《中國石油:中國石油天然氣股份有限公司2021年度報告.PDF》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《中國石油:中國石油天然氣股份有限公司2021年度報告.PDF(282頁珍藏版)》請在三個皮匠報告上搜索。
1、中國石油天然氣股份有限公司中國石油天然氣股份有限公司 2021 年度報告年度報告(A 股股票代碼:股股票代碼:601857)2022 年年 3 月月 目目 錄錄 重要提示 1 公司基本情況簡介 2 會計數據和財務指標摘要 5 股份變動及股東情況 8 董事長報告 13 業務回顧 16 經營情況討論與分析 21 重要事項 32 關聯交易 41 公司治理 52 股東權利及股東大會情況介紹 66 董事會報告 69 監事會報告 78 董事、監事、高級管理人員和員工情況 81 債券相關情況 95 原油天然氣儲量資料 101 財務報告 按中國企業會計準則編制 105 按國際財務報告準則編制 197 公司信息
2、 275 備查文件 279 董事、監事、高級管理人員書面確認 280 重要提示 中國石油天然氣股份有限公司(“本公司”)董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本年度報告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。本年度報告已經本公司第八屆董事會第十四次會議審議通過。本公司非執行董事劉躍珍先生和執行董事兼總裁黃永章先生因工作原因未能參加本公司第八屆董事會第十四次會議,已分別書面委托非執行董事焦方正先生和執行董事兼高級副總裁任立新先生代為出席會議并行使表決權。本公司董事長戴厚良先生、董事兼總裁黃永章先生、財務總監柴守平先生保證本年度報告中財務報
3、告的真實、準確、完整。本公司不存在大股東非經營性資金占用情況。本公司及其附屬公司(“本集團”)分別按中國企業會計準則及國際財務報告準則編制財務報告。本集團按中國企業會計準則及國際財務報告準則編制的 2021年度財務報告已分別經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)及羅兵咸永道會計師事務所進行審計并出具標準無保留意見的審計報告。經統籌考慮經營業績、財務狀況、現金流量等情況,為回報股東,本公司第八屆董事會第十四次會議建議以本公司 2021 年 12 月 31 日的總股本183,020,977,818 股為基數,向全體股東派發 2021 年末期股息每股人民幣 0.09622元(含適用稅項)的現金紅
4、利,總派息額人民幣 176.10 億元。擬派發的末期股息須經股東于 2022 年 6 月 9 日召開的 2021 年年度股東大會上審議通過。本年度報告載有若干涉及本集團財務狀況、經營成果及業務之前瞻性聲明。由于相關聲明所述情況之發生與否,非為本集團所能控制,這些前瞻性聲明在本質上具有高度風險與不確定性。該等前瞻性聲明乃本集團對未來事件之現有預期,并非對未來業績的保證。實際成果可能與前瞻性聲明所包含的內容存在差異。-1-公司基本情況簡介 本公司是于1999年11月5日在中國石油天然氣集團公司重組過程中按照 中華人民共和國公司法(“公司法”)成立的股份有限公司。2017 年 12 月 19日,中國
5、石油天然氣集團公司名稱變更為中國石油天然氣集團有限公司(變更前后均簡稱“中國石油集團”)。本集團是中國油氣行業占主導地位的最大的油氣生產和銷售商,是中國銷售收入最大的公司之一,也是世界最大的石油公司之一。本集團主要業務包括:原油及天然氣的勘探、開發、輸送、生產及銷售;石油及石油產品的煉制,基本及衍生化工產品、其他化工產品的生產和銷售;煉油產品和非油品的銷售以及貿易業務;天然氣的輸送及銷售。本公司發行的美國存托證券、H 股及 A 股于 2000 年 4 月 6 日、2000 年 4 月7 日及 2007 年 11 月 5 日分別在紐約證券交易所、香港聯合交易所有限公司(“香港聯交所”)及上海證券
6、交易所掛牌上市。公司注冊中文名稱:中國石油天然氣股份有限公司 公司英文名稱:PetroChina Company Limited 公司法定代表人:戴厚良 公司董事會秘書:柴守平 聯系地址:中國北京東城區東直門北大街 9 號 電話:86(10)5998 2622 傳真:86(10)6209 9557 電子信箱: 公司證券事務代表:梁剛 聯系地址:中國北京東城區東直門北大街 9 號 電話:86(10)5998 6959 傳真:86(10)6209 9559 電子信箱:-2-香港代表處總代表:魏方 聯系地址:香港金鐘道 89 號力寶中心 2 座 3705 室 電話:(852)2899 2010 傳真
7、:(852)2899 2390 電子信箱:.hk 公司法定地址:中國北京東城區安德路 16 號 郵政編碼:100011 公司辦公地址:中國北京東城區東直門北大街 9 號 郵政編碼:100007 公司注冊地址:中國北京東城區安德路 16 號 互聯網網址:http:/ 公司電子信箱: 公司信息披露報紙名稱:A 股參閱中國證券報、上海證券報、證 券時報、證券日報 登載公司年度報告的中國證監會指定網站的網址:http:/ 公司年度報告備置地點:中國北京東城區東直門北大街 9 號 上市地點:A 股上市交易所:上海證券交易所 A 股簡稱:中國石油 A 股股票代碼:601857 H 股上市交易所:香港聯交所
8、 H 股簡稱:中國石油股份 H 股股票代號:857 存托股份 ADS:紐約證券交易所 股票代號:PTR -3-其他有關資料:公司聘請的會計師事務所:境內:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)辦公地址:中國上海市黃浦區湖濱路 202 號領展企業廣場 2 座普華永道中心 11 樓 簽字會計師:趙娟(中國注冊會計師)李丹(中國注冊會計師)境外:羅兵咸永道會計師事務所 于財務匯報局條例下的注冊公眾利益實體核數師 辦公地址:中國香港中環太子大廈 22 樓 -4-會計數據和財務指標摘要 1、按國際財務報告準則編制的主要財務數據、按國際財務報告準則編制的主要財務數據 單位:人民幣百萬元 截截至或截止各年
9、度至或截止各年度 12 月月 31 日日 項項 目目 2021 年年 2020 年年 2019 年年 2018 年年 2017 年年 營業收入營業收入 2,614,349 1,933,836 2,516,810 2,374,934 2,032,298 經營利潤經營利潤 161,153 75,937 121,762 122,942 70,836 稅前利潤稅前利潤 158,203 56,073 103,214 116,770 55,691 所得稅費用所得稅費用(43,507)(22,588)(36,199)(42,790)(16,296)本年利潤本年利潤 114,696 33,485 67,015
10、 73,980 39,395 歸屬于:歸屬于:母公司股東 92,170 19,006 45,682 53,036 23,537 非控制性權益 22,526 14,479 21,333 20,944 15,858 歸屬于母公司股東的每股基本及攤薄盈利(人民幣元)歸屬于母公司股東的每股基本及攤薄盈利(人民幣元)(1)0.50 0.10 0.25 0.29 0.13 流動資產總額流動資產總額 480,838 486,767 466,913 438,241 430,294 非流動資產總額非流動資產總額 2,021,424 2,001,359 2,265,997 2,002,636 1,983,205
11、資產總額資產總額 2,502,262 2,488,126 2,732,910 2,440,877 2,413,499 流動負債總額流動負債總額 518,158 605,418 661,419 596,430 588,551 非流動負債總額非流動負債總額 575,235 516,087 627,186 435,556 446,960 負債總額負債總額 1,093,393 1,121,505 1,288,605 1,031,986 1,035,511 權益權益 歸屬于:歸屬于:母公司股東權益 1,263,561 1,215,158 1,230,156 1,213,783 1,192,572 非控制
12、性權益 145,308 151,463 214,149 195,108 185,416 權益總額權益總額 1,408,869 1,366,621 1,444,305 1,408,891 1,377,988 其他財務數據 資本性支出 251,178 246,493 296,776 256,106 219,346 經營活動產生的現金流量凈額 341,469 318,575 359,610 353,256 368,729 投資活動使用的現金流量凈額(213,032)(181,986)(332,948)(267,812)(243,790)融資活動使用的現金流量凈額(107,971)(99,400)(2
13、7,276)(125,703)(96,746)凈資產收益率(%)7.3 1.6 3.7 4.4 2.0 注:(1)截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年12 月 31 日,每股基本及攤薄盈利是按照歸屬于母公司股東的凈利潤除以該會計年度已發行股份之數 1,830.21 億股計算。-5-2、按中國企業會計準則編制的主要財務數據、按中國企業會計準則編制的主要財務數據(1)主要會計數據及財務指標)主要會計數據及財務指標 單位:人民幣百萬元 項項 目目 2021 年年 2020 年年 本
14、年比上年本年比上年 增減增減 2019 年年 營業收入 2,614,349 1,933,836 35.2%2,516,810 營業利潤 182,180 64,783 117,397 115,520 歸屬于母公司股東的凈利潤 92,161 19,002 73,159 45,677 歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的 凈利潤/(虧損)99,531(11,991)111,522 53,485 經營活動產生的現金流量凈額 341,469 318,575 7.2%359,610 加權平均凈資產收益率(%)7.4 1.6 5.8 個百分點 3.7 期末總股本(億股)1,830.21 1,830.21-1
15、,830.21 基本每股收益(人民幣元)0.50 0.10 0.40 0.25 稀釋每股收益(人民幣元)0.50 0.10 0.40 0.25 項項 目目 2021 年末年末 2020 年末年末 本年末比上年本年末比上年末增減末增減 2019 年末年末 總資產 2,502,533 2,488,400 0.6%2,733,190 歸屬于母公司股東權益 1,263,815 1,215,421 4.0%1,230,428 (2)分季度主要財務指標)分季度主要財務指標 單位:人民幣百萬元 項項 目目 2021 年年 第一季度第一季度 2021 年年 第二季度第二季度 2021 年年 第三季度第三季度
16、2021 年年 第四季度第四季度 營業收入 551,923 644,658 683,760 734,008 歸屬于母公司股東的凈利潤 27,719 25,317 22,086 17,039 歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的 凈利潤 28,011 17,220 23,013 31,287 經營活動(使用)/產生的現金流量凈額 (1,800)117,834 110,713 114,722 -6-(3)非經常性損益項目)非經常性損益項目 單位:人民幣百萬元 非經常性損益項目非經常性損益項目 2021 年年 非流動資產處置凈損益(19,546)計入當期損益的政府補助 837 應收款項減值準備轉回
17、321 處置聯營及合營公司產生的凈損益(4)管道重組交易相關收益 18,320 處置其他子公司及營業單位收益 3,575 其他營業外收入和支出(4,186)(683)非經常性損益的所得稅影響數 1,226 少數股東損益影響額(7,913)合計(7,370)(4)采用公允價值計量的項目)采用公允價值計量的項目 單位:人民幣百萬元 項目名稱項目名稱 期初余額期初余額 期末余額期末余額 當期變動當期變動 對當期利潤的影響金額對當期利潤的影響金額 其他權益工具投資 910 1,176 266 17 3、國內外會計準則差異、國內外會計準則差異 本集團按國際財務報告準則計算的凈利潤為 1,146.96 億
18、元,按中國企業會計準則計算的凈利潤為 1,146.87 億元,差異為 0.09 億元;按國際財務報告準則計算的股東權益為 14,088.69 億元,按中國企業會計準則計算的股東權益為 14,091.24億元,差異為 2.55 億元。本集團的準則差異主要是由于 1999 年非固定資產、油氣資產評估所致。本公司 1999 年重組改制時,對于中國石油集團投入的資產和負債于 1999 年進行了評估,按照國際財務報告準則編制的財務報表對上述評估結果中非固定資產、油氣資產的部分未予確認。-7-股份變動及股東情況 1、股份變動情況表、股份變動情況表 單位:股 本次變本次變動前動前 本次變動增減(本次變動增減
19、(+,-)本次變動后本次變動后 數量數量 比例比例(%)發行發行 新股新股 送股送股 公積金公積金 轉股轉股 其他其他 小計小計 數量數量 比例比例(%)無限售條件股份 183,020,977,818 100.00-183,020,977,818 100.00 1、人民幣普通股 161,922,077,818 88.47-161,922,077,818 88.47 2、境內上市的外資股-3、境外上市的外資股 21,098,900,000 11.53-21,098,900,000 11.53 4、其他-2、證券發行與上市情況、證券發行與上市情況(1)報告期內證券發行情況)報告期內證券發行情況 本
20、報告期內,本公司未有股票發行情況。債券發行情況請參見本年度報告“債券相關情況”章節。(2)現存的內部職工股情況)現存的內部職工股情況 本報告期內,本公司無內部職工股。3、股東數量和持股情況、股東數量和持股情況 于 2021 年 12 月 31 日,本公司的股東總數為 618,008 名,其中境內 A 股股東 612,015 名,境外 H 股記名股東 5,993 名(包括美國存托證券股東 142 名)。本公司最低公眾持股量已滿足香港聯合交易所有限公司證券上市規則(“聯交所上市規則”)及上海證券交易所股票上市規則(“上交所上市規則”)的規定。于 2022 年 2 月 28 日,本公司的股東數量為
21、634,195 名,其中境內 A 股股東628,238 名,境外 H 股記名股東 5,957 名(包括美國存托證券注冊股東 142 名)。-8-(1)報告期末前)報告期末前 10 名股東持股情況名股東持股情況 單位:股 股東名稱股東名稱 股東股東 性質性質 持股持股 比例比例(%)持股總數持股總數(股)(股)報告期報告期 內增減內增減(+,-)持有有限持有有限售條件股售條件股份數量份數量 質押、標記質押、標記 或凍結的或凍結的 股份數量股份數量 中國石油集團 國有法人 80.25 146,882,339,136(1)-0 0 香港中央結算(代理人)有限公司(2)境外法人 11.42 20,89
22、9,426,821(3)-2,670,879 0 0 中石油集團中信建投證券17 中油 E2 擔保及信托財產專戶 國有法人 2.09 3,819,965,034-6,036 0 3,819,965,034 中石油集團中信建投證券17 中油 EB 擔保及信托財產專戶 國有法人 1.12 2,051,488,354-249 0 2,051,488,354 中國證券金融股份有限公司 國有法人 0.56 1,020,165,128 -118,973,576 0 0 香港中央結算有限公司(4)境外法人 0.46 840,233,256 261,831,212 0 0 中國冶金科工集團有限公司 國有法人
23、0.31 560,000,000 0 0 0 中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 0.11 201,695,000-4,414,200 0 0 博時基金鞍鋼集團有限公司博時基金鑫安 1 號單一資產管理計劃 國有法人 0.10 182,729,700-37,270,300 0 0 黃長富 境內自然人 0.05 100,000,087-0 0 注:(1)此數不包括中國石油集團通過境外全資附屬公司 Fairy King Investments Limited 間接持有的 H 股股份。(2)香港中央結算(代理人)有限公司為香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司,以代理人身份代其他公司或個人股東持有
24、本公司 H 股股票。(3)中國石油集團通過境外全資附屬公司 Fairy King Investments Limited 持有 291,518,000 股 H 股,占本公司股本總額的 0.16%,該等股份包含在香港中央結算(代理人)有限公司持有的股份總數中。(4)香港中央結算有限公司為香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司,作為名義持有人持有香港聯交所投資者投資的上海證券交易所本公司 A 股股票。-9-(2)報告期末前)報告期末前 10 名無限售條件股東持股情況名無限售條件股東持股情況 單位:股 排名排名 股東名稱股東名稱 持股數持股數 股份股份 種類種類 1 中國石油集團 146,882,3
25、39,136(1)A 股 2 香港中央結算(代理人)有限公司 20,899,426,821 H 股 3 中石油集團中信建投證券17 中油 E2 擔保及信托財產專戶 3,819,965,034 A 股 4 中石油集團中信建投證券17 中油 EB 擔保及信托財產專戶 2,051,488,354 A 股 5 中國證券金融股份有限公司 1,020,165,128 A 股 6 香港中央結算有限公司 840,233,256 A 股 7 中國冶金科工集團有限公司 560,000,000 A 股 8 中央匯金資產管理有限責任公司 201,695,000 A 股 9 博時基金鞍鋼集團有限公司博時基金鑫安 1 號
26、單一資產管理計劃 182,729,700 A 股 10 黃長富 100,000,087 A 股 注:(1)此數不包括中國石油集團通過境外全資附屬公司 Fairy King Investments Limited 間接持有的 H 股股份,該等 H 股股份包含在香港中央結算(代理人)有限公司持有的股份總數中。上述股東回購專戶情況的說明:上述股東中,不存在公司回購專戶。上述股東委托表決權、受托表決權、放棄表決權的說明:本公司未知上述股東存在委托表決權、受托表決權、放棄表決權的情況。上述股東關聯關系或一致行動的說明:除香港中央結算(代理人)有限公司和香港中央結算有限公司均為香港交易及結算所有限公司之全
27、資附屬公司外,本公司未知上述其他前 10 名股東之間存在關聯關系或屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。(3)根據香港證券及期貨條例披露主要股東持股情況)根據香港證券及期貨條例披露主要股東持股情況 于 2021 年 12 月 31 日,據董事所知,除本公司董事、監事或高級管理人員以外,以下人士在公司的股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部第 2 及第 3 分部須予披露的權益或淡倉:-10-單位:股 股東名稱股東名稱 持股持股 性質性質 股份數目股份數目 持有身份持有身份 占同一類別占同一類別股份已發行股份已發行股本比例股本比例(%)占占總股總股本比例本比例(%)中國石油集團 A
28、 股 146,882,339,136(好倉)實益擁有人 90.71 80.25 H 股 291,518,000(好倉)(1)大股東所控制的 法團的權益 1.38 0.16 The Bank of New York Mellon Corporation(2)H 股 1,267,777,801(好倉)大股東所控制的 法團的權益/核準借出代理人 6.01 0.69 892,090,100(淡倉)4.23 0.49 345,286,695(可供借出的股份)1.64 0.19 BlackRock,Inc.(3)H 股 1,238,578,552(好倉)大股東所控制的 法團的權益 5.87 0.68 18
29、8,000(淡倉)0.00 0.00 注:(1)中國石油集團通過境外全資附屬公司 Fairy King Investments Limited 持有 291,518,000 股 H 股(好倉)。中國石油集團被視為擁有 Fairy King Investments Limited 持有的 H 股。(2)The Bank of New York Mellon Corporation 通過若干附屬公司在本公司的 H 股中享有利益,其中1,267,777,801 股 H 股(好倉)及 892,090,100 股 H 股(淡倉)以大股東所控制的法團的權益的身份持有,345,286,695 股 H 股(可
30、供借出的股份)以核準借出代理人的身份持有。(3)BlackRock,Inc.通過若干附屬公司在本公司的 H 股中享有利益,其中 1,238,578,552 股 H 股(好倉)及 188,000 股 H 股(淡倉)以大股東所控制的法團的權益的身份持有。于 2021 年 12 月 31 日,據董事所知,除上述所披露者之外,概無任何人士(本公司董事、監事及高級管理人員除外)于證券及期貨條例第 336 條規定存置的股份權益及淡倉登記冊上記錄權益。4、控股股東及實際控制人具體情況介紹、控股股東及實際控制人具體情況介紹 在本報告期內,本公司的控股股東及實際控制人未發生變動。(1)公司控股股東)公司控股股東
31、 本公司控股股東為中國石油集團,成立于 1998 年 7 月,是根據國務院機構改革方案,在原中國石油天然氣總公司的基礎上組建的特大型石油石化企業集團,是國家授權的投資機構和國家控股公司,法定代表人為戴厚良先生。中國石油集團是集油氣勘探開發、煉油化工、油品銷售、油氣儲運、石油貿易、工程技術服務和石油裝備制造于一體的綜合性能源公司。-11-2021 年,中國石油集團致力于建設世界一流綜合性國際能源公司,認真落實高質量發展要求,大力實施創新、資源、市場、國際化、綠色低碳戰略,抓好疫情防控,組織復工復產,優化生產運行,深化改革創新,加強風險防控,深入開展提質增效,生產經營平穩受控運行。(2)除中國石油
32、集團外,本公司目前無其他持股)除中國石油集團外,本公司目前無其他持股 10%或以上的法人股東(不或以上的法人股東(不包括香港中央結算(代理人)有限公司)。包括香港中央結算(代理人)有限公司)。(3)實際控制人情況)實際控制人情況 國務院國有資產監督管理委員會是本公司的實際控制人。(4)本公司與實際控制人之間)本公司與實際控制人之間的產權及控制關系的產權及控制關系 100%80.41%(注)注:此數包括中國石油集團通過境外全資附屬公司Fairy King Investments Limited 持有的291,518,000 股H股。中國石油集團 中國石油天然氣股份有限公司 國務院國有資產監督管理
33、委員會-12-董事長報告 各位股東:本人欣然提呈本公司截至 2021 年 12 月 31 日止之年度報告書,敬請各位股東省覽。2021年,世界經濟持續復蘇,但受新型冠狀病毒肺炎疫情(“疫情”)防控形勢及經濟政策差異影響,各經濟體發展走勢分化;國際原油市場需求穩步恢復,國際原油價格持續回升。中國宏觀經濟持續恢復發展,全年國內生產總值(GDP)同比增長8.1%;成品油市場需求逐步復蘇,基本恢復至疫情之前水平;天然氣市場需求保持快速增長。本集團抓住國際油價上行、中國經濟持續穩定恢復、油氣市場需求旺盛等有利時機,認真落實高質量發展要求,統籌推進生產經營、綠色低碳轉型、改革創新、提質增效、安全環保、疫情
34、防控等各項工作,油氣兩條產業鏈平穩高效運行,ESG管理持續提升,經營業績創近七年最好水平。2021年,本集團實現營業收入人民幣26,143.49億元,比上年同期增長35.2%,歸屬于母公司股東的凈利潤為人民幣921.70億元,比上年同期增加人民幣731.64億元;資產負債結構進一步優化,財務狀況持續穩??;現金流狀況良好,自由現金流比上年同期增長13.8%。2022 年,預計世界經濟將延續復蘇態勢,但增速有所下行;受油氣供需形勢多變、地緣政治動蕩等因素影響,國際油氣價格預計維持在較高區間,但波動幅度和頻率加大;中國經濟長期向好的基本面沒有改變,低碳戰略下天然氣市場仍將保持較快增長。面對各種機遇和
35、挑戰,本集團將堅持新發展理念,積極融入新發展格局,落實高質量發展要求,大力實施創新、資源、市場、國際化、綠色低碳五大發展戰略,著力發展主營業務,強化企業管理、改革創新、提質增效、綠色轉型、數字化轉型和風險防范,努力為股東創造價值。在勘探與生產業務方面,本集團將堅持高效勘探,繼續實施穩油增氣。立足重點區帶加大風險勘探力度,強化鄂爾多斯中生界常規油、松遼古龍頁巖油、塔里木博孜大北和川中古隆起北斜坡常規氣等增儲領域集中勘探,抓好準噶爾瑪湖沙灣新層系、四川棲霞茅口等戰略接替領域甩開勘探,力爭取得戰略性發現和突破,努力提高儲量接替率。堅持效益開發,努力控制遞減率、提高采收率,-13-著力優化產能結構和布
36、局,實施集中效益建產,高質量建設瑪湖、富滿、河套、蘇里格等重點產能工程,努力實現原油產量穩中上升和天然氣較快上產。高標準推進慶城、吉木薩爾、古龍等頁巖油示范區建設,全力組織川南頁巖氣規模穩產上產。2022 年,本集團計劃原油產量為 898.6 百萬桶,可銷售天然氣產量為 4,625.1十億立方英尺,油氣當量合計為 1,669.7 百萬桶。在煉油與化工業務方面,本集團將緊跟市場需求變化,持續推動轉型升級。統籌優化資源配置和運行組織,靈活調控柴汽比,推進內部化工原料增產互供,努力保持化工裝置高負荷運行,增產增銷煉油高效產品、特色產品和化工適銷高附加值產品。強化生產受控和對標管理,堅持低庫存運作,錯
37、峰組織企業檢修,努力實現裝置安穩長滿優運行,主要技術經濟指標持續改善。積極推進新材料業務,建設高端碳材料裝置,深化聚碳和聚甲醛等合資合作,努力提升新材料產量。完善化工營銷網絡布局,積極開拓海外市場,推進“基礎+高端”品牌建設,用好“中油 e 化”平臺,推動銷量效益增長。抓好重點項目建設,建成投產廣東石化,開工建設吉林、廣西乙烯項目,加快推進塔里木乙烯二期項目以及四川、大慶、撫順、蘭州四個乙烯改造項目前期工作。2022 年,本集團計劃原油加工量為 1,269.4百萬桶。在銷售業務方面,本集團將密切關注市場變化,加大市場營銷力度,擴銷增效。加強油價預測和用油行業跟蹤,緊盯各類新增需求,加大客戶開發
38、力度,努力提升市場占有率。分行業、分區域、分產品差異化制定營銷策略,系統推進存量加油站改造提升,加快完善“零售+批直”“銷售+服務”等一體化運作機制,努力增銷上量。靈活運用合資合作、特許經營、延期租賃等輕資產方式開發加油加氣站,控制常規站特別是區外高價站開發,加快光伏站、充換電站、加氫站(綜合能源服務站)等新能源站點布局。推進加油站管理 3.0 系統建設,打造數字化智能化營銷與服務平臺。創新非油品業務商業模式,加快電商平臺建設,強化便利店營銷、跨界營銷,努力提升單店銷售收入和毛利水平。精心組織國際貿易,加大高端高效市場、跨區市場開發力度,努力提升成品油和化工產品出口效益。在天然氣與管道業務方面
39、,本集團將優化資源和市場,繼續保持競爭優勢地位。擇優開發高質量項目,提前布局潛力項目,加強分省市場開發和資源投放布局優化,努力提升高效市場份額、提高終端市場占比。大力實施精細營銷,精準-14-客戶分級分類,完善客戶服務體系,按效益原則優化資源結構、降低采購成本,優化銷售流向、管輸路徑和設施利用,資源配置向高效市場和工業新區、化工園區、城市新區等地區傾斜。健全市場化交易體系,推動天然氣價格市場化改革,靈活優化價格策略和線上交易,推動營銷成本下降和資源價值提升??茖W研判市場變化,探索長短期結合的個性化合同機制,提升營銷管理水平。在國際業務方面,本集團將持續優化海外資產結構、業務結構和區域布局,不斷
40、提高投資效益。加強成熟探區精細勘探,擴大新區帶發現規模,落實更多優質規模油氣儲量。積極推進重點項目工程建設,扎實抓好境外高效核心區新項目開發,加大存量資產優化力度,做好魯邁拉項目交割和后續運營工作,組織好優質項目延期和勘探新發現項目權益轉讓,實現資產優化配置、投資效益持續改善。在綠色低碳轉型方面,本集團將全面推進清潔生產,強化能源消費強度和總量雙控,突出抓好揮發性有機物治理和甲烷排放,實現節能與減污、降碳協同。推動風光氣儲一體化“沙戈荒”新能源基地建設,加快京津冀、山東等地區地熱資源開發,著力奉獻清潔低碳能源。戴厚良 董事長 中國北京 2022 年 3 月 31 日-15-業務回顧 1、市場回
41、顧市場回顧(1)原油市場原油市場 2021年,世界石油需求漸進復蘇,庫存大幅下降,市場供求基本面持續改善。全球流動性充裕、疊加年底歐洲能源危機帶來超預期提振,共同支撐國際油價同比大幅上漲。2021年布倫特原油現貨平均價格為70.91美元/桶,同比上升69.7%;美國西得克薩斯中質原油(“WTI”)現貨平均價格為68.12美元/桶,同比上升73.4%。據國家發展與改革委員會(“國家發改委”)資料顯示,2021年國內原油產量19,898萬噸,同比增長2.4%。(2)成品油市場成品油市場 2021年,國內宏觀經濟繼續呈現穩中向好態勢,推動成品油需求逐步復蘇,國內成品油供應平穩,市場供過于求形勢緩解。
42、成品油出口配額大幅收縮36%,成品油凈出口量出現近十年以來首次回落。據國家發改委和國家統計局資料顯示,2021年原油加工量70,355萬噸,同比增長4.3%;成品油表觀消費量34,148萬噸,同比增長3.2%,其中汽油同比增長5.7%,柴油同比增長0.5%。國內成品油價格走勢與國際市場油價變化趨勢基本保持一致,國家21次調整國內汽油、柴油價格,汽油標準品價格累計上調人民幣1,485元/噸,柴油標準品價格累計上調人民幣1,430元/噸。(3)化工市場化工市場 2021年,全球能源和大宗商品價格大幅上漲,帶動國內化工市場價格整體上行;年末聚烯烴等主要產品價格有所回落,毛利空間收窄?;な袌鲞\行環境
43、總體改善,新材料、新工藝需求推動行業轉型升級。(4)天然氣市場天然氣市場 2021年,受經濟復蘇、疫情受控、油價回升等因素影響,全球天然氣市場需求強勁復蘇,供需形勢呈區域結構性緊張,天然氣價格保持在較高位置運行。在宏觀經濟、環保政策、雙碳戰略影響下,國內天然氣需求保持快速增長態勢。據國家發改委資料顯示,2021年國內天然氣產量2,053億立方米,同比增長8.2%;天然氣進口量12,136萬噸,同比增長19.9%;表觀消費量3,726億立方米,-16-同比增長12.7%。2、業務回顧業務回顧(1)勘探與生產業務勘探與生產業務 國內勘探開發業務國內勘探開發業務 2021年,本集團國內勘探開發業務堅
44、持創新驅動,大力提升油氣勘探開發力度,全力推進高效勘探和油氣增儲上產,在鄂爾多斯、塔里木、準噶爾、四川等重點盆地取得多項重大突破和重要發現,落實多個規模儲量區,儲量接替率明顯改善。深入推進老油氣田穩產和新區效益建產,堅持穩油增氣,天然氣產量占比繼續提升。2021年,國內業務實現原油產量753.4百萬桶,比上年同期增長1.3%;可銷售天然氣產量4,222.2十億立方英尺,比上年同期增長5.7%;油氣當量產量1,457.4百萬桶,比上年同期增長3.4%。積極發展新能源業務,成立深圳新能源研究院,積極推進新能源新產業項目開發,不斷提升新能源開發利用能力。玉門20萬千瓦光伏發電項目建成投產,實現了對外
45、清潔電力供應零的突破,京津冀地熱供暖示范基地和吉林、大慶等一批風光發電項目及CCUS項目穩步推進。海外油氣業務海外油氣業務 2021年,本集團海外油氣業務穩中有進,在尼日爾和乍得等項目取得重大發現,有序推進油氣開發,推動乍得PSA等新建項目投產,獲取魯邁拉項目部分權益,轉讓和處置了一批低效項目,海外油氣資產結構持續優化。2021年,海外業務實現原油產量134.5百萬桶,比上年同期下降24.4%;可銷售天然氣產量197.8十億立方英尺,比上年同期下降12.9%;油氣當量產量167.4百萬桶,比上年同期下降22.4%,占本集團油氣當量產量10.3%,海外油氣產量降幅較大主要由于國際油價上升,部分海
46、外項目產品分成減少,以及部分資源國限產政策影響。2021年,本集團原油產量887.9百萬桶,比上年同期下降3.7%;可銷售天然氣產量4,420.0十億立方英尺,比上年同期增長4.7%,油氣當量產量1,624.8百萬桶,與上年同期基本持平。截至本報告期末,本集團擁有石油和天然氣(含煤層氣)探礦權、采礦權總面積263.4百萬英畝,其中探礦權面積227.0百萬英畝,采礦權面積36.4百萬英畝;正在鉆探的凈井數為615口。本報告期內完成的多層完井數為7,172口。-17-勘探與生產運營情況勘探與生產運營情況 單位單位 2021 年年 2020 年年 同比增減(同比增減(%)原油產量 百萬桶 887.9
47、 921.8(3.7)其中:國內 百萬桶 753.4 743.8 1.3 海外 百萬桶 134.5 178.0(24.4)可銷售天然氣產量 十億立方英尺 4,420.0 4,221.0 4.7 其中:國內 十億立方英尺 4,222.2 3,993.8 5.7 海外 十億立方英尺 197.8 227.2(12.9)油氣當量產量 百萬桶 1,624.8 1,625.5-其中:國內 百萬桶 1,457.4 1,409.7 3.4 海外 百萬桶 167.4 215.8(22.4)原油證實儲量 百萬桶 6,064 5,206 16.5 天然氣證實儲量 十億立方英尺 74,916 76,437(2.0)證
48、實已開發原油儲量 百萬桶 5,375 4,654 15.5 證實已開發天然氣儲量 十億立方英尺 42,576 42,077 1.2 注:原油按 1 噸=7.389 桶,天然氣按 1 立方米=35.315 立方英尺換算(2)煉油與化工業務煉油與化工業務 2021年,本集團煉油業務堅持市場導向,密切產銷銜接,積極推進減油增化,進一步降低成品油收率,持續優化煉油產品結構,柴汽比降至0.98,大幅提升航空煤油、潤滑油基礎油和石蠟產量。不斷優化資源配置,堅持將原油資源向效益好的企業傾斜。2021年,本集團加工原油1,225.0百萬桶,比上年同期增長4.0%,其中加工本集團勘探與生產業務生產的原油684.
