招商銀行：2019年年度報告摘要.PDF

《招商銀行：2019年年度報告摘要.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《招商銀行：2019年年度報告摘要.PDF（16頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、 1 招商銀行股份有限公司招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO.,LTD.二一二一九九年度報告年度報告摘要摘要 A股股票代碼：股股票代碼：600036摘摘 要要 招商銀行股份有限公司2019 年度報告摘要 2 1 重要提示 1.本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。2.本公司董事會、監事會及董事、監事和高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。3.本公司第十一屆董事會第九次會議于2020年3月20日

2、以遠程視頻會議方式召開。李建紅董事長主持了會議，會議應參會董事17名，實際參會董事17名，本公司9名監事列席了會議。會議的召開符合中華人民共和國公司法和招商銀行股份有限公司章程的有關規定。4.本年度報告摘要除特別說明外，貨幣幣種為人民幣。5.利潤分配方案：本公司擬按照經審計的本公司2019年度凈利潤860.85億元的10%提取法定盈余公積，計86.09億元；按照風險資產1.5%差額計提一般準備100.02億元；以屆時實施利潤分配股權登記日A股和H股總股本為基數，向登記在冊的全體股東派發現金股息，每股現金分紅1.20元（含稅），以人民幣計值和宣布，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港

3、幣實際派發金額按照股東大會召開前一周（包括股東大會當日）中國人民銀行公布的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算。其余未分配利潤結轉下年。2019年度，本公司不實施資本公積金轉增股本。上述利潤分配方案尚需2019年度股東大會審議批準后方可實施。2 公司基本情況 2.1 公司基本情況 法定中文名稱：法定中文名稱：招商銀行股份有限公司（簡稱：招商銀行）A 股股票簡稱 招商銀行 H 股股份簡稱 招商銀行 A 股股票代碼 600036 H 股股份代號 03968 A 股股票上市交易所 上海證券交易所 H 股股份上市交易所 香港聯交所 董事會秘書 劉建軍 證券事務代表 霍建軍 辦公地址 中國廣東省深圳市福田區深

4、南大道 7088 號 電話+86 755 8319 8888 電子郵箱 2.2 公司業務概要 本公司成立于1987年，總部位于中國深圳，是一家在中國具有鮮明特色和品牌影響力的全國性商業銀行。本公司業務以中國市場為主，分銷網絡主要分布在粵港澳大灣區、長江三角洲地區、環渤海經濟區等中國重要經濟中心區域，以及其他地區大中城市，有關詳情請參閱“分銷渠道”和“分支機構”章節。2002年4月，本公司在上海證券交易所上市。2006年9月，本公司在香港聯交所上市。摘摘 要要 招商銀行股份有限公司2019 年度報告摘要 3 本公司向客戶提供各種批發及零售銀行產品和服務，亦自營及代客進行資金業務。本公司推出的許多

5、創新產品和服務廣為中國消費者接受，例如：“一卡通”多功能借記卡、“一網通”綜合網上銀行服務，信用卡、“金葵花理財”和私人銀行服務，招商銀行App和掌上生活App服務，招商銀行企業App服務，全球現金管理、貿易金融等交易銀行與離岸業務服務，以及資產管理、資產托管和投資銀行服務等。2019年，本公司主動適應內外部形勢變化，繼續以金融科技為核動力，加快數字化轉型，致力于打造“最佳客戶體驗銀行”，一年來業務發展成效顯著，客戶基礎更加雄厚，客戶服務能力穩步提升。2020年，本公司將緊緊圍繞客戶和科技兩大關鍵點，深化戰略轉型，促進對外開放與內部融合，在自我迭代中打造3.0經營模式，有關詳情請參閱年度報告全

6、文“董事長致辭”和“行長致辭”章節。3 會計數據和財務指標摘要 3.1 主要會計數據和財務指標（人民幣百萬元，特別注明除外）2019年年 2018年 本年比上年 增（減）(%)2017年 經營業績經營業績 營業收入 269,703 248,555 8.51 220,897 營業利潤 117,047 106,608 9.79 90,540 利潤總額 117,132 106,497 9.99 90,680 凈利潤 93,423 80,819 15.60 70,638 歸屬于本行股東的凈利潤 92,867 80,560 15.28 70,150 扣除非經常性損益后歸屬于本行股東的凈利潤 92,178

7、 80,129 15.04 69,769 經營活動產生的現金流量凈額 4,432(35,721)不適用(5,660)每股計（人民幣元股）每股計（人民幣元股）歸屬于本行普通股股東的基本每股收益(1)3.62 3.13 15.65 2.78 歸屬于本行普通股股東的稀釋每股收益 3.62 3.13 15.65 2.78 扣除非經常性損益后歸屬于本行普通股股東的 基本每股收益 3.59 3.11 15.43 2.77 每股經營活動產生的現金流量凈額 0.18(1.42)不適用(0.22)財務比率財務比率(%)歸屬于本行股東的平均總資產收益率 1.31 1.24 增加0.07個百分點 1.15 歸屬于本

8、行普通股股東的平均凈資產收益率(1)16.84 16.57 增加0.27個百分點 16.54 歸屬于本行普通股股東的加權平均凈資產收益率 16.84 16.57 增加0.27個百分點 16.54 扣除非經常性損益后歸屬于本行普通股股東的 加權平均凈資產收益率 16.71 16.48 增加0.23個百分點 16.45 摘摘 要要 招商銀行股份有限公司2019 年度報告摘要 4 （人民幣百萬元，特別注明除外）2019年年 12月月31日日 2018年 12月31日 本年末比 上年末 增（減）(%)2017年 12月31日 規模指標規模指標 總資產 7,417,240 6,745,729 9.95

