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1、2024 iResearch Inc.中國即時專送行業研究報告2目 錄CONTENTS01中國宏觀經濟環境分析02中國即時配送行業分析03中國即時專送行業現狀及發展分析中國即時專送行業發展趨勢分析043中國宏觀經濟環境分析0142024.10 iResearch I2024.10 iResearch I中國宏觀環境分析-經濟增長伴隨中國經濟步入常態化發展新階段，居民收入穩步提升近年來，中國經濟步入常態化發展新階段，增長態勢延續，2023年中國國內生產總值達126.1萬億元，按不變價格計算，較2022年增長4.2%。受益于中國經濟社會的快速發展，我國人均GDP持續增長，居民生活水平得到明顯提高2

2、023年中國人均國內生產總值8.9萬元，同比增長4.3%。2019-2023年年復合增速為6.3%。來源：國家統計局，取數時間：2024年9月。艾瑞咨詢自主研究及繪制。來源：國家統計局，取數時間：2024年9月。艾瑞咨詢自主研究及繪制。20187.3%20192.7%202013.4%20215.3%10.5%4.2%202391.998.7101.4114.9121.0126.120222018-2023年中國國內生產總值及增速2018-2023年中國人均國內生產總值及增速增速（%）中國國內生產總值（萬億元）5.4 6.0 6.5 7.1 7.2 8.1 8.6 8.9 10.5%8.4%9

3、.7%2.2%11.8%5.8%4.3%20162017201820192020202120222023 中國人均國內生產總值（萬元，人民幣）增速（%）52024.10 iResearch I中國宏觀環境分析-城鎮化進程2023年，中國常住城鎮人口規模已超9.3億人，城鎮化率達66.2%，隨著我國城鎮化進程的穩步持續推進，城鎮化率將進一步提升。城鎮化水平的提高有助于推動城市單體及城市群的建設、發展以及城市服務體系的進一步完善，有助于加強商業資源的聚集和整合，有助于促進信息化、數字化、智能化等新興技術的應用和普及，有助于創造形式多樣且數量龐大的勞動就業機會，有助于激發居民的消費意愿并為其消費意愿

4、提供多元化釋放渠道。來源：2018-2023年數據來源于國家統計局，取數時間：2024年9月。艾瑞咨詢自主研究及繪制。中國城鎮化進程穩步推進，助力商業化發展201920202018202220232021中國城鎮人口規模（億人）62.7%63.9%61.5%65.2%66.2%64.7%城鎮化率（%）8.68.89.09.19.29.32018年-2023年中國城鎮人口規模及城鎮化率62024.10 iResearch I2024.10 iResearch I中國宏觀環境分析-居民消費水平中國居民消費水平及消費意愿均穩步提升2023年中國居民人均可支配收入達39218元，較2022年增長6.3

5、%。受可支配收入正向增長的帶動，2018年至2023年中國居民人均消費支出從2.0萬元增長至2.7萬元，年復合增速為5.6%。人均可支配收入的高低作為居民是否具備消費意愿和消費能力的衡量標準，其增長對居民的消費意愿起到了有效的刺激作用，并對居民購買力的提升起到了良好的拉動作用。同時，隨著消費意愿和消費能力的提升，居民對產品和服務的品質化需求、多元化需求、個性化需求以及便捷化需求等消費需求也在不斷提升。來源：國家統計局，取數時間：2024年9月。艾瑞咨詢自主研究及繪制。來源：國家統計局，取數時間為2024年9月。艾瑞咨詢自主研究及繪制。2.83.13.23.53.73.92018-2023年中國

6、居民人均可支配收入及增速中國居民人均可支配收入（萬元）增速（%）20188.9%20194.7%20208.7%20215.0%20226.3%20239.1%201920202018202220232021中國居民人均消費支出（萬元/年）2018-2023年中國居民人均消費支出及增速8.6%-1.6%13.6%1.8%9.2%增速（%）2.02.22.12.42.52.772024.10 iResearch I2024.10 iResearch I中國宏觀環境分析-互聯網滲透率中國互聯網滲透率不斷升高2016年移動互聯網用戶規模為7億，移動互聯網滲透率為50.3%，2023年底，我國互聯網用

7、戶規模為10.92億人，移動互聯網規模為10.9億人，2023年移動互聯網滲透率為77.4%。預計到2028年底，我國互聯網用戶規模將達到1198.7百萬人。移動互聯網用戶規模為1197.5百萬人，移動互聯網滲透率為85.2%。龐大的互聯網用戶群體為互聯網消費奠定了良好的用戶基礎。來源：2016-2023年數據來源于CNNIC、國家統計局，2024-2028年數據由艾瑞預測。艾瑞咨詢自主研究及繪制。注釋：互聯網用戶指過去半年內使用過互聯網的6周歲及以上中國居民來源：2016-2023年數據來源于CNNIC，2024-2028年數據由艾瑞預測。艾瑞咨詢自主研究及繪制。注釋：移動互聯網用戶指過去半

8、年內使用過移動互聯網的6周歲及以上中國居民7.3 7.7 8.3 9.0 9.9 10.3 10.7 10.9 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2016-2028年中國互聯網用戶規模中國網民規模（億人）7.0 7.5 8.2 9.0 9.9 10.3 10.7 10.9 11.1 11.4 11.6 11.8 12.0 201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2016-2028年中國移動互聯

