天風證券：天風證券股份有限公司2021年年度報告_摘要.PDF

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1、公司代碼：601162 公司簡稱：天風證券 天風證券股份有限公司天風證券股份有限公司 20212021 年年度報告摘要年年度報告摘要 第一節第一節 重要提示重要提示 1 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到劃，投資者應當到 http:/ 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺

2、漏，并承擔個別和連帶的法律責任。誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。3 3 公司全體董事出席董事會會議。公司全體董事出席董事會會議。4 4 大信會計師事務所（特殊普通合伙）大信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。5 5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，天風證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）母公司期末可供分配利潤為人民幣2,024,865,529.64元。經董事

3、會決議，公司2021年擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購專戶中股份為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：1、公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.06元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本8,665,757,464股，扣除回購專戶的股份數36,301,590股，以此計算合計擬派發現金紅利51,776,735.24元（含稅）。本次現金分紅（包括中期已分配的現金紅利43,328,787.32元）占公司2021年合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤的16.22%。根據上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號回購股份第八條規定：“上市公司以現金為對價，采用集中競價方式、要約方

4、式回購股份的，當年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅的相關比例計算”。截至2021年12月31日，公司采用集中競價方式回購股份金額為141,058,204.00元（不含交易費用），占2021年度歸屬于上市公司股東凈利潤的24.06%。綜上，公司2021年度現金分紅比例為40.28%。2、如在本公告披露之日起至實施權益分派的股權登記日前，公司總股本發生變動，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。3、本次分配后，公司結余未分配利潤轉入下一年度。本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 1 1 公司簡介公司簡介 公司

5、股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 天風證券 601162 不適用 聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 諸培寧 諸培寧 辦公地址 湖北省武漢市武昌區中北路217號天風大廈2號樓25樓 湖北省武漢市武昌區中北路217號天風大廈2號樓25樓 電話 027-87618867 027-87618867 電子信箱 2 2 報告期公司主要業務簡介報告期公司主要業務簡介 2021 年，全球經濟增長迎來復蘇曙光，同時由于疫情的反復，各區域呈現明顯不均衡特征。我國經濟社會發展在百年變局和世紀疫情相互交織的復雜局面下保持全球領先地位，構建新發

6、展格局邁出新步伐，高質量發展取得新成效，實現了“十四五”良好開局。應對疫情沖擊、實現經濟高質量發展，我國深入推進供給側結構性改革，著眼于落實創新驅動發展戰略，著眼于完善資本市場基礎制度，堅持“建制度、不干預、零容忍”的工作方針，堅持市場化、法治化、國際化的改革理念，對有效發揮資本市場功能作用提出了新的更高要求。隨著改革的持續推進，市場預期明顯穩定，股債融資規模創歷史新高，全面實行股票發行注冊制條件逐步具備，市場主體的歸位盡責意識明顯增強，優勝劣汰機制進一步健全，投資者保護力度不斷加大，要素資源加速向科技創新領域集聚，特別是設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地邁出重要步伐，服務實體經

7、濟實現量質雙升。報告期內證券行業景氣度呈現上升趨勢，A 股市場穩中向好，上證綜指與深證成指分別較上年末上漲 4.8%和 2.67%。據中國證券業協會統計，截至 2021 年 12 月 31 日，140 家證券公司總資產為 10.59 萬億元，凈資產為 2.57 萬億元，實現營業收入 5,024.10 億元，同比增長 12.03%；實現凈利潤 1,911.19 億元，同比增長 21.32%。近年來，公司堅持綜合金融發展方向，打造以全天候資產管理能力、全方位大投行服務能力雙輪驅動、兩翼齊飛的證券公司。在從以產品為中心轉向以客戶為中心的綜合金融服務轉型過程中，著力增強服務實體經濟能力，持續提升合規風

8、控水平，穩步推進各項業務發展，行業影響力逐年提升，繼續穩定在證券公司分類評價 A 類 A 級。2021 年是中國共產黨成立一百周年，也是“十四五”開局之年。在黨中央的堅強領導下，我國經濟發展和疫情防控保持全球領先地位，小康社會全面建成，國家戰略科技力量加快壯大，產業鏈韌性得到提升，改革開放向縱深推進，民生保障有力有效，生態文明建設持續推進。公司在持續抓好疫情防控的同時，穩步推進經營發展，大力提升內部管理，強化落實經營決策，圍繞重大經營問題研究部署，在年度分類監管評級中保持 A 類評級。1、經紀業務 報告期內，公司經紀業務托管規模、客戶數均較上年度有顯著增長。截至報告期末，托管資產規模為 2,7

