馮氏集團：2016互聯家居行業研究報告（11頁）.pdf

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1、 1 2016 年 2 月 韋葆蘭（DEBORAH WEINSWIG），全球零售及科技研究主管 DEBORAHWEINSWIGFUNG1937.COM 美國： 917.655.6790 香港： 852.6119.1779 中國大陸： 86.186.1420.3016 版權 2016 馮氏集團。本公司保留一切版權。 S S Statista 的資料顯示，預計全球智能家居市場營 業額將于 2020 年達到 430 億美元。 采用智能家居的最重要動力包括家居上網及擁有 智能電話。 預計到 2020 年，全球將有 69%家庭可上網，智 能電話滲透率也將達到 73%。 采用智能家居的兩大障礙是設備的互操

2、作性問題 及容易受到網絡攻擊。 物聯網公司正設法將更多設備納入主流協議的兼 容產品之列，而物聯網安保公司則提供工具、幫 助顧客保護其互聯家居。 今年還可能形成另外兩個趨勢：家居安?？赡芡?動互聯家居市場蓬勃發展，以及互聯家居和互聯 汽車市場將會匯集在一起。 總結總結: 智能家居時代智能家居時代 來臨了嗎來臨了嗎? 韋葆蘭（韋葆蘭（DEBORA H W EINSWIG） 馮氏集團利豐研究中心 全球零售及科技研究主管 美國： 646.839.7017 香港： 852.6119.1779 中國大陸： 86.186.1420.3016 互聯家居系列報告 2 2016 年 2 月 韋葆蘭（DEBORAH

3、 WEINSWIG），全球零售及科技研究主管 DEBORAHWEINSWIGFUNG1937.COM 美國： 917.655.6790 香港： 852.6119.1779 中國大陸： 86.186.1420.3016 版權 2016 馮氏集團。本公司保留一切版權。 互聯家居總結互聯家居總結 概述概述 在本系列的前幾份報告中，我們探討了互聯家居市場的多個范疇。我們 討論了不同的設備器件，以及哪些功能致使設備得以被界定為智能產品。 在這份總結報告中，我們將重述智能家居市場的一些推動因素、探究其 在普及應用上遇到的障礙，以及就互聯家居的未來提出一些看法。 Statista 的資料顯示，2015 年的

4、全球智能家居市場總值為 98 億美元，估 計 2020 年將達到 430 億美元。推動智能家居普及的兩大技術是家居上 網及智能電話。 根據聯合國國際電信聯盟（ITU）的數據推測，2020 年全球將有 69%家 庭可上網；而根據移動電話產業協會 GSMA 及世界銀行的數據推測， 2020 年的全球智能電話滲透率將達到 73%，當中發展中國家的可上網 家庭比例及智能電話擁有率相對較低。 我們探討了智能家居普及的一些主要障礙，而其中兩個最大的障礙來自 設備的互操作性及容易受到網絡攻擊。目前看來，采用 ZigBee 及 Z- Wave 協議的設備具有較佳的互操作性，操作的范圍也較大，此外，此 類設備耗

5、電量較低，可在家居范圍靈活配置。 連接其他設備或互聯網的設備，以及可由另一個人控制的設備，都可能 會受到網絡攻擊。而智能設備容易受到黑客攻擊也只是問題的冰山一角。 最近的事件顯示，公司有可能未經客戶授權或同意而擅自收集和保存敏 感的顧客信息。 雖然在普及上存在各方面障礙，但物聯網公司及設備制造商也采取多項 措施提高互聯家居產品的生存力。物聯網公司正設法將更多設備納入主 流協議的兼容產品之列，而物聯網安保公司則提供工具、幫助顧客保護 其互聯家居，從而減輕他們的疑慮。 我們認為，今年還可能形成另外兩個趨勢：其一是家居安?？赡芡苿踊?聯家居市場蓬勃發展，其二是互聯家居和互聯汽車市場將會匯集，互聯 汽

