DT媒體：2015—2017年中國移動CRM市場回顧報告(12頁)（12頁）.pdf

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1、企 業 服 務 數 據 專 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE 2015-2017年 中國移動CRM市場回顧 2018年03月 March，2018 “改變”已成主旋律 在企業級服務市場聚光燈的持 續追逐下，2015-2017年，移動 CRM經歷了“風雨飄蕩”的三年。 這三年內，供應商、企業用戶、 資本機構等各方參與者的互相“博 弈”，在推動市場持續進階的同時， 自身也發生了各具特色的改變。 關鍵詞：有苦有甜 產業篇 移動CRM市場規模穩步增長的同時，廠商也開始嘗 到初期盲目擴張的“惡果” 數年的積累爆發，移動CRM市場規模持續擴張 甜頭： 中國移動CRM市

2、場銷售規模及年復合增長率 3.36 3.49 6.50 9.69 13.55 3.9% 39.1% 42.3% 41.7% 市場規模 年復合增長率 單位：億元 20152016201720142018（E） 潛增量市場呈現持續收縮的態勢，根源在于在市場拓展初期， 廠商盲目擴張用戶數量規模，在現階段導致拓客和留客過程 中均出現較大困難。 廠商初期擴展的客戶以中小微企業為主，而國內中小微企業 的存活周期較短，因此在續費階段，部分該類型企業已經在 激烈的市場競爭中消亡，對續費率產生了較大的影響。 通過新的市場規模測量，T數據對2017年移動CRM的市場規模進行了 修訂：由10.38億修訂為9.69億

3、。 原因： 數據來源：T數據 苦頭： 廠商難以兌現最初的“諾言”，潛增量市場持續收縮 2015-2017年潛增量市場（計劃應用移動CRM的企業市場）比重變化情況 43.8%2015 36.8%2016 31.8%2017 略顯浮夸的產品介紹 略顯過度的服務承諾 極具誘惑的價格策略 廠商 過去 用戶 對移動CRM認知程度低 被廠商的宣傳所吸引 廠商 現在 用戶 實際的產品及服務沒達到最 初宣傳的標準 前期快速圈住的用戶流失現 象嚴重 一部分用戶被廠 商“坑 苦”，選擇了逃避 一部分用戶認知愈發成熟， 更清楚的理解自身的需求 數據來源：T數據 關鍵詞：升級 企業用戶篇 2015-2017年，移動C

4、RM企業用戶的數量和體量 持續擴充，認知也進入了更高的層次 數據來源：T數據 移動CRM企業用戶基礎持續擴充 2015-2017年，成功應用移動CRM的企業用戶數量穩步增長 38.1% 49.5% 55.1% 20172016 2015 中大型企業對移動CRM的應用愈發充滿信心 8.5% 18.0%18.3% 11.8% 15.4% 18.0% 50人以下 51-200人 201-500人 501-1000人 1001人以上 中大型企業 2015-2017年，移動CRM市場內中大型企業用戶比重持續提升 201520162017 20萬以上 10-20萬元 3-10萬元 1-3萬元 1萬元以內

5、沒有投入 2018年預期 2017年 2016年 2015年 經歷了近幾年的市場教育 和洗禮，無論是中大型企業 還是小微型企業，均對移動 化、云計算等新技術和移動 CRM等新產品的認知有了 不同程度的提升。 相較于小微型企業，中大型 企業具備成規模的銷售團隊 和成體系化的銷售體制，更 加強調銷售業務層面的個性 化。同時在資金投入持續提 升的保障下，該類型企業既 有想法又有能力去選擇更匹 配自身需求的產品類型。 2015-2018年企業對移動CRM的投入 數據來源：T數據 數據來源：T數據 企業對不同類型的移動CRM有了更加明確的需求 2015-2017年企業對不同類型移動CRM的選擇情況 42

6、.7% 37.4% 29.3% 26.8% 26.8% 統一平臺支持，實現數據互聯互通 據需求調整系統資源，靈活適配 更好的滿足業務的需求 保障云平臺環境的穩定與安全 有效控制自主開發移動CRM的成本 46.2% 42.3% 40.4% 36.5% 28.8% 產品更新迭代周期短，頻率高 無需IT基礎設施建設，成本投入低 服務質量及解決問題的效率高 管理運維簡單，無需專人維護 服務體系完善 SaaS 移動CRMPaaS 移動CRM 2015年 2016年 2017年 6.7% 18.3% 28.6% 93.3% 81.7% 71.4% 企業選擇SaaS移動CRM的原因企業選擇PaaS移動CRM

7、的原因 數據來源：T數據 移動CRM的戰略級地位凸顯，企業逐步擺脫“跟風” 路線 2015-2017年企業用戶導入移動CRM的原因（TOP6） 基于移動CRM做整 體信息化布局 提效 123456 123456 123456 跟風 節流 提效 跟風 戰略 部署 提效 戰略部署 提效 行業內已經較普及，跟隨部署 響應上級部門政策創新的要求 充分利用移動技術的愿望 行業內已經較普及，跟隨部署 基于移動CRM做整體信息化布局 需要移動CRM支持公司銷售業務的轉型 2017 2016 2015 戰略級地位逐漸凸顯 41.9% 24.1% 15.9%15.9% 15.7% 14.5% 49.9% 34.

