2017-2018年度家居家裝產業研究報告（56頁）.pdf

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1、家居家裝新時代，平臺賦能終端為王 2017-2018年度家居家裝產業研究報告 Copyrights reserved to Yiou intelligence, January 2018 Yiou intelligence 前言 2 家居家裝產業從二十世紀九十年代至今，經歷了二十多年的發展，但行業現狀依然是“大行業、小公司”，行業痛點多，用戶體驗差。消 費主體年輕化和消費能力的升級，為家居家裝產業帶來了新的需求和方向，眾多家居家裝公司也針對行業現有痛點和用戶新需求，展開了 各種探索創新。 為對2018年家居家裝產業進行全面的分析，億歐智庫聯合美團點評家居發布了2017-2018年度家居家裝產業

2、研究報告，旨在為整個 家居家裝產業發展背景、市場現狀、消費者特征以及未來發展舉措提供洞見。該報告核心觀點如下： 1 4 3 2 發展背景： 億歐智庫預計2018年家居家裝產業整體市場規模穩中有升，政策、經濟、社會和技術等因素為家居家裝產業發展提供了良好的宏 觀環境，但行業痛點仍很多。 市場現狀： 平臺化階段是2018年及未來幾年家居家裝產業發展主旋律，通過平臺公司，賦能各家居家裝企業，為用戶提供一站式家居家裝產 品與服務。 消費者特征： 家居家裝消費者重視商家口碑，喜歡線上咨詢線下體驗，關注品質和顏值，決策路徑長。 四大舉措： 未來幾年平臺型家居家裝企業更容易在競爭中勝出，平臺型企業需從流量、

3、產品、服務和用戶行為建設四方面著手推動家居家裝產 業健康發展。 Yiou intelligence 報告相關定義及數據說明 3 報告相關定義 垂直型：直接向用戶提供家居家裝產品/服務， 做整體供應鏈整合 平臺型：通過上下游產業鏈的整合來為家居家 裝產業賦能 基于本地化終端的營銷：通過對“人、貨、場” 之中的商業元素進行重構，打造全渠道去中心 化的新零售體系，幫助線下商家門店實現去中 心化營銷。 家居家裝產品及服務：包含家居建材、家具、 廚房家電、家居飾品以及購買的裝修服務等 清包：只提供設計方案或只提供施工 半包：出設計方案、施工，但家具自行選購 全包：提供設計、施工、輔材、主材、沙發家 具等

4、 消費者調查問卷數據說明 2017年11月，億歐智庫、美團點評家居通過在 線問卷的形式進行調研，受訪者包括來自北京、 上海等13個城市近一年裝修過房子并入住的消 費者，共收回1000份有效樣本。 為了防止消費者城市分布過于分散，調查問卷 選取了13個一二線城市，并對13個城市進行了 配額，具體如下：北京（110）、上海（110）、 南京（105）、成都（95）、武漢（90）、廣 州（80）、杭州（70）、蘇州（70）、青島 （65）、深圳（55）、天津（50）、鄭州 （50）、福州（50）。 目錄 CONTENTS 家居家裝產業市場現狀 General situation of industr

5、y 家居家裝產業消費者洞察 Consumer insights 家居家裝產業發展四大舉措 Industry trends 家居家裝產業發展背景 Background of industrial development 1. 2. 3. 4. Background of industrial development 家居家裝產業發展背景 5 報告第一部分主要回顧了家居家裝產業發展環境，這一部分圍繞政策環境、經濟環境、 社會環境和技術環境展開，預計2018年家居家裝產業發展穩中有升，但仍有很多痛點 阻礙家居家裝產業發展。 Yiou intelligence Part 1.家居家裝產業發展背景 中國

6、家居家裝產業發展穩中有升 6 據中國建筑裝飾協會數據顯示，2016年中國家居建材市場規模4.23萬億元，其中住宅裝飾市場規模1.78萬億元。億歐智庫分析預計，在政 策、經濟、社會和技術各因素共同推動下，家居家裝產業整體市場規模將穩中有升，家居建材市場規模增速將有所放緩。 1.22 1.35 1.51 1.66 1.78 1.87 10.9% 10.7% 11.9% 9.9%7.2% 5.1% 0 1 2 3 201220132014201520162017e 億歐智庫：2012-2017年住宅裝飾市場規模 住宅裝飾工程完成總產值（萬億元）增長率（%） 2.63 3.72 4.07 4.16 4