6、車將成為用戶家居設備的延伸。 Statista 的資料顯示，2015年的 全球智能家居市場營業額為98 億美元，估計2020年將達到 430億美元。 而智能設備容易受到黑客攻擊 也只是問題的冰山一角。最近 的事件顯示，公司有可能未經 客戶授權或同意而擅自收集和 保存敏感的顧客信息。 本系列前幾份報告分別是： 1.如果你的家比你更聰明會怎樣？ 2.智能家居安保 3.智能家電與娛樂 4.智能能源管理 3 2016 年 2 月 韋葆蘭（DEBORAH WEINSWIG），全球零售及科技研究主管 DEBORAHWEINSWIGFUNG1937.COM 美國： 917.655.6790 香港： 852.

7、6119.1779 中國大陸： 86.186.1420.3016 版權 2016 馮氏集團。本公司保留一切版權。 智能家居時代來臨了嗎？ 提到完全自動化的未來派家居時，你可能會想象到如杰森一家或 回到未來的情節一般，有多種家居設備協調操作。但如果有一種設 備無法理解其他設備，以及這些設備試圖與你溝通時出了故障，將會有 什么情況發生呢？為了幫助消費者避免發生這種狀況，多數智能家居產 品制造商均明確列明其設備適用于某特定平臺，以讓消費者了解這些產 品是否與家里其他產品兼容。 2016 消費電子展的部分主要議題包括物聯網、智能家居及互聯生活。 家用電器公司不斷改良其產品，并在互聯技術中納入最新改良。

8、不過， 是什么因素令產品或品牌邁向成功呢？又是什么因素推動消費者轉用智 能家居呢？ 在本系列的前幾份報告中，我們探討了互聯家居市場的多個范疇。我們 探討了不同的設備器件，以及哪些功能致使設備得以被界定為智能產品。 在這份總結報告中，我們將重述智能家居市場的一些推動因素、探究其 在普及應用時遇到的障礙，以及就互聯家居的未來提出一些看法。 智能家居市場預計于智能家居市場預計于 2020 年增長年增長 4 倍倍 Statista 就全球數字市場的前景進行的研究結果顯示，2015 年的全球智 能家居市場總值為 98 億美元，估計 2020 年將達到 430 億美元。為了在 物聯網產業保持競爭優勢、占據

9、主導地位，業內公司可謂絞盡腦汁。例 如，三星在去年的消費電子展宣布，至 2017 年，其出產的 90%產品將 可連接互聯網。 圖表圖表 1. 2014-2020 年全球智能家居市場估計年全球智能家居市場估計總值總值（10 億美元）億美元） 資料來源： Statista 家居上網及智能電話是推動智能家居普及的兩項技術。為了讓用戶遙距 監察和控制其智能家居設備，以及讓商戶和制造商通過網絡更新軟件， 這些技術不可或缺。 根據聯合國國際電信聯盟（ITU）的數據推測，2020 年全球將有 69%家 庭可上網。雖然這是一項未慮及對其他技術的演變和經濟趨勢的基本預 測，但毫無疑問，全球對互聯網連接的需求必定

10、不斷增加。 6.1 9.8 15.6 23.0 30.9 37.9 43.0 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2015年的全球智能家居市場總值 為98億美元 4 2016 年 2 月 韋葆蘭（DEBORAH WEINSWIG），全球零售及科技研究主管 DEBORAHWEINSWIGFUNG1937.COM 美國： 917.655.6790 香港： 852.6119.1779 中國大陸： 86.186.1420.3016 版權 2016 馮氏集團。本公司保留一切版權。 發展中國家的增速較快是因為這些地區目前可上網家庭比例較低。發達 國家由于可上網家