9、網網民規模中國移動互聯網網民規模（億人）82024.10 iResearch I2024.10 iResearch I中國宏觀環境分析-社會物流總額中國社會物流需求總體保持平穩增長物流是國家經濟發展的重要基礎設施，目前中國社會物流總需求呈平穩上升的發展態勢。2023年，我國社會物流總額為352.4萬億元，同比增速為5.2%。2023年我國社會物流總費用為18.2萬億元，艾瑞預計2028年中國社會物流總費用為21.8萬億，2023-2028年年復合增速為3.7%。來源：國家統計局，取數時間：2024年9月。艾瑞咨詢自主研究及繪制。來源：2016-2023數據來自國家統計局各年統計年鑒與中國物流與

10、采購聯合會，取得時間2024年9月；2024-2028由艾瑞預測。艾瑞咨詢自主研究及繪制。2019-20232023-2028CAGR（%）5.7%3.7%229.7 252.8 283.1 298.0 300.1 335.2 347.6 352.4 10.1%12.0%5.3%0.7%11.7%3.7%5.2%201620172018201920202021202220232016-2023年中國社會物流總額中國社會物流總額（萬億元）增速（%）11.1 12.1 13.3 14.6 14.9 16.7 17.8 18.2 18.8 19.5 20.3 21.1 21.8 2016201720

11、18201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2016-2028年中國社會物流總費用中國社會物流總費用（萬億，人民幣）9中國即時配送行業分析02102024.10 iResearch I中國即時配送行業概述服務定義及范疇界定即時配送：是一種應O2O而生的且不經過倉儲、中轉而直接實現端到端送達的物流形態，通過實時全局調度的方式，來匹配實時需求和實時運力，一般指配送平臺對用戶在PC或者移動互聯網渠道即時提出的配送需求短時間內響應并進行配送、且送達時長為兩小時以內的物流服務。來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研究及繪制。即時配送服務范疇特征配送鏈條端 端倉

12、倉倉 端配送區域同城異地海外配送時效及時達當日達次日達多日達商務文件傳達商超到家落地配送大件快遞配送需求生活物品遞送餐飲外賣 生鮮果蔬小件快遞112024.10 iResearch I中國即時配送行業發展驅動因素新零售模式持續激發內需，利好政策加速配送產業滲透來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研究及繪制。類別政策時間重要內容主要影響互聯網發展改革委關于印發“互聯網+”高效物流實施意見的通知2016發展“互聯網+”高效物流，適度擴大總需求、推進結構性改革構建物流信息互聯共享體系，引導物流活動數據化，加強物流信息標準化，促進物流信息平臺協同化完善智能倉儲配送設施網絡，依托大數據、云計算、北斗導航等技術，

13、提升智慧物流配送水平以政策支持物流平臺提升智慧配送技術水平，為物流活動提供標準化信息系統支持國務院辦公廳關于深入實施“互聯網+流通”行動計劃的意見2016加強智慧流通基礎設施建設。加大對物流基地建設、冷鏈系統建設等的政策性扶持力度鼓勵拓展智能消費新領域，促進商圈內不同經營模式和業態優勢互補、信息互聯互通、消費客戶資源共享適應“互聯網+流通”發展，創新監管手段，加大對侵權假冒、虛假交易等行為的打擊力度搭建、完善物流基地和生鮮配送的基礎設施建設；促進商圈產生供給互補性，助力商業體系集約化發展新零售國務院辦公廳關于以新業態新模式引領新型消費加快發展的意見2020完善商貿流通基礎設施網絡。建立健全數字

14、化商品流通體系，在新興城市加快布局數字化消費網絡，降低物流綜合成本規劃建設新型消費網絡節點。圍繞國家重大區域發展戰略打造新型消費增長極，培育建設國際消費中心城市提升城市商業綜合實力，進一步滿足區域內不同人群新型消費需求；完善數字化的商品流通體系，以數字化手段提高商品流通效率和范圍國務院印發長江三角洲區域一體化發展規劃綱要2020建設一批跨境電商綜合試驗區，構建覆蓋率和便捷度全球領先的新零售網絡，推動數字化、信息化與制造業、服務業融合在長三角地區建設一批融合數字化技術的服務與商品零售網絡國務院辦公廳關于加快發展流通促進商業消費的意見2020促進流通新業態新模式發展，順應商業變革和消費升級趨勢，鼓

15、勵運用大數據、云計算、移動互聯網等現代信息技術，促進商旅文體等跨界融合，形成更多流通新平臺、新業態、新模式推動傳統流通企業創新轉型升級，支持線下經營實體加快新理念、新技術、新設計改造提升，向場景化、體驗式、互動性、綜合型消費場所轉型綜合多種數字化技術形成商品/服務流通的新平臺、新業態和新模式；并且推動更多線下服務/交易向線上平臺轉移擴大內需中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二零三五年遠景目標的建議2020全面促進消費，增強消費對經濟發展的基礎性作用，順應消費升級趨勢，提升傳統消費，培育新型消費，適當增加公共消費依托強大國內市場，貫通生產、分配、流通、消費各環節，打破行業壟斷和

16、地方保護，形成國民經濟良性循環打破國內市場的區域阻隔，建成作為基礎設施的強大國內單一市場，提升和培育新的消費需求國務院辦公廳關于支持多渠道靈活就業的意見2020鼓勵勞動者創辦投資小、見效快、易轉型、風險小的小規模經濟實體，支持發展各類特色小店，完善基礎設施，增加商業資源供給增加非全日制就業機會，落實財政、金融等針對性扶持政策，推動非全日制勞動者較為集中的行業提質擴容政策保障支持勞動者進入包括外賣、配送等非全日制就業；支持建立作為配送節點的小規模經濟實體即時配送行業相關政策梳理122024.10 iResearch I2024.10 iResearch I中國即時配送行業發展驅動因素快遞行業持續