9、49.16 億元，同比增長 11%；新增客戶 57.41 萬戶，總客戶數達到 141.24 萬戶，同比增長 68%。實現證券經紀業務營業收入 15.97 億元，同比增長 16.55%。業務布局方面，新設 2 家分公司和 1 家證券營業部；截至報告期末，公司營業部及分公司數量分別為 95 家和 26 家。此外，公司深化業務改革，優化分支機構績效考核和激勵機制，搭建統一產品平臺，建立篩選評價體系，多舉措加強一線員工和骨干員工的培養，財富管理轉型取得積極進展。2、投行業務 報告期內，公司實現投資銀行業務收入 9.46 億元，同比下降 5.88%。股權投行方面，抓住資本市場改革的契機，幫助金鷹重工完成

10、在創業板的 IPO 發行上市，禾昌聚合完成北交所上市；保薦匯綠生態重返 A 股，成為深交所首家重新上市企業；協助華天科技、恒潤股份等 11 個項目完成再融資發行，國電長源電力重大資產重組項目完成交割及發行上市。債權投行方面，2021 年公司企業債、公司債承銷規模分別位列行業第 6 位及第 14 位；2021 年公司擔任管理人發行的企業ABS 項目共 36 單，規模合計 294.32 億元，在交易所市場規模排名第 11 位，單數排名第 9 位。（數據：來自 Wind 資訊）3、自營業務 報告期內，公司自營在延續原有業務優勢基礎上持續發力，積極布局調整業務結構，繼續采取宏觀驅動思路，持續開闊自營投

11、資范圍，拓展投資種類，實現營業收入 19.68 億元，同比增長3.54%。4、研究業務 報告期內，公司研究所發布研究報告近 6,924 篇，其中深度研究報告 1,500 篇，占比超 20%，達到研究所創立以來最好水平。依托全產業鏈深度研究優勢，搭建金融生態聯盟和產業服務聯盟，挖掘優質資產，實現價值變現。在年度新財富評選中，天風研究位居新財富本土最佳研究團隊、最佳銷售服務團隊前五名，分析師評選共有 18 個行業入圍，12 個行業進入前五，在產業研究大類中，金融、消費、科技大組全部斬獲前三名。此外，公司研究所與中國政策科學研究會共同發起設立“共同富裕研究中心”并正式運行，成為證券行業中首家聯合全國

12、性政策科學研究機構設立服務“共同富?！蹦繕藢崿F的專業研究機構。5、資產管理業務 2021 年，公司以資管子公司設立為契機，加強投研能力和投研團隊建設，持續引進市場優秀人才，提升主動管理能力。報告期內，公司資產管理業務實現營業收入 10.96 億元，同比增長 25.6%。截至報告期末，公司資產管理業務受托客戶資金規模為 1156.57 億元（不含清算中產品）。6、私募基金業務 公司通過子公司天風天睿從事私募基金業務。截至報告期末，天風天睿及下屬機構共管理備案基金數量 24 只，管理基金認繳規模 46.36 億元，實繳規模 36.39 億元。7、海外業務 公司通過子公司天風國際從事海外業務。202

13、1 年，天風國際協助第一高中教育集團和青瓷游戲分別在紐交所、香港聯交所掛牌上市。此外，2021 年天風國際成為了新加坡交易所衍生品交易會員，獲得了智通財經頒發的“最受投資者歡迎港美股券商”、財聯社頒發的“數字創新應用”及新浪財經頒發的“最佳港美股券商 app”。8、期貨業務 公司通過參股公司天風期貨從事期貨業務。報告期內,天風期貨總成交量 5,226 萬手，較上年度增長 0.19%；總成交額 44,243 億元，同比增長 9.9%。3 3 公司主要會計數據和財務指標公司主要會計數據和財務指標 3.13.1 近近 3 年的主要會計數據和財務指標年的主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣

14、2021年 2020年 本年比上年 增減(%)2019年 調整后 調整前 總資產 96,559,066,140.19 81,405,106,781.45 18.62 59,920,334,525.05 59,920,334,525.05 歸屬于上市公司股東的凈資產 25,122,071,437.44 17,460,091,857.72 43.88 12,123,150,062.81 12,123,150,062.81 營業收入 4,405,719,313.76 4,359,629,544.39 1.06 3,846,100,730.48 3,846,100,730.48 歸屬于上市公司股東的凈

15、利潤 586,354,789.34 454,871,365.71 28.91 307,767,555.05 307,767,555.05 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 515,533,443.61 405,315,277.48 27.19 258,029,150.21 258,029,150.21 經營活動產生的現金流量凈額 5,244,841,534.51-3,354,490,668.04 不適用-2,945,165,051.34-2,945,165,051.34 加權平均凈資產收益率（%）2.56 2.79 減少0.23個百分點 2.53 2.53 基本每股收益（元股）0.