7、.23 4.27 41.4% 9.4% 2.2% 1.7%0.9% 0 2 4 6 201220132014201520162017e 億歐智庫：2012-2017年家居建材市場規模 家居建材市場規模（萬億元）增長率（%） 來源：中國建筑裝飾協會及億歐智庫預測億歐 （）來源：中國建筑裝飾協會及億歐智庫預測億歐 （） Yiou intelligence 政策、經濟、社會和技術等因素為家居家裝產業發展提供了基礎 7 “調控升級”“租購并舉”是2017年樓市的 關鍵詞，國家調控政策，市場回歸理性。 政策支持，鼓勵購房 城鎮化水平提高、居民可支配收入和消費 支出穩定增長，拉動家居家裝消費。 消費主體年

8、輕化，購物期待走高，越來越 重視品質、體驗和用戶評價。 消費升級，品質為王 移動互聯網快速發展，人工智能日益成熟， 為家居家裝行業提供有效的技術支持。 經濟提升，拉動消費 技術創新，融合促進 Part 1.家居家裝產業發展背景 Yiou intelligence 政策環境：2017年因城施策去庫存同時，調控升級，租購并 舉；2018年將更強調房地產市場平穩健康發展長效機制的建立 8 2017.1.52017.2.232017.3.52017.3.232017.4.12017.5.10 2017.5.24 2017.7.20 2017.8.28 2017.8.302017.9.212017.9.

9、28 住房城鄉建設部、財 政部 關于進一步做好棚 戶區改造工作有關問 題的通知 加速推進棚改，科學 規劃棚改騰空的土地 住房城鄉建設部 新聞發布會 加快房地產稅立法， 規范住房租賃市場、 開展房地產市場專項 整治工作，繼續抓好 三四線城市去庫存 國務院 政府工作報告 因城施策去庫存、 完成棚戶區住房改 造600萬套，扎實推 進新型城鎮化，加 快建立和完善促進 房地產市場平穩健 康發展的長效機制 國務院辦公廳 關于印發2017年政 務公開工作要點的通 知 做好對差別化信貸、因 地制宜調控等房地產政 策的解讀工作，正確引 導輿論，穩定市場預期 和信心 住房城鄉建設部、國土資 源部 關于加強近期住房

10、及用 地供應管理和調控有關工 作的通知 合理安排住宅用地供應， 科學把握住房建設和上市 節奏，加大住房保障力 度，強化地方主題責任 國土資源部 2017年全國土地 利用計劃 房地產壓力大的城市 要統籌存量和增量建 設用地，綜合考慮各 要素，優化土地供應 結構，相應增加年度 住宅用地供應 國務院常務會議 實施2018至2020年3年棚改攻堅計 劃，再改造各類棚戶區1500萬套，兌 現改造約1億人居住的城鎮棚戶區和城 中村的承諾 國土部、住建部 利用集體建設用地建 設租賃住房試點方案 確定北京、上海等13 個城市開展用集體建設 用地建設租賃住房試點 全國土地利用管理 工作會議 聚焦節約集約用地 和

11、城鄉統一建設用 地市場建設兩條業 務主線，深化改 革，為經濟平穩健 康發展提供有力保 障 住房城鄉建設部 關于支持北京市、上 海市開展共有產權住房 試點的意見 鼓勵兩地以制度創新為 核心，結合本地實際， 在共有產權住房建設模 式、產權劃分等方面進 行探索 國土資源部 全面啟動利用集體 建設用地建設租賃 住房試點，優化用 地管理流程，保障 集體建設用地有效 供應 2017.10.18 中國共產黨第十九次 全國代表大會 房住不炒，住房制度 保障住有所居；區域 平衡，城市群推動協 調發展；鄉村振興， 土地制度改革推動城 鄉融合 2017.12.18 中央經濟工作會議 加快建立多主體供 應、多渠道保障

12、、 租購并舉的住房制 度，完善促進房地 產市場平穩健康發 展的長效機制 住房城鄉建設部等九部門 關于在人口凈流入的大中城市加快 發展住房租賃市場的通知 多措并舉，加快發展住房租賃市場； 積極開展試點，選取部分人口凈流入 的大中城市開展試點工作 Part 1.家居家裝產業發展背景 Yiou intelligence 經濟環境：城鎮化建設、居民收入水平提升，住宅面積新增和 新房供應，共同促進家居家裝需求和市場增長 9 54.77% 56.10% 57.35% 37.10% 39.90% 41.20% 30% 50% 70% 201420152016 億歐智庫：2014-2016年中國城鎮 化率 常

13、住人口城鎮化率（%）戶籍人口城鎮化率（%） 城鎮化建設，是家居家裝市場 的長期支撐。 2014-2016年，我國城鎮化率 穩步增長，2016年戶籍人口城 鎮化率達到41.2%。 20167 21966 23821 0 10000 20000 30000 201420152016 億歐智庫：2014-2016年中國居民 人均可支配收入 中國居民人均可支配收入（元） 居民可支配收入增長，是家居 家裝市場的消費保證。 2014-2016年，居民可支配收 入保持較快增長，2016年居民 可支配收入23,821元。 住宅銷售面積新增，是家居家 裝市場增長的夯實基礎。 2014-2016年，我國住宅銷售

