T研究：2020中國BI指數測評報告（40頁）.pdf

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1、企 業 服 務 數 據 專 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE 分析師：吳勇、邳佳琦 2020中國BI指數測評報告 目錄/CONTENT 01核心觀點 02市場指數 03用戶指數 04品牌指數 05發展趨勢 PART .ONE 核心觀點 企 業 服 務 數 據 專 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE 核心觀點 數據來源：T研究 2020/10 1234 疫情期BI市場積蓄的 “彈性勢能”持續釋放。 面向全員、自助式數據 分析能力漸成BI標配。 BI品牌競爭主要集中在 業務理解力、場景覆蓋 能力的比拼。 創新品牌在BI賽道難

2、以 撼動老牌廠商的先發優 勢。 BI市場依然以大型企業為基本 盤，對比其他企業管理軟件賽 道，客戶教育程度處于較高水 平，疫情更加深了企業用戶對 BI價值的認知。 作為企業“內視”運營的IT系 統，BI天然與企業業務融合。 企業成功的實踐帶來業務場景 的覆蓋面擴展，客戶粘性與價 值持續釋放。 疫情形成的業務需求爆發具有 較強突發性，BI廠商需要更有 效率地配置資源持續消化。 隨著企業對精細化運營訴求的 愈發迫切，越來越多的BI系統 開始下沉至一線業務場景，實 現業務數據的貫通閉環。同時， 一線業務數據開始向員工開放， 嘗試進行業務分析支持。 作為面向客戶的服務供應端， 一線業務人員需要快速響應

3、客 戶服務訴求，提升服務效率， 對數據分析能力（業務自助分 析）的訴求越來越高。 整體來看，ERP背景的BI品牌 陣營比較穩固，借助母品牌 ERP的行業積累以及打通的數 據鏈條，BI產品可以較快速抓 住企業的整體管理模式重點進 行呈現輸出。 越來越多的企業注重發掘價值， 通過數據錨定問題進行診斷分 析，BI系統需要基于業務邏輯 還原業務數據。企業用戶也傾 向于選擇行業經驗豐富的BI品 牌。 老牌廠商深耕BI領域多年，具 有豐富的服務頭部客戶的經驗， 并積累了大量的業務場景分析 模型與數據。豐富的業務模型 與數據不僅助其更好賦能客戶， 而且依此構筑了深厚的競爭壁 壘。 進入BI賽道的新玩家不僅需

4、要 突破成熟競品的競爭壁壘，且 服務客戶經驗方面與老牌差距 較大，維護老客戶方面需要耗 費更多精力。 PART .TWO 市場指數 企 業 服 務 數 據 專 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE 國內BI市場規模迫近30億，蓄勢待發 數據來源：T研究 2020/10 30.2% 22.9% 23.1% 15.9% 0 7 14 21 28 35 2016年2017年2018年2019年 2020E BI市場營收規模 市場規模復合增長率 單位：億元 疫情對BI市場的影響？大一些的麻煩。2020年開年的 疫情對于多數行業的打擊是災難性的，其中BI市場也受到了疫情

5、 沖擊，項目停滯、線下服務活動推遲，但由于客戶基本盤錨定中 大型客戶，市場、客戶需求并未大幅削減，而僅僅是暫時被抑制、 押后。因此，2020年上半年BI市場處于蟄伏而并非衰退狀態。 蓄勢已久，動則雷霆。進入下半年，隨著中大型企業復蘇， 以及疫情洗禮下大幅推動的線上業務活動，企業用戶從認知到業 務對BI進行了重新評估，BI的需求迎來了一波高峰。但受到疫情 積壓、延后的項目影響，供應商的服務資源緊張，資源始終處于 高速運轉狀態，BI市場無法快速消化這波需求，預計這波紅利的 影響將會持續2021年第一季度末。 注：RPA市場規模不含國外RPA品牌在國內市場的營收 企業用戶對BI的期望直觀、迅速、全面