17、發展，即時配送為最后一公里派送助力在電子商務蓬勃發展的背景下，快遞行業與其并駕齊驅、發展迅速，既推動了電商行業的發展，也成為了電商市場日漸壯大的直接受益者。2016年中國快遞服務企業業務量僅約為313億件、快遞服務企業業務收入約四千億元，2022年快遞業務量達到1105.8億件，業務收入10566.7億元，增勢強勁，2023年快遞業務量為1320.7億件，快遞服務企業業務收入達到12074.0億元，同比增速為。2018-2023年快遞服務企業業務量年復合增速為21.1%?？爝f業的尾程一公里正逐漸轉化為即時配送服務企業的部分業務內容，所以快遞行業的持續擴張為即時配送行業提供了更廣闊的市場空間。來

18、源：2016-2023年數據來源于國家郵政局。取數時間：2024年9月。艾瑞咨詢自主研究及繪制。來源：2016-2023年數據來源于國家郵政局。取數時間：2024年9月。艾瑞咨詢自主研究及繪制。312.8 400.6 507.1 635.3 833.6 1083.0 1105.8 1320.7 201620172018201920202021202220232016-2023年中國快遞服務企業業務量中國快遞服務企業業務量（億件）397.4 495.7 603.8 749.8 879.5 1033.2 1056.7 1207.4 201620172018201920202021202220232

19、016-2023年中國快遞服務企業業務收入中國快遞服務企業業務收入（十億元）132024.10 iResearch I中國即時配送行業發展驅動因素迅速崛起的外賣行業為即時配送平臺提供大量訂單即時配送行業的迅速崛起離不開大量餐飲外賣領域的客戶需求支撐。自2010年前后，外賣行業開始進入萌芽期，業內玩家陸續加入、不斷開拓市場，2016年中國餐飲外賣市場規模已達到1258.4億元。伴隨著互聯網技術不斷的改革創新以及4G、5G時代的到來，外賣行業的底層技術基礎逐漸完善、行業發展逐漸規?；?，且C端用戶的需求在快節奏為主旋律的城鎮日常生活中不斷提升，2023年餐飲外賣市場規模在中國已超過萬億元，為1.07

20、萬億元，2019-2023年年復合增速為13.1%。較快增長的餐飲外賣行業為即時配送領域提供了不可或缺的大量B端與C端的市場需求。來源：公開資料，專家訪談，根據艾瑞統計預測模型核算。艾瑞咨詢自主研究及繪制。1258.4 3052.6 4691.8 6535.7 7978.6 9024.0 9212.0 10704.3 142.6%53.7%39.3%22.1%13.1%2.1%16.2%201620172018201920202021202220232016-2023年中國餐飲外賣交易規模 中國餐飲外賣交易規模（億元）增速（%）142024.10 iResearch I2024.10 iRes

21、earch I中國即時配送行業發展驅動因素隨著同城購物渠道增加，傳統電商向近場電商逐漸轉移同城購物渠道的不斷增加不僅為消費者提供了更便捷的購物選擇，同時滿足了消費者對于高時效購物的需求，相比起傳統的廣域電商，越來越多的消費者更加傾向于在購買商品時優先考慮近場電商渠道。根據艾瑞的用戶調研結果顯示，為解決日常所需，8.5%的用戶會考慮使用同城百貨、商超、便利店的線下平臺，37.6%的用戶更傾向于使用同城百貨、商超、便利店的線上平臺，53.9%的用戶則會選擇直接通過網購渠道購物。在網購時，有29.1%的用戶傾向于選擇異地發貨商家，70.9%的用戶則更傾向于優先選擇同城發貨的商家。隨著同城購物的商品廣

22、泛程度以及便捷度的提升，傳統廣域電商的消費需求正逐漸向近場電商轉移。來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研究及繪制。來源：N=2000，于2023年10月通過iClick在線調研平臺調研獲得。艾瑞咨詢自主研究及繪制。為解決日常所需用戶更傾向的購物渠道網購時用戶傾向的發貨形式37.6%53.9%8.5%同城百貨、商超、便利店的線下平臺同城百貨、商超、便利店的線上平臺網購渠道2023年即時配送服務行業用戶行為調查同城商家發貨異地商家發貨即時零售平臺與廣域電商的區別代表平臺淘寶、京東、拼多多主要場景美團、餓了嗎、叮咚買菜餐飲、生鮮、日用百貨等高頻需求鞋服、日用百貨等常規需求服務半徑履約時效履約方式即時零售平

23、臺廣域電商社區為主（3-5km）全國及時達為主+半/1日達次日達為主+多日達前置倉/店+即時配送多級協調倉+快遞物流+即時配送152024.10 iResearch I中國即時配送行業發展階段資本不斷入場，行業進入寡頭競爭階段即時配送行業起始于2008年，行業整體自2018年逐漸進入成熟期?；厮菁磿r配送的發展歷程，可分為三個主要階段：萌芽期（2008-2014）、高速發展期（2015-2017）以及成熟期（2018-至今）。經歷了高速發展期的融資熱潮后，處于成熟期的即時配送行業融資速度較為放緩，頭部企業近期均進入完善自我配送網絡、提升服務品質、搶占市場份額的階段。來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研