16、07 0.07 0 0.05 0.06 稀釋每股收益（元股）0.07 0.07 0 0.05 0.06 3.23.2 報告期分季度的主要會計數據報告期分季度的主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 676,614,812.41 950,746,910.88 1,290,148,002.51 1,488,209,587.96 歸屬于上市公司股東的凈利潤 88,958,936.51 240,829,492.11 304,888,415.03 -48,322,054.31 歸屬于上市公司股東的

17、扣除非經常性損益后的凈利潤 87,788,934.21 199,302,100.39 300,953,922.28 -72,511,513.27 經營活動產生的現金流量凈額 3,167,107,976.06 -3,206,469,452.26 2,286,484,071.10 2,997,718,939.61 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 4 4 股東情況股東情況 4.14.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前別表決權股

18、份的股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 單位:股 截至報告期末普通股股東總數（戶）208,724 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）208,035 截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）不適用 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）不適用 前 10 名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 武漢商貿集團有限公司 0 760,988,942 8.78 0 無 0 國有法人 人福醫藥集團股份公司 0 680,087,537 7.85 0 質押 523,

19、144,259 境內非國有法人 湖北省聯合發展投資集團有限公司 0 519,359,753 5.99 0 無 0 國有法人 寧波信達天贏投資合伙企業（有限合伙）0 240,498,500 2.78 0 無 0 境內非國有法人 陜西大德投資集團有限責任公司-40,890,016 208,210,077 2.40 0 無 0 境內非國有法人 武漢金融控股（集團）有限公司 0 195,599,022 2.26 0 無 0 國有法人 廣東恒健國際投資有限公司 0 195,599,022 2.26 0 無 0 境內非國有法人 中航信托股份有限公司-5,135,900 194,864,100 2.25 0

20、 無 0 境內非國有法人 武漢當代科技產業集團股份有限公司 0 148,328,210 1.71 0 質押 138,700,000 境內非國有法人 武漢高科國有控股集團有限公司 0 148,186,629 1.71 0 無 0 國有法人 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司股東人福醫藥集團股份公司、武漢當代科技產業集團股份有限公司因受同一實際控制人控制而存在關聯關系及一致行動人關系。除此之外，公司未知上述股東之間存在關聯關系或一致行動關系。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 4.24.2 公司與公司與控股股東之間的控股股東之間的產權及控制關系的方框圖產權及控制關系的方框圖 適用

21、不適用 4.34.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.44.4 報告期末公司優先股股東總數及前報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 適用 不適用 5 5 公司債券公司債券情況情況 適用 不適用 5.15.1 公司所有在年度報告批準報出日存續的債券情況公司所有在年度報告批準報出日存續的債券情況 單位:萬元 幣種:人民幣 債券名稱 簡稱 代碼 到期日 債券余額 利率（%）天風證券股份有限公司2017 年次級債券 17 天風次 145466.SH 2022-04-11 100,000 5.20 天風證券

22、股份有限公司2019年非公開發行公司債券（第一期）19 天風 01 151401.SH 2022-04-18 120,000 4.30 天風證券股份有限公司公17 天風 01 143127.SH 2022-06-26 150,000 2.90 開發行 2017 年公司債券（第一期）天風證券股份有限公司2019年次級債券（第一期）19 天風 C1 151841.SH 2022-08-27 75,000 4.99 天風證券股份有限公司2019年非公開發行公司債券（第二期）19 天風 02 162113.SH 2022-09-11 130,000 4.47 天風證券股份有限公司2019年非公開發行公

23、司債券（第三期）19 天風 03 162279.SH 2022-10-18 50,000 4.30 天風證券股份有限公司公開發行 2017 年公司債券（第二期）17 天風 02 143358.SH 2022-10-25 50,000 4.00 天風證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第一期）21 天風 S1 185018.SH 2022-11-24 200,000 3.25 天風證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第二期）21 天風 S2 185143.SH 2022-12-14 100,000 3.15 天風證券股份有限公司2020年次級債

24、券(第一期)品種一 20 天風 C1 166128.SH 2023-02-27 67,000 3.90 天風證券股份有限公司面向專業投資者公開發行2021年公司債券（第二期）21 天風 02 175815.SH 2023-03-12 80,000 4.50 天風證券股份有限公司公開發行 2018 年公司債券（第一期）18 天風 01 143497.SH 2023-03-14 208,400 4.00 天風證券股份有限公司公開發行 2018 年公司債券（第二期）18 天風 02 143534.SH 2023-03-27 59,347 4.10 天風證券股份有限公司面向專業投資者公開發行2020