14、面積快速增長，2016年住宅銷 售面積157,349萬平方米。 新房供應，是家居家裝市場的 剛性需求 中國房地產開發企業房屋施工 面積連續三年增加，2016年房 地產開發企業房屋施工面積達 到758,975萬平方米。 726482 735693 758975 0 200000 400000 600000 800000 1000000 201420152016 億歐智庫：2014-2016年房地產開 發企業房屋施工面積 房地產開發企業房屋施工面積（萬平方米） 120649 128495 157349 0 50000 100000 150000 200000 201420152016 億歐智庫：2

15、014-2016年中國住宅 銷售面積 住宅銷售面積（萬平方米） Part 1.家居家裝產業發展背景 數據來源：國家統計局億歐 （） Yiou intelligence 經濟環境：居民消費結構明顯改善，居住消費支出占比將不斷 增加 10 在居民人均可支配收入快速增長的前提下，中國居民消費結構也發生了明顯改變，恩格爾系數直線下降，居住等消費支出明顯增加。國家 統計年鑒數據顯示，2000年城鎮居民個人平均居住支出500.49元，2015年個人平均居住支出達到4726元，占消費總支出22.09%。億歐 智庫預計，2020年居住支出比例將達到25.71%。 39.18% 36.69% 35.67% 29

16、.73% 27.83% 12.56% 13.82% 12.08% 11.14% 10.78% 7.90% 12.55% 14.73% 13.53% 12.74% 10.01% 10.18% 9.89% 22.09% 25.71% 10.01% 10.08%10.72% 7.95%7.60% 6.36% 7.56% 6.47% 6.75%7.04% 8.79% 5.62% 6.47% 6.11%5.77% 5.17% 3.50%3.71%2.70% 2.53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 20002005201020152020e 億歐

17、智庫：2000-2020年中國城鎮居民消費結構 食品煙酒教育文化娛樂服務交通通信居住衣著醫療保健生活用品及服務其他商品與服務 來源：國家統計年鑒億歐（） 備注：居住支出包括房租、水、電、燃料、物業管理等方面的支出，也包括自有住房折算租金。 Part 1.家居家裝產業發展背景 Yiou intelligence 社會環境：消費主體年輕化，新一代的消費增長貢獻遠遠高于 上一代 11 1.4 1.9 2.4 0.7 1.5 2.6 0 2 4 6 201120162021 億歐智庫：2011-2021年城鎮消費額 新一代（萬億美元）上一代（萬億美元） 2016-2021年 同比復合增長率 2016-

18、2021年 增長貢獻占比 11%69% 5%31% 消費者越來越追求品質和個性， 愿意為高品質、個性化產品或服 務支付溢價。 消費者決策鏈延長，從視覺決策 延伸到對產品和服務體驗的全方 面多維度決策。 消費者生活節奏加快，購物場景碎 片化、移動化，消費者決策越來越 重視產品或服務的用戶評價。 消費結構從生存型向發展型升級 轉變，消費者從購買產品逐漸轉 變為享受服務。 消費趨勢 消費主體年輕化：相對出生于50、60、70年代的“上一代”，出生于80、90、00的中國人被稱為“新世代”/“新一代”。目前，成熟 的新一代消費者（18-35歲）在中國城鎮15-70歲人口中比例為40%。據BCG預計，在

19、2016-2021年間，新一代消費力的同比復合增長率 為11%，是上一代的2倍多。同期新一代消費的增長貢獻占比達到69%，上一代貢獻占比僅為31%。 消費新趨勢：消費者更重視使用而非擁有，更重視體驗而非資產，追求品質、個性、體驗和用戶評價成為新的消費趨勢。 來源：BCG億歐 （） Part 1.家居家裝產業發展背景 Yiou intelligence 技術環境：互聯網、大數據、人工智能等新技術促進家居家裝 產生新的產品、業態、商業模式甚至是產業模式 12 移動互聯網蓬勃發展，為 家居家裝市場開辟了新的 推廣和獲客渠道。 大數據促進了家居家裝 個性化和定制化發展， 通過前期數據收集為生 產制造提

20、供決策，打造 C2F供應鏈。 VR/AR技術增強了線上對家居的空間體驗以 及對裝修實際效果的展現。 人工智能為智能家居的進一步發展提供 了技術支撐。 智能制造使得家居家裝行業生產過程得以優化， 降低生產成本，提高生產效率。 Part 1.家居家裝產業發展背景 Yiou intelligence 宏觀環境利好，但家居家裝產業“痛”點仍很多 13 隨著互聯網紅利逐漸消失，家 居家裝企業獲客成本居高不下， 據億歐智庫調查發現，單個有 效客戶獲客成本非常高。 獲客 城市布局、門店拓展的需求和 成本高昂之間矛盾非常激烈。 很多家居家裝公司面臨城市數 量增加與公司利潤不成正比的 問題，高營收未必帶來高利潤