24、究及繪制。101010萌芽期高速發展期成熟期2011-20142015-20172018-至今企業輪次融資金額達達C輪1億美元閃送B輪5000萬美元UU跑腿天使輪1000萬美元鄰趣B輪1000萬美元閃送B+輪1000萬美元點我達C輪1億人民幣風先生B輪1600萬美元達達D輪3億美元閃送C輪5000萬美元人人快遞B輪5000萬美元蜂鳥E輪3.5億美元點我達D輪1.5億美元UU跑腿A輪9600萬人民幣閃送C+輪5000萬美元達達戰略投資3.36億人民幣企業輪次融資金額點我達A輪200萬美元閃送天使輪100萬美元達達A輪100萬美元風先生A輪600萬美元人人快遞A輪1500萬美元蜂鳥A輪100萬美元

25、閃送A輪100萬美元點我達B輪1500萬美元蜂鳥B輪100萬美元企業輪次融資金額點我達戰略投資2.9億美元閃送D輪6000萬美元達達戰略投資5億美元UU跑腿B輪9600萬人民幣順豐同城A輪1000萬美元順豐同城戰略投資約4億元達達IPO1億美元即時配送行業發展歷程跑腿模式為主、訂單規模較小。以08年曹操跑腿為發展起點，而后人人快遞、閃送、達達、風先生相繼成立。該階段內行業訂單量較少，主要服務于同城物流和落地配送。外賣O2O推動行業疾速發展。美團、餓了么等外賣平臺自建物流，進入速發展階段的餐飲外賣O2O驅使即時配送訂單量急速攀升，行業規模迅速擴張、進入融資白熱化階段。訂單和規模呈現穩定增長態勢，

26、融資速度放緩，行業進入寡頭競爭階段。2018年后，我國即時配送行業頭部玩家的平臺運營與商業模式較為完善，時效和服務質量高度提升，融資速度較有放緩趨勢。162024.10 iResearch I中國即時配送行業規模中國即時配送行業規模測算及增速中國即時配送行業在過去5年來一直處于高速發展階段，2023年行業規模達到3385.0億元，2019-2023年均復合增速為19.8%；預計在2023-2028年間年均增速也可高達19.1%，2028年預測行業整體規?？梢栽黾又?096.4億元。來源：專家訪談，依據艾瑞行業研究模型測算，測算時間2024年3月；艾瑞咨詢自主研究及繪制。CAGR(2019-20

27、23)19.8%CAGR(2023-2028)19.1%360.9 695.9 1168.3 1640.8 1784.0 2319.2 2736.9 3385.0 4176.8 5010.4 5916.5 6936.9 8096.4 201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2016-2028年中國即時配送行業規模中國即時配送服務（億元）172024.10 iResearch I中國即時配送行業發展現狀B端配送需求：線上端口為B端商家導流拓客，品類持續擴張趨勢下對履約端時效性及服務質量要求提升即時配送B端需求邏輯及覆蓋品類

28、配送需求比較即時配送行業的興起契合了商家期望通過提升流量和服務品質從而保證客戶粘性的需求，近年來，隨著新零售的發展，智慧物流的進步，為從門店向周邊輻射區域內的即時配送創造了良好的發展條件，即時配送品類也從早期的餐飲外賣，拓展到生鮮宅配、商超零售、鮮花蛋糕、醫藥配送等領域。餐飲外賣10-50元時效要求高，用餐時段需求密集生鮮宅配100-200元客單價高，保鮮需求高，對時效要求較高商超零售50元以上客單價跨度大，即時性要求較高平均客單價配送需求特征品類蛋糕60-200元客單價高，商品狀態維護要求高，準時性要求高平均客單價配送需求特征品類鮮花100元以上客單價高，品相要求高，準時性要求高醫藥20-6

29、0元客單價跨度大，對準時性要求較高獲客需求通過線上導流，擴大獲客規模，促進商品流通率加速，縮短庫存周期，從而實現線上線下協同發展，提高商品效率。履約需求同城場景下，對于配送時效和質量的需求不斷提升，由于商品種類不斷擴張，不同種類商品對于配送服務的要求也出現區分。精準營銷需求商家通過后臺數據對用戶采購行為和消費習慣進行分析和比對，實現精準營銷和備貨。來源：公開資料，專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制。182024.10 iResearch I2024.10 iResearch I21.9%25.6%36.6%10.0%3.7%2.3%消費者即時配送服務使用頻次分布每月10次及以上每月5-10次每月

30、1-5次每季度1-2次中國即時配送行業發展現狀C端配送需求：新生代消費主力和懶人經濟促進消費者對于即時配送服務的高時效需求和服務依賴提升隨著中青年消費群體成為消費主力，這類人群更傾向于下單速達的消費行為，即時配送的出現使得他們能夠更快的接收商品與享受服務，根據艾瑞消費者調研數據分析，超過80%的消費者期望配送能在1小時內完成；同時，年輕化、中產化、都市化的群體也是“懶”人群體的主要構成部分，即時配送服務作為同城場景下的履約端，在擴大配送半徑的同時也提高了配送時效，滿足了更多“懶”人群體的消費需求，艾瑞消費者調研數據顯示，有21.9%的消費者每月使用即時配送服務達10次以上，每月使用1-10次即

31、時配送服務的消費者占比也高達84.1%。30分鐘以內30分鐘-1小時1小時-2小時2小時-3小時3小時及以上消費者同城零售期望配送時長分布來源：消費者調研數據，N=2000，艾瑞咨詢自主研究及繪制。來源：消費者調研數據，N=2000，艾瑞咨詢自主研究及繪制。192024.10 iResearch I中國即時配送行業發展現狀訂單分配模式分析：平臺派單和騎手搶單即時配送平臺訂單分配通常分為兩種形式：平臺派單和騎手搶單。平臺派單指將收到的訂單通過平臺，以全局最優配置為目的實現智能調度；騎手搶單指平臺將所有訂單放入訂單池中，騎手依據自己的個人意愿和配送預測進行應答。從技術角度來看，騎手搶單模式雖然開發

