業從量變到質變的飛躍。(四四)可能面對的風險可能面對的風險 適用 不適用 1、客戶集中度較高的風險客戶集中度較高的風險 報告期內，公司前五大客戶集中度較高，如果未來上述客戶對公司產品的需求下降、或出現其他不利變化的情形，將會使公司的生產經營受到一定負面影響。對此，公司在穩固既有大客戶的基礎上，積極開發新客戶，向風電、有色金屬、汽配領域延伸，形成產業協同效應，主動調整產品結構，加大國內市場成品軸承和汽車配件銷售力度。公司與主

81、要客戶之間銷售合作良好，不存在發生不利變化的跡象。2020 年年度報告 26/180 2、供應商集中度較高的風險、供應商集中度較高的風險 報告期內，公司最大的原材料供應商為興澄特鋼，如果未來公司向其主要供應商的采購受到限制，短期內未能找到替代的供應商，將會使公司的生產經營受到一定負面影響。公司對單個鋼材供應商采購比例較大主要是由于大客戶指定鋼廠供應商（一般二家以上），公司的鋼材采購量較大，集中向國內某一大型鋼廠采購有助于控制原料質量及可追溯性，并降低采購成本，采購量大，話語權大，并非公司本身依賴于個別供應商。3、原材料價格波動的風險原材料價格波動的風險 報告期內，公司生產所需的原材料主要為鋼材

82、及鋼材制品，鋼材屬于國民經濟領域中廣泛使用的基礎原材料，受各行業供求關系的影響價格波動較為頻繁。短期內，若鋼材價格發生劇烈波動，則會對公司的成本控制帶來一定難度，使公司的盈利能力受到一定影響。為應對鋼價波動帶來的風險，公司積極研究分析鋼價的走勢，結合“以銷定產”的訂單式銷售模式、動態調整鋼材料庫存。同時緊跟行業趨勢，主要客戶有材料價格與銷售價格聯動機制，消化鋼價波動對公司生產經營的不利影響。4、技術風險技術風險 公司是國家級高新技術企業，目前擁有一批較高水平的專業技術和研發人員，具備豐富的產品開發和制造經驗。但是隨著科學技術的發展及其他相關產業的發展，客戶對公司現有產品在技術和質量上提出了更高

83、的要求，如果公司研發與生產不能同步跟進，滿足市場的要求，公司產品將面臨無法滿足現有客戶需求的風險。此外，如果公司核心技術或重大商業秘密泄漏、核心技術人員流失，公司的生產經營將會受到較大影響。公司將持續加大研發的人力、財力投入，鞏固自身核心競爭力，并完善公司保密制度、科技人員薪酬激勵制度及工作生活環境。5、匯率波動的風險匯率波動的風險 報告期內，公司與主要客戶的部分銷售以美元或歐元結算，賬面存在一定金額的外幣資金和應收賬款余額。報告期內美元及歐元匯率的對公司的財務費用及利潤總額具有一定的影響。若未來人民幣升值，將直接影響到公司出口產品的銷售價格以及匯兌損益，從而對公司產品的市場競爭力以及利潤產生

84、一定的影響。公司將持續關注國際局勢，做好財務分析，靈活使用貿易融資和金融工具，有效應對匯率波動風險。6、宏觀經濟波動風宏觀經濟波動風險險 自 2018 年以來，中美貿易摩擦持續升溫。公司對美銷售額占營業收入的比例較低，中美貿易摩擦暫未對公司經營構成重大不利影響，但是未來美國是否會提高現有關稅稅率或出臺新的加征2020 年年度報告 27/180 關稅措施尚不明確。2020 年以來，隨著新冠肺炎疫情在全球蔓延，公司業務分布的部分國家出現了不同程度新冠肺炎疫情的傳播，各國政府相繼實施的物理隔離政策使得各國之間經濟往來活動遭受到較大程度的阻礙，未來全球經濟發展的不確定性升高。若以上事項進一步加劇，則可

85、能對公司年度經營目標達成帶來一定影響。對此，公司已制定切實可行的經營計劃，借助核心競爭力和品牌優勢，通過積極經營，化危為機，在困難的環境和條件下依然要取得良好的業績。(五五)其他其他 適用 不適用 四、四、公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明 適用 不適用 2020 年年度報告 28/180 第五節第五節 重要事項重要事項 一、一、普通股普通股利潤分配或資本公積金轉增預案利潤分配或資本公積金轉增預案(一一)現金分紅政策的制定、執行或調整情況現金分紅政策的制定、執行或調整情

86、況 適用 不適用 1、公司已根據中國證監會關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知以及上海證券交易所上市公司現金分紅指引制定完善了相應的分紅政策，已寫入公司章程并遵照執行。2、2020 年 6 月 10 日，公司發布了 2019 年年度權益分派實施公告（公告編號：2020-045），公司總股本為 292,324,683 股，扣除回購專戶中已回購股份 8,066,260 股后的股本為 284,258,423股，每股派發現金紅利 0.17 元（含稅），共計派發現金紅利 48,323,931.91 元（含稅），已于 2020年 6 月 16 日實施完畢。(二二)公司近三年（含報告期）的普通股股利

87、分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案公司近三年（含報告期）的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案 單位：元 幣種：人民幣 分紅 年度 每 10 股送紅股數（股）每 10 股派息數(元)（含稅）每 10 股轉增數（股）現金分紅的數額（含稅）分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率(%)2020 年 0 1.7000 0 4,832.54 6,210.02 77.82 2019 年 0 1.7000 0 4,832.39 10,239.84 47.19 2018 年 0 1.6000 0 4,548.13 10

88、,227.13 44.47 說明：公司 2020 年度利潤分配方案以實施時股權登記日的總股本扣除公司回購賬戶內不參與利潤分配的回購股份的數量為基數，向全體股東實施每 10 股派發現金股利 1.70 元（含稅）。截至目前，公司總股本為 292,333,088 股，扣除回購專戶中已回購股份 8,066,260 股后的股本為284,266,828 股，預計共分配股利 48,325,360.76 元（含稅）。在實施權益分派的股權登記日前若公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。(三三)以現金方式回購股份計入現金分紅的情況以現金方式回購股份計入現金分紅的情況 適用 不適用 (四四

89、)報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現金利潤分配方案預報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃 適用 不適用 二、二、承諾事項履行情況承諾事項履行情況(一一)公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項期內的承諾事項 適用 不適用 2020 年年度報告 29/180 承諾背景 承諾 類型 承諾

90、方 承諾 內容 承諾時間及期限 是否有履行期限 是否及時嚴格履行 如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因 如未能及時履行應說明下一步計劃 與重大資產重組相關的承諾 解決關聯交易 公司控股股東張峰、五洲控股、五龍投資、吳岳民、吳曉俊、潘國軍、張鑒、俊龍投資、悅龍投資 避免或減少及規范關聯交易。2018/3/17長期有效 否 是 不適用 不適用 解決同業競爭 公司實際控制人張峰及俞越蕾、五洲控股、五龍投資、吳岳民、吳曉俊、潘國軍、張鑒、俊龍投資、悅龍投資 避免同業競爭。2018/3/17長期有效 否 是 不適用 不適用 其他 五洲控股、五龍投資、吳岳民、吳曉俊、潘國軍、張鑒、俊龍投資、悅龍投資

91、保持上市公司獨立性。2018/3/17長期有效 否 是 不適用 不適用 與首次公開發行相關的承諾 解決同業競爭 公司實際控制人及有關股東包括張峰、俞越蕾、王學勇、五洲控股、新昌縣藍石投資合伙企業（有限合伙）避免同業競爭。2013/9/2長期有效 否 是 不適用 不適用 解決同業競爭 合肥金工投資有限公司實際控制人及有關股東包括張峰、俞越蕾、王學勇、五洲控股 避免同業競爭。2014/9/22長期有效 否 是 不適用 不適用 解決關聯交易 公司實際控制人及有關股東包括張峰、俞越蕾、王學勇、五洲控股、新昌縣藍石投資合伙企業（有限合伙）、南京鋼鐵股避免或減少及規范關聯交易。2013/9/2認定為公司關

92、聯方期間 是 是 不適用 不適用 2020 年年度報告 30/180 份有限公司；有關董監高 其他 公司；全體董監高 如招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，公司將依法回購首次公開發行的全部新股，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。2014/3/25長期有效 否 是 不適用 不適用 其他 公司實際控制人及有關股東包括張峰、俞越蕾、王學勇、五洲控股、新昌縣藍石投資合伙企業（有限合伙）、南京鋼鐵股份有限公司 所持股份在鎖定期滿后按有關規定和承諾進行合理減持。2014/3/25長期有效 否 是 不適用 不適用 其他

93、公司；有關董事和高管 上市后按有關規定和承諾積極采取措施填補被攤薄即期回報。2016/3/14長期有效 否 是 不適用 不適用 其他 公司實際控制人張峰和俞越蕾 若公司社會保險費和住房公積金方面出現可能的補繳、追繳或罰款，由實際控制人本身負責，保證公司不因此遭受任何損失。2013/9/2長期有效 否 是 不適用 不適用 其他 公司實際控制人張峰和俞越蕾 所投資企業歷次股權和權益變動可能存在的稅務問題，由二位股東本身負責，保證公司不因此遭受任何損失。2013/9/2長期有效 否 是 不適用 不適用 2020 年年度報告 31/180 其他承諾 解決同業競爭 公司實際控制人張峰和俞越蕾 避免同業競

94、爭。2019/7/1長期有效 否 是 不適用 不適用 解決關聯交易 公司實際控制人張峰和俞越蕾 避免或減少及規范關聯交易。2019/7/1長期有效 否 是 不適用 不適用 說明：1、上述首次公開發行相關的承諾，全部承諾均已在 2016 年 10 月發布的浙江五洲新春集團股份有限公司首次公開發行股票招股說明書中詳細披露；2、上述重大資產重組相關的承諾，全部承諾均已在 2018 年 10 月 16 日發布的 浙江五洲新春集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書 中詳細披露；3、上述其他承諾事項均已在 2020年 3 月 4 日發布的浙江五洲新春集團股份有限公司公開發

95、行可轉換公司債券募集說明書中詳細披露。(二二)公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目 是否達到原盈利預測及其原因作出說明是否達到原盈利預測及其原因作出說明 已達到 未達到 不適用 公司全資子公司新龍實業 2020 年度經審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 4,882.21 萬元，低于承諾數 717.79 萬元，未完成本年度業績承諾。新龍實業未完成本年度業績承諾的原因系受新冠疫情影響以及業績增長不及預期，對本期商譽減值測試的影響為在商譽減值測試過程中，考慮本期業績增長不及預期，

96、對未來增長指標及數據進行適當修正。(三三)業績業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響 適用 不適用 根據公司聘請的天源資產評估有限公司出具的評估報告（天源評報字2021第 0166號），包含商譽的資產組或資產組組合可收回金額為 548,920,000.00 元，賬面價值 574,055,247.92元，本期應確認商譽減值損失 25,135,247.92 元，其中歸屬于本公司應確認的商譽減值損失22,794,187.48 元。三、三、報報告期內資金被占用情況及清欠進展情況告期內資金被占用情況及清欠進展情況 適用 不適用 四、四、公司對會計師事務所“非標準

97、意見審計報告”的說明公司對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明 適用 不適用 五、五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明說明（一）（一）公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明 適用 不適用 （二）（二）公司對重大會計公司對重大會計差錯差錯更正原因及影響的分析說明更正原因及影響的分析說明 適用 不適用 2020 年年度報告 32/180（三）（三）與前任會計師事務所進行的溝通情況與前任會計師事務所進行的溝通情況 適用 不適用 （四）（四）其他

98、說明其他說明 適用 不適用 六、六、聘任、解聘會計師事務所情況聘任、解聘會計師事務所情況 單位：元 幣種：人民幣 現聘任 境內會計師事務所名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）境內會計師事務所報酬 800,000 境內會計師事務所審計年限 12 名稱 報酬 內部控制審計會計師事務所 天健會計師事務所（特殊普通合伙）200,000 保薦人 興業證券股份有限公司 0 聘任、解聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 2020 年 5 月 22 日公司召開的 2019 年年度股東大會，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）承擔 2020 年度公司會計報表審計及其他相關咨詢服務等業務，聘期 1 年。審

99、計期間改聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 七、七、面臨暫停上市風險的情況面臨暫停上市風險的情況(一一)導導致暫停上市的原因致暫停上市的原因 適用 不適用 (二二)公司擬采取的應對措施公司擬采取的應對措施 適用 不適用 八、八、面臨終止上市的情況和原因面臨終止上市的情況和原因 適用 不適用 九、九、破產重整相關事項破產重整相關事項 適用 不適用 十、十、重大訴訟、仲裁事項重大訴訟、仲裁事項 本年度公司有重大訴訟、仲裁事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項 十一、十一、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情股東、

100、實際控制人、收購人處罰及整改情況況 適用 不適用 十二、十二、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明 適用 不適用 2020 年年度報告 33/180 十三、十三、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響(一一)相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的 適用 不適用 (二二)臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況 股權激勵情況 適用 不適用 其他說明 適

101、用 不適用 員工持股計劃情況 適用 不適用 其他激勵措施 適用 不適用 十四、十四、重大關聯交易重大關聯交易(一一)與日常經營相關的關聯交易與日常經營相關的關聯交易 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (二二)資產資產或股權或股權收購、出售發生的關聯交易收購、出售發生的關聯交易 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實

102、施無進展或變化的事項 適用 不適用 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 4、涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況 適用 不適用 (三三)共同對外投資的重大關聯交易共同對外投資的重大關聯交易 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用

103、 不適用 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 2020 年年度報告 34/180(四四)關聯債權債務往來關聯債權債務往來 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (五五)其他其他 適用 不適用 十五、十五、重大合同及其履行情況重大合同及其履行情況(一一)托管、承包、租賃事項托管、承包、租賃事項 1、托管情況托管情況 適用 不適用

104、2、承包情況承包情況 適用 不適用 3、租賃情況租賃情況 適用 不適用 (二二)擔保情況擔保情況 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）擔保方 擔保方與上市公司的關系 被擔保方 擔保金額 擔保發生日期(協議簽署日)擔保 起始日 擔保 到期日 擔保類型 擔保是否已經履行完畢 擔保是否逾期 擔保逾期金額 是否存在反擔保 是否為關聯方擔保 關聯 關系 報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保）0 報告期末擔保余額合計（A）（不包括對子公司的擔保）0 公司及其子公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 112,000,000 報告期末對子公司擔

105、保余額合計（B）112,000,000 公司擔?？傤~情況（包括對子公司的擔保）擔?？傤~（A+B）112,000,000 擔?？傤~占公司凈資產的比例(%)5.92 其中：2020 年年度報告 35/180 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額（D）15,000,000 擔?？傤~超過凈資產50%部分的金額（E）上述三項擔保金額合計（C+D+E）15,000,000 未到期擔?？赡艹袚B帶清償責任說明 不適用 擔保情況說明 無 (三三)委托他人進行現金資產管理的情況委托他人進行現金資產管理的情況 1.委托理財情況委托理財情況

106、(1)委托理財總體情況委托理財總體情況 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 類型 資金來源 發生額 未到期余額 逾期未收回金額 銀行理財產品 自有資金 12,802 3,552 0 信托理財產品 自有資金 4,000 4,000 0 銀行理財產品 募集資金 8,500 0 其他情況其他情況 適用 不適用 (2)單項委托理財情況單項委托理財情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 受托人 委托理財類型 委托理財金額 委托理財起始日期 委托理財終止日期 資金 來源 資金 投向 報酬確定 方式 年化 收益率 預期收益(如有)實際 收益或損失 實際收回情況 是否經過法定程序 未來是否有委托理財計

107、劃 減值準備計提金額(如有)招商銀行紹興分行 沁園 66 號三期 4,000 2020/12/24 2021/7/22 自有資金 5.40%126 未到期 是 是 0 中信銀行新昌支行 共羸穩健天天快 A 800 2020/1/23 2020/2/25 自有資金 2.10%1.88 已收回 是 是 0 交通銀行新昌支行 結構性存款 1,400 2020/4/20 2020/8/14 自有資金 1.35-3.4%12.78 已收回 是 是 0 2020 年年度報告 36/180 交通銀行新昌支行 結構性存款 100 2020/4/13 2020/4/20 自有資金 2.10%0.04 已收回 是

108、 是 0 中信銀行新昌支行 結構性存款 3,500 2020/5/30 2020/11/27 募集資金 3.30%57.28 已收回 是 是 0 中信銀行新昌支行 結構性存款 5,000 2020/6/20 2020/12/23 募集資金 3.10%78.99 已收回 是 是 0 光大銀行紹興分行 結構性存款 1,000 2020/1/8 2021/1/8 自有資金 3.55%未到期 是 是 0 光大銀行紹興分行 結構性存款 2,000 2020/2/25 2021/2/25 自有資金 3.65%未到期 是 是 0 光大銀行紹興分行 陽光碧機構盈 1 2019/9/30 2021/1/27 自

109、有資金 3.22%未到期 是 是 0 光大銀行紹興分行 陽光碧機構盈 1 2019/9/30 2021/1/27 自有資金 3.22%未到期 是 是 0 工行常山縣支行 中國工商銀行法人“添利寶”凈值型理財產品 650 2019/12/31 2020/1/6 自有資金 2.50%0.24 已收回 是 是 0 工行常山縣支行 中國工商銀行法人“添利寶”凈值型理財產品 200 2020/1/22 2020/3/31 自有資金 2.50%14.27 已收回 是 是 0 工行常山縣支行 中國工商銀行法人“添利寶”凈值型理財產品 100 2020/2/21 2020/3/16 自有資金 2.50%已收回