9、6,297,638 貸款和墊款總額(2)4,490,650 3,933,034 14.18 3,565,044 正常貸款 4,438,375 3,879,429 14.41 3,507,651 不良貸款 52,275 53,605(2.48)57,393 貸款損失準備 223,097 192,000 16.20 150,432 其中：以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的貸款 和墊款的損失準備(3)341 228 49.56 不適用 總負債 6,799,533 6,202,124 9.63 5,814,246 客戶存款總額(4)4,844,422 4,400,674 10.08 4,064,

10、345 公司活期存款 1,692,068 1,645,684 2.82 1,581,802 公司定期存款 1,346,033 1,192,037 12.92 1,144,021 零售活期存款 1,171,221 1,059,923 10.50 972,291 零售定期存款 635,100 503,030 26.25 366,231 歸屬于本行股東權益 611,301 540,118 13.18 480,210 歸屬于本行普通股股東的每股凈資產（人民幣元/股）(1)22.89 20.07 14.05 17.69 資本凈額（高級法）715,925 641,881 11.54 546,534 其中：

11、核心一級資本凈額 550,339 482,340 14.10 425,689 風險加權資產（考慮并行期底線要求）4,606,786 4,092,890 12.56 3,530,745 （人民幣百萬元）2019年 第一季度 2019年 第二季度 2019年 第三季度 2019年 第四季度 按季度披露的經營業績指標按季度披露的經營業績指標 營業收入 68,739 69,562 69,429 61,973 歸屬于本行股東的凈利潤 25,240 25,372 26,627 15,628 扣除非經常性損益后歸屬于本行股東的凈利潤 25,091 25,083 26,584 15,420 經營活動產生的現金

12、流量凈額(172,622)117,599 1,291 58,164 注:(1)有關指標根據公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號年度報告的內容與格式及公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號凈資產收益率和每股收益的計算及披露規定計算。本公司2017年發行了非累積型優先股，2019年進行了優先股股息的發放。因此，在計算基本每股收益、平均凈資產收益率和每股凈資產時，“歸屬于本行股東的凈利潤”已扣除優先股股息，“平均凈資產”和“凈資產”扣除了優先股。(2)根據財政部關于修訂印發2018年度金融企業財務報表格式的通知，基于實際利率法計提的金融工具的利息應包含在相應金融工具的賬面余額中，并反映在

13、相關報表項目中，不再單獨列示“應收利息”項目或“應付利息”項目。列示于“其他資產”或“其他負債”項目的“應收利息”或“應付利息”余額僅為相關金融工具已到期可收取或應支付但于資產負債表日尚未收到或尚未支付的利息。自2018年報起，本集團已按上述要求調整財務報告及其附注相關內容。除特別說明，此處及下文相關項目余額均未包含上述基于實際利率法計提的金融工具的利息。(3)以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的貸款和墊款賬面金額不扣除損失準備3.41億元。有關詳情請參閱財務報告附注9(a)。(4)2019年，本集團對部分存款核算規則進行優化，相應調整了2018年末可比數。摘摘 要要 招商銀行股份有限公司

14、2019 年度報告摘要 5 (5)根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號非經常性損益的規定，本集團非經常性損益列示如下：（人民幣百萬元）2019年年 非經常性損益項目非經常性損益項目 處置固定資產凈損益 382 其他凈損益 515 減：所得稅影響 199 合計合計 698 3.2 補充財務比率 財務比率財務比率(%)2019年年 2018年 本年比上年增減 2017年 盈利能力指標盈利能力指標 凈利差(1)2.48 2.44 增加0.04個百分點 2.29 凈利息收益率(2)2.59 2.57 增加0.02個百分點 2.43 占營業收入百分比占營業收入百分比 凈利息收入 64.18 6

15、4.53 減少0.35個百分點 65.57 非利息凈收入 35.82 35.47 增加0.35個百分點 34.43 成本收入比(3)32.09 31.02 增加1.07個百分點 30.23 注：(1)凈利差=總生息資產平均收益率-總計息負債平均成本率。(2)凈利息收益率=凈利息收入總生息資產平均余額。(3)成本收入比=業務及管理費營業收入。資產質量指標資產質量指標(%)2019年年 12月月31日日 2018年 12月31日 本年末比 上年末增減 2017年 12月31日 不良貸款率 1.16 1.36 減少0.20個百分點 1.61 不良貸款撥備覆蓋率(1)426.78 358.18 增加6

16、8.60個百分點 262.11 貸款撥備率(2)4.97 4.88 增加0.09個百分點 4.22 注：(1)不良貸款撥備覆蓋率=貸款損失準備不良貸款余額。(2)貸款撥備率=貸款損失準備貸款和墊款總額。資本充足率指標資本充足率指標(%)（高級法）（高級法）2019年年 12月月31日日 2018年 12月31日 本年末比 上年末增減 2017年 12月31日 核心一級資本充足率 11.95 11.78 上升0.17個百分點 12.06 一級資本充足率 12.69 12.62 上升0.07個百分點 13.02 資本充足率 15.54 15.68 下降0.14個百分點 15.48 注：截至報告期末

17、，本集團權重法下資本充足率 13.02%，一級資本充足率 11.30%，核心一級資本充足率 10.64%。摘摘 要要 招商銀行股份有限公司2019 年度報告摘要 6 3.3 補充財務指標 主要指標主要指標(%)標準值 2019年年 2018年 2017年 流動性比例 人民幣 25 51.18 44.94 40.68 外幣 25 68.15 51.95 54.78 單一最大貸款和墊款比例 10 4.89 4.21 3.58 最大十家貸款和墊款比例 18.34 17.20 13.95 注：(1)以上數據均為本公司口徑，根據中國銀保監會監管口徑計算。(2)單一最大貸款和墊款比例=單一最大貸款和墊款高