32、難度較低，但是為了保證平臺的整體接單數和履約效率，許多即使配送服務商依然致力于開發和研究智能調度系統。商家應單用戶下單平臺派單平臺接單騎手接單騎手搶單到店取餐商品配送完成訂單即時配送全流程平臺派單騎手搶單模式特點分配流程基于大數據統籌優化，尋求全局配送調度最優解開發難度較低，騎手自由度高系統對騎手、店家和用戶的歷史數據進行綜合考慮，做出全局較優方案，提升接單率和配送效率平臺將接收到的訂單導入訂單池中，騎手可按照自身意愿進行搶單，特殊情況下難免出現應答率低的問題來源：公開資料，專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制。即時配送全流程訂單分配模式202024.10 iResearch I中國即時配送行業發

33、展現狀運力組織模式分析：眾包模式、自建運力、勞務派遣主流平臺運力側的組織主要有眾包、自建運力和勞務派遣三種，眾包模式作為三者中最輕資產的模式，可以最大程度的調動社會化運力，并且憑借其優秀的成本管控能力形成規模；自建運力是指由配送平臺自己招募配送員工，與眾包相比，運力自營更有助于管理和提高服務質量，反之由于前期投入金額較高，規?；枰罅康臅r間、物力和人力來完成；勞務派遣則介于眾包模式與自建運力之間，尋求在控制人力成本的同時，通過合作商保障接單率。商家應單用戶下單平臺派單平臺接單騎手接單騎手搶單到店取餐商品配送完成訂單即時配送全流程特征痛點代表平臺閃送、順豐同城急送、達達、蜂鳥跑腿、美團跑腿眾包

34、模式以較低成本最大化調動社會運力；輕資產模式投入較低，易于擴張可控性不強，配送質量管控難，配送服務用戶體驗難以把控自建運力自建物流網絡，更容易把握配送時間，員工易于管理，服務質量高，客戶體驗好自建物流網絡，前期投入較高，運力模型復制難度大順豐同城急送、蜂鳥配送、勞務派遣代理配送訂單，相比于自營配送，人員負擔較輕，節約費用及人力成本代理配送人員成本較眾包高，有一定管理難度美團配送、蜂鳥配送來源：公開資料，專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制。即時配送全流程運力組織模式212024.10 iResearch I中國即時配送行業發展現狀派送訂單履約形式分析：并單派送和專人直送即時配送常見的履約形式有并單

35、派送與專人直送，在并單派送的情況下騎手從平臺側獲取訂單包，在一條配送線路中會組合多單訂單，再由騎手逐單派送給消費者，并單派送作用于價格敏感型訂單，對于騎手來說可以增加其單條配送線路的收益，對于平臺側來說，并單派送保障了一定接單量；而專人直送履約形式則更加聚焦于服務，主要針對的是重要性或客單價較高的物品，如文件、鮮花蛋糕、中高端餐飲、3C數碼、奢侈品等，此類物品配送主要針對服務敏感型消費者，專人一對一服務在保障配送時效的同時也兼顧了服務體驗。商家應單用戶下單平臺派單平臺接單騎手接單騎手搶單到店取餐商品配送完成訂單即時配送全流程并單派送致力于保證接單量，在高峰時段或惡劣天氣的情況下能夠相對有效的滿

36、足消費者需求，多單并行的方式可以分攤配送成本，適用于價格敏感型訂單聚焦于服務體驗，在客戶體驗方面有較大優勢，消費者通常面對需要配送重要性較高的物品時會趨向于服務敏感型履約模式特征專人直送來源：公開資料，專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制。即時配送全流程派送訂單履約形式222024.10 iResearch I中國即時配送行業發展現狀中國即時配送行業產業鏈圖譜來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研究及繪制。需求端C端用戶鮮花店蛋糕店中高端餐飲店商務文件個人用戶電子數碼電動自行車云計算大數據人工智能物聯網電子支付密碼箱智能定位保溫箱電商倉儲與快遞供給端外賣平臺B2C零售商業平臺運力專業即時配送運力傳統物流配

37、送裝備&基礎技術23中國即時專送行業現狀及發展分析03242024.10 iResearch I2024.10 iResearch I70.4%22.2%7.4%與2020年前相比用戶認為主動使用即配服務頻次變化情況認為使用頻次增加（%）認為使用頻次不變（%）認為使用頻次減少（%）即時專送行業發展背景（1/2）配送需求加速分層，高時效、高溢價配送需求擴張隨著居民收入水平持續提高、消費者消費觀念整體升級、即配服務平臺不斷擴展城市線并縱向加強對消費者心智占領，配送需求逐漸多樣化并出現明顯分層。用戶在幫取、幫送、幫買、幫辦四個主要需求特征下，產生明顯對即配服務的使用分化。根據即時配送調研問卷，生活場

38、景下當用戶存在幫買需求時最愿意使用即時配送服務，這一比例達到56.0%，而在工作場景中，最愿意考慮即時配送服務的情況是幫送需求，達到44.1%。此外，對于配送時效、配送服務體驗有較高要求和配送商品客單價較高的配送需求也逐步出現，即時專送出現并迅速呈現規?；?。受益于此，用戶主動使用即配服務的頻次明顯增加，70.4%的調研用戶認為自己主動使用即配平臺的次數相較2022年以前有明顯增加。樣本：N=2000；于2023年10月通過iClick在線調研形式調研獲得來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制樣本：N=1581；于2023年10月通過iClick在線調研形式調研獲得來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制56.0%3