49、0百萬桶,占比55.8%,產生了良好的協同效應;生產成品油10,871.2萬噸,比上年同期增長1.6%?;I務密切關注市場需求及價格變化,提前研判市場走勢,保持化工裝置高負荷運行,適時增產增銷高端高附加值化工產品。積極推進新材料業務,成立上海新材料研究院,加大科技創新力度,啟動多項技術攻關,積極開展化工新產品新材料研發。積極轉變經營理念,分區域制定化工產品營銷策略,推動“中油e化”上線運行,積極開拓化工產品高端市場和終端渠道。2021年,本集團化工產品商品量比上年同期增長6.7%,乙烯、合成樹脂、合成橡膠及尿素等產量均較上年同期有所增長,功能性合成樹脂、高性能合成橡膠、特種纖維、高端碳材料等
50、新材料產量大幅增長。-18-長慶和塔里木乙烷制乙烯項目建成投產,廣東石化等重點項目建設加快推進。煉油與化工生產情況煉油與化工生產情況 單位單位 2021 年年 2020 年年 同比增減同比增減(%)原油加工量 百萬桶 1,225.0 1,177.5 4.0 汽、煤、柴油產量 千噸 108,712 107,042 1.6 其中:汽油 千噸 49,388 46,280 6.7 煤油 千噸 11,079 10,043 10.3 柴油 千噸 48,245 50,719(4.9)原油加工負荷率%82.5 79.9 2.6 個百分點 輕油收率%77.0 78.4(1.4)個百分點 石油產品綜合商品收率%9
51、3.9 93.5 0.4 個百分點 乙烯 千噸 6,713 6,345 5.8 合成樹脂 千噸 10,903 10,287 6.0 合成纖維原料及聚合物 千噸 1,146 1,278(10.3)合成橡膠 千噸 1,044 1,001 4.3 尿素 千噸 2,422 2,163 12.0 注:原油按 1 噸=7.389 桶換算(3)銷售業務銷售業務 國內業務國內業務 2021 年,本集團銷售業務加大市場營銷力度,在保障產業鏈順暢運行的基礎上全力擴銷增效。積極創新經營模式,加快直銷批發 APP 推廣應用,靈活調整汽柴油銷售策略,首批商用智能加油機器人上崗運行,不斷提升零售業務質量和效率。加大優勢市
52、場和高效地區加油站開發力度,運營加油站數量達到 22,800 座。加快發展新能源業務,首座油氣氫電非綜合服務示范站在北京建成投運,一批加氫站、換電站、光伏站投入運營。深化油非一體互促營銷,推進自有商品、扶貧商品和特色商品營銷,非油業務毛利同比大幅增長。國際貿易業務國際貿易業務 2021年,本集團國際貿易業務立足兩種資源、兩個市場,深化全球一體化合作,優化供應鏈管理,加大油氣銷售力度,優化成品油出口節奏,拓寬煉油化工產品海外市場。-19-2021年,本集團共銷售汽油、煤油、柴油16,330.7萬噸,比上年同期增長1.3%,其中國內銷售汽油、煤油、柴油11,249.3萬噸,比上年同期增長6.2%。
53、銷售業務情況銷售業務情況 單位單位 2021 年年 2020 年年 同比增減(同比增減(%)汽、煤、柴油銷量 千噸 163,307 161,230 1.3 其中:汽油 千噸 65,981 66,084(0.2)煤油 千噸 15,598 14,350 8.7 柴油 千噸 81,728 80,796 1.2 汽、煤、柴油國內銷量 千噸 112,493 105,896 6.2 其中:汽油 千噸 52,626 49,188 7.0 煤油 千噸 9,005 8,331 8.1 柴油 千噸 50,862 48,377 5.1 零售市場份額%35.3 35.9(0.6)個百分點 單站加油量 噸/日 8.05
54、 8.48(5.1)單位單位 2021年年12月月31日日 2020年年12月月31日日 同比增減(同比增減(%)加油站數量 座 22,800 22,619 0.8 其中:資產型加油站 座 20,734 21,042(1.5)便利店數量 座 20,178 20,212(0.2)(4)天然氣與管道業務天然氣與管道業務 2021 年,本集團天然氣與管道業務抓住市場需求復蘇的有利時機,大力開拓批發、零售市場和直供直銷客戶,強化油氣混合、氣電綜合、氣電與新能源融合,積極開展線上競價交易。持續優化氣源結構,有力保障天然氣安全平穩供應。有序推進重點項目建設,唐山 LNG 應急調峰保障工程、江蘇 LNG 接
55、收站三期和相關支線管道建成投產。2021 年,本集團銷售天然氣 2,739.74 億立方米,比上年同期增長 10.1%,其中國內銷售天然氣 1,945.91 億立方米,比上年同期增長 12.7%。2021 年末,本集團國內油氣管道總長度為 26,076 公里,其中:天然氣管道長度為 17,329 公里,原油管道長度為 7,340 公里,成品油管道長度為 1,407 公里。-20-經營情況討論與分析 以下討論與分析應與本集團年度報告及其他章節所列之本集團經審計的財務報表及其附注同時閱讀。1、以下涉及的財務數據摘自本集團按國際財務報告準則編制并經過審計的財務以下涉及的財務數據摘自本集團按國際財務報
56、告準則編制并經過審計的財務報表報表(1)合并經營業績合并經營業績 2021 年,本集團實現營業收入人民幣 26,143.49 億元,比上年同期增長 35.2%;實現歸屬于母公司股東的凈利潤人民幣 921.70 億元,比上年同期增長 385.0%;實現每股基本收益人民幣 0.50 元,比上年同期增加人民幣 0.40 元。營業收入 2021 年本集團營業收入為人民幣 26,143.49 億元,比上年同期增長 35.2%,主要由于本集團大部分油氣產品銷售量增加、價格大幅上漲以及提質增效工作成果顯著。下表列示了本集團 2021 年及 2020 年主要產品對外銷售數量、平均實現價格以及各自的變化率:銷售
57、量(千噸)銷售量(千噸)平均實現價格(人民平均實現價格(人民幣元幣元/噸)噸)2021 年年 2020 年年 變化率變化率(%)2021 年年 2020 年年 變化率變化率(%)原油*158,342 158,266 基本持平 3,198 2,070 54.5 天然氣(億立方米、人民幣元/千立方米)*2,739.74 2,487.45 10.1 1,729 1,170 47.8 汽油 65,981 66,084(0.2)7,018 5,561 26.2 柴油 81,728 80,796 1.2 5,395 4,221 27.8 煤油 15,598 14,350 8.7 3,661 2,652 3
58、8.0 聚乙烯 5,808 5,659 2.6 7,835 6,725 16.5 聚丙烯 4,272 4,200 1.7 7,830 7,002 11.8 潤滑油 1,565 1,404 11.5 6,858 6,426 6.7*原油為本集團全部外銷原油。*天然氣為本集團全部外銷天然氣,平均實現價格漲幅較大主要是由于海外轉口貿易價格大幅上漲,國內天然氣銷售價格比上年同期上漲 6.5%。經營支出 2021 年本集團經營支出為人民幣 24,531.96 億元,比上年同期增長 32.0%。其中:采購、服務及其他 2021 年本集團采購、服務及其他為人民幣 17,700.19 億-21-元,比上年同期
59、增長 39.6%,主要由于隨著本集團油氣產品銷售量增加和原料價格上升,油氣產品采購支出及貿易支出增加。員工費用 2021 年本集團員工費用(包括員工以及市場化臨時性、季節性用工的工資、各類保險、住房公積金、培訓費等附加費)為人民幣 1,548.35 億元,比上年同期增長 4.9%,主要由于 2020 年國家為應對疫情出臺了階段性社會保險優惠政策(2021 年優惠政策已取消)以及 2021 年員工薪酬隨企業效益聯動變化??碧劫M用 2021 年本集團勘探費用為人民幣 242.48 億元,比上年同期增長25.4%,主要由于本集團加大勘探開發力度,積極推動油氣增儲上產。折舊、折耗及攤銷 2021 年本
60、集團折舊、折耗及攤銷為人民幣 2,312.69 億元,比上年同期增長 8.1%,主要由于資產增加、油氣資源儲量結構變化及資產減值綜合影響。銷售、一般性和管理費用 2021 年本集團銷售、一般性和管理費用為人民幣578.02 億元,比上年同期下降 10.2%,主要由于本集團深入推進提質增效工作,非生產性支出有所下降。除所得稅外的其他稅賦 2021 年本集團除所得稅外的其他稅賦為人民幣2,280.03 億元,比上年同期增長 16.4%,其中:消費稅為人民幣 1,616.23 億元,比上年同期增長 11.1%;資源稅為人民幣 237.23 億元,比上年同期增長 28.5%;石油特別收益金為人民幣 4
61、6.55 億元,比上年同期增加人民幣 44.77 億元。其他收入凈值 2021 年本集團其他收入凈值為人民幣 129.80 億元,比上年同期下降 74.5%,主要由于 2021 年本集團附屬公司昆侖能源有限公司(“昆侖能源”)管道資產交易產生收益以及 2020 年本集團管道重組收益綜合影響。經營利潤 2021 年本集團經營利潤為人民幣 1,611.53 億元,比上年同期增長112.2%。外匯凈收益 2021 年本集團外匯凈收益為人民幣 5.38 億元,比上年同期增長 398.1%,主要由于美元兌人民幣匯率變動影響。利息凈支出 2021 年本集團利息凈支出為人民幣 167.55 億元,比上年同期
62、下降 28.7%,主要由于本集團控制有息債務規模,優化債務結構,降低債務成本。稅前利潤 2021 年本集團稅前利潤為人民幣 1,582.03 億元,比上年同期增長182.1%。-22-所得稅費用 2021年本集團所得稅費用為人民幣435.07億元,比上年同期增長92.6%,主要由于本集團稅前利潤比上年同期大幅增長。本年利潤 2021年本集團凈利潤為人民幣1,146.96億元,比上年同期增長242.5%。歸屬于非控制性權益的凈利潤 2021年本集團歸屬于非控制性權益的凈利潤為人民幣225.26億元,比上年同期增長55.6%,主要由于本公司附屬公司利潤隨油氣價格上升比上年同期大幅增長。歸屬于母公司
63、股東的凈利潤 2021年本集團歸屬于母公司股東的凈利潤為人民幣921.70億元,比上年同期增長385.0%。(2)板塊業績)板塊業績 勘探與生產勘探與生產 營業收入 2021年,勘探與生產板塊實現營業收入人民幣6,883.34億元,比上年同期增長29.7%,主要由于油氣產品價格上漲、天然氣銷量增加。2021年,本集團勘探與生產板塊進口原油3,713萬噸,比上年同期下降4.9%;銷售收入人民幣1,195.47億元,比上年同期增長40.5%。2021年本集團平均實現原油價格為65.58美元/桶,比上年同期增長62.6%。經營支出 2021年,勘探與生產板塊經營支出為人民幣6,198.82億元,比上
64、年同期增長22.1%,主要由于采購支出、所得稅以外的稅費增加。2021年,本集團勘探與生產板塊進口原油采購成本人民幣1,193.54億元,比上年同期增長38.2%。2021 年本集團單位油氣操作成本為 12.30 美元/桶,比上年同期增長 10.8%,剔除人民幣兌美元匯率變化影響后,比上年同期增長 3.6%。經營利潤 2021年,勘探與生產板塊國內業務積極適應“碳達峰、碳中和”目標要求,穩步推進油氣業務綠色低碳轉型,持續優化油氣產品結構,大力加強天然氣勘探開發,天然氣產量保持快速增長,實現增產增利;海外業務積極開展油氣項目效益跟蹤評價,努力優化資產結構;持續加強成本管控,不斷增強創效能力。實現
65、經營利潤人民幣684.52億元,比上年同期增長196.4%。煉油與化工煉油與化工 營業收入 2021年,煉油與化工板塊實現營業收入人民幣9,749.72億元,比上年同期增長25.8%,主要由于煉化產品價格上升以及部分產品銷售量增加。其-23-中:煉油業務營業收入為人民幣7,360.04億元,比上年同期增長23.9%;化工業務營業收入為人民幣2,389.68億元,比上年同期增長32.2%。經營支出 2021年,煉油與化工板塊經營支出為人民幣9,252.32億元,比上年同期增長19.1%,主要由于原油、原料油采購成本以及所得稅以外的稅費增加。2021 年本集團煉油單位現金加工成本為人民幣 166.
66、65 元/噸,比上年同期增長 1.7%,主要由于燃料動力價格上漲。經營利潤 2021年,煉油與化工板塊堅持以市場為導向、以效益為中心,持續開展生產經營優化增效,大力加強成本費用管控。實現經營利潤人民幣497.40億元,比上年同期增加人民幣515.74億元,主要由于產品銷量和毛利增加。其中煉油業務實現經營利潤人民幣377.30億元,比上年同期增加人民幣505.31億元;化工業務實現經營利潤人民幣120.10億元,比上年同期增加人民幣10.43億元。銷售銷售 營業收入 2021年,銷售板塊實現營業收入人民幣21,700.62億元,比上年同期增長44.9%,主要由于成品油價格上升及銷售量增加。經營支
67、出 2021年,銷售板塊經營支出為人民幣21,567.85億元,比上年同期增長43.7%,主要由于外購成品油支出增加。經營利潤 2021年,銷售板塊抓住國內成品油市場需求逐步恢復的有利時機,大力加強精細營銷,積極開發零售和終端客戶;統籌國內國際市場,合理安排成品油批發和出口;優化成品油配置和流向,努力控制營銷成本。實現經營利潤人民幣132.77億元,比上年同期增加人民幣161.83億元。天然氣與管道天然氣與管道 營業收入 2021年,天然氣與管道板塊實現營業收入人民幣4,170.22億元,比上年同期增長12.5%,主要由于天然氣銷售量價齊增。經營支出 2021 年,天然氣與管道板塊經營支出為人
68、民幣 3,730.57 億元,比上年同期增長 25.0%,主要由于天然氣采購支出增加。經營利潤 2021年,天然氣與管道板塊抓住國內經濟穩定增長、市場需求回升的有利時機,積極開拓直銷和終端客戶,不斷提升服務質量,努力增加銷量;大力加強天然氣采購成本管控,持續提升銷售效益;順利完成昆侖能源管道資產股權交割。實現經營利潤人民幣439.65億元,比上年同期下降39.3%,主要由于2021-24-年管道資產重組收益比2020年減少。2021年本集團進口天然氣業務虧損人民幣72.12億元,比上年同期減虧人民幣69.47億元,本集團將采取有效措施,繼續努力控制進口天然氣業務虧損。2021 年本集團海外業務
69、(注)實現營業收入人民幣 9,877.33 億元,占本集團總營業收入的 37.8%;實現稅前利潤人民幣 88.36 億元,占本集團稅前利潤的 5.6%。本集團國際業務保持穩健發展,國際化運營水平持續提升。注:本集團業務分為勘探與生產、煉油與化工、銷售及天然氣與管道四個經營分部,海外業務不構成本集團獨立的經營分部,海外業務的各項財務數據已包含在前述各相關經營分部財務數據中。(3)資產、負債及權益情況資產、負債及權益情況 下表列示本集團合并資產負債表中主要項目:2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 變化率變化率 人民幣百萬元人民幣百萬元 人民幣百萬元人民幣
70、百萬元%總資產 2,502,262 2,488,126 0.6 流動資產 480,838 486,767(1.2)非流動資產 2,021,424 2,001,359 1.0 總負債 1,093,393 1,121,505(2.5)流動負債 518,158 605,418(14.4)非流動負債 575,235 516,087 11.5 母公司股東權益 1,263,561 1,215,158 4.0 股本 183,021 183,021-儲備 308,560 304,182 1.4 留存收益 771,980 727,955 6.0 權益合計 1,408,869 1,366,621 3.1 總資產人
71、民幣 25,022.62 億元,比 2020 年末增長 0.6%。其中:流動資產人民幣 4,808.38 億元,比 2020 年末下降 1.2%,主要是本年完成昆侖能源管道資產股權交割導致持有待售資產減少。非流動資產人民幣 20,214.24 億元,比 2020 年末增長 1.0%,主要由于聯營公司及合營公司的投資增加??傌搨嗣駧?10,933.93 億元,比 2020 年末下降 2.5%。其中:-25-流動負債人民幣 5,181.58 億元,比 2020 年末下降 14.4%,主要由于本集團持續優化資產負債結構,短期借款減少。非流動負債人民幣 5,752.35 億元,比 2020 年末增長
72、 11.5%,主要由于長期借款及資產棄置義務增加。母公司股東權益人民幣 12,635.61 億元,比 2020 年末增長 4.0%,主要由于留存收益增加。(4)現金流量情況現金流量情況 截至 2021 年 12 月 31 日止,本集團的主要資金來源是經營活動產生的現金以及短期和長期借款等。本集團的資金主要用于經營活動、資本性支出、償還短期和長期借款以及向本公司股東分配股利。下表列出了本集團 2021 年和 2020 年的現金流量以及各個年末的現金及現金等價物:截至截至 12 月月 31 日止年度日止年度 2021 年年 2020 年年 人民幣百萬元人民幣百萬元 人民幣百萬元人民幣百萬元 經營活
73、動產生的現金流量凈額 341,469 318,575 投資活動使用的現金流量凈額(213,032)(181,986)融資活動使用的現金流量凈額(107,971)(99,400)外幣折算差額(2,308)(4,967)年末現金及現金等價物 136,789 118,631 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 2021年本集團經營活動產生的現金流量凈額為人民幣3,414.69億元,比上年同期增長7.2%,主要由于本報告期利潤以及營運資金變動等綜合影響。2021年12月31日本集團擁有的現金及現金等價物為人民幣1,367.89億元?,F金及現金等價物的貨幣單位主要是美元和人民幣(美元約
74、占36.7%,人民幣約占58.5%,港幣約占3.8%,其他約占1.0%)。投資活動使用的現金流量凈額投資活動使用的現金流量凈額 2021年本集團投資活動使用的現金流量凈額為人民幣2,130.32億元,比上年同期增長17.1%,主要是由于資本性支出增加以及管道資產重組等綜合影響。-26-融資活動使用的現金流量凈額融資活動使用的現金流量凈額 2021年本集團融資活動使用的現金流量凈額為人民幣1,079.71億元,比上年同期增長8.6%,主要是由于本集團優化債務結構,新增長短期借款減少。下表列出了本集團于2021年12月31日和2020年12月31日的債務凈額:2021 年年 12 月月 31 日日
75、 2020 年年 12 月月 31 日日 人民幣百萬元人民幣百萬元 人民幣百萬元人民幣百萬元 短期債務(包括長期債務的流動部分)53,275 117,542 長期債務 287,175 251,379 債務總額 340,450 368,921 減:現金及現金等價物 136,789 118,631 債務凈額 203,661 250,290 下表依據財務狀況表日剩余合同的最早到期日列示了債務的到期期限分析,列示的金額為未經折現的合同現金流量,包括債務本金和利息:2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 人民幣百萬元人民幣百萬元 人民幣百萬元人民幣百萬元 須于一年
76、內償還 58,923 124,777 須于一至兩年內償還 53,250 53,526 須于兩至五年內償還 226,124 188,012 須于五年之后償還 28,053 27,894 366,350 394,209 本集團于2021年12月31日的債務總額中約有38.7%為固定利率貸款,61.3%為浮動利率貸款。2021年12月31日的債務中,人民幣債務約占70.0%,美元債務約占27.9%,其他幣種債務約占2.1%。本集團于 2021 年 12 月 31 日資本負債率(資本負債率=有息債務/(有息債務+權益總額),有息債務包括各種長短期債務)為 19.5%(2020 年 12 月 31 日:
77、21.3%)。(5)資本性支出資本性支出 2021 年,本集團堅持嚴謹投資、精準投資、效益投資,持續提高投資管理水平,不斷優化投資結構,努力提升投資效益。全年資本性支出為人民幣 2,511.78億元,比上年同期增長 1.9%。下表列出了 2021 年和 2020 年本集團資本性支出情-27-況以及 2022 年各業務板塊的資本性支出預測值。2021 年年 2020 年年 2022 年預測值年預測值 人民幣人民幣 百萬元百萬元 (%)人民幣人民幣 百萬元百萬元 (%)人民幣人民幣 百萬元百萬元 (%)勘探與生產*178,259 70.97 186,620 75.71 181,200 74.88
78、煉油與化工 54,487 21.69 21,810 8.85 44,500 18.39 銷售 10,982 4.37 16,294 6.61 7,500 3.10 天然氣與管道 6,750 2.69 21,143 8.58 8,000 3.30 總部及其他 700 0.28 626 0.25 800 0.33 合計 251,178 100.00 246,493 100.00 242,000 100.00 *如果包括與地質和地球物理勘探費用相關的投資部分,勘探與生產板塊 2021 年和 2020 年的資本性支出以及 2022 年資本性支出的預測值分別為人民幣 1,899.51 億元、人民幣 1,
79、970.19 億元和人民幣 1,932.00 億元??碧脚c生產 2021 年勘探與生產板塊資本性支出為人民幣 1,782.59 億元,主要用于國內松遼、鄂爾多斯、準噶爾、塔里木、四川、渤海灣等重點盆地的規模效益勘探開發,加大頁巖氣、頁巖油等非常規資源開發力度,推進清潔能源替代等新能源工程;海外中東、中亞、美洲、亞太等合作區現有項目的勘探開發和經營。預計 2022 年勘探與生產板塊的資本性支出為人民幣 1,812.00 億元,主要是繼續國內松遼、鄂爾多斯、準噶爾、塔里木、四川、渤海灣等重點盆地的規模效益勘探開發,加大頁巖氣、頁巖油等非常規資源開發力度,推進清潔電力、CCUS等新能源工程;海外按照
80、優化發展的原則,在做好中東、中亞、美洲、亞太等合作區現有項目的經營同時,擇機獲取優質新項目。煉油與化工 2021 年本集團煉油與化工板塊的資本性支出為人民幣 544.87 億元,主要用于廣東石化煉化一體化項目、長慶和塔里木乙烷制乙烯、其他擴建新建乙烯等大型煉油化工項目,以及減油增化和新材料新技術等轉型升級項目。預計 2022 年煉油與化工板塊的資本性支出為人民幣 445.00 億元,主要用于廣東石化煉化一體化項目、新建吉林石化和廣西石化乙烯等大型煉油化工項目,以及減油增化和新材料新技術等轉型升級項目。-28-銷售 2021 年本集團銷售板塊的資本性支出為人民幣 109.82 億元,主要用于國內
81、成品油市場終端銷售網絡,拓展加氫站等新能源項目,以及海外油氣儲運和銷售設施建設等。預計 2022 年銷售板塊的資本性支出為人民幣 75.00 億元,主要用于國內成品油市場終端銷售網絡,拓展加氫站等新能源項目,以及海外油氣儲運和銷售設施建設等。天然氣與管道 2021 年本集團天然氣與管道板塊的資本性支出為人民幣 67.50 億元,主要用于 LNG 接收站、天然氣支線建設,城市燃氣終端市場開拓項目,以及天然氣發電等新能源協同項目。預計 2022 年天然氣與管道板塊的資本性支出為人民幣 80.00 億元,主要用于LNG 接收站、天然氣支線建設,城市燃氣終端市場開拓項目,以及天然氣發電與新能源一體化項
82、目等??偛考捌渌?2021 年總部及其他板塊的資本性支出為人民幣 7.00 億元,主要用于科研設施完善及信息系統的建設。預計 2022 年本集團總部及其他板塊的資本性支出為人民幣 8.00 億元,主要用于科研設施完善及信息系統的建設。-29-2、以下涉及的財務數據摘自本集、以下涉及的財務數據摘自本集團按中國企業會計準則編制并經過審計的財務團按中國企業會計準則編制并經過審計的財務報表報表(1)按中國企業會計準則編制的財務數據按中國企業會計準則編制的財務數據 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 變化率變化率 人民幣百萬元人民幣百萬元 人民幣百萬元人民幣百
83、萬元%總資產 2,502,533 2,488,400 0.6 流動資產 480,838 486,767(1.2)非流動資產 2,021,695 2,001,633 1.0 總負債 1,093,409 1,121,515(2.5)流動負債 518,158 605,418(14.4)非流動負債 575,251 516,097 11.5 歸屬于母公司股東權益 1,263,815 1,215,421 4.0 權益合計 1,409,124 1,366,885 3.1 變動原因分析參見本年度報告經營情況討論與分析章節“資產、負債及權益情況”部分。(2)按中國企業會計準則分行業情況表按中國企業會計準則分行業
84、情況表 2021 年年 主營業務收入主營業務收入 2021 年年 主營業務成本主營業務成本 毛利率毛利率*主營業務收入比主營業務收入比上年同期增減上年同期增減 主營業務成本比主營業務成本比上年同期增減上年同期增減 毛利率毛利率 增減增減 人民幣百萬元人民幣百萬元 人民幣百萬元人民幣百萬元%百分點百分點 勘探與生產 669,537 490,797 21.4 30.7 22.3 4.1 煉油與化工 967,723 698,114 8.9 26.3 23.2 4.4 銷售 2,143,071 2,075,302 3.1 45.4 46.0(0.4)天然氣與管道 410,226 387,041 5.6
85、 13.1 16.9(2.9)總部及其他 300 223-(39.1)(24.7)-抵銷(1,639,119)(1,646,471)-合計 2,551,738 2,005,006 12.8 36.1 35.0 2.1*毛利率=主營業務利潤/主營業務收入-30-(3)按中國企業會計準則分區域情況表)按中國企業會計準則分區域情況表 對外交易收入對外交易收入 2021 年度年度 2020 年度年度 比上年增減比上年增減 人民幣百萬元人民幣百萬元 人民幣百萬元人民幣百萬元%中國大陸 1,626,616 1,212,821 34.1 其他 987,733 721,015 37.0 合計 2,614,34
86、9 1,933,836 35.2 非流動資產非流動資產*2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 比上年增減比上年增減 人民幣百萬元人民幣百萬元 人民幣百萬元人民幣百萬元%中國大陸 1,838,768 1,789,455 2.8 其他 165,117 190,785 (13.5)合計 2,003,885 1,980,240 1.2 *非流動資產主要包括除金融工具、遞延所得稅資產外的其他非流動資產。(4)按中國企業會計準則主要子公司、參股公司情況)按中國企業會計準則主要子公司、參股公司情況 公司名稱公司名稱 注冊資本注冊資本 持股比例持股比例 資產總額資產總
