羅蘭貝格：2020軟件定義汽車趨勢下的供應鏈變革報告（17頁）.pdf

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1、2020年汽車產業挑戰與機遇研討會 羅蘭貝格，鄭赟 2020年9月29日 軟件定義汽車趨勢 下的供應鏈變革 220200927_軟件定義汽車趨勢下的供應鏈趨勢_羅蘭貝格鄭赟_v3.pptx 本次演講，重點分享三大方面的主要內容 軟件定義汽車軟件定義汽車 隨著軟件占比與集成復雜程 度的大幅提升，以及半導體 和軟件技術的革新，OEM與 供應商需要全面向軟件驅動 轉型 OEM與供應商面與供應商面 臨的挑戰臨的挑戰 汽車供應鏈汽車供應鏈 發展趨勢發展趨勢 OEM已經開始重新思考軟件 的make-or-buy策略、采購策 略、組織優化等問題 供應商也面臨附加值提供、 定價策略、流程創新等調整 差異化IP

2、和軟件采購策略 軟件開發鏈條創新 敏捷開發與采購 多樣化的銷售模式與業務 開展模式 ABC 資料來源：羅蘭貝格 320200927_軟件定義汽車趨勢下的供應鏈趨勢_羅蘭貝格鄭赟_v3.pptx “軟件定義汽車”成為下階段車企與供應商轉型的核心主題：企業需要從設計開 發到組織運作的全面轉型，來應對集成復雜度的提升和技術創新 軟件與集成復雜度大幅提升軟件與集成復雜度大幅提升 多核CPU、GPU以及專業的人工 智能協處理器 高性能車載以太網絡 更加服務導向的軟件架構與功 能實現（如虛擬機） 云端集成和網絡安全技術 半導體與軟件技術快速創新半導體與軟件技術快速創新 軟件驅動的創新領域包括：汽車 互聯功

3、能、自動駕駛、動力總成 電氣化 然而企業現有管理體系、組織架現有管理體系、組織架 構構和業務流程仍圍繞硬件業務流程仍圍繞硬件而設計 當下端到端的軟件架構管理方式 仍不清晰 向軟件驅動全面轉型向軟件驅動全面轉型 集中式計算和端到端的軟件集中式計算和端到端的軟件 平臺平臺：降低復雜性和成本， 賦能第三方服務并實現商業 化變現 軟硬一體化的系統設計與算法軟硬一體化的系統設計與算法 驅動的功能開發流程驅動的功能開發流程 整車設計方式和商業模式創新：整車設計方式和商業模式創新： 由電子電氣架構引領全新的整由電子電氣架構引領全新的整 車架構與集成車架構與集成 OEM未來將打造支持服務生態的未來將打造支持服

4、務生態的 軟件平臺軟件平臺 制定清晰的IP與make-or-buy策略策略 調整組織運作方式：調整組織運作方式：尤其是電子 電氣架構架構和軟件架構的職能職責軟件架構的職能職責 重新定義重新定義軟件開發和迭代過程過程 SOP=V1.0，量產僅是第一步，量產僅是第一步，需 持續更新與升級軟件功能特性 向軟件驅動轉型的原因與主要行動 資料來源：羅蘭貝格 軟件定義汽車軟件定義汽車A 420200927_軟件定義汽車趨勢下的供應鏈趨勢_羅蘭貝格鄭赟_v3.pptx 其中，架構的革新是核心驅動力；電子電氣架構正在由信號導向向功能導向轉變， 并帶來軟硬件的充分解耦與供應鏈協同模式的轉變 分布式架構與分布式架

5、構與DCU架構比較與功能實現方式架構比較與功能實現方式 商業模式層面商業模式層面，OEM自主掌控DCU軟硬 件研發，因此掌控功能研發和推廣的掌控功能研發和推廣的 主動權主動權 傳統主機廠將不同ECU分包給不同供 應商，若新功能涉及多個ECU供應商， OEM協同難度加大，研發和推送效 率降低 技術層面技術層面，DCU或DCU融合式架構可實 現軟硬解耦軟硬解耦 硬件超前設計，無需頻繁更新換代 功能更新依賴軟件更新，可通過OTA 實現推送，無需召回汽車做更新換 代 DCU架構推動軟件定義汽車架構推動軟件定義汽車 的主要原因的主要原因 功能1功能2功能3 軟硬分離，硬件超前設計、軟件高度自研軟硬分離，