18、級法下資本凈額。(3)最大十家貸款和墊款比例=最大十家貸款和墊款高級法下資本凈額。遷徙率指標遷徙率指標(%)2019年年 2018年 2017年 正常類貸款遷徙率 1.45 1.79 1.73 關注類貸款遷徙率 35.09 26.06 26.58 次級類貸款遷徙率 61.24 80.73 69.28 可疑類貸款遷徙率 40.08 19.90 28.78 注：遷徙率為本公司口徑，根據中國銀保監會相關規定計算。正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款期末轉為后四類貸款的余額期初正常類貸款期末仍為貸款的部分100%；關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款期末轉為不良貸款的余額期初關注類貸款期末仍為貸款的部分100

19、%；次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款期末轉為可疑類和損失類貸款余額期初次級類貸款期末仍為貸款的部分100%；可疑類貸款遷徙率=期初可疑類貸款期末轉為損失類貸款余額期初可疑類貸款期末仍為貸款的部分100%。3.4 境內外會計準則差異差異 本集團分別根據境內外會計準則計算的2019年度凈利潤和截至2019年末的凈資產無差異。4 股份變動及股東情況 4.1 普通股股東數量及持股情況 截至報告期末，本公司股東總數263,863戶，全部為無限售條件股東，其中，A股股東總數231,096戶，H股股東總數32,767戶。截至本摘要披露日前上一月末（即2020年2月29日），本公司股東總數355,287戶，全

20、部為無限售條件股東，其中，A股股東總數322,658戶，H股股東總數32,629戶。摘摘 要要 招商銀行股份有限公司2019 年度報告摘要 7 截至報告期末，本公司前十名普通股股東和前十名無限售條件普通股股東如下：序序號號 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 期末期末 持股數持股數(股股)占總占總 股本股本 比例比例(%)股份類別股份類別 報告期內報告期內 增減增減(股股)持有持有 有限售有限售 條件條件 股份數量股份數量(股股)質押或質押或 凍結凍結(股股)1 香港中央結算(代理人)有限公司 境外法人 4,548,278,354 18.03 無限售 條件H股 1,798,685-未知 2 招

21、商局輪船有限公司 國有法人 3,289,470,337 13.04 無限售 條件A股-3 中國遠洋運輸有限公司 國有法人 1,574,729,111 6.24 無限售 條件A股-4 和諧健康保險股份有限公司 傳統普通保險產品 境內法人 1,258,949,171 4.99 無限售 條件A股-5 安邦人壽保險股份有限公司 保守型投資組合 境內法人 1,258,949,100 4.99 無限售 條件A股-6 深圳市晏清投資發展有限公司 國有法人 1,258,542,349 4.99 無限售 條件A股-7 深圳市招融投資控股有限公司 國有法人 1,147,377,415 4.55 無限售 條件A股-

22、8 香港中央結算有限公司 境外法人 1,017,326,161 4.03 無限售 條件A股 331,710,060-9 深圳市楚源投資發展有限公司 國有法人 944,013,171 3.74 無限售 條件A股-10 中國證券金融股份有限公司 境內法人 754,798,622 2.99 無限售 條件A股-注：(1)香港中央結算（代理人）有限公司所持股份為其代理的在香港中央結算（代理人）有限公司交易平臺上交易的招商銀行H股股東賬戶的股份總和。香港中央結算有限公司是以名義持有人身份，受他人指定并代表他人持有股份的機構，其所持股份為投資者持有的招商銀行滬股通股份。(2)經中國銀保監會批復同意，安邦人壽

23、保險股份有限公司更名為大家人壽保險股份有限公司，其控股股東由安邦保險集團股份有限公司變更為大家保險集團有限責任公司。相關股東賬戶名稱的變更尚需在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理相關手續。有關詳情請參閱本公司日期為2019年8月28日的公告。(3)截至報告期末，上述前10名股東中，香港中央結算（代理人）有限公司是香港中央結算有限公司的全資子公司；招商局輪船有限公司、深圳市晏清投資發展有限公司、深圳市招融投資控股有限公司和深圳市楚源投資發展有限公司同為招商局集團有限公司的子公司；和諧健康保險股份有限公司與大家人壽保險股份有限公司的最終控股股東均為中國保險保障基金有限責任公司。其余股東之間

24、本公司未知其關聯關系或一致行動關系。(4)上述A股股東沒有通過信用證券賬戶持有本公司股票。4.2 優先股股東數量及持股情況 截至報告期末，本公司優先股股東（或代持人）總數為13戶，其中，境外優先股股東（或代持人）數量為1戶，境內優先股股東數量為12戶。摘摘 要要 招商銀行股份有限公司2019 年度報告摘要 8 截至本摘要披露日前上一月末（即2020年2月29日），本公司優先股股東（或代持人）總數為13戶，其中，境外優先股股東（或代持人）數量為1戶，境內優先股股東數量為12戶。截至報告期末，本公司前10名境外優先股股東（或代持人）持股情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱 股東股東 性質性質 股份

25、類別股份類別 報告期內報告期內 增減增減(股股)期末持股期末持股 數量數量(股股)持股比例持股比例(%)持有有限持有有限售條件售條件 股份數量股份數量(股股)質押或質押或 凍結的凍結的 股份數量股份數量(股股)1 The Bank of New York Depository(Nominees)Limited 境外法人 境外優先股-50,000,000 100-未知 注：(1)優先股股東持股情況根據設置的本公司優先股股東名冊中所列的信息統計。(2)由于此次發行為境外非公開發行，優先股股東名冊中所列為獲配售人代持人的信息。(3)本公司未知上述優先股股東與前10名普通股股東之間是否存在關聯關系或一