21、。 擴張 家居家裝融資渠道單一，運營 資金緊張。2015年家裝企業 融資54.06億元，2017年融資 額下降至25.73億元。 資金 施工承包工長，增漏項不斷， 施工質量參差不齊，“產業工 人”作為可能解決問題的路徑， 成本高，許多裝企如愛空間在 產業工人的嘗試都已經失敗。 監管 億歐智庫認為，宏觀環境利好，推動家居家裝產業規模不斷擴大，但企業分散，仍存在諸多“痛”點：獲客成本居高不下、城市擴張與公 司利潤不成正比、資金壓力大、施工質量監管困難。想要改變這些現狀，需要家居家裝產業參與者共同努力，著眼改變行業痛點。 調整優化自己的產品與服務，而美團點評等平臺型企業需要從流量、資本、技術、數據、

22、用戶行為等方面為這些企業賦能。 Part 1.家居家裝產業發展背景 Yiou intelligence 家居家裝市場產業鏈冗長，溝通成本高，效率低下 14 品牌商 工廠商經銷商用戶 裝修公司 建材專賣店家具專賣店軟飾專賣店家用電器專賣店 建材市場家具市場軟飾市場家用電器市場 家居 設計師 工長 億歐智庫：家居家裝市場產業鏈 家居家裝市場現有產業鏈參與者包括品牌商、工廠、家居專賣店市場、裝修公司、設計師、工長和家居家裝用戶等。家居家裝產業鏈極其 冗長，各方參與者利益關系錯綜復雜，各環節整合難度大，造成效率低下、經營成本高。 家居產品從工廠到各分經銷商，最后才到用戶手里，經歷層層加價，價格透明度低

23、。 裝修公司、設計師和工長服務參差不齊，設計師理論上應該只負責設計服務，實際上承擔了部分銷售員工作，收入主要來源于簽單獎金和 材料銷售的提成；工長承擔了家裝公司的勞務中介工作，組織工人施工、進行項目施工。 總之，家居家裝市場產業鏈冗長，用戶對接B端多且復雜，溝通成本高，效率低下。 Part 1.家居家裝產業發展背景 General situation of industry 家居家裝產業市場現狀 15 報告第二部分主要講述了家居家裝產業二十多年發展歷經的階段、產業鏈、平臺型和 垂直型兩種商業模式以及創新升級的四個方向。 Yiou intelligence 家居家裝產業互聯網滲透加速，規模迅速擴

24、張 Part 2.家居家裝產業市場現狀 伴隨著互聯網在家居家裝產業的加速滲透，從1991年至2016年的26年里，建筑裝飾工程總產值達到了4.87萬億元，整個家居家裝產業從 最初的產業探索階段，經歷了團購階段、整裝套餐階段，平臺化興起。 1991-2004年2005-2014年2015-2017年2018年以后 產業探索階段 團購階段 整裝套餐階段 平臺化階段 裝修主要通過馬路游擊 隊，只提供施工的清包模 式； 民營企業以設計為主導進 行裝修服務； 行業處于不規范時期，消 費者在質量、效果等方面 得不到有效保障。 互聯網技術發展，滲透率 提高，家居建材團購興 起； 營銷至上，流量為王； 品牌認

25、知，質量消費。 一站式服務，全流程資源 整合； 空間合理規劃，所見即所 得； 品質消費，為服務買單。 追求省時省心省力的一站 式家居家裝服務平臺； 追求個性，重視用戶評 價。 2004年建筑裝飾總產值 8800億 復合增長率101% 2014年建筑裝飾總產值 3.16萬億 復合增長率14% 2017年建筑裝飾總產值預 計4.87萬億 復合增長率16% 16 互聯網在 家居家裝 產業迅速 滲透 規模迅速 擴張，家 居家裝產 業高速發 展 Yiou intelligence 家居家裝一體化、為用戶提供一站式服務是主流 17 家居家裝公司用戶 品牌商 工廠商 建材家具軟飾家電 設計 施工 安裝 售后