110、 是 是 0 工行常山縣支行 中國工商銀行法人“添利寶”凈值型理財產品 100 2020/2/25 2020/3/30 自有資金 2.50%已收回 是 是 0 工行常山縣支行 中國工商銀行法人“添利寶”凈值型理財產品 700 2020/3/2 2020/3/31 自有資金 2.50%已收回 是 是 0 工行常山縣支行 中國工商銀行法人“添利寶”凈值型理財產品 100 2020/3/20 2020/3/31 自有資金 2.50%已收回 是 是 0 2020 年年度報告 37/180 工行常山縣支行 中國工商銀行法人“添利寶”凈值型理財產品 1,000 2020/4/1 2020/6/24 自有資

111、金 2.50%已收回 是 是 0 工行常山縣支行 中國工商銀行法人“添利寶”凈值型理財產品 150 2020/4/17 2020/4/29 自有資金 2.50%已收回 是 是 0 工行常山縣支行 中國工商銀行法人“添利寶”凈值型理財產品 300 2020/5/12 2020/6/24 自有資金 2.50%已收回 是 是 0 工行常山縣支行 中國工商銀行法人“添利寶”凈值型理財產品 350 2020/5/15 2020/6/24 自有資金 2.50%已收回 是 是 0 工行常山縣支行 中國工商銀行法人“添利寶”凈值型理財產品 400 2020/7/2 2020/8/27 自有資金 2.50%已收

112、回 是 是 0 工行常山縣支行 中國工商銀行法人“添利寶”凈值型理財產品 500 2020/7/7 2020/10/23 自有資金 2.50%已收回 是 是 0 工行常山縣支行 中國工商銀行法人“添利寶”凈值型理財產品 300 2020/7/8 2020/8/27 自有資金 2.50%已收回 是 是 0 工行常山縣支行 中國工商銀行法人“添利寶”凈值型理財產品 100 2020/9/11 2020/10/23 自有資金 2.50%已收回 是 是 0 建行常山縣支行 乾元聚盈 500 2020/2/13 2020/3/30 自有資金 3.00%1.89 已收回 是 是 0 建行常山縣支行 乾元聚

113、盈 500 2020/2/21 2020/6/24 自有資金 3.20%8.18 已收回 是 是 0 建行常山縣支行 乾元聚盈 450 2020/4/7 2020/6/24 自有資金 3.20%已收回 是 是 0 建行常山縣支行 乾元聚盈 500 2020/5/12 2020/6/24 自有資金 3.00%已收回 是 是 0 2020 年年度報告 38/180 建行常山縣支行 乾元聚盈 600 2020/7/2 2021/1/12 自有資金 3.30%已收回 50萬元 是 是 0 其他情況其他情況 適用 不適用 (3)委托理財減值準備委托理財減值準備 適用 不適用 2.委托貸款情況委托貸款情況

114、 (1)委托貸款總體情況委托貸款總體情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (2)單項委托貸款情況單項委托貸款情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (3)委托貸款減值委托貸款減值準備準備 適用 不適用 3.其他其他情況情況 適用 不適用 (四四)其他重大合同其他重大合同 適用 不適用 十六、十六、其其他重大事項的說明他重大事項的說明 適用 不適用 十七、十七、積極履行社會責任的工作情況積極履行社會責任的工作情況(一一)上市公司扶貧工作情況上市公司扶貧工作情況 適用 不適用 (二二)社會責任工作情況社會責任工作情況 適用 不適用 (三三)環境信息情況環境信息情況 1.屬

115、于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其重要重要子公司的環保情況說明子公司的環保情況說明 適用 不適用 2.重點排污單位之外的公司的環保情況說明重點排污單位之外的公司的環保情況說明 適用 不適用 公司及子公司不屬于環境保護部門公布的重點排污單位。公司生產各環節不存在重大污染源，對環保要求的污染物排放采取了必要的措施。報告期內，公司及子公司未出現環保違法違規情形，未受到環保部門處罰。公司將持續優化升級環保設施，加強環保管理工作。2020 年年度報告 39/180 3.重點排污單位之外的公司未披露環境信息的原因說明重點排污單位之外的公司未披露環境信息的

116、原因說明 適用 不適用 4.報告期內披露環境信息內容的后續進展或變化情況的說明報告期內披露環境信息內容的后續進展或變化情況的說明 適用 不適用 (四四)其他說明其他說明 適用 不適用 十八、十八、可轉換公司債券情況可轉換公司債券情況 適用 不適用 (一一)轉債發行情況轉債發行情況 適用 不適用 2019 年 12 月 12 日，公司收到中國證券監督管理委員會出具的關于核準浙江五洲新春集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復（證監許可20192568 號），核準公司向社會公開發行面值總額 33,000 萬元可轉換公司債券，期限 6 年。2020 年 3 月 6 日，公司啟動可轉換公司債券發行

117、工作，3 月 12 日成功發行，共募集資金總額3.3 億元，并于 4 月 2 日完成可轉換公司債券上市（債券簡稱：新春轉債，債券代碼：113568）。(二二)報告期轉債持有人及擔保人情況報告期轉債持有人及擔保人情況 適用 不適用 (三三)報告期轉債變動情況報告期轉債變動情況 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 可轉換公司債券名稱 本次變動前 本次變動增減 本次變動后 轉股 贖回 回售 新春轉債 330,000,000 69,000 0 0 329,931,000 報告期轉債累計轉股情況 適用 不適用 可轉換公司債券名稱 新春轉債 報告期轉股額（元）69,000 報告期轉股數（股）7,733

118、累計轉股數（股）7,733 累計轉股數占轉股前公司已發行股份總數（%）0.0026 尚未轉股額（元）329,931,000 未轉股轉債占轉債發行總量比例（%）99.9791 2020 年年度報告 40/180(四四)轉股價格歷次調整情況轉股價格歷次調整情況 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 可轉換公司債券名稱 新春轉債 轉股價格調整日 調整后轉股價格 披露時間 披露媒體 轉股價格調整 說明 2020-6-16 8.91 2020-6-10 上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報 因公司 2019 年度權益分派，轉股價格由 9.08 元/股調整為 8.91 元/股 截止本報告期末最新轉股

119、價格 8.91 (五五)公司的負債情況、資信變化情況及在未來年度還債的現金安排公司的負債情況、資信變化情況及在未來年度還債的現金安排 適用 不適用 截止 2020 年 12 月 31 日，公司總資產 33.96 億元，資產負債率 44.33%，公司本次發行的可轉換公司債券經中證鵬元資信評估股份有限公司（以下簡稱“中證鵬元”）評級并于 2019 年 7月5日出具了 浙江五洲新春集團股份有限公司2019年度公開發行可轉換公司債券信用評級報告，公司主體信用等級為 AA，可轉換公司債券信用等級為 AA，評級展望穩定；2020 年 6 月 22 日中證鵬元出具了2020 年浙江五洲新春集團股份有限公司可

120、轉換公司債券 2020 年跟蹤信用評級報告，維持公司主體信用等級為 AA，維持可轉換公司債券信用等級為 AA，評級展望穩定。未來公司償付本次可轉換公司債券本息的資金主要來源于公司生產經營活動產生的現金流。公司償債情況良好，不存在逾期歸還銀行貸款的情況。(六六)轉債其他情況說明轉債其他情況說明 適用 不適用 2020 年年度報告 41/180 第六節第六節 普通股普通股股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、一、普通股普通股股股本變動情況本變動情況(一一)普通股股份變動情況表普通股股份變動情況表 1、普通股股份變動情況表普通股股份變動情況表 單位：股 本次變動前 本次變動增減（，）本次變動后

121、數量 比例(%)發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例(%)一、有限售條件股份 29,204,683 9.99 29,204,683 9.99 1、國家持股 2、國有法人持股 3、其他內資持股 29,204,683 9.99 29,204,683 9.99 其中：境內非國有法人持股 19,213,192 6.57 19,213,192 6.57 境內自然人持股 9,991,491 3.42 9,991,491 3.42 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件流通股份 263,120,000 90.01 7,733 7,733 263,127,733 90.

122、01 1、人民幣普通股 263,120,000 90.01 7,733 7,733 263,127,733 90.01 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、普通股股份總數 292,324,683 100.00 7,733 7,733 292,332,416 100.00 2、普通股普通股股份變動情況說明股份變動情況說明 適用 不適用 經中國證券監督管理委員會證監許可20192568 號核準，公司于 2020 年 3 月 6 日公開發行 330 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額 33,000 萬元，并于 2020 年 4 月 2 日在上海證券交易所掛牌交易

123、。根據上海證券交易所股票上市規則有關規定及五洲新春公開發2020 年年度報告 42/180 行可轉換公司債券募集說明書的規定，公司本次發行的“新春轉債”自 2020 年 9 月 14 日起可轉換為公司股份。3、普通股股份變動對最近一年和最近一期普通股股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有）每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有）適用 不適用 4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 (二二)限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 二、二、證券發行與上市情況證券發行與上市情況(一一)截至

124、截至報告期內報告期內證券發行情況證券發行情況 適用 不適用 單位：股 幣種：人民幣 股票及其衍生 證券的種類 發行日期 發行價格（或利率）發行數量 上市日期 獲準上市交易數量 交易終止日期 可轉換公司債券、分離交易可轉債、公司債類 可轉換公司債券 2020-3-6 100 3,300,000 2020-4-2 3,300,000 截至報告期內證券發行情況的說明（存續期內利率不同的債券，請分別說明）：適用 不適用 (二二)公司普通股股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況公司普通股股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況 適用 不適用 (三三)現存的內部職工股情況現存的內

125、部職工股情況 適用 不適用 三、三、股東股東和實際控制人和實際控制人情況情況(一一)股東股東總數總數 截止報告期末普通股股東總數(戶)18,066 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)17,081 截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 (二二)截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位:股 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東 性質 股

126、份 狀態 數量 張峰 0 69,621,123 23.82 質押 42,379,900 境內自然人 2020 年年度報告 43/180 王學勇 0 26,188,237 8.96 質押 23,543,700 境內自然人 浙江五洲新春集團控股有限公司 0 23,863,421 8.16 16,956,521 質押 23,090,000 境內非國有法人 俞越蕾 0 19,281,618 6.60 質押 19,180,200 境內自然人 浙江五洲新春集團股份有限公司回購專用證券賬戶 0 8,066,260 2.76 無 其他 張玉-1,950 6,880,750 2.35 無 境內自然人 吳岳民 0

127、 6,210,200 2.12 無 境內自然人 南京鋼鐵股份有限公司 0 4,970,600 1.70 無 境內非國有法人 余芳琴 4,885,695 4,885,695 1.67 無 境內自然人 張天中 0 4,662,158 1.59 無 境內自然人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 張峰 69,621,123 人民幣普通股 69,621,123 王學勇 26,188,237 人民幣普通股 26,188,237 俞越蕾 19,281,618 人民幣普通股 19,281,618 浙江五洲新春集團股份有限公司回購專用證券賬戶 8,0

128、66,260 人民幣普通股 8,066,260 浙江五洲新春集團控股有限公司 6,906,900 人民幣普通股 6,906,900 張玉 6,880,750 人民幣普通股 6,880,750 南京鋼鐵股份有限公司 4,970,600 人民幣普通股 4,970,600 余芳琴 4,885,695 人民幣普通股 4,885,695 張天中 4,662,158 人民幣普通股 4,662,158 張虹 2,131,272 人民幣普通股 2,131,272 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東中張峰、王學勇、俞越蕾、浙江五洲新春集團控股有限公司屬于一致行動人。張天中系公司控股股東張峰之父，張虹系公

129、司控股股東之胞妹，張玉系公司控股股東張峰之堂妹。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 適用 不適用 單位：股 2020 年年度報告 44/180 序號 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份數量 有限售條件股份可上市交易情況 限售條件 可上市交易時間 新增可上市交易股份數量 1 浙江五洲新春集團控股有限公司 16,956,521 2022/03/07 0 重大資產重組限售 36 個月 2 吳岳民 6,210,200 2022/03/07 0 重大資產重組限售 36 個月 3 吳曉俊 3,343,953 2022/03/07 0 重大資產重組限

130、售 36 個月 4 新昌縣俊龍投資管理合伙企業（有限合伙）1,312,018 2022/03/07 0 重大資產重組限售 36 個月 5 新昌縣悅龍投資管理合伙企業（有限合伙）944,653 2022/03/07 0 重大資產重組限售 36 個月 6 張鑒 262,403 2022/03/07 0 重大資產重組限售 36 個月 7 潘國軍 174,935 2022/03/07 0 重大資產重組限售 36 個月 上述股東關聯關系或一致行動的說明 吳岳民、吳曉俊、張鑒、潘國軍、新昌縣俊龍投資管理合伙企業（有限合伙）、新昌縣悅龍投資管理合伙企業（有限合伙）為一致行動人。(三三)戰略投資者或一般法人因

131、配售新股成為前戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東名股東 適用 不適用 四、四、控股股東及實際控制人情況控股股東及實際控制人情況(一一)控股股東情況控股股東情況 1 法人法人 適用 不適用 2 自然人自然人 適用 不適用 姓名 張峰 國籍 中國 是否取得其他國家或地區居留權 否 主要職業及職務 主要從事企業管理工作，現主要擔任公司董事長、總經理 3 公司不存在控股股東情況的特別說明公司不存在控股股東情況的特別說明 適用 不適用 4 報告期內控股股東變更情況索引及日期報告期內控股股東變更情況索引及日期 適用 不適用 2020 年年度報告 45/180 5 公司與控股股東之間的產權及

132、控制關系的方框圖公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 (二二)實際控制人情況實際控制人情況 1 法人法人 適用 不適用 2 自然人自然人 適用 不適用 姓名 張峰 國籍 中國 是否取得其他國家或地區居留權 否 主要職業及職務 主要從事企業管理工作，現主要擔任公司董事長、總經理 過去 10 年曾控股的境內外上市公司情況 無 姓名 俞越蕾 國籍 中國 是否取得其他國家或地區居留權 否 主要職業及職務 主要從事企業管理工作，現主要擔任公司董事 過去 10 年曾控股的境內外上市公司情況 無 3 公司不存在實際控制人情況的特別說明公司不存在實際控制人情況的特別說明 適用 不適用 4

133、報告期內實際控制人變更情況索引及日期報告期內實際控制人變更情況索引及日期 適用 不適用 5 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 2020 年年度報告 46/180 6 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司 適用 不適用 (三三)控股股東及實際控制人其他情況介紹控股股東及實際控制人其他情況介紹 適用 不適用 五、五、其他持股在百分之十以上的法人股東其他持股在百分之十以上的法人股東 適用 不適用 六、六、股份限制減持情況說明股份限制減持情況說明 適用 不適用 2020 年年度報告

134、 47/180 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況 適用 不適用 2020 年年度報告 48/180 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、一、持股變動情況及報酬情況持股變動情況及報酬情況(一一)現任現任及報告期內離任董事及報告期內離任董事、監事、監事和和高級管理人員持股變動及報酬情況高級管理人員持股變動及報酬情況 適用 不適用 單位：股 姓名 職務(注)性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 年度內股份增減變動量 增減變動原因 報告期內從公司獲得的稅前報酬總額（萬元）是否在公司關聯方獲取報酬 張峰 董事長、總經

135、理 男 57 2019/3/18 2022/3/17 69,621,123 69,621,123 0 不適用 65 否 王學勇 副董事長 男 58 2019/3/18 2022/3/17 26,188,237 26,188,237 0 不適用 52 否 俞越蕾 董事 女 56 2019/3/18 2022/3/17 19,281,618 19,281,618 0 不適用 41.6 否 林國強 董事 男 54 2019/3/18 2022/3/17 0 0 0 不適用 0 是 孫永平 獨立董事 男 68 2019/3/18 2022/3/17 0 0 0 不適用 7.2 否 嚴毛新 獨立董事 男

136、 45 2019/3/18 2022/3/17 0 0 0 不適用 7.2 否 屈哲鋒 獨立董事 男 42 2019/3/18 2022/3/17 0 0 0 不適用 7.2 否 王明舟 監事會主席 男 58 2019/3/18 2022/3/17 1,036,035 1,036,035 0 不適用 37 否 施浙人 監事 男 65 2019/3/18 2022/3/17 0 0 0 不適用 3.6 否 王紹忠 監事 男 51 2019/3/18 2022/3/17 0 0 0 不適用 28 否 張迅雷 總工程師 男 57 2019/3/18 2022/3/17 0 0 0 不適用 37 否

137、宇汝文 副總經理 男 58 2019/3/18 2022/3/17 0 0 0 不適用 36 否 王瑛 副總經理 女 61 2019/3/18 2022/3/17 0 0 0 不適用 36 否 2020 年年度報告 49/180 秦毅 副總經理 男 53 2019/3/18 2022/3/17 0 0 0 不適用 36 否 許榮濱 副總經理 男 52 2020/3/3 2022/3/17 0 0 0 不適用 36 否 宋超江 財務總監 男 48 2019/3/18 2022/3/17 0 0 0 不適用 23.5 否 沈潔 董事會秘書 女 35 2019/3/18 2022/3/17 0 0

