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【公司研究】華工科技-深度報告：校企改革即將落地光模塊業務迎來最佳發展期-20201109（61頁）.pdf

上傳人： B**** 編號：22447 2020-11-10 61頁 1.49MB

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本文主要對華工科技進行了深度分析，主要內容包括： 1. 5G頻譜和架構變化催生千萬級中高速光模塊需求，華工科技在電信市場前傳光模塊領域占據重要地位，是華為金牌供應商，充分受益5G網絡建設需求。 2. 5G換機潮到來，華工科技在A客戶市場份額有望提升，激光設備需求進入新一輪景氣周期。 3. 華工科技在高功率、激光器和海外市場不斷突破，繼續推動毛利率穩步上升。 4. 校企改革落地，實現股權轉讓引入新投資人，整體交易金額不低于43億，顯示股權受讓方誠意。受讓方股份鎖定期不少于三年，并且應具備提升華工科技運營水平和法人治理結構的能力，保障了公司長期發展。 5. 華工科技作為我國光通信行業的領先企業，25G光模塊已經供給大型電信設備商，出貨量全球名列前茅，100G光模塊獲海外市場訂單，子公司華工正源2019年光模塊出貨量全球市場份額占到8%。 6. 預計2020-2022年歸母凈利潤7.57/8.47/10.01億元，同比增速50.6/11.8/18.2%；攤薄EPS為0.75/0.84/0.99元，當前股價對應PE為32/29/24x，維持“買入”評級。
光模塊業務在華工科技中的地位如何？ 校企改革對華工科技有何影響？ 華工科技在5G光模塊市場中的競爭力如何？

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