26、家居家裝 一體化的 優勢 省時省心省力 家居家裝 一體化的 挑戰 供應鏈整合難 度大 信息化管理要 求高 價格高用戶難 以接受 億歐智庫：家居家裝一體化產業鏈億歐智庫：家居家裝一體化的優勢與挑戰 家居家裝一體化就是為用戶提供一站式服務，整合所有供應鏈和服務，僅輸出一個服務端口，減少用戶對接的B端。 與現有家居家裝市場產業鏈相比，優勢在于優化用戶體驗，省時、省心、省力。但是，家居家裝公司也面臨供應鏈整合難度大、信息化管 理要求高、價格高用戶難以接受等挑戰。 Part 2.家居家裝產業市場現狀 Yiou intelligence 家居家裝商業模式多樣化發展，催生垂直型、平臺型家居家裝 商業模式 1

27、8 垂直型 家裝公司 家居公司 用戶 產品/服務 產品/服務 垂直型企業，直接向用戶提供家居家裝產品/服務， 做整體供應鏈整合，使得裝修方案產品化、價格套餐 化、施工流程化。 代表案例： Part 2.家居家裝產業市場現狀 平臺型 家裝公司 家居公司 平臺型企業用戶 整合產品/服務 平臺型企業，一般上游有房源、建材、家居等供應鏈 資源，或下游擁有龐大客戶。通過整合家居家裝產業 鏈各個環節，為用戶提供一站式的家居家裝服務平 臺。 代表案例： Yiou intelligence 19 加強產品設計和研發能力，在產品 標準化同時滿足用戶個性化需求 產品 加強供應鏈體系建設，提高流通及 運營效率，實現

28、規?；\營 供應鏈 提高服務水平，致力于讓客戶在裝 修前、中、后全程享受極致的服務 體驗 服務 垂直型企業參與者眾多，準入門檻相對較低，需從產品、供應 鏈和服務三方面著手提高品牌競爭力 垂直型家居家裝企業參與者眾多，包括 以東易日盛、業之峰等為代表的傳統家 裝公司，以萬鏈、橙家為代表的產業鏈 公司，以愛空間、有住家裝為代表的互 聯網創業公司。 家居家裝產業規模大，公司小，市場準 入門檻相對較低。家居家裝垂直型企業 需要從產品、供應鏈和服務三方面著手 提高自己的品牌競爭力。 Part 2.家居家裝產業市場現狀 Yiou intelligence 垂直型企業代表愛空間，以套餐產品切入市場，專注打造

29、 標準化家裝 20 愛空間成立，創造“愛空間 標準化家裝體系” 獲得順為資本等機構6000萬元A輪融資2017.62014.102015 2015.2推出“699元/平方米，20 天完工”的標準化套餐 B輪融資1.35億元，景林 資本領投 首家愛空間國美旗艦店開業，開 啟“家裝+家電”的新零售模式 2015.12獲得2.16億元C輪投資，國 美資本領投 2017.8 S 施工標準化，產品套餐化， 服務流程系統化，加強用戶 整個裝修過程的參與，解決 用戶的后顧之憂。 自營模式，運營成本高；標 準化裝修，用戶選擇少，個 性空間較小。 工程壓縮，返工率高；城市 合伙人計劃本質是代理人計 劃，素質與服

30、務能力參差不 齊，不利于品牌長久發展。 獲得順為資本和國美資本投 資，智能家居發展更有利， 可以實現跨領域品牌營銷。 W OT 第一批：北京、上海、廣州、深圳、成都 第二批：長沙、昆明、鄭州、杭州、淮安、濟南、南昌 第三批：武漢、西安、天津 第四批：重慶、銀川、合肥、蘇州、太原、哈爾濱、廊坊 第五批：南京、貴陽 布局24個城市 累計服務25200 個用戶 累計工人數量 10000多人 2016年實現交 付訂單1.2萬單 2016年交易額 10億多元 Part 2.家居家裝產業市場現狀 Yiou intelligence 21 平臺型家居家裝企業，主要通過上下游產業鏈的整合來為家居家 裝產業賦能

31、。億歐智庫認為，平臺企業對家居家裝產業的賦能經 歷了三個階段： A.第一階段：流量賦能。平臺企業通過成熟的線上和線下推廣體系， 為家居家裝企業帶來精準的流量，幫助企業提高流量轉化率，低 成本獲取用戶；幫助用戶在平臺上充分了解產品和服務，彼此之 間建立高效連接。 B.第二階段：規則賦能。平臺企業通過制定相關標準，提供相關服 務，來改造家居家裝行業的業務標準，并通過深度介入，加強把 控與保障，優化用戶體驗，推進家居家裝行業健康發展。 C.第三階段：技術服務賦能。家居家裝企業極度分散，技術相對落 后。平臺企業通過為家居家裝企業輸出技術服務來改善其供應鏈 和管理能力，降低運營成本，提升服務效率。 01