138、0 不適用 22 否 合計/116,127,013 116,127,013 0/475.3/姓名 主要工作經歷 張峰 現任公司董事長、總經理。男，1963 年出生，中共黨員，本科學歷，高級經濟師。最近五年主要任五洲新春董事長、總經理等職務。王學勇 現任公司副董事長。男，1962 年出生，中共黨員，本科學歷，高級經濟師。最近五年主要任五洲新春副董事長、董事、副總經理、黨委書記等職務。俞越蕾 現任公司董事。女，1964 年出生，中共黨員，大專學歷，會計師。最近五年主要任五洲新春董事、財務總監等職務。林國強 現任公司董事。男，1966 年出生，中共黨員，博士學歷，研究員級高級工程師。最近五年主要任南

139、京鋼鐵股份有限公司總經理助理、副總經理等職務，五洲新春董事。孫永平 現任公司獨立董事。男，1952 年出生，本科學歷，學士學位，副教授，高級經濟師，中國注冊會計師（非執業）。最近五年主要任上海經濟管理干部學院學術委員會委員，新華傳媒（600825）獨立董事，今創集團股份有限公司獨立董事，五洲新春獨立董事。嚴毛新 現任公司獨立董事。男，1975 年出生，本科學歷，碩士學位，教授職稱。最近五年主要任浙江工商大學杭州商學院教授、黨委書記、副院長及浙江工商大學教授、研究生部部長、研究生院副院長職務，五洲新春獨立董事。屈哲鋒 現任公司獨立同事。男，1978 年出生，本科學歷，高級會計師、注冊稅務師、國際

140、注冊內審師。最近五年主要任聚光科技（杭州）股份有限公司財務經理、高級財務經理、財務副總及英飛特電子（杭州）股份有限公司副總經理兼財務總監，五洲新春獨立董事。王明舟 現任公司監事會主席。男，1962 年出生，中共黨員，碩士學歷，金屬材料及熱處理專業，高級工程師。最近五年任五洲新春監事會主席、副總工程師、技術中心主任、檢測中心主任、CNAS 實驗室主任等職務。施浙人 現任公司監事。男，1955 年出生，大專學歷。最近五年任浙江富日泰軸承有限公司總經理、公司配件事業部總經理、公司顧問。王紹忠 現任公司監事。男，1969 年出生，大專學歷。最近五年任浙江五洲新春集團股份有限公司軸承事業部常務副總經理、

141、捷姆軸承集團有限公司董事長、五洲新春監事。張迅雷 現任公司總工程師。男，1963 年出生，中共黨員，碩士學歷，機械制造專業，高級工程師。最近五年任五洲新春總工程師、總經理助理等職務。2020 年年度報告 50/180 宇汝文 現任公司副總經理。男，1962 年出生，中共黨員，本科學歷，經濟管理專業，國家高級職業經理人。最近五年主要任安徽浙商集團副總裁，合肥金昌軸承有限公司總經理，安徽金越軸承有限公司執行董事，五洲新春副總經理等職務。王瑛 現任公司副總經理。女，1959 年出生，博士研究生學歷，工商管理專業，高級經濟師。最近五年歷任喜臨門家具股份有限公司任副總裁，杭蕭鋼構股份有限公司任副總裁，五

142、洲新春副總經理。秦毅 現任公司副總經理。男，1967 年出生，碩士學歷，工業工程專業，高級工程師。最近五年任上海旭陽傳動技術有限公司總經理，浙江富日泰軸承有限公司總經理、五洲新春軸承配件事業部總經理、五洲新春總經理助理及副總經理。許榮濱 現任公司副總經理。男，1968 年出生，本科學歷，軸承設計與制造專業，高級工程師。最近五年任五洲新春軸承事業部總經理，五洲新春總經理助理、副總經理等職務。宋超江 現任公司財務總監。男，1972 年出生，本科學歷，中級會計師，最近五年主要任五洲新春財務部經理、財務總監助理、財務總監。沈潔 現任公司董事會秘書。女，1985 年出生，碩士學歷。最近五年任喜臨門家具股

143、份有限公司董事會辦公室副主任、證券事務代表，五洲新春證券部經理、董事會秘書。其它情況說明 適用 不適用 (二二)董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況 適用 不適用 2020 年年度報告 51/180 二、二、現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況(一一)在股東單位任職情況在股東單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 張峰 浙江五洲新春集團控股有限公司 董事長 王學勇 浙江五洲新春集團控股有限公司 董事 俞越蕾

144、 浙江五洲新春集團控股有限公司 董事 林國強 南京鋼鐵股份有限公司 副總經理 宋超江 浙江五洲新春集團控股有限公司 監事 在股東單位任職情況的說明 無 (二二)在其他單位任職情況在其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 張峰 浙江森春機械有限公司 執行董事 張峰 浙江富日泰軸承有限公司 董事長 張峰 浙江富立軸承鋼管有限公司 董事長、總經理 張峰 大連五洲勤大軸承有限公司 董事長 張峰 合肥金昌軸承有限公司 執行董事 張峰 五洲新春（上海）精密軸承有限公司 執行董事、總經理 張峰 新昌縣瑞林投資咨詢有限公司 董事 張峰 新昌

145、縣新宸進出口有限公司 執行董事 張峰 新昌縣匯春投資有限公司 董事長 張峰 合肥金工投資有限公司 董事長 張峰 浙江紅石創業投資有限公司 董事 張峰 浙江迪凱房地產有限公司 董事 張峰 浙江迪凱酒店管理有限公司 董事 張峰 杭州金蘭置業有限公司 董事 張峰 諸暨迪凱越烽置業有限公司 董事 張峰 杭州迪凱物業有限公司 董事 張峰 杭州西湖國際茶博城有限公司 董事 張峰 浙江江南摩爾購物有限公司 董事 張峰 浙江金泰陽房地產開發有限公司 董事 張峰 浙江云瀾灣旅游發展有限公司 董事 2020 年年度報告 52/180 張峰 浙江云瀾灣置業有限公司 董事 張峰 浙江云瀾灣溫泉文化產業有限公司 董事

146、張峰 江蘇華鈦瑞翔科技有限公司 董事 張峰 中國軸承工業協會 副理事長 張峰 浙江省軸承工業協會 理事長 張峰 紹興市民營企業協會 副會長 王學勇 浙江森春機械有限公司 監事 王學勇 浙江富日泰軸承有限公司 副董事長 王學勇 浙江富立軸承鋼管有限公司 董事 王學勇 大連五洲勤大軸承有限公司 董事 王學勇 合肥金昌軸承有限公司 監事 王學勇 浙江五洲新春集團銷售有限公司 執行董事 王學勇 浙江新龍實業有限公司 董事 王學勇 新昌縣新宸進出口有限公司 監事 王學勇 新昌縣匯春投資有限公司 董事 王學勇 合肥金工投資有限公司 董事 王學勇 杭州西湖國際茶博城有限公司 董事 王學勇 浙江恒鷹動力科技股

147、份有限公司 董事 王學勇 嵊州市恒鷹動力科技有限公司 執行董事 王學勇 中國軸承工業協會市場工作委員會 常務委員 俞越蕾 浙江富日泰軸承有限公司 董事 俞越蕾 浙江富立軸承鋼管有限公司 董事 俞越蕾 新昌縣富迪軸承有限公司 董事長、總經理 俞越蕾 浙江五洲新春集團銷售有限公司 監事 俞越蕾 五洲（香港）貿易有限公司 董事 俞越蕾 浙江新龍實業有限公司 董事 俞越蕾 捷姆軸承集團有限公司 董事 俞越蕾 新昌縣瑞林投資咨詢有限公司 董事長 俞越蕾 新昌縣匯春投資有限公司 董事 俞越蕾 合肥金工投資有限公司 董事 俞越蕾 浙江華睿藍石投資有限公司 董事 俞越蕾 浙江銀瀾商貿有限公司 董事 俞越蕾 浙

148、江泰善商貿有限公司 董事 俞越蕾 嘉興銘石園林景觀工程有限公司 董事 2020 年年度報告 53/180 俞越蕾 浙江恒鷹動力科技股份有限公司 董事 俞越蕾 嵊州市恒鷹動力科技有限公司 監事 俞越蕾 浙江新昌農村商業銀行股份有限公司 董事 俞越蕾 新昌女企業家協會 副會長 林國強 江蘇南鋼通恒特材科技有限公司 董事長 林國強 上海金益融資租賃有限公司 董事 林國強 南京鋼鐵集團國際經濟貿易有限公司 董事 林國強 海南金滿成科技投資有限公司 董事長 林國強 海南金騰國際貿易有限公司 董事 林國強 福斯羅扣件系統（中國）有限公司 副董事長 林國強 江蘇南鋼通恒新材料科技有限公司 執行董事 林國強

149、南鋼日邦冶金商貿（南京）有限公司 副董事長 王明舟 中國軸承工業協會技術委員會材料專業委員會 委員 王明舟 新昌縣軸承行業協會 技術部部長 王明舟 浙江省軸承標準化技術委員會 委員 王明舟 浙江省軸承工業協會專家庫 專家 宇汝文 合肥金昌軸承有限公司 經理 宇汝文 安徽五洲新春冷成形技術有限公司 執行董事 宇汝文 安徽森春機械有限公司 執行董事 宇汝文 安徽金越軸承有限公司 執行董事 宇汝文 合肥金工投資有限公司 董事 宇汝文 合肥華澳行置業有限公司 董事長 宇汝文 安徽省汽車及維修業協會 常務副會長 張迅雷 軸承雜志 編委 張迅雷 全國軸承標準化委員會 委員 張迅雷 中國軸承工業協會技術委員

150、會 委員 宋超江 大連五洲勤大軸承有限公司 監事 宋超江 安徽五洲新春冷成形技術有限公司 監事 宋超江 安徽森春機械有限公司 監事 宋超江 安徽金越軸承有限公司 監事 宋超江 新昌縣富迪軸承有限公司 董事 宋超江 浙江新龍實業有限公司 董事 宋超江 捷姆軸承集團有限公司 董事 2020 年年度報告 54/180 宋超江 四川五洲長新科技有限公司 執行董事 宋超江 五洲新春（上海）精密軸承有限公司 監事 宋超江 新昌縣匯春投資有限公司 監事 宋超江 浙江新春投資咨詢有限公司 監事 宋超江 合肥華澳行置業有限公司 董事 宋超江 浙江恒鷹動力科技股份有限公司 監事會主席 在其他單位任職情況的說明 無

151、 三、三、董事、監事、高級管理人員報酬情況董事、監事、高級管理人員報酬情況 適用 不適用 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 董事（含獨立董事）、監事的報酬由公司股東大會決定；高級管理人員的報酬由公司董事會決定。董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 基本年薪根據公司規模和生產經營實際、行業特點，并參照本行業、本地區有關薪酬水平等因素確定；績效年薪與年度經營成果、工作業績和貢獻掛鉤。獨立董事津貼主要根據公司實際并結合本地區、本行業有關情況確定。董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況 基本年薪按月發放，績效年薪在年度考核后及時支付。獨立董事津貼按月發放。報告期末全體董事、監事和高級管理人員

152、實際獲得的報酬合計 有關董監高從公司實際獲得的報酬合計 475.3 萬元。四、四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況公司董事、監事、高級管理人員變動情況 適用 不適用 姓名 擔任的職務 變動情形 變動原因 許榮濱 副總經理 聘任 新聘 五、五、近三年受證券監管機構處罰的情況說明近三年受證券監管機構處罰的情況說明 適用 不適用 六、六、母公司和主要子公司的員工情況母公司和主要子公司的員工情況(一一)員工情況員工情況 母公司在職員工的數量 1,033 主要子公司在職員工的數量 2,920 在職員工的數量合計 3,953 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數 0 專業構成 專業構成類別 專

153、業構成人數 生產人員 2,723 銷售人員 97 2020 年年度報告 55/180 技術人員 425 財務人員 63 行政人員 494 倉儲人員 120 采購人員 31 合計 3,953 教育程度 教育程度類別 數量（人）本科及以上 277 大專 541 中專及以下 3,135 合計 3,953 (二二)薪薪酬政策酬政策 適用 不適用 遵循“合作競爭 共創共享”的企業價值觀，公司基于市場水平、崗位價值、個人能力和績效表現，構建強調個人績效水平和能力拓展的高激勵寬帶薪酬體系，員工收入由基本工資和績效工資構成，基本工資與員工崗位價值、職位發展緊密關聯；績效工資與公司目標、部門目標達成及員工個人

154、KPI 績效結果緊密關聯，并致力于持續打造多元化的薪酬激勵體制及晉升體制，搭建公司和員工利潤共享平臺，打通員工職業發展通道，提高員工工作的滿意度。(三三)培訓計劃培訓計劃 適用 不適用 為承接公司戰略，提升員工素質，助力企業發展，公司根據 2020 年度培訓計劃進行分層分級的全方位培訓，全年共組織參與培訓 316 次，總培訓時數為 783.75 小時，培訓人數達 7,367 人次，培訓滿意度 91.03，學習型組織不斷壯大，從高管集體學習到新型學徒制培養，從技術大講堂到供應商系列培訓，“線上+線下”不斷檔，著力關注基層員工技能培訓，打造多維度、職業化復合型人才。2020 年，我們全面落實崗前培

155、訓，并進行全面延伸。從新員工培訓至新換崗、新項目、新設備、新產品、新問題等更多新領域幫助員工進一步了解并勝任工作，縮短角色轉換期，實現個人與企業的協同發展；2020，我們從輸入轉而輸出，目標清晰，與時俱進，有效服務和幫助了各業務部門，同時，讓員工更好的理解和掌握知識，并最終應用到行動中去，為公司創造更高的價值；2020，我們產教融合、以戰代訓。強化技能培訓，圍繞公司核心業務與崗位核心職責，將真實案例、教學課程與項目融會貫通，致力于為公司源源不斷地輸送“創新型+技能型”的現代工匠和高潛專業人才。2020 年年度報告 56/180(四四)勞務外包情況勞務外包情況 適用 不適用 七、七、其他其他 適

156、用 不適用 2020 年年度報告 57/180 第九節第九節 公司治理公司治理 一、一、公司治理相關情況說明公司治理相關情況說明 適用 不適用 2020 年，公司嚴格按照公司法、證券法、上市公司信息披露管理辦法、上交所股票上市規則等法律法規、規范性文件及監管部門的相關規定和要求，不斷完善公司法人治理結構、建立健全公司內部管理和控制制度，規范公司運作，確保股東利益最大化。具體內容如下：一、關于股東與股東大會一、關于股東與股東大會 公司嚴格按照公司法、上市規則等法律法規及公司章程、股東大會議事規則的有關規定，召集、召開公司股東大會，報告期內共召開了 1 次股東大會。股東大會嚴格依照上交所全面推行網

157、絡投票制度的要求，為股東提供網絡投票平臺，確保中小股東行使其股東權利。二、關于控股股東與上市公司二、關于控股股東與上市公司 公司具有獨立的業務及自主經營能力，公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面做到獨立?？毓晒蓶|行為規范，未超越股東大會直接或間接干預公司的決策及日常經營；公司的重大決策均由股東大會和董事會規范作出。公司與控股股東的關聯交易公平合理，符合市場定價原則，不存在控股股東占用公司資金的情況。在保證上市公司獨立性的前提下，公司積極建立與控股股東的溝通機制，在相關事項發生或相關信息出現變動時，控股股東能夠主動履行告知義務，確保上市公司信息披露的及時性。三、關于董事與董事會三、

158、關于董事與董事會 公司董事會人數和人員構成符合上市公司治理準則和公司章程的規定。報告期內，公司共召開 8 次董事會會議，會議的召集、召開及表決程序均符合公司法公司章程董事會議事規則的規定。公司董事會下設戰略委員會、審計巡察委員會、提名與薪酬委員會四個專門委員會，分別在戰略、審計、提名與薪酬等方面協助董事會履行決策和監控職能。四、關于監事與監事會四、關于監事與監事會 報告期內，公司召開了 8 次監事會，會議的召集、召開及表決程序均符合公司法公司章程及監事會議事規則的規定。監事會能夠認真履行職責，對公司經營管理各方面進行監督，對董事及高級管理人員履行職責進行監督檢查，維護上市公司及股東的利益。五、

159、關于信息披露與透明度五、關于信息披露與透明度 2020 年度，公司嚴格按照公司法、證券法、上交所股票上市規則等相關法律法規和公司制度的要求進行信息披露，真實、準確、完整、及時、公平地披露定期報告和臨時公告。公司治理與中國證監會相關規定的要求是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因 適用 不適用 二、二、股東大會情況簡介股東大會情況簡介 會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網站的決議刊登的披露日期 2020 年年度報告 58/180 查詢索引 2019 年年度股東大會 2020/5/21 上海證券交易所網站 2020/5/22 股東大會情況說明 適用 不適用 三、三、董事履行職責情況董事履行職

160、責情況(一一)董事參加董事會和股東大會的情況董事參加董事會和股東大會的情況 董事 姓名 是否獨立董事 參加董事會情況 參加股東大會情況 本年應參加董事會次數 親自出席次數 以通訊方式參加次數 委托出席次數 缺席 次數 是否連續兩次未親自參加會議 出席股東大會的次數 張峰 否 8 8 0 0 0 否 1 王學勇 否 8 8 0 0 0 否 1 俞越蕾 否 8 8 0 0 0 否 1 林國強 否 8 8 8 0 0 否 0 孫永平 是 8 8 8 0 0 否 0 嚴毛新 是 8 8 8 0 0 否 0 屈哲鋒 是 8 8 8 0 0 否 0 連續兩次未親自出席董事會會議的說明 適用 不適用 年內召

161、開董事會會議次數 8 其中：現場會議次數 0 通訊方式召開會議次數 0 現場結合通訊方式召開會議次數 8 (二二)獨立董事對公司有關事項提出異議的情況獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 適用 不適用 (三三)其他其他 適用 不適用 四、四、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況應當披露具體情況 適用 不適用 五、五、監事會發現公司存在風險的說明監事會發現公司存在風險的說明 適用 不適用 六、六、公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存公司就