87、額 負債總額負債總額 凈資產凈資產/(負(負債)總額債)總額 凈利潤凈利潤/(虧損)虧損)人民幣人民幣 百萬元百萬元%人民幣人民幣 百萬元百萬元 人民幣人民幣 百萬元百萬元 人民幣人民幣 百萬元百萬元 人民幣人民幣 百萬元百萬元 大慶油田有限責任公司 47,500 100.00 365,574 138,890 226,684 3,898 中油勘探開發有限公司(“中油勘探”)16,100 50.00 200,082 41,575 158,507 8,413 中石油香港有限公司 75.92 億港幣 100.00 148,776 54,346 94,430 28,557 中石油國際投資有限公司 31
88、,314 100.00 74,023 146,386(72,363)(19,457)中國石油國際事業有限公司 18,096 100.00 222,774 150,427 72,347 6,031 中國石油四川石化有限責任公司 10,000 90.00 29,290 4,258 25,032 3,383 國家石油天然氣管網集團有限公司(“國家管網集團”)500,000 29.90 854,496 239,393 615,103 29,776 中油財務有限責任公司(“中油財務”)8,331 32.00 531,904 454,765 77,139 6,304 中石油專屬財產保險股份有限公司 5,0
89、00 49.00 11,718 4,759 6,959 424 中國船舶燃料有限責任公司 1,000 50.00 12,876 10,537 2,339(610)Mangistau Investment B.V.1.31 億美元 50.00 12,147 2,905 9,242 2,114 中石油中亞天然氣管道有限公司 5,000 50.00 45,448 2,630 42,818 4,067 -31-重要事項 1、近三年現金、近三年現金分紅情況分紅情況 單位:人民幣百萬元 分紅年度分紅年度 現金分紅的數額現金分紅的數額(含稅含稅)分紅年度的凈利潤分紅年度的凈利潤*占凈利潤的比率占凈利潤的比率
90、(%)2019 26,293 45,682 57.6 2020 32,000 19,006 168.4 2021 41,476 92,170 45.0*凈利潤為當年國際財務報告準則歸屬于母公司股東的凈利潤歷史數據 本公司現金分紅政策的制定及執行情況 為維護廣大股東的利益,本公司在 中國石油天然氣股份有限公司章程(“公司章程”)中規定:在當年實現的歸屬于母公司凈利潤及累計未分配利潤為正,且公司現金流可以滿足公司正常經營和可持續發展情況下,現金分紅比例不少于當年實現的歸屬于母公司凈利潤的 30%。本公司股息每年分配兩次,末期股息由股東大會以普通決議的方式決定,中期股息可以由股東大會以普通決議的方式
91、授權董事會決定。自上市以來,本公司一直嚴格遵守公司章程和相關監管要求,秉承回報股東的原則,進行紅利分配的決策。公司穩定、積極的派息政策也受到股東歡迎。本公司獨立董事認真、勤勉地履行職責,對股息分配事項獨立客觀地發表意見,發揮了應有的作用。本年度本公司按照歸屬于母公司凈利潤45%的金額派發股息。2、2021 年度末期股息分配安排年度末期股息分配安排 經統籌考慮公司經營業績、財務狀況、現金流量等情況,為回報股東,董事會建議向全體股東派發 2021 年末期股息每股人民幣 0.09622 元(含適用稅項)的現金紅利,總派息額人民幣 176.10 億元。擬派發的末期股息須經股東于 2022 年6 月 9
92、 日召開的 2021 年年度股東大會上審議通過。H 股末期股息將派發予 2022年 6 月 27 日收市后登記在本公司股東名冊的全體 H 股股東。本公司將于 2022 年6 月 22 日至 2022 年 6 月 27 日(包括首尾兩天)暫停辦理 H 股股份過戶登記手續。若要取得末期股息資格,H 股股東必須將所有股票過戶文件連同有關股票于2022 年 6 月 21 日下午 4 時 30 分或之前送達香港證券登記有限公司。截至 2022-32-年 6 月 27 日下午上海證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司(“中國結算”)登記在冊的本公司全體 A 股股東可獲得本次派發的股息。A 股及
93、H 股2021 年度末期股息將分別于 2022 年 6 月 28 日及 2022 年 7 月 29 日左右支付。根據公司章程及相關法律、法規規定,本公司以人民幣向股東宣布股息。A 股的股息以人民幣支付,對于香港聯交所投資者投資的上海證券交易所本公司A 股股票,本公司將通過中國結算按股票名義持有人賬戶以人民幣派發股息。除上海證券交易所投資者及深圳證券交易所投資者投資的香港聯交所本公司 H 股股票(“港股通 H 股”)外,本公司 H 股股息以港幣支付,適用的匯率為 2022 年6 月 9 日股東大會宣派股息日前一星期中國人民銀行公布的人民幣兌港幣中間價的平均值;港股通 H 股股息將以人民幣支付,本
94、公司將根據與中國結算簽訂的 港股通 H 股股票現金紅利派發協議,由中國結算作為港股通 H 股投資者名義持有人接收本公司派發的港股通 H 股股息,并由中國結算協助將港股通 H 股股息發放給港股通 H 股投資者。根據自 2008 年 1 月 1 日起施行并于 2017 年 2 月 24 日及 2018 年 12 月 29 日修訂的中華人民共和國企業所得稅法及其實施條例,本公司向名列于 H 股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時,有義務代扣代繳企業所得稅,稅率為10%。任何以非個人股東名義,包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受托人、其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所
95、持的股份,因此,其應得股息將被扣除企業所得稅。如 H 股股東需要更改股東身份,請向代理人或信托機構查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門的要求,并依照截至 2022 年 6 月 27 日的本公司 H 股股東名冊代扣代繳企業所得稅。根據國家稅務總局關于國稅發1993045 號文件廢止后有關個人所得稅征管問題的通知(國稅函2011348 號)規定,對于 H 股個人股東,應由本公司代扣代繳股息個人所得稅;同時 H 股個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定,享受相關稅收優惠。本公司將按 10%稅率代為扣繳 H 股個人股東為香港、澳門居民以及其
96、他與中國協議股息稅率為 10%的國家居民的個人所得稅。如果 H 股個人股東為與中國協議股息稅率低于 10%的國家居民,本公司將按照國家稅務總局關于發布非居民納稅人享受協定待遇管理辦法的公告(國家稅務總局公告 2019 年第 35 號)-33-代為辦理享受有關協議優惠待遇申請。如果 H 股個人股東為與中國協議股息稅率高于 10%但低于 20%的國家居民,本公司將按協議的實際稅率扣繳個人所得稅。如果 H 股個人股東為與中國并無達成任何稅收協議的國家居民或與中國協議股息稅率為 20%的國家居民或屬其他情況,本公司將按 20%稅率扣繳個人所得稅。本公司將以 2022 年 6 月 27 日本公司股東名冊
97、上所記錄的登記地址(“登記地址”)為基準來認定 H 股個人股東的居民身份,并據此代扣代繳個人所得稅。如果 H 股個人股東的居民身份與登記地址不一致,H 股個人股東須于 2022 年 6 月21 日下午 4 時 30 分或之前通知本公司的 H 股股份過戶登記處并提供相關證明文件,聯系方式如下:香港證券登記有限公司,香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 1712-1716 號鋪。對于 H 股個人股東在上述期限前未能向本公司的 H 股股份過戶登記處提供相關證明文件的,本公司將根據 2022 年 6 月 27 日所記錄的登記地址來認定 H 股個人股東的居民身份。對于任何因股東身份未能及時確定或確定不
98、準而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議,本公司將不承擔責任,亦不會予以受理。根據 2014 年 11 月 17 日起施行的財政部、國家稅務總局、證監會關于滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅201481 號)以及 2016 年 12 月 5 日起施行的財政部、國家稅務總局、證監會關于深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅2016127 號),對于內地個人投資者通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市的本公司 H 股取得的股息紅利,本公司將根據中國結算提供的內地個人投資者名冊按照 20%的稅率代扣個人所得稅。個人投資者在國外已繳納的預提稅,可持有效扣稅憑證到中
99、國結算的主管稅務機關申請稅收抵免。本公司對內地證券投資基金通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市的本公司 H 股股票取得的股息紅利所得,比照個人投資者征稅。本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款,應納稅款由內地企業自行申報繳納。對于香港聯交所投資者(包括企業和個人)投資上海證券交易所本公司 A 股取得的股息紅利,本公司按照 10%的稅率代扣所得稅,并向主管稅務機關辦理扣繳申報。對于香港投資者中屬于其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低于 10%的,企業或個人可以自行或委托代扣代繳義-34-務人,向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請,主管稅務機關審核后
100、,按已征稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。3、持有的其他公司股權、持有的其他公司股權(1)持有的其他上市公司股權)持有的其他上市公司股權截至本報告期末,本集團持有其他上市公司股權情況:單位:港幣百萬元 證券證券 代碼代碼 證券證券 簡稱簡稱 初始投初始投資金額資金額 持股數量(股)持股數量(股)占該公司占該公司 股權比例股權比例(%)期末期末 賬面值賬面值 報告期報告期損益損益 報告期所有報告期所有者權益變動者權益變動 會計核算科目會計核算科目 股份股份 來源來源 135 昆侖能源 25,802 4,708,302,133 54.38 25,802-長期股權投資 收購、增發
101、注:本集團通過境外全資附屬公司中石油香港有限公司持有在香港聯交所上市的昆侖能源股份。(2)持有非上市金融企業股權情況)持有非上市金融企業股權情況單位:人民幣百萬元 所持對象名稱所持對象名稱 初始投初始投資金額資金額 持股數量(股)持股數量(股)占該公司占該公司股權比例股權比例(%)期末期末 賬面值賬面值 報告期報告期 損益損益 報告期所報告期所有者權益有者權益變動變動 會計核算科目會計核算科目 股份股份 來源來源 中油財務 9,917 5,246,490,000 32.00 25,033 1,823 919 長期股權投資 增資 中石油專屬 財產保險股份有限公司 2,450 2,450,000,
102、000 49.00 3,410 207 129 長期股權投資 發起設立 4、報告期內發生的重大關聯交易事項、報告期內發生的重大關聯交易事項 請參見本年度報告關聯交易章節。本報告期內,本公司不存在大股東非經營性資金占用情況。-35-5、重大合同及履行情況、重大合同及履行情況(1)在報告期內,本公司沒有發生為公司帶來的利潤達到公司當年利潤總額的 10%以上(含 10%)的托管、承包、租賃其他公司資產的事項。(2)截至報告期末,本公司及下屬公司(指本公司下屬的全資及控股公司,下同)的擔保余額為 1,881.92 億元,其中授信擔保 237.50 億元,履約擔保 1,537.85億元,融資擔保 106
103、.57 億元,報告期末的擔保余額占本集團凈資產比例約為13.35%。本公司報告期末的擔保余額不存在為控股股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。(3)在報告期內,本公司無重大委托理財事項。(4)在報告期內,本公司無重大對外委托貸款事項。(5)在報告期內,本公司無重大銀行貸款本息逾期支付事項。(6)除本年度報告另有披露外,在報告期內本公司不存在其他需要披露的重大合同。6、承諾事項履行情況、承諾事項履行情況 為支持本公司的業務發展,整合相關優質資產,避免同業競爭,本公司的控股股東中國石油集團已經于 2000 年 3 月 10 日與本公司簽署避免同業競爭及優先交易權協議(“協議”)。截至本報告期末,除
104、已經履行的承諾事項外,中國石油集團未履行完畢的承諾事項有:(1)美國存托證券(ADS)上市國家的法律禁止該國公民直接或間接向特定國家的油氣項目提供融資或投資,導致中國石油集團未將屬于特定國家的境外油氣項目注入本公司;(2)在協議簽訂后,中國石油集團未能按照協議約定嚴格執行從而獲取的與本公司主營業務產生競爭或可導致競爭的業務機會。但該等同業競爭主要集中在中國石油集團在部分海外國家和地區擁有的資源條件不落實或前景不明朗的油氣勘探開發業務。就上述事宜,2014 年 6 月 20 日,中國石油集團已經向本公司出具 承諾函,補充承諾:(1)自承諾函出具之日起十年內,本公司在綜合考慮政治、經濟等相關因素后
105、可要求中國石油集團向其出售中國石油集團在承諾函出具之日且屆時仍擁有的海外油氣資產;(2)對于中國石油集團在承諾函出具之-36-日后投資的海外油氣資產的業務機會,將嚴格按照協議約定履行相關本公司的事先批準程序。在符合適用法律規定、合同約定和程序要求的前提下,中國石油集團將上述(1)項和(2)項中被本公司要求出售的海外油氣資產出售給本公司。除以上補充承諾外,中國石油集團已在協議中作出的承諾維持不變。除上述承諾外,本報告期內不存在其他本公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方作出的重大承諾事項。7、聘任、解聘會計師事務所情況、聘任、解聘會計師事務所情況 根據中華人民共和國
106、財政部及國務院國有資產監督管理委員會的相關規定,公司應對連續服務超過一定年限的會計師事務所予以輪換,畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)及畢馬威會計師事務所自本公司 2020 年年度股東大會結束后不再擔任本公司的境內及境外審計師(核數師),且不會被續聘。同時,經2020 年年度股東大會批準,本公司聘任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)及羅兵咸永道會計師事務所分別為本公司 2021 年度之境內及境外審計師(核數師)。2021 年度審計的工作酬金為人民幣 0.47 億元,主要是為境內外所需提供的相關審計,其中財務報告審計費用為人民幣 0.39 億元,財務報告內部控制審計費用為人民幣 0.0
107、8 億元。關于審計師酬金詳細情況請參閱本年度報告內按照國際財務報告準則編制的財務報表附注 7。截至本報告期末,普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)及羅兵咸永道會計師事務所已為本公司提供了一年審計服務。8、重大訴訟、仲裁事項、重大訴訟、仲裁事項 本報告期內,本公司無重大訴訟、仲裁事項。9、公司及其董事、監事、高級管理人員、公司控股股東、實際控制人處罰及整、公司及其董事、監事、高級管理人員、公司控股股東、實際控制人處罰及整改情況改情況 在本報告期內,本公司及現任董事、監事、高級管理人員、本公司控股股東、實際控制人不存在受到有權機關調查、被司法機關或紀檢部門采取強制措施、被移送司法機關或追究刑事
108、責任、被中國證監會立案調查或行政處罰、被采取市場-37-禁入、被認定為不適當人選、被其他行政管理部門給予重大行政處罰,以及被證券交易所公開譴責的情形。本公司現任及本報告期內離任董事、監事、高級管理人員近三年沒有受到證券監管機構處罰的情況。10、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況 在本報告期內,本公司及本公司控股股東、實際控制人中國石油集團秉承誠信理念,遵循依法合規原則,持續穩健開展各項業務,不存在重大的未履行法院生效判決、不存在數額較大的債務到期未清償等情形。11、其他重大事項、其他重大事項(1)完成昆侖能源管道資產股權交割完成昆侖能源管道資產股權交
109、割 根據本公司下屬公司昆侖能源和國家管網集團于 2020 年 12 月 22 日訂立的股權轉讓協議,昆侖能源持有的中石油北京天然氣管道有限公司(“北京管道”)60%股權和中石油大連液化天然氣有限公司(“大連 LNG 公司”)75%股權對應的所有權利、義務、責任和風險已從昆侖能源轉移至國家管網集團。具體內容詳見本公司于 2021 年 4 月 1 日分別在上海證券交易所網站發布的公告(公告編號為:臨 2021-008 號)以及在香港聯交所網站發布的公告。該事項不影響本集團業務的連續性及管理層的穩定性,長期有利于本集團持續健康發展和經營成果持續向好。(2)參與設立產業資本投資公司)參與設立產業資本投
110、資公司 為加快推進本公司業務轉型升級,加大戰略性新興產業投資力度,經本公司第八屆董事會第九次會議于 2021 年 4 月 29 日審議通過,本公司與中國石油集團、中國石油集團資本股份有限公司(“中油資本”)分別出資人民幣 29 億元、51 億元及 20 億元共同設立中國石油集團昆侖資本有限公司(“昆侖資本”)。昆侖資本經營范圍包括:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動);私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動);以自有資金從事投資活動(非金融投資);創業投資(限投
111、資未上市企業);融資咨詢服務;財務咨詢;企業管理咨詢(一般經營項目自主-38-經營,許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。具體內容詳見本公司分別于 2021 年 4月 29 日、2021 年 6 月 24 日在上海證券交易所網站發布的公告(公告編號為:臨2021-012 號、臨 2021-017 號)以及在香港聯交所網站發布的公告。該事項不影響本集團業務的連續性及管理層的穩定性,有利于本集團持續健康發展和經營成果持續向好。(3)中國加強進口成品油消費稅征收管理)中國加強進口成品油消費稅征收管理 2021 年 5 月 12 日,財政部
112、、海關總署、國家稅務總局發布關于對部分成品油征收進口環節消費稅的公告(財政部 海關總署 稅務總局公告 2021 年第19 號),明確自 2021 年 6 月 12 日起,對歸入特定稅號且符合規定的進口產品,分別視同石腦油、燃料油征收進口環節消費稅。該事項不影響本集團業務的連續性及管理層的穩定性,有利于本集團持續健康發展及經營成果持續向好。(4)中國發布中國發布“十四五十四五”期間能源資源勘探開發利用進口稅收政策期間能源資源勘探開發利用進口稅收政策 2021 年 4 月 12 日,財政部、海關總署、國家稅務總局發布關于“十四五”期間能源資源勘探開發利用進口稅收政策的通知(財關稅 2021 17
113、號),2021年 4 月 16 日,財政部、國家發改委、工業和信息化部、海關總署、國家稅務總局、國家能源局發布關于“十四五”期間能源資源勘探開發利用進口稅收政策管理辦法的通知(財關稅202118 號),明確自 2021 年 1 月 1 日至 2025 年12 月 31 日,對特定石油天然氣勘探開發項目、海上油氣管道應急救援項目、煤層氣勘探開發項目,進口符合規定的設備、儀器、零附件、專用工具,免征進口關稅和進口環節增值稅;對經國家發改委核(批)準建設的跨境天然氣管道和進口液化天然氣接收儲運裝置項目,以及經省級政府核準的進口液化天然氣接收儲運裝置擴建項目進口的天然氣(包括管道天然氣和液化天然氣),
114、按一定比例返還進口環節增值稅。具體返還比例如下:(一)屬于 2014 年底前簽訂且經國家發改委確定的長貿氣合同項下的進口天然氣,進口環節增值稅按 70%的比例予以返還;(二)對其他天然氣,在進口價格高于參考基準值的情況下,進口環節增值稅按該項目進口價格和參考基準值的倒掛比例予以返還。該事項不影響本集團業務的連續性及管理層的穩定性,有利于本集團持續健-39-康發展和經營成果持續向好。(5)中國發布天然氣管道運輸價格政策)中國發布天然氣管道運輸價格政策 2021 年 6 月 7 日,國家發改委發布關于印發天然氣管道運輸價格管理辦法(暫行)和天然氣管道運輸定價成本監審辦法(暫行)的通知(發改價格規2
115、021818 號),進一步健全完善了“準許成本加合理收益”的天然氣管道運輸定價機制,規范了天然氣管道運輸定價成本監審行為。新辦法自 2022 年 1月 1 日起實施,有效期 8 年。該事項不影響本集團業務的連續性及管理層的穩定性。(6)中國持續深化石油天然氣價格改革)中國持續深化石油天然氣價格改革 2021 年 5 月 18 日,國家發改委發布關于“十四五”時期深化價格機制改革行動方案的通知(發改價格2021689 號),明確在“十四五”時期穩步推進石油天然氣價格改革,按照“管住中間、放開兩頭”的改革方向,根據天然氣管網等基礎設施獨立運營及勘探開發、供氣和銷售主體多元化進程,穩步推進天然氣門站
116、價格市場化改革,完善終端銷售價格與采購成本聯動機制;積極協調推進城鎮燃氣配送網絡公平開放,減少配氣層級,嚴格監管配氣價格,探索推進終端用戶銷售價格市場化;結合國內外能源市場變化和國內體制機制改革進程,研究完善成品油定價機制。該事項不影響本集團業務的連續性及管理層的穩定性,有利于本集團持續健康發展和經營成果持續向好。-40-關聯交易 根據上交所上市規則和聯交所上市規則的規定,由于中國石油集團為本公司的控股股東,本集團與中國石油集團之間的交易構成本集團的關聯交易。由于中國石油國際勘探開發有限公司(“中油國際”)是中國石油集團下屬的全資附屬公司,中油勘探是本集團非全資擁有的附屬公司且中油國際持有中油
117、勘探 50%的股份,根據聯交所上市規則,中油勘探為本公司之關聯人士,本集團與中油勘探之間的交易構成本集團的關聯交易,而本集團自 2006 年 12 月 28日起通過中油勘探持有哈薩克斯坦石油公司(“PKZ 公司”)67%的權益,根據 聯交所上市規則,中油勘探及其附屬公司為本集團的關聯人士,因此,本集團與PKZ 公司之間的交易也構成本集團的關聯交易。以下披露的關聯交易構成上交所上市規則和/或聯交所上市規則第14A 章下定義的關聯交易或持續性關聯交易,且符合有關的披露要求,具體詳情請參見本公司在上海證券交易所網站或香港聯交所網站以及本公司網站上披露的公告。本公司按中國企業會計準則編制的財務報告附注
118、 61 已按上市規則適當披露關聯交易或持續性關聯交易。一次性關聯交易一次性關聯交易 1.昆侖能源管道資產交易 2020 年 12 月 22 日,本公司 2020 年第九次董事會審議通過了關于昆侖能源管道資產交易的議案,批準將本公司下屬昆侖能源所持有的北京管道 60%股權和大連 LNG 公司 75%股權出售給國家管網集團。鑒于本公司派駐國家管網集團的兩名董事分別為公司現任董事及高級管理人員,其中一名為公司控股股東中國石油集團高級管理人員。根據上交所上市規則的規定,國家管網集團是本公司的關聯法人,因此本次交易構成上交所上市規則規定的本公司的關聯交易。有關交易的具體情況詳見公司于 2020 年 12
119、 月 22 日分別在上海證券交易所網站發布的公告(公告編號為:臨 2020-051 號)以及在香港聯交所網站發布的公告。2021 年 3 月 31 日昆侖能源與國家管網集團完成股權交割,具體內容詳見本公司于 2021 年 4 月 1 日分別在上海證券交易所網站發布的公告(公告編號為:-41-臨 2021-008 號)以及在香港聯交所網站發布的公告。2.向中油財務注資 2019 年 6 月 13 日,本公司董事會 2019 年第三次會議審議通過了關于向中油財務有限責任公司增資的議案,批準本公司與中國石油集團、中國石油集團資本有限責任公司分別按照現有持股比例向中油財務進行增資。根據上交所上市規則
120、聯交所上市規則,中國石油集團、中國石油集團資本有限責任公司、中油財務均為本公司的關聯人士,因此,本次增資構成本公司的關聯交易。有關交易的具體情況詳見本公司于 2019 年 6 月 13 日分別在上海證券交易所網站發布的公告(公告編號為:臨 2019-021 號)以及在香港聯交所網站發布的公告,2020年 3 月 26 日分別在香港聯交所網站、上海證券交易所網站披露的 2019 年度報告關聯交易章節,2020 年 8 月 27 日分別在香港聯交所網站、上海證券交易所網站披露的 2020 年半年度報告重大關聯交易事項章節,2021 年 3 月 25 日分別在香港聯交所網站、上海證券交易所網站披露的
121、 2020 年度報告關聯交易章節,以及 2021年 8 月 26 日分別在香港聯交所網站、上海證券交易所網站披露的 2021 年半年度報告重大關聯交易事項章節。中油財務注冊資本由 833,125.00 萬元增加至 1,639,527.31 萬元,即按本次關聯交易實施前全體股東持股比例以資本公積轉增注冊資本金 806,402.31 萬元。增資完成后股東持股比例不變,本公司、中國石油集團以及中國石油集團資本有限責任公司分別持有中油財務 32%、40%以及 28%的股權。本次增資已完成工商變更登記。本次增資有利于提升本公司的投資收益,更好地獲取中油財務高水平、高效率資金及財務管理服務。3.參與設立產
122、業資本投資公司 2021 年 6 月 24 日,本公司與中國石油集團、中油資本訂立出資協議,分別出資 29 億元、51 億元及 20 億元共同設立昆侖資本。中國石油集團是本公司的控股股東,中油資本為中國石油集團控制的公司,根據上交所上市規則聯交所上市規則的規定,中國石油集團及中油資本均為本公司關聯人士,本次交易事項構成關聯交易。有關交易的具體情況詳見本公司 2021 年 4 月 29 日、2021 年-42-6 月 24 日分別在上海證券交易所網站發布的公告(公告編號為:臨 2021-012 號、臨 2021-017 號)以及在香港聯交所網站發布的公告,2021 年 8 月 26 日分別在香港
123、聯交所網站、上海證券交易所網站披露的 2021 年半年度報告,以及本年度報告中重要事項章節中的“其他重大事項”部分。昆侖資本主要從事戰略性新興產業投資,參與設立昆侖資本有利于:(1)實施創新戰略和綠色低碳戰略,圍繞戰略性新興產業開展投資業務,有利于多能互補格局構建;(2)通過財務投資發現戰略投資機會,有利于發揮產業資本孵化和撬動作用,促進資本和金融業務邁上更高水平,培育形成新技術、新業態;及(3)有利于盤活資本存量,實現資本合理流動和保值增值。持續性關聯交易持續性關聯交易(一)與中國石油集團的持續性關聯交易(一)與中國石油集團的持續性關聯交易 本集團與中國石油集團正繼續進行若干現有持續性關聯交