11、庭比例較高，因此增速會較慢，并最終保持平穩。 圖表圖表 2. 20112020 年估計全球可上網家庭百分比年估計全球可上網家庭百分比 資料來源：國際電信聯盟/FBIC全球零售及科技 移動電話市場一直以來都穩定增長。根據國際電信聯盟的移動寬帶登記 數據，我們估計 2020 年的全球智能電話滲透率將達到 73%。在家居上 網方面，我們認為發展中國家的增速較快，原因是發展中國家的市場飽 和度低于智能電話已相當普及的發達國家。 0 20 40 60 80 100 Africa Arab States Asia & Pacifi c Europe The Americas Russian Commonw

12、ealth % 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 5 2016 年 2 月 韋葆蘭（DEBORAH WEINSWIG），全球零售及科技研究主管 DEBORAHWEINSWIGFUNG1937.COM 美國： 917.655.6790 香港： 852.6119.1779 中國大陸： 86.186.1420.3016 版權 2016 馮氏集團。本公司保留一切版權。 圖表圖表 3. 以總人口百分比計算的以總人口百分比計算的 2014-2020 年全球智能電話滲透率年全球智能電話滲透率 資料來源： GSMA/世界銀行/FBIC全球零售及科技 我們認為，全球

13、平板電腦及個人計算機的滲透率將于 2020 年分別達到 72%及 63%。自 2015 年起，平板電腦的銷售和付運量已超越個人電腦。 自輕便的手持式設備面世以來，計算機銷售量已大幅下降，手持式設備 不但方便，價錢也較相宜，因此備受消費者歡迎。 圖表圖表 4. 按總人口百分比計算的按總人口百分比計算的 20142020 年全球手機、平板電腦年全球手機、平板電腦 及個人計算機滲透率及個人計算機滲透率 資料來源：瑞士信貸/Gartner/eMarketer/ITU/FBIC全球零售及科技 0 20 40 60 80 100 Africa Arab States Asia & Pacifi c Eur

14、ope The Americas Russian Commonwealth % 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 75 72 63 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E % Mobile Tablet PC 6 2016 年 2 月 韋葆蘭（DEBORAH WEINSWIG），全球零售及科技研究主管 DEBORAHWEINSWIGFUNG1937.COM 美國： 917.655.6790 香港： 852.6119.1779 中國大陸： 86.186.142

15、0.3016 版權 2016 馮氏集團。本公司保留一切版權。 是什么在阻礙智能家居的普及？是什么在阻礙智能家居的普及？ 我們在第一份報告中探討了智能家居普及的一些主要障礙，而其中兩個 最大的障礙來自設備的互操作性及容易受到網絡攻擊。我們在本節詳細 討論一下這兩大障礙。 障礙障礙 1：互操作性：互操作性 從基本層面來說，互操作性是指不同設備能在無需用戶干預的情況下進 行互動及彼此通訊。例如，若某家庭擁有可彼此輕易連接的 Nest 恒溫 器、三星洗衣機及蘋果 iPhone，就像它們均由同一間公司制造一樣， 那么它們便是可互操作的。 為了能高效地彼此通訊，各個設備要么采用同一協議或標準，要么采用 可

16、協調操作的協議。協議是支持兩個或以上設備交換信息的一套規則和 協定，從某種意義來說，它是設備用來溝通的“語言”。 封閉式與開放式協議封閉式與開放式協議 如果某制造商生產的設備無法與另一間制造商的設備互動，則稱其采用 的協議為封閉式協議。采用開放式協議的設備無論由哪些制造商生產， 都可在無需干預的前提下彼此通訊。開放式協議可讓第三方開發商自由 存取，讓他們能開發出新產品及應用，以供出售或授予使用許可證。封 閉式協議則只能讓該產品的制造商利用特定協議，開發出更多產品及應 用。 無疑，采用開放式協議的設備更受市場歡迎，原因是消費者無需下載多 套應用程序、安裝多個通訊中樞，便可讓所有設備流暢運作。協議