6、硬件超前設計、軟件高度自研 功能需求拆解并映射至不同軟件模塊，軟件功能需求拆解并映射至不同軟件模塊，軟件 開發完成后映射至開發完成后映射至DCU實現功能實現功能 功能更新主要依賴軟件更新，內部研發完成 后直接通過OTA推送 DCU架構，軟硬解耦，軟件靈活變更 功能需求 映射至邏輯/ 軟件模塊中 映射至DCU E/E架構中 分布式架構，軟硬一體，便于分包 VS 單個功能分包給供應商，開發完成后單個功能分包給供應商，開發完成后 以以ECU為單位接入整車電子電氣架構為單位接入整車電子電氣架構 基于通用基于通用AUTOSAR標準標準，便于功能復 用與ECU間通信協調 功能更新需通過Tier 1/2實現

7、 功能1功能2功能3 ECU 1 軟件1 ECU 2 軟件2 ECU 3 軟件3 功能需求 以ECU為整體 將硬件軟件分包 給供應商 整車E/E架構硬件底層 以統一標準接入 整車E/E架構 高度集成且標準化DCU 功能4 軟 件 平 臺 1 2 資料來源：案頭研究，專家訪談；羅蘭貝格 DCU架構特征與功能實現方式 軟件定義汽車軟件定義汽車A 520200927_軟件定義汽車趨勢下的供應鏈趨勢_羅蘭貝格鄭赟_v3.pptx 面對行業與技術變革，組織轉型成為企業應對之道的“第一步” 傳統模式傳統模式: 圍繞硬件開發的豎直條線圍繞硬件開發的豎直條線 研發組織依據研發組織依據車輛模塊構成設置設置 圍繞

8、硬件技術的狹隘思維 未以用戶為中心研發而存在用戶流失風險 無法實現功能與服務的增值性 開發經費有限影響軟件研發開發經費有限影響軟件研發 以實現硬件功能為核心分配經費 車身車身底盤底盤動力動力內飾內飾電子電子分析分析通訊通訊數據數據 企業企業 軟件軟件 工程工程IT 傳統模式的特點與問題傳統模式的特點與問題 設計系 統的架構受 制于產生這 些設計的組 織的溝通結 構 麥爾文麥爾文 康威康威, 計算機專家, 1968 康威定律康威定律 車身車身底盤底盤動力動力內飾內飾電子電子分析分析通訊通訊數據數據 企業企業 軟件軟件 功能功能/電子電器電子電器(EEA)/軟件架構軟件架構 平臺、中間件、服務平臺

9、、中間件、服務 硬件、硬件抽象層硬件、硬件抽象層 功能性軟件棧功能性軟件棧 (UX, 自動駕駛等自動駕駛等) “以功能為中心”的模式“以功能為中心”的模式: 跨模塊的橫向開發模式跨模塊的橫向開發模式 研發組織研發組織應與架構及功能開發架構及功能開發需求匹配 建立跨硬件模塊的、橫向組織單位，跨硬件模塊的、橫向組織單位，如：功能/EEA 組、軟件平臺組等 研發經費獨立管控：研發經費獨立管控： 中心控制器、軟件平臺、軟件棧、軟件功能更新 (包括生產后、售后更新)的研發費用獨立于整車開 發項目 “以功能為中心”模式的特點“以功能為中心”模式的特點 研發組織向橫向開發模式轉型 資料來源：案頭研究；羅蘭貝