124、易。關于現有持續性關聯交易,本公司已在 2020 年 8 月 26 日至 27 日舉行的 2020 年董事會第七次會議及 2020 年 11 月 5 日舉行的 2020 年第三次臨時股東大會分別獲得獨立董事和獨立股東同意延續和修訂現有持續性關聯交易和批準新的持續性關聯交易,并同意現有持續性關聯交易和新持續性關聯交易在 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31 日期間的交易額的新建議上限。以上詳情,載列于本公司 2020 年 8 月 27日分別在上海證券交易所網站公布的持續性關聯交易公告(公告編號為:臨2020-036 號)以及在香港聯交所網站公布的公告、本公司 2020 年
125、9 月 15 日在香港聯交所網站公布的有關持續性關聯交易的通函以及本公司 2020 年 11 月 5 日分別在上海證券交易所網站公布的有關臨時股東大會通過的決議的公告(公告編號為:臨 2020-048 號)以及在香港聯交所網站公布的公告。本集團和中國石油集團于 2021 年繼續進行以下協議所指的持續性關聯交易:1、產品和服務互供總協議 本集團與中國石油集團執行雙方于 2020 年 8 月 27 日簽訂的產品和服務互供總協議(“總協議”),以(A)由本集團向中國石油集團及共同持股公司提供及-43-(B)由中國石油集團及共同持股公司向本集團提供的一系列產品和服務??倕f議于2021 年 1 月 1
126、日起生效,有效期 3 年。于總協議的期限內,下文所述的具體產品和服務執行協定訂約各方可隨時就任何一類或多類產品或服務給予最少 6 個月的書面終止通知以終止有關產品及服務實施協議。此外,對于在發出終止通知時或之前已訂約提供的產品及服務,終止通知不影響該等產品和服務之交付。(A)本集團向中國石油集團/共同持股公司提供的產品和服務 根據總協議,本集團向中國石油集團/共同持股公司提供的產品和服務包括:煉油產品、化工產品、天然氣、原油、供水、供電、供氣、供暖、計量、委托經營、物資供應及中國石油集團/共同持股公司可能不時要求供其本身消耗、使用或出售相關的產品和服務。此外,本集團向共同持股公司提供金融服務,
127、包括提供委托貸款、擔保及其他金融服務。(B)中國石油集團/共同持股公司向本集團提供的產品和服務 預期中國石油集團/共同持股公司向本集團提供的產品和服務,不論以數量及種類計,均較本集團向中國石油集團/共同持股公司提供的為多。該等產品及服務為以下多個類別:工程技術服務,包括但不限于勘探技術服務、井下作業服務、油田建設服務、煉油廠建設服務及工程和設計服務;生產服務,主要為因應本集團日常運作要求所提供的產品和服務,包括但不限于原油、天然氣、煉油產品、化工產品、供水、供電、供氣及通訊;物資供應服務,主要為所提供的采購物資方面的中介服務,包括但不限于采購物料、品質檢驗、物料存儲和物料運輸,因其性質不同而不
128、包括在上述工程技術服務及生產服務類別內;社會及生活服務,包括但不限于保安系統、職工食堂及培訓中心等;及 金融服務,包括貸款及其他財務資助、存款服務、委托貸款、結算服務、融資租賃服務及其他金融業務。-44-總協議詳細列出根據總協議將提供的產品和服務的具體定價原則。若基于任何理由,個別產品或服務的具體定價原則不再適用,不論是由于環境轉變或其他原因,則會根據以下在總協議中界定的一般定價原則提供有關的產品或服務:(a)政府定價;或(b)如無政府定價,則根據相關市場價格;或(c)倘(a)或(b)均不適用,則根據:(i)成本價;或(ii)協議價格??倕f議特別訂明(其中包括):(i)就本集團提供的金融服務而
129、言:委托貸款服務定價以中國人民銀行公布的同期利率及相關收費標準為基準,參照市場價格定價;擔保定價參考市場價;及 其他金融服務的定價執行中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會等政府部門制定的價格、前述相關監管機構公布的收費標準及參考市場價。(ii)就中國石油集團/共同持股公司提供的金融服務而言:提供貸款及存款服務的價格,參照中國人民銀行所頒布相關利率及收費標準厘定,且必須不遜于其他獨立第三方向本集團提供之價格;提供擔保的價格不得高于國家政策銀行提供擔保的收費,且必須參考政府定價及市場價;及 其他金融服務的定價執行中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會等政府部門制定的價格、前述相關監管機構公布
130、的收費標準及參考市場價。2、具體產品和服務執行協定 根據目前的安排,不時及在有需要時,中國石油集團/共同持股公司或本集團(以適用為準)的下屬公司和單位可訂立個別的具體產品和服務執行協定,向本-45-集團或中國石油集團/共同持股公司(以適用為準)需要該等產品或服務的有關下屬公司和單位提供相關的產品或服務。每項具體產品和服務執行協定將會列明有關一方要求提供的指定產品或服務,及與該等產品或服務有關的詳細技術或其他規格。具體產品和服務執行協定只可載有在各重大方面與總協議所載提供該等產品或服務須遵守的約束性原則和具體指引及條款和條件一致的規定。由于具體產品和服務執行協定只是總協議擬提供產品和服務的進一步
131、闡釋,故并不構成新類別的關聯交易。3、土地使用權租賃合同及補充協議 本公司和中國石油集團于 2000 年 3 月 10 日簽訂了土地使用權租賃合同。根據該合同,中國石油集團將位于中國各地總面積約為 11.45 億平方米,與本集團各方面的經營和業務有關的土地租予本公司,租期 50 年,每年的費用為人民幣20 億元。就租用全部上述物業應付的總費用,可由土地使用權租賃合同日期 10年屆滿時,在本公司與中國石油集團協商下做出調整,以反映調整當時的市場狀況,包括當時市場價格、通脹或通縮(以適用為準),及在協商和議定調整時認為相關的其他因素??紤]到本公司實際業務經營需要以及近年來土地市場變化,本公司于 2
132、011年 8 月 25 日與中國石油集團簽訂了土地使用權租賃合同之補充協議,租賃土地面積重新確認為 17.83 億平方米,年租金調整為不超過 38.92 億元(不含稅費)。同時,雙方同意可根據本公司生產經營情況變化,約每三年對租賃土地面積及租金做出適當調整。補充協議自 2012 年 1 月 1 日起生效。2020 年 8 月 27 日,雙方根據約定,以確認函方式,將租賃土地面積重新確認為約 11.42 億平方米,年租金調整為約人民幣 56.73 億元(不含稅費),確認函自 2021 年 1 月 1 日起生效。4、房產租賃合同(經修訂)本公司于 2017 年 8 月 24 日與中國石油集團簽訂了
133、新房產租賃合同。據此,本公司同意向中國石油集團租賃總建筑面積合計約 1,152,968 平方米的房產,年租金不超過 7.30 億元。同時,雙方同意可根據本公司生產經營情況變化,約每三-46-年對合同房產面積及租金做出適當調整,但調整后的租金應確保不超過市場可比公允價格。合同自 2018 年 1 月 1 日起生效,有效期 20 年。2020 年 8 月 27 日,雙方根據約定,以確認函方式,將租賃房屋面積重新確認為 1,287,486.41 平方米,年租金調整為約人民幣 7.13 億元,確認函自 2021 年 1月 1 日起生效。5、知識產權使用許可合同 本公司和中國石油集團繼續執行于 2000
134、 年 3 月 10 日簽訂的三項知識產權許可合同,該三項合同分別是商標使用許可合同專利和專有技術使用許可合同以及計算機軟件使用許可合同,其中,中國石油集團已同意延長計算機軟件使用許可合同的有效期直至該等許可軟件法定保護期屆滿或成為公開信息為止。根據此等許可合同,中國石油集團授予本公司無償排他使用中國石油集團若干商標、專利、專有技術及計算機軟件。該等知識產權與在重組中中國石油集團向本公司轉讓的各項資產和業務有關。6、對外合作石油協議權益轉讓合同 本公司與中國石油集團繼續執行1999年12月23日簽訂的對外合作石油協議權益轉讓合同,中國石油集團已將其在與多家國際石油天然氣公司簽訂的28份產品分成合
135、同中的相關權利和義務作為重組的一部份轉讓給本公司,但不包括與中國石油集團監管職能有關的權利和義務。截止 2021 年 12 月 31 日,中國石油集團在執行的產品分成合同項目共計 29個,均已辦理了中國石油集團和本公司之間的合同權益轉讓事宜,將合同項下的和按中國法律的規定屬于中國石油集團的全部權益無償轉讓給本公司,但不包括與中國石油集團監管職能有關的權利和義務。上述商標使用許可合同專利和專有技術使用許可合同計算機軟件使用許可合同及對外合作石油協議權益轉讓合同均符合聯交所上市規則第14A章豁免須予申報、公告及向獨立股東取得批準的規定,因為就每一項該等持續性關聯交易而言,其適用的每一百分比比率(利
136、潤比率除外)均低于0.1%。董事認為上述持續性關聯交易已按公司的利益在一般日常業務過程中進行,亦符合股東的整體利益。-47-(二)與中油勘探進行的持續性關聯交易(二)與中油勘探進行的持續性關聯交易 本公司于2006 年 12 月28日完成了載于 2006年8 月23日公告關于收購 PKZ公司 67%權益之交易,產生以下持續性關聯交易,主要包括:中國石油集團向本集團提供生產服務;中國石油集團向本集團提供工程技術服務;中國石油集團向本集團提供物資供應服務。由于在收購 PKZ 公司之交易完成后,PKZ 公司成為中油勘探的附屬公司(定義見聯交所上市規則),中國石油集團是本公司的控股股東,而中油勘探為中
137、國石油集團及本公司各自擁有 50%權益的公司,根據聯交所上市規則,中國石油集團及中油勘探是本公司的關聯人士,相關持續性關聯交易上限額度已包含在本集團與中國石油集團間關聯交易上限額度內。(三)與北京燃氣之間的持續性關聯交易(三)與北京燃氣之間的持續性關聯交易 由于北京燃氣為本公司原附屬公司北京管道的主要股東,根據本集團 2020年度的財務數據,北京管道構成本集團的重大附屬公司,根據 聯交所上市規則,北京燃氣構成本公司的關聯人士。2020 年 12 月 22 日,本公司 2020 年第九次董事會審議通過了關于昆侖能源管道資產交易的議案,批準將本公司下屬昆侖能源所持有的北京管道 60%股權出售給國家
138、管網集團。2021 年 3 月 31 日昆侖能源與國家管網集團完成股權交割,有關交易的詳情已于 2021 年 4 月 1 日分別在上海證券交易所網站(公告編號為:臨 2021-008 號)和香港聯交所網站公布。本次股權交割完成后,本集團不再持有北京管道股權,北京燃氣不再構成本公司關聯人士,本集團與北京燃氣的交易不再構成關聯交易。本集團與北京燃氣在 2020 年 8 月 27 日續簽了產品和服務協議。根據該協議,本集團以持續性方式向北京燃氣提供產品和服務,其中包括(但不限于)提供天然氣及天然氣相關管道運輸服務。該協議期限自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31 日。有關交易
139、的詳情已于 2020 年 8 月 27 日在香港聯交所網站、上海證券交易所網站公布,同時請見本公司 2021 年 3 月 25 日分別在香港聯交所、上海證券交易所網站披露的 2020 年度報告關聯交易章節,以及 2021 年 8 月 26 日分別-48-在香港聯交所、上海證券交易所網站披露的 2021 年半年度報告重大關聯交易事項章節。于北京燃氣產品和服務協議的有效期間,具體產品和服務執行協定締約各方可隨時就任何一類或多類產品或服務通過給予最少 6 個月書面通知而終止具體產品和服務執行協定。(四)(四)與中油財務之間的持續關聯交易與中油財務之間的持續關聯交易 本報告期內本集團在中油財務的存款期
140、初余額人民幣 33,275 百萬元,本期增加人民幣 3,616,743 百萬元,本期減少人民幣 3,619,890 百萬元,期末余額人民幣30,128 百萬元,人民幣利率范圍 0.35%-4.26%;中油財務向本集團提供的貸款,期初余額人民幣 68,045 百萬元,本期增加人民幣 85,195 百萬元,本期減少人民幣 82,673 百萬元,期末余額人民幣 70,567 百萬元,人民幣利率范圍 3.2%-4.28%;中油財務為本集團開立承兌匯票人民幣13,615百萬元,辦理票據貼現人民幣3,671百萬元。根據聯交所上市規則,中油財務是本公司的關聯人士,相關持續性關聯交易金額已包含在本集團與中國石
141、油集團間關聯交易上限額度內。持續性關聯交易上限持續性關聯交易上限 在 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期間,持續性關聯交易的每年交易額設定下列上限:(A)就(a)總協議、(b)土地使用權租賃合同及補充協議、(c)房產租賃合同(經修訂)及(d)北京燃氣產品和服務協議下預期的產品及服務而言,各類產品及服務每年的收入或開支總額不超過下表所載的建議每年總值上限:-49-建議每年上限建議每年上限 產品和服務類別產品和服務類別 2021年年 2022年年 2023年年 人民幣人民幣(以百萬元計以百萬元計)(i)本集團向中國石油集團/共同控股公司提供的產品和服務 150,00
142、0 147,200 144,600(ii)中國石油集團/共同持股公司向本集團提供的產品和服務 (a)工程技術服務 198,200 197,500 197,000 (b)生產服務 207,700 205,500 204,500 (c)物資供應服務 35,300 35,300 35,300 (d)社會和生活服務 5,800 5,800 5,800 (e)金融服務 本集團在中國石油集團的每日最高存款金額及就這些存款收取的利息總額的總和 55,000 55,000 55,000 保險、委托貸款手續費、結算服務及其他中間業務的費用及收費 2,400 2,400 2,400 融資租賃支付的租金及其它費用
143、5,000 5,000 5,000(iii)本集團向共同持股公司提供的金融服務 22,000 22,000 22,000(iv)中國石油集團向本集團提供土地租賃*16,578 11,019 5,685(v)中國石油集團向本集團提供房產租賃*2,083 1,384 714()本集團向北京燃氣提供的產品和服務 40,000 40,000 40,000*根據聯交所的規定,中國石油集團向本集團提供土地及房產租賃2021年-2023年度上限參照使用權資產年度價值確定。上限厘定基礎詳見2020年9月15日在香港聯交所網站公布的通函更新2021年至2023年持續性關聯交易。(B)有關商標使用許可合同專利及專
144、有技術使用許可合同及計算機軟件使用許可合同,中國石油集團無償授予本公司其商標、專利、專有技術及計算機軟件的若干使用權。獨立非執行董事確認獨立非執行董事確認 就 2021 年本集團所進行的持續性關聯交易,本公司的獨立非執行董事確認:(i)上述關聯交易是在本公司的日常業務訂立;(ii)上述關聯交易是按照一般商務條款或更佳條款進行;(iii)上述關聯交易是根據有關交易的協議進行,條款公平合理,并且符合本公司股東的整體利益。-50-審計師確認審計師確認 本公司的審計師已經審查上述交易,并向董事會提供記述了下列內容的信函:(i)所有關聯交易已獲得董事會的批準;(ii)若交易涉及由本集團提供貨品或服務,其
145、在各重大方面按照本集團的定價政策進行;(iii)所有關聯交易均按照協議規定的條款進行;及(iv)當適用時,交易是在上文年度限額內達成的。除上述披露外,概無其他載列于本公司按中國企業會計準則編制財務報告附注 61 的任何關聯方交易屬聯交所上市規則項下須予披露的關聯交易或持續性關聯交易。本公司確認,本公司于 2021 年作為所有關聯交易及持續關聯交易的訂約方均遵守聯交所上市規則第 14A 章的規定。下列表格涉及的數據主要來自于本集團按中國企業會計準則編制的下列表格涉及的數據主要來自于本集團按中國企業會計準則編制的財務報表:財務報表:關聯交易銷售和采購 關聯方關聯方 向關聯方銷售產品和提供勞向關聯方
146、銷售產品和提供勞務務 向關聯方采購產品和接受勞務向關聯方采購產品和接受勞務 交易金額交易金額 占同類交易金額的比例占同類交易金額的比例 交易金額交易金額 占同類交易金額的比例占同類交易金額的比例 人民幣百萬元人民幣百萬元%人民幣百萬元人民幣百萬元%中國石油集團及其附屬公司 69,058 3 331,301 14 其他關聯方 54,842 2 93,108 4 合計 123,900 5 424,409 18 關聯債權債務往來 單位:人民幣百萬元 關聯方關聯方 向關聯方提供資金向關聯方提供資金 關聯方向本集團提供資金關聯方向本集團提供資金 期初余額期初余額 本期發生額本期發生額 余額余額 期初余額
147、期初余額 本期發生額本期發生額 余額余額 中國石油集團及其附屬公司 96,298 37,502 133,800 其他關聯方 17,527 3,565 21,092 合計 17,527 3,565 21,092 96,298 37,502 133,800 -51-公司治理 1、公司治理的完善情況、公司治理的完善情況 在報告期內,本公司能夠按照境內外監管規定,規范運作。依據 公司章程、相關法律、法規和公司上市地證券監管規則等規定并結合公司實際情況,不斷制定、完善和有效執行董事會及所屬各專業委員會的各項工作制度和相關工作流程。報告期內,公司治理的實際情況符合各上市地監管機構及證券交易所發布的有關上市
148、公司治理的規范性文件要求。本公司通過股東大會、董事會以及相應的專門委員會、監事會和總裁負責的管理層協調運轉,有效制衡,加之實施有效的內部控制管理體系,使公司內部管理運作進一步規范,管理水平不斷提升。按照公司章程相關規定,完成選舉了公司副董事長和董事,相應地調整了董事會專門委員會成員,聘任總裁、高級副總裁、副總裁和總工程師等;突出綠色低碳發展,將健康、安全與環保委員會更名為可持續發展委員會,加強董事會層面對 ESG 管控職能,進一步完善董事會建設。審議批準了財務報告、分紅預案、投資計劃、財務預算報告、委員會更名及職能調整、獨立董事薪酬調整等議案。嚴格按照監管要求,履行了更換會計師事務所的審議程序
149、;聽取了“十四五”發展規劃、董事會授權收購項目管理小組行權情況的報告等重要事項。本公司一貫重視信息披露工作,嚴格遵守上市地各項證券監管規定,建立了信息披露管理制度,及時合規披露信息,明確內幕消息披露工作的負責部門,禁止員工利用內幕消息進行交易或建議他人交易。報告期內,本公司及時、真實、準確、完整地進行各項信息披露,確保所有股東享有平等的機會獲取本公司相關信息,持續提升公司治理的透明度。2、內部控制制度的完善情況、內部控制制度的完善情況 本公司十分重視內部控制與風險管理,遵照上市地的監管要求,建立并有效運行了內部控制體系。2021 年,本公司堅持補短板、固根本、激活力,持續強化內控體系建設基礎工
150、作,加強重大風險管控與預警,梳理優化總部流程,建立權限手冊機制,探索提升信息化技術在內控監督領域的應用水平,公司內部控制持續有效,防范化解-52-重大風險能力進一步提升。一是堅持繼承性創新原則,完善頂層設計,維護內控體系設計合規性。二是持續開展重大風險評估及報告編制,強化重大風險監測與預警,加強風險事件分析管理,不斷提升風險管控能力。三是梳理業務框架,優化流程架構,完善通用流程目錄,集中研判風險類型與管控措施,高質量開展業務流程梳理優化工作。四是按照權限明晰、依法合規、突出重要、精簡高效的原則,整合重要權限類別,集成重要審批事項,進一步提升權限手冊使用效率。五是充分利用共享中心等信息化建設成果
151、,探索信息化技術在內控監督領域的應用,提高信息系統權限管控效能。六是通過合理確定測試范圍,突出重點測試領域,科學優化測試方法,積極配合外部審計以及狠抓例外事項整改等多種舉措,進一步加強內控監督力度,確保內控體系執行有效。目前,例外事項全部整改完畢,經評估,無重大缺陷。本公司根據組織體系調整情況,及時規范并嚴格執行財務管理流程,確保財務報告真實準確有效;加強實施信息披露管理制度、重大事項判定標準和報告程序、披露事項的收集、匯總和披露程序。本公司法律和企改部負責組織、協調內外部內部控制測試,并督促改進,組織內部控制體系運行考核。按照全年工作安排,董事會審計委員會分別于 2021年 3 月 23 日
152、、8 月 25 日以及 12 月 27 日的會議上,認真聽取了內部控制工作報告。委員會認為,本公司內控體系建設和運行有效,總體上發揮了重要的作用。委員會建議,內控管理部門加強與其他監督部門溝通,深入分析典型案例,進一步完善內控體系建設,防范化解重大風險。董事會對建立和維護充分的內部控制與風險管理體系負責。董事會按照監管要求對內部控制與風險管理體系進行了評價,并認為其在 2021 年 12 月 31 日止年度有效。該內部控制體系旨在管理而非消除未能達到業務目標的風險,而且只能就不會有重大失實陳述或損失作出合理而非絕對的保證。本公司單獨披露內控報告和內控審計報告。本公司聘請的普華永道中天會計師事務
153、所(特殊普通合伙)已對公司財務報告相關內部控制的有效性進行了審計,出具了標準無保留審計意見。-53-3、獨立董事履行職責的情況、獨立董事履行職責的情況 報告期內,本公司獨立董事嚴格按照境內外有關法律、法規及公司章程規定,認真、勤勉地履行職責。在報告期內,獨立董事認真審閱公司提交的各項議案及相關文件,積極參加股東大會、董事會會議及專業委員會會議(會議出席情況請參見本年度報告的“董事會報告”章節),獨立及客觀地發表意見,維護全體股東,尤其是廣大中小股東的合法權益。獨立董事能夠認真審閱公司定期報告,在年度審計師進場審計前后、董事會召開前與審計師進行溝通,督促公司按照相關法律、法規和公司信息披露管理制
154、度的有關規定進行信息披露,保證了公司信息披露的真實、準確、完整。報告期內,本公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他事項提出異議。另外,本公司獨立董事能夠認真學習相關法律法規和各項監管規定,通過參閱公司編發的專題情況通報,了解公司重大項目進展情況。(1)參加會議情況)參加會議情況 對需要提請董事會審議的議案,全體獨立董事會前認真閱讀文件資料,主動獲取相關信息,詳細了解議案背景情況,為董事會及專門委員會的討論和決策做好充分準備,提出相關獨立意見和審閱意見;積極出席會議,會中認真審查議案,積極參與討論,努力發揮專業優勢,通過與管理層深入溝通提出專業意見和建議;會后監督執行,了解進展情況,確保有
155、效落實。(2)工作討論會和交流調研情況)工作討論會和交流調研情況 因本公司獨立董事來自香港、日本和英國,2021 年受疫情持續影響,無法開展實地調研,但都克服疫情、時差等各種困難,通過視頻會議、高層交流、信函往來,主動了解公司經營現狀、財務表現和重大項目情況,積極為本公司董事會運作和業務發展出謀劃策,切實踐行了勤勉義務。本公司獨立董事持續關注“碳達峰、碳中和”、一季度營運資金、成立昆侖資本、新能源新材料新業務等事項,就公司業務發展、財務表現以及設立產業資本投資公司,提出相關問題、意見和建議。董事長戴厚良先生高度重視,要求相關業務部門研究形成專題報告,書面回復了獨立董事的關切。董事兼總裁黃永章先
156、生與計劃、財務等綜合部門,就公司新能源業務發展和 2022 年投資計劃等與獨-54-立董事召開專項交流會議,通過深入探討交流,達成了理解和共識,會議富有成效。(3)日常工作情況)日常工作情況 年度述職期間,全體獨立董事積極了解、熟悉上市公司有關的最新政策法規和公司業務,在工作中貫徹落實政策要求,合法合規開展工作,獨立董事均已獲得獨立董事任職資格。全體獨立董事認真閱讀公司內部管治制度、履職提示函、年度工作計劃以及公司情況通報等工作資料,了解公司最新工作動態,嚴格按照監管規定履職盡責。通過董事會有關會議,定期聽取管理層報告,了解公司經營管理整體情況。同時,全體獨立董事持續關注監管機構、投資者、媒體
157、和公眾反饋的相關信息,讓管理層充分關注和了解利益相關方的訴求,特別是高度關注公司關聯交易額度、明年投資預算計劃等工作和資本市場投資者訴求。4、本公司與控股股東分開情況、本公司與控股股東分開情況 本公司與控股股東中國石油集團在業務、人員、資產、財務方面都已基本分開,本公司具有獨立完整的業務體系及面向市場自主經營能力。5、高級管理人員考評和激勵機制、高級管理人員考評和激勵機制 在報告期內,本公司按照總裁班子年度業績考核辦法,依據 2021 年度業績目標完成結果和 2022 年度業務發展計劃,對總裁 2021 年度業績指標完成情況進行了考核,并制訂了 2022 年度業績合同。其中,關于總裁 2021
158、 年度經營業績考核及 2022 年度業績合同制定情況的報告已經本公司第八屆董事會第十四次會議審議批準。在報告期內,本公司按照中國石油天然氣股份有限公司高級管理人員績效考核辦法(試行)及高級管理人員經濟增加值考核辦法(試行),對專業公司、地區公司、科研規劃和機關部門高級管理人員 2021 年度績效指標完成情況進行了考核,依據績效考核結果實施了獎懲兌現。本公司依據 2022 年度業務發展計劃、重點工作任務和崗位職責,分別組織制訂簽訂了中級及以上管理人員2022 年度績效合同。本公司堅持季度利潤目標完成情況跟蹤考核,依據考核結果預兌現了高級管理人員季度績效薪酬。-55-6、企業管治報告、企業管治報告
159、(1)遵守企業管治守則)遵守企業管治守則 本公司在截至2021年12月31日止年度內一直遵守聯交所上市規則附錄十四企業管治守則(“企業管治守則”)所載的所有守則條文。(2)遵守上市發行人董事進行證券交易的標準守則)遵守上市發行人董事進行證券交易的標準守則 本公司已采納聯交所上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(“標準守則”)所載有關董事買賣本公司股份的標準守則條文,經向所有董事及監事作出特定查詢后,各董事及監事確認已于本報告期內遵守標準守則內載列的相關標準。(3)董事會)董事會 根據聯交所上市規則對董事會構成的相關規定,本公司董事會中至少三分之一董事會成員為獨立非執行董事,其
160、中至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格,或具備適當的會計或財務管理專長。公司現任董事基本信息以及報告期內變動情況,請詳見本年度報告“董事、監事、高級管理人員和員工情況”章節。按照公司章程及董事會議事規則的規定,本公司董事會 2021 年召開董事會會議 6 次,其中 3 次為董事會現場及視頻會議、3 次為以書面傳簽方式召開的臨時董事會會議,共形成了 31 項董事會決議。本公司各位董事出席董事會現場會議的情況請參見本年度報告董事會報告章節“董事會的組成及會議的出席情況”部分。董事會成員之間及董事長及總裁之間不存有包括財務、業務、家屬或其他重大或相關的任何關系。(4)董事會的運作)董事會的運
161、作 本公司董事會由股東大會選舉產生,并向股東大會負責,其主要職責是對本公司的戰略性指導和對管理人員的有效監督,確保符合本公司的利益并對股東負責。董事會和管理層的職權已在公司章程中進行了明確規定,以確保為良好的公司管治和內部控制提供充分的平衡和制約機制。根據公司章程或股東大-56-會授權,若干重大事項由董事會作出決定,包括:年度主營業務發展與投資方案;年度公司執行機構成員的業績考核指標和年度薪酬計劃方案;中期利潤分配方案;機構調整等重大事宜。本公司董事的薪酬由股東大會批準授權董事會參考董事的職責和表現以及本集團的業績決定。本公司董事及董事會認真負責地開展公司的治理工作,全體董事能夠以認真負責的態