39、0.1%3.0%37.6%34.0%44.1%15.8%40.2%幫買需求幫送需求幫辦需求幫取需求用戶在生活工作場景下基于不同需求愿意使用配送平臺服務的情況生活場景工作場景252024.10 iResearch I即時專送行業發展背景（2/2）點對點配送模式的出現解決了傳統快遞和拼單配送時效和安全性的問題專人直送企業通過配送員一對一提供配送服務來完成用戶訂單履約，解決了傳統同城快遞業務需要經過“攬件轉運倉分揀處理訂單運輸網點派送”等多重物流環節從而延長了用戶取得訂單的時效，對于有配送時效需求的客戶而言，體驗整體不佳。專人直送模式改善其他配送平臺所采用多單并送模式存在的配送人員安全問題，在多單并

40、送模式下，配送人員在單次配送路線上會服務多個用戶，這會使得配送人員因訂單過多以及平臺業績考核壓力而發生交通安全問題。閃送2024年上半年的騎手事故率為0.004%，低于即時配送行業騎手事故率的平均值。來源：專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制傳統同城快遞并單配送業務描述業務流程業務安全度快遞服務商承接用戶同城快遞需求并完成品類配送攬件倉配運輸派送傳統同城快遞流程多，時效低配送員配送多單，但時間較寬松，配送員安全性較好派送員用戶即時配送服務商承接用戶同城配送需求并完成品類配送配送員需要在有限時間內完成多單配送，配送員安全性差派送員用戶配送服務平臺用戶派送員即時配送平臺由用戶通過平臺直接下單，流程相對

41、較少下單發送訂單接單前往傳統快遞和拼單配送業務模式分析262024.10 iResearch I2024.10 iResearch I即時專送行業價值點分析To C：消費者對于配送及時性和安全性提出更高要求疊加配送場景進一步擴展，即時專送業務價值凸顯獲益于商流引入為即時配送行業帶來巨大用戶流量，個人對于即時配送服務的需求產生并形成規模，配送范圍也進一步由”餐飲外賣商超零售個人服務”橫向擴展，個人配送需求差異化產生，消費者對于整體配送服務提出更高的標準，根據用戶調研，用戶主動使用即配服務時看重的前三個因素依次是：平臺配送時效（55.5%）、配送服務體驗（41.8%）和平臺配送價格（35.8%），

42、此外，配送品類差異也使得消費者在選擇配送服務商時的考慮因素優先級也并不相同，生鮮食品、蛋糕甜品、商務文件醫藥用品優先考慮配送時效，而鮮花禮品優先考慮服務質量和服務體驗。即時專送相較于一般意義上的即時配送更能滿足消費者對于配送本身更快的配送時效、更高的配送安全性和更優的配送服務體驗的新的需求變化。樣本：N=2000；于2023年10月通過iClick在線調研形式調研獲得來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制樣本：N=2000；于2023年10月通過iClick在線調研形式調研獲得來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制48.7%47.9%50.7%58.4%54.6%42.8%49.6%48.8%47.4%41.3%

43、36.9%34.2%38.3%26.0%36.7%生鮮食品鮮花禮品蛋糕甜品商務文件醫藥用品用戶在不同配送品類下優先考慮配送服務的因素優先配送時效（%）優先服務體驗（%）優先配送價格（%）用戶在使用即時配送服務時所看重的因素41.8%55.5%平臺配送時效平臺配送服務體驗平臺配送價格35.8%更快送達和更優體驗成為個人用戶選擇即時配送服務時的關鍵考量272024.10 iResearch I2024.10 iResearch I零售業態服務半徑場所規模便利店商圈范圍小，顧客步行 5-10 分鐘內到達，服務半徑在500m-1km范圍內營業面積100平方米左右超市輻射半徑2公里左右營業面積在6k平方

44、米以下大型超市輻射半徑2公里-3公里實際營業面積6k平方米以上社區購物中心商圈半徑為5-10公里建筑面積為5萬平方米以內，20-40 個租賃店即時專送行業價值點分析To B：固有的基于空間位置獲得客戶流量的商業邏輯受線上消費沖擊，即時專送賦能傳統零售終端拓寬服務半徑互聯網打破了用戶購物的地理限制，傳統零售終端通常只能滿足固定服務半徑內的消費者需求，網絡購物作為橋梁極大地便利了消費者購物，對線下零售產生巨大沖擊，因此突破地理限制成為零售商發展核心訴求之一。隨著即時配送行業的快速興起，傳統零售商借助即時配送平臺一方面打破空間約束，擴展自身服務半徑；另一方面，提升服務能力，優化客戶體驗。隨著消費者消

45、費能力提升，線上交易客單價增長使得商家為了進一步優化客戶體驗選址即時專送完成訂單履約。來源：商務部，公開資料，艾瑞咨詢自主研究及繪制。來源：CCFA零售門店數字化賦能專項報告（2024年），專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制。零售業態服務半徑和場所規模情況66%74%77%86%百貨與購物中心（%）便利店（%）專業店（%）超市（%）全渠道履約在各零售業態覆蓋比例282024.10 iResearch I即時專送盈利模式分析提升客戶體驗，產生口碑效應，從而提升客戶轉換率即時專送企業主要服務個人用戶，專送模式的用戶類型使得本身所服務群體的訂單密度相較服務商戶用戶的即時配送平臺較低。因此如何盡可能地提