32、 02 03 平臺賦能三個階段 技術服務賦能 規則賦能 流量賦能 平臺型企業注重對家居家裝產業賦能，主要包含流量賦能、規 則賦能、技術服務賦能三個階段 Part 2.家居家裝產業市場現狀 Yiou intelligence 平臺型企業代表美團點評家居，全國首家基于本地化終端 門店的營銷服務平臺，擁有領先的本地化商戶及用戶優勢 22 美團點評發展現狀 業務覆蓋2000余個市縣區 深度服務近20個城市與地區 服務全國超20萬家裝修類商戶 深度合作超1100家大型品牌裝修公司 平均每天為商戶帶來8000余個真實用戶成交機會 累計積累超10萬條真實高質量用戶點評 用戶 行為 本地化終端賦能 用戶行為賦

33、能 從用戶的瀏覽、點評等用戶行為出發，一方面形成商戶的用戶評 價壁壘，另一方面幫助商戶改善經營能力，提升產品競爭力 營銷 營銷賦能 優化家居家裝企業在美團點評的廣告投放方式，獲取更多優 質資源，增加曝光與轉化 運營 運營賦能 運用美團點評商戶店鋪詳情頁的頭圖、案例、設計師、活動 等模塊，增加用戶停留時長 Part 2.家居家裝產業市場現狀 美團與大眾點評宣布達成戰略 合作，共同成立“美團點評” 美團點評宣布正式成立家裝事業部， 打造家裝行業領先的O2O服務平臺 2017.8 2015.102016.3 2016.2率先在上海推出“無憂裝” 與家博會合作，開啟O2O 家裝領域新模式 業務范圍從裝

34、修設計拓展至包括家居、建 材、全屋定制等在內的行業全領域 2017.5“無憂裝”覆蓋上海、南 京、成都、北京四個城市 2017.9 2018.1 組織升級為家居事業部， 正式更名美團點評家居 Yiou intelligence 平臺型企業代表美團點評進軍家居家裝市場，阻礙較小， 優勢顯著，未來市場可期 23 01主要參與者 目前參與家居家裝市場的競爭者包括東易 日盛、業之峰等傳統裝修公司，萬鏈、橙家 等產業鏈巨頭公司，愛空間、有住家裝等垂 直型創業公司、美團點評、天貓家裝、土巴 兔等平臺型公司。美團點評進入家居家裝市 場較晚，但目前家居家裝產業市場還未出現 行業巨頭，受阻礙較小。 0102 0

35、4 03 04用戶 美團點評擁有2.9億活躍用戶，重視用戶體 驗，致力于為用戶打造一個全流程全場景的 生活服務串聯。一方面為用戶提供跨地域、 跨行業、跨越線上線下的全方位場景；另一 方面，因為用戶更希望從本地化平臺獲取更 多服務信息及內容，美團點評可以幫助用戶 作出消費決策。 03 02同質參與者 美團點評家居作為全國領先的基于本地化 終端門店的營銷服務平臺，與從電商切入的 天貓、京東，從垂直行業切入的土巴兔、齊 家網等平臺相比，以用戶服務為中心，致力 于實現終端線上化，提高效率。綜合來看， 美團點評家居的本地化終端賦能優勢明顯， 且用戶尋找本地生活服務認知基礎牢固，未 來市場可期。 家居家裝

36、企業 美團點評家居作為一家To B的開放平臺， 可以幫助家居家裝企業解決獲客和互聯網營 銷能力提高的問題。對于小品牌，美團點評 家居可以幫助其快速塑造自己的核心價值、 服務、產品和運營能力。對于大品牌，美團 點評家居基于大數據、消費者洞察，可以幫 助其做線下終端的營銷升級，構建新零售基 礎。 Part 2.家居家裝產業市場現狀 Yiou intelligence 家居家裝產業創新升級四個主要方向：整裝、家居新零售、大 家居、平臺化 24 平臺化賦能 平臺型企業連接產業內各參與 方，優化用戶體驗，促進產業升 級。據億歐智庫家居家裝消費者 調查顯示，30%多的消費者在裝 修過程中擔心沒時間在家監理

37、、 各種裝修相關信息太繁雜、東挑 西選太麻煩。由此可以看出，省 時省心省力的平臺型企業將滿足 消費者的訴求。 家居新零售 積極擁抱互聯網，加強線上線下融合 新零售解決方案，加大電商平臺品牌 建設，利用互聯網及新科技資源，建 立全渠道電商營銷網絡，提高企業業 績增長。目前，天貓推出家居新零售 概念店“Hometimes家時代”，京 東上線零售服務家等。 大家居 大家居是某個家居企業在某個品類獲 得一定成功后，將產品線從單品類向 多品類拓寬。如歐派家居2005年開 始的衣柜業務2016年營收20.2億 元，好萊客于17年3月投資5000萬設 立泛家居產業基金，產業基金聚焦泛 家居領域企業。 整裝