17、開發 商通常會為由其他制造商制造的設備提供認證，以讓消費者能輕易了解 某產品是否與其現有的設備兼容。 為了能高效地彼此通訊，各個設 備要么采用同一協議或標準，要 么采用可協調操作的協議。 7 2016 年 2 月 韋葆蘭（DEBORAH WEINSWIG），全球零售及科技研究主管 DEBORAHWEINSWIGFUNG1937.COM 美國： 917.655.6790 香港： 852.6119.1779 中國大陸： 86.186.1420.3016 版權 2016 馮氏集團。本公司保留一切版權。 我們在下表列出了在家居自動化領域最常見的協議。 圖表圖表 5. 家居自動化主要協議家居自動化主要協

18、議 資料來源： Top Ten Reviews/Digital Trends/“智能家居通信技術及應用：家居范圍網絡資源的無線協議評估”，作者包括Tiago D. P. Mendes、Radu Godina、Eduardo M. G. Rodrigues、Joo C. O. Matias及 Joo P. S. Catalo，于2015年7月20日刊發于網頁 Z-wavealliance.org/B 售及科技 成功的產品不但能兼容多種設備，還能服務較大區域范圍，以及功耗較低。接下來，我們談談部分這些 協議何以較其他協議受歡迎。 協議協議 協議認證的設備數量協議認證的設備數量 范圍（米）范圍（米）

19、 應用范圍應用范圍 低功耗藍牙（低功耗藍牙（BLE） “數以百萬” 10 個人設備之間的無線連接；不適用于安保及廚房 電器等較大型設備 Wi-fi 超過 25,000 10100 局域網連接及寬帶互聯網；功耗較高，因此設備 越多，上網速度越慢；可兼容此協議的產品由 Wi-Fi 聯盟認證 ZigBee 超過 900 10300 家居自動化及遙控；低功耗且靈活度高 Z-Wave 超過 1,300 30 家居自動化及遙控；網絡安排靈活；低功耗；在 家居自動化領域迅速發展成為最受歡迎的協議 Insteon 超過 400 45 能源計量、節能、沖洗控制、人員感應、遙控供 暖及空調；可配合X10產品操作

20、X10 不適用 不適用 自 1970 年代面世，設備之間通訊既慢又差 Thread 220 間成員公司；已 有超過 30 個產品提 交申請認證（截至 2015 年 11 月 11 日） 整個房屋 由 Nest、三星、Silicon Labs、Big Ass Fans 及其他 公司聯手開發；低功耗；安全并可連接數百個設 備：家電、門禁、氣候控制、能源管理、照明、 安全及安保 HomeKit 外設協議（外設協議（HAP） 約 30 整個房屋 由蘋果開發；可讓指定的一組智能產品互動和協 調操作；可通過戶主的蘋果設備及 iOS 語音控制 助理 Siri 操作 8 2016 年 2 月 韋葆蘭（DEBO

21、RAH WEINSWIG），全球零售及科技研究主管 DEBORAHWEINSWIGFUNG1937.COM 美國： 917.655.6790 香港： 852.6119.1779 中國大陸： 86.186.1420.3016 版權 2016 馮氏集團。本公司保留一切版權。 能源消耗及上網速度能源消耗及上網速度 有無數設備配備藍牙及 Wi-Fi 功能，但這些協議有其局限性：藍牙不適 用于較大型的電子設備和家電，Wi-Fi 則消耗較多能源。此外，太多設 備使用 Wi-Fi 還會降低家居上網速度。 高效通訊高效通訊 如果各項設備需要在互聯家居環境內同步操作，各設備之間便需要能彼 此高效通訊。但有些協議