8、6% 30.0% 19.0% 17.3% 16.8% 55.7% 31.8% 27.3% 25.0% 22.7%21.6% 數據來源：T數據 2016年 關鍵詞：調整 廠商篇 2015-2017年移動CRM代表廠商的品牌認知度、參與度 2016年2017年2015年 數據來源：T數據 廠商三年長跑，格局初現 宏觀層面微觀層面 整體市場處于起跑階段，各廠商雖 然基因不同，但品牌表現的差距并 不明顯：認知度雖略有差異，而參 與度則幾乎處于同一水平線。 廠商在品牌認知度和參與度層面進 行了不同程度的資源投放，整體市 場呈現“百家爭鳴”的態勢。 2015年 2017年 廠商的品牌表現呈現出“梯隊”的

9、現象，優勢陣營初步凸顯。 2015年，在市場發展的起步階段，部分廠商有傾向 性的加大在市場宣傳層面的資源投入，因此在整體市 場中，廠商的品牌認知度出現了略微的差異，而品牌 參與度仍處于同一水平。 2016年，各移動CRM廠商均在積極的探索適合自身 的發展模式，部分廠商優先進行市場推廣和品牌宣傳， 部分廠商則將資源集中于提升銷售轉化能力及渠道建 設方面，整體市場內的品牌表現呈現出百家爭鳴、各 有所長的態勢。 2017年，2016年大規模的資源投入得到了效果的反 饋，一部分廠商較為順利的摸索出適合自身的發展道 路，而另一部分廠商則在摸索過程中走了彎路或遇到 了障礙，整體市場在品牌表現方面呈現出了“

10、梯隊” 差異的特征。 關鍵詞：悲喜兩重天 番外篇 單輪融資規模持續擴充的背后，可能是無奈，也可 能是驚喜 數據來源：T數據 2015-2017年移動CRM市場單輪平均融資規模 201520162017 3300萬 9600萬 1.3億 2015-2017年，移動CRM市場由融資潮過渡到所謂的 “資本寒冬”，雖然融資事件數量在逐年降低，但單筆融資規 模則呈現持續遞增的態勢，可以看到資本方的投資更加聚焦， 而這背后也隱藏了多方面的含義： （1）資本方的追投或跟投實屬無奈之舉：現階段資本方面臨 著難以退出和不退出可能“血本無歸”的雙重風險，部分資本 方選擇通過追投或跟投進行“豪賭”。 （2）資本方從

11、自身與廠商的利益共同點出發：在自身生態體 系建設的過程中，資本方希望通過投資來補強或者填補其中一 環。例如：阿里巴巴對企加云的投資，是對阿里新零售體系建 設的有力支援。 2018年移動CRM領域 最新研究內容 請關注T研究后續發布的相關報告 企 業 服 務 數 據 專 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE Thank You “T媒體”致力于傳播企業級最前沿的信息化服務動態，為業內 人士提供豐富的產業資訊、專家觀點、高層訪談、行業數據等內容 服務。 “T研究”每年發布企業級信息化相關研究報告、數據分析成果 上百份，面向企業級IT信息化市場提供全生命周期（包括市

12、場競爭 分析、品牌策略研究、銷售與市場份額監控等）的數據、調研、咨 詢服務。 “T數據”基于開放的平臺，可迅速獲取各區域、各行業以及各 種類型的IT信息化產品在企業用戶端的實踐情況，為機構提供更敏 捷、更靈活的數據決策參考服務。 “人稱T客”（曾用名“T客匯”）以“專業的企業數據服務” 為宗旨，于2012年成立了國內第一家研究型媒體，旗下包含“T媒 體”、“T研究”、“T數據”三大業務。專注于企業級IT信息化服 務，現已成為各大IT垂直媒體、研究機構、企事業單位信賴的數據 引用源。 “人稱T客”先后為中國信息通信研究院（國家工業和信息化 部電信研究院）、中國移動、阿里、AWS、華為等提供數據研究 和決策參考服務。 2014年“人稱T客”受邀成為中國信息通信研究院移動信息化 外聘專家團隊。 關于“人稱T客” 我 們 是 我 們 做 ， 我 們 有 報告官方發布平臺： “人稱T客”微信公眾號及官網 （1）微信公眾號：（2）官網： VIP服務：18600161217 聯 系 我 們