38、最大程度的滿足用戶需求，并提供整套 居住服務的系統解決方案，真正實現 “拎包入住”。據億歐智庫家居家裝消 費者調查問卷顯示，30.2%的消費者選 擇的裝修方式是整裝。目前，東易日盛 的速美超級家等都推出了整裝產品套 餐。 Part 2.家居家裝產業市場現狀 Consumer insights 家居家裝產業消費者洞察 25 億歐智庫、美團點評家居選擇了13個一、二線城市對近一年裝修過的消費者進行了在 線問卷調研。本部分將消費者分為單身貴族、小康家庭、改善型家庭、中產家庭、富 裕家庭，并對其消費特點進行了描述。 Yiou intelligence Part 3.家居家裝產業消費者洞察 家居家裝消費

39、者可分為單身貴族、溫飽家庭、小康家庭、中產 家庭、富裕家庭五類 26 單身貴族 小康家庭 改善型家庭 中產家庭 富裕家庭 單身，85/90后為 主，工作時長一般 小于等于8小時，房 屋以小戶型為主， 占比8.3% 家庭年收入少于20 萬元，消費能力較 低，房屋以中小戶 型為主，占比 14.3% 家庭年收入20-40萬 元，消費能力中， 工作時間長，房屋 以中大戶型為主， 占比45.1% 家庭年收入40-80萬 元，消費能力較 強，房屋以大戶型 為主，占比23.9% 家庭年收入80萬元 以上，消費能力 強，房屋以大戶型 為主，占比8.4% Yiou intelligence 單身貴族：小戶型為主

40、，裝修預算8-20萬居多，對智能家居購 買意愿強烈 27 單身貴族 39.76%14.46%15.66%18.07%12.05% 70以下 71-9091-110111-130 130以上 8.4% 24.1% 33.7% 21.7% 8.4% 3.6% 8萬以下8-10萬11-15萬16-20萬21-50萬50萬以上 億歐智庫：單身貴族裝修預算比例 裝修 風格 現代 簡約 43% 新中 式 20% 歐式 古典 19% 田園5% 東南 亞 5% 1.2% 19.3% 36.1% 43.4% 不想擁有 看價格而定 可有可無，無所謂 特別想擁有 億歐智庫：單身貴族智能家居購買意愿 單身貴族消費者主

41、要是企業一般 職員，房屋以小戶型為主，采用 半包的裝修方式，裝修預算8-20 萬為主，喜歡現代簡約風格，對 智能家居購買意愿強烈。 62.7% 31.3% 6.0% 億歐智庫：單身貴族裝修方式選擇比例 半包全包清包 企業一般職員28% 企業中層管理人員19% 企業高層管理人員2.4% 地中 海 3% 美式 鄉村 4% Base: n=83 Part 3.家居家裝產業消費者洞察 Yiou intelligence 小康家庭：中小戶型為主，偏愛現代簡約風格，對智能家居價 格敏感度較高 28 小康家庭 9.79%26.57%37.06%19.58%6.99% 70以下 71-9091-110111-

42、130 130以上 11.2% 32.2% 39.9% 15.4% 1.4% 0.0% 8萬以下8-10萬11-15萬16-20萬21-50萬50萬以上 億歐智庫：小康家庭裝修預算比例 裝修 風格 現代 簡約 55% 新中 式 13% 歐式 古典 15% 田園7% 7.7% 27.3% 29.4% 35.7% 不想擁有 看價格而定 可有可無，無所謂 特別想擁有 億歐智庫：小康家庭智能家居購買意愿 小康家庭與其他消費者相比，企 業一般職員所占比例高，中小戶 型為主，裝修預算8-15萬居多， 更偏愛現代簡約風格，對智能家 居價格敏感度較高。 65.0% 19.6% 15.4% 億歐智庫：小康家庭裝

43、修方式選擇比例 半包全包清包 企業一般職員48% 企業中層管理人員13% 企業高層管理人員2.1% 地中 海 3% 美式 鄉村 2% 東南 亞 5% Base: n=143 Part 3.家居家裝產業消費者洞察 Yiou intelligence 改善型家庭：中大戶型為主，相對更喜歡美式鄉村和田園風 格，選擇清包裝修稍多 29 改善型家庭 1.11%15.52%42.35%32.37%8.65% 70以下 71-9091-110111-130 130以上 2.0% 13.3% 38.1% 42.8% 3.3% 0.4% 8萬以下8-10萬11-15萬16-20萬21-50萬50萬以上 億歐智庫