162、度出席董事會,認真、勤勉地履行董事職責,確定本公司重大決策,任免和監督公司執行機構成員。本公司管理層在公司總裁的領導下,負責執行董事會作出的各項決議,組織本公司的日常經營管理。本公司已經收到了五名獨立非執行董事根據聯交所上市規則第3.13條規定給予的獨立性確認函,并認為五名獨立非執行董事完全獨立于公司、主要股東及關聯人士,完全符合聯交所上市規則對獨立非執行董事的要求。本公司獨立非執行董事蔡金勇先生具備了適當的會計及財務管理專長,符合聯交所上市規則中第3.10條的要求,有關蔡金勇先生的簡歷可參見本年度報告董事、監事、高級管理人員和員工情況章節中的董事簡歷部分。五名獨立非執行董事并沒有在本公司擔任
163、任何其他職務,并按照公司章程及有關法律、法規的要求,認真履行職責。本公司董事會下設5個專門委員會:提名委員會、審計委員會、投資與發展委員會、考核與薪酬委員會和可持續發展委員會,上述委員會的主要職責是為董事會進行決策提供支持。參加專門委員會的董事按分工側重研究某一方面的問題,為本公司管理水平的改善和提高提出建議。本年度內,董事會已履行下述聯交所上市規則規定的職權范圍所載的企業管治職責:(a)制定及檢討本公司的企業管治政策及常規,并提出建議;(b)檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展;(c)檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規;(d)檢討本公司遵守企業管治守則的情況及在
164、本年度報告內的披露。(5)董事長、副董事長及總裁)董事長、副董事長及總裁 按照公司章程,董事長的主要職責是:主持股東大會和召集、主持董事會會議;檢查董事會決議的實施情況;簽署公司發行的證券以及公司章程和董事會授予的其他職權。按照公司章程,副董事長的主要職責是:董事長不-57-能履行職權時,由董事長指定一名副董事長代行其職權??偛玫闹饕氊熓牵褐鞒止镜纳a經營管理工作,組織實施董事會決議;組織實施公司年度經營計劃和投資方案;擬訂公司內部管理機構設置方案;擬訂公司的基本管理制度;制定公司的具體規章;提請董事會聘任或者解聘公司高級副總裁、副總裁、財務總監及其他高級管理人員;聘任或者解聘除應由董事會
165、聘任或者解聘以外的管理人員;公司章程和董事會授予的其他職權。(6)董事的任期)董事的任期 根據公司章程,所有董事(包括非執行董事)由股東大會選舉產生,任期三年。董事任期屆滿,可以連選連任。(7)董事和董事會秘書參加培訓情況)董事和董事會秘書參加培訓情況 本公司董事和董事會秘書持續參加專業培訓,發展并更新其知識及技能,確保其繼續具備全面信息及按照董事會要求對公司董事會作出貢獻。2021 年,受疫情管控影響,公司獨立董事多數在境外,無法參加實地培訓和調研,公司獨立董事通過視頻會議、高層交流、信函往來,主動了解公司經營現狀、財務表現和重大項目情況,克服疫情、時差等各種困難,積極為公司董事會運作和業務
166、發展出謀劃策,切實踐行了勤勉義務。-58-本公司現任董事及董事會秘書接受培訓情況如下:姓名姓名 職位職位 企業管治企業管治/法例、規則及法例、規則及 規例之更新規例之更新 會計會計/財務財務/企業管理及企業管理及 公司生產運營情公司生產運營情況況 閱讀材料閱讀材料 出席培訓、講座出席培訓、講座 閱讀材料閱讀材料 調研調研 戴厚良 董事長 侯啟軍 副董事長 段良偉 非執行董事 劉躍珍 非執行董事 焦方正 非執行董事 黃永章 執行董事、總裁 任立新 執行董事、高級副總裁 梁愛詩 獨立非執行董事 德地立人 獨立非執行董事 西蒙亨利 獨立非執行董事 蔡金勇 獨立非執行董事 蔣小明 獨立非執行董事 柴守
167、平 董事會秘書 (8)提名委員會)提名委員會 截至2021年12月31日,本公司提名委員會由3名董事組成,其中2名為獨立非執行董事,即主任委員由董事長戴厚良先生擔任,委員由獨立非執行董事蔡金勇先生、蔣小明先生擔任。本公司提名委員會的主要職責是:定期檢查研討董事會架構、人數和構成,并為適應本公司的戰略對董事會的變化提出建議;研究董事、總裁和其他高級管理人員的選擇標準和程序,并向董事會提出建議;研究董事會成員多元化政策和董事、管理層培訓制度;挑選合格的董事和高級管理人員人選,對董事、總裁候選人進行審查并提出建議;受理公司章程規定有提名權的提名人提出的候選人提案;對獨立非執行董事的獨立性進行審核并提
168、出評估意見;委派代表出席股東大會,負責解答投資者就與提名委員會工作相關內容的咨詢以及相關法律、法規及上市地上市規則規定及董事會授權的其他事項。本公司已制定董事提名政策,列明本公司董事提名的甄選標準及提名程序。董事會提名委員會在提名董事侯選人時,主要考慮其是否具備董事任職資格,是否遵守法律、行政法規、規章及本公司章程,同時也評估其信譽、具備的成就和-59-經驗、可投入的時間和精力以及董事多元化政策。提名委員會召開會議前匯總提名人選供委員會成員會前考慮。提名委員會在收到提名建議及候選人的個人資料后,依據上述準則評估該候選人,以決定該候選人是否符合資格擔任董事。本公司董事會成員多元化政策列明關于董事
169、會成員多元化所持立場以及在實現過程中持續采取的方針。本公司了解并認同董事會成員多元化的禆益,并將實現董事會成員多元化視為支持本公司達到戰略目標、維持競爭優勢及實現可持續發展的關鍵因素。本公司在設定董事會成員組合時,會從多個方面考慮董事會成員多元化,包括才能、技能、行業經驗、文化及教育背景、性別、年齡及其他因素。所有董事會成員的委任均為綜合考量董事會整體運作所需要的才能、技能及經驗水平后作出。目前,本公司男性董事占比 91.7%、女性董事占比 8.3%。本公司董事國籍分別包括中國(含中國香港)、日本和英國。董事年齡在 51-60 歲之間占比 58.3%、年齡在 61-70 歲之間占比 33.3%
170、、年齡在 71 歲以上占比 8.3%。58.3%的本公司董事具有石油化工專業背景、16.7%的董事具有經濟專業背景、16.7%的董事具有財務專業背景、8.3%的董事具有法律專業背景。董事會提名委員會在本報告期內召開了 5 次會議:2021 年 3 月 23 日,以書面傳簽方式召開提名委員會會議,審議了 公司 2020年度董事會履職審核評估報告和關于聘任公司總裁的議案,并形成了委員會決議。2021 年 4 月 28 日,以書面傳簽方式召開提名委員會會議,審議了關于聘任公司總工程師的議案,并形成了委員會決議;2021 年 7 月 19 日,以書面傳簽方式召開提名委員會會議,審議了關于聘任公司高級管
171、理人員的議案,并形成了委員會決議。2021 年 8 月 24 日,以書面傳簽方式召開提名委員會會議,審議了關于選舉公司董事的議案和關于聘任公司高級副總裁的議案,并形成了委員會決議。2021 年 10 月 27 日,以書面傳簽方式召開提名委員會會議,審議了關于選舉公司副董事長的議案和關于公司董事會專門委員會組成人員調整的議案,并形成了委員會決議。-60-各委員均出席了所有會議。(9)審計委員會)審計委員會 截至 2021 年 12 月 31 日,本公司審計委員會由兩名獨立非執行董事及一名非執行董事組成,即主任委員蔡金勇先生,委員蔣小明先生和非執行董事劉躍珍先生。根據董事會審計委員會議事規則的規定
172、,委員會主席必須由獨立非執行董事擔任。委員會的所有決議必須經獨立非執行董事表決通過。本公司審計委員會的主要職責是:審查公司年度報告、中期報告及季度報告以及相關財務報表、賬目的完整性,審閱上述報表及報告所載有關財務申報的重大意見;向董事會提交對公司財務報告(包括年度報告、中期報告及季度報告)及相關資料的審閱意見書;根據國內外適用規則,檢查、監督內部審計部門的工作;監控公司的財務申報制度及內部監控程序,并就公司財務、內部控制和風險管理等相關事項予以審核、評估;對會計師事務所的聘用和工作履行審核、監督職責;接收、保留及處理公司獲悉的有關會計、內部會計控制或審計事項的投訴或接收、處理員工有關會計或審計
173、事項的投訴或匿名舉報,并保證其保密性;與董事會、高層管理人員及獨立會計師保持周期性聯絡。每年至少與公司獨立會計師、內部法律顧問會晤一次以及就可能影響公司財務狀況及經營業務的重要事項以及委員會成員及委員會整體履行職責情況的自我評估定期向董事會匯報。董事會審計委員會在本報告期內召開了 5 次會議,其中 4 次會議以書面傳簽方式召開、1 次會議以現場及視頻會議方式召開。審計委員會決議均在董事會會議呈全體董事參閱。2021 年 3 月 23 日,審計委員會以書面傳簽方式召開會議,審議了 公司 2020年度財務報告公司 2020 年度利潤分配預案公司 2020 年度持續性關聯交易情況報告公司 2020
174、年度內部控制工作報告公司 2020 年度審計工作報告和關于更換公司 2021 年度境內外會計師事務所的議案6 項議案,審閱了畢馬威會計師事務所致董事會審計委員會的報告,并形成了委員會決議。2021 年 4 月 28 日,審計委員會以書面傳簽方式召開會議,審議了 公司 2021年第一季度報告和關于擬參與設立產業資本投資公司的議案,并形成了委員會決議。-61-2021 年 8 月 25 日,審計委員會召開現場及視頻會議,審議了公司 2021 年中期財務報告公司 2021 年中期利潤分配方案公司 2021 年中期持續性關聯交易情況報告內部控制工作報告公司審計工作報告和關于公司支付 2021 年度會計
175、師事務所審計費用的建議6 項議案,聽取了普華永道中天會計師事務所致公司董事會審計委員會的報告,并形成了委員會決議。2021 年 10 月 27 日,審計委員會以書面傳簽方式召開會議,審議了公司2021 年第三季度報告,并形成了委員會決議。2021 年 12 月 20 日,審計委員會以書面傳簽方式召開會議,審議了內部控制工作報告和公司審計工作報告2 項議案,審閱了普華永道中天會計師事務所致董事會審計委員會的報告,并形成了委員會決議。此外,審計委員會還對普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)進行的非審計項目履行了獨立性審查和業務批準程序。審計委員會的決議或審議意見書均會予董事會上呈覽及(如適用)
176、采取行動。各委員均出席了所有會議。(10)考核與薪酬委員會)考核與薪酬委員會 截止 2021 年 12 月 31 日,本公司考核與薪酬委員會由 2 名獨立非執行董事及 1 名非執行董事組成,即梁愛詩女士擔任主任委員,德地立人先生和劉躍珍先生擔任委員。本公司考核與薪酬委員會的主要職責是:研究董事與經理人員考核的標準,進行考核并提出建議;研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案(包括與董事及高級管理人員因失去職位或者退休等有關的賠償);負責組織對總裁的考核,并向董事會提出報告,監督總裁領導的對公司高級副總裁、副總裁、財務總監及其他高級管理人員的考核;研究公司的激勵計劃和薪酬制度,監督和評估實施
177、效果,并提出改革和完善的意見以及相關法律、法規及上市地上市規則規定及董事會授權的其他事項。董事會考核與薪酬委員會在本報告期內召開了 1 次會議。2021 年 3 月 23 日,考核與薪酬委員會以書面傳簽方式召開會議,審議了關于公司總裁 2020 年經營業績考核及 2021 年業績合同制訂情況的報告和關于調整獨立董事薪酬的議案,并形成了委員會決議。各委員均出席了會議。-62-(11)投資與發展委員會)投資與發展委員會 本公司投資與發展委員會由3名董事組成,即主任委員侯啟軍先生,委員段良偉先生與委員西蒙 亨利先生。本公司投資與發展委員會的主要職責是:對總裁提出的關于公司長期發展戰略進行研究,并向董
178、事會提出推薦意見;對總裁提出的年度投資計劃方案及投資計劃調整方案進行研究,并向董事會提出意見;對需董事會決策的重大投資融資方案、重大資本運作、資產經營項目的可行性研究報告、預可行性研究報告進行審閱,并向董事會提出建議;對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議;相關法律、法規及上市地上市規則規定及董事會授權的其他事項。董事會投資與發展委員會在報告期內召開了 1 次會議。2021 年 12 月 20 日,投資與發展委員會以書面傳簽方式召開會議,審議了公司 2022 年度業務發展與投資計劃,并形成了委員會決議。各委員均出席了會議。(12)可持續發展委員會)可持續發展委員會 本公司可持續發展委員
179、會由3名董事組成,即主任委員黃永章先生,委員焦方正先生與委員任立新先生。本公司可持續發展委員會的主要職責是:監督并研究公司可持續發展(包括但不限于環境、社會及治理)事宜,識別、評估對公司可持續發展的重大風險及影響,加強包括環境、社會及公司治理方面的風險管理,向董事會提出建議;監督公司應對氣候變化、保障健康安全和履行社會責任等關鍵議題的承諾和表現并向董事會提出建議;審查公司可持續發展相關方針及策略、目標、措施及相關重要性議題,并按照設定的可持續發展相關目標監督并檢討公司可持續發展目標的執行情況;審議公司年度環境、社會和治理報告及質量安全環保報告并向董事會提出建議;關注與公司業務相關的可持續發展事
180、項的重要信息,判斷有關環境、社會及治理事宜會對各利益相關方產生重要影響并向董事會提出建議;董事會授權的其他事宜。董事會可持續發展委員會在報告期內召開了 1 次會議。2021 年 3 月 24 日,可持續發展委員會以書面傳簽方式召開會議,審議了公司 2021 年健康安全環保工作報告,并形成了委員會決議。各委員均出席了會議。-63-(13)股東與股東大會)股東與股東大會 股東與股東大會詳細情況參見本年度報告股東權利及股東大會情況介紹章節。(14)監事和監事會)監事和監事會 本公司監事會現有成員 8 名,其中股東代表監事 5 名(包含監事會主席 1 名)、職工代表監事 3 名。監事會向股東大會負責,
181、并依法行使下列職權:對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見;檢查公司的財務;對公司董事、總裁、高級副總裁、副總裁、財務總監及其他高級管理人員執行公司職務的行為進行監督,對違反法律、行政法規、公司章程或者股東大會決議的前述人員提出罷免的建議;當公司董事、總裁、高級副總裁、副總裁、財務總監及其他高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求前述人員予以糾正;核對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料,發現疑問的,可以公司名義委托注冊會計師、執業審計師幫助復審;提議召開臨時股東大會,在董事會不履行 公司法 規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會;向股東大會
182、提出提案;代表公司與董事交涉或者依照公司法第一百五十二條的規定,對董事、總裁、高級副總裁、副總裁、財務總監及其他高級管理人員提起訴訟;發現公司經營情況異常,可以進行調查;會同董事會審計委員會對外部審計師執業表現進行年度審核,向股東大會提出聘用、續聘、解聘外部審計師及其審計服務費用的建議以及對關聯交易的合規性進行監督等十二項職權。報告期內,監事會共召開了 4 次會議,其中現場會議 2 次、書面傳簽會議 2 次,完成了對本公司 2020 年年度報告和 2021 年第一季度報告、2021 年半年度報告、2021年第三季度報告的審查工作;列席董事會會議 2 次,發表監事會意見書 5 份;參加股東大會
183、2 次,向股東大會提交議案 2 項。本公司監事會能夠按照公司章程的規定,認真履行職責,包括召開監事會會議、列席了全部董事會會議并堅持向股東大會匯報工作,提交監事會報告和有關議案;能夠本著對全體股東負責的精神,對本公司財務以及本公司董事、總裁以及其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督,對本公司的生產經營、投資項目等重大事項提出了良好建議。-64-(15)董事編制財務報表之責任)董事編制財務報表之責任 董事有責任在會計部門的支持下,編制本公司每個財政年度的財務報表,并確保在編制財務報表時貫徹應用適當的會計政策及遵守國際財務報告準則及中國企業會計準則,真實、公允地報告本公司狀況。(16)持續經
184、營)持續經營 經董事會作出適當查詢后認為,本公司擁有充分資源可以在可見將來持續經營,故編制財務報表時采用持續經營之基準。(17)審計師酬金)審計師酬金 有關審計師向本公司提供核數服務所得酬金的資料,請見本年度報告重要事項章節“聘任、解聘會計師事務所情況”部分。(18)風險管理及內部管控)風險管理及內部管控 有關本公司風險管理及內部管控的詳情參見公司治理的完善情況及內部控制制度的完善情況章節。(19)其他)其他 有關公司治理的相關內容及本公司績效評價與激勵約束機制、信息披露與透明度、中國石油集團與本公司的關系、獨立非執行董事履行職責情況、高級管理人員職業與道德規范、員工職業道德規范、根據紐約證券
185、交易所上市公司手冊第303A.11項要求而披露的公司治理規范中的重大不同等具體內容均載于本公司網站()。閣下可按照以下步驟取得資料:1.到本公司網站首頁,點擊“投資者關系”;2.然后點擊“公司治理結構”;3.最后點擊所需查閱的內容。每年董事會會根據有關監管要求和公司實際情況檢討該等規范。-65-股東權利及股東大會情況介紹 1、股東權利、股東權利(1)股東提議召開臨時股東大會的程序)股東提議召開臨時股東大會的程序 為保障本公司所有股東享有平等地位并有效地行使股東權利,本公司在公司章程中規定,股東要求召集臨時股東大會或者類別股東會議,應當按照下列程序辦理:單獨或者合計持有公司有表決權的股份 10%
186、以上的股東有權書面向董事會請求召開臨時股東大會或者類別股東會議。董事會應在收到請求后 10 日內提出同意或不同意召開臨時股東大會或者類別股東會議的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會或者類別股東會議的,應當在作出董事會決議后的 5 日內發出召開股東大會的通知,通知中對原請求的變更,應當征得相關股東的同意。董事會不同意召開臨時股東大會或者類別股東會議,或者在收到請求后 10日內未作出反饋的,單獨或者合計持有公司有表決權的股份 10%以上股份的股東有權書面向監事會提議召開臨時股東大會或者類別股東會議。監事會同意召開臨時股東大會或者類別股東會議的,應在收到請求 5 日內發出召開股東大會的通知,通
187、知中對原請求的變更,應當征得相關股東的同意。監事會未在規定期限內發出股東大會通知的,視為監事會不召集和主持股東大會,連續 90 日以上單獨或者合計持有公司有表決權的股份 10%以上股份的股東可以自行召集和主持。(2)在股東大會提出提案的程序)在股東大會提出提案的程序 根據公司章程的規定,本公司召開股東大會年會,持有公司有表決權的股份總額 3%以上(含 3%)的股東,可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后 2 日內發出股東大會補充通知,公告臨時提案的內容。該等提案的內容應當屬于股東大會職權范圍,有明確議題和具體決議事項,并且符合法律、行政法規和公司章程
188、的有關規定。-66-股東如欲根據公司章程的規定提出提案,本公司年度報告及本公司網站投資者關系欄目中均對聯系方式有明確的指引。(3)股東向董事會提出查詢的程序)股東向董事會提出查詢的程序 股東可隨時以書面方式向董事會提出查詢。公司投資者關系管理辦法規定了明確的股東查詢程序,本公司年度報告、本公司網站投資者關系欄目中均對聯系方式有明確的指引。本公司的股東大會上會安排投資者問答時間,由公司董事長、副董事長、總裁和獨立董事、中介機構等回答股東代表的提問。如果沒有來得及提問發言的股東,會議提供書面問卷,供股東填寫,由本公司投資者關系部門進行詳細回復。另外,一些股東也更多地運用本公司網站董秘信箱提出問題,
189、本公司對股東關心的問題進行及時答復。2、股東大會情況介紹、股東大會情況介紹 公司根據公司章程的規定召開了兩次股東大會:2021 年 6 月 10 日,股份公司 2020 年年度股東大會在北京北辰五洲皇冠國際酒店召開。會議以投票方式表決,以二分之一以上贊成審議通過了2020 年度董事會報告2020 年度監事會報告2020 年度財務報告2020 年度利潤分配方案關于授權董事會決定公司 2021 年中期利潤分配方案的議案關于公司更換 2021 年度境內外會計師事務所的議案和關于公司 2021 年相關擔保事項的議案7 項普通決議議案。以三分之二以上贊成審議通過了關于給予董事會發行債務融資工具一般性授權
190、事宜的議案1 項特別議案。獨立董事出席股東大會時并未提出異議。此次年度股東大會通過的決議和詳細情況請參見分別在香港聯交所、上海證券交易所網站上刊載的公告。-67-2021 年 10 月 21 日,股份公司 2021 年第一次臨時股東大會在北京陽光和怡塔里木酒店召開。會議以投票方式表決,以二分之一以上贊成審議通過了關于增補公司董事的議案1 項普通決議議案。獨立董事出席股東大會時并未提出異議。此次臨時股東大會通過的決議和詳細情況請參見分別在香港聯交所、上海證券交易所網站上刊載的公告。-68-董事會報告 本公司董事會謹此提呈董事會報告,以供省覽。1、報告期內公司經營情況的回顧,對公司未來發展的展望、
191、報告期內公司經營情況的回顧,對公司未來發展的展望 請參見本年度報告業務回顧、經營情況討論與分析以及董事長報告章節。2、風險因素、風險因素 本集團在生產經營過程中,積極采取各種措施規避各類風險,但在實際經營過程中仍無法完全排除各類風險和不確定性因素的發生。(1)行業監管及稅費)行業監管及稅費政策風險政策風險 中國政府對國內石油和天然氣行業進行監管,其監管政策會影響本集團的經營活動,如勘探和生產許可證的獲得、行業特種稅費的繳納、環保政策、安全標準等。中國政府關于石油和天然氣行業未來的政策變化也可能會對本集團的經營產生影響。稅費政策是影響本集團經營的重要外部因素之一。中國政府正積極穩妥地推進稅費改革
192、,與本集團經營相關的稅費政策未來可能發生調整,進而對本集團的經營業績產生影響。(2)油氣產品價格波動風險)油氣產品價格波動風險 本集團從事廣泛的與油氣產品相關的業務,并從國際市場采購部分油氣產品滿足需求。國際原油、成品油和天然氣價格受全球及地區政治經濟的變化、油氣的供需狀況及具有國際影響的突發事件和爭端等多方面因素的影響。國內原油價格參照國際原油價格確定,國內成品油價格隨國際市場原油價格變化而調整,國內天然氣價格執行政府指導價。(3)匯率風險)匯率風險 本集團在國內主要以人民幣開展業務,但仍保留部分外幣資產以用于進口原油、機器設備和其它原材料,以及用于償還外幣金融負債。目前中國政府實行以市場供
193、求為基礎、參考一攬子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度,人民幣在資本項下仍處于管制狀態。人民幣的幣值受國內和國際經濟、政治形勢和貨幣供-69-求關系的影響,未來人民幣兌其他貨幣的匯率可能與現行匯率產生較大差異,進而影響本集團經營成果和財務狀況。(4)市場競爭風險)市場競爭風險 本集團的資源優勢明顯,在國內行業中占據主導地位。目前,本集團的主要競爭對手是國內其他大型石油石化生產和銷售商。隨著國內部分石油石化市場的逐步開放,國外大型石油石化公司在某些地區和領域已成為本集團的競爭對手。本集團的勘探與生產業務以及天然氣業務在國內處于主導地位,但煉油化工及成品油銷售業務面臨著較為激烈的競爭。(5)油氣儲
194、量的不確定性風險)油氣儲量的不確定性風險 根據行業特點及國際慣例,本集團所披露的原油和天然氣儲量數據均為估計數字。本集團已聘請了具有國際認證資格的評估機構對本集團的原油和天然氣儲量進行定期評估,但儲量估計的可靠性取決于多種因素、假設和變量,如技術和經濟數據的質量與數量、本集團產品所適用的現行油氣價格等,其中許多是無法控制的,并可能隨著時間的推移而出現調整。評估日期后進行的鉆探、測試和開采結果也可能導致對本集團的儲量數據進行一定幅度的修正。(6)海外經營風險)海外經營風險 本集團在世界多個國家經營,受經營所在國各種政治、法律及監管環境影響。其中部分國家并不太穩定,且在某些重大方面與發達國家存在重
195、要差異。這些風險主要包括:政治不穩定、稅收政策不穩定、進出口限制、監管法規不穩定等。(7)與氣候變化有關的風險)與氣候變化有關的風險 近年來,石油行業面臨越來越大的來自于全球氣候變化的挑戰。一些限制溫室氣體排放的國際、國內及區域性的協議簽署生效。如果中國或本公司的經營所在國致力于減少溫室氣體排放,與之相關的法律法規及監管需求將可能帶來高額的資本性支出、稅務支出、營運成本等增加導致的利潤減少、收入減少,同時,戰略性投資也可能受到不利影響。-70-(8)安全隱患及不可抗力風險)安全隱患及不可抗力風險 油氣勘探、開采和儲運以及成品油和化工產品生產、儲運等涉及若干風險,可能導致人員傷亡、財產損失、環境
196、損害及作業中斷等不可預料或者危險的情況發生。隨著經營規模和運營區域的逐步擴大,本集團面臨的安全風險也相應增加。同時,近年來中國頒布實施的新法規對安全生產提出了更高要求。本集團已實行了嚴格的 HSE 管理體系,努力規避各類事故的發生,但仍無法完全避免此類突發事件可能帶來的經濟損失。本集團嚴格執行國家法律法規,對于發現的重大安全環保隱患,及時進行有效治理。此外,地震、臺風、海嘯等自然災害以及突發性公共衛生事件(例如新型冠狀病毒肺炎疫情等)會對本集團的財產、人員造成損害,并有可能影響本集團的正常生產經營。3、或有、或有事項事項(1)銀行和其他擔保)銀行和其他擔保 于 2021 年 12 月 31 日
197、及 2020 年 12 月 31 日,本集團不存在為其他企業提供重大借款擔?;蚱渌卮髶5氖马?。(2)環保責任)環保責任 中國已全面頒布環保法規,該等法規均影響到油氣營運。根據現有法規,本公司管理層認為,除已計入本合并財務報表的數額外,并不存在其他任何可能對本集團財務狀況產生重大負面影響的環保責任。(3)法律方面的或有)法律方面的或有事項事項 在報告期內,本公司遵守境內外法律、法規及監管規定。本公司管理層相信本集團日常業務中一些非重大的訴訟案件及其他訴訟程序所產生的法律責任將不會對本集團的財務狀況產生重大負面影響。(4)集團保險)集團保險 本集團已對有些帶有重要營運風險的資產進行有限保險,已
198、購買因意外事故導致的個人傷害、財產和環境損害而產生的第三者責任保險,同時購買雇主責任保險。本集團其他未被保險保障而將來可能產生的責任對財務狀況的潛在影響于現時未能合理預計。-71-4、非募集資金項目情況、非募集資金項目情況 單位:人民幣百萬元 項目名稱項目名稱 項目總金額項目總金額 累計投入金額累計投入金額 項目進展項目進展 項目收益情況項目收益情況 廣東石化煉化一體化項目 65,430 52,344 工程建設階段 項目評價滿足公司基準收益率要求,目前處于工程建設階段,實際效益尚待核實 廣東揭陽60萬噸/年 ABS 及其配套工程 6,494 2,948 工程建設階段 項目評價滿足公司基準收益率