26、致行動關系。(4)“持股比例”指優先股股東持有境外優先股的股份數量占境外優先股的股份總數的比例。截至報告期末，本公司前10名境內優先股股東持股情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱 股東股東 性質性質 股份類別股份類別 報告期內報告期內 增減增減(股股)期末持股期末持股 數量數量(股股)持股比例持股比例(%)持有有限持有有限售條件售條件 股份數量股份數量(股股)質押或質押或 凍結的凍結的 股份數量股份數量(股股)1 中國移動通信集團有限公司 國有法人 境內優先股-106,000,000 38.55-2 建信信托有限責任公司 國有法人 境內優先股-30,000,000 10.91-3 中銀資產管理

27、有限公司 其他 境內優先股-25,000,000 9.09-4 中國煙草總公司河南省公司 國有法人 境內優先股-20,000,000 7.27-中國平安財產保險股份有限公司 其他 境內優先股-20,000,000 7.27-6 中國光大銀行股份有限公司 其他 境內優先股-19,000,000 6.91-7 中國煙草總公司四川省公司 國有法人 境內優先股-15,000,000 5.45-中國煙草總公司安徽省公司 國有法人 境內優先股-15,000,000 5.45-9 中國建設銀行股份有限公司 廣東省分行 國有法人 境內優先股-10,000,000 3.64-10 中國煙草總公司遼寧省公司 國有

28、法人 境內優先股-5,000,000 1.82-長江養老保險股份有限公司 國有法人 境內優先股-5,000,000 1.82-華潤深國投信托有限公司 國有法人 境內優先股-5,000,000 1.82-注：(1)優先股股東持股情況是根據設置的本公司優先股股東名冊中所列的信息統計。(2)中國煙草總公司河南省公司、中國煙草總公司四川省公司、中國煙草總公司安徽省公司和中國煙草總公司遼寧省公司是中國煙草總公司的全資子公司，除此之外，本公司未知上述優先股股東之間、上述優先股股東與前10名普通股股東之間是否存在關聯關系或一致行動關系。(3)“持股比例”指優先股股東持有境內優先股的股份數量占境內優先股的股份

29、總數的比例。摘摘 要要 招商銀行股份有限公司2019 年度報告摘要 9 5 經營情況討論與分析 5.1 總體經營情況分析 2019年，本集團始終堅持“輕型銀行”的戰略方向和“一體兩翼”的戰略定位，積極穩健開展各項業務，總體經營情況持續向好，“質量、效益、規?！睂崿F動態均衡發展。主要表現在：盈利較快增長，資本回報水平持續提高。2019年本集團實現歸屬于本行股東的凈利潤928.67億元，同比增長15.28%，增速創2013年以來新高；實現凈利息收入1,730.90億元，同比增長7.92%；實現非利息凈收入966.13億元，同比增長9.57%；歸屬于本行股東的平均總資產收益率(ROAA)和歸屬于本行

30、普通股股東的平均凈資產收益率(ROAE)分別為1.31%和16.84%，同比分別提高0.07和0.27個百分點。資產負債規模平穩增長。截至報告期末，本集團資產總額74,172.40億元，較上年末增長9.95%；貸款和墊款總額44,906.50億元，較上年末增長14.18%；負債總額67,995.33億元，較上年末增長9.63%；客戶存款總額48,444.22億元，較上年末增長10.08%。資產質量持續優化，不良貸款實現余額與占比雙降，撥備覆蓋保持穩健水平。截至報告期末，本集團不良貸款總額522.75億元，較上年末減少13.30億元；不良貸款率1.16%，較上年末下降0.20個百分點；不良貸款撥

31、備覆蓋率426.78%，較上年末提高68.60個百分點；貸款撥備率4.97%，較上年末提高0.09個百分點。5.2 利潤表分析 2019年，本集團實現稅前利潤1,171.32億元，同比增長9.99%，實際所得稅稅率20.24%，同比下降3.87個百分點。下表列出2019年度本集團主要損益項目變化。（人民幣百萬元）2019年年 2018年 變動額 凈利息收入 173,090 160,384 12,706 凈手續費及傭金收入 71,493 66,480 5,013 其他凈收入 25,120 21,691 3,429 業務及管理費(86,541)(77,112)(9,429)稅金及附加(2,348)

32、(2,132)(216)信用減值損失(61,066)(60,829)(237)其他資產減值損失(93)(8)(85)其他業務成本(2,608)(1,866)(742)營業外收支凈額 85(111)196 稅前利潤 117,132 106,497 10,635 所得稅(23,709)(25,678)1,969 凈利潤 93,423 80,819 12,604 歸屬于本行股東的凈利潤 92,867 80,560 12,307 摘摘 要要 招商銀行股份有限公司2019 年度報告摘要 10 5.3 資產負債表分析 資產 截至報告期末，本集團資產總額74,172.40億元，較上年末增長9.95%，主要是

33、由于本集團貸款和墊款、債券投資等增長。為保持數據可比，本節“3.3.1資產”金融工具除在“本集團資產總額的構成情況”表中按財政部要求包含實際利率法計提的應收利息之外，其他章節仍按未含應收利息的口徑進行分析。下表列出截至所示日期本集團資產總額的構成情況。2019年年12月月31日日 2018年12月31日（人民幣百萬元，百分比除外）金額金額 占總額占總額 百分比百分比%金額 占總額 百分比%貸款和墊款總額 4,500,199 60.67 3,941,844 58.43 貸款損失準備(1)(222,899)(3.00)(191,895)(2.84)貸款和墊款凈額 4,277,300 57.67 3