22、在這方面有其局限。X10 協議已顯得有些過時， 無法支持較新的高科技設備。Insteon 則難以快速處理數據，但這是傳 送安保鏡頭視頻所必需的，實時傳送視頻能確保用戶在需要時迅速采取 行動。換句話說，Insteon 存在帶寬限制，不適用于家居自動化。 誰是贏家？誰是贏家？ 目前看來，采用 ZigBee 及 Z-Wave 協議的設備具有較高的互操作性，而 且可服務較大的區域范圍。這些設備的能耗也較低，并且可在家居范圍 內靈活配置，這樣，戶主無需將所有通訊連接到通訊中樞，各設備也能 彼此互動。 三星的 SmartThings 智能設備可配合采用 Z-Wave、ZigBee 及 wi-fi/LAN

23、協議、并由其他制造商生產的多種設備操作。三星還與其他公司合作開 發 Thread 平臺。Thread 的其中一間合作開發商是谷歌子公司 Nest。我 們相信，在三星家居和消費電子專業技術的支持下，此一合作將可與蘋 果的 HomeKit 平臺一爭高下。 障礙障礙 2：容易受到網絡攻擊：容易受到網絡攻擊 連接其他設備或互聯網，以及可由另一個人控制的設備，均容易受到網 絡攻擊。最近發生的兩個事件便顯示了智能設備的弱點。 如果各項設備需要在互聯家居環 境內同步操作，各設備之間便需 要能彼此高效通訊。 9 2016 年 2 月 韋葆蘭（DEBORAH WEINSWIG），全球零售及科技研究主管 DEBO

24、RAHWEINSWIGFUNG1937.COM 美國： 917.655.6790 香港： 852.6119.1779 中國大陸： 86.186.1420.3016 版權 2016 馮氏集團。本公司保留一切版權。 Nest 恒溫器缺陷導致停止供暖恒溫器缺陷導致停止供暖 于 2015 年 12 月對 Nest 學習型恒溫器進行的軟件更新導致恒溫器停止 供暖，這不但讓用戶倍感寒冷，而且非常惱怒。這款恒溫器可根據用戶 的喜好和戶外天氣調節室內供暖（及空調），讓用戶無需經常進行調節。 這款售價昂貴的恒溫器發生故障，加上媒體進行了相關報道，難免會令 一些準買家重新考慮是否轉用智能家居技術。 黑客從智能玩具

25、取得兒童照片及個人資料黑客從智能玩具取得兒童照片及個人資料 2015 年 11 月初，有報道指一名黑客攻擊香港偉易達的智能玩具，從中 找到數以百萬計的照片和其他個人資料。偉易達的技術可讓家長利用智 能電話應用程序及偉易達平板電腦，與孩子交談。該名黑客通過窺探偉 易達服務器，發現服務器存儲了近 190GB 家長和孩子之間傳送的照片 和信息。 智能設備容易受到黑客攻擊也不過是問題的冰山一角。這類事件顯示， 公司有可能未經客戶授權或同意而擅自收集和保存敏感的顧客信息。智 能產品出現容易受到網絡攻擊的弱點后，制造商通常會發布軟件更新或 進行漏洞修復，以作出補救。但是否有用戶可采取的預防措施呢？這總 好

26、過等待公司姍姍來遲的補救措施吧？ 物聯安保網平臺物聯安保網平臺SecuriThings 由安保專家 Roy Dagan 和 Raanan Lidji 創辦的以色列公司 SecuriThings 提 供物聯網安保服務。Dagan 向我們簡介了戶主如何能受惠于加一重安保。 SecuriThings是什么？是什么？ SecuriThings 是一個安保平臺，它內置于設備制造商的應用程序，以為 智能家居網絡增加一重安保。SecuriThings 可洞察和分析家居互聯設備 的使用模式，并按收費提供服務。 工作原理工作原理 該平臺根據互聯設備的應用程序使用狀況，分析戶主的典型行為，并把 這些信息存儲起來。