199、要求,目前處于工程建設階段,實際效益尚待核實 塔里木油田乙烷回收工程 1,620 1,250 建成投產階段 項目評價滿足公司基準收益率要求,目前處于投產初期,實際效益尚待核實 5、董事會日常工作情況、董事會日常工作情況(1)董事會的會議召開情況及決議內容)董事會的會議召開情況及決議內容 報告期內,共召開 3 次董事會現場及視頻連線會議、3 次以書面傳簽方式召開的臨時董事會會議,共形成了 31 項董事會決議。具體情況如下:序序號號 名稱名稱 時間時間 方式方式 1 第八屆董事會第八次會議 2021 年 3 月 24-25 日 現場及視頻連線 2 第八屆董事會第九次會議 2021 年 4 月 29
200、 日 書面傳簽 3 第八屆董事會第十次會議 2021 年 7 月 20 日 書面傳簽 4 第八屆董事會第十一次會議 2021 年 8 月 25-26 日 現場及視頻連線 5 第八屆董事會第十二次會議 2021 年 10 月 28 日 書面傳簽 6 第八屆董事會第十三次會議 2021 年 12 月 21 日 現場及視頻連線 有關會議具體情況及會議通過的決議參見各次董事會會議后本公司于香港聯交所、上海證券交易所網站上刊載的公告。-72-(2)現任董事會組成及)現任董事會組成及 2021 年董事會會議的出席情況年董事會會議的出席情況 董事職務董事職務 姓名姓名 應參會次數應參會次數 親自出席(次)親
201、自出席(次)委托出席(次)委托出席(次)董事長 戴厚良 6 6 0 副董事長 侯啟軍 2 2 0 非執行董事 段良偉 6 6 0 非執行董事 劉躍珍 6 6 0 非執行董事 焦方正 6 5 1 執行董事、總裁 黃永章 6 6 0 執行董事、高級副總裁 任立新 2 2 0 獨立非執行董事 梁愛詩 6 6 0 獨立非執行董事 德地立人 6 6 0 獨立非執行董事 西蒙 亨利 6 3 3 獨立非執行董事 蔡金勇 6 5 1 獨立非執行董事 蔣小明 6 6 0 注:1、2021年3月25日,段良偉先生辭去公司總裁職務,由執行董事調任為非執行董事;黃永章先生聘任為公司總裁,任執行董事。2、2021年5月
202、10日,李凡榮先生辭去公司副董事長、非執行董事職務。3、2021年8月26日,任立新先生聘任為公司高級副總裁。4、2021年10月21日,侯啟軍先生、任立新先生獲委任擔任公司董事。5、2021年10月28日,侯啟軍先生獲委任擔任公司副董事長、非執行董事。(3)現任董事出席)現任董事出席 2021 年股東大會的情況年股東大會的情況 董事職務董事職務 姓名姓名 應參會次數應參會次數 親自出席(次)親自出席(次)董事長 戴厚良 2 1 副董事長 侯啟軍 0 0 非執行董事 段良偉 2 2 非執行董事 劉躍珍 2 1 非執行董事 焦方正 2 0 執行董事、總裁 黃永章 2 1 執行董事、高級副總裁 任
203、立新 1 0 獨立非執行董事 梁愛詩 2 2 獨立非執行董事 德地立人 2 1 獨立非執行董事 西蒙 亨利 2 1 獨立非執行董事 蔡金勇 2 2 獨立非執行董事 蔣小明 2 2 -73-(4)董事會對股)董事會對股東大會決議的執行情況東大會決議的執行情況 本公司董事會全體成員能夠遵照上市地相關法律、法規及公司章程的規定,認真、勤勉地履行董事職責,認真執行股東大會的決議,完成了股東大會授權的各項工作任務。(5)董事會專門委員會履行職責情況)董事會專門委員會履行職責情況 在報告期內,本公司提名委員會、審計委員會、投資與發展委員會、考核與薪酬委員會以及可持續發展委員會召開會議及出席情況見本年度報告
204、公司治理章節。6、過去五年財務總結、過去五年財務總結 本集團過去五個財務年度之業績及資產負債情況總結參見本年度報告會計數據和財務指標摘要章節按國際財務報告準則編制的主要財務數據部分。7、銀行借款和其他借貸銀行借款和其他借貸 本公司和本集團截至 2021 年 12 月 31 日止的銀行借款和其他借貸詳情載于本年度報告內按照國際財務報告準則編制的財務報表附注 29。8、利息資本化、利息資本化 本集團截至2021年12月31日止年度的利息資本化金額為人民幣10.08億元。9、固定資產、固定資產 本公司和本集團年內固定資產的變動情況載于本年度報告內按照國際財務報告準則編制的財務報表附注 16。10、土
205、地增值稅、土地增值稅 本集團年內無重大的應付土地增值稅。11、儲備、儲備 本公司及本集團截至 2021 年 12 月 31 日止年度的儲備變動情況載于本年度報告內按照國際財務報告準則編制的財務報表附注 31。-74-12、可分配儲備、可分配儲備 截至 2021 年 12 月 31 日,本公司的可分配儲備為人民幣 6,549.56 億元。13、管理合約、管理合約 本報告期內,本公司并無就整體或任何重要業務的管理及行政工作簽訂或存在任何合約。14、主要供貨商和客戶、主要供貨商和客戶 2021 年,本集團五個最大的供貨商合計的采購額約占本集團采購總額的26%,其中向最大供貨商采購金額約占本集團采購總
206、額的 16%。從主要客戶獲得的合計收入,請參閱本年度報告內按照國際財務報告準則編制的財務報表附注37。本集團從五個最大客戶所獲得的合計收入約占本集團總銷售額的 11%。本報告期內,本公司前五大供應商及前五大客戶中除中國石油集團外均為獨立第三方。15、股份回購、出售及贖回、股份回購、出售及贖回 本集團在截至 2021 年 12 月 31 日止十二個月內概無出售本公司任何證券,亦無購回或贖回本集團的任何證券。16、委托存款和逾期未能收回的定期存款、委托存款和逾期未能收回的定期存款 截至 2021 年 12 月 31 日止,本公司并無委托存款和逾期未能收回的定期存款。17、優先購買權、優先購買權 公
207、司章程或中國法律均無訂明關于優先購買權的條款。18、公眾持股量之充足性、公眾持股量之充足性 根據本公司獲得的公開資料并據本公司董事所知,董事確認本公司在本年度報告刊發前的最后實際可行日期維持聯交所上市規則所要求的公眾持股量。-75-19、環境和社會責任履行情況、環境和社會責任履行情況 本公司積極履行社會責任,將綠色低碳納入發展戰略,嚴格遵守中華人民共和國環境保護法等有關法規,防治污染,加強生態保護,致力于成為全球優秀企業公民。本公司部分下屬公司屬于國家環境保護部門公布的重點排污單位,該等公司已經按照中華人民共和國生態環境部相關規定及各地方環保主管部門要求,在當地環保主管部門網站統一進行了環境信
208、息公開。對于不屬于重點排污單位的下屬公司,也均已嚴格按照國家及地方政府要求,在當地環保主管部門網站進行了因環境問題受到行政處罰情況的信息公開。請參見相關網站的具體披露內容。本公司始終堅持“在保護中開發,在開發中保護,環保優先”的理念,深入推進清潔生產和節能減排,“三廢”污染防治設施穩定運行,廢水、廢氣污染物穩定達標排放、固體廢物依法合規處置,總量全面削減;持續推動綠色礦山建設,實施 VOCs 治理提升改造;加強建設項目環保管理,嚴格落實環?!叭瑫r”和排污許可證后管理制度;環境風險防控措施不斷完善,報告期內未發生較大及以上環境污染和生態破壞事件。公司加強員工健康管理,抓好常態化疫情防控,全員疫
209、苗接種率超 90%。本公司積極落實國家“碳達峰、碳中和”整體工作安排,組織編制“雙碳”目標行動計劃,持續開展放空天然氣回收,加快新能源項目的實施落地,積極探索碳封存基地建設,加大對 CO2回收利用和運輸技術研究,推進“屋頂光伏”試點、規劃“零碳”庫站轉型。本公司履行社會責任的詳細信息請參閱本公司于香港聯交所網站及上海證券交易所網站發布的2021 年度環境、社會和治理報告。20、扶貧、扶貧及及鄉村振興鄉村振興工作工作 2021 年,在 2020 年脫貧攻堅收官之后,本公司遵循“因地制宜、科學規劃、分類指導、因勢利導”工作思路,持續助力鄉村振興工作。結合受援地自然稟賦和發展訴求,充分發揮資源優勢,
210、依托昆侖好客“天貓旗艦店”等線上線下平臺,推動脫貧地區產品和服務融入全國大市場,助力產業振興;培訓基層干部、鄉村振興帶頭人、專業技術人才,助力人才振興;將傳統村落與現代民宿相融合,打造-76-特色品牌,援建希望小學,打造智慧校園,助力文化振興;援建國家儲備林和經濟林,改善農村衛生狀況,助力生態振興。為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接貢獻企業力量,產生了良好的社會效應。2022 年,本公司將進一步發揮資源、市場優勢,聚焦改善民生,構建幸福和諧美麗鄉村,致力于打造國家鄉村振興示范樣板,為鞏固拓展脫貧攻堅成果、實現鄉村振興做出新貢獻。21、捐贈事項、捐贈事項 本報告期內,本公司捐贈款項約為人民
211、幣 6.26 億元。22、科技創新情況、科技創新情況 本公司將創新作為公司發展的第一戰略,堅持“事業發展、科技先行,支撐當前、引領未來”的科技發展定位,大力加強科技創新體系建設,自主創新有了新的突破,取得了一批新的重大科技成果并推廣應用,進一步提升了自主創新能力和核心競爭力,有力支撐和引領了主營業務發展。2021 年,本公司研發投入人民幣 237.31 億元,比上年同期增長 3.5%,占本公司營業收入的 0.9%,研發投入資本化的比重為 29.5%;本公司在中國獲得專利1,983 件。截至 2021 年 12 月 31 日,本公司在中國及海外共擁有專利大約 19,145件。承董事會命 戴厚良
212、董事長 中國北京 2022 年 3 月 31 日-77-監事會報告 各位股東:2021 年度,監事會按照公司法 公司章程等有關規定,認真履行職責。1、監事會會議召開情況、監事會會議召開情況 在報告期內,本公司先后召開 4 次監事會會議,順利完成了對公司 2020 年報和 2021 年一季報、中報、三季報的審查等工作,并按監管部門要求提供了相關披露信息。2021 年 3 月 23 日,監事會以現場會議的方式召開第八屆監事會第六次會議,會議由監事會主席呂波先生主持。會議審議通過了監事會關于公司 2020 年度財務報告審查意見書監事會關于公司 2020 年度利潤分配預案審查意見書監事會關于公司總裁
213、2020 年度經營業績考核意見書關于公司更換會計師事務所的議案 公司 2020 年度監事會報告 監事會 2020 年度工作總結和 2021年工作計劃2020 年度環境、社會和治理報告和公司 2020 年度報告及業績公告八個議案。2021 年 4 月 29 日,監事會以書面傳簽的方式召開第八屆監事會第七次會議,審閱通過了公司 2021 年第一季度報告。2021 年 8 月 24 日,監事會以現場會議的方式召開第八屆監事會第八次會議,會議由監事會主席呂波先生主持。會議審議通過了監事會關于公司 2021 年中期財務報告審查意見書監事會關于公司 2021 年中期利潤分配方案審查意見書和公司 2021
214、年半年度報告及中期業績公告三個議案。2021 年 10 月 28 日,監事會以書面傳簽方式召開第八屆監事會第九次會議,審閱通過了公司 2021 年第三季度報告。2、監事會參加其它會議及其他工作開展情況、監事會參加其它會議及其他工作開展情況 2021 年監事會參加股東大會 2 次,向大會提交了公司 2020 年度監事會報告和關于公司更換 2021 年度境內外會計師事務所的議案,獲股東大會審議通過。列席董事會會議 3 次,聽取了董事會審議公司 2020 年度和 2021 年中期的報告及摘要、利潤分配、關聯交易,以及 2022 年度投資計劃、預算等有關議案。-78-監事會在會上發表了關于審查本公司財
215、務報告、利潤分配方案(預案)、總裁經營業績考核等意見書 5 份,提出了加快新能源業務發展、強化公司治理能力建設、持續做好公司提質增效和虧損企業治理攻堅工作等建議。另外,監事會還通過參加上市公司協會活動、同行交流等形式,提升監事會從業人員履職能力和水平。3、監事會對公司工作的意見、監事會對公司工作的意見 監事會認為,2021 年,公司抓住國際油價上行、我國經濟持續穩定恢復、油氣市場需求旺盛等有利時機,認真落實股東大會及董事會決議部署,統籌推進業務發展、改革創新、提質增效、安全環保、疫情防控等各項工作,油氣兩條產業鏈平穩運行,綠色低碳轉型邁出堅實步伐,經營業績創近七年同期最好水平。監事會對公司取得
216、成績表示滿意。4、監事會審查關注的其它事項、監事會審查關注的其它事項(1)監事會對公司依法規范運作情況的意見 2021 年,公司認真遵守我國及上市地相關法律法規和監管等規定,依法開展各項工作。股東大會和董事會的會議程序、表決方式及會議決議合法有效,對外信息披露及時、準確、完整,沒有發現公司董事、高管執行公司職務時有違反法律、法規、公司章程或損害公司及股東利益的行為。(2)監事會對檢查公司財務情況的意見 2021 年,公司實現收入創歷史新高,利潤總額和凈利潤分別創近年來最好水平。有息債務余額、資本負債率為十余年來最低,融資成本為上市以來最低,自由現金流同比大幅增長,財務狀況保持穩健。本公司年度財
217、務報告分別按照中國企業會計準則及國際財務報告準則編制。經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)及羅兵咸永道會計師事務所審計過的公司財務報表,真實地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量,其出具的標準無保留意見審計報告是客觀公正的。(3)監事會對公司關聯交易情況的意見 公司嚴格遵守國家法律法規,認真履行公司上市所在地的關聯交易監管要求,全面執行與關聯人士簽訂的各項協議和合同,關聯交易規范運行。公司各類關聯交易額均控制在獲得批準的上限之內。-79-(4)監事會對公司內控體系運行情況及公司內部控制自我評價報告的意見 2021 年,公司內部控制工作按照董事會的要求和部署,堅持補短板、固根本、激活力
218、,扎實推進內控體系建設與監督各項工作,有效發揮了內部控制體系強基固本作用,各項內控管理工作穩步推進。管理層測試發現的例外事項均已完成整改,內部控制未發現重大缺陷。(5)監事會對公司環境、社會和治理報告的意見 2021 年,公司在嚴格遵循監管規定的基礎上,注重回應投資者關切,進一步提升報告質量,積極傳遞公司 ESG 管理理念、目標及各項舉措,全面展現在公司治理、能源轉型、環境保護、員工發展及社會貢獻等方面的新成效。監事會同意公司環境、社會和治理報告。2022 年,監事會將繼續嚴格按照公司法公司章程和有關規定,認真履行職責,努力做好各項工作。承監事會命 呂波 監事會主席 中國北京 2022 年 3
219、 月 31 日-80-董事、監事、高級管理人員和員工情況 1、董事、監事及高級管理人員的基本情況、董事、監事及高級管理人員的基本情況(1)董事)董事 本公司現任董事有關情況如下表:姓名姓名 性別性別 年齡年齡 職位職位 董事任期董事任期 2021年在本公司年在本公司領取的稅前領取的稅前 報酬總額報酬總額(人民幣千(人民幣千元)元)是否在是否在 股東單股東單位領取位領取報酬報酬 持有本公司股份(股)持有本公司股份(股)2020.12.31 2021.12.31 戴厚良 男 58 董事長 2020.03-2023.03-是 0 0 侯啟軍 男 55 副董事長 2021.10-2023.03-是 0
220、 0 段良偉 男 54 非執行董事 2017.06-2023.06 237 是 0 0 劉躍珍 男 60 非執行董事 2014.05-2023.06-是 0 0 焦方正 男 59 非執行董事 2019.06-2022.06-是 0 0 黃永章 男 55 執行董事、總裁 2020.09-2023.09 629 否 0 0 任立新 男 54 執行董事、高級副總裁 2021.10-2023.03 195 否 0 0 梁愛詩 女 82 獨立非執行董事 2017.06-2023.06 556 否 0 0 德地立人 男 69 獨立非執行董事 2017.06-2023.06 527 否 0 0 西蒙亨利 男
221、 60 獨立非執行董事 2017.06-2023.06 499 否 0 0 蔡金勇 男 62 獨立非執行董事 2020.06-2023.06 575 否 0 0 蔣小明 男 68 獨立非執行董事 2020.06-2023.06 575 否 0 0 注:段良偉先生于2021年3月辭去本公司總裁職務,由執行董事調任為非執行董事,不再從本公司領取報酬。黃永章先生自2021年4月起在本公司領取報酬。任立新先生自2021年9月起在本公司領取報酬。以上報酬均為自然年度發放的稅前金額,包括薪金、津貼和其他福利,以及退休福利計劃供款等。本公司現任董事簡歷如下:戴厚良,戴厚良,58 歲,現任本公司董事長,同時兼
222、任中國石油集團黨組書記、董事長。戴先生是正高級工程師,博士,中共第十九屆中央候補委員,中國工程院院士,在中國石油石化行業擁有豐富的工作經驗。1997 年 12 月任揚子石油化工公司副經理。1998 年 4 月任揚子石油化工股份有限公司董事、副總經理。2002 年 7月任揚子石油化工股份有限公司副董事長、總經理、黨委常委,揚子石油化工有限責任公司董事。2003 年 12 月任揚子石油化工股份有限公司董事長、總經理及黨委常委,揚子石油化工有限責任公司董事長。2004 年 11 月兼任揚子石化巴斯夫有限責任公司董事長。2005 年 9 月任中國石油化工股份有限公司(“中國石-81-化”)財務副總監。
223、2005 年 11 月任中國石化副總裁兼財務副總監。2006 年 5 月任中國石化董事、高級副總裁兼財務總監。2008 年 6 月兼任中國石油化工集團有限公司(“中國石化集團”)黨組成員。2016 年 5 月任中國石化集團總經理、董事、黨組副書記。2016 年 8 月任中國石化副董事長、總裁。2018 年 5 月任中國石化董事長、總裁。2018 年 7 月兼任中國石化集團董事長、黨組書記。2020 年 1 月任中國石油集團董事長、黨組書記。2020 年 3 月被聘任為本公司董事,兼任本公司董事長。侯啟軍,侯啟軍,55 歲,現任本公司副董事長,同時兼任中國石油集團董事、總經理及黨組副書記。侯先生
224、是正高級工程師,博士,在中國石油天然氣行業擁有豐富的工作經驗。2002 年 10 月任大慶油田有限責任公司董事、副總經理。2004 年 10月任吉林油田分公司總經理、黨委副書記。2011 年 9 月任中國石油天然氣與管道分公司黨委書記、副總經理。2012 年 3 月兼任北京油氣調控中心主任、黨委副書記。2013 年 11 月任本公司規劃計劃部總經理。2017 年 3 月任中國石油集團副總經理。2017 年 4 月兼任本公司勘探與生產分公司總經理、黨委副書記。2017 年 6月被聘任為本公司董事、副總裁。2019 年 3 月被聘任為本公司總裁。2019 年 10月任國家管網集團董事、總經理、黨組
225、副書記。2021 年 7 月任中國石油集團董事、總經理、黨組副書記。2021 年 10 月被聘為本公司董事、副董事長。段良偉,段良偉,54 歲,現任本公司董事,同時兼任中國石油集團董事、黨組副書記、直屬黨委書記。段先生是正高級工程師,博士,在中國石油化工行業擁有豐富的工作經驗。2006 年 2 月任吉林石化分公司副總經理、安全總監、黨委委員。2010年 3 月兼任吉林燃料乙醇有限責任公司黨委書記、總經理。2011 年 9 月任大港石化分公司總經理、黨委副書記。2013 年 7 月任大連石化分公司總經理、黨委副書記、大連石油化工公司經理、大連地區企業協調組組長。2017 年 3 月任中國石油集團
226、副總經理。2017 年 4 月兼任中國石油集團安全總監。2017 年 6 月被聘任為本公司董事。2019 年 9 月兼任中國石油集團黨組成員。2020 年 3 月被聘任為本公司總裁。2020 年 9 月兼任中國石油集團董事、黨組副書記。2020 年 10 月兼任中國石油集團直屬黨委書記。劉躍珍,劉躍珍,60 歲,現任本公司董事。劉先生是正高級會計師,碩士,在財會行業擁有豐富的工作經驗。1996 年 3 月任中航工業江漢航空救生裝備公司副總經理-82-兼總會計師。2000年2 月任江漢航空救生裝備公司總經理兼610研究所所長。2003年 5 月任中航工業北京青云航空儀表有限公司董事長兼總經理。2
227、006 年 11 月任中國航天科工集團公司總會計師。2007 年 12 月任中國航天科工集團公司黨組成員、總會計師。2013 年 12 月任中國石油集團黨組成員、總會計師。2014 年 5 月被聘任為本公司董事。焦方正,焦方正,59 歲,現任本公司董事,同時兼任中國石油集團黨組成員、副總經理。焦先生是正高級工程師,博士,在中國石油石化行業擁有豐富的工作經驗。1999 年 1 月任中國石化集團中原石油勘探局總地質師。2000 年 2 月任中國石化中原油田分公司副經理兼總地質師。2000 年 7 月任中國石化石油勘探開發研究院副院長、黨委委員。2001 年 3 月任中國石化油田勘探開發事業部副主任
228、。2004年 6 月任中國石化集團西北石油局局長、黨委副書記、中國石化西北分公司總經理。2006 年 10 月任中國石化副總裁。2010 年 7 月兼任中國石化油田勘探開發事業部主任。2014 年 7 月任中國石化集團黨組成員、副總經理。2014 年 9 月兼任中石化石油工程技術服務股份有限公司董事長。2015 年 5 月兼任中國石化董事、高級副總裁。2018 年 6 月任中國石油集團黨組成員、副總經理。2019 年 6 月被聘任為本公司董事。黃永章,黃永章,55 歲,現任本公司董事兼總裁,同時兼任中國石油集團黨組成員、副總經理、安全總監。黃先生是正高級工程師,博士,在中國石油天然氣行業擁有豐
229、富的工作經驗。曾任尼羅河公司副總經理、中國石油勘探開發公司副總經理兼安全總監、中東公司常務副總經理等職。2018 年 1 月任中東地區協調組組長、中東公司總經理。2020 年 4 月任中國石油集團黨組成員、副總經理。2020 年 9月被聘任為本公司董事。2021 年 3 月被聘為本公司總裁。任立新,任立新,54 歲,現任本公司董事兼高級副總裁,同時兼任中國石油集團黨組成員、副總經理。任先生是正高級工程師,大學文化,在中國石油石化行業擁有豐富的工作經驗。2005 年 9 月任獨山子石化分公司黨委委員、副總經理。2018年 10 月任獨山子石化分公司總經理、黨委副書記、安全總監,同時兼任新疆獨山子
230、石油化工有限公司執行董事、總經理。2021 年 3 月任本公司煉油與化工分公司總經理、黨委副書記。2021 年 6 月任中國石油集團黨組成員、副總經理。2021年 8 月被聘任為本公司高級副總裁。2021 年 10 月被聘為本公司董事。-83-梁愛詩,梁愛詩,82 歲,現任本公司獨立非執行董事。梁女士同時擔任姚黎李律師行顧問律師,中國人壽保險股份有限公司及華潤電力控股有限公司獨立非執行董事;香港大學法學碩士學位,國際婚姻法學院院士,具有香港和英國律師公會執業資格,曾任香港特別行政區首任律政司司長、行政會議成員,獲委任為太平紳士、國際公證人和中國委托公證人,并榮獲“大紫荊勛章”;2017 年 6
231、 月起被聘任為本公司獨立非執行董事。德地立人,德地立人,69 歲,現任本公司獨立非執行董事。德地先生同時擔任大和證券(中國)有限責任公司獨立董事,清華大學公共管理學院產業發展與環境治理中心執行理事、研究員,日本再建首創智庫資深研究員。德地先生畢業于北京大學中國文學系,獲美國斯坦福大學東亞研究中心碩士(東亞經濟),曾任國務院國家外國專家局外國專家建議委員會顧問、大和證券 SMBC 投資銀行總部部長、大和證券新加坡分公司總裁、大和證券香港公司執行副總裁、大和證券美國公司副總裁、新加坡投資銀行協會副主席、中信證券股份有限公司副總經理、董事總經理兼投資銀行委員會主席等職務、中信證券國際股份有限公司董事
232、長等職務。2009 年被授予中國政府對外國人士榮譽“友誼獎”。2017 年 6 月起被聘任為本公司獨立非執行董事。西蒙西蒙 亨利,亨利,60 歲,現任本公司獨立非執行董事。西蒙 亨利先生是英國注冊管理會計協會會員,具有財務管理、戰略規劃、市場營銷、投資者關系等方面從業經驗;于 1982 年獲劍橋大學數學專業一等學士學位,于 1986 年被劍橋大學授予碩士學位,于 1982 年加入殼牌,曾擔任 8 年殼牌董事會執行董事、集團首席財務官,于 2017 年 3 月結束該任職;現任力拓公司非執行董事和審計委員會主席,英國政府國防委員會成員,擔任審計和風險管控主席;2017 年 6 月起被聘任為本公司獨
233、立非執行董事。蔡金勇,蔡金勇,62 歲,現任本公司獨立非執行董事。蔡先生擔任環球基礎設施基金(GIP)合伙人,同時擔任怡安集團(Aon Corporation)董事;蔡先生持有北京大學理學學士學位,并持有波士頓大學(經濟學)博士學位,在金融服務業從業三十余年;2019 年加入 GIP 之前,曾在德太(TPG)集團、世界銀行集團、高盛和摩根士丹利工作;從 1990 到 1994 年,在世界銀行中歐局任職,負責能源領域業務;從 1994 到 2000 年在摩根士丹利任職,并是參與建立國內首家合資投資銀行-84-(中國國際金融有限公司)的團隊成員;從 2000 到 2012 年,在高盛集團任職,是高
234、盛中國投資銀行業務負責人;從 2012 到 2016 年,在世界銀行集團的國際金融公司(IFC)擔任首席執行官;從 2016 到 2018 年,在 TPG 負責在新興市場基礎設施業務;2020 年 6 月起被聘任為本公司獨立非執行董事。蔣小明,蔣小明,68 歲,現任本公司獨立非執行董事。蔣先生自 2007 年 4 月起擔任中遠海運國際獨立非執行董事,同時擔任賽博國際有限公司董事長,中國殘疾人福利基金會理事及英國劍橋大學 Judge 管理學院高級院士,現任聯合國投資委員會委員;蔣先生持有北京外國語大學學士學位、澳洲國立大學碩士學位及英國劍橋大學經濟博士學位;蔣先生擁有投資管理經驗,曾任聯合國職員
235、退休金投資部的副主管以及后來的投資委員會委員至今。曾任第十一屆及第十二屆中國人民政治協商會議全國委員會會員,中海油田服務股份有限公司(“中海油服”)獨立董事,綠地香港控股有限公司獨立董事,Nokia Corporation 獨立董事,中國石化獨立董事;2020 年 6 月起被聘任為本公司獨立非執行董事。(2)監事)監事 本公司現任監事有關情況如下表:姓名姓名 性別性別 年齡年齡 職位職位 監事任期監事任期 2021年在本公司領年在本公司領取的稅前報酬總額取的稅前報酬總額(人民幣千元)(人民幣千元)是否在是否在 股東單位股東單位 領取報酬領取報酬 持有本公司股份(股)持有本公司股份(股)2020
236、.12.31 2021.12.31 呂 波 男 59 監事會主席 2020.11-2023.11-是 0 0 張鳳山 男 60 監事 2014.05-2023.06-是 0 0 姜力孚 男 58 監事 2014.10-2023.06-是 0 0 盧耀忠 男 56 監事 2017.06-2023.06-是 0 0 王 亮 男 59 監事 2017.10-2023.06-是 0 0 付鎖堂 男 59 職工代表監事 2017.06-2023.06 1,433 否 0 0 李家民 男 58 職工代表監事 2014.05-2023.06 1,255 否 0 0 劉憲華 男 58 職工代表監事 2016.