10、格 軟件定義汽車軟件定義汽車A 620200927_軟件定義汽車趨勢下的供應鏈趨勢_羅蘭貝格鄭赟_v3.pptx 汽車供應鏈面臨挑戰：OEM已經開始重新思考軟件的make-or-buy策略、采購策略、 質量保障以及組織優化等關鍵問題 主機廠與供應商面臨的挑戰主機廠與供應商面臨的挑戰B OEM面對的四個關鍵問題 1 生態構建：針對軟件開發，主機廠如何調整長期合作關系如何調整長期合作關系與并并 購投資規劃購投資規劃？如何拓展與軟件供應商及其他伙伴的合作關系？ 2 Make-or-buy: 軟件價值鏈的哪些環節應由主機廠自研把控？ 哪些環節應該交由供應商來生產供應？ 3 交易流程：主機廠如何與供應商

11、協作如何與供應商協作以有效保障和把 控軟件系統的開發成熟度與完成度？ 4 重新定義QCD：主機廠需要如何改變傳統思維？并在哪些關 鍵的時間/業務節點上對組織架構組織架構和業務流程業務流程進行轉型調整？ 資料來源：羅蘭貝格 后文展開說明 720200927_軟件定義汽車趨勢下的供應鏈趨勢_羅蘭貝格鄭赟_v3.pptx 車企當前在軟件方面正面臨著成本、質量和交付時間的挑戰，且這三個方面可能 形成惡性循環 開發成本開發成本 質量 時間 項目成本 過于強調初期開發成本強調初期開發成本導致 供應商方面的軟件質量問題凸顯軟件質量問題凸顯，并導致 項目延遲項目延遲并對集成環節造成連鎖影響，最終影 響整車進度

12、，SOP風險加大 可能導致大規模返工甚至召回，使得最終成本成本 相比預算大幅增加大幅增加 資料來源：羅蘭貝格 車企在軟件上面對的核心挑戰 主機廠挑戰主機廠挑戰QCD的重新定義的重新定義B1 820200927_軟件定義汽車趨勢下的供應鏈趨勢_羅蘭貝格鄭赟_v3.pptx 而這些挑戰主要歸因于傳統圍繞硬件而生的理念、組織、流程和工具 成本成本 質量質量 時間時間 開發過程開發過程過分專注于機械 層面的硬件和集成 硬件開發和軟硬集成開發的職責分配不明確職責分配不明確 開發規劃與軟硬集成節點配合不足節點配合不足 圍繞硬件生產與SOP而設計的 工具和工具和IT系統系統 缺少軟件全生命周期管理體系全生命

13、周期管理體系（如維護/變更管理） 缺少軟件采購標準采購標準及合同框架 軟件采購與授權缺乏充足的IT支持支持 目標目標（包括采購）聚焦單向 材料成本，而軟件作為硬件的 “免費”附屬 與供應商缺乏長期合作缺乏長期合作基礎，供應商對軟件開發投入不足軟件開發投入不足，為整車產品質量 和項目進度帶來重大風險 采購標準過于重視成本過于重視成本控制指標，不能充分保證質量和時間 采購流程采購流程中缺少軟件相關 的經驗和能力 缺少精準評估精準評估軟件開發成本成本的能力 軟件供應商供應商風險評估體系不完整評估體系不完整 整車整車SOP作為企業設計風控 /會計流程和業務模式的基礎 缺乏獨立的可復用的軟件模塊以及相應

14、的軟件平臺預算軟件平臺預算 缺乏處理即時功能需求和軟件授權的業務流程業務流程 車企面臨軟件挑戰的根因 資料來源：羅蘭貝格 主機廠挑戰主機廠挑戰QCD的重新定義的重新定義B1 920200927_軟件定義汽車趨勢下的供應鏈趨勢_羅蘭貝格鄭赟_v3.pptx 同時，當前OEM的供應鏈策略，采購流程，以及與供應商的交易模式已經痛點重重， 不能適應行業變革 支付支付 軟件維護軟件維護下訂單下訂單采購尋源采購尋源采購規劃采購規劃 采購決策停產 5 成本追蹤和表現跟蹤缺乏相應的工具和方法 軟件成本核算軟件成本核算（開發成本估算）缺少工具和方法 4 需建立軟件變更流程需建立軟件變更流程以確保質量、合規性并控