46、高訂單規模成為即時專送企業拉低成本的途徑之一。個人用戶相對有更強的品牌認知度和忠誠度，通過提升個人用戶的客戶體驗，積累個人用戶對于品牌本身的認可，推動口口相傳的品牌口碑傳播，從而提升客戶轉化率。根據即時專送服務用戶調研，對于閃送滿意及滿意以上的用戶比例達到25.3%，用戶基于個人體驗對于閃送的滿意度整體好于行業均值，滿意及非常滿意的用戶比例達到82.0%。此外，30.2%的用戶非常愿意將閃送推薦給其他用戶，客戶轉化率也高于行業均值。閃送是中國即時專送行業的先行者，并依托自身品牌口碑優勢逐漸成為即時專送服務的代名詞。樣本：N=2000；于2023年10月通過iClick在線調研形式調研獲得來源：

47、艾瑞咨詢自主研究及繪制25.3%23.1%56.7%54.9%15.8%17.9%1.2%2.6%閃送行業平均值即時專送模式下的滿意度調研非常滿意（%）滿意（%）一般（%）不滿意（%）非常不滿意（%）292024.10 iResearch I即時專送盈利模式分析C端用戶心智的培養促進即時專送業務在B端滲透，從而擴大商家服務范圍，提升服務品質和品牌溢價即時專送企業基于自身模式優勢搶占C端用戶心智并逐步培養用戶使用習慣，擴展服務使用場景。根據用戶調研，接近40%（37.1%）的用戶認為工作衍生的配送需求超過總需求的20%。這一方面，會促使B端商戶對于即時專送品牌也逐步產生認可并進行使用，提升即時專

48、送在B端用戶中的滲透率；另一方面，會通過B端用戶在適配于即時專送場景下的配送需求通過即時專送企業完成，以期優化消費者體驗，提升自身服務品質的同時，也進一步推動了C端用戶對于即時專送品牌的信任度。個人用戶和商戶用戶的正向反饋下，即時專送企業的用戶規模量級增長。樣本：N=2000；于2023年10月通過iClick在線調研形式調研獲得來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制更多的商戶用戶知曉即時專送品牌并進行使用更好的服務體驗，使得個人用戶對于即時專送的認可進一步加強更多的個人用戶認可即時專送品牌并使用良好服務體驗帶來正向反饋專人直送模式用戶增長模型3.9%7.5%25.7%38.5%24.3%由于工作需求衍

49、生的配送需求占總需求比例50%及以上30%-50%20%-30%15%-20%15%以下302024.10 iResearch I2024.10 iResearch I即時專送盈利模式分析專人直送模式優化配送員工作環境，吸引配送員加入，從而提高派送密度，提高配送服務品質，運力供需雙方同步增長即時專送模式下，配送員自身工作環境得到明顯改善，此外，即時專送企業客單價相對較高，優質配送訂單和安全的工作環境吸引配送員加入。配送員的加入一方面使得即時專送平臺可提供配送服務的范圍擴大，從而吸引更多訂單流入；另一方面，配送員增多提升了平臺接單效率并且優化了用戶享受的配送服務體驗，從而使得用戶對即時專送平臺的

50、認可度提高?；谄脚_的跨邊網絡效應，平臺左右兩側的穩步增長轉動即時專送模式商業飛輪持續向前。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制來源：專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制接單效率更高，用戶體驗更好更多的用戶認可并通過平臺下單更多的優質訂單流入平臺更多的配送員進入平臺專人直送模式商業飛輪專人直送配送員側行業比較日活騎手數量（萬人）騎手日單量（單/日）閃送行業均值8.568.8單/日4.0單/日312024.10 iResearch I即時專送行業業務分析眾包運力組織模式提高配送效率，為客戶提供優質配送體驗眾包運力組織模式相較于其他運力組織模式而言，獲得運力資源的速度更快，可以快速匹配訂單量級的增長，并為客戶

51、提供較好的配送體驗；即時專送企業通過眾包模式觸達運力和支付運力的運費成本相對其他運力組織模式更低，可以進一步拉低運力資源成本。目前即時專送企業仍以眾包模式為主，并通過數字化技術和管控標準輸出來強化對眾包運力的管控力度，提升客戶獲得的配送體驗。來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研究及繪制自建眾包加盟/代理駐店模式通常的薪酬計算方式為底薪+提成利用社會閑散運力，通常的薪酬計算方式為按訂單量計算提成平臺不直接管理配送員，運力由加盟商進行直接的末端管理，間接管理模式，平臺直接對代理商進行考核騎手為指定門店提供專屬服務，一般為大型餐飲企業和大型商超。如蜂鳥為星巴克定制的駐點配送模式，平均配送時效18分鐘優勢管

52、控力度強，服務品質、服務時效均有保障；運力招募迅速，成本相對較低；平臺化模式輕，實現物流配送勞動力的增加以及配送效率的提升；在訂單分散、訂單規模迅速擴張的時期效果較好間接管理，是平臺自建渠道和眾包模式的折中之舉，相對能夠保證服務質量，同時成本較自建模式更低 有利于提升配送的服務質量劣勢人力成本較高，自營模式需要企業自行組建配送團隊，對企業的運營管理能力要求較高，同時擴張速度有限運營門檻高，服務質量管控難度較高運力掌握在加盟商和代理商，自主性略弱適用范圍較窄，對駐店的訂單規模和穩定性要求較高運力組織模式的比較322024.10 iResearch I即時專送行業市場規模即時專送行業發展前景廣闊，

53、2027年有望超過500億即時專送行業基于業務模式優勢和頭部即時專送玩家的持續運營，行業整體發展持續向前。即時專送行業的未來發展受益于以下三方面因素：1）品類線持續擴展，高客單價商品不斷線上化，高時效的個人用戶需求會不斷被拓展；2）有自建配送運力需求的商戶比例持續提高，中高端商戶用戶基于服務品質需求會采用即時專送配送，第三方即時專送企業因此獲利；3）即時專送相較即時配送具有一定模式優勢，即時配送單量會產生分流。2023年，獨立即時專送服務行業規模達到155.9億元。艾瑞預計，2028年，獨立即時專送行業規模突破500億元，達到532.4億，2023-2028年CAGR達到27.8%。通過比較2