6、的“內視” 實現數據標準化 海量數據處理 賦予全員數據分析能力 移動辦公場景的數據服務 全流程實時數據獲取 節約人力投入 全方位/場景分析 快速響應新業務下的數據呈現 展現佳/數據透視便捷 BI重點解決的管理問題 66.7% 62.5% 58.3% 展現佳/ 數據透視便捷 快速響應新業務 下的數據呈現 全方位/場景分析 數據來源：T研究 2020/10 直觀。將數據轉化為可視化的信息有助于管理者與員工更快發現、理解、分享業務表現， 識別業務發展的機遇與風險，幫助企業組織快速做出機遇數據驅動的決策，而不是僅僅依 靠經驗直覺進行決策。 迅速。隨著內外部競爭加劇，企業及其業務都面臨著持續不斷的演變。

7、BI系統需要更具 可擴展性和適應性，可通過簡單調整或自助式分析快速搭建業務分析模型，幫助企業迅速 將運營數據轉化為業務洞察，快速直觀驗證需求，協助業務產出價值。 全面。越來越多業務場景接入BI，不僅可以為一線提更多運營數據支持，同時業務數據 構成閉環，以數據關聯為紐帶，高層管理者得以從多層面觀察業務協作運轉狀態，直接鉆 取信息明細，迅速發現趨勢，定位異常，及時獲取數據決策支持。 帆軟軟件 億信ABI 奧威軟件 數林 永洪科技 思邁特SMARTBI 萬博DataVis 海致BDP 數聚股份 觀遠數據 天智互動 浪潮BA 用友BI 金蝶BI 久其BI 網易有數 邁銳思CBI 云智算 BI市場供應商

8、格局 數據來源：T研究 2020/10 ERP背景的BI品牌已在本土BI市場形成較為穩固的第二集團 市 場 滲 透 指 數 市場曝光指數 傳統BI品牌 ERP背景品牌 新進BI品牌 T研究發現：在BI的賽道競技中，老牌BI品牌的客戶市場 滲透（特別是對行業頭部客戶的滲透層面）占據明顯優勢。 PART .THREE 用戶指數 企 業 服 務 數 據 專 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE 用戶行為指數 用戶平均每天在BI系統停留時間約1.3小時 數據來源：T研究 2020/10 37.1% 31.4% 20.0% 8.6% 2.9% 1小時以內 12小時 24

9、小時 46小時 68小時 終端用戶日應用BI時長 通過使用時長可以直觀反映企業對服務的依賴程度，進一步結合使用功能、 場景、應用行為交叉分析，可以幫助企業優化業務、信息化、數字化能力 BI正在向一線下沉，為員工提供靈活、自助式的數據分析能力 數據來源：T研究 2020/10 微信釘釘生態集成 數據治理 移動化場景 全局業務分析 業務自助分析 管理駕駛艙 終端用戶重度應用場景 66.7% 62.2% 54.2% 管理駕駛艙 管理駕駛艙是BI的重度應用場景，滿足管理層對企業運營情況的掌 控依然是BI的核心任務。 但隨著“以客戶為中心”運營理念的逐漸深入，圍繞服務客戶的業務目標， 一線業務人員對數據

10、分析能力（業務自助分析）的訴求越來越高，企業對 響應敏捷化、運營精細化的訴求愈發明顯。BI將更加敏捷、 易用，更加深入融合行業場景，進一步延展數據驅動決策的場景與縱深。 業務自助分析 全局業務分析 用戶畫像指數 01% 10%15% 6%10% 5%6% 4%5% 2%4% 1%2% 15%以上 四大區域經濟帶構成了BI市場的主要支點，區域市場潛力依然可觀 浙 江 四 川 河 南 重 慶 陜 西 上 海 山 東 江 蘇 北 京 廣 東 區域實踐熱度指數 10.4 11.5 14.1 廣東 黑龍江 江蘇 浙江 遼寧 湖南 湖北 河南 陜西 天津 區域內飽和度（TOP10）指數 數據來源：T研究

11、2020/10 23.3 18.9 18.4 17.8 15.6 15.2 15.1 15.0 15.9 14.6 作為傳統信息化的代表之一，BI市場與信 息化滲透分布基本趨于一致。京津冀、長 三角、珠三角、川渝四大城市群經濟帶撐 起了中國BI市場。 但隨著BI理念、內涵的發展演變，BI市場 已逐漸從傳統信息化的背后走出，開始逐 步向腰部以及以下市場滲透，市場天花板 正在不斷上升。 零售業制造業能源金融業政府TMT建筑與房地產業教育 數據來源：T研究 2020/10 強調過程管控的金融業、制造業是BI市場兩大臺柱 6.9 22.4 4.24.2 3.2 17.3 7.5 19.0 264.9萬