34、,749,949 55.59 投資證券及其他金融資產 1,839,440 24.80 1,714,490 25.42 現金、貴金屬及存放中央銀行款項 571,990 7.71 500,020 7.41 同業往來(2)522,507 7.04 612,957 9.08 商譽 9,954 0.13 9,954 0.15 其他(3)196,049 2.65 158,359 2.35 資產總額資產總額 7,417,240 100.00 6,745,729 100.00 注：(1)本年末的“貸款損失準備”包含以攤余成本計量的貸款和墊款的本息損失準備。以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的貸款和墊款賬面

35、金額不扣除損失準備3.41億元。有關詳情請參閱財務報告附注9(a)。(2)包括存拆放同業和其他金融機構款項和買入返售金融資產。(3)包括固定資產、使用權資產、無形資產、投資性房地產、遞延所得稅資產和其他資產。負債 截至報告期末，本集團負債總額67,995.33億元，較上年末增長9.63%，主要是客戶存款穩步增長及報告期內債券發行增多。為保持數據可比，本節“3.3.2負債”金融工具除在“本集團負債總額的構成情況”表中按財政部要求包含實際利率法計提的應付利息之外，其他章節仍按未含應付利息的口徑進行分析。摘摘 要要 招商銀行股份有限公司2019 年度報告摘要 11 下表列出截至所示日期本集團負債總額

36、的構成情況。2019年年12月月31日日 2018年12月31日（人民幣百萬元，百分比除外）金額金額 占總額占總額 百分比百分比%金額 占總額 百分比%客戶存款 4,874,981 71.70 4,427,566 71.39 同業往來(1)784,735 11.54 752,917 12.14 向中央銀行借款 359,175 5.28 405,314 6.54 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債及衍生金融負債 66,634 0.98 80,714 1.30 應付債券 578,191 8.50 424,926 6.85 其他(2)135,817 2.00 110,687 1.78 負債

37、總額負債總額 6,799,533 100.00 6,202,124 100.00 注：(1)包括同業和其他金融機構存拆放款項和賣出回購金融資產款。(2)包括應付職工薪酬、應交稅費、合同負債、租賃負債、預計負債、遞延所得稅負債和其他負債。股東權益 截至報告期末，本集團股東權益6,177.07億元，較上年末增長13.63%，其中，未分配利潤3,216.10億元，較上年末增長17.22%；其他綜合收益104.41億元，較上年末增加37.16億元，主要因以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債券投資、權益投資和票據資產等估值增加所致。以下從 5.4 節開始的內容和數據均從本公司角角度進行分析。5.4

38、 業務發展戰略實施情況 報告期內，本公司堅持“輕型銀行”戰略方向和“一體兩翼”戰略定位，把握中國銀行業發展的階段性規律，在保持2.0階段所取得的結構和質量優勢的基礎上，深入推進3.0階段經營模式探索。報告期內，本公司信息科技投入93.61億元，同比增長43.97%，是本公司營業收入的3.72%。截至報告期末，全行累計申報金融科技創新項目2,260個，累計立項1,611個，其中957個項目已投產上線，覆蓋零售、批發、風險、科技及組織文化轉型的各個領域，為3.0經營模式探索提供堅實支撐。1.以“北極星”指標以“北極星”指標MAU為指引，重塑零售金融數字化體系為指引，重塑零售金融數字化體系。一是數字

39、化獲客。以招商銀行App和掌上生活App為平臺，探索和構建數字化獲客模型，通過聯名營銷、聯動營銷、場景營銷、品牌廣告營銷、自媒體粉絲營銷、MGM（客戶推薦客戶）社交營銷等方式，打造新的獲客增長點。截至報告期末，招商銀行App累計用戶數達1.14億戶，借記卡數字化獲客占比24.96%1；掌上生活App累計用戶數達9,126.43萬戶，信用卡數字化獲客占比達64.32%。1 2019年，本公司優化借記卡數字化獲客占比計算口徑，同口徑借記卡數字化獲客占比在2018年為18.60%。摘摘 要要 招商銀行股份有限公司2019 年度報告摘要 12 二是數字化經營。報告期內，“招商銀行”和“掌上生活”兩大A

40、pp的月活躍用戶（MAU）達1.02億戶，較上年末增長25.58%，兩大App已成為客戶經營的主要平臺。第一，基于數字化運營進一步提升金融服務效能，報告期內，招商銀行App的理財投資銷售金額7.87萬億元，同比增長25.72%，占全行理財投資銷售金額的71.52%；招商銀行App理財投資客戶數762.09萬戶，同比增長50.17%，占全行理財投資客戶數的89.96%。第二，通過數字化運營不斷加強與客戶的線上交互，報告期內，招商銀行App登錄次數60.93億人次，人均月登錄次數11.82次，44家分行開通了城市專區，1,403個網點建立了線上店，同時積極探索以線上化、集中化的模式對零售客戶進行有

41、效經營，線上直營零售金卡及金葵花客戶469萬戶。第三，通過平臺開放不斷提升服務創新效率，對內開放App平臺能力，所有分行可通過在招商銀行App上開發小程序迅速提供新服務，對外向合作伙伴開放API（應用程序編程接口），聚焦飯票、影票、出行、便民服務等重點場景，不斷拓寬服務邊界。報告期內，招商銀行App和掌上生活App中16個場景的MAU超過千萬；招商銀行App金融場景使用率和非金融場景使用率2分別為83.79%和69.80%，掌上生活App金融場景使用率和非金融場景使用率分別為76.21%和73.90%。三是數字化風控。不斷強化擴展智能風控平臺“天秤系統”，偽冒偵測范圍覆蓋線上和線下交易渠道，并