237、05-2023.06 945 否 0 0 注:以上報酬均為自然年度發放的稅前金額,包括薪金、津貼和其他福利,以及退休福利計劃供款等。-85-本公司現任監事簡歷如下:呂波,呂波,59 歲,現任本公司監事會主席。呂先生是高級經濟師,碩士,在中國石油天然氣行業擁有豐富的工作經驗。2002 年 1 月任中國海洋石油集團有限公司(“中國海油集團”)人力資源部總經理。2006 年 11 月任中國海油集團總經理助理。2007 年 11 月任中國海油集團黨組成員。2008 年 10 月兼任中國海油集團直屬黨委書記。2010 年 4 月任中國海油集團黨組成員、副總經理。2012 年 12 月兼任中海油能源發展股
238、份有限公司董事長。2015 年 5 月兼任中共中國海洋石油總公司黨校校長。2016 年 12 月兼任海洋石油工程股份有限公司董事長、中海油服董事長。2019 年 11 月任中國石油集團黨組成員、副總經理。2020 年 3 月至 2020年 10 月任本公司董事。2020 年 11 月起被聘任為本公司監事、監事會主席。2021年 9 月任中央企業專職外部董事。張鳳山張鳳山,60 歲,現任本公司監事。張先生是正高級工程師,碩士,在中國石油天然氣行業擁有豐富的工作經驗。2000 年 7 月任遼河石油勘探局副局長、黨委常委。2002 年 5 月兼任遼河石油勘探局安全總監。2004 年 8 月任遼河石油
239、勘探局局長、黨委副書記。2008 年 2 月任長城鉆探工程有限公司總經理、黨委副書記。2008 年 7 月任長城鉆探工程有限公司執行董事。2012 年 6 月任本公司安全環保與節能部總經理,兼任中國石油集團安全環保與節能部總經理。2014 年 5 月被聘任為本公司監事。2014 年 7 月任本公司安全總監,兼任中國石油集團安全副總監。2015 年 12 月兼任中國石油集團安全環保監督中心主任。2016 年 12 月至 2021 年6 月兼任本公司質量安全環保部總經理,同時兼任中國石油集團質量安全環保部總經理。姜力孚姜力孚,58 歲,現任本公司監事,兼任中國石油集團總經理助理。姜先生是正高級經濟
240、師,博士,在中國石油天然氣行業擁有豐富的工作經驗。2003 年 8 月起任本公司資本運營部副總經理。2005 年 5 月起任中國石油集團規劃計劃部副主任。2007 年 6 月起任本公司規劃計劃部副總經理,同時兼任中國石油集團規劃計劃部副主任。2014 年 4 月起任本公司企業管理部(內控與風險管理部)總經理,同時兼任中國石油集團企業管理部(內控與風險管理部)總經理。2014 年 10 月起被聘任為本公司監事。2015 年 4 月任本公司改革與企業管理部總經理,同時兼-86-任中國石油集團改革與企業管理部總經理。2021 年 4 月任中國石油集團總經理助理。盧耀忠,盧耀忠,56 歲,現任本公司監
241、事,兼任昆侖資本總經理。盧先生是正高級會計師,碩士,在中國石油天然氣行業擁有豐富的工作經驗。2009 年 12 月任哈薩克斯坦公司總會計師、黨委委員。2013 年 8 月任海外勘探開發分公司(中國石油天然氣勘探開發公司)總會計師、黨委委員。2017 年 4 月任本公司資本運營部總經理,同時兼任中國石油集團資本運營部總經理。2017 年 6 月起被聘任為本公司監事。2021 年 10 月任昆侖資本總經理。王亮,王亮,59 歲,現任本公司監事,兼任本公司審計部總經理,同時兼任中國石油集團審計部總經理、審計服務中心主任、黨委副書記。王先生是正高級會計師,大學文化,在中國石油天然氣行業擁有豐富的工作經
242、驗。2005 年 1 月任中國石油集團海洋工程有限公司董事、總會計師、黨委委員。2006 年 4 月掛職任遼寧省財政廳黨組成員、副廳長。2007 年 4 月任中意財產保險有限公司董事長。2008 年 2月起任川慶鉆探工程有限公司總會計師、黨委委員。2009 年 10 月任中油資產管理有限公司總經理、黨委副書記。2014 年 3 月任昆侖信托有限責任公司董事長、總經理、黨委副書記。2014 年 7 月任中油資產管理有限公司董事長、黨委書記、紀委書記、工會主席。2016 年 7 月任中油財務黨委書記、紀委書記、工會主席、副總經理。2017 年 5 月任本公司審計部總經理,兼任中國石油集團審計部總經
243、理、審計服務中心主任、黨委書記。2017 年 10 月被聘任為本公司監事。2017 年 11月任本公司審計部總經理,兼任中國石油集團審計部總經理、審計服務中心主任、黨委副書記。付鎖堂,付鎖堂,59 歲,現任本公司職工代表監事。付先生是正高級工程師,博士,在中國石油天然氣行業擁有豐富的工作經驗。2007 年 4 月任青海油田分公司總地質師、黨委委員。2014 年 4 月任青海油田分公司總經理、黨委副書記,同時兼任青海石油管理局局長。2017 年 4 月任長慶油田分公司總經理、黨委副書記,同時兼任長慶石油勘探局局長。2017 年 6 月被聘任為本公司職工監事。2018 年 4 月任長慶油田分公司黨
244、委書記、總經理,長慶石油勘探局有限公司執行董事、總經理。2020 年 10 月任長慶油田分公司執行董事、黨委書記,長慶石油勘探局有限公司執行董事、總經理。2021 年 6 月任中國石油集團咨詢中心常務副主任。-87-李家民,李家民,58 歲,現任本公司職工代表監事,兼任本公司黨群工作部主任,同時兼任中國石油集團黨群工作部主任、直屬黨委常務副書記、黨組組織部副部長。李先生是正高級工程師,碩士,在中國石油化工行業擁有豐富的工作經驗。2004年 8 月起任蘭州石化分公司副總經理、安全總監、黨委委員。2012 年 3 月起任蘭州石化分公司總經理、黨委副書記,蘭州石油化工公司總經理。2014 年 5 月
245、起被聘任為本公司職工監事。2017 年 11 月起任蘭州石化分公司黨委書記、總經理,蘭州石油化工有限公司執行董事、總經理。2020 年 8 月起任企業文化部總經理,兼任中國石油集團思想政治工作部(黨組宣傳部、企業文化部、新聞辦公室)總經理(部長、主任)。2020 年 12 月起任黨群工作部主任,兼任中國石油集團黨群工作部主任、直屬黨委常務副書記、黨組組織部副部長。劉憲華,劉憲華,58 歲,現任本公司職工代表監事,兼任中石油新疆銷售有限公司董事長。劉先生是正高級經濟師,碩士,在中國石油化工行業擁有豐富的工作經驗。2005 年 5 月任山東銷售分公司總經理、黨委副書記。2012 年 3 月任東北銷
246、售分公司總經理、黨委副書記。2015 年 12 月任遼寧銷售分公司總經理、黨委副書記,兼任遼寧省石油總公司總經理。2016 年 5 月被聘任為本公司職工監事。2017 年11 月任遼寧銷售分公司總經理、黨委副書記,兼任遼寧省石油銷售有限公司執行董事、總經理。2021 年 11 月任中石油新疆銷售有限公司董事長。-88-(3)高級管理人員)高級管理人員 本公司現任高級管理人員有關情況如下表:姓名姓名 性別性別 年齡年齡 職位職位 高級管理高級管理 人員任期人員任期 2021 年在本公司領年在本公司領取的稅前報酬總額取的稅前報酬總額(人民幣千元)(人民幣千元)是否在是否在 股東單位股東單位 領取報
247、酬領取報酬 持有本公司股份(股)持有本公司股份(股)2020.12.31 2021.12.31 孫龍德 男 59 副總裁兼總地質師 2007.06-1,697 否 0 0 李鷺光 男 59 副總裁 2018.06-1,378 否 0 0 田景惠 男 59 副總裁 2015.11-1,474 否 0 0 柴守平 男 60 財務總監、董事會秘書 2017.01-1,472 否 0 0 楊繼鋼 男 58 副總裁兼總工程師 2017.12-1,422 否 0 0 張明祿 男 58 安全總監 2021.07-854 否 0 0 朱國文 男 55 副總裁 2021.07-852 否 0 0 注:以上報酬均
248、為自然年度發放的稅前金額,包括薪金、津貼和其他福利,以及退休福利計劃供款等。本公司高級管理人員簡歷如下:孫龍德孫龍德,59 歲,現任本公司副總裁兼總地質師。孫先生是正高級工程師,博士,中國工程院院士,在中國石油地質行業擁有豐富的工作經驗。1997 年 9 月任勝利石油管理局勘探開發公司經理。1997 年 11 月任塔里木石油勘探開發指揮部總地質師、黨委委員。1999 年 9 月任塔里木油田公司副總經理、黨委委員。2002年 7 月任塔里木油田公司總經理、黨委書記。2007 年 6 月被聘任為本公司副總裁。2011 年 12 月當選中國工程院院士。2014 年 4 月兼任中國石油集團咨詢中心主任
249、。2015 年 7 月兼任本公司科技管理部總經理,同時兼任中國石油集團科技管理部總經理。2016 年 3 月兼任大慶油田有限責任公司執行董事、總經理,同時兼任大慶石油管理局局長、大慶油田黨委副書記。2018 年 10 月兼任大慶油田有限責任公司執行董事,大慶油田黨委書記、大慶石油管理局有限公司執行董事。2021 年 6月不再兼任上述三項職務。2021 年 7 月兼任本公司總地質師。李鷺光,李鷺光,59 歲,現任本公司副總裁。李先生是正高級工程師,博士,在中國石油行業擁有豐富的工作經驗。1999 年 9 月任西南油氣田分公司副總經理、黨委委員。2003 年 9 月任西南油氣田分公司總經理、黨委副
250、書記。2005 年 11 月任西南油氣田分公司總經理、黨委書記。2014 年 4 月任中國石油集團總經理助理。2016-89-年 10 月兼任塔里木油田分公司總經理、黨工委副書記。2017 年 4 月兼任塔里木油田分公司總經理、黨工委書記。2018 年 4 月任勘探與生產分公司總經理、黨委副書記。2018 年 6 月任本公司副總裁。2020 年 10 月兼任勘探與生產分公司執行董事、黨委書記。田景惠,田景惠,59 歲,現任本公司副總裁,同時兼任國際事業有限公司黨委書記、執行董事,中國聯合石油有限責任公司董事長。田先生是正高級經濟師,工商管理碩士,在中國石油天然氣行業擁有豐富的工作經驗。1998
251、 年 5 月任西北銷售公司籌備組組長。1999 年 12 月任煉油與銷售分公司副總經理、黨委委員。2007 年11 月任銷售分公司副總經理兼安全總監、黨委委員。2009 年 6 月任銷售分公司黨委書記、副總經理。2013 年 8 月任銷售分公司總經理、黨委書記。2015 年 11月被聘任為本公司副總裁。2017 年 4 月兼任銷售分公司總經理、黨委副書記,國際事業有限公司黨委書記、執行董事,中國聯合石油有限責任公司董事長。柴守平,柴守平,60 歲,現任本公司財務總監、董事會秘書。柴先生是正高級會計師,碩士,在中國石油天然氣行業擁有豐富的財務經營管理經驗。2002 年 4 月任本公司財務部副總經
252、理。2012 年 9 月任中國石油天然氣勘探開發公司(海外勘探開發分公司)總會計師、黨委委員、中油勘探開發公司副總經理兼財務總監、中石油國際投資公司財務總監。2013 年 3 月任本公司財務部總經理。2017 年 1 月被聘任為本公司財務總監。2020 年 8 月兼任董事會秘書局主任。2020 年 10 月兼任本公司董事會秘書。楊繼鋼,楊繼鋼,58 歲,現任本公司副總裁兼總工程師。楊先生是正高級工程師,碩士,在中國石油石化行業擁有豐富的工作經驗。1997 年 8 月任蘭州化學工業公司副經理。1998 年 11 月任中國石油集團煉油化工部總工程師。1999 年 9 月任煉化與銷售公司籌備組成員。
253、1999 年 12 月任煉油與銷售分公司總工程師、黨委委員。2000 年 8 月任化工與銷售分公司副總經理兼總工程師、黨委委員。2005 年 5 月任大慶石化分公司總經理、黨委副書記。2009 年 12 月任煉油與化工分公司黨委書記、副總經理。2017 年 11 月任煉油與化工分公司黨委書記、總經理。2021 年3 月任煉油與化工分公司執行董事。2017 年 12 月被聘任為本公司副總裁。2021年 4 月兼任本公司總工程師。-90-張明祿,張明祿,58 歲,現任本公司安全總監,兼任中國石油集團安全副總監、本公司質量健康安全環保部總經理,同時兼任中國石油集團質量健康安全環保部總經理。張先生是正
254、高級工程師,博士,在中國石油天然氣行業擁有豐富的工作經驗。2008 年 6 月任長慶油田分公司總地質師。2014 年 7 月任長慶油田分公司副總經理,2015 年 1 月兼任長慶油田分公司安全總監。2019 年 1 月任青海油田分公司總經理,青海石油管理局有限公司執行董事、總經理。2021 年 3 月任本公司質量健康安全環保部總經理,同時兼任中國石油集團質量健康安全環保部總經理。2021 年 6 月起任中國石油集團安全副總監。2021 年 7 月任本公司安全總監。朱國文朱國文,55 歲,現任本公司副總裁,同時兼任大慶油田有限責任公司執行董事、大慶石油管理局有限公司執行董事。朱先生是正高級工程師
255、,博士,在中國石油天然氣行業擁有豐富的工作經驗。2010 年 3 月任大慶油田有限責任公司第一采油廠廠長。2013 年 4 月任大慶油田有限責任公司副總經理,同時兼任大慶石油管理局副局長。2018 年 10 月任浙江油田分公司總經理。2020 年 10 月任大慶油田有限責任公司總經理,同時兼任大慶石油管理局有限公司總經理。2021 年 6 月任大慶油田有限責任公司執行董事,同時兼任大慶石油管理局有限公司執行董事。2021 年 7 月任本公司副總裁。2、董事、監事及高級管理人員變動情況、董事、監事及高級管理人員變動情況 2021 年 3 月 25 日,本公司召開了第八屆董事會第八次會議,聘任黃永
256、章先生為公司總裁并調任為執行董事;段良偉先生不再擔任公司總裁職務并調任為非執行董事。2021 年 4 月 29 日,本公司召開了第八屆董事會第九次會議,聘任楊繼鋼先生為本公司總工程師(兼)。2021 年 5 月 10 日,李凡榮先生因工作崗位調整,辭任本公司非執行董事及副董事長職務,同時卸任董事會投資與發展委員會主任委員職務。2021 年 5 月 28 日,李文東先生因工作變動原因,辭任本公司職工代表監事職務。-91-2021 年 7 月 20 日,本公司召開第八屆董事會第十次會議,聘任孫龍德先生為本公司總地質師(兼)、張明祿先生為本公司安全總監、朱國文先生為本公司副總裁。2021 年 8 月
257、 25 日至 26 日,本公司召開第八屆董事會第十一次會議,聘任任立新先生為本公司高級副總裁。2021 年 9 月 3 日,凌霄先生因個人原因,辭任本公司副總裁職務。2021 年 10 月 21 日,本公司召開 2021 年第一次臨時股東大會,選舉侯啟軍先生、任立新先生為本公司董事。2021 年 10 月 28 日,本公司召開第八屆董事會第十二次會議,選舉侯啟軍先生為本公司副董事長。3、董事、監事、董事、監事及及最高行政人員最高行政人員在公司股本中的權益在公司股本中的權益 截至 2021 年 12 月 31 日止,本公司所有董事、監事及最高行政人員概無擁有本公司或證券及期貨條例第 XV 部所指
258、的相關法團的任何股份、相關股份或債券證的權益及淡倉,而該等權益及淡倉屬應記錄于 證券及期貨條例 第 352條所指的登記冊或應根據標準守則由董事、監事及最高行政人員通知本公司和香港聯交所者。4、董事、監事的服務合同、董事、監事的服務合同 本公司各董事和監事概無與本公司簽訂一年內若由本公司終止合同時須作出賠償(法定賠償除外)的服務合同。5、董事、監事的合約權益、董事、監事的合約權益 各董事、監事或與該董事及監事有關連的實體概無在本公司或任何附屬公司于年內所訂立的重大交易、安排和合約中直接或間接擁有任何重大權益。6、獲準許的彌償條文、獲準許的彌償條文 于報告期內,本公司有關惠及于本公司董事的獲準許彌
259、償條文持續有效,本公司已為董事、監事及高級管理人員購買適當的責任保險。-92-7、高級管理人員薪酬制度、高級管理人員薪酬制度 本公司的高級管理人員均已與本公司訂立了績效合同。本公司制訂的高級管理人員薪酬制度將高級管理人員的經濟利益與本公司的運營業績結合。8、本集團員工情況、本集團員工情況 截至 2021 年 12 月 31 日止,本集團擁有員工 417,173 名(不包括各類市場化臨時性、季節性用工人數 248,405 名)及離退休人員 287,406 名。下表列出了截至 2021 年 12 月 31 日止各板塊的員工人數:員工人數(人)員工人數(人)占員工總數的百分比(占員工總數的百分比(%
260、)勘探與生產 241,692 57.94 煉油與化工 128,785 30.87 銷售 37,134 8.90 天然氣與管道 3,928 0.94 其他*5,634 1.35 合計 417,173 100.00*包括公司總部機關、專業公司和勘探開發研究院、規劃總院、石化研究院等單位的員工人數。下表列出了截至 2021 年 12 月 31 日止員工專業結構:員工人數(人)員工人數(人)占員工總數的百分比(占員工總數的百分比(%)管理人員 120,480 28.88 專業技術人員 61,032 14.63 操作技能人員 235,661 56.49 合計 417,173 100.00 下表列出了截至
261、 2021 年 12 月 31 日止員工教育程度:員工人數(人)員工人數(人)占員工總數的百分占員工總數的百分比(比(%)碩士及以上 18,972 4.55 大學 150,202 36.00 大專 94,137 22.57 中專及以下 153,862 36.88 合計 417,173 100.00 9、員工薪酬政策、員工薪酬政策 本公司按照對內公平、對外具有一定競爭力的要求,根據各類崗位人員特點制定了不同的薪酬制度,地區公司經營班子成員實行年薪制,管理和專業技術人-93-員實行崗位工資制,操作服務人員實行崗位技能工資制。此外,還對高層次技術、技能人才實行了技術津貼、技能津貼制度。各崗位員工的薪
262、酬收入,根據崗位層級、個人能力、業績貢獻等確定,并根據各相關因素的變化適時調整。10、員工福利計劃、員工福利計劃 本公司員工福利計劃詳情列載于本年度報告按國際財務報告準則編制的財務報表附注 34。11、員工培訓、員工培訓 本公司始終高度重視員工培訓,將其作為落實人才強企戰略、提高員工素質、提升企業競爭力和構建和諧企業的重要舉措。公司員工培訓以基本理論、政策法規、崗位知識、安全知識、文化素養和技能訓練等為基本內容,全面實施經營管理人員“能力建設培訓工程”、專業技術人員“技術創新培訓工程”、操作技能人員“技能提升培訓工程”、國際化人才“千人培訓工程”四個人才培訓工程,多層次、多渠道、多方式大規模開
263、展人才培訓,較好滿足了公司發展需求和人才隊伍建設要求。12、核心技術團隊或關鍵技術人員、核心技術團隊或關鍵技術人員 本公司報告期內核心技術團隊或關鍵技術人員(非董事、監事、高級管理人員)無重大變動。-94-債券相關情況 一、已發行未到期本公司的債券情況 債券名稱債券名稱 簡稱簡稱 代碼代碼 發行日發行日 起息日起息日 到期日到期日 債券余額債券余額(人民幣(人民幣億元)億元)利率利率(%)還本付息還本付息 方式方式 上市交易上市交易場所場所 2012 年公司債券(第一期)(10 年期)12 中油 02 122210.SH 2012-11-22 2012-11-22 2022-11-22 20
264、4.90 每年付息一次,到期一次還本 上海證券交易所 2012 年公司債券(第一期)(15 年期)12 中油 03 122211.SH 2012-11-22 2012-11-22 2027-11-22 20 5.04 每年付息一次,到期一次還本 上海證券交易所 2013 年公司債券(第一期)(10 年期)13 中油 02 122240.SH 2013-03-15 2013-03-15 2023-03-15 40 4.88 每年付息一次,到期一次還本 上海證券交易所 2016 年公司債券(第一期)(10 年期)16 中油 02 136165.SH 2016-01-18 2016-01-19 20
265、26-01-19 47 3.50 每年付息一次,到期一次還本 上海證券交易所 2016 年公司債券(第二期)(10 年期)16 中油 04 136254.SH 2016-03-01 2016-03-03 2026-03-03 23 3.70 每年付息一次,到期一次還本 上海證券交易所 2016 年公司債券(第三期)(10 年期)16 中油 06 136319.SH 2016-03-22 2016-03-24 2026-03-24 20 3.60 每年付息一次,到期一次還本 上海證券交易所 2019 年度第一期中期票據 19 中油股MTN001 101900113.IB 2019-01-22 2
266、019-01-24 2024-01-24 100 3.45 每年付息一次,到期一次還本 全國銀行間債券市場 2019 年度第二期中期票據 19 中油股MTN002 101900114.IB 2019-01-22 2019-01-24 2024-01-24 100 3.45 每年付息一次,到期一次還本 全國銀行間債券市場 2019 年度第三期中期票據 19 中油股MTN003 101900222.IB 2019-02-21 2019-02-22 2024-02-22 100 3.66 每年付息一次,到期一次還本 全國銀行間債券市場 2019 年度第四期中期票據 19 中油股MTN004 1019
267、00221.IB 2019-02-21 2019-02-22 2024-02-22 100 3.66 每年付息一次,到期一次還本 全國銀行間債券市場 2019 年度第五期中期票據 19 中油股MTN005 101900586.IB 2019-04-22 2019-04-23 2024-04-23 100 3.96 每年付息一次,到期一次還本 全國銀行間債券市場 2020 年度第一期中期票據 20 中油股MTN001 102000621.IB 2020-04-08 2020-04-09 2023-04-09 100 2.42 每年付息一次,到期一次還本 全國銀行間債券市場 2020 年度第二期中
268、期票據 20 中油股MTN002 102000622.IB 2020-04-08 2020-04-09 2023-04-09 100 2.42 每年付息一次,到期一次還本 全國銀行間債券市場 -95-相關說明:1、交易場所:12 中油 02、12 中油 03、13 中油 02、16 中油 02、16 中油 04、16 中油 06 交易場所為上海證券交易所,19 中油股 MTN001、19 中油股 MTN002、19 中油股 MTN003、19 中油股 MTN004、19 中油股 MTN005、20 中油股 MTN001、20 中油股 MTN002 交易場所為全國銀行間債券市場。2、還本付息方式
269、:12 中油 02、12 中油 03、13 中油 02、16 中油 02、16 中油 04、16 中油 06、19 中油股 MTN001、19 中油股 MTN002、19 中油股 MTN003、19 中油股 MTN004、19 中油股 MTN005、20中油股 MTN001、20 中油股 MTN002 為每年付息一次,到期一次還本。3、投資者適當性安排:12 中油 02、12 中油 03、13 中油 02 面向公眾投資者(普通投資者)公開發行和交易,16 中油 02、16 中油 04、16 中油 06 面向合格投資者(專業投資者)公開發行和交易,19 中油股 MTN001、19 中油股 MTN
270、002、19 中油股 MTN003、19 中油股 MTN004、19 中油股 MTN005、20 中油股 MTN001、20 中油股 MTN002 面向全國銀行間債券市場的機構投資者公開發行和交易。4、適用的交易機制:12 中油 02、12 中油 03、13 中油 02、16 中油 02、16 中油 04、16 中油 06 適用于上海證券交易所競價交易和大宗交易,19 中油股 MTN001、19 中油股 MTN002、19 中油股 MTN003、19 中油股 MTN004、19 中油股 MTN005、20 中油股 MTN001、20 中油股 MTN002 適用于全國銀行間債券市場流通轉讓。5、
271、付息兌付情況:21 中油股 SCP001、21 中油股 SCP002、16 中油股 MTN001、16 中油 01、16 中油 03、16 中油 05 已按時足額完成付息兌付;20 中油股 MTN001、20 中油股 MTN002、19 中油股 MTN001、19 中油股 MTN002、19 中油股 MTN003、19 中油股 MTN004、19 中油股 MTN005、16 中油 02、16中油 04、16 中油 06、13 中油 02、12 中油 02、12 中油 03 已按時足額完成付息。6、本公司發行的債券不存在逾期未償還債券,不存在終止上市交易的風險。7、特殊條款觸發及執行情況:19
272、中油股 MTN001 及 19 中油股 MTN002 附第 3 年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,報告期內未觸發相關條款。-96-二、為債券發行及存續期業務提供服務的中介機構二、為債券發行及存續期業務提供服務的中介機構 1、主承銷商、受托管理人、存續期管理機構、律師事務所、評級機構、主承銷商、受托管理人、存續期管理機構、律師事務所、評級機構 中介機構名稱中介機構名稱 辦公地址辦公地址 聯系人聯系人 聯系電話聯系電話 中信建投證券股份有限公司 北京市東城區朝內大街 2 號凱恒中心 B、E 座二層 李文杰 010-86451097 寧波銀行股份有限公司 北京市朝陽區建國門外大街 6
273、號 B 座 張鵬飛 010-53266150 中國工商銀行股份有限公司 北京市西城區復興門內大街 55 號 張劍 010-81011847 中國民生銀行股份有限公司 北京市西城區復興門內大街 2 號 連潔 010-86603645 中國銀行股份有限公司 北京市西城區復興門內大街 1 號 荀雅梅 010-66592749 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 北京市西城區阜成門內大街 410 號中國東方資產大廈 鄭亞榮 010-68857446 中國銀河證券股份有限公司 北京市豐臺區西營街 8 號院 1 號樓青海金融大廈 11 層 張帆 010-80927272 中信證券股份有限公司 北京市朝陽區亮馬橋
274、路 48 號中信證券大廈 孫嘯博 010-60834068 中國國際金融股份有限公司 北京市朝陽區建國門外大街 1 號國貿大廈 2 座 27 層及 28 層 徐晛 010-65051166 招商證券股份有限公司 北京市西城區月壇南街 1 號院 3 號樓招商銀行大廈 17 層 趙鑫 010-60840890 中銀國際證券股份有限公司 上海市浦東新區銀城中路 200 號中銀大廈 39 層 陳志利 010-66229000 國開證券股份有限公司 北京市西城區阜成門外大街 29 號 1-9 層 趙亮 010-88300901 北京市君合律師事務所 北京市東城區建國門北大街 8 號華潤大廈 20 層 雷
275、天嘯 010-85191300 中誠信國際信用評級有限責任公司 北京市東城區朝陽門內大街南竹桿胡同2 號銀河 SOHO5 號樓 李雪瑋 010-66428877 聯合資信評估股份有限公司 北京市朝陽區建國門外大街 2 號中國人保財險大廈 17 層 羅一 010-85679696 -97-2、會計師事務所、會計師事務所 中介機構名稱中介機構名稱 辦公地址辦公地址 簽字會計師姓名簽字會計師姓名 聯系人聯系人 聯系電話聯系電話 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)中國上海市黃浦區湖濱路202號領展企業廣場2座普華永道中心 11 樓 趙娟、李丹 胡洋 010-65333602 畢馬威華振會計師事務
276、所(特殊普通合伙)北京市東長安街 1 號東方廣場畢馬威大樓 8 層 楊潔、何曙 劉洋 010-85085264 3、報告期內,中介機構變更情況、報告期內,中介機構變更情況 中介機構名稱中介機構名稱 變更原因變更原因 履行程序履行程序 對債券投資者權益的對債券投資者權益的影響影響 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)及羅兵咸永道會計師事務所 本公司自 2013 年以來,一直聘用畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)及畢馬威會計師事務所作為本公司財務決算和內部控制審計師,現已達到連續審計年限上限,因此本公司擬更換 2021 年度財務決算和內部控制審計師為普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)
277、及羅兵咸永道會計師事務所。2021 年 3 月 24 日至 25 日,本公司召開第八屆董事會第八次會議,審議通過了關于公司更換 2021年度境內外會計師事務所的議案。2021 年 6 月 10 日,本公司召開 2020 年年度股東大會,審議通過了關于公司更換 2021 年度境內外會計師事務所的議案。會計師事務所變更事項屬于本公司正常經營活動范圍,符合法律規定及公司章程規定,不會對本公司正常經營和償債能力產生重大不利影響。三、債券募集資金使用情況三、債券募集資金使用情況 截至本報告期末,本公司之債券全部募集資金使用與募集說明書承諾的用途、使用計劃及其他約定一致,已使用完畢。本公司已發行債券募集資
278、金的接收及本息償付在收款賬戶或專項賬戶內進行,各賬戶運作正常。同時,本公司制定了債券募集資金使用計劃,并按照內部資金使用程序及相關協議使用募集資金。相關業務部門對資金使用情況進行嚴格檢查,切實做到??顚S?,保證募集資金的投入、運用、稽核等方面的順暢運作,并確保債券募集資金根據股東大會決議并按照募集說明書披露的用途使用。-98-單位:億元 幣種:人民幣 債券名稱債券名稱 募集資募集資金總金金總金額額 已使已使用金用金額額 未使未使用金用金額額 募集資金專項募集資金專項賬戶運作情況賬戶運作情況(如有)(如有)募集資金違規募集資金違規使用的整改情使用的整改情況(如有)況(如有)是否與募集說明書承是否
279、與募集說明書承諾的用途、使用諾的用途、使用計劃及計劃及其他約定一致其他約定一致 2012 年公司債券(第一期)(10 年期)20 20-正常運行,符合相關約定 不適用 是 2012 年公司債券(第一期)(15 年期)20 20-正常運行,符合相關約定 不適用 是 2013 年公司債券(第一期)(10 年期)40 40-正常運行,符合相關約定 不適用 是 2016 年公司債券(第一期)(10 年期)47 47-正常運行,符合相關約定 不適用 是 2016 年公司債券(第二期)(10 年期)23 23-正常運行,符合相關約定 不適用 是 2016 年公司債券(第三期)(10 年期)20 20-正常
280、運行,符合相關約定 不適用 是 2019年度第一期中期票據 100 100-正常運行,符合相關約定 不適用 是 2019年度第二期中期票據 100 100-正常運行,符合相關約定 不適用 是 2019年度第三期中期票據 100 100-正常運行,符合相關約定 不適用 是 2019年度第四期中期票據 100 100-正常運行,符合相關約定 不適用 是 2019年度第五期中期票據 100 100-正常運行,符合相關約定 不適用 是 2020年度第一期中期票據 100 100-正常運行,符合相關約定 不適用 是 2020年度第二期中期票據 100 100-正常運行,符合相關約定 不適用 是 本公司上
281、述債券募集資金并未用于項目建設,報告期內并未變更募集資金用途。四、跟蹤評級情況四、跟蹤評級情況 本報告期內,信用評級機構對本公司或債券作出的信用評級結果無調整。-99-五、增信機制、償債計劃及其他償債保障措施五、增信機制、償債計劃及其他償債保障措施 本報告期內,債券的增信機制、償債計劃和償債保障措施與募集說明書的約定和相關承諾一致,未發生變化。六、六、資產抵押、質押、被查封、凍結、必須資產抵押、質押、被查封、凍結、必須具備一定條件才能變現、無法變現、具備一定條件才能變現、無法變現、無法用于抵償債務的情況和其他權利受限制的情況和安排無法用于抵償債務的情況和其他權利受限制的情況和安排 截至本報告期
282、末,本公司不存在重大資產受限情況。七、報告期末除債券外的有息債務逾期情況七、報告期末除債券外的有息債務逾期情況 截至本報告期末,本公司不存在有息債務逾期情況。八、報告期內違反法律法規、公司章程、信息披露事務管理制度規定的情況以及八、報告期內違反法律法規、公司章程、信息披露事務管理制度規定的情況以及債券募集說明書約定或承諾的情況對債券投資者權益的影響債券募集說明書約定或承諾的情況對債券投資者權益的影響 本報告期內,本公司不存在上述情形。九九、公司債券相關主要會計數據和財務指標、公司債券相關主要會計數據和財務指標 項目項目 2021 年年 2020 年年 息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)(人民幣
283、百萬元)382,676 281,108 投資活動產生的現金流量凈額(人民幣百萬元)(213,032)(181,986)籌資活動產生的現金流量凈額(人民幣百萬元)(107,971)(99,400)期末現金及現金等價物余額(人民幣百萬元)136,789 118,631 流動比率 0.93 0.80 速動比率 0.65 0.59 資產負債率(%)43.69 45.07 EBITDA 全部債務比 1.12 0.76 利息保障倍數 16.76 5.16 現金利息保障倍數 29.70 21.22 EBITDA 利息保障倍數 36.05 17.55 貸款償還率(%)100 100 利息償付率(%)100 1
284、00 注:EBITDA 較上年同期增加 36.1%,利息保障倍數較上年同期增加 11.60,主要原因是銷售收入、利潤總額同比大幅增加。-100-原油天然氣儲量資料 下表所列本公司已評估證實儲量和證實開發儲量(基準日分別為 2019 年 12月 31 日,2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日)。其中 2021 年 12 月 31 日證實儲量中約 57%、2020 年 12 月 31 日證實儲量中約 54%和 2019 年 12 月 31 日證實儲量中約 54%為公司自評估結果,其余 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月31 日和 2021 年
285、12 月 31 日儲量是根據獨立工程顧問公司 DeGolyer and MacNaughton、McDaniel&Associates、Ryder Scott 和 GLJ 評估結果編制而成的。-101-原油及凝析油原油及凝析油(百萬桶)(百萬桶)天然氣天然氣(十億立方英尺)(十億立方英尺)合計合計(油當量百萬桶)(油當量百萬桶)證實開發和未開發儲量證實開發和未開發儲量 本集團:基準日 2019 年 12 月 31 日的儲量 7,253.3 76,236.0 19,959.3 對以前估計值的修正(1,553.1)(595.3)(1,652.2)擴邊和新發現 385.2 4,976.1 1,214
286、.6 提高采收率 107.7-107.7 購入 15.0 106.9 32.8 出售(80.2)(65.6)(91.1)當年產量(921.8)(4,221.0)(1,625.5)基準日 2020 年 12 月 31 日的儲量 5,206.1 76,437.1 17,945.6 對以前估計值的修正 1,159.1 (2,011.6)824.1 擴邊和新發現 472.3 4,885.3 1,286.5 提高采收率 116.7 27.0 121.2 購入 0.0 0.0 0.0 出售(2.5)(1.9)(2.8)當年產量(887.9)(4,420.0)(1,624.8)基準日 2021 年 12 月
287、 31 日的儲量 6,063.8 74,915.9 18,549.8 證實開發儲量證實開發儲量 基準日為 2019 年 12 月 31 日 5,473.8 39,869.6 12,118.7 其中:國內 4,840.0 38,376.3 11,236.0 海外 633.8 1,493.3 882.7 基準日為 2020 年 12 月 31 日 4,653.6 42,076.7 11,666.4 其中:國內 3,987.0 40,732.3 10,775.8 海外 666.6 1,344.4 890.6 基準日為 2021 年 12 月 31 日 5,374.8 42,575.6 12,470.