162、其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能在的不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明保持自主經營能力的情況說明 適用 不適用 存在同業競爭的，公司相應的解決措施、工作進度及后續工作計劃 適用 不適用 2020 年年度報告 59/180 七、七、報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況 適用 不適用 八、八、是否披露內部控制自我評價報告是否披露內部控制自我評價報告 適用 不適用 詳見公司單獨披露的公司 2020 年度內部控制評價報告。報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明 適

163、用 不適用 九、九、內部控制審內部控制審計報告的相關情況說明計報告的相關情況說明 適用 不適用 公司聘請的天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2020 年度內部控制的有效性進行了審計，并出具了天健審20214499 號內部控制審計報告，認為公司按照 企業內部控制基本規范和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。是否披露內部控制審計報告：是 內部控制審計報告意見類型：標準的無保留意見 十、十、其他其他 適用 不適用 2020 年年度報告 60/180 第十節第十節 公司債券相關情況公司債券相關情況 適用 不適用 2020 年年度報告 61/180 第十一節第十一節 財務報告財務報

164、告 一、一、審計審計報告報告 適用 不適用 審審 計計 報報 告告 天健審20214498 號 浙江五洲新春集團股份有限公司全體股東：一、審計意見一、審計意見 我們審計了浙江五洲新春集團股份有限公司（以下簡稱五洲新春公司）財務報表，包括 2020年 12 月 31 日的合并及母公司資產負債表，2020 年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表，以及相關財務報表附注。我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了五洲新春公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司財務狀況，以及 2020 年度的合并及母公司經營成果和現金

165、流量。二、形成審計意見的基礎二、形成審計意見的基礎 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則，我們獨立于五洲新春公司，并履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。三、關鍵審計事項三、關鍵審計事項 （一）收入確認 1.事項描述 相關信息披露詳見財務報表附注三（二十五）及附注五（二）1。五洲新春公司的營業收入主要來自于銷售軸承產品、汽車零部件和空調管路，屬于在某一時點履行履約義務。2020 年度，五洲新春公司財務報表

166、所示營業收入項目金額為人民幣 175,399.10萬元。根據公司業務特點，收入確認具體方法為：（1）對于根據合同按需求量發貨的客戶，客戶收到貨物并根據實際使用量定期與公司進行結算，公司以收到客戶已使用產品清單時作為控制權轉移時點確認收入。2020 年年度報告 62/180（2）對于其他客戶，屬于國內銷售的，公司已根據合同約定將產品交付給購貨方，公司以客戶簽收時點確認收入；屬于出口銷售的，公司已根據合同約定將產品報關、離港，取得提單時點或客戶簽收時點確認收入。由于營業收入是五洲新春公司關鍵業績指標之一，可能存在五洲新春公司管理層(以下簡稱管理層)通過不恰當的收入確認以達到特定目標或預期的固有風險

167、。同時，收入確認涉及復雜的信息系統和重大管理層判斷。因此，我們將收入確認確定為關鍵審計事項。2.審計應對 針對收入確認，我們實施的審計程序主要包括：（1）了解與收入確認相關的關鍵內部控制，評價這些控制的設計，確定其是否得到執行，并測試相關內部控制的運行有效性；（2）檢查主要銷售合同，了解主要合同條款或條件，評價收入確認方法是否適當；（3）對營業收入及毛利率按月度、產品、客戶等實施分析程序，識別是否存在重大或異常波動，并查明波動原因；（4）對于內銷收入，以抽樣方式檢查與收入確認相關的支持性文件，包括銷售合同、訂單、銷售發票、出庫單、發貨單及客戶簽收單等；對于出口收入，獲取電子口岸信息并與賬面記錄

168、核對，并以抽樣方式檢查銷售合同、出口報關單、貨運提單、銷售發票等支持性文件；（5）結合應收賬款函證，以抽樣方式向主要客戶函證本期銷售額；（6）對資產負債表日前后確認的營業收入實施截止測試，評價營業收入是否在恰當期間確認；（7）獲取資產負債表日后的銷售退回記錄，檢查是否存在資產負債表日不滿足收入確認條件的情況；（8）檢查與營業收入相關的信息是否已在財務報表中作出恰當列報。（二）商譽減值 1.事項描述 相關信息披露詳見財務報表附注五（一）15。截至 2020 年 12 月 31 日，五洲新春公司商譽賬面原值為人民幣 40,755.31 元，減值準備為人民幣 2,279.42 元，賬面價值為人民幣

169、38,475.89 元，占期末資產總額的 11.33%。當與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象時，以及每年年度終了，管理層對商譽進行減值測試。管理層將商譽結合與其相關的資產組或者資產組組合進行減值測試，相關資產組或者資產組組合的可收回金額按照預計未來現金流量現值計算確定。減值測試中采用的關鍵假設包括：詳細預測期收入增長率、永續預測期增長率、毛利率、折現率等。由于商譽金額重大，且商譽減值測試涉及重大管理層判斷，我們將商譽減值確定為關鍵審計事項。2.審計應對 2020 年年度報告 63/180 針對商譽減值，我們實施的審計程序主要包括：（1）了解與商譽減值相關的關鍵內部控制，評價這些控制的

170、設計，確定其是否得到執行，并測試相關內部控制的運行有效性；（2）復核管理層以前年度對未來現金流量現值的預測和實際經營結果，評價管理層過往預測的準確性；（3）了解并評價管理層聘用的外部估值專家的勝任能力、專業素質和客觀性；（4）評價管理層在減值測試中使用方法的合理性和一致性；（5）評價管理層在減值測試中采用的關鍵假設的合理性，復核相關假設是否與總體經濟環境、行業狀況、經營情況、歷史經驗、運營計劃、經審批預算、會議紀要、管理層使用的與財務報表相關的其他假設等相符；（6）復核管理層對關鍵假設執行的敏感性分析，評價關鍵假設的變化對減值測試結果的影響，識別在選擇關鍵假設時可能存在的管理層偏向的跡象；（7

171、）測試管理層在減值測試中使用數據的準確性、完整性和相關性，并復核減值測試中有關信息的內在一致性；（8）測試管理層對預計未來現金流量現值的計算是否準確；（9）檢查與商譽減值相關的信息是否已在財務報表中作出恰當列報。四、其他信息四、其他信息 管理層對其他信息負責。其他信息包括年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報?；谖覀円褕绦械墓ぷ?，如果我們

172、確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。五、管理層和治理層對財務報表的責任五、管理層和治理層對財務報表的責任 管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，并設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。在編制財務報表時，管理層負責評估五洲新春公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），并運用持續經營假設，除非計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。五洲新春公司治理層（以下簡稱治理層）負責監督五洲新春公司的財務報告過程。六、注冊會計師對財務報表審計的責任六、注冊會計師對財務報表審計的責任

173、 2020 年年度報告 64/180 我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：（一）識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的

174、基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。（二）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。（三）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。（四）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對五洲新春公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基

175、于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致五洲新春公司不能持續經營。（五）評價財務報表的總體列報、結構和內容，并評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。（六）就五洲新春公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，并對審計意見承擔全部責任。我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，并與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關系和其他事項，以及相關的防范措施（如適用）。

176、從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面后果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。天健會計師事務所（特殊普通合伙）中國注冊會計師：陳中江 （項目合伙人）中國杭州 中國注冊會計師：葉懷敏 二二一年四月二十六日 2020 年年度報告 65/180 二、二、財務報表財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2020 年 12 月 31 日 編制單位:浙江五洲新春集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民

177、幣 項目項目 附注附注 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 七、1 317,365,232.32 206,432,249.19 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 七、2 83,860,178.67 16,520,000.00 衍生金融資產 應收票據 七、4 125,217,580.55 127,746,349.14 應收賬款 七、5 479,277,137.84 412,379,155.75 應收款項融資 七、6 85,015,464.18 42,505,317.30 預付款項 七、7 20,032,210.14 1

178、1,178,942.91 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 七、8 14,871,618.99 14,357,271.88 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 七、9 544,775,711.39 613,286,187.97 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 七、13 17,745,130.17 14,651,668.25 流動資產合計 1,688,160,264.25 1,459,057,142.39 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 2020 年年度報告 66/180

179、其他權益工具投資 七、15 71,969,211.06 56,969,211.06 其他非流動金融資產 投資性房地產 七、20 18,355,003.18 10,109,657.66 固定資產 七、21 840,127,218.30 824,048,018.94 在建工程 七、22 145,348,738.66 107,980,128.86 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 七、26 219,102,249.02 218,889,676.98 開發支出 商譽 七、28 384,758,903.97 407,553,091.45 長期待攤費用 七、29 6,907,888.71 7

180、,653,365.52 遞延所得稅資產 七、30 20,746,856.16 18,936,995.17 其他非流動資產 非流動資產合計 1,707,316,069.06 1,652,140,145.64 資產總計 3,395,476,333.31 3,111,197,288.03 流動負債：流動負債：短期借款 七、32 620,104,825.66 751,912,938.43 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 七、33 279,260.24 衍生金融負債 應付票據 七、35 125,793,575.74 101,018,467.46 應付賬款 七、36 307,008,391.46

181、 261,130,767.26 預收款項 七、37 1,643,143.99 5,381,530.96 合同負債 七、38 755,359.82 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 七、39 51,390,190.82 50,904,900.90 應交稅費 七、40 19,163,287.44 13,660,174.08 其他應付款 七、41 16,277,364.15 21,270,124.95 2020 年年度報告 67/180 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 七

182、、44 90,715.44 流動負債合計 1,142,226,854.52 1,205,558,164.28 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 七、46 276,000,279.88 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 七、51 60,017,082.27 55,891,533.05 遞延所得稅負債 26,991,779.63 27,582,514.15 其他非流動負債 非流動負債合計 363,009,141.78 83,474,047.20 負債合計 1,505,235,996.30 1,289,032,211.48 所

183、有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）七、53 292,332,416.00 292,324,683.00 其他權益工具 58,065,824.14 其中：優先股 永續債 資本公積 七、55 932,633,628.82 932,572,552.69 減：庫存股 七、56 66,083,351.57 66,083,351.57 其他綜合收益 七、57 17,178,189.84 21,529,171.07 專項儲備 盈余公積 七、59 68,692,462.01 61,911,304.06 2020 年年度報告 68/180 一般風險準備 未分配利潤 七、60 4

184、94,970,224.04 487,975,162.19 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 1,797,789,393.28 1,730,229,521.44 少數股東權益 92,450,943.73 91,935,555.11 所有者權益（或股東權益）合計 1,890,240,337.01 1,822,165,076.55 負債和所有者權益（或股東權益）總計 3,395,476,333.31 3,111,197,288.03 法定代表人：張峰 主管會計工作負責人：宋超江 會計機構負責人：丁蓮英 母公司母公司資產負債表資產負債表 2020 年 12 月 31 日 編制單位:浙江五洲新春

185、集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 191,100,431.58 98,986,857.06 交易性金融資產 78,340,178.67 衍生金融資產 應收票據 52,026,595.11 21,947,405.20 應收賬款 十七、1 303,871,024.75 260,092,942.27 應收款項融資 36,038,766.80 14,284,349.14 預付款項 10,026,864.18 4,734,062.19 其他應收款 十七、2 152,5

186、43,322.48 136,912,262.91 其中：應收利息 應收股利 5,094,639.61 存貨 248,933,483.85 326,484,874.80 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 621,795.22 流動資產合計 1,072,880,667.42 864,064,548.79 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 2020 年年度報告 69/180 長期應收款 長期股權投資 十七、3 1,346,226,657.42 1,344,822,249.95 其他權益工具投資 50,760,211.06 35,760,211.06 其他非流

187、動金融資產 投資性房地產 固定資產 342,262,520.17 318,491,501.11 在建工程 66,121,038.81 36,018,189.97 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 66,716,981.65 55,862,126.63 開發支出 商譽 長期待攤費用 1,954,108.05 2,265,876.45 遞延所得稅資產 11,295,895.91 5,907,414.80 其他非流動資產 非流動資產合計 1,885,337,413.07 1,799,127,569.97 資產總計 2,958,218,080.49 2,663,192,118.76 流動

188、負債：流動負債：短期借款 420,345,681.94 452,047,754.40 交易性金融負債 279,260.24 衍生金融負債 應付票據 112,112,335.14 159,885,873.00 應付賬款 317,842,196.58 304,341,262.27 預收款項 221,727.81 1,075,708.20 合同負債 136,999.89 應付職工薪酬 15,052,322.12 12,759,174.37 應交稅費 5,734,586.90 573,762.71 其他應付款 49,343,859.61 49,319,689.11 其中：應付利息 應付股利 持有待售負

189、債 一年內到期的非流動負債 2020 年年度報告 70/180 其他流動負債 10,328.67 流動負債合計 920,800,038.66 980,282,484.30 非流動負債：非流動負債：長期借款 應付債券 276,000,279.88 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 21,610,567.50 21,975,747.68 遞延所得稅負債 5,554,903.46 4,303,876.66 其他非流動負債 非流動負債合計 303,165,750.84 26,279,624.34 負債合計 1,223,965,789.50 1,006,5

190、62,108.64 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）292,332,416.00 292,324,683.00 其他權益工具 58,065,824.14 其中：優先股 永續債 資本公積 940,985,149.40 940,924,073.27 減：庫存股 66,083,351.57 66,083,351.57 其他綜合收益 24,388,634.40 24,388,634.40 專項儲備 盈余公積 68,692,462.01 61,911,304.06 未分配利潤 415,871,156.61 403,164,666.96 所有者權益（或股東權益）合計

191、1,734,252,290.99 1,656,630,010.12 負債和所有者權益（或股東權益）總計 2,958,218,080.49 2,663,192,118.76 法定代表人：張峰 主管會計工作負責人：宋超江 會計機構負責人：丁蓮英 2020 年年度報告 71/180 合并合并利潤表利潤表 2020 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2020 年度年度 2019 年度年度 一、營業總收入 1,753,991,019.50 1,817,599,401.72 其中：營業收入 七、61 1,753,991,019.50 1,817,599,401.72 利息收入 已

192、賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,665,643,717.63 1,692,698,913.40 其中：營業成本 七、61 1,400,860,161.35 1,414,530,035.65 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 七、62 16,661,547.87 17,049,369.75 銷售費用 七、63 25,896,810.35 55,947,157.73 管理費用 七、64 120,402,473.68 114,602,687.10 研發費用 七、65 61,059,128.29 63,544,6

193、18.39 財務費用 七、66 40,763,596.09 27,025,044.78 其中：利息費用 36,702,279.69 30,527,604.50 利息收入 3,850,342.78 1,173,632.95 加：其他收益 七、67 19,391,410.02 12,800,385.75 投資收益（損失以“”號填列）七、68 478,094.00 669,205.07 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）七、70 8,340,178.67-18

194、,625.56 信用減值損失（損失以“-”號填列）七、71-1,517,962.85-4,753,816.63 2020 年年度報告 72/180 資產減值損失（損失以“-”號填列）七、72-38,714,281.91-15,787,640.47 資產處置收益（損失以“”號填列）七、73 84,543.31-6,028,802.88 三、營業利潤（虧損以“”號填列）76,409,283.11 111,781,193.60 加：營業外收入 七、74 1,204,645.61 8,909,353.85 減：營業外支出 七、75 573,473.34 627,281.97 四、利潤總額（虧損總額以“

195、”號填列）77,040,455.38 120,063,265.48 減：所得稅費用 13,895,830.29 15,163,091.12 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）63,144,625.09 104,900,174.36（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）63,144,625.09 104,900,174.36 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）62,100,151.71 102,398,440.39 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）1,044,473.38 2,501

196、,733.97 六、其他綜合收益的稅后凈額 -4,286,843.17 114,895.17（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -4,350,981.23 87,462.21 1不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 2將重分類進損益的其他綜合收益 -4,350,981.23 87,462.21（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現

197、金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 -4,350,981.23 87,462.21（7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 64,138.06 27,432.96 2020 年年度報告 73/180 七、綜合收益總額 58,857,781.92 105,015,069.53（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 57,749,170.48 102,485,902.60（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 1,108,611.44 2,529,166.93 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.21 0.36（二）稀釋每股收益(元/股)0.21 0.36 本期發生同

198、一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元,上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。法定代表人：張峰 主管會計工作負責人：宋超江 會計機構負責人：丁蓮英 母公司母公司利潤表利潤表 2020 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2020 年度年度 2019 年度年度 一、營業收入 十七、4 1,005,545,162.33 986,647,256.07 減：營業成本 十七、4 827,854,503.18 787,291,488.65 稅金及附加 4,975,352.87 5,391,830.51 銷售費用 13,952,074.42 25,593,488.3

199、1 管理費用 43,143,726.26 38,674,040.89 研發費用 43,006,805.75 45,825,917.12 財務費用 25,019,777.17 16,406,355.86 其中：利息費用 26,749,900.99 18,206,616.42 利息收入 3,105,854.90 612,879.43 加：其他收益 8,843,208.06 6,218,667.32 投資收益（損失以“”號填列）12,214,860.99 30,752,020.14 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價

200、值變動收益（損失以“”號填列）8,340,178.67-18,625.56 信用減值損失（損失以“-”號填列）9,636,045.73 5,095.83 資產減值損失（損失以“-”號填列）-14,393,189.02-13,191,497.59 資產處置收益（損失以“”號填-382,409.96 1,421,417.26 2020 年年度報告 74/180 列）二、營業利潤（虧損以“”號填列）71,851,617.15 92,651,212.13 加：營業外收入 688,969.40 1,718,797.62 減：營業外支出 434,947.18 366,410.49 三、利潤總額（虧損總額以

201、“”號填列）72,105,639.37 94,003,599.26 減：所得稅費用 4,294,059.86 5,097,381.02 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）67,811,579.51 88,906,218.24（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）67,811,579.51 88,906,218.24（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益

202、1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 67,811,579.51 88,906,218.24 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)法定代表人：張峰 主管會計工作負責人：宋超江 會計機構負責人：丁蓮英 合并合并現金流量表現金流量表 2020 年 112 月 單位：元 幣種：人民幣 2020 年年度報告 75/180 項目項目 附注附注 2020年度年度 2019年度年度 一、經營活動產生的

203、現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 1,788,298,066.81 1,932,762,864.49 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 42,930,485.01 73,513,435.00 收到其他與經營活動有關的現金 七、78 58,201,935.95 61,185,370.75 經營活動現金流入小計 1,889

204、,430,487.77 2,067,461,670.24 購買商品、接受勞務支付的現金 1,154,594,898.42 1,313,105,992.47 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 308,110,907.09 323,832,747.10 支付的各項稅費 62,639,835.45 77,823,964.69 支付其他與經營活動有關的現金 七、78 133,867,134.57 118,798,504.83 經營活動現金流出小計 1,6

205、59,212,775.53 1,833,561,209.09 經營活動產生的現金流量凈額 230,217,712.24 233,900,461.15 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 1,520,433.27 1,615,070.80 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 2,652,440.36 11,611,534.01 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 22,794,187.48 2020 年年度報告 76/180 收到其他與投資活動有關的現金 七、78 107,680,000.00 107,710,0

206、00.00 投資活動現金流入小計 134,647,061.11 120,936,604.81 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 204,821,530.73 165,622,478.44 投資支付的現金 15,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 134,521,680.79 支付其他與投資活動有關的現金 七、78 167,069,138.90 124,439,933.30 投資活動現金流出小計 386,890,669.63 424,584,092.53 投資活動產生的現金流量凈額 -252,243,608.52-303,647,487.