54、023年我國各即時專送玩家收入，閃送是我國最大的獨立即時專送服務商，此外閃送為國家標準：GB/T42500-2023即時配送服務規范參與制定企業之一。獨立即時專送服務商：是指其有自有的消費者下單、支付的端口，用戶可以直接下單，不依賴于其他平臺導流。來源：專家訪談，公司公告，艾瑞咨詢自主模型測算。艾瑞咨詢自主研究及繪制。CAGR(2023-2028)27.8%10.0 24.8 45.6 68.2 78.1 102.9 134.0 155.9 192.6 241.5 306.6 399.9 532.4 201620172018201920202021202220232024e2025e2026e

55、2027e2028e2016-2028年中國獨立第三方即時專送服務市場規模中國獨立第三方即時專送服務（億元）33中國即時專送行業發展趨勢分析04342024.10 iResearch I中國即時專送行業發展分析基于較強履約能力，實現品類擴展除對現有主流品類，如文件、食品（零售類食品、餐飲類食品）等進行即時配送之外，未來將拓展更多線下消費場景下的更多品類C的即時配送服務，如服飾/箱包、護膚/美妝、營養/保健、電子產品、家用電器、家居/家紡等。同時，通過進一步提升服務履約能力、優化客戶體驗，讓消費者對即時配送產生深刻感知和用戶粘性，培養以即時配送替代親臨線下消費場景的消費習慣。商場/購物中心 服裝

56、批發市場 私服定制服飾/箱包 商場/購物中心 集合店：絲芙蘭、屈臣氏 品牌專柜護膚/美妝 商場/購物中心 超市 藥店營養/保健 商場/購物中心 直營店/專營店 旗艦店：Apple、華為、小米電子產品 商場/購物中心 家電商城：蘇寧、國美家用電器 商場/購物中心 家具市場：宜家、居然之家家居/家紡來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研究及繪制。即時專送品類擴展示意圖352024.10 iResearch I中國即時專送行業發展分析配送范圍由同城向城際延伸現階段，即時配送僅能滿足同城配送服務需求，對于跨城配送，從響應能力、履約能力等角度來看目前尚未實現。未來，可通過精準定位（客戶、商戶、騎手等）、對騎手進

57、行跨城布局和系統培訓等，并輔以數字化技術等技術支持，進一步拓展商戶服務半徑，將北上廣深等一線城市多元、優質的商品/服務資源輻射至周邊低線城市，解決低線城市無法滿足當地中高收入水平或價格不敏感型居民對多元、優質商品/服務需求的痛點。廣陽區、安次區、三河市、霸州市、香河縣、永清縣、固安縣、文安縣、大城縣、大廠回族自治縣廊 坊和平區、河東區、河西區、南開區、河北區、紅橋區、濱海新區、東麗區、西青區、津南區、北辰區、武清區、寶坻區、寧河區、靜海區、薊州區天 津橋東區、橋西區、宣化區、下花園區、萬全區、崇禮區、張北縣、康?？h、沽源縣、尚義縣、蔚縣、陽原縣、懷安縣、懷來縣、涿鹿縣、赤城縣張 家 口競秀區、

58、蓮池區、滿城區、清苑區、徐水區、涿州市、安國市、高碑店市、定州市、淶水縣、阜平縣、定興縣、唐縣、高陽縣、容城縣、淶源縣、望都縣、安新縣、易縣、曲陽縣、鑫縣、順平縣、博野縣、雄縣保 定來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研究及繪制。即時專送城際延展示意圖362024.10 iResearch I中國即時專送行業發展分析專人模式充分滿足消費需求由于中國仍存在巨大的市場空間和消費潛力，居民對于性價比較高的產品及服務有較好的消化能力，同時即時專送服務能充分滿足個人消費者的品質化、多元化需求，因此即時專送行業未來發展前景廣闊。此外，專人模式將繼續向其他業務場景滲透，針對特征客戶開發相應產品及服務，為客戶帶來專屬

59、的個性化體驗。日常生活需求 幫買：鮮花、蛋糕、生鮮食品 幫?。核幤?、手機/電腦 幫送：禮品、衣服 幫辦：代繳水電費、代繳罰款工作需求 幫買：急需的辦公用品 幫?。喊l票、合同 幫送：商務文件、鑰匙 幫辦：代繳辦公費用客戶需求場景用戶平臺商家接單平臺接單平臺業務代辦騎手下單物品需求服務需求訂單取貨送貨訂單騎手訂單來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研究及繪制。即時專送用戶差異化需求場景示意圖37BUSINESS COOPERATION業務合作官網企 業 微 信新 浪 微 博微 信 公 眾 號400-026-聯系我們38LEGAL STATEMENT版權聲明本報告為艾瑞數智旗下品牌艾瑞咨詢制作，其版權歸屬艾

60、瑞咨詢，沒有經過艾瑞咨詢的書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制、傳播或輸出中華人民共和國境外。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。免責條款本報告中行業數據及相關市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數據采集于公開信息，并且結合艾瑞監測產品數據，通過艾瑞統計預測模型估算獲得；企業數據主要為訪談獲得，艾瑞咨詢對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求，但不作任何保證。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議。本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。法律聲明THANKS艾 瑞 咨 詢 為 商 業 決 策 賦 能