288、7 其中:國內 4,799.6 41,343.5 11,690.2 海外 575.2 1,232.1 780.5 證實未開發儲量證實未開發儲量 基準日為 2019 年 12 月 31 日 1,779.5 36,366.4 7,840.6 其中:國內 1,659.8 36,156.8 7,686.0 海外 119.7 209.6 154.6 基準日為 2020 年 12 月 31 日 552.5 34,360.4 6,279.2 其中:國內 387.9 34,062.0 6,064.9 海外 164.6 298.4 214.3 基準日為 2021 年 12 月 31 日 689.0 32,340
289、.3 6,079.1 其中:國內 486.0 32,116.5 5,838.8 海外 203.0 223.8 240.3 按權益法核算的投資:應占聯營公司及合營公司 證實已開發及未開發儲量 2019 年 12 月 31 日 287.1 393.6 352.7 2020 年 12 月 31 日 195.5 362.7 256.0 2021 年 12 月 31 日 208.5 511.4 293.7 注:2021 年原油及凝析油儲量中含天然氣液(“NGL”)278.9 百萬桶。-102-于 2021 年 12 月 31 日,本集團和應占權益法核算的聯營公司及合營公司證實已開發及未開發儲量合計為 1
290、88.44 億桶油當量(2020 年 12 月 31 日:182.02億桶油當量),其中原油及凝析油為 62.72 億桶(2020 年 12 月 31 日:54.02 億桶),天然氣為 75,427.3 十億立方英尺(2020 年 12 月 31 日:76,799.8 十億立方英尺)。下表列出了本公司在指定的時期內鉆探或參與鉆探的井數以及鉆探結果:年度年度 大慶大慶 新疆新疆 長慶長慶 國內其他國內其他(1)海外合計海外合計 總計總計 2019 新鉆探井凈井數新鉆探井凈井數(2)211 157 584 627 34.6 1,613.6 原油 195 148 359 381 23.5 1,106
291、.5 天然氣 2 9 49 109 1.8 170.8 干井(3)14-176 137 9.3 336.3 新鉆開發井凈井數新鉆開發井凈井數(2)3,008 1,274 5,948 4,273 478.8 14,981.8 原油 2,990 1,270 4,319 3,243 469.2 12,291.2 天然氣 12 4 1,586 1,007 9.6 2,618.6 干井(3)6-43 23-72.0 2020 新鉆探井凈井數新鉆探井凈井數(2)166 151 661 561 24.0 1,563.0 原油 142 120 380 356 17.9 1,015.9 天然氣 9 9 53 7
292、3 1.8 145.8 干井(3)15 22 228 132 4.3 401.3 新鉆開發井凈井數新鉆開發井凈井數(2)3,264 1,048 4,630 3,121 210.5 12,273.5 原油 3,240 1,040 3,082 2,406 209.5 9,977.5 天然氣 11 8 1,512 701 1.0 2,233.0 干井(3)13-36 14-63.0 2021 新鉆探井凈井數新鉆探井凈井數(2)207 149 604 496 23.3 1,479.3 原油 160 86 371 280 15.6 912.6 天然氣 17 17 43 98 1.1 176.1 干井(3
293、)30 46 190 118 6.6 390.6 新鉆開發井凈井數新鉆開發井凈井數(2)3,387 736 4,034 3,199 266.4 11,622.4 原油 3,370 732 2,483 2,539 262.2 9,386.2 天然氣 6 4 1,518 650 4.2 2,182.2 干井(3)11 -33 10 -54.0 注:(1)代表遼河、吉林、華北、大港、四川、塔里木、吐哈、青海、冀東、玉門、浙江和南方油區等。(2)“凈井”指扣除其他方權益后的井。(3)“干井”指儲量不足以進行商業生產的井。-103-儲量估算的內部控制儲量估算的內部控制 本公司設有油氣儲量管理委員會,該委
294、員會主任由本公司總裁擔任。本公司推行油氣儲量評估和審計人員執業資格認證管理,已建立了覆蓋總部和各地區公司的儲量評估和審計師隊伍,負責公司儲量評估和審計工作。同時,我們在勘探與生產板塊設有專職的儲量管理部門,該部門的管理人員和員工平均在石油行業擁有 20 年以上的專業技術經驗和多年美國證券交易委員會(“SEC”)準則儲量評估經驗,成員均擁有儲量專業領域的國家級注冊資質。各地區公司設有儲量管理委員會和多專業的儲量研究室。本公司儲量評估的技術負責人為勘探與生產板塊儲量管理處段曉文先生。段先生為石油地質學學士,工商管理碩士,在油氣勘探開發領域有 25 年以上的工作經歷,長期從事儲量評估和管理工作。段先
295、生自 2008 年開始參與公司儲量評估技術監督,2016 年作為公司的主要技術負責人負責監督公司儲量評估的準備以及油氣儲量評估的技術和管理工作。各地區儲量研究室負責本地區新發現儲量的計算和已有儲量的更新評估。評估結果由各地區公司和勘探與生產分公司實行兩級審查,最后由本公司儲量評估領導小組審定。同時,本公司聘請獨立第三方評估公司,按照 SEC 準則,對公司年度評估的證實儲量進行獨立的評估或審計。第三方評估或審計通過的證實儲量按 SEC 要求進行披露。-104-?(2022)?10001?(?)?2021?12?31?2021?2021?12?31?2021?-105-?(2022)?10001?
296、(?)?4(31)?17?2021?12?31?816,788?2021?19,463?2021?12?31?-106-?(2022)?10001?(?)?2021?12?31?2021?-107-?(2022)?10001?(?)?-108-?(2022)?10001?(?)?2022?3?31?-109-中國石油天然氣股份有限公司中國石油天然氣股份有限公司 2021 年年 12 月月 31 日合并及公司資產負債表日合并及公司資產負債表 (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日
297、日 2020 年年 12 月月 31 日日 資產資產 附注附注 合并合并 合并合并 公司公司 公司公司 流動資產流動資產 貨幣資金 7 163,536 145,950 35,505 42,787 應收賬款 8 56,659 52,325 7,429 8,412 應收款項融資 9 3,975 8,076 3,598 2,830 預付款項 10 14,598 21,626 6,273 8,861 其他應收款 11 39,554 26,834 4,327 14,738 存貨 12 143,848 128,539 95,828 77,813 持有待售資產 -42,615 -其他流動資產 13 58,6
298、68 60,802 44,442 44,614 流動資產合計流動資產合計 480,838 486,767 197,402 200,055 非流動資產非流動資產 其他權益工具投資 14 1,176 910 388 427 長期股權投資 15 265,884 250,698 461,462 451,677 固定資產 16 418,837 415,988 259,790 264,241 油氣資產 17 816,788 813,888 622,093 598,665 在建工程 18 223,671 222,215 150,829 142,470 使用權資產 19 139,359 144,338 61,
299、889 66,765 無形資產 20 90,587 86,101 68,884 65,841 商譽 21 7,987 8,125 43 30 長期待攤費用 22 11,391 11,869 8,384 8,980 遞延所得稅資產 36 12,161 11,364 -2,008 其他非流動資產 23 33,854 36,137 12,786 13,524 非流動資產合計非流動資產合計 2,021,695 2,001,633 1,646,548 1,614,628 資產總計資產總計 2,502,533 2,488,400 1,843,950 1,814,683 后附財務報表附注為財務報表的組成部分
300、 董事長 戴厚良 董事兼總裁 黃永章 財務總監 柴守平 -110-中國石油天然氣股份有限公司中國石油天然氣股份有限公司 2021 年年 12 月月 31 日合并及公司資產負債表日合并及公司資產負債表(續續)(除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 負債及股東權益負債及股東權益 附注附注 合并合并 合并合并 公司公司 公司公司 流動負債流動負債 短期借款 25 40,010 41,354 23,328 25,923 應付票據 26 20,0
301、89 19,313 19,369 18,203 應付賬款 27 237,102 220,318 90,968 99,276 合同負債 28 78,481 91,477 57,698 59,877 應付職工薪酬 29 8,975 8,649 6,669 6,559 應交稅費 30 76,774 63,724 51,615 45,769 其他應付款 31 28,493 56,250 72,324 74,496 持有待售負債 -9,956 -一年內到期的非流動負債 32 19,893 81,769 8,644 64,745 其他流動負債 8,341 12,608 5,918 1,791 流動負債合計
302、流動負債合計 518,158 605,418 336,533 396,639 非流動負債非流動負債 長期借款 33 198,005 160,140 99,767 68,829 應付債券 34 89,170 91,239 85,000 87,000 租賃負債 19 123,222 122,644 47,976 47,983 預計負債 35 129,405 114,819 90,941 81,941 遞延所得稅負債 36 26,654 16,390 7,914 -其他非流動負債 8,795 10,865 4,678 5,496 非流動負債合計非流動負債合計 575,251 516,097 336,
303、276 291,249 負債合計負債合計 1,093,409 1,121,515 672,809 687,888 股東權益股東權益 股本 37 183,021 183,021 183,021 183,021 資本公積 38 127,375 127,222 127,207 127,044 專項儲備 9,231 10,810 4,829 4,708 其他綜合收益 56 (34,737)(32,128)250 455 盈余公積 39 211,970 203,557 200,878 192,465 未分配利潤 40 766,955 722,939 654,956 619,102 歸屬于母公司股東權益合
304、計歸屬于母公司股東權益合計 1,263,815 1,215,421 1,171,141 1,126,795 少數股東權益少數股東權益 41 145,309 151,464 -股東權益合計股東權益合計 1,409,124 1,366,885 1,171,141 1,126,795 負債及股東權益總計負債及股東權益總計 2,502,533 2,488,400 1,843,950 1,814,683 后附財務報表附注為財務報表的組成部分 董事長 戴厚良 董事兼總裁 黃永章 財務總監 柴守平 -111-中國石油天然氣股份有限公司中國石油天然氣股份有限公司 2021 年度合并及公司利潤表年度合并及公司利
305、潤表 (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)項目項目 附注附注 2021 年年度度 2020 年年度度 2021 年年度度 2020 年年度度 合并合并 合并合并 公司公司 公司公司 營業收入營業收入 42 2,614,349 1,933,836 1,413,409 1,097,522 減:營業成本 42 (2,071,504)(1,546,604)(1,036,399)(858,403)稅金及附加 43 (226,664)(194,904)(175,883)(153,214)銷售費用 44 (71,295)(71,476)(48,777)(49,707)管理費用 45 (51,701)(5
306、5,315)(30,481)(33,558)研發費用 46 (16,729)(15,746)(12,613)(11,748)財務費用 47 (17,043)(24,304)(14,972)(20,781)其中:利息費用 (19,739)(26,528)(15,162)(20,484)利息收入 2,984 3,023 765 558 加:其他收益 48 14,251 9,889 12,274 6,976 投資收益 49 35,389 51,845 26,044 114,412 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 13,267 3,533 10,604 5,314 信用減值損失 50 (353)
307、(341)(905)(143)資產減值損失 51 (27,611)(23,520)(6,761)(13,110)資產處置收益 52 1,091 1,423 931 1,302 營業利潤營業利潤 182,180 64,783 125,867 79,548 加:營業外收入 53(a)2,983 4,109 2,192 3,206 減:營業外支出 53(b)(26,969)(12,823)(21,887)(7,526)利潤總額利潤總額 158,194 56,069 106,172 75,228 減:所得稅費用 54 (43,507)(22,588)(22,039)(12,483)凈利潤凈利潤 114
308、,687 33,481 84,133 62,745 按經營持續性分類:持續經營凈利潤 114,687 33,481 84,133 62,745 終止經營凈利潤 -按所有權歸屬分類:歸屬于母公司股東的凈利潤 92,161 19,002 84,133 62,745 少數股東損益 22,526 14,479 -其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 56 (4,501)(11,130)(205)(524)歸屬于母公司股東的其他綜合收益的稅后凈額 (2,609)(4,372)(205)(524)(一)不能重分類進損益的其他綜合收益 其他權益工具投資公允價值變動 79 (22)(30)(10)(二
309、)將重分類進損益的其他綜合收益 權益法下可轉損益的其他綜合收益 (4)(441)(175)(514)外幣財務報表折算差額 (2,684)(3,909)-歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 (1,892)(6,758)-綜合收益總額綜合收益總額 110,186 22,351 83,928 62,221 歸屬于:母公司股東 89,552 14,630 83,928 62,221 少數股東 20,634 7,721 -每股收益每股收益 基本每股收益(人民幣元)55 0.50 0.10 0.46 0.34 稀釋每股收益(人民幣元)55 0.50 0.10 0.46 0.34 后附財務報表附注為財務
310、報表的組成部分 董事長 戴厚良 董事兼總裁 黃永章 財務總監 柴守平-112-中國石油天然氣股份有限公司中國石油天然氣股份有限公司 2021 年度合并及公司現金流量表年度合并及公司現金流量表 (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)項目項目 附注附注 2021 年度年度 2020 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 合并合并 合并合并 公司公司 公司公司 經營活動產生的現金流量經營活動產生的現金流量 銷售商品、提供勞務收到的現金 2,575,909 2,193,695 1,585,380 1,232,032 收到其他與經營活動有關的現金 132,521 15,376 13,466
311、 11,293 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 2,708,430 2,209,071 1,598,846 1,243,325 購買商品、接受勞務支付的現金 (1,722,631)(1,414,729)(972,088)(704,419)支付給職工以及為職工支付的現金 (154,384)(150,474)(113,521)(109,365)支付的各項稅費 (310,416)(269,761)(233,375)(190,333)支付其他與經營活動有關的現金 (179,530)(55,532)(39,092)(47,658)經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 (2,366,961)
312、(1,890,496)(1,358,076)(1,051,775)經營活動產生的現金流經營活動產生的現金流量凈額量凈額 58(a)341,469 318,575 240,770 191,550 投資活動產生的現金流量投資活動產生的現金流量 收回投資收到的現金 37,345 3,633 5,689 16,936 取得投資收益所收到的現金 15,110 7,310 41,802 21,246 處置固定資產、油氣資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 3,780 1,269 2,798 726 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 32,057 82,767 -80,588 投資活動現金流入小
313、計投資活動現金流入小計 88,292 94,979 50,289 119,496 購建固定資產、油氣資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 (265,563)(256,727)(193,939)(167,375)投資支付的現金 (35,761)(20,238)(9,977)(19,932)投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 (301,324)(276,965)(203,916)(187,307)投資活動使用的現金流投資活動使用的現金流量凈額量凈額 (213,032)(181,986)(153,627)(67,811)籌資活動產生的現金流籌資活動產生的現金流量量 吸收投資收到的現金 673
314、 613 -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 673 613 -取得借款收到的現金 810,092 989,492 172,284 306,501 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 810,765 990,105 172,284 306,501 償還債務支付的現金 (836,434)(1,017,662)(201,472)(344,847)分配股利、利潤或償付利息支付的現金 (69,195)(59,042)(60,933)(41,744)其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 (16,508)(14,264)-子公司資本減少 (69)(5)-支付其他與籌資活動有關的現金 (13,
315、038)(12,796)(5,854)(7,498)籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 (918,736)(1,089,505)(268,259)(394,089)籌資活動使用的現金流籌資活動使用的現金流量凈額量凈額 (107,971)(99,400)(95,975)(87,588)匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 (2,308)(4,967)-現金及現金等價物凈增加現金及現金等價物凈增加/(減少減少)額額 58(b)18,158 32,222 (8,832)36,151 加:期初現金及現金等價物余額 118,631 86,409 40,787 4,636
316、 期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 58(c)136,789 118,631 31,955 40,787 后附財務報表附注為財務報表的組成部分 董事長 戴厚良 董事兼總裁 黃永章 財務總監 柴守平-113-中國石油天然氣股份有限公司中國石油天然氣股份有限公司 2021 年度合并股東權益變動表年度合并股東權益變動表 (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)歸屬于母公司股東權益歸屬于母公司股東權益 項目項目 股本股本 資本資本 公積公積 專項專項 儲備儲備 其他綜其他綜 合收益合收益 盈余盈余 公積公積 未分配未分配 利潤利潤 小計小計 少數股少數股 東權益東權益 股東權益股東權益
317、 合計合計 2020 年年 1 月月 1 日余額日余額 183,021 127,314 12,443 (27,756)197,282 738,124 1,230,428 214,150 1,444,578 2020 年度增減變動額年度增減變動額 綜合收益總額 -(4,372)-19,002 14,630 7,721 22,351 專項儲備-安全生產費 本期提取 -5,952 -5,952 343 6,295 本期使用 -(7,585)-(7,585)(215)(7,800)利潤分配 提取盈余公積 -6,275 (6,275)-對股東的分配 -(28,078)(28,078)(14,827)(4
318、2,905)其他權益變動 與少數股東的權益性交易 -(2)(2)少數股東資本投入 -2 -2 823 825 收購子公司 -1 -1 1,186 1,187 處置子公司 -(57,914)(57,914)其他 -(95)-166 71 199 270 2020 年年 12 月月 31 日余額日余額 183,021 127,222 10,810 (32,128)203,557 722,939 1,215,421 151,464 1,366,885 2021 年年 1 月月 1 日余額日余額 183,021 127,222 10,810 (32,128)203,557 722,939 1,215,
319、421 151,464 1,366,885 2021 年度增減變動額年度增減變動額 綜合收益總額 -(2,609)-92,161 89,552 20,634 110,186 專項儲備-安全生產費 本期提取 -5,612 -5,612 10 5,622 本期使用 -(7,191)-(7,191)(181)(7,372)利潤分配 提取盈余公積 -8,413 (8,413)-對股東的分配 -(39,866)(39,866)(15,975)(55,841)其他權益變動 與少數股東的權益性交易 -(15)-(15)(19)(34)少數股東資本投入 -1,059 1,059 收購子公司 -769 769
320、處置子公司 -(12,380)(12,380)其他 -168 -134 302 (72)230 2021 年年 12 月月 31 日余額日余額 183,021 127,375 9,231 (34,737)211,970 766,955 1,263,815 145,309 1,409,124 后附財務報表附注為財務報表的組成部分 董事長 戴厚良 董事兼總裁 黃永章 財務總監 柴守平 -114-中國石油天然氣股份有限公司中國石油天然氣股份有限公司 2021 年度公司股東權益變動表年度公司股東權益變動表 (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)項目項目 股本股本 資本公積資本公積 專項儲備專項儲備
321、其他綜其他綜 合收益合收益 盈余公積盈余公積 未分配未分配 利潤利潤 股東權益股東權益 合計合計 2020 年年 1 月月 1 日余額日余額 183,021 127,845 6,513 979 186,190 590,727 1,095,275 2020 年度增減變動額年度增減變動額 綜合收益總額 -(524)-62,745 62,221 專項儲備-安全生產費 本期提取 -2,006 -2,006 本期使用 -(3,811)-(3,811)利潤分配 提取盈余公積 -6,275 (6,275)-對股東的分配 -(28,078)(28,078)其他權益變動 -(801)-(17)(818)2020
322、 年年 12 月月 31 日余額日余額 183,021 127,044 4,708 455 192,465 619,102 1,126,795 2021 年年 1 月月 1 日余額日余額 183,021 127,044 4,708 455 192,465 619,102 1,126,795 2021 年度增減變動額年度增減變動額 綜合收益總額 -(205)-84,133 83,928 專項儲備-安全生產費 本期提取 -3,558 -3,558 本期使用 -(3,437)-(3,437)利潤分配 提取盈余公積 -8,413 (8,413)-對股東的分配 -(39,866)(39,866)其他權益
323、變動 -163 -163 2021 年年 12 月月 31 日余額日余額 183,021 127,207 4,829 250 200,878 654,956 1,171,141 后附財務報表附注為財務報表的組成部分 董事長 戴厚良 董事兼總裁 黃永章 財務總監 柴守平 -115-中國石油天然氣股份有限公司 2021 年度財務報表附注(除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)1 公司簡介公司簡介 中國石油天然氣股份有限公司(“本公司”)是由中國石油天然氣集團公司根據中華人民共和國(“中國”)原國家經濟貿易委員會 關于同意設立中國石油天然氣股份有限公司的復函(國經貿企改19991024 號),將核心
324、業務及與這些業務相關的資產和負債進行重組,并由中國石油天然氣集團公司作為獨家發起人,以發起方式于1999 年 11 月 5 日注冊成立的股份有限公司。2017 年 12 月 19 日,中國石油天然氣集團公司名稱變更為中國石油天然氣集團有限公司(變更前后均簡稱“中國石油集團”)。中國石油集團為一家在中國注冊成立的國有獨資公司。本公司及其子公司統稱為“本集團”。本集團主要業務包括:(i)原油及天然氣的勘探、開發、輸送、生產及銷售;(ii)原油及石油產品的煉制,基本及衍生化工產品、其他化工產品的生產和銷售;(iii)煉油產品和非油品的銷售及貿易業務;及(iv)天然氣的輸送及銷售。本集團主要子公司的情
325、況詳見附注 6(1)。本財務報表由本公司董事會于 2022 年 3 月 31 日批準報出。2 編制基礎編制基礎 本財務報表按照中國財政部(“財政部”)頒布的企業會計準則及其他相關規定(“企業會計準則”)的要求編制。本集團以持續經營為基礎編制財務報表。此外,本集團的財務報表同時符合中國證券監督管理委員會(“證監會”)2014 年修訂的公開發行證券的公司信息披露編報規則第 15 號財務報告的一般規定有關財務報表及附注的披露要求。3 遵循企業會計準則的聲明遵循企業會計準則的聲明 本公司 2021 年度財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公
326、司財務狀況以及 2021 年度的合并及公司經營成果和現金流量等有關信息。-116-中國石油天然氣股份有限公司 2021 年度財務報表附注(除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)4 重要會計政策和會計估計重要會計政策和會計估計 (1)會計年度會計年度 會計年度為公歷 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。(2)營業周期營業周期 本公司將從原油、天然氣等資產的勘探或購買起,經過開采、運輸、加工等過程,至實現現金及現金等價物的期間作為正常營業周期。(3)記賬本位幣記賬本位幣 本公司及絕大多數子公司的記賬本位幣為人民幣。本集團合并財務報表以人民幣列示。(4)計量屬性計量屬性 除特別說明采用公允價值
327、、可變現凈值、現值等計量屬性之外,一般采用歷史成本計量。(5)外幣折算外幣折算 (a)外幣交易外幣交易 外幣交易按交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為人民幣入賬。于資產負債表日,外幣貨幣性項目采用資產負債表日的即期匯率折算為人民幣,為購建符合借款費用資本化條件的資產而借入的外幣專門借款產生的匯兌差額在資本化期間內予以資本化;其他匯兌差額直接計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目,于資產負債表日采用交易發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額在現金流量表中單獨列示。(b)外幣財務報表的折算外幣財務報表的折算 境外經營的資產負債表中的資產和負債項目,采用資產負債表日的即期匯率折算,股東
328、權益中除未分配利潤及其他綜合收益中的外幣報表折算差額項目外,其他項目采用發生時的即期匯率折算。境外經營的利潤表中的收入與費用項目,采用交易發生日即期匯率的近似匯率進行折算。上述折算產生的外幣報表折算差額,在其他綜合收益中列示。境外經營的現金流量項目,采用現金流量發生日即期匯率的近似匯率折算。匯率變動對現金的影響額在現金流量表中單獨列示。(6)現金及現金等價物現金及現金等價物 現金及現金等價物是指庫存現金及可隨時用于支付的存款,以及持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金及價值變動風險很小的投資。-117-中國石油天然氣股份有限公司 2021 年度財務報表附注(除特別注明外,金額單位為人民
329、幣百萬元)4 重要會計政策和會計估計重要會計政策和會計估計(續續)(7)金融工具金融工具 本集團的金融工具包括貨幣資金、除長期股權投資以外的股權投資、應收款項、應付款項、借款、應付債券及股本等。(a)金融資產及金融負債的確認和初始計量金融資產及金融負債的確認和初始計量 金融資產和金融負債在本集團成為金融工具合同的一方時,于資產負債表內確認。除不具有重大融資成分的應收賬款外,在初始確認時,金融資產及金融負債均以公允價值計量。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債,相關交易費用直接計入當期損益;對于其他類別的金融資產或金融負債,相關交易費用計入初始確認金額。對于未包含重大融資成分或
330、不考慮不超過一年的合同中的融資成分的應收賬款,本集團按照附注 4(22)的會計政策確定的交易價格進行初始計量。(b)金融資產的分類和后續計量金融資產的分類和后續計量 (i)本集團金融資產的分類 本集團在初始確認時根據管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特征,將金融資產分為不同類別:以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。除非本集團改變管理金融資產的業務模式,在此情形下,所有受影響的相關金融資產在業務模式發生變更后的首個報告期間的第一天進行重分類,否則金融資產在初始確認后不得進行重分類。本集團將同時符合下
331、列條件且未被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產,分類為以攤余成本計量的金融資產:本集團管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標;該金融資產的合同條款規定,在特定日期產生的現金流量,僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。-118-中國石油天然氣股份有限公司 2021 年度財務報表附注(除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)4 重要會計政策和會計估計重要會計政策和會計估計(續續)(7)金融工具金融工具(續續)(b)金融資產的分類和后續計量金融資產的分類和后續計量(續續)(i)本集團金融資產的分類(續)本集團將同時符合下列條件且未被指定為以公允價值計量且其變動計入
332、當期損益的金融資產,分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產:本集團管理該金融資產的業務模式既以收取合同現金流量為目標又以出售該金融資產為目標;該金融資產的合同條款規定,在特定日期產生的現金流量,僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。對于非交易性權益工具投資,本集團可在初始確認時將其不可撤銷地指定為以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的金融資產。該指定在單項投資的基礎上作出,且相關投資從發行者的角度符合權益工具的定義。除上述以攤余成本計量和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產外,本集團將其余所有的金融資產分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。管
333、理金融資產的業務模式,是指本集團如何管理金融資產以產生現金流量。業務模式決定本集團所管理金融資產現金流量的來源是收取合同現金流量、出售金融資產還是兩者兼有。本集團以客觀事實為依據、以關鍵管理人員決定的對金融資產進行管理的特定業務目標為基礎,確定管理金融資產的業務模式。本集團對金融資產的合同現金流量特征進行評估,以確定相關金融資產在特定日期產生的合同現金流量是否僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。其中,本金是指金融資產在初始確認時的公允價值;利息包括對貨幣時間價值、與特定時期未償付本金金額相關的信用風險、以及其他基本借貸風險、成本和利潤的對價。此外,本集團對可能導致金融資產合同現金流量的時間分布或金額發生變更的合同條款進行評估,以確定其是否滿足上述合同現金流量特征的要求。-119-中國石油天然氣股份有限公司 2021 年度財務報表附注(除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)4 重