207、72 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 806,160.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 806,160.00 取得借款收到的現金 1,196,826,694.00 964,871,085.99 收到其他與籌資活動有關的現金 七、78 76,639,817.19 6,000,000.00 籌資活動現金流入小計 1,273,466,511.19 971,677,245.99 償還債務支付的現金 998,013,552.01 698,048,931.02 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 74,715,436.21 81,255,174.99

208、 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 1,394,322.21 支付其他與籌資活動有關的現金 七、78 43,443,158.57 128,938,228.35 籌資活動現金流出小計 1,116,172,146.79 908,242,334.36 籌資活動產生的現金流量凈額 157,294,364.40 63,434,911.63 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -9,344,758.93 2,554,311.53 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 125,923,709.19-3,757,803.41 加：期初現金及現金等

209、價物余額 106,886,443.08 110,644,246.49 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 232,810,152.27 106,886,443.08 法定代表人：張峰 主管會計工作負責人：宋超江 會計機構負責人：丁蓮英 母公司母公司現金流量表現金流量表 2020 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2020年度年度 2019年度年度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：2020 年年度報告 77/180 銷售商品、提供勞務收到的現金 969,212,162.29 1,009,260,318.04 收到的稅費返還

210、35,368,938.95 68,364,965.62 收到其他與經營活動有關的現金 83,077,452.89 38,665,771.76 經營活動現金流入小計 1,087,658,554.13 1,116,291,055.42 購買商品、接受勞務支付的現金 850,988,791.35 788,455,124.21 支付給職工及為職工支付的現金 74,414,102.92 68,040,850.68 支付的各項稅費 9,716,069.66 15,307,263.64 支付其他與經營活動有關的現金 97,589,574.18 107,810,612.26 經營活動現金流出小計 1,032,

211、708,538.11 979,613,850.79 經營活動產生的現金流量凈額 54,950,016.02 136,677,204.63 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 17,780,393.55 23,267,476.88 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 19,464,752.22 3,683,442.66 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 2,140,000.00 收到其他與投資活動有關的現金 38,661,240.44 58,400,000.00 投資活動現金流入小計 78,046,386.21

212、 85,350,919.54 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 115,218,748.04 74,915,188.63 投資支付的現金 21,587,260.20 69,140,128.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 134,521,680.79 支付其他與投資活動有關的現金 116,074,403.24 26,359,933.30 投資活動現金流出小計 252,880,411.48 304,936,930.72 投資活動產生的現金流量凈額 -174,834,025.27-219,586,011.18 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投

213、資收到的現金 取得借款收到的現金 805,886,694.00 554,187,336.00 收到其他與籌資活動有關的現金 25,005,733.59 1,191,374.19 籌資活動現金流入小計 830,892,427.59 555,378,710.19 償還債務支付的現金 507,204,938.00 369,145,349.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 63,769,149.87 62,094,858.94 支付其他與籌資活動有關的現金 11,914,621.17 48,157,934.13 籌資活動現金流出小計 582,888,709.04 479,398,142.07

214、2020 年年度報告 78/180 籌資活動產生的現金流量凈額 248,003,718.55 75,980,568.12 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -1,588,701.76 1,329,043.95 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 126,531,007.54-5,599,194.48 加：期初現金及現金等價物余額 14,791,208.33 20,390,402.81 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 141,322,215.87 14,791,208.33 法定代表人：張峰 主管會計工作負責

215、人：宋超江 會計機構負責人：丁蓮英2020 年年度報告 79/180 合并合并所有者權益變動表所有者權益變動表 2020 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 2020 年度 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本)其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 小計 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 292,324,683.00 932,572,552.69 66,083,351.57 21,529,171.07 61,911,304.06 487,975,162.19 1,730,229,5

216、21.44 91,935,555.11 1,822,165,076.55 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、本年期初余額 292,324,683.00 932,572,552.69 66,083,351.57 21,529,171.07 61,911,304.06 487,975,162.19 1,730,229,521.44 91,935,555.11 1,822,165,076.55 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）7,733.00 58,065,824.14 61,076.13 -4,350,981.23 6,781,157.95 6,995,061.

217、85 67,559,871.84 515,388.62 68,075,260.46（一）綜合收益總額 -4,350,981.23 62,100,151.71 57,749,170.48 1,108,611.44 58,857,781.92（二）所有者投入和減少資本 7,733.00 58,065,824.14 61,076.13 58,134,633.27 58,134,633.27 1所有者投入的普通股 7,733.00 -12,143.57 61,076.13 56,665.56 56,665.56 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 2020 年年度報告 80/

218、180 4其他 58,077,967.71 58,077,967.71 58,077,967.71（三）利潤分配 6,781,157.95 -55,105,089.86 -48,323,931.91-593,222.82-48,917,154.73 1提取盈余公積 6,781,157.95 -6,781,157.95 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -48,323,931.91 -48,323,931.91-593,222.82-48,917,154.73 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本）2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益計

219、劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 292,332,416.00 58,065,824.14 932,633,628.82 66,083,351.57 17,178,189.84 68,692,462.01 494,970,224.04 1,797,789,393.28 92,450,943.73 1,890,240,337.01 2020 年年度報告 81/180 項目 2019 年度 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本)其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合

220、收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 小計 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 292,324,683.00 937,685,416.47 42,082,475.77-2,946,925.54 53,020,682.24 439,948,691.30 1,677,950,071.70 111,281,686.61 1,789,231,758.31 加：會計政策變更 24,388,634.40 24,388,634.40 24,388,634.40 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、本年期初余額 292,324,683.00 937,685,416.47 42,

221、082,475.77 21,441,708.86 53,020,682.24 439,948,691.30 1,702,338,706.10 111,281,686.61 1,813,620,392.71 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）-5,112,863.78 24,000,875.80 87,462.21 8,890,621.82 48,026,470.89 27,890,815.34-19,346,131.50 8,544,683.84（一）綜合收益總額 87,462.21 102,398,440.39 102,485,902.60 2,529,166.93 105,015,0

222、69.53（二）所有者投入和減少資本 -5,112,863.78 -5,112,863.78-20,480,976.22-25,593,840.00 1所有者投入的普通股 806,160.00 806,160.00 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 -5,112,863.78 -5,112,863.78-21,287,136.22-26,400,000.00 2020 年年度報告 82/180（三）利潤分配 8,890,621.82 -54,371,969.50 -45,481,347.68-1,394,322.21-46,875,669.89 1提取盈余公

223、積 8,890,621.82 -8,890,621.82 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -45,481,347.68 -45,481,347.68-1,394,322.21-46,875,669.89 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本）2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 24,000,875.80 -24,000,875.80 -24,000,875.80 四、本期期末余額 292,324,683.00 932,57

224、2,552.69 66,083,351.57 21,529,171.07 61,911,304.06 487,975,162.19 1,730,229,521.44 91,935,555.11 1,822,165,076.55 法定代表人：張峰 主管會計工作負責人：宋超江 會計機構負責人：丁蓮英 2020 年年度報告 83/180 母公司母公司所有者權益變動表所有者權益變動表 2020 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 2020 年度 實收資本(或股本)其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年年

225、末余額 292,324,683.00 940,924,073.27 66,083,351.57 24,388,634.40 61,911,304.06 403,164,666.96 1,656,630,010.12 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 292,324,683.00 940,924,073.27 66,083,351.57 24,388,634.40 61,911,304.06 403,164,666.96 1,656,630,010.12 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）7,733.00 58,065,824.14 61,076.13 6,781,1

226、57.95 12,706,489.65 77,622,280.87（一）綜合收益總額 67,811,579.51 67,811,579.51（二）所有者投入和減少資本 7,733.00 58,065,824.14 61,076.13 58,134,633.27 1所有者投入的普通股 7,733.00 -12,143.57 61,076.13 56,665.56 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 58,077,967.71 58,077,967.71（三）利潤分配 6,781,157.95-55,105,089.86-48,323,931.91 2020 年年

227、度報告 84/180 1提取盈余公積 6,781,157.95-6,781,157.95 2對所有者（或股東）的分配 -48,323,931.91-48,323,931.91 3其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本）2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 292,332,416.00 58,065,824.14 940,985,149.40 66,083,351.57 24,388,634.40 68,692,462.01 4

228、15,871,156.61 1,734,252,290.99 項目 2019 年度 實收資本(或股本)其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 2020 年年度報告 85/180 一、上年年末余額 292,324,683.00 940,924,073.27 42,082,475.77 53,020,682.24 368,630,418.22 1,612,817,380.96 加：會計政策變更 24,388,634.40 24,388,634.40 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 292,324,683.00 9

229、40,924,073.27 42,082,475.77 24,388,634.40 53,020,682.24 368,630,418.22 1,637,206,015.36 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）24,000,875.80 8,890,621.82 34,534,248.74 19,423,994.76（一）綜合收益總額 88,906,218.24 88,906,218.24（二）所有者投入和減少資本 1所有者投入的普通股 2 其他權益工具持有者投入資本 3 股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 8,890,621.82-54,371,969.50-45,4

230、81,347.68 1提取盈余公積 8,890,621.82-8,890,621.82 2對所有者（或股東）的分配 -45,481,347.68-45,481,347.68 3其他 （四）所有者權益內部結轉 1 資本公積轉增資本（或股本）2 盈余公積轉增資本（或股 2020 年年度報告 86/180 本）3盈余公積彌補虧損 4 設定受益計劃變動額結轉留存收益 5 其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 24,000,875.80 -24,000,875.80 四、本期期末余額 292,324,683.00 940,924,073.27 66,083

231、,351.57 24,388,634.40 61,911,304.06 403,164,666.96 1,656,630,010.12 法定代表人：張峰 主管會計工作負責人：宋超江 會計機構負責人：丁蓮英 2020 年年度報告 87/180 三、三、公司基本情況公司基本情況 1.公司概況公司概況 適用 不適用 浙江五洲新春集團股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）前身為浙江五洲新春集團有限公司，系由張峰和張天中共同投資設立。經歷次股權變更后，浙江五洲新春集團有限公司以 2012年 9 月 30 日為基準日，整體變更為股份有限公司，并于 2012 年 12 月 27 日在紹興市工商行政管理局登記注

232、冊，現持有統一社會信用代碼為 91330600704507918P 的營業執照。公司現有注冊資本29,233.24 萬元，折 29,233.24 萬股（每股面值 1 元）。其中，有限售條件的流通股份為 2,920.47萬股，無限售條件的流通股份為 26,312.77 萬股。公司股票已于 2016 年 10 月 25 日在上海證券交易所掛牌交易。本公司屬機械制造行業。主要經營活動為軸承及配件、汽車零配件、五金、車床零部件的研發、生產和銷售。產品主要有：軸承產品、風電滾動體、汽車安全件、汽車其他零部件和空調管路。本財務報表業經公司 2021 年 4 月 26 日三屆十九次董事會批準對外報出。2.合

233、并財務合并財務報表報表范圍范圍 適用 不適用 本公司將浙江五洲新春集團銷售有限公司(以下簡稱五洲銷售)、五洲(香港)貿易有限公司(以下簡稱五洲香港)、浙江森春機械有限公司(以下簡稱森春機械)、五洲新春(上海)精密軸承有限公司(以下簡稱五洲上海)、浙江新春宇航軸承有限公司(原名新昌縣富盛軸承配件有限公司，2020 年8 月完成更名，以下簡稱新春宇航)、浙江富立軸承鋼管有限公司(以下簡稱富立軸承)、浙江富日泰軸承有限公司(以下簡稱富日泰)、浙江新昌富迪軸承有限公司(以下簡稱富迪軸承)、大連五洲勤大軸承有限公司(以下簡稱大連五洲)、合肥金昌軸承有限公司（以下簡稱金昌軸承）、安徽金越軸承有限公司（以下

234、簡稱安徽金越）、浙江新春同合電梯部件有限公司（以下簡稱同合電梯）、安徽五洲新春冷成形技術有限公司（以下簡稱安徽冷成形）、安徽森春機械有限公司（以下簡稱安徽森春）、四川五洲長新科技有限公司（以下簡稱四川五洲）、捷姆軸承集團有限公司（以下簡稱捷姆軸承）、捷姆軸承集團常山熱處理有限公司（以下簡稱常山熱處理）、浙江新龍實業有限公司（以下簡稱新龍實業）、四川長新制冷部件有限公司（以下簡稱長新制冷）、新昌縣五龍制冷有限公司（以下簡稱五龍制冷）、XCC-ZXZ NORTH AMERICA,INC（以下簡稱XCC-ZXZ NA）、XCC XINLONG AUTOMOTIVE PARTS S.DE R.L.DE

235、 C.V.（以下簡稱五洲新龍）等 22 家子孫公司納入報告期合并財務報表范圍，情況詳見本財務報表附注六和七之說明。四、四、財務報表的編制基礎財務報表的編制基礎 1.編編制基礎制基礎 本公司財務報表以持續經營為編制基礎。2.持續經營持續經營 適用 不適用 本公司不存在導致對報告期末起 12 個月內的持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況。2020 年年度報告 88/180 五、五、重重要會計政策要會計政策及及會計估計會計估計 具體會計政策和會計估計提示：適用 不適用 重要提示：本公司根據實際生產經營特點針對金融工具減值、固定資產折舊、無形資產攤銷、收入確認等交易或事項制定了具體會計政策和會計估計。

236、1.遵循企業會計準則的聲明遵循企業會計準則的聲明 本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。2.會計期間會計期間 本公司會計年度自公歷 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。3.營業周期營業周期 適用 不適用 公司經營業務的營業周期較短，以 12 個月作為資產和負債的流動性劃分標準。4.記賬本位幣記賬本位幣 本公司的記賬本位幣為人民幣。5.同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法 適用 不適用 1.同一控制下企業合并的會計處理方法 公司在企業合并中取得的資產

237、和負債，按照合并日被合并方在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量。公司按照被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值份額與支付的合并對價賬面價值或發行股份面值總額的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。2.非同一控制下企業合并的會計處理方法 公司在購買日對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽；如果合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合并成本的計量進行復核，經復核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，其差額計入當期損益

238、。6.合并財務報表的編制方法合并財務報表的編制方法 適用 不適用 母公司將其控制的所有子公司納入合并財務報表的合并范圍。合并財務報表以母公司及其子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，由母公司按照企業會計準則第 33 號合并財務報表編制。7.合營安排合營安排分類分類及共同經營會計處理方法及共同經營會計處理方法 適用 不適用 1.合營安排分為共同經營和合營企業。2.當公司為共同經營的合營方時，確認與共同經營中利益份額相關的下列項目：(1)確認單獨所持有的資產，以及按持有份額確認共同持有的資產；2020 年年度報告 89/180(2)確認單獨所承擔的負債，以及按持有份額確認共同承擔的負債；(3)

239、確認出售公司享有的共同經營產出份額所產生的收入；(4)按公司持有份額確認共同經營因出售資產所產生的收入；(5)確認單獨所發生的費用，以及按公司持有份額確認共同經營發生的費用。8.現金及現金等價物的確定標準現金及現金等價物的確定標準 現金等價物是指企業持有的期限短（一般指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。9.外幣業務和外幣報表折算外幣業務和外幣報表折算 適用 不適用 1.外幣業務折算 外幣交易在初始確認時，采用交易發生日的即期匯率的近似匯率折算為人民幣金額。資產負債表日，外幣貨幣性項目采用資產負債表日即期匯率折算，因匯率不同而產生的匯兌差額，除與