42、進一步優化電信詐騙提醒攔截。報告期內，“天秤系統”30毫秒即可對疑似欺詐交易作出攔截判斷，將非持卡人偽冒及盜用金額比例降低至千萬分之八，幫助客戶攔截電信詐騙交易8萬筆，攔截金額超過18億元，為客戶資金安全提供了有力保障。2.以生態化視角，重塑批發業務專業化服務體系。以生態化視角，重塑批發業務專業化服務體系。一是不斷完善分層分類客戶經營體系。加深對區域市場、優勢行業、優質客戶的認知，聚焦核心客戶，落實“直營+行業專營”的模式，搭建客戶分層分類經營體系。做好戰略客戶、機構客戶、同業客戶、供應鏈中小企業客戶的協同服務，從授信策略、產品策略、服務策略、資源配置等方面實現客戶服務體驗的全面提升。二是以數

43、字化轉型強化專業化服務能力。第一，強化數字化經營平臺建設。依托招商銀行企業App，構建開放式全場景企業移動服務平臺。截至報告期末，招商銀行企業App客戶數100.08萬戶，較上年末增長87.45%，月活躍客戶數42.65萬戶，同口徑較上年末增長136.68%。搭建面向企業的統一數字化中臺招商銀行開放平臺，探索以標準化、模塊化服務支持業務經營模式的轉型，快速響應客戶需求。第二，批發金融產品線上化。持續推進票據業務流程線上化，報告期內票據在線貼現業務量3,006.23億元，同比增長46.02%，票據在線貼現客戶數13,509戶，同比增長48.29%，其中，中小微企業客戶占比92%，數字化普惠金融服

44、務能力持續提升。第三，提升數字化風控能力。融合內外部數據，構建客戶關聯知識圖譜，加強針對具體場景的風險分析能力，建立了包括擔保圈、金融司法糾紛、風險傳導、風險輿情、涉小貸公司融資、政策解讀、數據質量檢查、授信審批授權等場景的風險特征模型；建設基于機器學習算法的對公智能預警系統，截至報告期末，批發智能化評級和預警精度不斷提升，對公客戶智能評級系統準確率較傳統評級提升52.60%，對有潛在風險的公司客戶預警準確率達到75%。2 2019年，本公司優化數據計算口徑，重新劃分App內的場景屬性，分別對金融/非金融場景內部去重后計算使用率。金融場景使用率=金融場景去重MAU/總MAU，非金融場景使用率=

45、非金融場景去重MAU/總MAU。同一用戶可能同時使用兩類場景，因此兩類場景使用率之和大于100%。摘摘 要要 招商銀行股份有限公司2019 年度報告摘要 13 三是以產業互聯網為綱，實現生態化經營。圍繞賬戶及支付體系數字化、數字化融資、金融科技能力輸出三大方向打通產業鏈，在統一支付結算體系方面創新實現收款分賬功能和B2B平臺內部戶結算模式。報告期內，結算綜合解決方案“云賬單”已為5,766家企業客戶提供服務，交易量為2,872.71億元；聚合收款業務聚焦保險、醫藥、教育、快消四大場景，交易筆數達5.02億筆，交易金額達1,466.47億元，同比增長267.51%。3.以流程優化為抓手，持續打造

46、最佳客戶體驗銀行。以流程優化為抓手，持續打造最佳客戶體驗銀行。本公司零售、批發條線均設有專業用戶體驗團隊，以“為客戶創造價值”為出發點，推動客戶體驗升級。報告期內，本公司一方面重構零售客戶體驗監測體系，風鈴系統1.0版本上線運行，對接行內系統20個，監測客戶體驗指標923個，實現對零售客戶體驗的實時監測和數字化呈現，初步構建零售客戶的體驗風向標和服務升級引擎。零售信貸貸中審批實現全流程數字化處理，審批中心審批作業耗時同比縮短20%。采用“端到端客戶旅程方法論”，重點對零售客戶首面經營旅程、MGM（客戶推薦客戶）旅程、代發業務旅程和信用卡賬單分期旅程進行全流程體驗重塑，改進效果顯著。首面旅程項目

47、將零售客戶在網點開戶的總時長縮短了25%左右。MGM旅程專注解決“流程斷點多”的痛點，月均參與推薦用戶數增長1倍，月均接受推薦且成功開卡用戶數增長3成，獲客效果提升顯著。代發旅程將業務簽約流程由17步壓縮至5步，流程效率大幅提高。信用卡賬單分期旅程優化后，客戶滿意度提升15%。另一方面，全面診斷對公關鍵客戶旅程，不斷打通線上審批、風險、合規、運營流程，持續推進各類服務流程的重塑。保證金收取支持客戶經理移動端724小時自主完成，征信授權及查詢實現全流程線上化，查詢全流程耗時從約一個星期縮短至最快只需5分鐘。銀行承兌匯票、流動資金貸款、保函等高頻業務授信項下提款全流程用時較上年縮短37%。在全國落