44、：改善型家庭裝修預算比例 裝修 風格 現代 簡約 37% 田園14% 7.5% 23.7% 30.6% 38.1% 不想擁有 看價格而定 可有可無，無所謂 特別想擁有 億歐智庫：改善型家庭智能家居購買意愿 改善型家庭與其他消費者比，企 業中層管理人員居多，房屋以中 大戶型為主，裝修預算11-20萬 居多，相對更喜歡美式鄉村和田 園風格，選擇清包裝修的稍多。 55.0% 26.4% 18.6% 億歐智庫：改善型家庭裝修方式選擇比例 半包全包清包 企業一般職員25% 企業中層管理人員29% 企業高層管理人員4.4% 地中 海 8% 美式 鄉村 7% 新中 式 16% 歐式 古典 12% 東南 亞

45、6% Base: n=451 Part 3.家居家裝產業消費者洞察 Yiou intelligence 中產家庭：中大戶型為主，喜歡全包的裝修方式，相對偏愛新 中式和歐式古典風格 30 中產家庭 6.28%40.59%41.00%11.72% 70以下 71-9091-110111-130 130以上 1.3% 4.6% 31.0% 43.5% 17.6% 2.1% 8萬以下8-10萬11-15萬16-20萬21-50萬50萬以上 億歐智庫：中產家庭裝修預算比例 裝修 風格 現代 簡約 35% 2.9% 15.9% 29.3% 51.9% 不想擁有 看價格而定 可有可無，無所謂 特別想擁有 億

46、歐智庫：中產家庭智能家居購買意愿 中產家庭相對于其他消費者，企 業中層管理人員居多，裝修預算 主要為11-50萬，喜歡整裝的裝 修方式，相對偏愛新中式和歐式 古典風格。 49.4% 38.9% 11.7% 億歐智庫：中產家庭裝修方式選擇比例 半包全包清包 企業一般職員12% 企業中層管理人員31% 企業高層管理人員5.9% 地中 海 9% 美式 鄉村 4% 東南 亞 4% 新中 式 21% 歐式 古典 18% 田園10% Base: n=239 Part 3.家居家裝產業消費者洞察 Yiou intelligence 富裕家庭：大戶型為主，裝修預算50萬以上占比稍高，對智能 家居價格敏感度非常

47、低，購買意愿極其強烈 31 富裕家庭 3.57%34.52%42.86%17.86% 70以下 71-9091-110111-130 130以上 2.4%2.4% 15.7% 44.6% 28.9% 7.2% 8萬以下8-10萬11-15萬16-20萬21-50萬50萬以上 億歐智庫：富裕家庭裝修預算比例 裝修 風格 現代 簡約 34% 3.6% 7.1% 28.6% 60.7% 不想擁有 看價格而定 可有可無，無所謂 特別想擁有 億歐智庫：富裕家庭智能家居購買意愿 富裕家庭相比其他消費者，中高 層管理人員居多，大戶型為主， 裝修預算50萬以上占比稍高，對 智能家居價格敏感度非常低，購 買意愿

48、極其強烈。 51.2% 42.9% 6.0% 億歐智庫：富裕家庭裝修方式選擇比例 半包全包清包 企業一般職員0% 企業中層管理人員39% 企業高層管理人員30% 地中 海 7% 美式 鄉村 5% 東南 亞 4% 田園14% 新中 式 17% 歐式 古典 19% Base: n=84 Part 3.家居家裝產業消費者洞察 Yiou intelligence 五類消費者群體在職業、房屋面積、裝修預算與裝修風格之間 存在明顯區別 32 職業：一般職員（28%） 房屋面積：70以下（39.76%） 裝修預算：8-15萬（57.8%） 裝修風格：現代簡約 單身貴族 職業：中高層管理人員（69%） 房屋面

49、積：111-130（42.86%） 裝修預算：16-50萬（73.5%） 裝修風格：歐式古典 富裕家庭 職業：一般職員（48%） 房屋面積：91-110（37.06%） 裝修預算：8-15萬（72.1%） 裝修風格：現代簡約 小康家庭 職業：中層管理人員（29%） 房屋面積：91-110（42.35%） 裝修預算：11-20萬（80.9%） 裝修風格：田園 改善型家庭 職業：中層管理人員（31%） 房屋面積：111-130（41.00%） 裝修預算：11-20萬（74.5%） 裝修風格：新中式 中產家庭 備注：五類消費者群體選擇最多的裝修風格都是現代簡約，上文中裝修風格是選取每一類消費者群體選擇15%以上且高于其余四類消費者群體 Part 3.家居家裝產業消費者洞察 Yiou intelligence 33 商家口碑成為影響消費者決策的重要因素，線上咨詢線下體驗 明顯占多，家居家裝企業未來將走向線上線下全渠道零售業態 億歐智庫根據羅杰斯創新擴散理論總結了消費者家居家裝的決策消費路徑：瀏覽-評估-篩選-購買-評價。研究發現，在家居家裝決策消費 過程中，商家口碑成為影響消