25、年公司債券(第一期)(疫情防控債)20 天風 01 163423.SH 2023-04-15 150,000 2.87 天風證券股份有限公司2020年非公開發行次級債券（第一期）（品種一）20 天風 C3 167109.SH 2023-06-23 180,000 4.70 天風證券股份有限公司面向專業投資者公開發行2021年公司債券（第三期）21 天風 04 188302.SH 2023-06-28 200,000 4.12 天風證券股份有限公司面向專業投資者公開發行2021年公司債券（第一期）21 天風 01 175645.SH 2024-01-19 70,000 4.18 天風證券股份有限

26、公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第四期）21 天風 05 185176.SH 2024-12-27 250,000 4.30 天風證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行次級債券（第一期）21 天風 C1 188809.SH 2024-09-30 400,000 5.40 天風證券股份有限公司2020年次級債券(第一期)品種二 20 天風 C2 166129.SH 2025-02-27 108,000 4.90 天風證券 N2022 天 風 證 券4.3%N2022 40090.HK 2022-12-09 129,202 4.30 天風證券 N2022 天 風 證 券4.

27、3%N2022(重開)40090 x.HK 2022-12-09 64,601 4.30 報告期內債券的付息兌付情況報告期內債券的付息兌付情況 債券名稱 付息兌付情況的說明 天風證券股份有限公司 2018 年次級債券（品種一）于 2021 年 4 月 26 日足額付息兌付完畢 天風證券股份有限公司公開發行 2016 年公司債券（第一期）于 2021 年 6 月 21 日足額付息兌付完畢 天風證券股份有限公司公開發行 2016 年公司債券（第二期）于 2021 年 8 月 31 日足額付息兌付完畢 天風證券股份有限公司 2020 年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第一期）于 2021 年 1

28、0 月 19 日足額付息兌付完畢 天風證券股份有限公司 2020 年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第二期）于 2021 年 12 月 8 日足額付息兌付完畢 天風證券股份有限公司 2020 年次級債券（第一期）品種一 于 2021 年 3 月 1 日足額付息完畢 天風證券股份有限公司 2020 年次級債券（第一期）品種二 于 2021 年 3 月 1 日足額付息完畢 天風證券股份有限公司公開發行 2018 年公司債券（第一期）于 2021 年 3 月 15 日足額付息完畢 天風證券股份有限公司公開發行 2018 年公司債券（第二期）于 2021 年 3 月 29 日足額付息完畢 天風證券

29、股份有限公司 2017 年次級債券 于 2021 年 4 月 12 日足額付息完畢 天風證券股份有限公司面向專業投資者公開發行2020 年公司債券（第一期）（疫情防控債）于 2021 年 4 月 15 日足額付息完畢 天風證券股份有限公司 2019 年非公開發起行公司債券（第一期）于 2021 年 4 月 19 日足額付息完畢 天風證券股份有限公司 2020 年非公開發行次級債券于 2021 年 6 月 23 日足額付息完畢（第一期）（品種一）天風證券股份有限公司公開發行 2017 年公司債券（第一期）于 2021 年 6 月 28 日足額付息完畢 天風證券股份有限公司 2019 年次級債券（

30、第一期）于 2021 年 8 月 27 日足額付息完畢 天風證券股份有限公司 2019 年非公開發行公司債券（第二期）于 2021 年 9 月 13 日足額付息完畢 天風證券股份有限公司 2019 年非公開發行公司債券（第三期）于 2021 年 10 月 18 日足額付息完畢 天風證券股份有限公司公開發行 2017 年公司債券（第二期）于 2021 年 10 月 25 日足額付息完畢 天風證券 N2022 于 2021 年 6 月 9 日和 12 月 9 日足額付息完畢 報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況 適用

31、不適用 5.25.2 公司近公司近 2 年的主要年的主要會計會計數據和財務指標數據和財務指標 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 主要指標 2021 年 2020 年 本期比上年同期增減（%）資產負債率（%）70.17 68.14 2.98 扣除非經常性損益后凈利潤 515,533,443.61 405,315,277.48 27.19 EBITDA 全部債務比 0.06 0.06 0.00 利息保障倍數 1.29 1.55 -16.77 第三節第三節 重要事項重要事項 1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。截至報告期末，公司總資產為 965.59 億元，同比上升 18.62%；歸屬于母公司股東的權益為251.22 億元，同比上升 43.88%。報告期內，公司營業收入為 44.06 億元，同比上升 1.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 5.86 億元，同比上升 28.91%。2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。適用 不適用