12、企業 601.2萬企業 10.7萬企業 153.0萬企業 76.1萬企業 190.0萬企業 63.8萬企業 當前實際實踐指數 該行業市場 剩余市場空間上限 制造業需要對工藝流程執行過程嚴格，企業會通過引入BI實現精細化運營管控。以車間現場監控為例： 早期各流程點生產過程通過手工記錄報表，報表傳閱到執行層后再下達執行調整，無法實時掌控現場生 產情況，工人也缺乏及時的工作指引，而且人工記錄不免出現錄入錯誤阻礙數據獲取的真實性和及時性。 BI將生產端采集數據自動化并實時呈現在看板上，管理人員可實時掌控每道工序的實際執行情況（如： 良品率產出、生產效率等），實現了生產過程的清晰透明，便于對產品進行更合

13、理的生產安排（如：下 料、加工、清洗、轉移到下一道工序等），提升生產效率。 10.3萬企業 EntryMin SMBMed SMBLarge SMBEnterpriseLarge Enterprise 當前BI市場的客群主要集中在大型企業 挖掘大客戶價值依然是當前BI品牌的核心目標 不 同 規 模 企 業 ， 應 用 B I 重 度 場 景 6.3 9.4 14.1 13.1 34.6 22.6 數據來源：T研究 2020/10 PART .FOUR 品牌指數 企 業 服 務 數 據 專 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE BI產業Branding指數（1）

14、 認知指數 轉化指數 滿意指數 對BI品牌的認知水平 在認知基礎上的實際應用水平 使用BI產品的綜合感受 1.7 2.1 4.7 注：指數值滿分10分制，本報告中所有指數均以10分滿分為基礎 中國BI品牌市場指數 行 業 均 值 數據來源：T研究 2020/10 BI產業Branding指數（2） 8.1 8.1 8.3 8.0 8.2 中國BI用戶評價指數 上手難易度 使 用 體 驗 功 能 適 配 性價比 服 務 能 力 BI的配置和部署難易度 員工應用BI之后對原有工作、IT系統 應用體驗感受 BI與現有業務系統的流程識別與適配 產品價格與價值比值的直觀感受 企業用戶對品牌商技術服務、商

15、務服 務的綜合評價 行 業 均 值 數據來源：T研究 2020/10 帆軟軟件 帆軟軟件品牌指數 市場指數 用戶評價指數 3.0 1.8 5.7 認知指數 轉化指數 滿意指數 8.4 8.4 9.1 8.2 8.8 數據來源：T研究 2020/10 201720182019 帆軟軟件企業客戶數量增長指數 帆軟軟件屬性面板 帆 軟 軟 件 有 限 公 司 （以下簡稱“帆軟”）成 立于2006年，專注商業智 能和數據分析領域。帆軟 連續多年處于中國BI市場 領先位置，先后獲得包括 Gartner、IDC、CCID在 內的眾多專業咨詢機構的 認可。 帆軟已與超11000家 企事業單位和組織合作， 其

16、中包括中信銀行，興業 證券，天弘基金，58同城， 綠城集團，北京大學，海 康威視，云天化集團，新 希望六和集團為代表的多 家世界與中國500強客戶 以及組織單位。 醫藥大制造零售金融軟件服務泛地產教育科研 帆軟軟件優勢行業案例落地指數 帆軟軟件品牌優勢區域指數 廣東 北京 江蘇 上海 山東 浙江 河南 四川 河北 行業均值帆軟軟件 數據來源：T研究 2020/10 解決方案 帆軟軟件客戶案例精選 蘇州工業園區清源華衍水務有限公司成立于 2005年，由中新蘇州工業園區市政公用發展集 團有限公司與香港中華煤氣有限公司合資組建。 公司承擔蘇州工業園區行政區域內自來水、污水 廠網的建設和運行管理，為園