240、購建符合資本化條件資產有關的外幣專門借款本金及利息的匯兌差額外，計入當期損益；以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍采用交易發生日即期匯率的近似匯率折算，不改變其人民幣金額；以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，差額計入當期損益或其他綜合收益。2.外幣財務報表折算 資產負債表中的資產和負債項目，采用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除“未分配利潤”項目外，其他項目采用交易發生日的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，采用交易發生日的即期匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，計入其他綜合收益。10.金融工具金融工具 適用 不適用 1.金融資產和金融

241、負債的分類 金融資產在初始確認時劃分為以下三類：(1)以攤余成本計量的金融資產；(2)以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產；(3)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。金融負債在初始確認時劃分為以下四類：(1)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債；(2)金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金融負債；(3)不屬于上述(1)或(2)的財務擔保合同，以及不屬于上述(1)并以低于市場利率貸款的貸款承諾；(4)以攤余成本計量的金融負債。2.金融資產和金融負債的確認依據、計量方法和終止確認條件(1)金融資產和金融負債的確認依據和初始計量方法 公司成為金

242、融工具合同的一方時，確認一項金融資產或金融負債。初始確認金融資產或金融負債時，按照公允價值計量；對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，相關交易費用直接計入當期損益；對于其他類別的金融資產或金融負債，相關交易費用計入初始2020 年年度報告 90/180 確認金額。但是，公司初始確認的應收賬款未包含重大融資成分或公司不考慮未超過一年的合同中的融資成分的，按照交易價格進行初始計量。(2)金融資產的后續計量方法 1)以攤余成本計量的金融資產 采用實際利率法，按照攤余成本進行后續計量。以攤余成本計量且不屬于任何套期關系的一部分的金融資產所產生的利得或損失，在終止確認、重分類、按照

243、實際利率法攤銷或確認減值時，計入當期損益。2)以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資 采用公允價值進行后續計量。采用實際利率法計算的利息、減值損失或利得及匯兌損益計入當期損益，其他利得或損失計入其他綜合收益。終止確認時，將之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入當期損益。3)以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資 采用公允價值進行后續計量。獲得的股利（屬于投資成本收回部分的除外）計入當期損益，其他利得或損失計入其他綜合收益。終止確認時，將之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入留存收益。4)以公允價值計量且其變動計入當期損

244、益的金融資產 采用公允價值進行后續計量，產生的利得或損失（包括利息和股利收入)計入當期損益，除非該金融資產屬于套期關系的一部分。(3)金融負債的后續計量方法 1)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 此類金融負債包括交易性金融負債（含屬于金融負債的衍生工具）和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。對于此類金融負債以公允價值進行后續計量。因公司自身信用風險變動引起的指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的公允價值變動金額計入其他綜合收益，除非該處理會造成或擴大損益中的會計錯配。此類金融負債產生的其他利得或損失（包括利息費用、除因公司自身信用風險變動引起的公允價值

245、變動）計入當期損益，除非該金融負債屬于套期關系的一部分。終止確認時，將之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入留存收益。2)金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金融負債 按照企業會計準則第 23 號金融資產轉移相關規定進行計量。3)不屬于上述 1)或 2)的財務擔保合同，以及不屬于上述 1)并以低于市場利率貸款的貸款承諾 在初始確認后按照下列兩項金額之中的較高者進行后續計量：按照金融工具的減值規定確定的損失準備金額；初始確認金額扣除按照相關規定所確定的累計攤銷額后的余額。4)以攤余成本計量的金融負債 2020 年年度報告 91/180 采用實際利

246、率法以攤余成本計量。以攤余成本計量且不屬于任何套期關系的一部分的金融負債所產生的利得或損失，在終止確認、按照實際利率法攤銷時計入當期損益。(4)金融資產和金融負債的終止確認 1)當滿足下列條件之一時，終止確認金融資產：收取金融資產現金流量的合同權利已終止；金融資產已轉移，且該轉移滿足企業會計準則第23號金融資產轉移關于金融資產終止確認的規定。2)當金融負債（或其一部分）的現時義務已經解除時，相應終止確認該金融負債（或該部分金融負債）。3.金融資產轉移的確認依據和計量方法 公司轉移了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，終止確認該金融資產，并將轉移中產生或保留的權利和義務單獨確認為資產或負債；

247、保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，繼續確認所轉移的金融資產。公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：(1)未保留對該金融資產控制的，終止確認該金融資產，并將轉移中產生或保留的權利和義務單獨確認為資產或負債；(2)保留了對該金融資產控制的，按照繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，并相應確認有關負債。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：(1)所轉移金融資產在終止確認日的賬面價值；(2)因轉移金融資產而收到的對價，與原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為

248、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資）之和。轉移了金融資產的一部分，且該被轉移部分整體滿足終止確認條件的，將轉移前金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和繼續確認部分之間，按照轉移日各自的相對公允價值進行分攤，并將下列兩項金額的差額計入當期損益：(1)終止確認部分的賬面價值；(2)終止確認部分的對價，與原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資）之和。4.金融資產和金融負債的公允價值確定方法 公司采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定相關金融資產和金融

249、負債的公允價值。公司將估值技術使用的輸入值分以下層級，并依次使用：(1)第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；(2)第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值，包括：活躍市場中類似資產或負債的報價；非活躍市場中相同或類似資產或負債的報價；除報價以外的其他可觀察輸入值，如在正常報價間隔期間可觀察的利率和收益率曲線等；市場驗證的輸入值等；2020 年年度報告 92/180(3)第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值，包括不能直接觀察或無法由可觀察市場數據驗證的利率、股票波動率、企業合并中承擔的棄置義務的未來現金流量、使用自

250、身數據作出的財務預測等。5.金融工具減值(1)金融工具減值計量和會計處理 公司以預期信用損失為基礎，對以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資、租賃應收款、分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債以外的貸款承諾、不屬于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債或不屬于金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金融負債的財務擔保合同進行減值處理并確認損失準備。預期信用損失，是指以發生違約的風險為權重的金融工具信用損失的加權平均值。信用損失，是指公司按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量之間

251、的差額，即全部現金短缺的現值。其中，對于公司購買或源生的已發生信用減值的金融資產，按照該金融資產經信用調整的實際利率折現。對于購買或源生的已發生信用減值的金融資產，公司在資產負債表日僅將自初始確認后整個存續期內預期信用損失的累計變動確認為損失準備。對于不含重大融資成分或者公司不考慮不超過一年的合同中的融資成分的應收賬款，公司運用簡化計量方法，按照相當于整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。對于租賃應收款、包含重大融資成分的應收賬款，公司運用簡化計量方法，按照相當于整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。除上述計量方法以外的金融資產，公司在每個資產負債表日評估其信用風險自初始確認后是否

252、已經顯著增加。如果信用風險自初始確認后已顯著增加，公司按照整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備；如果信用風險自初始確認后未顯著增加，公司按照該金融工具未來12個月內預期信用損失的金額計量損失準備。公司利用可獲得的合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具的信用風險自初始確認后是否已顯著增加。于資產負債表日，若公司判斷金融工具只具有較低的信用風險，則假定該金融工具的信用風險自初始確認后并未顯著增加。公司以單項金融工具或金融工具組合為基礎評估預期信用風險和計量預期信用損失。當以金融工具組合為基礎時，公司以共同風

253、險特征為依據，將金融工具劃分為不同組合。公司在每個資產負債表日重新計量預期信用損失，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。對于以攤余成本計量的金融資產，損失準備抵減該金融資產2020 年年度報告 93/180 在資產負債表中列示的賬面價值；對于以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資，公司在其他綜合收益中確認其損失準備，不抵減該金融資產的賬面價值。6.金融資產和金融負債的抵銷 金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示，不相互抵銷。但同時滿足下列條件的，公司以相互抵銷后的凈額在資產負債表內列示：(1)公司具有抵銷已確認金額的法定權利，且該種法定權利是當前可執

254、行的；(2)公司計劃以凈額結算，或同時變現該金融資產和清償該金融負債。不滿足終止確認條件的金融資產轉移，公司不對已轉移的金融資產和相關負債進行抵銷。11.應收票據應收票據 應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法 適用 不適用 項目 確定組合的依據 計量預期信用損失的方法 應收銀行承兌匯票 票據類型 參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失 應收商業承兌匯票 項目 應收票據 預期信用損失率(%)應收票據-銀行承兌匯票 應收票據商業承兌匯票 參照應收賬款 12.應收

255、賬款應收賬款 應收賬款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法應收賬款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法 適用 不適用 項目 確定組合的依據 計量預期信用損失的方法 應收賬款賬齡組合 賬齡 參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，編制應收賬款賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失 賬齡 應收賬款 預期信用損失率(%)1 年以內（含，下同）5.00 1-2 年 10.00 2-3 年 30.00 3-4 年 50.00 4-5 年 80.00 5 年以上 100.00 2020 年年度報告 94/180 13.應收款項融資應收款項融資 適用 不適用 14.其

256、他應收款其他應收款 其他應收款其他應收款預期信用損失的確定方法預期信用損失的確定方法及會計處理方法及會計處理方法 適用 不適用 15.存貨存貨 適用 不適用 1.存貨的分類 存貨包括在日?；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。2.發出存貨的計價方法 發出存貨采用月末一次加權平均法。3.存貨可變現凈值的確定依據 資產負債表日，存貨采用成本與可變現凈值孰低計量，按照單個存貨成本高于可變現凈值的差額計提存貨跌價準備。直接用于出售的存貨，在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現凈值；需要經過

257、加工的存貨，在正常生產經營過程中以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現凈值；資產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，分別確定其可變現凈值，并與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備的計提或轉回的金額。4.存貨的盤存制度 存貨的盤存制度為永續盤存制。5.低值易耗品和包裝物的攤銷方法(1)低值易耗品 按照一次轉銷法進行攤銷。(2)包裝物 按照一次轉銷法進行攤銷。16.合同資產合同資產(1).合同資產的確認方法及標準合同資產的確認方法及標準 適用 不適用 (2).合同資產預期信用損失的確定方法及會計

258、處理方法合同資產預期信用損失的確定方法及會計處理方法 適用 不適用 17.持有持有待售資產待售資產 適用 不適用 1.持有待售的非流動資產或處置組的分類 2020 年年度報告 95/180 公司將同時滿足下列條件的非流動資產或處置組劃分為持有待售類別：（1）根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；（2）出售極可能發生，即公司已經就出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾，預計出售將在一年內完成。公司專為轉售而取得的非流動資產或處置組，在取得日滿足“預計出售將在一年內完成”的條件，且短期（通常為 3 個月）內很可能滿足持有待售類別的其他劃分條件的，在取得日將其劃分為持有待

259、售類別。因公司無法控制的下列原因之一，導致非關聯方之間的交易未能在一年內完成，且公司仍然承諾出售非流動資產或處置組的，繼續將非流動資產或處置組劃分為持有待售類別：（1）買方或其他方意外設定導致出售延期的條件，公司針對這些條件已經及時采取行動，且預計能夠自設定導致出售延期的條件起一年內順利化解延期因素；（2）因發生罕見情況，導致持有待售的非流動資產或處置組未能在一年內完成出售，公司在最初一年內已經針對這些新情況采取必要措施且重新滿足了持有待售類別的劃分條件。2.持有待售的非流動資產或處置組的計量(1)初始計量和后續計量 初始計量和在資產負債表日重新計量持有待售的非流動資產或處置組時，其賬面價值高

260、于公允價值減去出售費用后的凈額的，將賬面價值減記至公允價值減去出售費用后的凈額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提持有待售資產減值準備。對于取得日劃分為持有待售類別的非流動資產或處置組，在初始計量時比較假定其不劃分為持有待售類別情況下的初始計量金額和公允價值減去出售費用后的凈額，以兩者孰低計量。除企業合并中取得的非流動資產或處置組外，由非流動資產或處置組以公允價值減去出售費用后的凈額作為初始計量金額而產生的差額，計入當期損益。對于持有待售的處置組確認的資產減值損失金額，先抵減處置組中商譽的賬面價值，再根據處置組中的各項非流動資產賬面價值所占比重，按比例抵減其賬面價值。持有待售

261、的非流動資產或處置組中的非流動資產不計提折舊或攤銷，持有待售的處置組中負債的利息和其他費用繼續予以確認。(2)資產減值損失轉回的會計處理 后續資產負債表日持有待售的非流動資產公允價值減去出售費用后的凈額增加的，以前減記的金額予以恢復，并在劃分為持有待售類別后確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益。劃分為持有待售類別前確認的資產減值損失不轉回。后續資產負債表日持有待售的處置組公允價值減去出售費用后的凈額增加的，以前減記的金額予以恢復，并在劃分為持有待售類別后非流動資產確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益。已抵減的商譽賬面價值，以及非流動資產在劃分為持有待售類別前確認的資

262、產減值損失不轉回。2020 年年度報告 96/180 持有待售的處置組確認的資產減值損失后續轉回金額，根據處置組中除商譽外各項非流動資產賬面價值所占比重，按比例增加其賬面價值。(3)不再繼續劃分為持有待售類別以及終止確認的會計處理 非流動資產或處置組因不再滿足持有待售類別的劃分條件而不再繼續劃分為持有待售類別或非流動資產從持有待售的處置組中移除時，按照以下兩者孰低計量：1)劃分為持有待售類別前的賬面價值，按照假定不劃分為持有待售類別情況下本應確認的折舊、攤銷或減值等進行調整后的金額；2)可收回金額。終止確認持有待售的非流動資產或處置組時，將尚未確認的利得或損失計入當期損益。18.債權投資債權投

263、資(1).(1).債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理方法債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理方法 適用 不適用 19.其他債權投資其他債權投資(1).(1).其他債權投資其他債權投資預期信用損失的確定方法預期信用損失的確定方法及會計處理方法及會計處理方法 適用 不適用 20.長期應收款長期應收款(1).(1).長期應收款長期應收款預期信用損失的確定方法預期信用損失的確定方法及會計處理方法及會計處理方法 適用 不適用 21.長期股權投資長期股權投資 適用 不適用 1.共同控制、重要影響的判斷 按照相關約定對某項安排存在共有的控制，并且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后

264、才能決策，認定為共同控制。對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定，認定為重大影響。2.投資成本的確定(1)同一控制下的企業合并形成的，合并方以支付現金、轉讓非現金資產、承擔債務或發行權益性證券作為合并對價的，在合并日按照取得被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為其初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的合并對價的賬面價值或發行股份的面值總額之間的差額調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。公司通過多次交易分步實現同一控制下企業合并形成的長期股權投資，判斷是否屬于“一攬子交易”。屬于“一攬子交易”

265、的，把各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬于“一攬子交易”的，在合并日，根據合并后應享有被合并方凈資產在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額確定初始投資成本。合并日長期股權投資的初始投資成本，與達到合并前的長期股權投資賬面價值加上合并日進一步取得股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。(2)非同一控制下的企業合并形成的，在購買日按照支付的合并對價的公允價值作為其初始投資成本。2020 年年度報告 97/180 公司通過多次交易分步實現非同一控制下企業合并形成的長期股權投資，區分個別財務報表和合并財務報表進行相關會計處理：1)在個別財

266、務報表中，按照原持有的股權投資的賬面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。2)在合并財務報表中，判斷是否屬于“一攬子交易”。屬于“一攬子交易”的，把各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬于“一攬子交易”的，對于購買日之前持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益等的，與其相關的其他綜合收益等轉為購買日所屬當期收益。但由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。(3)除企業合并形成以外的：以支付現金取得的，

267、按照實際支付的購買價款作為其初始投資成本；以發行權益性證券取得的，按照發行權益性證券的公允價值作為其初始投資成本；以債務重組方式取得的，按企業會計準則第 12 號債務重組確定其初始投資成本；以非貨幣性資產交換取得的，按企業會計準則第 7 號非貨幣性資產交換確定其初始投資成本。3.后續計量及損益確認方法 對被投資單位實施控制的長期股權投資采用成本法核算；對聯營企業和合營企業的長期股權投資，采用權益法核算。4.通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權的處理方法(1)個別財務報表 對處置的股權，其賬面價值與實際取得價款之間的差額，計入當期損益。對于剩余股權，對被投資單位仍具有重大影響或者與其他方

268、一起實施共同控制的，轉為權益法核算；不能再對被投資單位實施控制、共同控制或重大影響的，按照 企業會計準則第 22 號金融工具確認和計量的相關規定進行核算。(2)合并財務報表 1)通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權，且不屬于“一攬子交易”的 在喪失控制權之前，處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產份額之間的差額，調整資本公積（資本溢價），資本溢價不足沖減的，沖減留存收益。喪失對原子公司控制權時，對于剩余股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合并日開

269、始持續計算的凈資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益，同時沖減商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益等，應當在喪失控制權時轉為當期投資收益。2)通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權，且屬于“一攬子交易”的 2020 年年度報告 98/180 將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權的交易進行會計處理。但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司凈資產份額的差額，在合并財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一并轉入喪失控制權當期的損益。22.投資性房地產投資性房地產(1).如果如果采用成本計量模式的：采用成本計量模式的：折舊或攤銷方法 1.投資

270、性房地產包括已出租的土地使用權、持有并準備增值后轉讓的土地使用權和已出租的建筑物。2.投資性房地產按照成本進行初始計量，采用成本模式進行后續計量，并采用與固定資產和無形資產相同的方法計提折舊或進行攤銷。23.固定資產固定資產(1).確認條件確認條件 適用 不適用 固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一個會計年度的有形資產。固定資產在同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量時予以確認。(2).折舊方法折舊方法 適用 不適用 類別 折舊方法 折舊年限（年）殘值率 年折舊率 房屋及建筑物 年限平均法 20 3.00-10.00 4.85-4.50 通用設備 年限