15、制成 本 在訂購軟件之前未明確定義和同步需整合的職責，此后幾乎沒有回旋余地1 如果在簽署軟件開發合同時未完善供應商評估供應商評估的關鍵維度，過分強調開發成本可能會給質量、時間和項目總成本帶來重 大風險 2 未形成可信賴的供應商庫未形成可信賴的供應商庫 軟件供應商過多以至于無法完成必要的評估 小體量的采購項目過多，導致效率無法提升 3 定制化的軟件采購定制化的軟件采購 7 許可費用許可費用的透明度不高 許可許可 軟件采購尋源過程需要反映UNECE-WP.29（CSMS和SUMS）的網絡安全要求網絡安全要求 6 與歐盟批準有關 8 KPI 未相應調整 軟件準備就緒軟件準備就緒 量產 資料來源：羅蘭

16、貝格 OEM核心痛點與訴求 以軟件產品和服務的采購為例 主機廠挑戰主機廠挑戰交易流程痛點重重交易流程痛點重重B3 1020200927_軟件定義汽車趨勢下的供應鏈趨勢_羅蘭貝格鄭赟_v3.pptx 供應商也面臨眾多挑戰，如附加值提供、商業模式創新、定價策略、組織和流程 創新等 供應商在軟件價值鏈中的關鍵挑戰 供應商供應商 主機廠主機廠 軟件戰略與生態系統軟件戰略與生態系統 供應商如何為客戶提供 價值，從而進入OEM的 戰略采購考量中？ 供應商如何創新商業模 式，并探索新的合作伙 伴關系？ 戰略聯盟、投資合作伙伴 以及make-or-buy決策 供應商如何調整組織 架構以響應主機廠的 采購需求？

17、 供應商如何優化軟件 的收費模式？ 采購軟件而非軟硬件組合 軟件軟件IP和采購和采購 供應商如何跟蹤控制 軟件開發成熟度與完 成度？ 軟件開發成熟度與完成度 的定義 軟件開發流程、方法軟件開發流程、方法 與工具與工具 針對OEM新設立的軟件 相關部門、組織和業務 流程，供應商應如何配 合支持？ 供應商需要落地哪些新 流程體系？ 軟件相關組織架構和流 程的分離 軟件支持流程軟件支持流程 供應商挑戰供應商挑戰B 資料來源：羅蘭貝格 1120200927_軟件定義汽車趨勢下的供應鏈趨勢_羅蘭貝格鄭赟_v3.pptx 面對行業挑戰，領先OEM已經啟動組織架構和業務流程的轉型調整 軟件完成度軟件完成度

18、確保軟件開發的時間、成確保軟件開發的時間、成 本與質量本與質量 實現端到端的軟件實現端到端的軟件/IP管理管理 (規劃、搭建、運營、維護規劃、搭建、運營、維護 與處置與處置) 制定軟件戰略制定軟件戰略 指導方針指導方針 以最低成本快速、靈活、以最低成本快速、靈活、 敏捷地購買軟件敏捷地購買軟件 軟件采購軟件采購 軟件戰略軟件戰略 軟件工廠軟件工廠 與內部軟件開發與內部軟件開發 部門和供應商協部門和供應商協 同合作同合作 軟件價值工程軟件價值工程 控制軟件成本并實現控制軟件成本并實現 透明化管理透明化管理 軟件生命周期管理軟件生命周期管理 軟件財務軟件財務 高效地推進軟件開發高效地推進軟件開發

19、的規劃、預算設計、的規劃、預算設計、 開票和授權開票和授權 法務法務 / 合規合規 確保法務和政策合規確保法務和政策合規 資料來源：羅蘭貝格 主機廠軟件相關的組織和流程調整 汽車供應鏈發展趨勢汽車供應鏈發展趨勢C 1220200927_軟件定義汽車趨勢下的供應鏈趨勢_羅蘭貝格鄭赟_v3.pptx 領先OEM正在根據企業內部能力和產品差異化潛力來部署不同的IP和軟件采購策略 中長期視角中長期視角軟件make-or-buy決策標準 主機廠視角 資料來源：專家訪談，羅蘭貝格 外包外包 (資源可重新聚焦于 核心IP，且外購更 便宜或更高效) 自研自研 (前提是資源可以在 短時間內獲得) 或外包外包IP