48、地多家線下對公客戶金融科技體驗中心，為客戶提供38個對公產品線上操作體驗環境。4.以以開放和開放和智能智能為為核心核心，持續提升，持續提升科技基礎能力?？萍蓟A能力。云+API方面，加快系統架構轉型，打造開放型IT架構，建立基于云計算技術的大規模數字化基礎設施，報告期內X86服務器部署總量同比增長60.67%，新一代PaaS（平臺即服務）平臺擴大運用，全行應用上云比例達到44%。同時不斷增強開放銀行能力，全行統一對外服務的“Open API平臺”支持API安全快捷輸出，服務金融支付、AI、智慧停車、智慧醫療等不同場景，賦能合作企業629家。大數據+AI方面，升級大數據云平臺，數據湖整體容量提升

49、至9.8PB，入湖數據同比增長68%。在內外數據整合的基礎上，加大AI技術研究和應用，建設智能客服、風險輿情、計算機視覺三大AI云服務，推出知識管理、數字營銷、風險管控三大AI解決方案，支持業務的智能化發展；區塊鏈方面，完善并發展標準分鏈、BaaS（區塊鏈即服務）平臺生態，應用數量累計達25個。同時，繼續深化業務和科技融合，全面推進價值驅動的精益研發轉型，截至報告期末，科技隊伍中超過六成的人員與業務部門組成跨職能團隊，實現了精益敏捷轉型，不斷提升交付質量和速度。5.以以打破豎井、賦能減負打破豎井、賦能減負為重點為重點，優化組織形態和文化氛圍。，優化組織形態和文化氛圍。依托內部論壇“蛋殼”平臺，

50、持續建設開放、融合、平視、包容的文化氛圍。報告期內，“蛋殼”上共有1,263篇意見建議獲采納，采納率達到29%。通過“打破豎井、賦能減負”專項行動，治理“大企業”病，打破系統和業務豎井，向形式主義說不，為一線員工賦能和減負。將企業文化具體化為行動摘摘 要要 招商銀行股份有限公司2019 年度報告摘要 14 準則，推出“清風公約”倡議書，包括“做正確的事，不管它在不在你的KPI里”等十條公約，引導全員形成文化共識。5.5 2020年前景展望與應對措施 2020年，在內外矛盾疊加的雙重影響下，國內經濟依舊面臨增長壓力。從外部看，中美達成第一階段貿易協議，避免了貿易摩擦進一步惡化，但美國僅小幅降低了

51、對我國加征的關稅，目前美國對我國征收關稅的平均稅率仍是貿易摩擦開始前的近五倍，對我國經濟仍將施加顯著的負面影響。從內部看，新冠肺炎疫情短期內將對經濟增長形成顯著拖累，低生育率和老齡化背景下居民消費升級動力減弱，房地產投資動能下降，制造業投資增速位于底部區間，貿易順差或有所收窄。2020年我國GDP或在一季度遭受顯著沖擊，其后將恢復性反彈，主要壓力來自于新冠肺炎疫情和貿易摩擦。投資方面，新冠肺炎疫情沖擊使得房地產投資顯著承壓，部分地區房地產調控政策或邊際放松；新冠肺炎疫情沖擊疊加企業盈利增長放緩、資本開支意愿疲弱，制造業投資增速或延續低迷；基建投資將成為“穩增長”的主要抓手，增速大概率將進一步上

52、行。消費方面，新冠肺炎疫情將對一季度消費形成較大沖擊，居民收入增速下滑亦不利于消費增長，政府或更快推出力度更大的消費支持政策。貿易方面，貿易摩擦仍將對進出口施加負面影響，新冠肺炎疫情的海外發展將對外需形成顯著沖擊，并抑制全球的貿易活動。疫情沖擊過后，我國總供給和總需求將出現恢復性反彈，但全年GDP增速將受到負面影響。物價方面，在豬肉價格快速上升的沖擊下，春節附近可能會成為CPI同比增速年內高點，之后預計將趨于回落；受新冠肺炎疫情影響PPI同比增速或仍徘徊在零附近。匯率方面，雖然人民幣面臨美元指數、新冠肺炎疫情和貿易摩擦的三重壓力，但在中美利差偏高、全球貨幣政策“寬松潮”及中國加大金融開放的背景

53、下，跨境資金會加大對中國市場的配置，將支撐人民幣匯率中樞圍繞7.0附近反復波動。財政政策方面，受制于我國地方政府償債高峰來臨和財政收入增長乏力，減稅降費空間將有所下降。受新冠肺炎疫情沖擊影響，政府或將通過進一步上調目標赤字率、擴大新增專項債發行規模的方式來提高財政政策的積極程度。支出方面，仍需繼續壓縮一般性支出以保障具有乘數效應的重點領域資金，涉及“三大攻堅戰”的城鄉社區事務、節能環保、農林水、債務付息等領域的支出或維持較快增長；受疫情影響，公共衛生領域的財政支出比重將明顯提高；專項債資金可做項目資本金等新政及基建類項目比例的提高或顯著提升財政資金對基建投資的拉動。貨幣政策在全球協同的“寬松潮

54、”下打開空間，受疫情影響或邊際寬松，加大逆周期調節力度，同時注重解決結構性問題。數量調控方面，央行有望進一步降準，靈活運用定向降準、常備借貸便利、中期借貸便利、再貸款再貼現等定向工具保持流動性合理充裕和社會融資規模合理增長，并可能通過抵押補充貸款支持基建。價格調控方面，各期限政策利率或全面調降，進一步通過下調中期借貸便利利率以引導LPR下行，并可能通過調整存款基準利率引導存款利率下行。在穩健的貨幣政策背景下，信貸政策繼續鼓勵銀行加大對實體經濟的支持力度，特別是“兩小”和“三農”，以及疫區和疫情防控相關產業；同時基建投資及地方政府化解隱性債務依然需要銀行信貸的支持。預計銀行信貸規模擴張繼續保持較