271、平均法 3-5 3.00-10.00 32.33-18.00 專用設備 年限平均法 5-10 3.00-10.00 19.40-9.00 運輸工具 年限平均法 5-10 3.00-10.00 19.40-9.00 (3).融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法 適用 不適用 24.在建工程在建工程 適用 不適用 1.在建工程同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量則予以確認。在建工程按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的實際成本計量。2.在建工程達到預定可使用狀態時，按工程實際成本轉入固定資產。已達到預定可使用狀態但尚未辦理竣工決算的，先按

272、估計價值轉入固定資產，待辦理竣工決算后再按實際成本調整原暫估價值，但不再調整原已計提的折舊。25.借借款費用款費用 適用 不適用 1.借款費用資本化的確認原則 公司發生的借款費用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時確認為費用，計入當期損益。2020 年年度報告 99/180 2.借款費用資本化期間(1)當借款費用同時滿足下列條件時，開始資本化：1)資產支出已經發生；2)借款費用已經發生；3)為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。(2)若符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷，并且中

273、斷時間連續超過 3 個月，暫停借款費用的資本化；中斷期間發生的借款費用確認為當期費用，直至資產的購建或者生產活動重新開始。(3)當所購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時，借款費用停止資本化。3.借款費用資本化率以及資本化金額 為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門借款當期實際發生的利息費用（包括按照實際利率法確定的折價或溢價的攤銷），減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額，確定應予資本化的利息金額；為購建或者生產符合資本化條件的資產占用了一般借款的，根據累計資產支出超過專門借款的資產支出加權平均數乘以占用

274、一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。26.生物資產生物資產 適用 不適用 27.油氣資產油氣資產 適用 不適用 28.使用權資產使用權資產 適用 不適用 29.無形資產無形資產(1).計價方法、使用壽命、減值測試計價方法、使用壽命、減值測試 適用 不適用 1.無形資產包括土地使用權、專利權及非專利技術等，按成本進行初始計量。2.使用壽命有限的無形資產，在使用壽命內按照與該項無形資產有關的經濟利益的預期實現方式系統合理地攤銷，無法可靠確定預期實現方式的，采用直線法攤銷。具體年限如下：項目 攤銷年限(月)土地使用權 538-840 管理軟件 60 商標使用權 120 專利權

275、120 (2).內部研究開發支出會計政策內部研究開發支出會計政策 適用 不適用 內部研究開發項目研究階段的支出，于發生時計入當期損益。內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產：(1)完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術2020 年年度報告 100/180 上具有可行性；(2)具有完成該無形資產并使用或出售的意圖；(3)無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能證明其有用性；(4)有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，并有能力使用或出售該無形資產；(5)歸屬于該無

276、形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。30.長期資產減值長期資產減值 適用 不適用 對長期股權投資、采用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、采用成本模式計量的生產性生物資產、油氣資產、使用壽命有限的無形資產等長期資產，在資產負債表日有跡象表明發生減值的，估計其可收回金額。對因企業合并所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。商譽結合與其相關的資產組或者資產組組合進行減值測試。若上述長期資產的可收回金額低于其賬面價值的，按其差額確認資產減值準備并計入當期損益。31.長期待攤費用長期待攤費用 適用 不適用 長期待攤費用核算已經支出，攤銷期限在 1

277、年以上（不含 1 年）的各項費用。長期待攤費用按實際發生額入賬，在受益期或規定的期限內分期平均攤銷。如果長期待攤的費用項目不能使以后會計期間受益則將尚未攤銷的該項目的攤余價值全部轉入當期損益。32.合同負債合同負債(1).合同負債的確認方法合同負債的確認方法 適用 不適用 33.職工薪酬職工薪酬(1).短期薪酬的會計處理方法短期薪酬的會計處理方法 適用 不適用 在職工為公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。(2).離職后福利的會計處理方法離職后福利的會計處理方法 適用 不適用 離職后福利分為設定提存計劃和設定受益計劃。（1）在職工為公司提供服務的

278、會計期間，根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。（2）對設定受益計劃的會計處理通常包括下列步驟：1）根據預期累計福利單位法，采用無偏且相互一致的精算假設對有關人口統計變量和財務變量等作出估計，計量設定受益計劃所產生的義務，并確定相關義務的所屬期間。同時，對設定受益計劃所產生的義務予以折現，以確定設定受益計劃義務的現值和當期服務成本；2020 年年度報告 101/180 2）設定受益計劃存在資產的，將設定受益計劃義務現值減去設定受益計劃資產公允價值所形成的赤字或盈余確認為一項設定受益計劃凈負債或凈資產。設定受益計劃存在盈余的，以設定受益計劃的盈余和資產上限兩項

279、的孰低者計量設定受益計劃凈資產；3）期末，將設定受益計劃產生的職工薪酬成本確認為服務成本、設定受益計劃凈負債或凈資產的利息凈額以及重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產所產生的變動等三部分，其中服務成本和設定受益計劃凈負債或凈資產的利息凈額計入當期損益或相關資產成本，重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產所產生的變動計入其他綜合收益，并且在后續會計期間不允許轉回至損益，但可以在權益范圍內轉移這些在其他綜合收益確認的金額。(3).辭退福利的會計處理方法辭退福利的會計處理方法 適用 不適用 向職工提供的辭退福利，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，并計入當期損益：（1）公司不能單方面撤回因解除

280、勞動關系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；（2）公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。(4).其他長期職工福利的會計處理方法其他長期職工福利的會計處理方法 適用 不適用 向職工提供的其他長期福利，符合設定提存計劃條件的，按照設定提存計劃的有關規定進行會計處理；除此之外的其他長期福利，按照設定受益計劃的有關規定進行會計處理，為簡化相關會計處理，將其產生的職工薪酬成本確認為服務成本、其他長期職工福利凈負債或凈資產的利息凈額以及重新計量其他長期職工福利凈負債或凈資產所產生的變動等組成項目的總凈額計入當期損益或相關資產成本。34.租賃負債租賃負債 適用 不適用 35.預計負債預計負債 適

281、用 不適用 1.因對外提供擔保、訴訟事項、產品質量保證、虧損合同等或有事項形成的義務成為公司承擔的現時義務，履行該義務很可能導致經濟利益流出公司，且該義務的金額能夠可靠的計量時，公司將該項義務確認為預計負債。2.公司按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數對預計負債進行初始計量，并在資產負債表日對預計負債的賬面價值進行復核。36.股份支付股份支付 適用 不適用 1.股份支付的種類 包括以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。2.實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理（1）以權益結算的股份支付 2020 年年度報告 102/180 授予后立即可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在

282、授予日按照權益工具的公允價值計入相關成本或費用，相應調整資本公積。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，相應調整資本公積。換取其他方服務的權益結算的股份支付，如果其他方服務的公允價值能夠可靠計量的，按照其他方服務在取得日的公允價值計量；如果其他方服務的公允價值不能可靠計量，但權益工具的公允價值能夠可靠計量的，按照權益工具在服務取得日的公允價值計量，計入相關成本或費用，相應增加所有者權益。（2）以現金結算的股份支付 授予

283、后立即可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在授予日按公司承擔負債的公允價值計入相關成本或費用，相應增加負債。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權情況的最佳估計為基礎，按公司承擔負債的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和相應的負債。（3）修改、終止股份支付計劃 如果修改增加了所授予的權益工具的公允價值，公司按照權益工具公允價值的增加相應地確認取得服務的增加；如果修改增加了所授予的權益工具的數量，公司將增加的權益工具的公允價值相應地確認為取得服務的增加；如果公司按照有利于職工的方式修改可行權條件

284、，公司在處理可行權條件時，考慮修改后的可行權條件。如果修改減少了授予的權益工具的公允價值，公司繼續以權益工具在授予日的公允價值為基礎，確認取得服務的金額，而不考慮權益工具公允價值的減少；如果修改減少了授予的權益工具的數量，公司將減少部分作為已授予的權益工具的取消來進行處理；如果以不利于職工的方式修改了可行權條件，在處理可行權條件時，不考慮修改后的可行權條件。如果公司在等待期內取消了所授予的權益工具或結算了所授予的權益工具（因未滿足可行權條件而被取消的除外），則將取消或結算作為加速可行權處理，立即確認原本在剩余等待期內確認的金額。37.優先股、永續債等其他金融工具優先股、永續債等其他金融工具 適

285、用 不適用 根據金融工具相關準則、金融負債與權益工具的區分及相關會計處理規定（財會201413 號）和永續債相關會計處理的規定（財會20192 號），對發行的優先股/永續債（例如長期限含權中期票據）/認股權/可轉換公司債券等金融工具，公司依據所發行金融工具的合同條款及其所反映的經濟實質而非僅以法律形式，結合金融資產、金融負債和權益工具的定義，在初始確認時將該等金融工具或其組成部分分類為金融資產、金融負債或權益工具。2020 年年度報告 103/180 在資產負債表日，對于歸類為權益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作為公司的利潤分配，其回購、注銷等作為權益的變動處理；對于歸類為金融負債的金融

286、工具，其利息支出或股利分配按照借款費用進行處理，其回購或贖回產生的利得或損失等計入當期損益。38.收入收入(1).收入確認和計量所采用的會計政策收入確認和計量所采用的會計政策 適用 不適用 1.收入確認原則 于合同開始日，公司對合同進行評估，識別合同所包含的各單項履約義務，并確定各單項履約義務是在某一時段內履行，還是在某一時點履行。滿足下列條件之一時，屬于在某一時段內履行履約義務，否則，屬于在某一時點履行履約義務：（1）客戶在公司履約的同時即取得并消耗公司履約所帶來的經濟利益；（2）客戶能夠控制公司履約過程中在建商品；（3）公司履約過程中所產出的商品具有不可替代用途，且公司在整個合同期間內有權

287、就累計至今已完成的履約部分收取款項。對于在某一時段內履行的履約義務，公司在該段時間內按照履約進度確認收入。履約進度不能合理確定時，已經發生的成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。對于在某一時點履行的履約義務，在客戶取得相關商品或服務控制權時點確認收入。在判斷客戶是否已取得商品控制權時，公司考慮下列跡象：（1）公司就該商品享有現時收款權利，即客戶就該商品負有現時付款義務；（2）公司已將該商品的法定所有權轉移給客戶，即客戶已擁有該商品的法定所有權；（3）公司已將該商品實物轉移給客戶，即客戶已實物占有該商品；（4）公司已將該商品所有權上的主要風險和報酬

288、轉移給客戶，即客戶已取得該商品所有權上的主要風險和報酬；（5）客戶已接受該商品；（6）其他表明客戶已取得商品控制權的跡象。2.收入計量原則（1）公司按照分攤至各單項履約義務的交易價格計量收入。交易價格是公司因向客戶轉讓商品或服務而預期有權收取的對價金額，不包括代第三方收取的款項以及預期將退還給客戶的款項。（2）合同中存在可變對價的，公司按照期望值或最可能發生金額確定可變對價的最佳估計數，但包含可變對價的交易價格，不超過在相關不確定性消除時累計已確認收入極可能不會發生重大轉回的金額。（3）合同中存在重大融資成分的，公司按照假定客戶在取得商品或服務控制權時即以現金支付的應付金額確定交易價格。該交易

289、價格與合同對價之間的差額，在合同期間內采用實際利率法攤銷。合同開始日，公司預計客戶取得商品或服務控制權與客戶支付價款間隔不超過一年的，不考慮合同中存在的重大融資成分。（4）合同中包含兩項或多項履約義務的，公司于合同開始日，按照各單項履約義務所承諾商品的單獨售價的相對比例，將交易價格分攤至各單項履約義務。2020 年年度報告 104/180 3.收入確認的具體方法 公司主要銷售軸承產品、汽車零部件和空調管路，屬于在某一時點履行履約義務。根據公司業務特點，收入確認具體方法為：（1）對于根據合同按需求量發貨的客戶，客戶收到貨物并根據實際使用量定期與公司進行結算，公司以收到客戶已使用產品清單時作為控制

290、權轉移時點確認收入。（2）對于其他客戶，屬于國內銷售的，公司已根據合同約定將產品交付給購貨方，公司以客戶簽收時點確認收入；屬于出口銷售的，公司已根據合同約定將產品報關、離港，取得提單時點或客戶簽收時點確認收入。(2).同類業務采用不同經營模式導致收入確認會計政策存在差異的情況同類業務采用不同經營模式導致收入確認會計政策存在差異的情況 適用 不適用 39.合同成本合同成本 適用 不適用 40.政府補助政府補助 適用 不適用 1.政府補助在同時滿足下列條件時予以確認：(1)公司能夠滿足政府補助所附的條件；(2)公司能夠收到政府補助。政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣

291、性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。2.與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 政府文件規定用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助劃分為與資產相關的政府補助。政府文件不明確的，以取得該補助必須具備的基本條件為基礎進行判斷，以購建或其他方式形成長期資產為基本條件的作為與資產相關的政府補助。與資產相關的政府補助，沖減相關資產的賬面價值或確認為遞延收益。與資產相關的政府補助確認為遞延收益的，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，將尚未分配的相

292、關遞延收益余額轉入資產處置當期的損益。3.與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 除與資產相關的政府補助之外的政府補助劃分為與收益相關的政府補助。對于同時包含與資產相關部分和與收益相關部分的政府補助，難以區分與資產相關或與收益相關的，整體歸類為與收益相關的政府補助。與收益相關的政府補助，用于補償以后期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，在確認相關成本費用或損失的期間，計入當期損益或沖減相關成本；用于補償已發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益或沖減相關成本。4.與公司日常經營活動相關的政府補助，按照經濟業務實質，計入其他收益或沖減相關成本費用。與公司日?；顒訜o關的政府補助，計入

293、營業外收支。41.遞延所得稅資產遞延所得稅資產/遞延所得稅負債遞延所得稅負債 適用 不適用 2020 年年度報告 105/180 1.根據資產、負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定可以確定其計稅基礎的，該計稅基礎與其賬面數之間的差額），按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。2.確認遞延所得稅資產以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。3.資產負債表日，對遞延所得稅

294、資產的賬面價值進行復核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，轉回減記的金額。4.公司當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損益，但不包括下列情況產生的所得稅：（1）企業合并；（2）直接在所有者權益中確認的交易或者事項。42.租賃租賃(1).經營租賃的會計處理方法經營租賃的會計處理方法 適用 不適用 公司為承租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金計入相關資產成本或確認為當期損益，發生的初始直接費用，直接計入當期損益?；蛴凶饨鹪趯嶋H發生時計入當期損益。公司為出租人時，在租賃期內各

295、個期間按照直線法將租金確認為當期損益，發生的初始直接費用，除金額較大的予以資本化并分期計入損益外，均直接計入當期損益?；蛴凶饨鹪趯嶋H發生時計入當期損益。(2).融資租賃的會計處理方法融資租賃的會計處理方法 適用 不適用 公司為承租人時，在租賃期開始日，公司以租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值中兩者較低者作為租入資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額為未確認融資費用，發生的初始直接費用，計入租賃資產價值。在租賃期各個期間，采用實際利率法計算確認當期的融資費用。公司為出租人時，在租賃期開始日，公司以租賃開始日最低租賃收款額與初始直接費用之和作為應收融資租賃款的

296、入賬價值，同時記錄未擔保余值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未擔保余值之和與其現值之和的差額確認為未實現融資收益。在租賃期各個期間，采用實際利率法計算確認當期的融資收入。(3).新租賃準則下租賃的確定方法及會計處理方法新租賃準則下租賃的確定方法及會計處理方法 適用 不適用 43.其他重要的會計政策和會計估計其他重要的會計政策和會計估計 適用 不適用 44.重要重要會計政策會計政策和和會計估計的變更會計估計的變更(1).重要重要會計政策變更會計政策變更 適用 不適用 2020 年年度報告 106/180(2).重要重要會計估計變更會計估計變更 適用 不適用 (3).2020 年年起首次執行新收

297、入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況況 適用 不適用 合并資產負債表合并資產負債表 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 2019年年12月月31日日 2020年年 1月月 1日日 調整數調整數 流動資產：流動資產：貨幣資金 206,432,249.19 206,432,249.19 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 16,520,000.00 16,520,000.00 衍生金融資產 應收票據 127,746,349.14 127,746,349.14 應收賬款 412,379,155.75 412,379,

298、155.75 應收款項融資 42,505,317.30 42,505,317.30 預付款項 11,178,942.91 11,178,942.91 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 14,357,271.88 14,357,271.88 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 613,286,187.97 613,286,187.97 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 14,651,668.25 14,651,668.25 流動資產合計 1,459,057,142.39 1,459,057,142.39 非流動資產：非流動資產：發放

299、貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 2020 年年度報告 107/180 長期股權投資 其他權益工具投資 56,969,211.06 56,969,211.06 其他非流動金融資產 投資性房地產 10,109,657.66 10,109,657.66 固定資產 824,048,018.94 824,048,018.94 在建工程 107,980,128.86 107,980,128.86 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 218,889,676.98 218,889,676.98 開發支出 商譽 407,553,091.45 407,553,091.45 長期待攤費用

300、 7,653,365.52 7,653,365.52 遞延所得稅資產 18,936,995.17 18,936,995.17 其他非流動資產 非流動資產合計 1,652,140,145.64 1,652,140,145.64 資產總計 3,111,197,288.03 3,111,197,288.03 流動負債：流動負債：短期借款 751,912,938.43 751,912,938.43 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 279,260.24 279,260.24 衍生金融負債 應付票據 101,018,467.46 101,018,467.46 應付賬款 261,130,767.2