20、 外包外包 (不需要自主IP) 自研自研 (掌握核心掌握核心IP) 差異化潛力差異化潛力低高 低 高 內部資源與能力內部資源與能力 1 2 1巨大的差異化潛力：巨大的差異化潛力：軟件 功能可與競品實現差異化 競爭，并為終端客戶創造 高附加值 2充足的內部資源和能力：充足的內部資源和能力： 內部軟件相關知識儲備豐 富，同時具備相應人才團 隊、研發工具、組織架構 與管理能力 The relevant questions for any make-or-buy decision are: What should I do? And what can I do? 車載半導體行業專家車載半導體行業專家

21、We recognized that the product had differentiation potential but we didnt have the staff resources to do it ourselves. So we freed up resources by outsourcing a less strategic development project. 汽車電子行業專家汽車電子行業專家 汽車供應鏈發展趨勢汽車供應鏈發展趨勢C 1320200927_軟件定義汽車趨勢下的供應鏈趨勢_羅蘭貝格鄭赟_v3.pptx 從需求識別到軟件驗證全環節，領先主機廠已經形成一

22、系列行業最佳實踐 需求需求 / 功能識別功能識別模型開發模型開發功能功能 / 軟件開發軟件開發集成和測試集成和測試軟件驗證軟件驗證系統系統 / 架構設計架構設計 一致性 可溯源 集中化 模型開發設計 MIL/SIL/PIL/HIL模型 驗證 團隊協作 代碼審查 培訓和指導 計劃性 增量式 自動化 集成平臺 使用場景確認 仿真驗證 模塊化 抽象化(利用抽象層) 前瞻性設計 行業最佳實踐行業最佳實踐 及其影響及其影響 設計功能集成規劃方案，基于集成節點識別關鍵功能并評估功能 成熟度 在不破壞之前功能的情況下開發新功能并管理功能間的依存關系 定義一套支持增量式開發的集成流程 流程體系必須具備允許其他

23、開發者提交內容并且驗證新功能是否 破壞共同開發環境的能力 使用集成平臺將供應商與主機廠內部軟件團隊的開發并行鏈接 集成平臺驗證對接節點和主要組件之間的兼容性 整合自動化測試和開發構建 自動測試能夠快速驗證提交內容，并實現立即修復 確認軟件各組件符合設計要求 從需求到集成的可追溯性驗證 實踐案例實踐案例 軟件開發鏈條的最佳實踐 資料來源：羅蘭貝格 基于多家主機廠的分析基于多家主機廠的分析 汽車供應鏈發展趨勢汽車供應鏈發展趨勢C 1420200927_軟件定義汽車趨勢下的供應鏈趨勢_羅蘭貝格鄭赟_v3.pptx “敏捷化”的軟件開發方式也帶來軟件采購策略中的供應商選擇、試點、質量提 升以及商務環節

24、的改變 集成發布途徑 中/長期項 目規劃 初步計劃持續更新 項目結束項目結束項目開始項目開始 SprintSprintSprintSprint敏捷式開發Sprint Sprint復審 軟件發布 集成發布集成發布 （IR） IR x.0 IR 3.0 IR 2.0 IR 1.0 集成系統集成系統 （IS）IS1ISxIS3IS2 整車集成整車集成敏捷式開發項目敏捷式開發項目 中長期項目規劃包括在整個整個 項目期間項目期間的發布計劃，以保 障整個開發節奏可測量和可 預測 軟件發布的時間軟件發布的時間取決于整車 的集成發布 另外，敏捷式開發可完全包完全包 含含在供應商組織架構內形成 閉環 敏捷式開發