55、快速度。利率并軌改革進一步推進，存量貸款利率切換到LPR基準將推動銀行的資產收益率下行，凈利息收益率將進一步收窄。在金融供給側結構性改革不斷深化摘摘 要要 招商銀行股份有限公司2019 年度報告摘要 15 的背景下，政策鼓勵優化融資結構，資本市場有望得到更快發展，而銀行與資本市場相關的中間業務也面臨更好的發展環境。監管方面，2020年是“三大攻堅戰”的收官之年，在守住不發生系統性風險底線的前提下，國家將精準處置風險機構。預計銀行的不良資產會加速出清，大力進行資本補充，部分中小銀行可能會出現重組、并購的情況。根據當前環境，2020年本公司將保持存貸款平穩增長，整體增速預計保持在10%左右。面對復

56、雜艱巨的內外部形勢，本公司將保持戰略定力，回歸服務本源，繼續堅持“輕型銀行”的戰略方向和“一體兩翼”的戰略定位，圍繞客戶和科技兩條主線，以“開放和融合”為方法論，提升專業化能力、夯實數字化基礎設施、促進組織進化和文化轉型，持續打造3.0經營模式。一是強化內部融合。一是強化內部融合。打破系統、數據、組織、業務邊界，集中內部力量服務于客戶、作用于市場。零售依靠數字化手段，融合各類產品、線上線下渠道、金融與非金融服務、權益體系，打通客戶服務生態，構建持續為客戶提供價值的能力。對公強調戰略客戶與小企業業務、投資銀行和資產管理業務、交易銀行業務之間的融合。推動零售與批發業務融合，構建“B2B2C”生態服

57、務鏈，形成“一體”與“兩翼”有機循環、相互促進。加強前中后臺融合，更加貼近客戶和市場一線。推動境內外融合，搭建面向服務企業和私人銀行客戶的跨國業務合作及全球服務體系。二是強化對外連接與開放二是強化對外連接與開放。對外開放賦能，主動融入零售客戶的生活圈，為客戶提供更多金融和非金融的價值服務。主動融入對公核心客戶的經營圈，參與到產業互聯網進程中去，將客戶認知、行業認知，轉化為服務核心客戶生態圈的系統和風控能力，加快模式創新，賦能對公客戶及其員工和C端客戶。三是把握市場機會三是把握市場機會，提升專業化能力。，提升專業化能力。抓住資本市場機會和居民資產保值增值需求，零售業務著力提升資產配置服務能力、市

58、場拓展能力和數字化中臺能力。順應逆周期調節和對外開放的趨勢，公司業務持續聚焦專業能力建設，大力發展機構業務，提升國際業務競爭力，構建項目融資體系化能力、提升直接融資的體系化能力。治標與治本相結合，鞏固并提高全面風險管理能力。消除盲點，健全體系，高度關注重點領域風險，持續加強基礎管理。深度融合業務，鍛造風險治本能力。四四是是建設面向未來的建設面向未來的金融科技基礎設施金融科技基礎設施。加快建設云計算能力，加快應用上云進度。強化數據中臺建設，推動數據打通。加強數據治理，提高數據的便捷性和易用性，建設數據應用工具平臺，降低數據應用門檻。推動系統的打通與開放，打通各個系統的工作流、信息流，實現一個入口

59、通全行。以開放思維將系統解耦，將功能模塊微服務化、產品化，將各類通用能力沉淀為系統中臺。五五是是推動推動開放融合的組織進化開放融合的組織進化和和文化文化轉型。轉型。推廣跨條線融合的任務型項目團隊，促進人才流動，打破傳統組織邊界，激發組織活力。持續踐行“清風公約”，鼓勵員工做正確的事。深入推動“打破豎井，賦能減負”工作，寓管理于服務。把“開放、融合”貫徹到干部評價和任用標準中去，塑造胸懷格局大和開放意識強的干部隊伍。摘摘 要要 招商銀行股份有限公司2019 年度報告摘要 16 5.6 業務運作 零售金融業務 報告期內，本公司零售金融業務利潤保持較快增長，稅前利潤651.58億元，同比增長13.8

60、6%；零售金融業務營業收入1,425.64億元，同比增長15.66%，占本公司營業收入的56.69%，其中，零售凈利息收入951.84億元，同比增長18.19%，占零售營業收入的66.77%；零售非利息凈收入473.80億元，同比增長10.91%，占零售營業收入的33.23%，占本公司非利息凈收入的56.21%。報告期內，本公司零售業務實現銀行卡手續費收入193.37億元，同比增長17.09%；實現零售財富管理手續費及傭金收入194.53億元，占零售凈手續費及傭金收入的41.96%。2019年是本公司零售金融3.0數字化轉型的關鍵之年，面對同業和異業競爭，本公司圍繞打造“最佳客戶體驗銀行”的目

61、標，聚焦形成業務控制力，堅持優化客群和資產結構，強化科技賦能建設，繼續探索多維商業模式，加快打造全客群、全產品、全渠道的服務體系，深入推進零售金融3.0數字化轉型，搶占未來發展戰略制高點。批發金融業務 報告期內，本公司實現批發金融業務稅前利潤450.46億元，同比增長5.30%；批發金融業務營業收入1,099.09億元，同比下降0.95%，占本公司營業收入的43.70%，其中，批發金融業務凈利息收入742.26億元，同比下降4.00%，占批發金融業務營業收入的67.53%；批發金融業務非利息凈收入356.83億元，同比增長6.07%，占批發金融業務營業收入的32.47%，占本公司非利息凈收入的42.33%。5.7 會計政策變更的說明 有關本公司報告期內的會計政策變更，請參閱財務報告附注3(30)“會計政策變更”。