17、區經濟、社會發展 和人民生活提供一體化的水務服務。公司重視節 約資源的能耗，是一流的環保領先型企業，擁有 省內第一座完全按照太湖流域排放標準建設的新 建污水處理廠。 項 目 背 景 數據體系缺乏統一標準。原指標缺乏標準的指標命 名規范，多以孤立指標呈現，存在重復定義現象。 數據質量較差，難以支持決策。數據可視能力弱且 集成不完整，無法獲取完整信息以支持決策。 應用效果 客戶痛點 公司整體管理水平提升： 智能決策系統滿足不同管理 層級實際應用需求，提升了 整體管控能力，提高服務質 量和效率，降低運維成本 數據資產利用程度提升： 打破信息壁壘，實現數據融 合，打造全公司級數據平臺， 形成數據資源池

18、 沉淀行業知識圖譜，建立高 度場景化數據產品和決策模 型，幫助各級人員掌控運營 現狀 靈活展示指標，智能數據挖 掘，助力管理者理性決策 為實現高層領導對公司的高效管理，信息部門提出 一套依據信息化的實現方式，也就是借助帆軟產品 搭建的智能決策系統。 帆軟的系統平臺可以實現以下功能： 統一的應用平臺 統一的管理 靈活的輸出能力和強勁的數據分析能力 支持預警與工作流 豐富的展現方式 支持移動應用 從具體的管理場景出發。首先，從公司最為關注的 KPI指標出發，通過KPI監控，及時發現企業的經營管理 是否出現了異常。如果發現指標出現異常，則通過管理 駕駛艙對異常情況進行層層鉆取分析，追根溯源，找到 異

19、常情況的具體原因。針對出現的異常情況，由業務、 客戶部門提出解決方案，解決方案的效果則反映到KPI 指標上，實現整個管理過程的閉環。 觀遠數據 觀遠數據品牌指數 市場指數 用戶評價指數 2.5 2.5 5.0 認知指數 轉化指數 滿意指數 8.7 8.3 8.4 8.4 8.8 數據來源：T研究 2020/10 201720182019 觀遠數據企業客戶數量增長指數 觀遠數據屬性面板 觀遠數據以“讓決策 更智能”為使命，深耕零 售與消費行業，致力于為 客戶提供新一代智能數據 分析平臺以及零售行業的 最佳數據分析實踐。 基于客戶實踐，觀遠 數據首創性提出了從敏捷 分析到智能決策的“5A” 落地路

20、徑，可根據企業的 數據基礎，協助客戶規劃 相應的數字化升級路徑， 一步步實現面向未來的數 據驅動智能決策。 餐飲茶飲快消品連鎖零售鞋服時尚商業地產互聯網 觀遠數據優勢行業案例落地指數 觀遠品牌優勢區域指數 廣東 北京 上海 山東 浙江 四川 安徽 河北 湖南 行業均值觀遠數據 數據來源：T研究 2020/10 解決方案 觀遠數據客戶案例精選 鮮豐水果創始于1997年，是集新零售、智 慧冷鏈物流和供應鏈B2B的全渠道數字化平臺。 目前，全國門店數已超1900家，主要輻射江浙 滬皖渝川豫閩津等?。ㄊ校?，并擁有19個共計 10萬方的現代化冷鏈倉儲中心，200多位產品專 家常年駐扎全球300多個種植基

21、地，監控種植和 采摘過程，實現供應鏈的穩定性和可靠性。 項 目 背 景 缺少有效的數據分析工具和方法，原有Excel報表 工作量大 以前人工調整報表極其復雜，但指標內容或組織架 構卻變動頻繁，原有的報表體系不堪重負 應用效果 客戶痛點 改善數據管理流程：將數 據業務化，報表使用率可 監控可追蹤，精簡無效報 表上千個，節約大量人力 和IT資源。 減負賦能：讓數據分析師 擺脫重復無效的描述型分 析工作，通過培訓賦能讓 其更多地投入到診斷型、 探索型分析工作中，提高 工作的價值感和創造性。 改善業務流程：可根據數 據結果改善活動企劃流程， 提高會員拉新轉化率和高 質量會員留存率等。 渠道分析營銷分析