301、6 261,130,767.26 預收款項 5,381,530.96 2,609,518.58-2,772,012.38 合同負債 2,503,597.77 2,503,597.77 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 50,904,900.90 50,904,900.90 應交稅費 13,660,174.08 13,660,174.08 其他應付款 21,270,124.95 21,270,124.95 2020 年年度報告 108/180 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流

302、動負債 268,414.61 268,414.61 流動負債合計 1,205,558,164.28 1,205,558,164.28 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 55,891,533.05 55,891,533.05 遞延所得稅負債 27,582,514.15 27,582,514.15 其他非流動負債 非流動負債合計 83,474,047.20 83,474,047.20 負債合計 1,289,032,211.48 1,289,032,211.48 所有者權益（或股東權益）：所有

303、者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）292,324,683.00 292,324,683.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 932,572,552.69 932,572,552.69 減：庫存股 66,083,351.57 66,083,351.57 其他綜合收益 21,529,171.07 21,529,171.07 專項儲備 盈余公積 61,911,304.06 61,911,304.06 一般風險準備 2020 年年度報告 109/180 未分配利潤 487,975,162.19 487,975,162.19 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 1,730,2

304、29,521.44 1,730,229,521.44 少數股東權益 91,935,555.11 91,935,555.11 所有者權益（或股東權益）合計 1,822,165,076.55 1,822,165,076.55 負債和所有者權益（或股東權益）總計 3,111,197,288.03 3,111,197,288.03 各項目調整情況的說明：適用 不適用 財政部于 2017 年 7 月 5 日發布了關于修訂印發的通知（財會201722 號），境內上市企業，自 2020 年 1 月 1 日起施行；首次執行新收入準則的企業，應當根據首次執行本準則的累積影響數，調整首次執行新收入準則當年年初留存

305、收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。母公司母公司資產負債表資產負債表 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 2019 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 1 月月 1 日日 調整數調整數 流動資產：流動資產：貨幣資金 98,986,857.06 98,986,857.06 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 21,947,405.20 21,947,405.20 應收賬款 260,092,942.27 260,092,942.27 應收款項融資 14,284,349.14 14,284,349.14 預付款項 4,734,062.19 4,734,062.19 其

306、他應收款 136,912,262.91 136,912,262.91 其中：應收利息 應收股利 5,094,639.61 5,094,639.61 存貨 326,484,874.80 326,484,874.80 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 621,795.22 621,795.22 流動資產合計 864,064,548.79 864,064,548.79 非流動資產：非流動資產：債權投資 2020 年年度報告 110/180 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 1,344,822,249.95 1,344,822,249.95 其他權益工具投資 35,7

307、60,211.06 35,760,211.06 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 318,491,501.11 318,491,501.11 在建工程 36,018,189.97 36,018,189.97 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 55,862,126.63 55,862,126.63 開發支出 商譽 長期待攤費用 2,265,876.45 2,265,876.45 遞延所得稅資產 5,907,414.80 5,907,414.80 其他非流動資產 非流動資產合計 1,799,127,569.97 1,799,127,569.97 資產總計 2,663,192

308、,118.76 2,663,192,118.76 流動負債：流動負債：短期借款 452,047,754.40 452,047,754.40 交易性金融負債 279,260.24 279,260.24 衍生金融負債 應付票據 159,885,873.00 159,885,873.00 應付賬款 304,341,262.27 304,341,262.27 預收款項 1,075,708.20 554,656.97-521,051.23 合同負債 511,596.75 511,596.75 應付職工薪酬 12,759,174.37 12,759,174.37 應交稅費 573,762.71 573,7

309、62.71 其他應付款 49,319,689.11 49,319,689.11 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 2020 年年度報告 111/180 其他流動負債 9,454.48 9,454.48 流動負債合計 980,282,484.30 980,282,484.30 非流動負債：非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 21,975,747.68 21,975,747.68 遞延所得稅負債 4,303,876.66 4,303,876.66 其他非流動負債 非流動負債合計 26,279

310、,624.34 26,279,624.34 負債合計 1,006,562,108.64 1,006,562,108.64 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）292,324,683.00 292,324,683.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 940,924,073.27 940,924,073.27 減：庫存股 66,083,351.57 66,083,351.57 其他綜合收益 24,388,634.40 24,388,634.40 專項儲備 盈余公積 61,911,304.06 61,911,304.06 未分配利潤 403,164,

311、666.96 403,164,666.96 所有者權益（或股東權益）合計 1,656,630,010.12 1,656,630,010.12 負債和所有者權益（或股東權益）總計 2,663,192,118.76 2,663,192,118.76 各項目調整情況的說明：適用 不適用 財政部于 2017 年 7 月 5 日發布了關于修訂印發的通知（財會201722 號），境內上市企業，自 2020 年 1 月 1 日起施行；首次執行新收入準則的企2020 年年度報告 112/180 業，應當根據首次執行本準則的累積影響數，調整首次執行新收入準則當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間

312、信息不予調整。(4).2020 年年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明明 適用 不適用 45.其他其他 適用 不適用 六、六、稅項稅項 1.主要稅種及稅率主要稅種及稅率 主要稅種及稅率情況 適用 不適用 稅種 計稅依據 稅率 增值稅 以按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞務收入為基礎計算銷項稅額，扣除當期允許抵扣的進項稅額后，差額部分為應交增值稅 13%、9%、6%房產稅 從價計征的，按房產原值一次減除 30%后余值的1.2%計繳；從租計征的，按租金收入的 12%計繳 1.2%、12%城市維護建設稅 應繳流轉稅稅額 7

313、%、5%、1%教育費附加 應繳流轉稅稅額 3%地方教育費附加 應繳流轉稅稅額 2%企業所得稅 應納稅所得額 30%、25%、15%、16.5%、20%、8.7%說明：城市維護建設稅子公司富立軸承、同合電梯、大連五洲、金昌軸承和孫公司長新制冷按應交流轉稅稅額的 7%計繳，五洲上海按應交流轉稅稅額的 1%計繳，本公司及其他子孫公司（除五洲香港、XCC-ZXZ NA、五洲新龍）按應交流轉稅稅額的 5%計繳。存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明 適用 不適用 納稅主體名稱 所得稅稅率（%）本公司、新龍實業、長新制冷、捷姆軸承 15%五洲香港 16.5%五龍制冷、同合電梯、安徽冷成形、安徽森春

314、、五洲銷售 20%五洲新龍 30%XCC-ZXZ NA 8.7%除上述以外的其他納稅主體 25%2.稅收優惠稅收優惠 適用 不適用 1.根據全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室印發的關于浙江省 2020 年高新技術企業備案的復函(國科火字2020251 號)，本公司被列入“浙江省 2020 年高新技術企業名2020 年年度報告 113/180 單”，同意本公司高新技術企業備案，高新技術企業證書編號為：GR202033003313，有效期為三年（2020-2022 年）。有效期間按 15%的稅率計繳企業所得稅。2.根據全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室印發的關于浙江省 2018 年

315、高新技術企業備案的的復函（國科火字201970 號），新龍實業和捷姆軸承被列入“浙江省 2018年高新技術企業名單”，高新技術企業證書編號分別為 GR201833003648 和 GR201833003803，有效期為三年（2018-2020 年），有效期內按 15%稅率計繳企業所得稅。3.根據企業所得稅法及其實施條例和財政部國家稅務總局海關總署關于深入實施西部大開發戰略有關稅收政策問題的通知（財稅201158 號）的規定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020年 12 月 31 日，長新制冷按 15%的優惠稅率繳納企業所得稅。4.子公司同合電梯、安徽冷成形、安徽森春、五洲銷售及孫公司五

316、龍制冷符合小微企業稅收優惠政策，對其年應納稅所得額不超過 100 萬元的部分，減按 25%計入應納稅所得額，按 20%的稅率繳納企業所得稅；對其年應納稅所得額超過 100 萬元但不超過 300 萬元的部分，減按 50%計入應納稅所得額，按 20%的稅率繳納企業所得稅。3.其他其他 適用 不適用 七、七、合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 1、貨幣資金貨幣資金 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 庫存現金 60,846.59 98,112.44 銀行存款 232,748,752.79 106,573,091.86 其他貨幣資金 84,555,632.94 99,

317、761,044.89 合計 317,365,232.32 206,432,249.19 其中：存放在境外的款項總額 4,011,230.17 2,124,359.20 其他說明 期末其他貨幣資金包括銀行承兌匯票保證金 84,176,113.86 元以及信用證保證金 378,966.19元，銀行承兌匯票保證金以及信用證保證金均已用于質押，使用受限。2、交易性金融資產交易性金融資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 83,860,178.67 16,520,000.00 其中：債務工具投資（理財產品）75,520,000.

318、00 16,520,000.00 2020 年年度報告 114/180 新龍實業業績補償 8,340,178.67 合計 83,860,178.67 16,520,000.00 其他說明：適用 不適用 3、衍生金融資產衍生金融資產 適用 不適用 4、應收票據應收票據 (1).應收票據分類列示應收票據分類列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 銀行承兌票據 123,972,075.30 120,621,245.19 商業承兌票據 1,245,505.25 7,125,103.95 合計 125,217,580.55 127,746,349.14 (2).期末公司已期

319、末公司已質押質押的應收票據的應收票據 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末已質押金額 銀行承兌票據 86,814,408.62 合計 86,814,408.62 (3).期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據 適用 不適用 (4).期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據 適用 不適用 (5).按壞賬計提方法分類披露按壞賬計提方法分類披露 適用 不適用 按單項計提壞賬準備：適用 不適用 按組合計提壞賬準備：適用 不適用 如按預期信用損失一般模型計提壞賬準備，請參照其

320、他應收款披露：適用 不適用 (6).壞賬準備的情況壞賬準備的情況 適用 不適用 (7).本期實際核銷的應收票據情況本期實際核銷的應收票據情況 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 2020 年年度報告 115/180 5、應收賬款應收賬款 (1).按賬齡披露按賬齡披露 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末賬面余額 1 年以內 其中：1 年以內分項 1 年以內 496,569,553.65 1 年以內小計 496,569,553.65 1 至 2 年 6,239,653.89 2 至 3 年 1,409,525.44 3 至 4 年 1,284,011.90 4 至 5 年 1,45

321、8,498.21 5 年以上 1,009,274.17 合計 507,970,517.26 (2).按壞賬計提方法分類披露按壞賬計提方法分類披露 適用 不適用 按單項計提壞賬準備：適用 不適用 按組合計提壞賬準備：適用 不適用 如按預期信用損失一般模型計提壞賬準備，請參照其他應收款披露：適用 不適用 (3).壞賬準備的情況壞賬準備的情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 類別 期初余額 本期變動金額 期末余額 計提 收回或轉回 轉銷或核銷 其他變動 單項計提壞賬準備 3,308,533.75-3,308,533.75 按組合計提壞賬準備 24,435,386.98 4,360,343.80

322、 -102,351.36 28,693,379.42 合計 27,743,920.73 1,051,810.05 -102,351.36 28,693,379.42 其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：適用 不適用 (4).本期實際核銷的應收本期實際核銷的應收賬款賬款情況情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 核銷金額 2020 年年度報告 116/180 實際核銷的應收賬款 102,351.36 其中重要的應收賬款核銷情況 適用 不適用 應收賬款核銷說明：適用 不適用 (5).按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況 適用 不適用 期末

323、余額前 5 名的應收賬款合計數為 215,927,747.38 元，占應收賬款期末余額合計數的比例為 42.51%，相應計提的壞賬準備合計數為 10,812,191.63 元。(6).因金融資產轉移而終止確認的應收賬款因金融資產轉移而終止確認的應收賬款 適用 不適用 項目 終止確認金額 與終止確認相關的利得或損失 金融資產轉移方式 Svenska Kullager-Fabriken 51,783,293.29 130,089.16 無追索權保理融資 小計 51,783,293.29 130,089.16 (7).轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金

324、額 適用 不適用 其他說明：適用 不適用 6、應收款項融資應收款項融資 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 應收票據 85,015,464.18 42,505,317.30 合計 85,015,464.18 42,505,317.30 應收款項融資本期增減變動及公允價值變動情況：適用 不適用 如按預期信用損失一般模型計提壞賬準備，請參照其他應收款披露：適用 不適用 其他說明：適用 不適用 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據情況 項目 期末終止確認金額 銀行承兌匯票 106,817,553.55 合計 106,817,553.55 銀行承兌匯票的承

325、兌人是商業銀行，由于商業銀行具有較高的信用，銀行承兌匯票到期不獲支付的可能性較低，故本公司將已背書或貼現的銀行承兌匯票予以終止確認。但如果該等票據到期不獲支付，依據票據法之規定，公司仍將對持票人承擔連帶責任。2020 年年度報告 117/180 7、預付款項預付款項(1).(1).預付款項按賬齡列示預付款項按賬齡列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額 期初余額 金額 比例(%)金額 比例(%)1 年以內 19,500,905.60 97.35 10,870,944.54 97.25 1 至 2 年 458,559.93 2.29 265,302.73 2.37 2 至 3

326、年 32,228.99 0.16 42,695.64 0.38 3 年以上 40,515.62 0.20 合計 20,032,210.14 100.00 11,178,942.91 100.00 賬齡超過 1 年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：不適用(2).(2).按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況 適用 不適用 單位名稱 賬面余額 占預付款項余額的比例(%)中信泰富鋼鐵貿易有限公司 6,086,660.15 30.38 建龍北滿特殊鋼有限責任公司 1,600,000.00 7.99 寧波長振銅業有限公司 1,297,003.76 6

327、.47 大冶特殊鋼有限公司 997,524.89 4.98 上海民富貿易有限公司 883,703.50 4.41 合計 10,864,892.30 54.23 其他說明 適用 不適用 8、其他應收款其他應收款 項目列示項目列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 應收利息 應收股利 其他應收款 14,871,618.99 14,357,271.88 合計 14,871,618.99 14,357,271.88 其他說明：適用 不適用 2020 年年度報告 118/180 應收利息應收利息 (1).應收利息分類應收利息分類 適用 不適用 (2).重要逾期利息重要逾期利

328、息 適用 不適用 (3).壞賬準備計提情況壞賬準備計提情況 適用 不適用 其他說明：適用 不適用 應收股利應收股利 (1).應收股利應收股利 適用 不適用 (2).重要的賬齡超過重要的賬齡超過 1 1 年的應收股利年的應收股利 適用 不適用 (3).壞賬準備計提情況壞賬準備計提情況 適用 不適用 其他說明：適用 不適用 其他應收款其他應收款 (1).按賬齡披露按賬齡披露 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末賬面余額 1 年以內 其中：1 年以內分項 1 年以內 12,731,037.28 1 年以內小計 12,731,037.28 1 至 2 年 340,036.12 2 至 3

329、年 3,395,728.03 3 至 4 年 158,296.92 4 至 5 年 74,714.91 5 年以上 511,098.45 合計 17,210,911.71 (2).按款項性質分類情況按款項性質分類情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額 應收出口退稅 8,156,488.38 6,107,466.85 2020 年年度報告 119/180 押金保證金 3,541,905.44 3,731,201.85 可轉債再融資發行費用 2,510,565.74 應收暫付款 2,188,610.99 1,661,995.42 備用金 1,758,860

330、.36 1,244,795.19 拆借款 800,000.00 其他 765,046.54 664,934.19 合計 17,210,911.71 15,920,959.24 (3).壞賬準備計提情況壞賬準備計提情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 壞賬準備 第一階段 第二階段 第三階段 合計 未來12個月預期信用損失 整個存續期預期信用損失(未發生信用減值)整個存續期預期信用損失(已發生信用減值)2020年1月1日余額 585,806.39 334,649.19 643,231.78 1,563,687.36 2020年1月1日余額在本期 -轉入第二階段 17,001.81-17,00

331、1.81 -轉入第三階段 339,572.80-339,572.80 -轉回第二階段 -轉回第一階段 本期計提 636,551.86 17,001.80 728,584.41 1,382,138.07 本期轉回 568,804.58-4,923.61 42,651.74 606,532.71 本期轉銷 本期核銷 其他變動 2020年12月31日余額 636,551.86 34,003.61 1,668,737.25 2,339,292.72 對本期發生損失準備變動的其他應收款賬面余額顯著變動的情況說明：適用 不適用 本期壞賬準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的采用依據：適用 不

332、適用 (4).壞賬準備的情況壞賬準備的情況 適用 不適用 (5).本期實際核銷的其他應收款情況本期實際核銷的其他應收款情況 適用 不適用 (6).按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 2020 年年度報告 120/180 單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末余額合計數的比例(%)壞賬準備 期末余額 應收出口退稅 應收出口退稅 8,156,488.38 1 年以內 47.39 407,824.42 新昌縣財政局 押金保證金 1,843,241.00 2-3 年 10.71 552,972.

333、30 應收養老金及公積金 應收暫付款 1,293,500.52 1 年以內 7.52 64,675.03 綿陽市游仙區財政局 押金保證金 1,000,000.00 2-3 年 5.81 300,000.00 王翔 拆借款 800,000.00 1 年以內 4.65 40,000.00 合計/13,093,229.90/76.08 1,365,471.75 (7).涉及政府補助的應收款項涉及政府補助的應收款項 適用 不適用 (8).因金融資產轉移而終止確認的其他應收款因金融資產轉移而終止確認的其他應收款 適用 不適用 (9).轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額 適用 不適用 其他說明：適用 不適用 9、存貨存貨(1).(1).存貨分類存貨分類 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 存貨跌價準備/合同