25、要求縮短發布 周期或進行持續集成發布 敏捷式開發對軟件采購流程的敏捷式開發對軟件采購流程的 影響影響 與潛在供應商一起執行試與潛在供應商一起執行試 點階段點階段， 并在合同簽署過 程中對其功能進行嚴格的 監控和測試 調整供應商篩選標準調整供應商篩選標準：聚 焦供應商的開發能力與團 隊規模，以保障研發開展 速度 需要構建商業評估能力， 以為每次Sprint后的進度 評估和付款做好準備 在合同草擬過程中與項目 團隊緊密協同，采購部門 在整個采購過程中高度參 與 敏捷式開發與采購 資料來源：專家訪談，羅蘭貝格 汽車供應鏈發展趨勢汽車供應鏈發展趨勢C 1520200927_軟件定義汽車趨勢下的供應鏈趨

26、勢_羅蘭貝格鄭赟_v3.pptx 供應商未來的軟件產品組合、銷售與定價模式和運營模式也將面臨多樣化選擇 特征特征 運營模式運營模式 硬件銷售硬件銷售 僅銷售硬件 要求規?？蓴U展的 平臺/架構 能夠實現差異化， 例如通過經濟高效 的安全解決方案 自主運營 建立合作伙伴關系 功能化功能化IP授權授權 端到端的內嵌軟 件或獨立軟件包 需要強大的IP和持 續的研發投入 IP授權模式可能受 到OEM的反對（出 于IP內化考量） 自主運營 與客戶(如主機廠) 合資 按按人天人天銷售銷售 基于功能要求提 供軟件開發服務 最終將IP和源 代碼移交給客戶 主機廠偏好的銷售 方式 銷售規模取決于資 源投入 專業人

27、才相對稀缺 自主運營 與客戶(如主機廠) 合資 平臺開發平臺開發 開發、定義和維 護包含硬件抽象 層的基礎軟件平 臺 規模擴大通常需要 強大的合作伙伴和 大量的前期投資 自主運營 與客戶(如主機廠) 或科技公司合資 平臺服務平臺服務 提供基本平臺服 務，例如OTA功 能、全生命周期 支持服務等 需要集成到一個或 多個生態系統中 自主運營(作為生 態體系中的一員) 軟硬件搭售軟硬件搭售 將軟件與硬件捆 綁銷售給主機廠 傳統銷售模式，對 多數ECU仍然適用 在軟硬分離和需求 不斷變化的背景下， 這種模式可能逐步 被新模式淘汰 現有模式 提供電子工程設 計和制造服務 汽車電子產品和運營模式概覽（示例

28、） 資料來源：羅蘭貝格 汽車供應鏈發展趨勢汽車供應鏈發展趨勢C 1620200927_軟件定義汽車趨勢下的供應鏈趨勢_羅蘭貝格鄭赟_v3.pptx 在這樣的大背景下，企業必須重新定義戰略目標與商業模式，并主動進行轉型 重設目標：重設目標：目標是什么？企業可以扮演哪些角色？I. 重新定位：重新定位：基于現有業務的規模、財務表現和內部核心能力，企業可以 制定哪些相對現實的目標？ II. 重新定義重新定義 商業模式：通過哪些軟件產品和服務，能夠為哪些類型的客戶 提供怎樣的價值？我們應該如何設計新的營收模式？ III. 重新聚焦重新聚焦 財務資源和自身增值：企業需要優化、剝離、關閉哪些領域的 業務？同時進一步建立哪些合作伙伴關系？ IV. 重設組織：重設組織：如何在組織上對“舊”的硬件業務和“新”的軟件業務進行 切分？需要調整哪些具體的業務流程以及如何調整？ V. 重定位置：重定位置： 企業應該在哪里建立創新與交付中心？如何為我們的員工提 供具有吸引力的工作環境？ VI. 重塑文化：重塑文化：如何改變企業的企業文化和思維模式，去深入理解我們的客 戶，并聚焦為客戶創造價值？如何吸引世界一流的人才和技能？ VII. 核心問題思考 資料來源：羅蘭貝格 啟示啟示 羅蘭貝格