22、顧客分析 門店分析商品分析供應鏈分析 CRMPOS微信微博 內部數據外部數據 CEO/決策層 區總 督導 店長 觀遠智能數據分析平臺 門店健康分析 商品銷售預測 缺斷貨分析 銷售預測 商品組合 新品試銷評估 需求分析 配貨平衡 物流成本檢測 經銷商管理 O2O協同促銷 竄貨稽查 精準營銷 促銷計劃/管理 流量運營 預流失會員激活 會員價值分析 消費/行為分析 浪潮BA 浪潮BA品牌指數 市場指數 用戶評價指數 2.0 2.6 6.3 認知指數 轉化指數 滿意指數 8.1 8.1 8.9 8.5 9.1 數據來源：T研究 2020/10 201720182019 浪潮BA企業客戶數量增長指數 浪

23、潮BA屬性面板 浪潮云ERP是中國領 先企業管理軟件和云服務 提供商。浪潮BA為浪潮云 ERP推出的一站式企業大 數據解決方案。 浪潮BA集數據管理、 數據分析挖掘、數據建模 于一體，提供采、存、管、 用的靈活工具，實現數據 管理平臺、主數據、可視 化工具的“一站式”集成， 聚焦制造、能源、建筑、 投資等行業提供分析應用， 為管理者提供決策支持， 將企業管理創新落到實處。 能源零售制造政府行政建筑金融業通訊醫藥 浪潮BA優勢行業案例落地指數 浪潮BA品牌優勢區域指數 廣東 北京 江蘇 山東 天津 重慶 陜西 安徽 河北 行業均值浪潮BA 數據來源：T研究 2020/10 解決方案 浪潮BA客戶

24、案例精選 中國節能環保集團公司作為國內唯一一家主 業為節能減排、環境保護的中央企業，形成以節 能、環保、清潔能源、資源循環利用為主業板塊， 以節能環保綜合服務為強力支撐的“4+1”產業 格局，是中國節能環保領域最大的科技型服務型 產業集團。 項 目 背 景 中國節能正加速向產業公司轉型，管理模式、管理 深度不斷變化；同時企業所處節能環保行業涉及領 域廣，業務和管理的多樣性強、差異性大，對中國 節能的數據采集以及統計分析提出很大挑戰 應用效果 客戶痛點 浪潮BA滿足了中國節能全級 次月度經營統計分析需要， 強化了集團對下屬各層級單 位的管控： 對業務全集的數據源進行 細分形成行業指標管理藍 圖，

25、 滿足下屬497個成員 單位不同業務的管理需求 消除了各個業務板塊、職 能部門的信息孤島，橫向 聯通，縱向到底，形成了 各業務數據集市 將不同業務、場景下的 892個指標，歸集在統一 的指標多維度模型中，大 幅減少業務場景轉化業務 模型的數量 注*： 本案例中，CMS指財務系統，CBS為資金管理系統 基建分析 運營分析 風險內控 人力分析 資金分析 經營數據文檔數據互聯網數據 風力發電 數據 光伏發電 數據 潮汐發電 數據 垃圾發電 數據 污水處理 數據 煙氣處理 數據 固廢處理 數據 綠色建筑 數據 18892 497 成員單位 管理指標管理領域 云智算 深圳中天云智 云智算品牌指數 市場指

26、數 用戶評價指數 1.0 1.8 6.0 認知指數 轉化指數 滿意指數 8.6 8.4 8.2 8.8 8.2 數據來源：T研究 2020/10 201720182019 云智算企業客戶數量增長指數 云智算屬性面板 深圳市中天云智網絡 科技有限公司專注于為組 織提供功能強大而又極致 易用的BI產品。公司研發 團隊實力雄厚，擁有多名 UML、Java、Web等軟 件設計及開發專家，其核 心成員都來自于全球頂尖 的BI或ERP企業。 公司致力于開發兼具 語義層技術與H5渲染技術 的大數據分析BI產品，同 時基于BI產品為業務軟件 系統開發標準的BI分析應 用包，從而讓組織以更低 的實施成本導入BI