27、如發現戶主的行為與平常有異，便會給這些行為加 上標記，這代表戶主的網絡可能受到攻擊。例如，該安保平臺會存儲和 2015年11月初，有報道指一名黑 客攻擊香港偉易達的智能玩具， 從中找到數以百萬計的照片和其 他個人資料。 10 2016 年 2 月 韋葆蘭（DEBORAH WEINSWIG），全球零售及科技研究主管 DEBORAHWEINSWIGFUNG1937.COM 美國： 917.655.6790 香港： 852.6119.1779 中國大陸： 86.186.1420.3016 版權 2016 馮氏集團。本公司保留一切版權。 分析戶主使用各個應用程序所在的位置，以及通常在什么時間使用。如

28、果平臺發現過往從未在某個位置操作，便會立即向戶主發出警告信息。 如果戶主在外旅行，便可關閉通知或通知 SecuriThings 無需警報。 為什么需要加一重安保？為什么需要加一重安保？ Dagan 告訴我們智能家居市場這些年來發生的轉變。在之前，服務商會 在家居內安裝所有設備/機器及進行硬接線；但現在則主要是自行安裝。 Dagan 解釋這種做法何以會令互聯家居安保更易受到攻擊： 顧客在多個商店購買不同制造商的產品，并自行設置互聯設備網絡， 但這些設備的內置安保等級可能不同。 顧客連接所有設備并設置網絡后，信息便會不斷存儲至設備本身或 云上（云是指通過互聯網存取的共享存儲和應用軟件系統）。 多數

29、設備配備靜態或預設用戶名和密碼，而顧客又會常常不作出更 改。 黑客老手可輕易存取這些用戶名和密碼，方法包括窺探戶主的上網 歷史，或通過迅速執行所有可能的密碼排列和組合進行強攻。 Dagan 補充說，若發生網絡攻擊，設備制造商通常不清楚或無法偵測黑 客或漏洞的位置。但若有人以超出用戶行為模式的方式存取應用程序， SecuriThings 基于行為的安保平臺便可辨別出來，并通過其獨特的用戶 身份鑒別工具減輕攻擊的風險。 互聯家居的未來互聯家居的未來 由于存在互操作性及容易受到攻擊等障礙，阻礙了互聯家居的普及，物 聯網公司及設備制造商采取了多項措施來提升互聯家居產品的生存力。 正如前面所述，這些公司

30、致力將更多設備納入主流協議的兼容產品之列。 這可以幫助顧客無縫操作其設備，而 SecuriThings 等物聯網安保公司則 提供工具幫助顧客保護其互聯家居，從而減輕他們的擔憂。 我們認為，今年還可能形成另外 兩個趨勢：其一是家居安?？赡?推動互聯家居市場蓬勃發展，其 二是互聯家居和互聯汽車市場將 會匯集，互聯汽車將成為用戶家 居設備的延伸。 黑客老手可輕易存取這些用戶名 和密碼，方法包括窺探戶主的上 網歷史，或通過迅速執行所有可 能的密碼排列和組合進行強行攻 擊。 11 2016 年 2 月 韋葆蘭（DEBORAH WEINSWIG），全球零售及科技研究主管 DEBORAHWEINSWIGFU

31、NG1937.COM 美國： 917.655.6790 香港： 852.6119.1779 中國大陸： 86.186.1420.3016 版權 2016 馮氏集團。本公司保留一切版權。 Deborah Weinswig, CPA Executive DirectorHead of Global Retail & Technology Fung Business Intelligence Centre New York: 917.655.6790 Hong Kong: 852 6119 1779 China: 86 186 1420 3016 Filippo Battaini Marie Dri

32、scoll, CFA John Harmon, CFA Aragorn Ho John Mercer Shoshana Pollack Kiril Popov Jing Wang Steven Winnick HONG KONG: 10th Floor, LiFung Tower 888 Cheung Sha Wan Road, Kowloon Hong Kong Tel: 852 2300 2470 NEW YORK: 1359 Broadway, 9th Floor New York, NY 10018 Tel: 646 839 7017 LONDON: 242246 Marylebone Road London, NW1 6JQ United Kingdom Tel: 44 (0)20 7616 8988 FBICGROUP.COM