27、系統。 云智算優勢行業案例落地指數 云智算品牌優勢區域指數 廣東 山東 浙江 河南 四川 陜西 河北 江西 福建 甘肅 行業均值云智算 數據來源：T研究 2020/10 解決方案 云智算客戶案例精選 廣島技術（南京）汽車部件有限公司成立于 2006年3月,是日本株式會社HIROTEC和臺灣和 駿工業股份有限公司在中國投資設立的公司。 公司采用HIROTEC公司的先進生產設備和技術， 依靠二十余年的汽車排氣系統的開發研究積累， 為客戶提供汽車排氣系統裝置開發到生產的高質 量服務。 項 目 背 景 車間現場沒有實時狀態監控及提示，執行層與工人 缺少工作指引 辦公室不能實時監控車間生產情況，管理層與

28、執行 層溝通效率低 應用效果 客戶痛點 總分部署：采用分總結構 開發和部署，車間設計各 自的大屏，管理辦公室輪 播各車間大屏； 實時決策：管理者與工人 都可實時監控生產全面情 況，數字化溝通及實時決 策； 提質增效：實時可見各班 組生產情況，生產效率及 產品質量在上系統之后都 有大幅度提升。 系統管理報表及分析門戶 應用服務 源數據 用戶管理 角色管理 功能權限 模型權限 報表權限 數據權限 系統監控 移動APPWeb門戶大屏監控 自助分析主題設置個性化 報表服務圖表引擎OLAP引擎 維度合并公式引擎指標預警 數據庫查詢聚合感知 ERP 條碼 系統 文件 數據 定制 數據 Excel 變化點聯

29、絡票 條碼報工 CRM供應鏈 生產 總賬HR PART .FIVE 發展趨勢 企 業 服 務 數 據 專 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE 增強分析牽引下，BI分析能力邁向更高階的階段 處方性分析 預測性分析 診斷性分析 描述性分析 難度 價 值 發生了什么 企業數據分析的能力階段 注：上圖根據Gartner的數據分析能力定義繪制 為什么發生 將發生什么 我該怎么做 當前BI產品所處階段 增強分析 但伴隨數據價值提升與數據量的增長，數據的規模和 復雜度已經逐漸超過人類可以處理的程度，同時需要 降低數據分析門檻。只需高專業技能的數據科學家來 建立模型并對模型

30、的準確率進行測算，一線業務員工 即可在分析系統的協助下訪問有效數據，展開分析驗 證提供業務洞察，充分釋放創新力。 隨著數據運營更進一步深入到企業的業務發展過程中， 企業的競爭力已經在相當大的程度上取決于數據價值， 越來越多的企業開始尋求增強數據分析能力：如何發 掘出更多的維度，并自動進行數據挖掘，以尋求問題 的最優解。 愈發智能化的BI正從發現警示者向解決指引者的身份轉變 企業面臨越來越多的數據初始量大、數據獲取復雜， 數據收集準確性無法保證，數據變更發現不及時，數 據分析應用等問題。通過大數據以及不斷進步的算法 融合，BI會實現更自動、更智能的數據探索、實時預 警、未來預測、自動診斷以及行動

31、建議。 傳統BI上手門檻高，企業內部的專業人士（IT和專業的數據 分析師）才能順利使用。且部署開發周期長，需進行整體 的架構設計，各個模塊均需進行技術開發；且以分析歷史 數據為主，無法支持動態更新。 隨著AI技術應用的逐漸成熟，BI向“BI+AI”轉化，操作 門檻大幅降低，分析更加智能化，比傳統BI更靈活易用。 不具備IT背景的業務人員即可通過自助分析實現業務探索， 通過實時追蹤實現業務預警等。 BI將形成為企業全員提供業務洞察的數據價值平臺 企業數字化轉型讓企業從經驗驅動決 策向數據驅動決策進行轉變。BI愈發強調 敏捷、易用與行業場景化，不斷接入整合 更豐富、更細顆粒度的數據源，進一步延 展數據驅動決策的應用場景和縱深。 BI正在成為創造數據價值的核心平臺， 為身處一線的業務人員提供更深刻的業務 洞察力，幫助他們隨時隨地掌握市場變化、 掌握各式數據情況，服務客戶，提升企業 效益。 能源 制造 零售 交通 教育 金融 市場 質控 生產 物流 人力 行政 CTO CIO CEO CDO 財務 戰略 采購 客服 企 業 服 務 數 據 專 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE